Manual CRM VTEX

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Indice

Como Cadastrar-se ------------------------------------------------------------------------------------ 3 Como receber outra senha ---------------------------------------------------------------------------- 4 Como editar o cadastro -------------------------------------------------------------------------------- 6 Cliente ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 Atendimento ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Como procurar um atendimento -------------------------------------------------------------------- 10 Como editar ou comentar um atendimento ------------------------------------------------------ 12

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1. Como cadastrar-se

Clicar em Cadastrar-se

Preencher: Nome, Email, Senha e confirme a senha. Flegarem Li e concordo com os Termos de uso.

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Se desejar ler os Termos de Uso, clique em TERMOS DE USO. Ao terminar a leitura, clique em OK

2. Como receber outra senha

Clicar em Esqueci a senha.

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Preencher com o email cadastrado.

Ser enviado um email, com um link para evoluir com a alterao de senha.

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Inserir nova senha e confirmar a mesma.

3. Como editar o cadastro

Clicar em Editar cadastro.

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Inserir Email e senha

possvel editar email e nome.

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4. Cliente

Aps se identificar, ser apresentado a tela com os menus de tarefas.

Clicar em Cliente > Novo

Preencher os dados de Cliente

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Se necessrio preencher dados complementares. Clique em Salvar

5. Atendimento

Clicar em Atendimento > Novo

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Preencher dados necessrios

6. Como procurar um atendimento

Atendimento > Ver todos os registros

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Clicar em Categoria no menu lateral > escolher uma categoria

Para filtrar atendimentos por uma determinada data use o menu lateral Clicar em Intervalos > data da finalizao Selecionar o perodo a ser filtrado no calendrio

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7. Como editar ou comentar em um atendimento

Com o nmero do protocolo que deseja alterar, efetue a busca adicionado o nmero e clicando na lupa

A busca ir apresentar todos os atendimentos relacionados ao nmero de protocolo utilizado Clique no protocolo que deseja

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Para editar alguma infomao s clicar no campo a ser alterado Para adicionar comentrio ou informao, s clicar em Comentar Clicar em Salvar

Para salvar as alteraes feitas, clique em Salvar Para salvar as alteraes feitas e efetuar uma nova busca, clique em salvar e novo

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