Diagnostico del Sector

Vitivinícola del Marco del Jerez

Una fotografía rápida, punto de
partida de la mesa de discusión
Rubén Sánchez Cáceres
ISEC Universidad de Córdoba
Jornada sectorial “Pasado, presente y futuro de las
viñas y bodegas del marco del Jerez”
Sanlúcar de Barrameda
21 de julio de 2011
 Justificación y
objetivos

• Justificación: La situación actual de crisis en la viña y

la pequeña bodega que se traduce en perdida de
viñedos y de empleo.
• Objetivo: La construcción social de una visión actual
• Enfoque: la sustentabilidad socioeconómica y enfoque
participativo
• Metodología: La Perspectiva Histórica con análisis de
fuentes, revisión bibliográfica, entrevistas, grupos de
discusión.
 Perspectiva histórica:
Los conflictos con los Sindicatos del
Campo durante la II Republica.

Huelga general en Sanlúcar en

Febrero de 1932 a consecuencia del
Conflicto de la patronal con los
jornaleros de la viña.
 Creación del Consejo Regulador del
Marco del Jerez. 1935
• El primer reglamento de la denominación de origen Jerez-
Xeres- Sherry se publica en 1935 donde se fijan los limites
geográficos de producción del marco .En este primer
reglamento se intentaba contentar los intereses de todos los
sectores integrados tanto de los grandes como de los
pequeños viticultores

• El articulo 14 dicho reglamento dejaba abierta la posibilidad

de entrada de uvas de otras zonas si se producía 3
supuestos:
– 1º En época de escasez de la cosecha.
– 2º cuando la calidad de los mostos fuera mala
– 3º cuando los precios de los mostos fuesen superiores en la
zona de producción a los fijados por el Consejo.

En la actualidad la ley nacional del vino para las

denominaciones de origen no contempla estos supuestos.
 1960- 1980
EL auge del comercio y la plantación masiva
de viñedos.

Evolución en la superficie de viñedo en hectáreas en el

marco del Jerez.
Jerez de la Frontera
14.000 El Puerto de Santa María
12.000 Sanlúcar de Barrameda

10.000 Chipiona
Trebujena
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1963 1980
 1960- 1980
EL auge del comercio y la plantación masiva
de viñedos.

Evolución
Incrementoen
enlaporcentajes
superficie de
de viñedo en hectáreas
la superficie en el
de viñedo
marco
entre dely Jerez.
1963 1980.
Jerez de la Frontera
14.000
600% Jerez de la Frontera
El Puerto de Santa María
507%
12.000
500% El Puerto dedeSanta
Sanlúcar María
Barrameda

10.000 387% Chipiona

Sanlúcar de Barrameda
400%
Trebujena
Chipiona
8.000
300% Trebujena
6.000
200% 127%
4.000
100% 67% 44%
2.000
0%0
1963 incremento en % 1980
 Auge del Comercio de los vinos del marco
entre 1960-1979

EXPORTACIONES DE SHERRY EN BOTAS ENTRE

1960 1979

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1960. 1970. 1979

Datos extraídos del consejo regulador.

 La Migración de 1960.
La lenta mecanización de en los años 60 obligó a
muchos jornaleros del marco a emigrar a Francia en los
meses de paro forzoso.
 La Migración de 1960.
La lenta mecanización de en los años 60 obligó a
muchos jornaleros del marco a emigrar a Francia en los
meses de paro forzoso.
En Enero de 1970 se produjo la huelga
de los podadores de la viña.
Creación de la bodega
cooperativa católica
de Chipiona fundada
en 1922 bajo el
patronazgo del
sacerdote Francisco
Lara que consiguió un
préstamo de 10.00
pesetas para iniciar el
proyecto.
 Características del sector
económico hasta 1980

Producción en Distribuidores Paises

masa -Importadores importadores

Viñistas, Consumo en
almacenistas masa de
y extractores países
industrializados
Efecto cuello de
botella que
controlan el acceso
a los mercados
 Ventas de vino de Jerez
Entre 1980 y 2010 la venta total de Jerez ha disminuido un 67%. Las
exportaciones han caído un 73% y el mercado nacional ha disminuido menos
(25,7%) para el mismo periodo.

73%

27%
 Entorno Global
Grandes
superficies
Promoción

Grandes empresas
distribuidoras de
bebidas alcohólicas
Buscan proveedores
baratos que garanticen
Fuerte abastecimiento en masa
flexible y homogéneo de
concentración vinos adaptados a
empresarial nuevos segmentos de
población
• Competir en precio y
flexibilidad
• Fuerte resistencia social y
cultural, así como dificultades
técnicas y políticas vinculadas a
la regulación de las
denominaciones de origen

Nuevas zonas Denominaciones

productoras de origen
europeas
 Producción Mundial de vino
En la década de 1980 desciende un 20% manteniéndose estable desde inicios de la década de 1990 hasta
la actualidad con tan solo un 4,5% de descenso. La Exportación mundial no ha dejado de crecer un 108%
entre 1980 y 2008.

Nuevas Zonas productoras Zonas productoras tradicionales

• Estados Unidos, Sudáfrica, Chile y Australia • Italia, Francia y España

• En 1980 suponían el 2% de las exportaciones
mundiales y hoy el 23%
Regiones desregularizadas
Sin tradición cultural vitivinícola que proteger
Una viticultura sin manos, mecanizada
Adoptando la variedad, país y marcas como
principios del marketing
Producen lo que se vende (pensar al revés)
Vinos jóvenes tranquilos de variedades
europeas
Gran concentración empresarial
Región reguladas por las denominaciones
geográficas
Con una importante raíz cultural fruto de la
vinculación territorial.
Los principios del marketing se basan en la región,
marca y tipo de vino (más complejo)
Se trata de vender lo que se produce
Vinos generosos
Sector social con mayor reparto en la cadena de
valor.
 Producción Mundial de vino
En la década de 1980 desciende un 20% manteniéndose estable desde inicios de la década de 1990 hasta
la actualidad con tan solo un 4,5% de descenso. La Exportación mundial no ha dejado de crecer un 108%
entre 1980 y 2008.

Incremento o descenso de la
Nuevas Zonas productoras
producción enZonas productoras tradicionales
porcentaje

• Estados Unidos,
250% Sudáfrica, Chile y Australia • Italia, Francia y España
• En 1980 suponían el 2% de las exportaciones 200%
mundiales200%
y hoy el 23% Región reguladas por las denominaciones
geográficas
1980-2008
Regiones desregularizadas
150% Con una importante raíz cultural fruto de la
Sin tradición cultural vitivinícola que proteger vinculación territorial.
Una viticultura100%
sin manos, mecanizada Los principios del marketing se basan en la región,
marca y tipo de vino (más complejo)
Adoptando la variedad, país y marcas 45% como40%
50%
principios del marketing25% Se trata de vender lo que se produce
Producen lo que se vende (pensar al revés) Vinos generosos
0%
Vinos jóvenes tranquilos de variedades Sector social con mayor reparto en la cadena de
europeas EEUU Sudafrica Chile valor. Italia
Australia Francia España
-50%empresarial
Gran concentración -12%
-46,70% -38%
-100%
 Producción Mundial de vino
En la década de 1980 desciende un 20% manteniéndose estable desde inicios de la década de 1990 hasta
la actualidad con tan solo un 4,5% de descenso. La Exportación mundial no ha dejado de crecer un 108%
entre 1980 y 2008.

Incremento
Evolución o porcentaje
del descenso dede la
la
Nuevas Zonas productoras
producción enZonas
producción productoras tradicionales
porcentaje
mundial

• Estados Unidos,
250% Sudáfrica, Chile y Australia • Italia, Francia y España
100% otras
• En 1980 suponían el 2% de las exportaciones 200%
y90%
mundiales200%
hoy el 23% Región reguladas por las denominaciones
80% 34 34
geográficas
1980-2008
70%
Regiones desregularizadas
150% Con una importante raíz cultural fruto de la
60%vitivinícola que10
Sin tradición cultural proteger Nuevas Zonas
vinculación territorial.
Una viticultura100%
sin manos, mecanizada 20 del marketing
Los principios productoras
se basan en la región,
50% marca y tipo de vino (más complejo)
Adoptando la variedad, país y marcas
40% 45% como40%
50%
principios del 25%
marketing Se trata de vender lo que se produce
30%
Producen lo que se vende (pensar 56al revés) Vinos generosos Zonas
Vinos jóvenes 20% 0%
tranquilos de variedades
46 con mayor
Sector social reparto en la cadena de
productoras
europeas 10% EEUU Sudafrica Chile valor. Italia
Australia Francia España
tradicionales
-12%
-50%
Gran concentración 0%empresarial
-46,70% -38%
-100% 1980 2008
 Evolución de la superficie
de cultivo

•40% pequeños propietarios asociados a las 7 cooperativas de la zona

•26% viticultores independientes de medianas y grandes superficies y es
el que en mayor medida ha abandonado el cultivo
6400-6700
•35% corresponde a las bodegas
 Evolución porcentual de la superficie de
cultivo segun localidad

Evolución de la superficie
100%

90%

80% de cultivo
70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
•40% pequeños propietarios asociados a las 7 cooperativas de la zona
Año 1.990 Año 1.998 Año 2.010
•26% viticultores independientes
212,69 de medianas y grandes superficies y es
195,47 185,34
Lebrija
el que en mayor medida543,4
ha abandonado el cultivo 221,74
6400-6700
Chipiona 109,12
Rota •35% corresponde a las bodegas
374,33 234,67 141,26
Puerto Real 980,48 287,53 129,00
Chiclana 1.445,55 415,96 172,82
El Puerto de Santa Mª. 1.288,00 432,3 352,79
Trebujena 767,42 714,21 701
Sanlúcar de Barrameda 1.880,88 1.332,96 960,04
Jerez 10.473,79 6.888,73 5.446,94
 Evolución de las bodegas en el marco de Jerez
Bodegas de
producción
100
91
Bodegas de
90
almacenamiento y
crianza
80
Bodegas de crianza
69 y expedicióm
70 64 63 61
59
60
54
50

40
32
30
22 24
20 15 13
10

0
1980 1990 2000 2010
 Evolución de las bodegas
Evolución de ventasen el marco
1993 - 2010 de Jerez Bodegas de
producción
100
91
10
90
Bodegas de
0,4
almacenamiento y
0
80
crianza
Bodegas de crianza
69
Fino Cream Medium Manzanilla
y expedicióm
-10
70 64 63
59 61
-20
60
54
50
-30
40
-40 32
30
-50 22 24
-49 -47
20 15 13
-60
10
-61
-700
1980 1990 2000 2010
 Evolución de las bodegas
Evolución de ventasen el marco
1993 - 2010 de Jerez
Tendencia a la concentración empresarial del Bodegas
sectorde
producción
100
91
10
90%
90
85%Bodegas de
0,4
almacenamiento y
0
80%
80
crianza
68,20% Bodegas de crianza
70% 69
Fino Cream Medium Manzanilla
y expedicióm
-10
70 64 63 61
60% 59 51%
-20
60
54
50%
50
-30
40%
40
-40 26,60%32
30%
30
20% 22 24
3 mayores empresas
-50 -47
20 -49 10 mayores
15 13 empresas
10%
-60
10
0% -61
-700
1980 2002
1980 1990 2000 2010
 Evolución del empleo y la
facturación
facturación en crecimiento
Crecimiento millones en
Empleos fijos
en empleo de facturació
  pesetas n

1980 4.430   96.800  

1985 3.765 -15% 93.000 -3,90%

1990 3.215 -14,60% 90.000 -3,20%

1995 2.100 -34,70% 105.000 16,70%

2000 1.500 -28,60% 110.000 4,80%

Problemas a lo largo de la
cadena de valor

Viticultura Bodegas Mercado Consumo

Se trasladan Reajustes, Global, Cambiante

las presiones perdida de competitivo
del mercado al cuota de
viñista mercado

Negociación
multisectorial
(Consejo)
 Diagnostico desde las
bodegas y el mercado DAFO
Debilidades Fortalezas
•Precio popular de nuestros
•Nuestros productos
productos
•Manzanilla vinculada al mercado
•Estrategia de bajos precios y
nacional
cantidad
•Nuestra cultura
•Resistencia a cambios
•Experiencia: Historia llena de errores y
•Somos competidores de nosotros
aciertos
mismos

Amenazas Oportunidades

•hábitos de consumo-menor
graduación •La demanda en los mercados de
• 500 botas como mínimos para vinagre de jerez
dar de alta una bodega
 Diagnostico desde la viña
DAFO
Debilidades Fortalezas
•Excedentes de uva:
•Los productos complementarios como concentrados rectificados, como
productos neutros hacen la competencia a los viticultores de toda Europa.
•Vinos de las tierras de Cádiz elaborado con uva del marco pero fuera de la
denominación (85%).
•Brandy regulado con otro Consejo que históricamente se realiza con vinos Existencia de cooperativismo
de afuera. y asociacionismo
•Costes de producción de la uva por encima de los precios actuales acumulando
perdidas en función de tamaño de explotación y nivel de mecanización.
•Desunión del sector productivo y votaciones en bloques anteponiendo los intereses
particulares al bien colectivo
•Demora de los reglamentos, su desarrollo y órganos de gestión

Amenazas Oportunidades

•Las grandes bodegas diversifican sus activos en otras regiones La existencia de

productoras, otros productos, otras actividades diluyendo sus propuestas desde la
vínculos con el territorio.
•Falta de participación paritaria intersectorial real producción
 Existencia de Propuestas
en el seno del sector
• Antes la perdida de cuota de mercado:
– Vincular nuestro producto a la salud y a la calidad (segmentar bien).
– Innovación y diversificación
• Ante los excedentes y bajos precios:
– No producir descalificado para incrementar demanda y precio
– Producir menos a través de manejos culturales en la esperanza de que
suban los precios.
– Planta de procesado para realizar mosto concentrado o alcoholes con el
mosto del marco
– Ir hacia una DOC para garantizar al consumidor y al viticultor.
– Jerez joven protegido y promovido por el consejo para salir de los
excedentes o indicación geográfica al 100% con producción de la zona
• Ante los problemas de regulación
– El interés general debe de estar defendido políticamente en el Consejo
Regulador con fuerza suficiente
– Paridad real
 Fuentes, bibliografía e
informadores
• Memorias del Consejo Regulador del Marco del Jerez.
• Hemeroteca Digital de Prensa Histórica. hemerotecadigital. Bne.es
• Soler, Marta (2004) La vitivinicultura del marco del Jerez en la
globalización 1980-2002.Tesis doctoral. Univ. Sevilla.
• Maldonado Rosso, Javier (1999) La formación del capitalismos en
el marco del Jerez. De la viticultura tradicional a la agroindustria
vinatera moderna. (S. XVIII-XIX) Ed. Huelga & Fierro.
• Cabral Chamorro, Antonio. Recopilación de Panfletos y materiales
en homenaje Antonio Cabral Chamorro. Ed. Centro de estudios y
documentación de Trebujena.
• Entrevistas a representantes del sector vitivinícola del marco.

Los resultados de este estudio serán publicado más extensamente en un

monográfico especial del CECONOCA Centro de Estudios Costa
Noroeste de la Provincia de Cádiz. Estará disponible en formato digital