OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Rt. 2003.
vi ves Jelentse
Budapest, 2004. prilis 29.
OTP BANK RT.
2003. VI VES JELENTS
TARTALOM
AZ OTP BANK RT. 2003. VI ZLETI JELENTSE A FGGETLEN KNYVVIZSGL BESZMOLJA A 2003. VI VES BESZMOL VIZSGLATNAK EREDMNYRL AZ OTP BANK RT. TRGYVI MRLEGE, EREDMNY-KIMUTATSA S CASH-FLOW KIMUTATSA AZ OTP BANK RT. 2004. VI ZLETPOLITIKAI TERVE EGYB INFORMCIK A TRGYVET MEGELZ V KONSZOLIDLT VES BESZMOLJNAK KNYVVIZSGL LTAL HITELESTETT ADATAI, A KNYVVIZSGL JELENTSE
4 26 29 39 59
62
OTP BANK RT.
AZ OTP BANK RT. 2003. VI ZLETI JELENTSE
OTP BANK RT.
AZ OTP BANK RT. 2003. VI ZLETI JELENTSE

Az Orszgos Takarkpnztr s Kereskedelmi Bank Rt. (tovbbiakban: a Bank) kiemelkeden sikeres zleti vet zrt 2003-ban: zleti aktivitsnak s jvedelmezsgnek jelents nvelse mellett tovbb erstette vezet piaci pozcijt. A Bank konszolidlt mrlegfsszege 3.503 millird forint volt 2003. december 31-n, 28,1%-kal, 769 millird forinttal tbb, mint egy vvel korbban, s 27,0%-kal haladta meg az anyavllalat ugyanezen idszaki mrlegfsszegt. A Bank 2003. vi konszolidlt adzs eltti eredmnye 102,8 millird forint, amely 50,7%-kal tbb, mint az elz vi, s 18,5%-kal haladja meg az anyavllalat trgyidszaki adzs eltti eredmnyt. A Bank 2003. vi konszolidlt tlagos eszkzarnyos jvedelmezsge (ROAA) 2,66%, konszolidlt tlagos tkearnyos jvedelmezsge (ROAE) 30,6% volt (2002-ben 2,18%, illetve 26,2%). A konszolidlt mrlegfsszeghez s eredmnyhez legnagyobb mrtkben hozzjrul anyavllalat nem konszolidlt eredmnyei alapjn is sikeres vet tudhat maga mgtt. A Bank jvedelmezsgi s hatkonysgi mutati tovbb javultak 2003-ban. Ezt a nem kamat jelleg bevtelek s az sszes bevtel dinamikus, 34,7%-os, illetve 22,6%-os nvelsvel, illetve a kiads/bevtel arny jelents javtsval valstotta meg. A Bank 2003. vi eredmnyhez hozzjrult a befektetsei utn kapott kzel 8 Mrd Ft osztalkbevtel is. A Bank a nyeresg abszolt nagysga alapjn rzi vezet helyt a bankok kztt, adzs eltti eredmnye a bankrendszer becslt adzs eltti eredmnynek tbb mint 40%-a, az eszkzarnyos, illetve a tkearnyos jvedelmezsg tekintetben pedig a magyarorszgi bankok lmeznyben helyezkedik el. A Bank kimagasl teljestmnyt rszvnyeinek kedvez rfolyam-alakulsa s klnbz hazai s nemzetkzi elismersek is mutatjk. 2003-ban tbb neves nemzetkzi gazdasgi s pnzgyi szaklap, mint a Global Finance, a Euromoney s a The Banker, az OTP Bankot vlasztotta a legjobb s egyben a legjobban fejld magyarorszgi banknak, melyek indoklsban szerepel a Bank szlovkiai s bulgriai sikeres akvizcija. A hazai Figyel Top 200 kiadvny a nemzetkzileg elfogadott sztenderdek s objektven mrt gazdasgi mutatszmok (a mrlegfsszeg nvekeds, az adzott eredmny s a sajt tke arnyos nyeresg) alapjn Az v legjobb bankja cmet adomnyozta az OTP Banknak. Az OTP Bank rszvnyeinek rfolyama 2003-ban 21%-kal 2.675 forintra emelkedett, mikzben a Budapesti rtktzsde rszvnyindexe, a BUX egy v alatt 20,3%-kal 7.798 pontrl 9.380 pontra ntt. Az OTP rszvny rfolyamnak emelkedse az elmlt vekben jelentsen meghaladta a Budapesti rtktzsde rszvnyeire jellemz rtket. A Bank rszvnyeinek rfolyama 1995 vgtl 2003. december vgig tbb mint 28-szorosra emelkedett (52%-os ves tlagos nvekeds), mg ugyanezen idszak alatt a BUX index nagyrszt az OTP Banknak ksznheten - alig tbb mint hatszorosra ntt (25%-os vi tlagos nvekeds) AZ OTP BANK RT. PNZGYI TELJESTMNYE 2003-BAN1 MRLEG A Bank a magyar bankrendszeren bell tovbbra is a legnagyobb bank, 2.758,6 millird forintos mrlegfsszege a bankrendszer sszes eszkznek 20,4%-a, kzel ktszerese a sorban utna kvetkez legnagyobb banknak. A mrlegfsszeg 2003. vi 368 millird forintos, 15,4%-os nvekedse jelents, 9,7%-os relrtk nvekedst jelent (dec./dec. inflci: 5,7%), de elmarad a magyar bankrendszer tlagtl (25,3%). A Bank rszesedse a bankrendszer sszes bettllomnybl 29,1%, sszes hitelllomnybl 13,3% volt 2003 vgn. A Bank 100%-os tulajdonban lv, hitelintzeti tevkenysget vgz lenyvllalatai piaci rszesedst is figyelembe vve, azaz a
1
Nem konszolidlt, MSZSZ szerint
OTP BANK RT.
bankcsoport szintjn mrt piaci rszesedse a bankrendszer mrlegfsszegbl 26,2%, bettllomnybl 32,3%, sszes hitelbl 20,9% volt 2003. v vgn. A bankcsoport a hztartsok befektetsi jeggyel egytt, egyb nem hitelintzeti rtkpaprok nlkl szmtott megtakartsainak kzel 40%-t kezelte. A Bank nvekedst 2003-ban is a forrsllomny gyarapodsa generlta, azonban szerepet jtszott a nvekv hitelezsi aktivits is. A Bank forrsainak dnt tbbsgt tovbbra is az gyfelek bettei tettk ki, 2003. v vgn a forrsllomny 81,0%-t kpviseltk. llomnyuk 223,8 millird forinttal, azaz 11,1%-kal volt nagyobb, mint egy vvel korbban, s elrte a 2.235 millird forintot. A forintbettek az sszes gyflforrs nvekedst meghalad, 13,8%-os, 237,5 millird forintos gyarapods eredmnyeknt az gyflbettek 87,5%-t kpviseltk az v vgn. A devizabettek llomnya a forint rfolyamnak ingadozsa s a forint megtakartsok kedvezbb kamatozsa kvetkeztben 13,7 millird forinttal cskkent, gy rszarnya a Bank gyflforrsaibl 12,5%-ra mrskldtt. Az gyflbettek gyflcsoportok szerinti sszettele kismrtkben mdosult. A vllalkozi bettek rszarnya a 23,2%-os nvekeds eredmnyeknt a 2002. vi 17%-rl 18,9%-ra nvekedett. A lakossgi bettek 8,7%-kal bvltek, az sszes gyflbett 74,1%-t kpviseltk (2002ben 75,8%). Az nkormnyzati bettek slya kismrtkben cskkent (7,2%-rl 7,0%-ra) az tlagtl elmarad, 8,1%-os llomnynvekeds kvetkeztben. A Bank forrsainak 3,3%-t jelentettk 2003. vgn a bankkzi forrsok, amelyek llomnya 62,9 millird forinttal 91,1 millird forintra ntt. A Bank forrsaiban az elz v vgi 21,0 millird forintrl 26,8 millird forintra vltozott a cltartalkok llomnya. A Bank a Hitelintzeti trvny elrsainak megfelelen teljes mrtkben megkpezte az ltalnos kockzati cltartalkot, llomnya az elz vhez kpest 19,7%-kal nvekedett, 2003. v vgn 17,1 millird forintot rt el. Jelentsen, kzel ktszeresre, 7,3 millird forintra nvekedett a fgg s jvbeni ktelezettsgekre kpzett cltartalkok llomnya. Az egyb cltartalkok llomnya 0,6 millird forinttal mrskldtt az v sorn s 2,4 millird forintot tett ki az v vgn. Ebbl 1,5 millird forint volt a korengedmnyes nyugdjra s vgkielgtsre kpzett cltartalk. 2003-ban a Bank eszkzein bell az gyfeleknek nyjtott zleti hitelek rszarnya 39,5%-ot rt el a hitelllomny 14,3%-os, 137 millird forintos bvlse kvetkeztben. Az gyflkihelyezseken bell az tlagot jelentsen meghaladan bvlt az nkormnyzatoknak s a vllalkozknak nyjtott hitelek llomnya. A lakossgi hitelek 11,7 millird forinttal cskkentek, llomnyuk az v vgn 318,2 millird forintot tett ki, ami 3,5%-kal maradt el az elz vitl. A lakossgi hitelllomnyon bell a lakshitelek 13,6%-kal, 183,5 millird forintra cskkentek a folystott hitelek Jelzlogbanknak trtn rtkestse kvetkeztben, mg a fogyasztsi hitelek llomnya 14,6%-kal, 134,6 millird forintra bvlt. A vllalkozi szektornak nyjtott hitelek 23,7%-kal bvltek, llomnyuk 691,2 millird forint volt december 31-n. Az nkormnyzatoknak nyjtott hitelek volumene 24,6%-kal nvekedett. Az zleti hiteleken bell a vllalkozi hitelek rszarnya 58,7%-rl 63,5%-ra nvekedett, mg a lakossgi hitelek rszesedse 34,7%-rl 29,2%-ra cskkent. Az nkormnyzati hitelek az v vgn 7,2%-ot kpviseltek az gyflkihelyezsekbl. A Bank eszkzeinek 6%-t kpviseltk 2003. v vgn a hitelintzetekkel szembeni kvetelsek, melyek llomnya 37,2%-kal mrskldtt az v sorn. A Bank portfolijban az elz vhez kpest mrskldtt az llampaprok rszarnya (16,8%-rl 14,6%-ra cskkent). llomnya 2003. december vgn 402,5 millird forint volt, mindssze 0,7 millird forinttal, 0,2%-kal tbb, mint az elz v vgn. Az llampapr-llomny sszettele nem vltozott jelentsen. Tbb mint 23 millird forinttal, 8,0%-kal cskkent a befektetsi cl llampaprok llomnya, gy a befektetsi cl llampaprok v vgn 267,5 millird forintot tettek ki, a teljes llampapr llomny 66,5%-t kpviseltk (elz v vgn 72,4%). A forgatsi cl llampaprok llomnya 21,6%-kal, 23,9 millird forinttal ntt, rszarnya az llampapr portfolibl 33,5% volt az v vgn (2002-ben 27,6%). Az llampapr llomny stagnlsval prhuzamosan, 6
OTP BANK RT.
dinamikusan nvekedett a portfoliban lv OTP Jelzlogbank ltal kibocstott az llampaproknl kedvezbb kamatozs - jelzloglevelek llomnya s rszarnya, 2003 vgn 508,9 millird forintos llomnnyal az sszes eszkz 18,4%-t kpviseltk. A Bank eszkzei kztt a tartalkolsi szablyok vltozsval is sszefggen - 94,0 millird forinttal mrskldtt a pnzeszkzk llomnya, amely 2003. december vgn 253 millird forintot, az sszes eszkz 9,2%-t tette ki. EREDMNYKIMUTATS A Bank 2003. vi adzs eltti eredmnye 86,7 millird forint volt, mely 28,6 millird forinttal, 49,3%-kal magasabb, mint a 2002. vi. Ez 93,6 millird forintos zleti eredmny, 7,7 millird forintos osztalkbevtel, 13,3 millird forintos cltartalkkpzs, rtkveszts s hitelezsi vesztesg, valamint 1,3 millird forint goodwill (zleti/cgrtk) elszmolsbl add vesztesg eredjeknt alakult ki. A bzis idszakhoz viszonytva az zleti eredmny 22,8 millird forinttal, 32,3%-kal ntt, a cltartalkkpzs s rtkveszts az elz vihez kpest 0,3 millird forinttal, 1,9%-kal cskkent. A Bank befektetseibl szrmaz osztalkbevtele az elz vi 0,3 millird forintrl 7,7 millird forintra emelkedett. Az zleti vagy cgrtk (OBS, DSK) elszmols eredmnye 1.257 milli forint volt a 2002. vi 572 milli forinttal szemben. 2002-hez viszonytva kismrtkben cskken (18,7%-rl 17,5%-ra) tnyleges adzsi kulcs mellett az adzott eredmny 71,6 millird forint, 24,4 millird forinttal, 51,6%-kal magasabb, mint 2002-ben. A 7,2 millird forintos ltalnos tartalkkpzs s a nvrtkre vettett 60%-os arnynak megfelel osztalkalap kpzse utn az OTP Bank mrleg szerinti eredmnye 2003. vben 47,6 millird forint. 2003-ban az egy trzsrszvnyre jut hgtatlan eredmny2 (EPS) 269,2 forint, higtottan3 255,6 forint, 50,4%-kal, illetve 51,6%-kal tbb, mint a 2002. vben. 2003-ban a Bank tlagos eszkzarnyos megtrlse (ROAA) 2,78%, az tlagos sajt tke arnyos megtrlse (ROAE) 30,6% lett (2002-ben 2,09%, illetve 25,9%). A rel sajt tke arnyos megtrls4 25,9%-ot tett ki a 2002. vi 20,6%-kal szemben. Mind az eszkzarnyos, mind a rel tkearnyos jvedelmezsg a Bank terveinek megfelelen alakult. A Bank nett kamatbevtele 2003-ban 118,2 millird forint volt, 15,1%-kal magasabb, mint az elz vben. A nett kamatbevtel nvekedse a kamatok v kzbeni jelents ingadozsa mellett 205,6 millird forintos kamatbevtel (8,9%-os nvekeds) s 87,5 millird forintos kamatkiads (1,6%-os nvekeds) eredmnyeknt alakult ki. A Bank tlagos eszkz, illetve forrsllomnyra (2.550,0 millird forint) vettett kamatklnbzet (nett kamatmarzs) 2003-ban 4,63% volt, 6 bzisponttal alacsonyabb, mint 2002-ben. A bankkzi szmlkrl elrt kamatbevtel - a swap gyletek 2,1 millird forinttal nvekv eredmnye mellett - 16,5%-kal cskkent az tlagos kihelyezs 27,9%-os cskkense, s a bankkzi kamatszint 130 bzispontos nvekedse kvetkeztben. (A swap gyletek eredmnye nlkl a cskkens 29,8%.) Ennek eredmnyeknt e kamatbevtelek arnya a teljes kamatbevtelbl 14,3%-ra mrskldtt. A vltozatlan tlagos llomny s a jelents, vi tlagban 93 bzispontos hozamcskkens kvetkeztben 5,7%-kal cskkentek a lakossgi szmlkrl szrmaz kamatbevtelek, arnyuk a teljes kamatbevtelbl 23,8%-ra mrskldtt. A vllalkozi hitelezs 12,2%-os bvlse mellett - a 136 bzispontos hozamcskkens hatsra - 5,5%-kal cskkentek az ezen kihelyezsekbl szrmaz kamatbevtelek, arnyuk az sszes kamatbevtelen bell 22,0%-ot rt el. Az nkormnyzati kihelyezsek tlagllomnya 89,2%-kal bvlt 2003-ban, hozama 118 bzisponttal cskkent, gy 66,0%-kal, 4,1 millird forinttal nvekedett az e szmlkrl szrmaz
2 3
Az egy rszvnyre es hgtatlan nyeresg kiszmtsi mdja: adzott eredmny/(trzsrszvny-sajt rszvny). Kiszmtsi mdja: adzott eredmny/ trzsrszvny. 4 Kiszmtsi mdja: ROAE mnusz ves tlagos inflci %-a
OTP BANK RT.
kamatbevtel. A 2002. vihez viszonytva 49,1%-kal, tbb mint 21 millird forinttal nvekedtek az rtkpaprok utn kapott kamatok, tkrzve az tlagllomny jelents nvekedsnek (64,5%) hatst. Az rtkpaprok utn kapott kamatok a teljes kamatbevtel 31,1%-t kpviseltk. 2003-ban a teljes tlagos kamatoz forint s deviza eszkzllomny hozama 9,09%-ot rt el, ami 60 bzisponttal kevesebb, mint 2002-ben. A kamatkiadsok - a bankkzi s a vllalkozi szmlkat kivve - minden szmlacsoport esetben cskkentek. A vllalkozi szmlkra fizetett kamatok a jelents, 34%-ot meghalad tlagllomny nvekeds s az 55 bzispontos hozamemelkeds hatsra 58,4%-kal nvekedtek. A bankkzi szmlkra fizetett kamatok 7,2 millird forinttal, 175,3%-kal magasabbak voltak, mint az elz vben, amihez hozzjrult a swap gyletek volumennek nvekedse miatt az itt elszmolt vesztesg nvekedse (6,0 millird forint) is. A legnagyobb mrtkben az rtkpaprforrsokra s a lakossgi szmlkra fizetett kamatok cskkentek (42,0%-kal, illetve 16,5%-kal). Az nkormnyzati forrsokkal kapcsolatos kamatkiadsok 4,4%-kal emelkedtek az tlagllomny 11,8%-os bvlse mellett. A lakossgi forrsokra fizetett kamatok rszesedse az sszes kamatkiadsban a forrsszerkezetnek megfelelen 62,7% volt. A teljes tlagos kamatoz forint s devizaforrsokra vonatkoztatott forrskltsg 2003-ban 3,99% volt, 55 bzisponttal kevesebb, mint 2002-ben. A teljes kamatoz eszkz s forrs tlagllomnyra vettett kamatklnbzet 5,10% volt, 5 bzisponttal alacsonyabb, mint 2002-ben. A nem kamat jelleg bevtelek 2003-ban 34,7%-kal, 85,6 millird forintra nvekedtek. A nem kamat jelleg bevtelek rendkvl dinamikus nvekedsben a nett djak s jutalkok 28,3 millird forintos gyarapodsa jtszotta a meghatroz szerepet. A nett kamatbevtel mrskeltebb nvekedse, illetve a nem kamat jelleg bevtelek dinamikus bvlse kvetkeztben a nem kamat jelleg bevtelek arnya az sszes bevtelbl 38,2%-rl 42,0%-ra emelkedett. A nem kamat jelleg bevtelek kztt a nett jutalk s djbevtelek 49,8%-kal, a 2002. vi 56,8 millird forintrl 85,1 millird forintra bvltek. A kapott djak s jutalkok 48,6%-kal, mg a fizetett djak, jutalkok 39,3%-kal voltak magasabbak, mint 2002-ben. A hitelezsi tevkenysg felfutsnak ksznheten kimagasl volt a hitelekhez kapcsold jutalkbevtelek nvekedse (159,5%). A vllalkozi hitelezs dinamikus bvlse a forint s devizahitelek utni jutalkbevteleket is bvtette, mg a lakossgi zletgban a sajt forrsbl, illetve konzorcionlisan nyjtott Forrshitelek, valamint az OTP Jelzlogbank rszre rtkestett hitelek tadshoz kapcsold kltsgtrts, a visszavsrlsi ktelezettsgvllalshoz kapcsold dj s a Jelzlogbanktl kapott egyb megbzsi dj nvekedse volt szmottev. A Bank jutalkbevteleibl 28,8 millird forint kapcsoldott a jelzloghitelezshez, ebbl 25,1 millird forint a Jelzlogbanktl szrmazott (2002-ben 5,5 millird forint). A jutalkbevtelek kztt jelentsen, 17,7%-kal ntt a krtyazletg djbevtele, s meghaladta a 21,5 millird forintot. A 3 millird forintot meghalad djbevtel nvekmny elssorban a kszpnzfelvteli tranzakcis djak s a kereskedi jutalkok a forgalom emelkedsvel sszefgg - gyarapodsbl szrmazott. A lakossgi folyszmla jutalkbevtelei 7,8%-kal nvekedtek az v sorn. A bett zletg jutalkbevtelei 165,2%-kal, 5,4 millird forintra nvekedtek, ugyanakkor a pnzforgalmi jutalkok 14,1%-kal cskkentek. Az rtkpapr zletg jutalkbevtele 27,4%-kal volt magasabb 2003-ban, mint a megelz vben, amihez hozzjrultak az OTP Jelzlogbank rszre szervezett jelzloglevl kibocstsok jutalkai, illetve az OTP Alapokhoz kapcsold djak. Az rtkpaprforgalmazs nett rfolyam eredmnye 0,9 millird forint vesztesget mutatott szemben a 2002. vi 0,6 millird forintos vesztesggel. A devizakereskedelem nett rfolyam vesztesge 2003-ban 1,4 millird forint volt szemben az elz vi 3,6 millird forintos nyeresggel. Az egyb nem kamat jelleg bevtelek 0,8 millird forinttal, 2,9 millird forintra cskkentek. A Bank sszes bevtele 2003-ban 203,8 millird forintot rt el, ami 2002-hez kpest 22,6%-os nvekedsnek felel meg. A Bank nem kamat jelleg kiadsai 2003-ban 15,4%-kal, 110,2 millird forintra nttek. A nvekeds a klnbz szmtstechnikai s hlzati fejlesztsek miatt megnvekedett kiadsok kvetkeztben meghaladta az inflci mrtkt, jelentsen elmaradt azonban a bevtelek nvekedstl. A szemlyi jelleg rfordtsok 16,6%-kal voltak magasabbak, mint 2002-ben. A 8
OTP BANK RT.
Bank sszes bevtelnek 21,5%-t fordtotta szemlyi jelleg kiadsokra, a 2002. vi 22,5%-kal szemben. A Bank sszes foglalkoztatottainak ltszma 2003 vgn 7.980 f volt, ami 790 fvel, 9,0%-kal volt kevesebb, mint egy vvel korbban. Az ves tlagos llomnyi ltszm ugyanezen idszakban 69 fvel, 0,8%-kal cskkent. Az rtkcskkens 9,9 millird forintot rt el, sszes bevtelhez viszonytott arnya 4,9% volt az egy vvel korbbi 6,7%-kal szemben. Az egyb nem kamat jelleg rfordtsok 20,5%-kal voltak magasabbak, mint 2002-ben. Az sszes bevtel 22,6%-os, illetve a nem kamat jelleg kiadsok 15,4%-os nvekedse eredmnyeknt a Bank kiads/bevtel mutatja az elz vi 57,5%-rl 3,4%-ponttal, 54,1%-ra javult. A banki kinnlevsg llomny minsge kismrtkben romlott az elz vhez kpest. 2003. december 31-n a teljes kvetelsllomnyon bell a minstett llomny 4,4%-ot kpviselt, mg a megelz v vgn 4,2% volt, ugyanakkor minstsi kategrik szerinti sszettele jelentsen talakult az v sorn. Szmottev nvekeds kvetkezett be az tlag alatti minsts llomnyban (197%, 12,8 millird forint), mg a kln figyelend, a ktes s a rossz minsts llomny jelentsen cskkent (21,9%, 17,5%, illetve 15,0%-kal). 2003-ban a teljes kinnlevsg 3,1%-kal ntt (ezen bell az gyflkinnlevsgek 13,7%-kal voltak magasabbak), a minstett kinnlevsgek llomnya (amelynek 99,7%-a az gyflkvetelsek kzl kerlt ki) 8,5%-kal ntt. A teljes kinnlevsg llomnyon bell az gyflkinnlevsgek minstett llomnynak arnya 5,3%-rl 5,0%-ra cskkent, a hitelintzeti kvetelsek minstett llomnynak arnya nem vltozott (0,1%), ekzben a magasabb minstett llomny gyflkinnlevsgek rszesedse nvekedett a portfolibl. Az gyflkinnlevsgeken bell a lakossgi zletgban nvekedett a minstett llomny arnya a 2002. vi 3,3%-rl 3,6%-ra. A vllalkozi zletgban a minstett llomny arnya 6,9%-rl 6,4%-ra, az nkormnyzati zletgban 2,2%-rl 0,1%-ra cskkent. Az 55,8 millird forintos teljes minstett llomnyra a Bank 20,6 millird forint rtkveszts s kockzati cltartalkkal rendelkezett, ami 36,9%-os fedezettsgnek felel meg. A minstett llomnybl 78,8%-kal a vllalkozi, 20,6%-kal a lakossgi zletg rszesedett, az rtkveszts s cltartalk-llomny 66,5%-t a vllalkozi zletgban, 32,3%-t a lakossgiban kpezte a Bank. Az nkormnyzati zletg hiteleinek minsge tovbbra is kiemelked, a minstett llomny arnya ebben az zletgban az sszkvetels 0,1%-a volt. A Bank gyflkinnlevsgei utn elszmolt rtkveszts, kockzati cltartalk kpzs s hitelezsi vesztesg 8,0 millird forinttal terhelte az eredmnyt 2003-ban, ami az ves tlagos llomnyra vettve 0,78% volt, amely kedvezbb a 2002. vi rtknl (0,95%). A Bank megkpezte a Hitelintzeti trvny ltal elrt ltalnos kockzati cltartalkot (2,8 millird forintnvekeds). A fgg s jvbeni ktelezettsgekre kpzett tartalk 3,6 millird forinttal nvekedett, korengedmnyes nyugdjra s vgkielgtsre 546 milli forint cltartalkot kpzett a Bank. Az egyb cltartalkokbl 1,1 millird forint felszabadtsra kerlt. Az OTP Bank sajt tkje 2003. december 31-n 261,8 millird forint volt, 27,2%-kal tbb mint egy vvel korbban. Az 55,9 millird forintos nvekmny az ltalnos tartalk 7,2 millird forintos, az eredmnytartalk 46,2 millird forintos nvekmnybl, a lekttt tartalk 2,6 millird forintos cskkensbl s a 47,6 millird forintos trgyvi mrleg szerinti eredmnybl addik. Az 1 darab 100 forint nvrtk rszvnyre jut sajt tke 934,9 forint volt. A visszavsrolt sajt rszvnyek llomnya 2003. v vgn 14,3 millird forintot tett ki, amely 2,6 millird forinttal elmarad az elz v vgitl. A Bank szavatol tkje 2003. december 31-n 143,8 millird forint volt. 9
OTP BANK RT.
A magyar elrsok szerint szmtott tkemegfelelsi mutat 2003. december 31-n 10,54% volt, ami lnyegesen magasabb a Hitelintzeti trvnyben meghatrozott 8%-os kvetelmnynl.
INTZMNYI, ZLETGI EREDMNYEK INFORMCI TECHNOLGIA, BERUHZSOK A Bank 2003-ban is jelents fejlesztseket hajtott vgre versenykpessgnek erstse, a mkds racionalizlsa, hatkonyabb ttele, kltsgcskkents, illetve a szolgltatsok sznvonalnak emelse rdekben. Tovbb folytatdott a SAP rendszer bevezetse, melynek clja a bank irnytsi-, illetve vezeti dntshoz rendszernek modernizlsa, az informci elllts s feldolgozs minsgnek javtsa, a pnzgyi folyamatok racionalizlsa, kzpontostsa, s a szigor kltsg kontroll. 2003-ban a legjelentsebb fejlesztsek a kontrolling terlethez voltak kthetk. A Vezeti Informcis Rendszer kialaktsval kapcsolatban 2003-ban befejezdtt a vezeti riportolsi rendszer kialaktsa. 2002-ben megkezddtt a termkfejleszts s rtkests tmogatst szolgl tranzakcis adattrhz (TA) ltrehozsa. 2003-ban bvlt a betlttt forrsadatok kre, kialaktsra s betltsre kerltek a standard riportok s megindult az adattrhz folyamatos mkdse. Az adattrhzra plve megkezddtt az un. Mini CRM kifejlesztse, melynek clja az egyes gyfelek ignyeihez igazod termk ajnlatok rvn az rtkests tmogatsa. 2003. v vgre a BOR (Back-Office Racionalizlsi) projekt ltal kitztt clok jelents rsze megvalsult. A fiki folyamatok racionalizcija s centralizcija eredmnyeknt a Projekt ltal rintett terleteken 38%-kal cskkent a munkaer szksglet. A projekt eredmnyekppen 2003-ban jelentsen javult a hitelszolgltatsok sznvonala, megvalsult az A-hitel engedlyezs automatizcija s egyszersdtt a lakshitelek folystsa. A fikok a Projekt tevkenysgnek eredmnyeknt mentesltek a back-office feladatok all, mivel ltrejtt a Kzponti Httrmveleti Igazgatsg, mely orszgos szinten centralizlja a lakshitelek szmlakezelst, a lakshitel aktk trolst s a vllalkozi hitelszmlk kezelst. 2003-ban az j fogyasztsi hitel termkek (ruhitel, hitelkrtya) bevezetshez, illetve a BOR projekthez kapcsoldan megvalsult a hitelezsi tevkenysget tmogat rendszerek konszolidcijnak els szakasza. 2003-ban megtrtnt a kzponti szervezeti egysgek egy rsznek a Babr utcai kzponti irodahzba trtn tteleptse. Az irodahz mintegy 32 ezer ngyzetmteren 1.000 munkatrs szmra biztost korszer munkahelyet. A fikberuhzsok kzl a 2003. v sorn 12 fejezdtt be. A mszaki fejlesztsi program keretben 138 ATM kerlt teleptsre, thelyezsre. Megtrtnt tovbb mintegy 40 kisebb (10 milli forint alatti) mszaki beruhzs megvalstsa, valamint 120 fikban a vides megfigyel rendszerek teleptse. LAKOSSGI ZLETG Az OTP Bank tovbbra is a legnagyobb szereplje a magyar lakossgi banki piacnak. A Bank monetris intzmnyek sszevont mrlege alapjn szmolt piaci rszesedse 2003. vgn a hztartsok forint betteibl 35,8% (2002-ben 38,0%), mg a devizabettekbl 36,0% (2002-ben 35,8%), a hztartsok hiteleibl 14,2%-os (2002-ben 23,3%) volt.
10
OTP BANK RT. Lakossgi bettek
2003. v vgre a Banknl elhelyezett lakossgi bettek llomnya elrte az 1.656,3 millird forintot, ami 8,7%-os nvekedst jelent az egy vvel korbbi szinthez viszonytva. Az lakossgi bettllomny gyflbetteken belli slya 74,1% volt. A lakossgi bettllomnyon bell a forintbettek az inflci mrtkt meghaladan, 12,0%-kal, 151 millird forinttal bvltek. Az 1.410,1 millird forintot kitev lakossgi forint bett llomnyon bell a legnagyobb mrtkben az OTP Bank kiemelt termkeknt kezelt lakossgi forint folyszmla bettllomny nvekedett 19,4%-kal (161,7 millird forinttal), gy 2003. december 31-re elrte a 996,2 millird forintot. A folyszmla bettek arnya a lakossgi forint betteken bell 70,6% (2002ben 66,3%). A knyves bettek llomnya enyhe, 1,8%-os cskkens utn 2003. december 31-n 382,9 millird forintot tett ki, ezzel rszesedse a forint bettek llomnyn bell az elz vi 31%-rl 27%-ra esett vissza. A devizabettek 7,1%-kal, 18,9 millird forinttal, 246,2 millird forintra cskkentek, gy 2003. v vgn a lakossgi betteknek csupn 14,9%-t tettk ki (2002-ben 17,4%). A devizabettek fogysa 2003-ban jelents mrtkben lassult, de nem llt meg. A cskkens oka elssorban a lakossgi forint kamatok kedvezbb alakulsa, msrszt a forint rfolyam ersdse volt. 2003-ban a Bank kt jelents j termket vezetett be a lakossgi bettpiacon. Az gyfelek a msodik negyedvtl ignyelhetnek deviza megtakartsi szmlt s 2003 decembertl kthetk le bettek lakossgi forint folyszmlrl 2 hnapos futamidre. Lakossgi hitelek A lakossgi hitelllomny alakulst 2003-ban is a lakstmogatsi rendszer vltozsai (jnius 16., december 22.) befolysoltk, melyek kvetkeztben a hitelkereslet a nyr elejn s az v vgn rendkvli mdon megugrott. A Bank lakossgi hitelllomnya december vgn 318,2 millird forint volt, 3,5%-kal kevesebb, mint 2002. v vgn, mivel a Bank ltal folystott hitelek legnagyobb rsze tmogatott lakshitel volt, amely tadsra kerlt az OTP Jelzlogbanknak. A Bank lakshitel llomnya az v vgre 13,6%-kal 183,6 millird forintra cskkent, amivel a piaci rszeseds 12,3%-os lett 2003. v vgre. A Jelzlogbanknak tadott 142 ezer darab konzorcilis lakshitel llomnya 635 millird forint volt, mely 88,1%-kal tbb, mint egy vvel korbban. A csoport szint piaci rszeseds az OTP Jelzlogbank s OTP Lakstakarkpnztr hiteleit is figyelembe vve 52,9% volt. 2003-ban a Bank fogyasztsi hitel llomnya 14,6%-kal, 134,6 millird forintra ntt, ami a bankrendszeri nvekedstl kzel 8%-kal elmaradva 1,3%-pontos piacvesztst okozott, gy a piaci rszeseds 17,5% volt december 31-n. A fogyasztsi hiteleken bell a folyszmlhoz kapcsold (A-, B-, C-) hitelek llomnya dinamikusan, 29,2%-kal ntt, 90,6 millird forintra. A jelzlog tpus hitelek llomnya az elz vhez kpest a tmogatott lakshitelek erteljes nvekedsnek kvetkeztben 31,2%-kal cskkent, gy 2003. v vgn 31,3 millird forint volt. 2003 sorn a folyszmlhoz kapcsold hitelek kzl az A-hitel konstrukci megjtsra kerlt; ennek keretben egyrszt a Bank bevezette az automatikus brlati rendszert, mely rvn az gyintzsi id lecskkent, msrszt a hitelkeret maximlis nagysga a jvedelem jvrs ktszeresre emelkedett. Az ruhitelezshez kapcsold korbbi fejlesztsek eredmnyeknt az v utols hnapjaiban megindult az llomny felfutsa, mg az oktberben bevezetett hitelkrtyhoz kapcsoldan mintegy 465 milli forint kihelyezs-llomny halmozdott fel.
11
OTP BANK RT.
BEFEKTETSI SZOLGLTATSOK rtkpapr-forgalmazs s szmlavezets A befektetsi piac 2003-ban a makrogazdasgi vltozsok komoly hatsait szenvedte meg. A jniusi, de fleg a novemberi jegybanki kamatemelsek, valamint a befektetsi adhitel megsznse kvetkeztben a befektetsi alapok, elssorban a ktvny, illetve pnzpiaci alapok llomnya drasztikusan cskkent s a befektetsi alapok piaca trtnelmben elszr zrt negatv llomnyvltozs vet 2003-ban. A kamatszint emelkedsvel a befektetk a fix hozamot gr befektetsi formk fel fordultak, gy az OTP Optima Alapbl is jelents mennyisget vltottak vissza a befektetk, a kivont tke nagy rsze llampaprba s 2 hnapos akcis bettbe ramlott t. A Bank ltal kezelt befektetsi piaci llomny 2003 vgn piaci rtken meghaladta a 1.118 millird forintot, ami a szegmens szmra kedveztlen piaci krlmnyek ellenre is 9,5%-os nvekedst jelent. Az zletg rtkpapr jutalkbevtele pedig mg ennl is nagyobb temben ntt, 16,8%-kal volt magasabb 2003-ban a 2002. vi bevtelnl s sszesen 5,6 millird forintot jelentett a Bank szmra. Privt banki zletg 2003. janur 1-jvel bevezetsre kerlt az j privt banki rtkajnlat, amellyel tovbb bvlt a szolgltatsok kre s fejldtek a befektetsi tancsads eszkzei, gy a Bank a legvagyonosabb gyfeleknek kiemelked minsg szolgltatsokat tud nyjtani. Ezzel egyidben elkezddtt a privt banki s kiemelt privt banki gyfelek akvirlsa. A tavalyi v sorn bevezetsre kerlt j akvizcis stratginak ksznheten, illetve az j rtkajnlattal egytt bevezetett djemels okozta lemorzsolds ellenre az gyflszm 11,2%-kal, 839 fvel ntt s gy 2003. v vgn 8.324 privt banki gyfele, ezen bell 46 kiemelt privt banki gyfele volt a Banknak. Kiemelend, hogy az gyflszm nvekmny 42,5%-a a bankon kvlrl szrmazik s az j gyfelekhez tartoz gyflvagyon 13,7 millird forint volt. Az egy gyflre jut tlagos vagyon 2003-ban 20,5 milli forintot rt el, ami 25%-os nvekedst jelent 2002-hz viszonytva. A privt banki zletg kezelsben lv zr llomny 2003. december 31-n 170,2 millird forint volt, ami 40%-os, 48,2 millird forintos nvekedst jelent egy v alatt. A 2003. vi piaci rszeseds meghatrozsa az zletg jellegbl addan nehzsgekbe tkzik, azonban becsls alapjn valsznsthet, hogy az OTP Bank privt banki terlete a piacon az gyflszmban 32-36%-os, mg a kezelt llomnybl mintegy 30%-os piaci rszesedssel rendelkezik, azaz piacvezet pozciban van. BANKKRTYA ZLETG 2003 vgn a Bank ltal kibocstott krtyk szma 3.522 ezer darab volt (2002-ben 3.323 ezer darab), amely 6%-kal magasabb, mint egy vvel korbban. A lakossgi zletgban kibocstott forint alap bankkrtyk szma 2003. december vgn 5,5%-os nvekedssel meghaladta a 3.423 ezer darabot, szemben a 2002. vgi 3.243 ezer darabbal. Ezen bell a folyszmla tulajdonosok szmra kibocstott klasszikus betti krtyk szma 2.819 ezer darab, a Multipont krtyk szma 201 ezer darab volt, a B-hitel krtybl 173 ezer darabot rtkestett a Bank, a C-hitel krtyk szma pedig 136 ezer darab volt 2003 vgn. A Bank 2003 utols negyedvben vezette be a lakossgi gyflkr szmra kifejlesztett klasszikus hitelkrtyt, melybl 2003. oktbere 12
OTP BANK RT.
s decembere kzt 5.885 darab kerlt rtkestsre. Egyb lakossgi krtyatpusokbl sszesen 89 ezer darab volt forgalomban 2003 v vgn. Az zleti krtyk szma 23,5%-os (18 ezer darab) nvekedssel 92 ezer darabot tett ki 2003 v vgn. Ezen bell a legnagyobb slyt a belfldi vllalkozi s zleti krtyk jelentettk (71 ezer darab), mg Szchenyi krtybl 3 ezer darabot rtkestett a Bank. A Bank ltal kibocstott devizakrtyk szma 1.415 darabbal 6.780 darabra bvlt 2003 sorn. A Bank ATM-jeinek szma az egy vvel korbbi 1.168-rl 1.305-ra emelkedett. 2003-ban a Bank sajt ATM hlzatban 72,2 milli darab tranzakcit bonyoltottak le 1.822 millird forint rtkben, mg a Bank ltal kibocstott krtykkal 69,6 milli ATM tranzakci valsult meg 1.697 millird forint rtkben. sszehasonltva 2002-vel a tranzakcik szma 6,8%-kal, illetve 5,8%-kal nvekedett, a forgalom pedig 19%-kal, illetve 18%-kal bvlt az elfogadi, illetve a kibocsti oldalon. A POS terminlok szma 2003. december 31-n 20.452 volt, 2.411 darabbal tbb, mint egy vvel korbban. Ezekbl a Bank 2.773 POS terminlt a sajt fikjaiban s 12.640-et kereskedelmi, 5.039 terminlt pedig postai elfogadhelyeken zemeltetett. A kereskedelmi elfogadhelyekre kihelyezett POS terminlok szma 18,7%-kal nvekedett 2003 sorn. A Bank sajt POS terminljain 2003-ban 42,6 milli darab tranzakcit hajtottak vgre 353 millird forint rtkben, ezzel a tranzakcik szma s a forgalom 34%, illetve 35%-kal ntt. A kibocsti oldalon mind a tranzakcik szma, mind a forgalom 35%-kal nvekedett 2002-hez kpest, gy 34,7 milli tranzakcival kzel 260 millird forintos forgalmat bonyoltottak az gyfelek. ELEKTRONIKUS SZOLGLTATSOK A Bank az elektronikus csatornk tekintetben megrizte piacvezet pozcijt (Internetes szolgltats 74%, mobil telebank 43%, telefonos szolgltats 41% becslt piaci rszeseds). Az elektronikus csatornk hasznlatra szerzdtt gyfelek szma 2003-ban dinamikusan bvlt (internetes, valamint mobilbank szolgltatst ignybevevk 32-32%-kal, telefonos szolgltatst ignylk 24%-kal). A telefonos gyintzi szolgltatst 537 ezer gyfl vette ignybe, tbb mint 1 milli hvst bonyoltva. Az internetes szolgltats 278 ezer gyfele kzel 6 milli tranzakcit vgzett, mg a mobil telefonos szolgltatst 201 ezer gyfl vette ignybe. 2003 sorn az elektronikus csatornk mkdtetsben alapvet vltozs az OTPdirekt internetes szolgltatsoknl a teljes technikai megjts rvn a funkcionlis bvts (pl.: lland s csoportos megbzs, deviza tutals), a Szmla Kontroll bevezetse, valamint az OTPdirekt telefonos szolgltatsoknl a Kihv Kzpont elindtsa, rtkestsi s behajtsi (ruhitel, A-hitel, hitelkrtya, lakshitel) hvsokkal. KERESKEDELMI BANKI ZLETG Vllalkozi zletg A vllalkozi zletg 2003-ban is megrizte vezet pozcijt. 2003. december 31-n a vllalkozi gyflkr bettllomnya 14,3%-kal, hitelllomnya 12,0%-kal rszesedett az orszgos llomnybl. A vllalkozi bettllomny 23,2%-os nvekedssel 421,4 millird forintot rt el 2003 december 31n, melynek 4,6%-a volt devizabett. A teljes bettllomny kzel 60%-t a gazdlkod szervezetek bettei tettk ki, melyek 27,8%-kal nttek egy v alatt. A gazdlkod szervezetek devizabetteinek llomnya 6,1%-kal cskkent. A kisvllalkozsok bettllomnya 13,1%-kal bvlve 49,6 millird forintot, az egyni vllalkozk 14,1%-kal emelkedve 23,5 millird forintot rt el 2003 vgn.
13
OTP BANK RT.
A vllalkozi hitelllomny 23,7%-os nvekedssel meghaladta a 691,2 millird forintot, melybl a deviza hitelek llomnya 43,3%-kal rszesedett, ves nvekedse 47,3% volt. A gazdlkod szervezetek hitelllomnya 24,3%-os nvekedssel 645,1 millird forintot rt el, deviza hitelk 45,9%-kal, folyszmla hitelk 21,0%-kal, beruhzsi hitelk 5,1%-kal emelkedett. A kisvllalkozk hitelei 27,7%-kal 9,5 millird forintra nttek, deviza hiteleik llomnya msflszeresre emelkedett 2003 vgre. Az egyni vllalkozk hitelei 21,3%-kal, 11,2 millird forintra nttek. 2003 vgn a hitelllomny legnagyobb rsze, 18,2%-a az ingatlangyekkel s gazdasgi szolgltatsokkal foglalkoz szektor llomnyt kpezte, 15,8%-a feldolgozipari, 13,5%-a a villamos energia-, gz-, h- s vzelltsi, 13,4%-a a kereskedelmi, 12,4%-a a szllts, raktrozs, posta s tvkzlsi tevkenysget folytat vllalatokhoz kihelyezett hitel volt. A mezgazdasgi szektor arnya a hitelllomnybl 4,4%-ot tett ki. Egy v alatt legnagyobb mrtkben a szllts, raktrozs, posta, tvkzlsi szektorba tartoz vllalkozsokhoz kihelyezett hitelek llomnya ntt, 52,9 millird forinttal, de jelents, 20,0 millird forintos nvekeds volt tapasztalhat a kereskedelmi szektor hitelllomnyban is. A 2003. vben fokozd hangsly helyezdtt a KKV gyflkrre, melynek megfelelen szmos j termk kerlt kidolgozsra s bevezetsre: Midi Hitel, Eurpa-hitel, Lnchd Faktoring, trsashzak s laksszvetkezetek hitelezse, termfld vsrls finanszrozsa, vllalkozi deviza megtakartsi szmla, valamint megjult a faktoring szolgltats is. A 2003-ban az 1 milli forintrl 5 milli forintra emelt hitelkeret Szchenyi krtya npszersge folyamatosan emelkedett: az v vgn a kzel 3 ezer darab kibocstott krtyhoz 4,6 millird forint hitelllomny tartozott. 2003 folyamn a cash-pool szolgltats az automatikus kamatelszmolssal, illetve egyttes fedezetvizsglattal, valamint a teljes kr deviza forgalom elektronikus csatornkon trtn bonyoltsnak lehetsgvel bvlt. nkormnyzati zletg A Bank 2003-ban is megtartotta vezet szerept az nkormnyzati zletgban. 2003-ban az gyflkr tbb mint 81%-a, 2.587 nkormnyzat s a finanszrozsi krkbe tartoz intzmny vezettette az OTP Banknl a pnzforgalmi szmljt. 2003. vgn az nkormnyzatok bettllomnya 157,2 millird forint volt, ami 8,1%-kal volt tbb, mint 2002. v vgn. A bettllomny tekintetben a versenytrsak intenzv piacszerzsi trekvse ellenre a Bank piaci rszesedse 66,2%-rl 74,9%-ra ntt. Az nkormnyzati hitelek llomnya 2002. vgtl folyamatosan bvlt 24,6%-kal 78,9 millird forintra, azonban a hitelllomny nvekedse ellenre a Bank piaci rszesedse kismrtkben, 54,3%-ra cskkent. Az nkormnyzati gyfelek s intzmnyeik krben folyamatosan (a 2002. vi 3.638-rl 2003. vgn 3.972-re) emelkedett az gyflterminlt hasznlk szma, e mellett nvekedett azoknak az nkormnyzati gyfeleknek a szma is, melyek a kiskincstri s a Cash Management rendszert hasznltk. Vm zletg 2003-ban az zletg az OTP Banknl 1998-ban trtnt bevezetse ta az eddigi legeredmnyesebb vt zrta. A vmteher s -biztostk befizetsi forgalom 176,5 millird forintot rt el, melyen a Bank 379 milli forint jutalkot realizlt. A forgalom 11,9%-kal, mg a jutalkbevtel 21,5%-kal bvlt az elz vhez kpest. A Vmkrtyk fokozd npszersgt mutatja, hogy szmuk 2003. vgre megkzeltette a 2.900 darabot, segtsgvel a Bank gyfelei a teljes forgalom 54,3%-t bonyoltottk le. 14
OTP BANK RT.
2003-ban a vmpnztri szolgltatst kzel 63 ezer gyfl vette ignybe, 23,1%-uk ez vben kapcsoldott a Bank e szolgltatshoz. A vllalkozi gyfelek jelents rsze valamely vmgynksgen keresztl jelent meg a Banknl. 2003 folyamn az zletg megkezdte a felkszlst arra, hogy az EU csatlakozssal s a Vmuni ltrejttvel megvltoz szablyozsi s gazdasgi krnyezetben az eddigieket j szolgltatsokkal bvtve, a mr megszokott magas sznvonalon lljon gyfelei rendelkezsre. Nemzetkzi zletg Az OTP Bank 2003-ban 5.870,7 millird forint nemzetkzi fizetsi forgalmat bonyoltott le, amely 93,9%-kal magasabb, mint az elz vben. A forgalom jelents rszt tovbbra is a nemzetkzi forintfizetsek adtk. 2003-ban a Bank klfldi pnzintzeteknek tovbbi 7 darab HUF loro szmlt nyitott, amellyel szmuk 41-re ntt. Az zletg 2003-ban vezette be az expressz deviza-tutalsi szolgltatst az OTP Bank klfldi lenybankjaival, az OTP Banka Slovensko-val, s DSK Bank-kal, amelynek kvetkeztben lehetv vlt, hogy EUR-ban, USD-ban, HUF-ban, illetve Szlovkiban a fentieken tl SKK-ban is, a bankon belli tutalshoz hasonlan, az tutalt sszeg mr a megbzs napjn a kedvezmnyezett szmljn jvrsra kerl. A nemzetkzi fizetsi tranzakcikbl szrmaz jutalkbevtelek 2003-ban elrtk a 928,4 milli forintot, amely mintegy 12%-os nvekedst jelent az elz vhez kpest. Treasury 2003-ban a Bank befektetsi cl portfolijnak tlagllomnya 761,3 millird forint volt, ami 47,5%kal magasabb, mint 2002-ben. A kereskedsi cl portfoli is jelents, 59,0%-os nvekedssel 2003ban tlagosan 41,3 millird forintot tett ki. Mind a befektetsi, mind a kereskedsi cl portfoli tlagosan 96-97%-a forint llomny volt. A Bank a befektetsi portfolijn 61 millird forint kamatbevtelt s 2,5 millird forint nett kamatbevtelt realizlt, mg a kereskedsi cl portfolin 2,9 millird forint kamatbevtelt s -224 milli forint nett kamatbevtelt rt el, ami a 2003. vi szlssges s vratlan rfolyam- s kamatmozgsok eredmnyeknt alakult ki, mivel a devizakereskedelem vesztesget hozott s az rtkpapr kereskeds nyeresge is elmaradt a tervezettl. rtkestsi szempontbl azonban 2003 sikeres vnek tekinthet, ugyanis jelentsen bvlt az gyfelek szma, kzel 12%-kal emelkedve, tbb mint 400 vllalati s nkormnyzati gyfelet jelentett. Emellett a forgalom is 8,9%-kal ntt, gy a Bank 2003-ban sszesen kzel ezer millird forint rtkben bonyoltott le deviza hatrids s rtkpapr forgalmat gyfelei rszre. Ezen bell az llampapr-rtkests forgalma 21,2%-kal volt magasabb, mint 2002-ben s ezzel a Bank llampapr kereskedsi terlete a legnagyobb OTC forgalmat lebonyolt forgalmaz volt a magyar llampapr piacon. A tzsdei s hatrids gyleteken a Bank 508 milli forint rfolyameredmnyt, devizakereskedsen 2,4 millird forint marzsvesztesget, illetve az opcis gyleteken 255 milli forint dj- s rfolyameredmnyt rt el. A Bank helyzete a devizakereskedsi piacon szmotteven nem vltozott 2003 sorn, tovbbra is a harmadik legnagyobb devizakeresked a Deutsche Bank s az ING mgtt. A terlet ltal elrt nett kamatbevtel 2003-ban 3,9 millird forint, ami 51%-kal haladta meg a 2002. vit s a realizlt jutalkbevtel 2003-ban 1,7 millird forint volt.
15
OTP BANK RT.
Strukturlt finanszrozs Az OTP Bank a Tkepiaci Tranzakcik Osztlyn keresztl nyjtja befektetsi szolgltatsait, a ktvny s rszvny kibocstsok megszervezse mellett tkepiaci tancsadst is vgez. A Bank 2003-ban is megrizte piacvezet pozcijt a magyarorszgi szindiklt hitelezs tern. Az v sorn 15 hitelgyletben vett rszt, ebbl t esetben szervezi szerepben. A legjelentsebb finanszrozott trsasgok az AKA Rt., a MOL Rt., a SPAR, a STRABAG s a Zagrebacka Banka voltak 2003-ban. Corporate finance terleten kiemelhet, hogy a Bank szervezte meg a MOL szmra mind egyedi ktvnyek, mind 12 millird forint rtkben tvltoztathat ktvnyek forgalomba hozatalt. 2003-ban beindult a tancsadsi tevkenysg is, ennek keretben a Bank osztrk gyfele szmra nyjt privatizcis tancsadst bolgr energiaszolgltatk magnostsban. Az OTP Jelzlogbank rszre trtn jelzloglevl kibocsts volumene 2003-ban 531 millird forint volt. A jelzloglevelek nagy rszt az OTP Bank jegyezte le, 488 millird forint rtkben. A lenyvllalatok kzl az Alapkezel 27 millird forintot, a Garancia Biztost 2 millird forintot jegyzett le 2003 sorn a kibocstott jelzloglevelekbl. 2003-ban j feladatot jelentett az zletg szmra a Bank s a Csoporttagok hossz tv forrsignynek kielgtse. Ennek keretben sor kerlt egyedi refinanszrozsi hitelstruktrk kialaktsra a Merkantil Bank rszre, illetve a bankakvizcihoz kapcsoldan alrendelt hitel felvtelre az EBRD-tl. Projektfinanszrozs A projektfinanszrozs tern ers eltolds ment vgbe 2003 sorn az ermvek irnyba, hiszen 2003-ban a kintlv hitelllomny 21%-a, tbb mint 35 millird forint ebbe a szektorba irnyult, ami 2002-hz kpest 47,3%-os nvekedst jelent. Az zletg teljes zr llomnya 2003. december 31-n 160,5 millird forint volt. A legjelentsebb gyletek kztt kell megemlteni a DIPOL Trigrnit Csoport tfinanszrozsra, a Lasselsberger ptanyag-ipari vllalat kivsrlsnak finanszrozsra, illetve a Pannongreen Pcsi Ermnek adott hitelt. Az zletg 2003-ban 687 milli forint jutalkbevtellel jrult hozz a Bank bevteleihez. TKEBEFEKTETSEK Az OTP Bank klnbz trsasgokban lv rszesedsnek brutt knyv szerinti rtke 49,4 millird forintrl 106,8 millird forintra emelkedett 2003-ban. A stratgiai tkebefektetsek legnagyobb rszt jelent bankcsoport befektetsek llomnya 105,5 millird forint volt 2003. december 31-n. Az OTP Bank kzptv stratgijban kiemelt hangslyt helyez a nemzetkzi terjeszkedsre, a rszvnyesi rtk nvelse, a Bank jvedelmezsgnek kzptvon trtn fenntartsa, illetve regionlis pozcijnak javtsa rdekben. Az akvizcis stratgia megvalstsnak msodik lpseknt 2003-ban megvsrolta a bolgr DSK Bankot, majd megkezddtt az j lenyvllalat transzformcija s az OTP Bankcsoportba illesztse. A kvetkez idszakban tovbbi rgibeli pnzintzetek megvsrlst tervezi a Bank. OTP Bankcsoport
16
OTP BANK RT.
2003 sorn jelents vltozsok trtntek a Bankcsoport sszettelben, a bankcsoporti kr a kvetkez trsasgokkal bvlt: A DSK Bank megvsrlsval 2003. oktber 1-tl a DSK Csoporttal (DSK Bank EAD, POK DSK-Rodina AD, DSK Trans Security EOOD, DSK Tours EOOD) bvlt a teljes kren konszolidlt lenyvllalatok kre. 2003. november 3-tl tagja a teljes kren konszolidlt bankcsoporti krnek a Merkantil Bank lenyvllalata, a NIMO 2002 Kft. KONSZOLIDLT PNZGYI EREDMNYEK KONSZOLIDLT MRLEG A konszern 2003. december 31-i mrlegfsszege 3.502,7 millird forint, amely 28,1%-kal, 769 millird forinttal magasabb, mint az elz v vgi, s 27,0%-kal haladja meg a Bank 2003. v vgi nem konszolidlt mrlegfsszegt. A konszolidlt mrlegfsszeg 2003. vi nvekedsnek f tnyezi forrsoldalon a ktelezettsgek 672 millird forintos, ezen bell az gyfelekkel szembeni ktelezettsgek 557 millird forintos, a sajt tke 68 millird forintos s a cltartalkok 20 millird forintos nvekedse. A ktelezettsgek 28,3%kal bvltek az elz vhez kpest, ezen bell a hossz lejrat ktelezettsgek nvekedtek dinamikusabban, llomnyuk 77,9%-kal haladta meg a 2002. v vgit. Ennek kvetkeztben a rvid lejrat ktelezettsgek rszesedse 2003-ban kismrtkben cskkent, de gy is az sszes ktelezettsg 91%-t kpviseltk. A ktelezettsgek 88,6%-t az gyfelekkel szembeni ktelezettsgek tettk ki, llomnyuk 2003. v vgn 2.698 millird forint volt. A hitelintzetektl szrmaz forrsok az elz vinek tbb mint dupljra, 126 millird forintra bvltek, azonban rszesedsk az sszes forrsbl mindssze 3,6% volt. A cltartalkok llomnya a konszolidlt mrleg forrsai kztt 20 millird forinttal, 116 millird forintra ntt. A sajt tke 67,6 millird forinttal, 28,5%-kal gyarapodott az v sorn, s v vgn a forrsok 8,7%-t jelentette, akrcsak 2002. v vgn. A konszolidlt mrleg eszkz oldaln a legjelentsebb vltozs az gyfelekkel szembeni kvetelsek 53,2%-os, 703 millird forintos nvekedse, amelynek kvetkeztben rszarnyuk az sszes eszkzn bell a 2002. vi 48,4%-rl 57,8%-ra emelkedett. Az gyflhitelek llomnybl a lakossgi hitelek 58,1%-kal rszesedtek, llomnyuk 1.208 millird forintot rt el. A vllalkozi hitelek 791 millird forintos llomnya a portfoli 38,0%-t jelentette, mg az nkormnyzati hitelek 80 millird forintot, 3,9%-ot kpviseltek a portfolibl. Ezzel prhuzamosan cskkent a hitelintzetekkel szembeni kvetelsek s a pnzeszkzk llomnya. A pnzeszkzk llomnya a 2002. v vgi 354 millird forintrl 277 millird forintra, 21,9%-kal mrskldtt. A hitelintzetekkel szembeni kvetelsek kisebb mrtkben, 29 millird forinttal, 10,3%-kal cskkentek, llomnyuk az v vgn 252 millird forintot tett ki. Az llampaprok 18,6%-os nvekeds eredmnyeknt az sszes eszkz 18,0%-t adtk 2003 vgn, llomnyuk 631 millird forint volt. Az llampapr-llomny tbb mint 61%-a befektetsi cl llampapr volt. KONSZOLIDLT EREDMNY A konszolidlt 2003. vi adzs eltti eredmny 102,8 millird forint, amely 50,7%-kal haladja meg az elz vit s 18,5%-kal tbb, mint az anyavllalat trgyidszaki adzs eltti eredmnye. Ez 117,5 millird forintos zleti eredmny, 668 milli forintos osztalkbevtel, 13,4 millird forintos cltartalkkpzs, rtkveszts s hitelezsi vesztesg, valamint 2,0 millird forint zleti/cgrtk elszmolsbl add vesztesg eredjeknt alakult ki. A bzis idszakhoz viszonytva az zleti eredmny 45,8%-kal, mg a cltartalkkpzs s rtkveszts az elz vihez kpest 4,2%-kal ntt.
17
OTP BANK RT.
A konszern nett kamatbevtele 2003-ban 177,1 millird forint volt, 43,5%-kal magasabb, mint az elz vben. A nett kamatbevtel nvekedse 279,1 millird forintos kamatbevtel (26,3%-os nvekeds) s 102,0 millird forintos kamatkiads (4,6%-os nvekeds) eredmnyeknt alakult ki. A nem kamat jelleg bevtelek 4,8%-kal bvltek s elrtk a 132,4 millird forintot. A nem kamat jelleg bevteleken bell a nett dj s jutalk bevtelek, az ingatlanforgalmazs eredmnye s a biztostsi djakbl szrmaz bevtelek dinamikusan nvekedtek. A konszern sszes bevtele gy 249,7 millird forintrl 309,4 millird forintra, 23,9%-kal nvekedett. Ebbl a nem kamat jelleg bevtelek 42,8%-ot tettek ki. A konszern nem kamat jelleg kiadsai a bevtelek nvekedstl elmaradva, 13,5%-kal nvekedtek, gy a konszern szint kiads/bevtel arnymutat jelentsen, 67,7%-rl 62,0%-ra javult. 2002-hez viszonytva kismrtkben cskken (19,3%-rl 19,2%-ra) tnyleges adzsi kulcs mellett a konszolidlt adzott eredmny 83,0 millird forint, 28,0 millird forinttal, 51,0%-kal magasabb, mint 2002-ben. 2003-ban az egy rszvnyre jut konszolidlt hgtatlan eredmny5 (EPS) 321,9 forint, higtottan6 296,5 forint, amely 50,0%-kal, illetve 51,0%-kal haladja meg az elz vi rtket. 2003-ban a Bank konszolidlt tlagos eszkzarnyos megtrlse (ROAA) 2,66%, az tlagos sajt tke arnyos megtrlse (ROAE) 30,6% (2002-ben 2,18%, illetve 26,2%). A rel sajt tke arnyos megtrls7 25,9%-ot tett ki a 2002. vi 20,9%-kal szemben. FBB LENYVLLALATOK EREDMNYEI A lenyvllalatok 2003. vi tevkenysge alapveten megfelelt a Bank ltal tmasztott kvetelmnyeknek, tulajdonosi elvrsoknak. A teljes kren konszolidlt lenyvllalatok sszestett mrlegfsszege 1.550 millird forint, az elz vinek tbb mint ktszerese, sszestett adzs eltti eredmnye 25,2 millird forintot rt el 2003-ban, amely az elz vinek kt s flszerese (amibl a 2003-ban megvsrolt DSK Csoport mrlegfsszege 323,7 millird forint s adzs eltti eredmnye 1.573 milli forint8 volt 2003. v vgn). Merkantil Bank Rt. A fogyasztsi hitelek piacn a verseny 2003-ban tovbb ersdtt s a piacvezet pozci idleges elvesztst okozta a CHF alap finanszrozs 2003 szeptemberig fennll hinya. A Merkantil Csoport ltal finanszrozott ktsszm az sszes hazai j aut rtkests terletn belertve a kszpnzes rtkestst is 10%-ot tett ki. A finanszrozsi piaci rszeseds az sszes elads 50-60%-os finanszrozsi arnyt felttelezve 20% krlire tehet, azaz a Merkantil Csoport tovbbra is kiemelt szerepl a gpjrm finanszrozs terletn. A Merkantil Csoportnl 2003-ban sszesen 54.630 gpjrm finanszrozsi kts realizldott, ami 11,3%-kal, 5.567 ktssel haladja meg a 2002. vi szerzdsszmot. Az j kihelyezsek llomnya 74,5 millird forint volt, 7 millird forinttal meghaladva a 2002. vit. Az egy gpkocsira jut kihelyezsi sszeg 1,3 milli forint, sszessgben a 2002. vi szinten realizldott. A Bank 6.866 milli forint, 2002-hz viszonytva 6 milli forinttal, 0,1%-kal alacsonyabb kamatklnbzetet realizlt. A gpjrm hitelezsbl szrmaz bevtelek tovbbra is csaknem 80%-t adjk az sszes kamat- s kamatjelleg bevteleknek.
5 6
Az egy rszvnyre es hgtatlan nyeresg kiszmtsi mdja: adzott eredmny/(trzsrszvny-sajt rszvny). Kiszmtsi mdja: adzott eredmny/ trzsrszvny. 7 Kiszmtsi mdja: ROAE mnusz inflci %-a 8 IV. negyedvi eredmny, mivel a DSK Csoport 2003. oktber 1-jn kerlt a Bank tulajdonba
18
OTP BANK RT.
A Bank a 2003-as vet 65.483 milli forintos (2002-ben 60.904 milli forint) mrlegfsszeg mellett 2.646 milli forintos (2002-ben 2.375 milli forint) adzs eltti s 2.359 milli forintos (2002-ben 1.816 milli forint) adzott eredmnnyel zrta. A Merkantil Bank 2003. vi eredmnybl 1 millird forint osztalkot fizet az OTP Banknak. A Merkantil Bank sajt tkje 2003. december 31-n 10.092 milli forint volt, ami 15,2%-kal magasabb az elz vi zr llomnynl. A Bank tkemegfelelsi mutatja 2003-ban 15,6% volt, mg 2002-ben 16,4%. A Merkantil Bank eszkzarnyos nyeresge (ROAA) 3,69% (2002: 3,08%), az tlagos sajt tkre szmtott megtrlse pedig (ROAE) 24,1% (2002: 23,1%) volt. Merkantil Car Rt. A gpjrm finanszrozs 2003. vi tendencii is a devizahitelek irnti ers rdekldst tkrztk, amibl addan a 2003-ban megkttt j szerzdsek szmnak emelkedse dnten a Merkantil Car knyveiben jelentkezett. A Car 2003-ban 30.568 gpjrmvet finanszrozott, aminek tbb mint 97%-a devizahitel konstrukcira plt. A termeleszkz lzing zletgban a Car az OTP Bank dntse alapjn nyltvg pnzgyi lzing keretben finanszrozza az OTP Bank ATM beszerzseit. 2003-ban 2.262 milli forint sszegben kerlt sor szerzdsktsre. A Car mrlegfsszege 2003. v vgn 90,8 millird forint volt, ami 46%-os nvekedst jelent egy v alatt. A nvekeds egyrtelmen a gpjrm portfoli nvekedsnek ksznhet. A Car sajt tkje 2003. v vgn 1,4 millird forint volt. A kamatbevtelek az v vgre elrtk a 10,4 millird forintot, a kamatrfordtsok a 2,4 millird forintot. A Car dj- s jutalk-rfordtsa 3,2 millird forintot tett ki, aminek a 94%-t a dealereknek fizetett jutalk jelentette. A Trsasg adzs eltti eredmnye 1.452 milli forint (2002-ben 629 milli forint) s az adzott eredmnye 706 milli forint (2002-ben 407 milli forint) volt, amelybl 400 milli forint osztalkot fizet ki a tulajdonosoknak. OTP Lakstakarkpnztr Rt. Az OTP Lakstakarkpnztr Rt. a 2003. vet 52,6 millird forint mrlegfsszeggel s 360 milli forint adzs eltti eredmnnyel zrta (2002-ben 1.604 milli forint), az eszkzarnyos megtrls (ROAA) 0,58%, a ROAE 11,1% volt. Az eredmny romlsa elssorban a szoksos vllalkozsi eredmny 1.244 milli forintos cskkensnek tudhat be (ltalnos igazgatsi kltsgek nvekedse 1.089 milli forinttal, a kamateredmny cskkense 613 milli forinttal s a jutalk s djeredmny cskkense - tbbek kztt az OTP Banknak fizetett jutalk megemelse miatt - 461 milli forinttal). Az v sorn a Lakstakarkpnztr a terveket tlteljestve kzel 98 ezer szerzdst kttt 117,4 millird forint szerzdses sszeggel. A szerzdsszer bettgyjts s kiutalsok eredmnyeknt a Lakstakarkpnztr bettllomnya 9,4%-kal, 46,6 millird forintra nvekedett, hitelllomnya a tmogatott hitelek kedvez felttelei hatsra a vrtnl alacsonyabb hitelignybevtel miatt csupn 683 milli forinttal, 8,7 millird forintra ntt. Az v sorn a tervekhez kpest nvekedett az OTP Bank hlzatban megkttt szerzdsek arnya (szerzdses sszeg vonatkozsban 50%-ra, szerzds darabszm szerint 38%-ra). Az sszes zletszerzsi djbl az OTP Bank 422 milli forinttal rszesedett. Az OTP Lakstakarkpnztr Rt. a ktszereplss vlt laks-takarkpnztri piacon az l (bevltott) szerzdsszmok tekintetben 45%-os, a szerzdses sszeg tekintetben 42%-os, bettllomny szerint pedig 44%-os piaci rszesedst rt el.
19
OTP BANK RT.
A Trsasg 2003. vi eredmnye s eredmnytartalka terhre 620 milli forint osztalkot fizet tulajdonosnak, az OTP Banknak. OTP Jelzlogbank Rt. 2003-ban tbb alkalommal vltozott a szablyozsi krnyezet, mely jelents hatssal volt a jelzloghitelezsi piacra. A 2001. februr 1-jn hatlyba lpett lakscl llami tmogatsokrl szl Kormnyrendeletben, 2003-ban ktszer trtnt jelents szigorts, 2003. jnius 16-n s 2003. december 22-n. Vltozott a hiteldj maximuma, a tmogats mrtke, az ignyelhet hitelsszeg, a jogosultsgi kr stb. Az OTP Bank hlzatban kihelyezett tmogatott lakshitelek llomnya az v sorn a fenti jogszablyi szigortsok ellenre rohamosan ntt, 2003. v vgre az gyfelekkel szembeni kvetels meghaladta a 604 millird forintos szintet (2002-ben 187 millird forint volt). A kibocstott jelzloglevelek miatt fennll ktelezettsg 2003. v vgre ugyancsak jelentsen 422 millird forinttal nvekedett, 599 millird forintra. A Trsasg piaci rszesedse a hitel s jelzloglevelek tekintetben 65% volt, mellyel tovbbra is vezet szerepet tudhat magnak a hrom jelzloghitel intzet kzl (OTP, FHB, HVB). A hitelllomny dinamikus nvekedse nyomn kedvezen alakult a Trsasg eredmnye is. Az adzs eltti eredmny a 2002. v vgi 651 milli forinthoz kpest 8.548 milli forintra nvekedett, mg az adzott eredmny 7.063 milli forint volt 2003-ban. A trsasg mrlegfsszege 2003. december 31-n 674,2 millird forint volt 216,0%-kal magasabb, mint egy vvel korbban. A hitelllomnyra vonatkoz prudencilis elrsoknak val megfelels az OTP Jelzlogbankot 2003. v folyamn tbbszri tkeemelsre ksztette, aminek kvetkeztben a jegyzett tke 17 millird forintra emelkedett, a Jelzlogbank sajt tkje 24,7 millird forintot rt el. Az eszkzarnyos megtrls (ROAA) 0,50%-rl 1,59%-ra, a ROAE 12,3%-rl 46,7%-ra nvekedett 2003-ban. DSK Bank EAD Az OTP Bank akvizcis stratgijnak megvalstsban jelents sikerknt knyvelhet el 2003-ban a bolgr DSK Bankcsoport megvsrlsa. A DSK Bank s lenyvllalatai, kztk a POK DSK-Rodina AD s a Bulstrad DSK Life Biztost, 2003. oktber elejn kerlt az OTP Bank tulajdonba. A DSK talaktst, versenykpessgnek javtst, illetve OTP Bankcsoportba illesztst clz transzformcis projekt mr 2003 nyarn megkezdte munkjt, s meghatrozta a legfontosabb feladatokat, intzkedseket, az tvtelt kveten pedig megkezddtt ezek vgrehajtsa. Ennek megfelelen megtrtntek a hatkony mkdst elsegt szervezeti talaktsok s megkezddtek az informatikai fejlesztsek, valamint a fikhlzat racionalizcija, az zleti terleteken pedig sor kerlt tbb j termk bevezetsre (pl. MasterCard hitelkrtya, deviza alap betti krtya, hosszlejrat megtakartsi konstrukci, vllalkozi gyflterminl). Az OTP Bank kzremkdsvel folyamatos, a korbbinl intenzvebb marketing kampnyok zajlanak az j termkekhez, illetve a bank image-nek talaktshoz kapcsoldan, 2004. februr elejtl pedig a DSK Bank j, az OTP Bankcsoporthoz tartozst kifejez arculattal jelent meg a piacon. A 2003. vet a DSK Csoport 323,7 millird forint mrlegfsszeggel s 5.931 milli forint adzott eredmnnyel zrta (a IV. negyedves eredmny 1,2 millird forint volt), a Bank mrlegfsszeg szerinti piaci rszesedse a 2002. v vgi 13,9%-rl 15,1%-ra ntt. A nemzetkzi szmviteli standardok (IFRS) szerint a DSK konszolidlt mrlegfsszege 2.386 milli BGN, adzott eredmnye 59,8 milli BGN volt, az eszkz arnyos megtrls (ROAA) 2,07%, a sajt tke arnyos megtrls (ROAE) 16,3%, rel rtken 14,0% volt 2003-ban. 20
OTP BANK RT.
OTP Banka Slovensko, a. s. Az OTP Banka Slovensko jelents eredmnyeket rt el az OTP Csoport tagjaknt az els teljes pnzgyi vben, 2003-ban. A Bank eredmnyeiben tkrzdik az anyavllalat ltal induklt j impulzusok, projektek s programok pozitv hatsa, mely rvn sikerlt nvelni elssorban a lakossgi gyfelek szmt, valamint a fbb piacokon a piaci rszesedst. A szlovk bank gyflbetteinek llomnya a 2002. vi 69,2 millird forintrl 2003. v vgre 112,2 millird forintra ntt. Ezen bell a lakossgi bettek llomnya 61,6 millirdra, a vllalkozi bettek 39,2 millird forintra emelkedett. Az nkormnyzati bettek rendkvl dinamikusan, 11,4 millird forintra bvltek, ami 2003. vgn az sszes gyflforrsok 10,2%-t jelentette. A Bank gyflkihelyezsei 28,8 millird forinttal, azaz 34,8%-kal nvekedve, 111,6 millird forintot rtek el, az ez alapjn mrt piaci rszeseds 4,4% volt. Az gyflkihelyezseken bell dinamikusan bvlt a lakossgi s vllalkozi hitelllomny. A lakossgi hitelek llomnya tbb mint tizenngyszeresre emelkedett, llomnya az v vgn 13,4 millird forint volt, a vllalkozi hitelek llomnya 19,8%-kal bvlt 97,4 millird forintra, mg az nkormnyzati hitelek llomnya 214 milli forinttal 746 milli forintra ntt. 2003 sorn gyfeleinek szmt tbb mint 43 ezer fvel, kzel 147 ezerre sikerlt nvelni, amibl a lakossgi gyfelek szma elrte a 131 ezer ft. Az OBS tbb mint 86,5 ezer darab krtyt bocstott ki 2003-ban, amely tbb mint ktszerese a 2002. vinek. A Bank ATM-jeinek szma az egy vvel korbbi 78-rl 90-re emelkedett. 2003-ban az ATMen vgrehajtott tranzakcik szma 1,4 milli darab, a forgalom 2.910 milli SKK volt, ami 14,6%-kal, illetve 23,7%-kal tbb, mint 2002-ben. A sajt tulajdonban lv POS terminlok szma 2003. v vgn 171 volt, 21-gyel tbb, mint egy vvel korbban. A szlovk bank mrlegfsszege 2003. december 31-n 25.106 milli SKK volt, 29,5%-kal tbb, mint 2002-ben, ezzel a piaci rszesedse 2,5% volt. A trsasg a 2003-as vet a szlovk szmviteli szablyok szerint 12,7 milli SKK nyeresggel zrta. Az eszkzarnyos megtrls (ROAA) 3,00%-rl 0,06%-ra, a ROAE 41,3%-rl 0,6%-ra nvekedett 2003-ban. OTP-Garancia Biztost Rt. Az OTP-Garancia Biztost Rt. 2003-ban 61,1 millird forint djbevtelt rt el, amely 13,3%-kal haladja meg az elz vit. A piaci tlaggal megegyez nvekeds kvetkeztben piaci rszesedse a teljes biztostsi djbevtelbl nem vltozott (10,9%), gy a piac tdik legnagyobb szereplje volt. Az let s bankbiztostsi zletg djbevtele 7,4%-kal gyarapodott s 29,0 millird forintot rt el, amivel a Trsasg piaci rszesedse az letbiztostsi piacon 12,9%-ot rt el. A nem-let zletg djbevtele 32,1 millird forint volt 2003-ban, ami kiemelked, 19,2%-os nvekeds eredmnye. Ezzel a Trsasg piaci rszesedse 2003-ban 9,2%-rl 9,6%-ra nvekedett a nem-let zletgban. A Trsasg a piac harmadik legnagyobb szereplje volt mind az let, mind a nem let zletgban. 2003-ban a brutt krok sszege 27,1 millird forintot tett ki. A djbevtelre vettett krhnyad a tartalkvltozssal egytt a nem-let zletgban 56,6%, az let zletgban 84,9% volt. A tartalkvltozs sszege 15,6 millird forintot tett ki, amely 23%-os nvekedst jelent az elz vhez kpest, gy a biztoststechnikai tartalkok llomnya 84,2 millird forintot rt el 2003. december 31n. A Trsasg mrlegfsszege az elmlt vhez kpest 23,2%-kal 99,1 millird forintra, sajt tkje az elz vi 8,5 millird forintrl 10,7 millird forintra nvekedett. A sajt tke 2,2 millird forintos gyarapodshoz a trgyvi mrleg szerinti eredmny jrult hozz. A Trsasg adzs eltti eredmnye 62,5%-os nvekedssel 2.605 milli forintot tett ki 2003 vben, tlagos eszkzarnyos megtrlse 21
OTP BANK RT.
(ROAA) 1,91%-rl 2,41%-ra, tlagos sajt tke arnyos megtrlse (ROAE) 19,2%-rl 22,6%-ra nvekedett. OTP Alapkezel Rt. 2003 a befektetsi alapok trtnelmnek eddigi legkedveztlenebb ve volt, a piac elszr zrt llomnyvesztssel. A kedveztlen folyamatokat az OTP Alapkezel Rt. is megszenvedte. A november-decemberi tkekivonsok hatsra v vgn a teljes kezelt vagyon 644 millird forint volt, ami csak 1,6%-os nvekedst jelentett 2003 folyamn. A befektetsi alapokban kezelt vagyon 16,5%-kal, 78,2 millird forinttal cskkent, mikzben a piac 8%-kal zsugorodott. gy az Alapkezel 3,4%-pontot vesztett piaci rszesedsbl az v folyamn, s 2003 vgn a piac 47,6%-t tudhatta magnak. A teljes vi alapkezelsi djbevtele 6.429 milli forint volt, ami mg a rossz krlmnyek ellenre is meghaladja a tervezett szintet. A pnztri s intzmnyi vagyonkezelsi piacon tbb j megbzst is szerzett 2003 sorn az Alapkezel, gy megkezdte az OTP Egszsgpnztr, a Magyar Vllalkozsfejlesztsi Alap, az OTP Lakstakarkpnztr s a Gzszolgltatk Nyugdjpnztra vagyonkezelst, tovbb elnyerte a Magyar Exporthitel Biztost Rt. plyzatn kirt mandtumt is, mellyel kapcsolatban az effektv munka 2004-ben kezddik meg. gy 2003 vgn az intzmnyi befektetk szma a korbbi 7-rl 12-re emelkedett. Az Alapkezel Rt. bevteli struktrjban ez eltoldst eredmnyezett az intzmnyi vagyonkezels irnyba, br a bevtelek meghatroz rszt termszetesen tovbbra is a befektetsi alapkezels adja. Meg kell emlteni, hogy 2004-re az OTP Banknak fizetett djak nvelsrl szletett megllapods a Bank s az Alapkezel kztt. A Trsasg sszes bevtele 2003-ban 5.260 milli forint volt, a nem kamat jelleg kiadsok 886 milli forintot rtek el. A 2003-as kedveztlen makrogazdasgi vltozsok figyelembe vtele mellett az Alapkezel nem zrt rossz vet. A 2003. vi adzs eltti eredmnye 4.338, az adzott eredmnye 3.516 milli forint volt, ami 23,9%-kal, illetve 21,5%-kal magasabb a 2002. vi teljestmnynl. Az Alapkezel mrlegfsszege 11.744 milli forint volt a 2003. v vgn, sajt tkje 5.378 milli forint, ami a mrlegfsszeg esetben 6,1%-os nvekedst jelentett, mg a sajt tkje 2002-rl 2003ra 2 millird forinttal cskkent. A sajt tke cskkensnek oka, hogy a 2003. vi teljes eredmny mellett az eredmnytartalk terhre tovbbi 2 millird forint osztalk kifizetst irnyozta el. 2003-ban az Alapkezel tlagos eszkzarnyos nyeresge 30,8% (2002: 30,3%), az tlagos tkearnyos nyeresge 55,1% (2002: 39,2%) volt. A Trsasg a kezelt alapok utn 2003-ban 2.403 milli forint forgalmazsi djat, 509 milli forint lettkezelsi djat s 42 milli forint sztnzsi djat, sszesen 2.954 milli forintot fizetett az OTP Banknak. HIF Ltd. 2003 vgn a londoni szkhely Hungarian International Finance Ltd. sajt tkje elrte a 2,0 millird forintot (5,5 milli GBP), adzs eltti eredmnye 9,7%-os nvekedssel 259 milli forintot (698 ezer GBP) tett ki. 2003-ban a HIF tevkenysge 14 orszgra terjedt ki. zleti tevkenysgnek tovbbra is a kzp- s kelet-eurpai piac a f terlete, a teljes eszkz-, ktelezettsgvllals- s garanciallomny kzel 80%a ebbl a rgibl szrmazott. A fentieken kvl tovbbra is fontos szerepe volt a Kzel-Kelet 22
OTP BANK RT.
rgijnak, s Dl-Amerika - Brazlival, illetve nhny ms, gazdasgt stabilizl orszggal - szintn kisebb fellendlst mutatott. Az OTP Bank Szlovkiba s Bulgriba trtn terjeszkedse j alkalmat s lehetsget teremt a Trsasg tevkenysgnek ezen orszgokra val kiterjesztsre. A Trsasg szndka, hogy a tovbbiakban is a Bankcsoport jelenltre alapozva, a szinergik kihasznlsval folytassa tevkenysgt. OTP Ingatlan Rt. Az OTP Ingatlan Rt. 2003. vi adzs eltti eredmnye 1.347 milli forint volt, ami 25,2%-os nvekedst jelent a 2002. vi eredmnyhez kpest. Az tlagos eszkzarnyos nyeresg (ROAA) 6,63%, az tlagos sajt tke arnyos nyeresg (ROAE) 20,5% volt. Mindkt mutat rtke nvekedett az elmlt vhez kpest. A Trsasg rtkestsbl szrmaz nett rbevtele 15.732 milli forintot tett ki. Az rbevtelbl legnagyobb rszesedssel az ingatlan-beruhzs s rtkests (55,7%), s az ingatlan rtkbecslsi tevkenysg (16,6%) rendelkezett. A Trsasg mrlegfsszege az v vgn 17,5 millird forint volt, melynek legnagyobb hnyadt eszkz oldalon a 14,6 millird forintos forgeszkz llomny teszi ki. Az OTP Ingatlan Rt. az v sorn az zletpolitikai cloknak megfelelen alaktotta t szervezett s ltrehozta az rtkelsi zletg Igazgatsgot, mely elsegtette a kimagasl eredmny elrst. A Trsasg tovbbfejlesztette az ISO minsgbiztostsi rendszert s kezdemnyezte a krnyezetkzpont irnytsi rendszer bevezetst. A korbbi szakmai djak folytatsaknt 2003. vben a Trsasg elnyerte a Magyar Ingatlanszvetsg Fvros Gazdasgrt s a 2003 legjobb ingatlanfejlesztje - nagyvllalat kategria djt is, illetve a Trsasg vezrigazgatjt, Szab Jnost vlasztottk az v ingatlanosnak. OTP Faktoring Kvetelskezel Rt. A 2002-ben jelentsen megjult kvetelsvsrlsi s -behajtsi tevkenysg keretben a 10 milli forint alatti lejrt s felmondott kvetelsek automatikusan kerlnek tadsra az OTP Bank fikjaitl a Faktoring Rt. rszre, melynek sorn 2003-ban a Banktl 43,5 ezer darab, 14,5 millird forint brutt rtk minstett kvetelst vsrolt meg a Trsasg. A kls forrsbl megvsrolt 15 ezer darab kvetels brutt rtke meghaladta az 1,5 millird forintot, mg az nkormnyzatoktl megvsrolt 3,6 ezer darab, mg nem lejrt kvetels az 1 millird forintot. A felmondott hitelek gyors megvsrlsa, illetve a behajtsok gyors megkezdse eredmnyekppen a tevkenysg nett bevtele 2003-ban 43%-kal haladta meg a tervezett szintet. A Trsasg mrlegfsszege 2003 vgn meghaladta a 8 millird forintot, adzs eltti nyeresge pedig az 1,3 millird forintot, amely msflszerese az elz vinek. A Trsasg 900 milli forint osztalkot fizet tulajdonosainak. OTP Faktoring Vagyonkezel Kft. Az OTP Faktoring Vagyonkezel Kft. tevkenysgi krbe tartozott 2003-ban is az ingatlanok vsrlsa (vagy az adsoktl val tvtele) s rtkestse, valamint a kvetels-kezelsi tevkenysg, azonban az elz vekben elssorban OTP csoport tagjainak szolgltatsknt vgzett hitelfedezeti vagyontrgyak rtkelse, rtkbecslse fokozatosan kikerlt onnan.
23
OTP BANK RT.
A Trsasg adzs eltti eredmnye 64 milli forintot rt el 2003-ban. A Trsasg eredmnytartalkbl s 2003. vi eredmnybl 600 milli forint osztalkot fizet tulajdonosnak, az OTP Faktoring Rt-nek. OTP Pnztrszolgltat Kft. Az OTP Pnztrszolgltat Kft-nek 2003-ban is sikerlt megriznie piaci dominancijt a kezelt egyni szmlk szma, valamint a kezelt pnztrak vagyona tekintetben. A Trsasg ltal kezelt pnztrak vagyona 37,2%-kal 193,9 millird forintra ntt az v vgre, mg tagltszma 7,2%-kal bvlt 836 ezer fre. A Trsasg a 2003-as vet 225 milli forintos nyeresggel zrta. A Pnztrszolgltat Kft. 2003. vi tevkenysgnek kzppontjban a nyugdjpnztrak rendszernek tovbbi bvtse, s ez ltal a szervezet hatkonysgnak nvelse llt. Az OTP nkntes Nyugdjpnztr vagyona 2003. v sorn 38,8 millird forintrl 26,9%-kal 49 millird forintra ntt, tagjainak szma 174 ezer f volt, ami 7,4%-kal tbb mint az elz vben. A tagltszm alapjn mrt piaci rszesedse 14,2%, a pnztr vagyona alapjn 11,2% volt az v vgn. Az OTP Magnnyugdjpnztr vagyona rendkvl dinamikus mrtkben 41,0%-kal, 142,2 millird forintra emelkedett, tagjainak szma 606 ezerrl 646 ezer fre bvlt. 2003 vgn a trsasg rszesedse a magnnyugdjpnztri piacon a tagltszmot tekintve 28%, a kezelt vagyon alapjn 24,9% volt. A 2003-ban a Pnztrszolgltat Kft-be beolvadt Egszsgpnztr vagyona 732 milli forint volt, tagltszma 48,8%-os bvlssel meghaladta a 11,5 ezer ft. A Trsasg letben jelents vltozsok trtntek: 2003. vben beolvadt a Trsasgba az OTP Egszsgmegrz s Szolgltat Kft., s 2004. vtl a Pnztrszolgltat rszvnytrsasg formjban fog mkdni, amelyre vonatkozan a cgbrsgi bejegyzs folyamatban van. OTP Travel Kft. Az idegenforgalmat rinten 2003-ban is trtntek kedveztlen esemnyek, gy az iraki hborra s a SARS vrusra reaglt rzkenyen a piac, s szinte minden terleten a forgalom visszaesst okoztk. A kedveztlen kls krlmnyek ellenre 2003-ban jelentsen megntt az OTP Travel gyfeleinek szma: mintegy 50 ezer f ves szinten, gy a 2003. vi adzs eltti eredmnye 30,9 milli forint (42,8%-os nvekeds) s az adzott eredmnye 27,0 milli forint volt, ami kzel msflszerese a 2002. vinek. A repljegy rtkestsi zletgat rintette leginkbb az iraki hbor s a SARS vrus, ennek ellenre 2003-ban 3,8 millird forint forgalmat rt el, ami 7%-os nvekedst jelent, mikzben orszgos szinten az iparg adatai stagnltak. A repljegy zletg piaci rszesedse 2003-ban 6,9% volt, ami 0,2%pontos nvekedst jelent a 2002. vihez kpest. A kiutaztatsi zletgban a knlt ajnlatok vlasztka egyre bvlt, a Travel piaci pozcija ersdtt 2003-ban s 2,3 millird forint forgalmat bonyoltott. A magyarorszgi kiutaztatssal foglalkoz utazsszervezk kztt a Travel a 4. helyen llt 2003-ban a Gazdasgi Minisztrium Engedlyezsi s Kzigazgatsi Hivatala ltal kzlt adatok alapjn. A beutaztatsi, belfldi s egyb idegenforgalmi szolgltatsok egyttes forgalma 2003-ban sszesen 612 milli forint volt, gy a Travel ltal bonyoltott sszes forgalom 6,7 millird forint volt, ami 12,0%-os nvekedst jelent 2002-hz kpest.
24
OTP BANK RT.
Az OTP Bank Rt. 2003. vi kiemelt pnzgyi adatai9

Nem konszolidlt 2002 2003 Auditlt Vltozs Auditlt milli Ft milli Ft 35 128 29 347 -16,5% 51 898 48 961 -5,7% 47 865 45 248 -5,5% 6 152 10 210 66,0% 42 879 63 919 49,1% 4 858 7 949 63,6% 188 780 205 634 8,9% 4 087 65 656 9 168 5 476 714 964 86 065 102 715 64 626 7 780 56 846 -617 3 552 22 3 740 63 543 38,2% 166 258 37 570 11 088 46 899 95 557 57,5% 70 701 332 13 523 572 58 082 10 885 18,7% 47 197 11 253 54 799 14 522 5 716 414 748 87 452 118 182 96 009 10 872 85 137 -938 -1 402 -129 2 912 85 580 42,0% 203 762 43 820 9 893 56 521 110 234 54,1% 93 528 7 691 13 261 -1 257 86 701 15 139 17,5% 71 562 -22,1% 34,7% 3,8% 22,6% 16,6% -10,8% 20,5% 15,4% -3,4% 32,3% 2 216,6% -1,9% -319,8% 49,3% 39,1% -1,2% 51,6% 175,3% -16,5% 58,4% 4,4% -42,0% -22,4% 1,6% 15,1% 48,6% 39,7% 49,8% 2002 Auditlt milli Ft 36 061 65 331 59 622 6 218 48 775 4 980 220 987 7 061 69 612 10 572 5 569 3 796 964 97 574 123 413 63 575 12 937 50 638 561 4 342 590 53 058 17 048 126 237 50,6% 249 650 50 501 16 102 41 140 61 319 169 062 67,7% 80 588 458 12 871 68 175 13 599 -409 19,3% 54 985 Konszolidlt 2003 Auditlt milli Ft 30 911 93 200 56 577 10 269 79 966 8 164 279 087 12 838 59 855 15 105 6 188 7 291 748 102 025 177 062 81 810 19 715 62 095 -1 878 -2 106 1 382 60 171 12 688 132 352 42,8% 309 414 61 530 15 734 42 810 71 825 191 899 62,0% 117 515 668 13 412 -2 020 102 751 19 956 -227 19,2% 83 022 Vltozs -14,3% 42,7% -5,1% 65,1% 63,9% 63,9% 26,3% 81,8% -14,0% 42,9% 11,1% 92,1% -22,4% 4,6% 43,5% 28,7% 52,4% 22,6% -434,8% -148,5% 134,2% 13,4% -25,6% 4,8% -7,8% 23,9% 21,8% -2,3% 4,1% 17,1% 13,5% -5,7% 45,8% 45,9% 4,2% 50,7% 46,7% -44,5% -0,1% 51,0%
Kamatbevtel bankkzi szmlkrl Kamatbevtel lakossgi szmlkrl Kamatbevtel vllalkozsok szmlirl Kamatbevtel nkormnyzati szmlkbl Kamatbevtel rtkpaprokbl Kamatbevtel ktelez tartalkbl sszes kamatbevtel Kamatkiads bankkzi szmlkra Kamatkiads lakossgi szmlkra Kamatkiads vllalkozsok szmlira Kamatkiads nkormnyzati szmlkra Kamatkiads rtkpaprokra Kamatkiads alrendelt klcsntkre sszes kamatkiads Nett kamatbevtel Kapott djak s jutalkok Fizetett djak s jutalkok Nett djak s jutalkok rtkpapr-forgalmazs nett rfolyam eredmnye Devizakereskedelem nett rfolyam eredmnye Ingatlanforgalmazs eredmnye Biztostsi djbevtel Egyb nem kamatjelleg bevtel Nem kamat jelleg bevtelek Nem kamat jelleg bevtelek arnya sszes bevtel Szemlyi jelleg rfordtsok rtkcskkens Biztostsi rfordtsok Egyb nem kamatjelleg rfordts Nem kamatjelleg kiadsok Kiads/Bevtel arny % zleti eredmny Osztalkbevtel Cltartalkkpzs/rtkveszts s hitelezsi vesztesg zleti/cgrtk elszmols Adzs eltti eredmny Adfizetsi ktelezettsg Konszolidlsbl add trsasgi ad klnbzet Adkulcs % Adzott eredmny
9 A Bank MSZSZ szerint kszlt, nem konszolidlt s konszolidlt 2003, illetve 2002. vi auditlt pnzgyi jelentseibl szrmaztatott adatok, a nemzetkzi standardokhoz kzelt csoportostsban
25
OTP BANK RT.
A FGGETLEN KNYVVIZSGL BESZMOLJA A 2003. VI VES BESZMOL VIZSGLATNAK EREDMNYRL
26
OTP BANK RT.
27
OTP BANK RT.
28
OTP BANK RT.
AZ OTP BANK RT. TRGYVI MRLEGE, EREDMNY-KIMUTATSA S CASH-FLOW KIMUTATSA
29
OTP BANK RT.

1 0 5 3 7 9 1 4 6 5 1 2 1 1 4 0 1
Statisztikai szmjel
6 5 1 2
ORSZGOS TAKARKPNZTR S KERESKEDELMI BANK RT. ESZKZK (Aktvk)
Adatok milli Ft-ban Sorsz m a 1. Pnzeszkzk 2. llampaprok a) forgatsi cl b) befektetsi cl 3. Hitelintzetekkel szembeni kvetelsek a) ltraszl b) egyb kvetels pnzgyi szolgltatsbl ba) ven belli lejrat Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben - MNB-vel szemben - elszmolhzzal szemben bb) ven tli lejrat Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben - MNB-vel szemben - elszmolhzzal szemben c) befektetsi szolgltatsbl Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben - elszmolhzzal szemben 4. gyfelekkel szembeni kvetelsek a) pnzgyi szolgltatsbl aa) ven belli lejrat Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben ab) ven tli lejrat Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben b) befektetsi szolgltatsbl Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben ba) tzsdei befektetsi szolgltatsi tevkenysgbl add kvetels bb) tzsdn kvli befektetsi szolgltatsi tevkenysgbl add kvetels bc) befektetsi szolgltatsi tevkenysgbl ered, gyfelekkel szembeni k bd) elszmolhzi tevkenysget vgz szervezettel szembeni kvetels be) egyb befektetsi szolgltatsbl add kvetels 5. Hitelviszonyt megtestest rtkpaprok, belertve a rgztett kamatozsakat i a) helyi nkormnyzatok s egyb llamhztartsi szervek ltal kibocstott rtkp (ide nem rtve az llampaprokat) aa) forgatsi cl ab) befektetsi cl b) ms kibocst ltal kibocstott rtkpaprok ba) forgatsi cl Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben - visszavsrolt sajt kibocsts bb) befektetsi cl Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben 6. Rszvnyek s ms vltoz hozam rtkpaprok a) rszvnyek, rszesedsek forgatsi clra Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben b) vltoz hozam rtkpaprok ba) forgatsi cl bb) befektetsi cl 5.590 5.590 7.538 4 7.534 5.682 92 7.628 90 151.866 134.005 299 407.430 389.667 153.188 1.322 600 700 531.836 124.406 119.194 153.188 533.136 1.300 2.297 1.094 631.241 21.826 474 2.297 843 -73 688.144 55.690 283 1.094 1.010.197 1.007.900 376.659 60.978 -75 -75 -2 1.089.158 1.088.064 399.920 58.577 434 14.455 300 10.531 300
2003. december 31.
A ttel megnevezse
b
Elz v
c 346.963 401.855 111.072 290.783 263.157 5.317 257.840 243.385 10.222 48.300 1.027
nellenrzs
d -1
Trgyv
e 252.975 402.543 135.011 267.532 -1 -1 -1 165.209 4.700 160.509 149.978 3.053 13.025
30
OTP BANK RT.
31
OTP BANK RT.

1 0 5 3 7 9 1 4 6 5 1 2 1 1 4 0 1
Statisztikai szmjel
6 5 1 2
ORSZGOS TAKARKPNZTR S KERESKEDELMI BANK RT. FORRSOK (Passzvk)
Adatok milli Ft-ban Sorsz m a
2003. december 31.
A ttel megnevezse
b
Elz v
c 28.220 1.701 26.519 17.137 73 2.800 1.208 9.382
nellenrzs
d
Trgyv
e 91.080 5.430 85.650 24.738 20 166 60.912
1. Hitelintzetekkel szembeni ktelezettsgek a) ltraszl b) meghatrozott idre lekttt, pnzgyi szolgltatsbl add ktelezettsg ba) ven belli lejrat Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben - MNB-vel szemben - elszmolhzzal szemben bb) ven tli lejrat Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben - MNB-vel szemben - elszmolhzzal szemben c) befektetsi szolgltatsbl Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben - elszmolhzzal szemben 2. gyfelekkel szembeni ktelezettsgek a) takarkbettek aa) ltraszl ab) ven belli lejrat ac) ven tli lejrat b) egyb ktelezettsgek pnzgyi szolgltatsbl ba) ltraszl Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben bb) ven belli lejrat Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben bc) ven tli lejrat Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben c) befektetsi szolgltatsbl Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben ca) tzsdei befektetsi szolgltatsi tevkenysgbl add ktelezettsg cb) tzsdn kvli befektetsi szolgltatsi tevkenysgbl add ktelezettsg cc) befektetsi szolgltatsi tevkenysgbl add, gyfelekkel szembeni k cd) elszmolhzi tevkenysget vgz szervezettel szembeni ktelezettsg ce) egyb befektetsi szolgltatsbl add ktelezettsg 3. Kibocstott rtkpaprok miatt fennll ktelezettsg a) kibocstott ktvnyek aa) ven belli lejrat Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben ab) ven tli lejrat Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben b) kibocstott egyb hitelviszonyt megtestest rtkpaprok ba) ven belli lejrat Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben bb) ven tli lejrat Ebbl: - kapcsolt vllalkozssal szemben - egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozssal szemben
3.158
1.212
1.992.081 353.303 44.013 309.230 60 1.638.276 644.844 1.331 136 989.153 6.897 4.279
16 1 1 15 14
2.228.287 345.772 46.846 298.874 52 1.881.637 819.959 2.610 236
1.060.963 8.409 255 715
502
878
502
878
62.689 2.015
58.130 2.101
2.015
2.101 1.000
338 338
238 238
32
OTP BANK RT.
33
OTP BANK RT.

1 0 5 3 7 9 1 4 6 5 1 2 1 1 4 0 1
Statisztikai szmjel
6 5 1 2
ORSZGOS TAKARKPNZTR S KERESKEDELMI BANK RT. EREDMNYKIMUTATS
Adatok milli Ft-ban Sorszm a 1. A ttel megnevezse b Kapott kamatok s kamatjelleg bevtelek a) rgztett kamatozs hitelviszonyt megtestest rtkpaprok utn kapott (jr) kamatbevtelek Ebbl: Ebbl: 2. Ebbl: 3. kapcsolt vllalkozstl egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozstl 145.901 3.039 725 86.065 745 180 102.715 332 186 146 63.545 57.872 6.919 2 5.673 2.891 7.780 7.442 1.103 338 63 1.748 34.592 64 1 31.304 3.294 6.328 85 179 1 177 -1 -5.194 14.393 770 66 19.315 -8.950 1.695 11.961 94 40 40 11 -58 -17 41 7.670 21 94.680 87.446 27.200 2 7.234 3.909 10.872 10.536 1.017 336 -604 26 -578 141.715 4.219 816 87.452 1.119 168 118.182 7.691 kapcsolt vllalkozstl egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozstl kapcsolt vllalkozsnak egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozsnak Elz v c 188.780 42.879 1.709 nellenrzs d -578 Trgyv e 205.634 63.919 27.920
2003. december 31.
b) egyb kapott kamatok s kamatjelleg bevtelek
Fizetett kamatok s kamatjelleg rfordtsok
KAMATKLNBZET (1-2) Bevtelek rtkpaprokbl a) bevtelek forgatsi cl rszvnyekbl, rszesedsekbl (osztalk, rszeseds) b) bevtelek kapcsolt vllalkozsban lv rszesedsekbl (osztalk, c) bevtelek egyb rszesedsekbl (osztalk, rszeseds) 4. Kapott (jr) jutalk- s djbevtelek a) egyb pnzgyi szolgltats bevteleibl Ebbl: kapcsolt vllalkozstl egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozstl
b) befektetsi szolgltatsok bevteleibl (kivve a kereskedsi tevkenysg bevtelt) Ebbl: 5. kapcsolt vllalkozstl egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozstl
Fizetett (fizetend) jutalk- s djrfordtsok a) egyb pnzgyi szolgltats rfordtsaibl Ebbl: kapcsolt vllalkozsnak egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozsnak
b) befektetsi szolgltatsok rfordtsaibl (kivve a kereskedsi tevkenysg rfordtsait) Ebbl: 6. kapcsolt vllalkozsnak egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozsnak
Pnzgyi mveletek nett eredmnye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)] a) egyb pnzgyi szolgltats bevteleibl Ebbl: Ebbl: Ebbl: Ebbl: kapcsolt vllalkozstl egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozstl kapcsolt vllalkozsnak egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozsnak kapcsolt vllalkozstl egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozstl forgatsi cl rtkpaprok rtkvesztsnek visszarsa
b) egyb pnzgyi szolgltats rfordtsaibl
c) befektetsi szolgltats bevteleibl (kereskedsi tevkenysg bevtele)
d) befektetsi szolgltats rfordtsaibl (kereskedsi tevkenysg rfordtsa) kapcsolt vllalkozsnak egyb rszesedsi viszonyban lv vllalkozsnak forgatsi cl rtkpaprok rtkvesztse
7.868 125
12.233 165
34
OTP BANK RT.
35
OTP BANK RT.
36
OTP BANK RT.
Cash-Flow kimutats
adatok milli Ft-ban Megnevezs 1. Kamatbevtelek 2. Egyb pnzgyi szolgltats bevtelei (rtkpapr rtkveszts visszars kivtelvel) 3. Egyb bevtelek (cltartalk-felhasznls s cltartalktbblet visszavezetsnek s kszlet rtkveszts, valamint terven felli lers visszarsnak kivtelvel) 2002. v 188.780 92.052 2003. v 205.634 101.821
198.996 12.001 7.681 332 39 -86.065 -38.746 -216.084 -8.206 -6.156 -78.912 -1.386 -10.885 -7.109 46.332
463.390 19.195 8.389 7.691 76 -87.452 -29.261 -481.516 -12.569 -7.049 -93.117 -234 -15.139 -9 79.850
4. Befektetsi szolgltatsok bevtelei (rtkpapr rtkveszts visszars kivtelvel) 5. Nem pnzgyi s befektetsi szolgltats bevtelei 6. Osztalk bevtel 7. Rendkvli bevtel 8. Kamatrfordtsok 9. Egyb pnzgyi szolgltats rfordtsai (rtkpapr rtkveszts kivtelvel) 10. Egyb rfordtsok (cltartalkkpzs s kszlet rtkveszts, valamint terven felli lers kivtelvel) 11. 12. Befektetsi szolgltatsok rfordtsa (rtkpapr rtkveszts kivtelvel) Nem pnzgyi s befektetsi szolgltats rfordtsai
13. ltalnos igazgatsi kltsgek 14. Rendkvli rfordtsok (ide nem rtve a trgyvi trsasgi ad fizetsi ktelezettsg sszegt) 15. Trgyvi trsasgi ad fizetsi ktelezettsg 16. Kifizetett osztalk 17. MKDSI PNZRAMLS
37
OTP BANK RT.
Megnevezs 18. 19. 20. Ktelezettsg llomnyvltozsa (ha nvekeds +, ha cskkens -) Kvetels llomnyvltozsa (ha nvekeds -, ha cskkens +) Kszlet llomnyvltozsa (ha nvekeds -, ha cskkens +)
2002. v 215.446 -208.091 1.009 30.398 -98.734
2003. v 286.724 24.578 130 -37.434 -399.769
21. Forgeszkzk kztt kimutatott rtkpaprok llomnyvltozs a (ha nvekeds -, ha cskkens +) 22. Befektetett eszkzk kztt kimutatott rtkpaprok llomnyvltozsa (ha nvekeds -, ha cskkens +) 23. Beruhzsok (belertve az elleget is) llomnynak vltozsa (ha nvekeds -, ha cskkens +)
-4.009 -2.085
2.578 -32.064
24. Immaterilis javak llomnynak vltozsa (ha nvekeds -, ha cskkens +) 25. Trgyi eszkzk (a beruhzsok s a beruhzsi ellegek kivtelvel) llomnyvltozsa (ha nvekeds -, ha cskkens +)
-3.656 -3.113 873 0 0 0 0 -25.630
-16.395 -6.049 4.501 0 0 0 0 -93.350
26. Aktv idbeli elhatrolsok llomnyvltozsa (ha nvekeds -, ha cskkens +) 27. Passzv idbeli elhatrolsok llomnyvltozsa (ha nvekeds +, ha cskkens -) 28. + Rszvnykibocsts az eladsi rfolyam 29. + Jogszably alapjn vglegesen kapott pnzeszkzk 30. - Jogszably alapjn vglegesen tadott pnzeszkzk
31. - Bevont sajt rszvny, vagyonjegy nvrtke 32. NETT PNZRAMLS Ebbl: 33. - kszpnz (forint- s valutapnztr, csekkek) llomnyvltozsa 34. - szmlapnz (az MNB-nl elhelyezett, forintban s devizban vezetett pnzforgalmi szmla, s ven belli lejrat bettszmlk, valamint a kln jogszably alapjn ms hitelintzetnl forintban vezetett pnzforgalmi bettszmla) llomnyvltozsa
-6.140
14.961
-19.490
-108.949
38
OTP BANK RT.
AZ OTP BANK RT. 2004. VI ZLETPOLITIKAI TERVE
39
OTP BANK RT.
AZ OTP BANK RT. 2004. VI ZLETPOLITIKAI TERVE

1. SSZEFOGLAL Vrakozsaink szerint 2004-ben a Bank mkdsi krnyezett makrogazdasgi szempontbl a gazdasgi nvekeds kismrtk emelkedse, nvekv inflci, a konjunkturlis folyamatok tekintetben a 2003. v msodik felben tapasztalhat trendek folytatdsa, valamint az orszg Eurpai Unis csatlakozsval sszefgg vltozsok jellemzik. A bankszektor tekintetben a piaci koncentrci ersdse vrhat. Az EU csatlakozst kveten szmthatunk a hatron tnyl szolgltatsok megjelensre, mg a hazai piaci szereplk rszrl a 2003-ban is jellemz rverseny folytatdsa vrhat, elssorban a forrsgyjts terletn. Az OTP Bank Rt. f zletpolitikai cljai 2004-ben - a korriglt kzptv stratgival sszhangban - a kvetkezk: Pnzgyi clok 2004. vre vonatkozan a Bank a kiemelten kezelt jvedelmezsgi mutatk elvrt szintjt a fbb stratgiai clok elrshez az albbiakban hatrozza meg: rel sajt tkearnyos megtrls (ROAE) 24,9%, (kapott osztalk nlkl 21,1%) tlagos eszkzarnyos megtrls (ROAA) 3,14%, (kapott osztalk nlkl 2,77%) nem kamatjelleg bevtelek arnya az sszes bevtelben 44,2% kiads/bevtel hnyados 49,2% (DSK goodwill amortizci s kapott osztalk figyelembevtele nlkl). Piaci pozci A Bank piaci pozcira vonatkoz zleti terveiben szerepl clja a mrlegfsszeg alapjn mrt piaci rszeseds megrzse, inflci feletti, a bankrendszerhez kzelt mrtk mrlegfsszeg nvekeds elrse. A relisan tervezhet forrsoldali nvekedsbl kiindulva a cl 20,9%, vagy ezt meghalad mrlegfsszeg alapjn mrt piaci rszeseds elrse 2004-ben (2003. vi tny: 20,3%), illetve a Bank konszolidlt mrlegfsszegnek a banki nem konszolidltnl gyorsabb nvelse. A 2004. december 31.-re megclzott piaci rszeseds elrshez szksges, hogy a banki mrlegfsszeg nvekeds 7,9%-ponttal meghaladja az inflci mrtkt, ez nominlisan 404 Mrd Ftos nvekedssel egyenrtk. A Bank 2004. vgre megclzott mrlegfsszege 3.162 Mrd Ft. A nvekedst 2004-ben is elssorban az gyflforrsok gyarapodsa biztostja, de szerepet jtszik benne a Bank megfelel deviza likviditsnak biztostsa rdekben felveend tovbbi szindiklt hitel is. gyfelekkel kapcsolatos clok A jelenlegi piaci krnyezetben, melyben a banki penetrci viszonylag magas, a megszerezhet j gyfelek szma korltozott s magas az akvizci kltsge, az OTP Bank elssorban a meglv gyflkre szmra trtn rtkests nvelsvel, az rtkes gyflkr megtartsval tudja a megclzott piaci pozcit elrni, s jvedelmet realizlni. Ezrt a Banknak az eddigieknl nagyobb figyelmet kell fordtani a meglv gyfelek szegmentlsra, a kiszolglsi minsg javtsra, szegmens-specifikus rtkajnlatok kialaktsra, az rtkes gyfelek megtartsra s szmukra tovbbi termkek eladsra, valamint j gyfelek szerzsre a preferlt szegmensekbl. Az rtkests, termkhasznlat nvelsnek kt f terlete van: Tranzakcis motor javtsa, mivel a Bank jelenlegi gyflbzisa a tranzakcik szmnak s ezltal a tranzakcikhoz kapcsold djbevteleknek a nvelse tekintetben jelents potencilt rejt.
40
OTP BANK RT.
Eszkz-forrs oldali termkek szegmens specifikus rtkestsnek nvelse, azaz specifikus termkajnlatot kell kszteni azon gyfeleknek, akik hasonl jellemzkkel brnak, de egy adott termket mg nem vesznek ignybe. A termkszerkezet fejlesztsekor nagyobb hangslyt kell helyezni arra, hogy az j termkek megfeleljenek egy-egy szegmens ignyeinek. A termkhasznlati mutatk intenzv s folyamatos javtst kell elrni, ami maga utn vonja az gyflszegmensek Banknak kedvez irny trendezdst is. Mkdsi folyamatokkal kapcsolatos clok A Bank stratgiai cljainak elrshez nlklzhetetlen a mkdsi folyamatok folyamatos tvilgtsa, racionalizlsa annak rdekben, hogy a Bank a hatkonysgot, a rugalmassgot nvelje, az informcibiztosts minsgt s sebessgt, valamint az gyflkiszolgls minsgt folyamatosan javtsa, ezrt 2004-ben is folytatni kell az ehhez kapcsoldan megkezdett fejlesztseket, projekteket (TA, BOR II. fzis, hitelrendszerek konszolidcija). Az rtkestsi hlzat fejlesztsnek legfontosabb feladatai: a fikhlzat talaktsra ltrehozott projekt keretn bell a jelenlegi fikhlzat optimalizlsa, j fiktpusok bevezetse, az rtkests tmogatsnak technikai biztostsa, valamint az sztnzsi rendszer talaktsa, jradefinilsa az elektronikus csatornt hasznl gyfelek nyilvntartsnak vltozsa, ttrs a termknyilvntartsrl az gyflszint nyilvntartsra az elektronikus csatornkon elrhet szolgltatsok krnek bvtse, knyelmi funkcik bevezetse. A kockzatkezelsben az elkvetkezend vek legnagyobb kihvsa az elre lthatan 2006-ban letbe lp Bzel II. kvetelmnyrendszerre val felkszls s a szablyozsok adaptlsa lesz. A felkszlsi munknak 2004-tl meghatrozott rendben s temterv szerint kell folynia annak rdekben, hogy a bevezets dtumra a Bank megfeleljen a kvetelmnyeknek. 2004-ben kiemelt feladatknt kezelend a mkdsi, illetve befektetsi kockzatkezels folyamatnak s szervezeti, infrastrukturlis feltteleinek kiptse. 2004-tl a banki akvizcis tevkenysg nyomn kiemelt jelentsggel br a csoportszint orszg- s partnerminstsi limitrendszerek tovbbfejlesztse. Fejldssel, tanulssal kapcsolatos clok 2004-ben a humnerforrs gazdlkods terletn a feladatok kzppontjban az emberi erforrsokkal val gazdlkods, a javadalmazsi rendszer 2003-ban elkezdett megjtsa ll. A 2003-ban kialaktott, az egsz bankot tfog minden szintet, tevkenysget magban foglal sztenderd munkakri rendszer lehetv tette a munkakrk bels vllalati rtknek s sorrendjnek megllaptst, mely alapot nyjt a besorolsi kategria rendszer s a klnbz brelemzsek alapjn a javadalmazsi rendszer fellvizsglatra, komplex sztnzsi rendszer kidolgozsra, valamint a munkakri elssorban szakmai kompetencikhoz igazodan a kpzsi rendszer talaktsra. Az oktatsi, kpzsi rendszer talaktsa mellett szksg van az gyintzk folyamatos szakmai kpzsre, a humnkompetencik fejlesztsre, kiemelt hangslyt helyezve az rtkestsi szakrtelemmel, tancsadi affinitssal rendelkez munkatrsak kpzsre. Vezeti szinten az rtkests orientci erstshez szervezsi, kapacitsmenedzselsi, valamint az operatv kontroll mdszereinek s eszkzrendszernek hatkony alkalmazst elsegt trningek biztostsa szksges.
41
OTP BANK RT.
2. A KLS FELTTELEK VRHAT ALAKULSA 2.1. A MAKROGAZDASGI FOLYAMATOK VRHAT ALAKULSA 2004-BEN Elrejelzseink szerint 2004 folyamn megvltozik a gazdasgi nvekeds szerkezete. A belfldi felhasznls nvekedsi temnek mrskldse s a kls kereslet lnklse kvetkeztben a gazdasgot a jelenleginl meghatrozbban hzza a kivitel, s a nvekeds kevsb tmaszkodik a belfldi keresletre. A nvekeds szerkezetnek megvltozsa valsznleg nem jr egytt a gazdasg nvekedsi temnek rdemleges gyorsulsval, a 2003. vihez hasonl, azt nmileg meghalad, 3,0%-os nvekedsre szmtunk. A belfldi keresleti elemek temnek cskkense mgtt vrhatan az albbiak hzdnak meg. A lakossgi fogyaszts nvekedsi teme, mely 2003-ban 7%-kal ntt 2% krlire mrskldhet a jval alacsonyabb nominlis bremelkeds s az emelked inflci egyttes kvetkezmnyeknt. A beruhzsok megtlst szmos bizonytalansg vezi. A lakossgi szektor ltal tmasztott beruhzsi kereslet volt a beruhzsok egyik legdinamikusabb szegmense az elmlt idszakban. 2004ben a lakossg beruhzsait mg vrhatan erteljesen meghatrozza az a lendlet, amit az elz vben kaptak a laksptsek. A vllalati szektor javul rtkestsi lehetsgei miatt vllalati krben, a 2003-ban megindult kedvez tendencik fennmaradsra szmtunk 2004-ben. Ezt jelzi a kapacitskihasznltsg emelkedse, az zleti bizalom javulsa s a javul klfldi konjunktra. Az llami beruhzsok tern szintn szmthatunk nmi lnklsre a 2004. v folyamn, klnsen a kormnyzat tptsi terveinek ismeretben. A gazdasg felhalmozsi kiadsait nveli a javul kiviteli lehetsgek miatt vrhat kszletfelhalmozs is. sszessgben gy a brutt lleszkz-felhalmozs nvekedse 3,7% krl alakulhat, ami meghaladja a GDP nvekedsi temt. A kls konjunkturlis krnyezet potencilis javulsa s a hazai exportkiltsok jobbra fordulsa miatt 2004-ben az exportnvekeds gyorsulsra szmtunk: az export vrhatan 9,1%-kal bvl, az import - a belfldi felhasznls 2003. vinl kisebb nvekedse s az lnkl export ellenttes hatsnak eredmnyeknt - vrhatan 7,8%-kal bvl. A foly fizetsi mrleg egyenlege vrhatan csak kisebb mrtkben cskken, a gazdasg kls finanszrozsi ignye ugyanis tovbbra is magas marad. A 2003. v laza fisklis politikja utn egy relatv megszortst vrunk 2004-re. A Pnzgyminisztrium a 185 millird forintos megtakartsi csomag elfogadsval az llamhztarts hinyt a GDP 4,6%-ra10 kvnja leszortani, br mind bevteli mind a kiadsi oldalon jelents bizonytalansg vezi a tervezetet. Prognzisunk az egyirny kockzatok szokatlanul nagy mrtke miatt magasabb hinnyal szmol, decemberig vrhatan a hiny sszege 1.045 millird forintra emelkedhet, melynek eredmnyekppen a teljes hiny a GDP 5,1%-ra rgna. Az inflcit 2004-ben elssorban adminisztratv intzkedsek nvelik. Az inflci ven belli lefutsa nem lesz egyenletes: az v els felben az fa-emels, a szablyozott rak emelkedse s a tavalyi alacsony bzis hatsai miatt igen magas, 7% krli vagy a feletti inflcit valsznstnk, majd a msodik flvben mrskldik az rindex, s v vgig 6,7%-ra cskkenhet. E lefuts eredmnyeknt az ves tlagos inflcis rta 7,2% krl alakulhat. 2.2. MONETRIS KRNYEZET 2004-BEN
A 2003-as vet hektikus s nehezen kiszmthat monetris krnyezet jellemezte. A monetris politika kiszmthatatlansgt fknt az inflcis cl s a kltsgvetsi politika plyja kztti feszltsgek, valamint az ebbl add spekulatv pnzramlsok idztk el. Az irnyad jegybanki kamatok a kamatfolyos figyelembe vtelvel - egy ven bell bejrtk a 3,5% s 13,5% kztti svot, mikzben a forint rfolyama jelents kilengseket mutatott. A forint rfolyamnak ingadozshoz a januri
10
Eredmny szemlletben (4,6%)
42
OTP BANK RT.
spekulci s az rfolyamsv kzepnek jniusi eltolsa is hozzjrult. A 2004. vi monetris krnyezet sem tnik sokkal kiszmthatbbnak. A trvnyi elrsok ismeretben arra szmthatunk, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2004-ben is fenntartja az rstabilits elrst prioritsknt kezel, inflcis clkitzs rendszerre alapozott monetris politikjt. 2004-ben is feszltsgek jelentkezhetnek az MNB trvnyi ktelezettsgei, a kltsgvetsi politika s az orszg kzptv gazdasgstratgiai cljai kztt, ami elre nem lthat ingadozst vihet az irnyad kamatokba. Mindazonltal az v folyamn az irnyad kamatlb mrskelt cskkenst valsznstjk, az vkzi lefutsnak a plyjt azonban nagyfok bizonytalansg vezi. A 2004. vi monetris krnyezet megtlst tovbb nehezti, hogy az orszg csatlakozik az Eurpai Unihoz, azonban az a korbban kinyilvntott gazdasgpolitikai clkitzs, miszerint az orszg belp az eurpai rfolyamrendszerbe, az ERM II-be, nhny vvel eltoldik. A fentiek tkrben teht fel kell kszlni arra, hogy az rfolyamot r tbb irnybl rkez hatsok az irnyad kamatok nagymrtk ingadozshoz vezethetnek, cskkentve az ltalnos kamatkrnyezet kiszmthatsgt. 2004. v elejtl megvltoznak a tartalkols felttelei. A 2 ven tli eredeti futamidvel rendelkez ktelezettsgekre 0%-os tartalkrta vonatkozik, s 5% terheli az sszes tbbi forrst. Vltozs tovbb, hogy a tartalkszmtsi s tartalkteljestsi peridusok kztti jelenlegi 1 hnapos ksleltets 2 hnapra nvekszik. A tartalkols feltteleinek megvltozsa kedvezen befolysolja a bank jvedelmezsgt. 2.3. A PNZGYI PIACOK 2004. VI FBB TENDENCII
A pnzgyi-finanszrozsi folyamatok 2003. vi tendencii nagyrszt folytatdnak 2004-ben. A bankrendszer mrlegfsszegnek inflcit, valamint a folyras GDP-t meghalad nvekedsvel, a pnzgyi kzvettrendszer mlylsvel szmolunk. 2004-ben a hitelezsi aktivits tovbbi bvlsre szmtunk: A hztartsi szektorban a lakshitelezs dinamikja mrskldik. A fogyasztsi hitelek bvlse szintn lassul a 2003. vhez kpest. A hztartsok hitelintzeti megtakartsnak nvekedse a hossz tv tendenciknak megfelelen, a jvedelmek lassul nvekedse ellenre meghaladja az inflcit. A vllalkozsok pnzgyi pozcijt a hitel ignybevtel intenzitsa hatrozza meg. A 2003-ban megkezddtt, nvekv dinamikj hitelfelvtel, s az rtkestsi kiltsok jobbra fordulsa miatt a hitelezsi aktivits tovbbi bvlsre szmtunk. Az alapfeltevs szerinti plya megvalsulsa esetn a vllalkozi bettek nvekedse nem fogja elrni a hitelllomnyt, br az is dinamikus lesz. 2.4. VERSENYHELYZET
2004-ben az Eurpai Unis csatlakozsunkkal prhuzamosan lehetv vlik a hatrokon tnyl banki szolgltatsok megjelense Magyarorszgon. Egyrszt liberalizltt vlik a magyarorszgi fiknyits, melytl azonban 2004-ben nem vrjuk j bankok tmeges megjelenst a piacon, azonban elfordulhat, hogy olyan lenyvllalatokat minst fikk az anyabankjuk, ahol a magyarorszgi egysgek egybknt korltozott tevkenysgi krrel s felhatalmazssal, a kzpont ltali szoros ellenrzs mellett mkdnek. Emellett szmthatunk arra, hogy a klfldi pnzgyi intzmnyek szolgltatsaikat szerzdses alapon kzvetlenl magyarorszgi piaci szereplknl, illetve az interneten, gynkk tjn rtkestve ers versenytrsakk vlnak a hazai piacon. A belfldi piacon f versenytrsaink a K&H, az MKB, a CIB, a Raiffeisen, az Erste Bank s a HVB lesznek. A piac koncentrltsgt jellemz Herfindahl index s az els t nagybank piaci rszarnya
43
OTP BANK RT.
vek ta cskken tendencija 2004-ben megtorpan az Erste BankPostabank s az MKB Konzumbank tranzakci hatsra. 2004-ben tovbbra is ers lakshitelezsi aktivitssal szmolunk. A fogyasztsi hitelek piacn elssorban a szemlyi tpus hitelek, az ruhitel s a hitelkrtya tern vrunk nagyobb versenyt. A vllalkozi zletgban elssorban a nagyvllalati gyfelek esetben szmtunk ersd versenyre az EU csatlakozssal, mivel a nagyobb vllalatok knnyebben vehetnek ignybe pnzgyi szolgltatsokat klfldi pnzgyi intzmnyektl, gy azok megrzsre kiemelt figyelmet kell fordtani. 2004-ben az OTP Banknak hazai fldrajzi lefedettsgt s kiterjedt elektronikus szolgltatsait illeten meg kell riznie j pozcijt. Ennek rdekben egyrszt figyelemmel kell ksrnie a fiknyitsok tern ers aktivitst mutat versenytrsait, msrszt az elektronikus szolgltatsok tern megvalsul npszer fejlesztseket. Ki kell emelni a Postrl szl 2003. vi CI. trvnyt, amely alapjn a hazai versenyhelyzet jelentsen megvltozhat, hiszen a trvny alapjn az egyetemes postai szolgltat jogosultt vlik - kln jogszablyban meghatrozott szemlyi, trgyi, technikai, biztonsgi felttelek teljestse esetn - pnzgyi, befektetsi szolgltatsi s kiegszt befektetsi szolgltatsi tevkenysg vgzsre is. Amennyiben a Magyar Posta l ezzel a lehetsggel, a belfldi piacon a legnagyobb hlzattal rendelkez piaci szerepl jelenik meg a pnzgyi szolgltatsok terletn. Vrakozsaink szerint 2004 a forrsgyjtsi s a betti rverseny ve lesz a hazai pnzgyi szolgltatk kztt, gy 2004-ben kiemelten figyelemmel kell ksrni a piaci folyamatokat ezekbl a szempontokbl. A sokszerepls magyar piacon a bankok az gyfelek megszerzsben jra razsbeli elnykkel versenyeznek egymssal, azonban az gyfelek megtartsnak s elgedettsgnek elssorban minsgi, megbzhat szolgltatsok nyjtsa, a tmeggyfl-rzs lekzdst segt egyni bnsmd (kiszolglsi sznvonal, figyelmessg), a gyorsasg s az egyszersg a zloga. Ezzel sszefggsben az OTP Banknak pontosabb szegmentlsra s a felsbb szegmensekbe tartoz, a felsorolt szempontokra rzkenyebb gyfelekre nagyobb figyelmet kell fordtania. 3. AZ OTP BANK 2004. VI ZLETPOLITIKAI CLKITZSEI S FELADATAI11 3.1. PIACI POZCI A Bank piaci pozcira vonatkoz stratgiai clja a mrlegfsszeg alapjn mrt piaci rszeseds megrzse, inflci feletti, a bankrendszerhez kzelt mrtk mrlegfsszeg nvekeds elrse. 2004-ben a tervezett forrsoldali nvekedsre alapozva a cl 20,9% mrlegfsszeg alapjn mrt piaci rszeseds elrse (2003. vi tny: 20,3%), illetve a Bank konszolidlt mrlegfsszegnek a banki nem konszolidltnl gyorsabb nvelse. A jvhagyott stratginak s az aktulis forrshelyzetnek megfelelen tartani kell a rszesedst a hztartsok devizabetteiben, jelentsen nvelni kell a vllalkozi devizabettek tekintetben a likviditsi helyzetnek megfelelen fontos a forintforrsok megfelel tem bvtse, amelyhez a hztartsi forintbett piaci rszeseds nvelst clozza meg az zletpolitikai terv a piaci rszeseds nvelse a cl a hztartsok hiteleibl, azon bell klnsen a magas hozam fogyasztsi hitelekbl az OTP Befektetsi Alapkezel Rt. rvn tovbb kell nvelni a rszesedst az intzmnyi vagyonkezelsbl.
11
A 2004. vi zletpolitika szmai sszhangban vannak a kzptv stratgia eddig eltelt idszak alapjn korriglt adataival.
44
OTP BANK RT. 3.2. PNZGYI CLOK
A 2004. vi zletpolitikai terv cljai a kzptv stratgiban megfogalmazott kvetelmnyek s a 2003. vi teljests figyelembe vtelvel: A 2004. december 31-re megclzott piaci rszeseds elrshez szksges banki mrlegfsszeg nvekeds 7,9%-ponttal meghaladja az inflci mrtkt, ez nominlisan 404 Mrd Ft-os nvekedssel egyenrtk. A Bank 2004. vgre megclzott mrlegfsszege 3.162 Mrd Ft. A nvekedst 2004-ben is elssorban az gyflforrsok gyarapodsa biztostja, de szerepet jtszik benne a Bank megfelel deviza likviditsnak biztostsa rdekben felveend tovbbi EUR szindiklt hitel is. A mrleg eszkz oldaln a hitelpiacokon megclzott piaci rszesedsek elrse 1.168 Mrd Ft gyflkihelyezst eredmnyez (Jelzlogbank llomnya nlkl). Ez az gyflkihelyezsek llomnynak az inflcit meghalad, 7,3%-os nvekedst jelenti, sszes eszkzhz viszonytott arnya gy 37% krl alakul. Az zletpolitikai terv azon a felttelezsen alapul, hogy a Bank kamatmarzsa a kzptv stratgiai tervben meghatrozottnl (150 bp. 5 v alatt, azaz kb. 30 bp. vente) kisebb mrtkben, 13 bzisponttal cskken 2004-ben, a stratgiban tervezettnl magasabb bzisrl (2003. 4,63%, 2004. vi terv 4,50%). A Jelzlogbank ltal fizetett djak s az llomny tadshoz kapcsold llami tmogats nlkli nem kamat jelleg bevtelek tervezett nvekedse 10,7%, amire elssorban a vrhat forgalom s a megclzott termkhasznlat intenzitsnvekeds teremti meg a fedezetet. A tervezett mrlegfsszeg s a prognosztizlt 4,50%-os kamatmarzs mellett a Bank nett kamatbevtele 133 Mrd Ft. A nem kamat jelleg bevtelek 23,2%-kal, 105 Mrd Ft-ra nvekednek, gy a Bank sszes bevtele 239 Mrd Ft lesz. A nem kamat jelleg bevtelek sszes bevtelhez viszonytott arnya 44,2%. A 2003. vinl szmotteven alacsonyabb mrtk kiads/bevtel mutat12 (49,2%) elrse rdekben a nem kamat jelleg kiadsok tervezett nvekedse 6,4%. A cltartalkkpzst s rtkvesztst az tlagos gyflkihelyezsre vettve max. 1,2%-kal szmolva a Bank 2004. vi adzs eltti eredmnye 97 Mrd Ft, adzott eredmnye 82 Mrd Ft, amelyben figyelembe vettk az akvizcikhoz kapcsold goodwill amortizci s a trsasgi ad cskkensnek hatst is. A 2004. vi zletpolitikai terv - a lenyvllalatok stratgiai s ves tervei alapjn 10,9 Mrd Ft kapott osztalkkal szmol, amelyet figyelembe vve a teljes adzott eredmny 93 Mrd Ft. Az adzott eredmny fentiek szerint kalkullt sszege mind a nvekeds, mind a jvedelmezsgi mutatk tekintetben kielgti a megfogalmazott elvrsokat: a Bank tlagos eszkzarnyos jvedelmezsge (ROAA) 2,77%, tlagos tkearnyos jvedelmezsge (ROAE) 28,3%, a rel ROAE 21,1%. A kapott osztalkkal szmolva a ROAA 3,14%, a rel ROAE 24,9%. A Bank eredmnynek nvekedse s a folyamatosan magas jvedelmezsg lehetsget teremt arra, hogy a tervezett beruhzsok s befektetsek mellett a kzptv stratginak megfelelen a Bank vezetse a korbbi veknl magasabb mrtk osztalk kifizetsre tegyen javaslatot. Ennek megfelelen a 2004. vre vonatkozan az adzott eredmny 40%-nak osztalkknt trtn kifizetst tervezi a Bank (kb. 120 Ft/rszvny), mely esetn a Bank sajt tkje 2004. v vgn 317 Mrd Ft. 3.3. GYFELEKKEL KAPCSOLATOS CLOK
A jelenlegi piaci krnyezetben, melyben a banki penetrci viszonylag magas, a megszerezhet j gyfelek szma korltozott s magas az akvizci kltsge, az OTP Bank elssorban a meglv gyflkre szmra trtn rtkests nvelsvel, az rtkes gyflkr megtartsval tudja a megclzott piaci pozcit elrni, s jvedelmet realizlni (magas bevtel nvekeds szigor kltsgkontroll mellett). Ezrt a Banknak kiemelt figyelmet kell fordtani
12
Kapott osztalk s DSK goodwill amortizci nlkl
45
OTP BANK RT.
a meglv gyfelek szegmentlsra, a kiszolglsi minsg javtsra, szegmens-specifikus rtkajnlatok kialaktsra, az rtkes gyfelek megtartsra s szmukra tovbbi termkek eladsra, j gyfelek szerzsre a preferlt szegmensekbl. Mind a termk- s szolgltatsfejlesztshez, mind az gyflkezels s kiszolgls sznvonalnak, minsgnek javtshoz elengedhetetlen a meglv gyflkr s annak homogn csoportjai jellemzinek, viselkedsnek, termkhasznlati tulajdonsgainak minl jobb megismerse, amelyhez a TA nyjtotta lehetsgeket s azon alapul mdszereket fokozottan fel kell hasznlni (szegmentci, rrzkenysg vizsglat stb.). A termkhasznlati mutatk intenzv s folyamatos javtst kell elrni, ami maga utn vonja az gyflszegmensek Banknak kedvez irny trendezdst is. A bankfiki kiszolgls sznvonalnak javtsval az gyflelgedettsg index tovbbi javulst kell elrni. 3.4. MKDSI FOLYAMATOK 3.4.1. HATKONYSG, MINSG, IFORMCIRAMLS A Tranzakcis Adattrhz megvalstsi szakaszait az eredeti koncepcinak megfelelen klnll logikai szakaszokban valstja meg, ennek oka a funkcik egymsra plse. A jelenleg foly munkk kzl kiemelhet az j forrsrendszerek bevonsa (bankkrtya rendszer, IM cginformcis adatbzis, EGYSZER adatbzis elektronikus csatornk adatai), illetve tovbbi operatv funkcik (BSC gyfl nzponthoz kapcsold mutatszmok, Mini CRM, OPERA) kerlnek fejlesztsre a TA adatainak minl szlesebb kr kiaknzsra, s folyamatosan kszlnek elemzsek az zletgak rszre (lemorzsolds s rrzkenysg vizsglatok). A 2004 elejn elindul 3. szakasz feladatai: E fejlesztsi szakaszban tovbbi forrsrendszerek kerlnek betltsre, tovbb bvtend az adatvagyont. Tovbbi gyflelemzsek kszlnek az rtkestsi modellek s kampnyok tmogatsra. Mini CRM (rtkestst segt gyflkapcsolat-menedzsment rendszer) tovbbfejlesztse. DM kampnyok tervezse, vgrehajtsa, visszamrse. A 2003-ban lezrult SAP Projekt I. fzisa a rgi informatikai rendszerek kivltsra volt hivatott, a II. fzisban pedig az j rendszer ltal nyjtott szolgltatsokhoz igazod optimlis mkdsi modell megvalstsa trtnt meg. 2004-ben elssorban a projekt sorn fejlesztett s zembe helyezett rendszerek kontrollja, a szksges visszacsatolsok, esetleges mdostsok elvgzse a feladat, illetve fokozott figyelmet kell fordtani a megfelel tmogati httr kialaktsra s zemeltetsre. 2003-ban az j fogyasztsi hitel termkek (ruhitel, hitelkrtya) bevezetshez, illetve a BOR projekthez kapcsoldan megvalsult a hitelezsi tevkenysget tmogat rendszerek konszolidcijnak els szakasza. 2004-ben a projekt feladata tovbbi rendszerek integrlsa, valamint a fogyasztsi hitel termkportfoli talaktshoz kapcsoldan a kisebb volumen, vagy megszn termkek kzponti kezelsnek megoldsa. 3.4.2. KOCKZATKEZELS A kockzatkezelsben az elkvetkezend vek legnagyobb kihvsa az elre lthatan 2006-ban letbe lp Bzel II. kvetelmnyrendszerre val felkszls s a szablyozsok adaptlsa lesz. A felkszlsi munknak 2004-tl meghatrozott rendben s temterv szerint kell folynia annak rdekben, hogy a bevezets dtumra a Bank megfeleljen a kvetelmnyeknek. 2004. v fontos feladata a mkdsi s befektetsi kockzatkezels folyamatnak s szervezeti, infrastrukturlis feltteleinek kiptse is. A hitelkockzat kezels legfontosabb 2004-ben elvgzend feladatai kz tartozik az EHKR monitoring s vezeti informcis moduljnak les indtsa, a minst modul bevezetse, a 46
OTP BANK RT.
kzszolglati szervezetek egysges hitelminstsi rendszernek kidolgozsa, az ruhitel s hitelkrtya scoring visszamrsek alapjn trtn fejlesztse, illetve a lakossgi gyfllimitekre vonatkoz koncepci vglegestse. 2004-ben ki kell dolgozni a csoport szint gyfllimitekre vonatkoz koncepcit is, amely a nagyobb adsok hitelezsi portfolijnak lenne eredmnyes kontrolleszkze. 2004-ben jelents hangslyt kell kapjon a jelzloghitel portfoli elemzse, s megfelel kontrollja. Az OTP Bank dinamikus trsgi terjeszkedse kapcsn mind nagyobb szerepet kap a csoport szint kockzatkezels s a kvnatos csoport szint tkemegfelelsi mutat. Folyamatos munkt jelent a csoporttagi s csoport szint szablyzatok aktualizlsa s egysgestse, illetve az j tagok kockzatkezelsi rendszernek tvilgtsa s integrlsa az OTP Bankcsoport jelenlegi rendszerbe. A piaci kockzatok kezelsnek terletn 2004-tl az OTP Bank Rt. a Quant rendszer segtsgvel naponta meg tudja hatrozni a csoport egsze s minden egyes tagja piaci kockzatoknak kitett portfolijnak piaci s kockztatott rtkt (VaR), valamint a bels modell szerinti tkekvetelmnyt. A Bank naponta figyelemmel tudja ksrni a csoportra meghatrozott rszvnykockzati limit kihasznltsgt. A Quant rendszer a sztenderd modell (un. BIS modell) szerint is eleget tud tenni a kereskedsi knyvhz kapcsold napi s havi felgyeleti adatszolgltatsi ktelezettsgnek csoportszinten is. Az OTP Csoport lakshitelezsi aktivitsnak nvekedse a likviditsi s a kamatlb-kockzatkezels j megkzeltst s j kockzatkezelsi megoldsok bevezetst teszi szksgess. 2003-ban kerlt bevezetsre az OTP Bank Rt. egysges csoportszint piaci kockzat kezelsi szablyzata, amely kiegszti s tfogja a csoporttagok piaci s likviditsi kockzat kezelsre vonatkoz szablyzatait, tovbb limitekkel hatrolja be az OTP csoport maximlis kitettsgt a likviditsi, kamatlb- s rszvnykockzatnak mrsklse rdekben. 2004-ben is sor kerl a csoporttagok piaci s likviditsi kockzatkezelsi szablyzatainak ttekintsre figyelembe vve az egyes csoporttagok tevkenysgnek vltozst, az eszkz-forrs gazdlkodsra s piaci kockzat kezelsre vonatkoz PSZF ajnls elveit, valamint a pnz- s tkepiaci folyamatokat. 2004-ben a legnagyobb feladat a DSK integrlsa a csoport piaci kockzatkezelsi rendszerbe. Az OTP Bank Rt. klfldi akvizcis stratgijval sszhangban, 2004-ben a csoportszint orszg- s partnerminstsi, valamint limitrendszerek tovbbfejlesztsre helyezdik t a hangsly. Kulcskrds a csoportszinten megllaptott limitek alloklsa, a limitkihasznltsg figyelse. 3.4.3. RTKESTSI HLZAT FEJLESZTSE A fikok szerept, tevkenysgt rint bankon belli klnbz vltozsok (pl.: httrmveleti tevkenysgek centralizlsa) s a kls krnyezeti vltozsokhoz (fogyaszti szoksok vltozsa, elektronikus csatornk, krtyahasznlat trhdtsa) val igazods, valamint a versenytrsak agresszv fikhlzat bvtse elengedetlenn teszi a fikhlzat fellvizsglatt, a megvltozott krlmnyekhez igaztst. Ezt clozza meg a fikhlzat talaktsra ltrehozott projekt, aminek a feladata 2004-ben az albbiakra sszpontosul: a jelenlegi fikhlzat optimalizlsa, j fiktpusok bevezetse az rtkests tmogatsnak technikai biztostsa sztnzsi rendszer kialaktsa, jradefinilsa a mikro- s kzpvllalati szektor kiszolglsnak modellezse. 2004. vben vrhatan az elektronikus csatornk fejldse kevsb lesz ltvnyos, mint a korbbi vekben, ez azzal magyarzhat, hogy a hazai technikai, technolgiai fejlettsgi szint elrte a nemzetkzi szintet, az alapszolgltatsi struktra kialakult. gy vrhatan a hazai versenytrsak csak kisebb vltoztatsokat hajtanak vgre szolgltatsknlatukban. A rgi elektronikus piaci szereplkn tl vrhat j bankok megjelense is az internetes s a wap szolgltatsi terleten, de az esetkben is valsznsthet, hogy ajnlatuk illeszkedni fog a jelenlegi szolgltatsi palettba. rdemi vltozs a mobilbankols terletn kvetkezhet be. Mr 2003-ban megindult tbb olyan nemzeti,
47
OTP BANK RT.
illetve nemzetkzi projekt, amely a mobiltelefon felhasznlst igyekszik elterjeszteni a pnzgyi vilgban. Ezek sikeressge ma mg bizonytalan; fontos, hogy a Bank ksrje figyelemmel ezek fejldst s az elnyk, kockzatok alapos elemzse mellett alaktsa ki llspontjt. 3.5. TANULS, FEJLDS
2004-ben a humnerforrs gazdlkods terletn a feladatok kzppontjban az emberi erforrsokkal val gazdlkods, a javadalmazsi rendszer 2003-ban elkezdett megjtsa ll. Az j sztenderd munkakri rendszer lehetv tette a munkakrk bels vllalati rtknek s sorrendjnek megllaptst, mely alapot nyjt a 2004. vben vgrehajtand fejlesztsi feladatokhoz: A besorolsi kategria rendszer s a klnbz brelemzsek alapjn a javadalmazsi rendszer fellvizsglata, komplex sztnzsi rendszer kidolgozsa. Az sztnzsi rendszer motivl hatsnak nvelse rdekben a teljestmnymenedzsment s karrier menedzsment rendszerekhez trtn kapcsolat kialaktsa. A munkakri elssorban szakmai kompetencikhoz igazodan a kpzsi rendszer talaktsa. Az oktatsi, kpzsi rendszer talaktsa mellett szksg van az gyflelgedettsg nvelse rdekben az gyintzk folyamatos szakmai kpzsre, a humnkompetencik fejlesztsre, kiemelt hangslyt helyezve az rtkestsi szakrtelemmel, tancsadi affinitssal rendelkez munkatrsak kpzsre. A kpzsi rendszer tovbbfejlesztsnek egyik clja az elektronikus oktatson alapul kpzsi formk szlesebb kr bevezetse s tovbbi elektronikus tananyagok ltrehozsa is. Vezeti szinten - az rtkests orientci erstshez szervezsi, kapacitsmenedzselsi, valamint az operatv kontroll mdszereinek s eszkzrendszernek hatkony alkalmazst elsegt trningek biztostsa szksges. A kvetkez vben nagy szerepet kap a Bankon belli szervezsben megvalsul specilis konferencia sorozat, melynek tmakreit a hazai s nemzetkzi pnzgyi s gazdasgi let aktulis krdsei, illetve az EU csatlakozssal kapcsolatos ismeretbvts kpezik. 4. ZLETGI CLOK S FELADATOK 4.1. LAKOSSGI ZLETG 4.1.1. LAKOSSGI BETTEK Az OTP Bank clja vezet piaci pozcijnak megtartsa a hztartsok hitelintzeti megtakartsai krben. Ezen bell a forint bettek krben a piaci rszeseds nvelst tervezi a Bank, mg a devizabettek piacn a piaci rszeseds tartsa a cl. Ezen clok elrshez a hztartsok forint bett megtakartsaiban 17,2%-os (10%-os rel) bvlsre, mg a devizabettek esetben az llomny szinten tartsra van szksg. A piaci pozci megtartsa s a versenykpessg megrzse rdekben a jvben folyamatosan elemezni kell az adott piacokon vezet versenytrsak nvekedsnek lehetsges okait (lemorzsolds, rrzkenysg, gyfl-elgedettsg vizsglatok, gyflreakcik visszamrse az egyes kampnyok s razsi vltozsok esetn), ezen eredmnyeket pedig fel kell hasznlni a Bank szolgltatsainak fejlesztse rdekben. A banki cloknak megfelelen tovbbra is cl a dj- s jutalkbevtelek nvelse, amit elssorban a tranzakciszm nvelsvel, teht az gyfelek aktvabb termkhasznlatra val sztnzsvel kell megvalstani.
48
OTP BANK RT. 4.1.2. LAKOSSGI HITELEK
Az OTP Bank clja 2004-ben a lakshitelezs terletn a csoport szint OTP Jelzlogbank llomnyval egytt szmtott piaci rszeseds megtartsa, mg a fogyasztsi hiteleknl a piaci rszeseds szinten tartsa, az llomny dinamikus nvelse. A kedvez piaci felttelek hatsra az elmlt 1-2 vben a nagybankok tbbsge bekapcsoldott a lakshitelezsbe. A knlt s keresett hitelek tbbsgnl a kamatokat illeten nincs rdemi klnbsg a bankok ajnlatai kztt, azok a jogszably ltal meghatrozott plafon kzelben helyezkednek el. Ezekbl addan a lakshitelek terletn az elrhetsg s a szolgltats sznvonala jelenti azt a versenytnyezt, amely javtsa rvn a Bank megrizheti piaci pozcijt. 2003-ban sor kerlt a fogyasztsi hitel portfoli ttekintsre s elfogadsra kerltek a termkknlat megjtshoz szksges intzkedsek. 2004-ben a legfontosabb feladat ezen dntsek vgrehajtsa, gy: szemlyi hitel konstrukci bevezetse, ruhitelkrtya konstrukci kialaktsa, presztzs hitelkrtya bevezetse. A szolgltatsminsg javtsa rdekben a lakossgi hitelezsben is nvelni kell az egyb rtkestsi csatornk szerept (informcinyjts, elrhetsg, szolgltatsok bvtse). 4.2. BEFEKTETSI SZOLGLTATSOK
A Bank clja 2004-ben tovbbra is a dinamikus, piac feletti nvekeds megrzse az gyflszm s a kezelt vagyon tekintetben, klns tekintettel a kiemelt privt banki gyfelekre. Az aktv befektetsi tancsadson keresztl a privt banki gyfelek termkhasznlati intenzitsnak, illetve ezzel prhuzamosan a rajtuk elrhet bevteleknek a tovbbi nvelse a cl. 2004-ben a Bank a privt banki gyfelek szmt 15%-kal tervezi nvelni. Br a kiemelt privt banki gyfelek megkeresse sokkal komplikltabb, illetve csak hosszabb tvon eredmnyes, itt is jelents j gyflpotencillal szmol a Bank. Az gyfelek szmnak nvelse mellett a Bank clja az tlagos vagyon, az gyfelek ltal lebonyoltott tranzakcik szmnak s volumennek nvelse, illetve annak elrse, hogy az gyfelek vagyonuk egyre nagyobb hnyadt, pnzgyeik intzst nvekv arnyban bzzk a Bankra. A Lakossgi rtkpapr forgalmazs terletn a Bank clja 2004-ben, hogy az llomnyok tekintetben megrizze dominns piaci pozcijt, e mellett nvelni kell a termkhasznlat intenzitst. 4.3. BANKKRTYA ZLETG
A magyarorszgi betti krtya piac teltdni ltszik, mg a hitelkrtykban mg jelents nvekedsi potencil rejlik. gy a jvben elssorban a hitelkrtyk felfut zletgra, illetve a betti krtyk fokozott hasznlatnak sztnzsre kell koncentrlni. A betti krtyk szmnak nvekedst a jvben elssorban j szolgltatsokkal bvtett krtyk rvn lehet elrni. Az OTP Banknak elsdleges clja tovbbra is az, hogy megtartsa meghatroz piaci rszesedst, mely az elmlt vekben 56-60% krl alakult. Ehhez a bankkrtyk szmnak 5,6%-os 193,8 ezer db-os - nvelst tervezi a Bank. Az elmlt vekhez hasonlan 2004-ben is cl a dj- s jutalkbevtelek nvelse. Ennek elrsben elssorban a krtyk hasznlatnak fokozsra, a magasabb djakkal s jutalkokkal rendelkez krtyk terjesztsre, illetve specilis szolgltatsokkal bvtett krtyk kialaktsra kell tmaszkodni. gy jelents nvekedsi potencil jellemzi a klnbz affinity, loyality s co-branded krtykat. A kereskedelmi banki gyflkrben a krtyahasznlat nvelse mellett a szolgltatsok krnek bvtst jelenti a charge krtyk kialaktsa s bevezetse a nagyobb vllalkozsok, vllalatok s nkormnyzatok szmra. Az OTP Bank a kvetkez vben is bvteni kvnja az elfogadi infrastruktrjt. Az ATM-ek szmt orszgszerte mintegy 178 db-bal bvti a Bank, tovbb 3.459 j POS terminl teleptst 49
OTP BANK RT.
tervezi a kereskedk, a postai elfogadhelyek s fikok krben. A jutalkbevtel s a tranzakciszm nvekeds elrshez a kereskedi hlzat 3.112 darab POS terminllal val bvtst tervezi a Bank. gy 2004 vgre tbb mint 15.600 kereskedi POS terminllal szmolhatunk. 4.4. KERESKEDELMI BANKI ZLETG 4.4.1. VLLALKOZI ZLETG A versenykpessg s a piaci pozcik megtartsa s erstse rdekben a Bank clja a vllalkozi devizabett-llomny felfuttatsa, a jelenlegi piaci rszeseds nvelse, valamint az elektronikus termkek folyamatos tovbbfejlesztse, j szolgltatsokkal val bvtse. Az zletg jvedelmezsge fokozsnak egyik legfontosabb eszkze tovbbra is a termkhasznlati mutatk javtsa, az egy gyflre jut ignybe vett termkek s szolgltatsok szmnak nvelse. A jvedelmezsg javtsban nvekv szerephez jut az elektronikus termkek s szolgltatsok hasznlatnak fokozsa, s a keresztrtkests lehetsgeinek minl teljesebb kiaknzsa. A vllalkozi gyflkr szmra szleskr termksklt knl a Bank. 2004-ben ezeknek a termkeknek s szolgltatsoknak a hasznlatt nvelni kell, melyhez a marketing kutatsok s az adattrhzbl ksztett elemzsek adatait is felhasznlva tgondolt, clzott marketing-, illetve DM kampnyokkal, rtkestsi akcikkal kell hozzjrulni. Az gyfelek elgedettsgnek mrst 2004ben ki kell terjeszteni a vllalati gyfelekre is, a kutats eredmnyeit fel kell hasznlni a szolgltatsok fejlesztshez. Az EU-s szablyozsnak val megfelels, illetve a szablyozsok vltozsnak figyelemmel ksrse folyamatos feladatot jelent. A Bank jelents rszt vllal a Bankszvetsggel egytt az EU-s tmogatsok lehvshoz szksges standard formk, mkdsi folyamatok s szablyok kialaktsban. Az EU csatlakozssal a mezgazdasgi tmogatsok folystsnak rendszere is megvltozik, utlagos kifizets lesz. Ki kell dolgozni egy, a mr megtlt, de csak az v vgn kifizetsre kerl tmogatsok megellegezst szolgl hitelkonstrukcit a mezgazdasgi tmogatsokhoz s az egyb plyzatokhoz kapcsoldan egyarnt. Az OTP Egszsgpnztrral egyttmkdve meg kell vizsglni a privatizland egszsggyi intzmnyekkel val egyttmkds, keresztrtkests lehetsgt. 4.4.2. VM ZLETG Az OTP Bank eddig vmfizetssel, illetve az ehhez kthet szolgltatsokkal foglalkoz zletgnak tevkenysgben az unis csatlakozst kveten thelyezdnek a slypontok. A vmuni ltrejttvel felrtkeldnek a kzssgen belli s a harmadik orszgokkal folytatott klkereskedelmi tevkenysgek biztostkignyei s az egyb kzteher-fizetsi mdszerek is. A Bank a jvben jabb szolgltatsokkal, termkekkel bvti tevkenysgt. A biztostkok krdsben a vm- s jvedki tevkenysghez kapcsold bankgarancik s az agrrtermkek kereskedelmvel kapcsolatos biztostkok kre, valamint az illetkfizetsbe val bekapcsolds jelenthetnek j szolgltatsokat. A Bank clja, hogy jelenlegi vezet helyt a vmfizetsek tern megrizze, az jonnan kialaktand tevkenysgek bevezetsnl pedig kihasznlja dominancijt. A vmpnztri szolgltatsok rvn kialakult gyflkapcsolatok tovbbi kihasznlsa rdekben kiemelt feladat a jelenleg csak vmfizetseket teljest gyfelek rszre ms banki termkek rtkestse. A potencilis gyflkr minl teljesebb megismerse, illetve a termkfejlesztsek tmogatsa rdekben 2004-ben clzott piackutatst is kell vgezni a klkereskedelmi tevkenysget folytat gyfelek krben. 2004-ben a csatlakozssal kapcsolatos szablyozsok konkrt ismeretben kell kialaktani: A jvedki termkek EU-n belli forgalmhoz szksges banki biztostkok nyjtsnak feltteleit s szablyait. A mezgazdasgi kvtaimporthoz s EU-n belli kereskedelemhez kapcsold termkeket. 50
OTP BANK RT.
A Bank terjeszkedse lehetsget teremt a vmfizetsi szolgltats kiterjesztsre, illetve az ezzel kapcsolatos egyttmkds kidolgozsra a klfldi lenybankokkal. 4.4.3. NEMZETKZI ZLETG A Bank 2004-ben is meg kvnja tartani piaci rszesedst a deviza-, illetve HUF nemzetkzi fizetsek tern, illetve lehetsg szerint trekszik annak nvelsre is. Az elsdleges cl az zletg tevkenysgbl szrmaz jutalkbevtelek nvelse, amit az EU csatlakozs utn a nemzetkzi tutalsok djazsra vonatkoz szablyozs tvtelvel a djak, jutalkok vrhat cskkense miatt elssorban az gyletek ttelszmnak, illetve a lebonyoltott forgalomnak a nvelsvel lehet elrni. A fenti clok megvalstshoz j gyfelek szerzse mellett, a meglv gyfelek megtartsra van szksg, amelyhez a sznvonalas szolgltats fenntartsval, minl teljesebb szolgltatsi paletta kialaktsval, illetve ezek intenzv npszerstsvel lehet hozzjrulni. Klfldi bankokkal folyamatos partnerkapcsolati viszony kialaktsra kell trekedni. Tovbbra is nagy hangslyt kell fektetni a levelez banki kapcsolatok kialaktsra a forgalom ltal indokolt orszgok bankjaival, valamint szksg szerint egyedi megllapodsok ltrehozsra klfldi bankokkal. A bankcsoporti clokat szem eltt tartva az OBS, a DSK s a jvben akvirland bankok nemzetkzi fizetsi szolgltatsait propaglni kell klfldi banki partnereink, illetve azok gyfelei fel, a kockzatok minimalizlsa mellett. Fontos feladat a forint szmlk nyitsnak tovbbi npszerstse klfldi pnzintzetek szmra, az azokon elszmoland nemzetkzi fizetsi forgalom nvelse. Az OBS s a DSK kapcsn ki kell alaktani a nemzetkzi zletg csoportszint, egysges megjelentst (pl. a nostro szmlastruktra harmonizlst), a megllapodsok ltrehozsakor fel kell hasznlni az OTP mr mkd banki kapcsolatait, kialaktott pozciit a minl kedvezbb kondcik elrse vgett. 4.4.4. NKORMNYZATI ZLETG A Bank hagyomnyos zleti terlett jelenti az nkormnyzatok kiszolglsa, ahol a cl az gyfelek megtartsa, az llomny alapjn mrt piaci rszeseds megrzse. Ez elssorban az innovcis kpessg fenntartsa, illetve a hitelezs terletn a regionlis gondolkods, szemlletmd erstse rvn biztosthat. gy 2004-ben is szksgszer elssorban a hitelezs terletn az ignyekhez jobban igazod s ezltal magasabb sznvonalon kielgt termkek, termkcsomagok fejlesztse (EUs hitelcsomag, jelzloghitelezs, devizahitelezs, a lakossgihoz, illetve a vllalkozihoz hasonl megtakartsi szmla). A betti termkeknl fontos a termkstruktra ttekintse, tiszttsa. Mindezek mellett tovbbra is hangslyt kell fektetni az nkormnyzatok munkjt megknnyt, segt elektronikus eszkzk (gyflterminl, Cash Management) hasznlatnak npszerstsre, illetve a krtya hasznlat fokozsra. A kzszolglati gyfelek mint az nkormnyzati terlethez tartoz gyflcsoport bankhasznlati szoksait formlni kell, elssorban hiteltermkek s egyb szolgltatsok (Kiskincstr, Cash Management) ajnlsval s hasznlatnak elterjesztsvel. 4.4.5. TREASURY S STRUKTURLT FINANSZROZS A Bank tovbbra is az elsdleges llampapr forgalmazk kztt kvn maradni, s fent kvnja tartani rjegyz pozcijt az llampapr, a deviza s a pnzpiacon is, azonban ezzel prhuzamosan kiemelt cl a kockzati kitettsg cskkentse. Fontos zletpolitikai cl a Bankcsoport szint likviditskezels megvalstsa. Ezt az ignyt tmasztja al, hogy az utbbi idben jelentsen bvlt a Bankcsoport tagok kzl a Jelzlogbanknl s a Merkantil Csoportnl a kihelyezsek llomnya, gy megntt a forrsignyk is. 2004-ben mg hangslyosabb vlik az ignyek csoportszint felmrse, megtervezse s sszehangolt kezelse.
51
OTP BANK RT.
A Bank meg kvnja tartani vezet pozcijt a szindiklt hitelek piacn, ahol trekednie kell a kivsrls finanszrozsi lehetsgek kihasznlsra. A szindiklt hitelek j piacai a feltrekv krnyez orszgok pldul Horvtorszg, Romnia s vllalataik, annak rdekben, hogy a terlet meg tudjon felelni a magas jvedelem elvrsoknak, azonban ezzel prhuzamosan trekedni kell a magasabb kockzati kitettsg leszortsra is. Mindezek mellett a Bank clja az egyb befektetsi szolgltatsok, gy mint tancsads, tzsdei bevezets s privatizcis tancsads tern is kiemelked teljestmny nyjtsa. Kiemelked jelentsg a kereskedsi terleten a kockzati kitettsg cskkentsvel prhuzamosan a jvedelmezsg javtsa s kiegyenslyozottabb ttele. A Bank kiemelt clja az gyflminsg javtsa, azaz elssorban a nagyvllalati s az intzmnyi gyfelek esetben clozza meg eddigi pozcija javtst, a szmukra rtkestett Treasury szolgltatsok mennyisgnek nvelst s minsgnek javtst. 4.4.6. PROJEKTFINANSZROZS S SPECILIS GYLETEK Projektfinanszrozs tern a legfontosabb szektorok 2004-ben is az ingatlan finanszrozs s az energetika, mely utbbi szektorban a Bank legfontosabb clpontjai a jvben is a krnyezetkml megoldsokat alkalmaz ermvek. Szmtunk a telekommunikcis szektor tovbbi trendezdsre, s az ebbl add finanszrozsi ignyre is. A Bank clja tovbbra is az egyik vezet piaci szereplnek lenni s megrizni a szerzdses hitelllomny alapjn a vezet pozcit. Kiemelt jelentsg a 2004-es vben a nemzetkzi gyletekben val rszvtel, elssorban a klfldi lenyvllalatok bevonsval (Szlovkia, Bulgria) az ingatlan finanszrozs s energetikai gyletek tern. Tovbbi finanszrozsi clorszg lehet Csehorszg, Lengyelorszg s Horvtorszg. A 2004-es vtl kiemelt jelentsg lesz a cgakvizcik finanszrozsa. Ezen bell a Banknak elssorban az zletrsz, rszvny s rszeseds vsrlsok, talakulsok finanszrozsa irnyba kell elmozdulnia, melyekre az igny vrhatan az EU csatlakozssal felersdik. A csatlakozssal megersdik tovbb az infrastrukturlis fejlesztsek ignye, melyekre ignybe vehet EU-s forrsoknl a Bank be kvn kapcsoldni a finanszrozsba.
52
OTP BANK RT. 5. AZ OTP BANK MRLEGNEK, MUTATINAK ALAKULSA

Millird Ft Mrlegfsszeg Hitelek Bettek Sajt tke Hitelek arnya az eszkzkben Bettek arnya a forrsokban Hitel/bett arny Sajt tke/mrlegfsszeg arny
2003. VI VES JELENTS EREDMNYKIMUTATSNAK S FBB
2003. dec. 31. tny 2 759 1 088 2 235 262 39,5% 81,0% 48,7% 9,5%
2004. dec. 31. terv 3 162 1 168 2 462 317 36,9% 77,9% 47,4% 10,0%
Vltozs Mrd Ft 404 80 227 56 % 14,6% 7,3% 10,2% 21,3%
Milli Ft Nett kamatbevtel Nem kamat jelleg bevtelek sszes bevtel Nem kamat jelleg kiadsok Mkdsi eredmny Cltartalkkpzs Akvizcival kapcsolatos goodwill amortizci Adzs eltti eredmny Adzott eredmny kapott osztalk nlkl Kapott osztalk Adzott eredmny kapott osztalkkal Inflci ROAA (nominlis)13 ROAE (nominlis)14 Rel ROAE Nem kamat bevtel/sszes bevtel Kiads/bevtel arny
2003. dec. 31. 2004. dec. 31. tny terv 118 182 85 580 203 762 110 234 93 528 13 261 1 257 79 010 63 871 7 691 71 562 4,7% 2,78% 30,6% 25,9% 42,0% 54,1% 133 218 105 409 238 627 117 328 121 299 13 691 10 242 97 366 81 989 10 874 92 863 7,2% 3,14% 32,1% 24,9% 44,2% 49,2%
Vltozs Milli Ft % 15 036 19 829 34 865 7 094 27 771 430 8 985 18 356 18 118 3 183 21 301 12,7% 23,2% 17,1% 6,4% 29,7% 3,2% 714,8% 23,2% 28,4% 41,4% 29,8%
13 14
Szmtott, az v eleji s v vgi mrlegfsszeg szmtani tlaga s a kapott osztalkkal szmtott adzott eredmny alapjn Szmtott, az v eleji s v vgi sajt tke szmtani tlaga s a kapott osztalkkal szmtott adzott eredmny alapjn
53
OTP BANK RT.
6. AZ OTP BANKCSOPORT TAGJAINAK CLJAI S FELADATAI Az OTP Bank tkepiaci megtlsben egyre nagyobb szerepet jtszik a Bankcsoport tagok teljestmnye. A Bank f clja a csoportszint piaci rszeseds nvelse, rszpiaconknt a piaci pozci megrzse, illetve a piaci rszeseds nvelse. A Bankcsoport egyes tagjaival szemben tovbbra is elsdleges elvrs legalbb az zletgi tlagnak megfelel tke, eszkz s rbevtel arnyos jvedelmezsg elrse. Az OTP Bank 2004-ben is csak olyan stratgiai befektetsek megvalstst tervezi, amelyek a bankzemhez kzvetlenl kapcsoldnak. A jelenlegi befektetsek kzl azok, melyek a Bank befektetsi stratgijnak mdosulsa miatt mr nem illenek a befektetsi portfoliba, tcsoportostsra kerlnek a portfolitiszttsra tervezettek kz. j befektetsknt a stratgiai cl banki akvizcik megclzott f terlete tovbbra is a klfldi s a belfldi banki rszesedsek, vagy banki zletgak, illetve zleti portfolik megvsrlsa. Ennek rdekben a Bank folyamatosan vizsglja a krnyez orszgokban knlkoz lehetsgeket. A klfldi terjeszkedsnl alapvet cl a Bank likviditsi mutatinak megfelel szinten tartsa, illetve a csoport szint jvedelmezsg javtsa, a piaci- s orszgkockzat minimalizlsa mellett. 6.1. MERKANTIL CSOPORT
A Merkantil Bank kiemelt clja a gpjrm finanszrozs piacn tovbbra is az els hrom szerepl kztt maradni s 20% krlire tehet piaci rszesedst megtartani. A Merkantil Bank 2004-ben nvelni kvnja rszesedst az j gpjrmvek piacn, s clja az autfinanszrozsi tevkenysg folytatsa Magyarorszgon kvl, elssorban Szlovkiban, valamint az OTP Bankcsoport szolgltatsainak kiemelten a Garancia Biztost termkeinek intenzv rtkestse. A termeleszkz zletgban a piaci rszeseds tovbbi nvelst tervezi a Bank, ennek rdekben a 2003-ban megindtott direkt-akvizcis tevkenysg folytatsa elengedhetetlen. Kiemelt cl a kedvez rstruktra kihasznlsval multinacionlis cgek s magyar nagyvllalatok, illetve tkeersebb kzpvllalatok megnyerse. Az zleti volumenek nvelse mellett kiemelt figyelmet kell fordtani a hatkony kltsggazdlkodsra, gy pldul a forrskltsgek leszortsra a Mobil Bett llomnynak megrzsvel. 6.2. OTP LAKSTAKARKPNZTR RT.
A laks-takarkpnztrak mkdst befolysol jelentsebb vltozsra nem szmthatunk 2004-ben, sem a szablyozst, sem a piaci szereplket tekintve. A Lakstakarkpnztr 2004. vre vonatkoz zletpolitikai clja az LTP kzp- s hossz tv likviditsnak, egyenslynak biztostsa, az gyflelgedettsg javtsa, a piacon elrt pozci megrzse, megszilrdtsa, ami a csoporttagokkal kzs (LTP-Jelzlogbank, LTP-OTP Bank) termkek rtkestsvel, valamint a vizikzm hitelekhez kapcsolt lakstakarkossgi szerzdsek tovbbra is nagy szm ktsvel valsulhat meg. 6.3. OTP JELZLOGBANK RT.
A lakshitelekhez ignybe vehet tmogatsok mrsklse, a szablyozs 2003. december 22-tl hatlyos szigortsa miatt 2004-ben a lakshitel piac dinamikjnak mrskldsre szmthatunk, br a rendeletmdosts hatlyba lpse eltt befogadott hitelignylsek folystsnak thzdsa miatt az llomny tovbbi jelents nvekedse vrhat. A Bank clja, hogy csoport szinten megrizze piaci rszesedst a lakshitelekbl. Ennek elrse, valamint az zletg jvedelmezsgnek biztostsa rdekben 2004-ben hangslyt kell helyezni a 54
OTP BANK RT.
Bank rtkestsi hlzatban kihelyezett tmogatott lakshitelek tads-tvtelnek, s az tvett hitelek rendes fedezett minsthetsgnek folyamatos biztostsra, a Jelzlogbank forrsszksgletnek biztostsra jelzloglevelek kibocstsa s nyilvnos rtkestse rvn, valamint a jelzlogbanki hitelportfoli monitoringjra, a behajtsi tevkenysg elemzsre, szksg esetn a portfoli romlst megakadlyoz intzkedsek meghozatalra. 6.4. DSK BANK
A bolgr DSK Bank az akvizcit lezr kzgylssel 2003. oktber elejn kerlt az OTP Bank 100%os tulajdonba. A DSK talaktst, versenykpessgnek javtst, illetve OTP Bankcsoportba illesztst clz transzformcis projekt mr 2003 nyarn megkezdte munkjt, s meghatrozta azokat a legfontosabb feladatokat, intzkedseket, melyek vgrehajtsa a 2004. v legfontosabb feladata. A DSK Bank stratgiai clja, hogy a bolgr bankrendszer egyik vezet pnzgyi szolgltatja legyen. A bank hagyomnyos piacain cl a vezet pozci megrzse, mg az egyb terleteken, pl. a vllalkozi zletgban, a piaci rszeseds jelents nvelse. Ehhez 2004-ben a bank versenykpessgnek javtst, hatkonysgnak nvelst elsegt, az OTP Bank s Bankcsoport tapasztalatait, know-how-jt kihasznl fejlesztsek, talaktsok elvgzsre, illetve megkezdsre van szksg, mind a bank IT rendszereit, mind a termkeket s szolgltatsokat, mind a banki folyamatokat illeten. A lakossgi terleten a cl az gyfelek megrzse, a piaci rszeseds cskkensnek mrsklse, mg a vllalkozi zletgban az gyflszm dinamikus nvelsre van szksg. 6.5. OTP BANKA SLOVENSKO, A.S.
A szlovk bankrendszerben tovbb folytatdnak a globalizcis, integrcis tendencik, valamint az EU-ba trtn belpst kveten a klfldi banki szereplk terjeszkedse. 2004 janurjtl a megtakartsi szerkezetben vrhat vltozsok (nyugdjreform miatt a nyugdjpnztri megtakartsok, illetve befektetsi alapok megjelense) a nem banki megtakartsok arnyt nvelik. 2004-ben a Bank gyfl clcsoportjt a kis- s kzpvllalkozsok jelentik, de minden ms terleten alapfeladat az gyfelek akvirlsa. A stratgiai clok megvalstsa 2004-ben szksgess teszi a clcsoportoknak megfelel termkknlat bvtst (szmlacsomagok kialaktsa, j hiteltermkek bevezetse), az OTP Csoporttagi termkek rtkestsnek felfuttatst (pl. biztostsok), az rtkestsi hlzat bvtst (fikok, ATM hlzat), elektronikus szolgltatsok bevezetst, valamint az gyflfolyamatok racionalizlst, a kiszolgls minsgnek javtst. 6.6. OTP-GARANCIA BIZTOST RT.
A Biztost kzptv stratgijban foglaltak alapjn a 2004. vi piaci pozcira vonatkoz cl a rszeseds tovbbi nvelse elssorban az let zletg rvn, ahol a Biztost 2004-ben a msodik hely megszerzst tzte clul. A megclzott piaci rszeseds nvekeds elrshez a djbevtelek emelse szksges, melynek teljestshez az OTP Bank fikhlzatban trtn biztostsi termkrtkestsi clok elrse elengedhetetlen. A Bank hlzatban rtkestett letbiztostsi termkek krt fokozatosan ki kell bvteni a hossz tv, folyamatos djfizets, admegtakartst lehetv tv hagyomnyos letbiztostsi mdozatokkal, amelyek olyan gyflignyeket elgtenek ki, amelyekre a Bank nem tud versenykpes konstrukcit knlni. A piaci pozcira vonatkoz clokkal sszhangban az sszes djbevtelen bell tovbb kell nvelni az let- s bankbiztostsok rszesedst, az let zletgon bell pedig a folyamatos djfizets hagyomnyos letbiztostsok rszesedsnek fokozatos nvelse a cl. A jvedelmezsg javtsa
55
OTP BANK RT.
rdekben cskkenteni kell, illetve fel kell szmolni a gpkocsi felelssgbiztosts s az egyb vesztesges nem letbiztostsi zletgak vesztesgt. 6.7. OTP ALAPKEZEL RT. S OTP INGATLAN ALAPKEZEL RT.
A befektetsi alapok nett eszkzrtke 2003 utols negyedvben jelentsen cskkent a makrogazdasgi folyamatok alakulsa miatt, ami ves szinten is az llomny cskkenst eredmnyezte. A kedveztlen folyamatok a piacvezet Optima alapot az tlagosnl nagyobb mrtkben rintettk. 2004-ben az OTP alapok tekintetben cl az llomnyveszts meglltsa, v vgre az rtkpapr-alapok kztti 45-50%-os rszeseds megrzse. A kezelt vagyon nvelse rdekben trekedni kell a privt banki gyfelekkel kapcsolatban az egyttmkdsi lehetsgek nagyobb intenzitssal trtn kihasznlsra a privt gyfelek szmra clzottan ksztend anyagok s mintaportfolik segtsgvel. Az nkormnyzati gyfelek esetben meg kell vizsglni az nkormnyzati vagyonok portfoli-kezelsre vonatkoz fogadkszsget. Az ingatlanalapok piaca 2004-ben vrhatan az tlagosnl nagyobb temben n, gy itt a piaci pozci megerstse a cl. 2004-ben az Ingatlan Alapkezelnl a hatkonysg javtsa rdekben fontos feladat az ingatlanokkal kapcsolatos nyilvntartsok, illetve a jelentsek ksztsnek fejlesztse. 6.8. OTP INGATLAN RT.
2004-ben a lakspiaci bvls mrskldsre lehet szmtani. Az Otthon Eurpban elnevezs nemzeti laksprogrammal sszefggsben vrhatan a korbbinl nagyobb hangslyt kaphat a brlaks program kialaktsa, illetve az nkormnyzati s kzhaszn szfra, illetve a vllalkozi szfra egyttmkdsvel ltrejv PPP projektek. Ezt figyelembe vve, az Ingatlan Rt. clja vezet piaci pozcijnak megrzse, PPP (Public Private Partnership) programokban (kollgiumok, brtn, stb. kivitelezse) fvllalkozknt val rszvtele, illetve a brlaks ptsi programban val meghatroz rszvtel. A Trsasg legfbb clja a tevkenysg slypontjnak vidkre val thelyezse, s ennek rdekben a csoportban rejl lehetsgek kihasznlsa. Ugyancsak kitztt cl a csoport marketingtevkenysgvel sszhangban ll marketing stratgia kidolgozsa, illetve a csoport egysges marketing szemlletnek kialaktsa s e tren val egysges fellpsnek sztnzse. 6.9. OTP FAKTORING RT. S OTP FAKTORING VAGYONKEZEL KFT.
A 2004. v alapvet clja a behajtsok megtrlsnek megtartsa a nyeresges mkds biztostsa rdekben, ami az eddigieknl lnyegesen magasabb megtrlsi kvetelmnyt jelent. A Trsasg 2004. vi tevkenysgben is dominns szerepe lesz a 2002 vgig a Banktl nagy tmegben tvett felmondott s lejrt hitelek kezelsnek s behajtsnak. Emellett a Bankcsoporton kvli forrsbl szrmaz lejrt kvetelsek vsrlst, illetleg a behajtsban val, megbzsos alapon trtn rszvtelt is fokozni kvnja a Trsasg, amelyet fknt kapacitsa s a megtrls felvllalhat kockzata hatroz meg. Az OTP Faktoring Vagyonkezel Kft. alaptevkenysge tovbbra is a kvetelsek kezelse, illetve a klnfle kvetelsek mgtti fedezetek minl gyorsabb s hatkonyabb felmrse, rtkelse, hasznostsa, az j lakshitelek s jelzloghitelek vtelrnak megtrlse rdekben. Az OTP Faktoring Vagyonkezel Kft. tevkenysgnek eredmnye elssorban anyavllalata, a Faktoring Rt. kvetelseinek sikeres behajtsban jelenik meg.
56
OTP BANK RT. 6.10. OTP PNZTRSZOLGLTAT KFT.
A Pnztrszolgltat Kft. 2004. vi tevkenysgt, a Pnztrak vagyonnak, tagltszmnak alakulst befolysoljk a jogszablyban elrtak, vagyis a magnnyugdjpnztri belps plyakezdkre val korltozsa, valamint a fizetkpes potencilis nkntes nyugdj- s egszsg pnztri tagsgi kr tovbbi zsugorodsa. A fentiekbl kvetkezen 2004-re a piac kismrtk nvekedse prognosztizlhat, gy elsdleges cl a Pnztrszolgltat Kft. vagyon s tagltszm alapjn mrt piaci pozcijnak megtartsa, illetve a Magnnyugdjpnztr esetben erstse. A piaci pozci, illetve a tagltszm nvelse rdekben fontos feladat a nyugdjpnztri s az egszsgpnztri szinergik kihasznlsa, mely egyrszt a koordintori hlzat egysgestst, msrszt a munkltatk kzs megkeresst jelenti. A termkrtkestsben tovbbra is jelents szerepe van a Bank hlzatnak s az OTP Garancia Biztost Rt-nek, emellett kiemelten kell foglalkozni a megbzottknt tagszervezk ltszmnak nvelsvel. 6.11. OTP TRAVEL KFT. Az OTP Travel Kft. clja Magyarorszg egyik meghatroz utazsszervezje maradni 2004-ben is s megbzhat, minsgi, r-rtk arnyos szolgltatsokat nyjtani gyfeleinek. Tovbbi cl a Travel Kft. pozitv imzsnak, ismertsgnek erstse, melyet 2004-ben a 20. szletsnapjt nnepl trsasg intenzv marketingkampnnyal tmogat. 2004-ben a Travel a ki- s beutaztatsi zletg esetben is a programknlat bvtst tervezi, illetve az zletgakhoz kapcsold kiegszt szolgltatsok (pldul biztostsok) rtkestsvel trekszik a teljes kr idegenforgalmi szolgltats nyjtsra.
57
OTP BANK RT.
7. AZ OTP BANKCSOPORT KONSZOLIDLT MRLEGNEK, EREDMNYKIMUTATSNAK S FBB MUTATINAK ALAKULSA
Millird Ft Konszolidlt mrlegfsszeg Konszolidlt hitelek Konszolidlt bettek Konszolidlt sajt tke Hitelek arnya az eszkzkben Bettek arnya a forrsokban Konszolidlt hitel/bett arny Konszolidlt sajt tke/mrlegfsszeg arny
2003. dec. 31. tny 3 503 2 026 2 698 305 57,8% 77,0% 75,1% 8,7%
2004. dec. 31. terv 4 087 2 386 2 988 366 58,4% 73,1% 79,8% 8,9%
Vltozs Mrd Ft 584 360 290 61 % 16,7% 17,8% 10,8% 19,9%
Milli Ft Nett kamatbevtel Nem kamat jelleg bevtelek sszes bevtel Nem kamat jelleg kiadsok Mkdsi eredmny Cltartalkkpzs zleti/cgrtk elszmols Konszolidlt adzs eltti eredmny Konszolidlt adzott eredmny Inflci ROAA (nominlis)15 ROAE (nominlis)16 Rel ROAE Nem kamat bevtel/sszes bevtel Kiads/bevtel arny
2003. dec. 31. tny 177 062 132 352 309 414 191 899 117 515 13 412 2 020 102 751 83 022 4,7% 2,66% 30,6% 25,9% 42,8% 62,0%
2004. dec. 31. terv 196 302 181 700 378 002 230 490 147 512 14 311 10 242 122 959 102 845 7,2% 2,71% 30,7% 23,5% 48,1% 61,0%
Vltozs Milli Ft % 19 240 49 348 68 588 38 591 29 997 899 8 222 20 208 19 823 10,9% 37,3% 22,2% 20,1% 25,5% 6,7% 407,0% 19,7% 23,9%
15 16
Szmtott, az v eleji s v vgi mrlegfsszeg szmtani tlaga s a kapott osztalkkal szmtott adzott eredmny alapjn Szmtott, az v eleji s v vgi sajt tke szmtani tlaga s a kapott osztalkkal szmtott adzott eredmny alapjn
58
OTP BANK RT.
EGYB INFORMCIK
59
OTP BANK RT. EGYB INFORMCIK
1. Az OTP Bank Rt. rtkpapr struktrja A Bank jegyzett tkje 280.000.000 darab, egyenknt 100 forint nvrtk trzsrszvnybl, valamint 1 darab 1000 forint nvrtk szavazatelsbbsgi rszvnybl ll. A Bank rszvny struktrja 2003. v folyamn nem vltozott. 2. Az OTP Bank Rt. vezet lls szemlyeinek az OTP Bank Rt. ltal kibocstott rtkpapr tulajdona 2003. december 31-n (100 forint nvrtk trzsrszvnyekbl, darab): Igazgatsg Dr. Csnyi Sndor (elnk) Dr. Spder Zoltn (alelnk) Baumstark Mihly Dr. Br Tibor Braun Pter Dr. Kocsis Istvn Lantos Csaba Lenk Gza Dr. Pongrcz Antal Dr. Utassy Lszl Dr. Vrs Jzsef Felgyel Bizottsg Dr. Tolnay Tibor (elnk) Gyulain Zsak Zsfia Dr. Horvth Gbor Dr. Nagy Gbor Dr. Pintr Sndor Vcsei Klra 60.000 99.210 10.000 130.000 3.360 30.000 1.774.945 1.250.000 90.000 28.000 790.550 30.000 40.000 31.027 50.000 19.680 80.000
60
OTP BANK RT.
A Trsasg magasabb vezet lls dolgozi: Dr. Csnyi Sndor, elnk-vezrigazgat Dr. Spder Zoltn Lantos Csaba Lenk Gza Pap Gyula Dr. Pongrcz Antal Wolf Lszl 1.774.945 1.250.000 40.000 31.027 182.620 50.000 709.380
Vezet szemlyekben bekvetkezett vltozsok indoklsa A Bank 2003. prilis 25-n tartott kzgylse dr. Pintr Sndor urat a Trsasg 2004. zleti vt lezr ves rendes kzgylsnek idpontjig a Trsasg Felgyel Bizottsgnak tagjv vlasztotta.
61
OTP BANK RT.
A TRGYVET MEGELZ V KONSZOLIDLT VES BESZMOLJNAK KNYVVIZSGL LTAL HITELESTETT ADATAI, A KNYVVIZSGL JELENTSE
62
OTP BANK RT.
63
OTP BANK RT.
64
OTP BANK RT.
65
OTP BANK RT.
66
OTP BANK RT.
67
OTP BANK RT.
68
OTP BANK RT.
69
OTP BANK RT.
70
OTP BANK RT.
71
OTP BANK RT.
72
OTP BANK RT.
73
OTP BANK RT.
74

OTP Bank Nyrt.

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

OTP Bank Nyrt.

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

OTP Bank Rt. 2003.

Budapest, 2004. prilis 29.

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

AZ OTP BANK RT. 2003. VI ZLETI JELENTSE

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

AZ OTP BANK RT. 2003. VI ZLETI JELENTSE

Nem konszolidlt, MSZSZ szerint

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT. Lakossgi bettek

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

Az OTP Bank Rt. 2003. vi kiemelt pnzgyi adatai9

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

A FGGETLEN KNYVVIZSGL BESZMOLJA A 2003. VI VES BESZMOL VIZSGLATNAK EREDMNYRL

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS

AZ OTP BANK RT. TRGYVI MRLEGE, EREDMNY-KIMUTATSA S CASH-FLOW KIMUTATSA

OTP BANK RT.

2003. VI VES JELENTS