Fantastische Kindergeschichte von vier bis sieben Jahren mit 58 Farbfotos:
Der kleine Wichtelmann ist nur fünf Zentimeter groß und seine besten Freunde sind das Mäuschen und die kleine Blaumeise. Sie unternehmen viel zusammen und begegnen vielen Tieren.
Der kleine Wichtelmann wächst nicht weiter und ist darüber sehr betrübt. Er geht in den Wald und trifft dort eine Fee, die ihm weiterhilft. Eines Tages macht er sich mit der kleinen Blaumeise heimlich auf den Weg ins verbotene Elfenland.
Er lernt eine niedliche Wichtelfrau kennen und gründet mit ihr eine Familie.