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EL PROCESO DE PLANEACIN

Planeacin Estratgica de proyectos


Lic. Edgar Hernn vila Gil

Proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organizacin obtienen, procesan y analizan informacin pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situacin presente de la empresa, as como su nivel de competitividad con el propsito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institucin hacia el futuro.

SERNA G., Humberto. Gerencia Estratgica. 3R Editores. Octava edicin. 2003.

Dnde queremos ir? Dnde estamos hoy? A dnde debemos ir? A dnde podemos ir? A dnde iremos? Cmo estamos llegando a nuestras metas?

Visin

Hacia dnde nos dirigimos? Dnde deberamos estar? Cmo llegamos hasta all? Qu necesitamos para hacerlo bien y cumplir la estrategia? Cmo medimos qu tan bien vamos? Qu hacemos para alcanzarlo?

Estrategia Diseo, desarrollo y soluciones de arquitectura Factores Crticos de xito


Financiera Clientes Procesos Aprendizaje e Internos innovacin

Indicadores clave de desempeo (medicin)


Financiera Clientes Procesos Internos Aprendizaje e innovacin

Ejecucin

Individualmente involucra la aplicacin de un juicio experimentado para determinar la direccin futura. Organizacionalmente es la coordinacin de mentes creativas con una perspectiva comn que permita a la organizacin avanzar hacia el futuro de una manera constructiva para los involucrados.

Punto de partida - Idea Tomar el todo y dividirlo en sus partes constitutivas Anlisis de los componentes Descubrir el significado de las partes Ensamblar las partes para maximizar sus ventajas Comprender claramente el carcter particular de cada elemento Reestructurar ventajosa los elementos en forma ms

Poner en marcha la estrategia

La comprensin clara por parte de todos sobre la naturaleza del problema proporciona la motivacin necesaria para el diseo de soluciones creativas. La estrategia adecuada no puede formularse con datos o conocimientos fragmentados

OBJETIVO: Identifican aquellas actividades que son de mxima importancia para la unidad empresarial.

META: Son los resultados finales especficos que los objetivos se proponen lograr. Son generalmente enunciados cuantitativos que definen qu, quin y cundo. ACCIONES: Atienden a cmo han de cumplirse los objetivos y metas. Son soluciones especficas y a menudo creativas sobre cmo cumplir la misin, visin y objetivos.
STUMPF, Stephen y MULLEN, Thomas. Estrategia y Liderazgo. Ed. Legis 1993. Ps 84 a 86

PROCESO DE PLANEACIN

Metas

Investigacio nes

Fijacin de Objetivos

Cursos alternos

Seleccin

Informacin Externa

Fijacin de polticas

Ejecucin

Procedimiento De programas De presupuestos

GMEZ C., Guillermo. Planeacin y Organizacin de Empresas. McGraw Hill. 2001. Pgs. 13 a 19

METAS: Guas a largo plazo que dan a la organizacin directrices firmes. Se fijan atendiendo al futuro de la empresa y el medio ambiente.

INVESTIGACIONES: Conocer el medio ambiente en donde opera la empresa, as como la influencia o trayectoria futura de l. OBJETIVOS: Muestran lo que se espera alcanzar en un futuro. Aquello que se lanza hacia una meta especfica y concreta. Usualmente se aplican a periodos de un ao.
GMEZ C., Guillermo. Planeacin y Organizacin de Empresas. McGraw Hill. 2001. Pgs. 13 a 19

CURSOS DE ACCIN: Conjunto realista de alternativas o caminos a seguir para alcanzar cada uno de los objetivos fijados. SELECCIN DE ALTERNATIVAS: Analizar las consecuencias que traera la aplicacin de cada una de las alternativas. POLTICAS: Norma de accin que es adoptada y seguida por un dirigente. Interpretan las ideas fundamentales de los dirigentes para que sirvan de gua a las acciones.

GMEZ C., Guillermo. Planeacin y Organizacin de Empresas. McGraw Hill. 2001. Pgs. 13 a 19

PROCEDIMIENTOS: Son el cmo hacer en el proceso de planeacin. PROGRAMAS: Planes en los que se fijan objetivos y la secuencia de las operaciones. Fijan el tiempo necesario para ejecutar cada una de sus partes.

PRESUPUESTOS: Determinacin cuantitativa de los elementos planeados.

GMEZ C., Guillermo. Planeacin y Organizacin de Empresas. McGraw Hill. 2001. Pgs. 13 a 19

Propsito o misin Objetivos Estrategias Polticas (principales o menores) Procedimiento Reglas Programas (Principales o menores y de apoyo) Presupuesto

KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz. Administracin. McGraw Hill. 1990. Pgs. 71 a 84

OBJETIVOS O METAS: Fines hacia los cuales se dirige una actividad. Representan el punto final de la planeacin y el fin hacia el cual se dirige la organizacin.

ESTRATEGIAS: - Programas generales de accin y despliegue de recursos para obtener objetivos generales. - Programa de objetivos y polticas para uso de los recursos. - Determinacin de objetivos bsicos, cursos de accin y asignacin de recursos.

KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz. Administracin. McGraw Hill. 1990. Pgs. 71 a 84

POLTICAS: Constituyen declaraciones o entendimientos generales que orientan o encausan el pensamiento en la toma de decisiones. Definen un rea dentro de la cual debe tomarse una decisin y asegurarse de que la decisin sea congruente con un objetivo y contribuya a su cumplimiento.

PROCEDIMIENTOS: Planes que establecen un mtodo obligatorio para manejar actividades futuras. Son guas para la accin.

KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz. Administracin. McGraw Hill. 1990. Pgs. 71 a 84

REGLAS: Describen la accin o no accin requerida y especfica. Un procedimiento podra considerarse una serie de reglas.

PROGRAMAS: Conjunto de metas, polticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tarea, pasos a seguir, recursos a emplear para llevar a cabo una accin. Normalmente cuentan con el apoyo de presupuestos. PRESUPUESTOS: Estado de los resultados esperados, expresados en trminos numricos. Programa con expresin numrica.
KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz. Administracin. McGraw Hill. 1990. Pgs. 71 a 84

Metas Planes estratgicos


Planes operativos Para actividades no recurrentes Para actividades recurrentes

Planes para una sola vez Programas Presupuestos Proyectos

Planes permanentes Polticas Mtodos y Procedimientos estndar Reglas

STONER, James, FREEMAN, Edward y GILBERT, Daniel. Administracin. Prentice Hall. 1996. Pgs. 287 a 290 y 324 a 326

Objetivos Estrategias Estratgicos Planes Tcticos Operativos Polticas Reglas y procedimientos Accin Resultados
CHIAVENATO, Idalberto. Administracin, Proceso administrativo. McGraw Hill. 2001. Pg. 129

I. Planeacin Estratgica Corporativa PLANEACIN ESTRATGICA CORPORATIVA


Diagnstico estratgico Principios organizacionales Misin Visin Objetivos funcionales Diagnstico estratgico

I I. Planeacin Estratgica Funcional

rea Funcional

Proyectos Estratgicos

rea Funcional

I I I.

Unidades operativas

Unidades operativas

Unidades operativas

Unidades operativas

Planeacin Estratgica Operativa

Principios organizacionales Misin Objetivos

ndices de gestin Monitora estratgica

Planes de Accin

SERNA G., Humberto. Gerencia Estratgica. 3R Editores. Octava edicin. 2003.

Largo plazo Junta Directiva Alta Direccin


Principios Corporativos Valores Visin Misin Objetivos Globales Proyectos Estratgicos globales

Planeacin estratgica Corporativa Mediano Plazo

Gerencia funcional o tctica

Visin Misin Objetivos Funcionales Estrategias Funcionales Proyectos Estratgicos Funcionales Planes de Accin

Visin Misin Objetivos Funcionales Estrategias Funcionales Proyectos Estratgicos Funcionales Planes de Accin

Planeacin Estratgica funcional

Corto plazo
Gerencia operativa
Plan de Accin Plan de Accin Plan de Accin Plan de Accin

Planeacin operativa

SERNA G., Humberto. Gerencia Estratgica. 3R Editores. Octava edicin. 2003.

OBJETIVOS GLOBALES: Resultados a largo plazo que una organizacin espera lograr para hacer real la misin y visin de la empresa o rea de negocio. ESTRATEGIAS : Acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los objetivos de la organizacin y de cada unidad de trabajo. PROYECTOS ESTRATGICOS: Seleccin de los proyectos estratgicos o reas que han de integrar el plan estratgico corporativo. PLANES DE ACCIN: Tareas que debe realizar cada unidad o rea para concretar las estrategias en un plan operativo que permita su monitora, seguimiento y evaluacin.
SERNA G., Humberto. Gerencia Estratgica. 3R Editores. Octava edicin. 2003.

FASES
CONCEPTUAL
VALORES Y PROPSITOS MISIN VISIN

ANALTICA
TENDENCIAS ANLISIS EXTERNO ANLISIS INTERNO

ESTRATGICA
ORIENTACIONES ESTRATGICAS

ACCIN

MONITOREO

PLANES EVALUACIN Y TCTICOS SEGUIMIENTO (Operativos o de A RESULTADOS Accin)

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos

Plan Estratgico
(Polticas, Objetivos, Recursos)

Planes Tcticos
(Qu, cmo, cundo, quin)

Planes Tcnicos
(Tareas especficas)

Otros planes requeridos

PLANEACIN DEL PROYECTO

INDICADORES

Sistema de gestin del proyecto

Competencias

Plan de trabajo
Tareas Fechas

Ejecucin de tareas

Registros permanentes

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Diagrama mediante el cual se representan las unidades de tiempo en relacin con las funciones y/o actividades a desarrollar dentro de un proyecto o para el cumplimiento de una tarea. La extensin de las actividades a travs del tiempo se representan por medio de barras horizontales.

ACTIVIDAD O TAREA

CONTRO L
Planeado Ejecutad o Planeado Ejecutad o Planeado Ejecutad o Planeado Ejecutad o Planeado Ejecutad o Planeado Ejecutad o Planeado Ejecutad o Planeado Ejecutad o

FECHAS - SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

GRACIAS!
Edgar Hernn vila Gil