LE SECTEUR DES MINES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Le secteur minier en Afrique Subsaharienne

Problmatiques, Enjeux et Perspectives SOMMAIRE

Avril 2010

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Performances Management Consulting est une socit de conseil en management stratgique, cre en 1995 par des consultants africains ayant acquis une solide exprience dans des cabinets et des entreprises de rang mondial. Le cabinet sest fix comme ambition dtre un acteur de la transformation des conomies africaines. Dans ce cadre, le cabinet Performances publie de faon rgulire des notes sectorielles sur un secteur cl pour la lutte contre la pauvret et lmergence de lAfrique. Ces notes vous proposent une description prcise du secteur, identifient les enjeux stratgiques et mettent en perspective les dfis majeurs auxquels les dcideurs publics et les acteurs privs devront faire face. Ce document est un rsum de la note sectorielle sur les changements climatiques en Afrique de lOuest. Lintgralit de cette publication est disponible sur le site web de PMC : www.performancesconsulting.com

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Sommaire
Les minraux interviennent tous les niveaux la vie de lhomme et de lconomie..........4 La mondialisation des marchs a favoris lmergence de nouveaux acteurs miniers ........4 La Chine est devenue le nouveau leader du secteur minier mondial ............................5 Le secteur minier a t fortement affect par la crise financire de 2008 .....................5 LAfrique subsaharienne est une zone au sous sol riche en ressources minires ...............6 La lgislation dans le secteur a t rvise afin de faire des mines un levier de croissance en Afrique.................................................................................................7 La crise financire a impact la production de lor, du diamant, des minerais ferreux et nergtiques en Afrique ................................................................................9 Lindustrie minire africaine reste domine par lextraction et lexportation de minerais bruts ..................................................................................................... 10 Limpact de lindustrie minire en Afrique est limit par les insuffisances, lopacit et les malversations dans la gouvernance du secteur.................................................... 11 Les diffrentes facilits intgres aux lgislations pour attirer les investissements ont rduit les retombes fiscales du secteur minier en Afrique ..................................... 11 A cot de lindustrie minire, lexploitation artisanale reste assez prpondrante en Afrique .................................................................................................. 12 Malgr des ambitions sectorielles communes, les stratgies de dveloppement de lindustrie minire ne sinscrivent pas dans une approche rgionale .......................... 12 La baisse des cours des ressources minires, cause de la crise financire, a entran une chute importantes des recettes pour les Etats en Afrique ...................................... 13 Larrive de la Chine a accentu la comptition et ouvert la voie des ngociations dEtat Etat plus quitables pour lexploitation des ressources minires en Afrique ............... 13 Lindustrie minire a le potentiel pour devenir un vritable levier de croissance conomique et de lutte contre la pauvret dans les pays africains ............................ 13 Pour amliorer limpact conomique et social du secteur minier en Afrique, le renforcement du cadre lgislatif et lassainissement de la gouvernance constituent une priorit .................................................................................................. 15 Llaboration de stratgies rgionales de dveloppement du secteur minier et le dveloppement de la transformation constituent un dfi pour les pays africains ........... 16 Des rformes profondes sont ncessaires pour assurer un apport durable du secteur minier au dveloppement conomique des pays africains ............................................... 17 La reprise des cours de minerais ouvre des perspectives importantes pour les pays miniers en Afrique............................................................................................... 17

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Executive Summary
Les minraux interviennent tous les niveaux la vie de lhomme et de lconomie Lexploitation minire remonte lantiquit et constitue lune des plus veilles industries du monde. Fe nombreux substances et objets utiliss dans notre vie quotidienne ont t obtenus par lexploitation minire. De la voiture au tlphone, en passant par les ordinateurs, pratiquement tous les minraux entrent dans la production dobjets utiliss au quotidien.
Tableau 1 : segmentation de lindustrie minire

Minraux
Minraux nergtiques Mtaux ferreux Minraux mtalliques Mtaux prcieux Mtaux Communs Bauxite, cobalt, cuivre, plomb, magnsium, molybdne, nickel, zinc Minraux non mtalliques Minraux de construction Brique de pierre de construction, ciment, argile, granulats, gypse, sable et gravier, ardoise Minraux industriels Bentonite, carbonates industriels, Kaolin magnsie, potasse de sel, silice, soufre Cramique, chimie, fonderie, moulage, pigments, combustible, gaz, sidrurgie, mtallurgie, traitement des eaux Pierres prcieuses

Minerais Utilisation finale

Charbon, Uranium

Minerai de fer, niobium, tantale, titane

Or, platine, argent

Diamant, Pierres

Electricit, Produits chimiques, Organiques, Combustible Industriels,

Activit arospatiales, construction, lectronique, ingnierie, secteur manufacturier, sidrurgie

Joaillerie, Fabrication de monnaie, industrie

Construction, lectricit lectronique, ingnierie, secteur manufacturier

Construction

Joaillerie, industrie

La mondialisation des marchs a favoris lmergence de nouveaux acteurs miniers Jusquau dbut des annes 80, le secteur tait essentiellement exploit par des entreprises dEtat. Sous leffet de la mondialisation, lindustrie minire a subi de profondes mutations dont la libralisation du secteur, le retrait des Etats dans la gestion des entreprises minires nationales, lmergence de la socit civile et enfin la monte en puissance dans le secteur minier des conomies mergentes.

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Figure 1 : part des conomies mergentes dans la production mondiale de minerais

La Chine est devenue le nouveau leader du secteur minier mondial La monte en puissance des conomies mergentes sest confirme par la prise de leadership de la Chine qui simpose de plus en plus comme un acteur conomique cl lchelle mondiale. Aujourdhui, la majeure partie de linvestissement chinois notamment ltranger se fait en faveur du secteur minier. En pleine croissance, les besoins de la Chine en matires premires sont levs. Ne disposant pas de certaines de ces ressources, la Chine se tourne vers les marchs extrieurs, notamment lAustralie et lAfrique, pour sapprovisionner en produits miniers. Cest principalement cette forte demande chinoise qui a soutenu la mont des cours mondiaux de minerais de 2001 2007.
Figure 2 : rpartition des investissements chinois ltranger

Le secteur minier a t fortement affect par la crise financire de 2008 Favorise par une bonne configuration du march, la priode 2005-2007 fut caractrise par un nombre record de transactions dans le secteur minier, avec un montant total de 158,9 milliards de dollars US. Tablant sur un maintien des prix un niveau lev, les majors du secteur spculent sur des bnfices plus importants incluant parfois le
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remboursement de lendettement ncessaire aux acquisitions. s. La stratgie des acquisitions rapides cible comme objectif de fond la cration doligopole pouvant contrler le march. Suite la crise financire de lautomne 2008, le nombre de transactions a chut. En 2009, les transactions taient presquau presqu au point mort avant de rebondir au deuxime trimestre trime pour atteindre le niveau de 122 milliards de dollars US. . Dans un tel contexte de crise crise, seules s les entreprises les plus solides peuvent se risquer au jeu des acquisitions comme lillustre lOPA sur Anglo glo American du suisse Xstrata ou encore le rapprochement hement entre les des deux (2) gants BHB BILLITON et RIO TINTO. TINTO
Figure 3 : volutions volutions des transactions dans le secteur
Evolution du nombre de transaction Montants total des transactions en Milliards de$

1732 1026 762

1668

158,9 69,8 69,8

153,4

2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

Source: PricewaterhouseCoopers, Mining Deals 2008 Annual Review

LAfrique subsaharienne est une zone au sous-sol sol riche en ressources minires A cot de lAustralie et du Canada, lAfrique est lune de ces zones au sous sol richement fourni en ressources minires. Lexploitation des minerais y est une activit dominante et reprsente le premier poste dexportation pour prs pr s de la moiti des pays Africains. La richesse du sous sol est estime estim 46 200 milliards de dollars US (source : Journal les Afriques). On y trouve galement une diversit de minerais.
Figure 4 : cartographie artographie des principaux gisements et zones de production en Afrique Subsaharienne

Principaux Gisements

Source : Journal les Afriques

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Principales zones de production

Source : Jeune Afrique, Hors Srie

La lgislation dans le secteur a t rvise afin de faire des mines un levier de croissance en Afrique Longtemps plac sous le contrle des socits dEtat, le secteur minier Africain sest progressivement ouvert aux investisseurs trangers, sous la pression implicite de la Banque mondiale. Le Ghana fut lun des premiers Etats africains libraliser son secteur minier pour le dvelopper et en faire un levier de croissance au dbut des annes 80. Aujourdhui, le type de lgislations mises en place est dit de 3me gnration ; ces lgislations sont moins flexibles que les prcdentes et orientent davantage lexploitation minire vers le dveloppement conomique des pays africains.
Figure 5 : reprsentation schmatique du cadre rglementaire et institutionnel du secteur en Afrique subsaharienne

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Les lgislations minires en Afrique sont toutes fondes sur le principe que les ressources minrales sont la proprit de lEtat ; elles sappliquent de manire gale tous les investisseurs (publiques, privs, nationaux et trangers). LEtat nayant pas les moyens ncessaires pour assurer lexploitation, cest donc le secteur priv qui est sollicit pour mettre en valeur et exploiter ces ressources. De nombreuses incitations sont mises en place par les pays disposant de ressources minires pour attirer les investissements privs trangers.
Tableau 2 : facilits rglementaires attribues selon le niveau de production de dexploitation
Processus dexploitation minire Phase dexploration

Facilits Rglementaires et lgales

Exploration

Avant de commencer ouvrir une mine, il faut conduire un programme dexploration long et coteux. Les dpenses dexploration sont engages avant quil y ait le moindre revenu disponible et cest pourquoi les Etats ont adopt des dispositions particulires rgissant le traitement des dpenses dexploration avant production aux fins de limposition future des bnfices. Lamnagement dune mine demande beaucoup de capitaux et, dans un premier temps, il faudra importer de nombreux quipements trs divers de fournisseurs spcialiss. Beaucoup de gouvernements tiennent compte de lintensit capitalistique de cette industrie et offrent divers moyens dacclrer le recouvrement des dpenses dtablissement une fois que la production a commenc. Lorsque les quipements doivent tre imports, lEtat offre souvent un mcanisme de franchise de droits de douane pendant ltablissement de la mine et la plupart des pays offre aussi un allgement de la TVA sur les achats dquipements, en particulier si la production de la mine est destine lexportation. Les produits miniers sont souvent destins tre exports sur des marchs trs concurrentiels. La plupart des pays ne peroivent que des droits minimes ou nuls sur les exportations de produits minraux et en gnral les exportations sont exemptes de TVA. Les mines produisent des matires premires dont les prix varient fortement en fonction de la conjoncture. En consquence, certains pays prvoient une possibilit de suspension temporaire de la perception de certains impts, et surtout des redevances, pour les mines qui ont des difficults financires passagres, et autorisent le report des pertes. Lorsquune mine ferme et ne produit plus aucun revenu, la remise en tat du site est souvent trs coteuse. Un nombre croissant de pays exige que les mines constituent des rserves pour les frais futurs de fermeture et de remise en tat et permettent de les dduire des bnfices imposables. De nombreuses mines sont exploites pendant trs longtemps et les entreprises cherchent limiter leur risque en obtenant des garanties de stabilisation dune partie ou de lensemble des impts et taxes au moins pour une partie de la dure de vie de la mine. Les gouvernements peuvent employer cet effet diffrents mcanismes lgislatifs ou contractuels. Lorsque linvestissement est particulirement important, lEtat peut conclure un accord ngoci comprenant des dispositions fiscales spciales, qui se substituent la rglementation et la lgislation ordinaires, y compris en matire fiscale. La plupart des pays autorisent les entreprises consolider toutes leurs activits aux fins de la dtermination de limpt sur le bnfice. Lorsquun accord ngoci est en vigueur, il se peut que les bnfices provenant de lactivit rgie par cet accord soient exclus de la consolidation, mme si la loi fiscale ordinaire nimpose pas une telle restriction.

Phase dinstallation de la mine

Amnagement des mines

Importations dquipements

Vente lexportation Phase de production

Cycles des prix des produits

Dpenses aprs production

Stabilisation Dispositions gnrales

Accords ngocis

Non-consolidation

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Le rle de lEtat est donc pass ces dernires annes et au gr des rformes, de celui dactionnaire celui de simple acteur rgulateur du secteur. Ces changements sont certes de bon augure pour les conomies africaines, mais beaucoup reste encore faire pour avoir un cadre lgislatif mature et ax sur un dveloppement conomique durable.
Figure 6 : carte de maturit du cadre lgal du secteur minier en Afrique Subsaharienne

La crise financire a impact la production de lor, du diamant, des minerais ferreux et nergtiques en Afrique LAfrique dispose du tiers des ressources mondiales de minerais, tous types confondus. Ces dernires annes, lactivit minire a globalement atteint des niveaux de production les plus levs depuis 1995. Depuis cette priode, la production de minerais est en hausse constante malgr la baisse due la crise financire. Cependant, des diffrences dvolutions sont noter selon le type de minerais. En effet, la production des ressources classiques comme lor et le diamant se tasse depuis quelques annes autour de 20% et 50% de la production mondiale, tandis que les productions de minerais mtalliques (le chrome, le cobalt ou le manganse) et de minerais nergtiques sont en hausse constante. En Afrique de lOuest, la crise a favoris les producteurs dor (Mali, Ghana) tandis que les projets dextraction de minerais ferreux ont t abandonns (Guine, Sngal). En Afrique Centrale, lheure est plutt la restructuration du secteur minier avec non seulement la rvision des codes miniers mais galement la rvision des licences dexploitation minires attribues (Congo), et la relance des activits dexploitation minire (Cameroun, Gabon). En Afrique Australe du fait de la forte dpendance au secteur minier, la baisse des cours sest caractris par une baisse de la production, la fermeture des mines et des licenciements massifs menaant le modle conomique de certains pays comme lAfrique du Sud ou le Botswana.
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Tableau 3 : Africas share of global production (in 2005 and 2015E)

2005 productions Minerais Platinium Cobalt Manganse unit 1 000 onces tonnes 1 000 tonnes Afrique 5 115 3 2100 4 010 Monde 6 640 57 500 10 400 % Mondial 77% 56% 39%

2015 productions estimes Afrique 6 100 48 000 8 000 Monde 7 800 80 000 14 000 % Mondial 78% 60% 57% Principaux pays producteurs Afrique du Sud, Zimbabwe DR Congo, Zambie, Maroc Afrique du Sud, Gabon Botswana, Namibie, DR Congo, Afrique du Sud Afrique du Sud, Zimbabwe Afrique du Sud, Mali, Tanzania Namibie, Niger Guine, Mali DR Congo, Zambie Maroc, Namibie, Afrique du Sud Afrique du Sud, Mozambique, Zimbabwe Guine

Diamants

1 000 carats

90 400

196 000

46%

120 000

210 000

57%

Palladium Or Uranium Bauxite Cuivre Zinc Charbon Alumine

1 000 onces 1 000 kg tonnes 1 000 tonnes 1 000 tonnes 1 000 tonnes 1 million de tonne 1 000 tonnes

2 605 522 8 150 15 900 730 410 249 675

8 405 2 470 50 900 172 000 15 500 9 560 5 886 66 733

31% 21% 16% 9% 5% 4% 4% 1%

3 100 550 12 000 30 000 2 000 800 425 780

9 000 2 550 55 000 200 000 23 461 11 165 8 857 94 673

34% 22% 22% 15% 9% 7% 5% 1%

Lindustrie minire africaine reste domine par lextraction et lexportation de minerais bruts Bien que substantiels, les revenus apports par lextraction minire sont minimes, en comparaison ce que pourrait rapporter le produit raffin, autant sur le plan purement fiscal que sur le plan macroconomique avec la cration demplois, la cration de richesses pour les populations locales et surtout le dveloppement de comptences pointues dans le domaine. En Afrique subsaharienne, lexception de quelques pays comme lAfrique du Sud, lindustrie minire est domine par lextraction des minerais et leur exportation ltat brut. Lindustrie minire africaine gagnerait remonter dans la chaine de valeur du secteur.

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Figure 7 : schma de prise de valeur de la Matire Premire

Position Afrique Subsaharienne

Position souhait de lAfrique Subsaharienne

Droite tendancielle daugmentation de valeur

Limpact de lindustrie minire en Afrique est limit par les insuffisances, lopacit et les malversations dans la gouvernance du secteur LAfrique, qui dispose dune grande part des richesses minires mondiales, reste paradoxalement le continent le plus pauvre. Limpact attendu de lexploitation minire sur les conomies des pays africains et sur les populations locales, est peu perceptible. Dans plusieurs pays, des actes de mal gouvernance et de corruption sont rgulirement cits aux moments des concessions. De plus, les ressources de lexploitation minire sont souvent dtournes des fins personnelles, au dtriment du dveloppement conomique de la nation. Par exemple, en Rpublique Centrafricaine un rcent rapport a dnonc des malversations financires dans le secteur des mines. Dans ce rapport de lITIE1, il est clairement signifi que la somme manquante slve 5 738 041 529 de F CFA ; cette somme qui devait tre verse par les compagnies minires lEtat centrafricain, a t dtourne. La faiblesse du cadre lgal et juridique semble tre lune des causes de la rcurrence des actes de mal gouvernance. Certains acteurs profitent des vides juridiques pour se faire lgislateurs et en tirer illgalement des gains financiers importants. Les diffrentes facilits intgres aux lgislations pour attirer les investissements ont rduit les retombes fiscales du secteur minier en Afrique Pour de nombreux pays de la zone Afrique subsaharienne, le secteur minier constitue un secteur juteux, vecteur dimportants flux dinvestissements trangers. Dans un contexte de mondialisation, marqu par louverture des conomies et la course aux capitaux

Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives : Norme internationale permettant aux entreprises de publier combien elles

paient et aux gouvernements de divulguer leurs revenus.

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trangers, les Etats des pays en dveloppement font souvent jouer la lgislation afin de rendre tel ou tel autres secteurs attractifs aux yeux des investisseurs. Certains Etats nhsitent pas diminuer les contraintes rglementaires et juridiques, allger leur fiscalit. Cette situation conduit des retombes souvent minimes pour les pays producteurs en Afrique subsaharienne. Au Ghana, pourtant principal producteur dor du continent, cette perte a t value prs de 68 millions de dollars amricains. En Tanzanie, troisime pays producteur d'or d'Afrique, le manque gagner a t valu 30 millions de dollars US par an. En Sierra Leone, les rductions d'impts accordes la seule entreprise minire Sierra Rutile s'lvent huit millions de dollars par an. A cot de lindustrie minire, lexploitation artisanale reste assez prpondrante en Afrique Lexploitation artisanale est une ralit dans la plupart des pays miniers de la zone Afrique subsaharienne. Au Burkina Faso, lorpaillage (activit artisanale dextraction dor) men sur plus de 200 sites procure des revenus plus de 200 000 personnes vivant principalement en milieu rural. En Sierra Leone, le secteur minier informel ou artisanal du diamant emploie quelque 100 000 personnes dans le pays. Cette activit est souvent rglemente du point de vu lgislatif ; mais lapplication des lgislations est souvent laxiste, favorisant fortement la poursuite et le dveloppement des exploitations minires informelles. Le travail dinspection des exploitations artisanales est insuffisant de la part des autorits. Il nexiste en Afrique aucun cas de soutien fructueux de lextraction artisanale. Cette activit occupe pourtant une frange importante de la population active. Lexploitation du diamant en Sierra Leone a gnr jusqu 120 000 artisans miniers. Au Congo, le gouvernement estime le nombre dartisans miniers 700 000 personnes. En Angola, malgr lexpulsion rcente de creuseurs illicites congolais, il pourrait y en rester encore 150 000. Cependant, les rgions minires nont pas attir que des jeunes hommes la recherche de diamants. Elles ont aussi attir des acheteurs sans scrupules, des blanchisseurs dargent, des trafiquants darmes et de drogue, et des armes rebelles. Sans amlioration de la rglementation et du dveloppement, ces menaces persistent.

Malgr des ambitions sectorielles communes, les stratgies de dveloppement de lindustrie minire ne sinscrivent pas dans une approche rgionale LAfrique subsaharienne compte autant de politiques minires que de pays. Cette situation relve dun profond manque dapproche rgionale entre les diffrents pays de la zone, malgr le fait que certains gisements se trouvent dans des zones frontalires. Pour le Prsident de la commission de la CEDEAO, les activits des industries extractives, dans leur organisation actuelle, sont en contradiction avec les intrts et priorits des pays/collectivits locales en matire de dveloppement socioconomique. Une approche rgionale permettrait de rquilibrer le rapport de force avec les multinationales du secteur et ainsi de ngocier de meilleurs contrats. Agissant chacun de son cot, les Etats saffaiblissent devant les investisseurs miniers et ne peuvent donc pas tirer un meilleur profit de lexploitation de leur sous-sol. A cot de cet absence dapproche rgionale, on peut galement dcrier le manque de structures de formation ddies pour accompagner le dveloppement de lactivit minire.

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La baisse des cours des ressources minires, cause de la crise financire, a entran une chute importante des recettes pour les Etats en Afrique Boost par la forte demande du march du dbut des annes 2000, le prix des ressources minrales ont augment fortement jusquau milieu de lanne 2008. Pendant cette priode les exportations des produits miniers en provenance des pays de la zone Afrique subsaharienne, notamment dAfrique du sud ont augment. Malheureusement, la crise financire clata au second semestre 2008, tirant la baisse les cours des ressources minrales avec comme consquence labandon de nombreux projets dexploration, la fermeture de mines mais surtout une baisse des exportations et des recettes fiscales pour des Etats conomiquement dpendant de lexploitation des richesses de leur Sous-sol. Au Congo, la perte lie la baisse des exportations de cuivre et de cobalt a t estime prs de 930 millions de dollars US. Au Niger, la baisse des cours de luranium a occasionn une baisse de la valeur des exportations de 200 millions de dollars US. En Guine, les recettes se sont rduite de 20%, du fait de la baisse des prix linternational de la bauxite (premier minerai dexportation du pays). Pour beaucoup de pays, ce manque gagner affectera fortement les finances publiques pour lanne 2009 et le budget de fonctionnement de 2010. Larrive de la Chine a accentu la comptition et ouvert la voie des ngociations dEtat Etat plus quitables pour lexploitation des ressources minires en Afrique Le sous-sol africain est lun des plus convoits dans le monde. De nombreux conflits dans les pays africains ont comme finalit la mainmise sur les richesses minires. Aujourdhui, la nouvelle configuration de la carte gopolitique mondiale avec la monte en puissance des nations mergentes, notamment de la Chine, les luttes pour lexploitation du sous-sol africain sont plus pres. Pour accder aux ressources minires en Afrique, les actions de lobbying politique et autres sductions prennent de plus en plus de limportance, par rapport aux actions de rebellions armes majoritairement exploites dans le pass par certains groupes dintrts. Entre lOccident et lOrient, la comptition pour laccs aux ressources porte aujourdhui sur lattractivit des offres de partenariats avec les pays miniers africains. A cette course, la Chine semble mieux positionne mme si les occidentaux (Etats Unis, Europe) ont revu leur stratgie en Afrique en y intensifiant leur activisme politique. Avec larrive de la Chine, les mthodes classiques daccaparement des ressources travers des conflits o encore le positionnement la tte dun Etat un alli sont en train dtre abandonns au profit de ngociations dEtat Etat plus transparente, o les retombes pour la population et lconomie locale sont beaucoup plus probables. La mthode a certes chang mais lintrt pour le sous-sol africain reste dactualit. Lindustrie minire a le potentiel pour devenir un vritable levier de croissance conomique et de lutte contre la pauvret dans les pays africains Lactivit minire permet aux Etats africains de gnrer une masse substantielle de revenus, qui sont trop souvent mal rinvestis. En effet, grce au revenu de la rente minire, il est possible de financer dautres secteurs et de dvelopper les infrastructures dans des pays qui en sont souvent dpourvus. La fiscalit reprsente pour les socits minires entre 40 et 60% de leur investissement total. Ces investissements alimentent donc
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directement les caisses et le budget de fonctionnement de lEtat. Bien rinvestis, ces fonds pourraient crer de la valeur. Le continent nest pas sans atouts et nest pas sans disposer de possibilits pour faire du secteur minier un vritable levier de croissance conomique. Les projets miniers en Afrique sont jugs particulirement rentables (entre 10 et 19%), avec une qualit de minerai reconnu au plan mondial. Dautre part, travers les projets miniers, les Etats peuvent dvelopper des partenariats publics-privs et faire par exemple financer la construction dinfrastructures de transport (routes, rails) par les compagnies minires. A cela sajoute le rle moteur que les socits minires peuvent jouer dans les localits en contribuant lamlioration des conditions de vie des populations, travers une participation plus active aux actions de dveloppement, la cration demplois et de revenus. Souvent indexes comme esclavagistes modernes et destructeurs dcosystmes, les grandes mines investissent de plus en plus dans le dveloppement de lconomie locale en assurant la formation, des services publics tels que lducation, la sant, laccs leau potable, le transport, lnergie RIO TINTO, lune des premires industries du secteur affiche clairement ces ambitions dacteur actif de dveloppement durable en promouvant dans ses valeurs le dveloppement des relations avec les communauts locales, notamment par lembauche. RIO TINTO promeut galement le dveloppement local et rgional. Il convient de noter que les industries extractives sont parmi les plus grosses pourvoyeuses d'emplois au monde, donnant ainsi la possibilit de diminuer le taux de chmage et le taux de pauvret dans les zones minires.
Figure 8 : opportunits de rduction de la pauvret par lexploitation minire

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Pour amliorer limpact conomique et social du secteur minier en Afrique, le renforcement du cadre lgislatif et lassainissement de la gouvernance constituent une priorit Du fait de la faiblesse du cadre rglementaire, les retombes de lactivit minire en Afrique Subsaharienne sont difficilement perceptibles. Elabore et mise en place dans le but dattirer un maximum dinvestissements trangers, ces lgislations sont plus en faveur des investisseurs que des Etats, voire mme des populations. La forte demande de produits miniers de ces dernires annes a favoris un rquilibrage du pouvoir de ngociation, entrainant de fait un mouvement de rengociation des contrats miniers (ralenti par la crise conomique). Rengocier les contrats miniers, les rendre plus quitables, revoir la lgislation minire pour la rendre plus transparente et plus quilibre sont les principaux dfis pour les Etats africains dans les prochaines annes. Le renforcement du cadre lgislatif permettra, entre autre daccroitre les retombes pour les Etats et les populations en exigeant plus aux compagnies, par le biais dautres formes de rmunration de la rente minire. Il sera galement possible dattnuer limpact environnemental et social tant dcri par les ONG. Lautre priorit porte sur lamlioration de la gouvernance dans un secteur pollu par la corruption et les actes de dtournements. Les recettes et autres retombes lies au secteur ne sont que rarement utilises de manire rationnelle ou durable. Ces diffrents aspects ont amen la Banque Mondiale initier le programme dInitiative pour la Transparence dans lIndustrie Extractive (ITIE), afin justement dassainir le secteur et de promouvoir les pratiques de bonne gouvernance dans lindustrie minire. Aujourdhui en Afrique, une vingtaine de pays sont candidats la conformit aux principes de lITIE. Ils disposent de deux (2) ans avant dtre dclars comme conformes. Ladhsion au programme ITIE est un premier pas franchi pas les gouvernements ; mais il convient de prendre les dispositions pour que cette adhsion ne soit juste une dclaration de bonne intention. Ntant pas les seuls acteurs, il sera nanmoins difficile pour les gouvernants africains de se dfaire des pratiques de mal gouvernance qui sont dans certains cas opres avec la complicit des multinationales.
Tableau 4 : liste des pays africains qui ont adhre lITIE

Burkina Faso Cameroun Cte dIvoire Gabon Ghana Guine Sierra Leone Tanzanie

Madagascar Mali Mozambique Niger Nigeria Rpublique Centre Africaine Rpublique Dmocratique du Congo Zambie Guine Equatoriale Liberia

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Llaboration de stratgies rgionales de dveloppement du secteur minier et le dveloppement de la transformation constituent un dfi pour les pays africains Il devient capitale pour les diffrentes communauts conomiques en Afrique de btir des stratgies rgionales de dveloppement du secteur minier. Ces stratgies pourraient se baser sur trois (3) ples : 1. Intgrer les enclaves minires dans les conomies nationales et rgionales ; 2. Dvelopper une industrie de transformation et de valorisation locale de minerais ; 3. Dvelopper les ressources humaines par la formation. Du fait de la nature enclave de lindustrie minire, elle na aucune interaction avec le tissu conomique local ; ce qui diminue les impacts que pourrait avoir lactivit minire au niveau national. Le dsenclavement de lactivit minire passerait par une intgration verticale de la filire. En analysant la filire de lindustrie minire, il savre possible de dvelopper paralllement aux travaux dextraction, les activits de transport et de vente dquipements. Lintrt dun dsenclavement conomique du secteur minier rside dans sa capacit crer des emplois indirects, mais aussi dvelopper les industries locales en relation avec les acteurs miniers.
Figure 9 : reprsentation des interactions possible travers la filire de lexploitation minire

Se limitant souvent lexportation du minerai trait mais pas raffin, lactivit minire africaine doit chercher remonter dans la chaine de valeur en dveloppant des industries de transformation et de valorisation des minerais. Le dfi pour les Etats africains est darriver imposer aux investisseurs limplantation en locale dunits de transformation. Il serait opportun dans ce cadre de profiter du contexte dexpansion de lindustrie minire et du rquilibrage en cours du pouvoir de ngociation pour procder par tape, en proposant dans un premier temps la mise en place dunits de petites tailles. Lintrt sera de favoriser un transfert de comptences et de technologies pouvant permettre daspirer au dveloppement dinstallation de plus grande taille. Cette remonte dans la chaine de valeur doit galement saccompagner par le dveloppement des ressources humaines, travers une offre de formation de haut niveau (Ingnieur des mines, gologues).
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Des rformes profondes sont ncessaires pour assurer un apport durable du secteur minier au dveloppement conomique des pays africains Des reformes profondes sont ncessaires pour impulser la dynamisation dun secteur stratgique pour la majorit des Etats et pour en faire le vritable cur du dveloppement conomique. Prenant conscience de cette ncessit, plusieurs pays ont dcid de rformer leur secteur minier en misant sur la rvision des contrats et sur la mise en place de nouvelles lgislations plus profitables lconomie locale. En Guine, comme dans la plupart des Etats, la rforme vise plus de transparence dans le secteur dans un pays o plus de la moiti des exportations proviennent de ce secteur ; elle vise galement un renforcement des capacits, le dveloppement intgr des infrastructures et la maximisation des impacts sociaux. La reprise des cours de minerais ouvre des perspectives importantes pour les pays miniers en Afrique Pour les pays exportateurs de ressources minires, la chute des cours sest accompagne notamment de labandon de certains projets ou du licenciement massif demploys des mines comme cela a t le cas en Afrique du Sud. Cependant, aprs une accalmie sur le march, le troisime trimestre de 2009 a laiss apparaitre une lgre remonte des cours dops par la relance de lactivit industrielle en Chine mais galement par le faible cot du dollar US. Dautre part, afin de faire face aux effets de la crise conomique mondiale, le gouvernement chinois a lanc plusieurs projets assimilables un plan Marshall. La ralisation de ces projets, souvent de grandes constructions immobilires, ncessite une forte quantit de mtaux, notamment du fer, du cuivre et de laluminium. Cette demande impacte positivement les cours des minerais, faisant entrevoir aux majors du secteur, principalement celles oprant dans le segment du minerais de fer, une augmentation de leurs prvisions initiales. La hausse des cours des minerais ferreux induit un regain dintrt pour les pays africains dtenteurs de ces ressources stratgiques.

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