Loffshoring au Maroc

12 novembre 2007
MINEFE DGTPE
Prestation ralise sous systme de management de la qualit certifi AFAQ ISO 9001

Introduction
1 Euro = 11 Dirhams 1 Dirham = 0,09 Euro (Taux de chancellerie au 15/10/2007) Loffshoring est lun des enjeux majeurs de la mondialisation. On estime que la demande europenne en services offshores atteindra 30 milliards deuros au cours de ces dix prochaines annes. Premire destination offshore dAfrique, le Maroc entend figurer en bonne place sur ce march toujours plus concurrentiel o les pays de lAsie du Sud Est et de lEurope de lEst notamment sont de plus en plus attractifs. Le Royaume a ainsi considrablement modernis son secteur des TIC et fait le choix dune politique volontariste dans le but dattirer les investisseurs trangers et de faire de loffshoring, et plus encore du nearshoring qui dsigne les services externaliss aux entreprises de pays voisins dont la France, lune des pierres dangle de la croissance marocaine.

Cadrage

Le secteur des TIC

Aujourdhui, le secteur ralise 3,5 milliards deuros de chiffre daffaires, soit 6,5% du PIB marocain. En plus de loffshoring, de nombreuses branches sont au cur de programmes de dveloppement gouvernementaux, notamment dans le domaine des tlcommunications et de linternet (Emergence, Gnie, E-Maroc, Contrat-progrs). Le secteur compte environ 1500 oprateurs dont 20% dditeurs, de SSII et dintgrateurs et 80% de distributeurs, revendeurs et installateurs de rseaux Tlcoms. Des leaders internationaux sont prsents dans toutes les branches : - Oprateurs (Vivendi, Tlfonica, Portugal Tlcom, Eutelsat, Nortis) - Equipementiers (Alcatel, Cisco, Ericsson, Motorola, Nokia) - Constructeurs (IBM, HP, Compaq, Bull) - Editeurs (Oracle, SAP, Ubisoft) Le Maroc possde en outre le premier rseau de tlcommunications du continent et est reli plus de 230 pays par cbles optiques et analogiques, satellites ou ondes hertziennes. On dnombre 17 millions dabonns en tlphonie mobile, 2 millions en tlphonie fixe et 500 000 abonns internet dont 93% en ADSL.

Le Plan Emergence Initi en 2005 sur la base dune tude ralise par le cabinet amricain Mc Kinsey, le Plan Emergence a pour objet de relancer lconomie du Maroc en laxant sur 7 moteurs de croissance prioritaires. Le secteur de loffshoring est lun des piliers de ce programme et bnficie ce titre dune politique visant renforcer lattractivit du Maroc pour les entreprises trangres.

Les filires de loffshoring

L Offre offshoring Maroc

En vigueur depuis le 1er janvier 2007, l offre offshoring Maroc a t affine en juin 2007. Dans la dynamique du plan Emergence, cette offre comprend une srie de mesures sappliquant une dizaine de filires juges les plus prometteuses et adaptes aux besoins des entreprises internationales afin daccroitre lattractivit du Maroc par rapport aux destinations concurrentes. Le gouvernement estime qu lhorizon 2015, le secteur de loffshoring devrait

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Loffshoring au Maroc Type dactivit ITO* Filires

Dveloppement de logiciels Gestion dinfrastructures Maintenance dapplications Activits Banque mtier Assurance spcifiques Gestion de la relation client Comptabili t et finances Activits Ressources administrative humaines s gnrales Back offices gnraux

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employer 100 000 personnes et contribuer pour 1,5 milliards deuros au PIB du royaume. Loffre propose par le Maroc se dcoupe en trois grands axes : Une aide la formation: - Un pool de ressources important avec des profils cibls, notamment Bac+2, Bac+4 - Un Plan National de Formation ax sur les principales filires de loffshoring (22 000 formations qualifiantes dici 2009) ralis en partenariat avec les universits, lOffice de Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) et lAgence Nationale de Promotion de lEmploi et des Comptences (ANAPEC) ; - La pise en charge de 100% de la formation initiale et de 75% de la formation continue, hauteur de 65 000 DHS par employ marocain sur les trois premires annes dembauche ; - Un contrat dinsertion prvoyant une exonration pour une dure de 24 mois des cotisations patronales et salariales dues la CNSS, de la taxe de la formation professionnelle et de limpt sur le revenu. Un cadre sectoriel incitatif: - Une exonration totale de limpt sur les socits pendant une priode de 5 ans et une rduction de 50% au del de cette priode ; - Une contribution de lEtat visant ce que la charge fiscale au titre de limpt sur le revenu nexcde pas 20% de la masse salariale ; - Un rgime administratif allg (guichet unique, nouveau code du travail plus flexible, simplifications administratives) ; - Une prime aux pionniers pour les premires entreprises installes.

BPO**

*Information Technologies Outsourcing ** Business Process Outsourcing

Attractivit pour les activits offshores

Tunisie Asie du SE France Royaume Uni Espagne Maroc 0% 5% 10% 15% 2% 6% 7% 8% 10% 19% 20%

Des infrastructures et des services performants: - 5 zones ddies dotes dinfrastructures correspondant aux standards europens des cots attractifs seront ddies spcifiquement aux activits Le Conseil Stratgique pour lies loffshoring ; lOffshoring - Des services de tlcommunications performants un tarif align sur les Le gouvernement a institu en 2007 destinations les moins chres ; un Conseil Stratgique pour - Vaste offre de bureaux oprationnels, amnags et quips. lOffshoring dont la mission est de veiller lexcution et au suivi des Pourront profiter de ces avantages les entreprises qui se seront tablies dans mesures relatives l offre les zones ddies aux activits de loffshoring (voir chapitre : les zones offshoring Maroc . Il est prsid par ddies). Cependant, les entreprises exerant des activits lies le Premier Ministre et peut galement loffshoring en dehors des zones ddies auront tout de mme accs au proposer toute solution susceptible de dispositif de formation, au contrat dinsertion et lexonration de lIS. renforcer lattractivit du royaume.
Sur les 203 dcideurs internationaux interrogs en 2006 Source : Ernst&Young

Repres
30 millions dhabitants ; 38% de francophones ; 15% dhispanophones ; Des infrastructures modernes ; 560 000 entreprises dont 20% dans les services ; Un accord dassociation avec lUnion Europenne, les EtatsUnis, la Turquie, ainsi quavec lEgypte, la Jordanie et la Tunisie dans le cadre de laccord dAgadir.

Les atouts du Maroc

Le Maroc possde de nombreux atouts pour attirer les entreprises europennes: sa proximit gographique et culturelle avec lEurope, les langues (arabe, franais, espagnol), le cadre de vie quil propose, et des cots bien moindres que dans les pays industrialiss notamment en termes de main duvre, dinfrastructures et de fiscalit. Mais galement dautres atouts, plus rcents, issus de la volont du pays de saligner sur les meilleurs standards internationaux afin de sduire les investisseurs trangers : des infrastructures modernes, une offre tlcom performante et diversifie ainsi que des zones spcialement ddies aux activits lies aux technologies de linformation et loffshoring.

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Les tarifs de Casashore

Loyer des bureaux : 90 DHS (8 ) le mtre carr Impt sur les socits : 0% pendant les 5 premires annes Impts sur le revenu : 20% Droits de douane : 2,5% Moyens tlcoms de dernire gnration des tarifs comparables aux standards europens Subvention de 50 000 DH par personne recrute et forme

Les zones ddies

Dans le cadre de loffre offshoring, le gouvernement a prvu la cration de 5 zones spciales, ddies aux entreprises du secteur. Ces zones proposeront des bureaux quips, relis un rseau en fibre optique ainsi que des services annexes (restaurants, guichet administratif) des cots infrieurs ceux pratiqus en dehors. Deux sites grs par une filiale de la Caisse de Dpots et de Gestion sont dj en construction : Casashore, situ Casablanca, proximit de laroport international, et Rabat-Technopolis, dans la capitale administrative. Plusieurs grandes multinationales comme TATA, BULL, Capgemini, AXA ou BNP Paribas, y ont dj rserv des locaux. Vritable vitrine de loffre Maroc, Casashore devrait ouvrir dici la fin 2007. Dautres zones ddies loffshoring sont prvues Fs, Tanger et Marrakech.

Les centres dappels

Le secteur des CRC (centres de relation clientle ou centres dappels) au Maroc, regroupait prs de 150 centres enregistrs lANRT fin 2006. Profitant pleinement de la dynamique des TIC et de loffshoring, il se cre une quarantaine de nouveaux centres, marocains ou trangers chaque anne depuis trois ans (68 pour la seule anne 2006). Les CRC travaillent aussi bien pour le march domestique qu linternational. Premire destination de loffshore francophone, le Maroc est galement le premier employeur africain dans les centres dappels avec plus de 15 000 positions oprationnelles et environ 20 000 salaris en quivalent temps plein. Plusieurs grandes rfrences internationales sont prsentes au Maroc (B2S, Clientlogic, Atento, Webhelp, Coaxis, Sitel), ainsi que dimportants centres marocains (I2C, Phono, Accolade) qui travaillent principalement linternational pour des clients comme Tlphonica, Tiscali, Cgtel, France Tlcom, Fedex, ou encore Yves Rocher. Dautres oprateurs comme Dell possdent leur propre centre dappel intgr. La majorit des centres est situe sur laxe Casablanca/Rabat. Cependant dautres villes attirent de plus en plus de centres dappels, en particulier Tanger ou Ttouan pour le march hispanophone ainsi que Fs et Marrakech. Les centres marocains proposent une large gamme de prestations : assistance technique, relations clientle, tlvente, mais galement des services plus forte valeur ajoute lis aux tlcommunications la technologie ou aux services financiers. On rencontre 4 grandes catgories de centres dappels : - Des centres industriels avec plusieurs milliers de positions rparties sur plusieurs sites de production et travaillant principalement avec dimportants clients trangers ; - Des centres semi-industriels comptant de cent trois cents positions, gnralement concentres sur un seul site de production ; - Des centres de type PME avec entre 30 et 120 positions et un rythme de croissance de 5% 10% par an ; - Des centres taille humaine avec moins de 30 positions et ddis principalement au march local. Couts de production compars FRANCE 18 le m par mois Paris 7,61 MAROC 9 le m par mois Casablanca 0,88

Evolution des dclarations de centres dappels auprs de lANRT Anne 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nombre de dclarations 1 3 9 19 21 26 46 45 68
Source : ANRT

Attractivit pour les centres d'appels

Royaume Uni Chine et Asie du SE Erspagne France Maroc 0% 10% 20% 30% 6% 7% 8% 10% 33% 40%

Sur les 203 dcideurs internationaux interrogs en 2006 Source : Ernst&Young

Plateaux de bureaux SMIC horaire

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Attractivit pour le back office

Tunisie Allemagne RU France Espagne Maroc 0% 5% 10% 15% 2% 8% 9% 14% 15% 18% 20%

Heures travailles par semaine Congs pays Charges salariales Charges patronales Imposition des dividendes Impt sur les socits

35 ou 39 5 semaines 22% 44% 58% (IR+CSG) 33,3%

44 3 semaines 4,29% 17,7% 10% 0%

Sur les 203 dcideurs internationaux interrogs en 2006 Source : Ernst&Young

Perspectives Aprs la forte croissance du march des centres dappels ces dernires annes, de nouveaux facteurs devraient contribuer ce que le Maroc reste une destination privilgie pour loffshoring europen : Larrive maturit du march local, louverture de nouvelles destinations pour les centres dappels (monde arabe, pays anglophones), lmergence de jeunes ingnieurs issus des rcents programmes de formation ou le dveloppement dautres zones du Maroc (le sud, lOriental). Cependant, face la concurrence de plus en plus rude dautres pays qui proposent une main duvre toujours moins chre, le Maroc devra rapidement sorienter vers des activits de back office plus forte valeur ajoute.

Salons
Salon International des Centres dAppel au Maroc Casablanca www.siccam.com Salon ITEM Nearshore Casablanca www.item-expo.com

Le Club Offshore APEBI

lApebi (Fdration des Technologies de lInformation, des Tlcommunications et de lOffshoring) a cr rcemment le Club Offshore Apebi . Il rassemble 45 membres et se veut un interlocuteur privilgi pour les investisseurs trangers exerant dans le BPO et lITO. Sa mission est de promouvoir loffre offshore Maroc et de participer au dveloppement du Maroc comme destination offshore.

Contacts
INFOMAGAZINE 14, rue Ahmed El Mokri, Casablanca Tl : +212 (0)22 95 66 01 infomag@infomagazine.ma www.infomagazine.ma Maghreb Centre de Contact 40, Bd dAnfa, Casablanca Tl : +212 (0)22 27 50 06 info@cjdim.com APEBI 17, rue Nagib Mahfoud, Casablanca Tl : +212 (0)22 27 47 57 www.apebi.org.ma

Contacts institutionnels
Ministre de lIndustrie, du Commerce et de mise niveau de lconomie. quartier administratif, Rabat Chellah Tl. +212 (0)37 76 37 33 Fax : +212 (0)37 76 35 37 www.mcinet.gov.ma Ministre des affaires conomiques et gnrales. Dpartement de la Poste, des Tlcommunications et des Technologies de l'Information 1 avenue Moulay El Hassan, Rabat Tl. +212 (0)37 26 86 21 /+212 (0)37 7713 46 www.septi.gov.ma ANRT Agence Nationale de Rglementation des Tlcommunications www.anrt.net.ma Pratique : Ouvrir un point de vente Casablanca , Editions Ubifrance, disponible sur le site www.ubifrance.fr/librairie au tarif de 63 TTC.

Copyright Tous droits de reproduction rservs, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de RABAT (adresser les demandes rabat@missioneco.org). Clause de non-responsabilit La Mission Economique sefforce de diffuser des informations exactes et jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signales. Toutefois, elle ne peut en aucun cas tre tenue responsable de lutilisation et de linterprtation de linformation contenue dans cette publication qui ne vise pas dlivrer des conseils personnaliss qui supposent ltude et lanalyse de cas particuliers.

Auteur : Mission conomique Adresse : 1, rue Aguelmane Sidi Ali RABAT - AGDAL 10000 MAROC Rdige par : Brice ORTOLE Revue par : Bruno ROQUIER-VICAT Date de parution : 12 novembre 2007

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