2000 vor Christus in Mesopotamien. Die Städte haben sich hinter Mauern verbarrikadiert. Die gewaltigen Bewegungen der Völker kann das nicht aufhalten. Es ist die Geschichte der Indo-Germanen. Hammourabi, König von Babylonien, gibt seinen Rechtskodex bekannt. Und Maestro hilft durch die Verbreitung neuer Kenntnisse der Astronomie, der Medizin und der Baukunst. Alexander der Große gründet das Reich Persiens, das jedoch nach seinem Tod zerfällt ...