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Elaboration d'une stratgie de dveloppement de la filire vieux papiers et cartons au profit des socits de la branche
RAPPORT FINAL REALIS PAR LES CONSULTANTS COURT TERME : JEAN-PIERRE DELANDE & ANDRE HERMAN DU CABINET TRANSTEC
Le prsent rapport est un rapport dexpertise, il reprsente la synthse des informations recueillies dans lentreprise sans tre une vue exhaustive de lentreprise. Il a t ralis dans le respect des rgles lgales et dontologiques de rserve et dindpendance. Les donnes de ce rapport sont strictement confidentielles et usage exclusif de la socit et du Programme dAppui aux Entreprises. Ce rapport ne peut en aucun cas tre considr comme un rapport daudit pour servir certifier les comptes de lentreprise. Les rsultats, conclusions et interprtations exprimes dans ce document sont ceux des experts et ne refltent en aucun cas la position ou lopinion de la Commission Europenne ou de LANPME /PAE.
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DOSSIER REALISE PAR : Jean-Pierre Delande et Andr Herman, Experts Internationaux du cabinet TRANSTEC SUIVI PAR : UGP/ANPME : Mr Marc Bucquoye et Mme Houria Nadifi Comit de pilotage : Mr Aziz Qadiri, Prsident du Comit et Prsident de la FIFAGE Mme Houria Nadifi, Chef du Service Comptitivit et Environnement lANPME. Mr Hicham Arradi Alloui, Ministre de lIndustrie, du Commerce et de la Mise Niveau des Entreprises Mr Ajir, Ministre de lEnvironnement Mr Bourkia, Ministre de lIntrieur Mr Mounir El Bari, Prsident de lAFPAP (association des fabricants de papiers) Mr Sad El Anba, Prsident de lARDEP (association des rcuprateurs de papier et carton) Mr Mohamed Alami, Secrtaire Gnral ARDEP Mme Kerraoui, Socit Tetrapak Mr Marc Bucquoye, Expert charg de projets au PAE (Programme dAppui aux Entreprises)
ENTREPRISE :
FIFAGE (Fdration des Industries Forestires, des Arts Graphiques et de lEmballage) SIFAP SIPAT SAFRIPAC PAPELERA DE TETUAN LEXPAPIER SOREPAC REDEPA MACARPA SEDEGEMA CARVEN
SECTEUR DACTIVIT :
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1. Introduction 2. Synthse gnrale du rapport 3. Environnement international de la filire vieux papiers 4. Environnement national de la filire vieux papiers 5. Analyse de la situation de terrain 5.1 La collecte des vieux papiers 5.1.1 Organisation gnrale 5.1.2 Typologie des oprateurs 5.1.3 Estimation du gisement 5.1.4 Analyse qualitative et quantitative des matires collectes 5.1.5 Performance de lorganisation actuelle 5.1.6 Analyse SWOT des diffrents oprateurs 5.1.7 Situation des dcharges 5.2 Analyse SWOT globale de la filire vieux papiers 5.3 Les flux principaux et le transport des vieux papiers 5.4 Le conditionnement des vieux papiers 5.5 Le recyclage industriel des vieux papiers 6. Contexte lgislatif et institutionnel 6.1 6.2 6.3 6.4 Fonctionnement dans un vide juridique Contexte institutionnel Incidence de la loi 28-00 relative la gestion des dchets et leur limination Perspective dans le cadre de llaboration des dcrets dapplication
5 8 13 19 30 30 30 31 42 44 46 47 50 51 52 53 54 55 55 55 56 57 59 59 59 59 59 59 60 60 61 63 64
7. Contexte associatif 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Cration de lARDEP. FIFAGE AFPAP AMEDE Associations locales
8. Tentative de restructuration de la filire 8.1 8.2 8.3 8.4 Rsum de lexprience de NADOR Analyse des raisons de lchec Situation dAGADIR. Exprience dENDA Maghreb
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9. Benchmarking 9.1 Situation en Espagne 9.2 Situation en Tunisie 9.2.1 Projet METAP 9.2.2 Programme PRO-NA-G-DE-S 9.2.3 Systme ECO-lef 9.3 Situation en Egypte 9.3.1 Projet METAP 9.3.2 Organisation sur le terrain 9.4 Conclusion gnrale 10. Elaboration dune stratgie damlioration 10.1 Formulation de l'objectif stratgique et des axes de dveloppement de la filire Axe n1: Stabilisation et restructuration de la filire informelle Axe n2: Lancement d'un projet pilote Agadir suivi d'autres en un 2e temps Axe n3: Communication au niveau national Axe n4: Implication des industriels dans un organe reprsentatif Axe n5: Organe sectoriel de rgulation et de coordination 10.2 Chantiers mettre en uvre Chantier 1: Restructuration de la filire informelle Chantier 2: Mise en uvre des projets de collecte slective Chantier 3: Elaboration dune politique de communication et de sensibilisation Chantier 4: Rorientation de la reprsentation sectorielle Chantier 5: R-engineering de la filire 10.3 Commentaires complmentaires sur les axes de dveloppement 10.4 Scnarios d'volution de l'offre et de la demande de vieux papiers 10.5. Suivi de l'implmentation de la stratgie 11. Bibliographie et rfrences 12. Annexes Annexe 1 : Liste des personnes rencontres Annexe 2 : Calendrier des visites Annexe 3 : Liens intressants Annexe 4 : Incidence sur les gaz effet de serre Annexe 5: Informations gnrales sur la filire vieux papiers et cartons
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1. INTRODUCTION
Rappel des termes de rfrence de la mission. La prsente mission sinscrit dans le cadre du volet Modernisation des PME qui est mis en uvre par lANPME avec lappui de lUGP. L'objet de la prsente intervention consiste dans llaboration dune stratgie de dveloppement de la filire vieux papiers et cartons. Le secteur qui utilise ce vieux papier comme matire premire est reprsent par la FIFAGE. Cette fdration a, en 2003, en partenariat avec le Ministre de lIndustrie, du Commerce et de la Mise Niveau de lEconomie, lANPME et Euro Maroc Entreprise, ralis une tude de potentiel aboutissant un programme dactions de dveloppement du secteur papier et carton dans le contexte douverture des frontires. Laction propose par les prsents termes de rfrence est une des actions prconises par cette tude. Pour lensemble des six producteurs nationaux de papier et carton du secteur, les vieux papiers reprsentent globalement plus de 90% de leurs besoins fibreux. Les vieux papiers sont galement utiliss par certains transformateurs du secteur (ex : production dalvoles pour ufs). Ces producteurs et transformateurs du secteur sont donc directement concerns par le dveloppement de la rcupration de vieux papiers. Les matriaux recyclables convoits sont : le vieux carton, les rognures dimprimerie, les invendus (journaux, revues), les chutes en transformation (caisseries, imprimeries, sacs, botes diverses), les emballages aprs usage etc. .. En raison d'absence de tri la source - du fait du manque de sensibilisation des mnages et de structures (poubelles slectives, collectes spcifiques) - les papiers/cartons en provenance des dchets mnagers constituent une partie mineure de la quantit collecte. Il y a l un rle essentiel jouer par les pouvoirs publics. Lactivit de recyclage du papier est organise au niveau collecte et tri par des "rcuprateurs": grossistes/intermdiaires, concessionnaires avec cahier des charges prcis. Actuellement, la demande de vieux papiers (ou besoins des producteurs nationaux de papier et carton) excde loffre nationale. Autrement dit : les besoins des producteurs et transformateurs nationaux de papier et carton excdent les volumes collects par les rcuprateurs. Le niveau de technicit de la filire (rcupration) est assez faible ; il ne faut en effet pas recourir des technologies pointues pour collecter et trier. Par contre, la valorisation des produits rcuprs demande un investissement important et ncessite une mise niveau technologique rgulire. Les investissements ncessaires et les besoins technologiques sont donc beaucoup plus levs chez les producteurs utilisant les vieux papiers notamment au niveau puration, dsencrage
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La filire de recyclage connat, tout comme les autres filires de recyclage, des contraintes dordre technique, juridique et institutionnel. Les vieux papiers se trouvent dans les grands centres urbains o se situent la consommation de papier et carton. Dans la littrature, on parle dailleurs de "fort urbaine" pour situer le gisement de vieux papiers. Avec sa population denviron 1/3 du pays et la prsence de 80% des imprimeurs nationaux, l'axe El Jadida Casablanca Rabat Kenitra est la source majeure de vieux papiers au Maroc. Le volume de vieux papiers actuellement collect au Maroc est estim entre 100 et 120.000 tonnes par an, hors dchets des caisseries rutiliss au sein des divers groupes. On estime que les 2 principales socits de rcupration ont chacune des volumes annuels autour de 30.000 tonnes. Le solde est ralis par des fabricants de papier ayant dvelopp leur propre rseau de collecte et de nombreux petits rcuprateurs privs. Vu que les 2 principales socits couvrent environ 50% de la collecte actuelle, on ne peut pas vraiment parler d'un secteur fragment. Le problme nest donc pas ncessairement li la taille des entreprises ni aux cots de transport, mais il rside plutt dans labsence de partenariat entre utilisateurs, rcuprateurs et pouvoirs publics (tant au niveau national qu celui des communauts locales). Les initiatives prives des producteurs de papier et des rcuprateurs ont permis datteindre le ratio actuel de collecte qui se situe entre 25 et 30%. Lexprience dautres pays dans diverses rgions du monde dmontre que ce taux est difficilement amliorable sans un plan global de dveloppement de la filire et sans une implication active des pouvoirs publics appuyant le secteur priv. Comme le prsent projet vise l'amlioration du systme de collecte et de tri (par l'augmentation de la quantit et lamlioration de la qualit des produits rcuprs), son objectif est le dveloppement dun plan et dune stratgie afin de rcuprer les vieux papiers et les valoriser comme matire premire de qualit pour lindustrie du papier et du carton. Le projet doit aborder lensemble de la filire et prciser les responsabilits des diverses parties prenantes Actuellement, la collecte de vieux papiers et cartons est une pratique courante au Maroc. Elle est justifie par la forte demande des units industrielles en cette matire premire. Le ratio de collecte actuel (volume collect/consommation du papier et carton) est loin des performances des meilleurs pays en la matire, ceux-ci dpassant actuellement la barre des 60%. Le ratio de collecte peut donc tre sensiblement augment pour rpondre la demande de plus en plus croissante en papier et carton, de par laugmentation du niveau de vie et la croissance de lactivit industrielle, sans oublier lmergence de nouvelles units appartenant la branche du papier et carton. Si le Maroc avait un ratio de collecte au niveau de CEPI (Confdration Europenne de lIndustrie du Papier) le volume collect serait de lordre de 250.000 tonnes, soit largement suprieur aux besoins de lindustrie nationale.
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Cela permettrait dviter les importations et le handicap associ de cot mais cela permettrait aussi dexporter plus de 100.000 tonnes par an. Lobjectif daugmenter la collecte est donc dabord conomique mais aussi environnemental (recyclage de dchets) et social (cration demplois ne ncessitant pas des qualifications pointues). Ces points devraient permettre de sensibiliser les pouvoirs publics. Concrtement, la mission a pour objectif dtudier ltat actuel du systme de collecte et de tri des vieux papiers et cartons et de proposer des voies damlioration de ce systme existant en dfinissant les actions entreprendre pour atteindre des niveaux de rcupration similaires (ou s'approchant) ceux des pays les plus avancs dans ce domaine. Plus prcisment : Analyser le systme actuel de collecte du vieux papier et raliser le diagnostic de lensemble de la filire (utilisations actuelles, % rutilis hors circuit industrie papetire, collecte, triage, recyclage). Dfinir des scnarios dvolution possible doffre et de demande au moins 5 ans et proposer une stratgie et des actions mettre en uvre par les diverses parties prenantes afin de s'approcher des ratios des pays les plus avancs. Ce plan de dveloppement de la filire sinspirera de lexprience acquise au cours des 10 dernires annes dans d'autres pays mergents et en Europe. L'tude proposera donc des mesures, des solutions et des mcanismes damlioration du systme de collecte sur les plans quantitatif et qualitatif.
Les attentes du secteur sont : La matrise des prix aujourdhui trop levs dans le contexte concurrentiel. Le volume disponible en vue dviter limportation trop coteuse. La disponibilit et la rgularit des approvisionnements. La qualit du produit aujourdhui satisfaisante mais menace par les contraintes imposes la filire informelle. La quantit du produit quoique insuffisante mais menace galement par les contraintes imposes la filire informelle. Le conditionnement des balles aux normes industrielles.
Le but de cette tude est donc llaboration dune stratgie de dveloppement de la filire vieux papiers et cartons afin de positionner le Maroc dans un contexte socio conomique permettant de faire face lvolution internationale du secteur. Pour assurer le suivi et lvaluation de cette tude, un comit de pilotage a t mis en place. Voir en page 2 les membres de ce comit de pilotage.
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Concernant la phase 1 de diagnostic et de benchmarking, les tapes suivantes ont t considres : Environnement international de la filire Environnement national de la filire Revue des contextes lgislatif, institutionnel et associatif Analyse des expriences vcues ce jour de restructuration de la la filire Benchmarking de la filire avec lEspagne, la Tunisie et lEgypte
Concernant la phase 2 dlaboration de la stratgie, les tapes suivantes ont t suivies : Formulation de lobjectif stratgique horizon 2012 Axes de dveloppement de la filire
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Les principaux enseignements de lanalyse de lenvironnement de la filire vieux papiers et cartons sont : Parmi les 2 grandes sources de cellulose, matire premire principale pour la fabrication de papier et carton, la pte papier obtenue partir du bois a reprsent jusquen 2005 le volume le plus important. Depuis 2006, au niveau mondial, les volumes de vieux papiers (ou fibres recycles) ont dpass ceux de la pte papier. Au cours de la dernire dcennie, lEurope sest progressivement positionne comme leader mondial en matire de recyclage des fibres de cellulose en atteignant en 2005 un ratio de collecte de 62.6% (volume collect de V.P. / consommation de P & C) et un ratio de recyclage de 54.6% (volume utilis de V.P./ consommation de P & C). Les V.P. collects sont surtout utiliss par lindustrie locale mais il existe un commerce international important. En 2005, 7.4 millions de tonnes de V.P. collects en Europe ont t exports avec une proportion de 95% vers lAsie. LEurope a globalement une balance commerciale positive en vieux papiers (exportations > importations) mais 3 pays sont gros importateurs. Cest notamment le cas de lEspagne qui a une balance commerciale structurellement ngative. Ceci reprsente une opportunit pour le Maroc particulirement si lvolution de la demande nationale devait diminuer moyen terme du fait de difficults ventuelles du secteur production papier carton suite la leve des barrires douanires.
La revue de lenvironnement national de la filire vieux papiers met en vidence les lments suivants : En 2006, la consommation nationale de P & C a t estime 400.000 tonnes et la production de P & C 177.000 tonnes. La consommation totale de V.P. en 2006 a t estime 160.000 tonnes se rpartissant en 152.000 tonnes par les fabricants de P & C et 8.000 tonnes par les fabricants dalvoles pour ufs. Parmi les 160.000 tonnes de consommation totale de V.P. en 2006, il existe un volume estim 20.000 tonnes de dchets des caisseries qui sont captifs car rutiliss en interne dans les 3 groupes concerns et un volume estim dimportations de 28.000 tonnes. La consommation 2006 de V.P. provenant de la collecte sur le march national est donc estime 112.000 tonnes. Ce volume a pu tre reconstitu en passant en revue les volumes collects par les divers acteurs dont les 4 principaux reprsentent 74% de la collecte totale. Laxe Knitra - Rabat - Casablanca - El Jadida reprsente, lui seul, 76% du volume national collect et 87% du volume national de la demande. Toutes qualits confondues, la collecte prsente un ratio carton - papier de 75 :25. Les sortes de papiers fabriques par les 6 entreprises du pays sont de relative faible valeur ajoute et de fait, utilisatrices de proportions leves de V.P. pour des raisons de comptitivit cot.
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Le ratio de collecte de V.P. au Maroc en 2006 est estim 28% comparativement 62.6% pour les 19 pays europens membres de CEPI (Confdration Europenne de lIndustrie du Papier) et 47 - 50% pour 3 pays europens moins dvelopps et de taille moyenne (Hongrie, Slovaquie et Rpublique Tchque). Si le taux de collecte en Europe dpasse actuellement 60%, il faut toutefois relever quil franchissait peine le seuil de 25% au dbut des annes 1990, un niveau assez similaire celui du Maroc actuellement. Jusquau dbut des annes 1990, la rcupration de vieux papiers tait uniquement base sur des initiatives prives sans soutien des pouvoirs publics. La prise de conscience des industriels du secteur production papier et carton de lintrt en terme de comptitivit dutiliser plus de vieux papiers et la sensibilisation grandissante des pouvoirs publics aux questions de protection de lenvironnement ont amen progressivement tablir des formules de partenariat ayant pour objectif daugmenter le recyclage. Le concept de valoriser les dchets, quil sagisse de vieux papiers, de verre ou autres matriaux est devenu progressivement une ralit dans les pays les plus avancs. 6 Types doprateurs : les rcuprateurs ambulants, les rcuprateurs incontrls, les rcuprateurs de dcharges, les intermdiaires grossistes, les intermdiaires transformateurs et les rcuprateurs industriels. Les 5 premiers types doprateurs margent de fait de la filire informelle. Au niveau global de la filire, lanalyse SWOT se prsente comme suit :
FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES Equipements insuffisants de triage pour valoriser les dchets nobles Grande dispersion des acteurs et nombre lev dintermdiaires entranant un impact ngatif sur les prix Absence de collecte slective au niveau des mnages Faible sensibilisation lutilit du tri la source pour minimiser les contaminations et les cots de rcupration Sources dapprovisionnement instables (rcuprateurs ambulants, grossistes) MENACES Sensibilit / volatilit des prix Rpression policire de la partie informelle de la filire Evolution dfavorable des volumes de production de papier et carton suite llimination des barrires douanires
Matrise de la qualit Connaissance du terrain Equipements adquats de mise en balle chez les rcuprateurs industriels Accs aux marchs majeurs (administrations, grandes surfaces, banques) par les rcuprateurs industriels Contacts troits avec les papetiers pour les rcuprateurs industriels
Structuration de la filire par les autorits Demande nationale non satisfaite de dchets blancs pour raison de tri insuffisant Grand potentiel de dveloppement de la collecte Possibilits dexportations vers lEspagne, pays dont la balance commerciale en vieux papiers est ngative Evolution de la lgislation vers un systme de financement de type polleur - payeur
La revue des contextes institutionnel, lgislatif et associatif, lexamen des expriences de structuration de la filire Nador et Agadir et le benchmarking avec lEspagne, la Tunisie et
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lEgypte mettent en vidence les faiblesses compararatives actuelles de la filire au Maroc comme illustr dans le tableau suivant.
EVALUATION COMPARATIVE 1 : trs faible 5 : excellent Collecte slective (tri au niveau des mnages) Implication des pouvoirs publics
Maroc
Espagne
Tunisie
Egypte
3/4
Cadre rglementaiire
2/3
3/4
Financement / subsides
Organisation de la filire
3/4
Lobjectif stratgique propos, en concertation avec les industriels du secteur, est de dvelopper la collecte de V.P. sur le territoire national afin datteindre horizon 2012 un ratio de 50% de collecte du volume global de consommation de P & C. en sarticulant sur 5 axes. Les 3 premiers axes de dveloppement postulent que, dans un premier temps, la loi du march continue rguler seule le mode de rcupration et le commerce des vieux papiers comme cest le cas dans le contexte lgal actuel. Ces 3 premiers axes ont pour objet de faire face aux menaces actuelles : Rpression de la collecte ambulante informelle Mise niveau de la politique de gestion des dcharges Prsence dominante des sortes 1.04 et 1.05 (onduls) Cot de transport pour les zones loignes Prix lev du papier rcupr rendu aux papeteries Les 2 axes suivants (n 4 et 5) reprsentent le second volet de la stratgie mettre en place en fonction de la modification du contexte lgislatif et, en particulier, de lincidence de la loi 28-00 rcemment promulgue. Cette loi tabli le principe du pollueur-payeur. Dans la mesure o les textes dapplication iraient en ce sens, des moyens financiers nouveaux pourraient tre apports une politique innovante en matire de collectes slectives et de recyclage. Les 5 axes de dveloppement sont : AXE n1: Stabilisation et rationalisation de la filire informelle Cette restructuration de la situation existante vise prenniser lorganisation sommaire actuelle en intgrant davantage les acteurs de la filire.
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AXE n2 : Lancement dun projet pilote de collecte slective dans la ville dAgadir suivi dautres projets dans de grands centres urbains en un second temps. Dans une approche moderne et respectueuse de lenvironnement, la mise en place de collecte slective dans quelques villes pilotes ne peut que favoriser le recyclage des vieux papiers par lamlioration des aspects suivants : Volume global de collecte accru et meilleure collecte des sortes nobles Possibilit de triage Rduction des mises en dcharges Meilleures conditions sociales des intervenants Meilleure image environnementale de la ville
AXE n3: Dfinition et mise en uvre dune politique de communication au niveau national impliquant les industriels du secteur et les pouvoirs publics afin de sensibiliser le grand public ladoption de collectes slectives. Cet axe accompagne naturellement laxe n 2. AXE n4: Implication des industriels des segments production, transformation et rcupration de papier dans un organe reprsentatif comme interlocuteur et acteur avec les pouvoirs publics dans le dveloppement lgislatif. Les documents dapplication vont dterminer la nature du pollueur qui sera le payeur . Sagira-t-il, comme dans le systme POINT VERT europen de celui qui ralise la mise sur le march de la denre avec son emballage ou sagira-t-il du producteur de lemballage vide comme cest le cas pour le systme italien ? Dans la mesure o un financement complmentaire vient modifier la loi de loffre et de la demande, il conviendra de dterminer qui rgule ce march, qui dtient la proprit des matriaux collects, etc Les industriels des segments production, transformation et rcupration de papier et lorgane reprsentatif quils pourraient mandater comme interlocuteur des pouvoirs publics doivent imprativement simpliquer dans le dveloppement lgislatif en gestation. Laxe n5 est le passage oblig pour cette action. AXE n5 : Mise en place dun organe sectoriel de rgulation et de coordination du recyclage de papier et carton. En relation avec les axes de dveloppement, 5 chantiers mettre en uvre sont dtaills avec pour chacun : les actions de base, les actions tendues, les facteurs de russite et la mesure du rsultat. Trois conditions sont essentielles une mise en oeuvre russie de la stratgie : Pour chacun des 5 axes, un partenariat troit entre industriels (utilisateurs et rcuprateurs de V.P.) et les pouvoirs publics (nationaux et locaux) est vital. Un groupe de travail avec des reprsentants de haut niveau de la FIFAGE et des autorits publiques doit tre constitu et se runir au moins 1 x par trimestre pour valuer les progrs, reprciser les priorits et dfinir les actions court terme. Les paramtres proposs pour chaque chantier doivent tre mesurs avec rigueur et aux frquences agres.
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La consommation par habitant en 2005 a t de : Etats-Unis : 301 kg Europe : 203 kg Chine : 44 kg Japon : 235 kg
Le march mondial de papier et carton poursuit sa croissance un rythme se situant entre 2.5 et 3% par an. La production mondiale de papier et carton en 2005 a t de 367 millions de tonnes, les 4 principaux producteurs tant : Europe : Etats-Unis : Chine : Japon : 99 millions de tonnes 83 56 31
Note : Les volumes indiqus pour lEurope concernent les 19 pays membres en 2005 de CEPI (Confdration Europenne de lIndustrie du Papier) savoir : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Irlande, Italie, Norvge, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rpublique Tchque, Slovaquie, Sude et Suisse. En Europe, la production de papier et carton a volu de 67,5 millions de tonnes en 1992 99,3 millions en 2005. Lestimation prliminaire pour 2006 slve 102 millions de tonnes, soit 2.7% de hausse par-rapport 2005. La fibre de cellulose est la matire premire principale dans le processus de production de papier et carton. Il existe 2 grandes sources de cellulose pour la production de papier et carton : La pte papier ou pte vierge compose de cellulose extraite du bois (rsineux, eucalyptus, bouleau) Les vieux papiers et cartons ou fibres recycles
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En 2005, la production mondiale de pte papier mise sur le march a t de 189 millions de tonnes et les 4 principales rgions de production ont t : Etats-Unis : Canada : Scandinavie (Sude, Finlande, Norvge) : Chine : 53 millions de tonnes 26 27 17
Pour les vieux papiers et cartons, la consommation mondiale en 2005 est estime 188 millions de tonnes, un niveau quasi identique celui de la pte papier. Grce un taux de croissance suprieur celui de la pte papier, les vieux papiers ont vraisemblablement dpass en 2006 la pte comme principale matire premire dans la fabrication de papier et carton au niveau mondial. Deux raisons majeures expliquent la croissance du march des vieux papiers comme source de cellulose pour la production de papier et carton : la sensibilisation croissante aux questions de protection de lenvironnement le cot favorable par rapport la pte vierge.
Le cot de la cellulose est en effet le facteur de comptitivit le plus important pour un producteur de papier et de carton. LEurope nest pas en position favorable au niveau du cot du bois et de ce fait, au niveau du cot de production de pte papier par rapport aux autres rgions du monde lexception du Japon. LAmrique Latine et lIndonsie qui sont des acteurs prpondrants sur le march mondial de la pte papier ont un avantage concurrentiel grce la croissance plus rapide du bois et le faible cot des sols. A moyen et long terme, il ny a pas de raison vidente de voir le handicap de lEurope se rsorber. Lutilisation de vieux papiers sest donc impose en Europe comme source de cellulose dvelopper. Au cours de la dernire dcennie, lEurope sest progressivement positionne comme leader au niveau mondial en matire de recyclage des fibres de cellulose. Les statistiques CEPI (Confdration de lIndustrie Europenne du Papier) donnent pour lanne 2005 et lensemble de ses 19 pays membres les volumes et ratios suivants :
Collecte de Vieux Papiers (a) : Utilisation de vieux Papiers (b) : Consommation de Papier et Carton (c) : Production de Papier et Carton (d) :
54.2 millions de tonnes 47.3 millions de tonnes 86.6 millions de tonnes 99.3 millions de tonnes
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Le tableau suivant illustre la position des 5 principaux pays europens collecteurs de vieux papiers et le cas particulier de la Sude et de la Finlande, gros producteurs de papier et carton mais aussi de pte papier, cette source de cellulose y tant privilgie par rapport aux vieux papiers.
Vieux Papiers
Ratios %
Collecte
Utilisation
Consommation
Production
Collecte
Utilisation
Recyclage
Allemagne
15,1
14,3
20,1
21,7
74,8
66,2
71,3
GrandeBretagne
7,8
4,5
12,5
62,4
74,7
36,1
France
6,6
10,8
10,3
60,9
57,6
55
Italie
5,8
5,5
11,5
10
50,2
54,9
47,6
Espagne
4,3
4,6
7,4
5,7
58,5
81
62,5
Sude
1,6
2,1
11,7
74,3
17,2
95,8
Finlande
0,8
0,6
1,1
12,4
69,8
4,8
58,1
Total CEPI
54,2
47,3
86,6
99,3
62,6
47,6
54,6
Au niveau mondial, les Etats-Unis, le Japon et lAllemagne sont les 3 principaux marchs de vieux papiers.
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Il convient toutefois de noter que si les volumes collects de vieux papiers sont majoritairement consomms au sein de lindustrie locale, il existe malgr tout un commerce international.
Millions de tonnes en 2005 Volume de V.P. collects Volume de V.P. exports Volume de V.P. imports Volume de V.P. utiliss
Etats-Unis
44,7
12,5
0,4
32,6
Japon
20,4
0,1
18,5
Allemagne
15,1
2,7
14,3
Le rapport annuel 2005 sur les statistiques des 19 pays europens membres de CEPI identifie clairement les divers flux de vieux papiers imports et exports des autres rgions du monde. Le tableau ci-dessous met en vidence pour lanne 2005 que les 19 pays europens membres de CEPI ont export 7,4 millions de tonnes de vieux papiers, soit quasi 14% des volumes collects et que 95% de ces exportations ont t destination de lAsie dont la croissance de la demande a t assez spectaculaire au cours des 3 dernires annes. A noter galement quenviron 200.000 tonnes de vieux papiers sont importes dAmrique du Nord.
Exportations de CEPI 000 tonnes vers : Asie 2003 2004 2005
3.846
5.251
6.991
317
309
305
Amrique du Nord
25
Amrique Latine
16
Reste du monde
63
71
61
Total
4.256
5.655
7.375
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2003
2004
2005
285
237
198
93
95
70
Amrique Latine
Asie
Reste du monde
Total
386
346
281
Au niveau consolid des 19 pays membres de CEPI, la balance commerciale est positive (exportations plus leves que les importations) mais il est intressant de noter que pris individuellement, 3 pays ont une balance commerciale ngative : Autriche : - 838.000 tonnes en 2005 Sude : - 473.000 tonnes
Le cas de lEspagne est intressant du fait de sa proximit gographique par -rapport au Maroc mais galement si lon tient compte de lvolution de ce march dans les prochaines annes. Le ratio de collecte de 58.5% en 2005 est dj un bon niveau et est appel encore crotre mais comme les volumes de papiers fabriqus base de vieux papiers sont en croissance plus forte essentiellement du fait des investissements du groupe papetier SAICA (2 millions de tonnes de capacit de production de papier et carton dont 1,75 en Espagne), la balance commerciale va vraisemblablement devenir encore plus ngative dans les annes venir ce qui reprsente une opportunit pour le Maroc. Il est galement important de prciser que le ratio dutilisation de fibres recycles en provenance des vieux papiers varie selon les divers types de papier et carton. Le tableau suivant reprend les % de vieux papiers utiliss dans les pays CEPI en 2005 selon les grandes familles de papier et carton.
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91.7%
Papier journal
82.4%
Emballages divers
57.3%
49.8%
9.5%
Enfin, il convient de relever que les divers types de vieux papiers collects peuvent tre globalement rpartis en 4 grandes familles. Les proportions en volume de chacune des 4 familles varient dun march lautre mais se positionnent gnralement dans les fourchettes suivantes : Dchets carton et kraft : 45 50% Vieux journaux et magazines : 25 30% Dchets blancs : 10 15% Vieux papiers mls : 10 15%
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MATIERES PREMIERES
VIEUX PAPIERS (collecte et tri) PTE PAPIER Cellulose du Maroc Sorepac, Macarpa (CMCP), SMRR (Groupe Jabri), Redepa, Safripac, Sofapac, Rcupap,
Cartons gris
Sipat
CMCP Sifap
CARTON ONDULE
MANDRINS
SACS
RAMETTES
CAHIERS SCOLAIRES Conapa Safripac Mapaf Imprimerie Moderne Sopalombe Art Graf
PAPIERS SANITAIRES & DOMESTIQUES Narjiss/Lotus Brior Probi Sipat Mimpex Socat
AUTRES
Papsac Marembal
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La consommation nationale de papiers et cartons est estime 400.000 tonnes pour lanne 2006 soit environ 13 kg/an/habitant. La rpartition par type de produits est estime comme suit :
Produits consomms Volumes estims 2006 Rpartition
170.000 Tonnes
42.5%
100.000 Tonnes
25%
Papier emballage
50.000 Tonnes
12.5%
Carton plat
40.000 Tonnes
10%
30.000 Tonnes
7.5%
10.000 Tonnes
2.5%
TOTAL
400.000 Tonnes
100%
La production nationale de papier et carton en 2006 est estime 177.000 tonnes et est ralise par 6 entreprises disposant globalement de 11 machines papier oprationnelles.
Produits fabriqus Volumes estims 2006 Rpartition
98.000 Tonnes
55%
32.000 Tonnes
18%
Papier emballage
11.000 Tonnes
6%
Carton plat
30.000 Tonnes
17%
0%
6.000 Tonnes
3%
TOTAL
177.000 Tonnes
100%
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Le recyclage des vieux papiers est assur dune part, par les 6 producteurs nationaux de papier et carton et dautre part, par les fabricants dalvoles pour ufs. Pour lanne 2006, la consommation de vieux papiers est estime 160.000 tonnes dont 152.000 tonnes par les fabricants de papier et carton et 8.000 tonnes par les fabricants dalvoles. Il est important de relever que parmi les152.000 tonnes de vieux papiers consomms par les fabricants de papier et carton, il existe un volume estim 20.000 tonnes de dchets de caisserie. Comme les caisseries font partie de groupes galement actifs dans la fabrication de papier et carton (GPC/Sifap, CMCP, Sonacar/Lexpapier), les dchets de caisserie sont recycls en interne ; ce sont donc des vieux papiers captifs , autrement dit non collectables sur le march. Dautre part, les dchets de caisserie ne sont pas des dchets de consommation finale. En consquence, les besoins de vieux papiers hors dchets de caisserie sont estims 140.000 tonnes en 2006. Ces besoins actuels de lindustrie marocaine sont couvrir par la collecte nationale et par de limportation dans la mesure o la collecte est insuffisante au niveau global. Le tableau suivant, bas sur les donnes extraites du site des douanes marocaines (www.douane.gov.ma/adil/) pour les annes 2004 et 2005 et sur les donnes de lOffice des Changes pour 2006, met en vidence le fait que les volumes imports sont loin dtre ngligeables.
IMPORTATIONS DE VIEUX PAPIERS PAR LE MAROC (Dchets et rebuts de papiers et cartons reycler)
Dsignation
Codification
Papiers et cartons kraft crus et cartons onduls Journaux, priodiques, Imprims Autres, y compris Dchets non tris
1.98 1.41
1.97 1.41
4.29 3.22
4.24 3.22
TOTAL
27.988
33.917
31.287
2.03
2.16
2.14
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Selon les industriels du secteur, le volume des importations en 2006 utilises effectivement pour le recyclage est lgrement plus faible que les donnes du tableau ciavant et est estim 28.000 tonnes. En tenant compte quen 2006, les besoins de lindustrie marocaine en vieux papiers collecter sur le march sont estims 140.000 tonnes et que le volume de vieux papiers imports destins au recyclage est denviron 28.000 tonnes, on en dduit que le volume global de la collecte nationale en 2006 peut tre estim 112.000 tonnes.
Consommation de V.P. par les fabricants de papier et carton + Consommation de V.P. par les fabricants dalvoles
152.000 Tonnes
8.000 Tonnes
160.000 Tonnes
20.000 Tonnes
140.000 Tonnes
- Importations
28.000 Tonnes
112.000 Tonnes
Ce volume de collecte nationale peut galement tre reconstitu sur base des volumes estims des acteurs de cette filire. Le tableau suivant met en vidence ces estimations et les parts de march respectives des principaux acteurs actuels.
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Position
Entreprises
SOREPAC
32.000 Tonnes
29%
MACARPA
25.000 Tonnes
22%
SMRR
16.000 Tonnes
14%
REDEPA
10.000 Tonnes
9%
WAKRIN
8.000 Tonnes
7%
SAFRIPAC
6.000 Tonnes
5%
RECUPAP
5.000 Tonnes
4%
LAROC
3.000 Tonnes
3%
SOFAPAC
2.000 Tonnes
2%
10
RECURSOS
2.000 Tonnes
2%
11
AUTRES
3.000 Tonnes
3%
TOTAL
112.000 Tonnes
100%
On peut constater que : les 2 principaux acteurs (Sorepac et Macarpa) couvrent ensemble 50% de la collecte nationale les 4 principaux acteurs (Sorepac, Macarpa, SMRR et Redepa) reprsentent 74% de la collecte nationale
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Lorigine gographique des vieux papiers collects est estime comme suit :
Zones gographiques de collecte Volumes estims 2006 Rpartition
5.000 Tonnes
4%
5.000 Tonnes
4%
CENTRE : Mekns / Fs
7.000 Tonnes
6%
85.000 Tonnes
76%
10.000 Tonnes
9%
TOTAL
112.000 Tonnes
100%
Se rfrer au chapitre 5 pour la description des divers oprateurs de collecte et de tri. En ce qui concerne la rpartition de la collecte nationale par type de vieux papiers, les dchets cartons reprsentent la proportion la plus importante comme le montre les estimations du tableau suivant.
Types de vieux papiers collects Volumes estims 2006 Rpartition
Dchets cartons
67.000 tonnes
60%
Duplex
13.000 tonnes
12%
9.000 tonnes
8%
9.000 tonnes
8%
8.000 tonnes
7%
Dchets blancs
6.000 tonnes
5%
Total
112.000 tonnes
100%
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Si lon considre, toutes qualits confondues, la rpartition entre cartons et papiers, la rpartition est estime comme suit :
Types de vieux papiers collects Volumes estims 2006 Rpartition
Cartons
84.000 tonnes
75%
Papiers
28.000 tonnes
25%
Total
112.000 tonnes
100%
La rpartition de la demande de vieux papiers par lindustrie, hors dchets de caisserie, est estime tre structure comme suit par zone gographique :
Zones gographiques de demande Demandeurs de V.P. Ratios estims de la demande nationale actuelle
76%
Centre - Mekns
Sifap - Sipat
7%
6%
El Jadida
Lexpapier
11%
Total
100%
Voir en page suivante un tableau synthtisant les segments, les principaux produits et les facteurs clefs de succs des fabricants de papier et carton au Maroc. Il met particulirement en vidence le fait que les vieux papiers sont un des principaux facteurs clefs de succs pour la comptitivit de 4 des 7 sous-segments de produits fabriqus au Maroc.
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Gamme de
Segments
Sous Segments
Produits
Facteurs clefs de succs Cot: taille usine intgration pte Transformation Qualit des produits Qualit des produits Flexibilit (petites sries) Service aux clients Cot: prix et ratio vieux papiers Transformation Cot: prix et ratio mat. fibreuses Flexibilit (petites sries)
Papiers Graphiques Papiers blancs < 100 g/m2 ( base de fibres vierges)
principaux grammage Photocopie laser 80 Blanc suprieur 60/80 Velin scolaire 60 Edition 60/80 Papiers couleurs et papiers Velin couleur 60 de grammages > 100 g/m2 Dossier couleur 180/240 Carte bristol 180/240 Intercalaire 200/250 Papiers recycls Blanc conomique 80/100 Grammages < 100 g/m2 Kraft blanchi Simili kraft Sulfite cru Frictionn lger Test liner Cannelure 50/100 80 50 30/60 120/250 110/165
Cot: prix et ratio vieux papiers nergie Qualit des produits Intgration aval (caisseries) Cot: prix et ratio vieux papiers nergie Qualit des produits Transformation Localisation proche des clients Qualit des produits Cot: prix et ratio vieux papiers nergie Intgration aval (transformation)
Autres
160/550 150/500
Produits plats
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Le tableau ci-dessous permet une comparaison du positionnement de la filire entre lEurope (global des 19 pays membres de CEPI) et le Maroc. Il permet aussi une comparaison entre le Maroc et 3 pays europens moins dvelopps et de taille moyenne qui ont rejoint lUnion Europenne rcemment.
Milliers de tonnes
Vieux Papiers
Ratios %
Collecte (a)
Utilisation (b)
Consommation (c)
Production (d)
Collecte (a/c)
Utilisation (b/d)
Recyclage (b/c)
112
140
400
177
28
79,1
35
Hongrie 2005
417
377
833
569
50,1
66,3
45,3
Slovaquie 2005
231
211
458
850
50,4
24,8
46,1
644
480
1.366
990
47,1
48,5
35,1
CEPI 2005
54.200
47.300
86.600
99.300
62,6
47,6
54,6
En 2000, les ratios de collecte des 3 pays europens du tableau ci-dessus se situaient entre 35 et 40% et il est estim quavec les actions en cours, ils devraient atteindre un ratio de 55% en 2007. A titre exemplatif, la situation en Hongrie peut tre synthtise comme suit : La collecte et le recyclage des papiers et cartons font partie d'un programme global du traitement des dchets domestiques. Ce programme est plac sous l'autorit du Ministre de l'Environnement et de l'Eau. Il existe un texte spcifique concernant le traitement des dchets solides nomm Plan National de Gestion des Dchets. Ce plan, bti partir des directives communautaires, vise organiser la collecte systmatique des dchets dans le pays, la mise en place de collectes slectives, l'organisation de la logistique ncessaire au ramassage et au transport des dchets
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collects ainsi que l'installation de centres de stockage, de transformation et de recyclage. Avant l'adhsion de la Hongrie lUnion Europenne, le financement tait assur, hauteur d'environ 50 %, par les programmes PHARE, SAPARD et ISPA, sous forme de 23 projets spcifiques. Pour la priode de 2004-2010, le plan prvoit la ralisation de 17 nouveaux projets pour un budget de 382 M dont 50 % est financ par les fonds communautaires. Ces projets sont garantis par l'tat, mais sont prsents et grs par les rgions et les collectivits locales. Ce sont galement l'tat, les rgions et les collectivits locales mais aussi des socits prives qui assurent les 50 % restants du budget. Un des acteurs majeurs sur le terrain est une socit d'intrt public OKO-Pannon. Site Internet en anglais : http://www.okopannon.hu. Elle a t cre par 35 entreprises de production d'emballages et de produits emballs. Il existe une loi qui oblige ces entreprises assurer le retraitement des dchets issus de leurs activits. OKO-Pannon est l'organisation qui prend en charge cette obligation et fait partie d'un rseau europen. Le bnfice gnr sert entre autres financer les campagnes publicitaires, d'information et d'ducation.
Lefficacit dune filire vieux papiers et cartons est surtout reflte par les ratios de collecte et de recyclage. Il convient dtre prudent lorsquon compare les ratios dutilisation dun pays lautre car ces ratios sont en relation directe avec la gamme des produits fabriqus dans chaque pays. Sachant que lincorporation de vieux papiers dans les produits de haute valeur ajoute est limite pour des raisons techniques ou qualitatives, un ratio dutilisation lev est plus un indicateur de la faible valeur ajoute des produits fabriqus que de lefficacit de la filire vieux papiers. Le tableau prcdent met clairement en vidence que le Maroc dispose dune opportunit majeure de dveloppement de la collecte de vieux papiers.
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SINSPIRER DE LEXPERIENCE EUROPEENNE DU DEVELOPPEMENT DE LA COLLECTE DES VIEUX PAPIERS Si le taux de collecte en Europe dpasse actuellement 60%, il faut toutefois relever quil franchissait peine le seuil de 25% au dbut des annes 1990. En dautres termes, le taux de collecte cette poque tait en Europe un niveau assez similaire celui du Maroc actuellement. Jusquau dbut des annes 1990, la rcupration de vieux papiers tait uniquement base sur des initiatives prives sans soutien des pouvoirs publics. La prise de conscience des industriels du secteur production papier et carton de lintrt en terme de comptitivit dutiliser plus de vieux papiers et la sensibilisation grandissante des pouvoirs publics aux questions de protection de lenvironnement ont amen progressivement tablir des formules de partenariat ayant pour objectif daugmenter le recyclage. Dans ce contexte, la situation europenne a t favorise par la promulgation de la directive traitant du recyclage des emballages. Le concept de valoriser les dchets, quil sagisse de vieux papiers, de verres ou autres matriaux est devenu progressivement une ralit. La cration demplois ne ncessitant pas de qualifications pointues a t un autre moteur de mobilisation des pouvoirs publics pour dvelopper la collecte et le recyclage.
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Une telle charrette rassemble de lordre de 150 kilos par rotation et on peut estimer quil y a deux rotations par jour. La matire est rassemble dans le march informel et est paye immdiatement au collecteur. Il faut noter que ce type de collecte concerne aussi dautres matriaux (mtal, plastique). Le grossiste revend le papier carton un rcuprateur industriel qui, gnralement, procde une tourne avec un petit camion. Ce rcuprateur industriel traite la matire divers degrs selon les circonstances et les quipements dont il dispose. Lopration minimale est la mise en balle dun tonnage gnralement conforme aux exigences des papetiers. Quelquefois, on observe des tentatives limites de triage selon les qualits de papier et carton collects. Ce mode de collecte bien que compltement informel montre une relative organisation. Sur les plans administratif, comptable et fiscal, la filire de rcupration nentre dans la lgalit quau niveau du rcuprateur industriel. Le second gisement qui concerne, ds le dpart, des volumes plus importants et des qualits de papier suprieures, passe directement de son dtenteur (commerce en grandes surfaces, administrations, banques) au rcuprateur industriel sur la base de contrats ngocis. De la mme faon, les transformateurs de papier carton (caisseries, imprimeries) sils ne sont pas intgrs dans un groupe papetier, travaillent directement avec le rcuprateur industriel. 5.1.2 Typologie des oprateurs. 5.1.2.1 Les rcuprateurs ambulants. Les rcuprateurs ambulants sillonnent les villes la nuit ou en tout cas avant le passage du service municipal. Ils sont pourvus dune charrette de conception varie mais de dimension modeste, nexcdant pas le poids manuvrable par la force humaine.
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(Photo 1) La charrette classique Dcharge dAGADIR. Ces rcuprateurs collectent divers matriaux, le carton tant le plus frquent. Ils acheminent leur collecte vers un centre de premier rassemblement ou un intermdiaire - grossiste et sont pays immdiatement par ce dernier.
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Occasionnellement, il arrive de constater que ces collecteurs ambulants sont des jeunes garons en ge de scolarisation. Ces rcuprateurs sont dans une certaine mesure infods un intermdiaire grossiste qui les fidlise en leur fournissant une charrette voire un logement prcaire. Les estimations quant au nombre de ces rcuprateurs ambulants sont difficiles. On estime quils sont de lordre dune centaine dans chaque grande ville en ce qui concerne le papier - carton. Le tableau suivant mentionne les chiffres considrs dans le rapport de janvier 2005 du Ministre de lAmnagement du Territoire de lEau et de lEnvironnement (rf 01 Annexe F). FES MEKNES MARRAKECH RABAT / SALE TEMARA TANGER 100 rcuprateurs en ville 100 rcuprateurs en ville 100 rcuprateurs en ville 500 rcuprateurs en ville 500 rcuprateurs en ville 600 rcuprateurs en ville.
Les autres grandes villes ne sont pas mentionnes dans le rapport de 2005. Ces chiffres sont sujets caution, en effet, certaines estimations comme celle de TEMARA semblent excessives comme le laisse estimer les contacts sur place. Le mme rapport situe lestimation globale pour lensemble du pays et tous matriaux rcuprs confondus, au chiffre de 10.000 personnes (rf 01 page 33). Le nombre de rcuprateurs AGADIR est estim 270 personnes. La population urbaine du Maroc est denviron 58% de la population totale soit 17.900.000 dhabitants. En estimant proportionnellement le nombre total de rcuprateurs de papier et carton par rapport aux donnes nonces ci avant pour les villes mentionnes dans le rapport, on obtient un chiffre de 6.580 rcuprateurs. Cette dernire estimation globale semble fiable et souligne lincidence sociale importante de ce groupe doprateurs 5.1.2.2 Les rcuprateurs incontrls. La collecte de papier carton dans les villes est quelquefois entreprise par des rcuprateurs occasionnels extrmement marginaliss sur le plan social. Ces collecteurs chappent aux relations informelles qui se sont tablies sur le terrain et sont les principaux fauteurs de trouble qui ruinent limage des rcuprateurs ambulants. 5.1.2.3 Les rcuprateurs des dcharges.
Ref. Mission: L1-102-MAN-06 MM. DELANDE & HERMAN
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Lorsque lactivit des rcuprateurs ambulants est tolre dans la ville, peu de papier et carton se retrouve sur la dcharge. Cest le cas constat TANGER et RABAT. Par contre AGADIR, la dcharge est le thtre dune exploitation intense de papier et de carton. On y retrouve de papiers et cartons mls dans lesquels le carton est prdominant.
(Photo 3) Papiers et cartons sur la dcharge dAGADIR. Les rcuprateurs de la dcharge rassemblent le carton dans un bac en plastique ce qui leur permet de lier des balles rgulires mais non comprimes. Ces balles sont vendues des intermdiaires grossistes.
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(Photo 4) Fabrication manuelle de balles sur la dcharge dAGADIR. Les chiffres considrs dans le rapport de janvier 2005 du Ministre de lAmnagement du Territoire de lEau et de lEnvironnement pour lensemble des rcuprateurs sur les dcharges sont les suivants (rf 01 annexe F). FES MEKNES MARRAKECH RABAT / SALE TEMARA TANGER 35 rcuprateurs sur la dcharge. 300 rcuprateurs sur la dcharge. 200 rcuprateurs sur la dcharge. 220 rcuprateurs sur la dcharge. 70 rcuprateurs sur la dcharge. 400 rcuprateurs sur la dcharge.
Ces chiffres paraissent sujets caution. Les donnes ne sont pas exhaustives et lactivit des dcharges, quelques exceptions prs, est limite en ce qui concerne le papier - carton. 5.1.2.4 Les intermdiaires - grossistes Les intermdiaires - grossistes sont situs dans les quartiers populaires des grandes villes. Ils disposent dun local gnralement peu tendu (200 m) ou un espace en plein air dans un march informel.
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(Photo 5) March informel AGADIR. Ils achtent la matire collecte aux rcuprateurs ambulants et la payent immdiatement. Quelquefois, cet intermdiaire - grossiste est le propritaire de la charrette et utilise ce moyen pour fidliser et infoder son collecteur. Les intermdiaires - grossistes rassemblent plusieurs types de matriaux gnralement le couple plastique / papier - carton. Le pesage du carton collect se fait sur place. Les rcuprateurs ambulants se plaignent rgulirement de peses sous-values du rsultat de leur collecte. Les grossistes sont nettement moins nombreux. Dans le rapport de janvier 2005 du Ministre de lAmnagement du Territoire de lEau et de lEnvironnement et dans ltude de faisabilit de NADOR, on retrouve les donnes suivantes pour le papier et le carton : FES MEKNES MARRAKECH RABAT / SALE TEMARA TANGER NADOR 22 grossistes. 8 grossistes. 5 grossistes. 54 grossistes. 7 grossistes. 10 grossistes. 3 grossistes.
Le nombre total de grossistes tous matriaux confondus est estim dans le mme rapport 300 grossistes.
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5.1.2.5 Les intermdiaires - transformateurs. Certains intermdiaires grossistes sont quips pour produire des balles de +/-100 kg. Les presses utilises sont manuelles ou hydrauliques. Il sagit invariablement de machines lentes et peu scurises.
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(Photo 7) Presse hydraulique TANGER. Aucun intermdiaire transformateur nexerce de triage des diffrentes fractions de vieux papier et carton. Lopportunit de sortir les fractions les plus nobles nest jamais exploite de manire efficace. 5.1.2.6 Le transport. Le transport est opr par des moyens primitifs lorsquon se situe dans les tapes initiales de la collecte : charrettes tires par des nes, motos, camionnettes. Seul le transport par les rcuprateurs industriels fait lobjet dune approche de logistique labore.
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(Photo 10) Transport Agadir 5.1.2.7 Les rcuprateurs industriels. Le statut de rcuprateur industriel est rserv loprateur qui dispose dune presse balle permettant la production de balles correspondant aux standards industriels (1000 - 1200 kg). Ils sont au nombre de 3 au Maroc qui disposent de presses pour des balles de 700 kilos et plus. La commercialisation de balles de masse plus faible reste nanmoins possible, bien que cela pose quelques problmes pour le stockage industriel.
Ces rcuprateurs intgrent dans leur collecte les flux de papiers et cartons provenant des gros producteurs (commerce en grandes surfaces, administrations, banques) avec lesquels ils ont pass des contrats quelquefois exclusifs. Les rcuprateurs industriels reprsentent le confluent de la filire informelle et de la filire industrielle. Ils disposent dune aire de stockage importante permettent le cas chant dabsorber du stock.
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(Photo 12) Presse balles LAROC 5.1.2.8 Les filires intgres des papetiers.
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Les papetiers se sont pour la plupart montrs attentifs intgrer en amont une structure permettant de favoriser lapprovisionnement en vieux papier et carton. De mme, ils sont approvisionns par les chutes de transformation des cartonneries appartenant ventuellement au groupe. Le tableau suivant rsume la situation.
Papeterie CMCP LEXPAPIER SIFAP SAFRIPAC Recycleur MACARPA SMRR (en cours de ralisation) Centre de rcupration Casablanca SONACAR GPC Cartonnerie
Il importe de noter que certains papetiers approvisionnent en direct des papiers darchives en provenance dentreprises situes dans leur environnement immdiat.
5.1.3. Estimation du gisement. Le gisement de papier carton disponible au Maroc a fait lobjet de plusieurs estimations. Le rapport de janvier 2005 du Ministre de lAmnagement du Territoire de lEau et de lEnvironnement donne un gisement de 353.250 tonnes par an (rf 01 page37). Cette estimation se fonde sur une teneur de 7,5 % de papier carton dans les dchets mnagers. Il importe de noter que le papier carton est gnralement rcupr avant la mise en dcharge. Lestimation prcise du gisement de papier carton par un pourcentage du volume de dchets mnagers doit tre considre avec prudence car elle ne tient pas compte des dchets des commerces et des dchets darchives qui transitent par une filire diffrente. Cette estimation de gisement est indiscutablement infrieure la ralit. Lestimation de la consommation marocaine de papier et carton prcise dans le chapitre 4 traitant de lenvironnement national de la filire vieux papiers est estime 400.000 tonnes par an pour lanne 2006.
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Cette estimation de consommation est base sur ltude du potentiel du secteur ralise en 2004 (voir point 02 du chapitre 11) et actualise pour lanne 2006 avec les professionnels du secteur. Elle correspond une consommation de 13 kilos par an et par habitant. Etant donn la croissance du niveau de vie moyen au Maroc, le programme en cours dalphabtisation et certaines modifications des habitudes lies la consommation (dveloppement du commerce en grande surface), ce gisement ne peut que saccrotre trs significativement lavenir. Il importe de noter quune quantit non ngligeable mais toutefois difficile estimer de carton demballage est soustraite au recyclage pour tre utilis comme tel une deuxime fois.
Photo 13 Stock de caisses rcupres en vue de rutilisation NADOR. Ce remploi est galement effectif pour le papier journal qui sert frquemment lemballage dans le petit commerce de toute nature, y compris des denres alimentaires. Cette dernire utilisation se fait dans la plus totale ignorance de problmes ventuels de toxicit.
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Cette quantit de papier et carton, dtourne du recyclage, est dfinitivement perdue puisque, aprs cet usage ultime, la matire est souille et gnralement abandonne ou brle. 5.1.4 Analyse qualitative et quantitative des matires collectes. Lorsque lon observe sur le terrain la nature des vieux papiers et cartons collects, on constate une trs nette prdominance des cartons pour emballage, les autres fractions, journaux magazines, archives, papiers graphiques tant beaucoup plus modestes. La collecte estime 112.000 tonnes pour lanne 2006 (voir chapitre 4) est largement domine par les sortes 1.04 et 1.05 (carton ondul suivant EN 643 :2001).
Note
La demande du march marocain est galement la plus forte pour ces qualits 1.04 et 1.05 et se situe essentiellement entre les entreprises CMCP, SIFAP et LEXPAPIER. La demande dans les qualits les plus nobles 3.18 (papier blanc non imprim, sans bois, 95% non couch) reste une proccupation de certains papetiers (SIPAT, SAFRIPAC, PAPELERA DE TETUAN) qui souhaitent substituer une partie de leur consommation de pte vierge par des rognures blanches sans bois. Chez les intermdiaires grossistes, la fraction carton ondul est traite avec plus de facilit que les fractions plus nobles qui sont gnralement revendues en vrac dune manire nglige. Il semble quil y ait une mconnaissance gnrale de la valeur de cette fraction. De plus, cette fraction se manipule plus difficilement que les caisses en carton ondul mises plat et se souille plus rapidement. Lorsquun triage est opr, il se fait par terre. Une meilleure ergonomie de ces conditions de travail pourrait en amliorer lefficacit. Sur le plan qualitatif, le carton ondul collect suit un cheminement qui conduit des balles destines lindustrie de trs grande qualit. Cette qualit est la consquence du nombre important de traitements manuels des matires collectes. Cette situation est moins vrifie sur les dcharges comme celle dAGADIR o les conditions de travails sont moins favorables. Pour les sortes de papier imprimerie, graphique et archive, le gisement est dans lensemble nglig sauf pour les acteurs majeurs (administrations, banques, assurances etc.), pour lesquels des transactions sont ralises directement avec les rcuprateurs industriels ou les papeteries en direct.
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Sur le plan quantitatif, la collecte conduit un volume annuel estim de lordre de 112.000 tonnes, ce qui pour une consommation de papier et carton estime pour 2006 400.000 tonnes donne un ratio global toute qualit confondue de 28 %. Ces chiffres dmontrent une volution positive par rapport au niveau de 2004 avec lpoque, 90.000 tonnes de collecte et un ratio de collecte estim 23.5 % (rf 02 chapitre 11). Le rapport de janvier 2005 du Ministre de lAmnagement du Territoire de lEau et de lEnvironnement (rf 01 page 72) donne des chiffres plus faibles de 61.969 tonnes par an soit un ratio de collecte de lordre de15 %. Sur base des donnes recueillies auprs des entreprises et dtailles au chapitre 4 sous forme consolide, la consommation de vieux papiers toutes qualits confondues est value 140.000 tonnes pour 2006 (hors dchets de caisserie). Par comparaison avec le volume collect, il y a un dficit de lordre de 28.000 tonnes qui doit tre couvert par des importations. Un effort particulier doit tre engag pour collecter dans de meilleures conditions les fractions plus nobles du gisement de papier carton. Dans ce domaine, la collecte au Maroc est ralise de manire moins visible que pour les cartons et est pratiquement contrle par les papetiers prioritairement consommateurs de ces qualits. Les menaces sont principalement les consquences de la faible diffrentiation des qualits de vieux papiers et cartons collects. Les sortes 1.04 et 1.05 peuvent conduire une volution du prix la baisse et une rduction ventuelle du nombre des intervenants dans la mesure o ces derniers seraient dus par le rsultat de leurs efforts et se tourneraient vers la collecte dautres matires. Si la consquence devait en tre une rduction des collecteurs de base de la filire informelle, le volume global de la collecte pourrait tre affect ngativement. Le contexte international est dans une phase de croissance de taux de recyclage. Lobjectif europen de 66% lhorizon de 2010 nest pas une utopie comparativement au niveau de 55% en 2005. La progression des taux de collecte europens reste soutenue avec toutefois une faible progression des sortes ordinaires de carton et demballage o lon note +0.6% alors que les sortes dsencrer ont progress de 3.8%. Les marchs europens sont influencs par la forte demande de lEspagne suivie de lAllemagne.
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La demande asiatique reste forte galement. Les perspectives dvolution des prix court et moyen terme sont la hausse conscutivement une concurrence entre les acheteurs asiatiques et europens et suite la hausse de prix des vieux papiers outre Atlantique. Tout ventuel excdent de vieux papiers collects pourrait ouvrir la porte dune exportation en profitant de la demande de proximit de lEspagne qui, aujourdhui, est un des 3 pays importateurs nets en Europe. Lvolution positive du niveau de vie au Maroc va conduire un accroissement global du gisement et un dplacement de la composition moyenne de ce gisement dans les sortes plus nobles qui reprsentent actuellement la demande non satisfaite du march national. 5.1.5 Performance de lorganisation actuelle. La filire informelle, bien que construite dans la plus totale ignorance de toutes structures lgale, fiscale, sociale et administrative, nen jouit pas moins dune organisation efficace sur le terrain. Les diffrents oprateurs qui ont t dcrits prcdemment, forment une chane nombreuse o la matire collecte passe de main en main par de nombreux changes o le prix de la transaction passe denviron 0,35 Dirham entre rcuprateur ambulant jusqu' 1 Dirham pay rendu papeterie. Les conditions locales telles que lloignement des papeteries, les cots de transport, loffre globale de vieux papiers, se traduisent par des variations locales du prix de reprise accord aux rcuprateurs ambulants. Certains intermdiaires ne participent en rien la valeur ajoute la marchandise. Les oprations de triage effectif sont la plupart du temps absentes de la chane lexception des rcuprateurs industriels qui sont cependant insuffisamment quips pour le tri. Globalement, la filire informelle dispose de capacits de stockage suffisantes pour jouer court terme sur les cours de la matire et influencer le volume de collecte effectif.
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5.1.6 Analyse SWOT des diffrents oprateurs. Lanalyse SWOT (Strength - Weakness - Opportunity - Threat) est une mthode permettant dapprhender de manire synthtique le contexte dans lequel fonctionne un oprateur en loccurrence du recyclage. RECUPERATEURS AMBULANTS.
FAIBLESSES Absence de reconnaissance sociale Dpendance relativement aux grossistes Instabilit sociale Dpendance financire
OPPORTUNITES Prise de conscience de leur utilit Structuration de la filire par les autorits
RECUPERATEURS INCONTROLES
FORCES
FAIBLESSES Marginalisation complte Dangerosit pour la socit Dlinquance Incidence ngative sur limage du rcuprateur
OPPORTUNITES
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FORCES
INTERMEDIAIRES GROSSISTES
FORCES Organisateur dun rseau Connaissance du terrain Frais de fonctionnement rduits Fidlisation des rcuprateurs Capacit de payer immdiatement les rcuprateurs Capacit de stockage permettant une certaine spculation
FAIBLESSES Absence ou manque de valeur ajoute Pas ou peu daccs aux sources industrielles de vieux papiers Equipement insuffisant de triage Equipement insuffisant de mise en balles
MENACES Elment superflu de la chane Sensibilit des prix Accumulation de stock lorsque le march est satur Intgration en amont par les papetiers
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INTERMEDIAIRES TRANSFORMATEURS
FORCES Organisateur dun rseau Connaissance du terrain Frais de fonctionnement rduits Fidlisation des rcuprateurs Capacit de payer immdiatement les rcuprateurs Disposition dquipement de mise en balle Meilleures matrise des cots de transport OPPORTUNITES Structuration de la filire par les autorits
FAIBLESSES Faible valeur ajoute Accs insuffisant aux sources industrielles de vieux papiers Equipement insuffisant de triage Balles de poids trop faible
MENACES Elment faible de la chane Sensibilit des prix Rtention de stock suivant le march Intgration en amont par les papetiers
RECUPERATEURS INDUSTRIELS
FORCES Contact commercial avec les papetiers Rseau tendu Accs aux marchs majeurs (administrations, grandes surfaces, banques) Disposition dquipement de mise en balle de taille industrielle Matrise des cots de transport Matrise de la qualit Valeur ajoute
FAIBLESSES Equipements insuffisants de triage Sources dapprovisionnement instables (rcuprateurs ambulants, grossistes)
MENACES Sensibilit des prix Rtention de stock suivant le march Intgration en amont par les papetiers
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5.1.7 Situation des dcharges. La situation des dcharges appelle une analyse particulire en ce qui concerne le recyclage des vieux papiers. Une premire constatation est la faible prsence de papier et carton dans les dcharges des villes o la collecte ambulante est tolre. Le papier carton est extrait de la masse des dchets avant le passage des services de voirie. Ce mode de collecte provoque des troubles et des nuisances lorsquil se droule de manire sauvage avec le renversement des bennes et les ordures rpandues sur la voie publique. Dautre part, le contact du papier et carton rcuprable avec les ordures mnagres qui, au Maroc, prsente une teneur exceptionnellement leve en eau, provoque des souillures incompatibles avec un recyclage de qualit. La salissure des papiers et carton se produit galement lorsque la collecte se fait sur les dcharges mme si les rcuprateurs des dcharges y prtent attention. Deux circonstances doivent retenir lattention concernant le recyclage des papiers et cartons, dune part lvolution de la mise en dcharge associe une interdiction daccs sur le site et dautre part, la rpression de la collecte ambulante dans certaines villes. Cette volution, qui correspond un projet densemble pour plusieurs villes, devrait saccompagner de dispositions permettant de conforter la collecte slective du papier et du carton. Le projet dAGADIR, dans lequel la conception dune nouvelle dcharge est associe la cration dune ligne de triage, devrait tenir compte des diffrentes fractions de dchets entrants. La collecte en deux fractions : ordures sches soit emballages de toute nature et objets divers dune part, et ordures humides soit tous les dchets organiques dautre part, devrait dcupler la capacit de triage et favoriser le recyclage de tous les matriaux valorisables. Si la mise en dcharge avec accs contrl et le recul de la collecte par les rcuprateurs ambulants devaient entrer en jeu simultanment en labsence de lorganisation dune collecte slective minimaliste, le volume de vieux papiers collects devrait connatre un recul significatif.
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FORCES
FAIBLESSES
Matrise de la qualit Connaissance du terrain Equipements adquats de mise en balle chez les rcuprateurs industriels Accs aux marchs majeurs (administrations, grandes surfaces, banques) par les rcuprateurs industriels Contacts troits avec les papetiers pour les rcuprateurs industriels
Equipements insuffisants de triage pour valoriser les dchets nobles Grande dispersion des acteurs et nombre lev dintermdiaires entranant un impact ngatif sur les prix Absence de collecte slective au niveau des mnages Faible sensibilisation lutilit du tri la source pour minimiser les contaminations et les cots de rcupration Sources dapprovisionnement instables (rcuprateurs ambulants, grossistes)
OPPORTUNITES
MENACES
Structuration de la filire par les autorits Demande nationale non satisfaite de dchets blancs pour raison de tri insuffisant Grand potentiel de dveloppement de la collecte Possibilits dexportations vers lEspagne, pays dont la balance commerciale en vieux papiers est ngative Evolution de la lgislation vers un systme de financement de type pollueur - payeur
Sensibilit / volatilit des prix Rpression policire de la partie informelle de la filire Evolution dfavorable des volumes de production de papier et carton suite llimination des barrires douanires
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Nord TANGER / TETOUAN Collecte : 5.000 tonnes 90% C / 10% P Consommation : 9.000 tonnes (1) Balance : - 4.000 tonnes
Oriental NADOR / OUJDA 5.000 tonnes 100% C Consommation : 0 Balance : +5.000 tonnes Collecte :
Axe Principal KENITRA / RABAT / CASABLANCA / EL JADIDA 85.000 tonnes 70% C / 30% P Importation : 28.000 tonnes Consommation : 121.000 tonnes (2) Balance : - 8.000 tonnes Collecte :
Collecte :
7.000 tonnes 80% C/ 20% P Consommation : 10.000 tonnes (3) Balance : - 3.000 tonnes
Sud AGADIR / MARRAKECH Collecte : 10.000 tonnes 95% C / 5% P Consommation : 0 Balance : + 10.000 tonnes
(1) Safripac et Papelera de Tetuan (2) CMCP, Lexpapier, Fabricants dalvoles (3) Sipat, Sifap Note : La rpartition entre papier et carton parmi les volumes collects varie dune rgion lautre. Dans le tableau ci-dessus, lestimation du ratio carton / papier est spcifie pour chaque rgion en dessous de lestimation du volume.
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Le cot moyen de la tonne transporte est de 0,43 Dirham par km, calcul selon ltude de faisabilit de NADOR (page 28 du document de rfrence 03 - voir section 11 page 103 de ce rapport). La collecte des vieux papiers dans les zones loignes des centres industriels supporte un handicap qui rend trs fragile la prennit de lactivit surtout dans une conjoncture o loffre dpasse la demande. Nanmoins, les volumes collects sont ncessaires et laspect environnemental doit galement tre pris en compte. Pour palier ce handicap des zones loignes, les systmes europens de collecte slective octroient assez gnralement des aides aux oprateurs. Dans le cadre de lintgration dune filire vieux papiers dans la structure dune papeterie comme expos ci avant, certaines conomies dchelle sont possibles. Cependant, certaines zones resteront dfavorises. Il serait opportun dexaminer une formule de coopration dans le but de mutualiser les cots de transport comme cela se pratique pour les zones rurales loignes de certains pays europens. Une association sectorielle telle que lARDEP (voir ci aprs) pourrait tre gestionnaire dun systme de mutualisation des frais de transport. Le transport de grand volume permet de vhiculer une charge de +/- 23 tonnes de papiers et cartons mls et +/- 19 tonnes de cartons sans mise en balle intermdiaire. Toutefois au Maroc, le transport se fait actuellement en balles de poids rduit avec des camions de plus faible capacit. Ce paramtre est appel voluer au fur et mesure du dveloppement des volumes collects ce qui serait favorable la rduction des cots de transport.
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6.3 INCIDENCE DE LA LOI 28-00 RELATIVE A LA GESTION DES DECHETS ET A LEUR ELIMINATION.
La nouvelle loi dsigne le recyclage par le vocable de valorisation . Sous cette appellation de valorisation, la loi prcise : Valorisation des dchets : toute opration de recyclage, de remploi, de rcupration, dutilisation des dchets comme source dnergie ou toute autre action visant obtenir des matires premires ou des produits rutilisables provenant de la rcupration des dchets, et ce, afin de rduire ou liminer limpact ngatif de ces dchets sur lenvironnement (Art. 3 22). Dautre part, en matire de gestion de matriaux recyclables, la loi indique : Les communes ou leurs groupements peuvent commercialiser le produit des dchets valoriss, les rutiliser diverses fins ou les concder dautre utilisateurs sous rserve que leurs caractristiques ou les modalits de leur rutilisation soient compatibles avec les exigences de prservation de la sant de lhomme et de protection de lenvironnement et conformes aux dispositions de la prsente loi et de ses textes dapplication. (Art. 22). En ce qui concerne le cot des prestations relatives aux dchets, la loi prvoit la perception dune redevance par la commune. Les prestations rendues par le service public des dchets mnagers et assimils, quel que soit son mode de gestion, donne lieu la perception dune redevance. Les taux de cette redevance sont fixs par le conseil communal conformment aux dispositions de la loi n 78-00 portant charte communale, notamment son article 69 (Art. 23). Cependant, larticle 6 tablit une obligation du type pollueur - payeur : Toute personne qui dtient ou produit des dchets, , est tenue den assurer ou den faire assurer llimination dans les conditions propres viter lesdits effets, et ce, conformment aux dispositions de la prsente loi et ses textes dapplication. Peut-on assimiler toute personne qui produit des dchets au gnrateur de dchets selon lalina12 de larticle 3 ? Gnrateur de dchets : toute personne physique ou morale dont lactivit de production, de distribution, dimportation ou dexportation gnre des dchets. Dans ces conditions, une responsabilit et une contribution financire pourraient tre invoques vis--vis de diffrents secteurs de lconomie. Dautre part, linterdiction de mettre en contact des denres alimentaires avec un matriau comportant des matires recycles est trs claire :
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Lutilisation de produits issus du recyclage des dchets dans la fabrication des produits destins tre mis en contact direct avec les produits alimentaires est interdite (Art. 5). Les textes dapplication, aujourdhui en cours dlaboration, seront dterminants pour lavenir du recyclage au Maroc. Un dlai de cinq ans est prvu pour ltablissement dun plan directeur prfectoral ou provincial (article 12). A ce propos, la loi prvoit des dispositions qui peuvent concerner le secteur du recyclage des vieux papiers : Le plan directeur prfectoral ou provincial est tabli linitiative et sous la responsabilit du gouverneur de la prfecture ou de la province en concertation avec une commission consultative compose de reprsentants des conseils des communes et de leurs groupements, de reprsentants du conseil prfectoral ou provincial, de reprsentants de ladministration, de reprsentants des organismes professionnels concerns par la production et llimination de ces dchets et de reprsentants des associations de quartiers ainsi que des associations de protection de lenvironnement oprant dans la prfecture ou la province concerne. Il est primordial que le secteur du recyclage du papier et carton, voire le secteur papetier au sens le plus large, soit reprsent cette table de ngociation.
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0rganismes professionnels. Le secteur papetier dans son ensemble ou le secteur du recyclage des vieux papiers doit safficher en tant que partie prenante dans la politique des dchets qui est en cours dlaboration lchelle nationale. Un organisme professionnel doit saffirmer comme interlocuteur du secteur et un accord sectoriel devrait se dgager pour fixer la politique en cette matire.
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7.2 FIFAGE.
La FIFAGE (Fdration des Industries Forestires, des Arts Graphiques et de lEmballage) est une fdration regroupant un pan trs large de lindustrie dans lequel des intrts divergents peuvent se manifester. Cette structure bien que plus large que le secteur du recyclage des vieux papiers reprsente une plate forme de ngociation solide pour dfendre lavenir de la collecte et du recyclage des vieux papiers.
7.3 AFPAP.
Constitue au sein de la FIFAGE en 2003 pour accompagner lindustrie papetire dans le processus de dmantlement douanier, lAFPAP (Association des Fabricants de Papier) pourrait conjointement lARDEP prparer lindustrie papetire aux retombes de la loi sur les dchets.
7.4 AMEDE.
En janvier 2005 lAssociation Marocaine des Experts en Gestion des Dchets et en Environnement (AMEDE) a t constitue en vue de regrouper des comptences et des capacits dans le domaine de la gestion des dchets. Dautres initiatives de mme nature pourraient voir le jour et contribuer une dilution des dbats et, par l, nuire aux intrts du secteur.
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Valeur leve des terrains : Cet afflux dmographique et une certaine spculation rendent le prix du mtre carr exceptionnellement lev NADOR. La cooprative nest pas arrive ngocier lachat dun site de rassemblement des vieux papiers dans un environnement urbain suffisamment proche du thtre des oprations de collecte. Ladministration foncire du nord du Maroc na pas hrit de lorganisation franaise du cadastre. Il en rsulte des difficults administratives.
Rticences des habitants : Les habitants manifestent une certaine opposition relativement aux nuisances du site dentreposage des vieux papiers dans la ville et une raction ngative en ce qui concerne les rcuprateurs ambulants. Attitudes des lus municipaux : Les lus municipaux sont une manation dune population rcemment urbanise et se montrent la fois insuffisamment conscientiss des enjeux et prioritairement attentifs lvacuation expditive des dchets par le moyen de la dlgation une entreprise (NAKAWA). Il y a absence complte de vision politique de la part des lus alors que ladministration municipale compte dans ses rangs des personnes impliques et motives pour le projet. Ladministration communale estime quun projet de cette nature doit tre relay au niveau national. Laval de ltat est de nature impressionner et motiver les lus locaux. La cooprative a galement souffert de lindcision au niveau de ltat de la dsignation de lautorit administrative de tutelle. Attitude de la socit dlgataire NAKAWA. La socit en charge de lvacuation des dchets et de la propret publique est rtribue la tonne de dchet collect. NAKAWA pourrait prtendre une compensation pour le papier et le carton soustrait du volume quil traite. Cette prtention parat toutefois abusive tant donn quen tout tat de cause le papier et le carton ont toujours t soustraits la source.
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Raisons internes. Le projet a t construit sur la base de la cration dune cooprative, structure la plus favorable pour une telle activit comme le prconisait ltude de faisabilit. Cependant, le climat de confiance tablir, le respect de la structure hirarchique en place et le caractre trs individualis du fonctionnement traditionnel ont t autant de freins lessor de la cooprative. On ne peut que regretter quune politique de communication aussi structure que possible, adresse la population et aux diles communaux nait pas prcd le dmarrage de la cooprative. A ce propos, on doit louer linitiative rcente de lassociation A.R.P.C. associe dautres partenaires de mettre en place une campagne de sensibilisation et daction dans le milieu scolaire de NADOR. La filire papier carton qui au dpart est la plus mature par comparaison avec les filires ddicaces aux autres matriaux, a pu continuer fonctionner dans des conditions suffisantes en dpit de la stagnation de la cooprative. Les acteurs de cette filire ont perdu une part de leur dtermination initiale. Certains dentre eux ont dailleurs nglig de saffilier lassociation. Une relative dception sest finalement installe parmi les membres de lassociation. Raisons conomiques. Le business plan prvisionnel de la cooprative pche par excs doptimisme et nglige une phase de dmarrage difficile et modeste. Le compte de rsultat dexploitation donne une marge semi brute de 4.464.461 Dhs. Les hypothses sont fondes sur un taux de collecte de 50% plus le volume provenant de MELILLA. Les conomies dchelle telles que prvues dans ltude COOPI ne sont pas considres. Ces conomies dchelle paraissent survalues. Dans ce compte de rsultat, la collecte au premier niveau (rcuprateurs ambulants) est rtribue 0,40 Dhs le kilo. La cooprative se substitue aux grossistes et base son prix de vente sur un prix rendu rcuprateur SALE (SOREPAC) de 0,90 Dhs. Dans le niveau de prix actuel, la marge du rcuprateur serait de lordre de 0,10 Dhs le kilo pour couvrir triage, mise en balles et transport vers le papetier recycleur effectif de la matire. La fragilit du rsultat attendu par rapport la structure du prix du march est insuffisamment prise en compte et rend caduques les perspectives conomiques de la filire. Conclusions. A la lumire de lexprience de NADOR il convient de rflchir au contexte le plus favorable de mise en place dun projet pilote. Dans cette optique la tentative de NADOR a le mrite dtre illustrative des difficults rencontres plusieurs niveaux. Les lments cls devant tre pris en compte sont les suivants :
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Choix dune ville cible. Taille moyenne. Population stable. Niveau social suprieur la moyenne. Activit touristique.
Campagne de communication. Vers les lus. Vers les oprateurs. Vers les habitants. Vers le milieu scolaire.
Aspect conomique. Convention claire et pralable avec le dlgataire de lenlvement des dchets. Proximit dun rcuprateur et accord privilgi avec ce dernier. Filire informelle tablie. Organisation win win entre tous les acteurs.
Squence des actions. Lancer linitiative de manire squentielle en se fixant des objectifs au dpart modestes. Eviter les engagements financiers trop lourds au dpart.
Cadre juridique. Implication des pouvoirs publics au niveau national. Statut de rfrence.
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La consquence en est immdiate : Le papier carton se retrouve sur la dcharge, situation que lon ne constate nulle part ailleurs. Lactivit de rcupration se fait essentiellement sur la dcharge. Les matriaux collects sont davantage souills surtout le papier et le carton. La rcupration globale du gisement de papier et carton se trouve rduite.
Les rcuprateurs ont form une association de fait qui vise organiser l exploitation de la dcharge. Cette organisation semble toutefois plus soucieuse de lquilibre complexe entre les intrts de chacun dans un microcosme conomique que de la gestion concerte du problme plus vaste des dchets. Les reprsentants de la ville sont dans lignorance de lexistence de cette association si ce nest au travers de lentrevue organise dans le cadre de cette tude. Le projet de la ville nintgre aucune tentative de collecte slective. Cependant, dans le cadre du dplacement de la dcharge, une ligne de tri dont les paramtres sont ltude est envisage. La situation de la ville dAGADIR montre combien la gestion des dchets reste une prrogative des villes et des communes.
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Les producteurs demballages, c'est--dire, aux yeux de la loi espagnole les entreprises qui mettent des denres ou des marchandises sur le march, payent une redevance de 0.051 par kg demballage en papier ou carton. (LEspagne est globalement importatrice de produits emballs) LEspagne compte 14.297 entreprises affilies au systme point vert et la redevance due par les producteurs demballages affilis, tout matriau confondu, gnre des moyens financiers de lordre de 287 millions deuros qui permettent de couvrir le programme de collecte slective. La consommation de papier et carton en Espagne, est de 7.389 kilotonnes (2005) dont 3.475 kilotonnes demballages (rf. 03) et la croissance est notoire ; en 2001, la consommation tait de 5.677 kilotonnes (rf. 04) Sur une population de 44.1 millions dhabitants, 41.4 millions dentre eux sont concerns par la collecte slective de papier et carton. (source : ECOEMBES) Le tableau ci aprs donne une image synthtique de la situation en Espagne. Collectes municipales Gisement % du gisement tonnes 1.352.490 28 825.553 17 16 13 8 18 100
Mnages Petits commerces, htels, cafs, restaurants Administrations, banques et bureaux 759.903 Collectes dans lindustrie Supermarchs 611.275 Grandes surfaces 405.565 Industries 845.064 Total du gisement en 2001 et total rcupr en tonnes 4.799.850
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Le territoire dispose de plus 70.000 conteneurs destins aux apports volontaires de la population (un conteneur pour +/- 1000 habitants). LEspagne est aujourdhui le pays europen o la demande en vieux papier est la plus soutenue, cest aussi le pays o les prix des papiers recycls sont les plus levs dEurope. A titre dexemple, le tableau ci aprs (source : PAPARGUS) donne les prix compars des marchs franais et espagnol. Prix de dpart rcuprateur industriel Espagne Qualit 1.04 Onduls 1.06 Magazines invendus 2.02 Journaux invendus 3.18.01 Rognures blanches sans bois Janv.07 55/55 57/60 70/75 270/275 Dc.-06 55/55 57/60 72/75 270/275 Janv.06 45/45 60/60 75/75 270/275 Janv.07 30/40 20/40 38/53 190/220 /tonne HT France Dc.-06 30/40 20/40 38/53 190/220 Janv.06 20/32 15/30 30/41 190/220
Avec la mise en service de deux nouvelles machines en 2006, la tendance des prix levs est structurelle. La proximit gographique du Maroc laisse long terme un dbouch lexportation lorsque les besoins intrieurs seront couverts par la collecte slective nationale. Limportation de vieux papiers espagnols risque de fortement hypothquer la comptitivit des papetiers marocains. Il a t expos ci avant que le volume de cartons demballages entrant sur le territoire marocain par ce canal des villes de Ceuta et Melilla tait significatif. Cependant, lorganisme point vert espagnol comptabilise un volume limit de papier et carton faisant retour vers la pninsule. Le tableau suivant donne une estimation de ce volume (source ECOEMBES) Origine MELILLA CEUTA Quantit 2006 (KG) 470.000 1.694.650
Etant donn la contribution financire du point vert dans les cots de collecte et les cots du transport pour retourner ce volume vers les rcuprateurs espagnols, il y a une opportunit de ngocier lacquisition de ces vieux papiers dans des conditions favorables.
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Le projet METAP (Mediterranean Environmental Technical Assistance Program) est un projet qui englobe tous les pays du Mashreq et du Maghreb sur une base triennale (2002-2005) et qui porte sur tous les problmes environnementaux et, en particulier, sur la gestion des dchets solides. De nombreuses donnes concernant ce projet ont t publies. Les lments significatifs du recyclage du papier et du carton en ont t extraits. Contexte politique et lgislatif : Le dcret 97-1102 traite des dchets demballage et dfinit les rgles de fonctionnement du systme national appel ECO - lef. Un arrt du Ministre de lEnvironnement et de lAmnagement du T erritoire du 28 fvrier 2001 fixe les conditions administratives relatives la collecte, au transport, au stockage, au traitement, llimination et au recyclage des dchets. Dans ce document, seules des rgles administratives (registre des dchets, cahier des charges) sont mentionnes. Aucune disposition nest dicte pour les aspects oprationnels. La loi 96-41 du 10 juin 1996, relative aux dchets et au contrle de leur gestion et de leur limination, dfinit un cadre lgal dans lequel le principe de lobligation de reprise est mentionn de mme que des principes gnraux de prvention du volume demballage. Larticle 12 de cette mme loi stipule : Les professionnels mettent en place, de leur propre gr ou sur initiative des autorits comptentes, des systmes de reprise des dchets demballage, de leur valorisation ou de leur rutilisation. Les producteurs et les importateurs sont tenus dadhrer tout systme cr de collecte, de transformation ou de valorisation de catgories dtermines de dchets demballage. Les autorits comptentes peuvent prescrire la livraison de ces dchets ou de tous autres dchets aux tablissements ou aux services quelles dsignent et selon les conditions quelles fixent.
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Ces systmes peuvent tre conus sur la base de la consigne obligatoire des emballages mais tout systme crer doit tre approuv par dcret ainsi que les conditions de reprise ou de consignation et les signaux devant tre apposs sur les emballages soumis lun de ces systmes. . Larticle 13 interdit lincorporation de produits recycls dans la fabrication demballage. Dune manire gnrale, la lgislation tunisienne est plus labore en cette matire que la lgislation marocaine. Cependant, la lgislation ne dfinit que les principes de base. Ceux-ci sont assez proches du systme europen qui a dbouch sur lorganisation du POINT VERT . Le projet METAP nonce les recommandations assez gnrales : pistes principales damlioration par des
Renforcement de la structure institutionnelle et politique. Meilleures dfinitions des rles et des mandats pour les acteurs principaux. Renforcement de la capacit des municipalits pour favoriser la participation du secteur priv. Dveloppement des mcanismes de rcupration des cots. Promotion dun partenariat et des programmes intgrs de gestion des dchets entre les municipalits et le pouvoir central.
9.2.2 Programme PRO-NA-G-DE-S Le Programme National de Gestion des Dchets Solides prcise le cadre institutionnel o il est constat que la responsabilit oprationnelle pour les dchets dorigine mnagre reste comme dans la plupart des pays voisins, fortement dcentralise vers la responsabilit des communes. Le programme est principalement ax sur le problme des dcharges qui occulte comme cest gnralement le cas, lintrt de la collecte slective.
9.2.3 Programme ECO-lef Le systme public ECO-lef a t cr sur la base du dcret dapplication 97-1102 du 2 juin 1997. Ce systme concerne les seuls emballages en matire plastique et en mtal Les papier et cartons ne sont pas concerns. Le systme est cependant intressant dans la mesure o il pourrait comme tel tre tendu aux papiers et cartons. Le principe cl du systme est Producteur = Payeur. Le producteur est celui qui met sur le march un produit emball et il est soumis une des trois alternatives : Assurer lui-mme lobligation de reprise. Confier la prise en charge un tiers.
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Sur le terrain, lorganisation du systme sest concrtise par la mise en place de conteneurs pour un apport volontaire par la population. Cette mise disposition sest faite par le truchement dentreprises prives responsables de la vidange et de lentretien de ces conteneurs. Depuis avril 2001, le systme a volu vers une rmunration au profit des collecteurs par un systme de points ECO-lef. ECO-lef fixe les prix de reprise selon la nature et la qualit des produits collects. CONCLUSION La Tunisie met en uvre depuis quelques annes un programme cohrent et progressif de contrle, dlimination et de recyclage de ses dchets. Les rformes institutionnelles et rglementaires sont en cours. En matire de dchets demballages, ces rformes sont inspires, par le principe pollueur - payeur et conduisent une organisation assez similaire au point vert tabli en Europe. Les oprateurs industriels qui ont le choix de collecter et recycler leurs dchets, de confier cette tche une entreprise prive ou dadhrer au systme public se sont prioritairement tourns vers le systme public. Suivant ce choix, ils versent lAgence Nationale de Protection de lEnvironnement (ANPE) une contribution qui sert financer la collecte mais ne permet pas encore dassurer compltement le recyclage. Il est important de souligner que le modle tunisien a prvu ce financement alternatif du cot de la collecte slective qui en fait une conomie assiste ne rpondant pas seulement la loi de loffre et de la demande. Le secteur papetier nest pas intgr dans le systme ECO-lef et reste dans un schma informel. Le programme tunisien constitue un cas dcole intressant pour lvolution du modle marocain tel quil pourrait tre dclin au dpart de la loi 28-00 relative la gestion des dchets et leur limination.
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9.3.1 Projet METAP LEgypte est galement implique dans le projet METAP. Larsenal lgislatif gyptien est sensiblement plus toff que celui des pays voisins. La loi de base porte la rfrence 38 de 1967 amende par la loi 31/1976. Cette loi, bien que dj ancienne, jette les base de la collecte et de llimination des dchets dorigine mnagre, des lieux publics, des zones dindustrie et de commerce. Il est relever les points suivants qui sont en relation avec la collecte des dchets et du papier et carton en particulier : Il est fait interdiction de collecter des dchets sans dtenir une licence des autorits locales. Les pouvoirs locaux peuvent percevoir une redevance obligatoire nexcdant pas 2% de la valeur locative dune habitation verser dans un fonds de propret publique. Les oprations de propret publique peuvent faire lobjet de contrats conformes larticle 4 des dcrets dapplication. Les rgles techniques et les spcifications diverses sont formules dans ce mme dcret dapplication.
La responsabilit oprationnelle est galement dlgue aux pouvoirs locaux. En 2000, au niveau du gouvernorat, une redevance a t fixe par le biais de la facture dlectricit. Le projet METAP formule les recommandations suivantes : Amlioration des rglements oprationnels. Meilleure dfinition des rles et des mandats pour les acteurs principaux. Renforcement de la capacit de privatisation de la gestion des dchets tant au niveau national que local. Dveloppement dun mcanisme de recouvrement des cots par une formule du type pollueur - payeur . Promotion de lintgration du recyclage dans les conomies locales. Renforcement de la capacit des autorits faire prendre conscience au public des enjeux environnementaux.
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9.3.2 Organisation sur le terrain On peut qualifier le systme de collecte des dchets solides en Egypte de semi-formel. Cette organisation est constitue des collecteurs ambulants (Zabbaleen) et des grossistes organisateurs (Wahees) ainsi que quelques rares entreprises de collecte. Les collecteurs ambulants et les Wahees nont pas de licence de commerce, mais doivent dtenir un permis de travail et tre officiellement reconnus par les autorits de la ville du Caire. Ils agissent comme des travailleurs indpendants. Ils sont les principaux oprateurs du secteur du recyclage en Egypte et au Caire en particulier. Les Zabbaleens sont superviss par les Wahees qui agissent comme contractants offrant les services de collecte des dchets mnagers vis--vis des rsidents qui les rtribuent mensuellement. Ils oprent dans des zones o les dchets de toute nature ont un potentiel de recyclage lev et o les rsidents ont les moyens de payer ce service. Ils rassemblent le rsultat de leurs collectes dans les communauts de Zabbaleens o 80 85 % du volume est recycl et commercialis. Le secteur industriel considre galement comme plus facile et plus conomique de vendre leurs dchets cette organisation semi formelle. Le dchet ultime du recyclage soit environ 15 20 % du volume trait est vacu vers les dcharges municipales des environs. Les communauts de zabbaleens sont importantes en nombre. Celle du Caire, la plus importante du pays, reprsente 20.500 personnes vivant dans les banlieues pauvres. A titre dexemple, la communaut de Mokattam (12.000 habitants) traite une masse journalire de 700 tonnes dordures, spare sur le site mme en fractions organique et solide. La fraction organique sert alimenter le btail dtenu par les chiffonniers. La fraction solide (13% de papier et carton) est trie et recycle. Le Ministre des Affaires Sociales a mis en place une organisation de services sociaux, culturels et sanitaires au bnfice de ces populations. La valeur du papier recycl est trs fluctuante et varie considrablement dun site lautre.
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Par exemple, Sohag, le papier se ngocie 70 livres gyptiennes (LE) la tonne alors que la valeur en est de 120 LE Dakahleya. (1 = 7.33 LE). Cette variation est largement fonction de la composition des dchets, du march et des distances de transport. Mokattam est le centre du commerce des matires solides recycles. Lindustrie papetire a depuis longtemps mis en place des projets locaux de recyclage et de nouvelles initiatives en la matire sont en cours de concrtisation. Sur le site de Mokattam, particulirement actif dans le recyclage du papier, un projet dmarr en 1991 a pu couvrir ses frais dexploitation aprs quatre annes dexploitation. Ce projet assist par la coopration des Etats Unis (universit du Minnesota) a cr 35 postes de travail pour des jeunes filles qui gagnent entre 85 LE et 150 LE. Le site de Kattamia, dmarr en 1998, possde des quipements de recyclage du papier et a atteint sa capacit de production nominale. Le site de Nuweiba (cte sud est du golfe dAqaba) a mis en place une ligne de sparation la source des dchets organiques et des dchets solides rcuprables. Le papier et le carton sont mis en balle et vendus des traders. Le rsidu ultime qui reprsente 10% du volume est incinr ou mis en dcharge. Ce projet dmarr en 1997 avec des fonds europens est encore support par des aides tant que lautofinancement par le service factur et la vente de produits nest pas atteint. Le gouvernement gyptien a allou un montant de 2.6 milliards de dollars US pour un programme tendu jusquen 2007 ayant pour objectif un plan de dveloppement environnemental durable. Un volet de ce plan densemble concerne la gestion des dchets solides. Il sera mis en place dans les zones disposant dj dune dcharge contrle et daires de rassemblement des dchets. La partie technique de ce plan rclame les efforts conjoints dorganisations non gouvernementales, des pouvoirs locaux et dentreprises prives. Ce programme technique comprend : Triage la source entre la fraction mouille et la fraction sche. (cet aspect est dj en place dans quelques localits). Encouragement de la micro entreprise par le crdit et une assistance technique.
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Un programme organisationnel est galement prvu : Cration dagences locales, des Environmental Management Units et de Egyptian Environmental Affairs Agency qui organisent et supervisent les projets locaux de gestion des dchets. Cration de la Fdration Centrale des Recycleurs de Dchets. Eco - labellisation des produits gyptiens.
Le volet financier du programme prvoit entre autre. La formation aux mtiers de la collecte slective et du recyclage. Financement dtudes de faisabilit. Support aux initiatives de prvention des dchets. Application du principe du pollueur - payeur en taxant les entreprises productrices demballages. Mise en place daides telles que : Exemption de taxes pour les entreprises de recyclage. Aides aux zones plus pauvres. Rduction des taxes douanires sur les quipements ad hoc.
CONCLUSION. En Egypte, comme dans dautre pays du Maghreb, la problmatique des dcharges et les difficults dapurer les charges des annes de gestion anarchique des dchets occulte les perspectives de collecte slective et de recyclage. Une fois encore, on constate que le recyclage du papier et du carton a une longueur davance sur les autres dchets tant donn la prise en main par le secteur informel. Le secteur informel est toutefois bien organis, communment accept et financ par une contribution des bnficiaires du service. Les autorits municipales leur accordent mme une forme de reconnaissance officielle. Il est galement important de noter que le systme gyptien prvoit une forme de parafiscalit originale en chargeant la facture dlectricit dune redevance environnementale. Lapplication du principe du pollueur - payeur qui va peser sur les producteurs de marchandises emballes va galement contribuer couvrir les frais de la collecte slective et du recyclage. Lconomie propre cette activit va donc terme sortir de lapplication des rgles de loffre et de la demande pure et simple.
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EVALUATION COMPARATIVE
Maroc
Espagne
Tunisie
Egypte
3/4
Cadre rglementaire
2/3
3/4
Financement / subsides
Organisation de la filire
3/4
N.B. : Chaque critre est valu selon lchelle suivante : 1. 2. 3. 4. 5. Trs Faible Faible Moyen Bon Excellent
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10. ELABORATION DE LA STRATEGIE DAMELIORATION 10.1 Formulation de lobjectif stratgique et des axes de dveloppement
Prambule : Comme illustr dans les chapitres 1 et 7 traitant de lenvironnement international de la filire vieux papiers et des exercices de benchmarking raliss, de nombreux pays sont arrivs au cours de la dcennie prcdente plus que doubler leur taux de collecte. Il convient ds lors de sinspirer de ces diverses expriences tout veillant bien intgrer les ralits locales. En adoptant cette approche, le Maroc devrait connatre une volution similaire de la collecte de ses vieux papiers.
Objectif Stratgique 2007 - 2012 pour la filire vieux papiers au Maroc : Dvelopper la collecte de vieux papers et cartons sur le territoire national afin datteindre un ratio de 50% de collecte du volume global de consommation de papier et carton horizon 2012. Ce dveloppement est articuler sur base des 5 axes suivants : 1. Stabilisation et rationalisation de la filire informelle 2. Lancement dun projet pilote de collecte slective dans la ville dAgadir suivi dautres projets dans de grands centres urbains en un second temps. 3. Dfinition et mise en oeuvre dune politique de communication au niveau national impliquant les industriels du secteur et les pouvoirs publics afin de sensibiliser le grand public ladoption de collectes slectives. 4. Implication des industriels des segments production, transformation et rcupration de papier dans un organe reprsentatif comme interlocuteur et acteur avec les pouvoirs publics dans le dveloppement lgislatif. 5. Mise en place dun organe sectoriel de rgulation et de coordination du recyclage de papier et carton.
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La structure de la filire informelle a t dcrite prcdemment. A lchelle du pays, cette filire concerne plusieurs milliers de personnes et son rle social, bien quchappant toute rgle, mrite dtre prserv. Les dbordements de cette pratique, mais aussi lvolution du contexte de la gestion des dchets et la disparition terme des dcharges incontrles, rendent la situation urgente. Les diffrentes villes nont pas ncessairement la mme sensibilit relativement cette situation. Cependant, il devrait tre possible de dgager les principes de base de la stabilisation de la filire informelle et de sa restructuration. Dans un premier temps, il convient de recenser les rcuprateurs ambulants. Une fois ces personnes identifies, la commune pourrait leur octroyer un statut ou une forme de reconnaissance en change de lengagement par lintress de respecter un certain nombre de rgles. Lintress serait indentifiable par un sigle, badge, blouson fluorescent, uniforme. Il serait charg de collecter sur le terrain le papier carton abandonn par la population. Il faudra dfinir : La frquence de la collecte (tous les jours, X fois par semaine). Lendroit (dans la poubelle, en porte porte, dans un endroit de regroupement). Ltendue de laction (nimporte o, dans un quartier dtermin).
Le collecteur, non rtribu, devient propritaire des matires collectes et en retire ses ressources dexistence. Le reste de la filire (grossistes, rcuprateurs industriels) reste en ltat. Il conviendra dtre aussi peu interventionniste que possible au dbut car le succs repose sur un climat de confiance tablir dans un monde qui existe depuis longtemps et qui a ses propres rgles et sa hirarchie. Les intermdiaires sans valeur ajoute pourraient peu peu disparatre et la structure des prix tre progressivement rquilibre.
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Les rgles imposes ces rcuprateurs agrs seraient de respecter la propret de la voirie et la tranquillit publique. Lacceptation du rle de ces rcuprateurs par le public en serait amliore. Certaines difficults restent cependant prsentes comme la prise de responsabilit en cas daccident et le contrle de lactivit. Cette volution pourrait stendre par une formation minimale des rcuprateurs concernant un triage de base des diverses qualits de papier carton. Une amlioration des quipements pourrait porter linitiative une dimension suprieure, par exemple en uniformisant la charrette, ou en adoptant des moyens motoriss en rapport avec ltroitesse des voiries en particulier dans les mdinas. En termes dobjectif, on est en droit dattendre que la mise en place dune structure plus stable de la filire informelle existante devrait donner les rsultats suivants : Meilleure sparation des diverses qualits de papiers rcuprables Stabilisation des approvisionnements Contrle des prix Meilleure rpartition des marges bnficiaires en fonction de la valeur ajoute Amlioration de la logistique du transport
En ce qui concerne le taux de collecte, cette action restera limite si le succs de cette restructuration namne pas de nouveaux acteurs sur le terrain. On peut esprer dans un dlai court que cette restructuration permettrait de suivre lvolution naturelle de la consommation des mnages et augmenter dans la mme proportion le volume collect. On peut ds lors considrer que cette restructuration de la filire informelle, bien que la plus urgente et la plus immdiate, ne peut tre seule mise en uvre. Elle devrait permettre tout le moins de porter en deux ans le taux de collecte environ 35% de la consommation ce qui, toute chose gale, devrait permettre de collecter quelques 140.000 tonnes de vieux papiers et cartons. Ce rsultat correspond au besoin actuel des papetiers, hors dchets de caisserie.
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AXE n2 : Lancement dun projet pilote de collecte slective dans la ville dAgadir suivi dautres projets dans de grands centres urbains en un second temps.
Elaboration dun premier projet pilote. Lchec du projet de NADOR, expos ci avant, a le mrite dclairer tout projet futur des difficults rencontres. Un projet pilote repose sur une squence dopration bien tudie. Choix de la ville. Le choix de la ville peut se faire conformment aux critres dgags de lexprience de NADOR : Taille moyenne. Population stable. Niveau social suprieur la moyenne. Activit touristique.
Au moins trois de ces critres doivent tre prsents en plus de la condition sine qua non de la complte adhsion des autorits de la ville au projet et de lexistence de moyens matriels suffisants. Les principes de base doivent tre dfinis. Laction ne peut se concevoir que si les flux de matires valorisables sont spars des dchets organiques mouills au niveau des mnages et, si possible, avec la fraction papier carton collecte de faon slective. Le projet doit disposer de moyens suffisants en terme de : Equipements de collecte (charrettes, moto charrette, camionnettes). Dchetterie pour apport volontaire. Centre de regroupement (aire de stockage). Logistique de transport.
Le projet doit tre clair et explicite quant la rpartition des flux financiers. Mode de rtribution des collecteurs. Gestions des frais. Economie dchelle.
Avant de lancer le projet sur le terrain et aprs avoir labor lensemble du plan de gestion du projet, une campagne de communication doit tre labore :
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Il reste tablir qui peut tre linitiateur dun tel projet. On peut retenir comme hypothse que ce projet pourrait tre port par lARDEP. Dans un tel schma, la premire tape serait dtablir le cahier des charges du projet. Ce cahier des charges serait soumis un ensemble de villes rpondant aux critres de base et il serait fait, auprs de ces villes, un appel candidature. Quelques villes candidates seraient alors retenues. Une telle initiative requiert des moyens financiers, il semble illusoire de concevoir un projet pilote auto suffisant ds le dpart. Ce point reste claircir. Toutefois le principe du pollueur payeur pourrait tre invoqu ou encore un geste citoyen dun grand pourvoyeur demballage (grande distribution ?) pourrait tre imagin.
Projet pilote de collecte slective dans la ville dAGADIR Rtroactes. Dans le cadre de ltude du recyclage des vieux papiers, les contacts tablis avec les reprsentants de la ville dAGADIR, ont conduit les autorits de la ville a une dclaration de principe pour une candidature un projet pilote de collecte slective. Jusqu prsent, la ville dAgadir a tabli une gestion de ses dchets mnagers base sur la mise en dcharge ouverte. La collecte des ordures mnagres est opre par le personnel de la commune urbaine. La dcharge exploite actuellement ne rpond pas aux exigences environnementales en vigueur. Dautre part, la ville dAGADIR a adopt une interdiction de la collecte traditionnelle par les chiffonniers ambulants qui, dans dautres villes, trouvent leur moyen dexistence dans la rcupration de divers matriaux dont le papier carton et le plastique. Cette interdiction dans le chef des autorits municipales est fonde sur la considration que cette activit est la cause de dsordres et dinsalubrit qui nuisent limage positive de la ville, une image recherche du fait notamment de ses ambitions touristiques. La consquence de cette interdiction de toute activit de rcupration lintrieur de la ville mme est la prsence sur la dcharge dun nombre important (250 personnes) de rcuprateurs de matriaux de toutes sortes.
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Si des mesures dinterdiction de toute activit de rcupration lintrieur des villes taient gnralises lensemble du pays (et toujours en ne considrant que le seul domaine des vieux papiers), les consquences directes seraient particulirement graves : Cot conomique : une perte dau moins 100.000 tonnes par an de dchets de papier, que le secteur devrait importer par ailleurs au prix fort, ce qui ne ferait que rduire la comptitivit des papetiers marocains face la concurrence internationale et aggraver le dficit de la balance commerciale du Maroc Cot social : plus de 10.000 rcuprateurs ambulants et leurs familles privs de revenus, sans parler de la perte probable de nombreux emplois au niveau des rcuprateurs industriels, voire des papetiers Ct cologique : lquivalent de 200.000 tonnes de bois que la plante devrait produire en plus pour compenser la perte subie, sans parler du dgagement de CO 2 que la fermentation du papier envoy en dcharge ne manquerait de gnrer. Consciente de ces consquences, la ville dAGADIR a lanc un projet de cration dune dcharge contrle rpondant aux normes environnementales et dont laccs serait rglement. La dcharge actuelle serait ferme et assainie. A cette nouvelle dcharge, serait associ un centre de triage et de valorisation. Les exploitants informels de la dcharge soucieux de cette volution se sont forms en association. La modification drastique du mode de collecte et de traitement des dchets mnagers offre lopportunit de mettre en place un projet exprimental limit de collectes slectives des matriaux usuels les plus facilement valorisables tels que le plastique et le papier - carton.
Objet du projet : Le projet consiste la mise en place dune collecte slective limite des dchets solides gnrs par lactivit des mnages, des commerces, des administrations et de la petite entreprise. Cette collecte permettra dacheminer les dchets vers un site de valorisation adapt o un tri pourra tre organis dans de bonnes conditions defficacit et de salubrit. Ce projet apporte des lments de solution du problme social que reprsente lactivit des chineurs sur la dcharge actuelle. La valorisation des matires premires recycles est largement subordonne la matrise de la qualit et la disponibilit dun gisement dun volume compatible avec lapprovisionnement dune activit industrielle.
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La valeur intrinsque (hors cot de collecte) des matires collectes (mtaux, verres, plastiques, papiers et cartons) reprsenterait sur base dune extrapolation des donnes europennes tenant compte des consommations relatives environ 30 dirhams par an et par habitant en zone urbaine impliqu dans un programme de collecte slective. Ce chiffre reste difficile cerner. Dans le rapport de janvier 2005 du Ministre de lAmnagement du Territoire de lEau et de lEnvironnement (rf 01 page 37), il est fait tat dun chiffre daffaire potentiel de 900 MDh/ an soit galement environ 30 dirhams par an et par habitant. Cette valeur concerne la marchandise rendue aux rcuprateurs industriels qui se chargeront de lpuration ncessaire la valorisation industrielle. Lactivit de ces rcuprateurs industriels est elle-mme gnratrice de valeur ajoute et cratrice demplois. La collecte slective reprsente ds lors une opportunit de financement pour la commune. Le projet pilote de collecte slective repose sur une squence dopration bien tudie. Analyse des conditions favorables Agadir Les critres favorables ltablissement dun plan de collecte slective sont les suivants : Ville recherchant une image de modernit. Population stable. Niveau social suprieur la moyenne. Activit touristique. Adhsion des autorits de la ville au projet.
En date du 15/12/2006, les autorits de la ville dAgadir ont dailleurs adress lUGP une dclaration de principe pour une candidature un projet pilote de collecte slective.
REMARQUE IMPORTANTE Le choix dAgadir simpose comme projet pilote du fait surtout de la volont des autorits municipales dadopter une attitude proactive en matire de gestion des dchets. Pour la rcupration de vieux papiers et cartons, Agadir prsente toutefois un inconvnient majeur, savoir, labsence de consommation locale, le recyclage le plus proche tant El Jadida, puis dans la zone de Knitra. Ce fait et le cot logistique associ peuvent avoir un impact ngatif sur la rentabilit des vieux papiers collects Agadir. Il convient de noter quafin dassurer la collecte de vieux papiers dans des rgions loignes des zones de recyclage beaucoup de pays procdent via lorgane de rgulation de la filire (voir axe n5) une mutualisation des cots de transport.
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Ltude de ce projet pilote dpasse le cadre de ltude portant sur les vieux papiers, toutefois elle en est une suite logique. En consquence, le canevas de base suivant pourrait tre suivi. Principes dorganisation. La mise en place de la collecte slective doit tre prcde dune campagne dinformation et de motivation aussi bien de la population que des autorits de la municipalit. Les agents communaux en charge de la mise en uvre sur le terrain doivent de plus tre forms aux modes de triage et aux caractristiques des produits collects. Cette campagne de communication doit faire tat : Des enjeux cologiques. Des enjeux conomiques. Des avantages de salubrit. Des conditions de qualit du tri.
Les diffrentes fractions qui doivent faire lobjet du tri de base doivent tre dtermines en fonction de la capacit et de la discipline que lon peut esprer du public cible. Quels dchets trier et rcuprer ? Les diffrentes fractions qui feront lobjet dun tri, soit au niveau des consommateurs, so it sur un site industriel, doivent tre dtermines en fonction : de la valeur des matires rcupres, elle-mme fonction de leur quantit et de leur qualit ; de la discipline que lon peut esprer du public cible. A titre dexemple, le schma de discrimination suivant peut tre tabli : Dchets organiques : dchets de cuisine, dchets compostables Dchets solides non compostables : plastiques : PET PET incolore PET color bleu vert rouge PEHD polypropylne PVC papier - carton :
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carton ondul cartonnette journaux et magazines emballages verre : incolore color mtal : acier aluminium cartons boissons (matriaux composites) Il est vident que dans cette arborescence complte, il est possible de collecter en mlange diffrentes fractions quil est ais de trier par la suite. La sparation minimale la source en dessous de laquelle il est illusoire desprer collecter un produit valorisable, est de discriminer les dchets organiques des dchets solides. Au del de ce clivage lmentaire, il est opportun de collecter slectivement le papier carton de toute nature et en mlange, le mtal, les plastiques et les cartons boissons. Cest sur cette base que la suite de ce projet a t tablie. Public cible. Le succs de la collecte slective est directement li la sensibilit et la motivation du public concern. Il est ds lors recommandable de dmarrer avec un projet limit qui, dans un premier temps, ne devrait concerner quun quartier rsidentiel dun niveau sensiblement suprieur la moyenne. Moyens logistiques. Le projet doit disposer de moyens suffisants en terme de : Equipements de collecte (camionnettes, vhicules modernes adapts). Dchetterie pour apport volontaire. Centre de regroupement (aire de stockage). Logistique de transport. Emplacement ergonomique pour le tri manuel. Centre de tri et de traitement complmentaire ventuel (compactage, palettisation, etc.) Centre denfouissement et/ou de compostage pour la fraction non recycle.
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Justification du projet pilote dAgadir Bien videmment, une tude de faisabilit technique et conomique, demeure le moyen le plus sr pour dmontrer lintrt dun tel projet. Nanmoins, lanalyse de certaines donnes releves au niveau des sources cites cidessous, permet davancer quelques motivations valables pour lancer une tude de faisabilit approfondie: Rapport sur le dveloppement des dchets solides, ralise en Janvier 2005, par le Ministre charg de lEnvironnement, par le biais de son dpartement Environnement . Sminaire rgional sur limpact environnemental et socio-conomique de la valorisation des dchets solides co-organis par le Conseil Rgional de Rabat Sal Zmmour Zaer, la Direction des Collectivits Locales et le Ministre de lAmnagement du Territoire de lEau et de lEnvironnement Donnes de lassociation Assadaka qui opre dans le recyclage des dchets au niveau de la commune dAgadir Les attentes Le futur projet devrait rpondre aux attentes des diffrentes parties prenantes : 1/ Attentes des autorits locales et gouvernementales : Assainir la ville tout en protgeant lenvironnement Faire sortir le secteur du recyclage de linformel Rduire le cot de la gestion des dchets (notamment en rduisant le tonnage et en augmentant la dure de vie de la dcharge), voire gnrer des recettes nouvelles pour la commune et pour ltat Maintenir, voire dvelopper lemploi
2/ Attentes de diffrentes industries consommatrices de dchets (papeterie, plasturgie, verrerie, mtallurgie) : Augmenter le taux de recyclage et la qualit des produits recycls et assurer lapprovisionnement des industries en matire premire face la rarfaction des ressources naturelles. 3/Attentes des rcuprateurs industriels : Assurer la continuit de lactivit. 4/Attentes des rcuprateurs ambulants Etre reconnus et respects, grce une reconversion russie.
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5/Attentes des citoyens : Etre dbarrasss des nuisances lies llimination des dchets mnagers et autres.
Les rsultats attendus : Cette valuation a t ralise dbut 2007 par MM Mohamed Alami (SG ARDEP), JeanPierre Delande (Expert international) et Alain Wrotte (Expert au PAE). Le social : Prserver le volume demploi oprant dans le recyclage dans la ville dAgadir (environ 250 emplois), et ceux oprant au niveau national moyen et long terme, soit lquivalent de plus de 10.000 emplois. Permettre aux personnes oprant dans cette filire de travailler dans des conditions respectant les normes dhygine et de scurit en vigueur Maintenir un environnement urbain et rural, propre, salubre et agrable pour les habitants Ecologique : Baisse significative des missions de mthane, gaz effet de serre, dues la rduction relativement importante des dchets mis en dcharge, sachant quen 2004, 34% du mthane mis au Maroc provient des dchets entasss dans les dcharges. Rduction de la pollution des ressources en eau et des sols Rduction des surfaces ddies aux dcharges publiques Economie de 50% en nergie, vu que la transformation dune tonne de papier recycl ne ncessite que la moiti de lnergie que ncessite la transformation de papier base de fibre de cellulose vierge. Economie en eau : la production de papier 100% recycl conomise environ 90% deau Prservation des forts (200.000 tonnes de bois) sachant quavec une tonne de vieux papier on peut obtenir 900 kg de papier recycl, alors quil faut 2 3 tonnes de bois pour fabriquer une tonne de papier classique Economique : Lintgration de la filire du recyclage tous produit confondus dans le circuit formel et son impact socio-conomique.
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Sachant que cette filire gnre aujourdhui lchelle nationale un chiffre daffaire moyen de 103 MAD/t, on obtient, dans le cas dAgadir avec un tonnage avoisinant les 150.000T, un Chiffre dAffaires de 15,4 millions MAD A lchelle nationale avec un tonnage de 5 Millions de tonnes, un Chiffre dAffaires de 515 millions MAD. A noter que le gisement global est estim 286 MAD/t soit un Chiffre dAffaires de 1.430 millions MAD La baisse des cots lis la gestion des dcharges publiques : Le taux de recyclage des dchets mnagers tait en 2004 de lordre de 9% en moyenne. Alors que le gisement reprsente plus de 25% des dchets collects, amliorer le taux de recyclage entranera inluctablement la baisse des tonnages mis en dcharge, ce qui permettra une conomie considrable des cots lis la gestion des dcharges publics. Potentiel annuel dconomie pour la commune dAgadir : (150 000T*9%) = 13 500t* cots lis la gestion de la dcharge public dAgadir. Amliorer la comptitivit de tous les secteurs utilisant les produits recycls. Actuellement, la filire informelle active AGADIR collecte un volume de +/- 8000 tonnes. Dautre part, la restructuration de la politique de gestion des dchets associe au contrle strict de laccs la nouvelle dcharge menace cette exploitation du gisement des vieux papiers. Un projet pilote de collecte slective devrait, terme, permettre daccrotre le rsultat actuel de 50%. Il est cependant vident que seule la multiplication de projets de ce type mens bien aura une incidence sur le taux de collecte lchelle nationale.
Amlioration des modes de triage. Les visites ralises dans diffrents centres de regroupement ont permis de constater une attention insuffisante au triage du papier carton dans ses diffrentes fractions. Il en rsulte la perte de lopportunit de vendre la fraction noble pour un prix suprieur au prix du mlange. La demande du march en fraction noble (rognures blanches) reste trs soutenue malgr le volume global recherch limit de lordre de 8.000 tonnes.
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Lorsque le triage est effectu, comme on peut le constater chez certains rcuprateurs industriels, cette opration se fait sans quipement particulier permettant damliorer lefficacit et lergonomie de la manipulation des papiers et cartons en mlange. Il est hautement recommand de favoriser un tri de qualit avec des moyens essentiellement manuels mais o cependant la masse traiter est manipule hauteur dhomme sur un tapis roulant. Lestimation de la fraction de qualit noble dans le volume total nest pas aise, cependant titre de comparaison les valeurs suivantes sont connues dans le contexte europen (rf 07). Qualit de papier collect en collecte slective % min Papiers graphiques 17.0 Papiers et cartons demballages 60.9 Autres qualits 5.2 Impurets 2.1 Qualit de papier collect en mlange % min Papiers graphiques 57.0 Papiers et cartons demballages 13.8 Papiers tapisser 0.4 Impurets 1.6
% max 29.2 75.1 6.2 3.2 % max 83.1 39.7 4.8 3.6
Le papier graphique, les journaux et magazines dominent la consommation des pays dvelopps. Au Maroc o le niveau de vie volue rapidement et o des programmes importants dalphabtisation sont en cours, la situation va voluer dans le sens dun accroissement de la prsence de papiers graphiques, journaux et magazines dans les volumes collects. Le volume global collect en 2006 a t estim 112.000 tonnes. Si en toute hypothse, le papier graphique reprsente 10% de cette collecte, le triage effectif pourrait couvrir les besoins actuels des papetiers. Il nest donc pas illusoire desprer bnficier court terme dune autosuffisance pour lapprovisionnement national en fraction noble. Ce rsultat est toutefois subordonn une sensibilisation des collecteurs et la mise en service de lignes de triage. Lenjeu est important car vraisemblablement la consommation de papiers graphiques va crotre paralllement avec les besoins des papeteries en fractions nobles rcupres dans la mesure o les papeteries couvriront partiellement la demande du pays. Laccent mrite dtre mis sur laccroissement de la capacit de triage en vue de : Satisfaire en deux ans le besoin des papetiers marocains (+/- 8000 tonnes) Se donner la capacit de suivre les besoins croissant du march
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AXE n3 : Dfinition et mise en oeuvre dune politique de communication au niveau national impliquant les industriels du secteur et les pouvoirs publics afin de sensibiliser le grand public ladoption de collectes slectives.
Dans lensemble des pays o sest tablie une politique structure de collecte slective, un effort de communication extrmement pouss t dvelopp ladresse du la population. Le but poursuivi est de sensibiliser les intresss aux aspects positifs du recyclage. Laccent est mis sur les avantages suivants : Intrt conomique : A lchelle dun mnage : limiter la contribution financire du consommateur payeur telle quelle rsulte du systme point vert ou assimil. A lchelle nationale : favoriser la comptitivit des secteurs o la matire premire recycle a un poids conomique majeur comme cest le cas pour le papier - carton et amliorer la balance commerciale via la rduction voire llimination des importations de vieux papiers.
Intrt environnemental : Rduction de la taille des dcharges et du cot y affrant Contribution positive au protocole de Kyoto Amlioration du paysage Image attrayante pour le tourisme Meilleure salubrit publique.
Les campagnes qui devraient tre prvues font gnralement appel tous les mdias : Presse crite Affichage Radio - tlvision
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Laccent est mis en particulier sur les jeunes et la population scolaire. Ce type de campagne de promotion sensibilisation doit imprativement tre confi un organisme professionnel rpondant la sensibilit et la culture locale. Leffort de communication doit tre maintenu en permanence sous la forme de rappel du message et dinformations sur les rsultats obtenus. Il est important que le message exprime rgulirement une formule de remerciement pour les efforts et le volontarisme de la population. Cette action de sensibilisation et de communication est une action de longue haleine qui doit tre entreprise sans dlai. Le rsultat que lon peut en attendre ne se manifeste quaprs un dlai important que lexprience europenne permet dvaluer cinq ans. Une campagne de sensibilisation est le support indispensable toutes les autres initiatives. Dautre part, la communication en cette matire se nourrit des succs rencontrs, en particulier des projets pilotes qui se mettront en place.
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AXE n4 : Implication des industriels des segments production, transformation et rcupration de papier dans un organe reprsentatif comme interlocuteur et acteur avec les pouvoirs publics dans le dveloppement lgislatif.
Dans la cadre de la mise en place de la nouvelle lgislation, le secteur papetier doit affirmer sa volont dtre troitement impliqu dans llaboration des documents dapplication de la loi 28-00. Il est recommand que lorgane reprsentatif qui prendra la charge de cette mission soit une manation de lensemble du secteur c'est--dire, les papetiers, les transformateurs du papier carton, les rcuprateurs et les collecteurs. Une telle initiative pourrait tre largie lensemble des matriaux recyclables. Cette action est une des cls du succs tant donn que dans la plupart des pays, lapplication effective ou en projet dun systme pollueur-payeur met des moyens financiers la disposition du processus de collecte slective et de recyclage. Ces moyens financiers influencent le cours des matires secondaires injectes dans les procds de fabrication. Le secteur papetier sinscrit rsolument dans cette logique. Il est ds lors de la plus haute importance que le secteur porte toute son attention labsence de distorsion de concurrence. Le dlai de cinq ans fix dans les textes des lois doit tre considr comme la limite pour la mise en place dun systme cohrent. Les systmes mis en place en Europe communautaire constituent une source dinspiration extrmement riche dans la mesure o de nombreuses variantes existent en fonction des caractristiques du secteur propre chaque pays.
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AXE n5 : Mise en place dun organe sectoriel de rgulation et de coordination du recyclage de papier et carton.
Dans le cadre de llaboration des documents dapplication de la loi 28-00, il est recommand dexaminer lopportunit soit de la cration dun organe sectoriel de rgulation et de coordination du recyclage du papier carton, soit de la mutation dans ce sens dun organisme existant (ARDEP, FIFAGE). Cette option pourrait tre tendue jusqu la gestion des contributions financires dun systme pollueur - payeur en devenir. Les modles de telles organisations sont nombreux dans diffrents pays dEurope. Les caractristiques communes sont la prise en main de lorganisation gnrale de la collecte et du recyclage par le secteur papetier qui cre pour la circonstance un organisme ad hoc. (Revipac - Revipap en France, COMIECO en Italie, FILPAP en Belgique). Le secteur garantit aux municipalits, par lintermdiaire de lorganisme, la reprise complte du volume collect quelles que soient les conditions du march. Lorganisme rtrocde aux communes la subvention rsultant du systme de financement pollueur - payeur . Ces systmes ont vu le jour dans des priodes o la valeur de reprise des vieux papiers restait incertaine. Actuellement, les conditions du march ont modifi le mode de fonctionnement de ces organismes. Toutefois, le rle rgulateur et rpartiteur des moyens financiers gnrs par le systme polueur - payeur subsiste. Dans la mesure o le systme marocain qui va se mettre en place prvoit une contribution environnementale du type pollueur - payeur, le secteur papetier a intrt proposer la cration dun organisme rgulateur dont le rle sera de faciliter et dharmoniser le systme de collecte et de recyclage des vieux papiers Plusieurs formules de financement ont t conues et mises en pratique avec comme point commun le paiement dune redevance lors de la mise sur le march de lemballage. En Italie, le paiement de la contributo ambientale de 30.00 /tonne est d par le fabricant de lemballage en papier ou carton et est rpercut sur les factures des utilisateurs jusquau consommateur final. Ce montant est peru par lorganisme agr CONAI qui finance COMIECO (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballagi a base cellulosica). COMIECO utilise la contributo ambientale pour financer la collecte slective opre par les pouvoirs locaux et devient propritaire du papier carton collect quil met la disposition des papetiers.
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Dans la plupart des pays europens, ce sont les entreprises qui mettent les emballages sur le march (commerants, grandes surfaces) qui paient le point vert lorganisme agr. Lorganisme agr finance la collecte slective et dfinit les rgles applicables aux marchs des matires collectes. En France, la filire sectorielle est dtentrice du papier et carton collect. En Belgique, lorganisme point vert met en adjudication les lots de matire collecte. Dans la mesure o la filire sectorielle sorienterait vers le rle dorgane rgulateur du march, le mode de fonctionnement dtaill de cet organe devrait faire lobjet dune tude approfondie la lumire des expriences dj concrtises dans les pays europens. Stratgie de mise en place dune filire sectorielle Il existe de nombreux exemples dorganisation de filire sectorielle vieux papiers. Lexprience dmontre que ces filires et leur rle rgulateur sont favorables au dveloppement de la collecte et du recyclage des vieux papiers. Financement de la filire Trois sources de financement peuvent tre envisages pour organiser une filire vieux papiers, ces financements pouvant tre envisags seuls ou en combinaison. 1. Financement par le secteur papetier (producteurs et transformateurs) Le secteur a la possibilit de financer directement la filire, par exemple, par une contribution proportionnelle au chiffre daffaires. 2. Financement dans le cadre dune loi du type pollueur - payeur Suivant le systme italien, une contribution proportionnelle au volume demballage vide produit est paye par les papetiers. Suivant le systme point vert , une contribution est due lors de la mise sur le march de denres emballes. Dans ce cas, la contribution nest pas la charge des papetiers mais la charge des producteurs et importateurs de denres ou de biens de consommation. Dans ces deux modes de financement, cest finalement le consommateur qui paie. 3. Financement par la vente des matires collectes Leffort de financement consenti par le secteur suivant les modes voqus ci avant doit tre accompagn de la pleine proprit des matires collectes, celle-ci tant mise sur le march par adjudication au profit de la filire qui quilibre de la sorte une partie de ses cots de fonctionnement. Dans cette hypothse, il convient que la filire ngocie des contrats de longue dure (3 5 ans) afin de garantir aux industriels une continuit dapprovisionnement. La filire peut galement avoir la possibilit de vendre sur le march international.
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Rle de la filire Les moyens financiers mis la disposition de la filire sont utiliss pour payer les pouvoirs locaux (ou leurs entreprises dlgataires) qui organisent une collecte slective de vieux papiers conformment un cahier des charges tabli par la filire. Ce cahier des charges dfinit les critres de qualit, les modes opratoires agrs, les sortes tries. La filire est responsable dune mercuriale des vieux papiers tablie sur base mensuelle et qui reflte la situation marocaine. Une telle mercuriale peut tre tablie sur base de rfrences internationales associes des rgles de pondration fixes par les organes de gestion de la filire. La filire tablit galement un protocole de soutien aux zones loignes afin que les cots de transport soient dans la plus large mesure mutualiss. La filire tablit dans la plus grande transparence les comptes annuels de son fonctionnement et dtermine sur cette base la contribution rclame aux secteurs concerns. La filire publie annuellement un rapport environnemental dans le but de dmontrer le cas chant le respect dengagements internationaux, de label cologique, des rgles doctroi de subsides etc Organisation de la filire La filire remplit un rle rgulateur en harmonie avec des dispositions rglementaires. A ce titre, il est fondamental quelle dispose dun agrment officiel des pouvoirs de tutelle qui doivent tre prsents dans ses organes de gestion. Le secteur industriel concern (papetiers, transformateurs, importateurs et pour le systme point vert , grande distribution, secteur alimentaire, etc.) sont galement impliqus dans lorganisation de la filire.
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Actions tendues Dotation de moyens logistiques (charrettes uniformises, charrettes motorises, camionnettes) Construction dun centre de triage.
Facteurs de russite Politique de communication interne la filire et vers le public Elimination des intermdiaires sans valeur ajoute Triage par qualits Stabilisation des prix
Mesure du rsultat Rgression du dsordre public Reconnaissance des rcuprateurs par la population Amlioration de la qualit Rgularit des livraisons Disposition du matriau selon diffrentes qualits Stabilit des prix Amlioration de la situation sociale des rcuprateurs Amlioration du taux de collecte 35%
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CHANTIER 2 : Mise en uvre dun ou plusieurs projets pilotes de collecte slective Actions de base Obtenir la candidature de la ville concerne Dfinir ltendue du projet Etablir un cahier des charges Etablir un business plan .
Actions tendues Dgager les moyens financiers Etude dtaille de lengineering du projet.
Facteurs de russite Adhsion sans rserve des autorits municipales Ville de taille moyenne Population stable Niveau social suprieur la moyenne Activit touristique Politique de communication efficace
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Actions de base Dterminer les participants (papetiers, transformateurs, rcuprateurs) Etablir ou modifier les statuts Profiler la reprsentation sectorielle comme interlocuteur autoris auprs des pouvoirs publics
Actions tendues Participation dans la commission consultative prvue dans la loi 28- 00 Pro activit dans llaboration des documents dapplication de la loi 28-00 Gestion et coordination du systme pollueur - payeur
Facteurs de russite Motivation du secteur largi Motivation des pouvoirs publics et des autorits de tutelles Cohsion du secteur
Mesure du rsultat Cration dune organisation gestionnaire des filires de recyclage Matrise des implications financires des collectes slectives Stabilisation et rduction des cots des matires premires recycles
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Actions de base Concertation du secteur pour llaboration dune politique long terme de sensibilisation et motivation tant de la population que des pouvoirs publics Dgagement des distribution) moyens financiers (aides publiques, sponsors, grande
Conception du programme
Actions tendues Choix dune agence de communication Contact avec les mdias Synchronisation avec des actions concrtes sur le terrain (projets pilotes)
Facteurs de russite Adquation avec le contexte socio culturel marocain Professionnalisme sans faille des campagnes de communication Entretien dans la dure de la communication Retour dinformation vers le public cible Expression de la reconnaissance des secteurs concerns
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Actions de base Formation des oprateurs au triage des diffrentes qualits de papiers et cartons collects Amlioration des quipements de triage (tapis roulants) Rduction de la trop grande dispersion des intermdiaires Suppression des intermdiaires valeur ajoute trop faible
Actions tendues Standardisation de la mise en balles Optimisation voire mutualisation des cots de transport Cration de centres de triage (projets pilotes)
Facteurs de russite Concertation au sein du secteur Rle rgulateur de lorganisation sectorielle (ARDEP) Capacit dinvestissement
Mesure du rsultat Disponibilit accrue des fractions nobles dans la rcupration Qualit du produit Accroissement du taux de rcupration Stabilit dapprovisionnement Valorisation des fractions nobles Stabilisation du prix des qualits communes
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10.3
Environnement : diminution des volumes envoys aux dcharges image amliore pour le tourisme meilleure salubrit publique
Un organe rgulateur permettant de faciliter et harmoniser le systme de collecte et de triage est indispensable. Il lui revient dintgrer les lments de la ralit locale et particulirement, le fait que les mnages nont pas un pouvoir dachat suffisant pour payer les sacs requis pour la collecte slective. Des subventions publiques au secteur sont requises.
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10.4 SCENARIOS DEVOLUTION DE LOFFRE ET DE LA DEMANDE Les termes de rfrence de la mission incluent la dfinition de scnarios dvolution possible doffre et de demande de vieux papiers au Maroc au moins 5 ans. Il sagit dun exercice quelque peu thorique mais, aprs consultation des professionnels du secteur, linquitude provient surtout de lvolution de la demande nationale de vieux papiers, en particulier de celle de lindustrie du papier, laquelle est confronte de plus en plus la concurrence internationale suite llimination progressive des barrires douanires. A terme de 5 ans, les hypothses suivantes sont retenues :
Demande : 3 options 1. Rduction majeure de demande suite la fermeture de certaines capacits existantes en production de PPO 2. Maintien des outils actuels de production papier avec gain annuel de 3% en productivit 3. Augmentation majeure de la capacit de production en PPO Discussion : Comme illustr dans le chapitre 3, les vieux papiers sont une matire premire faisant lobjet dun commerce international. En ce sens, si loption 1 ci-dessus dvolution de la demande nationale de vieux papiers devait se concrtiser, les rcuprateurs industriels ont toujours loption de recourir aux exportations. Quel que soit le scnario dvolution de la demande, lvolution du ratio de collecte ne doit donc pas tre affecte. La cible de choix pour lexportation est, comme dcrit galement dans le chapitre 3, lEspagne. Ce pays va vraisemblablement rester structurellement un importateur net de vieux papiers terme de 5 10 ans. Les rcuprateurs marocains de vieux papiers auraient intrt rester attentif au march espagnol, voire tablir ds prsent certains contacts.
Ref. Mission: L1-102-MAN-06 MM. DELANDE & HERMAN
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Il esr recommand que chacun des chantiers dcrits prcdemment fasse lobjet de rapports rguliers dposs entre les mains du groupe de travail. Les diffrents pouvoirs impliqus, par exemple dans des projets de collecte slective, devraient contribuer au collationnement des donnes les concernant. Il serait souhaitable quun rapport annuel de lactivit soit tabli par LARDEP.
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CHANTIER 1. Restructuration de la filire informelle Paramtres Rgression du dsordre public. Reconnaissance des rcuprateurs par la population Amlioration de la qualit Rgularit des livraisons Stabilit des prix Amlioration de la situation sociale des rcuprateurs Amlioration du taux de collecte 35% Disposition du matriau selon diffrentes qualits Rapporteur Pouvoir locaux Pouvoirs locaux ARDEP ARDEP ARDEP Pouvoirs locaux ARDEP ARDEP Frquence Semestrielle Annuelle Trimestrielle Semestrielle Trimestrielle Semestrielle Annuelle Trimestrielle
CHANTIER 2. Mise en uvre de projets pilotes de collecte slective Paramtres Taux de collecte Disposition du matriau selon diffrentes qualits Rsultat financier de lopration Prennisation de lactivit Rapporteur Pouvoirs locaux Pouvoirs locaux Pouvoirs locaux Pouvoirs locaux Frquence Semestrielle Trimestrielle Trimestrielle Annuelle
CHANTIER 3. Rorientation de la reprsentation sectorielle Paramtres Organisation gestionnaire des filires de recyclage. Gestion du financement des collectes slectives Stabilisation et rduction des cot des matires recycles Rapporteur ARDEP ARDEP ARDEP Frquence Semestrielle Trimestrielle Semestrielle
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CHANTIER 4. Communication et sensibilisation Paramtres Croissance du taux de rcupration Reconnaissance des rcuprateurs par la population Amlioration de lenvironnement. Rapporteur ARDEP Pouvoirs locaux Pouvoirs locaux Frquence Semestrielle Annuelle Annuelle
CHANTIER 5. R - engineering de la filire Paramtres Disponibilit accrue des fractions nobles Qualit du produit Accroissement du taux de rcupration Amlioration des capacits de triage Disposition du matriau selon diffrentes qualits Rapporteur ARDEP ARDEP ARDEP ARDEP ARDEP Frquence Semestrielle Semestrielle Semestrielle Semestrielle Semestrielle
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01
Dveloppement du secteur de recyclage des dchets solides au Maroc Mission 1 Diagnostic de la situation actuelle ADS Maroc EDIC Janvier 2005 Etude danalyse du potentiel de la branche industrielle Papier Carton au Maroc Cristina Danon, Andr Herman et Youssef Fehry Fassy 2004 Etude de faisabilit Organisation de la filire informelle de rcupration de la ville de NADOR COOPI Nador 2005 EL PAPEL Numro 125 ASPAPEL Diagnstico de la recuperacin de papel y cartn en Espaa Solid Waste Management in Egypt American Chamber of Commerce in Egypt Business Studies & Analysis Center Closing the material loops Paper recycling in Germany & Europe State of the art, approaches and impacts Harald Grossman and Bernd Bilitewski Mai 2006
02
03
04 05
Mars 2003
06
Septembre 2000
07
Novembre 2005
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12. ANNEXES
Directeur Gnral Directeur Technique Chef de division protection de lenvironnement Directeur des Affaires Techniques Prsident Responsable environnement Responsable du dpartement Prsident Directeur Gnral Directeur du Site de Kenitra Conseiller Directeur Consultant Directeur Directeur Chef du dpartement Dveloppement Directeur DSPR Chef du Service Sol et Dchets Expert Charg des Oprations Responsable Modernisation des PME Directeur Gnral Directeur Directeur Commercial Directeur Administratif et Financier Responsable Qualit Administrateur Directeur Gnral Directeur Gnral Administrateur Unique
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19 septembre 2006 19 septembre 2006 19 septembre 2006 20 septembre 2006 20 septembre 2006 20 septembre 2006 20 septembre 2006 21 septembre 2006 22 septembre 2006 2 octobre 2006 2 octobre 2006 2 octobre 2006 2 octobre 2006 3 octobre 2006 4 octobre 2006 4 octobre 2006 4 octobre 2006 4 octobre 2006 4 octobre 2006 5 octobre 2006 9 octobre 2006 9 octobre 2006 10 octobre 2006 10 octobre 2006 11 octobre 2006 27 novembre 2006 28 novembre 2006 28 novembre 2006 30 novembre 2006 1 dcembre 2006
Entreprise - organisme PIZZORNO Casablanca Ministre de lAmnagement du Territoire de lEau et de lEnvironnement Rabat Cartonnage du Rif Casablanca SOFRAPAC Casablanca Imprimerie Litho-Typo Marocaine Casablanca March informel Lavilette Caisserie CMCP Casablanca SOREPAC Sal Ville de Sal CMCP Kenitra MACARPA Casablanca Ville de Tanger Dcharge de Tanger Atelier de regroupement March Sebta Papelera Tetuan SIPAT Mekns SIFAP Mkns SIFAP Mkns SIFAP Mkns GTZ Rabat CMCP Casablanca Cooprative Nador March informel Melilla LAROC Agadir Ville dAgadir Ville dAgadir Metro Casablanca ENDA Maghreb Rabat Dlgation CE SIFAP Casablanca Ville dAgadir
Personne rencontre M Xavier JOURDAN M Abdelhay ZEROUALI M Abdelkader AJIR M Hassan CHBARTE M LAHLOU M Mohamed IRAQUI M AZZAOUI M Sad EL ANBA M YAHYAOUI M Mohamed OUHMIDOU Mme Lunardi M Admed BEN MOKHTAR
M Youssef FASSI-FIHRI M Driss EL KENDOUCI M Mounir EL BARI Mme Zineb AHBARI M Hanine TAZI M Hassan CHOUAOUTA M Aziz QADIRI
M Lahcen BOUHAOUI M KABBAGE Prsident Mme Fatima EL BAZ M Mohammed OUKILI M Hamid CHRIFI M Noureddine BOUTAYEB Mme NADIFI, MM EL BARI, ALAMI Mme Fatima EL BAZ
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2. Les sortes de vieux papiers : Le Comit Europen de Normalisation dresse une nomenclature normalise des produits papiers et cartons rcuprs pour faciliter leur commercialisation. Elle est en effet destine aux acteurs de la rcupration et du recyclage des papiers-cartons afin de les aider dans lachat et la vente de cette matire de base destine tre recycle. Cette liste apporte galement une aide aux autorits douanires charges de faire respecter la rglementation concernant les transferts transfrontaliers de dchets. La liste permet enfin de rpertorier des produits normaliss pour rpondre un usage spcifique de production. La production de papiers-cartons neufs partir de produits papiers-cartons rcuprs ncessite en effet un approvisionnement de qualit stable et homogne. La version EN 643 : 2001 remplace la prcdente version EN 643 : 1994 en la modifiant pour ladapter aux besoins du march europen. Elle est entre en vigueur en juillet 2002.
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Les papiers et cartons rcuprs y sont rpertoris de la manire suivante : groupe 1 : sortes ordinaires comprenant les caisses, cartons de rcupration, mls, etc groupe 2 : sortes moyennes comprenant les journaux, magazines, papiers de bureau, etc groupe 3 : sortes suprieures comprenant les rognures et chutes des industries de transformation du papier et des imprimeries groupe 4 : sortes kraft groupe 5 : sortes spciales
La norme europenne ne vise pas classer lensemble des sortes existant sur le march mais plutt dfinir celles qui sont le plus couramment commercialises sur le march europen. Cest pourquoi la norme EN 643 : 2001 inclut un groupe 5 sortes spciales , regroupant les sortes de papiers qui, dans la plupart des cas, ne peuvent tre recycles que par des procds spcifiques. 3. Les exigences de lindustrie papetire : Les prescriptions que posent les industriels au regard de lapprovisionnement en produits papiers-cartons rcuprs sont prsentes dans les cahiers des charges tablis par les papetiers-recycleurs. Les critres de conformit que doivent respecter les fournisseurs de lIndustrie papetire concernent :
la qualit du produit : le type de papiers-cartons autoris est spcifi avec une proportion minimale respecter la prsence de matires impropres est limite un taux de 3 % en masse. Suivant le degr dexigence du cahier des charges, des matires impropres peuvent tre considres comme interdites. Les matires impropres ou interdites sont, dune faon gnrale, le plastique, les ferrailles, le verre, les chiffons, le bois, les papiers brls, moisis, jaunis ou mal odorants. Le papier kraft peut en faire partie. Les cahiers des charges comprennent ensuite dautres natures de matires impropres en fonction du produit fini fabriqu. lhumidit du produit est aussi limite un certain taux fix 10 % en masse dans la plupart des cas. Cest dailleurs le taux dhumidit propose par la norme EN 643 : 2001.
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le conditionnement du produit : en vrac : ce type de conditionnement peut tre prfr celui en balle dans le cas dun produit haut poids spcifique. Le vrac vite lindustriel papetier de devoir sectionner les fils dacier permettant le maintien de la balle et de dliter la balle compacte ; en balle : dans le cas de livraisons en balle, les caractristiques des balles sont leur masse (environ 1 tonne dans la plupart des cas), leur section (environ 1 m), leur densit (suffisamment compacte pour permettre la manipulation et le stockage en toute scurit).
4. Lexique :
Pte papier : matire fibreuse base de cellulose destine la fabrication du papier. Le bois est la principale source de cellulose pour la pte papier. Fibres recycles : fibres de cellulose obtenues aprs traitement des vieux papiers et cartons rcuprs dans les units de production de papier et carton. Ratio de collecte de vieux papiers : rapport entre le volume de V.P. collects sur un march donn et la consommation de papier et carton de ce mme march. Ratio dutilisation de vieux papiers : rapport entre le volume de vieux papiers utiliss par les papeteries dans une zone gographique donne et le volume de production nette de papier et carton de ces mmes papeteries. Ratio de recyclage de vieux papiers: rapport entre le volume de vieux papiers utiliss par les papeteries dans une zone gographique donne et la consommation de papier et carton dans cette mme zone. Papier pour onduler : papier servant la production de carton ondul. On distingue dune part, les papiers destins la couverture des caisses et dautre part, ceux destins la cannelure. Papier graphique : papier destin limpression et lcriture. Papier sanitaire et domestique (ou tissue) : ensemble de produits tels que papier hyginique, papier facial (mouchoirs), serviettes de table, essuie-tout Caisserie : unit de production de plaques en carton ondul et de botes et caisses en carton ondul.