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Direito das Sucesses Apontamentos com base no manual de J.

Duarte Pinheiro, O Direito


das Sucesses Contemporneo.
Introduo
1 Uma 1 aproximao ao Direito das Sucesses
1.1 Dados legais e preliminares clssicos
I O livro V do C.C abarca os artigos 2024 a 2334, repartidos pelos seguintes 4 ttulos: Das
sucesses em geral; Da sucesso legtima; Da sucesso legitimria; Da sucesso testamentria.
O ttulo Das sucesses em geral abre com um captulo de disposies gerais, que inclui
artigos sobre noo e objeto da sucesso, ttulos de vocao sucessria, espcies de sucesso
legal, sucesso contratual, partilha em vida e espcies de sucessores.
O artigo 2026, subordinado epgrafe ttulos de vocao sucessria, determina que a
sucesso deferida por lei, testamento ou contrato. A sucesso deferida por lei corresponde
sucesso legal que, nos termos do 2027, comporta duas espcies: a legtima e a legitimria,
conforme possa ou no ser afastada pela vontade do seu autor. A deferida por testamento
identifica-se com a sucesso testamentria. E a sucesso deferida por contrato a chamada
sucesso contratual, que, luz do 2028/2, tem carcter excepcional.
As divises maiores do livro de Direito das Sucesses, que so os ttulos, tm por base espcies
de sucesso: a legtima (supletiva) no ttulo II, a legitimria (imperativa) no ttulo III, e a
testamentria no ttulo IV.
A excepcionalidade da sucesso contratual ter obstado sua considerao num ttulo
prprio.
II O Direito das Sucesses identificado como o conjunto de normas jurdicas, que regulam a
instituio sucesso.
O 2024 define a sucesso como o chamamento de uma ou mais pessoas titularidade das
relaes patrimoniais de uma pessoa falecida e a consequente devoluo dos bens que a esta
pertenciam.
A sucesso respeita situaes de que era titular uma pessoa singular.
Ainda luz do conceito legal, a sucesso tem por causa a morte de uma pessoa, respeita a
situaes jurdicas patrimoniais e traduz-se num chamamento de pessoas ou numa devoluo
de bens.
O 2024, da maneira que est formulado, presta-se a vrias crticas: 1 - por reconduzir a
sucesso sucesso por morte, 2 - por resumir a sucesso por morte ao chamamento ou
devoluo e 3 -por terminar com uma referncia apenas a um lado do patrimnio (os bens/o
activo).
Efectivamente, noutros locais do C.C alude-se sucesso em vida.
A sucesso por morte em sentido restrito comporta vrias fases: a abertura da sucesso, que
ocorre no momento da morte da pessoa que era titular de situaes jurdicas (2031); a
vocao, que tende a coincidir com a altura da abertura e que consiste na atribuio do direito
de suceder, de aceitar ou repudiar a sucesso aberta, e susceptvel de ser encarada pelo lado
das pessoas a quem esse direito atribudo (chamamento) ou pelo lado das situaes jurdicas
a que elas so chamadas a suceder (devoluo); a pendncia da sucesso ou herana jacente,
perodo em que o sucessvel ainda no exerceu a faculdade de aceitar ou repudiar a sucesso
(2046); e a aquisio da sucesso, que normalmente se verifica quando o sucessvel chamado
declara aceitar (2050/1). O 2024 d uma ideia parcelar do fenmeno sucessrio,
considerando apenas uma das suas fases, que a da vocao (chamamento ou devoluo). A
sucesso por morte em sentido tcnico inicia-se com a abertura da sucesso e s termina com
a aceitao.
O 2068 prev que a herana responde por certos encargos, em que se incluem as dvidas do
falecido; e o 2070 regula a responsabilidade do herdeiro pelos encargos. A herana, que
constitui o patrimnio que objecto da sucesso por morte, comporta um lado activo e um
lado passivo. A sucesso por morte compreende o activo e o passivo do patrimnio do de
cuis, direitos e obrigaes, bens e dvidas.
1.2 Noo e objecto do Direito das Sucesses
I Todo o Direito das Sucesses existe em funo de 1 facto, a morte.
Para os juristas, a morte nada mais do que 1 facto jurdico, instantneo, extintivo da
personalidade jurdica.
Contudo, a morte no , numa perspectiva civilista, 1 final. A memria da pessoa falecida
tutelada. O artigo 496 mostra que a morte cria obrigaes de indemnizar. E o Direito das
Sucesses traduz justamente uma ideia de continuidade. Em princpio, o patrimnio da pessoa
falecida no se extingue, nem fica ao abandono, cabendo ao Direito das Sucesses dar um
sujeito s situaes jurdicas patrimoniais que ficaram sem sujeito.
II A sucesso que regulada pelo Direito das Sucesses, sucesso por morte ou mortis
causa, tem origem no facto morte.
Deste modo, no h sucesso mortis causa se uma pessoa adquirir direitos que pertencem a
outra, durante a vida desta, ou se adquirir direitos que pertencem a outra, no momento em
que ela falece, quando a morte do titular falecido no seja mais do que um facto acessrio,
simples termo ou condio do negcio aquisitivo, que ser, em princpio, oneroso e inter
vivos. No h, p.e., sucesso por morte 1 - nos casos de doao com reserva de usufruto
(958) at morte do doador (a consolidao da propriedade do bem doado na esfera
jurdica do donatrio s ocorre quando falecer o doador, sendo que, todavia, a doao produz
efeitos antes da morte do doador, atribuindo ao donatrio a nua propriedade dos bens
doados); 2 - nos casos de doao com reserva do direito de dispor (959) at morte do
doador (algo de semelhante ao 958 se passa, j que o donatrio s tem um pleno direito de
propriedade sobre os bens doados no momento da morte do doador, mas o efeito da
transmisso da propriedade se produz com a doao, ainda em vida do doador); 3 - nos casos
de venda com reserva de propriedade (409) at morte do vendedor (o comprador s
adquire a propriedade do bem quando o vendedor morre, sendo que, no obstante isto, a
causa da aquisio ser a compra e venda, que foi celebrada em vida e que a morte do
vendedor corresponde a um termo suspensivo do contrato).
III O Direito das Sucesses regula o destino das situaes jurdicas das pessoas singulares que
no se extinguiram por morte do respectivo titular. Embora no possam ser autoras de
sucesso, as pessoas colectivas podem adquirir bens por via sucessria (2033).
IV Por vezes contrape-se a sucesso transmisso.
Pires de Lima e Antunes Varelas entendem que estes conceitos so tecnicamente distintos: na
transmisso, os bens deslocam-se do patrimnio de uma pessoa para o de outra; na sucesso
uma pessoa ocupa o lugar de outra (entendem que o 2024, ao usar o termo chamamento
enquadra a sucesso mortis causa na sucesso em sentido prprio, afastando a ideia de que
se esteja perante uma simples transmisso).
Para O. Ascenso, a sucesso caracterizada pelo ingresso de um sujeito na posio que
outro ocupara, e no pela passagem de situao jurdicas de um para o outro. Na sucesso,
as situaes jurdicas permanecem tal qual, e s se verifica uma substituio no titular. Deste
modo, o herdeiro seria 1 sucessor e o legatrio seria 1 transmissrio.
Para G. Telles, normalmente o sucessor no se distingue do transmissrio: ambos aquirem
situaes jurdicas e ocupam a posio que coube a outrem.
E a variante perfilhada por O. Ascenso colide com o 2030/1 que qualifica tanto o herdeiro
como o legatrio como sucessores.
V JDP entende que sucesso por morte no pode ser entendida como uma espcie do
gnero transmisso.
A transmisso consiste numa aquisio (ou vinculao) derivada translativa, ou seja, na
passagem de direitos e obrigaes da esfera jurdica de uma pessoa para a de outra, o que
pressupe identidade entre as situaes que existiam na esfera jurdica de uma pessoa e as
que agora se encontram na esfera jurdica da outra (os direitos e obrigaes transmitidos
mantm a sua identidade).
Frequentemente haver transmisso na sucesso por morte. Todavia, conhecem-se hipteses
de sucesso por morte que no se traduzem numa aquisio, ou vinculao, derivada
translativa, mas sim constitutiva: p.e., o legado do usufruto de 1 bem que pertencia, em
propriedade plena, ao autor da sucesso (liberalidade que, a ser aceite, desencadeia um
fenmeno de aquisio derivada mas constitutiva); o legado vlido de uma coisa que no
pertena ao falecido; o perdo de dvida.
VI A definio da sucesso por morte como uma aquisio por morte de uma liberalidade (ou
vinculao) custa (ou merc) do patrimnio do falecido afigura-se ser a mais adequada.
A sucesso por morte em direitos uma liberalidade custa do patrimnio do de cuius.
VII Salvo indicao em contrrio, a palavra sucesso designar sucesso por morte e
sero usados indistintamente os termos sucesso e transmisso.
1.3 O mbito da sucesso
I O conceito de sucesso que foi adoptado s abrange situaes jurdicas patrimoniais.
A excluso das no patrimoniais decorre da noo legal de sucesso (2024) e do preceito que
caracteriza os sucessores (2030/2).
Alguma doutrina sugere os direitos de personalidade como um exemplo de situaes jurdicas
no patrimoniais que seriam transmissveis por morte (71/2, 73, 75/2, 76/2 e 79/1 do
CC). No entanto, JDP entende que estranho supor que determinadas pessoas adquiram os
direitos de personalidade do de cuius. Essas pessoas beneficiam ex novo de legitimao
processual para defesa da memria do falecido, o que no traduz 1 fenmeno sucessrio.
Fora do campo sucessrio esto ainda o chamado testamento vital e as disposies mediante
as quais algum determina o destino post mortem dos seus rgos.
O testamento vital o documento que contm indicaes respeitantes aos cuidados de sade
a prestar ao seu autor no caso de ele se vir a tornar incapaz para decidir sobre a matria. Por
exemplo: um documento em que uma pessoa declara que no pretende ser reanimada na
eventualidade de ter uma doena terminal e sofrer uma paragem cardaca.
Embora o cumprimento do testamento vital possa levar morte do ser autor, a
regulamentao do documento refere-se a um momento prvio. No h um acto mortis
causa, mas um acto inter vivos susceptvel de causar a morte.
Outra a eficcia temporal que pretendem ter disposies de uma pessoa sobre o destino dos
seus prprios rgos aps a morte. Estas disposies podem versar a questo da colheita de
todos ou alguns rgos para transplante. P.e: algum que sofre de uma doena terminal
manifesta a sua vontade de que, assim que for atestado o bito, o seu corao seja usado num
transplante em benefcio de certa pessoa. No entanto, no se pode afirmar que o beneficirio
do transplante adquiriu uma situao jurdica activa atinente ao rgo em apreo. Os rgos
do homem que faleceu so do cadver. O cadver, coisa que deve ser tratada no captulo das
pessoas e no no das coias, est fora do comrcio, no sendo suscetvel de ser alvo de
direitos.
II Em regra, as situaes jurdicas patrimoniais integram-se no mbito da sucesso.
No constituem objecto da sucesso aquelas situaes jurdicas patrimoniais que se extinguem
por morte do respetivo titular, o que, nos termos do 2025, pode ocorrer: 1- em razo da
natureza das situaes, 2- por fora da lei, 3- por vontade do prprio sujeito.
No conjunto das situaes que por sua natureza se extinguem quando morre o respetivo
titular encontram-se o usufruto (1476/1/a), o direito de uso e habitao (1485 e 1476/1/a),
o direito de alimentos (2013/1/a) e os direitos conjugais ou paternofiliais de assistncia (que
cessam no momento em que termina o vnculo matrimonial ou de filiao).
Extinguem-se data da morte do respetivo titular por fora da lei, por exemplo, o direito de
aceitao da proposta contratual (231/2) e o direito convencional de preferncia (420).
A intransmissibilidade destas situaes que se extinguem por morte do respetivo titular
decorre de normas jurdicas supletivas, enquanto a intransmissibilidade por natureza das
situaes jurdicas decorre de normas injuntivas/imperativas.
Por fim, no so transmissveis por morte as situaes jurdicas patrimoniais renunciveis, se a
intransmissibilidade for estipulada pelo respetivo titular (p.e., a situao de sujeio do
proponente 231/1).
III Nada obsta transmissibilidade por morte do direito de indemnizao (por danos
patrimoniais ou no patrimoniais) em geral, por constituir uma situao jurdica patrimonial
que no se extingue por morte do respetivo titular.
Mas no se est perante sucesso quando certas pessoas beneficiam de uma indemnizao
destinada a compensar os danos que elas prprias sofreram por morte de outrem que lhes era
prximo (496/2 e 3). A indemnizao adquirida autnoma e originariamente por tais
pessoas (tipo 3 da terica n2 de 21 de Fevereiro Atade).
Em contrapartida, j cabe no mbito da sucesso o direito de indemnizao do dano do
sofrimento que acompanha a prescincia da perda da vida (o medo da morte), que foi
adquirido pelo de cuius entre o momento da leso e o momento da morte (tipo 2 da terica
n2 de 21 de Fevereiro Atade).
A indemnizao em geral e a indemnizao correspondente prescincia da perda da vida
podem ser objecto de disposies testamentrias feitas pelo lesado. O regime sucessrio
supletivo no , porm, exatamente idntico ao da indemnizao em geral. Na falta de
testamento, o destino da indemnizao em geral regulado pelas regras da sucesso legtima
hereditria (2131 e seguintes), enquanto o destino da indemnizao correspondente
prescincia da perda da vida est subordinado ao disposto no artigo 496/2 e 3. Na ausncia
de estipulao do de cuius, h, portanto, diferenas quanto aos beneficirios.
Questo muito controversa a da transmissibilidade mortis causa da indemnizao por dano
morte ou privao objectiva da vida (tipo 1 da terica n2 de 21 de Fevereiro Atade).
1 - O. Ascenso e Pamplona Corte-Real negam essa transmissibilidade por excluir a prpria
indemnizabilidade da perda do bem da vida. Neste sentido, os mesmos argumentam que o
falecido no pode adquirir a indemnizao, nem desfrutar dela: no tem personalidade jurdica
na altura em alegadamente se produziria o dano; o fim principal do instituto da
responsabilidade civil a compensao do lesado.
2 - G. Pereira Coelho e Capelo de Sousa defendem a indemnizabilidade do dano morte, mas
excluem a transmisso da indemnizao por via sucessria, por entenderam que o direito ao
ressarcimento adquirido directamente pelas pessoas elencada no 496/2 e 3.
3 - G. Telles, M. Cordeiro, M. Leito, entre outros, defendem que a perda do bem vida origina
responsabilidade civil e que a indemnizao em apreo integra a herana do falecido.
Para JDP, a primeira posio, qual havia aderido no passado, colide com a relevncia que
atribuda ao bem vida. E a respectiva fundamentao no inultrapassvel: uma indemnizao
no necessariamente adquirida no momento em que se produz o dano (564/2 admite a
fixao de indemnizao relativa a danos futuros) e a responsabilidade civil no tem de visar
exclusivamente a compensao do lesado.
Interessa o momento em que se verifica a leso de que proveio a morte, que sempre
anterior altura em que o lesado deixou de ter personalidade jurdica. O 564/2 permite
pensar num mecanismo retroactivo, que atribui ao lesado o direito indemnizao pelo dano
morte data em que ocorreu o facto levou ao bito.
Ou seja, no se afigura plausvel a (segunda) posio que confere a indemnizao por dano
morte originariamente aos familiares do falecido. A indemnizao primeiramente adquirida
pelo de cuius, encontrando-se posteriormente na herana (e, enquanto parte do activo
hereditrio, a indemnizao responde pelas dvidas do falecido e por outros encargos da
herana).
Na falta de previso especial sobre o chamamento indemnizao por dano morte, aplicam-se
as regras gerais sucessrias (2133).

1.4 Espcies de sucesso e espcies de sucessores
I O artigo 2026 contm uma classificao que funciona como trave mestra do Direito das
Sucesses.
A classificao em questo, feita com base no critrio da fonte de designao, permite
identificar 4 espcies de sucesso a legtima, a legitimria (para JDP, estas duas integram a
sucesso legal), a testamentria e a contratual.
Nos termos dos artigos 2132 e 2133, a sucesso legtima, que supletiva e que opera na
ausncia de vontade vlida e eficaz do de cuius (2131), tem como beneficirios o cnjuge,
os parentes prximos do falecido e, na falta de cnjuge e destes parentes, o Estado.
Nos termos do 2157, a sucesso legitimria, que imperativa, reserva uma poro de bens de
que o de cuius no pode dispor (2156) ao cnjuge e aos parentes na linha recta do falecido.
Em contrapartida, a sucesso testamentria constitui o espao de manifestao da autonomia
da vontade do de cuius no domnio sucessrio. O testamento o acto unilateral pela qual
uma pessoa dispe, para depois da morte e a ttulo gratuito, do seu patrimnio (2179/1).
Relativamente sucesso contratual, os contratos sucessrios esto sujeitos ao princpio da
proibio geral, apenas sendo permitidos em convenes antenupciais (2028).
II H outra classificao significativa que a de espcies de sucessores, consagrada o 2030.
A classificao exprime a dicotomia herdeiro-legatrio. O n2 do 2030 determina que
herdeiro o que sucede na totalidade ou numa quota do patrimnio do de cuius e legatrio
aquele que sucede em bens ou valores determinados.
Assim, as pessoas so chamadas sucesso ou com herdeiros (sucedem no activo e no
passivo) ou como legatrios (sucedem no activo).
A relevncia desta distino traduz.se na responsabilidade pelos encargos da herana, que, em
princpio, incumbe aos herdeiros, e apenas aos herdeiros. O herdeiro sucede na totalidade ou
numa quota do patrimnio, o que abrange activo e passivo, enquanto o legatrio sucede em
activo determinado (bens ou valores).
III As duas classificaes cruzam-se, o que patente no ttulo da sucesso testamentria.
Nos ttulos da sucesso legtima e da sucesso legitimria, o legislador alude somente a
herdeiros (2131 e 2157). No entanto, podem haver legatrios legais,
No campo das situaes jurdicas patrimoniais que no se extinguem por morte do seu titular,
h que distinguir entre aquelas que esto sujeitas ao regime comum do Direito das Sucesses
das que esto sujeitas a um regime especial.
As situaes jurdicas patrimoniais que so subtradas ao regime comum das sucesses do
lugar s chamadas sucesses anmalas, de que so exemplo a transmisso por morte do
direito ao arrendamento para habitao, a transmisso da indemnizao por danos no
patrimoniais sofridos pela vtima antes do seu falecimento, etc


Parte I A Esttica Sucessria
Captulo I Noo de designao sucessria
7 Conceito de designao sucessria a designao consiste na operao feita em vida do
de cuius mediante a qual se indicam as pessoas que podem vir a suceder-lhe, por morte
dele.
As pessoas designadas so os sucessveis. Sucessvel o beneficirio de um facto designativo
que ainda no foi chamado sucesso ou que, j tendo sido chamado, ainda no a aceitou.
Sucessor a pessoa que foi chamada sucesso e a aceitou.
Ocorrendo antes da abertura da sucesso, a designao corresponde a uma fase pr-
sucessria.
8 Modalidades de designao sucessria segundo o critrio das fontes ou dos factos
designativos, haveria uma designao legtima, legitimria, contratual e testamentria.
Contudo, a operao de designao sucessria no se traduz na atribuio de uma vaga
qualidade de sucessvel a uma determinada pessoa. A pessoa designada para suceder como
herdeiro ou como legatrio. Em vida do autor da sucesso, indicada tambm a qualidade que
vir a caber ao sucessvel no momento do chamamento. Assim prope-se um 2 critrio de
classificao das modalidades de designao sucessria: o critrio do objecto.
Captulo II A designao sucessria em razo do critrio do objeto
Seco I A designao como herdeiro ou legatrio
9 O critrio legal de distino entre herdeiro e legatrio - I o critrio legal de distino
entre herdeiro e legatrio vem estabelecido no artigo 2030. O critrio e qualitativo e no
quantitativo.
Nos termos do 2030/2, diz-se herdeiro o que sucede na totalidade ou numa quota do
patrimnio do falecido.
A quota uma frao abstrata, representativa de uma relao numrica com o todo
hereditrio.
O 2030/2 confere a qualidade legatrio quele que sucede em bens ou valores determinados.
legatrio aquele que sucede em bens especificados ou designados concretamente. E so
igualmente legados as deixas de herana ou de quota de herana no partilhada qual foi
chamado o testador, bem como a deixa da meao nos bens comuns
legatrio aquele a quem o autor da sucesso deixou bens determinados, mesmo que se
apure que o falecido no tinha outros bens na altura da sua morte. Embora suceda na
totalidade do patrimnio, o beneficirio da deixa no herdeiro, uma vez que a aquisio e
meramente acidental. A qualidade de herdeiro pressupe uma conexo da atribuio mortis
causa como todo o patrimnio, no momento da designao.
concebvel um legado sem especificao, como o comprova a previso legal do legado de
coisa genrica (2253). O legado pode ter por objecto bens meramente determinveis
(nomeadamente atravs do gnero). Importa que esses bens sejam determinveis no
momento da abertura da sucesso.
II nos termos do 2030/3, herdeiro o que sucede no remanescente dos bens do falecido,
no havendo especificao destes.
O 2030/4 prev que o usufruturio, ainda que o seu direito incida sobre a totalidade do
patrimnio, havido como legatrio.
Embora o usufruturio seja imperativamente qualificado como um legatrio, o estatuto do
usufruturio da totalidade ou de quota da herana prximo do estatuto tpico do herdeiro.
Nomeadamente o usufruturio de uma quota tem, tal como o herdeiro de uma quota, o
direito de exigir a partilha da herana.
O n 5 do 2030 estabelece que a qualificao dada pelo testador aos seus sucessveis no lhes
confere o ttulo de herdeiro ou legatrio em contraveno do disposto nos nmeros
anteriores.
O usufruturio legatrio, mesmo que o testador o qualifique como herdeiro, e o beneficirio
de uma deixa do remanescente da herana, sem especificao, herdeiro, ainda que o
testador o denomine como legatrio. E sempre herdeiro aquele que foi designado para
suceder na totalidade ou numa quota da herana.
Ainda assim, no de excluir a verificao da figura conhecida por herana ex re certa.
Algum que sucede em bens determinados pode ter sido como herdeiro em duas situaes:
deixas categoriais que esgotam dicotomicamente a totalidade da herana e legado por conta
da quota.
Encontra-se 1 exemplo de deixas categoriais dicotmicas que esgotam a totalidade da herana
quando o autor da sucesso deixa os bens imveis a B e os bens mveis a C. B e C sero
herdeiros. O de cuius est automaticamente a repartir a herana em duas quotas apuradas
por referncia a uma categoria abstrata de bens. Cada deixa funciona como deixa
remanescente em relao outra, sem que tenha havido especificao (2030/3).
As deixas categoriais categricas que esgotam a totalidade da herana reconduzem-se a uma
manifestao excepcional de enriquecimento conceptual do conceito de quota.
No legado por conta da quota, a 1 sucessvel so atribudos bens determinados em
preenchimento de uma quota que tambm lhe cabe ou de uma quota que lhe atribuda pelo
autor da sucesso. Ex: o legado por conta da legtima 2163 in fine -. Em testamento, o
autor da sucesso pode deixar ao seu filho um bem x destinado a preencher a quota que lhe
assiste a ttulo de sucessvel legitimrio (a quota preenchida por um bem determinado).
Se o valor dos bens determinados ficar aqum do valor da sua quota, o sucessvel que aceitar o
legado por conta tem o direito de exigir a diferena.
O beneficirio do legado por conta da quota sucede simultaneamente numa quota e em bens
determinados da herana. G.Telles considera que o legatrio por conta da quota 1 herdeiro-
legatrio. Todavia, certos aspectos do estatuto do herdeiro so incompatveis com os de
legatrio, havendo que optar por uma das qualificaes. Deste modo, deve prevalecer a
qualidade de herdeiro, por ser aquela de que resulta o regime de maior relevo na
estruturao do fenmeno sucessrio.
Se o valor dos bens determinados exceder o valor da quota, o legatrio por conta da quota
ser herdeiro at ao limite do valor da quota e legatrio quanto ao valor dos bens em excesso.
O legado por conta da quota distingue-se do legado em substituio da quota, que consiste
numa disposio mortis causa de bens determinadas cuja aceitao pelo beneficirio implica
a no aquisio de uma quota hereditria em que ele teria o direito de suceder (2165/1 e 2).
Aquele que aceita o legado em substituio no sucede numa quota; um simples legatrio e
s pode reclamar os bens determinadas que lhe foram atribudos.
Seco II Os estatutos de herdeiro e legatrio
10 Os estatutos-tipo de herdeiro e legatrio I qualificao como herdeiro ou como
legatrio corresponde um regime muito distinto. Em regra, o estatuto do herdeiro muito
diverso do do legatrio. No so, porm, estatutos rgidos. Acabam por ser maleveis em
virtude de as normas que traam o regime das atribuies a ttulo de herana ou de legado
comportarem excepes ou assumirem cariz supletivo. H, quando muito, estatutos-tipo.
No estatuto-tipo de herdeiro cabem o direito de exigir partilha e a responsabilidade pelos
encargos da herana.
O 2101/1 confere a qualquer co-herdeiro o direito de exigir partilha quando lhe aprouver.
Tendo sido designados 2 legatrios para sucederem num mesmo objeto, eles no podem
recorrer partilha para porem termo indiviso. O instituto adequado ser o da diviso da
coisa comum.
Nem todos os herdeiros beneficiam do direito de exigir partilha e nem todos os legatrios
esto impedidos de exigi-la. No beneficiam do direito de exigir a partilha o herdeiro universal,
o herdeiro do remanescente, quando o resto do patrimnio hereditrio tiver sido distribudo
por legados, nem aquele que foi designada para suceder numa herana ex re certa. Pode
requerer partilha o legatrio que foi contemplado com o usufruto de uma quota de herana.
O elemento mais importante na contraposio o da responsabilidade externa pelos encargos
da herana. Tal responsabilidade incumbe ao herdeiro, como decorre do 2068, 2097 e
2098/1. Esta responsabilidade inclui, de acordo com o 2068, o cumprimento dos legados,
aspecto que confirmado pelo 2265/1.
Todavia, h uma hiptese excepcional de responsabilidade dos legatrios pelos encargos da
herana: quando a herana totalmente repartida em legados (2277). Na falta de herdeiros,
algum tem de satisfazer os encargos e esse algum o legatrio.
a nica excepo. No configuram casos de responsabilidade dos legatrios pelos encargos
da herana: a situao da herana insuficiente para pagamento dos legados, quando haja
passivo (2278); o legado onerado com o encargo de pagamento do passivo (2276); nem o
legado de usufruto da totalidade ou de uma quota da herana (2072).

Nestes 3 casos, os legatrios nunca respondem externamente, a no ser na hiptese de
herana totalmente repartida em legados. o herdeiro que responde perante os credores da
herana.
Se a herana no chegar para se realizar o cumprimento integral dos legados, por fora do
passivo, o herdeiro paga as dvidas e depois reparte o que restar do activo entre os legatrios,
na proporo do valor dos bens que o autor da sucesso lhes pretendia deixar.
Se o autor da sucesso onerar 1 legatrio com o encargo de pagamento do passivo, a
disposio vlida mas produz efeitos exclusivamente no plano das relaes internas (entre
sucessores). Os herdeiros respondero diretamente perante os credores da herana, embora
com direito de regresso sobre o legatrio onerado.
O 2072 obriga apenas o legatrio a entregar aos herdeiros os meios necessrios para que
estes procedam ao cumprimento dos referidos encargos. A responsabilidade externa incumbe
mais uma vez aos herdeiros.
II H outras diferenas entre os 2 estatutos-tipo.
Em regra, o acrescer constitui 1 direito que assiste unicamente aos herdeiros (2137/2, 2301
a 2037).
Os herdeiros so beneficirios exclusivos da transmisso do direito de suceder (2058).
possvel sujeitar a termo inicial a nomeao de legatrio, mas no a instituio do herdeiro
(2243).
Somente os herdeiros tm direito de preferncia na venda ou dao em cumprimento do
quinho hereditrio (2130/1); e apenas eles podem requerer providncias preventivas ou
atenuantes da ofensa memria do familiar falecido.
O princpio da indivisibilidade da vocao mltipla aplica-se aos herdeiros e no aos legatrios
(2054/2, 2055, 2064/2 e 2250).
S os herdeiros esto sujeitos a sanes por sonegao de bens da herana (2096). E,
havendo inoficiosidade, as liberalidades testamentrias a ttulo de herana so reduzidas antes
das deixas a ttulo de legado (2171).
O aspeto distintivo mais marcante dos estatutos tpicos de herdeiro e legatrio a
responsabilidade pelos encargos da herana. O herdeiro, sucedendo no ativo e no passivo,
uma espcie de liquidatrio da herana (P. C. Real); e o legatrio, sucedendo em bens
determinados, uma espcie de credor de segunda linha da herana (2070/1).
III O. Ascenso afirma que o herdeiro um sucessor pessoal do de cuius, enquanto o
legatrio mero beneficirio duma atribuio patrimonial.
O herdeiro tido como sucessor pessoa, por ficar numa posio que tanto quanto possvel
moldada sobre aquela que o de cuius ocupava no plano jurdico; e por esta identidade de
posies jurdicas no ter apenas conotao patrimonial, revelando a atribuio prvia de uma
qualidade pessoal ao herdeiro. Em abono desta ideia, invocado o facto de a lei contrapor
parte a 3, equiparando o herdeiro parte.
Ao herdeiro seria conferida uma qualidade pessoal, a de verdadeiro sucessor, graas qual ele
beneficiaria da aquisio de situaes jurdicas de que era titular o de cuius, em perfeita
identidade de posies. O legatrio no passaria de um mero transmissrio de situaes
jurdicas patrimoniais ativas, o que explicaria a responsabilizao exclusiva do herdeiro pelos
encargos da herana.
O entendimento que se expe leva concluso de que a referncia do 1255 aos sucessores
tem em vista, unicamente, os herdeiros. Nesta linha, podemos afirmar que qualquer herdeiro
recebe a posse sobre a herana automaticamente, no momento da abertura da sucesso, por
via do de cuius, enquanto o legatrio adquire a posse em momento posterior, quando ela
lhe for transmitida pelo herdeiro.
A orientao no colhe fundamento luz do 2030. O artigo faz depender a posio do
herdeiro do objeto da designao, de uma dada configurao da atribuio patrimonial e no
de uma qualidade de pessoa sucessvel.
O herdeiro e o legatrio so ambos adquirentes patrimoniais mortis causa.
Exclui-se uma leitura das vicissitudes da posse jurdica varivel em funo de o sucessvel ter
sido designado para suceder como herdeiro ou legatrio, em que o sucessvel designado para
suceder como herdeiro obteria automaticamente a posso. A letra da lei no ope o herdeiro
ao legatrio, no que respeita posse (1255 e 1256). E o 2050/1, ao estabelecer que o
domnio e posse dos bens da herana se adquirem pela aceitao, no apoia a tese da
aquisio automtica da posse pelo herdeiro.
Captulo III A designao sucessria em razo da fonte
Seco I Noes gerais
11 Factos designativos
I - So circunstncias que atribuem a algum a qualidade de sucessvel.
Podem ser negociais ou no negociais. Os primeiros so o testamento e o pacto sucessrio e
os segundos so as relaes jurdicas familiares, as relaes parafamiliares de unio de facto e
convivncia em economia comum e o vnculo de cidadania.
Os factos designativos no negociais esto na base da sucesso legitimria e da sucesso
legtima. Nas modalidades de sucesso legal comum, so factos designativos a unio conjugal,
o parentesco, a adopo e o vnculo de cidadania. A afinidade, a unio de facto e a convivncia
em economia comum operam unicamente no campo das sucesses legais anmalas.
II A lei alude impropriamente aos factos designativos no 2026, que, subordinado epgrafe
ttulos de vocao sucessria, dispe que a sucesso deferida por lei, testamento ou
contrato.
O testamento e o contrato no so ttulos de vocao: ambos atribuem a qualidade de
sucessvel antes da morte do de cuius, enquanto a vocao s se concretiza no momento da
abertura da sucesso.
A lei no um facto designativo; h, quando muito, factos designativos no negociais, j
referidos, que tm na sua origem apenas uma referncia legal em vez de uma disposio legal
conjugada com uma manifestao de vontade do de cuius"
III Os factos designativos no atribuem de modo definitivo a qualidade de sucessveis a
determinadas pessoas. Algum que, em dada altura, foi designado para suceder como
herdeiro ou legatrio pode ser afastado do mapa dos sucessveis. E algum que no tinha a
possibilidade de ser chamado por morte do autor da sucesso pode vir a adquirir a qualidade
de sucessvel.
Antes da abertura da sucesso, o mapa de sucessveis instvel, porque at la podem ocorrer
eventos com relevncia designativa: nascimentos, mortes, casamentos, feitura e revogao de
testamentos, realizao de pactos sucessrios.
12 As modalidades de sucesso na perspetiva do facto designativo
I 2026a 2028 referem-se s modalidades de sucesso segundo o critrio do facto
designativo. A legtima e a legitimria tm por fundamento factos designativos no negociais.
A testamentria funda-se no testamento e a contratual no pacto sucessrio.
Em qualquer uma dessas modalidades, vivel o cruzamento dos critrios da designao em
razo da fonte com o da designao em razo do objeto. E qualquer uma das mencionadas
modalidades, um sucessvel pode ser designado para suceder como herdeiro ou legatrio.
Nas modalidades de sucesso voluntria no h restries designao de um sucessvel como
herdeiro ou legatrio. A qualificao depende do objeto da deixa, ou seja, da vontade do de
cuius (2030/5).
Nas modalidades de sucesso legal, o interessado , em regra, designado para suceder como
herdeiro. Nos casos excepcionais de sucesso legal anmala, o interessado designado como
legatrio.
Na sucesso legal comum, o sucessvel designado para suceder na totalidade da herana,
numa quota do patrimnio hereditrio ou no remanescente da herana, sem especificao
(2131-2162).
Na sucesso legtima anmala, objeto da designao um bem determinado.
Na sucesso legitimria anmala, tambm objeto da designao um bem determinado.
Em sntese, so concebveis heranas legtimas, legitimrias, testamentrias ou contratuais;
pode haver legados testamentrios, contratuais, e, anomalamente, legtimos e legitimrios.
II Uma mesma pessoa pode beneficiar de vrios factos designativos, que lhe confiram a
qualidade de sucessvel em diversas modalidades de sucesso.
13 Hierarquia das modalidades de sucesso, segundo o critrio do facto designativo
I A sucesso legitimria prevalece sobre qualquer outra. Segue-se a contratual (no pode ser
feita nem revogada unilateralmente, apenas mediante acordo entre as partes), que por sua
vez, prevalece sobre a testamentria. Em ltimo est a legtima, que cede perante todas.
II A sucesso legtima cede perante qualquer outra modalidade de sucesso por ter carcter
supletivo. Nos termos do 2027, a sucesso legtima aquela espcie de sucesso legal que
pode ser afastada pela vontade do autor da sucesso, e opera quando o falecido no tiver
disposto dos bens de que podia dispor para depois da morte (2131).
A sucesso legitimria aquela espcie de sucesso legal que no pode ser afastada pela
vontade do autor da sucesso.
A sucesso legitimria d ao sucessvel o direito legtima, que a poro de bens de que o
de cuius no pode dispor, por ser destinada aos herdeiros legitimrios (2156).
As liberalidades que ofendam a legtima, ditas inoficiosas, so redutveis em tanto quanto for
necessrio para que a legtima seja preenchida (2168 e 2169). a reduo por inoficiosidade
que assegura a posio cimeira da sucesso legitimria relativamente sucesso voluntria.
O 2171 no menciona os negcios prprios da sucesso contratual, apenas as liberalidades
em vida, o que no significa, no entanto, que os negcios da sucesso contratual subsistam
contra a sucesso legitimria. O 1705/3 determina que os pactos sucessrios a favor de 3os
no esto isentos de reduo por inoficiosidade.
A sucesso contratual ocupa o 2 lugar na hierarquia. Cede perante a legitimria; prevalece,
geralmente, sobre a testamentria e sempre sobre a legtima.
A ordem relativa das sucesses contratual e testamentria reflete-se no regime da revogao.
Sendo o contedo patrimonial do testamento livremente revogvel pelo de cuius (2179/1 e
2311 e segs.), a participao do mesmo de cuius num pacto sucessrio incompatvel com
testamento anterior prejudica a eficcia deste negcio unilateral.
O pacto sucessrio pode revogar o testamento do disponente, mas, em princpio, no
afetado por 1 testamento do autor da sucesso: em regra, o pacto sucessrio no
unilateralmente revogvel (1701/1, 1705/1, 1755/2 e 1758).
H, porm, uma hiptese em que o valor hierrquico de 1 pacto sucessrio idntico ao de
uma disposio testamentria: a do pacto sucessrio a favor de 3, em que o disponente tenha
reservado para si a faculdade de livre revogao (1705/2).
Seco II A sucesso legtima
14 Noo e espcies de sucesso legtima
I A sucesso legtima uma modalidade de sucesso legal, supletiva, que se verifica quando
o falecido no tiver disposto vlida e eficazmente, no todo ou em parte, do patrimnio de que
podia dispor depois da morte (2131).
Como se diz no artigo 2131, a sucesso legtima opera se o falecido no tiver disposto de
parte dos bens de que podia dispor para depois da morte. Assim, a sucesso legtima dependo,
quanto existncia e mbito, da sucesso testamentria.
Tal dependncia no exclusiva, porque h outras modalidades de sucesso. A ausncia de
testamento ou de disposies testamentrias que abarquem a totalidade da herana do de
cuius no implica necessariamente uma abertura de sucesso legtima. Na falta de
testamento, pode a parte do patrimnio do de cuius que estava disponvel para disposies
mortis causa ter sido validamente deferida por via contratual. E, havendo testamento
relativo a uma parte do patrimnio, pode a outra parte encontrar-se submetida s regras da
sucesso legitimria.
O espao da sucesso legtima corresponde quele que no tiver sido efetivamente ocupado
pela sucesso legitimria e pela sucesso voluntria (contratual e testamentria). Refere-se,
assim, ai patrimnio de que o falecido podia dispor e no disps.
Se, p.e., o de cuius morrer sem deixar cnjuge e parentes na linha reta (sucessveis
legitimrios 2157) e sem que haja feito testamento ou pacto sucessrio, o destino de todo o
seu patrimnio ser determinado pelas regras da sucesso legtima.
Se ao de cuius sobreviver um filho, metade da herana, calculada nos termos do 2162, ser
atribuda por via legitimria, pelo que s o restante patrimnio hereditrio ser abrangido pela
sucesso legtima (de que ser beneficirio novamente o filho).
No haver sucesso legtima caso se cumulem as duas mencionadas situaes: deixa
testamentria de metade da herana, filho sobrevivo.
II A excluso ou limitao do mbito da sucesso legtima pressupe a eficcia de outras
modalidades de sucesso.
A deteco de sucessveis legitimrios no momento da morte no implica necessariamente
uma limitao do mbito da sucesso legtima. Tal limitao exige que, pelo menos, um
sucessvel legitimrio possa e queira aceitar.
A existncia de 1 testamento (ou pacto sucessrio) que contenha atribuies patrimoniais no
acarreta forosamente uma excluso da sucesso legtima. Uma eventual ineficcia do
testamento confere espao sucesso de cariz supletivo.
No difcil identificar o fundamento geral da sucesso legtima: evitar o abandono das
situaes jurdicas patrimoniais de que o de cuius era titular. Sempre que o falecido no
tenha indicado (vlida e eficazmente) o destino mortis causa de todo ou parte do seu
patrimnio, a sucesso legtima providencia a titularidade de todo o patrimnio, ao designar
pessoas para sucederem e ao estabelecer que uma delas (o Estado) adquire a herana, em
ltimo caso.
III Quando se alude sucesso legtima tem-se em vista a sucesso legtima comum, que
aquela que est submetida ao regime legal, previsto nos artigos 2131 a 2155. No entanto,
ainda h uma variante perifrica que a sucesso legtima anmala, subordinada a 1 regime
distinto.
Como o 2131 sugere, o sucessvel legtimo comum designado para suceder como herdeiro.
Se o falecido no tiver disposto, por morte, vlida e eficazmente de parte dos bens de que
podia dispor, a totalidade (no legitimria) do patrimnio ser deferida por via de sucesso
legtima. Se houver somente um sucessvel legtimo comum, ele designado para suceder na
totalidade do patrimnio do de cuius e assume a qualidade de herdeiro, nos termos do
2030/2. Sendo vrios os sucessveis legtimos, cada 1 deles designado para suceder numa
quota do patrimnio do falecido, pelo que todos so herdeiro, luz do 2030/2.
Se o falecido tiver disposto, por morte, vlida e eficazmente de parte dos seus bens, o
remanescente, que no especificado, ser deferido por via de sucesso legtima. Se houver
somente 1 sucessvel legtimo comum, ele designado para suceder na totalidade do
remanescente do patrimnio, sendo havido como herdeiro por fora do 2030/3. Sendo vrios
os sucessveis legtimos, cada 1 deles designado para suceder numa quota do remanescente
do patrimnio e todos sero herdeiros, segundo o 2030/ 2 e 3.
Os 2144 e 2152 constituem exemplos de situaes em que a 1 beneficirio da sucesso
legtima cabe a totalidade do patrimnio ou a totalidade do remanescente, sem especificao.
Os 2139 e 2142/1 e 3, ilustram situaes em que a um beneficirio da sucesso legtima cabe
uma quota do patrimnio hereditrio ou uma quota do remanescente, sem especificao.
IV O modo de clculo da herana varia consoante a modalidade de sucesso.
Na legtima, h que distinguir consoante esta coexista ou no com a sucesso legitimria.
Se for aberta a legitimria, o valor total da herana legtima (VTH) igual ao da quota
disponvel menos o valor das liberalidades (imputveis na quota disponvel) vlidas e eficazes.
A massa de clculo tem por referncia a quota disponvel, dada a autonomia da sucesso
legitimria (que abrange toda a quota indisponvel) perante a sucesso legtima (que s pode
operar no mbito da quota disponvel). O valor das liberalidades, contratuais ou
testamentrias, vlidas e eficazes tem de ser abatido na sequncia lgica do 2131.
Se no houver sucesso legitimria, ao valor do relictum abatido o valor do passivo e o
valor das liberalidades mortis causa.
A quota do herdeiro legtimo ser naturalmente quantificada com base no montante do todo
em que se integra.
15 Categorias e classes de sucessveis legtimos (comuns)
I Do 2132 conjugado com o 2133/1, resulta que so sucessveis legtimos: o cnjuge, os
parentes na linha recta, os parentes na linha colateral at ao 4 grau, os descendentes de
irmo do de cuius, independentemente do grau de parentesco na linha colateral, e o Estado.
No correta a ideia de que os parentes na linha colateral alm do 4 grau no podem ser
herdeiros legtimos.
O 2133/1/c), ao prever a designao de descendentes de irmo do falecido, sem impor limites
em virtude do grau de parentesco, permite pensar em hipteses de sucesso legtima em
benefcio de parente na linha colateral num grau mais afastado do que o 4. Por exemplo: A
o autor da sucesso; B seu irmo; E descendente de B (bisneto) e parente no quinto grau
da linha colateral de A (sobrinho-bisneto). Se todos os ascendentes de E j faleceram, E sucede
a A.
Na linha colateral, so sucessveis legtimos os parentes do de cuius at ao 4 grau e os
descendentes de irmo do falecido que se encontrem num grau de parentesco mais afastado.
II O 2133/1, promio, ressalva o disposto no ttulo da adopo.
No caso da adopo plena, aplica-se o 1986/1/1 parte, pelo que tambm so sucessveis
designados como herdeiros legtimos, relativamente ao adotante e aos parentes deste (com
excepo) dos parentes do adotante na linha colateral alm do 3 grau que no sejam
descendentes de irmo do adotante), o adotado e seus descendentes; e so sucessveis
designados como herdeiros legtimos, agora relativamente ao adotado e seus descendentes, o
adotante e os parentes deste (com excepo dos parentes do adotante na linha colateral alm
do 3 grau que no sejam descendentes de irmo do adotante).
Relativamente ao adotante, as expresses filho e descendentes, tambm abarcam,
respetivamente, aquele que foi adotado plenamente pelo de cuius, o adotado plenamente e
seus descendentes; relativamente ao adotado, as expresses pai, ascendentes, irmos e
colaterais abrangem, respetivamente, aquele que adotou plenamente o de cuius, aquele
que adotou plenamente e seus descendentes, os filhos daquele que adotou plenamente e, por
fim, os colaterais daquele que adotou plenamente.
No h sucesso legtima entre o adotado plenamente e os membros da sua famlia biolgica
(que no sejam descendentes do adotado plenamente), a no ser que o adotado seja filho do
cnjuge do adotante: a adoo plena extingue as relaes familiares entre o adotado e os seus
ascendentes e colaterais biolgicos (1986/1/2 parte), quando no se verifique a mencionada
excepo de adoo do filho do cnjuge (1986/2).
No caso de adoo restrita, h que atender ao disposto no 1999/2 e 3: so ainda sucessveis
designados para sucederem como herdeiros legtimos daquele que adotou restritamente o
adotado e os seus descendentes; e o adotante pode ser herdeiro legtimo do adotado.
O 1996 esclarece que o adotado, ou seus descendentes, e os parentes do adotante no so
designados para sucederem como herdeiros legtimos uns dos outros.
Na adoo restrita, ao contrrio da plena, vigora o princpio da manuteno dos laos entre o
adotado e a sua famlia biolgica (1994). Por isso, a adoo restrita no prejudica a sucesso
legtima entre o adotado e os membros da sua famlia biolgica, ou entre os descendentes do
adotado e os membros da famlia biolgica deste, que cumulada com a sucesso legtima
entre o adotado e o adotante ou com a designao dos descendentes do adotado como
herdeiros legtimos do adotante.
III A semelhana existente entre a adoo plena e a filiao por consentimento no adotivo
justifica uma aplicao analgica das regras sucessrias sobre a adoo plena referida
modalidade de filiao (de que exemplo a PMA).
IV O elenco de sucessveis legtimos comuns mostra que a finalidade geral da sucesso
legtima, evitar o abandono das situaes jurdicas que o de cuius era titular, assegurada
pela designao de certos familiares do de cuius ou, na falta deste, do Estado (2152).
A designao de familiares do de cuius permite atingir outra finalidade, que a proteo da
famlia.
Apesar da regra da relevncia do parentesco at ao sexto grau na linha colateral (1582), a
proteo sucessria atual da famlia parental no se estende aos parentes da linha colateral do
5 e 6 graus que no sejam descendentes do irmo do falecido.
Note-se que a constituio da adoo plena pressupes vontade do adotante, mas produz
efeitos sucessrios em benefcio do adotado (e dos seus descendentes) que no se referem
somente herana legal do adotante. Integrando-se na famlia do adotante, o adotado
plenamente (ou seu descendente) igualmente sucessvel legal hereditrio de vrios parentes
do adotante, aos quais no se exigiu que consentissem na adoo.
V Nos termos do 2133/1, as classes de sucessveis legtimos so, por ordem de preferncia:
a) cnjuge e descendentes; b) cnjuge e descendentes; c) irmos e seus descendentes; d)
outros colaterais at ao 4 grau; e) Estado.
O cnjuge ocupa um lugar cimeiro, posio que lhe foi atribuda pela reforma de 1977. Na
verso inicial do 2133, o cnjuge encontrava-se no 4 lugar, atrs dos irmos e seus
descendentes.
A ressalva do 2133/1, quanto ao disposto no ttulo da adoo implica que, no caso de adoo
plena, as expresses descendentes, ascendentes, irmos e colaterais sofram a
adaptao, mencionada no II.
Tendo havido adoo restrita, o elenco ordenado de classes de sucessveis legtimos ser: a)
cnjuge e descendentes; b) cnjuge e ascendentes; c) adotado e seus descendentes, na
adoo restrita; d) irmos e sobrinhos; e) adotantes, na adoo restrita; f) outros
descendentes dos irmos, alm dos sobrinhos, sem limite de grau de parentesco; g) colaterais
at ao 4 grau que no sejam irmos ou descendentes de irmo do de cuius; h) Estado.
O 1999, que regula a adoo restrita enquanto facto designativo na sucesso legtima, coloca
o adotado e os seus descendentes imediatamente atrs do cnjuge e dos parentes na linha
reta do adotante (n2); e pe o adotante numa posio mais recuada, prevendo que ele seja
chamado como herdeiro legtimo do adotado, na falta de cnjuge, descendentes, ascendentes,
irmo e sobrinhos do falecido (n3).
16 Regras gerais da sucesso legtima
I As regras gerais so 3: preferncia de classes, preferncia de graus de parentesco e diviso
por cabea.
O direito de suceder atribudo apenas aos sucessveis legtimos prioritrios. E essa
prioridade, que restringe o ncleo de sucessveis que pode efetivamente beneficiar da
sucesso, decorre da aplicao das duas aludidas regras de preferncia.
Identificados os sucessveis prioritrios, preciso saber como se repartir a herana legtima
entre eles. O critrio geral dado pela regra da diviso por cabea.
II A regra da preferncia de classes determina que os sucessveis de uma classe preferem aos
sucessveis das classes subsequentes, pelo que s aqueles so chamados sucesso.
Esta regra est no 2133/1 e 2134. Ao apresenta classes ou grupos de sucessveis, o 2133/1
estabelece que a ordem de apresentao das classes coincide com a ordem de chamamento. O
2134 prev que os herdeiros de cada uma das classes de sucessveis preferem aos das
classes imediatas.
O 2137 enquadra-se na lgica da regra da preferncia de classes: os sucessveis de uma classe
s so chamados a suceder se nenhum dos sucessveis da classe precedente quiser ou puder
aceitar a herana.
Por exemplo: se ao autor da sucesso sobrevivem 2 descendentes (filhos) e 2 ascendentes (pai
e me), so chamados originariamente herana legtima os descendentes e s estes. Os
descendentes encontram-se na primeira classe de sucessveis mencionada no 2133/1. Se um
dos descendentes repudiar a herana, a parte deste acresce do outro descendente
(2137/2), o que obsta ao chamamento dos ascendentes. Se ambos os descendentes
repudiarem, verifica-se ento o chamamento dos sucessveis subsequentes (2137/1), ou seja,
dos ascendentes, que formam a classe imediata.
A aplicao desta regra exige o conhecimento preciso das classes de sucessveis legtimos
comuns existentes, que no se esgotam no 2133/1. H que no esquecer as equiparaes
impostas pela adoo plena e pela filiao por consentimento no adotivo, bem como as
disposies especificas sobre a adoo restrita.
III A regra da preferncia de graus de parentesco estabelece que, dentro de cada classe, os
parentes de grau mais prximo preferem aos de grau mais afastado (2135). Ex: se ao autor da
sucesso sobrevivem 2 filhos e 1 neto, que filho de 1 deles, os filhos so sucessveis legtimos
(e legitimrios) prioritrios.
A regra pode ser posta em causa pelo instituto do direito de representao (2138). Ex: se ao
autor da sucesso sobrevivem 2 filhos e um neto, filho de um 3 filho que morreu antes do de
cuius, os 2 filhos e, por direito de representao relativamente ao pai pr-falecido (2140), o
mencionado neto so sucessveis legtimos prioritrios.
A regra da preferncia de graus de parentesco aplica-se, com adaptaes, aos vnculos
anlogos ao parentesco, adoo e filiao por consentimento no adotivo.
IV A regra da diviso por cabea determina que os sucessveis legtimos prioritrios sucedem
em partes iguais e aplica-se, geralmente, entre parentes de cada classe (2136) e na situao
de concurso de cnjuge com descendentes (2139/1/1 parte). A regra vale ainda para a
adoo e para a filiao por consentimento no adotivo, que assentam em vnculos
semelhantes ao parentesco.
A lei prev excepes regra nos artigos 2139/1/2 parte (concurso de cnjuges com + de 3
descendentes), 2142/1 (concurso de cnjuge com ascendentes), 2146 (sucesso de irmos) e
2138.
As 3 primeiras excepes, integradas no regime da sucesso legtima por classes de
sucessveis, sero consideradas no n 17.
A ltima excepo introduzida pelo direito de representao. Nos termos do 2138, a regra
da diviso por cabea no prejudica o direito de representao. No direito da representao, a
diviso faz-se por estirpe (2044), cabendo ao conjunto dos descendentes de 1 sucessivel que
no pde ou no quis aceitar a herana naquilo em que este sucederia.
Ao tomar a estirpe como unidade de referncia, o funcionamento do direito de representao
pode afastar a regra da sucesso em partes iguais, que tem em vista cada sucessvel
individualmente. Por exemplo: ao autor da sucesso (A), sobrevivem 2 filhos (B e C) e dois
netos (E e F), filhos de 1 terceiro filho (D), que morreu antes de A; a cada um dos filhos cabe
1/3 da herana, atribuda por via de sucesso legtima, e aos 2 netos do de cuius (que
integram a estirpe de D) cabe, no total, aquilo em que sucederia o pai deles se fosse vivo, ou
sejam, 1/3 (artigos 2139, 2140, 2042, 2039, 2044); a cada um dos netos cabe 1/6; entre
os filhos de A, includo o pr-falecido, e entre os netos, vigora a regra da diviso por cabea;
O direito de representao suscetvel de criar excees regra da diviso por cabea da
herana legtima em situaes de sucesso de descendentes (2140), de adotados
restritamente e seus descendentes (1999/2) ou de irmos e seus descendentes (2145).
17 Regime da sucesso legtima por classes de sucessveis
I A lei estabelece regras prprias para cada classe de sucessveis legtimos: a) cnjuge e
descendentes; b) cnjuge e ascendentes; c) adotado e seus descendentes, na adoo restrita;
d) irmos e sobrinhos; e) adotantes, na adoo restrita; f) outros descendentes dos irmos
alm dos sobrinhos; g) colaterais at ao 4 grau que no sejam irmos ou descendentes de
irmos do de cuius; h) Estado.
A equiparao legal da adoo plena e da filiao por consentimento adotivo filiao
biolgica obriga a 1 entendimento amplo das aluses que sejam feitas aos parentes. No campo
sucessrio, sero considerados descendentes do de cuius os filhos biolgicos, os filhos que
tenham sido adotados plenamente, os filhos por consentimento no adotivo, bem como os
filhos e outros descendentes de todos aqueles filhos.
II A primeira classe de sucessveis autonomizada no elenco do 2133/1 integra cnjuge e
descendentes. Includo nesta classe ou, se o de cuius no tiver descendentes e tiver
ascendentes, na classe subsequente, o cnjuge sobrevivo no chamado sucesso legtima
se data da morte do de cuius se encontrar divorciado ou separado de pessoas e bens por
sentena ou deciso do CRC (que j tenha transitado ou venha a transitar em julgado), ou
ainda se a sentena de divorcio ou separao vier a ser proferida posteriormente quela data
(1785/3 com 2133/3).
To-pouco ser chamado sucesso legtima o cnjuge que tiver contrado 1 casamento
inexistente (1630) ou um casamento que foi declarado nulo ou anulado, mesmo que a
sentena de invalidao transite em julgado aps a morte do de cuius (ressalva-se o
casamento putativo).
A simples separao judicial de bens e o regime de separao de bens, convencional ou
imperativo, no obstam a que 1 cnjuge possa ser sucessor legtimo de outro.
A condio sucessria de descendente depende da constituio legal e do registo do vnculo
familiar. O chamamento de uma pessoa sucesso do pai, por exemplo, implica que o vnculo
de paternidade se encontre determinado por presuno, perfilhao, reconhecimento judicial
ou sentena de adoo plena.
O reconhecimento judicial da paternidade posterior ao decesso do investigando assegura,
normalmente, os direitos sucessrios legais do filho.
H casos em que no certo que o vnculo de filiao regularmente constitudo e registado,
atribua ao filho a posio de sucessvel legal. Um deles ocorre quando a ao de investigao
da paternidade ou maternidade intentada contra o de cuius fora dos prazos fixados no
1817.
A constituio e o registo da filiao no significam que o vnculo de parentesco seja
irreversvel. O vnculo de parentesco pode extinguir-se retroativamente.
III A sucesso da 1 classe pode abranger cnjuge e descendentes, s os descendentes ou s
o cnjuge.
Havendo concurso do cnjuge com descendentes do 1 grau, a diviso da herana legtima faz-
se por cabea, repartindo-se a herana legtima em tantas pores quantos forem os herdeiros
(2139/1/1 parte).
Se o cnjuge concorrer com mais de 3 filhos, a quota dele ser igual a uma quarta parte da
herana legtima (2139/1/2 parte) e os restantes sero divididos pelos filhos em parcelas
iguais.
Se o autor da sucesso no deixar cnjuge sobrevivo (2139/2), ou se o cnjuge sobrevivo
estiver separado de pessoas e bens (2133/3), a herana legtima divide-se pelos filhos em
partes iguais.
A poro que cabe aos filhos sempre igual entre eles, sem excepes.
Os descendentes do 2 grau e seguintes so chamados sucesso legtima em representao
dos descendentes do de cuius que no puderem ou no quiserem aceitar a herana (2140).
Na falta de descendentes, sucede o cnjuge sozinho ou em concurso com os ascendentes
(2141).
IV A sucesso da 2 classe ocorre se no houverem descendentes (2142/1/1 parte).
O cnjuge no ser chamado se se verificar alguma das situaes que impediam o seu
chamamento na 1 classe.
A sucesso legtima dos ascendentes pressupe que o vnculo de parentesco no 1 grau da
linha recta com o de cuius tenha sido legalmente constitudo e registado, e que no tenha
sido eliminado retroativamente.
Acrescente-se que por fora do 1856, a perfilhao posterior morte do filho no confere a
qualidade de sucessvel legal do filho ao perfilhante e aos ascendentes do perfilhante; e que
nenhuma disposio legal permite concluir que a inibio das responsabilidades parentais
exclua os pais inibidos da sucesso legal do filho.
V A sucesso da 2 classe pode traduzir-se no chamamento do cnjuge e ascendentes, s dos
ascendentes ou s do cnjuge. No caso de sucesso conjunta do cnjuge e ascendentes, ao
cnjuge pertencero 2/3 e aos ascendentes 1/3 da herana legtima (2142/1), o que
represente + uma excepo regra da diviso por cabea.
Na falta de cnjuge (ou sobrevivo mas separado de pessoas e bens), os ascendentes so
chamados totalidade da herana legtima (2142/2).
Entre ascendentes, vigoram as regras da preferncia de graus de parentesco e da sucesso por
cabea (2142/3).
O 2144 estabelece que, na falta de descendentes e ascendentes, o cnjuge chamado
totalidade da herana legtima. A letra do preceito legal apoia a ideia de que a sucesso isolada
do cnjuge tem lugar unicamente se no houver nenhum ascendente que possa ou queira
aceitar a herana legtima. (importante analisar o esquema na pgina 97 JDP e a divergncia da
nota de rodap, entre JDP e OA).
VI Na falta de cnjuge e de parente na linha recta, o adotado restritamente e, por direito de
representao, os descendentes do adotado so chamados totalidade da herana legtima do
adotante (2133/1/promio e 1999/2).
VII Na falta de cnjuge, parentes na linha recta, adotado restritamente e seus descendentes,
so chamados sucesso legtima os irmos e, representativamente, os filhos destes
(2133/1/promio e 2145).
Se o de cuius tiver apenas um irmo, a este cabe a totalidade da herana legtima.
Se sucesso concorrerem vrios irmos, a diviso da herana faz-se por cabea (2136),
excepto se uns forem irmos bilaterais e outros irmos unilaterais do de cuius.
Concorrendo sucesso irmos germanos (tanto do lado da me como do do pai) e irmos
consanguneos ou uterinos (apenas do lado da me ou do pai), o quinho de cada um dos
irmos germanos, ou dos filhos que os representem, igual ao dobro do quinho de cada um
dos outros (2146).
Mas o quinho entre irmos bilaterais (germanos) ou entre irmos unilaterais
(consanguneos/uterinos) idntico (2136.
VIII Na falta de cnjuge, parentes na linha recta, adotado restritamente e seus descendentes,
irmos e sobrinhos, chamado como sucessvel legtimo prioritrio aquele que adotou
restritamente o falecido (2133/1/promio e 1999/3).
Havendo revogao da adoo restrita cuja sentena s transite em julgado aps a morte do
adotado, ainda assim o adotante no ser chamado sucesso deste se a revogao tier sido
requerida pelo de cuius (2002-D/2).
IX Na falta de cnjuge, parentes na linha recta, adotado restritamente e seus descendentes,
irmos, sobrinhos e pessoa que tenha adotado restritamente o de cuius, so chamados
sucesso legtima os descendentes dos irmos que sejam colaterais do de cuius acima do 3
grau, em representao dos irmos e descendentes de irmos do falecido, e, portanto, sem
limite mximo de grau (2133/1/promio e 2145). Esta classe compreendo, por exemplo, os
sobrinhos-netos ou sobrinhos-bisnetos.
X Na falta de cnjuge, parentes na linha recta, adotado restritamente e seus descendentes,
irmos e seus descendentes e pessoa que tenha adotado restritamente o de cuius, so
chamados sucesso legtima os parentes na linha colateral at ao 4 grau que no sejam
irmos ou descendentes de irmos do falecidos, isto , tios-avs e primos direitos
(2133/1/promio e 2147).
Nesta classe, vigora o princpio da preferncia de grau de parentesco (2147). Ou seja, os tios
precedem os tios-avs e primos direitos.
Tambm vigora plenamente o princpio da diviso por cabea (2148), o que tem duas
repercusses: na hiptese de concurso entre tio-av e primo direito, o quinho ser idntico;
havendo concurso entre colaterais que no sejam irmos ou descendentes de irmos do
falecido, o quinho ser idntico, ainda que um deles seja duplamente parente do de cuius.
XI Na falta de cnjuge, parentes na linha recta, adotado restritamente e seus descendentes,
colaterais at ao 4 grau, outros colaterais que sejam descendentes de irmos do de cuius e
pessoa que adotou restritamente o falecido, chamado herana legtima o Estado
(2133/1/promio) e 2152).
O Estado um herdeiro legtimo especial: sucede aps declarao de herana vaga, que
implica o reconhecimento judicial da inexistncia de outros sucessveis legtimos designados
como herdeiros (2155) e no precisa de aceitar nem pode repudiar (2154).
A impossibilidade de o Estado repudiar garante que haja sempre um titular para as situaes
jurdicas patrimoniais do de cuius que no se extinguiriam com a sua morte. Trata-se de um
fenmeno de sucesso (legtima) forada mediante o qual se atinge inevitavelmente a
finalidade que justifica a existncia da sucesso legtima: na ausncia de outros sucessveis
legtimos, o Estado assume a situao de herdeiro, evitando que os bens fiquem ao
abandono, sujeitos perda ou ocupao de qualquer um, com grave risco para os credores da
herana e prejuzo para o interesse nacional.
A declarao de herana vaga, que precede a aquisio sucessria do Estado, enquanto
sucessvel legtimo, objeto de um processo especial, do qual se descreve os passos regulados
pelos artigos 1132 e 1133/1 do CPC. Aberta a sucesso e encontrando-se a herana por
aceitar (a herana jacente aquela que ainda no foi aceite nem declarada vaga para o Estado
2046), tomar-se-o as providncias necessrias para assegurar a conservao de bens.
De seguida procede-se citao edital, para que quaisquer interessados incertos possam
deduzir a sua habilitao como sucessores dentro de 30 dias depois de findar o prazo dos
ditos.
Se for deduzida habilitao, pode a mesma ser contestada pelo MP e tambm por outros
habilitandos nos dias 15 dias seguintes ao prazo marcado para o oferecimento dos artigos de
habilitao.
contestao seguem-se os termos do processo comum ordinrio ou sumrio.
Se ningum aparecer-se a habilitar-se como sucessor ou se decarem todos os que se
apresentem como sucessores, a herana declarada vaga para o Estado.
18 Situao jurdica dos sucessveis legtimos, em vida do de cuius
I qualidade de sucessvel designado para suceder como herdeiro legtimo esto associados
vrios efeitos favorveis, ainda em vida do de cuius.
Ao sucessvel legtimo reconhecida legitimidade para requerer a justificao da ausncia do
de cuius e a entrega de bens luz do regime da curadoria definitiva (100 e 103); para
requerer a interdio (141/1); e para intentar aes de nulidade e de anulabilidade do
testamento antes da morte do testador (2308/1 e 2).
Apesar disso, o sucessvel legtimo apenas o titular de 1 interesse reflexamente protegido.
Em vida do de cuius, no beneficia nem de 1 direito de suceder nem de uma expectativa
jurdica.
Os acima referidos efeitos favorveis visam em 1 linha a tutela do de cuius e da sua
liberdade de testar.
A entrega dos bens aos sucessveis legtimos, no mbito da curadoria definitiva, no
corresponde atribuio de um direito de suceder por via legtima. Os sucessveis legtimos
so tidos como curadores definitivos (105), pelo que representam o ausente quanto aos bens
que lhe foram entregues; e esses bens tm de ser restitudos logo que o ausente os requeira
(113/19. A eficcia do exerccio do verdadeiro direito de suceder definitiva (irrevogabilidade
2061 e 2066); a eficcia do direito de aceitar ou repudiar a sucesso do ausente est
sujeito condio resolutiva da sobrevivncia do ausente (109/2).
19 Sucesso legtima anmala
I Tem por objeto um legado e no uma herana.
No seio da sucesso legtima anmala, h que distinguir a sucesso transmissiva da sucesso
constitutiva ou econmica.
II Ao reconhecer a certas pessoas o direito a adquirir, por morte, uma indemnizao pelos
danos no patrimoniais sofridos pela vtima, entre o momento da leso e o momento do
falecimento, o 496/4 consagra um caso de sucesso legtima anmala transmissiva.
Aqui trata-se da indemnizao pelos danos no patrimoniais sofridos pela vtima, entre o
momento da leso e o do falecimento, que foram causados pelo acto que lhe viria a retirar a
vida. Noutras condies, a indemnizao pelos danos no patrimoniais transmissvel segundo
as regras sucessrias comuns.
O direito indemnizao pelos danos no patrimoniais sofridos pela vtima constitui-se na
esfera jurdica desta, sendo adquirido por via sucessria, e no ex novo, pelas pessoas
mencionadas no 496/2 e 3.
A sucesso na indemnizao funda-se, no num facto designativo social, mas em relaes
familiares ou parafamiliares referidas no 496/2 e 3.
A manifestao de sucesso ora detectada anmala por se demarcar do regime comum da
sucesso legtima, quanto ao objeto.
No caso em questo est-se perante um legado: a sucesso respeita a 1 direito determinado e
no totalidade ou a uma quota do patrimnio.
E tambm anmala quanto aos beneficirios (496/2 e 3, por fora do 496/4/2 parte).
So legatrios legtimos da indemnizao o cnjuge no separado de pessoas e bens, ou o
membro da unio de facto, os filhos ou outros descendentes; os pais ou outros descendentes;
os irmos ou sobrinhos que os representem.
O elenco e a ordem de chamamento no observam as normas relativas aos herdeiros
legtimos.
Apenas so legatrios legtimos da indemnizao os sucessveis referidos no 496/2 e 3.
III Constituem exemplos de sucesso legtima anmala constitutiva as atribuies de direitos
reais sobre a casa de morada comum ao convivente em economia comum, por morte do
proprietrio do imvel.
O convivente em economia comum protegida beneficia da atribuio de direitos sobre a casa
de morada comum, nos termos do 5/1 e 2 da LEC.
Por morte do proprietrio da casa de morada comum, as pessoas que com ele tenham vivido
em economia comum tm direito real de habitao sobre a mesma, pelo prazo de 5 anos, e,
no mesmo prazo, direito de preferncia na venda.
O convivente no adquire os direitos se ao falecido sobreviverem parentes na linha recta que
com ele vivessem h mais de 1 ano, ou se o de cuius tiver feito disposio testamentria em
contrrio.
O cnjuge sobrevivo beneficia de atribuies preferenciais ao abrigo dos artigos 2103-A e
2103-B.
IV As atribuies do convivente e do cnjuge traduzem hipteses de sucesso constitutiva: o
direito de habitao da casa de morada comum, o direito de preferncia na sua venda, so
situaes jurdicas ativas que derivam de 1 direito (de propriedade) preexistente no
patrimnio do de cuius, que no existiam, como tais, nesse patrimnio, sendo constitudas
ex novo.
As atribuies em apreo situam-se no mbito da sucesso legal, por no terem como
fundamento factos designativos negociais, mas vnculos que a lei refere (convivncia em
economia comum, unio conjugal).
Representam manifestaes de sucesso legtima ou supletiva. Tendo ndole particional, os
direitos preferenciais de habitao da casa de morada da famlia e o uso do respetivo recheio,
conferidos ao cnjuge sobrevivo, podem ser afastados pelo de cuius mediante legados
testamentrios ou pactcios dos bens a que esses direitos se referem, caso em que tais bens
no sero abrangidos pela partilha hereditria.
Todas essas atribuies constituem exemplos de sucesso legtima anmala: so legados
legtimos e no atribuies a ttulo de herana, como ocorre no regime geral da sucesso
legtima;
V As particularidades da sucesso legtima anmala obrigam a uma ponderao cuidada do
respetivo regime. Os direitos que so objeto de legados legtimos contam para efeitos de
clculo do VTH; e no podem ser adquiridos pelos sucessveis que tiverem sido declarados
indignos. Referindo-se a direitos pessoais, os legados legtimos no admitem representao
(2041/2/c) aplicvel analogicamente). Tambm introduzem uma exceo ao princpio da
indivisibilidade da vocao, por aplicao analgica do 2250/2: ao sucessvel chamado a
suceder simultaneamente como herdeiro e como legatrio legtimo assiste a faculdade de
aceitar a herana e repudiar o legado ou vice-versa.
20 Apreciao do regime da sucesso legtima
I Ao cnjuge sobrevivo incumbe uma posio sucessria legtima privilegiada,
independentemente da durao do vnculo, do regime de bens do casamente e do
relacionamento secreto que tinha com o falecido.
O cnjuge que estava casado com o de cuius h um dia tem tantos direitos quanto aquele
que estivesse casado h cinquenta anos.
Sendo o casamento contrado no regime da separao de bens, o estatuto desse cnjuge
sobrevivo na sucesso legtima idntico ao de qualquer outro cnjuge. Para a lei,
irrelevante: que data da abertura da sucesso, o patrimnio do cnjuge sobrevivo seja
manifestamente inferior ao do de cuius; que as partes tenham convencionado o regime da
separao de bens com o objetivo de eliminar ganhos patrimoniais por morte associados ao
vnculo conjugal; e que o regime imperativo de bens tenha sido previsto para impedir que o
casamento funcione como instrumento de enriquecimento.
Outro aspeto discutvel reside no facto de o cnjuge sobrevivo ser chamado sucesso
legtima do de cuius mesmo quando dele esteja separado de facto h mais de 1 ano (tendo
em conta que a separao de facto por 1 ano consecutivo fundamento de divrcio litigioso
(1781/a)).
II H outros pontos desajustados.
A sucesso supletiva estrutura-se em torno de um elenco fechado de sucessveis que podem
adquirir a qualidade de herdeiros e orienta-se pelas 3 regras gerais e abstratas. Por vezes, so
ignorados factores como a necessidade de 1 indivduo, a proximidade efetiva entre ele e o de
cuius, o papel que uma pessoa tenha tido na prestao de cuidados ao falecido ou na gesto
do seu patrimnio.
O elenco de sucessveis legtimos comuns no compreende, por exemplo, o membro sobrevivo
de uma unio de facto protegida. E tambm no compreende os enteados, ou filhos do
companheiro, que estejam a cargo do de cuius ou que o tenham auxiliado.
2 filhos do autor da sucesso gozam de direitos iguais, ainda que, escandalosamente, um deles
praticamente no se encontre nem comunique com o pai h dcadas.
Seco III Sucesso testamentria
Subseco II Noo e caracteres do testamento
21 Noo de testamento O testamento um facto designativo negocial que est na base
da sucesso testamentria.
O 2179/1 define este facto. A noo legal no inteiramente rigorosa.
O testamento no tem de ser um acto de disposio de bens. O contedo patrimonial no
essencial, como decorre do 2179/2.
Como pode incluir perfilhao, o testamento no necessariamente revogvel (1858 exclui a
revogabilidade da perfilhao feita em testamento).
O testamento uma figura com cariz unilateral que se destina a produzir efeitos por morte do
seu autor.
Por isso, prefervel definir o testamento como o negcio jurdico unilateral pelo qual algum
procede a disposies de ltima vontade.
22 Caracteres do testamento I o contedo patrimonial que liga o testamento
sucesso. Por conseguinte, a caracterizao do testamento ser efetuada por referncia ao seu
contedo patrimonial.
Trata-se de um negcio jurdico mortis causa, unilateral, no receptcio, gratuito, formal e
livremente revogvel.
II Apesar de a eficcia pretendida pelo testador estar dependente de uma conjugao de
factos que estranha vontade do de cuius (morte do testador e aceitao dos sucessveis),
o testamento insere-se na categoria dos negcios jurdicos.
As disposies testamentrias s produzem efeitos aps a morte do testador, pelo que o
testamento 1 negcio mortis causa.
O testamento tambm 1 negcio unilateral. A exigncia de uma declarao de aceitao para
que se produzam os efeitos queridos pelo testador no d corpo a 1 contrato, cuja proposta
seria o testamento. Aps a abertura da sucesso e antes da aceitao, o sucessvel adquire o
direito de suceder, que lhe cabe exercer sem liberdade de estipulao (2054/1 e 2064/1). Ou
aceita ou repudia a sucesso. No h 1 verdadeiro encontro de vontades.
O sucessvel que foi designado por testamento adquire o direito de suceder logo que se
verifique a abertura da sucesso. Neste sentido, as disposies relevam antes de terem sido
conhecidas ou recebidas pelo beneficirio. No h 1 autntico destinatrio do testamento,
negocio no receptcio.
III O testamento gratuito, solene e livremente revogvel.
gratuito por encerrar uma atribuio patrimonial do autor, sem contrapartida do
beneficirio. Mesmo que a disposio testamentria esteja sujeita a 1 encargo (2244), a
obrigao que recai sobre o beneficirio no representa uma contrapartida da atribuio.
O testamento caracteriza-se pela solenidade: para ser vlido, tem de revestir uma
determinada forma prescrita na lei (2204 e segs).
O 2179/1 inclui a revogabilidade na noo de testamento e o 2311/1 estabelece que o
testador no pode renunciar faculdade de revogar o testamento.
IV O testamento 1 negcio normalmente singular ou individual.
No 2181 probe-se o testamento de mo comum: no podem testar no mesmo acto duas ou
mais pessoas. O artigo funda-se na proteo da liberdade de testar (e revogar) contra presses
de terceiros, pelo que da ratio do preceito se extrai a regra da proibio da interveno de
mais do que uma pessoa no testamento, na qualidade de parte ou noutra qualidade suscetvel
de influenciar a declarao de vontade do testador. H, ainda si, excees. O 946/2 aceita que
releve como disposio testamentria 1 acto que foi realizado com interveno de duas partes
(doao por morte), se tiverem sido observadas as formalidades dos testamentos. O
1685/3/b) concede eficcia plena a uma disposio que tiver sido autorizada pelo cnjuge do
testador no prprio testamento e que tenha por objeto coisa certa e determinada do
patrimnio comum do casal.
Todavia, a interveno de vrias pessoas no testamento, alm de 1 testador, no colide com o
princpio da unipessoalidade se for ditada por razes de ordem formal (v.g., a interveno do
notrio).
V O testamento um negcio normalmente pessoal quanto autoria (2182/1):
H excees ao princpio da feitura do testamento pelo de cuius, que se referem s
disposies testamentrias no essenciais; repartio das deixas e nomeao do legatrio,
nas condies previstas no 2182/2 e 3; escolha da coisa legada, nas condies previstas no
2183.
O 2182/1 apenas subordina ao princpio da pessoalidade disposies testamentrias
reputadas essenciais (herdeiros, legatrios, determinao do objeto, etc). Ficam de fora as
restantes clusulas testamentrias.
Mas o 2182/2 permite o afastamento desse princpio em aspetos essenciais da sucesso, ao
permitir que o testador cometa a 3: a repartio da herana ou do legado, quando institua ou
nomeie uma generalidade de pessoas (alnea a)); a nomeao de legatrio entre as pessoas
por aquele determinadas (alnea b)).
Mais um desvio figura no 2183/1. O testador pode deixar a escolha da coisa legada justa
apreciao do onerado, do legatrio, ou terceiro, desde que indique o fim do legado e o
gnero ou espcie em que ele se contm.
Verificando-se uma dessas 3 situaes de delegao de competncia, qualquer interessado
tem a faculdade de requerer ao tribunal a fixao de um prazo para que a pessoa designada
pelo testador tome a deciso de que foi incumbida (2182/3 e 2183/2).
Um ltimo grupo de excees ao carcter singular do testamento traduz-se nas substituies
pupilar e quase-pupilar, nicas hipteses de representao legal no contedo essencial do
negcio testamentrio.
Subseco II Requisitos de fundo do testamento
23 Licitude do objeto e do fim I o 2186 diz que nula a disposio testamentria,
quando da interpretao do testamento resulte que foi essencialmente determinada por 1 fim
contrrio lei ou ordem pblica ou ofensivo dos bons costumes.
Esta disposio ajusta o disposto no 281 ao testamento, que um negcio unilateral.
II O objeto do negcio testamentrio deve ser lcito.
As disposies testamentrias condicionais e modais ilcitas tm-se por no escritas (2230 e
2245).
Na falta de norma especial, aplica-se o 280, por fora do qual nulo o testamento cujo objeto
seja fsica ou legalmente impossvel, contrrio lei, indeterminvel, contrrio ordem pblica
ou ofensivo dos bons costumes.
Ilustram hipteses de disposies testamentrias essenciais com objeto ilcito as deixas da lua
(fisicamente impossvel), de 1 bem de domnio pblico (juridicamente impossvel) ou de uma
coisa qualquer (indeterminvel).
24 Capacidade I O termo capacidade tem em vista a capacidade para testar, a
capacidade testamentria ativa, que no se confunde com a capacidade para suceder por
testamento (capacidade passiva).
No lado ativo, distingue-se entre capacidade de gozo e capacidade de exerccio.
Tm capacidade testamentria ativa de gozo todas as pessoas singulares (2188). As pessoas
coletivas no beneficiam de capacidade de gozo para a titularidade de situaes jurdicas que
pressuponham a qualidade humana (160/2).
II Tm capacidade testamentria ativa de exerccio todas as pessoas singulares que a lei no
declare incapazes de testar (2188).
So incapazes de testar os menores no emancipados e os interditos por anomalia psquica
(2189). A capacidade ou incapacidade do testador determina-se pela data do testamento
(2191 e, para o testamento cerrado, 2207).
O testamento feito por incapazes nulo (2190).
A incapacidade testamentria ativa no pode ser suprida por meio de assistncia ou
representao (2182/1), a no ser no mbito das substituies pupilar e quase-pupilar.
III A capacidade testamentria ativa de exerccio no significa acesso a todas as formas de
testamento.
O 2208 impede os que no sabem ler ou no podem ler de dispor em testamento cerrado. O
testamento feito por quem no saiba ou no possa ler nulo, por aplicao analgica do
2190.
25 As substituies pupilar e quase-pupilar I As substituies pupilar e quase-pupilar
correspondem s nicas situaes de suprimento da incapacidade de testar.
II A lei chama substituio pupilar faculdade que conferida ao progenitor, que no estiver
inibido do poder paternal, de substituir aos filhos (ditos substitudos) os herdeiros ou
legatrios (os substitutos) que bem lhe aprouver, para o caso de os mesmo filhos falecerem
sendo menores (2297/1).
O 2297/2 prev a caducidade da substituio logo que o substitudo perfaa os 18 anos, ou se
falecer deixando descendentes ou ascendentes. A substituio pupilar fica tambm sem efeito
logo que o substitudo se emancipe, porque a faculdade de substituio atribuda ao
progenitor enquanto titular do poder paternal (2297/1).
luz do 2298/1, a substituio quase-pupilar a faculdade que conferida ao progenitor,
que exerce o poder tutelar, de substituir os filhos, incapazes de testar em consequncia de
interdio por anomalia psquica, os herdeiros ou legatrios que bem lhe aprouver.
O 2298/2 enuncia duas causas especficas de caducidade da substituio quase-pupilar: o
levantamento da interdio e a sobrevivncia ao substitudo de descendentes e ascendentes.
A substituio quase-pupilar fica igualmente sem efeito quando ao substitudo sobreviva o
cnjuge.
A substituio pupilar havida como quase-pupilar, se o menor for declarado interdito por
anomalia psquica (2299).
As substituies pupilar e quase-pupilar s podem abranger os bens que o substitudo haja
adquirido por via do testador, embora a ttulo de legtima (2300).
III As substituies pupilar e quase-pupilar assumem a natureza de substituies pelo lado
ativo que configuram meios de suprimento da incapacidade de testar.
Os substitudos (pupilo ou quase-pupilo) so pessoas singulares incapazes de testar; o autor
das substituies (progenitor que exerce o poder paternal ou tutelar) o representante legal
daquele que incapaz de testar; as substituies caducam se os substitudos adquirirem ou
readquirirem capacidade testamentria ativa; a sucesso em apreo a do substitudo.
26 Legitimidade para dispor em benefcio de certas pessoas; as chamadas disponibilidades
relativas I Existem restries faculdade de dispor por more em benefcio de certas
pessoas.
H duas categorias de indisponibilidades relativas: as nominadas, previstas nos artigos 2192 a
2198, e a que se destinam a sancionar a violao de regras sobre impedimentos matrimoniais
impedientes, constantes do artigo 1650/2.
Os artigos 2192 a 2198 aplicam-se, com as devidas adaptaes, s doaes (953), mortis
causa ou inter vivos; o 1650/2 alude quer doao quer ao testamento.
II Olhando para o regime das indisponibilidades relativas nominadas, observa-se que a lei
determina a nulidade da disposio testamentria feita a favor do tutor, curador,
administrador legal de bens e protutor (2192/1 e 2); da disposio a favor do mdico ou
enfermeiro que tratar do testador, ou do sacerdote que lhe prestar assistncia espiritual, se o
testamento for feito durante a doena e o seu autor vier a falecer dela (2194); do cmplice do
testador adltero (2196); dos intervenientes no testamento (2197); e de interpostas pessoas
de todas aquelas que foram referidas (2198).

Nos termos do 2198/2, consideram-se interpostas pessoas o cnjuge ou o herdeiro
presumido de qualquer um dos sujeitos mencionados nos artigos 2192, 2194, 2196 e 2197
(inibidos), bem como outrem que, mediante acordo com um dos sujeitos inibidos, se tiver
comprometido a transmitir a este coisa ou direito objeto de disposio testamentria.
As indisponibilidades relativas nominadas, com exceo da indisponibilidade atinente ao
cmplice do testador adltero e interposta pessoa do mesmo, apresentam como
fundamento a proteo da liberdade de testar. O legislador supe que o autor da liberalidade
se encontra numa situao de inferioridade.
A invalidade liberalidade a favor da pessoa com quem o testador cometeu adultrio funda-se
j na proteo da ordem matrimonial. Esta indisponibilidade constitui uma manifestao da
oponibilidade erga omnes dos deveres conjugais (neste caso o de fidelidade), de que os
terceiros so obrigados a no contriburem para o incumprimento nem para a impossibilidade
de cumprimento dos deveres a que os cnjuges esto vinculados reciprocamente.
III O mbito das indisponibilidades relativas nominadas circunscrito em determinadas
condies.
vlida a disposio testamentria feita a favor do tutor, curador, administrador legal de bens
ou protutor, bem do mdico ou enfermeiro que tratar do testador ou do sacerdote que lhe
prestar assistncia espiritual, quando o testamento tiver sido feito durante a doena e o
testador vier a falecer dela, se os beneficirios forem parentes na linha reta, colaterais at ao
3 grau do testador ou se algum deles for cnjuge do disponente (2192/3 e 2195/b)).
Tambm no so afetados pela nulidade fundada em indisponibilidades relativas os legados
remuneratrios de servios a favor de mdicos, enfermeiros e sacerdotes (2195/a)).
A disposio a favor da pessoa com quem o testador cometeu adultrio vlida se se limitar a
assegurar alimentos ao beneficirio ou se o casamento j estava dissolvido, ou os cnjuges
estavam separados de pessoas e bens ou separados de facto h mais de 1 ano, data da
abertura da sucesso (2196/2).
H uma discrepncia entre a letra do 2196/2/a) e a letra do 1781/a), que, na redao atual,
introduzida pela Lei 61/2008, de 31 de Outubro, se refere separao de facto por 1 ano
consecutivo.
O 2196/2/a), na redao do DL n 496/77, de 25 de Novembro, exclui a nulidade se os
cnjuges estavam separados de facto h mais de 6 anos, data da abertura da sucesso.
O 1781/a), na redao do mesmo diploma, inclua a separao de facto por 6 anos
consecutivos entre os fundamentos objetivos do divrcio litigioso. H uma ligao entre o
prazo de separao de facto do 2196/2/a) e o prazo do 1781/a). Aps a Lei n61/2008, de 31
de Outubro, a separao de facto por mais de 1 ano uma causa objetiva de divrcio sem o
consentimento de 1 dos cnjuges.
Assim, uma interpretao sistemtica e teleolgica do 2196/2/a) permite a validade da
disposio testamentria a favor da pessoa com quem o autor da liberalidade casado cometeu
adultrio, se o testador se encontrava separado de facto h mais de 1 ano.
IV - O 1650/2 reage inobservncia de 3 impedimentos matrimoniais impedientes com
situaes de indisponibilidade relativa. Havendo violao do impedimento do parentesco no
3 grau da linha colateral, a lei prev a incapacidade do tio ou da tia para receber do sobrinho
ou sobrinha qualquer benefcio por testamento ou doao; havendo violao do impedimento
de vnculo de tutela, curatela ou administrao legal de bens, a alegada incapacidade afeta 1
dos cnjuges no que toca a liberalidades testamentrias (e contratuais) feitas pelo outro
cnjuge; no caso de violao do impedimento de vnculo de adoo restrita, a incapacidade
para receber benefcios por testamento (ou por doao) do cnjuge atinge o outro cnjuge, se
este for adotante, parente na linha reta do adotante ou tiver sido cnjuge do adotante.
As indisponibilidades relativas do 1650/2 so sanes punitivas civis, estando, tal como as
sanes punitivas penais, sujeitas ao princpio da legalidade. Deste modo, no lhes
analogicamente aplicvel o 2189 (interpostas pessoas).
V As indisponibilidades relativas no so verdadeiras incapacidades mas meras
ilegitimidades: as disposies testamentrias so nulas por causa de uma especial relao que
existe entre o autor e o beneficirio da deixa.
Geralmente o de cuius pode testar validamente a favor de outras pessoas e o beneficirio da
disposio ferida de nulidade no est impedido da de adquirir bens deixados por outro
testador.
discutvel se as indisponibilidades so ilegitimidades testamentrias ativas ou passivas. A
letra dos artigos que regulam as indisponibilidades relativas nominadas acentua a vertente
ativa (diz-se que a disposio nula) enquanto a letra do 1650/2 acentua vertente passiva
(fala-se de incapacidade de certas pessoas para receberem).
As circunstncias de indisponibilidade tm de existir data do testamento, por acarretarem
invalidades das disposies testamentrias (desvalor que pressupe normalmente 1 vcio
originrio do negcio jurdico).
27 Consentimento I A lei cria 1 regime especial para o consentimento do negcio
testamentrio, que figura nos artigos 2180 e 2199 a 2203.
So subsidiariamente aplicveis as regras gerais sobre o consentimento do negcio jurdico
(240 a 257), adaptadas em funo do carter no receptcio do testamento.
II O negcio testamentrio exige uma vontade do testador. O 2180 dispe que nulo o
testamento em que o testador no tenha exprimido cumprida e claramente a sua vontade.
declarao de vontade do testador deve estar subjacente a vontade de testar, o que
pressupe a existncia de uma vontade negocial e a coincidncia com a mesma. Alm disso, a
vontade deve ser livre e esclarecida.
28 Falta de vontade negocial I O 2199 regula a incapacidade acidental no negcio
testamentria: o testamento que for feito por quem, devido a qualquer causa, se encontrava
incapacitado de entender o sentido dele ou no tinha o livre exerccio da sua vontade
anulvel.
Basta a prova da incapacidade do testador: o conhecimento ou notoriedade da incapacidade,
previsto no 257 apenas exigido nos negcios receptcios.
A incapacidade acidental, enquanto causa de invalidade, assume maior importncia no
testamento do que em outros negcios jurdicos, uma vez que apenas a interdio por
anomalia psquica e a menoridade obstam capacidade testamentria ativa. O mbito
reduzido das incapacidades testamentrias ativas amplia o mbito da incapacidade acidental
no testamento, que pode cobrir, alm de situaes transitrias de incapacidade (devido ao
lcool ou drogas), situaes permanentes de incapacidade.
II A ausncia de 1 regime especial para as demais situaes de falta de vontade de testar
determina o recurso s normas gerais.
As declaraes no srias, a coao fsica e a falta de conscincia da declarao importam a
inexistncia do testamento, por fora dos artigos 245 e 246.
29 Divergncias entre a vontade e a declarao (simulao, reserva mental e erro na
declarao) I- CC regula as divergncias entre a vontade e a declarao, no testamento,
apenas nos artigos 2200 e 2203. H que atender tambm Parte Geral.
A simulao, a reserva mental e o erro na declarao relevam enquanto causas de invalidade
do negcio testamentrio.
II O 2200 diz que anulvel a disposio feita aparentemente a favor de pessoa designada
no testamento mas que, na realidade, e por acordo com essa pessoa, vise beneficiar a outra.
No havendo declaratrio no negcio testamentrio, o acordo simulado feito entre o
testador e a pessoa aparentemente designada no testamento.
A disposio testamentria simulada anulvel (desvio ao 240/2).
O 2200 apenas prev a simulao relativa subjetiva, por interposio fictcia de pessoa. Mas a
simulao absoluta e a relativa objetiva so tambm atendveis no negcio testamentrio, por
aplicao subsidiria das regras gerais. Se houver simulao absoluta ou relativa objetiva, a
disposio testamentria simulada anulvel. O desvalor a anulabilidade para que se
garanta a unidade de consequncias associadas simulao testamentria.
A disposio testamentria dissimulada vlida, nos termos do 241/2.
A lei permite configurar uma situao de disposio testamentria vlida, no 2259/1. Se,
tendo havido acordo simulatrio, o testador declarar que lega certa coisa ou certa soma como
por ele devida ao legatrio, que afinal no devida, esta disposio testamentria pretende
fazer uma autntica liberalidade sob a aparncia de um pagamento de dvida. No obstante a
simulao, o legatrio ter direito a suceder na coisa ou soma deixada.
III A reserva mental afeta a validade do testamento.
Ao abrigo do 244/2/2 parte, anulvel a disposio testamentria contrria vontade real
do testador que tenha sido feita com o intuito de enganar qualquer pessoa. Dado o carcter
no receptcio do testamento, no tm cabimento as aluses ao declaratrio, seja enquanto
pessoa que o autor do negcio pretende enganar, seja enquanto pessoa cujo conhecimento
condio de invalidade da declarao contrria vontade real do seu autor.
IV O 247 fixa o regime comum do erro na declarao: a declarao negocial anulvel,
quando, em virtude do erro, a vontade declarada no corresponda vontade real do autor,
desde que o declaratrio conhecesse ou no devesse ignorar a essencialidade, para o
declarante, do elemento sobre que incidiu o erro.
O carcter no receptcio do negcio testamentrio afasta o requisito do conhecimento da
essencialidade do erro. Para haver anulabilidade de disposio testamentria, com
fundamento em divergncia no intencional entre a declarao e a vontade do testador, basta
que a essencialidade do erro resulte da interpretao do testamento.
O 248 estabelece que a anulabilidade fundada em erro na declarao no procede, se o
declaratrio aceitar o negcio como o declarante o queria. A soluo no vale para o
testamento, aplicando-se antes a este o 2203: se o testador tiver indicado erroneamente a
pessoa do herdeiro ou do legatrio, ou os bens que so objeto da disposio, mas da
interpretao do testamento for possvel concluir a que pessoa ou bens ele se pretendia
referir, a disposio vale relativamente a esta pessoa ou a estes bens.
O 2203 traduz uma converso legal de disposio anulvel em outra que corresponde
vontade do testador.
30 Vcios na formao da vontade (erro vcio, dolo e coao) I Ao abrigo do 2201,
anulvel a disposio testamentria determinada por erro, dolo e coao.
II O regime do erro-vcio no testamento corresponde ao regime geral (251 a 254), com os
ajustamentos impostos pelo carcter no receptcio do negcio e pelo 2202.
A anulao do testamento com fundamento em erro-vcio implica o preenchimento de 2
requisitos: essencialidade do erro (requisito geral) e essencialidade resultante do prprio
testamento. O segundo requisito, exclusivo do testamento, estabelecido pelo 2202. No se
admite, neste tipo de erro, prova complementar da essencialidade. Enquanto o 2203, ao
prescrever uma converso legal de disposio em que tenha havido erro na indicao da
pessoa ou dos bens, permite implicitamente a demonstrao do erro na declarao por
interpretao do testamento, (2187), o 2202 s atribui ao erro-vcio o efeito de anulao
quando resultar do prprio testamento que o testador no teria feito a disposio se
conhecesse a falsidade do motivo.
A natureza do negcio testamentrio afasta a aplicao dos requisitos gerais do erro-vcio que
pressupem a existncia de 1 declaratrio.
Dado o cariz no receptcio do testamento, h que adaptar igualmente o regime do erro sobre
a base do negcio, constante do 252/2: ser anulvel a disposio testamentria viciada por
erro sobre as circunstncias que fundaram a deciso de testar.
III Por fora do 2201, plenamente aplicvel ao testamento o 255, que se refere coao
moral. , por conseguinte, anulvel a disposio testamentria determinada pelo receio de um
mal de que o testador for ilicitamente ameaado como o fim de extorquir a disposio. No se
impondo uma tutela do declaratrio, os requisitos de anulao do testamento so idnticos:
nunca necessrio que seja grave o mal e justificado o receio da sua consumao.
Como o 2202 se ocupa exclusivamente do erro-vcio, a essencialidade da coao moral no
tem de resultar do prprio testamento, sendo admissvel prova complementar.
IV Figura prxima da coao moral a explorao do estado de necessidade. Em ambos
osasos, o receio de um mal determina a declarao negocial. Na primeira hiptese o mal
causado para extorquir a declarao; na explorao de necessidade, h um mero
aproveitamento de um mal fortuito ou causado por algum sem o intuito de extorquir a
declarao.
Na falta de norma especfica, deve aplicar-se ao testamento o 282/1, que prev a
anulabilidade, por usura, do negcio jurdico, quando algum, explorando a situao de
necessidade de outrem, obtiver deste a promessa ou concesso de benefcios excessivos ou
injustificados.
Subseco III Requisitos de forma do testamento
31 Generalidades I O testamento caracteriza-se pela solenidade, estando legalmente
sujeito a 1 mnimo de forma.
No admissvel o testamento oral, que o testamento nuncupativo. A forma escrita constitui
um requisito mnimo de validade do testamento. O testamento oral nulo (220) (Guilherme
de Oliveira diz que inexistente).
II - De acordo como 2204, h duas formas comuns de testamento: o pblico e o cerrado. Na
dcada de 1970 foi introduzido na ordem jurdica portuguesa o testamento internacional, a
que o Cdigo do Notariado (daqui em diante CN) alude (4/a)).
Dentro do CC encontra-se uma seco relativa a formas especiais (2210 e seguintes), em que
se trata de testamentos de militares e pessoas equiparadas, do testamento feito a bordo de
navio ou de aeronave e do testamento lavrado em caso de calamidade pblica.
Ainda no CC, fora do Livro V, devem ser mencionadas duas formas adicionais, especialssimas,
de testamento.
O 946/2 determina que ser havida como disposio testamentria a doao que houver de
produzir os seus efeitos por morte do doador, se tiverem sido observadas as formalidades dos
testamentos, expresso que no impede a doutrina de considerar que basta que a doao por
morte seja feita por escritura pblica.
O 1704 permite a insero em conveno antenupcial de disposies testamentrias feitas
por esposados em benefcio de 3os, ao atribuir valor testamentrio instituio de herdeiro e
nomeao de legatrio feitas por algum dos esposados na conveno antenupcial.
32 Formas comuns de testamento I A primeira forma comum o testamento pblico.
O testamento pblico lavrado por notrio no livro de notas para testamentos pblicos e para
escrituras de revogao de testamentos (2205 CC e 7/1/a) e 11 do CN).
Depois de lavrado, registado num livro prprio para testamentos e para actos relativos a
testamentos (7/1/d) do CN).
O testamento pblico no feito por escritura pblica.
Enquanto o testamento pblico pressupe, em regra, a interveno de testemunhas
instrumentrias (67/1/a) 67/2 do CN), tal no imposto para a generalidade das escrituras
pblicas.
Se no visarem a revogao do testamento, as escrituras pblicas no tm carter
confidencial, ao contrrio do que acontece com os testamentos pblicos (32/2 do CN).
II - A 2 forma comum o testamento cerrado.
O testamento cerrado manuscrito e assinado pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo,
ou manuscrito por outra pessoa a rogo do testador e por este assinado (2206/1; 106/1 do
CN).
A pessoa que assina o testamento deve rubricar as folhas que no contenham a sua assinatura
(2206/3).
O testamento cerrado deve ser aprovado pelo notrio, nos termos dos artigos 106 a 108 do
CN (2206/4).
A exigncia de aprovao dos testamentos cerrados implica a nulidade do testamento
simplesmente escrito e assinado pelo testador, designado por testamento olgrafo (2206/5)
(O. Ascenso diz que um mero escrito particular que o de cuius designou testamento seria
inexistente, no nulo).
A aprovao notarial reveste- se de ndole meramente formal.
O notrio que lavrar o instrumento de aprovao s pode ler o testamento cerrado a pedido
do testador (107/1 do CN).
O 108 do CN regula o instrumento de aprovao do testamento cerrado, que deve ser
registado num livro de registo prprio para testamentos e para atos relativos a testamentos
(7/1/d) do CN).
A data de aprovao do testamento cerrado havida como data do testamento para todos os
efeitos legais (2207), designadamente, para os efeitos do 2191 e da verificao do
preenchimento de vrios outros requisitos de fundo.
O testador pode conservar o testamento cerrado, comet-lo guarda de 3 ou deposit-lo em
repartio notarial (2209/1).
O 2208 prev que os que no sabem ou no podem ler so inbeis para dispor em
testamento cerrado. Trata-se de uma incapacidade de gozo, que tem como consequncia a
nulidade.
O 2208 justifica que a doutrina efetue uma interpretao abrogante do 220672, na parte em
que se alude pessoa que no saiba assinar, com o argumento de que no concebvel que
quem saiba ler no saiba assinar. O testador s pode deixar de assinar o testamento cerrado
quando no possa faz-lo, devendo ficar consignada, no instrumento de aprovao, a razo
por que no o assina.
III e IV No e necessrio ver
33 Formas especiais do testamento I So formas especiais de testamento: o militar; o
martimo; o feito a bordo de navio; e o feito em caso de calamidade pblica.
No forma especial o testamento feito por portugus em pas estrangeiro, embora se
encontre regulado no 2223, que est includo na seco das formas especiais de testamento.
Trata-se de uma restrio ao funcionamento de uma regra de Direito Internacional Privado,
estabelecida no 65 do CC.
O 65/1 determina que as disposies por morte sero vlidas, quanto forma, se
corresponderem s prescries da lei do lugar onde o acto for celebrado, ou s da lei pessoal
do autor da herana, ou ainda s prescries da lei para que remeta a norma de conflitos da lei
local.
A estatuio do 65 limitada pelo artigo 2223: o testamento feito por cidado portugus em
pas estrangeiro com observncia da lei estrangeira competente s produz efeitos em Portugal
se tiver sido observada uma forma solene na sua feitura ou aprovao.
Tendo em conta a referncia a uma forma solene, a doutrina dominante entende que a
eficcia do testamento depende da observncia da lei estrangeira competente e da utilizao
de forma escrita com a interveno de notrio ou de outra entidade dotada de f pblica.
Note-se que o testamento que objeto do 2223 no se confunde com o testamento
internacional; e que o 2223 s se aplica se o testamento feito no estrangeiro no tiver
seguido uma forma prescrita no direito portugus (v.g., testamento internacional e
testamento, pblico ou cerrado, lavrado ou aprovado por agente consular portugus).
II A lei contm regras especficas e comuns para as 4 formas especiais.
As especficas do testamento militar figuram nos artigos 2210 a 2213; as do testamento
martimo nos artigos 2214 a 2218; as do testamento feito em caso de calamidade pblica no
2220. O artigo 2219 manda aplicar, com adaptaes, o regime do testamento martimo ao
testamento feito a bordo de aeronave.
O preceituado nos artigos 2211 e 2212 para o testamento militar aplica-se s restantes
formas especiais (2215, 2219, 2220/1), pelo que todas as formas especiais comportam duas
subformas, testamento pblico e testamento cerrado.
Normalmente, a competncia para lavrar o testamento pblico ou aprovar o testamento
cerrado incumbe ao comandante de unidade ou fora militar, no testamento militar; ao
comandante do navio, no testamento martimo; ao comandante da aeronave, no testamento
feito a bordo de aeronave; e a qualquer notria, juiz ou sacerdote no testamento feito em caso
de calamidade pblica.
Os artigos 2221 e 2222 fixam regras comuns s vrias formas especiais.
Ao contrrio dos testamentos com forma comum, os testamentos celebrados por formas
especiais esto sujeitos a um prazo de eficcia, caducando 2 meses aps a cessao da causa
que obstava a que o testador usasse as formas comuns do testamento (2222/1).
34 mbito da forma legal: o testamento per relationem I O 2184 prev que nula a
disposio que dependa de instrues ou recomendaes feitas a outrem secretamente, ou se
reporte a documentos no autnticos, ou no escritos e assinados pelo testador com data
anterior data do testamento ou contempornea desta.
O testamento per relationem aquele que remete para outro acto que, por seu turno,
completa uma disposio testamentria constante do primeiro testamento.
Numa interpretao declarativa e a contrario do 2184/2 parte, um sector doutrinrio
(Guilherme de Oliveira, Pires de Lima e Antunes Varela) afirma que a disposio testamentria
remissiva em causa seria vlida se o documento ao qual se reporta o testamento per
relationem tivesse sido escrito e assinado pelo testador com a mesma data ou com data
anterior do testamento. Independentemente de se tratar de disposio testamentria
essencial, basta a remisso para 1 documento escrito e assinado pelo testador, com a mesma
data ou data anterior ao testamento.
Outra a viso adotada pela maioria da doutrina (Oliveira Ascenso, Pamplona Corte-Real,
Capelo de Sousa e Jorge Duarte Pinheiro). A disposio testamentria remissiva s seria vlida
se o prprio testamento per relationem (documento para onde se remete) tivesse a forma
de testamento cerrado. necessria uma interpretao a contrario restritiva do 2184: as
disposies testamentrias essenciais devem observar uma certa dignidade formal, sob pena
de carecer de sentido a prescrio de uma forma legal para os testamentos.
As exigncias formais limitam a relevncia do testamento per relationem. Essas exigncias
compreendem as disposies testamentrias essenciais, que so aquelas que correspondem s
que, em regra, tm de ser feitas pessoalmente pelo testador (2182/1). Quanto s disposies
essenciais, s ser vlida a remisso para documento que observe as formas legais do
testamento ou a forma de escritura pblica (Prof. Neuza no concorda na totalidade com JDP,
dizendo que, para a disposio remissiva ser vlida, o documento para o qual se remete tem
de observar umas das formas legais de testamento). Embora a escritura pblica no seja uma
forma comum de testamento, constituindo um documento autntico para o qual um
testamento formalmente adequado remete, a sua admissibilidade excepcional no colide com
a razo de ser (ratio) das exigncias formais no domnio testamentrio (Oliveira Ascenso).
Quanto s demais disposies (as no essenciais), elas sero vlidas se a remisso for feita,
pelo menos, para documentos escritos e assinados pelo testador com a mesma data ou com
data anterior do testamento remissivo (nesta 2 parte da tese de JDP, a doutrina concorda
com a tese de Guilherme Oliveira, Pires Lima e Antunes Varela, fazendo uma interpretao
declarativa a contrario do 2184).
Isto significa que, p.e., 1 testamento cerrado que remeta para a determinao do objeto de 1
legado para 1 documento inteiramente escrito e assinado pelo testador, determinao esta
que uma disposio testamentria essencial, nulo, por fora de uma interpretao
restritiva e a contrario do 2184. Alm disso, a eventual disposio testamentria que
especifica a coisa legada e para a qual o testamento cerrado remete ser nula, nos termos do
2206/5.
Subseco IV Interpretao e integrao do testamento
35 Interpretao do testamento I O artigo 2187 inclui normas especiais de
interpretao do testamento, pelo que s na insuficincia destas se justifica o recurso s
normas gerais (236 a 238).
O n1 do artigo 2187 impe que, na interpretao das disposies testamentrias, se observe
o que parecer mais ajustado com a vontade do testador, conforme o contexto do
testamento.
A interpretao do testamento, numa consagrao duma orientao subjetivista, visa a
deteo da vontade real do testador.
No entanto, o testamento feito num momento para produzir efeito noutro (data da morte
do testador). Importa, assim, apurar a vontade do testador apontada para o momento
presumvel da morte; o intrprete tem de detectar uma vontade real, se bem que
conjetural.
Como o testamento um negcio solene, apenas releva a vontade do testador manifestada
pela forma legalmente estabelecida para o negcio testamentrio (a deteo da vontade est
limitada pelo contexto do testamento 2187/1).
Ao abrigo do 2187/2 admitida prova complementar, extrnseca ao testamento (documental
ou testamental), para fixar a vontade real do de cuius subjacente declarao negocial,
mas no surtir qualquer efeito a vontade do testador que no tenha no contexto 1 mnimo
de correspondncia, ainda que imperfeitamente expressa.
A soluo do 2187/2 tem algum paralelo com a geral de interpretao formulada no 238.
A expresso, do 2187/2, contexto obriga a uma interpretao que no se circunscreva a
palavras ou disposies testamentrias isoladas; preciso atender ao teor de todo o
testamento: cada disposio h-de ser vista na sua relao com todas as outras e todas elas
ho-de ser vistas no seu conjunto.
Em contrapartida, o termo texto do 238/1 sugere 1 rumo interpretativo que assenta na
letra de cada disposio, separadamente considerada.
maior a latitude reconhecida ao apuramento da vontade negocial real no testamento do que
na generalidade dos negcios formais (a diferena compreende-se tendo em conta a
irrepetibilidade do testamento).
O 2187 consagra, em suma, uma orientao subjetivista mediada e limitada pelo contexto do
testamento.
II O 2187/2 desvia-se da soluo contida no 238/1. H agora que ver se o restante regime
geral da interpretao dos negcios jurdicos aplicvel ao negcio testamentrio.
No n1 do 236 estatui-se que a declarao negocial vale com 1 sentido que 1 declaratrio
normal, colocado na posio do real declaratrio, possa deduzir do comportamento do
declarante, salvo se este no puder razoavelmente contar com ele. O n2 determina que a
declarao emitida vale de acordo com a vontade real do declarante sempre que esta seja
conhecida pelo declaratrio.
O 236 no parece muito adequado ao testamento, que no um negcio receptcio. Todavia,
na impossibilidade de alcanar a vontade real do de cuius dentro do contexto do
testamento, a lgica do aproveitamento do acto legitima, como processo derradeiro de
salvaguarda da eficcia do negcio, que se atribua ao testamento o sentido que uma pessoa
normal possa deduzir do que foi declarado.
A 1 parte do 237 estabelece que, havendo dvida sobre o sentido da declarao dos
negcios gratuitos, prevalece o menos gravoso para o disponente. Se da interpretao com
base no 2187 resultar uma dvida entre 2 ou mais sentidos, afigura-se plausvel o recurso ao
critrio constante do 237.
O 238/2, relativo aos negcios formais, admite a relevncia de 1 sentido da declarao que
no tenha 1 mnimo de correspondncia no texto do respetivo documento, ainda que
imperfeitamente expresso, se traduzir a vontade real das partes e se as razes determinantes
da forma do negcio no se opuserem a essa validade.
Substituindo a referncia a texto pela de contexto, o 238/2 tem cabimento para as
disposies testamentrias no essenciais (as no abrangidas pelo 2182/1), subtradas que
esto ao fundamento da exigncia legal de uma forma especial para o testamento.
III O Cdigo Civil contm normas interpretativas de disposies testamentrias, nos artigos
2225 a 2228, 2260, 2262, 2263 e 2274, entre outros.
Estas normas fixam o sentido das clusulas na falta de clareza ou preciso do testador.
Os artigos 2225 a 2228 resolvem dvidas atinente identificao e ao modo de chamamento
dos beneficirios das liberalidades testamentrias.
A disposio a favor de uma generalidade de pessoas sem qualquer outra indicao, considera-
se feita a favor das existentes no lugar em que o testador tinha o seu domiclio data da morte
(2225).
As disposies a favor de parentes do testador ou de 3, a favor de certa categoria de parente,
a favor de sucessores ou herdeiros legtimos do testador, sem especificao de quais sejam os
parentes, sucessores ou herdeiros, considera-se feita a favor dos que seriam chamados
sucesso, na data da morte do testador, sendo a herana ou o legado distribudo segundo as
regras da sucesso legtima (2226).
Se o testador designar certos sucessores individualmente e outros coletivamente, so estes
havidos por individualmente designados (2227).
Se o testador chamar sucesso certa pessoas e seus filhos, entende-se que so todos
designados individual e simultaneamente, e no sucessivamente (2228).
O 2260 estabelece que o legado feito a favor de 1 credor, mas sem que o testador refira a sua
dvida, no se considera destinado a satisfazer essa dvida.
Os artigos 2262 e 2263 esclarecem dvidas quanto ao objeto de legados testamentrios.
Se o testador legar a totalidade dos seus crditos, considera-se que a deixa s compreende os
crditos em dinheiro, excludos os depsitos bancrios e os ttulos ao portador ou nominativos
(2262).
Sendo legado o recheio de uma casa ou o dinheiro nela existente, deve entender-se que no
esto abrangidos os direitos de crdito, ainda que na casa se encontrem os respetivos
documentos (2263).
O 2274 dispe que legado deixado a 1 menor para quando atingir a maioridade no pode ser
por ele exigido antes desse tempo, ainda que seja emancipado.
36 Integrao de lacunas do testamento I O 239 estabelece a regra geral em caso de
lacuna do negcio jurdico.
Na falta de norma legal especfica, a razo determinante do cariz particularmente formal do
negcio testamentrio e o 2187 no autorizam a integrao quanto a aspetos essenciais da
sucesso testamentria (que, como decorre do 2182/1, devem ser regulados pelo prprio
testador).
Um exemplo de norma que prev a integrao de aspetos essenciais da sucesso
testamentria resulta a contrario do 2185. Havendo instituio de herdeiro ou nomeao
de legatrio feita a favor de pessoa incerta, admite-se a determinao do beneficirio por
algum modo.
No que toca a pontos secundrios, instrumentais, no essenciais, o testamento passvel de
ser integrado de harmonia com a vontade que o de cuius teria tido se houvesse previsto o
ponto omisso. O 239 ser ento relevante, na parte que estabelece a integrao mediante
recurso vontade hipottica do autor do negcio.
Subseco V Contedo do testamento
37 Contedo pessoal e contedo patrimonial O testamento pode ter contedo pessoal ou
patrimonial.
O 2179/2 alude expressamente a disposies de carter no patrimonial que a lei permite
inserir no testamento.
Entre as disposies de carter no patrimonial que a lei permite inserir o testamento, podem
citar-se as que respeitam a perfilhao, declarao de maternidade, designao de tutor e
sufrgios.
A perfilhao pode fazer-se por testamento, nos termos do 1853/b) e sempre irrevogvel,
no sendo prejudicada pela revogao do testamento em que tenha sido feita (1858).
A declarao de maternidade includa em testamento goza de eficcia constitutiva do vnculo
de filiao, ao abrigo dos artigos 114/1 e 129 do CRC.
A designao de tutor ao filho menor feita em testamento, pelos pais titulares do exerccio das
responsabilidades parentais vlida, por fora do 1928/3. A designao carece de ser
judicialmente confirmada (1931/1). Quando, falecido um dos progenitores que houver
nomeado tutor ao filho menor, lhe sobreviver outro, a designao ser eficaz se no for
revogada por este no exerccio do poder paternal (1928/2).
Estas regras de designao do tutor aplicam-se, com as necessrias adaptaes, ao filho
interdito (138/2, 139, 143/1/b)).
A designao de tutor feita pelos pais pode ser revogada por testamento (1928/3).
As disposies sobre sufrgios ou a favor da alma que constem de testamento so vlidas
quando o testador designe os bens que devem ser utilizados para esse fim ou quando seja
possvel determinar a quantia necessria para o efeito (2224).
II A doutrina apresenta outros exemplos de disposies de carter no patrimonial que lei
permite inserir no testamento, v.g.: a deserdao (2166/1); a reabilitao de sucessvel
indigno ou deserdado (2038 e 2166/2); a revogao do testamento (2312 a 2316); e a
nomeao de testamenteiro (2320).
No h obstculos incluso em testamento destas disposies que a doutrina considera
destitudas de carter patrimonial. A nica coisa que pode ser questionvel a sua arrumao
no campo exclusivamente pessoal, dado os efeitos que as mesmas tem.
III A letra do 217972 no deve levar a crer que s podem figurar num testamento as
disposies cuja incluso seja permitida, expressa ou tacitamente, por um certo preceito legal.
A lei permite inserir no testamento todas as disposies de carter no patrimonial, cuja
incluso no seja vedada pela prpria lei.
Em princpio, o testamento pode versar as situaes de carter no patrimonial suscetveis de
serem exercidas por ato unilateral do seu titular.
IV Apesar de tudo, no convm hiperpolizar o contedo pessoal do testamento. o
contedo patrimonial que liga o testamento sucesso em sentido tcnico.
No mbito do contedo patrimonial, de destacar duas distines: uma, que contrape o
contedo principal ao acessrio; outra, que separa o contedo comum do anmalo.
As deixas a ttulo de herana ou de legado cabem no contedo principal.
O contedo acessrio abarca as condies, termos e modos.
O contedo anmalo o que se demarca do que normal, incluindo o contedo acessria, a
instituio de fundaes, a substituio direta e a substituio fideicomissria.
A instituio de fundaes por testamento implica a afetao de 1 patrimnio a uma pessoa
coletiva a criar, mediante deixa a ttulo de herana ou de legado. Trata-se de uma liberalidade
que tem um papel constitutivo, em termos de personalidade coletiva, pelo que no se reduz
que inscreve no contedo principal comum do testamento.
As substituies direta e fideicomissria traduzem-se em estipulaes do testador destinadas a
originar vocaes de sucessveis que esto sujeitas a clusulas acessrias peculiares: no caso
de substituio direta, um sucessvel (o substituto) chamado a suceder numa herana ou
num legado sob condio suspensiva, que se verifica quando outro sucessvel (o substitudo)
no possa ou no queira aceitar a herana ou o legado; no caso de substituio
fideicomissria, um sucessvel (o fiducirio) chamado a suceder numa herana ou num
legado, sob termo incerto (a sua morte), e outro sucessvel (o fideicomissrio) chamado a
suceder numa herana ou legado sob condio suspensiva, em que a condio consiste na
morte do 1 sucessvel em vida do segundo.
38 Legados I Existem 3 classificaes importantes.
A classificao romanista agrupa os legados em duas modalidades: o legado per
vindicationem implica a atribuio da propriedade ou de outro direito real; o legado per
damnationem atribui ao legatrio um direito de crdito contra o herdeiro.
Galvo Telles tem uma classificao em que reparte os legados em dispositivos e obrigacionais.
Os legados dispositivos traduzem-se numa diminuio do ativo da herana e podem ser:
legados de direitos, reais ou de crdito, preexistentes como tais no patrimnio do de cuius;
legados de direitos novos formados custa de direitos preexistentes no patrimnio do
falecido; legados de exonerao de obrigaes.
Os legados obrigacionais acarretam aumento do passivo hereditrio: o legatrio adquire um
direito perfeitamente novo, que nem sequer foi constitudo custa de 1 direito preexistente
do autor da sucesso.
Os artigos 2269 e 2271 contm normas supletivas aplicveis aos legados dispositivos de
direitos reais.
O 2272 regula tambm um legado dispositivo de um direito real, o legado de coisa onerada: a
coisa legada onerada com alguma servido ou outro encargo que lhe seja inerente adquirida
pelo legatrio com o mesmo encargo; mas so pagas por conta da herana as dvidas relativas
a foros ou outras prestaes atrasadas, bem como as dvidas asseguradas por hipotecas ou
outra garantia real constituda por hipoteca.
O 2261 refere-se ao legado de crdito, que um legado dispositivo de direito de crdito.
O 2273 trata de mais um legado dispositivo de direito de crdito, o legado de prestao
peridica, gnero que inclui o legado de alimentos.
O 2258 prev normas supletivas para o legado de usufruto, legado dispositivo de direito
novo.
II Uma terceira classificao separa os legados em tpicos e atpicos, consoante estejam ou
no tipificados na lei.
Mencionou-se h pouco alguns legados tpicos. Convm agora destacar outros: o legado de
coisa alheia, o legado de coisa genrica e o legado alternativo.
O legado de coisa alheia regulado nos artigos 2251, 2252, 2254 e 2256. Neste tipo de
legado, o testador deixa uma coisa que, no todo ou em parte, no lhe pertence. Pode tratar-se
de uma coisa pertencente ao prprio legatrio, ao onerado com o prprio legado ou a terceiro.
Em regra, o legado de coisa alheia nulo.
Vejamos as excepes.
Se a coisa legada que no pertencia ao testador no momento da feitura do testamento, se
tiver depois tornado sua, por qualquer ttulo, tem efeito a disposio relativa a ela, como se ao
tempo do testamento pertencesse ao testador (2251/3).
vlida a disposio feita por testador casado que tenha por objeto coisa certa e determinada
do patrimnio do casal, nos termos do 1685/3.
valido o legado de uma coisa que no pertencia por inteiro ao testador em relao parte
que lhe pertencer (2252/1/1 parte). E ser totalmente vlido se do testamento resultar que
o testador no sabia no lhe pertencer a totalidade da coisa (2252/2/2 parte).
Se o testador legar uma coisa, com a declarao de que aquela coisa existe no seu patrimnio,
e se ela se encontrar no patrimnio do de cuius, mas no na quantidade legada, haver o
legatrio o que existir (2254).
vlido o legado de coisa pertencente ao prprio legatrio (2256/2) se data da abertura da
sucesso a coisa pertencia ao testador; e se a esse tempo, pertencia ao sucessor onerado com
o legado ou a terceiro e do testamento resultar que a deixa foi feita na previso desse facto.
igualmente vlido o legado pertencente ao sucessor onerado ou a 3, se do testamento se
depreender que o testador no sabia que no lhe pertencia a coisa legada (2251/2). Neste
caso, h que atender ao disposto no 2251/2 e 4, regime que tambm aplicvel ao legado de
coisa que no pertencia por inteiro ao testador, quando do testamento resultar que o testador
no sabia no lhe pertencer a totalidade da coisa (2252/1/in fine), e ao legado de coisa
pertencente ao prprio legatrio, se data da abertura da sucesso pertencia ao sucessor
onerado com o legado ou a terceiro e do testamento resultar que a deixa foi feita na previso
deste facto (2256/3).
III O legado de coisa genrica tem por objeto uma coisa indeterminada de certo gnero.
A escolha da coisa, em cumprimento do legado de coisa genrica, cabe ao sucessor onerado
com o encargo, excepto se o testador tiver atribudo a escolha ao prprio legatrio ou a
terceiro (2266/1). Se a escolha pertencer ao sucessor onerado ou ao legatrio, e um e outro
falecer sem a ter efetuado, transmite-se essa faculdade aos seus herdeiros (2266).
Se no houver coisa do gnero que foi deixada no patrimnio do testador data da sua morte,
a deixa ser vlida enquanto legado de coisa alheia, a no ser que o testador tenha feito a
liberalidade com a declarao de que a coisa existia no seu patrimnio, caso em que ser nula
(2253).
O legado alternativo tem por objeto duas ou mais coisas, ou prestaes, para que seja
escolhida apenas uma. A liberalidade vlida, estando subordinada ao regime das obrigaes
alternativas (2267). Tal como no legado de coisa genrica, se a escolha da coisa ou prestao
pertencer ao sucessor onerado ou ao legatrio, e um ou outro falecer sem a ter efetuado,
transmite-se o direito de escolha aos seus herdeiros (2268).
39 Disposies condicionais, a termo e modais I (condio evento futuro e incerto;
termo evento futuro e certo;) O negcio testamentrio pode estar sujeito a disposies
condicionais, a termo e modais.
Em regra, permite-se a instituio de herdeiro ou a nomeao de legatrio sob condio
suspensiva ou resolutiva (2229).
Se a instituio de herdeiro ou a nomeao de legatrio for efetuada sob condio de o
designado no dar certa coisa ou no praticar certo ato por tempo indeterminado, a
disposio considera-se feita sob condio resolutiva (2234).
Os efeitos do preenchimento da condio, suspensiva ou resolutiva, retrotraem-se
imperativamente data da morte do testado (2242/1). A retroatividade ser limitada nos
termos do 277/2 e 3 (2242/2).
A obrigao de prestar cauo pode ser imposta pelo tribunal nos casos previstos no 2236/1 e
2, desde que o testador no tenha dispensado o sucessvel designado de tal obrigao.
Tambm posta em administrao a herana deixada sob condio suspensiva, at que a
condio se cumpra ou haja a certeza de que no pode cumprir-se (2237/1).
Os artigos 2238 e 2239 referem-se administrao da herana ou legado, nas hipteses de
incumprimento da obrigao de prestar cauo e de instituio do herdeiro sob condio
suspensiva.
II No regime geral, o negcio sujeito a condies ilcitas ou impossveis , normalmente, nulo
(271).
Em contraste, a instituio de herdeiro ou nomeao de legatrio no , normalmente,
prejudicada por causa de condies ilcitas ou impossveis. S estas condies que sai nulas
(tidas por no escritas).
Se as condies testamentrias forem fisicamente ou legalmente impossveis, atendvel a
declarao de vontade do testador que exclua a subsistncia da disposio principal (2230/1).
Se forem condies contrrias lei ou ordem pblica, ou ofensivas dos bons costumes, a
disposio principal imperativamente vlida, salvo o disposto no 2186 (2230/2).
A lei d exemplos de condies contrrias lei: condio de residir ou no residir em certo
prdio ou local (2232); condio de celebrar ou deixar de celebrar casamento, sendo, porm,
vlida e, portanto, conforme lei, a deixa de usufruto, uso e habitao, penso ou outra
prestao para produzir efeito enquanto durar o estado de solteiro ou vivo do legatrio
(2233).
tambm contrria lei a chama condio captatria. , no entanto, nula a instituio de
herdeiro ou nomeao de legatrio feita sob condio de que o herdeiro ou legatrio
igualmente em seu testamento alguma disposio a favor do testador ou de outrem (2231).
III A instituio de herdeiro no pode ser sujeita a termo. O termo aposto deixa a ttulo de
herana tem-se por no escrito (2243/2).
A nomeao de legatrio no pode ser sujeita termo final. No se verificando a excepo do
artigo 2243/2, o termo final nulo nos termos do mesmo.
Ou seja, a inadmissibilidade dos termos no prejudica as disposies principais.
A nomeao de legatrio pode ser sujeita a termo inicial, mas a clusula acessria ter 1 efeito
peculiar (2243/1).
IV Tanto a instituio de herdeiro, como a nomeao de legatrio podem ser sujeitas a
disposies modais, modos ou encargos (2244), que so obrigaes a cargo do beneficirio da
liberalidade.
O encargo distingue-se da condio suspensiva: o encargo no impede a produo de feitos da
disposio testamentria, apenas vincula o beneficirio a ter um comportamento.
Tambm se distingue da condio resolutiva: no caso da condio, a liberalidade configurada
pelo autor como 1 mero instrumento para obter uma finalidade; no encargo, o autor quer
beneficiar algum com uma atribuio patrimonial, mas aproveita para alcanar 1 objetivo.
No obstante, o 2245 manda aplicar aos encargos impossveis e ilcitos o disposto sobre
condies testamentrias impossveis e ilcitas. E o tribunal, quando o considere justificado e o
testador no tenha disposto coisa diversa, pode impor, ao sucessvel testamentrio onerado
pelas disposies modais, a obrigao de prestar cauo (2246).
No caso de o beneficirio da liberalidade testamentria no satisfazer a obrigao
correspondente ao encargo, qualquer interessado pode exigir o seu cumprimento (2247). A
resoluo da instituio de herdeiro ou nomeao de legatrio, com fundamento na no
satisfao do encargo, s pode ser pedida pelo interessado se o testador assim o tiver
determinada ou se for lcito concluir do testamento que a disposio principal no teria sido
mantida sem o cumprimento da disposio modal (2248/1).
Verificando-se um dos 2 fundamentos de resoluo do negcio testamentrio, pela no
satisfao do modo, o 2248/3, estabelece que o direito de resoluo caduca passado 5 anos
sobre a mora na satisfao do modo e, em qualquer caso, decorridos 20 anos sobre abertura
do sucesso.
Ocorrendo a resoluo, o encargo deve ser cumprido, nas mesmas condies, pelo beneficirio
da resoluo, salvo se outra coisa resultar da disposio.
40 Instituio de fundaes As fundaes podem ser institudas por testamento.
No acto de instituio testamentria, o de cuius deve indicar o fim da fundao e especificar
os bens que lhe so destinados (186/1). A dotao patrimonial mortis causa da futura
pessoa coletiva pode ser feita mediante uma deixa a ttulo de herana ou de legado.
O acto de instituio da fundao no pode ser revogado pelos herdeiros do testador, mas a
dotao patrimonial resultante de testamento no est imune ao instituto da reduo de
liberalidades (185/4).
No testamento, o de cuius pode formular os estatutos e providenciar sobre a sede,
organizao e funcionamento da fundao, regular os termos da sua transformao ou
extino e fixar o destino dos bens (186/2).
Aps a morte do testador, na falta ou insuficincia dos estatutos, compete aos executores
testamentrios elabor-los ou complet-los (187/2). Se no houverem executores
testamentrios ou se este no efetuarem a elaborao total ou parcial dos estatutos, incumbe
autoridade competente a tarefa de elaborao (187/3). Na elaborao parcial ou total dos
estatutos, por executor testamentrio ou pela autoridade competente, ter-se- em conta a
vontade real ou presumvel do de cuius.
Aps a abertura da sucesso, o reconhecimento da fundao vale como aceitao dos bens
que lhe foram destinados (185/1). O reconhecimento da fundao condio de aquisio de
personalidade jurdica (158/2)
O reconhecimento negado se o fim da fundao no for considerado de interesse social
(188/1). Neste caso o testamento fica sem efeito.
igualmente negado o reconhecimento quando os bens afetados fundao se mostrem
insuficientes para a prossecuo do fim e no haja fundadas expectativas de suprimento da
insuficincia (188/2). Nesta hiptese, os bens que o testador tinha destinado fundao
sero entregues a uma associao ou fundao de fins anlogos, salvo disposio do
instituidor em contrrio (188/3).
Subseco VI Ineficcia lato sensu do testamento
41 Enunciado I A ineficcia abarca, por 1 lado, a inexistncia, a invalidade, a revogao e
a caducidade e, por outro lado, situaes como as que, por exemplo, resultam de
inoficiosidade.
42 Inexistncia e invalidade do testamento I As situaes de inexistncia do testamento
correspondem s do negcio jurdico em geral e esto submetidas ao regime geral: no
produzem quaisquer efeitos; a inexistncia pode ser invocada por qualquer pessoa, a todo o
tempo, independentemente de declarao judicial.
II Em contrapartida, no campo da invalidade, a lei estabelece regras especiais para o
testamento, quer mediante a estatuio especfica de causas de invalidade, quer mediante a
consagrao de um regime prprio de arguio e sanao de invalidades
A estatuio especfica de causas de invalidade do testamento ocorre a partir do 2179,
encontrando-se logo 1 caso no 2180. Por vezes, essa estatuio contrasta abertamente com a
soluo geral.
No entanto, tambm h situaes em que a lei estabeleceu proibies sem ter fixado as
consequncias da infrao.
O regime prprio de arguio e sanao de invalidades do testamento ou de disposio
testamentria refere-se nulidade e anulabilidade.
Nos termos do 2308/1, a ao de nulidade do testamento ou de disposio testamentria
caduca ao fim de 10 anos, a contar da data em que o interessado teve conhecimento do
testamento e da causa da nulidade. Esta nulidade especial demarca-se da nulidade tpica, geral
(286). A nulidade atpica est sujeita a prazo; por ter prazo, no pode ser declarada
oficiosamente pelo tribunal (Guilherme de Oliveira afasta o previsto no 2308).
O 2308/2 determina que a ao de anulabilidade do testamento ou de disposio
testamentria caduca ao fim de 2 anos a conta da data em que o interessado teve
conhecimento do testamento e da causa de anulabilidade. Na anulabilidade tpica, a arguio
deve ser feita dentro do ano subsequente cessao do vcio que lhe serve de fundamento.
As regras de suspenso e interrupo da prescrio aplicam-se aos referidos prazos de
arguio de invalidades testamentrias atpicas (2308/3), que, porm, so prazos de
caducidade.
Apesar da livre revogabilidade do testamento, a invalidade pode ser invocada em vida do de
cuius.
Para efeitos de arguio das invalidades, so interessados todos os que sero chamados a
suceder se o testamento ou a disposio for invalidada.
O 2310 atribui carter imperativo ao regime da arguio das invalidades.
O 2309 estabelece 1 regime prprio de confirmao: no pode prevalecer-se da nulidade ou
anulabilidade do testamento aquele que a tiver confirmado. Isto significa que a nulidade
testamentria atpica suscetvel de confirmao, confirmao que no admissvel para a
nulidade tpica. A confirmao prevista no 2309 distingue-se da que est regulada no 288,
por no sanar completamente a invalidade.
III A relevncia da invalidade testamentria atpica, nulidade ou anulabilidade, est
inteiramente dependente da ao ou omisso de particulares. So eles os nicos que a podem
invocar. E a eles cabe tambm a faculdade de sanar a invalidade tpica da disposio
testamentria, mediante ato de confirmao ou deciso de no arguir a nulidade ou
anulabilidade dentro do prazo fixado pela lei.
No entanto dificilmente concebvel que, por causa do regime das invalidades atpicas, certas
matrias da sucesso testamentria fiquem ao dispor da vontade dos interessados. Esta
questo no tem deixado insensvel a doutrina e a jurisprudncia.
Guilherme de Oliveira no admite a confirmao de todas as disposies testamentrias nulas.
No seriam suscetveis de confirmao, nomeadamente, as disposies contrrias ordem
pblica e aos bons costumes; e as disposies de carter pessoal contrrias lei, como uma
perfilhao de 1 nascituro feita antes da concepo (1855).
Oliveira de Ascenso considera que se h 1 mero escrito particular que o de cuius designou
testamento, no se pode supor a caducidade da ao ou a confirmao, pelo que tal
testamento seria inexistente, no obstante o 2206/5.
Segundo Duarte Pinheiro, no se pode dizer que a nulidade tpica, sem prazo e suscetvel de
conhecimento oficioso, regulada no 286, no se aplica ao negcio testamentrio. Essa
nulidade afeta as disposies testamentrias, condicionais ou modais, ilcitas ou impossveis,
que se tm por no escritas (2229 e 2245).
E tem de aplicar-se s disposies testamentrias principais ilcitas (280/1), impossveis
(280/2), essencialmente determinadas por 1 fim ilcito (2186) ou que no observem a forma
legalmente prescrita (220 e 2206/5).
Deste modo, a invalidade do negcio testamentrio pode consistir, por ordem de gravidade,
numa nulidade tpica, numa nulidade atpica ou numa anulabilidade atpica.
Na falta de estatuio especfica, qual ser ento a consequncia da infrao de uma
determinada norma legal relativa ao negcio testamentrio? Normalmente, a nulidade (294),
mais precisamente a nulidade atpica, criada que foi especialmente para o negcio
testamentrio. Nas situaes menos graves, ter sentido a anulabilidade atpica. E nas
situaes em que se afigure incompatvel a entrega da relevncia da invalidade iniciativa (ou
falta de) dos interessados s poder haver nulidade tpica.
43 Revogao do testamento I Corresponde a 1 acto jurdico do autor pelo qual ele
manifesta vontade de extinguir o negcio que realizou. Demarca-se da caducidade, que
tambm extingue o testamento mas que no consiste num acto jurdico mas sim num facto.
II O 2179/1 define o testamento como 1 acto revogvel. O 2311/1 probe a renncia do
testador faculdade de revogar o testamento. O n2 estabelece que se tem por no escrita
qualquer clusula testamentria que contrarie a faculdade de revogao.
III So conhecida 2 classificaes de revogao.
A 1 distingue a revogao total da parcial, com base no critrio do mbito da revogao do
testamento. O 2311/1 alude faculdade de revogar, no todo ou em parte.
A 2 classificao leva deteco de 3 modalidades: expressa, tcita e real. A 3 modalidade,
em sede geral, no autonomizada da tcita.
H revogao expressa quando o testador declara num testamento posterior ou em escritura
pblica subsequente, que revoga no todo ou em parte aquele testamento (2312).
H revogao tcita quando o mesmo autor faa 1 testamento posterior incompatvel
(2313/1). Se aparecerem 2 testamentos incompatveis com a mesma data, haver-se-o por
no escritas em ambos as disposies contraditrias (2313/2).
O 2314 regula os efeitos da revogao do testamento que, por seu turno, tenha efetuado
uma revogao de outro.
Nos termos do 2314/1, vigora a regra de que a revogao do testamento revogatrio no
prejudica a revogao
Todavia, o n 2 prev que o testamento anterior ao testamento revogatrio, que por seu
turno, foi revogado, recobre a sua fora, se o testador revogando o posterior, declarar ser sua
vontade que revivam as disposies do primeiro.
A roborao tem de ser efetuada num 3 testamento e, portanto, no pode ter lugar na
hiptese de revogao real. O 2314 alude somente revogao expressa ou tcita.
IV A revogao real do testamento opera por destruio fsica do testamento ou por
alienao ou transformao da coisa legada.
O 2315 refere-se revogao real por destruio fsica do testamento ou por alienao ou
transformao da coisa legada.
Qualquer testamento pode ser objeto de revogao real por alienao ou transformao da
coisa legada. Em contrapartida, a revogao real por inutilizao do testamento no se aplica
ao testamento pblico. admissvel no caso do testamento cerrado, nos termos do 2315.
A revogao real por inutilizao ocorre quando o autor da sucesso tenha destrudo o
testamento cerrado de maneira a tornar impossvel a leitura da primitiva disposio (2315).
A simples obliterao ou cancelamento do testamento, ainda que com ressalva e assinatura,
no havida como revogao, desde que possa ler a primitiva disposio.
Se o testamento tiver sido destrudo e no for possvel ler a primitiva disposio, no h
revogao mas caducidade, se o acto foi praticado por pessoa diversa do testador, se foi
praticado pelo testador sem inteno revogatria ou quando o mesmo se encontrava privado
do uso da razo.
Presume-se que o acto foi praticado por pessoa diversa do testador e que h caducidade e no
revogao, se o testamento destrudo no se encontrava no esplio do testador data da sua
morte.
A revogao real de 1 legado testamentrio por alienao ou transformao da coisa legada
verifica-se quando o testador tenha alienado ou transformado a coisa legada em outra com
diferente forma, denominao ou natureza (2316).
No h revogao se se provar que o testador, ao alienar ou transformar a coisa, no quis
revogar o legado, situao em que o legado eficaz enquanto legado de coisa alheia (2251 e
seguintes).
A alienao em que se traduz a revogao real pode ter sido feita a ttulo gratuito ou oneroso.
Mas h revogao tcita, e no real, se a alienao mortis causa a ttulo gratuito da coisa
que fora legada num testamento, for feita por outro testamento (2313).
J a alienao por pacto sucessrio de coisa que fora legada num testamento enquadra-se
melhor na modalidade de revogao real.
44 Caducidade do testamento
I A caducidade abrange todas as causas de ineficcia do negcio que no se reconduzam
inexistncia, invalidade, revogao e inoficiosidade.
II O 2317 contm um elenco meramente exemplificativo de casos de caducidade de
disposies testamentrias.
As alneas a) e e) no obstam ao funcionamento de outras vocaes indiretas na sucesso
testamentria, alm do direito de representao (acrescer e substituio direta). Se o
sucessvel falecer ao mesmo tempo que o de cuius (comorincia), tudo se passa como e
aquele tivesse morrido antes (pr-morte).
Subseco VII A situao jurdica dos sucessveis testamentrios, em vida do de cuius
45 A situao jurdica dos sucessveis testamentrios, em vida do de cuius
Em vida do de cuius, o sucessvel testamentrio pode arguir a nulidade a anulabilidade do
testamento do autor da sucesso (289, 2308/1 e 2); e requerer a declarao judicial de
indignidade, nos termos dos artigos 2034 e 2035.
As invalidades testamentrias e a declarao judicial de indignidade tutela diretamente o
consentimento do de cuius.
Por fim, a faculdade de livre revogao do testamento que conferida ao seu autor impede
que se fale de uma expectativa jurdica antes da morte do testador: enquanto o de cuius
est vivo, a qualidade de sucessvel testamentrio extremamente precria.
Seco IV A sucesso contratual
46 Modalidades de pactos sucessrios
O 2028, relativo sucesso contratual, prev 3 modalidades de pactos sucessrios: pactos
renunciativos, mediante os quais algum renuncia sucesso de pessoa ainda viva; pactos
aquisitivos ou designativos, mediante os quais algum regula a sua prpria sucesso; e pactos
dispositivos, mediante os quais algum dispe de sucesso de 3 ainda no aberta.
Os pactos aquisitivos nada mais so do que doaes por morte, mediante as quais o doador
designa o donatrio seu herdeiro ou legatrio.
Por fora do 2028/2, apenas so vlidos os pactos sucessrios nos casos previstos na lei.
Assim, so nulos os pactos puramente renunciativos e dipositivos, mas podem ser vlidos
alguns pactos designativos. A nulidade em apreo s pode ser a dos negcios jurdicos em
geral (285 e seguintes).
A regra da proibio dos pactos sucessrios destina-se a garantir a faculdade individual de
deciso do de cuius quanto disposio por morte dos seus bens e do sucessvel quanto ao
exerccio do direito de suceder.
Enquanto o testamento 1 acto unilateral livremente revogvel, o pacto designativo 1 acto
bilateral que, em princpio, no livremente revogvel pelo doador mortis causa: a
bilateralidade condiciona o teor das deixas a ttulo de herana e de legado; a no
revogabilidade unilateral impede que o de cuius pratique atos unilaterais de disposio
incompatveis com as clusulas pactcias.
Os pactos renunciativos, designativos ou dispositivos, vinculam todas as partes. O pacto
renunciativo traduz-se num acto de repdio; os pactos designativos e dispositivos encerra
actos de aceitao. O sucessvel renunciante, designado ou disponente, exerce, portanto, a
faculdade de aceitar ou repudiar uma sucesso. Os actos de aceitao e repdio foram
concertados entre o autor e a outra parte, no so unilateralmente revogveis e so
praticados numa altura em que o seu autor no est em condies de tomar uma deciso
esclarecida (dada a variao do patrimnio hereditrio e do mapa de sucessveis at ao
momento da morte do de cuius).
47 Pactos sucessrios designativos
I Em regra, as doaes por morte so nulas, como resulta dos artigos 946/1 e 2028/2.
As doaes por morte invlidas so alvo de converso em disposies testamentrias, nos
termos do 946/2, que ressalvado pelo 2028/2.
O 946/2 estabelece que ser havida como disposio testamentria a doao por morte se
tiverem sido observada as formalidades dos testamentos.
A doutrina (O. Ascenso, P. Corte-Real) entende que, para operar a converso, basta que a
doao por morte seja feita por escritura pblica, forma que se aproxima do testamento
pblico.
O 1704 no se refere a doaes por morte mas a disposies testamentrias: no 1704 h
apenas uma parte, que o autor da sucesso. A doao por morte implica uma proposta de
algum e a aceitao de outrem.
A doao por morte, em princpio, no livremente revogvel, enquanto que o testamento,
no seu contedo patrimonial, .
Por conseguinte, a converso operada pelo 946/2, tem implicaes de regime: 1 negcio que
foi concebido como doao, que estaria sujeito regra geral da revogao por mtuo
consentimento, acaba por ser livremente revogvel pelo disponente.
II Em casos excepcionais, ressalvados genericamente pelos artigos 2028/2 e 946/1, os
pactos designativos so vlidos.
Para serem vlidos, tm de ser feitos por conveno antenupcial (1699/1/a), 1700, 1701,
1705, 1710). Alm disso, entre as partes do pacto designativo tem de estar, pelo menos 1
esposado (1700/1), como doador ou donatrio.
As doaes por morte que no observem estas condies relevam, quando muito, enquanto
disposies testamentrias, nos termos do 946/2 (expressamente referido pelo 1756/2).
Os pactos designativos que observem as mencionadas condies so admitidos em nome do
princpio do favorecimento matrimonial.
III Em todos os pactos designativos vlidos so admitidas clusulas de reverso ou
fideicomissrias (1700/2.
As clusulas de reverso ou fideicomissrias relativas a doaes por morte feitas na conveno
antenupcial so revogveis livremente e a todo o tempo pelo doador (1707).
Nada impede, por igualdade ou maioria de razo, a aposio aos pactos designativos de
clusulas de substituio direta, subordinadas, com as devidas adaptaes, aos artigos 2281 a
2285.
IV Os pactos designativos vlidos podem ser agrupados segundo 2 critrios: qualidade do
beneficirio e objeto.
luz do da qualidade do beneficirio, h que distinguir entre doaes por morte feitas por
esposado em favor de 3 e doaes para casamento por morte (que tm, necessariamente,
como beneficirio, 1 dos esposados).
Com base no do objeto, impe-se uma contraposio dos pactos de instituio de herdeiro
com os pactos de nomeao de legatrio.
48 Regime dos pactos designativos vlidos, segundo o critrio do beneficirio
I As doaes para casamento so genericamente reguladas nos artigos 1753 a 1760. O
1755/2 refere-se especificamente s doaes mortis causa para casamento, mandando
aplicar o previsto nos artigos 1701 a 1703.
As doaes mortis causa para casamento feitas por 3os s podem ser revogadas por mtuo
consentimento das partes.
No possvel a revogao unilateral, nem lcito ao doador prejudicar o donatrio por actos
gratuitos de disposio (1701/1).
As doaes mortis causa para casamento entre esposados so irrevogveis (1758; 1701/1
a contrario).
As doaes mortis causa em favor de 3, em princpio, s podem ser revogadas com o
consentimento de ambas as partes (1705/1 e 1701/1). Todavia, a doao mortis causa a
favor de 3 livremente revogvel pelo doador (que necessariamente 1 esposado), se este
tiver reservado contratualmente a faculdade de revogao unilateral (1705/2).
II Estando subordinadas regra de irrevogabilidade (revogao bilateral), as doaes mortis
causa limitam o exerccio do direito de disposio a ttulo gratuito pelo doador.
Mas as doaes mortis causa limitam tambm as prerrogativas do donatrio.
O donatrio aceitou a proposta de doao por morte em vida do de cuius. Se tiver
capacidade sucessria passiva, adquire automaticamente o estatuto de sucessor, obtendo a
titularidade das situaes jurdicas patrimoniais abrangidas pelo pacto sucessrio, sem ter que
voltar a aceitar e sem a faculdade de repudiar. Esta ideia confirmada pelo 2055, que s
coloca o problema da aceitao ou do repdio, aps o chamamento, no que respeita aos
ttulos legais e testamentrio.
Na altura da abertura da sucesso, a posio do sucessvel contratual anloga do Estado,
enquanto sucessvel legtimo (2154).
III As regras da caducidade dos pactos sucessrios variam em razo do beneficirio.
O 1703/1 determina a caducidade dos pactos sucessrios para casamento nos casos previsto
no 1760. O n 1/b) e o n 2 do artigo 1760 foram tacitamente revogados pela Lei n 61/2008,
de 31 de Outubro, que alterou a redao do 1791.
A nova redao do 1791/1 implica a caducidade dos pactos sucessrios para casamento se
ocorrer divrcio (ou separao de pessoas e bens 1794), independentemente de ter sido ou
no o donatrio responsvel pela ruptura.
Os pactos sucessrios a favor de esposados tambm caducam no caso de o donatrio falecer
antes do doador, a no ser que se verifique a situao do 1703/2.
O 1703/2 prev uma hiptese de direito de representao em favor de descendentes
nascidos do casamento, o que se justifica luz do princpio do favorecimento matrimonial, que
o motivo da admissibilidade excepcional de certos pactos designativos.
Os pactos sucessrios a favor de 3os caducam nos casos previstos para a caducidade das
convenes antenupciais em que se inserem (1705/1/in fine e 1716); se o donatrio
falecer antes do doador (1705/4); e nos termos do 1706/1.
Ao abrigo do 1706/1, se ambos os esposados institurem 3os seus herdeiros, ou fizerem
legados em seu benefcio, e ficar consignado na conveno antenupcial o carter correspectivo
das duas disposies, a invalidade ou revogao de uma das disposies produz a caducidade
da outra.
As disposies dizem-se correspectivas quando esto incidivelmente vinculadas uma outra.
49 Regime dos pactos designativos vlidos, segundo o critrio do objeto (pacto de
instituio de herdeiro ou de legatrio)
I Atravs dos pactos sucessrios podem ser designados herdeiros ou legatrios.
O 1702 regula a instituio de herdeiro a favor de esposado, sendo aplicvel tambm
instituio de 3, nos termos do 1705/1.
A deixa contratual pode ter por objeto uma quota ou a totalidade da herana.
Se a instituio contratual tiver por objeto uma quota de herana, para efeitos de
determinao do valor desta quota, deve atender-se ao valor dos bens de que o doador haja
disposto gratuitamente depois da doao (1702/1). Assim, a frmula de clculo do VTH
contratual Relictum + Donatum (posterior) Passivo.
Quando a instituio abarcar a totalidade da herana, o doador pode dispor gratuitamente, em
vida ou por morte, de uma tera parte dela, quantificada com base na frmula de clculo da
herana contratual (1702/2). O de cuius, no acto de doao, pode renunciar no todo ou em
parte faculdade de dispor da tera parte da herana (1702/3).
II O 1701 refere-se aos pactos sucessrios em favor dos esposados, mas aplicvel tambm
queles que tenham 3os como beneficirios (ex vi do 1705/1).
Depois de o n1 do 1701 esclarecer que nem o herdeiro nem o legatrio podem ser
prejudicados por actos gratuitos de disposio unilateralmente efetuados pelo donatrio, os
nmeros 2 e 3 disciplinam especificamente a situao do legado contratual.
O bem legado por doao mortis causa no pode ser alienado pelo doador, seja a ttulo
gratuito ou oneroso.
A alienao ilcita do bem legado nula nos termos do 294 e a invalidade invocvel pelo
legatrio antes da abertura da sucesso. O acto de disposio mortis causa de bem
previamente legado por pacto sucessrio legalmente nulo por fora do 294.
Na relao entre o autor da sucesso e o 3 adquirente, ou beneficirio da liberalidade mortis
causa, a nulidade atpica, aplicando-se, analogicamente, o 892 e seguintes (alienao a
ttulo oneroso), o 956 (doao em vida ou por morte) ou o 2251 (legado testamentrio).
A alienao lcita do bem deixado por pacto sucessrio converte o legado contratual de bem
determinado num legado de valor ou dinheiro.
III A situao do sucessvel contratual, designado herdeiro ou legatrio, em vida do de
cuius, algo anloga do legitimrio.
O sucessvel contratual no tem o direito de exigir os bens doados por pacto sucessrio em
vida do de cuius.
A massa de clculo da herana contratual inclui os bens doados em vida aps o pacto
sucessrio (e o valor de todo o relictum). As doaes em vida posteriores ao pacto (bem
como as doaes por morte e as disposies testamentrias) que ofendam a posio do
sucessvel contratual so suscetveis de impugnao lato sensu, nos termos do 1701/1,
embora esta s possa ser requerida aps a abertura da sucesso.
50 Sucesso contratual anmala
I Certos negcios bilaterais que no se enquadram 1 vista na apontada definio de
negcios sucessrios apresentam relevncia sucessria ou desempenham uma funo de
atribuio patrimonial muito parecida com a das deixas testamentrias e pactcias.
No sero os tais negcios bilaterais afinal pactos sucessrios no abrangidos pela previso do
1700/1, dando corpo a uma sucesso contratual anmala?
II As doaes em vida tm reflexos sucessrios: o seu valor integra a massa de clculo que
permite o apuramento do montante da herana legitimria (2162/1) e da herana contratual
(1702/1); aps a morte do doador, a sua eficcia pode ser total ou parcialmente atingida, a
requerimento dos herdeiros legitimrios (2168 e seguintes, sobre a reduo por
inoficiosidade).
Alm disso, aplicam-se s doaes em vida regras da sucesso testamentria (949/1, 953,
962/2, 967).
As doaes feitas a sucessveis legitimrios prioritrios tendem a ser imputadas na legtima
subjetiva do donatrio, preenchendo, por conseguinte, a respetiva quota hereditria de modo
antecipado. As doaes em vida imputveis na quota indisponvel tm 1 componente de pacto
sucessrio renunciativo: ao aceitar uma proposta de doao, o herdeiro legitimrio aceita que
a totalidade ou parte da sua quota hereditria injuntiva seja antecipadamente preenchida,
renunciando intangibilidade qualitativa da legtima.
A deteo de 1 componente pactcio nas doaes em vida imputveis na legtima subjetiva do
beneficirio no implica a sua nulidade: o 2028/2 permite os contratos sucessrios admitidos
na lei e a lei regula as doaes imputveis na quota indisponvel, pressupondo que so vlidas
(p.e, 2104 e seguintes, relativos a doaes colacionveis).
III Palazzo tem usado a expresso institutos alternativos do/ao testamento para agrupar
casos vlidos de disposio mortis causa no unilateral de situaes patrimoniais.
Na impossibilidade de analisar todos os institutos alternativos do/ao testamento,
analisaremos o contrato a favor de 3.
IV Do 443 resulta que o contrato a favor de terceiro aquele mediante o qual uma das
partes (o promitente) assume perante outra (o promissrio) obrigao de efetuar uma
prestao a favor de 3.
A prestao a favor de 3 pode consistir numa liberalidade destinada a produzir efeitos aps a
morte do promissrio (450/2 e 451).
Se a prestao a favor de 3 se destinar a ser cumprida aps a morte do promissrio, presume-
se ento que s depois do falecimento deste o terceiro adquire direito a ela (451/1). Todavia,
quando o 3 morrer antes do promissrio, os seus herdeiros so chamados em lugar dele
titularidade da promessa (451/2), num mecanismo que lembra o direito de representao.
O 3 a favor de quem for convencionada a promessa a cumprir aps a morte do promissrio
adquire a prestao, independentemente de aceitao, mas pode rejeitar a promessa ou
aderir a ela (444/1 e 447/1).
Salvo estipulao, a promessa que haja de ser cumprida depois da morte do promissrio
revogvel livremente por este em qualquer momento da sua vida, salvo se a promessa tiver
sido feita no interesse de ambos os outorgantes, hiptese em que exigvel a anuncia do
promitente (448).
Se a prestao a favor de 3 for feita a ttulo de liberalidade, so aplicveis, com as necessrias
adaptaes, as normas relativas revogao das doaes por ingratido do donatrio
(450/2). Nos termos do 974, a doao pode ser revogada por ingratido, quando o donatrio
se torne incapaz, por indignidade, de suceder ao doador, ou quando se verifique alguma das
ocorrncias que justificam a deserdao.
A contribuio do promissrio est sujeita s disposies relativas colao, imputao e
reduo das doaes (450/1).
Saltei as pginas 197 a 205 , que no interessam!!!!!!!!!!
Seco V A sucesso legtima
51 Aspetos gerais I A sucesso legitimria uma modalidade autnoma da sucesso, que
ocupa, na lei portuguesa, um ttulo prprio (2156 a 2178).
A sucesso legitimria no um mero limite liberdade de testar ou liberdade de disposio
mortis causa a ttulo gratuito
A reduo por inoficiosidade, garante da sucesso legitimria, no afeta apenas as disposies
testamentrias e os pactos sucessrios; as doaes em vida tambm so redutveis (2168).
Na maior parte das vezes, a poro deferida por via legitimria iguala ou excede aquela que
suscetvel de ser deferida por sucesso voluntria (2158 a 2161).
A sucesso legitimria demarca-se da sucesso legtima, sendo que o 2027 as contrape.
II A sucesso legitimria injuntiva no sentido de que no pode ser afastada pelo autor da
sucesso. O sucessvel legitimrio no obrigado a suceder. Exceptuando o Estado, na
sucesso legtima, qualquer sucessvel, incluindo o legitimrio, sempre livre de aceitar ou
repudiar a herana ou o legado.
III Embora a sucesso legitimria comum seja muito importante, h uma variante perifrica,
muito menos relevante, que a sucesso legitimria anmala, subordinada a um regime
distinto.
52 Legtima e legitimrios I So sucessveis legitimrios o cnjuge e os parentes na linha
reta do de cuius, pela ordem e segundo as regras estabelecidas para a sucesso legtima
(2157). A eficcia sucessria da adoo plena idntica da filiao biolgica (2157,
2133/1/promio e 1986/1), sendo que o mesmo sucede com a filiao por consentimento
no adotivo.
Os ascendentes sucedem na falta de descendentes e, no operando o direito de
representao, vigora o princpio/regra da preferncia de graus de parentesco (2157,
2133/1, 2134, 2135 e 2138).
Aqueles que gozam de prioridade na hierarquia dos sucessveis, dentro de uma modalidade de
sucesso, so conhecido pela expresso sucessveis prioritrios.
II O 2156 refere-se legtima objetiva ou global, que corresponde chamada quota
indisponvel (QI) ou herana legitimria.
quota indisponvel ope-se a quota disponvel (QD), poro de que o de cuius pode dispor
livremente a ttulo gratuito.
A legtima subjetiva a quota da herana que cabe a cada sucessvel legitimrio. Coincide com
a quota indisponvel quando haja um nico sucessvel legitimrio.
A legtima objetiva ou quota indisponvel vai de 1/3 a 2/3 (2158 a 2161).
A diviso da quota indisponvel faz-se por cabea, a no ser nos casos de direito de
representao, de concurso do cnjuge com mais de 3 filhos ou com ascendentes (2157,
2136, 2138, 2139 e 2141). No se discriminam os filhos nascidos fora do casamento.
Havendo concurso com mais de 3 filhos, ao cnjuge caber uma legtima subjetiva coincidente
com 14 da quota indisponvel. Havendo concurso com ascendentes, ao cnjuge caber uma
legtima subjetiva coincidente com 2/3 da quota indisponvel.
III O cnjuge sobrevivo 1 sucessvel legitimrio privilegiado.
No est sujeito a colao. Na partilha, tem o direito a ser encabeado no direito de habitao
da casa de morada de famlia e no direito de uso do respetivo recheio (2103-A/1).
53 - Clculo da legtima I Para se obter o valor total da herana (VTH), deve somar-se o
valor do relictum (R) ao donatum (D) e abater-se o valor do passivo (P).
VTH = R + D P.
O relictum abarca os bens existentes no patrimnio do autor da sucesso data da sua
morte.
O valor dos bens do relictum refere-se data da abertura da sucesso. Se o de cuius era
casado num regime diferente do da separao de bens, o valor do relictum ser igual ao
valor dos seus bens prprios + o valor da meao nos bens comuns do casal. Os bens deixados
por testamento ou doados por morte integram o relictum, uma vez que a transmisso da
propriedade no ocorre em vida do autor das liberalidades.
O donatum engloba os bens doados e as despesas sujeitas a colao.
Por bens doados entende-se os bens doados em vida. O valor dos bens doados o valor que
eles tiverem no momento da abertura da sucesso (2109/1). Para fixao do valor da
herana, no so consideradas as coisas doadas que tiverem perecido em vida do de cuius
por facto no imputvel ao donatrio (2162/2).
O passivo inclui todos os encargos da herana, exceo dos legados (2068).
Note-se que os bens legados se enquadram sempre no relictum.
II Apurado o VTH, nos termos do 2162, procede-se determinao do valor da quota
indisponvel (consoante os sucessveis legitimrios que sejam chamados sucesso) a que se
segue o momento da quantificao das legtima subjetivas.
(EXEMPLO DA PGINA 211 JDP PARA REVER)
III O VTH varia consoante as modalidade de sucesso.
IV Se o autor da sucesso fizer uma deixa testamentria em que atribui pura e simplesmente
uma quota de herana, essa quota ser quantifica tendo por base o R, reduzido o P.
Por exemplo: O de cuius, que tem 2 filhos, deixa, por testamento, da sua herana ao amigo
T.
R = 110, D = 20, P = 10.
VTH para efeitos de clculo da legtima (2162) = 110 + 20 -10 =120.
QI = 90 (2159/2, tendo em conta que os sucessveis legitimrios so os filhos); QD = 30.
A quota de T no de do VTH para efeitos de clculo da legtima (1/4 x 120 = 30) nem de
do valor da QD (1/4 x 30 = 7,5).
VTH para efeitos de clculo na quota testamentria = 110 10 = 100.
Valor da quota de T = x 100 = 25.
Na falta de uma disposio legal como a dos artigos 2162/1 e 1702/1, no h que somar o
relictum ao donatum, para determinar a massa sobre a qual vai ser calculado o valor da
herana testamentria. Recorre-se frmula R P; a herana ativo que responde pelo
passivo (2068; o passivo inclui todos os encargos da herana a mencionado com excepo
dos legados), ou seja, ativo menos passivo.
V Se for aberta a sucesso legitimria, o VTH da herana legtima igual ao valor da quota
disponvel menos o valor das liberalidades (imputveis na quota disponvel) vlidas e eficazes.
O valor das liberalidades, contratuais ou testamentrias, vlidas e eficazes, tem de ser abatido
nos termos da lgica do 2131.
Se no houver sucesso legitimria, ao valor do relictum abatido o valor do passivo e o
valor das liberalidades mortis causa.
Na falta de uma disposio legal como a dos artigos 2161/1 e 1702/1, no conferido o
donatum. A considerao do relictum e a deduo do passivo decorrem das regras gerais
sobre a sucesso e a herana (2024, 2025 e 2068).
Mais uma vez, em virtude da natureza supletiva da sucesso legtima (2131), ser abatido o
valor das liberalidades mortis causa vlidas e eficazes.
(EXEMPLO DA PGINA 213 JDP PARA REVER).
VI Como se quantifica a quota mnima do cnjuge na sucesso legtima (2139/1/2 parte)?
(EXEMPLO DA PGINA 213/214 JDP PARA REVER).
VII A frmula de clculo do VTH para efeitos de determinao da quota contratual R +
Dposterior P.
O 1702/1 introduz apenas 1 desvio ao regime geral do clculo da herana, alertando para a
necessidade se ponderar o donatum posterior. No se refere ao relictum nem ao passivo
porque a sucesso mortis causa transmite situaes patrimoniais ativas e passivas que no
se extinguem com a morte do de cuius.
O passivo tem de ser abatido (Pamplona Corte-Real no abate o passivo pgina 86 do livro
do mesmo). De outro modo, o herdeiro contratual seria beneficiado, neste aspeto,
relativamente ao herdeiro legitimrio.
(EXEMPLO DA PGINA 214 JDP PARA REVER).
54 Imputao de liberalidades (negociais) uma operao de enquadramento
contabilstico de liberalidades numa quota. Situando-se esta problemtica no mbito da
sucesso legitimria, trata-se de saber se uma liberalidade negocial deve ser enquadrada na
quota disponvel ou na indisponvel.
A imputao de liberalidades precede a reduo de liberalidades inoficiosas, a partilha na
sucesso legitimria e a abertura da sucesso legtima.
So imputadas na quota disponvel as liberalidades feitas pelo autor da sucesso em benefcio
de 3, isto , de algum que no seja sucessvel legitimrio prioritrio.
As liberalidades feitas pelo autor da sucesso, a favor de sucessveis legitimrios prioritrios
so imputadas ou na quota disponvel ou na legtima subjetiva do beneficirio.
Em princpio, as liberalidades so imputadas onde o autor disser, desde que a quota escolhida
no esteja preenchida.
Se no for possvel apurar qual a vontade do autor da sucesso relativamente imputao, h
que distinguir entre liberalidades em vida e liberalidades por morte.
Em regra, as em vida (como o caso das doaes em vida) so imputadas na legtima subjetiva
do donatrio. Em regra, as mortis causa (p.e., as deixas testamentrias) so imputadas na
quota disponvel.
55 Intangibilidade da legtima I posio de sucessvel legitimrio est associada uma
proteo especial, que se funda no princpio da intangibilidade da legtima.
A intangibilidade da legtima comporta uma vertente qualitativa e uma quantitativa.
O princpio da intangibilidade qualitativa assenta nos artigos 2163 a 2165. Com base nos
mesmos, o de cuius no pode, contra vontade do legitimrio, substituir a sua legtima por
uma deixa testamentria, preencher a quota legitimria do mesmo com bens determinados ou
oner-la com encargos da mesma natureza.
De acordo com o princpio da intangibilidade quantitativa, o autor da sucesso est impedido
de privar injustificadamente o legitimrio do valor, total ou parcial, que lhe assiste a ttulo de
legtima. A proteo quantitativa do legitimrio assegurada pelo regime da deserdao
(2166 e 2167) e pelo instituto da reduo de liberalidades (2168 a 2178).
II No domnio da intangibilidade da legtima, avulta o instituto da reduo de liberalidades
inoficiosas.
Dizem-se inoficiosas as liberalidades que impeam o sucessvel legitimrio de obter o
montante de respetiva legtima. H, p.e., inoficiosidade quando o valor da liberalidades feitas a
favor de algum que no um sucessvel legitimrio prioritrio excede o da quota disponvel. A
diferena entre o montante das liberalidades e o da quota disponvel equivale ao valor da
inoficiosidade.
As liberalidades inoficiosas so redutveis, em tanto quanto for necessrio para que a legtima
seja preenchida.
Todas as liberalidades so suscetveis de reduo, incluindo as doaes em vida (2168).
A reduo abrange em 1 lugar as deixas testamentrias a ttulo de herana, em 2 lugar as
deixas testamentrias a ttulo de legado e, por ltimo, as doaes inter vivos (2171).
No obstante a ausncia de referncia s doaes mortis causa no 2171, estas no esto
isentas de reduo por inoficiosidade, nos termos do 1759 (doaes mortis causa em favor
dos esposados, por fora do 1755/2) e do 1705/3 (doaes mortis causa em favor de 3os).
No mbito da ordem da reduo, as doaes mortis causa so equiparadas s doaes inter
vivos.
Se bastar a reduo das disposies testamentrias, ser feita, em regra, proporcionalmente
(2172) regra de 3 simples que Prof. Neuza falou na aula.
Se for necessrio recorrer s liberalidades contratuais, a reduo ser feita, em regra, da mais
recente para a mais antiga (o 2173 aplica-se s doaes em vida e, por analogia, s mortis
causa).
(EXEMPLO DA PGINA 217/218 JDP PARA REVER).
56 A tutela dos sucessveis legitimrios em vida do de cuius
I Os sucessveis legitimrios beneficiam de proteo legal j em vida do de cuius.
A massa de clculo da legtima inclui os bens doados em vida; as doaes em vida que
ofendam a legtima so suscetveis de reduo.
Os legitimrios podem arguir a nulidade dos negcios simulados, feitos pelo autor da sucesso
com o intuito de os prejudicar, antes ou depois da abertura da sucesso (242/2). Procedendo
a nulidade dos negcios simulados, as doaes simuladas tero de ser ponderadas na
operao de clculo da legtima e estaro sujeitas a reduo por inoficiosidade.
A venda feita pelo autor da sucesso a filhos ou netos que sejam legitimrios prioritrios
carece do consentimento dos outros descendentes que tambm seja legitimrios prioritrios
(877/1). Se for feita a descendentes que sejam legitimrios prioritrios sem o consentimento
dos demais descendentes com igual qualidade, a venda anulvel nos termos do 877/2.
Anulada a venda e no havendo uma transmisso inter vivos vlida, os bens que eram objeto
do negcio esto no relictum.
A partilha em vida no pode ser feita sem o consentimento de todos os sucessveis legitimrios
conhecidos e existentes na altura (2029/1 e 2).
Por fora do 1699/2, vedado aos nubentes convencionarem o regime da comunho geral,
ou estipularem a comunicabilidade dos bens referidos no 1722/1, se o casamento for
celebrado por quem tenha filhos de 3.
A letra do 1699/2 impe o limite ao exerccio da liberdade de fixao do regime de bens sem
distinguir se os filhos so ou no comuns. Todavia, o preceito alvo de uma interpretao
restritiva dominante, consolidada, que considera o limite aplicvel unicamente nos casos em
que haja filhos de apenas 1 dos nubentes.
II Segundo os defensores da interpretao restritiva do 1699/2, o preceito visa proteger as
expectativas sucessrias dos filhos de apenas 1 dos nubentes relativamente s de outros
sucessveis legitimrios prioritrios deste (cnjuge do progenitor ou filhos subsequentes do
progenitor com o cnjuge).
EXEMPLO DAS PGINAS 220, 221 E 222 PARA REVER!!
Em sntese, a estipulao da comunho geral de bens afeta sobretudo a expectativa sucessria
daquele que seja filho apenas de 1 dos nubentes (compare-se a 3 hiptese, em que lhe cabe
15, com a 4 hiptese, em que lhe cabe 30).
No entanto, a interpretao restritiva do 1699/2, que hoje predomina, funda-se no
pressuposto de que as expectativas legitimrias dos filhos comuns do casal no so
significativamente atingida por que ele sucede a ambos os progenitores. Ser assim? E se o
progenitor que sobreviveu ao outro voltar a casar ou vier a ter 1 filho?
EXEMPLOS DAS PGINAS 222 E 223 SO PARA REVER!
III As medidas de proteo do sucessvel legitimrio, em vida do de cuius, limitam a
liberdade de disposio a ttulo gratuito deste, por actos entre vivos.
O autor da sucesso no consegue atribuir ao donatrio 1 direito pleno, inimpugnvel, sobre
os bens doados, antes da abertura da sucesso. At esse momento, precria a eficcia da
generalidade das doaes em vida. S quando o autor da sucesso morrer que se pode
apurar o valor da quota indisponvel e determinar se h ou no inoficiosidade.
A possibilidade de celebrao de doaes dissimuladas por vendas est muito condicionada
pelo regime da venda a filhos ou netos.
O de cuius s consegue efectuar validamente a partilha em vida se obtiver o consentimento
de todos os legitimrios conhecidos e existentes na altura.
Apesar de tudo, no h 1 direito subjetivo legtima, em vida do autor da sucesso. O direito
de suceder enquanto herdeiro legitimrio s surge no momento em que morre o autor da
sucesso; antes disso, o legitimrio prioritrio no pode exigir a satisfao da sua legtima.
Em vida do de cuius, o legitimrio titular de uma mera expectativa jurdica.
57 Sucesso legitimria anmala
I A sucesso legitimria anmala tem por objeto um legado e no uma herana.
No entanto, o legado por conta da legtima e o legado em substituio da legtima no so
manifestaes de sucesso legitimria anmala.
Nem to-pouco so sinais de sucesso legitimria anmala as obrigaes ex lege de
alimentos a cargo da herana, em benefcio do cnjuge ou do companheiro do de cuius
(2018 e 2020). Apesar de o apangio do cnjuge sobrevivo e o direito do membro sobrevivo
da unio de facto no puderem ser afastados pelo de cuius (2008/1) e de onerarem o
patrimnio hereditrio, tais situaes jurdicas patrimoniais, reguladas no CC fora do Livro de
Sucesses, nem sequer tm carter sucessrio.
H, porm, concretizaes de sucesso legitimria anmala: uma foi consagrada na legislao
sobre arrendamento urbano; outras esto previstas na LUF.
Saltei as pginas 225 a 235, que no interessam!
Saltei as pginas 235 a 240, que falam sobre como resolver casos prticos, mas so para
rever!

Parte II Dinmica Sucessria
60 Preliminares: o fenmeno sucessrio
I A parte da dinmica do Direito das Sucesses estuda o trajeto das situaes jurdicas desde
que elas deixam de ser detidas pelo de cuius at ao momento em que elas se integram, sem
autonomia, no patrimnio do sucessor.
A parte da dinmica ocupa-se do fenmeno sucessrio em sentido amplo.
O fenmeno sucessrio em sentido amplo compreende o fenmeno sucessrio/sucesso em
sentido restrito/prprio e o regime da chamada herana adquirida.
O fenmeno sucessrio em sentido prprio abarca o perodo que decorre entre a altura em
que as situaes jurdicas transmissveis por morte deixam de ter titular e o momento em que
as mesmas voltam a ter titular, ou seja, as fases da abertura da sucesso, da vocao, da
pendncia da sucesso e da aquisio sucessria.
Embora a sucesso propriamente dita se complete com a fase da aquisio sucessria, o
Direito das Sucesses regula tambm a herana adquirida, domnio em que, alis, surgem os
maiores problemas.
A herana adquirida uma expresso que, falta de melhor, designa o conjunto de aspectos
que se observam no perodo que decorre da aquisio pelo sucessvel das situaes jurdicas
que pertenciam ao de cuius at integrao, sem autonomia, das mesmas no patrimnio do
sucessor.
Ttulo I Da abertura da sucesso
Captulo I Da abertura da sucesso
61 Momento e lugar da abertura da sucesso
A sucesso abre-se no momento da morte do seu autor e no lugar do ltimo domiclio dele
(2031).
no momento da abertura da sucesso que as situaes jurdicas transmissveis por morte
deixam de ter titular, que se fixa o mapa dos sucessveis do de cuius e em que
(normalmente) se concretiza a vocao dos sucessveis designados, como resulta do 2032/1.
A avaliao dos bens e do passivo que integram a herana tem como ponto de referncia a
data da abertura da sucesso, ainda que a avaliao, por fora das regras da sucesso
legitimria e/ou contratual abarque bens doados em vida (implicitamente, 2109).
a esse momento que, em regra, retroagem os efeitos da aceitao, do repdio e da partilha
(2050/2, 2062 e 2119).
62 A morte enquanto pressuposto da sucesso
I A abertura da sucesso desencadeada pela morte de uma pessoa fsica (pode
corresponder quer morte fsica que morte presumida 115).
No caso de a morte presumida, entende-se que o momento da morte o da data fixada pela
sentena como sendo o fim do dia das ltimas notcias que houve do ausente, sem prejuzo de
relevar outro momento se houver prova de que a morte fsica ocorreu em data diversa (118).
A sucesso ser resolvida na hiptese de regresso do ausente (119).
A morte fsica e a declarao de morte presumida s podem ser invocadas enquanto
pressupostos da sucesso desde que o bito esteja registado (1/1/p) e 2 do CRC).
II S a ausncia na fase da declarao de morte presumida que leva abertura da sucesso.
No entanto, os sucessveis a quem tenham sido entregues os bens do ausente so havidos
como curadores definitivos (104). E ao curador definitivo no cabe o estatuto de sucessor: ele
no titular dos bens do ausente, representa-o no plano patrimonial (110).
Captulo II Vocao sucessria
Seco I Noo e pressupostos da vocao sucessria
63 Noo de vocao sucessria
I A vocao traduz-se na atribuio ao sucessvel do direito de suceder (ius delationis).
O direito de suceder o direito de aceitar ou repudiar a herana ou o legado. Consiste num
direito potestativo, originrio e instrumental.
O direito de suceder originrio porque no preexistia na esfera jurdica do de cuius.
instrumental porque se destina a permitir a aquisio dos bens deixados pelo falecido. Dada
a sua instrumentalidade, o direito de suceder esgota-se automaticamente com o seu exerccio
e no suscetvel de ser transmitido intacto (qua tale), isoladamente e de modo
voluntrio. Quando o sucessvel declara que dispe do ius delationis em benefcio de
outrem, est a aceitar tacitamente a sucesso e a transmitir a herana ou o legado que lhe
cabia.
II A vocao no se demarca substancialmente da devoluo. A palavra vocao acentua a
ideia de chamamento de pessoas, a palavra devoluo a ideia da possibilidade de aquisio de
situaes jurdicas. Quando abre a sucesso, produz-se a vocao ou devoluo: certas pessoas
so chamadas a suceder e as situaes jurdicas que pertenciam ao de cuius podem,
consequentemente, vir a ser adquiridas por elas.
64 Pressupostos gerais da vocao sucessria
I O 2032/1 alude expressamente a 2 pressupostos da vocao: titularidade da designao
prevalecente e capacidade. H um 3 pressuposto, a existncia do chamado.
Deste modo, numa sequncia lgica, os pressupostos gerais da vocao sucessria so: a
existncia do chamado, a capacidade e a titularidade da designao prevalecente.
II O sucessvel titular da designao tem de sobreviver ao de cuius e, em egra, tem de
possuir personalidade jurdica no momento da abertura da sucesso. Assim sendo, o
pressuposto da existncia do chamado desdobra-se em 2 elementos: sobrevivncia e
personalidade jurdica.
S se concretiza a vocao em favor de sucessvel que tenha sobrevivido ao de cuius.
Importa destacar alguns aspetos se o sucessvel designado foi uma pessoa singular: no se
tendo a certeza se a sua morte fsica ocorreu antes ou depois da morte do de cuius,
presume-se que as duas mortes forem simultneas, nos termos do 68/2, pelo que no se
concretiza a vocao do sucessvel.
A vocao da pessoa singular tambm no se concretiza se tiver sido declara a morte
presumida com referncia a uma data anterior abertura da sucesso (114/3 e 115).
Em contrapartida, a ausncia do sucessvel, na fase da curadoria definitiva, no impede a sua
vocao por no ser equiparada morte fsica e morte presumida. certo que os direitos
que sobreviverem ao ausente desde que desapareceu sem dele haver notcias e que sejam
dependentes da condio da sua existncia passam s pessoas que seriam chamadas
titularidade deles se o ausente fosse falecido (120). Os direitos, no entanto, passam a essas
pessoas enquanto representantes, curadores do ausente (121).
III indispensvel a personalidade jurdica do sucessvel titular da designao prevalecente.
Em princpio, exige-se que o sucessvel possua personalidade jurdica no momento da abertura
da sucesso. Mas esta regra comporta excepes.
Relativamente aos seres humanos, resulta do 2033 o seguinte: podem ser chamadas pessoas
singulares que ainda no tinham nascido ao tempo da abertura da sucesso, mas que j
tinham sido ento concebidas; e podem ser chamadas pessoas singulares que nem sequer
tinham sido concebidas ao tempo da abertura da sucesso, se tiverem sido designadas como
sucessveis voluntrios pelo de cuius, enquanto filhos de pessoa determinada, viva ao tempo
da abertura da sucesso.
Os nascituros, enquanto tais, no beneficiam da vocao.
A atribuio do direito de suceder depende do seu nascimento (66/2).
Entre a abertura da sucesso e a data do nascimento, a administrao da herana ou legado a
favor de nascituro regulada pelo 2240.
polmica a questo da partilha no caso de terem sido designados nascituros no concebidos.
Um sector (Pereira Coelho) sustenta que a partilha pode ser feita logo aps a abertura da
sucesso, sob condio resolutiva do nascimento completo e com vida dos sujeitos
designados. Outro sector (Pamplona Corte-Real) considera que no admissvel seno depois
de haver a certeza de que no nascem mais filhos.
JDP inclina-se para uma posio diversa: a partilha no pode ficar indefinidamente por fazer,
nem ficar sujeita a ser resolvida sempre que nasa uma pessoa. A partilha pode ser feita logo
aps a abertura da sucesso. Sobrevindo um sucessvel, deve aplicar-se analogicamente o
2029/2: a quota do herdeiro superveniente ser composta em dinheiro.
A regra da personalidade jurdica no momento da abertura da sucesso como pressuposto da
vocao sofre tambm excepes no caso das organizaes. P.e., as fundaes institudas por
testamento s so reconhecidas aps a morte do instituidor. O reconhecimento, alm de
atribuir personalidade jurdica (158/2), vale como aceitao dos bens destinados fundao
(185/1).
No se ignora que o 2033/2/b) prev a capacidade sucessria das sociedades, sugerindo que
elas no cabem nas pessoas coletivas. As liberalidades deixadas s organizaes sem
personalidade jurdica consideram-se feitas s pessoas singulares que delas faam parte (197,
que aplicvel direta e/ou analogicamente).
IV O 2033/1 atribui capacidade sucessria geral a todas as pessoa nascidas ou concebidas
ao tempo da abertura da sucesso.
H quem afirme (Oliveira Ascenso) que no caber a qualidade de sucessvel legtimo e
legitimrio ao filho resultante de uma transferncia pstuma de embries, j existentes no
momento da abertura da sucesso, quando o respetivo nascimento no tiver ocorrido dentro
dos 300 dias subsequentes abertura da sucesso.
V O 2 pressuposto geral da vocao sucessria a capacidade, que ser tratado no n 65.
VI O ltimo pressuposto a titularidade da designao prevalecente.
So chamados sucesso aqueles que gozam de prioridade na hierarquia dos sucessveis, os
chamados sucessveis prioritrios. P.e., se ao de cuius sobrevivem apenas 1 filho e 1 irmo,
s o filho beneficiar de vocao da sucesso legtima (graas ao princpio da preferncia de
classes).
Se o sucessvel prioritrio chamado no quiser ou no puder aceitar a sucesso, chamado o
sucessvel subsequente, retroagindo a vocao deste ltimo ao momento da abertura da
sucesso (2032/2). Se, p.e., o filho repudiar, chamado a suceder o irmo do de cuius. O
repdio resolve a vocao do filho repudiante e, por fora do mecanismo da retroao, tudo se
passa como se o irmo do de cuius tivesse a qualidade de sucessvel prioritrio no momento
da abertura da sucesso.
65 Capacidade sucessria
I Em sentido amplo, a capacidade sucessria designa a idoneidade para se ser chamado a
suceder como herdeiro ou legatrio de toda e qualquer pessoa e para se ser chamado a
suceder como herdeiro ou legatrio de certa pessoa.
Em sentido restrito, a capacidade sucessria traduz unicamente a idoneidade para se ser
chamado a suceder como herdeiro ou legatrio de toda e qualquer pessoa. Corresponde a
uma situao de capacidade em sentido tcnico.
Tm capacidade sucessria em sentido restrito todas as pessoas singulares e coletivas (2033).
Todavia, em certos casos, tal capacidade est limitada em razo da fonte de designao
(2033/2): as pessoas coletivas distintas do Estado e as pessoas singulares que ainda no
tinham sido concebidas no momento da abertura da sucesso s beneficiam de capacidade no
campo da sucesso voluntria.
II A outra parcela da capacidade sucessria em sentido amplo, a idoneidade para se ser
chamado como herdeiro ou legatrio de certa pessoa, corresponde j a uma situao de
legitimidade.
No beneficiam de idoneidade para suceder a certa pessoa aqueles que tenham sido
deserdados por essa pessoa ou que tenham sido declarados indignos quanto a ela.
A indignidade e a deserdao apresentam carter relativo. So ilegitimidades sucessrias
passivas: um sucessvel declarado indigno ou deserdado relativamente sucesso de uma
certa pessoa e s quanto sucesso desta pessoa que no pode ser chamado.


66 Indignidade
I As circunstncias enunciadas nas alneas do 2034 constituem causas de incapacidade
sucessria, por motivo de indignidade.
Na alnea a) abarcam-se as situaes de atentado contra a vida do autor da sucesso e seus
familiares prximos; na alnea b), de atentado contra a honra do autor da sucesso e seus
familiares mais prximos; na alnea c), de atentado contra a liberdade de testar; e na alnea d),
de atentado contra o prximo testamento.
As alneas a) e b) abrangem os atentados contra a vida, ou honra, do adotante ou adotado,
independentemente da modalidade de adoo (plena ou restrita).
A condenao mencionada nas alneas a) e b) pode ser posterior abertura da sucesso, mas
s o crime anterior releva enquanto causa de indignidade (2035/1). Estando a vocao do
sucessvel dependente de condio suspensiva, relevante o crime cometido at verificao
da condio (2035/2).
O atentado contra a liberdade de testar tem de ocorrer antes da abertura da sucesso. E este
tipo de situaes conserva importncia enquanto causa de indignidade, ainda que as
disposies testamentrias determinadas por dolo ou coao tenham sido anuladas (2201 e
2308/2) ou revogadas.
O atentado contra o prprio testamento representa fundamento de indignidade, no
interessando se anterior ou posterior abertura da sucesso.
As causas enumeradas no 2034 so as nicas que podem implicar a indignidade, por esta
acarretar a aplicao de uma sano punitiva sujeita ao princpio da legalidade (O. Ascenso
no concorda, afirmando que o 2034 consagra uma tipicidade delimitativa). Por conseguinte,
salvo alterao da lei, o atentado contra a vida ou honra do companheiro do autor da sucesso
(membro de unio de facto, e no o cnjuge) no permite o afastamento do sucessvel por
indignidade.
II A indignidade no opera automaticamente, tendo de ser declarada judicialmente mediante
uma ao autnoma, que no se confunde com a ao de condenao pelos crimes previstos
nas alneas a) e b) do 2034.
O 2036 prev que a ao destinada a obter a declarao de indignidade pode ser intentada
dentro do prazo de 2 anos a contar da abertura da sucesso ou dentro de 1 ano a contar, quer
da condenao pelos crimes que a determinam, quer do conhecimento das causas de
indignidade previstas nas alneas c) e d) do 2034.
E o 2037/1 fixa os efeitos da indignidade.
Para boa parte da doutrina (Oliveira Ascenso, Pires de Lima, Antunes varela), a ao de
declarao de indignidade s tem de ser intentada quando a pessoa que incorreu numa causa
de indignidade esteja na posse de bens da herana, para que a mesma seja obrigada a
devolver os referidos bens.
No entanto, o 2036 no distingue e h razoes de segurana e certeza jurdica que justificam a
necessidade de se recorrer sempre ao de declarao de indignidade (neste lado da querela
doutrinria, Pamplona Corte-Real e Jorge Duarte Pinheiro importante ver a nota de rodap
com a argumentao de Corte-Real contra Ascenso, nas pginas 255 e 256).
Para mais, a dispensa de ao, no caso de sucessvel que no esteja na posse dos bens, alarga
o mbito da indignidade, com base num meio que analogia com o 287/2 contrrio ao
princpio da legalidade estrita, que vigora no campo das sanes punitivas.
Na falta de norma especial, a legitimidade para propor a ao de declarao de indignidade,
que J. Duarte Pinheiro entende ser sempre indispensvel, apurado com base no 26 do CPC.
III A declarao judicial de indignidade tem como efeito principal o afastamento da pessoa da
sucesso legal e da sucesso testamentria do de cuius relativamente ao qual ela foi
declarada indigna (outro dos efeitos da declarao de indignidade a excluso do direito de
representao dos seus descendentes na sucesso testamentria 2037/2).
Se a declarao for prvia abertura da sucesso, o indigno no chamado. Se a declarao
for posterior, a vocao do indigno havida como inexistente, sendo ele considerado, para
todos os efeitos, possuidor de m f dos bens da herana (2037/2).
IV O sucessvel que for declarado indigno excludo tambm da sucesso legitimria.
Esta questo dividiu a doutrina na dcada de 1980: Pereira Coelho considerou que o instituo
da indignidade no era aplicvel sucesso legitimria, porque, tendo carter geral, o referido
instituto cedia perante a deserdao, instituto especfico da sucesso legitimria; Oliveira
Ascenso sustentou que a indignidade s operava quando o de cuius no tivesse conseguido
deserdar o sucessvel legitimrio.
Pamplona Corte-Real, entretanto, bateu-se por uma 3 posio, que hoje a que obtm o
apoio geral da doutrina: o sucessvel legitimrio est totalmente sujeito ao regime da
indignidade.
A prtica de factos que preenchem as causas de indignidade no so menos censurveis se os
autores forem pessoas que tm uma ligao familiar muito estreita com o de cuius, bem
pelo contrrio.
V Aquele que tiver incorrido numa causa de indignidade pode ser reabilitado. A reabilitao
incumbe ao autor da sucesso; e pode ser efetuada antes da declarao judicial de
indignidade, desde que ele tenha conhecimento do facto que constitui fundamento da
indignidade.
Havendo reabilitao anterior declarao judicial, esta no ser (total ou parcialmente)
eficaz. No chega a verificar-se a incapacidade de suceder.
Havendo reabilitao posterior declarao, o que tiver incorrido em indignidade readquire a
capacidade sucessria (2038/1).
A reabilitao pode ser total ou parcial, expressa ou tcita.
S a reabilitao expressa permite a concretizao de vocao no campo da sucesso legal.
A tcita, a que alude o 2038/2 (indigno contemplado em testamento quando o testador j
conhecia a causa de indignidade), confere ao indigno uma susceptibilidade de vocao
confinada sucesso testamentria.
67 Deserdao I Em sentido amplo, a deserdao abrange o ato mediante o qual o de
cuius pretende expressamente afastar da sua herana algum que foi designado para suceder
como herdeiro legitimrio, legtimo, testamentrio ou contratual.
Em sentido restrito, a deserdao abrange o acto mediante o qual o de cuius pretende
expressamente privar um sucessvel da posio que lhe caberia enquanto herdeiro legitimrio.
H deserdao em sentido amplo quando o de cuius, por exemplo, faz testamento em que
declara deserdar o seu irmo, que sucessvel legtimo prioritrio. Tratando-se de sucesso
supletiva, o afastamento do irmo ser vlido, independentemente de o testador ter ou no
apresentado uma razo que justifique o acto. H deserdao em sentido amplo quando o de
cuius faz testamento em que declara deserdar algum que institura como seu herdeiro
noutro testamento. O acto igualmente vlido, traduzindo um exerccio da faculdade de
revogar o testamento. H deserdao em sentido amplo se o de cuius faz testamento em
que declara deserdar algum que fora institudo como herdeiro num pacto sucessrio. No
entanto, se o autor da sucesso no tiver reservado para si licitamente a faculdade de livre
revogao do pacto (1705/2), o acto de afastamento ser invlido, uma vez que no preenche
as condies da revogao da doao mortis causa por ingratido do donatrio (974 e
seguintes).
II A lei usa o termo deserdao em sentido restrito (2166/1) e nesse sentido que a
doutrina alude deserdao enquanto incapacidade sucessria. De agora em diante, a
deserdao ser entendida como um instituto especfico da sucesso legitimria comum.
Ao abrigo do 2166/1, o de cuius pode, em testamento, com expresso declarao de causa,
deserdar o sucessvel legitimrio (designado para suceder como herdeiro), privando-o da
legtimo, quando se verifique, relativamente ao sucessvel, alguma das ocorrncias previstas
no 2166/1.
A deserdao tem de ser feita por testamento, estando tambm sujeita s regras prprias do
negcio testamentrio (v.g., em matria de forma e revogao).
Na deserdao, o testador tem de indicar expressamente a causa, que s pode ser uma
daquelas que esto previstas no 2166/1 (a referncia a adotante e adotado, nas alneas a) e
b) do 2166/1 abrange os sujeitos de qualquer vnculo de adoo, plena ou restrita).
Nos casos das alneas a) e b) do 2166/1, admissvel a deserdao condicional na
dependncia de uma ulterior condenao, com base numa aplicao analgica do 2035/1.
Sendo introduzida pelo 2166/2, a analogia no colide com a tipicidade das causas de
deserdao.
III O 2166/1/promio aponta a privao da legtima como consequncia da deserdao.
A deserdao obsta aquisio da totalidade da legtima. O princpio da indivisibilidade da
vocao (sem excees no mbito da sucesso hereditria legal), no autoriza uma deserdao
parcial. A clusula testamentria que contenha uma (pura) deserdao parcial nula.
Mas a deserdao no se repercute somente no campo da sucesso legitimria: impede o
acesso sucesso legtima e sucesso testamentria, tanto por fora do 2166/2, como por
fora do argumento de que, afinal, a deserdao afasta o sucessvel de uma espcie de
sucesso que tida como intangvel e que precede hierarquicamente as outras espcies de
sucesso.
Deste modo, no domnio das causas comuns indignidade e deserdao, que so as do
2034/a) e b) e do 2166/1/a) e b), a deserdao confere ao de cuius a faculdade de afastar
o sucessvel legitimrio de toda a sucesso (exceto a contratual) sem necessidade de uma ao
de declarao de indignidade).
IV O 2038, sobre reabilitao, aplica-se, com as devidas adaptaes, deserdao, nos
termos do 2166/2.
Alm disso, porque a deserdao feita por testamento, a reabilitao do deserdado pode ser
feita por revogao expressa da clusula testamentria de deserdao (2312).
A reabilitao tcita, fundada no 2038/2, no confere ao deserdado capacidade para adquirir
no mbito da sucesso legitimria, apenas no mbito da sucesso testamentria.
V O 2167 estabelece que a ao de impugnao da deserdao, com fundamento na
inexistncia da causa invocada, caduca ao fim de 2 anos a contar da abertura do testamento.
O prazo previsto para a ao de impugnao, no 2167, curto, no pressuposto de que a
abertura do testamento coincide com a tomada de conhecimento do seu teor pelo legitimrio.
No sendo assi, deve entender-se que, por analogia com o 2038, o prazo se conta a partir da
data em que o interessado teve conhecimento do testamento e da deserdao (O. Ascenso).
Se a deserdao for efetuada sem invocao expresso de uma causa mencionada no 2166/1,
o sucessvel pode arguir a nulidade da clusula testamentria, nos termos do 2308 (P. Corte-
Real considera, neste caso, a deserdao juridicamente inexistente).