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L i k e t h i s p r e s e n t a t i o n ? Wh y n o t s h a r e ! S h a r e E m a i l
2 0 1 0 0 3 2 3 a m a z o n v 9 b y d r e w p a n1 7 8 9 v i e w s
A m a z o n i n F o c u s : b y R e t a i l N e t G r o u p D e t a i l s o n a D i s r u . . . 5 4 1 5 v i e w s
/ 4 9 S h a r e
B u s i n e s s s t r a t e g y b y P u j a 7 9 a m a z o n p u j a m i s h r a 5 4 8 v i e w s
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b y H e t Ma v a n i
A m a z o n B r a n d Ma n a g e m e n t 4 4 6 0 v i e w s b y B e n d i t a B a y l n
S e r v i c e m a r k e t i n g m a n a g e m e n t o f a m a z o n 2 9 9 v i e w s b y F B E R N O V E L
A m a z o n . c o m : t h e H i d d e n E m p i r e U p d . . . 7 5 3 9 8 3 v i e w s b y R a g h u K a s t u r i
F i n a l P r e s e n t a t i o n 1 1 6 7 5 v i e w s b y J o s h u a Wo n g
S t r a t e g y S e m i n a r A m a z o n . c o m1 1 4 0 7 v i e w s b y J e s s i c a A l l i s o n
E m k t c h a n 4 6 6 v i e w s
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b y s a c h i n k r t r
B u s i n e s s m o d e l o f a m a z o n 4 2 4 v i e w s b y K e i k o I g a r a s h i
We e k 4 h o wa m a z o n _ b u s i n e s s _ w o r k s 1 6 9 v i e w s b y Ma r c Mo r e l l i
c h a n n e l a d v i s o r S e l l i n g o n A m a z o n 2 0 1 3 2 0 6 v i e w s
1 , 6 3 9
v i e w s
Mo r e
N o c o m m e n t s y e t
P o s t C o m m e n t
R e l a t e d S u b s c r i b e t o c o m m e n t s 20100323 amazon v9
1 7 8 9v i e w s
3 L i k e s Kelly White , R e s e a r c h A n a l y s t a t N A S R e c r u i t m e n t C o m m u n i c a t i o n s
1mo n t ha g o
Like Amazon in Focus: Details on a Disruptive Retailer and the Playbook for Vendors
5 4 1 5v i e w s
vashwanth
2mo n t h s a g o
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1 . 1 AS e r v i c e A MA Z O NI N S I G H TD E C KG r o w t h m a r k e t s a n d s t r a t e g i c i n i t i a t i v e s Ma r c h 2 0 1 3 L I S AB Y F I E L D G R E E NR e t a i l A n a l y s t
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2 . 2 1 . I n t r o d u c t i o n 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s 3 . K e y Ma r k e t s 4 . C o n c l u s i o n s &I m p l i c a t i o n s 5 . F u r t h e r R e a d i n g C o n t e n t s A l l d a t a c o r r e c t a t t i m e o f p u b l i s h i n g . 3 . 1 . I n t r o d u c t i o n 4 . 4 C o r p o r a t e S t r u c t u r e 1 . I n t r o d u c t i o n L a t i n A m e r i c a A m a z o n B r a z i l A s i a A m a z o n J a p a n J u n g l e e . c o m( I n d i a ) A m a z o n C h i n a E u r o p e A m a z o n . d e A m a z o n . c o . u k A m a z o n . f r A m a z o n . e s A m a z o n . i t L O V E F i L MA m a z o n E US a r l ( L u x e m b o u r g ) N o r t h A m e r i c a A m a z o n . c o mA m a z o n S e r v i c e s A m a z o n We b S e r v i c e s ( A WS ) A m a z o n D i g i t a l S e r v i c e s A m a z o n F u l f i l m e n t S e r v i c e s A m a z o n . c a Q u i d s i ( N e wJ e r s e y ) 5 . 5 A m a z o n i s b e n e f i t i n g f r o mg l o b a l o n l i n e g r o w t h t r e n d s a n d a l o n g t e r m s t r a t e g i c v i s i o n f o r i t s b u s i n e s s . T h e U S m a k e s u p m o r e t h a n h a l f o f A m a z o n s s a l e s , a l t h o u g h i t h a s a n e s t a b l i s h e d p r e s e n c e i n E u r o p e a n d J a p a n a n d a f o o t h o l d i n e m e r g i n g m a r k e t s s u c h a s C h i n a , B r a z i l a n d I n d i a . A c t i v e S o u r c e : P l a n e t R e t a i l I n a d d i t i o n t o i t s d e d i c a t e d i n t e r n a t i o n a l o p e r a t i o n s , A m a z o n s h i p s w o r l d w i d e f r o mi t s m a j o r s i t e s t o a l m o s t a n y w h e r e i n t h e w o r l d e x c e p t w a r z o n e s . 1 . I n t r o d u c t i o n 6 . 6 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 B a n n e r S a l e s ( U S D b n ) A m a z o n : B a n n e r S a l e s G r o w t h , 2 0 0 7 2 0 1 7 f ( U S Db i l l i o n ) S o u r c e : P l a n e t R e t a i l 1 . I n t r o d u c t i o n A m a z o n s s a l e s a r e g r o w i n g r a p i d l y , o u t p e r f o r m i n g b r i c k s a n d m o r t a r a n d o n l i n e c o m p e t i t o r s . D e s p i t e s o m e s l o w d o w n i n m o r e m a t u r e m a r k e t s , A m a z o n w i l l c o n t i n u e t o i n n o v a t e a n d m a k e m a r k e t s h a r e g a i n s , s e t t i n g t h e p a c e f o r e c o m m e r c e a n d m u l t i c h a n n e l r i v a l s . 2 0 0 7 2 0 1 2 C A G RS a l e s 3 3 . 6 %2 0 1 3 2 0 1 7 C A G RS a l e s 2 2 . 7 %A m a z o n s p h e n o m e n a l s a l e s g r o w t h i s t h e r e s u l t o f s a t i s f y i n g c u s t o m e r d e m a n d f o r l o wp r i c e s , a b r o a d a s s o r t m e n t a n d c o n v e n i e n c e . 7 . 7 A m a z o n s g r o w t h i s o u t p a c i n g t h e r e s t o f t h e m a r k e t t o s u c h a n e x t e n t t h a t b y 2 0 1 7 P l a n e t R e t a i l s f o r e c a s t s s h o wt h a t A m a z o n i s s e t t o b e c o m e t h e s e c o n d l a r g e s t g l o b a l r e t a i l e r b e h i n d Wa l m a r t . 1 . I n t r o d u c t i o n A m a z o n : G l o b a l Ma r k e t L e a d e r s , 2 0 1 7 f N o t e : B a s e d o n t o t a l s a l e s . ; R a n k i n g c a l c u l a t e d o n g r o w t h f o r e c a s t s ; f f o r e c a s t . S o u r c e : P l a n e t R e t a i l C o m p e t i t o r s s h o u l d b e w o r r i e d a t A m a z o n s d o m i n a n c e , w h i c h i s n o t o n l y b a s e d o n e c o m m e r c e t r e n d s b u t a l s o o n i n n o v a t i o n a n d s t r o n g g r o w t h a m b i t i o n s . A m a z o n c u r r e n t l y h o l d s t h e # 1 7 g l o b a l r e t a i l e r r a n k i n g f o r 2 0 1 2 , b u t i t s s t e l l a r p a c e o f g r o w t h m e a n s i t i s o u t p e r f o r m i n g a n d l e a p f r o g g i n g c o m p e t i t o r s i n t h e r a n k i n g s a s e c o m m e r c e g r o w t h o u t p a c e s b r i c k s a n d m o r t a r . A m a z o n i s h a n d s d o w n t h e b i g g e s t t h r e a t t o Wa l m a r t a s i t e n c r o a c h e s o n t h e r e t a i l e r s c o r e b u s i n e s s m o d e l . Wa l m a r t h a s m a d e e c o m m e r c e a k e y s t r a t e g i c f o c u s a s i t l o o k s t o f e n d o f f s t r o n g c o m p e t i t i o n . U S D 6 3 2 . 9 b n U S D 1 8 5 . 8 b n U S D 1 6 6 . 1 b n 8 . 8 A m a z o n h a s e v o l v e d i t s b u s i n e s s m o d e l f r o mi t s r o o t s a s a n e n t e r t a i n m e n t s p e c i a l i s t a n d a i m s t o o f f e r E a r t h s B i g g e s t S e l e c t i o n . A l t h o u g h E n t e r t a i n m e n t r e m a i n s a t i t s c o r e , E l e c t r o n i c s a n d G e n e r a l Me r c h a n d i s e ( E G M) i s n o wb y f a r A m a z o n s l a r g e s t c a t e g o r y . 1 . I n t r o d u c t i o n N o t e : B r e a k d o w n o f
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Final Presentation
1 1 6 7 5v i e w s
S trategy S eminarAmazon.com
1 1 4 0 7v i e w s
Emkt chan
4 6 6v i e w s
Thng mi in t v bi hc t Amazon
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1 0 . 1 0 A m a z o n s i n n o v a t i v e a p p r o a c h h a s l e d i t t o g e n e r a t e r e v e n u e f r o m p r o p r i e t a r y s e r v i c e s , i n c l u d i n g l o g i s t i c s a n d I T . 1 . I n t r o d u c t i o n T h i r d p a r t y m a r k e t p l a c e s a l e s m a d e u p 3 9 %o f t o t a l u n i t s s o l d i n Q 4 2 0 1 2 a n d s e r v i c e s a l e s f r o mA m a z o n Ma r k e t p l a c e , F u l f i l l e d b y A m a z o n ( F B A ) a n d A m a z o n We b S e r v i c e s ( A WS ) a r e i n c r e a s i n g i n s i g n i f i c a n c e . N o t e : A m a z o n d i d n o t s p l i t o u t P r o d u c t a n d S e r v i c e s a l e s p r i o r t o 2 0 1 0 S o u r c e : A m a z o n P r o d u c t S a l e s S e r v i c e S a l e s U S D 3 . 4 b n U S D 9 . 4 b n U S D 3 0 . 8 b n U S D 5 1 . 7 b n A m a z o n : P r o d u c t v s S e r v i c e S a l e s , 2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 0 2 0 1 2 2 m i l l i o n A m a z o n s e l l e r a c c o u n t s a t e n d 2 0 1 2 2 0 0 + m i l l i o n A m a z o n c u s t o m e r a c c o u n t s a t e n d 2 0 1 2 1 1 . 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s 1 2 . 1 2 B r o a d e n i n g i t s s e l e c t i o n f r o mi t s e n t e r t a i n m e n t r o o t s h a s b e e n s u c c e s s f u l i n b r i n g i n g c u s t o m e r s t o A m a z o n s s i t e , m a k i n g i t o n e o f t h e m o s t v i s i t e d w e b s i t e s g l o b a l l y . A m a z o n t y p i c a l l y a d d s 1 2 c a t e g o r i e s a n n u a l l y i n e a c h o f i t s m a r k e t s . C a t e g o r i e s t h a t a r e e x p a n d i n g r a p i d l y i n c l u d e c o n s u m e r e l e c t r o n i c s , t o y s a n d a p p a r e l . A m a z o n s t h i r d p a r t y Ma r k e t p l a c e h a s h e l p e d t h e c o m p a n y s e x p a n s i o n , p a r t i c u l a r l y i n s p e c i a l i s t c a t e g o r i e s . I n Q 4 2 0 1 2 , A m a z o n g e n e r a t e d 3 9 %o f u n i t s a l e s f r o mi t s Ma r k e t p l a c e o p e r a t i o n s . A m a z o n h a s s a c r i f i c e d p r o f i t s t o p u r s u e i t s a m b i t i o n t o b e c o m e t h e d e f i n i t i v e o n l i n e s a l e s r e f e r e n c e , g i v i n g c u s t o m e r s e v e r y t h i n g i n o n e p l a c e a n d u n d e r c u t t i n g r i v a l s o n p r i c e . # 1 E a r t h s B i g g e s t S e l e c t i o n 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e A m a z o n r e c o r d e d a n e t l o s s o f U S D 3 9 m i l l i o n i n 2 0 1 2 , d e s p i t e s a l e s o f U S D 6 1 . 0 9 b i l l i o n . T h i s i s e x t r e m e l y w o r r y i n g f o r c o m p e t i t o r s , a s i t r e v e a l s t h e r e t a i l e r i s s a c r i f i c i n g s h o r t t e r mp r o f i t a b i l i t y t o a g g r e s s i v e l y g r o wm a r k e t s h a r e a t t h e e x p e n s e o f r i v a l s . A m a z o n h a s a m b i t i o u s l o n g t e r mp l a n s a n d a h e a v y i n v e s t m e n t b u d g e t , p u t t i n g i t i n a s t r o n g p o s i t i o n g o i n g f o r w a r d . C o m p a r e d t o b r i c k s a n d m o r t a r r e t a i l e r s , A m a z o n a l s o h a s t h e b e n e f i t o f l o w e r o v e r h e a d s a n d i s m a k i n g t h e m o s t o f t a x l o o p h o l e s . A m a z o n s Ma r k e t p l a c e b e n e f i t s t h e c o m p a n y b y a l l o w i n g i t t o e x p a n d i t s p r o d u c t s e l e c t i o n w h i l e g e n e r a t i n g v a l u a b l e s e r v i c e r e v e n u e . Ma r k e t p l a c e s e l l e r s s i g n c l a u s e s p r e v e n t i n g t h e mf r o ms e l l i n g g o o d s c h e a p e r e l s e w h e r e , m a k i n g A m a z o n s p r i c i n g e x t r e m e l y c o m p e t i t i v e . A m a z o n s d i r e c t B 2 Cs a l e s a r e f o c u s e d o n p o p u l a r i t e m s , b u t Ma r k e t p l a c e a l l o w s f o r t h e b r o a d e s t s e l e c t i o n . T h i s m o d e l o p t i m i s e s A m a z o n s s t o c k m a n a g e m e n t . 1 3 . 1 3 I n Ma y 2 0 1 2 A m a z o n a n n o u n c e d p l a n s t o e x p a n d i t s a p p a r e l o f f e r i n g a n d t o c o l l a b o r a t e w i t h d e s i g n e r s t o s t a r t s e l l i n g h i g h e n d f a s h i o n b r a n d s . C E OJ e f f B e z o s s a i d t h a t t h e c a t e g o r y w a s a t D a y O n e . T h e c o m p a n y s a y s i t i s s e e i n g t r i p l e d i g i t g r o w t h f o r i t e m s f r o mi t s d e s i g n e r s , w h i c h
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1 4 0 1v i e w s
Japan e commerce_trends
5 8 9v i e w s
Amazon
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2 9 5 2v i e w s
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A m a z o n i s a l r e a d y w o r k i n g w i t h g r o c e r y r e t a i l e r s s u c h a s Mi g r o s i n
S w i t z e r l a n d , w h i c h o f f e r s a m b i e n t p r i v a t e l a b e l g r o c e r y i t e m s o n a m a z o n . d e . T h e r e i s p l e n t y o f p o t e n t i a l f o r e x p a n s i o n o f t h e s e t y p e s o f p a r t n e r s h i p w h e r e A m a z o n r e c e i v e s s e r v i c e r e v e n u e . # 1 E a r t h s B i g g e s t S e l e c t i o n J a n u a r y 2 0 1 2 J a n u a r y 2 0 1 3 I n c r e a s e G r o c e r y i t e m s 6 2 0 , 0 0 0 1 , 7 0 3 , 5 2 7 1 7 4 %S o l d / F u l f i l l e d b y A m a z o n 1 6 9 7 5 , 0 0 0 + 7 4 , 8 3 1 A m a z o n s G r o c e r y c a t e g o r y e x p a n s i o n : S o u r c e : P l a n e t R e t a i l 1 6 . 1 6 A m a z o n s K i n d l e d e v i c e s a r e i t s b e s t s e l l i n g i t e m s g l o b a l l y . I n 2 0 1 2 A m a z o n r e p o r t e d t h a t K i n d l e e b o o k s a l e s s o a r e d 7 0 %, t o b e c o m e a m u l t i b i l l i o n d o l l a r b u s i n e s s . I n t h e U S a n d U K , K i n d l e e b o o k s n o wo u t s e l l p h y s i c a l b o o k s , w i t h o t h e r m a r k e t s s e t t o f o l l o w . K i n d l e e r e a d e r s a n d t a b l e t s h a v e b e e n d e s i g n e d t o m a x i m i s e c o n t e n t s a l e s i n t h e f o r mo f e b o o k s , a p p s , m u s i c d o w n l o a d s a n d A m a z o n s o n l i n e s t r e a m i n g s e r v i c e s . A m a z o n h a s w i d e n e d K i n d l e s r e a c h b y p a r t n e r i n g w i t h b r i c k s a n d m o r t a r r e t a i l e r s . U n l i k e c o m p e t i t o r s , A m a z o n l o o k s t o p r o f i t f r o mc o n t e n t s a l e s f r o md e v i c e s r a t h e r t h a n f r o mh a r d w a r e r e v e n u e . A m a z o n h a s b e c o m e k n o w n a l o n g s i d e A p p l e a n d G o o g l e a s a t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t o r . # 2 I n n o v a t i o n , t e c h n o l o g y a n d c o n t e n t 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e A m a z o n s K i n d l e b r a n d d o m i n a t e s t h e e r e a d e r m a r k e t a n d i t s s u c c e s s i s t h e r e s u l t o f i n v e s t m e n t i n a l o n g t e r mv i s i o n , s t r o n g c o n t e n t a n d a f i r s t m o v e r a d v a n t a g e . A m a z o n s K i n d l e g i v e s t h e r e t a i l e r a k n o w n b r a n d w i t h w h i c h t o e n t e r n e w m a r k e t s . I n 2 0 1 2 A m a z o n i n t r o d u c e d K i n d l e i n C h i n a , B r a z i l a n d I n d i a s o m e o f t h e l a r g e s t f u t u r e e c o m m e r c e m a r k e t s . T h e r e i s p l e n t y o f p o t e n t i a l f o r e x p a n s i o n t o o t h e r n e wt e r r i t o r i e s s u c h a s R u s s i a . A m a z o n s K i n d l e h a s s t r o n g b r a n d i d e n t i t y a n d e n d o r s e m e n t , w h i c h c a n b e u s e d t o s e l l f u t u r e p r o d u c t s . A m a z o n i s w i d e l y e x p e c t e d t o r e l e a s e a s m a r t p h o n e l a t e r t h i s y e a r . A m a z o n i s b e n e f i t i n g f r o mt h e d i g i t a l t r a n s i t i o n o f e n t e r t a i n m e n t p r o d u c t s a n d a l s o g r o w i n g i t s p h y s i c a l s a l e s o f b o o k s . T h i s c o m e s a t t h e e x p e n s e o f e n t e r t a i n m e n t s p e c i a l i s t s g l o b a l l y . R e t a i l e r s a r e t e a m i n g u p w i t h A m a z o n t o s e l l i t s K i n d l e d e v i c e i n s t o r e s . U Kb o o k s e l l e r Wa t e r s t o n e s s i g n e d a n a g r e e m e n t t o s e l l K i n d l e e r e a d e r s a n d t a b l e t s i n e x c h a n g e f o r r e v e n u e s h a r i n g , r a t h e r t h a n d e v e l o p i n g i t s o w n d e v i c e s . 1 7 . 1 7 A m a z o n P u b l i s h i n g c o m m i s s i o n s b o o k s u n d e r s e v e r a l p h y s i c a l a n d d i g i t a l i m p r i n t s a n d i s e x p a n d i n g t h r o u g h a c q u i s i t i o n . A m a z o n S t u d i o s h a s s i x c o m e d i e s a n d s i x c h i l d r e n s p i l o t s i n p r o d u c t i o n t o b o l s t e r i t s P r i m e I n s t a n t V i d e o , A m a z o n I n s t a n t V i d e o a n d L O V E F i L Ms e r v i c e s . A m a z o n G a m e S t u d i o s i s d e v e l o p i n g g a m e s f o r A m a z o n s A p p s t o r e f o r A n d r o i d . A m a z o n A u t o R i p o f f e r s a f r e e C l o u d P l a y e r d o w n l o a d o f C D s b o u g h t o n A m a z o n . I n v e s t m e n t i n e x c l u s i v e a n d o r i g i n a l c o n t e n t i s a l l o w i n g A m a z o n t o d i f f e r e n t i a t e i t s p r o d u c t o f f e r i n g . 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e A m a z o n h a s s e r i o u s a m b i t i o n s i n e n t e r t a i n m e n t a n d o n l i n e s t r e a m i n g . I n 2 0 1 2 t h e c o m p a n y s p e n t U S D 4 . 5 6 b i l l i o n o n t e c h n o l o g y a n d c o n t e n t , u p 5 7 %f r o mU S D 2 . 9 1 b i l l i o n i n 2 0 1 1 . E x c l u s i v e s t r e a m i n g r i g h t s a n d o r i g i n a l c o n t e n t d r i v e g r o w t h b y g e n e r a t i n g a d d i t i o n a l s i g n u p s f o r A m a z o n P r i m e a n d L O V E F i L M. E x c l u s i v i t y i s k e y f o r A m a z o n , w h i c h a l s o o f f e r s a t t r a c t i v e i n c e n t i v e s t o a u t h o r s c h o o s i n g t o p u b l i s h t h r o u g h i t s K i n d l e D i r e c t p l a t f o r m . # 2 I n n o v a t i o n , t e c h n o l o g y a n d c o n t e n t A m a z o n A u t o R i p w a s i n t r o d u c e d i n J a n u a r y 2 0 1 3 . F r e e C l o u d P l a y e r v e r s i o n s w e r e b a c k d a t e d t o p u r c h a s e s s i n c e
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A m a z o n i n t h e i r s t o r e s . Wi t h a p l e t h o r a o f a p p s f o r i O S a n d A n d r o i d a n d m o b i l e e n a b l e d s i t e s , A m a z o n h a s t h e s t r o n g e s t m o b i l e s t r a t e g y o f a n y
r e t a i l e r . 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e A m a z o n s f o c u s o n m o b i l e i s a w i n : w i n f o r t h e c o m p a n y . N o t o n l y d o e s i t m a k e c u s t o m e r s m o r e l i k e l y t o c o m p a r e p r i c e s a n d p l a c e o r d e r s o n t h e g o , b u t i t a l s o e n s u r e s t h a t i t r i d e s o n t h e b a c k o f c o m p e t i t o r s s u c c e s s . F o r e v e r y c u s t o m e r b u y i n g t e c h n o l o g y f r o mA p p l e , A m a z o n i s a b l e t o g r o ws a l e s b y o f f e r i n g a r a n g e o f a p p s . P l a n e t R e t a i l s s h o p p e r i n s i g h t d a t a r e v e a l s t h a t 4 7 %o f i n t e r n e t s h o p p e r s r e g u l a r l y c o n n e c t t o t h e i n t e r n e t v i a t h e i r m o b i l e p h o n e a n d 1 9 %v i a t a b l e t c o m p u t e r ( 3 2 %i n t h e U S ) . A m a z o n h a s p o s i t i o n e d i t s e l f s t r a t e g i c a l l y t o b e n e f i t f r o mt h i s t r e n d . # 4 C u s t o m e r c e n t r i c i t y A m a z o n s P r i c e C h e c k a p p a n g e r e d b r i c k s a n d m o r t a r c o m p e t i t o r s , e s p e c i a l l y a t l a u n c h w h e n A m a z o n o f f e r e d c u s t o m e r s a 5 %d i s c o u n t f o r u s i n g i t . 2 4 . 2 4 A m a z o n t e n d s t o o p e r a t e a U S f i r s t p o l i c y f o r n e wp r o d u c t s a n d s e r v i c e s . H o w e v e r , t h i s i s s t a r t i n g t o c h a n g e i n l i n e w i t h c o m p e t i t o r s . I n 2 0 1 2 , A m a z o n r o l l e d o u t n e wK i n d l e d e v i c e s t o k e y i n t e r n a t i o n a l m a r k e t s i n E u r o p e a n d J a p a n t o c o i n c i d e w i t h t h e U S l a u n c h * . A m a z o n i s e n t e r i n g n e wm a r k e t s s u c h a s B r a z i l b y l a u n c h i n g a K i n d l e o f f e r i n g . T h i s g i v e s i t t h e o p p o r t u n i t y t o t e s t t h e m a r k e t f o r f u t u r e e x p a n s i o n . I n I n d i a , A m a z o n h a s t e a m e d w i t h l o c a l r e t a i l e r s o n i t s K i n d l e p r o d u c t s a n d o p e r a t e s a Ma r k e t p l a c e a t J u n g l e e . c o m . T h i s p u t s t h e c o m p a n y i n a s t r o n g p o s i t i o n f o r a n y f u t u r e r e l a x a t i o n o f F D I r e g u l a t i o n s . A m a z o n i s s t a r t i n g t o p r i o r i t i s e e x p a n s i o n i n t o n e wm a r k e t s . # 5 I n t e r n a t i o n a l g r o w t h 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e A m a z o n s U S f i r s t p o l i c y i s a w e a k n e s s f o r t h e r e t a i l e r a n d c o m p a r e s u n f a v o u r a b l y t o t h e i n t e r n a t i o n a l r o l l o u t s t r a t e g y o p e r a t e d b y r i v a l A p p l e . T h i s i s a n a r e a f o r A m a z o n t o a d d r e s s i f i t i s t o b e c o m e t r u l y g l o b a l i n i t s a p p r o a c h . K i n d l e a s a b r a n d p r o v i d e s a s t r o n g i d e n t i t y a n d p u r p o s e f o r A m a z o n s e x p a n s i o n a n d a g o o d o p p o r t u n i t y t o t e s t n e wg e o g r a p h i e s b e f o r e m a k i n g a f u l l m a r k e t e n t r y . We c a n e x p e c t f u r t h e r m a r k e t e n t r i e s , p a r t i c u l a r l y f o r K i n d l e , i n t h e c o m i n g y e a r . T h e s e m i g h t i n c l u d e R u s s i a o r A u s t r a l i a b o t h p o i s e d f o r e c o m m e r c e g r o w t h . * E x c e p t A m a z o n s K i n d l e F i r e H D8 . 9 m o d e l , w h i c h f o l l o w e d i n Q 1 2 0 1 3 i n J a p a n a n d E u r o p e . B y s h i p p i n g p r o d u c t s w o r l d w i d e f r o ma l l m a j o r s i t e s , A m a z o n i s g a i n i n g a g o o d i n s i g h t i n t o t h e p o t e n t i a l f o r f u t u r e e x p a n s i o n . 2 5 . 2 5 I n C h i n a , A m a z o n s a y s i t i n v e s t e d h e a v i l y i n 2 0 1 2 a n d i s s e e i n g t r i p l e d i g i t g r o w t h * . A m a z o n a i m s t o s e c u r e a p o s i t i o n a m o n g t h e t o p t h r e e e c o m m e r c e r e t a i l e r s i n t h e c o u n t r y a n d d e m o n s t r a t e d i t s s e r i o u s n e s s w i t h t h e o p e n i n g o f a n e wD Ci n K u n s h a n i n 2 0 1 1 i t s l a r g e s t o u t s i d e t h e U S . A m a z o n i n C h i n a i s c o n t i n u i n g t o r a p i d l y e x p a n d i t s p r o d u c t s e l e c t i o n . F a s h i o n i s t h e l a t e s t c a t e g o r y t o b e a d d e d . A m a z o n a l s o h a s a w i d e s e l e c t i o n o f l o c a l s p e c i a l i t y f o o d s . C h i n a i s A m a z o n s f a s t e s t g r o w i n g m a r k e t w i t h s t r o n g f u t u r e p o t e n t i a l . 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e C h i n a p r e s e n t s s t r o n g g r o w t h p o t e n t i a l f o r A m a z o n , a l t h o u g h i t f a c e s a g g r e s s i v e c o m p e t i t i o n f r o mT m a l l a n d 3 6 0 B u y . c o m . A m a z o n s i n v e s t m e n t i n C h i n a h a s b e e n h i g h , b u t n o t c o m p a r e d t o t h e p h e n o m e n a l l y h e a v y i n v e s t m e n t o f s e v e r a l o f i t s r i v a l s w h i c h m a n y b e l i e v e t o b e u n s u s t a i n a b l e . A m a z o n s a p p r o a c h a p p e a r s t o b e s e n s i b l e y e t f o c u s e d . A m a z o n c a n e x p e c t t o r e a p t h e r e w a r d s o f i t s e f f o r t s i n C h i n a o v e r t h e n e x t f i v e y e a r s . # 5
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I n t e r n a t i o n a l g r o w t h A m a z o n C h i n a i s r e s p o n d i n g t o l o c a l c u s t o m e r d e m a n d s . T h e c o m p a n y o f f e r s s a m e d a y d e l i v e r y i n c l u d i n g t h e a b i l i t y t o s c h e d u l e t i m e s l o t s a n d p a y m e n t o n d e l i v e r y . A m a z o n a l s o a d d e d a z . c n
s h o r t c u t f o r i t s s i t e t o a d d c o n v e n i e n c e i n l i n e w i t h l o c a l c u s t o m s . * S o u r c e : C o m m e n t s m a d e b y C F OT o mS z u t a k a t A m a z o n s 2 0 1 2 i n v e s t o r c o n f e r e n c e a n d b y A m a z o n s C h i n a MDWa n g H a n h u a i n Ma y 2 0 1 2 . I n C h i n a A m a z o n o f f e r s a w i d e r a n g e o f l o c a l g r o c e r y p r o d u c t s a n d r e c e n t l y i n t r o d u c e d F a s h i o n . 2 6 . 2 6 I n E u r o p e , A m a z o n i s e x p a n d i n g i t s o p e r a t i o n s i n S p a i n a n d I t a l y , a i m i n g t o b e n e f i t f r o me c o m m e r c e g r o w t h t r e n d s . B o t h s i t e s l a u n c h e d i n l a t e 2 0 1 1 a n d n e wp r o d u c t c a t e g o r i e s a r e c o n t i n u a l l y b e i n g a d d e d . I n 2 0 1 2 t h e c o m p a n y l a u n c h e d K i n d l e , C l o u d D r i v e a n d A p p s t o r e i n b o t h c o u n t r i e s . A m a z o n r e s p o n d e d t o g r o w i n g e c o m m e r c e t r e n d s i n C a n a d a d u r i n g 2 0 1 2 b y o p e n i n g a s e c o n d f u l f i l m e n t c e n t r e , l a u n c h i n g K i n d l e e b o o k s a n d o f f e r i n g P r i m e a n d F B As e r v i c e s . A m a z o n i s i n v e s t i n g t o b u i l d i t s p r e s e n c e i n n e wa n d e x i s t i n g m a r k e t s . 2 . Ma j o r S t r a t e g i c I n i t i a t i v e s P l a n e t R e t a i l s t a k e A m a z o n h a s a w e a l t h o f d e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n i t s s h o p p e r s w o r l d w i d e , p u t t i n g i t i n a s t r o n g p o s i t i o n t o i d e n t i f y p o t e n t i a l n e wm a r k e t s a n d g r o w t h o p p o r t u n i t i e s . A m a z o n s K i n d l e a n d A WS o p e r a t i o n s a l s o g i v e t h e c o m p a n y w a y s o f e n t e r i n g n e wm a r k e t s . A WS h a s a s t r o n g p r e s e n c e i n A u s t r a l i a , l e a d i n g t o s p e c u l a t i o n t h a t a r e t a i l s i t e m a y f o l l o w . A m a z o n s e x p a n s i o n i n C a n a d a a f t e r t e n y e a r s d e m o n s t r a t e s a r e t a i l c o m m i t m e n t w h e n t h e c o m p a n y j u d g e s t h a t t h e t i m e i s r i g h t . T a r g e t s C a n a d i a n m a r k e t e n t r y i s a l s o l i k e l y t o b e a f a c t o r i n A m a z o n s d e c i s i o n . # 5 I n t e r n a t i o n a l g r o w t h A m a z o n i n F r a n c e h a s t e a m e d u p w i t h Mo n o p r i x , w h i c h b e g a n s e l l i n g i t s o w n l a b e l c l o t h i n g o n A m a z o n . f r i n J a n u a r y 2 0 1 3 . Mo r e t h a n 1 0 , 0 0 0 i t e m s h a v e b e e n a d d e d a s a t r i a l w h i l e Mo n o p r i x c o n t i n u e s t o w o r k o n i t s o w n e c o m m e r c e o f f e r i n g . A m a z o n . i t l a u n c h e d i n 2 0 1 0 a n d c o n t i n u e s t o e x p a n d i t s p r o d u c t a s s o r t m e n t . K i n d l e , C l o u d D r i v e a n d A m a z o n s A p p s t o r e f o r A n d r o i d w e r e a l l i n t r o d u c e d i n 2 0 1 2 . 2 7 . 3 . K e y Ma r k e t s 2 8 . 2 8 T h e U S i s b y f a r A m a z o n s m o s t i m p o r t a n t m a r k e t . G e r m a n y , t h e U Ka n d J a p a n m a k e u p 8 6 %o f i n t e r n a t i o n a l s a l e s . 3 . K e y Ma r k e t s 3 5 . 8 9 1 0 . 4 5 8 . 1 9 8 . 0 2 1 . 7 8 1 . 0 2 0 . 7 0 0 . 3 6 0 . 2 8 0 . 0 1 0 . 4 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 U n i t e d S t a t e s G e r m a n y J a p a n U n i t e d K i n g d o mF r a n c e C h i n a C a n a d a I t a l y S p a i n L O V E F i L MN o r d i c s I n d i a B a n n e r S a l e s ( U S D b n ) A m a z o n : T o t a l B a n n e r S a l e s b y Ma r k e t , 2 0 1 2 ( U S D b n ) S o u r c e : P l a n e t R e t a i l 2 9 . 2 9 5 3 . 6 0 %5 6 . 4 0 %1 5 . 6 0 %1 2 . 9 0 %1 2 . 0 0 %1 0 . 1 0 %1 2 . 2 0 %9 . 6 0 %0 %1 0 % 2 0 %3 0 %4 0 %5 0 %6 0 %7 0 %8 0 %9 0 %1 0 0 %2 0 0 7 2 0 1 2 U S AG e r m a n y U K J a p a n C h i n a C a n a d a F r a n c e I t a l y S p a i n O t h e r A m a z o n : B a n n e r S a l e s b y Ma r k e t , 2 0 0 7 2 0 1 2 9 0 %1 0 0 %1 . 5 0 %3 . 8 0 %3 . 8 0 %3 . 8 0 %2 . 4 0 %2 . 7 0 %0 . 5 0 % 0 . 5 0 %0 . 4 0 %0 . 0 1 %0 . 4 0 %0 . 0 1 %N o t e : R a n k e d b y 2 0 1 2 s a l e s ; F : F o r e c a s t ; F i g u r e s b a s e d o n m a r k e t s w h e r e A m a z o n i s a l r e a d y a c t i v e . O t h e r i n c l u d e s : I n d i a , B r a z i l , D e n m a r k , N o r w a y a n d S w e d e n . S o u r c e : P l a n e t R e t a i l A m a z o n s U S s a l e s g r o w t h i s o u t p a c i n g t h a t o f i n t e r n a t i o n a l . T h i s i s b e i n g d r i v e n i n p a r t b y P r i m e , a l t h o u g h a s l i g h t s l o w d o w n i n m a t u r e o v e r s e a s m a r k e t s i s a l s o a f a c t o r . 3 . K e y Ma r k e t s A m a z o n s J u n g l e e s i t e i n I n d i a c o u l d p r o v i d e f u t u r e g r o w t h i f F D I r e s t r i c t i o n s o n e c o m m e r c e w e r e t o b e r e l a x e d . B r a z i l , C h i n a a n d
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R u s s i a a l s o p r e s e n t s t r o n g p o t e n t i a l .
3 0 . 3 0 A s i a w i l l s e e t h e b i g g e s t g r o w t h , d r i v e n b y c o n t i n u e d i n v e s t m e n t i n C h i n a . E u r o p e s u p w a r d t r e n d w i l l c o n t i n u e , b u t a t a m o r e s u b d u e d r a t e t h a n t h e U S o w i n g t o e c o n o m i c c h a l l e n g e s a n d m u l t i c h a n n e l c o m p e t i t i o n . 3 . K e y Ma r k e t s 8 . 5 0 3 6 . 5 9 1 0 9 . 9 1 5 . 1 7 2 0 . 9 0 5 0 . 3 8 2 . 0 3 9 . 2 1 2 5 . 5 5 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0 2 0 0 7 2 0 1 2 2 0 1 7 B a n n e r S a l e s ( U S D b n ) A m a z o n : B a n n e r S a l e s b y R e g i o n , 2 0 0 7 2 0 1 7 f ( U S Db n ) A s i a E u r o p e N o r t h A m e r i c a N o t e : N o r t h A m e r i c a i n c l u d e s U S a n d C a n a d a . Me x i c o i s i n c l u d e d i n L a t i n A m e r i c a . S o u r c e : P l a n e t R e t a i l 3 1 . 3 1 # 1 U S A : A m a z o n d o m i n a t e s t h e e c o m m e r c e l a n d s c a p e , l e a v i n g c o m p e t i t o r s p l a y i n g c a t c h u p . 3 5 . 8 9 6 . 5 7 7 . 4 3 7 . 2 7 5 . 6 9 1 0 7 . 6 4 1 1 . 7 4 7 . 9 2 1 3 . 1 2 8 . 5 8 0 . 0 2 0 . 0 4 0 . 0 6 0 . 0 8 0 . 0 1 0 0 . 0 1 2 0 . 0 A m a z o n Wa l m a r t D e l l A p p l e S e a r s B a n n e r S a l e s ( U S D b n ) 2 0 1 2 2 0 1 7 f N o t e : f f o r e c a s t . S o u r c e : P l a n e t R e t a i l U S A : T o p 5 E C o m m e r c e P l a y e r s b y N o n S t o r e B a n n e r S a l e s , 2 0 1 2 2 0 1 7 f ( U S Db n ) 3 . K e y Ma r k e t s I n t h e U S , A m a z o n g a i n e d a n e t p r o m o t e r s c o r e o f 6 7 i n Q 4 2 0 1 2 a g a i n s t 3 2 f o r e B a y a n d 2 3 f o r Wa l m a r t . ( S o u r c e : P l a n e t R e t a i l S h o p p e r I n s i g h t ) 3 2 . 3 2 A m a z o n : U S S WO T3 . K e y Ma r k e t s S T R E N G T H S A m a z o n h a s u n a s s a i l a b l e e c o m m e r c e l e a d e r s h i p i n t h e U S . I n d u s t r y l e a d i n g l o g i s t i c s a n d I Ts y s t e m s a r e d r i v i n g e f f i c i e n c y , r e l i a b i l i t y a n d c o n v e n i e n c e t o c u s t o m e r s ( B 2 Ca n d B 2 B ) . P r o d u c t i n n o v a t i o n a n d d i f f e r e n t i a t i o n t h r o u g h o r i g i n a l c o n t e n t . A m a z o n s P r i m e l o y a l t y s c h e m e t h i s d r i v e s i m p u l s e p u r c h a s e s a n d i s t r a n s i t i o n i n g s p e n d f r o mo t h e r r e t a i l e r s w i t h i t s g e n e r o u s f r e e s h i p p i n g a n d e n t e r t a i n m e n t o f f e r i n g . L o w e r o v e r h e a d s t h a n b r i c k s a n d m o r t a r c h a i n s , e n a b l i n g c o m p e t i t i v e p r i c i n g . E x c e l l e n t c u s t o m e r s e r v i c e a n d e x p e r i e n c e . O P P O R T U N I T I E S L e v e r a g i n g o f l o g i s t i c s i n v e s t m e n t t o i n c r e a s e c o n v e n i e n c e , e . g . s a m e d a y d e l i v e r y , 2 4 h o u r s h i p p i n g . C o n t i n u e d i n n o v a t i o n a n d r o l l o u t o f n e wp r o d u c t s a n d s e r v i c e s . AK i n d l e s m a r t p h o n e i s a n t i c i p a t e d l a t e r t h i s y e a r , n e wp r o g r a m m i n g c o n t e n t i s a l s o p l a n n e d . C o n t i n u e d g r o w t h i n c a t e g o r i e s i n c l u d i n g f a s h i o n , t o y s a n d e l e c t r o n i c s . G r o w t h i n p a r t n e r s h i p s w i t h b r i c k s a n d m o r t a r r e t a i l e r s t o d e v e l o p A m a z o n s s e r v i c e r e v e n u e . A m a z o n F r e s h c o u l d t a k e a d v a n t a g e o f t h e a b s e n c e o f a c r e d i b l e o n l i n e g r o c e r y o f f e r b y c o m p e t i t o r s t o r o l l o u t a d d i t i o n a l c i t y p i l o t s . A m a z o n m a y l o o k t o p i l o t b r i c k s a n d m o r t a r s t o r e s t h a t c o u l d a c t a s s h o w r o o m s , i n a s i m i l a r m o v e t o A p p l e . WE A K N E S S E S I n v e s t m e n t i n p r o d u c t d e v e l o p m e n t , l o wp r i c e s a n d f u l f i l m e n t c e n t r e s i s d r i v i n g s a l e s b u t a t t h e e x p e n s e o f p r o f i t g r o w t h . A m a z o n s l a c k o f p h y s i c a l s t o r e s m e a n s i t s i n t e r a c t i o n w i t h c u s t o m e r s c a n o n l y h a p p e n o n l i n e . A m a z o n s U S f i r s t p o l i c y c o m p a r e s u n f a v o u r a b l y t o r i v a l s s u c h a s A p p l e , w h i c h n o wr o l l s o u t n e wp r o d u c t s a n d s e r v i c e s t o a l l g e o g r a p h i e s s i m u l t a n e o u s l y . A m a z o n ' s l a c k o f t r a n s p a r e n c y a n d c l a r i t y , p a r t i c u l a r l y o n i s s u e s s u c h a s U S s a l e s t a x . T H R E A T S C o m p e t i t o r s s u c h a s Wa l m a r t a n d T a r g e t a r e m a k i n g e c o m m e r c e g r o w t h a s t r a t e g i c f o c u s . Mu l t i c h a n n e l i n i t i a t i v e s a n d p r i c e m a t c h i n g c o u l d e r o d e s o m e o f A m a z o n s m a r k e t l e a d e r s h i p . A m a z o n i s c o m i n g u n d e r p r e s s u r e i n m a n y s t a t e s t o c o m p l y w i t h l a w s o v e r s a l e s t a x . T h i s c o u l d h a v e a k n o c k o n i m p a c t o n c o s t s a n d p r i c i n g . A m a z o n c o u l d f a c e a p o t e n t i a l b a c k l a s h f r o mc o n s u m e r s i f i t s a g g r e s s i v e e x p a n s i o n a n d m a r k e t i n g s t r a t e g y l e a d s i t t o g r o wt o o b i g , t o o q u i c k l y . G o o g l e a n d e B a y a r e r e c o g n i s i n g
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S e n s h u k a i N i s s e n G r o u p B a n n e r S a l e s ( J P Y b n ) 2 0 1 2 2 0 1 7 f J a p a n : T o p 5 E -
C o m m e r c e P l a y e r s b y N o n S t o r e B a n n e r S a l e s , 2 0 1 2 2 0 1 7 f ( J P Yb n ) I n J a p a n A m a z o n g a i n e d a n e t p r o m o t e r s c o r e o f 1 i n Q 4 2 0 1 2 . T h i s c o m p a r e s t o 1 4 f o r R a k u t e n a n d 3 6 f o r A s k u l . ( S o u r c e : P l a n e t R e t a i l S h o p p e r I n s i g h t ) R a k u t e n f i g u r e s r e p r e s e n t s e r v i c e r e v e n u e f r o mt h e c o m p a n y s B 2 Bm a r k e t p l a c e . I n t e r m s o f t r a n s a c t i o n v o l u m e , R a k u t e n c l a i m s t o h a v e a 2 9 %s h a r e o f t h e e c o m m e r c e m a r k e t a g a i n s t 1 2 . 4 %f o r A m a z o n . 3 8 . 3 8 A m a z o n : J a p a n S WO T3 . K e y Ma r k e t s S T R E N G T H S S t r o n g e c o m m e r c e l e a d e r s h i p b a s e d o n b r o a d p r o d u c t s e l e c t i o n a n d l o wp r i c e s . A m a z o n d i f f e r e n t i a t e s i t s e l f f r o mm a r k e t p l a c e c o m p e t i t o r s t h r o u g h i t s s t r o n g l o g i s t i c s a n d s e r v i c e s s u c h a s F B A . F o c u s o n c o n v e n i e n c e r e s o n a t e s w i t h c u s t o m e r b a s e , p a r t i c u l a r l y A m a z o n s p a r t n e r s h i p s w i t h c o n v e n i e n c e s t o r e c h a i n s C i r c l e K , F a m i l y Ma r t a n d L A WS O N , w h i c h i n c l u d e A T Ma n d c a s h p a y m e n t s . A m a z o n c o n t i n u e s t o b e n e f i t f r o mu p w a r d s e c o m m e r c e t r e n d s a n d s t r o n g s o c i a l m e d i a a n d m o b i l e s t r a t e g i e s . A m a z o n s N P S s c o r e i s a h e a d o f r i v a l R a k u t e n s , d e m o n s t r a t i n g s t r o n g e r c u s t o m e r l o y a l t y . T h i s m a y s t e mf r o mA m a z o n s p o s i t i o n a s a B 2 Ca s w e l l a s B 2 Br e t a i l e r . O P P O R T U N I T I E S C o n t i n u e d w i d e n i n g o f i t s p r o d u c t r a n g e a n d a d d i t i o n o f n e wc a t e g o r i e s i n l i n e w i t h t h e U S . C o n t i n u e d g r o w t h i n c a t e g o r i e s i n c l u d i n g f a s h i o n , t o y s , e l e c t r o n i c s a n d g r o c e r y . P a r t n e r s h i p s w i t h b r i c k s a n d m o r t a r r e t a i l e r s t o d e v e l o p A m a z o n s s e r v i c e r e v e n u e a s i n o t h e r g e o g r a p h i e s . J a p a n e s e c u s t o m e r s a r e t e c h s a v v y a n d h a v e a s t r o n g a p p e t i t e f o r m o b i l e d e v i c e s a n d d i g i t a l c o n t e n t w h i c h A m a z o n c o u l d e x p l o i t f u r t h e r . WE A K N E S S E S A m a z o n s U S f i r s t p o l i c y h a s l e d t o t h e s l o w i n t r o d u c t i o n o f n e wp r o d u c t s a n d s e r v i c e s , w h i c h a r r i v e s i g n i f i c a n t l y l a t e r t h a n o n a m a z o n . c o m . I n v e s t m e n t i n p r o d u c t d e v e l o p m e n t , l o wp r i c e s a n d f u l f i l m e n t c e n t r e s i s d r i v i n g s a l e s b u t a t t h e e x p e n s e o f p r o f i t g r o w t h . J a p a n e s e l a wl i m i t s d i s c o u n t s o n b o o k s , h o w e v e r t h i s d o e s n ' t a p p l y t o f o r e i g n t i t l e s a l l o w i n g A m a z o n t o o f f e r s i g n i f i c a n t d i s c o u n t s o n E n g l i s h l a n g u a g e t i t l e s . A m a z o n s Ma r k e t p l a c e i s b o t h a s t r e n g t h a n d a w e a k n e s s . I n F e b r u a r y 2 0 1 2 A m a z o n h a d t o r e m o v e w h a l e m e a t p r o d u c t s t h a t w e r e b e i n g s o l d o n i t s J a p a n e s e s i t e b y t h i r d p a r t i e s , c a u s i n g a h u g e o u t c r y . T H R E A T S Ma r k e t p l a c e s s u c h a s R a k u t e n a n d e B a y a r e t h e b i g g e s t t h r e a t t o A m a z o n s m a r k e t s h a r e i n J a p a n . C o m p e t i t i o n f r o mJ a p a n e s e m u s i c r e t a i l e r s a n d b o o k r e t a i l e r s s u c h a s C u l t u r e C o n v e n i e n c e C l u b a n d K i n o k u n i y a . C o n s u m e r a u s t e r i t y i n J a p a n i s b o t h a n o p p o r t u n i t y a n d a t h r e a t f o r A m a z o n . A l t h o u g h c o n s u m e r s a r e s p e n d i n g l e s s s i n c e t h e 2 0 1 1 e a r t h q u a k e , t h e y a r e m o r e l i k e l y t o s e e k o u t l o w e r p r i c e s o n l i n e . 3 9 . 3 9 N o t e : f f o r e c a s t . S o u r c e : P l a n e t R e t a i l # 5 C h i n a : A m a z o n h a s a n u m b e r o f l a r g e r r i v a l s b u t i s e x p a n d i n g r a p i d l y w i t h t h e a i mo f r a n k i n g a m o n g t h e t o p t h r e e e c o m m e r c e p l a y e r s . 3 . K e y Ma r k e t s 6 0 . 0 0 1 9 . 6 0 8 . 1 5 6 . 5 0 6 . 4 3 2 4 0 . 0 0 1 1 6 . 0 0 2 5 . 2 5 2 1 . 0 0 4 5 . 1 3 0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 6 0 B u y S u n i n g G O ME V a n c l A m a z o n B a n n e r S a l e s ( C N Y b n ) 2 0 1 2 2 0 1 7 f C h i n a : T o p 5 E C o m m e r c e P l a y e r s b y N o n S t o r e B a n n e r S a l e s , 2 0 1 2 2 0 1 7 f ( C N Yb n ) I n C h i n a A m a z o n g a i n e d a n e t p r o m o t e r s c o r e o f 1 5 i n Q 4 2 0 1 2 , e q u a l w i t h 3 6 0 B u y a n d a h e a d o f D a n g d a n g w i t h 2 a n d S u n i n g w i t h 4 . ( S o u r c e : P l a n e t R e t a i l S h o p p e r I n s i g h t ) 4 0 . 4 0 A m a z o n : C h i n a S WO T3 . K e y Ma r k e t s S T R E N G T H S A m a z o n o f f e r s
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l o wp r i c e s , c o n v e n i e n c e a n d a b r o a d p r o d u c t s e l e c t i o n , i n c l u d i n g l o c a l s p e c i a l i t y f o o d s . I n v e s t m e n t i n l o g i s t i c s a n d i t s l a s t m i l e d e l i v e r y f l e e t
a l l o w s A m a z o n t o m e e t c u s t o m e r e x p e c t a t i o n s o f e f f i c i e n t s e r v i c e a n d r a p i d d e l i v e r y . S c h e d u l e d d e l i v e r y a n d C O Dp a y m e n t s h a v e m a d e c u s t o m e r s m o r e w i l l i n g t o s h o p w i t h A m a z o n . A m a z o n C h i n a g a i n e d a n N P S o f 1 5 i n P l a n e t R e t a i l s s h o p p e r i n s i g h t s u r v e y , e q u a l w i t h 3 6 0 B u y a n d d e m o n s t r a t i n g g r o w i n g c u s t o m e r l o y a l t y . B e n e f i t i n g f r o ma s t r o n g u p w a r d t r e n d i n e c o m m e r c e a n d m c o m m e r c e a n d a v a s t p o t e n t i a l m a r k e t . O P P O R T U N I T I E S C o n t i n u e d w i d e n i n g o f i t s p r o d u c t r a n g e a n d a d d i t i o n o f n e wc a t e g o r i e s i n l i n e w i t h t h e U S . C o n t i n u e d g r o w t h i n c a t e g o r i e s i n c l u d i n g f a s h i o n , t o y s , e l e c t r o n i c s a n d g r o c e r y . A m a z o n i n C h i n a h a s t h e o p p o r t u n i t y t o p a r t n e r w i t h b r a n d s a n d r e t a i l e r s o n i t s s i t e . T h e c o m p a n y h a s a l r e a d y t e a m e d u p w i t h C o l g a t e . F u r t h e r g r o w t h o p p o r t u n i t i e s f o r K i n d l e , w h i c h l a u n c h e d i n C h i n a i n D e c e m b e r 2 0 1 2 , a n d o t h e r d i g i t a l c o n t e n t . T h e c o m p a n y s e e s l o n g t e r m o p p o r t u n i t i e s i n C h i n a a n d a i m s t o r a n k a m o n g t h e t o p 3 e c o m m e r c e p l a y e r s . A m a z o n h a s d e s c r i b e d i t s g r o w t h s t r a t e g y a s a m a r a t h o n r a t h e r t h a n a s p r i n t . WE A K N E S S E S Ma n y o f A m a z o n s m a r k e t p l a c e c o m p e t i t o r s h a v e a f a r b r o a d e r p r o d u c t s e l e c t i o n , a l t h o u g h t h e i r s e r v i c e s a r e m a i n l y B 2 Br a t h e r t h a n B 2 C . I n v e s t m e n t i n p r o d u c t d e v e l o p m e n t , l o wp r i c e s a n d f u l f i l m e n t c e n t r e s c o m e s a t t h e e x p e n s e o f p r o f i t a b i l i t y , a l t h o u g h A m a z o n s i n v e s t m e n t i n C h i n a h a s b e e n m o r e s t e a d y a n d c a u t i o u s t h a n m a n y o f i t s p e e r s . A m a z o n i s n o t y e t i n a m a r k e t l e a d i n g p o s i t i o n i n C h i n a . T H R E A T S C o m p e t i t i o n f r o m l a r g e r , a g g r e s s i v e m a r k e t p l a c e r e t a i l e r s ( n a m e l y T m a l l . c o m , 3 6 0 B u y . c o ma n d S u n i n g ) w h i c h a r e b a t t l i n g h a r d t o e s t a b l i s h m a r k e t s h a r e . T m a l l o p e r a t e s v i r t u a l m a l l s w i t h a n e s t i m a t e d 5 4 %s h a r e o f e c o m m e r c e s p e n d a n d 3 6 0 B u y a 1 7 %s h a r e . T h i s c o m p a r e s t o a r o u n d 3 %f o r A m a z o n * . T m a l l h a s e s t a b l i s h e d B 2 Bp a r t n e r s h i p s t o h o s t w e l l k n o w n b r a n d s i n C h i n a , i n c l u d i n g N i k e , H o m e D e p o t , U N I Q L O , G a p a n d Ma r k s &S p e n c e r . T h i s m a y l i m i t A m a z o n s p o t e n t i a l t o t e a mu p w i t h r e t a i l e r s t o g e n e r a t e a d d i t i o n a l s e r v i c e r e v e n u e . C h i n e s e c o m p e t i t o r s m a y l o o k t o e x p a n d o v e r s e a s . T m a l l i s r u m o u r e d t o b e c o n s i d e r i n g a n E n g l i s h l a n g u a g e s i t e . S o u r c e : A l i b a b a G r o u p ( T m a l l s p a r e n t c o m p a n y ) . 4 1 . 4 . C o n c l u s i o n s &I m p l i c a t i o n s 4 2 . 4 2 We a n t i c i p a t e t h a t A m a z o n w i l l c o n t i n u e i t s r a p i d g r o w t h t r a j e c t o r y a n d b e c o m e t h e s e c o n d l a r g e s t g l o b a l r e t a i l e r b e h i n d Wa l m a r t b y 2 0 1 7 . A m a z o n i s a b l e t o o u t p e r f o r mi t s p e e r s w i t h a w i n n i n g c o m b i n a t i o n o f l o w p r i c e s , a b r o a d p r o d u c t s e l e c t i o n a n d s t r o n g c u s t o m e r f o c u s t o g e t h e r w i t h d i f f e r e n t i a t e d t e c h n o l o g y a n d c o n t e n t . T h i s i s l i k e l y t o r e s u l t i n f u r t h e r d i s r u p t i o n f o r c o m p e t i t o r s . T h e c o m p a n y i s p o i s e d t o r e a p t h e r e w a r d s o f h e a v y i n v e s t m e n t i n l o g i s t i c s , w h i c h w i l l a l l o wi t t o r e d u c e s h i p p i n g o v e r h e a d s a n d o f f e r f a s t e r a n d m o r e c o n v e n i e n t s e r v i c e t o c u s t o m e r s . S e r v i c e r e v e n u e w i l l a l s o r i s e , d r i v e n b y i n c r e a s e d u p t a k e o f F B Aa n d o t h e r A m a z o n s e r v i c e s . A m a z o n i s l i k e l y t o f u r t h e r i n c r e a s e i t s f o c u s o n c o n v e n i e n c e t o i n c l u d e s a m e d a y d e l i v e r y a n d m a y e v e n p i l o t s o m e k i n d o f b r i c k s a n d m o r t a r p r e s e n c e i n o r d e r t o s t e p u p t o t h e c h a l l e n g e f r o mm u l t i c h a n n e l r i v a l s . T o c o m p e t e e f f e c t i v e l y , r e t a i l e r s w i l l n e e d t o u s e b r i c k s a n d m o r t a r s t o r e s t o t h e i r a d v a n t a g e , w h i l e o p t i m i s i n g t h e i r p o r t f o l i o a n d l e v e r a g i n g m u l t i c h a n n e l c a p a b i l i t i e s . A d d i t i o n a l l y , t h e y w i l l n e e d t o e i t h e r m a t c h A m a z o n o n p r i c e o r
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F o l l o wu s o n L i n k e d I n F o l l o wu s o n T w i t t e r F i n d u s o n F a c e b o o k F i n d u s o n G o o g l e + Learn About Us A b o u t C a r e e r s O u r B l o g P r e s s C o n t a c t U s H e l p &S u p p o r t Using SlideShare S l i d e S h a r e 1 0 1 T e r m s o f U s e P r i v a c y P o l i c y C o p y r i g h t &D MC A C o m m u n i t y G u i d e l i n e s S l i d e S h a r e o n Mo b i l e Pro & more G o P R O E n t e r p r i s e S a l e s P R OF e a t u r e s Developers & API D e v e l o p e r s S e c t i o n D e v e l o p e r s G r o u p E n g i n e e r i n g B l o g B l o g Wi d g e t s 2 0 1 4 S l i d e S h a r e I n c . A l l r i g h t s r e s e r v e d . R S SF e e d E N G L I S H E n g l i s h F r a n a i s E s p a o l P o r t u g u s ( B r a s i l ) D e u t s c h
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