Logstica

Compras (MM-PUR)
Objetivo
El Sistema R/3 comprende varios componentes completamente integrados entre s. Esta integracin permite a los diferentes departamentos y unidades de una empresa compartir y actualizar la misma informacin. Compras es un componente de la Gestin de materiales (MM). El mdulo Gestin de materiales (MM) se integra completamente en los otros mdulos del Sistema SAP. Da soporte a todas las fases de gestin de materiales: Planificacin de necesidades y control, compras, entrada de mercancas, gestin de stocks y verificacin de facturas. Las tareas del componente MM Compras aparecen indicadas a continuacin: Aprovisionamiento externo de materiales y servicios Determinacin de posibles fuentes de aprovisionamiento para una necesidad identificada por el sistema de planificacin y control de necesidades o surgida directamente dentro de un rea de especializacin. Supervisin de entregas y pagos a los proveedores

Para que Compras funcione con eficacia, se necesita una buena comunicacin entre todos los participantes en el proceso de aprovisionamiento.

Integracin
Compras se comunica con otros mdulos del Sistema R/3 para asegurar un flujo constante de informacin. Por ejemplo, trabaja conjuntamente con los siguientes mdulos: Controlling (CO) La interfase para el sistema de contabilidad de costes (Controlling), puede visualizarse sobre todo en el caso de pedidos de materiales destinados a consumo directo y servicios, ya que stos pueden asignarse directamente a un centro de coste o a una orden de fabricacin. Gestin financiera (FI)

Compras actualiza datos sobre los proveedores que se definen en el sistema junto con la Gestin financiera. En un registro maestro de proveedores, que contiene informacin sobre finanzas y aprovisionamiento se graba la informacin relativa a cada proveedor. El registro maestro de proveedores representa la cuenta del acreedor en gestin financiera. Por medio de la imputacin del pedido, Compras puede especificar tambin las cuentas de mayor del sistema de gestin financiera en las cuales tienen que imputarse los gastos. Comercial (SD) Dentro del marco de planificacin y control de necesidades, se puede pasar una necesidad surgida en el rea de Ventas a Compras. Adems, cuando se crea una necesidad, puede asignarse directamente a un pedido de cliente. Vase tambin: Aprovisionamiento en la Gestin de materiales Organizacin de una empresa en el Sistema R/3 Men de Compras Documento de compras

Aprovisionamiento en la Gestin de materiales

Objetivo
El aprovisionamiento externo en el sistema MM est centrado en un ciclo general de actividades.

Flujo de procesos
El ciclo de aprovisionamiento tpico para una prestacin de servicio o un material comprende las siguientes fases:

1. Determinacin de necesidades
Las necesidades de materiales se identifican en las reas de especializacin o bien por medio de la planificacin y el control de necesidades. (Puede abarcar tanto la propia planificacin de necesidades como el enfoque basado en demanda para control de stocks. La verificacin regular de los niveles de stock de materiales definidos por los registros maestros, la utilizacin del mtodo del punto de pedido, y los pronsticos basados en el consumo anterior son aspectos importantes de esta ltima.) El usuario puede introducir solicitudes de pedido, o bien el sistema de planificacin y control de necesidades puede generarlas automticamente.

2. Determinacin de fuente de aprovisionamiento

El componente Compras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento potenciales basndose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya existentes a largo plazo. Esto acelera el proceso de creacin de peticiones de oferta, que pueden enviarse a los proveedores electrnicamente mediante SAP EDI, en caso necesario.

3. Seleccin de proveedor y comparacin de ofertas

El sistema es capaz de simular escenarios de determinacin de precio, permitiendo la comparacin de varias ofertas diferentes. Las comunicaciones de rechazo pueden enviarse automticamente.

4. Tratamiento de pedido
El sistema de Compras toma informacin de la solicitud y de la oferta para facilitar la creacin de un pedido. Al igual que en el caso de las solicitudes de pedido, el usuario puede generar pedidos o hacer que el sistema los genere automticamente. Tambin soportan los planes de entregas de proveedor y contratos (en el Sistema SAP, clases de contratos de entrega a largo plazo).

5. Seguimiento de pedidos
El sistema verifica los perodos de reclamacin que se han especificado y, en caso necesario, imprime automticamente recordatorios o cartas de reclamacin en intervalos predefinidos. Tambin ofrece un status actualizado de todas las solicitudes de pedido, ofertas y pedidos.

6. Entrada de mercancas y gestin de stocks

El personal de entrada de mercancas puede confirmar la entrada de mercancas introduciendo simplemente el nmero de pedido. Al especificar las tolerancias aceptables, los encargados de compras limitan los suministros de mercancas pedidas en exceso o incompletos. 7. Verificacin de facturas El sistema soporta la verificacin y conciliacin de facturas. Se notifican las desviaciones de cantidad y precio al interventor, puesto que el sistema tiene acceso a los datos de pedidos y de entrada de mercancas. Esto acelera el proceso de auditora y compensacin de facturas para el pago.

Aprovisionamiento para el stock frente a aprovisionamiento para el consumo directo

Utilizacin
Esta seccin proporciona un resumen del aprovisionamiento externo en el sistema MM. Se ocupa de: La diferencia entre el aprovisionamiento de materiales de almacn y el aprovisionamiento para el consumo directo Las imputaciones relativas a materiales de almacn y a materiales destinados al consumo directo Las formas de aprovisionamiento externo

Caractersticas
Aprovisionamiento para stock frente a aprovisionamiento para consumo directo
En el Sistema MM se puede hacer aprovisionamiento para el almacn o bien para el consumo directo. Por ejemplo, en el pedido se puede determinar el objetivo para el cual se suministran los materiales pedidos. Esta seccin describe las diferencias entre el aprovisionamiento para el stock o para el consumo directo en el sistema MM. Aprovisionamiento para stock Un material de almacn es un material gestionado en stock. Este tipo de materiales se guardan en almacn despus de una entrada de mercancas. Cuando se reciben o emiten mercancas de almacenes, el stock en almacn se incrementa o reduce por el importe de la cantidad recibida o emitida. Cuando se pide un material para stock, el sistema no necesita una imputacin. Esto es porque las contabilizaciones en el stock apropiado y en las cuentas de consumo se realizan automticamente despus de cada movimiento de mercancas (por ejemplo, despus de haber recibido o emitido un material del almacn). Adems, se actualiza el valor y la cantidad del material de almacn en el registro maestro de materiales. Para pedir un material para stock, dicho material deber contar con un registro maestro. Si desea ms informacin sobre registros maestros de materiales, consulte Registros maestros desde la vista de Compras. Aprovisionamiento para consumo directo Al efectuar aprovisionamiento para consumo directo, se especifica el objetivo del consumo introduciendo una imputacin (por ejemplo, un centro de coste). En la entrada de mercancas, el material o servicio se considera consumido.

Cuando se suministra un material para su consumo directo, las cuentas de consumo en la Gestin financiera se contabilizan al registrarse la entrada de mercancas. La cantidad total y el valor de los stocks existentes del material no estn afectados. Imputacin de material Para cada posicin de un documento de compras, se especifica si el aprovisionamiento es para stock o para consumo directo. En un documento de compras, se pueden indicar posiciones, con o sin imputaciones. Si se piden materiales de almacn, el material pedido debe tener un registro maestro de materiales. Si se piden materiales de consumo, el material pedido puede tener un registro maestro de materiales. Las imputaciones son posibles para los siguientes documentos de compras: Solicitudes de pedido Pedidos Contratos marco

Formas de aprovisionamiento
Antes de pedir un material o un servicio a un proveedor, se tiene que decidir el instrumento de compras que se desea utilizar. Esta seccin describe las tres formas bsicas de aprovisionamiento externo soportadas por el componente MM Compras: Pedidos nicos Contratos a ms largo plazo con la emisin posterior de rdenes de entrega Planes de entregas a ms largo plazo y repartos

Pedido nico Se utilizan pedidos nicos para materiales o servicios que no se piden regularmente. Al crear un pedido nico se puede hacer referencia a una solicitud de pedido, peticin de oferta u otro pedido. Las condiciones actuales del proveedor para el material se toman del registro de informacin de compras al crear el nuevo pedido. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Pedidos. Pedido abierto y rdenes de entrega para pedido abierto Para materiales que se pidan regularmente y en cantidad suficiente, se pueden negociar precio y condiciones a ms largo plazo con el proveedor y registrarlos en un pedido abierto. En el pedido abierto, se especifica el perodo de validez y la cantidad prevista total o el valor total en dlares cubierto. Al crear un pedido abierto, se puede hacer referencia a una peticin de oferta u otro pedido abierto. La solicitud de pedido abierto (que representa una solicitud para configurar un pedido abierto a ms largo plazo), puede simplificar tambin el proceso de entrada de datos al servir como documento de referencia. Cuando se crean rdenes de entrega asociadas, la informacin se toma del pedido abierto. Las entregas individuales se efectan basndose en las rdenes de entrega, que especifican la cantidad de pedido exacta y la fecha de entrega.

Para obtener ms informacin, consulte la seccin Contratos marco con proveedores. Plan de entregas Si se pide un material regularmente para que se entregue segn una programacin exacta, se configura un plan de entregas. Este mtodo de aprovisionamiento se utiliza generalmente cuando se necesitan entregas con fecha/hora exacta de suministro del proveedor (por ejemplo, en la industria del automvil). Como en el caso del pedido abierto, el material y las condiciones bsicas se especifican en el plan de entregas. Una vez configurado el acuerdo, se pueden crear rdenes de entrega con repartos individuales especificando cantidades exactas, fechas de entrega y plazos durante cierto perodo de tiempo en el futuro. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Contratos marco con proveedores.

Organizacin de una empresa en el Sistema R/3

Esta seccin describe la organizacin de una empresa en el Sistema R/3. Tambin indica la manera de integrar Compras en esta estructura.

Definicin
Niveles de organizacin
La estructura de una empresa se encuentra representada en el Sistema R/3 de SAP por los siguientes niveles de organizacin: Mandante Una agrupacin o combinacin de unidades legales, organizativas, empresariales y/o administrativas con un objetivo comn. Ejemplo: Un grupo de empresas. Sociedad Este nivel representa una unidad de contabilidad independiente dentro de un mandante. Cada sociedad tiene su propio balance y su propia cuenta de prdidas y ganancias. Ejemplo: Una empresa subsidiaria, miembro de un grupo de empresas. Centro Unidad operacional de una sociedad. Ejemplo: Equipo de fabricacin, sucursal. Organizacin de compras Una unidad de organizacin responsable del aprovisionamiento de materiales y servicios para uno o ms centros y de la negociacin de precios y condiciones de compras con el proveedor. La organizacin de compras asume responsabilidad legal para todas las operaciones de compras externas. Grupo de compras La organizacin de compras se divide a su vez en grupos de compras (grupos de compras) que son responsables de las actividades de compra diarias. Un grupo de compras tambin puede actuar para varias organizaciones de compras.

Estructura
Asignaciones de niveles de organizacin "centro", "organizacin de compras" y "sociedad"
Centro - organizacin de compras/sociedad En el Sistema SAP, un centro debe estar asignado a una o ms organizaciones de compras. Adems, un centro siempre debe estar asignado a una sociedad.

Organizacin de compras: Sociedad Una organizacin de compras puede asignarse a una sociedad pero no es obligatorio. Si no se asigna una sociedad a una organizacin de compras, sta se puede dedicar a las transacciones de aprovisionamiento de cada sociedad. Una condicin previa para esto es que el centro para el cual se hace el aprovisionamiento est asignado a la organizacin de compras.

Organizacin de compras
Gestin de compras centralizada/descentralizada Puede organizar su funcin de compras de los modos siguientes: Gestin de compras centralizada, con una sola organizacin de compras Gestin de compras descentralizada, con varias organizaciones de compras diferentes, cada una de ellas responsable de centros de planificacin diferentes

El grfico siguiente ilustra las maneras diferentes de organizar su funcin de compras en el Sistema SAP:

Para ms informacin sobre la estructura de organizacin de la funcin de compras de una empresa, vase la Gua de implementacin (IMG) para la Estructura de la empresa (la seccin Actualizacin de una organizacin de compras). Organizacin de compras de referencia

Segn la manera en que su sistema est configurado, puede existir un departamento de compras central junto a unos departamentos de compras locales, aunque separado de stos; o bien los departamentos de compras locales pueden hacer uso de pedidos abiertos y de condiciones creadas por el departamento de compras central. Se puede repetir el ltimo estado en el Sistema SAP con la ayuda de Organizaciones de compras de referencia.

Puede asignar una organizacin de compras de referencia a una sociedad o no asignarla a ninguna sociedad. En general, no se asigna ningn centro a la organizacin de compras. Sin embargo, si lo desea, puede asignarle uno, dos o varios centros. Se puede encontrar un ejemplo de organizaciones de compras de referencia en la seccin Ejemplo: Trabajo con organizaciones de compras de referencia. Ventajas de una organizacin de compras de referencia Una organizacin de compras de referencia puede gestionar un pedido abierto completo que se utilice en otras organizaciones de compras. Las organizaciones de compras responsables del aprovisionamiento en los centros individuales pueden emitir rdenes de entrega frente Pedido abierto central, beneficindose as de los perodos de validez y condiciones ms favorables de ste. Dispone de ms informacin sobre los pedidos abiertos centrales, para toda la empresa, en la seccin Pedido abierto central. El Application Link Enabling SAP (ALE) permite a las empresas individuales pertenecer a un grupo pero a su vez trabajar con sistemas SAP separados para realizar una utilizacin conjunta de los pedidos abiertos. En estos casos, los ltimos se llaman "pedidos abiertos distribuidos". Para obtener ms informacin acerca de este tema, consulte la seccin Pedidos abiertos distribuidos.

La utilizacin de una organizacin de compras de referencia ahorra tiempo y esfuerzos a la hora de actualizar datos, ya que los datos de la organizacin de compras para los registros maestros de proveedores y los registros info de compras slo deben ser creados por la organizacin de compras de referencia. Otras organizaciones de compra enlazadas a esta ltima mediante el Customizing pueden utilizar estos datos sin necesidad de actualizar los datos por s mismas. Traslado multisociedad El sistema puede configurarse de tal manera que una organizacin de compras proporcione material para un centro de un proveedor (centro) que pertenezca a otra sociedad dentro del mismo mandante (grupo de empresas). Este el caso de un traslado multisociedad con una entrega SD y un documento de facturacin. Para obtener ms informacin sobre traslados multisociedad, consulte la documentacin MM Stock especial y formas especiales de aprovisionamiento en Gestin de materiales (seccin Traslados multisociedad).

Ejemplo: Trabajo con organizaciones de compras de referencia

La organizacin de compras de referencia RORG, que pertenece a la central en Atlanta, ha gestionado un contrato global para el material: Tornillo 01 de acero con condiciones favorables con el proveedor Smith Corp. La organizacin de compras EORG, responsable de aprovisionamiento en los centros de Houston y Austin, quiere emitir rdenes de entrega para el material Tornillo 01 de acero segn este pedido abierto. La organizacin de compras EORG obtiene otros materiales de consumo de proveedores regionales.

Condiciones previas
Antes de que la organizacin de compras EORG pueda emitir rdenes de entrega mediante el pedido abierto anterior, se deben actualizar las opciones y los datos siguientes: Actualizacin de parametrizaciones Customizing Se actualizan ambas organizaciones de compras en el Customizing para la estructura de la empresa en Definicin Gestin de materiales Actualizar organizacin de compras.

La organizacin de compras de referencia RORG se puede actualizar con o sin sociedad y centro(s). Se asigna la organizacin de compras EORG a la sociedad 1000 y a los dos centros. La organizacin de compras RORG se actualiza como la organizacin de compras de referencia para la organizacin de compras EORG en el Customizing para la estructura de la empresa ( Asignacin Gestin de materiales Asignar organizacin compras referencia a organizacin compras Organizacin de compras de referencia).

Introduccin de datos de aplicacin y datos maestros El proveedor Smith Corp. se actualiza para ambas organizaciones de compras. Se actualiza el material tornillo 01 de acero para los centros Houston y Austin. Se ha creado un pedido abierto central sin centro mediante la organizacin de compras de referencia RORG.

El grfico siguiente ilustra los datos que se deben actualizar:

Flujo de procesos
Un empleado perteneciente a la organizacin de compras EORG crea una solicitud de pedido para el centro de Houston. El departamento de compras procesa la solicitud de pedido y lleva a cabo un procedimiento de determinacin de fuente de aprovisionamiento. Se define el pedido abierto de la organizacin de compras de referencia como una fuente vlida.

Men de Compras
Utilizacin
Esta seccin describe el men que constituye el punto de partida para actividades de compras en el Sistema SAP: El men de Compras es el punto desde el cual se inician todas las operaciones descritas en esta documentacin. Se llamar la atencin expresamente en los casos individuales en los que esto no se cumpla. Puede acceder al sistema SAP mediante el men SAP o el SAP Easy Access del Men de usuario: El men SAP le muestra todos los mens disponibles del sistema SAP. Para obtener ms informacin, consulte la documentacin Introduccin al sistema SAP en SAP Easy Access. Mediante los mens de usuario, podr a acceder a todas las actividades, aplicaciones basadas en Web, etc., contenidas en los papeles. Un papel comprende actividades que el usuario necesita para participar en uno o varios escenarios empresariales. Al mismo tiempo, se asignan las autorizaciones necesarias para estas actividades al usuario mediante el papel. El responsable del sistema puede asignar uno o varios papeles a un usuario. A partir del release 4.6C, en el Workplace mySAP.com, est a disposicin de los usuarios un portal basado en papeles mediante un browser de navegacin en Web, a fin de facilitarles la realizacin de tareas

Caractersticas
Visualizacin del men de Compras
Para visualizar el men de Compras, siga las siguientes indicaciones: 1. Entre en el sistema. Aparece el men SAP. 2. Seleccione Logstica Gestin de materiales Compras. para acceder al men de Compras.

Acerca del men de Compras

Las tareas que pueden ser efectuadas desde el men de Compras estn organizadas por documento de compras. Por ejemplo, para visualizar un pedido de compras, seleccione Pedido Visualizar desde el men de Compras. El men Datos maestros contiene las funciones para crear y visualizar registros info y datos maestros de proveedor y compras. Cuando se completa una funcin de Compras (crear un pedido, por ejemplo) seleccione Pedido Finalizar, para volver al men de compras.

Funciones de men estndar

La siguiente lista describe las opciones de men estndar para documentos de compras: Crear Utilice esta opcin para crear un documento de compras. Introduzca la informacin necesaria y grabe el documento. El documento se almacena entonces con un nmero unvoco. Modificar Utilice esta opcin para modificar un documento de compras. Es necesario el nmero de documento para poder acceder al documento. Visualizar Utilice esta opcin para visualizar un documento de compras. En el documento visualizado no se puede modificar ni aadir informacin. Es necesario el nmero de documento para poder acceder al documento. Visualizaciones lista /informes Utilice estas opciones para generar informes de anlisis de documentos de compras (por ejemplo, una lista de todos los pedidos para el proveedor Miller Corp.). Si desea informacin sobre cmo generar informes y anlisis, consulte Informes en Compras. Funciones siguientes Esta opcin comprende funciones del sistema asociadas con operaciones de compras (siguientes) pero no se consideran parte de la funcionalidad de Compras. Este tipo de funciones le permiten por ejemplo, introducir mercancas o recibir facturas. Mensajes Esta opcin le permite imprimir o transmitir documentos en forma de mensaje (por ejemplo, transmisin de pedidos por fax o mediante el teleproceso de datos [EDI], etc.).

Documento de compras
Definicin
Un documento de compras es un instrumento utilizado por Compras para el aprovisionamiento de materiales y servicios. La siguiente lista muestra diferentes documentos de compras disponibles en la versin estndar del Sistema SAP. (Nota: No se incluyen las solicitudes de pedido en esta lista porque se consideran normalmente como documentos internos utilizados en Compras, por lo cual se tratan por separado.) Peticin de oferta Transmite una necesidad definida en una solicitud de material o servicio a proveedores potenciales. Oferta Contiene los precios y condiciones del proveedor y constituye la base de la seleccin de proveedor. Pedido La entidad compradora solicita u ordena al proveedor (proveedor externo) el suministro de ciertos materiales o la prestacin de ciertos servicios/trabajos, formalizando una operacin de compras. Pedido abierto En el componente de Compras SAP, una clase de "contrato marco", o un acuerdo de compras a ms largo plazo. El pedido abierto es un compromiso vinculante para obtener cierto material o servicio de un proveedor durante un perodo de tiempo. Plan de entrega Otra clase de "contrato marco" o del acuerdo de compra a largo plazo. Los planes de entrega permiten la creacin de repartos en los que se especifican cantidades de compra, fechas de entrega y posiblemente tambin las horas precisas de entrega, durante un perodo predefinido.

Las necesidades de materiales o servicios pueden notificarse a Compras mediante solicitudes de pedido.

Estructura
Cada documento de compras se subdivide en dos reas principales: la cabecera y las posiciones individuales. Cada documento contiene una cabecera y puede contener varias posiciones. La cabecera contiene informacin relevante para todo el documento. Las posiciones especifican los materiales o servicios que deben suministrarse. Por ejemplo, la informacin sobre el proveedor y el nmero de documento se encuentran en la cabecera de documento, y el texto breve del material y la cantidad de pedido se encuentran especificados en cada posicin.

Los datos adicionales ofrecen informacin adicional sobre la posicin y no tienen conexin directa con los datos de aprovisionamiento de cada posicin. Los datos adicionales incluyen, por ejemplo, datos de imputacin (como el centro de coste y la cuenta de mayor) y el historial del pedido para cada posicin, que contiene informacin sobre mercancas ya registradas y recepcin de facturas relacionadas con la posicin.

Cada posicin del documento de compras representa una unidad de aprovisionamiento. Las operaciones de compras (que incluyen la solicitud de pedido, la gestin de pedidos y los procesos posteriores), tienen lugar en funcin de la posicin concreta.

Cmo puede distinguir los diferentes documentos de compras el Sistema SAP?

En el Sistema SAP, los diversos tipos de documentos de compras se distinguen unos de otros mediante la clase de documento. El ltimo especifica el rango de nmeros relevante y los campos que se muestran para actualizar datos, por ejemplo. La clase de documento relevante aparece como valor de propuesta al crear un documento de compras. Las clases de documento se definen para peticiones de ofertas, pedidos y pedidos abiertos, por ejemplo. La versin estndar del Sistema SAP incluye varias clases de documentos. Sin embargo, una empresa puede definir sus propias clases de documentos.

Cmo se numeran los documentos de compras?

A cada documento se le asigna un nmero unvoco. (Advirtase que el "nmero" puede ser tambin un cdigo alfanumrico: vase abajo). Este nmero puede asignarse internamente o externamente, dependiendo de las normas de la empresa . La asignacin de nmeros interna significa que el sistema asigna el nmero. La asignacin de nmeros externa significa que la persona que crea el documento debe proporcionarlo. La asignacin alfanumrica slo es posible en el ltimo caso.

Utilizacin de documentos de compras

Utilizacin
Esta seccin describe cmo navegar y encontrar informacin dentro de un documento de compras. Asimismo, se tratan el equipo y las ayudas para la creacin de documentos de compras.

Antes de leer esta seccin, se debe tener un conocimiento bsico del Sistema SAP. Para revisar los conocimientos bsicos necesarios para utilizar el Sistema SAP, vase Introduccin al Sistema R/3.

Caractersticas
Pantalla inicial
Al crear un nuevo documento de compras, se utiliza la pantalla inicial para asignar la organizacin de compras y el grupo de compras responsables. Si se procesa uno ya existente, se introducen los datos generales (por ejemplo, el nmero), para permitir que el sistema llame el documento de su inters. Para reducir la cantidad de datos a indicar, se pueden efectuar entradas en ciertos campos del rea Datos por defecto de la pantalla inicial. Se puede introducir el centro receptor y el almacn receptor, o la fecha de entrega, por ejemplo, si stos son los mismos para la mayora o todas las posiciones del pedido. El sistema inserta automticamente estas entradas en todas las posiciones en el resumen de posiciones del pedido posterior. Los datos introducidos en la pantalla inicial de documentos se insertan tambin en el documento que se est creando, si es que se crea un documento nuevo con referencia a uno ya existente. Esta funcin es especialmente importante para rdenes de entrega creadas en relacin con pedidos abiertos que no contengan centro suministrador, almacn, ni fecha de entrega (por ejemplo, pedidos abiertos centrales). Si se crea una orden de entrega en relacin con un pedido abierto que ya contenga los datos "centro" y "almacn" y se introducen los datos de propuesta en la pantalla inicial, se tomarn los datos del pedido abierto y se ignorarn los datos introducidos por el usuario. Si desea, por ejemplo, crear una orden de entrega en relacin con un pedido abierto central utilizando la funcin Pedido Crear con referencia Por pedido abierto, e introducir un centro y un almacn en la pantalla inicial, estos datos de propuesta se insertarn en las posiciones del pedido, ya que estos datos no existen en los pedidos abiertos de este tipo. Este mismo procedimiento es vlido para los documentos que hagan referencia a peticiones de oferta.

Resumen de posiciones
El resumen de posiciones es un resumen de los datos de cabecera y posiciones de un documento de compras. La parte superior de la pantalla de resumen de posiciones contiene

importantes datos de cabecera. La parte central de la pantalla contiene datos sobre las posiciones que deben aprovisionarse. Las posiciones estn numeradas de acuerdo con el incremento de nmero de posicin definido en la clase de documento. Si se desea, se puede modificar el nmero de posicin de propuesta. Adems, puede cambiar entre visualizacin bilineal y nica en la pantalla del resumen de posiciones. Para hacerlo, seleccione Tratar Modificar visualizacin.

Seleccionar una posicin para tratamiento

Los campos para seleccionar posiciones individuales se encuentran en la primera columna a la izquierda de la pantalla de resumen de posiciones. En sta se selecciona la posicin que se desea procesar. Tambin puede optar por una posicin seleccionando Tratar Marcas de seleccin. De este modo, puede seleccionar todas las posiciones, un bloque de posiciones o cancelar la marca de seleccin.

Pantalla detallada de cabecera

La pantalla detallada de cabecera visualiza informacin sobre el proveedor y el departamento que solicita el material; p. ej., las condiciones de pago del proveedor y el vendedor responsable. (Excepcin: La solicitud de pedido no contiene datos de cabecera, por lo tanto, no existe una pantalla detallada de datos de cabecera disponible.) Para visualizar los datos de cabecera, seleccione Cabecera Detalle a partir de la pantalla de resumen de posiciones.

Pantalla detallada de posicin

La pantalla detallada de posiciones contiene datos importantes sobre el aprovisionamiento de un material. Por ejemplo, muestra datos para supervisar el cumplimiento de fechas vencidas y datos para controlar las entradas de mercancas y la recepcin de facturas. Para visualizar la informacin detallada de una posicin, se selecciona la posicin en la pantalla de resumen de posiciones. A continuacin, seleccione Posicin Detalle.

Datos adicionales de posiciones

Los datos adicionales incluyen ms informacin sobre una posicin (por ejemplo, precios y condiciones, imputacin, textos, etc.). Se pueden visualizar los datos adicionales seleccionando la posicin deseada en la pantalla de resumen de posiciones y luego seleccionando los datos a visualizar del men Posicin.

Ayudas para entradas

Se pueden crear posiciones de un documento de compras mediante referencias a otros documentos de compra o mediante la copia de un documento de compras. Se pueden llamar ayudas para entradas desde la pantalla o desde el resumen de posiciones mediante las opciones Copiar o PAHLERPIKE.

Registros maestros de la vista de Compras

Utilizacin
Esta seccin describe las funciones de los registros maestros de materiales y proveedores que estn especialmente relacionados con Compras. Trata sobre los datos maestros especficos de Compras y describe la manera de introducir y actualizar los datos de materiales y proveedores relacionados con Compras.

Caractersticas
Compras MM procesa los siguientes tipos de datos: Datos maestros de materiales Informacin detallada sobre materiales de aprovisionamiento externo o de produccin propia, en una empresa. La unidad de medida y la descripcin de un material son ejemplos de los datos guardados en un registro maestro de materiales. Otros componentes de Logstica de SAP tambin acceden a los datos de materiales. Datos maestros de proveedor Informacin sobre proveedores externos (acreedores). El nombre y la direccin del proveedor, la moneda que utiliza, y el nmero de proveedor (guardado en el Sistema SAP como un nmero de cuenta) son datos de proveedor tpicos. Datos maestros de compras, como los siguientes: Registro info de compras El registro info establece el enlace entre material y proveedor y, de esta manera, facilita el procedimiento para seleccionar ofertas. Por ejemplo, el registro info muestra la unidad de medida utilizada para pasar pedidos al proveedor, e indica modificaciones del precio del proveedor que afectan al material durante un perodo de tiempo. Libro de pedidos El libro de pedidos especifica las fuentes de aprovisionamiento posibles para un material. Muestra la tabla horaria durante la cual el material puede pedirse a un proveedor determinado. Regulacin por cuotas La regulacin por cuotas especifica la parte de las necesidades totales de un material durante un perodo determinado que ha de asignarse a proveedores especficos segn cuotas. Vase tambin: Datos maestros de materiales Datos maestros de proveedor

Datos maestros de Compras

Datos maestros de materiales

Utilizacin
La base de datos del maestro de materiales (a menudo simplemente denominada "maestro de materiales", que comprende todos los registros maestros de materiales individuales guardados en el sistema), contiene descripciones de todos los materiales que una empresa obtiene, produce, y gestiona en stocks. Es el almacn central de informacin sobre materiales (como los niveles de inventario) para la empresa. La integracin de todos los datos de materiales en una nica base de datos de materiales elimina el problema de la redundancia de datos y permite que no slo Compras, sino tambin otras aplicaciones (como Gestin de stocks, Planificacin y control de necesidades, Verificacin de facturas, etc.), puedan utilizar los datos. Las descripciones de materiales individuales utilizados en una empresa se almacenan en registros maestros de materiales. La siguiente relacin muestra algunas de las clases de informacin que contiene un registro maestro de materiales y proporciona ejemplos de cada una. Finanzas Valoracin e informacin del clculo del coste y precio. Ejemplos: Precio estndar, precio pasado y futuro y valoracin actual. Control y planificacin de necesidades Informacin para la planificacin de necesidades de material (MRP) y control de planificacin/de stocks basado en consumo. Ejemplos: Nivel de stock de seguridad, plazo de entrega previsto y punto de pedido para un material. Compras Datos proporcionados por Compras para un material. Ejemplos: El grupo de compras (grupo de encargados de compras) responsable de un material, tolerancias por exceso y por falta de suministro, y la unidad de medida de pedido. Ingeniera Datos de ingeniera y diseo sobre un material. Ejemplos: Dibujos CAD, dimensiones bsicas y especificaciones de diseo. Almacenamiento Informacin relacionada con el almacenamiento de un material. Ejemplos: Unidad de medida de salida, condiciones de almacenaje y dimensiones de embalaje. Pronstico Informacin para pronosticar necesidades de material. Ejemplos: Cmo se efecta el aprovisionamiento de material, perodo del pronstico y consumo/utilizacin pasados.

Comercial Informacin para pedidos de cliente y determinacin de precio. Ejemplos: Precio de venta, cantidad mnima del pedido y nombre del departamento de ventas responsable de un material determinado. Para obtener ms informacin, consulte la seccin documentacin LO Maestro de materiales. Departamentos de la

Cmo se organiza la informacin?

Los datos de materiales siempre se organizan segn una misma jerarqua. Desde el punto de vista de Compras, un registro maestro de materiales comprende los niveles de organizacin siguientes: mandante, organizacin de compras, centro y almacn. Mandante - datos generales - Este nivel contiene los datos aplicables a todas las empresas del grupo, todos los centros y todos los almacenes que pertenecen a una empresa (grupo de empresas). Ejemplos de datos generales son los detalles sobre el diseo del material (dibujos de CAD, por ejemplo) y las condiciones de almacenaje (escala de temperaturas, si el material es explosivo o perecedero, etc.) Centro - Este nivel contiene los datos de cada sucursal o emplazamiento de centro dentro de una empresa. Los datos importantes para Compras se almacenan en este nivel. Algunos ejemplos de estos datos son las cantidades mximas o mnimas de pedidos de un material y el punto de pedido. Se accede a los datos del centro introduciendo la clave de centro. Almacn - Este nivel contiene los datos especficos de un almacn. Los niveles de stock son ejemplos de los datos que se actualizan para cada almacn. Se accede a los datos de almacn indicando los cdigos de centro y almacn.

Esta estructura de datos facilita la organizacin de informacin relacionada con el material dentro de la totalidad de la empresa. Impide el almacenamiento redundante de datos de materiales cuando se utiliza el mismo material en ms de un centro o se almacena en ms de un almacn.

Supongamos que la misma fundicin de metal se almacena en dos emplazamientos diferentes. Los datos de diseo y de compras para este material sern idnticos. Sin embargo, los datos sobre niveles de stock en cada emplazamiento sern diferentes.

Cmo se numeran los materiales?

Se asigna un nmero unvoco a cada registro maestro de materiales. Este nmero identifica un material concreto. Los nmeros de materiales pueden asignarse interna o externamente. La asignacin de nmeros interna significa que el sistema asigna los nmeros de material, mientras que la asignacin de nmeros externa significa que es la persona que crea el registro maestro de materiales quien lo hace.

Si dentro de la empresa los nmeros se asignan externamente, puede haber limitaciones en cuanto a los nmeros que pueden asignarse a un material. La asignacin de nmeros se define dentro del marco del Customizing.

Quin tiene acceso al maestro de materiales?

Las normas de la empresa pueden restringir el acceso a los datos maestros de material. Las restricciones de acceso estn destinadas a impedir que los usuarios no autorizados modifiquen un registro maestro de materiales. Generalmente, los encargados de compras pueden ver todos los datos de un material, pero normalmente slo tienen permiso para modificar los datos de compras. De la misma manera, los planificadores de material o los controladores de inventario generalmente slo tienen permiso para modificar los datos que estn directamente relacionados con la planificacin y control de necesidades. Algunos usuarios pueden tener la autorizacin para modificar datos centralizadamente. Esto significa que tienen autorizacin para introducir y modificar todos los datos en el registro maestro de materiales, incluyendo los datos de Compras. Si desea saber las restricciones de acceso activadas en su empresa, deber ponerse en contacto con el responsable del sistema.

Actualizacin de datos de compras en el registro maestro de materiales

Utilizacin
Los registros maestros de materiales se crean al instalar el mdulo MM por primera vez. A partir de ese momento, los departamentos que utilizan la base de datos de maestro de materiales son responsables de la actualizacin de la informacin que contiene. Los registros maestros de materiales pueden crearse y modificarse centralizadamente o por departamentos individuales. En el ltimo caso, por ejemplo, el departamento de Compras ser responsable de la constante actualizacin de los datos de compras y, del mismo modo, Ventas ser responsable de los datos de ventas y distribucin. Esta seccin trata sobre la introduccin y modificacin de los datos de compras en el maestro de materiales.

Qu es un tipo de material?
El tipo de material identifica las caractersticas de un material relevantes para la Gestin de stocks y Finanzas. Se asigna un tipo a cada material, al crear el registro maestro de materiales. Ejemplos de tipos de materiales son "Materias primas" y "Productos terminados". En el mdulo MM estndar, el primer tipo de material denota un material de aprovisionamiento (comprado), mientras que el segundo tipo de material indica que el material en cuestin es de produccin propia de la empresa. El tipo de material determina las cuentas a cargar o abonar cuando un material entra o sale del almacn, o es utilizado o consumido por un rea de especializacin. Tambin establece si los nmeros de materiales son asignados por el sistema (internamente), o por el usuario (externamente). Para obtener ms informacin sobre tipos de material, consulte la seccin en el Maestro de materiales LO de la documentacin. Tipos de material

Los materiales configurables constituyen un tipo de material "especial". Los materiales configurables del tipo de material KMAT pueden representar materiales que pueden pertenecer a variantes diferentes. Por ejemplo, un fabricante de automviles puede fabricar el mismo coche con acabados, colores, tapizado y motor diferentes Si desea ver un ejemplo de materiales configurables en Compras, consulte la seccin Ejemplo: Materiales configurables en Compras.

Actividades
Visualizacin de un registro maestro de materiales
Para visualizar un registro maestro de materiales, siga estos pasos: Escoja primero Logstica Gestin de materiales Maestro materiales del men del sistema. Luego seleccione Material Visualizar.

Indique el nmero de material en el campo Material. Si desconoce el nmero de material, utilice las Entradas posibles para buscar el material deseado mediante un matchcode. Indique los criterios de seleccin para el matchcode. Al pulsar INTRO , se visualizarn los registros maestros que cumplan con los criterios de seleccin.

Tambin se puede visualizar un registro maestro de materiales desde el resumen de posiciones de cualquier documento de compras. A tal efecto, seleccione Entorno Material de la barra de mens.

Visualizacin de niveles de stock

Existen dos maneras de visualizar el nivel de stock de un material determinado: Desde el registro maestro de materiales Para visualizar el nivel de stock, seleccione Entorno Resumen de stocks mientras se visualiza el registro maestro de materiales. Desde documentos de compras Mientras visualiza pedidos, contratos marcos, peticiones de oferta u ofertas, seleccione Entorno Stocks de material para visualizar la pantalla de resumen de stocks de una posicin seleccionada.

Creacin y actualizacin de un registro maestro de materiales (Compras)

Esta seccin explica la manera de introducir datos de compras en el registro maestro de materiales.

Cundo se crea o actualiza un registro maestro de materiales?

Se debe crear o actualizar un registro maestro de materiales si el material que debe suministrarse: No est definido en la base de datos del maestro de materiales (es decir, el material no cuenta con un registro maestro). Ya ha sido definido para otro centro, pero no en relacin con el centro para el cual deber emitirse el pedido. Ha sido definido para el centro correcto, pero los datos de compras para el material no han sido introducidos. Esto puede suceder si un usuario de otro departamento (por ejemplo, Finanzas) ha creado un registro maestro de materiales pero no est autorizado para aadir los datos relevantes para Compras.

Para determinar si un material cuenta con un registro maestro de materiales o no, intente visualizar el material mediante las Entradas posibles. Al hacerlo, proceda como se describe en Visualizacin de un registro maestro de material.

Condiciones previas

Antes de crear un registro maestro de materiales, hace falta la siguiente informacin: El tipo de material y el ramo Las unidades de medida, como la unidad base (unidad de medida de almacn), y la unidad de medida de pedido El grupo de compras (grupo de encargados de compras) responsables del material en cuestin Datos contables, como la categora de valoracin, el control de precio, y el precio estndar o precio medio variable

Procedimiento
Para crear o actualizar un registro maestro de materiales, hay que proceder como sigue:

1. Desde el men del sistema, seleccione en primer lugar Logstica Gestin materiales 2.

Maestro materiales y a continuacin Material Crear en general. Si el registro maestro de materiales no existe todava: Efecte entradas en los campos Ramo (por ejemplo m para la ingeniera mecnica) Tipo de material (p. ej. roh para las materias primas). Introduzca el nmero de material, slo si la empresa utiliza la asignacin de nmeros externa. De lo contrario, el sistema asigna automticamente un nmero al material. Si el registro maestro de materiales ya existe: Introduzca el nmero de material y pulse INTRO . Aparece la casilla Seleccionar vista. sta contiene una relacin de posibles departamentos.

Si ya existe un registro maestro de materiales similar, ste se puede utilizar como referencia para crear uno nuevo. Para hacerlo, introduzca el nmero del material modelo. Se visualizar una copia del registro maestro de materiales modelos. Aqu, se pueden hacer las modificaciones deseadas.

3. Seleccione Compras y Finanzas, y Texto de pedido (si desea introducir uno) en la

ventana de dilogo. Pulse INTRO.

4. Introduzca la clave del centro en la ventana de dilogo Niveles de organizacin y pulse

INTRO

. Aparece la pantalla de Compras del registro maestro de materiales.

5. Si todava no existe un registro maestro para el material, especifique el texto breve (descripcin breve), la unidad de medida base, el grupo de artculos y el grupo de compras responsable del aprovisionamiento del material.

El texto breve (descripcin breve) se utiliza para identificar el material en todos los documentos de compras as como en documentos de otros departamentos. Por lo tanto, se debe introducir un texto breve del material que tambin tenga sentido para otros departamentos. 6. Introduzca la informacin especfica para Compras en relacin con el material, como por ejemplo:

Unidad de medida de pedido Efecte una entrada nicamente si la unidad de pedido difiere de la unidad de medida base. Si se especifica un valor para este campo, tambin se debe indicar el factor de conversin de la unidad de medida de pedido en la unidad base. Grupo de compras En este campo hay que especificar un encargado de compras o grupo de encargados de compras responsables del aprovisionamiento del material. Clave de valores de compras Clave que define varios valores de funciones de Compras, como los intervalos de reclamacin y tolerancias. Los intervalos de reclamacin se especifican en das e indican los perodos despus de los cuales se deben enviar la primera, la segunda y la tercera carta de reclamacin/recordatorio al proveedor respecto a ofertas pendientes, confirmaciones de pedido pendientes o entregas vencidas. El sistema genera automticamente los recordatorios o cartas de reclamacin (reclamaciones). Los lmites de tolerancia para faltas y excesos dan el porcentaje de entregas incompletas y excesos de suministro permitidos para el material por parte de la empresa. Efecte especificaciones relevantes en Datos bsicos y Comercio exterior: Importacin. Como parte de la clave de valores de compras, tambin se pueden configurar los parmetros Cant.mnima entrega y Valor de normalizacin de la desviacin del plazo de entrega tomando como base la especificacin de los materiales. Estos valores son utilizados por la funcin Evaluacin de proveedores MM.

7. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de textos de pedidos de compras. El texto

introducido se copia en todos los documentos de compras relativos al material pertinente.

8. Pulse INTRO para visualizar los datos contables. Especifique la categora de valoracin,
el control de precio (clave que indica la valoracin en base al precio medio variable o al precio estndar), y el precio medio variable o precio estndar. El material relevante se valorar entonces de acuerdo con el precio especificado. 9. Grabe el registro maestro de materiales.

Unidades de medida alternativas

Adems de la unidad de medida base, utilizada por el sistema para gestionar stocks y ejecutar todos sus clculos, otros departamentos pueden utilizar sus propias unidades de medida. Todas las unidades de medida diferentes de la unidad base se denominan unidades alternativas. A continuacin, se incluyen algunos ejemplos de unidades de medida alternativas: Unidad de medida de pedido Unidad de medida segn la cual se pide un material. Es la unidad propuesta en las funciones de Compras. Unidad de medida del precio de pedido Unidad en la cual el proveedor emite la factura. La unidad de medida del precio de pedido se define en el pedido o en el registro info de compras. Si se ha definido una unidad de precio de pedido en el pedido, la entrada de mercancas se registrar tanto en la unidad de medida de pedido como en la unidad de precio de pedido.

Unidad de medida de venta Unidad de medida en la cual se vende el material. Se presenta automticamente como valor de propuesta en un pedido de cliente, donde podr modificarse. Unidad de medida de salida Unidad de medida segn la cual un material sale del almacn. Esta unidad de medida se puede utilizar junto con las salidas de mercancas y actividades de inventario. Cualquier cantidad que se especifique en una unidad de medida diferente de la unidad base es convertida por el sistema automticamente en unidad base. Con este fin, se debe introducir el ratio para las conversiones entre las unidades alternativas y la unidad base (el factor de conversin), en el registro maestro de materiales. Esta informacin puede indicarse al especificar la unidad de medida alternativa.

Unidades de medida variables

En el registro maestro de materiales se puede especificar que el material se aprovisione en una unidad de medida diferente de la unidad de medida de pedido. Si el material puede pedirse en ms de una unidad de medida, introduzca 1 en el campo UMP variable. Entonces esta parametrizacin se adopta en el registro info de compras y le permite introducir una unidad de medida de pedido diferente a la del registro info de compras al crear o actualizar un pedido o libro de pedidos. De no permitir esta unidad de medida de pedido variable en el registro maestro de materiales, se debe utilizar la del registro maestro de materiales.

Si desea especificar una unidad de medida de pedido distinta para una solicitud de pedido, debe asignar una fuente con una unidad de medida de pedido diferente a la solicitud de pedido.

Modificacin de un registro maestro de materiales

Si se modifica un registro maestro de materiales, el sistema graba la modificacin, el nombre del usuario y el momento de la modificacin. Esto proporciona un log de modificaciones de los registros maestros de materiales.

1. Seleccione Logstica Gestin materiales Maestro materiales del men Control. 2. Introduzca el nmero de material y pulse INTRO.
Aparece una ventana de dilogo con una relacin de reas especializadas (correspondiente a departamentos). 3. Seleccione Compras y pulse INTRO . 4. Introduzca la clave de centro y pulse INTRO. Aparece la vista de Compras del registro maestro de materiales. 5. Efecte las modificaciones que considere apropiadas. 6. Grabe el registro maestro de materiales. Luego seleccione Material Modificar.

Ejemplo: Materiales configurables en Compras

El usuario es responsable de aprovisionar de material de oficina a la empresa, incluyendo los sobres. Una imprenta le proporcionar sobres con el logotipo de su empresa en varios tamaos, con o sin cajetn para el destinatario. Para no tener que crear registros maestros de materiales separados para cada combinacin posible (p. ej. C5 con cajetn, C6 sin cajetn), utilice un material configurable. Deber realizar las actividades siguientes para un material configurable: Crear caractersticas Crear la clase Crear el material Crear el perfil de configuracin

Crear caractersticas
Defina los criterios que utilizar para distinguir entre las variantes de un material (en este caso, el tamao del sobre y el cajetn del destinatario) por medio de caractersticas. Deber crear una caracterstica para cada criterio en Logstica Funciones centrales Sistema de clasificacin Datos maestros Gestin de caracterstica. Caracterstica: Tamao del sobre

1. Introduzca tamao_del_sobre en el campo Caracterstica. 2. Seleccione Crear. 3. Introduzca los datos siguientes en la etiqueta Datos bsicos:
Descripcin: Tamao de los sobres Tipo de datos: Formato de caracteres Nmero de caracteres: 20 Indica el nmero de caracteres que puede contener un valor de caracterstica. Seleccione el indicador Valor individual en el rea Valoracin. Si fija el indicador Valor individual, slo se podr asignar un valor a la caracterstica. Por ejemplo, se podr seleccionar nicamente un tamao al especificar las dimensiones de los sobres que se deben encargar en un pedido.

4. Introduzca los datos siguientes en la etiqueta Valores:

Introduzca posibles valores para la caracterstica: Valor de la caracterstica Descripcin

DIN C4 DIN C5 DIN "Langhlle" DIN C6

229 mm x 324 mm 229 mm x 162 mm 218 mm x 114 mm 162 mm x 114 mm

Seleccione el indicador Valor adicional. Si selecciona este indicador, tambin podr especificar valores que no haya definido todava en este punto al asignar valores a la caracterstica.

5. Seleccione la categora de clase 300 (variantes) en la etiqueta Restricciones. 6. Seleccione Grabar.

Caracterstica: Cajetn de destinatario en el sobre

1. Introduzca cajetn_en_el_sobre en el campo Caracterstica. 2. Seleccione Crear. 3. Introduzca los datos siguientes en la etiqueta Datos bsicos:
Descripcin: Cajetn de destinatario en los sobres Tipo de datos: Formato de caracteres Nmero de caracteres: 4 Seleccione el indicador Valor individual en el rea Valoracin.

4. Introduzca los datos siguientes en la etiqueta Valores:

Valores de caracterstica: s, no No seleccione el indicador Valor adicional.

5. Seleccione la categora de clase 300 (variantes) en la etiqueta Restricciones. 6. Seleccione Grabar.

Crear la clase
Agrupe varias caractersticas para formar una clase. A continuacin, se asigna la clase a un material.

1. Seleccione Logstica Funciones centrales Sistema de clasificacin Datos

maestros Gestin de clases. 2. Introduzca la siguiente informacin en la pantalla inicial:

 Clase: Sobre Categora de clase: 300 (variantes)

3. Seleccione Crear. 4. Introduzca una breve descripcin de la clase en el campo Descripcin de la etiqueta
Datos bsicos:: Sobres con el logotipo de la empresa .

5. En la etiqueta Caractersticas, introduzca las caractersticas que cre previamente:

tamao_del_sobre, cajetn_en_el_sobre .

6. Seleccione Grabar.

Crear el material
1. Seleccione Logstica Gestin de materiales Maestro de materiales Crear
material Crear en general Inmediatamente. 2. Indique los datos siguientes: Material: Sobre Ramo: Material de oficina Tipo de material: Material configurable

3. Seleccione Intro. 4. Seleccione las vistas Datos bsicos 1, Datos bsicos 2, Compras y Finanzas 1. 5. Introduzca el centro 0001. 6. Introduzca los datos siguientes en la etiqueta Datos bsicos 1:
Breve descripcin del material: Sobres con el logotipo de la empresa Unidad de medida base: KI (ventana) Grupo de artculos: Material de oficina

7. En la etiqueta Datos bsicos 2, compruebe si se ha seleccionado Material configurable. 8. En la etiqueta Compras, seleccione el indicador Sujeto a gestin de lotes. 9. En la etiqueta Finanzas 1, introduzca los datos siguientes:
Categora de valoracin: <clase de valoracin> Control de precio: V

 Precio medio variable: 99.95

10. Seleccione Grabar.

Crear el perfil de configuracin

En el perfil de configuracin, se asignan caractersticas al material mediante una clase.

1. Seleccione Logstica Funciones centrales Configuracin de variantes Perfil

configuracin Crear.

2. Seleccione Material e Intro . 3. Introduzca sobre en el campo Material. 4. Seleccione Pasar a Resumen perfil.
5. Indique los datos siguientes: Prioridad: 01 Denominacin de perfil: Sobres Categora de clase: 300 (variantes)

6. Seleccione Pasar a Asignacin de clases e introduzca sobre en el campo Clase. 7. Seleccione Grabar.

Uso en Compras
Ahora podr crear, modificar y visualizar este material configurable en todos los documentos de compras.

Visualizar
Si ya existe configuracin para el material, la podr visualizar en el documento de compras.

Modificacin
Si se adopt la configuracin del material de un pedido de cliente o del registro maestro de materiales, la podr modificar en el documento de compras. Esto puede ser necesario si no se puede proveer un material con el valor de la caracterstica seleccionado (no est disponible) y se debe sustituir por el material de la oferta.

Si modifica la configuracin de un material en el documento de compras: o o Se realiza un nuevo proceso de determinacin de precio. No se modificar la configuracin original en el pedido de cliente o en el registro maestro de materiales

Las modificaciones posteriores del pedido de cliente o del registro maestro de materiales no afectan a la configuracin del documento de compras.

Crear
Si no existe configuracin para un material configurable, podr crearla en el documento de compras. Esto puede ser necesario, por ejemplo, si se debe pedir un material configurable sin hacer referencia a un pedido de cliente.

No se da soporte a las posiciones de subcontratacin ni al archivo de los valores de caracterstica.

Para obtener ms informacin sobre materiales configurables, consulte la seccin Configuracin de variantes LO.

Datos maestros de proveedor

Utilizacin
El maestro de proveedores contiene informacin sobre los proveedores que suministran a una empresa. Esta informacin se almacena en los registros maestros de proveedores individuales. Un registro maestro de proveedor contiene el nombre y direccin del proveedor, y otros datos como: Moneda utilizada en la gestin de pedidos del proveedor Condiciones de pago Nombres de personas de contacto importantes (plantilla de personal de ventas)

Dado que, para el departamento de Finanzas, los proveedores suelen ser acreedores (cuentas de acreedores), el registro maestro de proveedores tambin contiene gestin de cuentas, como la cuenta asociada relevante (cuenta asociada) del libro de mayor. Por lo tanto, el registro maestro de proveedores es actualizado tanto por Finanzas como por Compras.

Se deben actualizar los datos de compras de un proveedor para poder realizar pedidos a dicho proveedor. Se deben actualizar los datos de contabilidad de un proveedor para poder introducir en el sistema las facturas de dicho proveedor, a efectos de pago.

Caractersticas
Cmo se estructura el registro maestro de proveedores?
Los registros maestros de proveedores contienen datos importantes sobre sus proveedores. Tambin puede almacenar datos en el registro maestro de proveedores aplicables a determinados niveles de organizacin especficos (p. ej. la sociedad, la organizacin de compras, el centro) dentro de su empresa. El registro maestro de proveedores consta de tres reas: Datos generales Datos que se refieren igualmente a cada sociedad dentro de su empresa (direccin, nmero de telfono, idioma en el cual se comunica con su proveedor, etc.). Datos de la sociedad Los datos se mantuvieron al nivel de sociedad (pagos, nmero de cuenta asociada, etc.). Datos de compras

Datos de importancia con respecto a las operaciones de compra de su empresa y que se mantienen en el nivel de organizacin de compras (persona de contacto, condiciones de entrega, etc.). Existen los siguientes Niveles de retencin de datos de especial importancia para el comercio al por mayor/al por menor existen por debajo del nivel "purchasing organization": o o o Surtido parcial de proveedor (VSR) Centro Surtido parcial de proveedor/centro

Adems de los datos que se aplican a la organizacin de compras, se pueden actualizar tambin datos de compra, funciones del interlocutor o surtido parcial de proveedor (condiciones de pago o incoterms, por ejemplo) que varan respecto a los del nivel de organizacin de compras. Los datos especficos de subniveles que se diferencian as de los almacenados para la organizacin de compras se denominan simplemente datos alternativos. Para obtener ms informacin, consulte las secciones Actualizacin de datos alternativos, Funciones del interlocutor en Compras y Surtido parcial de proveedor en Compras.

Cul es la funcin de un grupo de cuentas?

Deber asignar los proveedores cuyos datos desea grabar en el sistema SAP a un grupo de cuentas. El grupo de cuentas determina, por ejemplo, que se visualicen y estn preparadas para recibir entradas nicamente aquellas pantallas y campos del registro maestro de proveedores que se necesitan para la funcin relevante de su interlocutor comercial. El sistema estndar contiene los grupos de cuentas Proveedor (0001), emisor de la factura (0006) y proveedores CPD (con asignacin interna de nmeros). El grupo de cuentas para Cuentas CpD provoca la eliminacin de los campos de direccin, comunicacin y datos de banco durante la creacin y actualizacin de un registro maestro de proveedores. Deber introducir esta informacin posteriormente, al crear un documento de compras.

Actualice los grupos de cuentas en Customizing para la logstica general en Interlocutores comerciales Proveedor Control Especificar grupos cuentas y seleccin campos p.proveedores.

El grupo de cuentas determina: El tipo de asignacin de nmeros y el rango de nmeros a partir del cual se asigna el nmero de cuenta utilizado por el sistema para identificar el proveedor Si concierne a un proveedor espordico o no Los campos que contienen las pantallas del registro maestro de proveedores y si las entradas de estos campos son obligatorias u opcionales. Los niveles de retencin de datos permitidos por debajo de la organizacin de compras (por ejemplo, surtido parcial de proveedor) Los esquemas para la determinacin del interlocutor vlidos

Puede modificar el grupo de cuentas de un registro maestro de proveedores existente. Para ello, seleccione Datos maestros Proveedor Central Modificar grupo de cuentas del men Compras. (Esto puede ser necesario, por ejemplo, cuando se comienza a utilizar una aplicacin adicional.) En este caso, observe que los campos que se suprimieron en el modo Crear pueden estar listos para aceptar entradas cuando se modifique el registro maestro. Para obtener ms informacin, consulte la documentacin Contabilidad principal financiera en Grupo de cuentas.

Cmo se numeran los registros maestros de proveedores?

Se asigna un nmero unvoco a cada registro maestro de proveedores (el nmero de cuenta de acreedor utilizado por la Gestin financiera). Este nmero es necesario para llamar el registro maestro o introducir pedidos.

Un proveedor tiene el mismo nmero de cuenta en todas las sociedades. Se puede asignar el nmero internamente, por parte del sistema o del usuario (es decir, externamente) cuando se crea un registro maestro. Para la asignacin de nmeros externa, tambin estn permitidos los nmeros alfanumricos. El grupo de cuentas introducido al crear el registro maestro, determina el tipo de asignacin de nmeros y de rango de nmeros. El sistema se asegura de que los nmeros siempre sean unvocos. Con la asignacin de nmeros interna, el sistema asigna consecutivamente nmeros de un rango determinado. Mediante la asignacin de nmeros externa, se impide que se vuelva a utilizar el mismo nmero. Para ms informacin sobre este tema, consulte la documentacin LO maestros de interlocutor comercial. Datos

Vase tambin: Actualizacin de registros maestros de proveedores

Funciones del interlocutor en Compras

Utilizacin
El Interlocutor comercial "proveedor" puede asumir papeles diferentes en sus negocios con otra empresa. En consecuencia, en una operacin de aprovisionamiento, el proveedor es primero la direccin del pedido, luego el suministrador de la mercanca, posteriormente el emisor de la factura y finalmente el receptor del pago. Por esta razn, se pueden asignar varias funciones del interlocutor al proveedor. Otros proveedores pueden asumir una o varias de estas funciones. Estos datos se utilizan en la logstica y en las funciones contables posteriores correspondientes. Se determinan las funciones del interlocutor que son opcionales y las que son obligatorias por medio de las funciones del Customizing. Si no se han actualizado otras funciones, se aplican los datos de la funcin Proveedor.

En el registro maestro de proveedores, se visualiza nicamente el papel Receptor de pago diferente si se ha actualizado otro receptor del pago en la pantalla Pagos.

Integracin
En el Sistema de informacin de logstica (SIL) y en el Business Information Warehouse (SAP BW), puede ejecutar nicamente anlisis para proveedores. No se pueden ejecutar anlisis para cualquiera de las funciones del interlocutor en el sistema estndar.

Condiciones previas
Cuando trabaja con funciones del interlocutor, deber actualizar las opciones siguientes: Registro maestro de proveedores Los registros maestros de proveedores separados deben existir para todos los interlocutores de un proveedor que se deben introducir en el registro maestro de ese proveedor. Customizing Se especifican las funciones del interlocutor que se van a utilizar en el registro maestro de proveedores mediante esquemas que define y asigna a grupos de cuentas en el Customizing para Compras. Especifique las funciones del interlocutor que desea utilizar, y cules son obligatorias en el Customizing para Compras en Determinacin de interlocutor Funciones del interlocutor Parametrizacin de interlocutor en registro maestro de proveedores Definir esquemas de interlocutor. (En este punto, seleccione el indicador Obligatorio cuando sea apropiado.)

Asigne el esquema para interlocutor al grupo de cuentas relevante. En Determinacin de interlocutor Parametrizacin de interlocutor en registro maestro de proveedores Asignar esquemas de interlocutor a grupos de cuentas, puede asignar esquemas para interlocutor diferentes a grupos de cuentas para la organizacin de compras, el centro y los niveles de surtido parcial de proveedor, en caso necesario.

Si desea que el sistema busque funciones del interlocutor en el nivel de organizacin de compras y no nicamente en los niveles ms especficos (es decir el centro/proveedor o VSR /proveedor), deber fijar el indicador Supraordenar en el Customizing para Compras en Determinacin de interlocutor Parametrizacin de interlocutor en documentos de compras Definir esquemas de interlocutor Funciones de interlocutor en esquema. Tambin podr especificar si las funciones del interlocutor se deben determinar al principio o al final del proceso de entrada de documentos (indicador Final). Si se define el centro como el valor de propuesta, el sistema intenta determinar los interlocutores especficos del centro, en caso de que existan interlocutores que se determinan al inicio del proceso.

Caractersticas
En MM se utilizan las siguientes funciones del interlocutor: Proveedor (LF) Direccin del pedido (BA) Proveedor de mercancas (WL) Emisor de la factura (RS)

Estas funciones del interlocutor influencian la logstica y las funciones contables: Funcin del interlocutor Direccin del pedido (BA) Efecto Si define otro interlocutor para la funcin de interlocutor BA, no se enviar un pedido o una orden de entrega para pedido abierto estndar a la direccin del proveedor (papel LF), sino a la direccin del pedido del interlocutor. En caso del Intrastat: Si define a un interlocutor de otro estado miembro de la UE para la funcin de interlocutor WL, se tendrn en cuenta los pedidos estndar o las rdenes de entrega para pedido abierto, al efectuar las declaraciones de Intrastat. En caso de devolucin: Si define otra funcin del interlocutor para la funcin de interlocutor WL, se especificar la direccin del proveedor de mercancas para devoluciones en Gestin de stocks. Emisor de la factura (RS) Si define otro interlocutor para la funcin de interlocutor RS, se

Proveedor de mercancas (WL)

cargar a la cuenta del emisor de la factura en vez de a la del proveedor.

Si asigna varias direcciones del pedido o varios emisores de la factura a un proveedor en el registro maestro de este ltimo, el sistema le solicitar que indique una direccin del pedido o un emisor de la factura al crear un pedido.

Determinacin de precio Si desea utilizar funciones del interlocutor para la determinacin de precio, SAP proporciona la ampliacin LMEKO001 (exit de cliente EXIT_SAPLMEKO_001). A continuacin, podr crear una funcin de interlocutor "transmisora", por ejemplo, para que se puedan incluir los gastos de transporte de transportistas diferentes en el proceso de determinacin de precio de compra. Determinacin de mensajes Si desea que las funciones del interlocutor se tengan en cuenta en el proceso de determinacin de mensajes, deber seleccionar el indicador Determinacin de nueva funcin de interlocutor en el Customizing al asignar el esquema para mensajes. Para ello, seleccione Mensajes Control de salida Esquema para mensajes Definir esquema para mensajes para <Documento de compras> y control detallado <Documento de compras> en el Customizing para Compras. Si selecciona el indicador, se transferir todos los interlocutores actualizados en el documento de compras a la determinacin de mensajes. Para cada funcin del interlocutor, se buscan registros de condicin que contengan el papel relevante.

Desea transmitir un mensaje tanto al proveedor mostrado en el pedido (funcin del interlocutor "LF") como a la direccin del pedido (funcin del interlocutor 'BA'). Para llevar esto a cabo, deber utilizar otra clase de mensaje, adems del mensaje estndar (clase de mensaje "NEU"), para el cual se ha creado un registro de condicin con el papel 'BA'. Despus, podr especificar un medio de transmisin diferente o una impresora distinta en este registro de condicin. Son necesarias varias parametrizaciones Customizing para esta clase de mensaje adicional. Deber:

Introducir la clase de mensaje en el esquema para mensajes (Mensajes Control de salida Esquema para mensajes Definir esquema para mensajes para <Documento de compras>)

Actualice el control detallado e introduzca una rutina de tratamiento (Mensajes Control de salida Tipos de mensajes Definir tipos de mensaje para <Documento de compras> y control detallado <Documento de compras>) Datos alternativos Los interlocutores que puede guardar en el registro maestro de proveedores en vista Funciones del interlocutor son vlidos para una organizacin de compras determinada. Adems de los interlocutores vlidos en el nivel de organizacin de compras, puede actualizar interlocutores diferentes para centros o surtidos parciales de proveedor individuales. En este caso, el sistema especificar una direccin de pedido en un pedido para su centro de Atlanta diferente de la determinada en un pedido para su centro de Minneapolis, por ejemplo. Para actualizar interlocutores diferentes para niveles por debajo de la organizacin de compras, seleccione Detalles Datos divergentes en la pantalla Funciones del interlocutor. Para obtener ms informacin sobre la actualizacin de datos alternativos para niveles especficos por debajo del nivel de organizacin de compras, vase Actualizacin de datos alternativos.

Actividades
El sistema sugiere las funciones del interlocutor que se marcan como obligatorias en el esquema de determinacin de interlocutor del grupo de cuentas en la pantalla Funciones del interlocutor durante la creacin de un registro maestro de proveedores. Introduzca un nmero de proveedor en el campo Nmero. El sistema verifica si se han actualizado los proveedores que asumen las funciones del interlocutor Direccin del pedido y Proveedor de mercancas para la organizacin de compras actual. Para actualizar interlocutores en el registro maestro de proveedores, seleccione Datos maestros Proveedor Modificar. En la pantalla inicial que aparece entonces, seleccione Funciones del interlocutor.

Surtido parcial de proveedor en Compras

Utilizacin
Los Surtidos parciales de proveedor (VSRs) subdividen el rango total de productos de un proveedor segn una variedad de criterios. Puede especificar los materiales o artculos que pertenecen a un surtido parcial de proveedor en los registros info del proveedor relevante. Podr especificar tambin la posicin secuencial del material en el surtido parcial de proveedor, para que se clasifiquen las posiciones de un pedido en la secuencia que desea su proveedor.

En el sistema SAP, puede actualizar ciertos datos en el nivel de surtido parcial de proveedor. Para cada surtido parcial: Puede actualizar datos alternativos Adems de los datos de compras o de los interlocutores creados para una organizacin de compras, puede introducir datos alternativos o interlocutores en el registro maestro de proveedores para cada surtido parcial de proveedor, p. ej. direcciones de pedido alternativas, condiciones de pago o funciones del interlocutor.

Su proveedor Smith & Co. de Atlanta tiene dos surtidos parciales: detergentes y adhesivos. Todos los materiales que pertenecen al surtido parcial "detergentes" se solicitan en Memphis. Se ha actualizado una direccin de pedido alternativa en Orlando para el surtido parcial "adhesivos" en el registro maestro de proveedores. Cuando pide material perteneciente al surtido parcial "adhesivos", el sistema especifica la direccin del pedido en Orlando mediante el surtido parcial de proveedor. Se aplican determinadas condiciones Se pueden actualizar y modificar condiciones independientes para cada surtido parcial de proveedor.

Condiciones previas
Customizing
En el Customizing para Logstica general, podr especificar si desea actualizar los surtidos parciales de proveedor y datos alternativos en el registro maestro de proveedores. Seleccione Interloc. comercial Proveedor Control Especificar grupos cuentas y seleccin campos

p.proveedores y seleccione Surtido parcial de proveedor relevante/Fijar estructura de pantalla dependiente de org.de compras. Si desea actualizar datos alternativos para surtidos parciales de proveedor en el maestro de proveedores, debe utilizar un grupo de cuentas que permite la Retencin de datos en el nivel de surtido parcial de proveedores.

Aplicacin
Los surtidos parciales de proveedor a los cuales desea asignar un material en el registro info deben ser guardados en el maestro de proveedores.

Caractersticas
Registro maestro de proveedores Puede introducir los surtidos parciales de un proveedor en el registro maestro de proveedores. Para ello, seleccione Gamas parciales productos sobre la pantalla Datos de compras. Puede crear surtidos parciales en idiomas diferentes. Si el pulsador Surtidos parciales no aparece, seleccione Detalles Datos de compra adicionales y seleccione Permitir retencin de datos en el nivel SPP.

Puede actualizar datos de compra alternativos e interlocutores para surtidos parciales de proveedor en el registro maestro de proveedores (p. ej. condiciones de pago o incoterms distintos de los definidos en el nivel de organizacin de compras). Al introducir datos alternativos para un surtido parcial de proveedor que no existe, ste se crear automticamente. Para obtener ms informacin, consulte las secciones Actualizacin de datos alternativos y Funciones del interlocutor en Compras. Registro info Puede guardar un surtido parcial de proveedor al cual pertenece el material del proveedor, en el registro info de compras. Podr especificar tambin la posicin secuencial del material en el surtido parcial de proveedor, (en el campo N clasificacin de surtido parcial de proveedor) para que se clasifiquen las posiciones de un pedido en la secuencia que desea su proveedor. Esto permite que el proveedor procese el pedido con mayor eficacia.

Los artculos de un surtido parcial de proveedor se clasifican automticamente tomando como referencia su nmero de clasificacin.

Dentro del surtido parcial de proveedor Adhesivos, el material componente adhesivo es el nmero 25 y pegamento lquido, el nmero 35. Cuando se cree un pedido, se clasificarn automticamente los materiales componente adhesivo y pegamento lquido en la secuencia definida en el registro info. Se adoptan los nmeros de clasificacin de los dos materiales en el pedido como nmeros de posicin.

La asignacin de surtido parcial de proveedor en el registro info permite que el sistema reduzca relaciones mltiples (p. ej. si existen varias direcciones del pedido para un centro) a una unvoca. En el ejemplo, esto significa que el sistema puede especificar la direccin del pedido apropiada (entre varias alternativas posibles) del registro maestro de proveedores.

En el registro maestro de proveedores del grupo de empresas, se ha definido a los proveedores Miller Corp. y Smith & Co. como direcciones del pedido para el centro receptor Houston. El proveedor Miller Corp. suministra cinta adhesiva y pegamento lquido del surtido parcial Adhesivos, mientras que el proveedor Smith & Co. suministra detergente en polvo y el quitamanchas del surtido parcial Detergentes. El departamento de compras crea un pedido para el pegamento lquido. El encargado de compras introduce el material especificado y especifica Houston como centro receptor. Si se ha actualizado el surtido parcial de proveedor en el registro info de compras, el sistema puede asignar el material "pegamento lquido" al surtido parcial Adhesivos y as definir al proveedor Miller Corp. como la direccin del pedido. Condiciones generales Adems de las condiciones generales (es decir las Condiciones temporales) vlidas para un proveedor, tambin puede actualizar tambin las condiciones generales para surtidos parciales de proveedor. Seleccione Datos maestros Condiciones Recargos y reducciones Para surtido parcial de proveedor, para actualizar condiciones generales para surtidos parciales de proveedor. Las condiciones se refieren a todos los materiales del surtido parcial de proveedor. Esto ahorrar un tiempo y un esfuerzo considerables respecto a la entrada de datos, puesto que no debern actualizarse condiciones para materiales individuales.

El departamento de compras negocia un 3% de descuento con el proveedor Meyer Co, aplicable en todos los pedidos realizados a esta empresa siempre que se pidan ms de 15 Kg de materiales del surtido parcial Adhesivos. El departamento de compras hace un pedido de 10 Kg de componente adhesivo y 20 Kg de pegamento lquido de este surtido parcial. El proveedor Meyer Co. garantiza el 3% de descuento por este pedido. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Listado de condiciones generales.

El grfico siguiente muestra cmo se especifican los datos alternativos y las condiciones especficas para el surtido parcial cuando se crea un pedido relativo a un surtido parcial de proveedor especfico.

Actividades
Introduzca el surtido parcial de proveedor en la pantalla inicial para los documentos de compras o en los datos adicionales para una posicin, para que el sistema determine los siguientes datos: Datos de compra alternativos e interlocutores especficos de los surtidos parciales actualizados en el registro maestro de proveedores

El sistema no le mostrar los datos de proveedor en el nivel de organizacin de compras, sino los datos en el nivel inferior de surtido parcial de proveedor. Condiciones generales definidas para el surtido parcial de proveedor en el sistema SAP La secuencia de clasificacin para las posiciones de pedido especificadas en el registro info

Si introduce un surtido parcial de proveedor en la pantalla inicial para un pedido abierto, por ejemplo, se adoptar en las posiciones individuales de la pantalla de resumen. En el pedido Enjoy, puede actualizar el surtido parcial de proveedor de la etiqueta Datos de material. No ser necesario introducir el surtido parcial de proveedor porque ste se determina a partir del registro info para la combinacin proveedor/material.

Para obtener ms informacin, consulte la documentacin de SAP Retail (seccin Proveedor: Surtido parcial de proveedor).

Actualizacin de registros maestros de proveedores

Utilizacin
Si desea almacenar la informacin sobre sus proveedores en el sistema SAP, tiene a su disposicin las siguientes funciones del sistema: Crear registro maestro de proveedores Modificar registro maestro de proveedores Bloquear registro maestro de proveedores Utilizar proveedores CPD Visualizar relacin de proveedores

Procedimiento
Crear registro maestro de proveedores 1. Seleccione Datos maestros Proveedor Central Crear desde el men Compras. 2. Indique la organizacin de compras y un grupo de cuentas. Si desea utilizar otro
registro maestro de proveedores como referencia, introduzca el nmero de cuenta de este proveedor en el campo Proveedor (acreedor) (bajo Referencia). Pulse INTRO. Aparece la pantalla Crear proveedor: Direccin. Introduzca la direccin y pulse INTRO .

3. Aparece la pantalla Generar proveedor: Control. En esta pantalla, introduzca los datos
de contabilidad que precisan el pago y el programa de reclamacin y los datos para las declaraciones a la Administracin de Hacienda. Proporcione tambin datos al campo Deudor (cliente) cuando sea necesario (los datos de este campo son necesarios en caso de entregas al proveedor en conexin con Devoluciones y Componentes de subcontratacin). Pulse INTRO e introduzca los datos necesarios en las pantallas siguientes que aparecen.

4. En la pantalla Datos de compras se introducen los datos especficos de Compras como

la moneda del pedido o la clave para las condiciones de pago y se pulsa INTRO .

Puede registrar las Condiciones de pago que conviene con un proveedor en el registro maestro de proveedores. Automticamente aparecen como valores propuestos en todos los pedidos creados para el proveedor en cuestin, sin embargo, se pueden modificar como sea necesario. Las condiciones de pago pueden introducirse tambin en la factura del proveedor. stas sern aplicadas entonces por el programa de pagos.

5. Aparece la pantalla de Crear proveedor: Funciones de interlocutor (funciones del

interlocutor). Actualice las funciones del interlocutor necesarias en esta pantalla. (Vase Funciones del interlocutor en Compras.)

6. Haga clic en

para grabar el registro maestro de proveedores.

Modificar registro maestro de proveedores 1. Seleccione Datos maestros Proveedor Compras Modificar. 2. Introduzca el nmero de proveedor y la organizacin de compras, y seleccione los
datos que desee modificar. Pulse INTRO.

3. Introduzca sus modificaciones y haga clic en Bloquear proveedores

para grabar su entrada.

Imaginemos que desea impedir que se reciban ms entregas de un proveedor que le ha suministrado mercanca de mala calidad. Se puede congelar o "bloquear" la cuenta de proveedor en el registro maestro de proveedores. Una vez configurado el indicador de bloqueo en el registro maestro de proveedores, no se pueden efectuar ms pedidos a este proveedor. El status "bloqueado" para el proveedor es vlido hasta que cancele el indicador de bloqueo. Para bloquear un proveedor, proceda como se indica:

1. Seleccione Datos maestros Proveedor Compras Bloquear. Indique el nmero

de proveedor y la organizacin de compras. A continuacin, pulse iNTRo. 2. Aparece una pantalla en la cual se puede indicar si se debe bloquear el proveedor para una organizacin de compras especfica o para todas las organizaciones de compras. Si QM es activo dentro de la funcin de aprovisionamiento, puede imponer un bloqueo por motivos de calidad. (Vase la documentacin Gestin de calidad (QM) Vista general de actividades de aprovisionamiento)

3. Haga clic en

para grabar su entrada.

Se puede bloquear un proveedor para un material individual por medio del libro de pedidos. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Gestin de compras optimizada.

Utilice un proveedor CPD

Puede crear registros maestros de proveedores especiales para proveedores de los cuales obtiene mercancas muy ocasionalmente, estos registros se denominan Registros maestros de proveedores CPD.

Por ejemplo, supongamos que se pide mercanca a un proveedor al que normalmente no se efectan pedidos, porque el proveedor principal no poda suministrar los artculos necesarios. En este caso, utilizara un registro de "proveedores CPD". A diferencia de otros registros maestros, un registro maestro de "proveedor CPD" se utiliza para varios proveedores. Esto se hace para evitar la creacin innecesaria de un nmero excesivo de registros maestros de proveedores individuales. Por este motivo, no se deben guardar datos especficos de proveedor en un registro maestro de proveedores CPD. Al crear un registro maestro de "proveedores CPD", se debe asignar un grupo de cuentas CPD. Este grupo de cuentas determina la supresin de los campos especficos de proveedor. No es necesario introducir estos datos hasta que se cree un documento de compras (p. ej. un pedido). Cuando cree un documento de compras con un proveedor CPD, se le solicitar que introduzca la direccin del proveedor. Introduzca la denominacin y la direccin del proveedor. Como todos los otros registros maestros, puede visualizar, bloquear o borrar registros maestros de proveedor CPD.

Visualizar relacin de proveedores

Se puede crear una relacin de proveedores. Esta relacin contiene informacin importante sobre los proveedores individuales: las organizaciones de compras para las cuales se ha efectuado el aprovisionamiento del material de un proveedor, las condiciones de pago y el status del bloqueo de un proveedor, por ejemplo.

1. Seleccione Datos maestros Proveedor Visualizar lista, y a continuacin: Directorio

compras. 2. Introduzca los criterios de seleccin e inicie el anlisis.

Actualizacin de datos alternativos

Utilizacin
Adems de los datos de compras o de los interlocutores creados para una organizacin de compras, podr introducir datos alternativos o interlocutores en el registro maestro de proveedores para un centro determinado o cierto surtido parcial de proveedor.

Procedimiento
Si se desea trabajar con datos alternativos para ciertas sedes (=centros) o surtidos parciales de proveedor, por ejemplo, en el comercio al por menor, proceda como se indica:

1. Seleccione
interlocutor.

Datos alternativos en la pantalla Datos de compra o Funciones del

El pulsador Datos alternativos slo estar disponible si un grupo de cuentas permite la retencin de datos en surtido parcial de proveedor y/o en nivel de centro (p. ej., en el sistema estndar, el grupo de cuentas 0001 para proveedores).

2. Al actualizar datos alternativos, tiene dos opciones:

Si no se han creado datos alternativos, aparecer una ventana de dilogo en que se le preguntar si desea crear datos alternativos. En ese caso, introduzca el Nivel de retencin de datos deseado (surtido parcial de proveedor y/o centro) en la ventana de dilogo Crear datos alternativos y estipule si desea actualizar datos de compra alternativos o interlocutores diferentes. Haga clic en . Aparece la pantalla correspondiente. Introduzca los datos alternativos. Si los datos alternativos ya existen, el objeto para rtulo siguiente le muestra los niveles de retencin de datos para los cuales ha introducido datos de compra o interlocutores alternativos. Seleccione el nivel de retencin de datos deseado y seleccione Compras o Interlocutores para introducir datos de compra o interlocutores alternativos. Aparece la pantalla correspondiente. Introduzca los datos alternativos.

Seleccione datos.

para crear datos alternativos para otros niveles de retencin de

Resultado

Si introduce un surtido parcial de proveedor en la pantalla inicial para documentos de compras, por ejemplo, el sistema no le ofrecer los datos de proveedor grabados en el nivel de organizacin de compras, sino los datos ms especficos grabados para el surtido parcial de proveedor. Para buscar y emitir los datos, el sistema sigue esta secuencia: Surtido parcial de proveedor (VSR)/centro/organizacin de compras (OrgCompras) Surtido parcial de proveedor/organizacin de compras Centro/organizacin de compras Organizacin de compras

El sistema verifica en primer lugar si existen datos en el nivel ms especfico. Si no logra encontrar datos en este nivel, buscar en el nivel inmediatamente superior (ms general). Esto significa: Si existen datos para el nivel surtido parcial de proveedor/centro/OrgCompras, stos se encontrarn. De lo contrario, el sistema verificar si se han actualizado los datos en el nivel surtido parcial de proveedor/OrgCompras. Si tampoco existen datos en ese nivel, el sistema busca datos en el nivel de "centro/organizacin de compras". Si aqu tampoco existen datos, slo se encontrarn y emitirn los datos generales a nivel de la organizacin de compras.

Para encontrar ms informacin sobre el surtido parcial de proveedor, consulte la seccin Surtido parcial de proveedor. Para obtener ms informacin sobre funciones del interlocutor, consulte la seccin Funciones del interlocutor en Compras.

Datos maestros de Compras

Utilizacin
Compras se soporta en el trabajo diario mediante los siguientes tipos adicionales de datos maestros (adems de los datos maestros de materiales y proveedores): Registro info de compras Libro de pedidos Regulacin por cuotas Condiciones Evaluacin de proveedores

Caractersticas
Registro info de compras
Registro info es la abreviatura de Registro de informacin. El registro info contiene informacin concisa sobre un proveedor y un material que Compras ya obtiene de ese proveedor. Un registro info representa de esta manera una relacin entre material y proveedor. Por ejemplo, el registro info indica las unidades de medida en las cuales se piden los materiales de un proveedor, y los niveles de reclamacin aplicables. Tambin muestra modificaciones de precio que afectan al material en cuestin. Esta informacin puede ser til en el proceso de evaluacin de ofertas para determinar el licitante favorecido. Los registros info se crean automticamente cuando se pide un material. Tambin se pueden crear, modificar y borrar registros info. Vase tambin: Registros info de compras

Libro de pedidos
El libro de pedidos especifica las fuentes de aprovisionamiento posibles para un material durante un perodo de tiempo determinado. Muestra la tabla horaria durante la cual el material puede pedirse a un proveedor determinado o segn un contrato de entrega a largo plazo. El libro de pedidos apoya al usuario contestando a la pregunta: "Qu proveedores o proveedores internos pueden suministrar un material en un momento determinado?" Tambin se utiliza en la seleccin automtica de proveedores para un material. Vase tambin: Gestin de compras optimizada

Regulacin por cuotas

Una regulacin por cuotas es un mecanismo para determinar la fuente de aprovisionamiento a la cual se asigna la cantidad necesaria. Ofrece la posibilidad de determinar la fuente vlida para el aprovisionamiento del material cubierto por una solicitud de pedido en cualquier momento

dado. El establecimiento de cuotas permite prorratear automticamente la necesidad total de un material durante un perodo entre una serie de diferentes fuentes de aprovisionamiento. Vase tambin: Gestin de compras optimizada

Condiciones temporales
Estas son las condiciones que se definen centralizadamente, que son vlidas para un cierto perodo de tiempo y que fijan el valor de los pedidos. Las condiciones temporales se utilizan como base para el clculo del precio efectivo. Vase tambin: Condiciones y determinacin de precio

Evaluacin de proveedores
La evaluacin de proveedores es el proceso de analizar y evaluar el rendimiento de los proveedores externos. Tambin constituye la base para la seleccin de proveedor. Se otorgan notas a los proveedores segn varios criterios diferentes. Las notas globales de los proveedores pueden utilizarse para determinar si se deben retener o eliminar de la base de proveedores. Para obtener ms informacin sobre este tema, consulte la documentacin Implementacin de evaluacin de proveedores MM

Aplicaciones de Compras con el nuevo diseo interactivo (Enjoy)

Objetivo
A partir del release 4.6, los documentos de compras pedido y solicitud de pedido se han renovado completamente. El nuevo diseo se centra en las necesidades del usuario. Soporta la terminacin rpida y directa de procesos de trabajo, en particular a travs de la implementacin de principios ergonmicos. Por ejemplo, puede trabajar en sus pedidos o solicitudes de pedido en la parte derecha de la pantalla y, al mismo tiempo, hacer uso de un resumen de documentos en la parte izquierda. En el resumen de documentos que se puede mostrar o suprimir como sea conveniente, se podrn visualizar diversos documentos de compras necesarios para su trabajo diario (p. ej. pedidos, solicitudes de pedido, planes de entregas proveedor).

Si no desea utilizar el pedido rediseado (pedido Enjoy) o la solicitud de pedido rediseada (solicitud de pedido Enjoy), podr acceder a: o o La operacin de pedido convencional mediante los cdigos de transaccin SAP siguientes: Crear pedido ME21, Modificar pedido ME22, Visualizar pedido ME23 La operacin de solicitud de pedido convencional mediante los cdigos de transaccin SAP siguientes: Crear solicitud de pedido ME51, Modificar solicitud de pedido ME52, Visualizar solicitud de pedido ME53

Encontrar el pedido Enjoy y la solicitud de pedido Enjoy en el men Compras (cdigos de transaccin SAP Crear pedido ME21N, Modificar pedido ME22N, Visualizar pedido ME23N, Crear solicitud de pedido ME51N, Modificar solicitud de pedido ME52N, Visualizar solicitud de pedido ME53N).

Las ampliaciones siguientes estn disponibles para facilitar la inclusin de campos especficos del cliente en aplicaciones Enjoy: MM06E005: Campos del cliente en los documentos de compras externos MEREQ001: Datos especficos del cliente en las solicitudes de pedido

Integracin
La renovacin de la solicitud de pedido y del pedido ha ido acompaada del rediseo de las aplicaciones posteriores en Gestin de stocks y Verificacin de facturas. El objetivo consiste en proporcionar una forma y un aspecto uniforme a todo el proceso de aprovisionamiento.

Restricciones

Tenga en cuenta las restricciones siguientes. En estos casos, se proporcionar la funcionalidad relevante en un momento posterior: No es posible crear campos propios de los clientes en el resumen de imputacin para una posicin. En el pedido Enjoy, ni la funcin Retener ni la funcin para modificar el centro o el proveedor est disponible para posiciones de servicio. En caso del batch input, se utilizan la solicitud de pedido y el pedido convencionales.

Vase tambin: El nuevo diseo interactivo Pedido con el nuevo diseo interactivo Solicitud de pedido con el nuevo diseo interactivo

Para obtener ms informacin y datos de ejemplo referentes al nuevo diseo interactivo del proceso de aprovisionamiento, consulte la documentacin IDES para el release 4.6C en Gestin de materiales Compras, seccin La interfaz Enjoy en el proceso de aprovisionamiento.

El nuevo diseo interactivo

Utilizacin
El nuevo diseo de la solicitud de pedido y el pedido se centra en las necesidades del usuario y proporciona un mayor soporte en el rendimiento de las tareas diarias. La presentacin de las aplicaciones ha mejorado considerablemente, se han renovado completamente siguiendo principios ergonmicos. Ambas aplicaciones dan soporte a la introduccin de datos por parte del usuario (p. ej. a travs de los valores de propuesta) y son flexibles respecto a posibles errores de entrada del usuario. Puede actualizar datos de cabecera, los datos de resumen de posiciones y los datos detallados en una pantalla centralizada. Pasar entre pantallas diferentes y procesar una pantalla inicial ya es historia. Ahora, ya puede cambiar entre los modos Crear, Modificar y Visualizar en la misma pantalla.

Caractersticas
Las aplicaciones Enjoy le ofrecen las ventajas siguientes: Transaccin en pantalla individual Puede actualizar todos los datos relevantes en una pantalla central. Esta pantalla individual est dividida en tres partes: Cabecera Aqu puede introducir todos los datos sobre que afectan a la solicitud de pedido o al pedido completo (p. ej. las funciones del interlocutor que asume su proveedor, los textos o las condiciones). Resumen de posiciones Aqu puede introducir sus posiciones con los datos ms importantes (p. ej. material, servicios, grupo de artculos, cantidad, centro del pedido). Detalles de la posicin Aqu puede introducir datos adicionales en una posicin concreta (p. ej. la imputacin y los datos de aceleracin o los lmites y los servicios individuales). Puede desglosar y ocultar las tres reas de pantalla individualmente e influir de este modo en su tamao. Si cierra la cabecera y detalles de la posicin, por ejemplo, ampla simultneamente el resumen de posiciones. Haga clic en en la esquina izquierda superior del rea de pantalla relevante para desglosar el rea. Haga clic en para ocultarla. Resumen de documentos con variantes de visualizacin definibles

El resumen de documentos contiene varios documentos de compras que necesita para su trabajo diario (solicitudes de pedido, pedidos, planes de entregas proveedor). Podr visualizar todas las solicitudes de pedido que precisen su atencin en la parte izquierda de la pantalla, por ejemplo, y empezar a procesar los pedidos asociados en la parte derecha. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Trabajo con el resumen de documentos. Opciones personales Los usuarios que trabajan con las aplicaciones Enjoy pueden atender a ciertas necesidades personales (p. ej. valores de propuesta). Para obtener ms informacin, consulte la seccin Opciones personales. Clasificacin y filtro de posiciones Podr clasificar posiciones de pedido siguiendo un orden ascendente o descendente. Puede que desee colocar, por ejemplo, las posiciones de pedido con el precio ms alto a la cabeza de la lista. Tambin puede visualizar posiciones de pedido en funcin de determinados criterios. Puede utilizar todos los campos de la posicin de pedido criterios de filtro. Supongamos que slo desea ver posiciones destinadas a su centro de Houston con una cantidad de pedido de hasta 30 unidades. Si desea volver a ver todas las posiciones de pedido, puede quitar el filtro. Simplificacin de entrada de datos Correccin de entrada defectuosa Posteriormente, podr modificar el material, el tipo de posicin o el centro, en las posiciones de documento, si descubre un error tipogrfico, por ejemplo. En dichos casos, no es necesario crear una posicin nueva, siempre que no se hayan contabilizado documentos subsiguientes. Entrada de denominaciones en vez de cantidades Cuando introduce el proveedor/centro suministrador, el grupo de artculos, el almacn o el centro, slo tendr que introducir parte de la denominacin, en vez del nmero ntegro. A continuacin, el sistema sugiere los datos relevantes. Por ejemplo, si introduce " man " en el campo Proveedor/centro suministrador, el sistema podra sugerir a su proveedor Harman y sus centros suministradores en Manchester. Bsqueda de material utilizando fragmentos del texto breve del material Puede buscar materiales introduciendo una parte del texto breve (descripcin breve) para el material del campo Material. No es necesario conocer e introducir el texto breve completo. A continuacin, el sistema sugiere los datos relevantes. Por ejemplo, si introduce " tornillo " en el campo Material, el sistema sugerir todos los materiales en cuyas breves descripciones aparezca el trmino "tornillo".

Ningn mensaje de distraccin Dispone de la opcin de recibir los mensajes del sistema mientras se procesa el documento relevante (y de responder a stos inmediatamente) o bien, puede introducir inicialmente todos los datos sin distracciones y ocuparse de los errores o de la informacin incompleta ms adelante, basndose en un log de errores. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Log de errores. Adopcin de posiciones de documentos modelos mediante un clic del ratn Puede adoptar posiciones de documentos modelos, como solicitudes de pedido, pedidos o peticiones de oferta en la solicitud de pedido o en el pedido que est procesando, arrastrndolos con el ratn o haciendo clic en el pulsador apropiado. Para obtener ms informacin, consulte las secciones Creacin de un pedido haciendo referencia a otro documento y Copia de solicitudes de pedido o posiciones. Navegacin simplificada Se accede a datos relevantes haciendo doble clic con el ratn o mediante el men Entorno. Doble clic Puede visualizar los registros maestros para proveedores y materiales haciendo doble clic en el campo relevante. Si hace doble clic con el ratn en el contrato marco o en el nmero de registro info, puede visualizar el contrato de entrega asociado. Si hace doble clic en una solicitud de pedido o en un pedido del resumen de documentos, podr visualizar cualquiera de los documentos. Men Entorno Mediante el men Entorno, puede acceder a fuentes de informacin adicionales, como los documentos de modificacin, los registros maestros de materiales, los registros info, el resumen de stocks, las regulaciones por cuotas o los libros de pedidos.

Puede especificar en sus opciones personales que se visualice la informacin de entorno en una nueva sesin. Nuevo editor de texto: Tratamiento de textos mejorado Cuando introduce el texto, podr elegir entre un tratamiento de textos convencional y un nuevo programa de edicin de texto que permite los saltos de lnea automticos y la bsqueda y sustitucin de texto (entre otras funciones del sistema). Ayuda adyacente a la aplicacin Para el pedido Enjoy, puede utilizar un rea de ayuda que puede mostrar o suprimir como precise, para obtener informacin sobre la nueva interfase de usuario y sobre las funciones.

Opciones personales
Utilizacin
Generalmente, cuando vuelve a invocar una aplicacin Enjoy, la ltima solicitud de pedido o pedido que se proces aparece inalterado. Es decir, si se cerrara la cabecera y se abrieran el resumen de posiciones y los detalles de la posicin, el documento relevante aparecera de este modo precisamente, con la disposicin de columnas personalizada. Adicionalmente, al utilizar las aplicaciones Enjoy podr aadir ms opciones personales.

Caractersticas
A travs de las opciones personales, puede especificar que: El resumen de documentos se deber compilar automticamente. Se debe visualizar la informacin de entorno en una nueva sesin. Desea introducir o seleccionar los datos organizativos. Se deben agrupar los mensajes del sistema en un log de errores. Desea actualizar los valores de propuesta. Deber seleccionar sus documentos de una tabla horaria especfica.

Compilacin automtica de resumen de documentos Cuando invoque la aplicacin, puede especificar que se debe visualizar la ltima variante utilizada en el resumen de documentos. Alternativamente, puede invocar la aplicacin sin seleccionar documentos, mediante la ltima variante que se utiliz y visualiz en el resumen de documentos. Si desea utilizar el resumen de documentos en un momento posterior, debe seleccionar los documentos deseados mediante una variante. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Trabajo con el resumen de documentos. Definicin de la visualizacin de informacin de entorno Puede especificar que se abra una nueva ventana (es decir una nueva sesin) cuando se visualicen datos maestros en un material, proveedor etc. Introduccin de datos organizativos Puede seleccionar si desea introducir los datos organizativos en un pedido manualmente o hacer selecciones de un campo de lista. No recibir mensajes de distraccin mientras se procesan documentos Puede seleccionar si quiere recibir mensajes del sistema mientras est procesando una solicitud de pedido o un pedido y el nmero y cules de esos mensajes se debern visualizar. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Log de errores. Actualizacin de valores de propuesta

Para disminuir la cantidad de trabajo que supone la creacin de solicitudes de pedido y pedidos, puede actualizar los valores de propuesta. Esto tiene sentido especialmente para aquellos datos que deben introducirse una y otra vez otra vez en todas las solicitudes de pedido o pedido (la organizacin de compras y el grupo de compras, por ejemplo). Puede actualizar sus valores de propuesta personales para la cabecera y datos de posicin. Si crea regularmente pedidos estndar para su centro en Atlanta, por ejemplo, puede actualizar los datos de propuesta, de manera acorde. Al crear un nuevo pedido, estos datos se introducirn automticamente en los campos relevantes. Definicin del perodo de seleccin para sus propios documentos Puede predefinir el periodo del cual se tomarn las solicitudes de pedido o pedidos relevantes para las variantes Mis pedidos, Mis pedidos postergados y Mis solicitudes de pedido (p. ej. nicamente pedidos de ayer).

Actividades
Haga clic en Opciones personales en la barra del pulsador de la aplicacin Enjoy para actualizar sus propias opciones personales.

Log de errores
Utilizacin
Un log de errores est disponible para las aplicaciones Enjoy, que sirven para agrupar todos los mensajes del sistema emitidos cuyas causas no se han solucionado durante el tratamiento de un pedido o una solicitud de pedido.

Caractersticas
Una visualizacin del status de posicin le muestra las posiciones defectuosas. Puede visualizar los mensajes del sistema emitidos durante el tratamiento de un pedido o solicitud de un pedido consultando el log de errores. Desde el log, puede procesar estos mensajes de forma colectiva. Mediante sus opciones personalizadas, puede especificar los siguientes aspectos en relacin con los mensajes del sistema referentes a posiciones defectuosas o incompletas: Se deben registrar inicialmente los mensajes en un log para poder ocuparse de ellos ms tarde. Los mensajes del sistema los procesar en cuanto aparezcan. (Puede especificar el nmero mximo mensajes que se deben visualizar directamente.)

Por ejemplo, puede especificar que slo desea recibir mensajes de error (para una respuesta inmediata) mientras procesa sus documentos. No se deben visualizar los mensajes de aviso, informacin y de consecucin exitosa, sino que se guardarn en el log de errores. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Opciones personales.

Actividades
El log de errores se procesa en los siguientes pasos: 1. Para acceder al log de errores de un pedido o de una posicin de solicitud de pedido, haga clic en el status visualizado en la columna de status. 2. Seleccione el mensaje que desea procesar del log y haga clic en Tratar. El sistema le lleva al campo en el cual faltan datos o estn defectuosos. 3. Introduzca los datos necesarios.

Para acceder al log de errores que contiene los mensajes para todas las posiciones, haga clic en en la barra de herramientas.

Trabajo con el resumen de documentos

Utilizacin
En el resumen de documentos, puede visualizar los diversos documentos de compras que necesita para su trabajo diario (solicitudes de pedido, pedidos, planes de entregas proveedor, etc.). Al mismo tiempo, puede trabajar en sus solicitudes de pedido o pedidos en la parte derecha de la pantalla.

Caractersticas
Las siguientes funciones del sistema estn a su disposicin mientras trabaja con el resumen de documentos: Seleccionar documentos Puede seleccionar los documentos que se visualizan en el resumen de documentos. Puede visualizar los documentos siguientes: Pedidos Peticiones de oferta Pedidos abiertos Planes de entregas Documentos de compras generales Solicitudes de pedido Mis pedidos Pedidos postergados Mis solicitudes de pedido

Observe que en la variante Mis solicitudes de pedido, se seleccionan nicamente aquellas solicitudes de pedido que cre el usuario. Especificar visualizacin del documento Se puede especificar: Los datos de los documentos seleccionados que se van a visualizar (p. ej. nmero de documento, proveedor, material). El modo en que se van a visualizar los datos de los documentos seleccionados (p. ej. todos los pedidos para un material o todos los pedidos emitidos para un proveedor determinado).

Si es preciso, puede grabar sus criterios de seleccin como una variante para su reutilizacin posterior. Modificar o borrar variante de seleccin Si desea ver nicamente los pedidos emitidos por su grupo de compras 001 y tambin los emitidos por el grupo de compras 002, puede modificar su variante de seleccin de pedidos, de manera acorde. Para ello, seleccione Variante de seleccin Modificar.

Si ya no necesita una variante de seleccin, la puede borrar. Para ello, seleccione Variante de seleccin Eliminar.

Seleccionar documentos para procesar Puede visualizar un determinado documento (p. ej. un pedido) haciendo doble clic en l en el resumen de documentos. Buscar documentos Puede buscar documentos en el resumen de documentos (p. ej. para un pedido con una determinada fecha de documento). Para buscar documentos, haga clic en . Actualizar resumen de documentos Puede actualizar el resumen de documentos durante su tratamiento sin tener que volver a seleccionar los documentos relevantes. Para actualizar el resumen de documentos, haga clic en . En el resumen de documentos, podr visualizar las solicitudes de pedido que desea procesar, por ejemplo. Cuando regresa a su lugar de trabajo despus de una reunin, por ejemplo, puede actualizar el resumen de documentos para que contenga tambin solicitudes de pedido que se han creado o modificado recientemente. Suprimir resumen de documentos Si ya no necesita el resumen de documentos, lo puede suprimir. Para ello, haga clic en el pulsador Resumen de documentos desactivado.

Actividades
Para personalizar el resumen de documentos, deber realizar los pasos siguientes: 1. Defina una variante de seleccin. (Especifique los documentos de compras que desea ver.)

Si los criterios de seleccin no son suficientes, puede seleccionar criterios adicionales en la pantalla de seleccin mediante Tratar Delimitaciones opcionales.

2. Defina una disposicin.

(Especifique los datos que se deben visualizar de los documentos de compras seleccionados.)

3. Defina la estructuracin.
(Especifique cmo se deben visualizar los datos de los documentos de compras seleccionados.)

4. Grabe estas opciones como una disposicin.

Para obtener ms informacin, consulte la seccin Definicin del resumen de documentos.

Definicin del resumen de documentos

Utilizacin
En el resumen de documentos, puede visualizar los diversos documentos de compras que necesita para su trabajo diario (solicitudes de pedido, pedidos, planes de entregas proveedor, etc.). Al mismo tiempo, puede trabajar en sus solicitudes de pedido o pedidos en la parte derecha de la pantalla.

Condiciones previas
Ha activado el resumen de documentos haciendo clic en el pulsador Resumen de documentos activado.

Procedimiento
Imagine que desea definir una variante que muestre todas las solicitudes de pedido pendientes pertenecientes al grupo de compras 001 creadas o modificas entre 04.01 y 04.,30. Tambin desea ver el material seleccionado, la cantidad pedida y el proveedor de su eleccin por posicin de solicitud de pedido. Puesto que tiene que procesar las solicitudes de pedido ms antiguas primero, es conveniente que clasifique los nmeros de solicitud de pedido en orden ascendente.

Qu documentos deseo ver?

Especificacin de los criterios

1. Haga clic en para seleccionar una variante de seleccin. Aparece un men. 2. Seleccione Solicitudes pedido de este men. Aparecer una pantalla de seleccin. 3. En la pantalla de seleccin, seleccione Abrir slo e introduzca 001 en el campo Grupo 4.
de compras. Haga clic en para delimitaciones opcionales.

En la parte izquierda superior de la pantalla, aparecen los campos de solicitud de pedido que se pueden utilizar como criterios adicionales. Visualice los subnodos para la Solicitud de pedido en ese punto.

5. Seleccione Modificado el y haga clic en 6. Haga clic en 7. Haga clic en 8. Haga clic en 9. Haga clic en

para adoptar criterios seleccionados.

para introducir ms datos e introduzca del "01/04/1999" al "30/04/1999" en la etiqueta Intervalos en la ventana siguiente. Tomar. Volver a la pantalla de seleccin. para realizar la seleccin inmediatamente. para grabar sus criterios como una variante.

Grabacin de una variante

1. Introduzca una denominacin y un texto breve para la variante. 2. Haga clic en para grabar su variante. 3. Haga clic en para realizar la seleccin. El resumen de documentos contendr todas las solicitudes de pedido que se ajusten a sus criterios.

Qu datos de estos documentos deseo ver?

Haga clic en para seleccionar la disposicin. Aparece un men.

De este men, seleccione Modificar disposicin para definir una nueva disposicin. Aparece una ventana adicional en la que puede seleccionar los campos deseados. All selecciona Posicin de solicitud de pedido, Material, Cantidad pedida y Proveedor deseado y traslada estos campos desde las columnas a la seleccin de columna. Ahora haga clic en .

De este men, seleccione Seleccionar estructura para utilizar una disposicin ya existente. En la siguiente pantalla, seleccione la disposicin deseada y, a continuacin, haga clic en Tomar. Haga clic en en el rea de resumen de documentos para seleccionar la disposicin y, a continuacin, en Grabar disposicin.

Cmo se deben visualizar estos datos? 1. Haga clic en 2. 3. 4.

para modificar la estructuracin. Aparece una ventana adicional en la que puede definir el modo de clasificacin de los datos. Seleccione Posicin de solicitud de pedido y tome ese campo como criterio de clasificacin de las columnas. Haga clic en para clasificar las solicitudes de pedido en orden ascendente. Haga clic en . Haga clic en para seleccionar la disposicin y, a continuacin, en Grabar disposicin.

Cmo puedo entrar en la aplicacin con esta visualizacin? 1. Haga clic en

para seleccionar la disposicin y, a continuacin, en Gestionar disposicin. 2. Seleccione la disposicin seleccionada. 3. Haga clic en si desea entrar en la aplicacin con la disposicin seleccionada. 4. Haga clic en para grabar.

5. Haga clic en

para volver a la aplicacin.

En sus opciones personales, puede especificar que se compile automticamente el resumen de documentos al iniciar la aplicacin Enjoy. Se usa la variante que seleccion antes de finalizar la aplicacin Enjoy para seleccionar los documentos.

Pedido con el nuevo diseo interactivo

Utilizacin
El nuevo diseo del pedido se centra en las necesidades del usuario y proporciona un mayor soporte en el tratamiento de estos documentos.

Caractersticas
Las siguientes funciones adicionales estn a disposicin de los usuarios que procesan pedidos Enjoy: Modificacin rpida La funcin de modificacin rpida le permite modificar datos como el centro y el almacn de varias posiciones de forma simultnea. Para ello, deber: Seleccionar posiciones Puede usar la funcin de modificacin rpida para varias posiciones seleccionadas o para todas las posiciones. Seleccionar datos Si desea modificar el centro, por ejemplo, puede seleccionar la columna Centro antes de hacer clic en para obtener Modificacin rpida. Si hace clic en (Modificacin rpida) sin seleccionar previamente una columna, aparecer un objeto para rtulo adicional y podr seleccionar los campos deseados de una lista de todos los campos que se pueden modificar. Esto tiene sentido, por ejemplo, si desea modificar el indicador Entrega concluida en los "datos detallados" de los pedidos.

Normalmente se realizan pedidos para el centro de Atlanta. Por esta razn, ha especificado en sus opciones personales que este centro debe ser el valor de propuesta en las posiciones de pedido. Mientras procesa un pedido, repara en que debe realizarse un pedido de cierto material de oficina, no para su centro de Atlanta, sino para su centro en Chicago. Seleccione las posiciones relevantes y la columna Centro y haga clic en el resumen de posiciones. Visualizacin de impresin directa desde el pedido en

Puede visualizar la presentacin preliminar directamente desde el pedido que se est procesando. Esto tambin es vlido para los documentos que todava no se han liberado. Para ello, haga clic en Visualizacin de impresin.

En el caso de documentos an no liberados, se crear un mensaje que no se emitir. Podr comprobar si un determinado mensaje no se puede emitir si el indicador Bloqueado se ha fijado en los Datos adicionales del mensaje.

Postergar pedidos incompletos Puede utilizar la funcin Retener para guardar pedidos defectuosos o incompletos en el sistema SAP. Si, por ejemplo, introduce provisionalmente un pedido que recibe por el telfono poco antes de finalizar la jornada, puede utilizar la funcin Retener y poner este pedido a disposicin del resumen de documentos el prximo da, verificar los datos (que probablemente introdujo de manera rpida), realizar las correcciones o adiciones necesarias y grabar el documento. Los pedidos que se han postergado de este modo no se transmiten. Sin embargo, son relevantes para la planificacin de necesidades de material. En contraste con pedidos que se han grabado con el procedimiento normal, las siguientes funciones no son posibles para pedidos que se han postergado: Emisin de mensajes (impresin/transmisin de documentos en formato de mensaje) Liberacin (autorizacin, permiso para la emisin) Contabilizacin de una entrada de mercancas Contabilizacin de una factura

En cuanto se haya grabado un pedido, ya no se podr procesar usando la funcin Retener. Cuando ejecuta sus propios anlisis, se debe asegurar que los pedidos postergados han sido incluidos en su informe, en el punto adecuado. No puede postergar posiciones de servicio.

Visualizar estrategia de liberacin de pedido Si un pedido est sujeto a una estrategia de liberacin (autorizacin), podr visualizar esta estrategia en los datos de cabecera del pedido. All podr ver: Posibilidad para liberacin (El departamento de liberacin que puede o debe autorizar la liberacin.)

Aqu podr ver los Cdigos de liberacin que han autorizado la liberacin y los que lo harn a continuacin. Posibles combinaciones para la liberacin definitiva (Los participantes que pueden autorizar la liberacin y las combinaciones posibles para asegurar la liberacin definitiva.) Podr ver los cdigos de liberacin que deben autorizar el pedido para que se produzca la liberacin definitiva de ste ltimo. El pedido habr sido completamente liberado si no se visualizan ms posibilidades para la liberacin y el Indicador Liberar muestra el status Liberado. Imputacin Puede especificar imputaciones nicas o mltiples para la solicitud de pedido o las posiciones de pedido. En caso de imputacin mltiple, puede seleccionar la distribucin por cantidades o distribucin porcentual. Copia de posiciones de imputacin Si ha seleccionado la imputacin mltiple, puede copiar datos de imputacin en otra solicitud de pedido o en otras posiciones de pedido.

El usuario realiza un pedido de 10 sillas giratorias y 10 escritorios, de los cuales desea asignar 5 al centro de coste 1000 y los otros 5 al centro de coste 2000. Deber introducir dos posiciones de imputacin para las sillas giratorias. Seleccione ambas posiciones de imputacin y haga clic en para copiarlas. A continuacin, si desea introducir la imputacin para los escritorios, haga clic en para insertar las posiciones de imputacin copiadas. Dispondr de la opcin de insertar la posicin de imputacin una o varias veces. Crear activo Cuando introduce la imputacin, puede crear un activo para cada posicin de imputacin directamente desde el pedido. Para ello, seleccione las lneas de imputacin relevantes en la etiqueta Imputacin y haga clic en Crear activo. Si no selecciona ninguna lnea de imputacin, se crear el activo para todas las lneas de imputacin a las cuales no se ha asignado ningn activo. Si est utilizando el Control presupuestario (FI-FM), se visualizarn tambin los campos Posicin presupuestaria y Centro gestor en la etiqueta Imputacin de fondos en las posiciones de pedido sin imputacin. Ninguna imputacin en caso de posiciones sin recepcin de factura En el pedido Enjoy, no es necesario introducir datos de imputacin si no est esperando una entrada de mercancas valorada o una factura recibida para una cierta posicin de pedido.

Utilice un tipo de imputacin propio (p. ej. una copia del tipo de imputacin U), para el cual ha seleccionado contabilizacin de consumo U (desconocido) en el Customizing para Compras en Imputacin Actualizar categoras de imputacin. Asimismo, se deben seleccionar los indicadores Entr. mercancas y Entrada de mercancas no valorada. Crear lotes Puede crear un lote para materiales sujetos a lotes directamente desde el pedido. Para ello, haga clic en Crear lote en la etiqueta Datos de material. Visualizar configuracin de un material Puede utilizar materiales configurables y visualizar su valoracin de caracterstica. Para ello, haga clic en Configuracin en los detalles de la posicin de la etiqueta Material data. Visualizar la pgina inicial del proveedor Puede acceder a la pgina inicial del proveedor desde el pedido si ha actualizado la direccin de Internet en el registro maestro de proveedores. Haga clic en el pulsador Visualizar pgina inicial en la etiqueta Direccin. Actualizar registro info Mediante el indicador InfoUpdate, puede determinar si se ha actualizado un registro info o se acaba de crear. Si se selecciona el indicador, los casos siguientes son posibles: Si slo existe un registro info (con o sin un centro), dicho registro se actualiza. Si no existe ningn registro info y se ha especificado "Necesidades de condiciones del centro" en el Customizing, se crea un registro info con un centro. De lo contrario, se crea un registro info sin centro. Si existen dos registros info, un registro con un centro y uno sin centro, se actualiza el registro info con el centro.

Visualizar pedidos archivados Si selecciona un pedido ya archivado en la actividad de pedido Enjoy, se leer este pedido desde el archivo y se visualizar. Aparece un mensaje de sistema que le indica que el pedido en cuestin es un pedido archivado. El documento slo se puede visualizar, no modificarse. Adems del pedido archivado, tambin puede visualizar el historial de pedido y los documentos asociados. No puede visualizar direcciones, confirmaciones, servicios o lmites en pedidos archivados.

Para que el sistema encuentre los documentos del archivo, en los pedidos archivados deber existir una de las siguientes opciones: 1) un ndice de archivo o 2) una estructura de informacin en el Sistema de informacin de archivo para el Objeto de archivo MM_EKKO.

Vase tambin:

Creacin, modificacin y visualizacin de un pedido.

Por ejemplo, los datos relativos al nuevo diseo interactivo en el proceso de aprovisionamiento, hacen referencia a la documentacin IDES para el release 4.6C en Gestin de materiales Compras, seccin Creacin de un pedido utilizando la interfaz Enjoy.

Creacin, modificacin y visualizacin de un pedido

Utilizacin
Puede crear, modificar y visualizar pedidos en una pantalla.

Condiciones previas
Puede cambiar entre los modos Crear, Modificar y Visualizar nicamente si dispone las autorizaciones necesarias.

Procedimiento
Creacin de un pedido Para crear un nuevo pedido, haga clic en Modificacin de un pedido Para modificar un pedido visualizado, haga clic en Visualizacin de un pedido Para visualizar o modificar otro documento, haga clic en siguiente e introduzca el nmero de documento. , seleccione Pedido en la ventana . .

Creacin de un pedido
1. En el men SAP, seleccione Logstica Gestin de materiales Compras Pedido
Crear Proveedor/centro suministrador conocido. Aparece la pantalla Crear pedido.

El resumen de documentos le muestra los documentos de compras segn la ltima variante utilizada, a menos que se indique lo contrario en sus opciones personales. Puede adoptar cualquier posicin de pedido especificada en el Resumen de documentos del documento que est creando, seleccionando posiciones con el cursor y arrastrndolas hacia el smbolo de cesta de la compra pulsando el pulsador izquierdo del ratn. 2. Introduzca los datos necesarios en las reas de pantalla relevantes. Cabecera: Contiene datos de condiciones y de proveedor, por ejemplo. Resumen de posiciones: En este punto, se introducen datos tales como el material, la cantidad, la fecha de entrega y el centro.

Detalles de la posicin: Los datos introducidos incluyen la imputacin, los repartos y las confirmaciones de pedido.

Necesita nicamente introducir la parte de la denominacin en los campos Proveedor, Material, Centro, Grupo de artculos y Almacn. El sistema puede determinar automticamente cules son los proveedores existentes; por ejemplo, a partir del fragmento de texto que introduce. Puede guardar los valores de propuesta para las tres reas de pantalla. Si, por ejemplo, ha guardado su grupo de compras y su organizacin de compras en Propuesta, no ser necesario volver a introducir cada vez estos datos manualmente. En lugar de eso, el sistema lo sugiere automticamente en cada caso. Si introdujera accidentalmente el material equivocado en el resumen de posiciones, lo podra modificar sin tener que crear una nueva posicin. Tambin puede modificar el tipo de posicin y el centro sin tener que crear una nueva posicin. 3. Verifique los datos introducidos. Si es preciso, haga clic en Detalle cabecera y respectivas reas de datos detallados. Detalle posicin para desglosar las

Haga clic en en la esquina izquierda superior del rea de pantalla relevante para comprimir de nuevo el rea. Modificacin rpida Si desea modificar datos en las numerosas posiciones del resumen de posiciones, puede utilizar la funcin de modificacin rpida. Seleccione una o varias columnas y haga clic en el nuevo valor en la ventana que aparece ahora. para modificar los datos. Introduzca

Si no selecciona ninguna columna, aparecer otra ventana, en la cual puede seleccionar los campos que desea introducir de todo el rango de campos existentes. Tratamiento de posiciones defectuosas Un status en la columna de status le mostrar si las posiciones son defectuosas. Haga clic en la columna de status para la posicin relevante, a fin de procesar el error. Para acceder al log de errores que contiene los mensajes para todas las posiciones, haga clic en en la barra de herramientas.

4. Haga clic en

para grabar el pedido.

Si el pedido contiene todava posiciones defectuosas o incompletas, puede Retener el pedido y seguir procesndolo ms tarde.

Creacin de un pedido mediante la referencia a otro documento

Utilizacin
Al procesar pedidos, puede disminuir el esfuerzo de entrada de datos adoptando o copiando datos de otros documentos de compras. Se puede: Copiar posiciones individuales o documentos completos del resumen de documentos del pedido que se est tratando en la actualidad. Con la ayuda del resumen de documentos, convierta una solicitud de pedido en un pedido o cree un pedido con referencia a un pedido abierto, por ejemplo.

Condiciones previas
Debe visualizar los documentos a los que desea hacer referencia en el resumen de documentos. La configuracin de la visualizacin del resumen de documentos est descrita en la seccin Definicin del resumen de documentos.

Procedimiento
Los pasos que debe realizar para copiar un documento o convertirlo en un pedido son idnticos. Para adoptar un documento existente como un pedido, puede seleccionar el documento deseado en el resumen de documentos e incluirlo en los pedidos que est procesando en la parte derecha de la pantalla utilizando el pulsador apropiado, o bien puede arrastrar el documento a la cesta de la compra utilizando el pulsador izquierdo del ratn.

Copia de pedidos
Condiciones previas Para poder copiar pedidos completos, deber configurar el resumen de documentos de manera que se clasifiquen inicialmente los documentos por nmero y que aparezcan los datos de posicin debajo del nmero de documento. En este caso, el resumen de documentos podra tener la estructura siguiente:

Actividades Para introducir los datos en el pedido actual, debe seleccionar la posicin de pedido o el pedido deseado en el resumen de documentos y hacer clic en .

Creacin de un pedido con referencia a un pedido abierto

Condiciones previas Para crear el enlace con el pedido abierto, deber visualizar el pedido abierto deseado en el resumen de documentos. Actividades Seleccione el pedido abierto deseado o la posicin del pedido abierto en el resumen de documentos y haga clic en . Se adopta el proveedor y los datos de posicin en el pedido que est procesando. Si desconoce el nmero de contrato, lo puede introducir tambin directamente en el campo Contrato marco en el resumen de posiciones.

Conversin de solicitudes de pedido en pedidos

Condiciones previas Para poder convertir solicitudes de pedido en pedidos, debe visualizar las solicitudes de pedido deseadas en el resumen de documentos. Si desea convertir todas las posiciones de solicitud de pedido con el grupo de artculos Material de oficina (006) en un pedido para emitirlo a su proveedor Smith Co., por ejemplo, deber clasificar primero el resumen de documentos por grupo de artculos.

Actividades Seleccione el grupo de artculos en el resumen de documentos y haga clic en Resultado Se adoptan los datos en el pedido actual. .

Solicitud de pedido con el nuevo diseo interactivo

Utilizacin
El nuevo diseo de la solicitud de pedido se centra en las necesidades del usuario y proporciona mayor soporte al responsable de procesar solicitudes de pedido.

Caractersticas
Las siguientes funciones adicionales estn a disposicin de los usuarios que procesan pedidos Enjoy: Introducir notas de cabecera El solicitante puede introducir notas de cabecera que proporcionan a los responsables informacin aplicable a la solicitud de pedido completa. Podr elegir entre un tratamiento de textos convencional y un nuevo programa de edicin de texto que permite los saltos de lnea automticos y la bsqueda y sustitucin de texto (entre otras funciones del sistema). Visualizar estrategia de liberacin de solicitud de pedido? Si una solicitud de pedido est sujeta a una estrategia de liberacin, puede visualizar esta estrategia. Si la solicitud de pedido est sujeta a liberacin general, se visualiza la estrategia en los datos de cabecera. Si se puede liberar la solicitud de pedido en funcin de la posicin, ver la estrategia de liberacin en los datos de detalle de la posicin. All podr ver: Posibilidad para liberacin (El departamento de liberacin que puede o debe autorizar la liberacin.) Aqu podr ver los Cdigos de liberacin que han autorizado la liberacin y los que lo harn a continuacin. Posibles combinaciones para la liberacin definitiva (Los participantes que pueden autorizar la liberacin y las combinaciones posibles para asegurar la liberacin definitiva.) Podr ver los cdigos de liberacin que deben autorizar la solicitud de pedido para que sta consiga la liberacin definitiva. La solicitud de pedido habr sido completamente liberada si no se visualizan ms posibilidades para la liberacin y el Indicador Liberar muestra el status Liberado.

Adoptar el precio de pedido en el pedido Puede especificar los siguientes puntos en la solicitud de pedido: Se debe adoptar el precio como el precio bruto o neto en el pedido, incluso si se guarda un precio diferente en el registro info para el material relevante o No se debe adoptar el precio si lo puede determinar el sistema (p. ej. mediante un registro info de compras).

Visualizar el historial de pedido para documentos de compras referenciados Se puede ver el "historial de pedido" en los datos de detalle de la posicin. Tambin se pueden ver las peticiones de oferta o los pedidos abiertos creados con referencia a la solicitud de pedido, por ejemplo. Esta informacin est a su disposicin en la etiqueta Status en los datos de detalle de la posicin. Imprimir resumen de posiciones Puede imprimir el resumen de posiciones. Se imprimir en forma de lista. Imputacin Puede especificar imputaciones nicas o mltiples para la solicitud de pedido o las posiciones de pedido. En caso de imputacin mltiple, puede seleccionar la distribucin por cantidades o distribucin porcentual. Copia de posiciones de imputacin Si ha seleccionado la imputacin mltiple, puede copiar datos de imputacin en otra solicitud de pedido o en otras posiciones de pedido.

El usuario realiza un pedido de 10 sillas giratorias y 10 escritorios, de los cuales desea asignar 5 al centro de coste 1000 y los otros 5 al centro de coste 2000. Deber introducir dos posiciones de imputacin para las sillas giratorias. Seleccione ambas posiciones de imputacin y haga clic en para copiarlas. A continuacin, si desea introducir la imputacin para los escritorios, haga clic en para insertar las posiciones de imputacin copiadas. Dispondr de la opcin de insertar la posicin de imputacin una o varias veces. Distribucin automtica de la cantidad solicitada entre varias posiciones de imputacin Si introduce varias posiciones de imputacin, ya no tendr que distribuir la cantidad entre stas de forma manual. El sistema distribuye automticamente la cantidad solicitada proporcionalmente entre las posiciones de imputacin existentes.

Si modifica la cantidad solicitada en la pantalla de resumen de posiciones, la cantidad se ajusta en las posiciones de imputacin asociadas. En cuanto modifique la cantidad o porcentaje de la posicin de imputacin, ya no se podr realizar distribucin automtica.

Suponga que haya solicitado 90 sillas giratorias, asignadas a tres centros de coste en cantidades iguales. Ahora se da cuenta de que necesita 120 sillas, en lugar de las 90 encargadas originariamente, as que modifica la cantidad solicitada en la pantalla de resumen de posiciones. El sistema modificar automticamente la distribucin para que se asignen 40 sillas a cada centro de coste. Creacin de totales y subtotales Puede crear totales para campos numricos (como el valor neto o la cantidad) en solicitudes de pedido y, a continuacin, visualizar el precio neto total para una determinada solicitud de pedido, por ejemplo. Seleccione la columna Precio neto en el resumen de posiciones y haga clic en Total. Puede crear subtotales para centros o materiales, por ejemplo. Marque la columna relevante y seleccione Subtotales. Tambin se pueden crear subtotales para varias columnas. Por ejemplo, puede que quiera ver primero el subtotal por centro y, despus, el subtotal por material. Funciones adicionales mediante el marcardor derecho del ratn Si se encuentra en la pantalla de resumen de posiciones, puede llamar ms funciones (p. ej. Buscar, Duplicar posicin o Fijar) haciendo clic en el pulsador derecho del ratn. Si "fija" las columnas Solicitud de pedido y Material, por ejemplo, estas columnas se visualizarn siempre cuando se desplace horizontalmente. Copiar solicitudes de pedido o posiciones del resumen de documentos Si desea copiar solicitudes de pedido o posiciones individuales en la solicitud de pedido que est procesando, debe visualizar primero estas solicitudes de pedido o posiciones en el resumen de documentos. Haga clic en (Tomar) para introducir los documentos o las posiciones seleccionadas en la solicitud de pedido actual. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Copia de solicitudes de pedido o posiciones.

Creacin, modificacin y visualizacin de una solicitud de pedido

Utilizacin
Puede crear, modificar y visualizar solicitudes de pedido en una pantalla.

Condiciones previas
Puede cambiar entre los modos Crear, Modificar y Visualizar nicamente si dispone las autorizaciones necesarias.

Procedimiento
Creacin de una solicitud de pedido Para crear una nueva solicitud de pedido, haga clic en Modificacin de solicitud de pedido Para modificar una solicitud de pedido visualizada, haga clic en Visualizacin de solicitud de pedido Para visualizar o modificar otro documento, haga clic en , seleccione Solicitud de pedido en la ventana siguiente e introduzca la solicitud de pedido deseada. . .

Creacin de una solicitud de pedido

1. En el men SAP, seleccione Logstica Gestin de materiales Compras.
Solicitud de pedido Crear. Aparece la pantalla Crear solicitud de pedido.

El resumen de documentos le muestra los documentos de compras segn la ltima variante utilizada, a menos que se indique lo contrario en sus opciones personales. Puede adoptar cualquier posicin de solicitud de pedido especificada en el Resumen de documentos del documento que est creando, seleccionando posiciones con el cursor y arrastrndolas hacia el smbolo de cesta de la compra pulsando el pulsador izquierdo del ratn. 2. Introduzca los datos necesarios en las reas de pantalla relevantes. Necesita nicamente introducir la parte de la denominacin en los campos Proveedor, Material, Centro, Grupo de artculos y Almacn. El sistema puede determinar

automticamente cules son los proveedores existentes; por ejemplo, a partir del fragmento de texto que introduce.

Puede guardar los valores de propuesta. Si, por ejemplo, ha guardado un centro y un solicitante en Valores de propuesta, no tendr que volver a introducir cada vez los datos manualmente. En lugar de eso, el sistema lo sugiere automticamente en cada caso. Resumen de posiciones: P. ej. material, cantidad, fecha de entrega y centro

Si introdujera por accidente el material equivocado, lo podr modificar sin tener que crear una nueva posicin. Tambin puede modificar el tipo de posicin y el centro sin tener que crear una nueva posicin. Detalles de la posicin: P. ej. imputacin y fuente de aprovisionamiento Puede realizar un proceso de determinacin de la fuente de aprovisionamiento de la etiqueta Fuente aprovision. Haga clic en Asign.fuente aprovisionamiento. Si el sistema determina varias fuentes para un material, que aparecen especificadas en una lista. Puede seleccionar la fuente deseada de esta lista. Desde esta lista, podr navegar a contratos marcos o a registros info de compras y realizar una simulacin haciendo doble clic con el ratn. 3. Verifique los datos introducidos. Si es preciso, haga clic en Detalle cabecera y respectivas reas de datos detallados. Detalle posicin para desglosar las

Haga clic en en la esquina izquierda superior del rea de pantalla relevante para comprimir de nuevo el rea. Tratamiento de posiciones defectuosas Un status en la columna de status le mostrar si las posiciones son defectuosas. Haga clic en la columna de status para la posicin relevante, a fin de procesar el error. Para acceder al log de errores que contiene los mensajes para todas las posiciones, haga clic en en la barra de herramientas.

4. Haga clic en

para grabar la solicitud de pedido.

Copia de solicitudes de pedido o de posiciones

Utilizacin
Al procesar solicitudes de pedidos, puede disminuir el esfuerzo de entrada de datos adoptando o copiando datos de otras solicitudes de pedido. Puede copiar posiciones individuales o solicitudes de pedido completas del resumen de documentos en la solicitud de pedido que est procesando.

Condiciones previas
Deber poder visualizar los documentos relevantes en el resumen de documentos. Para poder copiar las solicitudes de pedido completas, deber configurar el resumen de documentos de manera que se clasifiquen inicialmente las solicitudes de pedido por nmero y que aparezcan los datos de posicin debajo del nmero de documento. En este caso, el resumen de documentos podra tener la estructura siguiente: Solicitud de pedido Posicin Material 10000012 010 Tornillo n 07 10000013 010 Acero 09 020 Hoja de zinc 03 La configuracin de la visualizacin del resumen de documentos est descrita en la seccin Definicin del resumen de documentos.

Procedimiento
1. Seleccione la solicitud de pedido o la posicin de solicitud de pedido deseada en el resumen de documentos para adoptar solicitudes de pedido o las posiciones de las solicitudes de pedido en la solicitud de pedido que est procesando. 2. Haga clic en para adoptar solicitudes de pedido o posiciones de la solicitud de pedido actual en la parte derecha de la pantalla o arrstrelas al resumen de posiciones con el pulsador izquierdo del ratn.

Si conoce la solicitud de pedido y la posicin, los puede introducir tambin directamente en el resumen de posiciones (campos Solicitud de referencia y Posicin referencia).

Resultado
Se adoptan los datos seleccionados en la solicitud de pedido actual.

Solicitudes de pedido (MM-PUR-REQ)

Objetivo
Este componente se utiliza si se desean notificar necesidades de materiales y/o servicios externos y efectuar un seguimiento de tales necesidades. Se pueden crear las solicitudes de pedido directa o indirectamente. "Directamente" significa que alguna persona del departamento que hace la solicitud registra una solicitud de pedido manualmente. La persona que crea la solicitud de pedido determina qu y cunto debe pedirse, y la fecha de entrega. "Indirectamente" significa que la solicitud de pedido se inicia mediante otro componente SAP. El indicador de creacin de la solicitud de pedido muestra si la solicitud se ha creado directa o indirectamente. Se visualiza en los anlisis de solicitudes de pedido y en los datos estadsticos de una posicin de solicitud de pedido (vase Anlisis de solicitudes de pedido). Las solicitudes de pedido pueden estar sujetas a un procedimiento de liberacin (de compensacin o autorizacin). Para obtener ms informacin acerca de este tema, consulte la seccin Procedimiento de liberacin.

Integracin
Se pueden crear solicitudes de pedido indirectamente de las siguientes maneras: Mediante la Planificacin y control de necesidades El componente Planificacin de necesidades sobre consumo propone materiales que deben pedirse basndose en el consumo anterior o en las cifras de consumo y niveles de stock existentes. La cantidad de pedido y la fecha de entrega se determinan automticamente. Para obtener ms informacin sobre este tema, consulte la documentacin Planificacin basada en el consumo. MM

La planificacin y el control de necesidades pueden estipular que una solicitud de pedido tenga que devolverse al departamento de compras si no se ha procesado transcurrido un perodo de tiempo predefinido. Mediante grafos (del componente de R/3 Sistema de proyectos PS) Las solicitudes de pedido se generan automticamente a partir de grafos cuando: o o Se ha asignado a una operacin un componente de material con material no de almacn o bien un componente de servicio externo y Se ha fijado en el grafo el indicador que permite la generacin automtica de solicitudes de pedido inmediatamente despus de grabar el grafo.

De esta manera, las solicitudes de pedido pueden mandarse a Compras en las etapas iniciales de la fase de planificacin.

Si no se ha fijado el indicador, el sistema transfiere los datos a la planificacin y control de necesidades en cuanto se libera el grafo. Este ltimo componente crea entonces la solicitud de pedido. Para obtener ms informacin, consulte la documentacin Sistema de proyectos PS (la seccin Material). Mediante rdenes de mantenimiento (a partir del componente de R/3 PM Mantenimiento y Gestin de servicios) Las solicitudes de pedido se generan automticamente a partir de rdenes de mantenimiento si: o Se ha asignado a una operacin un componente de material con material no de almacn, o Se ha creado una operacin con una clave de control para servicios externos. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Planificacin de una orden en la documentacin de PM rdenes de mantenimiento. Mediante rdenes de fabricacin (a partir del componente PP Planificacin y control de la produccin). Las solicitudes de pedido se generan automticamente a partir de rdenes de fabricacin si: o o Contienen una operacin de trabajo externo (p. ej. trabajo de subcontratacin). Una condicin previa es que la clave de control para la operacin permita o prescriba el trabajo externo. Contienen componentes no de almacn.

Para obtener ms informacin, consulte la seccin Aprovisionamiento externo/Trabajo externo en la documentacin PP rdenes de fabricacin.

Los textos de solicitudes de pedido creadas externamente (PS, PM) se insertan en el texto de la posicin de la solicitud de pedido en Compras.

Solicitud de pedido
Definicin
Una solicitud de pedido es una peticin u orden para Compras con el fin de obtener una cantidad determinada de material o un servicio disponible en un momento dado.

Estructura
Una solicitud de pedido consiste en un nmero de posiciones para cada una de las cuales se ha definido una clase de aprovisionamiento. Existen las clases de aprovisionamiento siguientes: Estndar Subcontratacin Consignacin Traslado Servicio externo

Una posicin de una solicitud de pedido contiene la cantidad y la fecha de entrega del material a suministrar o la cantidad de la prestacin de servicio. Para posiciones a suministrar por subcontratistas, se pueden especificar los materiales o componentes de entrada necesarios que se van a proporcionar al subcontratista para su montaje o procesamiento, respecto a cada fecha de entrega estipulada. Una posicin de la clase de aprovisionamiento Servicio externo contiene un conjunto de especificaciones de servicio. Este ltimo se puede estructurar jerrquicamente. La vista por totales de dicha estructura jerrquica se remite en forma de esquema. El esquema comprende un nmero de niveles, cada uno de los cuales representa un nivel de la jerarqua de servicios. La cantidad pedida y la fecha de ejecucin se presentan como lneas de servicio, que representan trabajos individuales o actividades. Se especifican los lmites de valor en lugar de lneas de servicio o de trabajo que inicialmente no se pueden especificar de modo preciso. Si se solicitan los servicios cubiertos por un pedido abierto ya existente, la posicin de solicitud de pedido puede contener un lmite de valor relacionado con dicho pedido abierto. Los costes se pueden repartir entre varios objetos del Controlling mediante la imputacin. Una solicitud de pedido puede satisfacerse mediante pedidos o contratos marcos a ms largo plazo. Es un documento interno: no se utiliza fuera de la empresa.

Creacin manual de solicitudes de pedido

Utilizacin
Para informar a Compras de que se precisa un material o un servicio determinado se crean las solicitudes de pedido.

Condiciones previas
Antes de crear una solicitud de pedido, hay que tener en cuenta lo siguiente: Si se desea... especificar una imputacin para la posicin pedir un material con un registro maestro pedir un material sin un registro maestro Se necesita... el tipo de imputacin y los datos de imputacin el nmero de material el tipo de imputacin y los datos de imputacin, el grupo de compras, el precio de valoracin, el grupo de artculos y el texto breve (descripcin breve) el nmero de material NPF (vase Nmero de pieza de fabricante (NPF)) el nmero de proveedor

pedir un material para un nmero de pieza de fabricante (NPF) introducir un proveedor como fuente de aprovisionamiento preferente crear un gran nmero de solicitudes de pedido para la misma necesidad (p. ej. para un pedido de cliente) que el sistema determine la fecha de entrega (fecha de entrega = fecha actual + plazo de entrega previsto para el material + tiempo de tratamiento del departamento de compras)

una cantidad, que puede especificar, para controlar el progreso de las solicitudes de pedido (el nmero de necesidad) no efectuar ninguna entrada en el campo Fecha de entrega

Como norma general, las solicitudes de pedido se procesan de posicin en posicin. Esto significa que cada una de las posiciones de la solicitud de pedido representa una necesidad individual. Vase tambin: Creacin de solicitud de pedido: Con registro maestro Creacin de solicitud de pedido: Sin registro maestro Creacin de una solicitud de pedido utilizando la tcnica de referencia

Creacin de solicitud de pedido: Sin registro maestro

Si para el material que se va a pedir existe un registro maestro, se procede del modo siguiente:

1. Seleccione Solicitud de pedido Crear.

Aparecer la pantalla inicial. 2. Introduzca los datos necesarios o modifique los valores existentes, en caso necesario.

Se puede especificar que Compras tenga que llegar a un acuerdo de compras a ms largo plazo con el proveedor tomando como base la solicitud de pedido (en el Sistema SAP dichos acuerdos reciben el nombre de "contratos marco"). En ese caso, Compras no puede emitir un pedido en relacin con la solicitud de pedido; nicamente puede establecer un acuerdo de este tipo (un "pedido abierto" o un "plan de entregas)". En este caso, se indica rv (para "contrato marco") en el campo Clase de documento.

3. Pulse INTRO.
Aparecer el resumen de posiciones. 4. Para cada posicin, introduzca los datos siguientes: El nmero del material que tiene que pedirse. El grupo de compras responsable de pedir el material (columna GrCm). La cantidad solicitada Fecha de entrega (Si Compras tiene que establecer un contrato marco, el usuario no podr especificar una fecha de entrega.) El nmero del centro receptor (columna Centro) y el almacn (si se conoce).

5. Para revisar o modificar los datos detallados en una posicin, primero seleccione la
posicin y despus seleccione Pasar a Detalle. Aparecer la pantalla detallada para las posiciones de solicitud de pedido.

Puede establecer que el sistema asigne una fuente a la solicitud de pedido seleccionando Tratar Asignar fuente. (Vase Gestin de compras optimizada.) 6. Grabe la solicitud de pedido.

Creacin de un registro maestro de compras Solicitud de pedido - sin registro maestro

Condiciones previas
Si el material solicitado no posee un registro maestro y se va a pedir para consumo inmediato, el usuario puede especificar en qu cuenta de consumo debe cargarse. Este proceso se llama imputacin . Los gastos de compras asociados a una solicitud de pedido al propio se pueden asignar, por ejemplo, a centro de coste o a un pedido de cliente. El tipo de imputacin indica el tipo de cuenta en la que tiene que cargarse (por ejemplo, centro de coste o pedido de cliente). Se puede especificar el tipo de imputacin en la solicitud de pedido o en el pedido (vase tambin Imputacin).

Procedimiento
1. Seleccione Solicitud de pedido Crear.
Se visualizar la pantalla inicial. 2. Introduzca los datos necesarios o modifique los valores existentes, segn sea necesario.

Se puede especificar que la gestin de compras tenga que llegar a un acuerdo de compras a mayor largo plazo con el proveedor en base a la solicitud de pedido (en el Sistema SAP dichos acuerdos reciben el nombre de "contratos marco"). En ese caso, Compras no puede emitir un pedido en relacin a la solicitud de pedido: nicamente puede realizar un acuerdo de esta categora (un "pedido abierto" o un "plan de entrega)". En este caso, se indica rv (para "contrato marco") en el campo Clase de documento.

3. Pulse INTRO. Aparecer el resumen de posiciones.

4. Introduzca la siguiente informacin: El texto breve del material (descripcin breve) La clave del grupo de compras (grupo de encargado de compras) responsable de pedir el material (en la columna GrCm) El tipo de imputacin (columna A) La cantidad solicitada y su unidad de medida La fecha de entrega (Si la gestin de compras tiene que configurar un contrato marco, el usuario no podr especificar una fecha de entrega.)

 El grupo de artculos El nmero del centro receptor (columna Centro) y del almacn (si se conoce). La moneda (local o extranjera)

5. Seleccione Pasar a Detalle para introducir el precio de valoracin para el material

que aparece en la pantalla de detalles de posicin. El precio debera reflejar el valor basndose en la unidad de medida de pedido.

6. Si se ha introducido un tipo de imputacin diferente de u (desconocido), se pulsa INTRO

para introducir datos adicionales de imputacin (por ejemplo, el nmero de la cuenta de mayor). 7. Grabe la solicitud de pedido.

Creacin de una solicitud de pedido mediante una tcnica de referencia

Para ahorrar tiempo, se pueden copiar posiciones de una solicitud de pedido existente a otra solicitud que se est creando o modificando. Para hacer referencia a otra solicitud, se tiene que saber el nmero de la solicitud que contenga las posiciones que se desea copiar.

Procedimiento
1. Seleccione Solicitud de pedido Crear.
Aparecer la pantalla inicial.

2. Seleccione Solicitud de pedido Copiar referencia Solicitud de pedido. 3. Introduzca el nmero de la solicitud de referencia y (si se conocen) los nmeros de las
posiciones de referencia que se vayan a copiar en la ventana de dilogo que aparecer entonces. Aparecer el resumen de las posiciones de referencia. 4. Seleccione las posiciones que desee copiar. 5. Seleccione uno de los siguientes accesos va men: Si desea modificar las posiciones seleccionadas antes de copiarlas, seleccione Tratar Marcas de seleccin Tratar Tomar+Detalle. Efecte las modificaciones en la pantalla detallada de posicin para cada posicin que haya seleccionado. Si se desea copiar las posiciones seleccionadas sin modificarlas antes, seleccione Tratar Marcas de seleccin Tratar Tomar. La pantalla Resumen de posiciones de la solicitud nueva aparecer con las posiciones copiadas. Se pueden introducir posiciones adicionales, o copiar otras procedentes de otra solicitud de pedido. 6. Grabe la solicitud de pedido.

Modificacin de solicitud de pedido

Condiciones previas
Antes de modificar una solicitud de pedido, se debe tener en cuenta lo siguiente: Si la solicitud... entonces ya ha tenido un pedido emitido se debe informar al mediante ella, grupo de compras. Cmo se verifica el status de solicitud de pedido? Visualice las estadsticas de la solicitud de pedido ( vase Visualizar una solicitud de pedido). Visualice el estado de liberacin (vase Visualizar informacin de liberacin).

ha sido aprobada,

las modificaciones slo son posibles hasta un cierto punto y podran estar sujetas a aprobacin. es posible que no pueda modificar la solicitud de pedido. la cantidad de la solicitud y la fecha de entrega pueden ser decisivas. Se debe avisar al planificador de necesidades antes de hacer cualquier modificacin.

fue creada por Planificacin de necesidades,

Verifique el indicador de creacin de solicitud de pedido (vase Visualizar una solicitud de pedido).

Procedimiento
1. Seleccione Solicitud de pedido Modificar.
2. Introduzca el nmero de la solicitud de pedido que desea modificar. 3. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de resumen de posiciones. 4. Realice las modificaciones deseadas: Aadir posiciones Seleccione Tratar Indicar lneas. Modificar detalles Si no es posible realizar las modificaciones deseadas en la pantalla de resumen de posiciones, se seleccionar la posicin relevante y, a continuacin, Pasar a Detalle. Entonces podr realizar las modificaciones en la pantalla detallada de posiciones. Borrar posiciones Seleccione la posicin que desee borrar y Tratar Borrar. 5. Grabe la solicitud de pedido. Vase tambin:

Visualizacin del log de modificaciones para una posicin de solicitud de pedido

Visualizacin del log de modificaciones para la posicin de solicitud de pedido

Todas las modificaciones de posiciones estn registradas. El log muestra: Cundo se modific el registro de datos relevante Quin lo modific Qu se modific

Procedimiento
1. Seleccione la posicin deseada en el resumen de posiciones. 2. Seleccione Pasar a Estadstica Modificaciones. Se visualizar el log para la posicin.

Actualizacin en masa de solicitudes de pedido

Utilizacin
Modifique los datos en varias solicitudes de pedido diferentes de forma rpida y directa, en un slo paso. Por ejemplo, puede modificar el centro o el solicitante simultneamente en todas las solicitudes de pedido seleccionadas.

Actividades
La funcionalidad de actualizacin en masa es accesible desde el men de Compras en Solicitud de pedido Actualizacin en masa.

Vase tambin: Componentes multiaplicaciones Actualizacin en masa de multiaplicaciones.

Cmo marcar posiciones de solicitud de pedido como "cerradas"

Una posicin de solicitud de pedido slo se considerar como Cerrada si se ha incluido la cantidad de pedido solicitada en un pedido. Tambin se puede configurar manualmente una posicin como Cerrada. Esta posicin no ser tenida en cuenta por el sistema de planificacin y control de necesidades. Se puede configurar el indicador Cerrado en los siguientes puntos (se podr cancelar posteriormente si fuera necesario): Al modificar una solicitud de pedido, en la pantalla detallada de posiciones. Al crear un pedido que haga referencia a una solicitud de pedido, en la pantalla detallada de posiciones del pedido.

Con todo, se pueden crear pedidos mediante la referencia a una solicitud de pedido, si este indicador se ha fijado en la solicitud de pedido en cuestin.

Visualizacin de solicitud de pedido

1. Seleccione Solicitud de pedido Visualizar.
2. Introduzca el nmero de solicitud. Aparecer la pantalla de resumen de posiciones. Desde la pantalla de resumen, se puede visualizar lo siguiente para una posicin: Visualizar Datos de estadsticas generales Historial de pedido Contrato marco Acceso va mens Pasar a Estadstica Generalidades. Entorno Pedido ltimo pedido o Todos los pedidos. Entorno Contrato marco

Anlisis de solicitudes de pedido

Para efectuar el anlisis hay varias opciones disponibles, entre las que se incluyen las siguientes: Descripcin General Imputacin Servicio Nmero de necesidad Nueva presentacin Listado de solicitudes de pedido... por nmero de material, grupo de compras, nmero de necesidad, grupo de artculos con una imputacin determinada (p. ej. centro de coste, etc.) por nmero de servicio que tengan un determinado nmero de necesidad. que tengan que presentarse de nuevo a Compras para su tratamiento. La lista contiene las solicitudes de pedido cuya fecha de liberacin y plazo para nueva presentacin hayan pasado. que se han eliminado del sistema y se han archivado.

Solicitudes de pedido archivadas

Si no se est familiarizado con los anlisis de listas (informes) del Sistema SAP, podr consultar la informacin general de la documentacin Introduccin al Sistema SAP (Seccin Informes). Para obtener ms informacin especfica de Compras, vase la seccin Informes en Compras.

Procedimiento
1. Seleccione Solicitud de pedido Visualizar lista y luego el tipo de anlisis deseado.
Aparecer la pantalla de seleccin. 2. Introduzca el criterio de lista relevante. Seleccionando cuidadosamente los criterios de seleccin, se puede limitar razonablemente el alcance de la lista.

3. Seleccione Programa Ejecutar.

Se visualizar la lista.

Opciones de tratamiento en la visualizacin de lista

Seleccin individual directa de solicitudes Visualizacin en todas las listas del resumen de asignacin de fuentes de aprovisionamiento Visualizacin de solicitudes de pedido para una fuente de aprovisionamiento concreta Visualizacin de solicitudes de pedido sin fuentes Visualizacin de datos detallados de las solicitudes

Modificacin de la cantidad y la fecha de entrega especificadas en la solicitud de pedido Actualizacin del pool de trabajo Funciones perifricas

Cmo archivar solicitudes de pedido

El responsable del sistema archiva las solicitudes de pedido cada cierto intervalo de tiempo. Los documentos archivados se eliminan de la base de datos. Para archivar solicitudes de pedido, seleccione: Solicitud de pedido Funciones subsiguientes Archivar. Para crear una lista de solicitudes de pedido archivadas, seleccione: Solicitud de pedido Visualizar lista Solicitudes de pedido archivadas. Para ms informacin sobre el archivo de solicitudes de pedido, consulte la documentacin Componentes multiaplicaciones, en Datos de aplicacin de archivo CA (seccin de la Gestin de materiales MM).

Peticin de oferta y oferta (MM-PUR-RFQ)

Objetivo
Este componente se utiliza cuando se desea gestionar y comparar peticiones de oferta emitidas a los proveedores y las ofertas presentadas por stos en respuesta a las peticiones de oferta.

Caractersticas
En Compras, la peticin de oferta y la oferta conforman un solo documento. Las condiciones y los precios ofertados por los proveedores se introducen en la peticin de oferta original. Si se ha emitido una peticin de oferta a varios proveedores, se puede hacer que el sistema determine la oferta presentada ms favorable y que genere automticamente comunicaciones de rechazo a los licitantes que no han tenido xito. Tambin se pueden guardar los precios y las condiciones de entrega de ofertas concretas en un registro info para futuros accesos. Las peticiones de oferta pueden estar sujetas a un procedimiento de liberacin.

Peticin de oferta:
Definicin
Una peticin de oferta es una invitacin que extiende una organizacin de compras a un proveedor para que presente una oferta en concepto del aprovisionamiento de materiales o de la prestacin de servicios.

Estructura
Una peticin de oferta consta de la cabecera de peticin de oferta y las posiciones. Cabecera de la peticin de oferta La cabecera contiene informacin general sobre la peticin de oferta, como por ejemplo la direccin del proveedor. Posiciones Las posiciones contienen las cantidades totales y las fechas de entrega para los materiales o los servicios especificados en la peticin de oferta. Una posicin de una oferta puede contener una orden de entrega compuesta por un nmero de repartos en los que la cantidad total se divide en cantidades menores a entregar en las fechas especificadas durante un cierto perodo de tiempo. Una posicin de la clase de aprovisionamiento "servicio externo" contiene un conjunto de especificaciones de servicio. Estas ltimas se pueden estructurar jerrquicamente. La vista por totales de dicha estructura jerrquica se remite en forma de esquema. El esquema comprende un nmero de niveles, cada uno de los cuales representa un nivel de la jerarqua de servicios. Las cantidades de peticin de oferta se presentan en posiciones de servicio, dichas posiciones representan trabajos individuales o actividades. A diferencia de otros documentos de compras, el usuario no puede introducir imputaciones en las peticiones de oferta.

Oferta
Definicin
Una oferta es una propuesta realizada por un proveedor a una organizacin de compras que guarda relacin con el aprovisionamiento de materiales o la prestacin de servicios sujetos a condiciones especificadas.

Estructura
Una oferta vincula legalmente al proveedor durante un cierto perodo de tiempo. La oferta es la respuesta del proveedor a una peticin de oferta emitida por una organizacin de compras. Una oferta consta de posiciones en las que se especifica la cantidad total y la fecha de entrega de una prestacin o de un material solicitados. Una posicin de una oferta puede contener una orden de entrega para plan de entregas compuesta por un nmero de repartos en los que la cantidad total se divide en cantidades menores a entregar en las fechas especificadas durante un cierto perodo de tiempo. Una posicin de la clase de aprovisionamiento Servicio externo contiene un conjunto de especificaciones de servicio. Estas ltimas se pueden estructurar jerrquicamente. La vista por totales de dicha estructura jerrquica se presenta en forma de esquema. El esquema comprende un nmero de niveles, cada uno de los cuales representa un nivel de la jerarqua de servicios. Las cantidades de la oferta se presentan en posiciones de servicio, dichas posiciones representan trabajos individuales o actividades. Si las prestaciones no se pueden definir con precisin, se estipulan lmites de valor en lugar de posiciones de servicio. Los lmites de valor se pueden establecer para pedidos abiertos concretos. Las condiciones se pueden aplicar en varios niveles: En toda la oferta En el nivel de posicin, al material que se va a suministrar o al proyecto de aprovisionamiento en el caso de los servicios En el nivel de posicin de servicio para servicios individuales (labores o actividades)

Emisin peticiones de oferta y obtencin ofertas

Objetivo
Se utiliza este proceso si se desea gestionar y comparar peticiones de oferta emitidas a los proveedores y las ofertas recibidas procedentes de stos.

Process Flow
1. Cree una peticin de oferta manualmente al referirse a otra peticin de oferta existente, o bien mediante un contrato marco. 2. Especifique los proveedores que deben recibir la peticin de oferta. Cree un documento individual para cada destinatario. 3. Introduzca las condiciones y los precios establecidos en la oferta presentada por el proveedor en el documento de peticin de oferta. 4. Realice una calificacin comparativa de varias ofertas de proveedor mediante la comparacin de precios de ofertas. Las ofertas individuales se comparan de posicin en posicin. La oferta de valor medio representa el valor medio de las ofertas individuales. 5. Grabe la oferta ms favorable en un registro info y enve comunicaciones de rechazo a los licitantes que no han tenido xito. 6. Controle el status de actividades subsiguientes relacionadas con la peticin de oferta y la oferta (por ejemplo, se establece un pedido abierto o se emite un pedido).

Seleccin proveedores que recibirn peticiones oferta

Utilizacin
El hecho de determinar a qu proveedores enviar peticiones de oferta es el primer paso del proceso de licitacin. En muchos casos, esto puede ser bastante directo. Sin embargo, para algunos materiales o servicios concretos, encontrar los proveedores adecuados puede ser una tarea muy difcil.

Integracin
El sistema le puede ayudar a seleccionar qu proveedores deben recibir una peticin de oferta si parte o toda la informacin que aparece abajo est a su disposicin: Registros info Se pueden enumerar los registros info que existen para un material o para un grupo de artculos. De este modo, se pueden identificar los proveedores a los que ya se ha pedido el material solicitado o uno similar. Vase tambin: Registros info de compras Libro de pedidos El libro de pedidos identifica fuentes de aprovisionamiento preferentes para materiales concretos. Si el libro de pedidos ha sido actualizado, identificar tanto la fuente de aprovisionamiento de un material (en el Sistema R/3 de SAP, sta puede ser un proveedor, un contrato marco o un centro interno) como el perodo de tiempo en el que se puede pedir el material a esta fuente. Vase tambin: Libro de pedidos

Creacin de peticiones de oferta

Utilizacin
Se pueden crear peticiones de oferta de cualquiera de los modos siguientes: Manualmente Se introducen todos los datos del material o materiales para los que se deseen ofertas de precios. Copiar Se puede copiar una peticin de oferta existente. Utilizar la tcnica de referencia Se puede hacer referencia a solicitudes de pedido o a un contrato marco. Automticamente Puede crear una peticin de oferta de una solicitud de pedido automticamente. Para ello, debe asignar solicitudes de pedido para el tratamiento de peticiones de oferta. En la seccin Compras optimizadas se describe cmo realizar la operacin anterior.

Condiciones previas
Antes de crear una peticin de oferta, hay que tener en cuenta lo siguiente: Proveedores: Se dispone de un lista de proveedores adecuada para la peticin de oferta? Los nmeros de proveedor deben estar disponibles. Plazos: Cules son los plazos importantes para la licitacin, si existe alguno (por ejemplo, el plazo para presentacin ofertas)? Asignacin de nmeros: Si su empresa utiliza asignacin de nmeros externa, entonces necesitar un nmero de peticin de oferta que est dentro del rango de nmeros vlido. Nmero colectivo: Se recomienda que se asigne a la peticin de oferta un nmero colectivo. Este nmero se introduce una vez, y el sistema lo copia para cada peticin de oferta que se crea dentro de un proceso de licitacin competitivo. El nmero colectivo permite hacer un seguimiento de todas las peticiones de oferta para un proceso de licitacin competitivo dado. El nmero puede ser alfanumrico y puede tener hasta 10 caracteres. Se introduce en los datos de cabecera de la peticin de oferta. Nmero de pieza de fabricante: Tambin se puede crear una peticin de oferta para un nmero de pieza de fabricante. Si desea obtener ms informacin sobre este tema, consulte Nmero de pieza de fabricante (NPF).

Creacin de una peticin de oferta manualmente

1. Seleccione Peticin de oferta/Oferta Peticin de oferta Crear.
Aparecer la pantalla inicial. 2. Introduzca el plazo para presentacin de ofertas, la organizacin de compras y el grupo de compras. Datos del documento Clase de peticin de oferta: En el sistema estndar, el valor de propuesta para la clase de peticin de oferta es AN (peticin de oferta). Es el valor que asumimos para este ejemplo. Peticin de oferta: Introduzca solamente un nmero si utiliza la asignacin de nmeros externa. Si se deja el campo vaco, el sistema asignar automticamente un nmero. Datos organizativos Introduzca la clave para su organizacin de compras y su grupo de compras. Datos propuestos Si efecta una entrada en cualquiera de estos campos, el valor pasar a ser el valor propuesto para cada posicin. Por ejemplo, si se introduce la fecha de entrega, se propondr esta fecha en cada posicin. Este valor se puede modificar en cualquier momento.

3. Pulse INTRO.
Aparecer la pantalla de resumen de posiciones. 4. Para cada posicin introduzca: El nmero del material, si el material posee un registro maestro de materiales. Si el material no tiene un registro maestro, se deja el campo del nmero de material en blanco. En este caso, sin embargo, es obligatorio introducir el texto breve, el grupo de artculos y la unidad de medida de pedido. La cantidad solicitada La fecha de entrega (da, semana o mes; introduzca la categora de fecha correspondiente) El nmero del centro receptor y el del almacn, si se conocen.

5. Para revisar la informacin detallada de una posicin, marque primero la posicin.

Luego seleccione Posicin Detalle.

Para revisar dicha informacin de cabecera, como por ejemplo los plazos relevantes para la peticin de oferta, seleccione Cabecera Detalle. Tambin se puede introducir el nmero colectivo en esta pantalla.

6. Seleccione Cabecera Direccin proveedor.

Introduzca el nmero de proveedor. El sistema tomar entonces la direccin del registro maestro de proveedores. Si se introduce el nmero de un proveedor CPD, se tiene que introducir manualmente la direccin completa. 7. Grabe la peticin de oferta para que se cree la peticin para el proveedor relevante. 8. Introduzca el nmero de proveedor y grabe el documento para cada proveedor adicional al que desee enviar la peticin de oferta.

Resultado
Se crea la peticin de oferta en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la informacin de la peticin de oferta al proveedor, el sistema crea un mensaje para la peticin de oferta. En la seccin Mensajes de edicin se describe cmo transmitir el mensaje al proveedor. Para obtener ms informacin sobre la transmisin de peticiones de oferta mediante EDI, consulte la documentacin Base en BC: interfase IDOC: escenarios de aplicacin EDI, seccin Envo de peticiones de oferta mediante EDI (MM-PUR-RFQ).

Creacin de una peticin de oferta mediante copia o referencia

Cuando se crea o modifica una peticin de oferta se puede ahorrar tiempo copiando una que ya exista, o copiando posiciones de una solicitud de pedido, o bien mediante un contrato marco.

Procedimiento
En el ejemplo siguiente, se crea una peticin de oferta al hacer referencia a una solicitud de pedido. Condicin previa: La solicitud de pedido a la que se hace referencia debe haber sido liberada con anterioridad (aprobada). 1. Seleccione Peticin de oferta/Oferta Peticin de oferta Crear. Aparecer la pantalla inicial. 2. Introduzca el plazo para presentacin de ofertas, la organizacin de compras y el grupo de compras. 3. Seleccione Peticin de oferta Crear con referencia Por solicitud de pedido. 4. En la ventana de dilogo que aparece a continuacin, introduzca los nmeros de la solicitud de pedido de referencia y la posicin de referencia que se vaya a copiar. Si se desconocen los nmeros de posicin, introduzca simplemente el nmero de solicitud de pedido. Cuando pulse INTRO, aparecer el resumen de posiciones deseado. 5. Seleccione las posiciones que desee copiar. 6. Copie las posiciones seleccionadas de la solicitud de pedido. Si desea modificar las posiciones seleccionadas antes de adoptarlas, seleccione Tratar Tomar + Detalle Efecte las modificaciones en la pantalla detallada de posicin para cada posicin que haya seleccionado. Si desea adoptar las posiciones seleccionadas sin modificarlas previamente, seleccione Tratar Tomar Aparecer la pantalla Resumen de posiciones de la solicitud de pedido que se haya creado, con las posiciones copiadas. Puede aadir posiciones o adoptar ms posiciones de otra solicitud de pedido mediante Peticiones de oferta Crear con referencia Por solicitud de pedido. 7. Seleccione Cabecera Direccin proveedor. Introduzca el nmero de proveedor. El sistema tomar entonces la direccin del registro maestro de proveedores. Si se introduce el nmero de un proveedor CPD, se tiene que introducir manualmente la direccin completa.

8. Grabe la peticin de oferta. Se crea una peticin de oferta para el proveedor en cuestin. 9. Realice de nuevo los pasos 7 y 8 para todo proveedor adicional al cual se deba mandar la peticin de oferta.

Resultado
Se crea la peticin de oferta en el Sistema R/3. Para que se pueda transmitir la informacin de la peticin de oferta al proveedor, el sistema crea un mensaje para la peticin de oferta. Cmo transmitir el mensaje al proveedor est descrito en Mensajes de edicin.

Creacin de una orden de entrega para una peticin de oferta

Si la cantidad seleccionada se va a entregar de acuerdo con la programacin preestablecida, se puede introducir cada fecha preferente de entrega (y si se desea la hora) en los repartos (p. ej. 20 piezas el 5 de mayo de 1998 a las 10.00 h., 30 piezas el 6 de mayo a las 10.00 h., etc.). Introduzca estos datos en el reparto para la posicin de pedido relevante. 1. Seleccione la posicin deseada en el resumen de posiciones. 2. Seleccione Posicin Reparto. Aparecer la pantalla para introducir los repartos de la posicin. 3. Introduzca la fecha de entrega, la hora de entrega y la cantidad de reparto para cada entrega. Se puede especificar la fecha de entrega en da, semana o mes natural. La seccin Contratos marco con proveedores contiene informacin detallada acerca de los repartos creados mediante planes de entrega.

Modificacin de una peticin de oferta y visualizacin del log de modificaciones

Condiciones previas
Antes de empezar a modificar peticiones de oferta, se tiene que averiguar cules son las que hay que modificar realmente. Con este fin genere una lista de todas las peticiones de oferta (preferentemente mediante el nmero colectivo, siempre que se haya especificado uno para cada peticin de oferta; vase Supervisin de peticiones de oferta y ofertas ). Las modificaciones deseadas deben realizarse por separado para cada peticin de oferta.

Modificacin de una peticin de oferta

1. Seleccione Peticin de oferta/Oferta Peticin de oferta Modificar.
Aparecer la pantalla inicial.

2. Introduzca el nmero de la peticin de oferta que se vaya a modificar (utilice la 3.

prestacin "entradas posibles" para listar las peticiones de oferta que hay que modificar mediante nmero colectivo). Pulse INTRO. Aparecer la pantalla de resumen de posiciones. 4. Modifique la peticin de oferta como desee: Aadir una posicin: Para aadir una posicin nueva, seleccione Tratar Indicar lneas. Modificar detalles: Si las modificaciones que desee realizar no aparecen en el resumen de posiciones, marque la posicin y seleccione Posicin Detalle. Entonces podr realizar las modificaciones en la pantalla detallada de posiciones. Borrar posiciones: Para borrar una posicin, hay que seleccionar primero las posiciones que se desee borrar. Luego seleccione Tratar Borrar. 5. Grabe la peticin de oferta.

Visualizacin del log de modificaciones

Todas las modificaciones de posiciones estn registradas. El log muestra: Cundo se modific el registro de datos relevante Quin lo modific Qu se modific

1. Seleccione la posicin deseada en el resumen de posiciones. 2. Seleccione Posicin Estadstica Modificaciones.

Se visualizar un log de todas las modificaciones realizadas en la posicin seleccionada.

Introduccin de oferta mediante peticin de oferta

1. Seleccione Peticin de oferta/Oferta Oferta Actualizar. Aparecer la pantalla inicial para actualizar ofertas. 2. Introduzca el nmero de la peticin de oferta y pulse INTRO . Aparecer la pantalla de resumen de posicin de peticin de oferta. 3. Se puede introducir el precio del proveedor por posicin en la pantalla de detalle de posicin (vanse pasos 4 y 5) o directamente en la pantalla de resumen de posiciones. 4. Seleccione Posicin Detalle para introducir datos de oferta en la pantalla de detalle de posicin. 5. Introduzca la oferta de proveedor. 6. Grabe los datos.

Introduccin de precios
Los precios ofrecidos por un proveedor se pueden introducir de una de estas dos maneras: Se introduce el precio neto por unidad en el campo Precio neto. Este precio incluye solamente los descuentos y recargos normales del proveedor. Los descuentos por pronto pago y los impuestos (p.ej. impuesto sobre el valor aadido) se calculan por separado. Se introduce el precio bruto en el campo Precio neto y se actualizan las condiciones para la posicin. El sistema reemplaza automticamente el precio bruto introducido por el precio neto calculado (vase Actualizacin de condiciones).

Si se introduce el precio neto para una posicin para la que se han actualizado las condiciones para la fijacin del precio, el sistema siempre reemplazar el precio que se introduce con el precio neto calculado. Un mensaje de aviso le alertar de este hecho, de manera que pueda corregir el precio con el que el sistema sobrescribi su entrada, si fuera necesario.

Unidad (de medida) del precio de pedido

Si el precio de la oferta se basa en una unidad de medida diferente de la que se utiliza normalmente (es decir la unidad de medida de pedido), introduzca la unidad del precio de pedido ms prxima al precio neto en el campo UMPP en la pantalla de resumen de posicin. En la pantalla de detalle de posicin, introduzca el factor para convertir la unidad de medida de pedido en unidad del precio de pedido (si esto no se ha definido ya en el sistema).

Si la unidad del precio de pedido es "litro", pero su unidad de medida de pedido es "barril", introduzca litro como unidad del precio de pedido y especifique el factor de conversin 4:1 (suponiendo que un barril contiene 4 litros). Para obtener ms informacin acerca de unidades de medida, consulte la seccin Unidades de medida en pedidos.

Introduccin de impuestos
Introduzca el cdigo de los impuestos procedentes (por ejemplo, el impuesto sobre el valor aadido: IVA) en el campo Indicador de impuestos. Si se crea un pedido haciendo referencia a una peticin de oferta, este cdigo facilita la determinacin del importe del impuesto al introducir la factura en el sistema.

Creacin de un registro info

Debera crear un registro info para ofertas que decide aceptar. (Concretamente, si pretende efectuar pedidos al proveedor en cuestin ms de una vez.) Si est disponible un registro info, las condiciones de la oferta se proponen automticamente al crear un pedido. Si se va a guardar la oferta en un registro info de compras, complete el campo Actualizacin info en la pantalla de detalle de posicin.

Comparacin de ofertas
Se pueden comparar los precios de todas las ofertas recibidas como resultado de un proceso de licitacin competitivo utilizando la comparacin de precios. La lista de comparacin ordena las ofertas por posicin desde el precio ms bajo hasta el ms alto.

Condiciones previas
Antes de generar la comparacin de precios, se necesita tener en cuenta lo siguiente: Si es posible, cada oferta debera tener datos de determinacin de precio para la misma posicin. Slo as es posible la correcta interpretacin de los valores medios y totales.

Si las ofertas 1 y 2 poseen datos de determinacin del precio para la posicin 1, pero la oferta 3 slo tiene informacin de precios para la posicin 2, entonces el sistema no tiene suficiente informacin para comparar adecuadamente los precios de las tres ofertas. Si una oferta se presenta en moneda extranjera, el precio se convierte automticamente a la moneda de la sociedad, que determina su organizacin de compras. Por lo tanto, debera asegurarse de que se hayan definido tipos de cambio para la conversin actuales en su sistema.

Procedimiento
1. Seleccione Peticin de oferta/Oferta Oferta Comparacin precios.
Aparecer la pantalla de seleccin para la comparacin de precios. 2. Introduzca los criterios de seleccin para las ofertas que haya que comparar. Introduzca un rango de nmeros de oferta, o bien, al introducir el nmero colectivo, seleccione todas las ofertas pertenecientes a un proceso concreto de licitacin competitivo. Tambin es posible seleccionar mediante el nmero de proveedor y el de material. Se debe especificar o bien un rango de nmeros de oferta o el nmero colectivo. 3. Seleccione los valores de comparacin que se vayan a usar. Oferta de referencia Las ofertas de la lista se pueden comparar con una oferta modelo. El sistema visualiza el porcentaje de desviacin entre cada oferta de la lista y la oferta modelo. Oferta media/mnima

La comparacin de precios tambin puede visualizar una oferta "ficticia" que refleje el valor medio o mnimo de todas las ofertas. Seleccione el campo de Oferta de valor mnimo o de valor medio para seleccionar el tipo de oferta ficticia. Base de porcentaje La comparacin de precios visualiza el porcentaje de cada posicin en relacin al precio mximo, mnimo o medio. Para determinar el tipo de visualizacin, introduzca uno de los siguientes valores: + El valor mximo para cada posicin es el valor 100% - El valor mnimo para cada posicin es el valor 100% "_" El valor medio para cada posicin es el valor 100% Clculos de precio Seleccione el campo adecuado para especificar cul de los siguientes importes se deberan tener en cuenta para determinar el precio de comparacin: Descuentos Costes indirectos de adquisicin Precio efectivo

4. Seleccione Programa Ejecutar.

Se genera la comparacin de precios.

La comparacin de precios visualiza el precio por posicin en la unidad base guardada en el registro maestro de materiales.

Informacin adicional
Desde la comparacin de precios se puede realizar lo siguiente: Visualizar la informacin adicional sobre el registro maestro de materiales para un material concreto Visualizar la info adicional de las ofertas en la comparacin de precios Visualizar una oferta concreta Visualizar un registro maestro de proveedores Invocar funciones del sistema de evaluacin de proveedores Si posiciona el cursor sobre

 Un proveedor, nicamente se visualizar su ltima evaluacin (con relacin a los materiales que puede proveer). Un material, el sistema crea una lista ranking de todos los proveedores que han presentado una oferta. Los datos de la oferta (p.ej. el precio o el orden), el sistema llevar a cabo una comparacin de evaluaciones.

Grabacin del precio de mercado

El precio de mercado es la base para calificar el nivel de precio del proveedor para un material y se utiliza para objetivos de evaluacin de proveedores. Un precio de mercado se puede aplicar a un material o a un grupo de artculos. Un precio se puede guardar como precio de mercado dentro de la comparacin de precios. Site el cursor en el precio deseado y seleccione Tratar Grabar precio de mercado. Si desea obtener informacin ms detallada sobre la evaluacin del comportamiento de los precios de proveedores con respecto a los precios del mercado, consulte la documentacin de Evaluacin de proveedores MM (secciones Clculo de la nota para el nivel de precios (el "precio" de criterio principal) y Clculo de la nota para el historial de precios ("precio" de criterio principal)).

Rechazo de ofertas
1. Seleccione Peticin de oferta/Oferta Oferta Actualizar. 2. Introduzca el nmero de peticin de oferta para la oferta y pulse INTRO. Aparecer el resumen de posicin de oferta. 3. Fije el indicador de comunicacin de rechazo (columna R) para cada posicin que desee rechazar. Seleccionando Tratar Modificacin rpida se puede configurar el indicador para todas las posiciones con un solo paso. 4. Grabar la oferta.

Resultado
Se crea la peticin de oferta en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la informacin de la oferta al proveedor, el sistema crea un mensaje para la oferta. Cmo transmitir el mensaje al proveedor est descrito en Mensajes de edicin.

Supervisin de peticiones de oferta y ofertas

Visualizacin de una peticin de oferta/oferta
1. Seleccione Peticin de oferta/Oferta Peticin de oferta u Oferta Visualizar. 2. Introduzca el nmero de peticin de oferta. 3. Pulse INTRO.
Aparecer la pantalla de resumen de posiciones.

Visualizacin de datos estadsticos de posicin

Para visualizar informacin general sobre el status de posiciones individuales de peticin de oferta, seleccione primero la posicin. A continuacin, seleccione Posicin Estadstica General. Aparece la pantalla con los detalles estadsticos referentes a las posiciones relevantes.

Anlisis de peticiones de oferta

Para analizar peticiones de oferta, seleccione Peticin de oferta/Oferta Peticin de oferta Visualizaciones de lista. Las peticiones de oferta se pueden analizar de acuerdo con diferentes criterios: General Enumeracin de las peticiones de oferta por el rango de nmeros de material o por el grupo de compras, por ejemplo. Nmero colectivo Listado de todas las peticiones de oferta que poseen el nmero colectivo especificado. Nmero de peticin de oferta Listado de todas las peticiones de oferta que pertenecen a un rango de nmeros de peticin de oferta especificado por el usuario. Nmero de necesidad Listado de todas las peticiones de oferta que poseen el nmero de necesidad asignado a un conjunto de solicitudes de pedido. Muestra las solicitudes para las que ya se han introducido peticiones de oferta. Proveedor/material Listado de peticiones de oferta para un proveedor, un material o un grupo de artculos.

Para obtener ms informacin sobre las funciones bsicas de informe y anlisis en el Sistema SAP, consulte la documentacin Introduccin al R/3 (seccin Informes). Para informacin especfica de Compras, vase la seccin Informes en Compras.

Cmo archivar peticiones de oferta

El responsable del sistema archiva peticiones de oferta en intervalos de tiempo determinados. Los documentos archivados se eliminan de la base de datos. Para archivar peticiones de oferta, proceda de este modo: Peticin de oferta/Oferta Peticin de oferta Archivar. Se puede visualizar una lista de peticiones de oferta archivadas, siguiendo estos pasos: Pet.oferta/Oferta Peticin de oferta Evaluaciones Doc.compras archivados. Para obtener informacin detallada sobre el archivo de documentos de compras, consulte la documentacin Componentes multiaplicaciones en Datos de aplicacin de archivo CA (seccin Gestin de materiales MM).

Este archivo orientado a la base de datos debe distinguirse del archivo de documentos en sistemas de archivo ptico por medio de SAP ArchiveLink. Si se utiliza SAP ArchiveLink y se realizan las opciones apropiadas en el Customizing de SAP ArchiveLink y en el Customizing de mensajes en Compras, las peticiones de oferta que se editan como mensajes se podrn archivar pticamente. Las peticiones de oferta archivadas pticamente se pueden ver dentro de la visualizacin de documentos SAP mediante Entorno Visualizar originales. Para obtener informacin detallada, consulte la seccin Archivo de documentos de compras de salida (MM - PUR) en Base de la documentacin Escenarios de aplicacin de BC: SAP ArchiveLink.

Pedidos (MM-PUR-PO)
Objetivo
Se puede usar el pedido para una serie de motivos de aprovisionamiento. Se pueden aprovisionar materiales para el consumo directo o para el stock. Tambin puede obtener servicios. Adems, son posibles las clases de aprovisionamiento especial "subcontratacin", "terceros" (refirindose a operaciones comerciales triangulares y transporte directo al cliente) y "consignacin". Se pueden utilizar pedidos para cubrir las necesidades utilizando fuentes de aprovisionamiento externas (p. ej. un proveedor proporciona un material o presta un servicio). Tambin se puede utilizar un pedido para proporcionar un material que se necesita en uno de sus centros desde una fuente de aprovisionamiento interna, por ejemplo, desde otro centro. Dichas operaciones implican traslados de mayores distancias. Las actividades siguientes relacionadas con pedidos (como p. ej. el recibo de materiales y facturas) se graban en log, as se permite la supervisin del proceso de aprovisionamiento. Se pueden utilizar los pedidos para operaciones de aprovisionamiento nicas. Si, por ejemplo, se desea que un proveedor suministre una nica vez un material, se crea un pedido. Si se piensa introducir una relacin de suministro a ms largo plazo con este proveedor, es aconsejable establecer lo que se conoce como contrato marco, ya que, normalmente, ste conlleva condiciones de compra ms favorables. En los intereses de gestin de compras optimizada, se puede redondear la cantidad de pedido durante el tratamiento del pedido, para obtener las mximas ventajas de las condiciones negociadas o para la utilizacin ptima de las facilidades de transporte existentes. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Optimizacin de la cantidad de pedido. Debido a que no todos los materiales o servicios que se van a proporcionar justifican el esfuerzo que implica una supervisin individual, se puede crear tambin un pedido con un perodo de validez predefinido y ampliado, y un lmite de valor. (Puede que desee realizar esta operacin al adquirir material de oficina, por ejemplo.) La clase de pedido es parecida al "pedido abierto": En este caso, no se necesita especificar los materiales individuales ni realizar ningn esfuerzo respecto a actividades de entrada de mercancas. Tambin se puede reducir al mnimo la cantidad de trabajo relacionado con la verificacin de facturas mediante el empleo de procesos automticos.

A partir del Release 4.6A, el pedido Enjoy, con una nueva interfase diseada segn principios ergonmicos, est a su disposicin junto al pedido "tradicional" descrito en las secciones siguientes de la biblioteca SAP. Los procedimientos y los accesos va mens descritos en la biblioteca SAP hacen referencia al pedido tradicional (ME21, ME22, ME23) y no al pedido Enjoy (ME21N, ME22N, ME23N). Para obtener informacin detallada sobre la interfase y las funciones del pedido Enjoy, vase el rea de ayuda de la aplicacin, que puede mostrar o suprimir.

La funcionalidad del pedido Enjoy le permite guardar pedidos incompletos o defectuosos en el sistema SAP (funcin Retener). Vase tambin: MM Gestin de servicios MM Evaluacin de proveedores MM Stock especial y formularios especiales de aprovisionamiento en gestin de materiales (para obtener informacin sobre clases especiales de gestin de pedidos, como por ejemplo consignacin, subcontratacin o traslados dentro de la empresa).

Pedido
Definicin
Un pedido es una solicitud o instruccin formal que realiza una organizacin de compras a un proveedor o a un centro para suministrar o proporcionar una cantidad concreta de mercancas o servicios durante o en un perodo de tiempo concreto.

Estructura
Un pedido consta de una cabecera del documento y un nmero de posiciones. La informacin que aparece en la cabecera est relacionada con todo el pedido. Por ejemplo, las condiciones de pago y de entrega se definen en la cabecera. Para cada posicin del documento se define una clase de aprovisionamiento. Existen las clases de aprovisionamiento siguientes: Estndar Subcontratacin Consignacin Traslado Servicio externo

La entrega de la cantidad total de material (o la prestacin del volumen total de servicios) especificada en una posicin de pedido se puede extender durante un cierto perodo de tiempo en un reparto, que consta de posiciones que indican las cantidades individuales con sus correspondientes fechas de entrega planificadas. Para posiciones de pedido que van a suministrar subcontratistas, se pueden especificar materiales o componentes de entrada necesarios que se van a proporcionar al subcontratista por conjunto o proceso respecto a cada fecha de entrega estipulada. Una posicin de la clase de aprovisionamiento "servicio externo" contiene un conjunto de especificaciones de servicio. Estas ltimas se pueden estructurar jerrquicamente. La vista por totales de dicha estructura jerrquica se presenta en forma de esquema. El esquema comprende un nmero de niveles, cada uno de los cuales representa un nivel de la jerarqua de servicios. Las cantidades de pedido se presentan en posiciones de servicio, dichas posiciones representan trabajos individuales o actividades. Se especifican los lmites de valor en lugar de lneas de servicio o de trabajo que inicialmente no se pueden especificar de modo preciso. Si se liberan los servicios cubiertos por un pedido abierto existente (se contrata o se rescinde el pedido abierto), la posicin de pedido puede contener un lmite de valor relacionado con dicho pedido abierto.

Condiciones
Las condiciones se pueden aplicar en varios niveles: A todo el pedido En el nivel de posicin, al material que va a suministrarse o al conjunto de especificaciones de servicios, en el caso de servicios En el nivel de posicin de servicio para servicios individuales (tareas o actividades)

Imputacin
Los costes se pueden repartir entre varios objetos del Controlling mediante la imputacin.

Confirmaciones de pedido
Los proveedores pueden emitir confirmaciones a la organizacin de compras procedente indicando su cumplimiento o no cumplimiento de fechas de entrega programadas.

Historial de pedido
Las operaciones derivadas de un pedido se documentan en el historial de pedido en base a la especificacin de posicin.

Funciones del interlocutor

En lugar del proveedor como destinatario del pedido, pueden aparecer otros interlocutores comerciales en varias funciones del interlocutor (p. ej. suministrador de mercancas o emisor de la factura).

Centro
En el pedido, cada posicin se destina a un centro concreto. Cada centro pertenece a una sociedad, a la que se dirige la factura del proveedor (acreedor).

Textos
Se puede introducir texto directamente en un pedido o modificar textos propuestos por el sistema. Existen dos clases de textos: Texto de cabecera: Se aplica a todo el documento Texto de la posicin: Es vlido slo para la posicin procedente En las impresiones del Customizing de Compras puede definir los textos y los pedidos en los que desee que aparezcan. Asimismo puede introducir varios textos de cabecera o de posicin, e identificarlos con sus propios cdigos. Vase tambin: Introducir texto, imprimir y transmitir documentos como mensajes

Procedimiento de liberacin
Los pedidos pueden estar sujetos a un procedimiento de liberacin (de acreditacin o de autorizacin). Tenga en cuenta el trmino "liberacin": En MM Compras, este trmino se utiliza A) como un trmino genrico que cubre varios tipos de documentos emitidos mediante contratos marco (stos pueden ser rdenes de entrega emitidas mediante pedidos abiertos u rdenes de entrega en base a plan de entregas, p. ej. clases de rdenes de entrega flexibles emitidas mediante rdenes de entrega, y B) (este caso) en relacin con una autorizacin interna o un proceso de autorizacin de gastos para documentos de compra. En ambos casos, "liberar" se puede considerar como equivalente a "dar luz verde" para que prosiga una determinada accin

(por ejemplo, al proveedor para que suministre una cierta cantidad de materiales, o a las Compras para crear o emitir un pedido para posiciones pedidas por un departamento tcnico). Vase tambin: Procedimiento de liberacin.

Tipo de posicin
Definicin
El tipo de posicin determina si el material definido en una posicin de pedido: Necesita un nmero de material. Necesita una imputacin. Debe estar gestionado como una posicin de almacn. Necesitar una entrada de mercancas (EM) y/o una recepcin de factura (RF).

Los siguientes tipos de posicin se definen en el sistema estndar: Tipos de posicin estndar en pedidos Tipo de posicin Estndar Consignacin Caractersticas Se pueden recibir mercancas y facturas Nmero de material necesario Ninguna imputacin Material gestionado en stock EM necesaria Recepcin de factura no necesaria Se pueden recibir mercancas Recepcin de facturas necesaria Nmero de material necesario EM necesaria Ninguna recepcin de factura Imputacin necesaria Se pueden producir EM y RF Imputacin no necesaria EM no necesaria RF necesaria Clase de documento FO necesario

Subcontratacin Traslado

Terceros Lmite

Estndar
Las posiciones del tipo Estndar son mercancas que tienen que aprovisionarse externamente. En este caso, son posibles tanto recepciones de mercancas como de facturas.

Consignacin
Las posiciones del tipo Consignacin son posiciones que se aprovisionan segn la consignacin. No se pueden hacer imputaciones para material pedido en consignacin. Los stocks de artculos en consignacin se gestionan por separado y no se valoran. Se habla de los stocks de artculos en consignacin en la seccin documentacin de gestin de stocks MM. Consignacin de la

Subcontratacin

Las posiciones de pedido del tipo Subcontratacin pueden representar, por ejemplo, conjuntos acabados pedidos a un subcontratista. Todos aquellos componentes que requiera el subcontratista para producir ese conjunto se introducen como posiciones de "material a proporcionar". Se habla de la subcontratacin en la seccin gestin de stocks MM. Subcontratacin de la documentacin de

Traslado
Las posiciones de traslado estn relacionadas con la gestin de pedidos con traslado. Los pedidos de traslado son un mecanismo para el traslado de stock de un centro a otro (es decir, un traslado que implica un transporte en una distancia ms larga). El pedido de traslado es una de las clases de pedidos especiales de Compras y se habla de ste en la seccin Realizacin de traslados mediante pedidos de traslado de la documentacin de gestin de stocks MM.

Terceros
Los pedidos a terceros son pedidos que incluyen proveedores como parte de una operacin comercial triangular, quienes reciben instrucciones para suministrarle mercancas o proporcionarle servicios a un tercero (por ejemplo, una entrega directa para uno de los clientes). As el destinatario de la mercanca es, en este caso, el cliente. Los "terceros" se pueden especificar en el campo de tipo de posicin de solicitud o de un pedido. El pedido para terceros es una de las clases de pedidos especiales en Compras y se habla de ste en la seccin Procesamiento de terceros de la documentacin de gestin de stocks MM.

Lmite
Las posiciones lmite estn relacionadas con pedidos limitados (a los que tambin puede denominarse "pedidos con lmites" o "pedidos limitados"). Los pedidos limitados se pueden utilizar para proporcionar una variedad de materiales o servicios hasta un valor mximo predefinido de un proveedor (el lmite de valor). En general, debido a la naturaleza de los materiales y los servicios en cuestin, el esfuerzo administrativo que implica el tratamiento de una serie de pedidos individuales se considera desproporcionadamente alto en relacin con su valor (p. ej. la compra de material de oficina y los servicios menores solicitados durante el transcurso del ao). Los pedidos con lmites poseen la clase de documento FO. En lugar de una fecha de entrega especifica, se puede especificar un perodo de validez para el pedido. La entrada de mercancas o la entrada y aceptacin de los servicios realizados no son necesarias en los casos de pedidos limitados y de posiciones lmite. Las facturas se contabilizan directamente con referencia al pedido, siempre que no se exceda el lmite de valor especificado. Slo se necesita especificar la imputacin cuando se realiza la entrada de factura. Para obtener informacin detallada sobre los lmites de valor, consulte la documentacin Gestin de servicios externos MM.

Creacin de un pedido
Utilizacin
Dispone de las opciones siguientes: Proveedor conocido Este procedimiento se utiliza cuando se sabe qu proveedor va a recibir el pedido. Vase Creacin manual de un pedido (Proveedor conocido) Proveedor desconocido Este procedimiento se utiliza cuando se desea que el sistema seleccione y proponga posibles proveedores. Estas sugerencias se hacen, as pues, en base a las fuentes de aprovisionamiento que se han predefinido en el sistema. (Nota: El trmino "fuente" abarca los contratos marco, los registros info y los libros de pedidos). Vase Compra optimizada Creacin de pedidos desde solicitudes asignadas Este procedimiento se utiliza para listar solicitudes para un grupo de compras que ya haya sido asignado a un proveedor (es decir, dichas solicitudes contienen un proveedor, un contrato marco, o un registro info como opcin de aprovisionamiento). Puede generar pedidos automticamente a partir de estas solicitudes. Vase Compra optimizada Traslado Seleccione este procedimiento si desea hacer un pedido a uno de sus centros y no a un proveedor. Inventario gestionado por proveedor (VMI) Utilice este procedimiento si desea crear un pedido a partir de una confirmacin de pedido que le ha mandado su proveedor mediante EDI. Vase SAP Retail SAP Retail Inventario gestionado por el proveedor (VMI) VMI: Creacin de pedidos para confirmaciones de pedido de EDI

Vase tambin: Creacin de un pedido con valor cero Actualizacin de una orden de entrega para un pedido

Creacin manual de un pedido (proveedor conocido)

Utilizacin
Este procedimiento se utiliza cuando se sabe qu proveedor va a recibir el pedido.

Condiciones previas
Antes de crear un pedido manualmente, se necesita la siguiente informacin: Fecha de entrega Se puede introducir la fecha de entrega deseada o bien dejar el campo vaco. Si el campo est vaco, el sistema determina la fecha de entrega a partir de la fecha actual ms el plazo de entrega previsto para el material. Imputacin Para cada posicin que tenga que ser contabilizada en una cuenta de consumo, se necesita el tipo de imputacin y los datos de la imputacin (por ejemplo, el nmero del centro de coste al que se cargan los gastos). Para ms informacin sobre estos temas, remtase a la seccin Imputaciones. Nmero de material Si existe un registro maestro para el material, se necesitar el nmero del material que se va a pedir. Si no se define ningn registro maestro de materiales para el material, necesita: Una descripcin breve del material, de la imputacin y del grupo de artculos. Nmero de material NPF Si se desea hacer un pedido de un material con un nmero de pieza de fabricante (NPF), se necesita el nmero de material NPF. Si desea obtener ms informacin sobre este tema, consulte Nmero de pieza de fabricante (NPF) ). Centro Se n ecesita la clave del centro para el que debe pedirse el material o servicio. Asignacin de nmeros Si la empresa utiliza la asignacin de nmeros externa, entonces hay que tener un nmero de pedido que se encuentre dentro del rango de nmeros aceptado. Precio Uno mismo puede introducir el precio neto o hacer que el sistema lo calcule (introducindolo las condiciones para la fijacin del precio). Proveedor El proveedor ha de tener un registro maestro de proveedores. Introduzca el nmero del registro maestro de proveedores al crear un pedido.

Si la empresa que va a emitirle la factura no es la que realmente le suministra la mercanca, introduzca el nmero de proveedor del formulario en el campo Emisor de la factura. Este campo se encuentra en los datos de cabecera del pedido. Si se especifica un emisor de factura, se utiliza el nmero de este ltimo en vez del nmero del proveedor suministrador al introducir la factura en el sistema. Vase tambin: Creacin de un pedido: Con un registro maestro Creacin de un pedido: Sin un registro maestro Creacin de un pedido mediante copia o referencia

Creacin de un pedido: Con registro maestro

Si existe un registro maestro de materiales para el material del que se va a hacer un pedido, proceda del modo siguiente:

1. Desde el men Compras, seleccione Pedido Crear Proveedor conocido. 2.

Aparecer la pantalla inicial. En esta pantalla, introduzca los datos necesarios o modifique los valores de propuesta existentes, segn sea necesario.

Si introduce el Surtido parcial de proveedor (VSR) en la pantalla inicial, el sistema especificar todos los datos divergentes grabados en el registro maestro de proveedores por medio de este VSR (una direccin de pedido diferente a la direccin del proveedor o condiciones de pago diferentes, por ejemplo). Pulse INTRO para pasar al resumen de posiciones.

3. Para cada posicin, debe introducir lo siguiente:

Material Cantidad de pedido Centro/almacn Precio neto

El valor propuesto para el precio neto se toma del registro info de compras. Si no existe ningn registro info disponible para el material del proveedor en cuestin, se toma del ltimo documento. Si el precio difiere del precio neto del ltimo documento, marque la posicin y seleccione Posicin Detalle. Introduzca el precio neto en la pantalla detallada de posiciones. Pulse INTRO para pasar al resumen de posiciones. Si se introduce el precio bruto de proveedor por unidad y, a continuacin, las condiciones para la posicin, el sistema sustituye automticamente el precio introducido por el precio neto. Introduce condiciones o modifica el precio bruto seleccionando la posicin y seleccionando Posicin Condiciones. Para obtener ms informacin acerca de este tema, consulte la seccin Actualizacin de condiciones.

 Cantidad base/unidad de medida del precio de pedido

Si el precio especificado se refiere a una unidad distinta a la unidad de medida de pedido, puede introducir la unidad de medida del precio de pedido (columna UMPP) y la cantidad base (columna por). Despus de pulsar INTRO, puede especificar el factor de conversin en la pantalla detallada de posiciones (si no se ha definido ya en el sistema). Si desea obtener ms informacin, consulte la seccin Unidades de medida en Compras. Fecha de entrega

Si lo desea, introduzca la ltima fecha en la que est dispuesto a aceptar una entrada de mercancas, en el campo Fecha EM ms tarda (acceso va mens: Posicin Otras funciones Datos adicionales). Si se ha actualizado este campo, el sistema comprobar cada entrada de mercancas para verificar si se ha cumplido en la fecha o no. En caso negativo, el sistema emitir un mensaje correspondiente.

4. Verifique lo siguiente cuando corresponda:

Los datos de posicin (pantalla detallada de posiciones) Los textos de la posicin (Posicin Textos Resumen de textos) Si desea obtener ms informacin sobre los textos, consulte la seccin Entrada de textos, impresin y transmisin de documentos como mensajes. Los datos de la cabecera de documento (pantalla detallada de cabecera) Los textos de cabecera (Cabecera Textos Resumen de textos) Con Cabecera Condiciones puede visualizarse el valor total del pedido.

Puede utilizar la funcin Control de fondos de Compras para introducir una entidad de financiacin, un centro gestor y una posicin presupuestaria. Para ello, seleccione Posicin Otras funciones Control de fondos. 5. Grabe el pedido.

Resultado
Se crea el pedido en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la informacin del pedido al proveedor, el sistema crea un mensaje para el pedido. Cmo transmitir el mensaje al proveedor se describe en la seccin Mensajes de edicin.

Creacin de un pedido: Sin registro maestro

Si no existe ningn registro maestro para el material del que desea hacer un pedido (por ejemplo, en el caso de material no de almacn), proceda del modo siguiente:

1. Seleccione Pedido Crear Proveedor conocido.

2. En la pantalla inicial, introduzca los datos relevantes o modifique los valores existentes, segn sea necesario. 3. Pulse INTRO para llamar el resumen de posiciones. 4. Introduzca la siguiente informacin: Material Deje en blanco la columna Material. Introduzca una breve descripcin del material en el campo Texto y el grupo de artculos en el campo Grupo artculos. Imputacin Vase Imputacin. Cantidad de pedido Vase Unidades de medida en pedidos Precio

Si se introduce en primer lugar el precio bruto de proveedor por unidad y, acto seguido, las condiciones para la posicin (Posicin Condiciones), el sistema sustituir automticamente el precio bruto introducido por el precio neto. Tambin se puede introducir el precio neto (el precio despus de descuentos y recargos). Si se deja el campo en blanco y, a continuacin, se pulsa INTRO , aparecer una ventana de dilogo. En esta ventana se debe introducir el precio o el nombre del registro info que contenga las condiciones para la posicin. Para obtener ms informacin acerca de este tema, consulte la seccin Actualizacin de condiciones. Cantidad base/unidad de medida del precio de pedido

Si el precio especificado se refiere a una unidad distinta a la unidad de medida de pedido, puede introducir la unidad de medida del precio de pedido (columna UMPP) y la cantidad base (columna por). Despus de pulsar INTRO, puede especificar el factor de conversin en la pantalla detallada de posiciones (si no se ha definido ya en el sistema). Para obtener ms informacin, consulte la seccin Unidades de medida en pedidos. Fecha de entrega

 Centro/almacn 5. Verifique lo siguiente cuando corresponda: Los datos de posicin (pantalla detallada de posiciones) Los datos de la cabecera de documento (pantalla detallada de cabecera) Los textos de la posicin (Posicin Textos Resumen de textos) Si el texto no tiene el status N , puede modificarse. (Para obtener ms informacin, consulte la seccin Entrada de textos, impresin y transmisin de documentos como mensajes.) Los textos de cabecera (Cabecera Textos Resumen de textos)

6. Seleccione Posicin Imputaciones para introducir datos de imputacin adicionales

(por ejemplo, el nmero de la cuenta de mayor). (Para obtener ms informacin, vase Imputacin.) Seleccione Cabecera Condiciones para visualizar el valor efectivo del pedido. 7. Grabe el pedido.

Resultado
Se crea el pedido en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la informacin del pedido al proveedor, el sistema crea un mensaje para el pedido. En la seccin Mensajes de edicin se describe cmo transmitir el mensaje al proveedor.

Creacin de un pedido mediante copia o referencia

Para ahorrar tiempo y esfuerzo al crear o modificar un pedido, se puede copiar un pedido ya existente o adoptar posiciones de una solicitud de pedido, una peticin de oferta o un pedido abierto ya existentes.

Procedimiento
1. Seleccione Pedido Crear Proveedor conocido.
Aparecer la pantalla inicial.

2. Si el documento al que desea hacer referencia es una solicitud de pedido, una peticin
de oferta o un pedido abierto, seleccione Pedido Crear con referencia < Por documento de referencia> . Para copiar un pedido existente, seleccione Pedido Copiar. En la ventana de dilogo que aparecer ahora, introduzca el nmero del documento de referencia y el nmero de la posicin relevante, si se conoce. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de resumen de posiciones. 3. Seleccione las posiciones que van a adoptarse. Si desea modificar las posiciones seleccionadas antes de adoptarlas, seleccione Tratar Tomar + Detalle. Modifique las posiciones individuales en la pantalla detallada de posiciones. Si desea adoptar las posiciones seleccionadas sin modificarlas previamente, seleccione Tratar Tomar. Aparecer la pantalla de resumen correspondiente al pedido recin creado (con las posiciones adoptadas). 4. Grabe el pedido.

Resultado
Se crea el pedido en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la informacin del pedido al proveedor, el sistema crea un mensaje para el pedido. En Mensajes de edicin se describe cmo transmitir el mensaje al proveedor.

Actualizacin de un reparto para un pedido

Si la entrega de la cantidad total de pedido va a producirse a lo largo de un perodo concreto segn un plan predeterminado, pueden introducirse las fechas de entrega deseadas (y la hora, si se desea) en repartos (p. ej., 20 pzs. el 05-05-93 a las 10.00 h., otras 20 pzs. el 06-05-93 a las 10.00 h. y 60 pzs. el 10-05-93). Introduzca estos datos en el reparto para la posicin de pedido relevante.

Procedimiento
1. Seleccione la posicin deseada en el resumen de posiciones. 2. Seleccione Posicin Reparto. Aparecer la pantalla para introducir los repartos de la posicin.

3. Introduzca la fecha de entrega (da, semana o mes), la hora de entrega y la cantidad de

reparto para cada entrega. La seccin Contratos marco con proveedores contiene informacin detallada acerca de los repartos creados mediante planes de entrega.

Creacin de un pedido con valor cero

Utilizacin
Si desea supervisar las fechas de entrega de un material que no est sujeto a gestin de stocks por valores (p.ej. los modelos), puede crear un pedido de valor de cero para el material. Para crear un pedido con valor cero se emplea el mismo procedimiento que para crear uno con valor. Sin embargo, adicionalmente se configura el indicador Gratuito en el resumen de posiciones. Vase: Creacin de una solicitud de pedido: Sin un registro maestro El sistema pasar entonces el precio neto de la posicin del pedido a 0 y cancelar el indicador de recepcin de factura sobre la pantalla. (Se fija automticamente el indicador en el sistema estndar.) El sistema no aceptar ninguna factura recibida relativa a este pedido. Vase tambin: Supervisin de pedidos.

Imputacin
Definicin
Especificacin de los objetos (p. ej., centro de coste, pedido de cliente, proyecto) que se cargan en el caso de un pedido para un material destinado al uso o consumo directo.

Utilizacin
Para una posicin puede especificarse una imputacin o varias ( Imputacin simple o Imputacin mltiple, respectivamente). Las imputaciones mltiples permiten, por ejemplo, prorratear el coste de un material cubierto por un pedido entre el centro de coste propio y otros centros de coste. Para especificar el objeto de imputacin que va a cargarse se utiliza el tipo de imputacin.

Tipo de imputacin
El tipo de imputacin determina: La naturaleza de la imputacin (centro de coste, pedido de cliente, etc.) Las cuentas que se cargarn cuando se contabilice la factura recibida o la entrada de mercancas Los datos de imputacin que deben introducirse.

Tipos de imputacin Descripcin Activo fijo Pedido Orden de fabricacin Proceso empresarial Centro de coste Pedido de cliente Necesidades individuales de cliente Proyecto Desconocido Datos de imputacin necesarios Nmero principal de activo fijo y subnmero de activo fijo Pedido y nmero de cuenta de mayor Nmero de orden de fabricacin Proceso empresarial y nmero de cuenta de mayor Centro de coste y nmero de cuenta de mayor Pedido de cliente y nmero de cuenta de mayor Pedido de cliente y nmero de cuenta de mayor Proyecto y nmero de cuenta de mayor Ninguna

Es posible modificar el tipo de imputacin una vez introducida la posicin si se ha configurado la seleccin de campos correspondiente en el Customizing.

Para ms informacin sobre la imputacin, consulte la documentacin Controlling CO en Imputacin de objetos de Controlling.

Determinacin de cuentas automtica

El sistema sugiere una cuenta de mayor especfica para una imputacin determinada previamente. El sistema puede sugerir de forma automtica el nmero de la cuenta de mayor en la que se va a cargar, siempre que se haya definido una determinacin de cuentas automtica para el plan de cuentas de la sociedad correspondiente.

Especificacin de una imputacin simple

Con este procedimiento, se especifica una imputacin para una posicin de pedido.

1. Al crear una posicin, especifique el tipo de imputacin para la posicin para la pantalla 2.
de resumen de posiciones. Seleccione Posicin Imputaciones. Aparecer la ventana de dilogo para la entrada de datos de imputacin.

3. Introduzca los datos de imputacin dependientes del tipo de imputacin.

o o Si existe informacin adicional sobre una imputacin concreta, se visualiza el campo Otros. Si desea introducir ms posiciones con los mismos datos de imputacin, seleccione Imputacin activa. As, los datos de imputacin sern adoptados automticamente en la posicin siguiente.

4. Pase al resumen de posiciones y repita el proceso en caso necesario. 5. Grabe el pedido.

Especificacin de una imputacin mltiple

Este procedimiento le permite prorratear los costes asociados a una posicin de pedido (entre varios centros de coste, por ejemplo). Con la imputacin mltiple, los datos de imputacin introducidos toman la forma de posiciones de imputacin individuales.

Condiciones previas
Al especificar una imputacin mltiple para una posicin, deben tenerse en cuenta los puntos siguientes: El modo de distribucin (prorrateo) del valor neto de una posicin de pedido entre las posiciones de imputacin individuales Los costes pueden imputarse segn una cantidad o un porcentaje (p. ej., 10 piezas o un 10% del valor del pedido al centro de coste 100). El modo de prorrateo de los costes si slo se ha entregado o facturado una parte de la cantidad pedida o El importe de factura parcial se puede distribuir proporcionalmente, es decir, por igual entre las posiciones de imputacin de un pedido. El importe parcial de factura se puede distribuir "de forma progresiva", es decir, el importe facturado se imputa a las posiciones de imputacin individuales una tras otra. Slo se carga la posicin 2 cuando la posicin de imputacin 1 se ha cargado por completo, slo se carga la posicin 3 cuando la posicin de imputacin 2 se ha cargado por completo, y as sucesivamente. Este proceso se repite hasta que se alcanza el valor de la factura total de la posicin de pedido.

Procedimiento
Al introducir una posicin, especifique el tipo de imputacin para la posicin deseada en la pantalla de resumen de posiciones.

1. Seleccione Posicin Imputaciones.

Aparecer la ventana de imputacin. 2. Introduzca los datos de imputacin para la primera posicin de imputacin. Seleccione Modificar visualizacin para llamar la pantalla de imputacin mltiple. 3. Introduzca los datos correspondientes en los campos de las posiciones (parte superior de esta pantalla): Seleccione el campo EM no val. para designar la entrada de mercancas para esta posicin como no valorada (cuando dicha posicin se haya pedido para su consumo inmediato).

 En el campo Distribucin, especifique si se deben prorratear los costes en base a la cantidad o al porcentaje. En el campo Factura parcial, especifique si a las posiciones de imputacin individuales se les debe asignar el valor de las facturas parciales sucesivamente, con lo que se cargar una por completo antes de realizar la contabilizacin en otra, (en cuyo caso, puede que algunas posiciones de imputacin no se carguen como resultado de una factura especfica), o si se debe distribuir el valor de dicha factura parcial entre todas las posiciones de imputacin en proporciones iguales.

4. Para cada posicin de imputacin, introduzca la cantidad o bien el porcentaje del valor
total que va a cargarse a la posicin de imputacin correspondiente.

Para introducir ms posiciones con los mismos datos de imputacin, seleccione Tratar Repetir imputacin Activar. Los datos de imputacin sern adoptados automticamente en la posicin siguiente. 5. Repita esto para las dems posiciones. 6. Grabe el pedido.

Un proveedor presenta una factura correspondiente al 60% del valor total del pedido. El coste de las mercancas pedidas se dividir equitativamente entre los centros de costes 1 a 5 (es decir, cada centro de coste se har cargo de un 20% del coste total). Si para la posicin del pedido se ha especificado que el valor de una factura parcial debe cargarse a posiciones de imputacin individuales "de forma progresiva", se cargarn los centros de coste 1 a 3 con el 20 % del coste total en base a la factura parcial, mientras que no se realizar ningn cargo a los centros de coste 4 y 5. (Los dos ltimos centros de coste no se cargarn hasta que se facture el importe restante.)

Unidades de medida en pedidos

Utilizacin
Un pedido contiene dos unidades de medida: Unidad de medida de pedido Es la unidad que se especifica con relacin a la cantidad de pedido. Unidad de medida del precio de pedido Es la unidad que se aplica en relacin con el precio neto y se toma como base para la verificacin de facturas. Si la unidad de medida del precio de pedido no corresponde a la unidad de medida de pedido y no se ha especificado ningn factor de conversin en el sistema, debe introducirse un factor de conversin en la pantalla detallada de posiciones.

Imaginemos un pedido de tornillos. Los tornillos se piden por cajas. Sin embargo, el precio de proveedor es de 10 USD por kg, y 1 kg de tornillos ocupa 24 cajas. Un pedido de 24 cajas de tornillos contendra la siguiente informacin: Cantidad de pedido Unidad de medida de pedido Precio bruto por unidad Unidad de medida del precio de pedido (nmero) Unidad de medida del precio de pedido Factor de conversin 24 Caja $10 1 kg 24 cajas = 1 kg

Unidad comercial
Para la gestin de compras, slo pueden utilizarse las unidades de medida definidas en el sistema como "unidades comerciales". Por ejemplo, el "centmetro" es una unidad de medida comercial, mientras que "grados Fahrenheit" no lo es. El responsable del sistema es quien define las unidades de medida.

Unidades de medida del registro info

Se puede almacenar la unidad de medida de pedido y la unidad de medida del precio de pedido en un registro info para un material y proveedor. De este modo, el sistema adopta automticamente la unidad de medida de pedido, el precio de pedido, la unidad de medida del precio de pedido y el factor de conversin que se encuentran en el registro info para utilizarlos en documentos de compras.

Unidad de medida de pedido variable

Debe especificarse si el aprovisionamiento de un material puede efectuarse utilizando unidades de medida de pedido distintas del registro maestro de materiales o el registro info de compras. Si se desea que el aprovisionamiento de un material se efecte con distintas unidades de medida de pedido, primero debe actualizarse el campo UMP variable en los datos de compras del registro maestro de materiales. Si se realiza un pedido a un proveedor determinado en una unidad de medida de pedido distinta, puede definirse esto en el registro info de compras. (La entrada en el registro info tiene prioridad.) Puede introducirse en un documento de compras una unidad de medida de pedido distinta a la unidad de medida de pedido definida en el registro maestro de materiales. Como resultado, no se sobrescribe la unidad de medida de pedido al registrar una posicin de pedido con un nmero de material. Si se trabaja con unidades de medida de pedido variables, debe tenerse en cuenta lo siguiente: Pedido para terceros: Si se genera un pedido para terceros a partir de un documento de ventas, la unidad de medida de venta se toma como unidad de medida de pedido. Solicitud de pedido: Tambin es posible introducir una unidad de medida de pedido distinta a la unidad de medida base almacenada en el registro maestro de materiales en una solicitud de pedido. La unidad de medida de pedido se encuentra en la pantalla detallada de posiciones de solicitud de pedido. Cuando una solicitud de pedido se convierte en un pedido, debe activarse el campo Unidad de medida de pedido variable. En caso contrario, la unidad de medida de pedido del registro info sobrescribe la de la solicitud. EAN: Puede ser que para el material se hayan definido nmeros de artculo internacionales (como el Nmero de Artculo Europeo EAN o el Cdigo de Producto Universal UPC) con unidades de medida distintas. Es posible introducir unidades de medida EAN o UPC en el documento de compras si: La unidad de medida base y la unidad de medida de pedido en el registro maestro de materiales son distintas, La unidad de medida de pedido variable del registro maestro de materiales est activa.

Incoterms y normas de envo/entrega

Utilizacin
Incoterms
Los incoterms son condiciones de entrega reconocidas internacionalmente que reflejan las normas fijadas por la International Chamber of Commerce (ICC). Por ejemplo, la condicin Franco a bordo (FOB) significa que el vendedor cumple con su obligacin de entrega cuando las mercancas ya estn en el barco en el puerto de embarque designado. Esto significa que el comprador debe hacerse cargo de todos los costes y riesgos de prdida o avera para las mercancas a partir de ese punto. Si lo desea, en las posiciones de pedido puede especificar incoterms distintos de los que figuran en las cabecera de los pedidos. Los valores de propuesta correspondientes se obtienen del registro info de compras. Cuando se edita el documento, tambin se exponen los incoterms especficos de posicin adems de los de aplicacin general a nivel de cabecera.

Normas de envo
stas son las prescripciones de embalaje que debe cumplir el proveedor al enviar el material pedido. Se especifican para una posicin introduciendo el cdigo predefinido para las normas de envo. El texto correspondiente se incluir en la impresin del documento de compras.

Instrucciones de entrega
Las instrucciones de entrega se introducen como texto de cabecera o como texto de posicin.

Especificacin de incoterms y normas de envo/entrega

Especificacin de incoterms
Los incoterms se introducen en los datos de cabecera del documento.

1. Para ello, seleccione Cabecera Detalle. 2. En el campo Incoterms de la pantalla detallada de cabecera, puede especificar dos
cosas. En la primera parte, se registra la clave para el incoterm (por ejemplo, FOB). En la segunda, puede registrarse el destino (por ejemplo, centro del comprador).

Especificacin de normas de envo

1. Para introducir normas de envo, seleccione Posicin Detalle del resumen de 2. 3.
posiciones de documento. Introduzca la clave correspondiente en el campo Normas de envo. Para introducir ms normas de envo, seleccione Cabecera Textos Resumen de textos. Introduzca las instrucciones en la clase de texto Normas de envo.

Especificacin de instrucciones de entrega

Las instrucciones de entrega se pueden referir a posiciones individuales o al documento completo. Instrucciones de entrega que se refieren al documento completo

1. Para introducir instrucciones de entrega como texto de cabecera, seleccione Cabecera Textos Resumen de texto. 2. Introduzca las instrucciones de entrega deseadas en la clase de texto Condiciones de
entrega. Instrucciones de entrega que se refieren a posiciones individuales

1. Si las instrucciones de entrega son especficas de la posicin, seleccione la posicin correspondiente y seleccione Posicin Textos Resumen de texto. 2. Introduzca las instrucciones de entrega deseadas en la clase de texto Texto entrega.

Verificacin de facturas segn entrada de mercancas

Utilizacin
En la verificacin de facturas basada en la entrada de mercancas, la factura no se refiere al pedido sino a las entregas individuales. Por lo tanto, el documento modelo para la factura no es el pedido sino la nota de entrega o el documento de entrada de mercancas. La utilizacin de este mtodo depende del acuerdo de facturacin con el proveedor. Este mtodo puede ser ventajoso, por ejemplo, si se sabe que el pedido va a efectuarse en varias entregas parciales.

Condiciones previas
Antes de que pueda utilizar la verificacin de facturas basada en entrada de mercancas, debern satisfacerse las siguientes condiciones previas: El indicador para la verificacin de facturas basada en entrada de mercancas debe seleccionarse para la posicin relevante en el pedido (pantalla detallada de posiciones). Debe realizarse una entrada de mercancas antes de registrar la factura en el sistema

Actividades
La factura puede registrarse con referencia a una nota de entrega o a un documento de entrada de mercancas.

Es posible visualizar informacin relativa a la asignacin de una entrada de mercancas en una factura en cualquier momento. Esta informacin se encuentra en el historial del pedido para la posicin. Vase tambin: Supervisin de pedidos.

Materiales sujetos a valoracin separada

Utilizacin
Un material sujeto a valoracin separada es un material que se valora con precios distintos. En lugar de existir una nica clase de valoracin, existen varias.

Supongamos que va a hacerse un pedido de un material que la empresa fabrica internamente y obtiene del exterior al mismo tiempo. El material de fabricacin propia puede valorarse con un precio distinto al del mismo material obtenido a partir de fuentes externas. Incluso puede ser que se valore con tres precios distintos si, adems, se obtiene a la vez de suministradores nacionales y extranjeros. Si el material se valora por separado, puede especificarse la clase de valoracin en el pedido. El tipo de valoracin determina qu clase de valoracin puede introducirse para un material.

Condiciones previas
El tipo de valoracin se define en el registro maestro de un material. El tipo de valoracin determina si el material est sujeto a valoracin separada. El tipo de material especificado debe actualizarse en el registro maestro de materiales.

Actividades
Para especificar la clase de valoracin de un material para el que se han definido clases de valoracin en el registro maestro de materiales, proceda del modo siguiente: 1. Pase a la pantalla detallada de posiciones de pedido. 2. Introduzca una clase de valoracin predefinida en el campo Clase valoracin. 3. Grabe el pedido. Para obtener ms informacin sobre este tema, consulte la documentacin material MM. Valoracin de

Entrada de mercancas: identificacin

Utilizacin
Cuando crea una entrada de mercancas, debe asegurarse de que la entrada de mercancas tiene una referencia (por ejemplo, una referencia de pedido). Esto es as en la mayora de los casos. Normalmente, los datos de referencia estn indicados en los documentos de entrega. Si faltan los datos de referencia, el sistema le ofrece varias ayudas de bsqueda que, en caso necesario, le ayudan a determinar el documento de referencia correcto. A continuacin, se describen brevemente los documentos a los que puede hacer referencia en la entrada de mercancas:

Caractersticas
Entrada de mercancas con referencia a pedido
Si las mercancas se entregan para un pedido de compras, la entrada de mercancas se registra en el sistema con referencia al pedido de compras. Esto tiene varias ventajas: La entrada de mercancas puede planificarse, ya que el sistema conoce la fecha de entrega y las cantidades (en el pedido de compras o aviso de entrega) Cuando se introduce la entrada de mercancas, el sistema propone datos (como artculos y cantidades) contenidos en el pedido de compras, el aviso de entrega o la pre-entrada de mercancas, lo que facilita la introduccin del documento de entrada de mercancas y la verificacin de la exactitud de lo que ha recibido. Los datos de la entrada de mercancas se actualizan en el historial de pedido de compras y en la evaluacin de proveedores Esto permite que se localice el historial de pedido, que se inicien los procedimientos de gestin de impagados y que se verifiquen el cumplimiento de cantidades y el cumplimiento de fechas de entrega La informacin introducida a la entrada de mercancas est disponible por razones de la verificacin de facturas Puede enviarse un mail SAP automtico al encargado de compras que cre el pedido de compras en cuanto se contabilice la entrada de mercancas

Lo ideal sera que los documentos de entrega incluyeran una referencia a pedido para el que se realiza la entrega. De todos modos, si falta esta informacin, puede buscar el pedido de compras correcto utilizando otra informacin conocida, como el nmero de artculo de proveedor, el EAN o el nmero de proveedor.

Entrada de mercancas con referencia a aviso de entrega o a pre-entrada de mercancas

Debe introducir el nmero del aviso de entrega o el nmero de la pre-entrada de mercancas. A continuacin, el sistema crea una referencia a pedido en la que se basa el aviso de entrega o la pre-entrada de mercancas. Puede aadir posiciones no incluidas en el pedido de compras o al aviso de entrega a la pre-entrada de mercancas. Para ello, puede llevar a cabo una opcin en Customizing para cada clase de movimiento que crea un pedido automticamente en el fondo para estas posiciones adicionales despus de que se contabilice la entrada de mercancas.

Entrada de mercancas con referencia a entrega

En la entrada de mercancas, se puede introducir una entrega para las siguientes clases de documento: Entrega para un pedido de almacn Utiliza esta funcin cuando se encargaron y se repartieron las mercancas desde un centro de distribucin. Puede identificar la entrada de mercancas mediante el nmero de documento de entrega y el sistema crea automticamente una referencia al pedido de almacn. Si la transaccin tiene lugar dentro de la misma sociedad, el proceso se trata utilizando un pedido de traslado y no es necesaria una Verificacin de facturas. Cuando estn implicadas varias sociedades, el proceso se trata utilizando un pedido de compras estndar y la transaccin est sujeta a la Verificacin de facturas. Entrega para un pedido de traslado Esta clase de entrega es una forma simplificada de pedido de almacn. Puede introducir una entrega para un pedido de traslado sin introducir primero un pedido de almacn. Puede referirse a la entrega a la entrada de mercancas. Con esta clase de entrega no se puede efectuar una verificacin de facturas.

Entrada de mercanca con referencia a elemento expedicin

Si introduce una entrada de mercancas para un aviso de entrega, una pre-entrada de mercancas o una entrega, puede seleccionar un indicador en una ventana de dilogo adicional y bifurcarse en una pantalla adicional. Aqu, se proponen todos los elementos de expedicin en el documento de referencia (por ejemplo, entrega). Puede seleccionar los elementos de expedicin y el sistema buscar automticamente las posiciones en la entrada de mercancas.

Entrada de mercancas con referencia a una distribucin de mercancas

Si contabiliza una entrada de mercancas para un documento para el que existen datos de distribucin en el sistema, se deben ajustar estos datos de distribucin para coincidir con las cantidades suministradas realmente. Si se han hecho las opciones de Customizing apropiadas, se ajustan los datos de distribucin cuando se contabiliza la entrada de mercancas. Para cada artculo, se contabiliza el stock en el almacn para el mtodo de procesamiento apropiado (por ejemplo, cross-docking o reparto directo). Debe tener un almacn separado para cada mtodo de procesamiento. Si utiliza un mtodo de optimizacin (por ejemplo, crossdocking/reparto directo), el sistema propone una particin para los artculos concernidos, creando dos posiciones de entrada de mercancas con un almacn diferente en cada caso. Si efecta las opciones de Customizing relevantes, el sistema desencadena automticamente el tratamiento posterior (generacin de entregas o de rdenes de distribucin). Vase tambin: Procesamiento de distribucin.

Entrada de mercancas sin referencia a un documento del sistema

Si no puede hacer referencia a otro documento en el sistema, todava puede contabilizar la entrada de mercancas. Sin embargo, en este caso no se puede realizar una Verificacin de facturas.

La entrada de mercancas slo puede contabilizarse si el artculo se lista en el centro. Si el artculo no se lista, pero usted quiere contabilizar la entrada de mercancas de todos modos (porque el proveedor ha entregado un artculo nuevo para sustituir a un modelo antiguo, por ejemplo), puede configurar el sistema de modo que se liste automticamente el nuevo artculo. En este caso, las condiciones de catalogacin slo son vlidas durante ese da. De manera alternativa, puede configurar las clases de movimiento de modo que se cree automticamente un pedido de compras en proceso de fondo cuando se introduzca una entrada de mercancas de este tipo. Una vez se ha creado un pedido de compras, se puede llevar a cabo una Verificacin de facturas. Vase tambin Catalogacin posterior para artculos.

Devoluciones
Utilizacin
Las devoluciones se utilizan para modelar la devolucin de mercancas a un proveedor interno o externo. Esto es especialmente importante en el sector de comercio.

Integracin
La ilustracin siguiente muestra todas las clases de devoluciones posibles en el sistema SAP:

Caractersticas
Las devoluciones difieren segn el proveedor y el comprador de las mercancas: Devoluciones de un cliente o de un consumidor final. Un cliente externo o un consumidor final devuelve mercancas a su empresa. o Las devoluciones de cliente son ms frecuentes en el sector de comercio al por mayor y se procesan en Facturacin mediante la clase de factura RE. Vase SD - Facturacin: Clases documentos de facturacin.

Las devoluciones de consumidor representan devoluciones realizadas por clientes en tiendas cuando se cambian mercancas o se realizan reclamaciones en el TPV. Vase ISR - SAP Retail: (tienda). Interfase de entrada en TPV: Ventas/Devoluciones

En ambos casos, introduzca una devolucin. El sistema contabiliza una entrada de mercancas y crea un abono. Puede introducir la devolucin con o sin referencia a otro documento en el sistema (como un pedido de cliente). Devoluciones a proveedor. Su empresa devuelve mercancas a un proveedor externo. El sistema contabiliza una correccin de entrada de mercancas y expide un abono para el proveedor que tiene en cuenta en la verificacin de facturas. Puede contabilizar la devolucin sin referencia a otro documento en el sistema (como un pedido). A diferencia de este tipo de devolucin sin referencia a otro documento de sistema, una devolucin en MM implica una referencia a un documento externo (como un pedido). Vase Devoluciones a proveedor y devoluciones de tienda. Devoluciones en combinacin con un traslado. En este caso, el stock se traslada entre dos centros de su empresa. Devuelva las mercancas sin referencia a otro documento de sistema al proveedor interno, es decir, al centro suministrador. Vase Devoluciones a proveedor y devoluciones de tienda. Existen los casos siguientes: o Devoluciones dentro de la misma sociedad. El sistema corrige los stocks. No hay ninguna facturacin interna. o Devoluciones entre dos sociedades diferentes. El sistema corrige los stocks. Tambin crea abonos para el proveedor interno y el cliente interno.

Vase tambin: ISR - SAP Retail: ISR - SAP Retail: SD - Ventas: Proveedores: Devoluciones con entregas Proveedores: Tratamiento de devoluciones a mayorista merchandising

Devoluciones

Devoluciones a proveedor y devoluciones de tienda

Utilizacin
Los motivos de las devoluciones a proveedor y devoluciones de tienda incluyen: Resto de mercancas al final de una promocin de ventas Resto de mercancas al final de una temporada El proveedor pregunta por mercanca a devolver Las mercancas deben devolverse/destruirse porque estn deterioradas, rotas o son de una calidad inferior Los artculos se reemplazan Las mercancas incluyen envases o embalajes retornables para transporte

Caractersticas
Puede marcar artculos a devolver cuando est introduciendo una posicin en un pedido de compras seleccionando Indicador R (posicin de devolucin) en la pantalla de resumen de posicin del pedido de compras. Las posiciones de devolucin de pedidos pueden introducirse en un pedido de compras junto a otros pedidos de compras. Esto le permite pedir mercancas desde una devolucin de mercancas a un proveedor en el mismo pedido de compras. Las devoluciones a proveedor pueden gestionarse completamente en el lado del aprovisionamiento: Dejan el centro en el dique de entrada (es decir, cuando el proveedor hace una entrega) y las posiciones relevantes se gestionan como valores negativos en la verificacin de facturas.

Actividades
Si necesita documentos de entrega o listas de carga para la devolucin, tambin tiene la opcin de emplear la funcionalidad de gestin de expedicin.

Plan de facturacin
Utilizacin
El plan de facturacin es una herramienta que permite programar las fechas de facturacin deseadas para aprovisionamientos planificados independientemente de la entrada de las mercancas o los servicios correspondientes. En este plan se listan las fechas en las que se desea crear y, posteriormente, pagar, las facturas en cuestin. No es preciso esperar cada vez la presentacin de una factura del proveedor por mercancas o servicios suministrados, sino que el sistema puede crear automticamente las facturas de acuerdo con las fechas disponibles en el pedido y, acto seguido, autorizarlas para el pago al proveedor. Existen dos clases de plan de facturacin: Plan de facturacin peridico Plan de facturacin parcial

Plan de facturacin peridico

El plan de facturacin peridico puede utilizarse para operaciones de aprovisionamiento con una periodicidad regular (p. ej., arrendamiento, arrendamiento financiero o suscripciones). Facilita la creacin y el pago de facturas, procesos en gran parte automticos, en la estructura del procedimiento de verificacin de facturas. El plan de facturacin peridica utiliza la funcionalidad de programa de autofacturacin (AUTOFACTURACIN). En el caso del plan de facturacin peridico, el valor total de la posicin de pedido se factura en cada vencimiento.

Para un coche arrendado se carga un importe mensual de 600 USD (representado por una posicin de un pedido). Este importe se factura y paga en el penltimo da de cada mes. En el Customizing de Compras, puede definirse si las fechas deben actualizarse manualmente o si el sistema debe sugerir fechas de facturacin de acuerdo con las reglas especificadas.

Plan de facturacin parcial

El plan de facturacin parcial puede utilizarse para la facturacin de materiales o proyectos de alto coste que impliquen la adquisicin de servicios externos sujetos a pagos por etapas (como proyectos de construccin de centros o la facturacin de etapas individuales de un proyecto de construccin posterior a la conclusin en cada caso). Tambin es posible marcar vencimientos de un plan de facturacin parcial como fechas para pagos adelantados. Los importes correspondientes a estas fechas no se tendrn en cuenta en el importe total de las partidas de factura, ya que los pagos adelantados se contraponen a facturas posteriores. En el caso del plan de facturacin parcial, el valor total de la posicin de pedido se desglosa y distribuye entre las fechas individuales del plan de facturacin.

Una posicin de pedido se refiere al proyecto de construccin n 1 con un valor total de 900.000 USD. El 33,3% (300.000 USD) del valor total debe facturarse y pagarse al concluir la primera fase de construccin; otro 33,3% (300.000 USD) al concluir la segunda fase; y el resto, tras concluir y aceptar la tercera y ltima (300.000 USD). En el plan de facturacin parcial, se desea actualizar las fechas de facturacin acordadas con el proveedor. Por lo tanto, el sistema no realiza propuestas de fecha. Sin embargo, si se desea que, a modo de ayuda al efectuar las entradas, el sistema sugiera vencimientos, puede hacerse referencia a un plan de facturacin ya existente cuando se cree uno nuevo. De este modo, se podrn adoptar propuestas de fecha del formulario.

Integracin
Al grabar el plan de facturacin, la fecha se transmite al comprometido de pedido y la gestin de tesorera.

Condiciones previas
Para poder trabajar con planes de facturacin: Deben actualizarse las parametrizaciones en el Customizing para Compras, p. ej.: Clase de plan de facturacin Categoras de fecha Descripciones de fecha Propuestas de fecha La posicin de pedido debe tener una imputacin Debe utilizarse la verificacin de facturas logstica

Si se desea usar la liquidacin automtica para planes de facturacin peridica, se debe convenir la creacin de factura automtica con su proveedor. Se debe seleccionar Autofacturacin en el registro maestro de proveedores.

SAP recomienda trabajar con la clase de pedido FO. En la cabecera de esta clase de pedido estn definidos un perodo de validez ampliado y un "motivo de rescisin". El perodo de validez especificado se adopta para el plan de facturacin. Si se trabaja con pedidos estndar, las reglas de determinacin de fechas deben actualizarse en consecuencia en el Customizing, dado que no existe ningn perodo de validez predeterminado que pueda adoptarse en el plan de facturacin.

Creacin de un plan de facturacin

Condiciones previas
Para poder utilizar el plan de facturacin con liquidacin automtica, el indicador Autofacturacin debe estar fijado en el registro maestro de proveedores. (Si se desea introducir fechas de facturacin manualmente, esto no ser necesario.) SAP recomienda la utilizacin de la clase de pedido FO, es decir, un pedido con un perodo de validez ampliado y un "motivo de rescisin" predefinidos. El plan de facturacin puede adoptar el perodo de validez especificado en la cabecera del pedido. Las posiciones de pedido para las que se desea utilizar un plan de facturacin deben tener una imputacin, independientemente de si se trata de un material con un registro maestro, de un material descrito por un texto breve o de un servicio externo. La funcin de control de entrada de mercancas/recepcin de facturas debe estar configurada de modo que no est prevista ninguna entrada de mercancas (o, en el caso de prestaciones, ninguna entrada de prestaciones), sino slo una factura recibida. Si se desea tener una liquidacin automtica, tambin se debe fijar el indicador Autofacturacin. De todas formas, si se desea autorizar hojas de entrada de servicios para la posicin (p. ej., nicamente con fines informativos), debe fijarse el indicador Entrada de mercancas no vlida.

Procedimiento
1. Cree un pedido con la clase de pedido FO y un tipo de imputacin.
Seleccione Continuar para obtener un resumen de posiciones (o el resumen de lneas de servicio, si se ha seleccionado el tipo de posicin Servicio externo).

2. Actualice el material o servicio deseado, la cantidad y el precio. Si selecciona

Continuar, aparecer la pantalla de imputacin. 3. Introduzca la imputacin para la posicin.

4. Asegrese de que los indicadores de control de entrada de mercancas/recepcin de

factura estn fijados correctamente en la pantalla detallada de posiciones. No deben estar fijados los indicadores EM y Verificacin de factura referida a EM. El indicador RF debe estar fijado, y debe fijar Autofacturacin si desea utilizar la funcin de liquidacin automtica. Si desea tener hojas de entrada de servicios simplemente para fines informativos, autorice las entradas de mercancas no valoradas.

5. Para ello, seleccione la posicin y Posicin Plan de facturacin.

Aparecer una ventana donde puede seleccionarse la clase de plan de facturacin predefinida en el Customizing. Plan de facturacin peridico

Si selecciona un plan de facturacin peridico, obtendr el resumen de fechas de facturacin determinado por el sistema de acuerdo con las parametrizaciones del Customizing. La fecha de facturacin y el importe a facturar se muestran para cada perodo de liquidacin (p. ej. mes). En el caso del plan de facturacin peridico, el importe representa el valor total de la posicin de pedido. Es posible modificar las fechas sugeridas y bloquear fechas individuales para la facturacin automtica, en caso necesario. Puede introducir la fecha final del plan de facturacin. Con los campos De fecha y A fecha, puede determinar que un plan de facturacin no contenga fechas de facturacin comprendidas ms all del perodo de validez del pedido, sino slo de un perodo determinado de ste. (P. ej., de un perodo de validez del 01-01 al 31-12, slo las fechas comprendidas entre el 01-01 al 30-06.) El indicador Por adelantado permite especificar si la factura va a crearse en relacin a un perodo anterior o posterior. (P. ej., a principios de febrero, por adelantado para el mes de febrero o bien con retraso para el mes de enero.) Adems, se visualizan los campos con informacin relativa al plan de facturacin existente (p. ej., el calendario en el que se basa el procedimiento de determinacin de fechas). Plan de facturacin parcial En este caso, se desea programar personalmente las fechas para facturas parciales relativas a un proyecto de aprovisionamiento. Por lo tanto, con el plan de facturacin parcial no existen propuestas de fecha automticas. En lugar de esto, se ofrece un resumen de fechas donde puede introducir las fechas deseadas manualmente. Sin embargo, si se desea que, a modo de ayuda al efectuar las entradas, el sistema sugiera vencimientos, puede hacerse referencia a un plan de facturacin ya existente cuando se cree uno nuevo. De este modo, se podrn adoptar fechas de facturacin del formulario. El sistema proporciona propuestas de fecha derivadas del plan de referencia. Puede marcar una fecha como fecha para un anticipo en el campo F (facturacin/regla de plan de facturacin). 6. Grabe la posicin de pedido con el plan de facturacin. De este modo, podr iniciar el proceso de creacin automtica de facturas durante la verificacin de facturas.

Una vez asignada una posicin, la clase de plan de facturacin (p. ej., plan de facturacin parcial) ya no puede modificarse. Si desea asignar una clase de plan de facturacin distinta, deber borrar la posicin y crear una nueva.

Liquidacin de importes segn planes de facturacin

Utilizacin
Un plan de facturacin le permite programar la creacin de facturas en una serie de fechas de vencimiento futuras, independientemente de operaciones de aprovisionamiento individuales y la entrada real de mercancas o de los servicios. Puede informar al proveedor cuando se creen los documentos facturas. Para obtener ms informacin, consulte Mensajes en verificacin de facturas de logstica.

Liquidacin automtica
Por norma, la liquidacin automtica se relaciona con los planes de facturacin peridicos. Si lo desea, puede determinar que las facturas se generen en el sistema y se manden, automticamente, a la Gestin financiera. All se efectuar su pago con respecto a las posiciones de pedido para las que se ha programado una serie de fechas de facturacin, en un plan de facturacin. Si se dispone en el sistema de varias posiciones de pedido con planes de facturacin (generalmente previstas para la facturacin en fechas distintas), se recomienda efectuar la liquidacin de acuerdo con estos planes diariamente. Procedimiento Para efectuar una liquidacin automtica de acuerdo con planes de facturacin, proceda del modo siguiente:

1. Seleccione Logstica Gestin materiales Verificacin de facturas logstica

Liquidacin automtica Liquidar plan de facturacin.

2. En la pantalla de seleccin, introduzca los criterios de seleccin siguientes para los

planes de facturacin que determinan el vencimiento de la liquidacin. o Sociedad o Centro o Proveedor o Documento de compras o Posicin o Puede especificar cmo se deben crear los documentos facturas: o Por proveedor o o Por pedido Por posicin PO

3. Inicie el proceso de liquidacin en modo interactivo o en proceso de fondo. Si lo desea, configure el indicador Modo test para empezar con la simulacin de los resultados de la liquidacin.

Una vez ejecutado el programa de liquidacin, obtendr un log donde se listan las operaciones facturadas y donde se indican los errores producidos. Para obtener ms informacin sobre el tratamiento del log, consulte la funcin de aplicacin general del List Viewer ABAP.

Creacin automtica de facturas

En caso de no existir ningn plan de facturacin de referencia que el sistema pueda utilizar como base para generar las fechas sugeridas del plan en cuestin, se debern crear manualmente facturas relacionadas con los planes de facturacin parciales. Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de facturas en modo interactivo.

Resultado
Existen facturas en el sistema, que se procesan posteriormente en la Gestin financiera. Vase tambin: Plan de facturacin Creacin de un plan de facturacin Generar fechas adicionales del plan de facturacin

Generar fechas adicionales del plan de facturacin

Si se ha asignado un plan de facturacin peridico a una posicin de pedido, pero no se han definido inicialmente fechas de facturacin que cubran todo el perodo de validez, pueden generarse fechas adicionales.

Supongamos que ha creado una posicin de pedido con un plan de facturacin peridico para un proyecto de aprovisionamiento determinado. El pedido es vlido del 01-01 al 31-12. Al crear el plan de facturacin, ha especificado una fecha de facturacin por mes para la primera mitad del ao. Todava no ha planificado ninguna fecha para la segunda mitad del ao, ya que no desea que informacin procedente del plan se transmita al comprometido de pedido en esta etapa, por ejemplo. A mediados de junio, est claro que el pedido se debe tratar como estaba previsto, por lo tanto, desea planificar las fechas de facturacin por el resto de su perodo de validez.

Procedimiento
Para programar fechas de facturacin adicionales, proceda del modo siguiente:

1. Seleccione Pedido Funciones siguientes Plan peridico facturacin.

2. Especifique los pedidos para los que van a generarse fechas de facturacin en el plan de facturacin y ejecute la funcin. Puede crearse un log si se desea.

Resultado
El sistema aade fechas adicionales de acuerdo con informacin como el perodo de validez o el horizonte del Customizing, el pedido y el plan de facturacin.

Modificacin, anulacin y bloqueo de pedidos

Utilizacin
Es posible modificar, anular y bloquear pedidos.

Condiciones previas
Deben tenerse en cuenta los puntos siguientes: Si ya se ha mandado el pedido al proveedor. Si se modifica un pedido una vez se ha mandado al proveedor, se genera un documento de modificacin (instruccin de traspaso) y se manda al proveedor. Este documento comunica al proveedor qu se ha modificado. Si el proveedor ha entregado (por completo o parcialmente) los materiales cubiertos por la posicin o posiciones de pedido que se desea modificar. Si ya se han entregado las mercancas, las modificaciones que pueden realizarse en el pedido sern limitadas. Por ejemplo, no es posible sustituir la cantidad por otra que sea inferior a la cantidad entregada. Si ya se ha recibido la factura o se han pagado las mercancas. Si se ha recibido la factura o se han pagado las mercancas, y las modificaciones que se pretende efectuar afectan al precio, la modificacin quedar sin efecto. Puede visualizarse el historial de pedidos de una posicin para determinar si las entregas se han recibido o si la posicin se ha facturado. Vase tambin: Modificacin de un pedido Anulacin de un pedido Bloqueo de un pedido

Modificacin de un pedido
1. Seleccione Pedido Modificar.
Aparecer la pantalla inicial.

2. Especifique el nmero del pedido que va a modificar y pulse INTRO .

Aparecer la pantalla de resumen de posiciones. 3. Modifique el pedido segn desee. Aadir posiciones: Para aadir una posicin nueva (si la pantalla est completa), seleccione Tratar Registrar lneas. Modificar posiciones: Si las modificaciones deseadas no pueden realizarse en la pantalla de resumen de posiciones, marque la posicin correspondiente y seleccione Posicin Detalle. Borrar posiciones: Marque las posiciones que desea borrar. Luego seleccione Tratar Borrar. 4. Grabe el pedido.

Cancelar un pedido
Cuando en una posicin de pedido se han solicitado 100 unidades de un producto, pero despus de recibir 25 ya no se desea recibir el resto, debe anularse dicha posicin.

Procedimiento
1. Seleccione Pedido Modificar.
Aparecer la pantalla inicial. 2. Pase al resumen de posiciones. Hay dos posibles estados: Situacin El usuario

La cantidad facturada (RF o recepcin de Marca la posicin relevante y selecciona Tratar factura, cantidad) es igual a la cantidad de Borrar. entrada de mercancas (EM) Si es necesario, disminuye la cantidad de pedido en el pedido con fines estadsticos. La cantidad de RF no es igual a la cantidad de EM Reduce la cantidad de pedido en el pedido.

3. Grabe el documento.

Resultado
Se crea el pedido en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la informacin del pedido al proveedor, el sistema crea un mensaje para el pedido. Cmo transmitir el mensaje al proveedor est descrito en Mensajes de edicin.

Bloqueo de un pedido
Para impedir la entrada de mercancas de un material debe bloquearse la posicin del pedido.

Condiciones previas
Slo es posible bloquear las posiciones para las que todava no se han recibido mercancas o facturas.

Procedimiento
1. Seleccione Pedido Modificar.
Aparecer la pantalla inicial.

2. Introduzca el nmero del pedido que desea bloquear. Pulse INTRO. Aparecer la
pantalla de resumen de posiciones.

3. Seleccione la posicin que desea bloquear. A continuacin, seleccione Tratar

Bloquear. El sistema inserta una S en la columna D de la posicin. Para desbloquear la posicin, mrquela en la pantalla de resumen de posiciones. A continuacin, seleccione Tratar Anular indicador de borrado. 4. Grabe el pedido.

Actualizacin en masa de pedidos

Utilizacin
Si lo desea, modifique datos en varios pedidos diferentes rpida y directamente, en un slo paso. Es posible modificar los datos de cabecera y de posicin tales como el centro, las condiciones de pago o el grupo de compras en todos los pedidos seleccionados de forma simultnea.

Actividades
La funcionalidad de actualizacin en masa es accesible desde el men de Compras en Pedido Actualizacin en masa.

Vase tambin: Componentes multiaplicaciones Actualizacin en masa de multiaplicaciones.

Supervisin de pedidos
Visualizacin de un pedido
1. Seleccione Pedido Visualizar.
2. Introduzca el nmero de pedido. 3. Pulse INTRO. Aparecer el resumen de posiciones del pedido seleccionado.

Visualizacin de estadsticas de la cabecera del pedido

Las estadsticas de la cabecera del pedido muestran informacin relativa al documento entero (por ejemplo, el valor total de la entrada de mercancas y el valor total de la factura). Para visualizar estas estadsticas, seleccione Cabecera Estadstica General.

Visualizacin de datos estadsticos de una posicin

Seleccione Posicin Estadstica General para visualizar informacin estadstica acerca del status de posiciones de pedido individuales.

Visualizacin del historial de pedido

El historial de pedido es un historial de todas las operaciones realizadas hasta la fecha con respecto a una posicin de pedido (por ejemplo, las entradas de mercanca y las recepciones de factura relacionadas con la posicin, la produccin de costes indirectos de adquisicin, los anticipos, etc.). Para visualizar el historial del pedido, marque la posicin y seleccione Posicin Estadstica Historial de pedido. Vistas del historial de pedido Al visualizar el historial del pedido, puede alternar entre distintas vistas. De este modo, puede visualizarse la informacin siguiente: Las facturas recibidas y su valor de compensacin La cantidad en el "stock bloqueado" Costes indirectos de adquisicin La asignacin de documentos de entrada de mercancas y recepcin de facturas en el caso de posiciones sujetas a la verificacin de facturas basada en la entrada de mercancas

Para pasar de una vista a otra, seleccione Vistas.

Anlisis de pedidos
Pueden ejecutarse informes que analicen los pedidos de acuerdo con una serie de criterios. Varios anlisis diferentes estn a su disposicin en el sistema: Listado por

Un rango de nmeros de material Grupo de compras Nmero de necesidad Grupo de artculos

Imputacin Listado de pedidos para una imputacin determinada (p. ej., por centro de coste etc.). Anlisis del valor del pedido Permite crear anlisis ABC propios de pedidos. Los pedidos pueden clasificarse por valor del pedido, valor medio por pedido y nmero de pedido. Nmero de pedido Listado de todos los pedidos dentro de un rango de nmeros. Documentos de compras archivados Listado de los pedidos que se han borrado del sistema y se han archivado. Nmero de necesidad Listado de todos los documentos de compras creados con referencia a una serie de solicitudes de pedido con un nmero de necesidad determinado. Este anlisis muestra las solicitudes para las que ya se han creado pedidos. Proveedor/material Listado de pedidos creados para un proveedor, un material o un grupo de artculos determinados.

Para obtener ms informacin, consulte la seccin Informes en Compras. Para obtener ms informacin sobre los anlisis y los informes en el sistema SAP, consulte la documentacin Introduccin al Sistema SAP (seccin Informes).

Archivo de pedidos
Utilizacin
El responsable del sistema archiva los pedidos inactivos peridicamente. Los documentos archivados se eliminan de la base de datos. Para obtener informacin detallada sobre el archivo de documentos de compras, consulte Componentes multiaplicaciones en los datos de aplicacin de archivo CA de la documentacin (seccin de Gestin de materiales MM).

Cundo est desactivado un pedido?

Un pedido est desactivado cuando todas sus posiciones cumplen alguno de los criterios siguientes: Se ha anulado la posicin Se ha entregado y facturado la cantidad de pedido (o ms) Se ha fijado el indicador de entrega final y la cantidad facturada es superior o igual a la cantidad de pedido

Realizando las parametrizaciones adecuadas en el sistema, se puede especificar que no puedan archivarse las posiciones de pedido que aparecen en un registro info de compras como pertenecientes al pedido ms reciente del sistema (es decir, si estn sujetas a servir como fuente de datos de propuesta).

Actividades
Los pedidos se archivan en dos fases: Desactivacin: Todas las posiciones de pedido que cumplan alguno de los criterios anteriores adquieren el status Desactivado. Archivo: Los pedidos desactivados se borran del sistema y se archivan en un medio de almacenamiento separado.

Igual que otros documentos de compras, los pedidos desactivados permanecen en el sistema hasta que el responsable del sistema los archiva. ste inicia el proceso de archivo de pedidos a travs de Pedido Funciones siguientes Archivar. Puede mostrar documentos que se han archivado seleccionando Pedido Reporting Doc.compr.archivados.

Este archivo orientado a la base de datos debe distinguirse del archivo de documentos en sistemas de archivo ptico por medio de SAP ArchiveLink. Si se utiliza ArchiveLink y se realizan las parametrizaciones adecuadas en el Customizing de ArchiveLink y en el Customizing de mensajes en Compras, los pedidos que se hayan editado como mensajes pueden archivarse pticamente.

Los pedidos archivados pticamente pueden visualizarse en la vista del documento de SAP mediante Entorno Visualizar originales. Para obtener informacin detallada, consulte la seccin Archivo ptico de documentos de compras salientes en la documentacin SAP ArchiveLink Escenarios de almacenamiento de documentos MM. Para obtener ms informacin sobre SAP ArchiveLink, vase aplicacin de BC: SAP ArchiveLink. Escenarios de

Materiales configurables en Compras

Objetivo
En la compra de materiales se puede utilizar la configuracin de variantes. Esto significa que el material tiene un aprovisionamiento externo y no propio. Se puede crear y modificar la configuracin de materiales configurables en los siguientes documentos de compras: solicitudes de pedido, peticiones de oferta, pedidos y contratos marco.

No se admiten las posiciones de subcontratacin y el archivo de valores de caracterstica. Si no existe ninguna configuracin de un material configurable, se puede crear la configuracin en el documento de compras. Esto puede ser necesario si, por ejemplo, quiere pedir un material configurable sin hacer referencia a un pedido de cliente. Si la configuracin del material configurable se ha copiado de un pedido de cliente o del maestro de materiales, se puede modificar en el documento de compras. Esto puede ser necesario si no se puede proveer el material en la configuracin seleccionada y tiene que ser ajustado a la oferta. En este caso, se vuelve a calcular el precio.

Si se modifica la configuracin de un material en el documento de compras, no se modifica la configuracin original en el pedido de cliente ni en el maestro de materiales. Si se realizan modifican posteriores en el pedido de cliente o el maestro de materiales, stas no tienen efecto sobre la configuracin en el documento de compras.

Procedimiento (ejemplo para una solicitud de pedido)

1. Cree un pedido de cliente que contenga un material configurable de aprovisionamiento externo. No es necesario que el material tenga una lista de materiales. Sin embargo, el material debe tener un perfil de configuracin con una asignacin a una clase. Se usan las caractersticas de la clase para describir el material. El material de aprovisionamiento externo puede ser parte de una lista de materiales. Dependiendo de las parametrizaciones de explosin de la lista de materiales en el perfil de configuracin, el material podr configurarse independientemente o bien de acuerdo con los valores de caracterstica asignados al material de cabecera de la lista de materiales. 2. Una solicitud de pedido se puede generar en el propio pedido de cliente o bien como resultado de un proceso de planificacin de necesidades (MRP). La solicitud de pedido contiene los valores de caracterstica asignados al material del pedido de cliente.

3. La solicitud de pedido se convierte en un pedido. El pedido de compra contiene los valores de caracterstica asignados al material del pedido de cliente. Al imprimir el pedido, tambin se imprimen los valores de caracterstica. Vase tambin: Ejemplo: Materiales configurables en Compras Condiciones de variante en Compras.

Contratos marco con proveedores (MM-PUROA)

Objetivo
Este componente se utiliza si se desea entrar en acuerdos de compra a largo plazo con proveedores, relativos al suministro de materiales o a la prestacin de servicios. Los contratos marco pueden estar sujetos a un procedimiento de liberacin (autorizacin o liquidacin). Para obtener ms informacin acerca de este tema, consulte la seccin Procedimiento de liberacin. Para obtener informacin acerca de la utilizacin de pedidos abiertos en el aprovisionamiento de servicios, consulte la documentacin MM Gestin de servicios externos. Para obtener informacin acerca de clases especiales de gestin de pedidos, como la consignacin, la subcontratacin o los traslados de stock internos, consulte la documentacin MM Stocks especiales y formas especiales de aprovisionamiento en la Gestin de materiales. Para obtener informacin acerca de la planificacin de necesidades, consulte la documentacin PP Planificacin de necesidades de material.

Contrato marco de compras

Definicin
Un contrato marco es un contrato a ms largo plazo entre una organizacin de compras y un proveedor relativo al suministro de materiales o a la prestacin de servicios dentro de un perodo determinado segn unas condiciones y unos trminos predefinidos. (Fuera de SAP, dichos acuerdos se denominarn mediante varios trminos, entre otros: contrato "abierto", "maestro", "marco" o "conveniencia") En el Sistema R/3 de SAP, estos contratos se dividen en: Pedidos abiertos o o Pedidos abiertos centrales Pedidos abiertos distribuidos

Planes de entregas o Plan de entregas con referencia a un pedido abierto central

Estructura
Estructura de un contrato marco
Como en el caso de otros documentos de compras, un contrato marco consiste en los siguientes elementos: Cabecera de documento: Contiene informacin relativa al acuerdo completo. Por ejemplo, la informacin del proveedor y las condiciones de la cabecera se encuentran en la cabecera del documento. Posiciones: Contienen informacin especfica del material o servicio correspondientes. o o o Estadsticas sobre actividades de pedidos para la posicin Cantidad o precio de la posicin Condiciones, como descuentos por cantidad y recargos.

Textos de contratos marco

Para los contratos marco pueden introducirse varios tipos de texto. Es posible crear textos propios partiendo de cero o modificar un texto propuesto por el sistema. Hay dos clases de texto de acuerdo: texto de cabecera y texto de posicin. Estos textos tambin se dividen en clases de texto (por ejemplo, normas de envo e instrucciones de entrega). La clase de texto determina la secuencia de impresin para la impresin del documento. Para obtener ms informacin acerca de los textos, consulte la seccin Entrada de textos, impresin y transmisin de documentos (como mensajes).

Creacin de un contrato marco mediante copia o referencia

Para ahorrar tiempo y esfuerzo al crear o modificar un contrato marco, se puede copiar uno ya existente o bien adoptar posiciones de una solicitud de pedido o una peticin de oferta ya existentes. Al crear un plan de entregas, puede hacerse referencia a un pedido abierto (vase Plan de entregas con referencia a un pedido abierto central).

Condiciones previas
Antes de crear un contrato marco de compras mediante la tcnica de referencia, debe tenerse en cuenta lo siguiente: El proveedor y la organizacin de compras del documento modelo deben ser iguales a los del contrato que se est creando. Si se crea un contrato marco con referencia a una solicitud de pedido, dicha solicitud deber tener una clase de documento, cuyo enlace se habr definido con el correspondiente contrato marco.

Procedimiento
En el ejemplo siguiente, se crea un pedido abierto con referencia a una peticin de oferta ya existente.

1. Seleccione Contrato marco Pedido abierto Crear.

Aparecer la pantalla inicial.

2. Seleccione Contrato marco Crear con referencia Por peticin oferta. 3. En la ventana de dilogo que ahora aparece, indique el nmero de la peticin de oferta.
Si slo desea adoptar determinadas posiciones, indquelas.

4. Pulse INTRO.
Se visualizar la pantalla de datos de cabecera. 5. Introduzca el perodo de validez y el valor previsto del pedido abierto (obligatorio para pedidos abiertos de valor). 6. Pulse INTRO. Aparecer la pantalla de resumen de posiciones. 7. Marque las posiciones que va a copiar y, a continuacin, adptelas de la peticin de oferta. Si desea modificar las posiciones seleccionadas antes de adoptarlas, seleccione Tratar Marcas de seleccin Tratar Tomar + Detalle Modifique las posiciones individuales en la pantalla detallada de posiciones. Si desea adoptar las posiciones seleccionadas sin modificarlas previamente, seleccione Tratar Marcas de seleccin Tratar Tomar.

Aparecer el resumen de posiciones del pedido abierto que se est creando (con las posiciones adoptadas del modo descrito arriba). 8. Introduzca posiciones adicionales en caso necesario. 9. Grabe el pedido abierto.

Resultado
Se crea el pedido abierto en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la informacin del pedido abierto al proveedor, el sistema crea un mensaje para el pedido abierto. En Mensajes de edicin se describe cmo transmitir el mensaje al proveedor.

Modificacin, anulacin y bloqueo de contratos marco

Utilizacin
Los contratos marco pueden modificarse, anularse y bloquearse.

Condiciones previas
Antes de modificar o cancelar un contrato marco, hay que considerar lo siguiente: Si han cambiado condiciones importantes del contrato marco. En caso afirmativo, si el contrato marco ya ha sido enviado al proveedor. Si se modifica un contrato marco una vez se ha mandado al proveedor, el documento de modificacin (instruccin de traspaso) se genera automticamente y entra en la cola de impresin o de transmisin. El documento de modificacin comunica al proveedor si se han producido modificaciones en el contrato marco. Si el proveedor ha realizado alguna entrega de mercancas o si ha facturado por alguna posicin liberada o planificada en virtud del contrato marco. Si ya se han entregado las mercancas, las modificaciones que pueden realizarse en el contrato marco sern limitadas. Por ejemplo, en un pedido de cantidad, sta no puede modificarse por un importe inferior al que ya se ha entregado. Si se ha recibido la factura o las mercancas estn pagadas y se modifica el precio, la modificacin quedar sin efecto. (El proveedor debe enviar una factura por el nuevo importe o abonarlo en cuenta). Si lo desea, puede visualizar las actividades de las posiciones de pedido abierto en la documentacin de la orden de entrega de las mismas. Si debe impedrsele a otros usuarios emitir liberaciones/rdenes de entrega referidas al contrato marco hasta que se hayan efectuado las modificaciones y, el proveedor y las dems partes interesadas hayan sido informadas de la modificacin. Si lo desea, puede "bloquear" un contrato marco para congelar cualquier actividad al respecto. Despus de implementar y verificar las modificaciones deseadas, puede desbloquear el contrato marco.

Modificacin de un contrato marco

1. Seleccione Contrato marco <Plan de entregas/Pedido abierto> Modificar. 2. Introduzca el nmero del contrato marco que desea borrar. A continuacin, pulse iNTRo. 3. Realice las modificaciones en el contrato marco.
Aadir una posicin: Seleccione Tratar Registrar lneas. Modificar posiciones: Si las modificaciones deseadas no pueden realizarse en la pantalla de resumen de posiciones, marque la posicin correspondiente y seleccione Posicin Detalle. Entonces podr realizar las modificaciones en la pantalla detallada de posiciones. Borrar posiciones: Marque la posicin y seleccione Tratar Borrar. 4. Grabe el contrato.

Visualizacin de modificaciones en una posicin

Todas las modificaciones de posiciones estn registradas. El log muestra: Cundo se modific el correspondiente registro de datos Quin lo modific Qu se modific 1. Seleccione la posicin deseada en el resumen de posiciones. 2. Seleccione Posicin Estadstica Modificaciones. Se visualizar un log de todas las modificaciones realizadas en la posicin seleccionada.

Anulacin de posiciones de un contrato marco

Las posiciones de un contrato marco se anulan borrndolas. Slo es posible borrar posiciones cerradas. (Las posiciones estn cerradas si no quedan entregas pendientes relativas a cantidades pedidas o facturadas.)

Procedimiento
1. 2. 3. 4.
Seleccione Contrato marco Modificar. Indique el nmero del correspondiente contrato marco. A continuacin, pulse iNTRo. Seleccione la posicin o posiciones que desea borrar. Luego seleccione Tratar Borrar. 5. Aparecer una ventana de dilogo para confirmar la intencin de borrar mediante S. 6. Grabe el contrato.

Bloqueo de posiciones de un contrato marco

Las posiciones de los contratos marco se bloquean para impedir que se creen rdenes de entrega o repartos (en el ltimo caso, se incluyen rdenes de entrega) mediante el contrato marco. Por ejemplo, se puede bloquear una posicin si un proveedor ha entregado mercancas de baja calidad.

Procedimiento
1. Seleccione Contrato marco Modificar. 2. Especifique el nmero del contrato marco. A continuacin, pulse iNTRo. 3. Seleccione la(s) posicin(es) que desea bloquear. A continuacin, seleccione Tratar
Bloquear. El sistema introduce un S en la columna D, indicando que se bloquea la posicin. Para desbloquear la posicin, mrquela y luego seleccione Tratar Anular indicador de borrado. 4. Grabe el contrato.

Supervisin de contratos marco

Esta seccin describe cmo encontrar y visualizar contratos marco. Muestra cmo visualizar un contrato marco individual y cmo crear anlisis de contratos marco.

Visualizacin de un contrato marco

1. Seleccione Contrato marco Pedido abierto/Plan de entregas Visualizar.
2. Indique el nmero del contrato marco deseado. 3. Pulse INTRO. Aparecer el resumen del contrato marco seleccionado.

Visualizacin de estadsticas de cabecera de contratos marco

Las estadsticas de la cabecera muestran informacin que tiene que ver con el documento entero (por ejemplo, el valor total de la entrada de mercancas y el valor total de la factura). Para visualizar las estadsticas de cabecera, seleccione Cabecera Estadstica General.

Visualizacin de datos estadsticos de una posicin

Se puede visualizar informacin general de status en relacin con cada posicin en el contrato marco. Seleccione la posicin y entonces seleccione Posicin Estadstica Generalidades. Aparecer la pantalla detallada de estadstica para la posicin relevante.

Anlisis de contratos marco

Los contratos marco se pueden analizar de acuerdo con diferentes criterios. A tal efecto, en el sistema existen varios informes de anlisis. Los posibles criterios de catalogacin incluyen: Un rango de nmeros de material Grupo de compras Nmero de necesidad Grupo de artculos

Imputacin Enumeracin de contratos marco para una imputacin dada (por ejemplo, por centro de coste). Nmero de contrato marco Enumeracin de los acuerdos que se encuentran dentro de un rango dado de nmeros. Nmero de necesidad El anlisis Actividades por nmero de necesidad tambin cubre los contratos marco. Proveedor/material/grupo de artculos

Enumeracin de contratos marco creados para un proveedor, material o grupo de artculos concreto. Documentos de compras archivados Enumeracin de todos los contratos marco que se han archivado. Para obtener ms informacin, consulte Informes en Compras. Para obtener ms informacin sobre los anlisis y los informes en el sistema SAP, consulte la documentacin Introduccin al Sistema SAP (seccin Informes).

Archivo de contratos marco

El responsable del sistema archiva los contratos marco cada cierto intervalo de tiempo. Los documentos archivados se eliminan de la base de datos. Los contratos marco se archivan del siguiente modo: Contrato marco Pedido abierto (o Plan de entregas) Funciones siguientes Archivar. Se puede generar una lista de contratos archivados realizando lo siguiente: Contrato marco Evaluaciones Doc.compr.archivados. Para obtener informacin detallada sobre el archivo de documentos de compras, consulte Componentes multiaplicaciones en los datos de aplicacin de archivo CA de la documentacin (seccin de Gestin de materiales MM).

Este archivo orientado a la base de datos debe distinguirse del archivo de documentos en sistemas de archivo ptico por medio de SAP ArchiveLink. Si se utiliza SAP ArchiveLink y se definen las parametrizaciones apropiadas en el Customizing de ArchiveLink y en el Customizing de mensajes en Compras, los contratos marco que se hayan emitido como mensajes podrn archivarse pticamente. Se pueden ver contratos marco archivados pticamente en la visualizacin de documentos SAP por medio de Entorno Visualizar originales. Para obtener informacin detallada, consulte la seccin Archivo de documentos de compras de salida (MM - PUR) en Base de la documentacin Escenarios de aplicacin de BC: SAP ArchiveLink.

Condiciones en contratos marco

Utilizacin
En Condiciones y determinacin de precio se puede encontrar informacin conceptual y una descripcin de cmo actualizar condiciones en contratos marco.

Precio de contrato marco frente a precio de pedido

El precio neto en un contrato marco y el precio neto en una orden de entrega para pedido abierto son dos precios diferentes. El precio neto de una posicin de contrato marco se basa en las condiciones almacenadas en el contrato. Si se modifican las condiciones, el precio neto del contrato marco se recalcula y la fecha del precio se ajusta de acuerdo a ello. Por otra parte, el precio de una orden de entrega para pedido abierto puede calcularse teniendo en cuenta lo siguiente: El descuento por cantidad en una escala de precios por cantidades Un descuento o recargo definido en la cabecera del documento

Normalmente, las condiciones en una orden de entrega para pedido abierto coinciden con las del contrato marco. Sin embargo, si existe una escala de precios por cantidades, el precio para la cantidad relevante en la orden de entrega para pedido abierto se tomar de esta escala.

Puede efectuar una simulacin del precio a nivel de posicin en contratos marco.

Pedido abierto
Definicin
En el componente MM Compras, un pedido abierto es una clase de contrato marco segn el cual se emiten rdenes de entrega de materiales y servicios, en la fecha y forma establecida durante un perodo determinado. (En la literatura y en la prctica, se puede hacer referencia a conceptos similares utilizando otros trminos como "systems contract", "blanket order agreement", "blanket contract", y "period contract".)

Estructura
El pedido abierto consta de posiciones que definen los materiales individuales, los grupos de artculos o los servicios con precios y en muchos casos cantidades. Una posicin est asignada a un tipo de posicin, la cual define la clase de aprovisionamiento (por ejemplo, tipo de posicin K para consignacin, o L para subcontratacin). Una posicin de la clase de aprovisionamiento "servicio externo" contiene un conjunto de especificaciones de servicio. Estas especificaciones pueden estar estructuradas jerrquicamente. La vista resumen de una estructura jerrquica se denomina "estructuracin", y los niveles individuales de la jerarqua reciben el nombre de "niveles de estructuracin". Las cantidades se especifican en posiciones de servicio. Los servicios se pueden liberar (pedir o liberar mediante un pedido abierto) a nivel de posicin o a nivel de posicin de servicio. Los costes se pueden repartir entre varios objetos del Controlling mediante la imputacin. Las rdenes de entrega para pedido abierto emitidas para el contrato (vase ms abajo) se registran en log en la documentacin de orden de entrega. Los pedidos abiertos pueden presentar las siguientes formas: Pedido abierto de cantidad Utilice esta clase de pedido abierto si la cantidad total a pedir durante el perodo de validez del pedido abierto se conoce con antelacin. El contrato se considera cumplido cuando se han emitido rdenes de entrega para pedido abierto por una cantidad determinada. Pedidos abiertos de valor Utilice esta clase de pedido abierto si el valor total de todas las rdenes de entrega para pedido abierto emitidas para el contrato no debe superar un valor predefinido determinado. El pedido abierto se considera cumplido cuando se han emitido rdenes de entrega para pedido abierto por un valor determinado. Tambin se pueden configurar pedidos abiertos centrales con los proveedores. stos son vlidos para todos los centros y sociedades dentro de un mandante (vase Pedido abierto central). Durante el perodo de validez del pedido abierto, se liberan ciertas cantidades de materiales o servicios incluidas en el contrato, en la fecha y el modo solicitado, mediante la emisin de pedidos que hacen referencia a ste. Estos pedidos se denominan "rdenes de entrega para

pedido abierto" o sencillamente "rdenes de entrega". (En entornos no vinculados a SAP, especialmente en el Reino Unido, tambin reciben el nombre de "call-off orders".)

Pedidos abiertos distribuidos

Utilizacin
En un Sistema SAP determinado se pueden crear pedidos abiertos que deban ponerse a disposicin de otros sistemas SAP independientes (es decir, se pueden "distribuir" pedidos abiertos a estos sistemas). El sistema central (en el que se ha creado el pedido abierto) y los sistemas locales (en los que el aprovisionamiento tambin se realiza utilizando este pedido abierto) son todos ellos Sistemas R/3 independientes separados. Por lo tanto, en todos los sistemas se deben almacenar los mismo datos. Para que las modificaciones se reflejen continuamente en todos los sistemas y para que en todo momento haya datos correctos a disposicin de los sistemas participantes, los datos se intercambian por medio del Application Link Enabling (ALE).

Condiciones previas
Los pedidos abiertos distribuidos se distinguen de los pedidos abiertos normales por la clase de contrato. Para poder distribuir pedidos abiertos, deben establecerse organizaciones de compras y grupos de compras idnticos en los sistemas centrales y locales. Se presentan ms condiciones previas en la documentacin Biblioteca de proceso empresarial CA ALE dentro de Distribucin de pedidos abiertos. Si desea obtener ms informacin sobre la creacin de los datos especficos de distribucin, consulte la documentacin de Componentes multiaplicaciones en Biblioteca de proceso empresarial CA ALE, seccin Modelar la distribucin.

Vase tambin: Trabajar con pedidos abiertos distribuidos. Ejemplo: Trabajar con pedidos abiertos distribuidos.

Ejemplo: Trabajar con pedidos abiertos distribuidos

En el sistema SAP de la "Metal Corporation" en Pittsburgh, se crea un pedido abierto de 10,000 toneladas de "acero 1" sin especificar el centro y con la clase de contrato "VK" (pedidos abiertos distribuidos). La empresa tiene un centro en Minneapolis, otro en Atlanta, y una subsidiaria, "Southern Metal Co.", en Houston. Esta ltima representa una sociedad separada. La Metal Corporation es el sistema central, el centro de Minneapolis es el sistema local n. 1, el centro de Atlanta es el sistema local n. 2, y la subsidiaria (Southern Steel) es el sistema local no. 3.

El sistema central de SAP pone el pedido abierto a disposicin de los sistemas locales, es decir, lo distribuye para permitir que estos ltimos consigan el material "acero 1" emitiendo rdenes de entrega para pedido abierto. El pedido abierto se transmite a los sistemas locales por medio de un IDOC va ALE, y se importa a cada sistema individual. El centro de Minneapolis (sistema local 1), emite una orden de entrega para pedido abierto de 2.000 toneladas de acero 1 mediante el pedido abierto. Despus de esto, la cantidad que todava puede ser liberada mediante el pedido abierto es de 8.000 toneladas. Esta informacin tiene que pasarse al sistema central. Para este propsito, se transmite un IDOC al sistema central, lo que provoca la actualizacin de la documentacin de orden de entrega de pedido abierto. Al mismo tiempo, se actualiza la documentacin de orden de entrega para pedido abierto en el sistema local que ha emitido la orden de entrega para pedido abierto (cantidad permitida: 2.000 toneladas). El centro de Atlanta crea la siguiente orden de entrega para pedido abierto por 1.000 toneladas. Por consiguiente, la documentacin de la orden de entrega para pedido abierto se actualiza tanto de forma centralizada (la cantidad ordenada segn la documentacin de Pittsburgh: 3.000 toneladas) como localmente (la cantidad ordenada segn la documentacin de Atlanta: 1.000 toneladas). La documentacin de orden de entrega para pedido abierto en los sistemas locales se limita a las rdenes de entrega para pedido abierto de la entidad relevante. Tan solo en el sistema central se encuentran los datos sobre todas las rdenes de entrega para pedido abierto consolidados en la documentacin conjunta de orden de entrega. Esto significa que el sistema central tiene control sobre el grado de cumplimiento del pedido abierto. En cuanto la cantidad completa se ha liberado frente al pedido abierto, el indicador de bloqueo se fija en el sistema central y de esta manera se evita la creacin de ms rdenes de entrega para pedido abierto. La subsidiaria (que representa una sociedad separada) puede emitir rdenes de entrega para pedidos abiertos en relacin con pedidos abiertos centrales de la misma manera que los centros, a condicin de que utilice su propia organizacin de compras con la asignacin de sociedades apropiada al hacerlo.

Trabajo con pedidos abiertos distribuidos

Utilizacin
Esta seccin explica cmo crear un pedido abierto en el sistema central y una orden de entrega para pedido abierto en un sistema local y cmo visualizar la informacin en la documentacin de orden de entrega.

Integracin
Los procedimientos se corresponden con los del pedido abierto estndar.

Caractersticas
Cmo crear un pedido abierto en el sistema central
Proceda tal como se describe en la seccin Cmo crear un pedido abierto manualmente. Observe que se debe indicar una clase de contrato para pedidos abiertos distribuidos (por ejemplo VK). Indique la sociedad y la organizacin de compras responsable. Cmo actualizar las condiciones de centro para pedidos abiertos centrales Se pueden almacenar distintos precios y condiciones para centros individuales. Para hacerlo, proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Tratar Condiciones de centro Resumen.

2. Introduzca los centros para los que desea actualizar precios especiales. 3. Pulse INTRO. 4. Introduzca los precios que son vlidos para cada centro.

Cmo crear una orden de entrega para pedido abierto mediante un pedido abierto distribuido en un sistema local
Proceda tal como se describe en la seccin Cmo crear una orden de entrega para pedido abierto. Para que un pedido abierto de un sistema central est disponible para un sistema local, la sociedad y la organizacin de compras deben crearse tanto en el sistema local como en el sistema central. Los datos maestros de material y proveedor tienen que actualizarse del mismo modo. Para que diferentes centros de una cierta sociedad puedan emitir rdenes de entrega para pedidos abiertos en relacin con el pedido abierto, hay que configurar apropiadamente las asignaciones de centros a las organizaciones de compras y entre diferentes organizaciones de compras.

Cmo visualizar la documentacin de orden de entrega para pedido abierto

Proceda tal como se describe en la seccin Cmo visualizar la documentacin de orden de entrega para un pedido abierto.

En la documentacin de orden de entrega almacenada en el sistema local, se pueden ver las rdenes de entrega para pedido abierto emitidas en relacin con el pedido abierto en el correspondiente sistema local, las cuales muestran el nmero de posicin, la fecha de pedido, la cantidad de pedido y el valor del pedido. Debajo, hay una posicin con el valor liberado (por medio de rdenes de entrega para pedidos abiertos) hasta la fecha, la cantidad prevista, y la cantidad todava abierta. La documentacin de orden de entrega almacenada en el sistema central presenta todas las rdenes de entrega para pedidos abiertos emitidas en los sistemas locales. Los pedidos se clasifican por sociedad y centro. Una posicin de totales para cada sociedad resume los valores de pedidos acumulados y las cantidades para todos los centros que pertenezcan a la sociedad. La ltima posicin de totales muestra la cantidad total liberada por medio de rdenes de entrega para pedidos abiertos hasta la fecha y el valor total a nivel de mandante, o sea, para todas las sociedades, as como la cantidad prevista y la cantidad todava abierta.

Pedidos abiertos centrales

Utilizacin
Es posible crear pedidos abiertos que no se refieran a un solo centro receptor especfico. En este caso, se crea un pedido abierto central sin especificar un centro. No se especifica el centro hasta que se cree una orden de entrega para pedido abierto. Puede actualizar condiciones diferentes para centros individuales en el pedido abierto central o direcciones de pedido alternativas o proveedores de mercancas en el registro maestro de proveedores, por ejemplo. Una empresa con un departamento de compras central (= Organizacin de compras de referencia) que compre materiales para varios centros puede acordar un pedido abierto de alto nivel que pueda aplicarse a un grupo entero de empresas de un proveedor y que pueda ser utilizado por otras organizaciones de compras dentro de la empresa. La utilizacin de estos pedidos abiertos centrales suele tener como resultado unas condiciones de precio de compra ms favorables. (En mbitos donde no se utiliza SAP, estos pedidos abiertos tambin reciben el nombre de "contratos nacionales", "de grupo", o "de empresa".) Un pedido abierto central estar implicado si: Una organizacin de compras nica aprovisiona a un grupo de empresas entero o Una organizacin de compras de referencia pone un pedido abierto a disposicin de otras organizaciones de compras asociadas, permitiendo que stas emitan rdenes de entrega para pedidos abiertos en relacin con este pedido abierto

Caractersticas
Condiciones de centro
El pedido abierto central permite que cada centro receptor determine los precios y las condiciones individualmente mediante la funcin Condiciones de centro. Esto tiene como ventaja que se pueden tener en cuenta las diferencias en los costes de transporte debidas a la variacin de las distancias entre el proveedor y las ubicaciones de los centros receptores.

Cuando crea rdenes de entrega para pedido abierto para centros sin condiciones de centro, se utilizan las condiciones de la posicin del pedido abierto. Si ciertos centros no deben emitir rdenes de entrega para pedidos abiertos en relacin con el pedido abierto, deber bloquear el pedido abierto central, para que no sea utilizado como fuente de aprovisionamiento por parte de estos centros en el libro de pedidos.

Funciones del interlocutor

Los proveedores pueden asumir papeles diferentes (funciones del interlocutor) en el proceso de aprovisionamiento. Las funciones del interlocutor incluyen los papeles de "direccin del pedido", "proveedor de mercancas" y "emisor de la factura".

Los interlocutores que puede guardar en el registro maestro de proveedores en la vista Funciones del interlocutor son vlidos para una organizacin de compras determinada. Adems de los interlocutores vlidos en el nivel de organizacin de compras, puede actualizar interlocutores diferentes para centros o surtidos parciales de proveedor individuales. En este caso, el sistema especificar una direccin de pedido en un pedido para su centro de Atlanta diferente de la determinada en un pedido para su centro de Minneapolis, por ejemplo.

El grfico siguiente muestra el modo en que se determinan los interlocutores cuando se crean las rdenes de entrega para pedido abierto:

Dos proveedores individuales que pertenecen al grupo de empresas del proveedor X suministran a centros receptores de regiones diferentes. En el registro maestro de proveedores, se han asignado los centros receptores como se indica a continuacin: El proveedor X2 abastece nicamente al centro 0001 y el proveedor X3 al centro 0002. Si un encargado de compras desea liberar el material 4711 en relacin con el pedido abierto central con el grupo de empresas del proveedor X, deber introducir la clave para el centro al cual se debe abastecer el material. Si introduce el centro 0001, el sistema determinar al proveedor X2 como la direccin del pedido, basndose en la asignacin del registro maestro de proveedores. Si introduce el centro 0002, el sistema determinar al proveedor X2 como la direccin del pedido, basndose en la asignacin del registro maestro de proveedores.

Puede asignar tambin varios interlocutores con el mismo papel a un centro (p. ej. dos direcciones del pedido). Al crear la orden de entrega para pedido abierto, se le pedir que opte por uno de ellos. Para obtener ms informacin sobre los interlocutores, consulte las secciones Funciones del interlocutor en Compras y Actualizacin de datos alternativos.

Si utiliza una organizacin de compras de referencia en el pedido abierto, tambin podr utilizar proveedores (= interlocutores) de las organizaciones de compras asignados a esta organizacin de referencia en las funciones del interlocutor. Si no utiliza una organizacin de compras de referencia en el pedido abierto, el campo Organizacin de compras no estar listo para aceptar entradas cuando se actualicen las diferentes funciones del interlocutor.

Para obtener ms informacin sobre organizaciones de compras de referencia, consulte la seccin Organizacin de una empresa en el Sistema SAP.

Actividades
Actualizacin de condiciones de centro 1. Al actualizar el pedido abierto central, seleccione Tratar Condiciones de centro
Resumen.

2. En la pantalla de resumen que aparece a continuacin, introduzca el centro deseado y

seleccione Precios de centro. 3. Aparecer una pantalla de resumen de posiciones, en la cual podr empezar a actualizar condiciones. Seleccione Posicin Condiciones para acceder a la pantalla de actualizacin de condiciones.

4. Vuelva al resumen y repita el proceso para todos los centros para los cuales desea
guardar condiciones especficas del centro. 5. Grabe las entradas.

Actualizacin de interlocutores
Puede actualizar los interlocutores diferentes en el registro maestro de proveedores o bien individualmente en el pedido abierto. Si los interlocutores han sido actualizados en el maestro de proveedores, stos se propondrn en el pedido abierto.

Actualizacin de interlocutores en un pedido abierto

1. En el pedido abierto, seleccione Cab. documento Interlocutores. 2. Aparece la pantalla Nivel de retencin de datos: Interlocutores. Introduzca el centro y/o
el surtido parcial de proveedor y seleccione INTRO . Aparece la pantalla Actualizar interlocutores.

Para ver los interlocutores que ya se han actualizado, seleccione la posicin deseada y, a continuacin Nivel. 3. Introduzca el interlocutor deseado y vuelva al resumen de posiciones para el pedido abierto. 4. Grabe las entradas. Actualizacin de interlocutores en el maestro de proveedores

1. Seleccione Detalles Datos alternativos en la pantalla Funciones del interlocutor en el

registro maestro de proveedores.

2. En la pantalla Crear datos alternativos, introduzca el centro o el surtido parcial de 3. 4.

proveedor y seleccione Funciones del interlocutor. Haga clic en . Aparecer la pantalla Modificar proveedor: Funciones del interlocutor. Introduzca los interlocutores deseados y haga clic en para grabar su entrada.

Cmo crear un pedido abierto

Utilizacin
Un pedido abierto se puede crear del siguiente modo: Manualmente Todos los datos relativos al pedido abierto se indican manualmente. Utilizando la tcnica de la referencia Como documento modelo (el documento del que se copia), se pueden utilizar: o o o Solicitudes de pedido Peticiones de oferta/ofertas Otros pedidos abiertos

Tambin se pueden combinar ambas opciones. Por ejemplo, se pueden copiar datos de un documento modelo y despus modificar o aadir dichos datos segn haga falta.

Condiciones previas
Antes de crear un pedido abierto manualmente, se necesita la siguiente informacin: Imputacin Para cada posicin que tenga que ser contabilizada en una cuenta de consumo, se necesita el tipo de imputacin y los datos de la imputacin (por ejemplo, el nmero del centro de coste al que se cargan los gastos). (Vase tambin Imputacin.) Centro Por norma, se necesita la clave del centro para el que debe pedirse el material o servicio. Sin embargo, tambin es posible crear un pedido abierto sin especificar un centro. El pedido abierto creado de este modo se denomina "pedido abierto central". Un pedido abierto central es vlido para: Todos los centros asignados a la organizacin de compras responsable Todos los centros de otras organizaciones de compras para las cuales la organizacin de compras responsable ha sido definida como organizacin de compras de referencia en el Customizing.

Para obtener informacin ms detallada sobre este tema, remtase a Pedidos abiertos centrales y a la seccin Compras centralizadas/distribuidas en Organizacin de una empresa en el Sistema SAP. Nmero de material NPF

Si se desea hacer un pedido de un material con un nmero de pieza de fabricante (NPF), se necesita el nmero de material NPF. ( Vase tambin : Nmero de pieza de fabricante (NPF)). Organizacin de compras/grupo de compras Por lo general, cada pedido abierto se asignan a una determinada organizacin de compras. Por lo tanto, al crear un pedido abierto hay que especificar la organizacin de compras y el grupo de compras (grupo de compras). As pues, la orden de entrega para pedido abierto ha de tener tambin la misma organizacin de compras que el pedido abierto. Sin embargo, tambin se puede configurar el sistema para que un pedido abierto que pertenezca a una organizacin de compras A est tambin disponible para las organizaciones de compras B, C y D, por ejemplo (pedido abierto central). Todas las organizaciones de compras asignadas a la organizacin de compras de referencia A por medio de Customizing podrn liberar (es decir, pedir) materiales mediante ese pedido abierto. Para obtener ms informacin sobre este tema, remtase a Organizacin de una empresa en el Sistema SAP y El pedido abierto central. Libro de pedidos Si existe una gestin obligatoria de libro de pedidos para el centro, hay que actualizar primero el pedido abierto y despus el libro de pedidos. Si no, no ser posible emitir rdenes de entrega mediante el pedido abierto. El libro de pedidos se puede crear al actualizar el pedido abierto (desde el men de datos maestros, que se abre seleccionando Entorno Libro de pedidos). La creacin de libros de pedidos se detalla en la seccin Libro de pedidos. Proveedor El proveedor ha de tener un registro maestro de proveedores. El nmero del registro maestro de proveedores se introduce al crear un pedido abierto. Vase tambin: Cmo crear un pedido abierto manualmente Cmo crear un contrato marco copiando o utilizando la tcnica de referencia

Cmo crear un pedido abierto manualmente

1. Seleccione Contrato marco Pedido abierto Crear.
Aparecer la pantalla inicial.

2. Introduzca los datos necesarios. Si se introducen datos en la cabecera de grupo Datos

predeterminados, estos datos aparecern como datos predeterminados en cada posicin. En el campo Clase de contrato, especifique si desea crear, por ejemplo, un pedido abierto de cantidad o de valor.

3. Pulse INTRO.
Se visualizar la pantalla de datos de cabecera.

4. Introduzca el perodo de validez del pedido abierto. Verifique los dems campos de 5.
esta pantalla y realice las modificaciones necesarias (por ejemplo, condiciones de pago) y defina las condiciones de cabecera (vase Cmo actualizar condiciones). Pulse INTRO. Aparecer la pantalla de resumen de posiciones. 6. En esta pantalla, indique la informacin para cada posicin (nmero de material, cantidad prevista, precio, centro receptor o imputacin, etc.) utilizando el mismo procedimientos que con los pedidos. Material sin registro maestro: Deje vaco el campo para el nmero de material e introduzca lo siguiente: Descripcin breve del material o mantenimiento relevante en el campo Texto breve Grupo de artculos al cual el material pertenece, en el campo Grupo artculos Tipo de imputacin Se puede introducir una u (desconocido) o un tipo de imputacin. La cantidad prevista y la unidad de medida de pedido

7. Si se especifica un tipo de imputacin diferente de U (campo A), hay que indicar los
datos de imputacin relevantes para la posicin. En tal caso, seleccione Posicin Imputaciones (vase tambin Imputacin). 8. Si es necesario, revise los datos detallados de cada posicin. Seleccione la(s) posicin(es) a revisar. Luego seleccione Posicin Detalle. 9. Indique las condiciones deseadas. 10. Introduzca ms texto para la posicin si se precisan instrucciones adicionales para el proveedor o el departamento de entrada de mercancas. Seleccione Posicin Textos Resumen de textos. 11. Grabe el pedido abierto.

Resultado
Se crea el pedido abierto en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la informacin del pedido abierto al proveedor, el sistema crea un mensaje para el pedido abierto. En Mensajes de edicin se describe cmo transmitir el mensaje al proveedor.

Tipo de posicin/imputacin en pedidos abiertos

Utilizacin
La siguiente tabla muestra cundo utilizar cada tipo de posicin o de imputacin en pedidos abiertos: Se indica... Tipo de posicin M Tipo de posicin W Tipo de posicin W Tipo de posicin W Tipo de posicin W Tipo de imputacin U Si El material es desconocido El valor y la cantidad son desconocidos Se obtiene un servicio externo Hay que recurrir a material en consignacin Hay que recurrir a material de subcontratacin El tipo de imputacin es desconocido

Caractersticas
Tipos de posicin en pedidos abiertos
Igual que con los pedidos, se puede introducir un tipo de posicin para definir la posicin como una posicin de servicio externo, una posicin de consignacin, una posicin de subcontratacin o una posicin de texto con formato libre.

Tipo de posicin M (material desconocido)

El tipo de posicin M sirve para indicar posiciones de pedido abierto sin especificar el nmero de material. El tipo de posicin M se recomienda para materiales similares con mismo precio pero con nmeros de material diferentes.

Imagnese una posicin de pedido abierto para diferentes tipos de papel de oficina. Los distintos tipos de papel tienen el mismo peso, calidad y precio. Sin embargo, se diferencian por lo siguiente: Un tipo tiene rayas, otro es blanco y otro tiene dos agujeros sobre el lado izquierdo para su utilizacin en archivos. Cmo se utiliza el tipo de posicin M? En el caso de posiciones del tipo M, indique el texto breve (descripcin breve), la cantidad prevista, la unidad de medida y el precio. En cuanto se ha creado una orden de entrega para pedido abierto, se introduce el nmero de material o un texto breve (por ejemplo el tipo de papel exacto, por ejemplo, papel con dos agujeros). El sistema determina el precio neto basndose en el precio bruto indicado, restndole cualquier descuento.

Tipo de posicin W (grupo de artculos)

El tipo de posicin W permite introducir un grupo de artculos sin indicar el valor o la cantidad de la posicin del pedido abierto. El tipo de posicin W slo sirve para pedidos abiertos de valor.

Tomemos el caso de un pedido abierto de cable. El pedido abierto cubre todos los tipos de cable de la lista de precios del proveedor. El tipo de cable exacto slo se sabe en el momento en que se pide un cable especfico. En vez de indicar una posicin para cada tipo de cable que el proveedor puede suministrar, se puede indicar el tipo de posicin W y el grupo de artculos (es decir, CABLE). El texto breve sealara que las posiciones del pedido abierto cubren todos los tipos de cables suministrados por el proveedor. Todas las rdenes de entrega para este pedido abierto especificaran el tipo y la cantidad de cable reales (por ejemplo, coaxial doble apantallado, 1 bobina) y el precio. Cmo se utiliza el tipo de posicin W? Al crear la posicin del pedido abierto, indique el tipo de posicin W , el texto breve y el grupo de artculos. No introduzca un precio o condiciones para la posicin. Sin embargo, es posible especificar condiciones en la cabecera de documento. Por ejemplo, se puede indicar un descuento en las condiciones de cabecera si el proveedor garantiza un descuento para todos los pedidos relacionados con el pedido abierto. El descuento se tiene en cuenta de modo automtico cuando se crea la orden de entrega para pedido abierto. Se puede indicar un nmero de material en la orden de entrega para pedido abierto. El registro maestro de materiales correspondiente tiene que asignarse al mismo grupo de artculos especificado en la posicin de pedido abierto correspondiente. Si la orden de entrega de pedido abierto no tiene un nmero de material, entonces ha de tener una imputacin vlida, tal como un centro de coste.

Tipo de imputacin U (imputacin desconocida)

El tipo de imputacin U se utiliza para crear posiciones de pedido abierto para las cuales se requiere una imputacin pero sta no se puede especificar en el pedido abierto. Despus debe especificarse una imputacin vlida al crear las rdenes de entrega para pedido abierto correspondientes.

Se ha negociado un pedido abierto de sillas de oficina. La imputacin todava no puede especificarse en el pedido abierto porque no se decidir hasta que las sillas estn realmente pedidas. Cmo se utiliza el tipo de posicin U? En la posicin del pedido abierto se especifican los datos de material (con o sin referencia al registro maestro de materiales), u como tipo de imputacin, la cantidad y el precio. La persona que crea la orden de entrega de pedido abierto mediante el pedido abierto tiene que especificar una imputacin vlida, tal como un centro de coste.

Crear orden de entrega para pedido abierto

Si existe un pedido abierto de un material con uno de sus proveedores principales, puede crear pedidos en relacin con este pedido abierto. Los pedidos creados de esta manera se llaman rdenes de entrega para pedido abierto. (En concreto, fuera del sistema SAP pueden recibir el nombre de "liberaciones globales", "liberaciones de pedido abierto" o "rdenes de entrega para pedidos abiertos".) Nota sobre el trmino "liberacin": En MM Compras, este trmino se utiliza A) como un trmino genrico que cubre varios tipos de documentos de pedido emitidos mediante contratos marco (stos pueden ser rdenes de entrega emitidas mediante pedidos abiertos o, como aqu, planes de entregas, por ejemplo, clases de repartos flexibles emitidos mediante planes de entrega) y B) en relacin a una autorizacin interna o un proceso de autorizacin de gastos para documentos de compras. En ambos casos, "liberar" se puede considerar como equivalente a "dar luz verde" para que prosiga una determinada accin (por ejemplo, al proveedor para que suministre una cierta cantidad de materiales, o a las Compras para crear un pedido para posiciones pedidas por un departamento tcnico). La documentacin (de la orden) de entrega de pedido abierto contiene una lista de las actividades de pedidos para un pedido abierto determinado (vase Visualizacin de la documentacin de orden de entrega para un pedido abierto).

Condiciones previas
Antes de crear una orden de entrega para pedido abierto, hace falta la siguiente informacin: Nmero del pedido abierto Cantidad a liberar (pedida) Fecha de entrega

El precio, los datos del proveedor, las condiciones de pago, los gastos de entrega, y cualquier instruccin para el proveedor se toman automticamente del pedido abierto.

Al crear una orden de entrega para pedido abierto, se pueden aadir posiciones que no estn especificadas en el pedido abierto.

Procedimiento
1. Seleccione Pedido Crear Proveedor conocido.
Aparecer la pantalla inicial.

2. Si es pertinente, introduzca especificaciones en la cabecera de grupo Datos por

defecto. Posteriormente estos datos se adoptan en cada posicin. Si se crea una orden de entrega para pedido abierto mediante un pedido abierto que ya contenga los datos "centro" y "almacn", por ejemplo, y se introducen datos por defecto en la pantalla inicial, el sistema aplicar los datos del pedido abierto e ignorar los datos introducidos.

Si se desea crear una orden de entrega para pedido abierto mediante un pedido abierto central, por ejemplo, y se introduce un centro y un almacn en la pantalla inicial, estos datos por defecto se adoptarn en las posiciones del pedido porque no existen en el pedido abierto central.

3. Seleccione Pedido Crear con referencia Por pedido abierto.

Aparece una ventana de dilogo.

4. Indique el nmero del pedido abierto y el nmero de la posicin relevante (si lo sabe). A
continuacin, pulse iNTRo. Aparecer el resumen de posiciones del pedido abierto. 5. Seleccione las posiciones que van a adoptarse. 6. Indique los datos siguientes: Cantidad de pedido y fecha de entrega, o Nmero de solicitud de pedido al cual se refiere el pedido Verifique los tipos de imputacin y de posicin, si estn especificados. Los datos necesarios se listan en la seccin Tipo de posicin/tipo de imputacin en pedidos abiertos. 7. Seleccione uno de los siguientes accesos va men: Si desea modificar las posiciones seleccionadas antes de adoptarlas, seleccione Tratar Marcas de seleccin Tratar Tomar + Detalle. Modifique las posiciones individuales en la pantalla detallada de posiciones. Si desea adoptar las posiciones seleccionadas sin modificarlas previamente, seleccione Tratar Marcas de seleccin Tratar Tomar. El resumen de posiciones aparece, con las posiciones que se han adoptado.

8. Si se ha indicado un nmero de solicitud de pedido en el paso 6, aparece una pantalla

de resumen de posiciones adicional. Verifique la cantidad de pedido y los datos de entrega y de liberacin adoptados de la solicitud de pedido. 9. Grabe la orden de entrega para pedido abierto.

Resultado
La orden de entrega para pedido abierto se crea en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la informacin de la orden de entrega al proveedor, el sistema crea un mensaje para la orden. En Mensajes de edicin se describe cmo transmitir el mensaje al proveedor.

Tipos de posicin/imputacin
Las entradas que se tienen que hacer para una orden de entrega para pedido abierto dependen del tipo de posicin y del tipo de imputacin.

Si el tipo de imputacin es: M (material desconocido) W (grupo de artculos)

Introduzca: El material (con o sin registro maestro de materiales). Fije el tipo de posicin " ". Precio, cantidad y un material (con o sin registro maestro de materiales) que pertenezca al grupo de artculos especificado en el pedido abierto. Fije el tipo de posicin " ". Un tipo de imputacin distinto de U y la imputacin

U (imputacin desconocida)

Visualizacin de documentacin de orden de entrega para el pedido abierto

La documentacin (de orden) de entrega para pedido abierto contiene informacin detallada sobre actividades de pedidos relativas a un pedido abierto. Dicha informacin proporciona los siguientes datos sobre cada orden de entrega para pedido abierto: Nmero de la orden de entrega Fecha del pedido Cantidad de pedido Valor del pedido

Procedimiento
Marque la posicin en el resumen de posiciones y luego seleccione Posicin Estadstica Documentacin de orden de entrega. Para ms informacin sobre la orden de entrega (es decir, en el pedido), seleccione Pasar a Detalle orden de entrega. Si desea que se visualicen las entradas de mercancas y los valores de las facturas recibidas para la posicin, seleccione Pasar a Historial de pedido. Se listan todas las EM y los documentos factura.

Plan de entregas
Definicin
Forma de contrato marco en la que los materiales se suministran en fechas predeterminadas dentro de un perodo de tiempo determinado.

Estructura
Un plan de entregas consiste en un nmero de posiciones para cada una de las cuales se ha definido una clase de aprovisionamiento. Existen las clases de aprovisionamiento siguientes: Estndar Subcontratacin Consignacin Traslado

La entrega de la cantidad total de material especificada en una posicin del plan de entregas se extiende durante un cierto perodo de tiempo en un reparto, que consta de posiciones que indican las cantidades individuales con sus correspondientes fechas de entrega planificadas. Para las posiciones del plan de entregas que incluyan la subcontratacin se pueden especificar los materiales o componentes que deben proporcionarse al subcontratista en relacin con cada entrega planificada de la posicin pedida. Las condiciones se pueden aplicar a todo el plan de entregas. Las condiciones a nivel de posicin se aplican especficamente al material a suministrar en cada caso. Las rdenes de entrega en funcin del plan de entregas (que incluyen una cabecera y un reparto en s) se envan al proveedor, dndole instrucciones para que realice las entregas del material relevante en las fechas indicadas. Los costes se pueden prorratear entre varios objetos del Controlling mediante la imputacin. Los proveedores pueden emitir confirmaciones a la organizacin de compras pertinente indicando su cumplimiento o no cumplimiento de fechas de entrega programadas. Si se utilizan planes de entrega, se puede trabajar con o sin documentacin de orden de entrega. Esto se controla con la clase de documento. Trabajar con documentacin de este tipo tiene la ventaja de que se pueden visualizar las rdenes de entrega en funcin del plan de entregas vlidas transmitidas al proveedor durante un determinado perodo de tiempo, siempre que sea necesario. Nota sobre el trmino "liberacin": En MM Compras, este trmino se utiliza A) como un trmino genrico que cubre varios tipos de documentos de pedido emitidos mediante contratos marco (stos pueden ser rdenes de entrega para pedidos abiertos emitidas mediante pedidos abiertos o, como aqu, rdenes de entrega en funcin del plan de entregas, por ejemplo, clases de repartos flexibles emitidos mediante planes de entregas) y B) en relacin con una autorizacin interna o un proceso de autorizacin de gastos para documentos de compras. En ambos casos, "liberar" se puede considerar como equivalente a "dar luz verde" para que prosiga una determinada accin (por ejemplo, al proveedor para que suministre una cierta cantidad de materiales, o a Compras para crear o emitir un pedido para posiciones pedidas por un departamento tcnico).

Con documentacin de orden de entrega (en el sistema estndar, clase de documento LPA) Los repartos del sistema tienen carcter interno. Esto significa que no se pueden modificar de ninguna manera. Los repartos almacenados en el sistema no se transmiten al proveedor hasta que cree explcitamente una orden de entrega en funcin del plan de entregas (que puede tomar una de las siguientes formas: orden de entrega para suministro o una orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro). La documentacin de orden de entrega permite visualizar las rdenes de entrega transmitidas a un proveedor durante un perodo de tiempo determinado para poder establecer exactamente cundo se ha transmitido una informacin al proveedor.

Sin documentacin de orden de entrega (en el sistema estndar, clase de documento LP) Los repartos adquieren inmediatamente carcter oficial, es decir se transmiten inmediatamente al proveedor al grabarlos (fecha y hora de transmisin 4 para mensajes). En este caso no existe documentacin de orden de entrega.

Aprovisionamiento utilizando plan de entregas

Objetivo
El trabajo con planes de entregas puede acortar el tiempo de tratamiento y reducir la cantidad de documentacin a la que hay que hacer frente. Un reparto puede sustituir a un gran nmero de pedidos nicos u rdenes de entrega para pedido abierto. Los stocks se pueden reducir al mnimo. Se pueden llevar a cabo operaciones de fabricacin segn el principio Just-in-Time (fecha/hora exacta de suministro). Los proveedores piden tiempos de preentrega ms breves. Se necesitan entregas ms pequeas que se puedan extender a lo largo de un perodo ms amplio. La planificacin de las entregas permite a los proveedores planificar y asignar sus recursos de manera ms eficiente. En la fabricacin repetitiva de grandes cantidades, es deseable que las rdenes de entrega se generen automticamente mediante un plan de entregas. En el Sistema SAP, se puede utilizar el componente de aplicacin PP Planificacin de necesidades de material a tal efecto.

Recomendacin
SAP recomienda que la gestin de los planes de entregas se realice con la documentacin de orden de entrega. En este caso se pueden utilizar las clases de orden de entrega en funcin del plan de entregas orden de entrega para suministro (OES) y orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro (OEFES).

Integracin
Los clientes que utilizan el Advanced Planner and Optimizer (APO) pueden crear repartos y rdenes de entrega, mediante planes de entrega en el sistema APO. Puede crear repartos y rdenes de entrega en funcin del plan de entregas en el sistema APO, o bien utilizar el sistema APO exclusivamente para la planificacin y generar las liberaciones en el Sistema R/3. Esto se especifica por medio del indicador Planificacin ext. en los datos adicionales para la posicin de plan de entregas. En ambos casos, se contabiliza la entrada de mercancas en el Sistema R/3.

Si crea repartos en repartos del plan de entregas en el sistema APO, no podr crear o modificar repartos en el Sistema R/3. Para obtener ms informacin sobre el Planificador avanzado y el optimizador (APO), consulte la biblioteca SAP.

Condiciones previas
Utilice una clase de documento para planes de entregas con la documentacin de orden de entrega. En el sistema estndar, la clase de documento LPA est disponible con este fin. (En el sistema estndar, se selecciona el indicador Documento de orden

de entrega para la clase de documento LPA en el Customizing para Compras en Plan de entregas Definir clases de documentos) Para trabajar con rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro debe fijarse el indicador de orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro en el registro maestro de materiales (vista Compras o Planificacin de necesidades 2). Se debe seleccionar tambin el indicador en los datos adicionales para la posicin de plan de entregas. Si deben generarse automticamente rdenes de entrega en funcin del plan de entregas mediante procesos de planificacin, Compras debe designar un plan de entregas determinado como nica fuente utilizando el componente del libro de pedidos.

Proceso de aprovisionamiento mediante planes de entregas con documentacin de orden de entrega

A intervalos regulares tiene lugar un proceso de planificacin para los materiales necesarios. Automticamente se generan repartos para planes de entregas. Las rdenes de entrega en funcin del plan de entregas se crean a partir de estos repartos. Despus se envan al proveedor. El planificador de necesidades/de inventario primero puede verificar los repartos y despus crear manualmente una orden de entrega (OES u OFH) desde dentro del plan de entregas. Como alternativa, el sistema puede generar automticamente las rdenes de entrega (OES u OFH). Normalmente esto se realiza despus del proceso de planificacin.

Se puede optar por trabajar con rdenes de entrega para suministro y con rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro o slo con rdenes de entrega para suministro. Si se trabaja con ambos tipos de orden de entrega, la ventaja es que el proveedor recibe ms datos de entrega detallados del usuario a intervalos de tiempo inferiores en forma de rdenes de entrega OEFES. Adems, recibe unas indicaciones ms precisas sobre las necesidades de entrega a intervalos ms largos en forma de rdenes de entrega para suministro. Una vez creadas las rdenes de entrega en funcin del plan de entregas, stas se transmiten al proveedor mediante el programa de control de mensajes RSNAST00. Las rdenes de entrega se pueden transmitir directamente cuando se graban o ms adelante.

Resulta til realizar el proceso de planificacin cada da y generar rdenes de entrega (repartos) automticamente, por ejemplo, una vez a la semana. El sistema se puede configurar de manera que slo se generen rdenes de entrega para (materiales de) posiciones del plan de entregas modificadas. Vase tambin: Perfil de creacin

Creacin de planes de entregas

Utilizacin
Un plan de entregas se puede crear del siguiente modo: Manualmente Se introducen manualmente todos los datos sobre el plan de entregas. Utilizacin de la tcnica de la referencia Como documento modelo (el documento del que se copia), se pueden utilizar: o o o o Solicitudes de pedido Peticiones de oferta/ofertas Otros planes de entregas Pedidos abiertos centrales

Tambin se pueden combinar ambas opciones. (En este caso, se utiliza un documento como modelo y, a continuacin, se modifican o complementan las posiciones deseadas, como se precise.) Si se desea configurar un plan de entregas no con uno de los proveedores sino con uno de los centros, debe crearse un plan de entregas para traslados entre centros (plan de entregas para traslados de mayor distancia).

Condiciones previas
Antes de crear un plan de entregas manualmente, se necesita la siguiente informacin: Imputacin Para cada posicin que tenga que ser contabilizada en una cuenta, se necesita el tipo de imputacin y los datos de la imputacin (por ejemplo, el nmero del centro de coste al que se cargan los gastos). (Vase tambin Imputacin.) Nmero de material NPF Si se desea hacer un pedido de un material con un nmero de pieza de fabricante (NPF), se necesita el nmero de material NPF. (Vase tambin: Nmero de pieza de fabricante (NPF)). Organizacin de compras/grupo de compras Debe asignar el plan de entregas a una organizacin de compras y a un grupo de compras. En este caso, la orden de entrega contendr la misma organizacin de compras que el plan de entregas correspondiente. Vase tambin: Creacin manual de planes de entregas

Creacin de contratos marco copiando o utilizando la tcnica de referencia

Creacin manual de planes de entregas

1. Desde el men Compras, seleccione Contrato marco Plan de entregas Crear.
Aparecer la pantalla inicial.

2. Introduzca los datos necesarios. Todos los datos que se introducen en Datos por
defecto: Posicin aparecern como datos por defecto en cada posicin. En el campo Clase de contrato se especifica, por ejemplo, si se crea un plan de entregas con o sin documentacin de orden de entrega. Las clases de contrato LPA (con la documentacin de orden de entrega) y LP (sin documentacin de orden de entrega) estn definidos en el sistema estndar.

3. Pulse INTRO.
Se visualizar la pantalla de datos de cabecera.

4. Indique la duracin del plan de entregas. Verifique los otros campos de esta pantalla.
Efecte todas las modificaciones necesarias (p. ej. las condiciones de pago) y defina las condiciones de cabecera (vase Condiciones de actualizacin).

5. Pulse INTRO.
Aparecer la pantalla de resumen de posiciones. 6. Introduzca los datos necesarios para cada posicin (nmero de material, cantidad prevista, precio, centro receptor, imputacin, etc.). Material sin registro maestro de materiales: Deje vaco el campo para el nmero de material e introduzca lo siguiente: Un texto breve sobre el material o servicio relevante en el campo Texto breve El grupo de artculos a los que pertenece el material El tipo de imputacin (columna A) La cantidad prevista y la unidad de medida de pedido

7. Si se especifica un tipo de imputacin, hay que indicar los datos de imputacin

relevantes para cada posicin del plan de entregas. Para hacerlo, seleccione Posicin Imputaciones. (Vase tambin Imputacin.)

8. Si es necesario, revise los datos detallados de cada posicin. Seleccione la(s)

posicin(es) a revisar. Despus seleccione Posicin Detalle para llamar la pantalla detallada de posiciones.

9. Introduzca las condiciones deseadas para la posicin (descuentos, recargos etc.) Para
hacerlo, seleccione la posicin y Posicin Condiciones.

10. Introduzca ms texto para la posicin si se precisan instrucciones adicionales para el

proveedor o para el departamento de entrada de mercancas. Seleccione Posicin Textos Resumen de textos. 11. Grabe el plan de entregas.

Resultado
Se crea el plan de entregas en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la informacin del plan de entregas al proveedor, el sistema crea un mensaje para el contrato. En la seccin Mensajes de edicin se describe cmo transmitir el mensaje al proveedor.

Definicin de primer perodo vinculante, segundo perodo vinculante y perodo de planificacin

Utilizacin
Las rdenes de entrega flexibles creadas dentro de planes de entrega estn divididas en distintos perodos que indican hasta qu punto las posiciones del plan son vinculantes. Se pueden definir los siguientes perodos: Primer perodo vinculante (perodo 1) (liberacin de fabricacin). Los repartos dentro de este perodo son vinculantes y por lo tanto obligatorios. Si se cancela un reparto comprendido en el primer perodo vinculante, el proveedor tiene derecho a cobrar tanto los costes de fabricacin como los costes de aprovisionamiento de los materiales de entrada acarreados por ste con motivo de la anulacin. Segundo perodo vinculante (perodo 2) (liberacin de aprovisionamiento de materiales de entrada) Este es el perodo "semi-vinculante" que da al proveedor la seal para proveer del material de entrada necesario para la fabricacin de la posicin pedida. Si se cancela un reparto perteneciente un perodo semi-vinculante, el proveedor slo tiene derecho a cobrar los gastos de material. Los repartos comprendidos en este perodo son, pues, menos vinculantes que los comprendidos en el primer perodo vinculante. Perodo de planificacin (perodo 3) (pronstico) Todos los repartos posteriores a los dos primeros perodos (ya que la planificacin provisional futura de las entregas abarca bastante tiempo) se registran en el perodo de planificacin. El primer y el segundo perodos vinculantes estn impresos en el plan como informacin para el usuario. Para cada reparto perteneciente a un determinado perodo, se da por hecho que el material relevante se obtiene de acuerdo con las condiciones que se aplican a este perodo (por ejemplo, los repartos incluidos en el primer perodo vinculante son completamente vinculantes). Puede especificar si la planificacin de necesidades puede modificar repartos que caen dentro de los primeros o los segundos perodos vinculantes.

Actividades
1. En la pantalla resumen de posiciones del plan de entregas, seleccione la posicin para la que desea definir perodos de rdenes de entrega. 2. Seleccione Posicin Otras funciones Datos adicionales. 3. En el campo Primer perodo vinculante 1, indique una cantidad de das (calculada partiendo del da actual) que define el perodo despus de cuyo vencimiento termina el primer perodo vinculante y comienza el segundo perodo vinculante.. 4. En el campo Segundo perodo vinculante, indique la cantidad de das (calculada partiendo del da actual) que define el perodo despus de cuyo vencimiento termina el segundo perodo vinculante y comienza el perodo de planificacin.

Si el primer perodo vinculante debe durar un mes, introduzca el valor 30 (das) en el campo Primer perodo vinculante. Si el segundo perodo vinculante termina un mes despus del primer perodo vinculante, indique el valor 60 en el campo Segundo perodo vinculante.

5. En el campo Flujo de datos para planificacin de necesidades, especifique si la

planificacin de necesidades puede modificar repartos que caen dentro de los primeros o segundos perodos vinculantes. 6. Grabe los datos.

Creacin de un reparto estndar para una posicin del plan de entregas

Condiciones previas
Para crear repartos para una posicin del plan de entregas, se necesita la siguiente informacin: El nmero del plan de entregas y el nmero de la posicin que se va a planear Una relacin de fechas de entrega, plazos de entrega y cantidades que se han negociado con el proveedor

Procedimiento
1. Seleccione Contrato marco Plan de entregas Repartos Actual.
Aparecer la pantalla inicial para crear repartos en planes de entregas.

2. Introduzca el nmero de documento del plan de entregas y pulse INTRO.

Aparecer la pantalla resumen de posiciones para el plan de entregas.

3. Seleccione la posicin que se va a planificar. Despus seleccione Posicin

Repartos. 4. Introduzca los siguientes datos para cada reparto:

La categora de fecha ( M es, S emana, o D a) y la fecha correspondiente La hora de entrega (si es pertinente) La cantidad de entrega (la unidad de medida es la misma que la del plan de entregas)
Hacer referencia a solicitud de pedido: Seleccione Reparto plan de entregas Crear con referencia Por solicitud de pedido para adoptar los datos de entrega de una solicitud de pedido existente. 5. Grabe el reparto.

Resultado
Se crea el reparto del plan de entregas en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la informacin del reparto al proveedor, el sistema crea un mensaje para la orden.

Si est utilizando planes de entregas sin documentacin de orden de entrega (clase de documento LP), se crea el mensaje directamente.

Si est utilizando planes de entregas con documentacin de orden de entrega (clase de documento LPA), deber crear explcitamente rdenes de entrega en funcin del plan de entregas. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Liberaciones mediante planes de entregas (OES o OFH).

En la seccin Mensajes de edicin se describe cmo transmitir el mensaje al proveedor.

rdenes de entrega en funcin del plan de entregas: Procedimiento

Objetivo
Este procedimiento tiene lugar en caso de aprovisionamiento utilizando planes de entrega. Las rdenes de entrega en funcin del plan de entregas proporcionan informacin a los proveedores en relacin con las cantidades de un material que deben entregarse y las fechas de entrega deseadas. Una orden de entrega en base a plan de entregas permite registrar el status actual de las posiciones de un reparto almacenado en el sistema para una posicin de plan de entregas y despus transmitir dicho status al proveedor.

Flujo de procesos
1. La planificacin de necesidades crea repartos para posiciones de plan de entregas. Puede crear tambin repartos manualmente. 2. Cree rdenes de entrega en funcin del plan de entregas (repartos) que comprendan los repartos para una cierta posicin de plan de entregas. Estas son las instantneas del reparto global grabado en el sistema en momentos dados en el evento. Durante la creacin de dichas rdenes de entrega, el sistema contina como se indica a continuacin: a. Si existe un perfil de creacin, ste agrega las fechas y cantidades de la orden de entrega (es decir, de reparto). b. Crea una orden de entrega en funcin del plan de entregas, de acuerdo con la estrategia de creacin y las entradas en la pantalla inicial para la creacin de rdenes de entrega en funcin del plan de entregas. c. Si existe un perfil de creacin, ste determina los retrasos y las necesidades inmediatas. d. Si existe un perfil de creacin, ste verifica cualquier tolerancia aplicable en caso de haber rdenes de entrega en funcin del plan de entregas creadas al modificar el plan global, en el sistema. 3. Las rdenes de entrega (repartos) se transmiten como mensajes al proveedor. Vase tambin: Planificacin de necesidades y orden de entrega en base a plan de entregas rdenes de entrega en base a plan de entregas (rdenes de entrega para suministro o con fecha/hora exacta de suministro) Perfil de creacin Ejemplo: Perfil de creacin y creacin de rdenes de entrega en base a plan de entregas Mensajes para rdenes de entrega en base a plan de entregas

Planificacin de necesidades y orden de entrega en base a plan de entregas

Utilizacin
El Proceso de planificacin modifica continuamente el reparto global para un plan de entregas debido a las necesidades de material nuevas o modificadas (p. ej. las necesidades secundarias). De este modo, las cantidades y las fechas de la entrega actual grabadas en el sistema reflejan directamente las necesidades de material actuales. Las instantneas de la entrega global actual se transmiten al proveedor como rdenes de entrega en base a plan de entregas (rdenes de entrega para suministro u rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro). El propsito de utilizar rdenes de entrega en base a plan de entregas es proporcionar al proveedor la informacin que necesita para suministrar las cantidades deseadas de los materiales relevantes en las fechas correspondientes. En el aprovisionamiento de materiales utilizando planes de entregas, las necesidades relativas a los tiempos de preentrega y produccin se gestionan del siguiente modo: Se le proporciona al proveedor previsiones para que pueda planificar e iniciar sus actividades de aprovisionamiento y fabricacin. Posteriormente, se proporciona un desglose ms detallado, mostrando las cantidades exactas requeridas por la entidad compradora ms las fechas de entrega correspondientes.

Enve al proveedor una orden de entrega en funcin del plan de entregas en forma de una orden de entrega para suministro, aconsejndole cuntas toneladas del material acero 1 podra necesitar en el transcurso de los nueve meses siguientes: p. ej. 1000 toneladas en enero, 900 en febrero, etc. (Normalmente, los datos de esta orden de entrega son ms aproximados y el tiempo menos especfico). Especifique a continuacin las fechas y las cantidades exactas en una orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro (la segunda forma de una orden de entrega en funcin del plan de entregas). Por ejemplo, necesita 30 toneladas de acero 1 el 10 enero, 20 toneladas el 14 enero, etc. Si utiliza el workplace del proveedor, puede poner rdenes de entrega en base a plan de entregas a disposicin de sus proveedores mediante Internet. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Orden de entrega por Internet.

Condiciones previas
SAP recomienda las opciones siguientes: Registro maestro de materiales Siga el procedimiento de planificacin determinista (p. ej. PD).

 Calcule el tamao exacto del lote (p. ej. EX). Separe el grupo de planificacin de necesidades para materiales que desea aprovisionar por medio de rdenes de entrega en base a plan de entregas (vase abajo: Grupo de planificacin de necesidades para materiales pedidos mediante rdenes de entrega en base a plan de entregas). Seleccione el indicador 1 Orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro en la vista Compras si quiere trabajar con rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro. Seleccione Clase de aprovisionamiento F (aprovisionamiento externo) segn la vista MRP 2 para que se generen repartos del plan de entregas generados en la planificacin de necesidades. Libro de pedidos y regulacin por cuotas Cree un registro de libro de pedidos para cada posicin de plan de entregas y fije el indicador para relevancia en planificacin de necesidades a 2. As, la planificacin de necesidades actualizar continuamente el reparto global. Si tiene varios planes de entrega para un material, utilice la regulacin por cuotas para prorratear las necesidades entre los diferentes proveedores. Customizing de planificacin de necesidades Parmetros de centro Seleccione una de las opciones siguientes para conseguir que la planificacin de necesidades cree repartos para posiciones de plan de entregas de acuerdo con las cantidades y fechas solicitadas: Todas las divisiones de tiempo de la programacin progresiva son 0 Fije el plazo de entrega previsto y el tiempo de tratamiento de entradas de mercancas en 0 en los datos adicionales para la posicin de plan de entregas. Fije el tiempo de tratamiento del departamento de compras en 0 en el Customizing para Fabricacin en Planificacin de necesidades Parmetros centro Efectuar mantenimiento global de parmetros de centro en el rea Proceso de planificacin en Aprovisionam. externo. Si la fecha de necesidad pertenece al pasado, el sistema toma la fecha actual (fecha en la cual el proceso de planificacin tiene lugar) como la fecha de entrega. De lo contrario, la fecha de entrega coincide con la fecha de necesidad. La fecha de inicio pertenece al pasado En este caso, el sistema crea repartos del plan de entregas cuyas fechas de entrega coinciden con las fechas de necesidad porque el sistema no lleva nunca a cabo la programacin progresiva. Especifique en el grupo de planificacin de necesidades que es posible especificar una fecha de inicio que pertenezca al pasado.

Grupo de planificacin de necesidades (para materiales pedidos mediante rdenes de entrega en base a plan de entregas) Actualice las opciones siguientes en el Customizing para la fabricacin en Planificacin de necesidades Grupos planificacin de necesidades Efectuar mantenimiento global de grupos de planificacin de necesidades: Aprovisionamiento externo Programacin/clase de documento Si se fija el indicador Info entregas/plan entregas, el sistema adopta el tiempo de tratamiento de entradas de mercancas y el plazo de entrega previsto de la posicin de plan de entregas para emplearlos en la entrega (vase la opcin (a)). Proceso de planificacin: Indicador de creacin Fije el indicador Repartos del plan de entregas en 3 como condicin previa general para la generacin de repartos en documentos de compras en planes de entrega. Comience en el pasado Utilizando el campo Inicio en pasado tambin puede especificar que el sistema debe trabajar con una fecha de entrega que pertenece al pasado (vase la opcin b). Asigne este grupo de planificacin de necesidades en los registros maestros de los materiales pedidos mediante rdenes de entrega en base a plan de entregas. Vase tambin: PP Planificacin de necesidades de material

Para ms informacin sobre la programacin, consulte la documentacin de Planificacin de necesidades de material PP, seccin Programacin para el aprovisionamiento externo.

rdenes entrega en base a plan entregas (rdenes entrega para suministro o con fecha/hora exacta suministro)
Utilizacin
Los repartos de una orden de entrega en base a plan de entregas contienen informacin sobre cantidades y fechas de entrega, concretada para el proveedor. Los repartos se registran con la ayuda de la documentacin de orden de entrega y de este modo se pueden verificar en cualquier momento. La documentacin de orden de entrega permite, por ejemplo, determinar qu repartos se han transmitido al proveedor durante las ltimas dos semanas y verificar la exactitud de las entradas de mercancas segn los repartos relevantes. Existen dos clases de orden de entrega en base a plan de entregas: Orden de entrega para suministro (OES) Proporciona al proveedor datos a ms largo plazo sobre las cantidades necesarias de un material y sobre cundo se necesita la entrega. En estas rdenes de entrega, la programacin de la entrega suele expresarse en trminos de meses o semanas de calendario. Nota: Trminos EDI casi equivalentes para la "orden de entrega para suministro" son: "orden de entrega con capacidad de liberacin" (ANSI 830), "reparto" (EDIFACT DELFOR) e "instruccin de entrega" (ODETTE DELINS). Orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro (OFH) Proporciona al proveedor datos sobre las cantidades necesarias y las fechas/plazos de entrega que cubren el futuro cercano. En estas rdenes de entrega, la programacin de la entrega suele expresarse en trminos de das especficos o incluso de horas del da. Nota: trminos EDI equivalentes para la "orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro" son: "Programa de expedicin": (ANSI 862) y "mensaje de entrega con fecha/hora exacta" (EDIFACT DELJIT).

Mediante los perfiles de creacin, se definen los criterios para la creacin de rdenes de entrega en base a plan de entregas (por ejemplo, puede influir en las cantidades y las fechas transmitidas). SAP recomienda definir el campo Creacin de perfiles como un campo de entrada obligatorio (en el Customizing de Compras: Plan de entregas Fijar formato de imagen a nivel de documento). Si utiliza el workplace del proveedor, puede poner rdenes de entrega en base a plan de entregas (rdenes de entrega para suministro y con fecha/hora exacta de suministro) a disposicin de sus proveedores mediante Internet. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Orden de entrega por Internet.

Condiciones previas
Las rdenes de entrega en base a plan de entregas (rdenes de entrega para suministro y con fecha/hora exacta de suministro) slo se pueden generar para planes de entregas con documentacin de orden de entrega (en el sistema estndar, clase de documento LPA). (En el sistema estndar, se selecciona el indicador Documento de orden de entrega para la clase de documento LPA en el Customizing para Compras en Plan de entregas Definir clases de documentos)

Si desea trabajar con rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro, se debe fijar el indicador de orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro en el registro maestro de materiales (vista Compras o MRP) y los datos adicionales de la posicin de plan de entregas.

Actividades
Las rdenes de entrega en base a plan de entregas se pueden generar regularmente utilizando un informe (que se puede ejecutar en modo interactivo o en proceso de fondo). Para llamar el informe, seleccione Contrato marco Plan de entregas Crear orden de entrega. Vase tambin el Ejemplo: Perfil de creacin/creacin de rdenes de entrega. Puede crear tambin rdenes de entregas en base a plan de entregas mediante el men de actualizacin para repartos del plan de entregas con Tratar Crear <OES/OFH>. De este modo, puede crear rdenes de entrega para suministro o con fecha/hora exacta de suministro para la posicin en cuestin. Vase tambin: Visualizacin de la documentacin de orden de entrega para un plan de entregas Perfil de creacin

Orden de entrega por Internet

Utilizacin
La diferencia principal entre las rdenes de entrega "normales" y las rdenes de entrega por Internet es que las ltimas no se transmiten al proveedor mediante los canales de comunicacin tradicionales (es decir, se imprimen y se envan mediante el servicio postal o se transmiten por fax o como mensaje EDI). En su lugar, el proveedor puede visualizar dichas rdenes de entrega en Internet y confirmarlas, cuando proceda. Puede especificar la clase de orden de entrega (orden de entrega para suministro y/u orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro) que debe tratarse como una orden de entrega por Internet y que el proveedor puede confirmar en el perfil de creacin de rdenes de entrega.

Integracin
Una condicin previa para el uso de rdenes de entrega por Internet es que se haya instalado el workplace del proveedor en su sistema SAP y que los proveedores relevantes tengan acceso a workplace mySAP.com mediante Internet. Para obtener ms informacin, consulte la documentacin sobre el Workplace del proveedor (seccin Visualizacin y confirmacin de rdenes de entrega en base a plan de entregas).

Condiciones previas
nicamente puede utilizar esta funcin si: Utilice planes de entrega con documentacin de orden de entrega (en el sistema estndar, clase de documento LPA)

Especifique en el Customizing para Compras que se debe crear un mensaje para cada orden de entrega En el Customizing para Compras, deber fijar el indicador Liberar mensaje en Mensajes Control de salida Esquema para mensajes Fijar esquemas de mensajes para reparto de plan entregas/Reclamacin Asignar esquema Orden de entrega en funcin del plan de entregas/reclamacin. Puede especificar lo siguiente en la etiqueta Internet en el perfil de creacin de rdenes de entrega: La clase de orden de entrega que se debe tratar como una orden de entrega por Internet (indicador Activar orden de entrega por Internet) y si se deben crear mensajes convencionales adicionales para su transmisin al proveedor.

Observe que la creacin y la emisin de mensajes convencionales no determinan si una orden de entrega por Internet cuenta como emitida.

Las rdenes de entrega por Internet se consideran "emitidas" en cuanto se crean o una vez confirmadas por parte del proveedor. Esto se controla esto mediante el indicador Confirmacin de proveedor. Si el proveedor debe confirmar las rdenes de entrega en el workplace del proveedor (indicador Confirmacin de proveedor). Esto le permite especificar que la orden de entrega por Internet no se considera como emitida hasta que el proveedor lo haya confirmado en el workplace del proveedor. De lo contrario, es decir, si no selecciona el indicador Confirmacin de proveedor en el perfil de creacin de rdenes de entrega, las rdenes de entrega por Internet relevantes se considerarn "emitidas" tras su creacin.

Si una orden de entrega no se considera como "emitida" (es decir no se han rellenado los campos de fecha de emisin y de hora de emisin) se sobrescribir en el momento del proceso de creacin de la orden de entrega siguiente.

Si est utilizando SAP Automotive, tambin puede especificar que se informe al proveedor por correo electrnico una vez creadas las rdenes de entrega por Internet. Dichas rdenes se pueden visualizar y confirmar (si se requiere tal confirmacin) por parte del proveedor en el workplace del proveedor.

Caractersticas
La orden de entrega por Internet soporta el proceso empresarial siguiente: La entidad que efecta la orden de entrega ya no enva rdenes de entrega mediante impresora, fax o EDI, sino que las pone a disposicin del proveedor mediante Internet. El proveedor consulta regularmente las rdenes de entrega por Internet en el workplace del proveedor. All el proveedor puede visualizar y confirmar explcitamente las rdenes de entrega relevantes. La orden de entrega por Internet se considera como "emitida" cuando el proveedor la haya confirmado. En contraste, las rdenes de entrega "normales" se consideran como "emitidas" una vez que se imprimen y/o se transmiten al proveedor mediante impresora, fax, EDI etc. En cuanto el proveedor haya confirmado la orden de entrega por Internet, dicha orden de entrega se tratar en el Sistema SAP como una orden de entrega "normal" emitida mediante la funcin de edicin de mensajes.

Como alternativa a la funcin de confirmacin, el usuario puede especificar que las rdenes de entrega por Internet deben considerarse como "emitidas" cuando se crean o cuando las ordenes de entrega bloqueadas se liberan (libres para la emisin). En este caso, el proveedor slo aprecia la existencia de la orden de entrega por Internet sin tener que confirmarlo explcitamente.

En el resumen de las rdenes de entrega, podr ver si se generan mensajes convencionales adicionales, en caso de una orden de entrega por Internet y si el proveedor ha confirmado una orden de entrega por Internet. El usuario podr visualizar por ejemplo: Si se crean mensajes convencionales adicionales para una orden de entrega por Internet. No se crean mensajes convencionales adicionales para una orden de entrega por Internet. El proveedor ha confirmado una orden de entrega por Internet. La confirmacin de pedido todava est abierta.

Perfil de creacin
Utilizacin
El perfil de creacin determina: El evento que desencadena la creacin de una orden de entrega en base a plan de entregas (evolucin que implica las posiciones del programa global y/o del alcance de la siguiente fecha de transmisin), Cmo se muestran las fechas de entrega (agregacin y horizonte de orden de entrega), Si los retrasos y las necesidades inmediatas se determinan y se muestran en la orden de entrega en base a plan de entregas Si se lleva a cabo una verificacin de tolerancia para rdenes de entrega en base a plan de entregas creadas al modificar el reparto global en el sistema.

La verificacin de tolerancia slo se lleva a cabo si se han modificado las posiciones del programa global para una posicin y si se crean rdenes de entrega en base a plan de entregas mediante el programa de creacin mediante Plan de entregas Crear orden de entrega.

Caractersticas
Se define un perfil de creacin en funcin del centro que consta de las reas siguientes: Etiqueta Aqu define lo siguiente, segn la clase de orden de entrega en base a plan de entregas (orden de entrega para suministro u orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro): Si se ha generado una orden de entrega en base a plan de entregas (estrategia de creacin) y de ser as, en qu condiciones. Si se deben determinar los retrasos y las necesidades inmediatas para la clase de orden de entregas en base a plan de entregas. Si se debe desactivar o no la verificacin de tolerancia en caso de documentos de modificacin creados para rdenes de entregas en base a plan de entregas con retrasos. Horizontes de agregacin El horizonte de liberacin para el cual se muestran las cantidades solicitadas y Los perodos para los cuales se pueden agregar las cantidades. Si su perfil de creacin proporciona la agregacin, las cantidades y las fechas de entrega fijadas en las posiciones del reparto global grabadas en el sistema para un plan de entregas se agregan para formar repartos para orden de entrega. Si utiliza un perfil de creacin sin agregacin, o trabaja sin perfil de creacin, los repartos de la orden de entrega en base a plan

Parmetros generales

de entregas coinciden con los repartos de la orden de entrega global para el plan de entregas del perodo relevante. Periodicidad de creacin Si se deben crear rdenes de entrega de forma peridica (y en caso afirmativo, con qu frecuencia). Cada vez que se crea una orden de entrega en base a plan de entregas, el sistema calcula la fecha de creacin siguiente. Las rdenes de entrega semanales y mensuales siempre se crean un lunes (primer da laborable del perodo). El sistema toma el calendario de fbrica como base para calcular las fechas de vencimiento para creacin de rdenes de entrega. Si desea crear rdenes de entregas en base a plan de entregas peridicamente, debera seleccionar un estrategia de creacin que incluya la fecha siguiente. Perfil de tolerancia Si se deben verificar las tolerancias segn rdenes de entrega en base a plan de entregas creadas como consecuencia de modificaciones del reparto global. Esto le permite especificar que las rdenes de entrega slo se deben crear despus de realizar modificaciones importantes al reparto global.

Actividades
Procese perfiles de creacin en el Customizing para Compras en Plan de entregas Actualizar perfil de creacin de rdenes de entrega para plan de entregas con documentacin de orden de entrega. Asigne un perfil de creacin a una posicin de plan de entregas en los datos adicionales.

Ejemplo: Perfil de creacin/Creacin de rdenes de entrega

En los planes de entrega la creacin de rdenes (ciertos tipos reparto) est sujeta a las siguientes condiciones bsicas: Las rdenes de entrega para suministro se le mandan al proveedor para proporcionarle una idea aproximada de las necesidades futuras. Asimismo, se le proporcionan datos de entrega ms concretos en forma de rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro o Las rdenes de entrega para suministro se transmiten una vez al mes. Estas cantidades se muestran como mensuales. El horizonte de orden de entrega es nueve meses. o Las rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro se crean una vez por semana. Las modificaciones de la orden de entrega global en el sistema llevan tambin a la creacin de nuevas rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro si dichas modificaciones no son menores en comparacin con la orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro anterior y exceden ciertas tolerancias. Si ambas situaciones (nuevo reparto semanal vencido, modificaciones de la orden de entrega en el sistema) ocurren el mismo da, se crear nicamente una nueva orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro. Las rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro transmitidas al proveedor muestran las cantidades por da para los diez das laborables siguientes. Las rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro determinan retrasos y necesidades inmediatas. Los procesos de planificacin y la creacin de rdenes de entrega se realizan a diario.

Opciones para el perfil de creacin

Realice las siguientes opciones en Customizing para Compras mediante Plan de entregas Actualizar perfil de creacin de rdenes de entrega para plan de entregas con documentacin de orden de entrega.

Parmetros generales
Para rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro, seleccione Fecha modificada o siguiente. Para rdenes de entrega para suministro, seleccione Slo fecha siguiente. Para rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro, especifique determinar los atrasos y las necesidades inmediatas.

Horizontes de agregacin
Para rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro, especifique la agregacin por da e introduzca 10 das laborables como final. Para rdenes de entrega para suministro, seleccione la agregacin por mes e introduzca 180 das laborables como final.

Como resultado, las rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro muestran las cantidades diarias de los 10 das laborables siguientes, y las rdenes de entrega para suministro, las cantidades mensuales de los 180 das laborables siguientes (9 meses cada 20 das laborables).

Periodicidad de creacin
Especifique la creacin semanal para rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro y la creacin mensual para rdenes de entrega para suministro.

Perfil de tolerancia
Especifique un perodo de 10 das para verificar las rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro, perodo que coincide con el horizonte de orden de entrega. Introduzca 5% como lmites de tolerancia superior e inferior y seleccione Verificacin completa.

Opciones para la creacin de rdenes de entrega

Cree rdenes de entrega por medio del men de Compras mediante Plan de entregas Crear orden de entregas y seleccione las opciones siguientes: Cabecera de grupo Seleccione la clase de orden de entrega Seleccione planes de entrega Alcance de seleccin Creacin Seleccin rdenes de entrega para suministro y con fecha/hora exacta de suministro Especificacin de centro Fecha modificada o siguiente Segn estrategia en el perfil Verificacin de tolerancia activa

Resultado
Los das en los que se alcanza la siguiente fecha FRC (1er. lunes del mes) o se alcanza la siguiente fecha de orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro (lunes de cada semana), se seleccionan los planes de entrega con las opciones de perfil de arriba y rdenes de entregas PE (que deben emitirse para el proveedor) creadas (porque se ha alcanzado la fecha de creacin siguiente). Entre estos perodos, se seleccionan tambin los planes de entrega relevantes si se modifica de modo significativo la orden de entrega global grabada en el sistema (manualmente o mediante el sistema de planificacin de necesidades y de control). En este caso, se crea una orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro, ya que est definido en la estrategia de creacin Fecha modificada o siguiente. No se crea una orden de entrega para suministro, ya que est sujeto a la estrategia Slo fecha siguiente. Mediante el perfil de tolerancia se define la frecuencia con la que se crean nuevas rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro para reflejar modificaciones del plan global.

Mensajes para rdenes de entrega en base a plan de entregas

Utilizacin
El sistema puede crear un mensaje separado para cada orden de entrega (reparto para la transmisin a un proveedor) creada para una posicin de plan de entregas. Es decir, el proveedor recibe un documento por cada orden de entrega en base a plan de entregas. Esto permite dar salida a rdenes de entrega individuales o volver a dar salida a una orden de entrega ya transmitida. Tambin es posible crear un solo mensaje por cada plan de entregas. Este mensaje transmitido al proveedor contiene todas las rdenes de entrega que se refieren a todas las posiciones de plan de entregas (es decir, el proveedor recibe un solo documento por cada plan de entregas).

Condiciones previas
Para crear un mensaje separado para cada orden de entregas, debe fijar el indicador Mensaje de orden de entrega en el Customizing de Compras en Fijar esquemas de mensajes para reparto de plan entregas/Reclamacin Asignar esquema: Reparto plan de entregas/Reclamacin .

Si existen mensajes referidos a un plan de entregas a los que todava no se ha dado salida y fija este indicador, an podr visualizar los mensajes no emitidos en Cabecera Mensajes. Los mensajes creados de nuevo se listan en la documentacin de orden de entrega. Para transmitir las rdenes de entrega en base a plan de entregas a los proveedores como mensajes, debe observar los siguientes puntos: Debe designar una sola clase de mensaje como la "clase de mensaje principal" para cada clase de orden de entrega (orden de entrega para suministro u orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro) en el Customizing de Compras y fijar el indicador A (actualizar datos dependientes de la impresin) para esta clase de mensaje. Debe fijar este indicador utilizando la funcin de control detallado para la clase de mensaje. Todas las rdenes de entrega deben crearse siempre con la clase de mensaje principal, de lo contrario, el sistema no actualizar los datos dependientes de la impresin. Esto es particularmente importante si est trabajando con clases de mensaje diferentes.

Usted enva rdenes de entrega al proveedor con la clase de mensaje principal LPH1. Le proporciona al transportista o repartidor una copia (clase de mensaje LPH2) y crea una impresin para sus propios ficheros (clase de mensaje LPH3).

Si enva rdenes de entrega a la mayora de sus proveedores como impresiones (es decir, en forma de documento escrito) y tiene un acuerdo EDI con slo unos cuantos de ellos, puede crear registros de mensajes para la clase de mensaje principal: o En el nivel de la clase de documento, con el medio de transmisin "impresin", y o en el nivel de proveedor/organizacin de compras/EDI, con el medio de transmisin "EDI" para los proveedores de EDI.

No fije el indicador de modificacin en el resumen de mensaje. Un indicador de fijacin no tiene ningn efecto en el caso de las rdenes de entrega en base a plan de entregas. Como norma general, el sistema da salida a todas las rdenes de entrega que no se han transmitido todava. En la gua de implementacin (IMG) para Compras (seccin Mensajes) y en Mensajes encontrar informacin ms detallada al respecto.

Actividades
Puede visualizar los mensajes individuales para las rdenes de entrega como se indica a continuacin:

1. De la vista de plan de entregas, seleccione Posicin Documentacin de orden

entrega. 2. Marque la orden de entrega elegida. 3. Seleccione Pasar a Mensajes para orden entrega.

Cantidades acumuladas
Utilizacin
Tiene la opcin de supervisar las cantidades de reparto establecidas en la orden de entrega para un plan de entregas de manera acumulativa. Esto significa que la cantidad acumulada entregada se visualiza e imprime para cada reparto individual. La cantidad acumulada representa la cantidad total que se ha entregado hasta la fecha despus de cada entrega de una cantidad de reparto.

Determinacin de la cifra acumulada concertada

Utilizacin
Pueden aparecer diferencias entre la cantidad que el proveedor afirma haber entregado y la cantidad recibida. Esto puede ocurrir con excesos de suministro y con suministros incompletos, por ejemplo. Si existen diferencias, pngase en contacto con el proveedor y acuerde una cifra comn. A continuacin deber introducir la cantidad acordada en el plan de entregas.

Si sus cantidades acumuladas registradas difieren en 20 unidades de las del proveedor, se puede reconciliar la diferencia con efecto a partir de una fecha acordada. Esta cantidad acordada se utilizar luego como base para todos los repartos para la posicin relevante despus de esta fecha. Esta funcin tambin se utiliza para controlar el cambio de un ao al siguiente. Los planes de entrega son vlidos a menudo para un perodo de varios aos. Al final de un ejercicio, las cantidades de reparto acumuladas y recibidas suelen anularse. As pues, las cantidades acumuladas deberan reanudar desde 0 (o desde cualquier otra cifra convenida). Puede hacer lo siguiente: Introduzca la cifra acumulada concertada manualmente en la pantalla de Datos adicionales de la posicin de plan de entregas, o Haga que lo determine el sistema como en una fecha especificada por usted. El sistema introduce entonces las cifras en las posiciones de los planes de entrega seleccionados. Tambin puede anular de nuevo las cifras. Observe que el sistema tambin anula las cifras introducidas manualmente si los planes de entrega satisfacen los criterios de seleccin.

Actividades
Introduccin manual de la cifra acumulada concertada
1. Seleccione la posicin deseada en el resumen de posiciones al modificar un plan de entregas. 2. Introduzca la fecha del acuerdo en el campo Fecha concertada de la pantalla Datos adicionales. Luego introduzca la cantidad acordada en el campo Cifra acumulada concertada.

Determinacin automtica de la cifra acumulada concertada 1. Seleccione Contrato marco Plan de entregas Gestionar Fijar cifra acumulada 2.
concertada. Introduzca los criterios de seleccin y seleccione Programa Ejecutar.

Obtiene una lista de todos los planes de entrega con los cuales el sistema ha sumado la cifra acumulada concertada predeterminada.

Visualizacin de documentacin de orden de entrega para plan de entregas

En el caso de planes de entregas con documentacin de orden de entrega, se puede visualizar informacin final sobre los repartos transmitidos al proveedor.

Visualizacin de documentacin de orden de entrega para una posicin de plan de entregas

1. De la vista de plan de entregas, seleccione Posicin Documentacin de orden
entrega. Obtendr un resumen de las rdenes de entrega para las posiciones de planes de entregas relevantes con los datos de cabecera. 2. Desde este resumen se puede: Pasar a la visualizacin de los repartos individuales: Seleccionar la orden de entrega en base a plan de entregas deseada y Pasar a Repartos para orden de entrega. Se vern los repartos que se han transmitido, con las cantidades nicas y acumuladas. Comparar dos rdenes de entrega en base a plan de entregas entre s: Seleccione Pasar a Resumen rdenes entrega fecha/hora exactas o Resumen rdenes entrega para suministro. Seleccione las rdenes de entrega deseadas y Pasar a Comparar rdenes de entrega. Se visualizarn los datos de cabecera de las dos rdenes de entrega y una comparacin de los repartos en cada caso, con las cantidades, las diferencias y las cifras acumuladas para la diferencia. Puede visualizar los resultados en forma de grfico. Para hacerlo, seleccione Pasar a Grfico de resumen.

Impresin de documentacin de orden de entrega para la posicin de plan de entregas

1. Seleccione Contrato marco Visualizar lista Por proveedor. Utilice la 2.
variante de lista EVERYTHING y la clase de documento LPA. Seleccione Programa Ejecutar. Obtendr una lista de resumen que contiene rdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro y rdenes de entrega para suministro.

3. Seleccione Lista Imprimir.

Para visualizar los repartos para una orden de entrega en base a plan de entregas, site el cursor en la posicin deseada y seleccione Entorno Visualizar documento.

Supervisin transmisin rdenes entrega

Utilizacin
Se pueden supervisar rdenes de entrega creadas en un plan de entregas. En el caso de planes de entregas con documentacin de orden de entrega, utilice dicha documentacin. Consulte Visualizacin de la documentacin de orden de entrega para un plan de entregas. Se encuentran disponibles las siguientes funciones para planes de entregas sin documentacin de orden de entrega.

Caractersticas
La pantalla de reparto para planes de entregas sin documentacin de orden de entrega muestra cuntas veces las modificaciones del reparto para una posicin (actualizaciones de rdenes de entrega) ya han sido transmitidas al proveedor. El sistema asigna un nmero actual a cada una de las versiones actualizadas sucesivamente de la orden de entrega que se ha transmitido al proveedor. Los siguientes dos campos se visualizan en la pantalla de reparto para posiciones de planes de entregas. ltima transmisin (fecha/hora) Fecha y hora en la que se ha transmitido la ltima versin de la orden de entrega. N siguiente de transmisin. Identifica el status actual de la orden de entrega que debe transmitirse al proveedor a continuacin. Este nmero actual a nivel de posicin no debe confundirse con un nmero de transmisin (p. ej. EDI) que es vlido para todo el plan de entregas. En un plan de entregas con varias posiciones, las posiciones individuales pueden tener diferentes status de modificacin. El Sistema SAP gestiona por separado los nmeros actuales para las modificaciones que afectan a las rdenes de entrega de cada posicin. En el caso de planes de entregas con una sola posicin, el nmero actual para actualizaciones de rdenes de entrega transmitidas al proveedor es el mismo que el nmero de transmisin de todo el plan de entregas.

Un nuevo plan de entregas tiene una posicin con 1000 toneladas de acero 1. Esta posicin tiene la siguiente orden de entrega, que ya ha sido transmitida al proveedor. 100 toneladas 50 toneladas 80 toneladas 20 toneladas

La siguiente vez que se visualiza o modifica la orden de entrega, tiene el nmero consecutivo 2. En este momento se modifica la cantidad para el 30 de mayo de 80 a 100. La orden de entrega an tiene el nmero 2. El sistema slo aumenta este nmero automticamente despus de transmitir

la orden de entrega al proveedor. Despus de la transmisin, el campo N transmisin siguiente contiene el nmero 3 como la cifra de identificacin para la siguiente modificacin (actualizacin).

Gestin de planes de entregas

Utilizacin
Para poder conservar un resumen incluso en el caso de que los planes de entregas tengan un gran nmero de repartos, se pueden aadir repartos, reasignar nmeros que han quedado libres y aadir el historial de pedido.

Caractersticas
Para la gestin de planes de entregas se encuentran disponibles las siguientes funciones en Contrato marco Plan de entregas Gestionar: Renumerar repartos Agregar repartos Agregar historial de pedido

Renumeracin de repartos
Con los planes de entregas de larga duracin, puede ocurrir con frecuencia que el contador de los nmeros de reparto alcance su valor mximo prematuramente debido a que muchos nmeros an estn asignados a repartos que ya se han borrado desde entonces. Estos nmeros se pueden reasignar mediante la renumeracin de los repartos. El contador slo contiene nmeros actuales para las posiciones relevantes.

Agregar repartos
Con el tiempo, es posible que se acumule un gran nmero de repartos relativos a posiciones de planes de entregas. Esto hace difcil que se pueda crear un resumen de los repartos totales y repercute negativamente en el rendimiento efectivo del sistema. Para lograr un mejor resumen, puede agregar repartos, es decir sumar las cantidades de repartos relacionados a fechas que pertenecen al pasado y para las cuales la entrega est terminada. Si se efectan agregados con una periodicidad mensual, por ejemplo, y se da un vistazo a la orden de entrega en junio, no se visualizarn todos los repartos individuales creados desde enero, sino slo algunas posiciones agregadas que muestran los totales de los meses anteriores. Debajo de ellos, visualizar una lista detallada de los repartos abiertos que son interesantes para su procesamiento actual. La visualizacin de las agregaciones se puede desactivar en cualquier momento. En el caso de grandes cantidades de datos, se debe realizar la compresin de datos (agregacin) en proceso de fondo.

Agregar historial de pedido

Esta funcin permite seleccionar todas las posiciones de planes de entregas con un gran nmero de registros de historiales de pedidos y luego agregar las operaciones cerradas (es decir, todas aquellas mediante las que se han recibido mercancas y facturas) para crear un registro de totales.

Los registros de mensajes antiguos se pueden borrar con el report RSCLNAST.

Plan de entregas con referencia a pedido abierto central

Utilizacin
Esta funcin permite combinar las ventajas del aprovisionamiento de materiales sobre la base de planes de entregas con las del aprovisionamiento mediante un pedido abierto central. Los planes de entrega, junto con su sistema de planificacin de necesidades y de control de stocks, permiten obtener los materiales necesarios "Just-in-Time". Dos clases de "orden de entrega en base a plan de entregas" estn disponibles para este propsito: la "orden de entrega para suministro" y la "orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro". Las cantidades precisas y fechas de entrega establecidas en las rdenes de entrega sobre la base del plan de entregas reflejan directamente la situacin de necesidades en el centro relevante. As pues, las rdenes de entrega son un instrumento para el aprovisionamiento local. Por otro lado, los pedidos abiertos centrales, tal y como su nombre indica, son negociados centralmente por una organizacin de compras estratgica (la organizacin de compras de referencia) para todo el grupo de empresas. Por lo tanto, tales pedidos abiertos son un instrumento para el aprovisionamiento centralizado. Normalmente, esto tiene como resultado unas condiciones favorables especiales para la entidad compradora. Las condiciones de un pedido abierto central negociado por la organizacin de compras de referencia puede ser utilizado por el resto de organizaciones de compras a travs de rdenes de entrega emitidas mediante el pedido abierto central. Se combinan as los instrumentos de aprovisionamiento centralizado y localizado.

Condiciones previas
Para poder utilizar un plan de entregas que haga referencia a un pedido abierto central, deben darse las siguientes circunstancias: El plan de entregas debe tener condiciones dependientes del tiempo. El pedido abierto debe ser un pedido abierto central.

Actividades
Para crear un plan de entregas con referencia a un pedido abierto, seleccione Contrato marco Plan de entregas Crear Proveedor conocido. Empezando por la pantalla inicial para planes de entregas, seleccione Crear con referencia Por pedido abierto. Aparece una ventana en la que se puede introducir el nmero del pedido abierto cuyos precios y condiciones se utilizarn en el plan de entregas. El enlace entre dos documentos (pedido abierto y plan de entregas) se puede visualizar en la pantalla de estadstica general de la posicin de plan de entregas.

Registros info de Compras (MM-PUR-VM)

Objetivo
Este componente se utiliza si se desea almacenar informacin sobre un proveedor y un material como datos maestros a nivel de organizacin de compras o de centro. Se pueden crear registros info de compras para distintas clases de aprovisionamiento (estndar, subcontratacin, pipeline, consignacin).

Registro info de compras

Definicin
Su funcin es la de servir como fuente de informacin para Compras. El registro info de compras (tambin conocido con la forma abreviada "registro info") contiene informacin sobre un material especfico y un proveedor que suministra el material. Por ejemplo, se guarda la determinacin de precio actual del proveedor en el registro info. El registro info permite a los encargados de compras determinar rpidamente: Los materiales que han sido ofrecidos o suministrados anteriormente por un proveedor especfico. Los proveedores que han ofrecido o suministrado un material especfico.

Estructura
Contenido de un registro info
El registro info contiene: Datos como precios y condiciones que se pueden almacenar para la organizacin de compras o centro relevantes. El nmero del ltimo pedido Lmites de tolerancia para excesos de suministro y suministros incompletos El plazo de entrega previsto (tiempo de preentrega que necesita el proveedor para entregar el material.) Datos de evaluacin del proveedor Un indicador que muestra si el proveedor se considera el proveedor regular del material El surtido parcial de proveedor al que pertenece el material El perodo de disponibilidad durante el cual el proveedor puede suministrar el material

El registro info contiene datos de oferta y de gestin de pedidos. Los datos en el registro info (por ejemplo los precios) tambin se usan como datos por defecto para pedidos. En el registro info se pueden almacenar, por ejemplo, las condiciones de oferta actuales y futuras (descuentos, costes fijos, etc.) para poder copiarlas en los pedidos. Las condiciones de proveedor tambin se pueden actualizar directamente en el registro info.

Niveles de organizacin
Un registro info puede ser vlido para los siguientes niveles de organizacin: Organizacin de compras Centro

Clases de aprovisionamiento en registros info

Estndar Un registro info estndar contiene informacin para pedidos estndar. Los registros info se pueden crear para materiales y servicios con y sin registros maestros.

Subcontratacin Un registro info de compras para subcontratacin contiene informacin de gestin de pedidos para pedidos de subcontratacin. Por ejemplo, si se subcontrata el montaje de un componente, el registro info de compras para subcontratacin incluir el precio del proveedor (subcontratista) para el montaje del componente.

Pipeline Un registro info de compras de pipeline contiene informacin sobre una mercanca de un proveedor que se suministra a travs de un pipeline (por ejemplo, petrleo o agua) o por medios similares (por ejemplo, electricidad a travs de la red elctrica). El registro info contiene el precio del proveedor para el consumo de estas mercancas por el encargado de compras ("tomas pipeline"). Se pueden guardar precios de tomas/consumo para diferentes perodos de validez.

Consignacin Un registro info de consignacin contiene informacin sobre un material que los proveedores mantienen disponible a su cargo en el local del peticionario. El registro info contiene el precio del proveedor para tomas del stock de artculos en consignacin por parte del peticionario. Como en el caso del registro info de pipeline, se pueden almacenar precios para distintos perodos de validez. Para obtener ms informacin sobre el aprovisionamiento pipeline y de consignacin, consulte la documentacin Stocks especiales y formas de aprovisionamiento especiales en la Gestin de materiales MM.

Historial del precio de pedido

El historial del precio de pedido registra en log los distintos precios cobrados por un material por parte de un proveedor.

Textos en el registro info

El registro info contiene las siguientes clases de texto: Nota de registro info Se trata de una nota interna que se adopta en la posicin de pedido. La nota de registro info no se imprime. Texto de pedido de compras en registro info Este texto sirve para describir la posicin de pedido y se corresponde con el texto de pedido de compras del registro maestro de materiales. Se acepta en la posicin de pedido y se incluye en la impresin. Texto breve Para un material que tiene un registro maestro de materiales, el texto breve (texto breve del material) se toma directamente del registro maestro de materiales en el pedido o en el contrato marco.

Texto de pedido en registro info de compras frente a texto de pedido en registro maestro de materiales
Para un registro info vinculado con un registro maestro de materiales se puede especificar para cada organizacin de compras, si En los documentos de compras, slo debe visualizarse e imprimirse el texto de pedido del registro info. (Para hacerlo, fije el indicador No more text en los datos de la organizacin de compras del registro info). o En los documentos de compras deben visualizarse e imprimirse tanto el texto de pedido de compras del registro info, como el del registro maestro de materiales. Si no est fijado el indicador No more text, se visualizan e imprimen ambos textos.

Si distribuye registros info de compras mediante Application Link Enabling (ALE), otros sistemas SAP pueden hacer uso de estos datos. Encontrar ms informacin sobre la distribucin en la documentacin Componentes multiaplicaciones en Biblioteca de proceso empresarial CA ALE y en objetos de datos maestros distribuibles.

Condiciones en los registros info

Utilizacin
En Condiciones y determinacin de precio se puede encontrar informacin conceptual y una descripcin de cmo actualizar condiciones en registro info.

Condiciones por unidad de medida de pedido

En el registro info, se pueden especificar, por separado, condiciones para cada unidad de medida de pedido. As, durante el proceso de determinacin de la fuente de aprovisionamiento, el sistema sugerir la unidad de medida de pedido para la que se han actualizado los precios.

Si un registro info contiene, por ejemplo, precios para las unidades de medida de pedido "caja" y "palet", slo se pueden efectuar pedidos a este proveedor en estas unidades. Si no se han actualizado las condiciones para esta unidad de medida de pedido, se podrn efectuar los pedidos en las unidades actualizadas, en el registro info o en el registro maestro de materiales. En los datos generales del registro info se determinar si se usan condiciones por unidad de medida de pedido mediante el campo UMP variable.

Sistema de puntos para condiciones

Se pueden estipular sumas vencidas en base a condiciones acordadas que se pueden determinar usando un sistema de puntos. Esto permite ponderar los materiales proporcionados por un proveedor independientemente de su precio.

El proveedor Smith cobra un precio de 100 USD por pieza para el material "acero 1", y 500 USD por pieza para el material "acero 2". Este proveedor conceder un rappel (rappel retrospectivo) del 3% sobre el volumen total de las compras al final del ao, si se le han efectuado pedidos de materiales por el valor de 100.000 puntos en el transcurso de los doce meses. Se otorgan 10 puntos por cada pieza del material "acero 1" y 20 puntos por cada pieza del material "acero 2" que se hayan pedido durante este perodo de tiempo. Cuando se sitan los pedidos de compras se debe tener en cuenta la cantidad de piezas de "acero 1" y de "acero 2" que hay que pedir para llegar al umbral de 100.000 puntos hasta el final del ao, y satisfacer as el criterio para la obtencin del rappel.

Precio de registro info frente a precio de pedido

El precio neto en el registro info y el precio neto en el pedido son dos precios diferentes. El precio neto de una posicin en el registro info se basa en las condiciones estipuladas en el registro info. Si se modifican las condiciones, se recalcula el precio neto en el registro info y por consiguiente se actualiza la fecha del precio.

En contraste, el precio en el pedido puede reflejar la deduccin de un descuento por cantidad sobre la base de una escala de precios por cantidades. Como norma, en el pedido se aceptan las condiciones del registro info. Sin embargo, si se ha definido una escala de precios por cantidades, se tomar el precio para la cantidad de pedido correspondiente.

Grupos de condiciones
La utilizacin de grupos de condiciones permite regular el proceso de determinacin de precio sobre una base variable. Por ejemplo, se pueden asignar registros info que contengan las mismas modificaciones de precios a un grupo de condiciones determinado, dndoles el mismo string alfanumrico.

Suponga que pide un material con un precio basado en un ndice de precio de mercado. Si el ndice aumenta cinco puntos porcentuales, los precios de todos los proveedores aumentan en el mismo porcentaje. Ahora se asignan todos los registros info relacionados con este material al mismo grupo de condiciones. Si cambia el ndice de precios, slo hay que introducir la modificacin en el grupo de condiciones. Entonces se aplica el ndice de precios actual en el caso de los pedidos basados en cualquiera de los registros info de este grupo de condiciones.

Condiciones de variantes
Se pueden actualizar condiciones de variantes para materiales configurables. Utilizando condiciones de variantes, se pueden definir descuentos y recargos, por ejemplo, para distintos acabados de material.

El proveedor cobra un recargo de $20 por cuadros de bicicleta con un acabado metlico plateado. Este recargo se puede aadir al precio mediante una condicin de variante. Vase tambin: Actualizacin de condiciones de variantes en el registro info Condiciones de variante en Compras

Actualizacin de registros info de compras (Actualizacin info)

Utilizacin
Al crear o modificar ofertas, planes de entregas, pedidos abiertos y pedidos, se puede utilizar el campo Actualizacin info para especificar que se debe crear o actualizar el registro info de compras.

Actividades
En este caso, el sistema realiza las siguientes actividades: Cundo se adopta qu informacin en el registro info de compras? Situacin Actualizacin info en documento de compras... Oferta Plan de entregas Pedido abierto Actividad del sistema

Ya existe registro info de compras

Se adoptan condiciones dependientes del tiempo y condiciones adicionales Se fija como ltimo documento y se actualiza historial del precio de pedido Ninguna (Nota: la orden de entrega para pedido abierto se fija como ltimo documento) Se fija como ltimo documento y se actualiza el historial del precio de pedido Se adoptan condiciones dependientes del tiempo y condiciones adicionales Se fija como ltimo documento y se actualiza el historial del precio de pedido Se adoptan condiciones dependientes del tiempo y condiciones adicionales Se fija como ltimo documento y se actualiza el historial del precio de pedido

Pedido

No existe un registro info de compras

Oferta Plan de entregas

Pedido abierto Pedido

El historial del precio de pedido se actualiza aunque no est fijado el indicador Actualizacin info.

Los valores del indicador Actualizacin info varan segn la clase del documento de compras en cuestin. En ofertas, pedidos abiertos, planes de entregas y en el pedido convencional (actividades ME21, ME22, y ME23), el indicador Actualizacin info puede tener uno de entre cuatro valores diferentes: ' ' No se actualiza el registro info. 'A' Si existe un registro info a nivel de centro, ste se actualizar. De lo contrario se actualiza un registro info en el nivel de organizacin de compras. 'B' Si se permiten las condiciones de centro para el centro, se actualiza un registro info en el nivel de centro. 'C' Si no es necesario disponer de condiciones de centro para el centro, se actualizar un registro info en el nivel de organizacin de compras.

En el pedido Enjoy (actividades SAP ME21N, ME22N, y ME23N), el indicador Actualizacin info slo puede tener dos valores posibles. Aqu determina si se actualiza un registro info o se crea nuevamente. Si se selecciona el indicador, los casos siguientes son posibles: Si slo existe un registro info (con o sin un centro), dicho registro se actualiza. Si no existe ningn registro info y se ha especificado "Necesidades de condiciones del centro" en el Customizing, se crea un registro info con un centro. De lo contrario, se crea un registro info sin centro. Si existen dos registros info, un registro con un centro y uno sin centro, se actualiza el registro info con el centro.

Vase tambin: Condiciones temporales (hasta el release 3.1H: Condiciones maestras) Condiciones independientes del tiempo (hasta el release 3.1H: Condiciones de documento)

Crear registros info de compras

Utilizacin
Un registro info de compras se puede crear de la siguiente manera: Manualmente Se crea un registro info de compras para una organizacin de compras o para un centro. Automticamente Se fija el indicador Actualizacin info al actualizar una oferta, un pedido o un contrato marco. Los datos de la gestin de pedidos se registran/actualizan automticamente en un registro info. (Vase Actualizacin de registros info (InfoUpdate) )

Condiciones previas
Antes de crear un registro info, se necesita la siguiente informacin: Nmero de material Para un material con registro maestro de materiales, se necesita el nmero del registro maestro. Para un material sin registro maestro de materiales se necesita la siguiente informacin: Texto breve del material (descripcin breve) Unidad de medida de pedido Grupo de artculos Clave de clasificacin para buscar el registro info de compras una vez se haya creado

Nmero de material NPF Si se desea hacer un pedido de un material con un nmero de pieza de fabricante (NPF), se necesita el nmero de material NPF. Para ms informacin acerca de este tema, consulte Nmero de pieza de fabricante (NPF)). Nmero de proveedor Este es el nmero del registro maestro de proveedores. Nivel de organizacin Si el registro info corresponde a organizaciones de compras y centros especficos, se necesitar el cdigo de la organizacin de compras y del centro correspondientes.

Creacin de registro info para material con registro maestro

1. Seleccione Datos maestros Registro info Crear.
Se visualizar la pantalla inicial. 2. Introduzca la siguiente informacin en la pantalla inicial: Nmero de proveedor Nmero de material Nmero de organizacin de compras o de centro Introduzca el nmero del registro info, si se usa la asignacin de nmeros externa para los registros info. Si el campo correspondiente se deja vaco, el sistema asignar automticamente un nmero.

3. Pulse INTRO.
Aparece la pantalla de datos generales. 4. Introduzca los datos generales (datos sobre el proveedor, unidad de medida de pedido, datos de origen, posibilidad de entrega). Tambin se puede indicar el nmero de tarifa arancelaria sin un tipo de certificado.

5. Pulse INTRO.
Se visualiza la pantalla que muestra los datos de la organizacin de compras. 6. Introduzca: El plazo de entrega previsto por el proveedor (utilizado para la previsin) El grupo de compras responsable La cantidad de pedido estndar (que se usa para la determinacin del precio en conexin con escalas de precio) Verifique los datos de control. Los datos de tolerancia y el grupo de compras responsable se toman como valores propuestos del registro maestro de materiales. 7. Introduzca el precio neto. Dispone de dos opciones: Se introduce el precio neto por unidad en el campo Precio neto. Este precio incluye slo los descuentos y recargos normales del proveedor (los descuentos por pronto pago, por ejemplo, se calculan por separado). Se introduce el precio bruto en el campo Precio neto y se actualizan las condiciones para la fijacin del precio. (Para hacerlo, seleccione Detalles Condiciones). El

sistema reemplaza automticamente el precio bruto introducido con el precio neto calculado. (Remtase a Actualizacin de condiciones.)

8. Verifique los textos. Seleccione Pasar a Textos para visualizar el resumen de textos.
Se puede introducir la nota de informacin o el texto de pedido de compras. Si el texto de pedido ya est definido en el registro maestro de materiales, aparecer como valor propuesto. Si se modifica el texto de pedido del registro maestro de materiales, el texto nuevo se almacenar directamente en el registro info de compras. Se sugiere el texto modificado como el texto de pedido de registro info cuando se crea un pedido y se puede adoptar en el nuevo pedido. Si se almacena el texto sin modificar en el registro info de compras, las modificaciones posteriores del texto de pedido en el registro maestro de materiales no se incluirn en los pedidos de compras. Para hacerlo, marque el texto del pedido y luego seleccione Tratar Textos Tomar texto. 9. Grabe el registro info. Repita los pasos 2 a 9 para todas las organizaciones de compras y centros que tengan que ser asignados al registro info.

Creacin de registro info de material sin registro maestro

Si desea crear un registro info para un material sin registro maestro, debe crear el registro info para un grupo de artculos.

1. Seleccione Datos maestros Registro info Crear.

Se visualizar la pantalla inicial.

2. Introduzca al proveedor. No complete el campo Material

Especifique lo siguiente: Si el registro info de compras corresponde a un centro determinado (introduzca la organizacin de compras y el centro) Si el registro info es independiente de centro (indique slo la organizacin de compras) El tipo de registro info de compras

3. Pulse INTRO.
Aparece la pantalla de datos generales.

4. En la vista de datos generales, introduzca los siguientes datos obligatorios:

Una descripcin breve del registro info o del material en el primer campo de entrada El grupo de artculos al que se asigna el registro info La unidad de medida de pedido que se usa para el material La clave de clasificacin que cubre varios registros info pertenecientes a un grupo de artculos Introduzca los datos de proveedor (si el sistema todava no ha hecho ninguna sugerencia tomndolos del registro maestro de proveedores), los datos de origen y las posibilidades de entrega.

5. En la vista Datos de la organizacin de compras, introduzca los datos para la

organizacin de compras si ha introducido una organizacin de compras en el nivel 2. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de datos de la organizacin de compras. Hay que introducir los siguientes datos: El plazo de entrega previsto por el proveedor (utilizado para la previsin) Grupo de compras responsable

 La cantidad de pedido estndar (que se usa para la determinacin del precio en conexin con escalas de precio) Se pueden introducir datos como tolerancias permitidas para suministros incompletos y excesos de suministro. 6. Introduzca el precio neto. Dispone de dos opciones: Se introduce el precio neto por unidad en el campo Precio neto. Este precio incluye slo los descuentos y recargos normales del proveedor (los descuentos por pronto pago, por ejemplo, se calculan por separado). Se introduce el precio bruto en el campo Precio neto y se actualizan las condiciones para la fijacin del precio. (Para hacerlo, seleccione Detalles Condiciones). El sistema reemplaza automticamente el precio bruto introducido con el precio neto calculado. (Remtase a Actualizacin de condiciones.)

7. Introduzca textos (nota de registro info y texto de pedido de compras). Seleccione

Pasar a Textos para visualizar el resumen de textos. 8. Grabe el registro info. Repita los pasos 2 a 8 para todas las organizaciones de compras y centros que tengan que ser asignados al registro info.

Modificacin de un registro info/Visualizacin del log de modificaciones

Recuerde que el sistema utiliza la informacin de los registros info de compras como valores propuestos en los pedidos. Si desea hacer modificaciones para varios registros info simultneamente, puede utilizar la funcin de actualizacin en masa. Para obtener ms informacin sobre este tema, vase Actualizacin en masa de registros info.

Modificacin de registros info de compras

1. Seleccione Datos maestros Registro info Modificar. 2. En la pantalla inicial, o bien introduzca el nmero de registro info o bien rellene los
campos Proveedor y Material. Para modificar los datos de niveles de organizacin especficos, tambin se pueden especificar una organizacin de compras y un centro. Complete los campos correspondientes. 3. Pulse INTRO para acceder a la pantalla donde se pueden modificar los datos generales. 4. Haga sus modificaciones y pulse INTRO. Los datos de la organizacin de compras se pueden modificar en la siguiente imagen. 5. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de texto. 6. Grabar las modificaciones. Si no sabe exactamente los niveles de organizacin que se deben modificar, no especifique la organizacin de compras ni el centro en la pantalla inicial. Una vez pulsado INTRO, se pueden visualizar los niveles de organizacin existentes para la combinacin deseada de proveedor/material seleccionando Tratar Niv. organiz.

Visualizacin del log de modificaciones

1. Seleccione Datos maestros Registro info Modificaciones.
2. En la pantalla inicial, indique el nmero del registro info de compras o especifique otros criterios de seleccin (por ejemplo, su organizacin de compras). 3. Seleccione Programa Ejecutar. La pantalla que aparece contiene informacin sobre la persona que ha efectuado las modificaciones, as como la fecha y la hora en la que se han realizado estas modificaciones. Adems, se visualizan el nmero de registro info y el nmero del documento de modificacin.

Actualizacin en masa de registros info

Utilizacin
Si lo desea, puede modificar datos de diferentes registros info de compras de forma rpida y directa, en un slo paso. Por ejemplo, puede modificar el surtido parcial de proveedor o los niveles de reclamacin en todos los registros info seleccionados para un cierto material simultneamente.

Actividades
Si desea hacer uso de la funcin de actualizacin en masa, seleccione Datos maestros Registro info Actualizacin en masa en el men de compras. Vase tambin: Componentes multiaplicaciones Actualizacin en masa.

Cmo borrar un registro info de compras

Los registros info obsoletos no se pueden borrar inmediatamente. Slo se pueden marcar para su borrado posterior. Los registros info marcados de esta forma no se borran hasta que no se ejecuta el programa de archivo. Esto lo hace regularmente el responsable del sistema. Se puede marcar un registro info individual o crear una lista de propuestas y seleccionar los registros relevantes que deben borrarse de la lista.

Cmo borrar un registro info de compras individual

1. Seleccione Datos maestros Registro info Peticin de borrado. 2. Introduzca el registro info y pulse INTRO.
3. Especifique si desea borrar todo el registro info o todos los datos de organizacin de compras (si existen). 4. Grabe los datos.

Cmo borrar varios registros info de compras

1. Seleccione Datos maestros Registro info Funciones siguientes Propuestas
borrado 2. Indique las condiciones segn las cuales deben marcarse los registros info para borrarse posteriormente. Se puede limitar la seleccin especificando, por ejemplo, la fecha del ltimo documento de compras que ha accedido al registro info. Todos los registros info a los que se ha accedido por ltima vez en o antes de esta fecha se propondrn para que se borren.

3. Para generar las propuestas de borrado, seleccione Programa Ejecutar. 4. Seleccione los registros info que deben marcarse para borrado y luego siga el acceso
va mens Tratar Peticin de borrado.

Supervisin de los registros info

Visualizacin de registros info
1. Seleccione Datos maestros Registro info Visualizar. 2. En la pantalla inicial, se puede introducir el nmero del registro info o bien los
siguientes datos: El nmero de proveedor El nmero de material, si el registro info est relacionado con un registro maestro de materiales El nmero de la organizacin de compras o del centro, si el registro info est relacionado con un nivel de organizacin determinado

3. Pulse INTRO.
Se visualiza la pantalla que muestra los datos generales.

4. Seleccione Tratar Niv.organiz. para visualizar un resumen de las organizaciones de

compras y/o de los centros que se enumeran en el registro info. 5. Seleccione un nivel de organizacin. Se visualizan los datos del nivel de organizacin seleccionado.

6. Seleccione Detalles Datos gestin para averiguar quin ha creado y cundo los
datos organizativos individuales de un registro info.

7. Para visualizar un log de modificaciones del registro info, seleccione Detalles

Modificaciones. Introduzca la fecha a partir de la cual se deban visualizar las modificaciones.

Visualizacin de datos estadsticos

Puede visualizar todos los datos estadsticos que se refieren a un registro info. Para visualizar estadsticas de registro info, seleccione Detalles Estadstica al visualizar un registro info.

Visualizacin de evaluaciones de proveedores

Se puede visualizar la evaluacin ms reciente de un proveedor que se haya creado utilizando el componente MM Evaluacin proveedores. Para hacerlo, seleccione Detalles Evaluacin proveedor. Para obtener ms informacin sobre este tema, consulte la documentacin MM Evaluacin proveedores.

Visualizacin de documentos de referencia

Se pueden visualizar los documentos de compras relativos a un registro info seleccionando Pasar a Datos de organizacin de compras 2. De este modo se puede visualizar, por ejemplo, el ltimo pedido introducido en relacin con este registro info.

Si no se ha definido ningn precio neto en el registro info, se copiarn en el nuevo pedido las condiciones ms recientes del pedido o del contrato marco. En la pantalla Datos de organizacin de compras 2, se puede identificar el documento del que se toman las condiciones.

Anlisis de registros info

Existe la opcin de ejecutar informes analizando los registros info de acuerdo con varios criterios. Seleccione Datos maestros Registro info Visualizar lista. Existen los siguientes anlisis: Proveedor Relacin de todos los registros info para uno o ms proveedores. Material Relacin de todos los registros info para un material determinado. Permite determinar qu proveedores suministran un material determinado. Grupo de artculos Relacin de todos los registros info para un determinado grupo de artculos. Muestra los registros info que pertenecen a este grupo y que no hacen referencia a registros maestros de materiales especficos. Vase tambin: Ejecucin de una simulacin del precio neto Reporting en las Compras

Para obtener ms informacin sobre anlisis y informes en el sistema SAP, la documentacin Introduccin al Sistema SAP (seccin Informes).

Ejecucin de una simulacin del precio neto

Con la simulacin del precio neto se pueden comparar precios y condiciones de la siguiente manera: Los precios de diferentes proveedores de un material y/o un grupo de artculos Los precios de todos los materiales suministrados por un proveedor especfico

Se pueden calcular los precios netos de un material suministrado por varios proveedores diferentes en base a cualquier cantidad de simulacin que se quiera especificar.

Condiciones previas
Todos los registros info que se deseen incluir en la simulacin deben contener informacin sobre la determinacin de precios.

Procedimiento
1. Seleccione uno de los siguientes accesos va men:
Para comparar los precios de un material suministrado por diferentes proveedores, seleccione Datos maestros Registro info Visualizar lista Por grupo artculos. Para comparar los precios de todos los materiales suministrados por un proveedor, seleccione Datos maestros Registro info Visualizar lista Por proveedor. 2. Introduzca los criterios de seleccin. 3. Seleccione Programa Ejecutar. Se visualizan los registros info seleccionados. La lista contiene los precios netos de todas las organizaciones de compras y centros que estn definidos para el registro info. Adems, se enumera el precio neto del ltimo pedido y/o de la ltima oferta. 4. Marque los registros info que haya que incluir en la simulacin del precio. 5. Inicie la simulacin del precio, seleccionando Tratar Simulacin de precios. Luego, en la ventana que aparece, verifique los valores propuestos. 6. Pulse INTRO. Se visualizar la simulacin de precios. En la lista resultante el registro info con el mejor precio se marca con una flecha. Si no existe ningn precio para un registro info, se imprime una nota en la lista. Seleccione Pasar a Lista de simulacin para visualizar los resultados de la simulacin de precios de forma detallada.

Visualizacin del historial del precio de pedido

Se genera un registro de historial de precios para cada posicin de pedido. Siempre que se efecten modificaciones de precio que afecten a una posicin vinculada a un registro info deber actualizarse el registro de historial de precios. Se puede analizar el historial del precio de pedido y visualizar los documentos individuales en los que se basa. Obtiene la informacin sobre las modificaciones de precio pasadas de un proveedor particular con respecto a un cierto material, por ejemplo.

Procedimiento
1. Seleccione Datos maestros Registro info Visualizar lista Historial del precio de
pedido. 2. Especifique los criterios de seleccin en la pantalla inicial. 3. Seleccione Programa Ejecutar. Se visualiza el historial del precio de pedido de todos los registros info de compras seleccionados.

Visualizacin del historial de precios de oferta

Puede verificar cmo las condiciones en los registros info se han desarrollado sobre el evento. Si se han especificado varios perodos de validez para las condiciones de registro info, se puede ver Qu precios eran o son vlidos en una fecha determinada La desviacin de precio porcentual comparada con la fecha anterior

Procedimiento
1. Seleccione Datos maestros Registro info Visualizar lista Historial del precio de
oferta. 2. Introduzca los criterios de seleccin. Si, por ejemplo, desea verificar el historial de precios para un registro info determinado, introduzca el proveedor y el material. 3. Seleccione Programa Ejecutar. Se visualiza el historial de precios para los registros info que cumplen los criterios de seleccin. Mediante Pasar a Detalle del precio, se pueden visualizar todas las condiciones aplicadas por el sistema al determinar el precio en cada caso. Adems de las condiciones de registro info, tambin se puede ver qu condiciones generales eran o son vlidas en la fecha relevante.

Creacin de hojas de negociaciones de compras

Se puede imprimir informacin sobre proveedores y los materiales que suministran en una hoja de negociaciones de compras. Se trata de un resumen de datos de proveedor y materiales importantes (tomados del registro info de compras), que es posible que los encargados de compras tengan que imprimir para llevarlos consigo en las negociaciones contractuales. La hoja de negociaciones de compras contiene informacin como: Precios y condiciones actuales del proveedor Estadsticas internas sobre el consumo o uso del material El valor total de pedidos emitidos para el proveedor en cuestin, hasta la fecha Evaluacin de proveedores

La hoja de negociaciones de compras se puede editar de las siguientes formas: Para un material - proporciona un resumen de condiciones y operaciones de pedido con respecto a todos los proveedores que han suministrado el material y para los cuales existen registros info de compras Para un proveedor - proporciona datos de gestin de pedidos de todos los registros info de compras, relacionados con el proveedor correspondiente con respecto a uno o varios materiales

Procedimiento
1. Seleccione Datos maestros Registro info Hoja negoc. compras Por proveedor 2.
o Por material. Introduzca los criterios de seleccin para los registros info de compras que haya que analizar para la hoja de negociaciones de compras (por ejemplo, el nmero de proveedor o de material). Seleccione el alcance de la lista deseado. Tambin se pueden introducir ciertos parmetros de edicin, como por ejemplo el destino de impresin o el nmero de copias que haya que imprimir. Si se selecciona Salida en pantalla y se introduce un destino de impresin, la pantalla mostrar una visualizacin de impresin de la hoja de negociaciones de compras.

3. Seleccione Programa Ejecutar.

Archivo de registros info de compras

En ciertos intervalos de tiempos, el responsable del sistema archiva registros info de compras que se han marcado previamente para borrado. Los documentos archivados se eliminan de la base de datos. Para archivar registros info, proceda de este modo: Datos maestros Registro info Funciones siguientes Archivar. Se puede visualizar una lista de solicitudes de pedido archivadas, realizando lo siguiente: Datos maestros Registro info Visualizar lista Registros info archivados. Para obtener informacin detallada sobre el archivo de registros info de compras, consulte Componentes multiaplicaciones en los datos de aplicacin de archivo CA de la documentacin (seccin de Gestin de materiales MM).

SIGUE GESTION DE COMPRAS OPTIMIZADA