CADENA PRODUCTIVA DE TELECOMUNICACIONES

PRESENTACION

Todo proceso productivo comienza con una materia prima que se somete a una
serie de procesos que le van agregando valor, hasta alcanzar un producto final
que le llega al consumidor. Una de las herramientas utilizadas en el análisis
estructural de las industrias es el modelo de cadena de valor, el cual se basa en el
estudio de este proceso productivo.

Una “cadena de valor” está conformada por una red de actores económicos que
centran sus actividades en la producción de un producto o servicio. Generalmente
una cadena involucra desde actores relacionados con la producción de materias
primas hasta actores que transforman y hacen llegar al consumidor los productos
o servicios.

Un eslabón de la cadena está conformado por un grupo de actores económicos

que realizan actividades similares, tienen procesos de generación de valor
similares, poseen derechos propietarios sobre un producto o servicio en un estado
de valor definido, transfieren este producto a los mismos clientes y reciben
insumos de los mismos proveedores.

La presente propuesta de cadena de valor del sector de las telecomunicaciones

parte de la creación y acondicionamiento de contenidos, hasta el suministro del
servicio y la entrega final del producto a los clientes. Esta es la visión estática de la
industria, la cual se complementa con la perspectiva dinámica aportada por una
propuesta de modelo de adopción y expansión de las Tecnologías de Información
y Comunicación.

CADENA DE VALOR DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

Los agentes fundamentales de la cadena de valor del Sector de

Telecomunicaciones son:

1. Desarrolladores de contenidos y aplicaciones

2. Fabricantes e integradores de equipos y dispositivos
3. Operadores de redes
4. Proveedores de servicios
5. Distribuidores
6. Usuarios
 Figura No. 1 Cadena de Valor del sector de Telecomunicaciones

ACONDICIONA
PRODUCCIÓN
MIENTO SUMINISTRO PRESTACIÓN
DE DE DE
TERMINAL
CONTENIDOS INFRAESTRUC SERVICIOS
SERVICIOS TURA

USUARIO
Plataforma y Conectividad
Adaptación y Presentación

Y
Suministro de contenidos

Control Acceso
Entrega

Fabricantes Operador
Desarrollador Operador Distribuidor
Integradores Proveedor

La convergencia permite a los actores del sector de las telecomunicaciones ya

existentes desempeñar funciones nuevas. Igualmente, las empresas suelen estar
presentes en uno o más elementos de la cadena del valor.

En la tabla a continuación se hace una breve descripción de cada uno de los

agentes de la cadena de valor del sector de telecomunicaciones:

AGENTE ROL DEL AGENTE EN LA CADENA DE VALOR

Son los encargados de crear y adaptar los contenidos (producción de

videos, generación de imágenes, gestión de la información, etc…) a
formatos compatibles para las aplicaciones de acuerdo a los requerimientos
Desarrollador de de los dispositivos terminales del usuario.
Contenidos y
Aplicaciones
También desarrollan aplicaciones que proporcionan la interfase entre el
dispositivo y el hardware de la red, brindándoles eficiencia y permitiendo la
prestación de nuevos servicios.

Fabricantes de Aunque tradicionalmente se definen en un solo agente, se pueden distinguir

equipos y dos roles entre los fabricantes:
dispositivos
 - Fabricantes de equipos: quienes diseñan, fabrican y ensamblan
conmutadores, modems, pasarelas e interfaces necesarias entre la
red de comunicaciones.

- Fabricantes de dispositivos: fabrican los dispositivos terminales que

permiten la comunicación (transmisión y/o recepción) de la
información (voz, datos, video), como lo son: teléfonos celulares,
PCs, televisores, PDA.
Opera y mantiene la infraestructura (red) que permite la transmisión de la
información y los contenidos.
Operadores de
Redes
El operador de la red compite por la adopción, retención y lealtad del
cliente.

Tradicionalmente, la prestación de servicios estaba íntimamente ligada a la

existencia de una determinada infraestructura. De esta forma eran dos
conceptos inseparables: la red que daba soporte físico y el servicio de
telecomunicaciones, ambos prestados por un mismo operador.

Proveedor de
Servicios
Actualmente, los usuarios pueden disfrutar de una serie de servicios
accediendo a sus proveedores con independencia de su operador de red de
acceso.

Es el encargado de la venta de los terminales. Muchas veces este rol es

Distribuidor asumido por los proveedores de servicios o por los mismos fabricantes de
dispositivos

Son los consumidores, empresas u otros individuos que acceden a los

Usuario Final
productos y servicios.

EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES PERUANAS

Las empresas de telecomunicaciones peruanas más importante en el medio son

CLARO y TELEFONICA en lo que se refiere a comunicaciones móviles de
telefonía e internet. Ambas son subsidiarias de grupos extranjero de México y
España respectivamente.

Ambas empresas que comparten el mismo rubro y que se encuentran en

constante competencia se encuentran dentro la cadena de valor como agentes de
“Proveedores de Servicios”
 ACONDICIONA
PRODUCCIÓN
MIENTO SUMINISTRO PRESTACIÓN
DE DE DE
TERMINAL
CONTENIDOS INFRAESTRUC SERVICIOS
SERVICIOS TURA

USUARIO
Plataforma y Conectividad
Adaptación y Presentación
Y
Suministro de contenidos

Control Acceso
Entrega
Fabricantes Operador
Desarrollador Operador Distribuidor
Integradores Proveedor

AMERICA MOVIL
PERU SAC -
CLARO

OTRAS

• Constructel SRL Servicios en Telecomunicaciones

• Pacific-Telecom -Soluciones en Telecomunicaciones
• AbcRadioTel - Portal de Radiodifusión y telecomunicaciones
• All Service - Bloqueadores telefónicos
• Americatel Perú Telefonía
• Ardito - Telefonía celular, satelital, nextel, etc.
• ASC Consultores - Servicios interactivos de comunicaciones
• AT&T
• CANTEC SAC - Equipos de Telecomunicaciones
• Claro - Telefonía Móvil
• Conecta Peru - Instalación de Locutorios
• Dialer Perú Llamadas internacionales Net2phone
• Digital Way S.A. - Conexión inalámbrica a Internet
• einteractivo.net - Comunicaciones interactivas
• Enterpriseperu - Comunicaciones y tecnología de voz
• Phoneserve Perú - Telefonía por Internet
• FirstCom : Telefonía Larga Distancia
• Globalstar : Telefonía Móvil
• IM Global -Llamadas Internacionales
• INECTEL
• Ingeniería Celular Andina S.A - ICA
• Intelec Perú - Telecomunicaciones y electromecánica
• Páginas Amarillas Telefónica
• Páginas Amarillas Telmex
• PaginasCelulares.com - Guía de celulares
• La pagina de Joefnarf - Tecnología en telecomunicaciones
• Llaqtared - Internet rural
• Locutorios Perú
• Mactel - Bloqueadores telefónicos
• Melec - sistemas de comunicación inalámbricos
• Movistar - celulares
• MTC Radio-TV - Equipos para Radiodifusión FM y TV
• NGN Americatel
• NITCOM LABS -
• Nextel : Telefonía Móvil
• Nexus - Distribuidor productos para telecomunicaciones
• Radio Programas del Perú RPP : Noticiero Radial
• Servicio Integral de Comunicaciones
• Teledata S.A. - Telecomunicaciones y Control
• Telefónica del Perú : Telefonía Fija y Móvil
• Telmex Perú
• Vort Comunicaciones - Servicio de Call Center
 AMERICA MOVIL PERU SAC - CLARO

América Móvil Perú SAC es una empresa controlado por América Móvil SA, grupo
de telecomunicaciones móviles con base en México. América Móvil Perú SAC
opera bajo la marca registrada CLARO. El inicio de operaciones de América Móvil
Perú se dio el 10 de agosto del 2005, cuando adquirió el 100% de las operaciones
de TIM Perú; empresa que era controlada por Telecom Italia Mobile.

VISION.- Ser la primera operadora de telecomunicaciones móviles del Perú.

MISION.- Alcanzar el liderazgo en el mercado nacional de telefonía móvil con el fin

de extender los objetivos financieros y de crecimiento de nuestros accionistas.

“Para lograr estos objetivos debemos de anticiparnos a las necesidades de

nuestros clientes y superar sus expectativas de servicio. Generando bienestar y
desarrollo profesional de quienes lo hacemos posible. Siempre vinculados al
desarrollo de nuestra comunidad”

ORGANIGRAMA.-
INTERPRETACION

VISION.- “Ser la primera operadora de telecomunicaciones móviles del Perú”. La

visión se plantea ante el contexto de crecimiento de consumo de servicio de
telecomunicaciones; sin embargo, el principal obstáculo para lograr esa visión será
la migración del servicio de los clientes de otras compañías de telecomunicaciones
y la mejor apertura en provincias, pues el Lima, Tacna y Arequipa el índice de
densidad de mercado (líneas por cada 100 habitantes) 108, 99.7 y 90.6%
respectivamente, en contraste con Huancavelica y Apurímac 9.4% y 24% de
penetración de mercado (Ver cuadro N°1)
Densidad por Departamento * (Cuadro N° 1)
2003 2004 2005 2006 1/. 2007 1/. Sep-08 1/.
Amazonas 0.5 1.2 2.6 5.3 13.0 20.7
Ancash 4.7 6.7 10.4 18.4 37.4 50.2
Apurímac 0.7 1.6 3.3 6.7 16.3 24.3
Arequipa 13.8 17.4 25.7 42.4 75.3 90.6
Ayacucho 1.7 3.5 4.9 11.0 28.0 42.1
Cajamarca 2.5 3.8 5.6 10.9 23.7 33.3
Cusco 4.3 6.3 9.8 18.0 35.6 48.4
Huancavelica 0.2 0.5 1.0 2.5 6.0 9.4
Huánuco 1.3 2.6 4.7 9.0 18.2 27.7
Ica 7.2 11.8 20.7 34.9 64.1 80.9
Junín 3.9 5.8 10.3 18.8 38.9 55.1
La Libertad 9.5 12.2 15.9 27.2 53.6 67.8
Lambayeque 7.2 10.1 15.1 26.8 54.8 71.8
Lima y
Callao 23.3 31.7 40.0 57.4 90.3 108.8
Loreto 2.2 3.4 5.1 8.6 16.6 22.2
Madre de
Dios 1.4 3.1 9.0 22.0 47.3 65.7
Moquegua 8.0 14.9 25.4 43.9 72.1 86.5
Pasco 1.0 2.3 4.3 11.3 28.1 39.4
Piura 4.9 7.3 10.9 18.5 36.5 47.7
Puno 2.9 4.5 7.4 15.6 36.9 50.7
San Martín 0.9 1.8 3.9 8.8 21.9 35.6
Tacna 16.6 19.9 32.2 49.5 84.0 99.7
Tumbes 4.8 10.4 19.7 32.9 56.7 71.6
Ucayali 2.5 5.0 9.4 17.2 33.4 44.8
10.7 14.7 20.5 31.9 55.6 70.2

(*) Información a fin de período.

1/. Se ha calculado el indicador de densidad por departamento con las nuevas proyecciones de población a partir del censo
de 2005, arrojando éste nuevas cifras para la población nacional (INEI, diciembre 2006).
Fuente: Nuevas Proyecciones Nacionales de Población del Perú por Departamentos, Urbano y Rural y Sexo 2005 a 2020
(INEI, Diciembre 2006) y empresas operadoras.

MISION.- “Alcanzar el liderazgo en el mercado nacional de telefonía móvil con el

fin de extender los objetivos financieros y de crecimiento de nuestros accionistas”
En este punto cabe recordar que el trabajo que se realice es con una proyección
de futuro al mediano o largo plazo, pues actualmente el mercado es controlado por
MOVISTAR con una participación de mercado que bordea el 60%. El mercado se
ha mantenido por 2 años consecutivos con la misma partición de mercado en
cuanto a MOVISTAR Y CLARO. Ahora bien para lograr superar sus objetivos se
depende de la fuerza laboral punto importante que se debe recalcar pues el grupo
al cual pertenece MOVISTAR – Telefónica del Perú aparece dentro de la lista
“Great Place to Works Perú 2008”.
 No obstante CLARO ha realizado importante esfuerzos de inversión en obtener
nueva tecnología para brindar sus servicios de telecomunicaciones como los más
renombrados 2G y 3G – Banda Ancha e Internet Inalámbrico de alta transferencia
de datos. Sin embargo, el soporte de señal en provincia sigue siendo un punto por
mejorar, pues la cobertura ya se tiene.

INDICADORES DE SERVICIO MOVIL

Cobertura Nacional por Operador * 1/.

Telefónica América
Nextel
Móviles Móvil

Total Distritos Atendidos

2/. 1,444 1,116 1,343 254

Tasa de Crecimiento Anual 25% 31% 24% 0%

(*) Información a fin de período.

1/. Según censo 2005.
2/. La indicación de cobertura por distrito, no significa la cobertura total de los centros poblados
incluidos en el mismo.
Fuente: Empresas Operadoras.

Líneas en Servicio por Modalidad y por Empresa *

Líneas Post-pago 1/. Líneas Control 2/. Líneas Pre-pago 3/.
Telefónica Claro / Telefónica Claro / Telefónica Claro /
Nextel Nextel Nextel
Móviles TIM Móviles TIM Móviles TIM
dic-07 584,634 138,019 442,896 243,697 216,151 83,730 8,608,040 118,639 4,981,562
ene-08 593,285 142,699 461,363 247,631 220,028 83,631 8,911,642 125,046 5,098,113
feb-08 603,608 147,945 481,759 253,850 223,476 84,100 9,181,338 130,331 5,257,593
mar-08 612,890 152,736 501,040 259,360 228,023 84,663 9,498,981 135,598 5,424,160
abr-08 625,913 153,479 530,063 259,208 234,716 85,891 9,802,064 142,063 5,530,379
may-08 635,190 158,672 554,739 260,344 239,431 87,379 10,107,369 147,626 5,642,336
jun-08 649,765 163,703 574,671 262,423 243,689 88,736 10,367,830 154,183 5,728,529
jul-08 658,948 172,787 595,248 269,074 247,804 90,541 10,698,642 160,800 5,821,159
ago-08 671,478 177,491 612,316 278,637 252,593 90,641 10,991,859 166,390 5,908,604
sep-08 688,427 182,928 633,328 284,268 256,920 89,844 11,266,935 170,799 5,999,154

(*) Información a fin de período.

Nota: La clasificación por modalidad se realiza solamente considerando la forma de pago por las llamadas telefónicas.
1/. Dentro de la modalidad contrato se incluye a las líneas post-pago (líneas sin límite de consumo, cuyo consumo es cobrado
luego de la realización de las llamadas) y a las líneas de consumo controlado (incluyen un pago mensual fijo
por un consumo determinado al mes y las llamadas adicionales se efectúan a través de tarjetas pre-pagadas).
2/. Líneas que tienen una cantidad de pago fija, por el cual se ofrecen una bolsa de minutos y los minutos adicionales se pagan con tarjeta.
3/. Líneas cuyas llamadas se realizan exclusivamente a través de tarjetas pre-pagadas, es decir, el cobro es previo a la realización de la llamada.
Fuente: Empresas operadoras.