Gen Re Internet Vergleichsportale Für Kfz-Versicherungen 28 10 13

Studie:
Internet-Vergleichsportale fr Kfz-Versicherungen
Analyse des Preisangebotes (Pkw)
Gen Re Consulting im Auftrag des Goslar Institut, Kln, 28. Oktober 2013
General Reinsurance AG
Warum sind Tarifvergleiche fr Kfz-Versicherungen eine wissenschaftliche (mathematische) Herausforderung?
Anbieter XY
Der Preis eines identischen Autoversicherungsproduktes hngt vom (Risiko-)Profil des Kunden und damit vom Kufer ab
Preisanalyse von Internet-Vergleichsportalen fr Kfz-Versicherungen Gen Re Consulting i.A. Goslar Institut 28. Oktober 2013
2 General Reinsurance AG
Anbieter XY
Anbieter B
Anbieter C
Anbieter D
Anbieter B
Anbieter C
Anbieter D
Anbieter A
Anbieter A
Dabei besitzen ber 50 Kunden- und Fahrzeugeigenschaften einen signifikanten Einfluss auf den Preis
Fahrzeugdaten
Hersteller/Typschlsselnummer Typklasse Erstzulassung/Zulassung auf VN Kennzeichen/Zulassungsbezirk/Postleitzahl Kraftstoffart, Tachostand Neuwert/Zeitwert Wegfahrsperre/Sonderausstattung Saison-/Wechselkennzeichen, Zweitfahrzeug Abstellplatz Fahrleistung pro Jahr Finanzierung des Fahrzeuges
VN/Fahrerdaten
Halter des Fahrzeuges Geburtsdatum des VN und weiterer Fahrer Familienstand Berufsangaben zu VN und weiteren Fahrern Tarifgruppe, Branche, Firma, Arbeitsweise Betriebsausgabe/Vorsteuerabzugsberechtigung Nutzungsart/Verwendungsort auerhalb EU Nutzerkreis/husliche Gemeinschaft Alter junger Nutzer/begleitendes Fahren Fhrerscheinerwerbsland/-datum Alter von Kindern (junge Familie) Wohneigentum/Wohngebudeversicherung Eintrge in das Verkehrszentralregister Zugriff auf weitere Fahrzeuge Jahreskarte PNV/Bahncard Automobilclub, Fahrsicherheitstrainings Mitgliedschaften (Feuerwehr, Genossenschaften, div. Clubs)
Vertragsdaten
Schadenfreiheitsklasse Zahlweise, Lastschrift Anzahl Vorschden der letzten 3 Jahre Angaben Vorversicherung
(Unternehmen, Kndigungsart, Kndigungsgrund, Laufzeit)
Grund des Versichererwechsels Deckung (nur KH, VK, TK, Selbstbehalt) Deckungsumfang (Basis, Standard, Komfort)
- u.a. grobe Fahrlssigkeit, Kollision mit Tieren aller Art
Schutzbrief Rabattschutz Werkstattbindung
Preisanalyse von Internet-Vergleichsportalen fr Kfz-Versicherungen
Gen Re Consulting i.A. Goslar Institut
28. Oktober 2013
Einzelvergleiche auf Basis einer einzigen (willkrlichen) Verbraucher-DNA sind problematisch und manipulierbar
Berechnungsdetails: Fahrer: 54 Jahre, Alleinfahrer, Angestellter in
Elektrobranche, wohnt in Magdeburg, Eigentumswohnung, parkt in Tiefgarage Pkw: Opel Astra Kombi (121 kW), Neuwagen Kilometer pro Jahr: 27.000 Schadenfreiheitsklasse: 31 Extras: keine Werkstatttarife, Rabattschutz vereinbart Vertrag: Selbstbeteiligung 150 Teilkasko, 300 Vollkasko, Versicherungsnehmer ist der Halter, berwiegend private Nutzung, Vertrag im letzten Jahr schadenfrei. Weitere notwendige Informationen: Fhrerscheinerwerb, Finanzierung, Zahlweise, Neuwert, Treibstoff, Arbeitsweise/ Status des VN, Automobilclub, Eintrag im Zentralverkehrsregister, Vorschden in den letzten 3 Jahren u.a.
Quelle: Finanztest 11/2013
Mit wenigen Parameternderungen im Kleingedruckten ergeben sich ganz andere Unternehmen und Rangfolgen
Vielfahrer 2
Anbieter
WGV HUK24 VKB SV SPARKASSENVERS. FEUERSOZIETT BERLIN LIPPISCHE LANDESBRANDV. HUK WGV FFENTL. BRAUNSCHWEIG ZURICH
Tarif
Basis Classic Optimal Optimal Classic Optimal Komfort Ideal
Beitrag ( Euro)
1.144 1.208 1.208 1.211 1.220 1.228 1.271 1.314 1.317 1.326
Vielfahrer 3
Anbieter Tarif Beitrag ( Euro)
1.007 1.127 1.148 1.168 1.209 1.219 1.246 1.259 1.273 1.302 ASSTEL Basis ASSTEL Plus HUK24 Classic DA DIREKT Mein Tarif Komfort HUK Classic WESTFLISCHE PROVINZIAL RHEINPROVINZ D'DORF AutoPlus PROVINZIAL NORD WGV Basis DEVK Aktiv
Quelle: Finanztest 11/2013
Quelle: Berechnungen Gen Re Consulting

Aufgrund der Manipulierbarkeit von Einzelvergleichen ist die Betrachtung reprsentativer Kollektive unerlsslich
Achtung: Softwareanbieter fr Makler Verbraucher knnen sich unter www.nafi-auto.de informieren, aber dort keinen Vertragsabschluss ttigen
28. Oktober 2013
Fr die Preisstudie der Internet-Portale wurden diese 1.000 Testflle in jedem Portal berechnet und analysiert
Durchfhrung von Testkufen durch Grassroots Germany GmbH
Durchfhrung im Zeitraum 03. bis 25. September 2013 Berechnungen erfolgten direkt auf den Portalen
keine bertragung und Hochrechnung von Tarifen, sondern reale Berechnungen!
Inklusive Qualittssicherung (Screenshot-Sicherung zur Validierung)
Berechnung verschiedener Tarifvarianten

A: Basisdeckung (inkl. 500 x Vollkasko , 500 x Teilkasko)
Werkstattbindung mglich, ohne erweiterte Wildschden, kein Verzicht auf Einrede grober Fahrlssigkeit
B: Standarddeckung (inkl. 500 x Vollkasko, 500 x Teilkasko)

freie Werkstattwahl, alle Tierschden inkl. Folge, Verzicht auf Einrede grober Fahrlssigkeit
C: nur Haftpflicht-versichert
Ermittlung der drei preisgnstigsten Angebote je Portal (Preis/Anbieter)
28. Oktober 2013
Internet-Portale liefern grundstzlich immer nur einen Ausschnitt des gesamten verfgbaren Tarifangebotes
Stand 1.9.2013
rot: kein Tarifangebot
AachenMnchener ADAC Versicherung ADCURI Adler AdmiralDirekt AIG Europe AIOI (Toyota) Allianz AllSecur Alte Leipziger Asstel AXA Barmenia Basler BavariaDirekt Die Bayerische BGV Bruderhilfe Concordia Condor Confidon CosmosDirekt Die Continentale DA Direkt DBV Debeka DIV DEVK Direct Line ERGO ERGO Direkt Europa Fahrlehrer Feuers. Berlin/BB Garanta Generali Gothaer Hannoversche HanseMerkur Helvetia HDI HUK-COBURG HUK24 Itzehoer Janitos KRAVAG Lippische Landes LSH LVM Mannheimer Mecklenburgische Mnchener Verein NationaleSuisse Nrnberger ffentl. Braunschweig ffentliche Oldenburg Optima SA Versicherungen OVAG Provinzial Nord Rheinprovinz Rheinland R+V R+V24 Signal Iduna S-Direkt SOVAG SV Sachsen SV Stuttgart Universa VGH Vers.kammer Bayern VHV VDAG Volkswohl Bund Westfl. Provinzial WGV Wrttembergische WWK Zurich
28. Oktober 2013
Welche Unternehmen werden von den Portalen als die 3 gnstigsten Tarifanbieter ausgewiesen? (Hufigkeit in %)
HUK24 WGV R+V24 HUK Hannoversche Direkt Deutsche Allgemeine AdmiralDirekt AllSecur ff. Sachsen-Anhalt Deutsche Internet Ovag Cosmos BavariaDirekt VHV Landesschadenhilfe Asstel S-Sirekt VGH Badische ff. Braunschweig ADAC WWK Continentale Adcuri DEVK ff. Oldenburg Wrttembergische die Bayerische Bruderhilfe Helvetia Axa Allianz Ergo Direkt Ergo Janitos AachenMnchener Alte Leipziger BavariaDirekt Europa Itzehoer Nrnberger Rheinprovinz D'dorf R+V Vers.kammer Bayern Westflische Provinzial 56,5% 44,1% 39,9% 26,3% 23,1% 17,7% 15,4% 11,6% 10,7% 7,0% 6,0% 5,2% 4,1% 3,8% 3,5% 3,1% 3,0% 2,6% 2,4% 2,2% 1,9% 1,7% 1,5% 1,0% 0,9% 0,6% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
HUK24 WGV HUK R+V24 Deutsche Allgemeine DirectLine Axa Deutsche Internet S-Direkt VHV AdmiralDirekt Die Continentale Badische Bruderhilfe Adcuri Garanta Ergo Direkt R+V Europa Gothaer AIG Alte Leipziger Basler Concordia DBV Volkswohlbund Wrttembergische
74,1% 46,5% 42,8% 33,0% 21,0% 18,8% 11,4% 10,4% 10,0% 10,0% 9,0% 3,1% 2,9% 1,8% 1,3% 1,3% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
R+V24 Hannoversche Direkt Axa Deutsche Allgemeine DirectLine BavariaDirekt AdmiralDirekt AllSecur CosmosDirekt Die Continentale DEVK S-Direkt Deutsche Internet VHV Confidon Badische Barmenia ADAC Europa ADCURI Garanta ERGO Direkt Fahrlehrerversicherung DBV Alte Leipziger Gothaer Asstel Concordia Generali Basler HanseMerkur Kravag Condor Die Bayerische Janitos Mnchener Verein Volkswohlbund Wrttembergische
65,2% 32,2% 30,6% 27,4% 21,8% 20,6% 18,6% 14,6% 12,0% 8,8% 7,5% 7,1% 6,6% 6,2% 5,1% 3,5% 2,2% 1,5% 1,4% 1,3% 0,9% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
R+V24 BavariaDirekt Deutsche Allgemeine S-Direkt AdmiralDirekt Badische Axa DirectLine Hannoversche Direkt VHV Deutsche Internet Adcuri Europa Die Continentale Ergo Direkt Nrnberger Beamten DBV Janitos
52,8% 42,0% 36,0% 35,5% 23,4% 16,9% 16,3% 14,8% 12,4% 9,7% 9,3% 8,1% 7,5% 6,8% 2,6% 2,2% 1,3% 0,7%
Deutsche Allgemeine DirectLine VHV Hannoversche Direkt Badische AllSecur S-Direkt ff. Braunschweig Rheinprovinz D'dorf
69,8% 48,0% 43,5% 43,0% 33,8% 32,9% 26,9% 1,7% 0,3%
Quelle: Studie Gen Re Consulting, berechnet im September 2013

Gewichtung: 20% nur KH, 80% mit Kasko 30% Basisdeckung 70% Standarddeckung
28. Oktober 2013
9
Bei ausschlielich KH-versicherten Kunden liegen die beiden grten Kfz-Versicherungsportale fast gleichauf
Mittleres gnstigstes Tarifangebot je Portal in Euro
Gnstigster Tarif fr 1.000 reprsentative Kunden (C) Nur Kraftfahrt-Haftpflicht versichert

330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230
303,2 290,8
268,7 255,0
+5,4%
270,6
+6,1%

+14,0%
+18,9%
Die Hinzunahme eines Kasko-Basisschutzes fhrt bei den Internet-Portalen zu deutlich hheren Preisunterschieden
Gnstigster Tarif fr 1.000 reprsentative Kunden (A) Kraftfahrt-Haftpflicht mit Kasko-Basisdeckungsschutz

520 500 485,6 480 460 443,6 +15,1% 422,8 420 400 380 364,3 +10,7% +16,1% 340 320 +19,0%
28. Oktober 2013
11
Inkl. Vollkasko
Inkl. Teilkasko
510,6
515,9
455,7 +16,3% +2,7% +9,5% 433,7
440
403,2 380,8 +4,5%

360
Die Wahl eines Standard-Kaskoproduktes fhrt hingegen alle betrachteten Portale wieder enger zusammen
Gnstigster Tarif fr 1.000 reprsentative Kunden (B) Kraftfahrt-Haftpflicht mit Kasko-Standarddeckung

600 580 560 540 +11,7% +4,4% +6,0% +12,5% 469,0 455,5 425,6 403,2 +13,0% +16,3%
28. Oktober 2013
12
Inkl. Vollkasko
Inkl. Teilkasko
583,3 545,2 522,2 553,8
587,5
520 500 480 460 440 420 400 380 360
434,5

Preisanalyse von Internet-Vergleichsportalen fr Kfz-Versicherungen Gen Re Consulting i.A. Goslar Institut
+5,6%
+7,8%
Insgesamt ergeben sich fr die 1.000 reprsentativen Kunden im Mittel je Portal folgende gnstigste Angebote
Gnstigster Tarif fr 1.000 reprsentative Kunden insgesamt
Gewichtung: 20% nur KH, 50% KH+VK, 30% KH+TK; 30% Basisdeckung, 70% Standarddeckung
490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380
481,1 472,6
448,3 436,6 417,8

+13,1% +15,2%
28. Oktober 2013
13
+4,5%

+7,3%
Nicht immer ist das gnstigste Angebot entscheidend, deshalb hier eine analoge Betrachtung des 3er-Mittels
Gnstigster Tarif und Mittel der besten drei Anbieter
Mittleres Tarifangebot je Portal in Euro
520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 417,8
Gnstigster Preis
der besten 3 Anbieter
514,6
508,9
481,1 472,0 457,7 448,3 436,7 436,6 +17,9% +8,1% +16,5%

14
472,6
+4,8%
+7,3%

+13,1%
+15,2%
+4,5%
Eine Unterteilung der 1.000 Kunden in Versicherungsund Fahrzeug-Wechsler ergibt deutliche Unterschiede
Gnstigster Tarif fr die untersuchten 1.000 reprsentativen Kunden
540 520
500 Kunden mit nur Versicherungswechsel
1.000 Kunden insgesamt
500 Kunden mit Fahrzeugund Versicherungswechsel 506,2
530,8
500 480 460 440 420 400

385,0
+4,9%
491,8 481,1 471,5 449,9 436,6 417,8

+4,5% +7,3% +4,8%
472,6 448,3
+12,5%
430,6
+15,2%
28. Oktober 2013
401,0
404,0
+13,9%
360 340

+11,8%
+4,1%
380
+13,1%
+18,0%
+9,3%
438,5
Wie hufig knnen die Portale fr die 1.000 Kunden das beste (am Markt verfgbare) Preisangebot ausweisen?
Anteil an Platz 1 - Positionierungen

Grund des Versicherungswechsels Fahrzeugwechsel Fahrzeugwechsel Fahrzeugwechsel Deckung nur KH KH+VK KH+VK Basis mit Werkstattbindung Standard, freie Werkstattwahl Basis mit Werkstattbindung Standard, freie Werkstattwahl Leistung 55% 72% 69% 72% 70% 45% 54% 38% 55% 38% 25% 14% 19% 16% 26% 14% 5% 15% 11% 15% 6% 4% 6% 3% 2%
Fahrzeugwechsel
KH+TK
Grund des Versicherungswechsels nur Versicherungswechsel nur Versicherungswechsel nur Versicherungswechsel nur Versicherungswechsel nur Versicherungswechsel
Deckung nur KH KH+VK KH+VK KH+TK KH+TK
Leistung 60% Basis mit Werkstattbindung Standard, freie Werkstattwahl Basis mit Werkstattbindung Standard, freie Werkstattwahl
30% 50% 21% 53% 28%
43% 27% 29% 27% 36%
13% 9% 10% 10% 13%
14% 15% 13% 11% 12%

16
66% 73% 68% 67%
28. Oktober 2013
Viel entscheidender als Platz 1: Welchen Preis mssen denn die Kunden auf anderen Portalen mehr bezahlen?
Mehrpreis auf den Portalen, wenn diese nicht am Gnstigsten sind

Grund des VersicherungsWechsels Fahrzeugwechsel Deckungsund Leistungsumfang nur KraftfahrtHaftpflicht Anzahl billigster Anbieter Vertrge NAFI Transparo Check24 preisvergleich autoversicherung NAFI Transparo Check24 preisvergleich autoversicherung NAFI Transparo Check24 preisvergleich autoversicherung 278 225 126 71 31 362 274 75 40 17 349 191 113 75 22 10% 2% 2% 7% 6% 8% 9% 5% 7% 2% 5% 13% 1% 8% 15% 8% 7% 2% 4% 11% 5% 8% 13% 8% 11% 11% 6% 5% 15% 14% 18% 11% 12% 10% 14% 5% 17% 18% 9% 13% 19% 20% 8% 13% 16% 15% 9% 11% 20% 18% 18% 26% 23% 23% 14% 31% 27% 25% 15% 22%
Fahrzeugwechsel
KH mit Basis-Kasko und Werkstattbindung
Fahrzeugwechsel KH mit Standard-Kasko und freier Werkstattwahl
Mittlerer Mehrpreis bei Fahrzeugwechsel (gewichtet)

4%
8% 12% 16% 21%

28. Oktober 2013
17
Speziell bei nur Versicherungswechslern liefern sich Check24 und transparo ein Kopf an Kopf-Rennen
Mehrpreis auf den Portalen, wenn diese nicht am Gnstigsten sind

Grund des VersicherungsWechsels nur Wechsel der Versicherung Deckungsund Leistungsumfang nur KraftfahrtHaftpflicht Anzahl billigster Anbieter Vertrge NAFI Transparo Check24 preisvergleich autoversicherung NAFI Transparo Check24 preisvergleich autoversicherung NAFI Transparo Check24 preisvergleich autoversicherung 294 147 210 63 71 330 255 134 47 66 345 122 161 58 61 9% 2% 4% 4% 2% 8% 7% 7% 4% 2% 4% 16% 1% 8% 18% 2% 7% 2% 3% 5% 3% 4% 7% 8% 8% 7% 2% 3% 9% 9% 20% 2% 8% 8% 4% 2% 18% 17% 13% 15% 18% 19% 13% 9% 16% 18% 11% 24% 13% 15% 8% 11% 15% 16% 10% 26% 16% 17% 13% 15%
nur Wechsel der Versicherung
KH mit Basis-Kasko und Werkstattbindung
nur Wechsel der Versicherung
KH mit Standard-Kasko und freier Werkstattwahl
Mittlerer Mehrpreis bei Versicherungswechsel (gewichtet)

3%
7%
7% 16% 13%
28. Oktober 2013
18
Ist ein identisches Versicherungsprodukt auf allen Portalen gleich teuer oder existieren Preisunterschiede?
Preisabweichungen identischer Produkte auf verschiedenen Portalen
Anzahl festgestellter Flle
600 500 400 300 200 100 0

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% Preisabweichung in Prozent
Was kosten identische Produkte von Portal A bei Portal B?

Prreis von
100% 100% 98% 96%

kostet bei
102% 103%
104% 100% 99%
97% 100% 101%
28. Oktober 2013
19
Fazit: Autoversicherungsvergleiche in Internetportalen lohnen sich, ein Vergleich der Portale aber auch!
Perfektionist
Kosten-Nutzer-Optimierer
Gelegenheits-Shopper
440 420 400 380 360 340 Vergleich aller Portale unvermeidbar, um sicher das gnstigste Angebot zu finden
Bester Preis Versicherungswechsel
385,0
388,4
Als reine Informationsquelle optimal, aber keine Abschlussmglichkeit
Die Ergebnisse beider Portale zusammen liegen nah am optimalen Preis
Sofern nur ein Portal mit Abschlussmglichkeit vom Verbraucher gewnscht wird
28. Oktober 2013
20
Disclaimer
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Kontakt: Marco Morawetz Gen Re Consulting Marco.morawetz@genre.com 0221/9738-972
28. Oktober 2013

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Preisanalyse von Internet-Vergleichsportalen fr Kfz-Versicherungen

Gen Re Consulting i.A. Goslar Institut

28. Oktober 2013

Quelle: Finanztest 11/2013

Quelle: Berechnungen Gen Re Consulting

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28. Oktober 2013

Inklusive Qualittssicherung (Screenshot-Sicherung zur Validierung)

Berechnung verschiedener Tarifvarianten

B: Standarddeckung (inkl. 500 x Vollkasko, 500 x Teilkasko)

Ermittlung der drei preisgnstigsten Angebote je Portal (Preis/Anbieter)

Preisanalyse von Internet-Vergleichsportalen fr Kfz-Versicherungen

Gen Re Consulting i.A. Goslar Institut

28. Oktober 2013

Preisanalyse von Internet-Vergleichsportalen fr Kfz-Versicherungen

Gen Re Consulting i.A. Goslar Institut

28. Oktober 2013

69,8% 48,0% 43,5% 43,0% 33,8% 32,9% 26,9% 1,7% 0,3%

Quelle: Studie Gen Re Consulting, berechnet im September 2013

Preisanalyse von Internet-Vergleichsportalen fr Kfz-Versicherungen

Gnstigster Tarif fr 1.000 reprsentative Kunden (C) Nur Kraftfahrt-Haftpflicht versichert

Quelle: Studie Gen Re Consulting, berechnet im September 2013

Gnstigster Tarif fr 1.000 reprsentative Kunden (A) Kraftfahrt-Haftpflicht mit Kasko-Basisdeckungsschutz

455,7 +16,3% +2,7% +9,5% 433,7

403,2 380,8 +4,5%

Gen Re Consulting i.A. Goslar Institut

Gnstigster Tarif fr 1.000 reprsentative Kunden (B) Kraftfahrt-Haftpflicht mit Kasko-Standarddeckung

583,3 545,2 522,2 553,8

520 500 480 460 440 420 400 380 360

Quelle: Studie Gen Re Consulting, berechnet im September 2013

448,3 436,6 417,8

Quelle: Studie Gen Re Consulting, berechnet im September 2013

Mittleres Tarifangebot je Portal in Euro

der besten 3 Anbieter

481,1 472,0 457,7 448,3 436,7 436,6 +17,9% +8,1% +16,5%

Quelle: Studie Gen Re Consulting, berechnet im September 2013

500 Kunden mit nur Versicherungswechsel

1.000 Kunden insgesamt

500 Kunden mit Fahrzeugund Versicherungswechsel 506,2

500 480 460 440 420 400

491,8 481,1 471,5 449,9 436,6 417,8

Quelle: Studie Gen Re Consulting, berechnet im September 2013

Anteil an Platz 1 - Positionierungen

Deckung nur KH KH+VK KH+VK KH+TK KH+TK

30% 50% 21% 53% 28%

43% 27% 29% 27% 36%

13% 9% 10% 10% 13%

14% 15% 13% 11% 12%

66% 73% 68% 67%

Preisanalyse von Internet-Vergleichsportalen fr Kfz-Versicherungen

Gen Re Consulting i.A. Goslar Institut

28. Oktober 2013

Mehrpreis auf den Portalen, wenn diese nicht am Gnstigsten sind

KH mit Basis-Kasko und Werkstattbindung

Fahrzeugwechsel KH mit Standard-Kasko und freier Werkstattwahl

Mittlerer Mehrpreis bei Fahrzeugwechsel (gewichtet)

8% 12% 16% 21%

Gen Re Consulting i.A. Goslar Institut

Mehrpreis auf den Portalen, wenn diese nicht am Gnstigsten sind