-rimer semestre ./0.

Informe Sectorial N 8
BEBIDAS

Tcnico responsable: aablin,minagri*gob*ar mnaso,minagri*gob*ar

Contenidos

-anorama del Comercio de Bebidas

Introduccin

El sector de bebidas comprende el agrupado de los siguientes productos espec ficos! tanto alco"licos # $inos $arietales % no $arietales! $inos espumantes! cer$e&a! sidra # ! como analco"licos ' gaseosas! aguas minerales con % sin gas! aguas sabori&adas! como tambi(n )ugos concentrado de u$a! limn % naran)a #* A continuacin se indica la performance del comercio e+terior de cada uno de los subsectores pre$iamente mencionados*

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Bebidas

Sector Bebidas Analcohlicas - Gaseosas

E+portaciones Argentinas de 1aseosas -rimer Semestre ./0.
A(o 2011 2012 +ar% An*al )ectolitros En miles *s! F"# 1,.7+3 1.1,3 20.409 1.247 22, ',

2uente3 4A1%-! en base a datos del INDEC

En el primer semestre del a5o ./0.! las e+portaciones de gaseosas presentaron un incremento del 67 en $alor 28B respecto al mismo periodo del a5o anterior* En las negociaciones por $olumen el incremento fue del ..7* Cabe destacar 9ue el :07 de las e+portaciones reali&adas en este lapso de tiempo fueron en en$ases de contenido superior a ;// ml*

Destino de las E+portaciones de 1aseosas -rimer semestre ./0.

Destinos de las exportaciones Primer semestre 2012 EE.UU. 1,20% Otros 0,32%

Bolivia ,20% !araguay 10, 3%

Pas Uruguay !araguay Bolivia EE.UU. Otros $otal

En Miles de

S! F"# 991 13+ 102 1+ 4 1%2&'

Uruguay 79,44%
"uente#$%&'y!$en$base$a$(atos$(el$)n(e*

2uente3 4A1%-! en base a datos del INDEC

<as e+portaciones de gaseosas reali&adas a =rugua% fueron por un $olumen de 0;*>?? "l* representando un incremento del 67 en $alor % una ca da del ;7 en $olumen* Sin embargo! -aragua% present un aumento ma%or del .?7 en $alor respecto al mismo periodo el a5o anterior*

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Bebidas

Sector Bebidas Analcohlicas Aguas minerales y gaseadas

E+portaciones Argentinas de Aguas 4inerales % 1aseadas -rimer semestre ./0.
A(o 2011 2012 +ar% An*al
2uente3 4A1%-! en base de INDEC

)ectolitros En miles *s! F"# 1.243 1+1 4.,72 2,4 2'., '/,

El primer semestre del a5o ./0.! presento un incremento del 6;7 en $alor de e+portaciones respecto al a5o anterior* @ en $olumen un incremento del .6:7* ma%or parte de las operaciones en este periodo pertenecen al segmento de en$ases de contenido inferior a los ;// ml A;?7B % el resto corresponden a en$ases de contenido entre los ;//ml % los . litros*

las <a los los

Destino de las E+portaciones de Aguas 4inerales % 1aseadas -rimer semestre ./0.

Destinos de las exportaciones Primer Semestre 2012 Otros 11%

34ile +% -ur.u/a % B0lgi*a 14% 1ene2uela 1,%

"uente#$%&'y!$en$base$a$(atos$(el$)n(e*

!araguay 4,%

Pas !araguay 1ene2uela B0lgi*a -ur.u/a 34ile Otros $otal general

2uente3 4A1%-! en base de INDEC

En miles de S! Fo120 43 37 20 14 29 2.&

-aragua% tiene una participacin del C:7 en las e+portaciones de aguas minerales % aguas gaseadas! con un $olumen de ?*;86 "l* generando de esta forma un precio promedio de ??!C8 =SDE"l*

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Bebidas

Sector Bebidas Analcohlicas Aguas Saborizadas

E+portaciones Argentinas de Aguas Sabori&adas -rimer semestre ./0.
A(o 2011 2012 +ar% An*al
2uente3 4A1%-! en base de INDEC

)ectolitros En miles *s! F"# .072 317 32 20 34., 34&,

<a $ariacin del periodo ./0.E./00 fue negati$a del >C7 en $alor 28B % del >:7 en $olumen* El precio promedio del periodo Enero#)ulio del a5o ./0. fue de ?:!C: =SD 28BE"l* Aun9ue llego al precio promedio mF+imo en el mes de ma%o por un $alor de :;!?; =SDE"l*

Destino de las E+portaciones de Aguas Sabori&adas -rimer semestre ./0.

Pas Destino 34ile 5ona$"ran*a$6!unta$&renas$7$34ile8 $otal general
2uente3 4A1%-! en base de INDEC

Miles de F"#

S! Particip% en Particip% )ectolitros 0alor F"# +ol*men 12 + % 1,7 +1% 42% 1,1 49% 20 100, 122 100,

El mercado de aguas sabori&adas durante el primer semestre del a5o ./0.! se di$idi entre dos destino Gnicamente! C"ile % Hona 2ranca A-unta ArenasB en C"ile! con precios promedios de 6/!C. =SDE"l % ;.!;. =SDE"l* respecti$amente*

Importaciones Argentinas de 1aseosas! Agua 4inerales % Aguas Sabori&adas ' -rimer semestre ./0.
<as importaciones de gaseosas durante el primer semestre del a5o ./0.! fueron por ?*;:; =SD % un $olumen total de ;6!; "l* desde C"ina % IaiJFn* 4ientras las importaciones de aguas minerales % gaseadas para el mismo periodo fueron realmente pe9ue5as* 2ueron de ;. "l por un $alor de :*C/C =SD 28B % en en$ases de contenido entre ;// ml % . litros fueron de ?6/ "l por un $alor de .?*?:/ =SD 28B con procedencia de 2rancia* En el segmento de aguas sabori&adas no se registraron importaciones en el primer semestre del a5o ./0.*
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Bebidas

Sector Bebidas Analcohlicas Jugos Concentrados

Lugos Concentrado de =$a

E+portaciones Argentinas de Lugo Concentrado de =$a -rimer semestre ./0. En el primer semestre del a5o ./0.! se
A(o $oneladas +alor F"#5 +2.,,0 73.272 2011 2012 ,+.493 9 .429 +ar% An*al 2&, 1&,
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

presenta una e+portacin significati$amente superior en el a5o ./00 de los datos anali&ados! pudi(ndose resaltar el $alor 28B del mes de abril ./0.! cifra superar a los demFs meses*

Destino de las E+portaciones de Lugo Concentrado de =$a -rimer semestre ./0.

Destino EEUU 3ana(a 9a:on ;u(<=ri*a 34ina 34ile Otros $otal
K En miles =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

+alor F"#5 44.+19 14.27+ 11. 7 11.,7 +.1+0 1.0+3 9. 7, 42%&24

<os Estados =nidos son el principal comprador a ni$el mundial! seguido por otras naciones de peso como CanadF % Lapn* Deber a mencionarse 9ue tanto SudFfrica! como C"ile son competidores de la Argentina en la temFtica del )ugo concentrado de u$a*

Lugos Concentrado de <im <imn

<im n E+portaciones Argentinas de Lugos Concentrado de <im -rimer semestre ./0.
$oneladas +alor F"#5 Comparando los per odos del Gltimo a5o 20.+49 71.003 % el actual! se presenta una e+portacin 2011 2012 13.3 + 39.+71 marcadamente decreciente de las cifras +ar% An*al 31/, 3&&, A(o
K En miles =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

estudiadas en el a5o ./00*

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Bebidas

Sector Bebidas Analcohlicas Jugos Concentrados

Destino de las E+portaciones de Lugo Concentrado de <im <imn -rimer semestre ./0.
Destino EEUU !aises$Ba>os 9a:on &ustralia Otros $otal general
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

+alor F"#5 13.9+2 ,.349 +.9,, 2.1,, 11.13 14%/'1

<os Estados =nidos figuran como primer destino comercial! seguido por los -a ses Ba)os* Cabe aclarar 9ue los -a ses Ba)os no son el destino definiti$o del producto! sino esencialmente el destino para su ingreso a la =nin Europea! desde donde se distribu%e a las demFs naciones*

Importaciones de Lugo Concentrado de <im <imn -rimer semestre ./0.

A(o $oneladas +alor F"#5 2011 +32 4+ 2012 237 34+ +ar% An*al 3//, 3/4,
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

En el a5o ./00! los $alores tanto en cantidades % $alor 28B superaban ampliamente los $alores del a5o actual! el ./0.! pudi(ndose $er dic"as cifras en el cuadra informati$o*

<os datos del primer semestre! presentan al primordial pro$eedor! Brasil! 9ue constitu%e al Gnico abastecedor! a e+cepcin del mes de )unio 9ue tiene a =rugua% como e+portador para la Argentina*

Lugos Concentrado de Naran)a

E+portaciones Argentinas de Lugo Concentrado de Naran)a -rimer semestre ./0.
A(o $oneladas +alor F"#5 2.+23 4. 0 2011 2012 3.+ ,.4,9 +ar% An*al &2, 11,
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

Comparando los per odo de tiempo anali&ados! as como en el caso del )ugo concentrado de limn! se presenta una e+portacin creciente en toneladas % $alor 28B de los datos e+puestos*

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Bebidas

Sector Bebidas Analcohlicas Jugos Concentrados

Destino de las E+portaciones de Lugo Concentrado de Naran)a -rimer semestre ./0.
Destino !aises$Ba>os )srael Uruguay Otros $otal general
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

+alor F"#5 3.43, 1.,,+ + 1 7 7 .%&.4

<os -a ses Ba)os! como ingreso a la =nin Europea! fueron en el primer semestre del a5o ./0.! el principal comprador de la Argentina! seguido por Israel*

Importaciones de Lugo Concentrado de Naran)a -rimer semestre ./0.

A(o $oneladas +alor F"#5 2011 +0 1.9 4 2012 9++ 2.420 +ar% An*al 12, 22,
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

A diferencia del )ugo concentrado de limn! en el a5o ./0. se increment la importacin de )ugo concentrado de naran)a*

<os datos el primer semestre! al igual 9ue las cifras de importaciones de )ugo concentrado de naran)a del a5o ./// al ./00! presentan al principal pro$eedor mundial! Brasil! 9ue constitu%e al Gnico abastecedor! como sucede en muc"os otros pa ses del mundo*

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Bebidas

Sector Bebidas Alcohlicas Vinos Varietales

E+portaciones Argentinas de Minos Marietales -rimer semestre ./0. <as
A(o 2011 2012 +ar% An*al
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

)ectolitros 997.170 1.093.774 10,

e+portaciones de $inos $arietales en el primer semestre +alor F"# 5 del a5o ./0. presentaron un 3+0.+9 aumento del .7 en $alor % 0/7 3+7.2,4 2, en $olumen respecto al a5o anterior* El segmento de los $inos embotellados fue el 8>7 del total e+portado*

Destino de las E+portaciones de Minos Marietales -rimer semestre ./0.

Pas Destino EE.UU. 3ana(< ?eino$Uni(o Brasil !a/ses$Ba>os %0@i*o ;ue*ia 9a:An Otros$ $otal 61107
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

+alor F"#5 1+,.341 40.21, 20.04 19.003 1+.1+4 ,. 20 ,.,,0 ,.0 9 ,.934 1/'%2.&

Estados =nidos es el principal consumidor de los $inos argentinos representando el CC7 del mercado % un $olumen de ;.>*>.8 "ectolitros* En segundo lugar! se encuentra CanadF con un $olumen comerciali&ado de 00/*?.: "ectolitros*

Importaciones de Minos Marietales -rimer semestre ./0.

A(o 2011 2012 +ar% An*al
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

Pas 34ile EE.UU. )ectolitros +alor F"#5 1.,0, 10 "ran*ia 1.01 497 9a:An 31', 314, Otros $otal 61/7

+alor F"#5 110 100 0 ,7 140 &4'

<as importaciones de $inos $arietales tienen su procedencia en C"ile con un ..7 de participacin % un precio promedio de ?;; =SDE"l* Aun9ue sus $entas disminu%eron el ;.7 respecto al mismo periodo del a5o anterior*
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Bebidas

Sector Bebidas Alcohlicas Vinos No Varietales

E+portaciones Argentinas de Minos no Marietales -rimer semestre ./0.
El primer semestre del a5o ./0.! 2011 se obser$o un importante 2012 crecimiento de las operaciones +ar% An*al tanto en $olumen como en $alor K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC del >:7 % 0087 respecti$amente* Iodo el monto comerciali&ado se di$ide en $inos embotellados % a granel! es decir en en$ases de contenido ma%or a los ; litros*
A(o )ectolitros 309.977 ,07.7+, 4., +alor F"# 5 23.+31 +1.331 112,

Destino de las E+portaciones de Minos no Marietales -rimer semestre ./0.

Pas Destino EE.UU. !araguay ?usia 3ana(< Brasil 9a:An Es:aBa Otros $otal 6227
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

+alor F"#5 21. 73 .4 , 4.323 1.97 1.944 1. 32 1.3,4 9.+31 /1%111

<as e+portaciones del segmento de $inos no $arietales tu$ieron su ma%or flu)o "acia Estados =nidos por un C?7 9ue representa un $olumen de .:.*;8; "ectolitros* Sigue es -aragua% con un 067 % un $olumen de >8*/>: "ectolitros*

Importaciones de Minos no Marietales -rimer semestre ./0.

A(o 2011 2012 +ar% An*al
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

Pas Brasil 9a:An )ectolitros +alor F"#5 +,.,,1 3. 0, Es:aBa 7,, 11 34ile 344, 34', Otros $otal 627

+alor F"#5 ,2 2, 14 , 11 112

El ;.7 de las importaciones se originaron en Brasil por un $olumen de :.. "ectolitros en el mes de Lunio! resultando ser el $alor mas alto del primer semestre* @ el >>7 de las operaciones fueron en el segmento de los en$ases de contenido inferior a los . litros*
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Bebidas

Sector Bebidas Alcohlicas Vinos Es umantes

E+portaciones Argentinas de Minos Espumantes -rimer semestre ./0.
A(o En miles de 8itros +alor F"#5 1.94, 7.+04 2011 2012 2.191 9.9 3 +ar% An*al 11, 11,
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

Si se compara el per odo enero ' )unio de la tabla! las e+portaciones de $ino espumante consiguieron un $alor superior! de >*>8? miles de dlares 28B! con un $alor mF+imo

de $entas en abril % un m nimo en )unio! en el a5o presente! el ./0.*

Destino de las E+portaciones de Minos Espumantes -rimer semestre ./0.

Destino EEUU 34ile 1ene2uela Otros $otal general
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

+alor F"#5 1.934 1.149 1.000 +.900 4%421

<os Estados =nidos figuran como el primer destino en el ranNing de las e+portaciones de $ino espumante! mientras 9ue en segundo lugar se encuentra C"ile % luego Mene&uela*

Importaciones de Minos Espumantes -rimer semestre ./0.

A(o 2011 2012 +ar% An*al
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

En miles de 8itros +alor F"#5 22+ 1.9 0 17+ +,0 322, 3'2,

Pas Es:aBa "ran*ia Otros $otal general

+alor F"#5 2+9 200 101 /.0

Oespecto de las importaciones de $ino espumante! "ubo un decrecimiento significati$o si se compara el a5o presente con el mismo per odo del a5o ./00*
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<a ma%or a de las importaciones siguen pro$iniendo de la =E Ama%oritariamente de 2rancia! Espa5a e ItaliaB % en menor medida del Nafta A=SAB*

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Bebidas

Sector Bebidas Alcohlicas Sidra

E+portaciones Argentinas de Sidra -rimer semestre ./0.

A(o En miles de 8itros +alor F"#5 239 1,4 2011 2012 ,,4 490 +ar% An*al 1'2, 144,
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

En el per odo enero ' )unio! las e+portaciones de sidra alcan&aron un $alor de C>/ miles de dlares 28B en el a5o ./0.! presentFndose cifras de ma%or $alor 9ue en el a5o ./00*

Destino de las E+portaciones de Sidra -rimer semestre ./0.

Destino Bolivia !araguay 34ile Otros $otal general
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

+alor F"#5 2 + 99 92 14 &40

Boli$ia es el primer pa s en el ranNing de los destinos de e+portacin! mientras 9ue en segundo lugar se encuentra -aragua% % en tercer lugar C"ile* <os pa ses $ecinos son los principales compradores! tendencia 9ue $iene acentuFndose en los Gltimos a5os*

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Bebidas

Sector Bebidas Alcohlicas Cer!eza

E+portaciones Argentinas de Cer$e&as -rimer semestre ./0.
A(o 2011 2012 +ar% An*al
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

En miles de 8itros +alor F"#5 24.474 1,.107 1 .012 11.137 32., 311,

En el per odo enero ' )unio! las e+portaciones de cer$e&a decrecieron tanto en litros como en $alor 28B ! presentFndose cifras de ma%or significancia en el a5o ./00*

Destino de las E+portaciones de Cer$e&as -rimer semestre ./0.

Destino 34ile Brasil !araguay Uruguay Otros $otal general
K En miles de =SD 28B 2uente3 4A1%-! en base de INDEC

+alor F"#5 3. 9+ 2.,00 2.+99 1.0 4 9+9 11%11'

<os pa ses $ecinos son los principales compradores* Dic"a situacin comercial $iene acrecentFndose en los Gltimos a5os*

Importaciones de Cer$e&as # -rimer semestre ./0.

A(o En miles de 8itros +alor F"#5 2011 +.,1, +.+ 3 2012 4.004 4.1,2 +ar% An*al 324, 32/,

Cabe destacar! 9ue "ubo un decrecimiento! tato en $alor como $olumen! en las importaciones! si se compara el a5o actual con el ./00*

Pas %0@i*o &lemania 34ile Otros $otal

K En miles de =SD 28B

+alor F"#5 3.174 2,7 1 3 3+3 &%1.2

2uente3 4A1%-! en base de INDEC

En cuanto a la importacin de cer$e&a! el pa s refle)a la tendencia mundial de los Gltimos a5os # desde el a5o .///# de ad9uirir marcas mu% prestigiosas % difundidas como las me+icanas % alemanas! al tiempo 9ue los grandes productores locales se $en incenti$ados a completar su oferta*

Cabe con la ad9uisicin de sus propias marcas desde C"ile % Brasil! fenmeno 9ue desde .//; otorg gran mpetu a las importaciones! tanto en $alor como $olumen
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