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=
A
Kc A
ponderado Kc _
I. ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
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PASO 5: EVAPOTRANSPIRACIN REAL DEL CULTIVO O USO CONSUNTIVO ( UC )
Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo diferenciado
de agua segn el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en mm/da.
PASO 6: PRECIPITACIN EFECTIVA ( P. Efec )
Es la cantidad de agua del total de precipitacin que aprovecha la planta para cubrir sus
necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.
PASO 7: REQUERIMIENTO DE AGUA ( Req )
Es la lamina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus
necesidades. Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la
Precipitacin Efectiva. Se expresa en mm.
PASO 8: REQUERIMIENTO VOLUMTRICO NETO DE AGUA ( Req.Vol. Neto)
Es el volumen de agua que requiere una hectrea de cultivo. Se expresa en m
3
/ha.
UC = Eto x Kpon
Req = UC P.Efec
Req.Vol.Neto = Req(mm) x 10
3. ANLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
I. ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
48
PASO 9: EFICIENCIA DE RIEGO DEL PROYECTO ( Ef.Riego )
Es el factor de eficiencia del sistema de riego, indica cuan eficientemente se esta aprovechando
el agua. Los valores varan entre las diferentes modalidades de riego. No tiene unidades.
PASO 10:
NMERO DE HORAS DE RIEGO ( N horas riego )
Es el tiempo de riego efectivo en el que se podr utilizar el sistema. Se expresa en horas.
Es el caudal continuo de
agua que requiere una
hectrea de cultivo. Se
expresa en lt/s.
Ef.(gravedad) = 0.40
Ef.(aspersin) = 0.70
Ef.(goteo) = 0.90
3. ANLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
I. ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
Ef.Riego Proyecto = Ef.Riego Conduccin x Ef.Riego Distribucin x Ef.Riego Aplicacin
Los valores promedio utilizados son:
REQUERIMIENTO VOLUMETRICO BRUTO DEL AGUA ( Req. Vol. Bruto)
Req.Vol.Bruto = Req.Vol.Neto / Ef. RiegoProyecto
PASO 11:
49
PASO 13: AREA TOTAL DE LA PARCELA ( Area Total )
Es la cantidad de terreno a irrigar con el proyecto.
PASO 14: CAUDAL DISPONIBLE A LA DEMANDA ( Q dem )
Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atiendan a todos los usuarios.
Se expresa en lt/s.
Q dem = Area Total x MR
PASO VARIABLE UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 Eto mm
2 Kc ponderado ---
3 UC mm
4 P.Efec mm
5 Req mm
6 Req.Vol m3/ha
7 Ef. Riego ---
8 N horas horas
9 MR lt/s
10 Area Total ha
11 Q dem lt/s
Para cada cultivo debe llenarse un cuadro como el siguiente:
3. ANLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
I. ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
PASO 12:
MODULO DE RIEGO ( MR )
=
horasriego N dasmes N
Neto Vol q MR
3600
1000
. . Re
50
4. ANLISIS DE LA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO ACTUAL
Identificar las fuentes de agua utilizadas por los productores actualmente. Las fuentes deben estar
referidas en trminos de volumen captado.
Identificar las ineficiencias tcnicas en los mecanismos de provisin utilizados. Es probable que una
restriccin de oferta sea producto de una ineficiencia en conduccin y distribucin o en el tipo de riego
empleado.
Ser necesario considerar los siguientes puntos:
1.
2.
Identificar las ineficiencias en el mecanismo de asignacin del servicio. Una causa probable de un dficit
de oferta de agua puede nacer en un manejo inadecuado por parte de la entidad encargada.
3.
4. Identificar las ineficiencias econmicas derivadas del mecanismo de asignacin. Es probable que un
probable dficit de oferta de agua sea producto de un desperdicio de algunos agricultores dada una tarifa
insignificante.
ES PREFERIBLE QUE SE REALICE UN ANLISIS MENSUAL YA QUE LA OFERTA DE AGUA NO SIEMPRE ES
CONSTANTE A LO LARGO DEL AO. JUSTAMENTE, MUCHOS PROYECTOS DE RIEGO SE REALIZAN
PARA REGULAR EL AGUA PARA RIEGO DURANTE TODO EL AO.
I. ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
51
En este punto es importante calcular el nivel de demanda insatisfecha actualmente. Es bueno realizar un
clculo de dficit de manera mensual para tener conocimiento de cuales son los meses en que el problema se
acenta.
5. DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL DE AGUA PARA RIEGO
DEMANDA
INSATISFECHA ACTUAL
OFERTA ACTUAL
DEMANDA
TOTAL -
=
DISPONIBILIDAD DE AGUA
LA DEMANDA DE AGUA POR PARTE DE CADA
CULTIVO NO ES CONSTANTE A LO LARGO DEL
AO, POR LO QUE EN CADA VALLE SE PRODUCEN
PICOS DE REQUERIMIENTO QUE DEBEN SER
CUBIERTOS.
500,000
700,000
900,000
1,100,000
1,300,000
1,500,000
1,700,000
Demanda
Of erta
Demanda 692, 712, 861, 869, 824, 1,15 1,11 1,14 1,26 1,32 1,46 1,54
Oferta 914, 914, 914, 914, 914, 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
EN ESTE HIPOTTICO CUADRO, SE OBSERVA QUE
EL DFICIT SE PRODUCE EN LOS LTIMOS MESES
DEL AO.
Es recomendable presentar la informacin en cuadros como el siguiente:
La suma de la oferta de agua para riego actual y la oferta que cubrir la demanda insatisfecha actual
conforman la oferta de agua para riego total del proyecto. Para esta oferta se debe adjuntar el certificado de
disponibilidad de uso agua, el mismo que es emitido por la respectiva Administracin Tcnica de Distrito de
Riego (ATDR) de la Jurisdiccin. Este certificado debe contener la informacin referente al caudal promedio
del mes de estiaje y el caudal promedio del mes de avenida.
I. ANLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
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II. PROGRAMACIN DE ALTERNATIVAS
1. CRONOGRAMA DE ACCIONES
Definir una escala de tiempo: Ao, Mes, Das o combinaciones de ellos. Se recomienda para los
proyectos de infraestructura de riego menor, utilizar una escala mensual.
Listar las acciones que componen la alternativa de solucin.
Determinar el tiempo de duracin de cada accin, es decir se debe definir el inicio y el final,
considerando si alguna de ellas tiene tiempo lmite de ejecucin.
El conjunto de acciones se debe distribuir en el tiempo en este cronograma. Se debe considerar que
ciertas actividades son independientes entre s, es decir que no les afecta el orden de ejecucin.
Ser necesario definir el tiempo de ejecucin del proyecto, indicndolo en meses, trimestres,
semestres o aos. Asimismo, tendr que indicarse las fechas tentativas de inicio y finalizacin del
proyecto.
METODOLOGA:
A PARTIR DE ESTE PUNTO TODO EL ANLISIS DEBE REALIZARSE PARA CADA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN PLANTEADA EN EL MDULO DE IDENTIFICACIN.
En este punto ser necesario definir dos horizontes:
1. HORIZONTE DE EJECUCIN
La mejor metodologa para presentar estos cronogramas es utilizando un DIAGRAMA DE GANTT, que es
la representacin en barras de las actividades a lo largo del horizonte de ejecucin.
a.
b.
c.
d.
EN PROYECTOS DE RIEGO MENOR, EL HORIZONTE DE EJECUCIN NO DEBE EXCEDER UN (1) AO.
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II. PROGRAMACIN DE ALTERNATIVAS
1. CRONOGRAMA DE ACCIONES
Entre las mltiples ventajas del Diagrama de Gantt destaca el hecho de ser sencillo y fcil de entender,
da una representacin global del proyecto y permite listar muchas acciones sin dificultades.
La forma ms fcil de crear un Diagrama de Gantt es utilizando Microsoft Project, programa que
permite planear tareas facilitando su seguimiento en escalas de tiempo de los proyectos y la generacin
de los grficos correspondientes. Microsoft Excel no contiene un formato de diagrama de Gantt
integrado, pero es posible crear uno personalizando un tipo de grfico de barras o una hoja de calculo.
AO = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ACCIN 1
Tarea 1
ACCIN 2
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 6
Tarea 7
Tarea 9
Tarea 10
Tarea 12
Tarea 13
ACCIN "n"
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 6
Tarea 7
Tarea 2
Tarea 3
La ley de inversin pblica ordena que todos los proyectos deben ser evaluados en un horizonte mximo
de 20 aos, pero de preferencia se debe considerar slo 10 aos. La determinacin del horizonte del
proyecto es una decisin importante dentro del anlisis, ya que al agregar o quitar perodos se est
dejando de reconocer ingresos y/o gastos que pueden modificar los resultados.
2. HORIZONTE DE EVALUACIN
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III. BENEFICIOS Y COSTOS
1. CONCEPTOS GENERALES
COSTOS DEL PROYECTO. Son los costos directamente atribuibles a la puesta en marcha del proyecto.
Estos estn referidos a la suma de costos involucrados en la provisin del agua para riego, como pueden
ser: estudios, infraestructura, operacin, mantenimiento, etc. As, se har referencia a los Costos
Incrementales del Proyecto, cuando a los costos del proyecto se les deduzca los costos de la situacin
sin proyecto, es decir aquellos costos en que se incurre hoy contar con agua para riego.
El anlisis de todos los costos y beneficios del proyecto se realiza en TRMINOS INCREMENTALES, es
decir cunto ms cuesta implementar un proyecto respecto a uno que se encuentra actualmente en
ejecucin o cunto ms van a ganar los productores agropecuarios por la implementacin del proyecto
respecto de lo que actualmente ganan.
Existen dos tipos de beneficios y costos a lo largo del proyecto:
COSTOS DE PRODUCCIN. Son los costos directamente atribuibles a la produccin agropecuaria de los
cultivos o crianzas objeto del proyecto de riego. As, se har referencia a los Costos de Produccin
Incrementales, al monto en que se ve incrementado el costo de produccin por la puesta en marcha
del proyecto.
INGRESOS DEL PROYECTO. Son los beneficios directamente atribuibles a la puesta en marcha del
proyecto. Por ejemplo, en proyectos de infraestructura de riego un ingreso del proyecto est referido
a la venta del agua para riego. As se har referencia a los Ingresos Incrementales del Proyecto, a la
diferencia entre lo que se ganar por la venta de servicios y lo que actualmente se gana por ese
concepto.
INGRESOS POR LA VENTA DE PRODUCTOS. Esta referido al Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria,
que es el monto producto de la produccin vendida. El Valor Bruto de la Produccin Incremental
mide el diferencial de ingresos producto de la puesta en marcha del proyecto.
1.
2.
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N
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1. COSTOS DEL PROYECTO
La clasificacin de costos segn los posibles componentes de un proyecto de infraestructura de riego menor sern:
Incluye los gastos en que se incurrir por la realizacin de estudios de Prefactibilidad y Factibilidad (si es
que estos son requeridos) necesarios para iniciar las acciones del proyecto. Es importante mencionar que
los costos ya efectuados (la realizacin del perfil) no sern incluidos como costos del proyecto, ya que se
consideran costos hundidos. Asimismo, en este punto se debe considerar el COSTO DE LA ELABORACIN
DEL EXPEDIENTE TCNICO.
ESTUDIOS 1.
LOS COSTOS SE DEBEN CALCULAR A PRECIOS DEL AO BASE, TOMANDO COMO PERODO BASE EL MES EN QUE SE
EVALA EL PROYECTO. ESTOS PRECIOS DEBEN DE MANTENERSE A LO LARGO DE TODO EL HORIZONTE DE
EVALUACIN.
LOS COSTOS DEL PROYECTO SIEMPRE DEBEN SER ESTIMADOS DE MANERA CONSERVADORA.
IV. COSTOS DEL PROYECTO
En algunos casos, dependiendo de la magnitud de la obra, ser necesario elaborar un Estudio de Impacto
Ambiental Detallado, para lo cual se tendr que contratar los servicios de una empresa especializada. En
estos casos, debe considerarse en este punto el costo del estudio de impacto ambiental. (VER MDULO DE
EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL).
INFRAESTRUCTURA 2.
Este rubro incluye los costos involucrados en la construccin de la infraestructura propia de un proyecto de
riego. El detalle del costo de la infraestructura debe estar especificado en los mismos trminos del
Planeamiento Hidrulico elaborado anteriormente, es decir, debe estar clasificado en: costo de las obras
de captacin, costos de las obras de conduccin, costo de las obras de distribucin, costos de reservorios,
costos de represamiento, costo de las obras hidrulicas adiciones (obras de arte), costo del sistema de
riego parcelario y costos del drenaje.
56
1. COSTOS DEL PROYECTO
IV. COSTOS DEL PROYECTO
Los costos de infraestructura deben presentarse con el mayor nivel de detalle posible. Debe considerarse,
que para algunos casos, solo bastar el estudio de perfil para determinar la viabilidad del proyecto, por lo
que un buen costeo detallado a nivel de perfil ser til para los evaluadores.
Ser necesario presentar un cuadro con la siguiente informacin:
Obras de Captacin
Detalle
Obras de Conduccin
Detalle
Obras de Distribucin
Detalle
Obras de Reservorios
Detalle
Obras de Represamiento de lagunas altoandinas
Detalle
Obras de Dispositivos Hidrulicos adicionales (Obras de arte)
Detalle
Obras de Riego Parcelario
Detalle
Obras de Drenaje
Detalle
Gastos Generales
TOTAL COSTOS DE INFRAESTRUCTURA
IGV TOTAL
COSTOS UNITARIOS DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD METRADO
PRECIO
UNITARIO
SUBTOTAL
(sin IGV)
RUBRO
SE RECOMIENDA QUE EL COSTO POR GASTOS GENERALES NO EXCEDA EL 10% DEL COSTO DIRECTO DE LA OBRA.
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1. COSTOS DEL PROYECTO
IV. COSTOS DEL PROYECTO
NOTA:
El MINAG viene elaborando un estudio con la finalidad de calcular los costos unitarios tipo de las obras de infraestructura de
riego. En el caso especfico de proyectos de riego menor, se ha calculado algunos indicadores, como el costo de canales de
conduccin, tanto para la costa como para la sierra. El objetivo de difundir esta informacin es apoyar a los formuladores
en los costeos preliminares de las obras de infraestructura.
CANALES TRAPEZOIDALES DE CONCRETO SIMPLE
0
50,000
100,000
150,000
200,000
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
Caudal (m3/s)
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PARA OBRAS EN LA COSTA SE HA IDENTIFICADO LOS SIGUIENTES COSTOS TPICOS
CANALES TRAPEZOIDALES DE MAMPOSTERIA DE
PIEDRA
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
Caudal (m3/s)
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Mamposteria de piedra asentda y emboquillada
en Concreto f'c=175kg/cm2 (e=0.20m)
TOMADO DEL PROGRAMA COSTOS TPICOS DE CANALES DE RIEGO. MINISTERIO DE AGRICULTURA www.portalagrario.gob.pe Oficina de Programacin de Inversiones OPI Agricultura
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1. COSTOS DEL PROYECTO
IV. COSTOS DEL PROYECTO
PARA OBRAS EN LA SIERRA SE HA IDENTIFICADO LOS SIGUIENTES COSTOS TPICOS
CANALES RECTANGULARES DE
CONCRETO SIMPLE
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
Caudal (m3/s)
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CANALES CIRCULARES DE TUBERIA PVC
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20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20
Caudal (m3/s)
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TOMADO DEL PROGRAMA COSTOS TPICOS DE CANALES DE RIEGO. MINISTERIO DE AGRICULTURA www.portalagrario.gob.pe Oficina de Programacin de Inversiones OPI Agricultura
LOS GRFICOS PRESENTADOS RESPONDEN A UNA MUESTRA INICIAL PARA CADA CASO, RAZN POR LA CUAL SE PUEDE
ENCONTRAR UN ALTO GRADO DE DISPERSIN EN LAS OBSERVACIONES. ESTOS GRFICOS SON ACTUALIZADOS DE
MANERA PERIDICA POR LO QUE SE RECOMIENDA HACER LA CONSULTA CON LA OPI DE AGRICULTURA.
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Son aquellos en que necesariamente se incurre para lograr la continuidad del proyecto, son costos
regulares que se tendr que asumir a lo largo de la vida til de la infraestructura de riego. Esta referido a
los gastos de administracin, depreciacin de la infraestructura, pago de un seguro por la infraestructura,
los gastos de Monitoreo y Evaluacin Ex Post del Proyecto (SE DEBE REVISAR LA GUA PARA EVALUACIN EX POST DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR), entre otros.
OPERACIN 5.
1. COSTOS DEL PROYECTO
IV. COSTOS DEL PROYECTO
EQUIPAMIENTO 3.
Se considerar en este punto la adquisicin de equipos que permitan la tecnificacin del sistema de riego
en parcela, es decir que si el proyecto plantea modificar el sistema de riego pasando de riego por
gravedad a un sistema por aspersin o por goteo, debe considerarse en este punto el costo de tales de
equipos (bombas, filtros, aspersores, mangueras, etc).
Asimismo, se debe considerar que para la explotacin satisfactoria de los sistemas de riego es preciso
contar con medios adecuados que permitan regular y medir el caudal en todos los puntos estratgicos de
la red de canales. Tomando en cuenta esta premisa, es importante que en los proyectos de riego se
incluya el costo de instalacin de dispositivos de regulacin de caudales de agua para que la
distribucin entre diferentes sectores y/o comunidades se haga en forma equitativa.
Todo proyecto de riego deber contar con un componente de capacitacin de los beneficiarios. Este punto
esta destinado tanto a la capacitacin sobre la operacin y mantenimiento de la infraestructura como al
manejo eficiente del agua. Esta capacitacin puede ser hecha por la misma Unidad Formuladora, o puede
contratar a una entidad o profesional para que brinde este servicio. Los costos de capacitacin no deben
exceder el 8% del costo total del proyecto.
CAPACITACIN 4.
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1. COSTOS DEL PROYECTO
Dado que el anlisis de evaluacin de proyectos se realiza sobre la base los beneficios y costos
incrementales que genera el proyecto, es necesario descontar el costo que se enfrentara si no se realiza
el proyecto. En este caso, los costos sin proyecto son aquellos que asumen los agricultores (todos o
solamente algunos) por contar con un sistema de riego en la actualidad. Estos costos estan referidos a la
operacin y mantenimiento de esta infraestructura. Si el mantenimiento se hace por faenas de trabajo,
ser necesario valorizarlas de manera tal que puedan calcularse el costo total.
COSTOS SIN PROYECTO 7.
COSTO DEL PROYECTO INCREMENTALES
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COSTOS
INCREMENTALES
-
1. ESTUDIOS
2. INFRAESTRUCTURA
3. EQUIPAMIENTO
4. OPERACIN
5. MANTENIMIENTO
6. CAPACITACIN
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IV. COSTOS DEL PROYECTO
Son aquellos en que necesariamente se incurre para mantener en perfecto estado la infraestructura
construida, debe tenerse claro si el mantenimiento se har de manera preventiva o especfica al surgir
problemas, as como considerar en que momento ser necesario hacer un mantenimiento general de la
infraestructura.
MANTENIMIENTO 6.
61
2. COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios efectivamente
vigentes. Para aquellos productos afectos al IGV y al ISC se deber presentar el valor total incluyendo estos
impuestos.
Multiplicando el costo total de cada
ao por su correspondiente factor de
actualizacin, se le convertir en su
equivalente de costos del ao base,
por lo que al realizar la suma
horizontal de todos los aos se
obtendr el Valor Actual de los
Costos del Proyecto a Precios
Privados.
El FA vara ao tras ao y se consigue
aplicando la siguiente formula:
( )
n
n
TPD
FA
+
=
1
1
n = ao
IV. COSTOS DEL PROYECTO
LOS COSTOS DE INVERSIN NO DEBEN SUPERAR EL HORIZONTE DE EJECUCIN, 1 AO
(SOLO EN CASOS JUSTIFICADOS LA CAPACITACION PODRA EXCEDER ESTE LIMITE),
MIENTRAS QUE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEBEN ESTAR
EXPRESADOS PARA TODO EL HORIZONTE DE EVALUACIN, 10 AOS.
Dado que es importante conocer el costo del proyecto en el momento cero, es necesario traer a valor actual los
costos de los aos siguientes, para lo cual se debe utilizar los FACTORES ANUALES DE ACTUALIZACIN (FA).
Estos factores se calcularn de acuerdo con la TASA PRIVADA DE DESCUENTO (TPD), valor que es decretado
por el MEF. sta tasa representa el costo de oportunidad de los fondos de inversin pblica.
I. INVERSIN
Estudios
Detalle
Infraestructura
Detalle
Equipamiento
Detalle
Capacitacin
Detalle
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Operacin
Detalle
Mantenimiento
Detalle
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1 = I + II)
Costos sin Proyecto (2)
Detalle
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = (1) - (2)
Factor de Actualizacin (4)
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (5) = (3) x (4)
AO
6
AO
7
AO
8
TOTAL
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO
AO
1
AO
2
AO
3
AO
4
AO
9
AO
10
AO
5
62
3. COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Una vez desagregada la informacin, se deben aplicar los Factores de Conversin para determinar los
precios sociales.
EL PRECIO SOCIAL DE UN BIEN, SERVICIO, INSUMO O FACTOR PRODUCTIVO, ES IGUAL AL PRECIO
PRIVADO CORREGIDO POR UN FACTOR DE AJUSTE O DE CONVERSIN QUE REPRESENTA LAS
DISTORSIONES E IMPERFECCIONES DEL MERCADO PERTINENTE.
En muchos casos, los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes para la sociedad
como un todo, el cual est dado por el precio social. El precio social es el precio que existira si no
hubiese distorsiones (impuestos, subsidios, monopolio, monopsonio, etc.) en los mercados relacionados
al bien que se est tratando, por lo que representa el costo asumido por el pas en su conjunto.
Con la finalidad de expresar los costos en precios sociales, el MEF ha calculado FACTORES DE
CONVERSIN para algunos rubros de costos, por lo que el primer paso es desagregar cada uno de los
ocho componentes del costo del proyecto en cada uno de estos rubros.
PARA AQUELLOS COSTOS QUE ESTEN AFECTOS AL IGV DEBER EXTRAERSE EL IGV.
IV. COSTOS DEL PROYECTO
63
Para conocer los factores de conversin
vigentes en el momento del desarrollo de
cada proyecto de inversin debe visitarse la
pgina del Ministerio de Economa
(www.mef.gob.pe) y entrar al rea de la
Direccin General de Programacin
Multianual (Ex Oficina de Inversiones).
IV. COSTOS DEL PROYECTO
64
Finalmente se calcula el valor actual de los costos totales a
precios sociales aplicando los factores de actualizacin. Estos
factores se calcularn de acuerdo con la TASA SOCIAL DE
DESCUENTO (TSD), valor que es decretado por el MEF.
3. COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Multiplicando el costo total de cada ao por su correspondiente
factor de actualizacin, se le convertir en su equivalente de
costos del ao, por lo que al realizar la suma horizontal de todos
los aos se obtendr el Valor Actual de los Costos del Proyecto a
Precios Sociales.
El FA vara ao tras ao y se consigue
aplicando la siguiente formula:
( )
n
n
TSD
FA
+
=
1
1
n = ao
Se recomienda
presentar la
informacin en un
cuadro parecido al
siguiente:
IV. COSTOS DEL PROYECTO
Los rubros
presentados en
el cuadro son
referenciales.
FACTOR DE
AO 1 AO ... CONVERSIN AO 1 AO ...
(a) (b) ( c ) (d) = (a) x ( c ) (e) = (b) x ( c ) (f) = (d) + (e)
Equipos
Transable
No transable
Insumos o materiales
Transable
No transable
Mano de Obra
Calificada
No Calificada
Servicios y otros
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1)
Factor de Actualizacin (2)
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = (1) x (2)
RUBRO
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
COSTO A PRECIOS PRIVADOS COSTO A PRECIOS SOCIALES
TOTAL
65
Es el aporte realizado por los agricultores beneficiados con la realizacin del proyecto de infraestructura de
riego. Este aporte puede ser en efectivo, en bienes muebles o inmuebles, mano de obra, entre otros. En
cualquier caso, todo aporte debera ser expresado en unidades monetarias con la finalidad de cubrir el costo
del proyecto. Este aporte puede cofinanciar cualquiera de los componentes del costo total.
Este monto esta constitudo por el desembolso otorgado por el Estado para la realizacin del proyecto de
infraestructura de riego. Este aporte ser en efectivo. Mediante el aporte del Estado se podr cofinanciar
cualquier componentes del costo de inversin del proyecto. DEBE QUEDAR CLARO QUE DE ACUERDO A LA
ESTRATEGIA Y POLTICA DE RIEGO (RM 498-2003-AG) EL ESTADO NO FINANCIA LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA Y TERCIARIA, NI LOS COMPONENTES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
1. APORTES POR ENTIDAD
Una vez que se analizaron los costos del proyecto, debe procederse con el anlisis de las entidades que
aportaran el dinero para llevar a cabo el proyecto. Estos aportes pueden ser:
V. APORTES
1. APORTE DEL ESTADO
2. APORTE DE LOS BENEFICIARIOS
3. APORTE DE ENTIDADES COOPERANTES
Es el aporte de las entidades que participan del proyecto. Este aporte puede ser en efectivo o en insumos
de algn tipo. De tratarse de un aporte no monetario deber valorizarse con el objeto de cubrir el costo
del proyecto.
66
1. APORTES POR ENTIDAD
V. APORTES
Lo que se debe hacer es dividir el costo total a
precios privados entre las distintas entidades
que van a asumir los costos del proyecto. Se
debe mencionar explcita y detalladamente los
aportes de cada una y en que componente del
costo se aplicar el aporte. Asimismo, es
necesario que se programe en el tiempo los
aportes de las entidades. sta programacin
debe hecerse considerando el cronograma
previamente elaborado. Una vez presentado los
aportes segn el ao en que se efectuarn ser
necesario encontrar el Valor Actual de los
Aportes para cada entidad participante, para lo
cual se debern utilizar los factores de
actualizacin de cada ao.
Luego de hallados estos valores es necesario
presentar un cuadro resumen con los valores
actuales de los aportes.
VALOR ACTUAL TOTAL
ESTADO
BENEFICIARIOS DIRECTOS
ENTIDAD COLABORADORA 1
ENTIDAD COLABORADORA 2
TOTAL
APORTES
AO 1 AO 2 AO ...
I. INVERSIN
Estudios
Detalle
Infraestructura
Detalle
Equipamiento
Detalle
Capacitacin
Detalle
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Operacin
Detalle
Mantenimiento
Detalle
TOTAL APORTES DE LA ENTIDAD " " (1)
Factor de Actualizacin (2)
VALOR ACTUAL DE LOS APORTES DE LA ENTIDAD " " (3) = (1) x (2)
VALOR
ACTUAL
APORTES POR CAMPAA DE LA ENTIDAD " "
RUBROS
PROGRAMACIN ANUAL
67
1. DETERMINACIN DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO
VI. INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO
Todo proyecto de infraestructura de riego menor presentar como fuente de ingreso la venta de agua para
riego. En el caso de los proyectos de infraestructura de riego mediana y mayor, tambin se presenta como
ingreso del proyecto, la venta de las tierras eriazas incorporadas.
Es as, que para evitar que estos hechos ocurran en el futuro, se debe tener en cuenta, como CONDICIN DE
SOSTENIBILIDAD, que la tarifa de agua que se cobra permita a la Organizacin de Regantes poder cumplir
con los gastos de operacin y mantenimiento, lo cual har que el proyecto sea sostenible en el tiempo.
La determinacin de los ingresos por venta de agua se har a partir del calculo de la tarifa de agua para
riego. Lo que se observa en la actualidad es que en los sistemas de riego esta tarifa es inexistente o
insignificante, de manera tal que las Organizacin de Regantes no tienen dinero para cubrir el mantenimiento
de la infraestructura de riego.
CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD
La normativa vigente (DECRETO SUPREMO NO 003-90 AG) determina que la tarifa de agua debe ser tal que
permita cubrir los gastos de operacin, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la inversin al
Estado a lo largo de la vida til del proyecto. Especficamente son tres los componentes de la tarifa de agua:
JUNTA DE USUARIOS DE
RIEGO (JUR)
Gastos de mantenimiento,
seguros, reposicin y
administrativos de la Junta
de Usuarios y Comisiones de
Regantes.
CANON DE AGUA (CA)
10% de la tarifa de agua de
riego que se destina a
financiar el presupuesto de
la Autoridad Autnoma de
la Cuenca Hidrogrfica.
AMORTIZACIN DE LA
INVERSIN (AI)
Es la parte de la tarifa que se
destina para recuperar las
inversiones del Estado
realizadas en el proyecto.
+ +
1
2 3
68
Para simplificar el anlisis, se calcular solo el componente JUR (1) de la sumatoria anterior, es decir que
slo se considerar los costos de operacin y mantenimiento.
t = perodo anual
N = Horizonte de evaluacin del proyecto
C. Operac
t
= Costo de Operacin en el perodo t
SUMATORIA
ANUAL DE LOS
COSTOS
2. CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD
=
N
t 1
( C. Operac
t
+ C. Mantenim
t
)
ESTA SUMATORIA NOS DARA EL COSTO TOTAL EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LOS N AOS DEL HORIZONTE DE EVALUACIN.
C. Mantenim
t
= Costo de Mantenimiento en el perodo t
VI. INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO
69
El clculo de la tarifa de agua puede expresarse en dos unidades distintas, (1) costo de agua para riego por
metro cbico (el cual en algunos casos, se traduce en costo por hora segn capacidad del canal) o (2)
costo de agua para riego por hectrea ao, el cual puede variar segn el tipo de cultivo. Se recomienda
siempre fomentar el uso de la primera unidad, aunque en ciertos casos como las zonas altoandinas que no
tienen la cultura de la medicin, se puede aceptar la segunda unidad.
En ausencia de mtodos de medicin, y
tomando en cuenta el N Has que se
beneficiarn con el consumo del agua que
abastecer el proyecto, el valor que se
obtiene es el pago por Ha/ao. Esta unidad
de medida involucra una especificacin del
cultivo.
Si se realiz un correcto anlisis de oferta y
demanda de agua para riego, se tendr la
informacin de cunto se demandar en
metros cbicos, con lo cual se podr calcular
el costo por metro cbico.
=
N
t
t Has X
1
.) (
=
N
t
t V X
1
.) (
N = Nmero de aos que dura el proyecto
t = perodo anual
X = Tarifa de Agua para riego
V = Volumen Vendido de agua para
riego (m3)
Has = Nmero de Has beneficiadas con agua
(EXPRESADO EN S./ POR METRO CBICO)
(EXPRESADO EN S./ POR HECTREA)
2. 1.
t = perodo anual
N = Nmero de aos que dura el proyecto
X = Tarifa de Agua para riego
2. CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD
VI. INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO
70
Dado que estamos en una situacin de anlisis temporal es necesario que los flujos anuales sean
descontados a una Tasa de Descuento que represente el costo de oportunidad del capital. LA TASA DE
DESCUENTO QUE SE USAR ES LA TASA PRIVADA DE DESCUENTO QUE ES PUBLICADA POR LA DGPMSP.
Segn la lgica interna del proyecto: LA TARIFA DE AGUA DEBER SER TAL QUE PERMITA CUBRIR LOS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO QUE GENERAR EL PROYECTO.
TPD = TASA PRIVADA DE DESCUENTO DE LA DGPMSP
OBJETIVO: QUE EL PROYECTO GENERE UNA TARIFA DE AGUA QUE AL MENOS
PERMITA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. LO QUE EQUIVALE
A DECIR QUE SE DEBE ENCONTRAR EL VALOR DE LA TARIFA DE AGUA (VARIABLE X)
QUE HACE QUE EL VAN SEA CERO. (TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO)
=
N
t 1
( X x V)t
( 1 + TPD)
t
( 1 + TPD)
t
- VAN =
VAN 0
=
N
t 1
=
Una vez que se ha calculado esta tarifa de agua de equilibrio se debe comparar con las tarifas de agua
de la regin vigentes al momento de desarrollar el proyecto (informacin que debe estar disponible en la
junta de usuarios de los regantes actuales). La idea de la comparacin es saber si la tarifa de agua de
equilibrio es sostenible en el tiempo, si los potenciales agricultores van a poder asumir el pago, si la
tarifa que pagaban los agricultores beneficiados con mejoras en sus hectreas es mayor o menor a la
tarifa de agua de equilibrio y analizar la tarifa dentro del mbito regional.
( C. Operac
t
+ C. Mantenim
t
)
2. CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD
VI. INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO
71
En el programa Excel lo que se tendr son las columnas anuales para los ingresos y los costos, por lo que ser
til definir una celda para el valor de la tarifa que se quiere encontrar, en este caso es la celda verde (B2), a
la cual no se le asignar ningn valor por ahora. La fila 8 Tarifa por Metro Cbico ser amarrada a la celda
antes definida B2, ntese que es un valor constante a lo largo del tiempo, este es un supuesto simplificador
del anlisis.
VALOR QUE
SE QUIERE
ENCONTRAR
MULTIPLICACIN
DEL FLUJO NETO
POR CADA FACTOR
2. CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD
VI. INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO
72
Del MEN HERRAMIENTAS, elegir la funcin
BUSCAR OBJETIVO y definir los siguientes valores:
VALOR ACTUAL NETO
(CELDA B23)
EL RESULTADO SE MOSTRAR EN LA CELDA B2 Y ESTE SER EL VALOR DE LA TARIFA DE AGUA QUE CONVIERTE EL VAN
IGUAL A CERO.
CERO (VALOR 0)
TARIFA DE
AGUA (CELDA
B2)
2. CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD
VI. INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO
73
Una vez hallado el ingreso generado por la venta de agua para riego del proyecto, deber descontarsele
el ingreso por la venta del agua para riego en la situacin sin proyecto, con la finalidad de encontrar el
ingreso incremental del proyecto.
De darse el caso que en la situacin sin proyecto la tarifa de agua es cobrada a travs de jornales para
obras de operacin y mantenimiento, stos debern ser valorizados.
Una vez determinado la tarifa de agua, es potestad de la Junta de Usuarios u Organizacin de Regantes,
la metodologa para el cobro de la misma, ya que podr recibir un pago en dinero, o podr valorizar los
aportes de jornales de los beneficiarios. Sin embargo, para la realizacin de la presente gua se deber
asumir que los beneficiarios realizan el pago de la tarifa de agua en dinero.
AO 1 AO 2 AO ....
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Venta de Agua para Riego con Proyecto
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto
TOTAL (1)
Factor de Actualizacin (2)
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES (3) = (1) x (2)
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
RUBRO
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
ACTUAL
3. INGRESOS INCREMENTALES
VI. INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO
En el caso de los ingresos por la venta de agua sin proyecto se deber presentar el porcentaje de
recaudacin de la tarifa de agua de los ltimos 5 aos.
74
UNA VEZ IDENTIFICADO EL PROBLEMA, LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Y SUS
COSTOS, ES NECESARIO REALIZAR UNA EVALUACIN DE LA VIABILIDAD DE
STAS DENTRO DE UN ENFOQUE DE DEMANDA DE LOS PRODUCTOS FINALES.
ES DECIR, QUE LOS PRODUCTOS (CULTIVOS O CRIANZAS) CULTIVADOS EN EL
REA ATENDIDA POR EL PROYECTO, DEBEN CONTAR CON OPCIONES CLARAS
DE MERCADO, LO CUAL PERMITIR QUE SEAN COMERCIALIZADOS Y AS
MEJORAR EL INGRESO NETO DE LOS PRODUCTORES.
NOTA
EL PLAN DE NEGOCIOS ES LA HERRAMIENTA QUE SE UTILIZAR PARA REALIZAR
LOS ANLISIS DE MERCADO.
NO SE JUSTIFICA REALIZAR UNA INVERSIN EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SI ES QUE LOS CULTIVOS O CRIANZAS QUE
CONTEMPLE EL PROYECTO NO TIENEN VIABILIDAD DENTRO DE UNA
ESTRATEGIA DE MERCADO.
75
1. ANLISIS DE OFERTA
0
10000
20000
30000
40000
50000
ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT NOV DIC
1999 (TM) 2000 (TM) 2001 (TM)
VOLUMEN DE PRODUCCIN NACIONAL DE
PAPA BLANCA
ESTA INFORMACIN PUEDE
PRESENTARSE EN GRFICOS O
CUADROS.
ALGUNAS REFERENCIAS DE FUENTE DE
INFORMACIN OFICIALES SON:
INEI
www.inei.gob.pe
MINAG
www.portalagrario.gob.pe
AS COMO PUBLICACIONES DE
UNIVERSIDADES, ONGs Y DEMS
INSTITUCIONES LIGADAS A LA
AGRICULTURA.
EJEMPLOS:
TOMADO DEL MINAG.
VII. PLAN DE NEGOCIOS
a. VOLMENES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN
Es necesario conocer tanto la produccin, la superficie sembrada y los rendimientos de cada cultivo
dentro de la provincia y regin donde se ubica el proyecto; asi mismo, se debe presentar informacin
sobre la evolucin de estas variables a lo largo de los ltimos aos. De ser posible se deber incluir
informacin sobre exportaciones o importaciones.
EJEMPLO
76
c. ANLISIS DE PRECIOS
Es necesario conocer los distintos precios para el producto: en Chacra, al Mayorista, al Minorista y/o para
la agroindustria. Esta informacin debe ser presentada de manera histrica para los ltimos cinco aos
(el nmero de aos depender de la informacin disponible para cada cultivo). Es importante que se
muestre el precio que actualmente se obtiene por la produccin, as como una sustentacin clara del
precio que se obtendr por el bien mejorado.
VII. PLAN DE NEGOCIOS
2. ANLISIS DE DEMANDA
a. IDENTIFICACIN DEL MERCADO DEL PRODUCTO FINAL
b. PROYECCIN DE LA DEMANDA
Es necesario que se presente una proyeccin de la demanda, es decir cunto se estima que crecer el
mercado identificado en el punto anterior, la demanda por los productos y la participacin de la
produccin del proyecto en esta demanda.
Se debe plantear hacia donde ser dirigida la produccin. Asimismo, se debe sealar si esta plaza es la
misma que en la situacin sin proyecto o no, sus caractersticas distintivas y el por qu de un posible
cambio.
Asimismo, se debe caracterizar a los compradores del producto final, ya sea a nivel de volumenes
comprados o destino de su produccin (agroindustria, exportacin, otros mercados).
Este mercado debe ser analizado en el sentido de: situacin actual del mercado, tamao, competencia
actual y potencial, perspectivas de cambio, etc. Para el caso de proyectos que contemplen destinar la
produccin hacia la exportacin, se debe considerar las estrategias para superar las barreras arancelarias
y para-arancelarias (sanitarias, de calidad, etc) para el acceso a dichos mercados.
77
En la agricultura, un punto que no debe ser descuidado es la cadena de comercializacin que deben seguir
los productos, ya que posiblemente en sta se produzcan cuantiosas prdidas econmicas por un manejo
deficiente de la misma. Asimismo, se debe considerar que no sirve de nada invertir en un proyecto para
aumentar la produccin y calidad si es que no se tiene claro cul es la estrategia de comercializacin.
Dentro de este anlisis debe hacerse mencin a si el producto forma parte de alguna CADENA PRODUCTIVA,
que como se sabe, es la forma en que el MINAG busca promover los cultivos. Aquellos productos que formen
parte de una cadena productiva ya tienen una ventaja con relacin a aquellos que no, puesto que ya se
tiene un mercado pre identificado e incluso se puede prever compromisos de produccin y dems. Lo mismo
suceder con las organizaciones de agricultores que cuenten con contratos de Compra Venta de sus
productos, lo cual les garantiza un mercado.
Asimismo, si se conoce de algn proyecto o intencin de una futura instalacin de una empresa
agroindustrial, ya sea por los potenciales beneficiarios o terceros, debe mencionarse, ya que esto genera un
sentimiento de seguridad para la siembra de determinados cultivos asociados a dicha agroindustria. Sin
embargo, este futuro proyecto de agroindustria no debe enfatizarse como necesario para tomar una
determinacin de lo provechoso del proyecto, no debe cuantificarse para incluirlo en el proyecto, a menos
que desde un inicio forme parte del proyecto de inversin.
3. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN
VII. PLAN DE NEGOCIOS
EN ESTE PUNTO DEBE REVISARSE CUIDADOSAMENTE LA GESTIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN DEL PRODUCTO Y LA
FORMA EN QUE SER ENTREGADO EL PRODUCTO A LOS COMPRADORES.
78
EL CLCULO DEL VALOR ACTUAL DEL
CAMBIO EN EL VALOR NETO DE LA
PRODUCCIN AGROPECUARIA, BUSCA
DETERMINAR SI UN PROYECTO
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
GENERA UN INCREMENTO DE LA
RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD
AGROPECUARIA EN LA ZONA BAJO
ESTUDIO.
EL ANLISIS SE REALIZA A PARTIR DE
LA COMPARACIN ENTRE LA
SITUACIN CON PROYECTO Y LA
SITUACIN OPTIMIZADA.
VIII. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
1. ANLISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN
ANLISIS DE LA
SITUACIN
OPTIMIZADA
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIN
COSTOS DE
PRODUCCIN
VALOR NETO DE
LA PRODUCCIN
-
=
ANLISIS DE LA
SITUACIN CON
PROYECTO
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIN
COSTOS DE
PRODUCCIN
VALOR NETO DE
LA PRODUCCIN
LA DIFERENCIA DEL VALOR NETO DE LA
PRODUCCIN AGROPECUARIA CON
PROYECTO MENOS EL VALOR NETO DE LA
PRODUCCIN AGROPECUARIA OPTIMIZADA
DA EL INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE
PRODUCCIN.
-
=
ANLISIS DE LA
SITUACIN SIN
PROYECTO
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIN
COSTOS DE
PRODUCCIN
VALOR NETO DE
LA PRODUCCIN
-
=
79
VIII. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
Esta cedula se prepar en el punto de anlisis del mercado de agua para riego.
2. SITUACIN SIN PROYECTO
Una vez establecida la cdula de cultivos o la composicin del hato ganadero, se deber proceder a estimar
los costos de produccin unitarios de estos.
1. CDULA DE CULTIVOS SIN PROYECTO
2. COSTO DE PRODUCCIN UNITARIOS
Los costos de produccin por hectrea de cada cultivo (crianza) deben presentarse de manera desagregada,
segn el criterio de cada formulador o la disponibilidad de la informacin. Sin embargo, debe tenerse
presente que la manera en que se desagregue el costo de produccin debe facilitar la identificacin de
aquellos rubros que tienen un factor de conversin que permita expresarlos en Precios Sociales.
El pago por el uso de agua de algn sistema de riego actual NO debe considerarse dentro de los costos de
produccin, pues stos sern analizados por separado.
Dependiendo del tipo de cultivo la informacin de costo de produccin puede estar referida a una
determinada etapa del proceso:
CULTIVOS PERMANENTES. Debe diferenciarse el costo para las etapas de implantacin, mantenimiento
y produccin en un cuadro de costos para cada etapa. Por lo que se tendr hasta tres hojas de costo.
CULTIVOS TRANSITORIOS. Un solo costo.
a.
b.
Para poder realizar un correcto anlisis del Valor Neto de la Produccin se recomienda seguir los siguientes
pasos:
80
VIII. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
2. SITUACIN SIN PROYECTO
El siguiente cuadro resume la informacin
requerida para cada producto, si bien se
considera que es posible ms detalle, debe
tenerse en cuenta que ste detalle debe permitir
una clara identificacin de aquellos rubros sujetos
a la aplicacin de factores de conversin para ser
expresados en precios sociales.
Se debe registrar los rendimientos por hectrea para cada cultivo y/o crianza. Estos deben consignarse de
manera anual, para as permitir apreciar la posible curva de crecimiento o decrecimiento, en los
rendimientos. Debe registrarse los cultivos permanentes segn la etapa en que se encuentran: Cultivo
(implantacin), Cultivo (mantenimiento) o Cultivo (produccin).
3. RENDIMIENTOS POR CULTIVO
El clculo para obtener los costos totales de produccin es el siguiente:
NMERO DE HECTREAS
(CABEZAS)
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
DE PRODUCCIN
=
X
4. COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN
CULTIVO:
ETAPA:
P. PRIVADO FAC. CONVERSIN P. SOCIAL
MANO DE OBRA
Califica
No Calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables
TOTAL COSTO DE PRODUCCIN
SITUACIN SIN PROYECTO
COSTO UNITARIO
CONCEPTO
Por tratarse de un estudio a nivel de perfil, los
costos de produccin pueden provenir de
informacin secundaria.
81
VIII. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
2. SITUACIN SIN PROYECTO
5. PRECIO DE VENTA
Un proyecto de infraestructura de riego no tiene por qu alterar los precios de los productos. En
consecuencia, se debe consignar el precio que recibe en la actualidad la organizacin de productores por la
venta de sus cultivos (crianzas). Este precio debi ser previamente sustentado en el Plan de Negocios.
6. PORCENTAJE DE DESTINO AL MERCADO
Esta referido a cunta parte de la produccin es dedicada a la comercializacin. La cantidad restante se
entiende que responden a mermas o autoconsumo.
El VBP se obtiene de la multiplicacin del nmero de hectreas de la cdula de cultivo por el rendimiento
por hectrea y por el precio de venta.
% AL
MERCADO
NMERO DE
HECTREAS
RENDIMIENTO POR
HECTREA
VBP
= X X
PRECIO DEL
CULTIVO
X
7. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (VBP)
8. VALOR NETO DE LA PRODUCCIN (VNP)
COSTO
TOTAL
VALOR BRUTO
DE PRODUCCIN
VALOR NETO
DE PRODUCCIN
=
-
El clculo para obtener el Valor Neto de la Produccin es el siguiente:
82
VIII. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
2. SITUACIN SIN PROYECTO
El cuadro que aqu se muestra refleja, de
una manera clara y ordenada, los pasos
que se debe seguir para obtener el Valor
Actual del Valor Neto de la Produccin
Agropecuaria sin proyecto.
ESTE ANLISIS DEBE REALIZARSE, DEL
MISMO MODO, PARA ENCONTRAR EL
VALOR ACTUAL NETO DEL VALOR NETO
DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA A
PRECIOS SOCIALES.
DEBE TENERSE EN CUENTA QUE PARA EL
ANLISIS A PRECIOS SOCIALES VARAN
LOS COSTOS DE PRODUCCIN. LAS
DEMS VARIABLES PERMANECEN
INALTERADAS.
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO ....
Nmero de Hectreas (Cabezas)
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Costos por Hectrea (Cabeza)
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Rendimientos por Hectrea (Cabeza)
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Precio de Venta
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Porcentaje destinado al mercado
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Valor Bruto de la Produccin
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Costo Total
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Valor Neto de la Produccin
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Factor de Actualizacin
Valor Actual Neto del VNP
CONCEPTO
VALOR NETO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
ACTUAL
83
La situacin actual optimizada es aquella situacin que implica eliminar deficiencias en la operacin
actual del bien o servicio a travs de intervenciones de relativo bajo costo y/o acciones
administrativas. En el caso de los proyectos de riego, la situacin optimizada est asociada al nivel de
eficiencia del uso de agua. Por lo tanto, antes de atacar los problemas de conduccin y captacin, es
importante tomar en cuenta los problemas que se pueden resolver a nivel de las eficiencias en los
programas de distribucin y en las tcnicas de aplicacin. En ese sentido, la idea de optimizar una
situacin se refiere a la puesta en marcha de programas de asistencia tcnica que mejoren la
eficiencia en el manejo del agua y por lo tanto, eleven los rendimientos o aumenten las superficies
bajo riego.
VII. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
3. SITUACIN OPTIMIZADA
Deber ser la misma que fue considerada en la situacin
sin proyecto.
1. CDULA DE CULTIVOS (HATO GANADERO)
Se deber realizar un nuevo clculo del costo de
produccin de cada cultivo o crianza .
2. COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTREA POR CULTIVO
El pago por el uso de agua NO debe considerarse dentro
de los costos de produccin, pues stos sern analizados
por separado.
CULTIVO:
ETAPA:
P. PRIVADO FAC. CONVERSIN P. SOCIAL
MANO DE OBRA
Califica
No Calificada
EQUIPOS
Transables
No Transables
INSUMOS
Transables
No Transables
TOTAL COSTO DE PRODUCCIN
SITUACIN SIN PROYECTO
COSTO UNITARIO
CONCEPTO
84
Para obtener los costos totales de produccin ANUALES proyectados a precios privados de efectuarse la
multiplicacin de los costos por hectrea por el nmero de hectreas.
VIII. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
3. SITUACIN OPTIMIZADA
4. COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN
5. PRECIO DE VENTA
Se debe consignar el precio de venta planteado en el Plan de Negocios luego del enfoque del anlisis de las
caractersticas del producto final y a la luz de un probable cambio en la estrategia de comercializacin.
Como se recordar el VBP se obtiene de la multiplicacin del nmero de hectreas de la cdula de cultivo
por el rendimiento por hectrea, por el precio de venta y por el porcentaje de destino al mercado.
El Valor Neto de la Produccin ANUAL proyectado a precios privados se calcular de similar manera como
se hizo en la situacin sin proyecto, es decir restando al Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria los
Costos Totales de Produccin.
6. PORCENTAJE DE DESTINO AL MERCADO
Esta referido a cunta parte de la produccin es dedicada a la comercializacin. La cantidad restante se
entiende que responden a mermas o autoconsumo.
7. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (VBP)
8. VALOR NETO DE LA PRODUCCIN (VNP)
Este rubro tambin puede verse alterado respecto a la situacin sin proyecto. Del mismo modo que en la
situacin sin proyecto, estos rendimientos deben registrarse ao a ao. Es INDISPENSABLE sustentar
rigurosamente los cambios en los rendimientos.
3. RENDIMIENTOS POR CULTIVO
85
VIII. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
3. SITUACIN OPTIMIZADA
El cuadro que aqu se muestra refleja, de
una manera clara y ordenada, los pasos
que se debe seguir para obtener el Valor
Actual del Valor Neto de la Produccin
Agropecuaria Optimizada.
ESTE ANLISIS DEBE REALIZARSE, DEL
MISMO MODO, PARA ENCONTRAR EL
VALOR ACTUAL NETO DEL VALOR NETO
DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA A
PRECIOS SOCIALES.
DEBE TENERSE EN CUENTA QUE PARA EL
ANLISIS A PRECIOS SOCIALES VARAN
LOS COSTOS DE PRODUCCIN. LAS
DEMS VARIABLES PERMANECEN
INALTERADAS.
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO ....
Nmero de Hectreas (Cabezas)
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Costos por Hectrea (Cabeza)
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Rendimientos por Hectrea (Cabeza)
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Precio de Venta
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Porcentaje destinado al mercado
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Valor Bruto de la Produccin
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Costo Total
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Valor Neto de la Produccin
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Factor de Actualizacin
Valor Actual Neto del VNP
CONCEPTO
VALOR NETO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA OPTIMIZADA (PRECIOS PRIVADOS)
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
ACTUAL
86
VIII. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
4. SITUACIN CON PROYECTO
Como primer paso se deber determinar la cdula de cultivos o composicin del hato ganadero propuesta por
el proyecto de riego para la zona beneficiaria. La cdula puede alterarse por la incorporacin de tierras de
cultivo y por efecto de la programacin de una segunda campaa.
Se deber realizar un nuevo clculo del costo de produccin de cada cultivo o crianza . El pago por el uso de
agua NO debe considerarse dentro de los costos de produccin, pues stos sern analizados por separado.
1. CDULA DE CULTIVOS (HATO GANADERO) BENEFICIADOS
2. COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTREA POR CULTIVO
Este rubro tambin se puede verse alterado respecto a la situacin optimizada. Del mismo modo que en la
situacin optimizada, estos rendimientos deben registrarse ao a ao.
4. RENDIMIENTOS POR CULTIVO
EL INCREMENTO EN LOS RENDIMIENTOS PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE RIEGO NO DEBE SER
MAYOR AL 20%. ES NECESARIO QUE ESTE INCREMENTO ESTE RIGUROSAMENTE SUSTENTADO.
3. SUPERFICIE
Se debe sustentar las reas a incorporar del proyecto en forma muy precisa y detallada. Es necesario evitar
sobreestimaciones que le quiten rigurosidad a la formulacin. En los proyectos de riego que incorporen reas
por doble campaa, es importante tambin la sustentacin de las superficies beneficiadas.
87
Para obtener los costos totales de produccin ANUALES proyectados a precios privados de efectuarse la
multiplicacin de los costos por hectrea por el nmero de hectreas.
VIII. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
4. SITUACIN CON PROYECTO
5. COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN
6. PRECIO DE VENTA
Se debe consignar el precio de venta planteado en el Plan de Negocios luego del enfoque del anlisis de las
caractersticas del producto final y a la luz de un probable cambio en la estrategia de comercializacin.
Como se recordar el VBP se obtiene de la multiplicacin del nmero de hectreas de la cdula de cultivo
por el rendimiento por hectrea, por el precio de venta y por el porcentaje de destino al mercado.
El Valor Neto de la Produccin ANUAL proyectado a precios privados se calcular de similar manera como
se hizo en la situacin sin proyecto, es decir restando al Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria los
Costos Totales de Produccin.
7. PORCENTAJE DE DESTINO AL MERCADO
Esta referido a cunta parte de la produccin es dedicada a la comercializacin. La cantidad restante se
entiende que responden a mermas o autoconsumo.
8. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (VBP)
9. VALOR NETO DE LA PRODUCCIN (VNP)
88
VIII. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
4. SITUACIN CON PROYECTO
El cuadro que aqu se muestra refleja, de
una manera clara y ordenada, los pasos
que se debe seguir para obtener el Valor
Actual del Valor Neto de la Produccin
Agropecuaria con proyecto.
ESTE ANLISIS DEBE REALIZARSE, DEL
MISMO MODO, PARA ENCONTRAR EL
VALOR ACTUAL NETO DEL VALOR NETO
DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA A
PRECIOS SOCIALES.
DEBE TENERSE EN CUENTA QUE PARA EL
ANLISIS A PRECIOS SOCIALES VARAN
LOS COSTOS DE PRODUCCIN. LAS
DEMS VARIABLES PERMANECEN
INALTERADAS.
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO ....
Nmero de Hectreas (Cabezas)
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Costos por Hectrea (Cabeza)
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Rendimientos por Hectrea (Cabeza)
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Precio de Venta
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Porcentaje destinado al mercado
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Valor Bruto de la Produccin
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Costo Total
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Valor Neto de la Produccin
Cultivo 1 (Crianza 1)
Cultivo 2 (Crianza 2)
Factor de Actualizacin
Valor Actual Neto del VNP
CONCEPTO
VALOR NETO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
ACTUAL
89
VIII. VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA
5. VALOR NETO DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL
El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los
Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto.
ESTE ANLISIS DEBE REALIZARSE, DEL MISMO MODO, PARA ENCONTRAR EL VALOR ACTUAL NETO DEL
VALOR NETO DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA A PRECIOS SOCIALES.
UNA VEZ REALIZADO EL
CLCULO DEL VALOR ACTUAL
DEL VALOR NETO DE LA
PRODUCCIN AGROPECUARIA
INCREMENTAL, NICAMENTE SI
EL RESULTADO OBTENIDO ES
POSITIVO DEBE CONTINUARSE
CON LA PRESENTE GUA. DE
HABERSE OBTENIDO UN
RESULTADO NEGATIVO DEBE
REDEFINIRSE EL PROYECTO.
IMPORTANTE
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 ....
Valor Bruto de la Produccin Incremental
Situacin con Proyecto
(-) Situacin Optimizada
Total
Factor de Actualizacin
Valor Actual del VBP Incremental
Costo Total Incremental
Situacin con Proyecto
(-) Situacin Optimizada
Total
Factor de Actualizacin
Valor Actual de Costo Total Incremental
Valor Neto de la Produccin Incremental
Situacin con Proyecto
(-) Situacin Optimizada
Total
Factor de Actualizacin
Valor Actual Neto del VNP Incremental
CONCEPTO
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
ACTUAL
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS)
90
EVALUACIN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR
MDULO IV
EVALUACIN PRIVADA
DE LOS BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO
ESQUEMA
ANLISIS DE
SENSIBILIDAD
ANLISIS DE
SOSTENIBILIDAD
COMPARACIN DE
ALTERNATIVAS DE
INVERSIN
MARCO LGICO
EVALUACIN SOCIAL
DE LAS ALTERNATIVAS DEL
PROYECTO
91
1. EVALUACIN PRIVADA
I. EVALUACIN DEL PROYECTO
METODOLOGA COSTO - BENEFICIO
Se utiliza para comparar los beneficios versus los costos por poner en marcha el proyecto. Slo es
posible utilizarla cuando los beneficios se pueden expresar en terminos monetarios. Esta metodologa
trabaja a travs de la construccin de un FLUJO DE CAJA, y sus indicadores son:
La evaluacin privada consiste en el anlisis de las ventajas y desventajas de llevar a cabo el proyecto,
para CADA UNO de los agentes que intervienen en l. En esta evaluacin es necesario utilizar la
metodologa del COSTO - BENEFICIO.
VALOR ACTUAL NETO (VAN)
1.
Es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo de su vida til,
descontados a una tasa de inters (costo de oportunidad del capital). El VAN mide, en moneda de hoy,
cunto ms rico sern los inversionistas si realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en actividades
que le brinden como rentabilidad la tasa de descuento. La regla de decisin es que es rentable un
proyecto si su VAN es mayor a cero.
EN EL FLUJO DE CAJA DE LA EVALUACIN PRIVADA, TANTO LOS BENEFICIOS COMO LOS COSTOS, DEBEN
ESTAR EXPRESADOS EN PRECIOS PRIVADOS.
0
) 1 (
0
f
=
+
=
N
t
t
t
TPD
Flujo
VAN
92
1. EVALUACIN PRIVADA
I. EVALUACIN DEL PROYECTO
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 2.
La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece
invertido en l. La regla de decisin es que es rentable un proyecto si su TIR es mayor al costo de
oportunidad del capital. La TIR es la tasa de descuento que hace cero el VAN.
EL RATIO BENEFICIO / COSTO ( B/C ) 3.
El B/C es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios (VAB) de proyecto con el de los
costos del mismo (VAC). La regla de decisin es que es rentable un proyecto si su B/C es mayor a uno.
0
) 1 (
0
=
+
=
=
n
t
t
t
Flujo
VAN
1 / > =
VAC
VAB
C B
=
+
=
N
t
t
t
TPD
Beneficios
VAB
0
) 1 (
=
+
=
N
t
t
t
TPD
oyecto del Costos
VAC
0
) 1 (
Pr _ _
93
1. EVALUACIN PRIVADA
I. EVALUACIN DEL PROYECTO
INGRESOS:
EGRESOS:
ESTADO
PARTE DE LOS COSTOS DE
INVERSIN DEL PROYECTO
INGRESOS:
EGRESOS:
ORGANIZACIN DE REGANTES
Caso 1: El Estado no tiene ingresos contables
por la realizacin del proyecto. Se reconoce
que el Estado se beneficia con la inversin
por un tema de crecimiento de la economa
en el largo plazo, pero esto no es observable
ni medible por cada proyecto en que
participe.
VENTA DE AGUA PARA RIEGO CON
PROYECTO (-) VENTA DE AGUA
PARA RIEGO SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO (-)
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Caso 2: Ntese que la primera parte de cada
rubro es precisamente la CONDICIN DE
SOSTENIBILIDAD (aquellos indicados en color
negro), por lo que es de esperar que estos
componentes se hagan cero. Los ahorros que
se producen (aquellos indicados en color
claro) determinarn el desequilibrio que
existia en la situacin sin proyecto.
94
1. EVALUACIN PRIVADA
I. EVALUACIN DEL PROYECTO
INGRESOS:
EGRESOS:
BENEFICIARIOS
PARTE DE LOS COSTOS DE
INVERSIN DEL PROYECTO + COSTOS
DE MANTENIMIENTO DEL
EQUIPAMIENTO DE RIEGO
PARCELARIO + COMPRA DE AGUA
PARA RIEGO CON PROYECTO (-)
COMPRA DE AGUA PARA RIEGO SIN
PROYECTO
VALOR NETO DE LA PRODUCCIN
AGROPECUARIA CON PROYECTO ()
VALOR NETO DE LA PRODUCCIN
AGROPECUARIA SIN PROYECTO
INGRESOS:
EGRESOS:
ENTIDADES COOPERANTES
PARTE DE LOS COSTOS DE
INVERSIN DEL PROYECTO
Caso 3: El ingreso de los beneficiarios est
determinado por el incremento en el valor
neto de la produccin que el proyecto
generar. Por otro lado, sus egresos estn
relacionados a sus aportes para cubrir parte
de los costos del proyecto, as como el
mantenimiento durante todos los aos del
equipamiento de riego parcelario.
Caso 4: Las entidades cooperantes son
aquellas que aportan, ya sea dinero o bienes,
para la realizacin del proyecto.
95
1. EVALUACIN PRIVADA
I. EVALUACIN DEL PROYECTO
Para calcular el Valor Actual Neto (VAN) de
cada entidad, se debe utilizar los Factores
de Actualizacin (FA) a partir de la Tasa
Privada de Descuento.
VAN
Se dispone de los recursos
necesarios para financiar los
gastos que genera el proyecto.
+
NO se dispone de los recursos
necesarios para financiar los
gastos que genera el proyecto.
-
DADO QUE NO ES SOSTENIBLE
LA PARTICIPACIN DE LA
ENTIDAD, SE DEBE
ESPECFICAR EL PORQU DE
SU POSIBLE PARTICIPACIN A
PESAR DEL RESULTADO.
La evaluacin de cada entidad permitir
conocer si estos pueden mantener su
participacin en el proyecto, y garantizar as
su sostenibilidad.
Adems del VAN se debe obtener la TIR y el
RATIO B/C.
SOLO ES RELEVANTE LA EVALUACIN PRIVADA DE
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS Y DE LA
ORGANIZACIN DE REGANTES. EN LOS OTROS DOS
CASOS, NO EXISTEN INGRESOS OBSERVABLES QUE
PERMITAN ESTIMAR UN VAN.
AO 1 AO 2 AO ....
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Venta de Agua para Riego con Proyecto
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto
Venta de Tierras Incorporadas
2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Costos de Inversin
Estudios
Infraestructura
Equipamiento
Capacitacin
Costos de Operacin y Mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
Pago de un posible Crdito
Compra de Agua para Riego con Proyecto
(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto
(-) Costos sin Proyecto
4. FLUJO NETO (1 + 2 - 3)
5. Factor de Actualizacin
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4 x 5)
6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
7. RATIO B / C
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DE LA ENTIDAD "..."
RUBRO
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
ACTUAL
96
La evaluacin social es un procedimiento tcnico cuyo objetivo es cuantificar la contribucin de
determinado proyecto de inversin al crecimiento econmico del pas.
Desde un punto de vista metodolgico, nicamente difiere de la evaluacin privada en que LA
EVALUACIN SOCIAL SE REALIZA CONSIDERANDO PRECIOS SOCIALES, para aquellos productos en que el
MEF tiene un factor de ajuste, para los que no, se utilizan precios privados.
A diferencia de la evaluacin privada donde se analiza por separado a las entidades participantes del
proyecto, en la evaluacin social no tiene sentido hacer una evaluacin separada, sino que se busca
medir el aporte conjunto de todas las entidades participantes involucradas en el proyecto hacia la
sociedad en general.
Para realizar la evaluacin social es posible utilizar dos metodologas:
METODOLOGA COSTO BENEFICIO
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD
Con esta metodologa se busca elegir la alternativa con el menor costo posible, con respecto a alguna
variable determinante del proyecto. nicamente se utiliza cuando, de ninguna manera, los beneficios
del proyecto no se pueden representar en trminos monetarios.
2. EVALUACIN SOCIAL
I. EVALUACIN DEL PROYECTO
Ver EVALUACIN PRIVADA.
EN LOS CASOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR, SIEMPRE SE DEBER UTILIZAR LA
METODOLOGA DE COSTO BENEFICIO.
97
3. EVALUACIN SOCIAL
Si la CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD EST EN EQUILIBRIO, entonces esos componentes de la ecuacin se
harn cero. Asimismo, si previo al proyecto la Junta de Usuarios reciba en la situacin sin proyecto como
ingresos por venta de agua lo que gastaba en operacin y manteniemiento, estos componentes tambin se
harn cero.
La ecuacin agregada para la evaluacin social, a precios sociales, se define as:
I. EVALUACIN DEL PROYECTO
SI LA CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD NO EST EN EQUILIBRIO DEBE AGREGARSE A LA ECUACIN DEL
VAN SOCIAL EL SUPERAVIT O DEFICIT GENERADO, YA QUE REPRESENTA PRDIDA O GANANCIA PARA LA
SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.
INGRESOS:
EGRESOS:
ESTADO
PARTE DE LOS
COSTOS DE
INVERSIN DEL
PROYECTO
ORGANIZACIN DE
REGANTES
VENTA DE AGUA PARA
RIEGO CON PROYECTO
(-) VENTA DE AGUA
PARA RIEGO SIN
PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO (-) COSTOS
DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
BENEFICIARIOS
PARTE DE LOS COSTOS DE
INVERSIN DEL PROYECTO +
COSTOS DE MANTENIMIENTO
DEL EQUIPAMIENTO DE RIEGO
PARCELARIO + COMPRA DE
AGUA PARA RIEGO CON
PROYECTO (-) COMPRA DE AGUA
PARA RIEGO SIN PROYECTO
VALOR NETO DE LA
PRODUCCIN AGROPECUARIA
CON PROYECTO () VALOR
NETO DE LA PRODUCCIN
AGROPECUARIA SIN PROYECTO
ENTIDADES
COOPERANTES
PARTE DE LOS
COSTOS DE
INVERSIN DEL
PROYECTO
98
Toda la informacin referida a la
evaluacin social se debe registrar en un
cuadro parecido al siguiente:
Para calcular el Valor Actual Neto
(VAN), se debe utilizar los Factores de
Actualizacin (FA) a partir de la Tasa
Social de Descuento.
Adems del VAN se debe obtener la TIR y
el RATIO B/C.
LA INTERPRETACIN DE ESTA CUADRO, QUE RESUME LA FILOSOFA DE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, ES QUE UN PROYECTO SER DECLARADO VIABLE SIEMPRE QUE TENGA UN VAN
SOCIAL POSITIVO, LO QUE EQUIVALE A DECIR QUE, TODO PROYECTO DE RIEGO DEBE GENERAR UN
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN MAYOR A LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO.
TODAS LAS CIFRAS DEBEN ESTAR
EXPRESADAS EN PRECIOS SOCIALES.
I. EVALUACIN DEL PROYECTO
3. EVALUACIN SOCIAL
AO 1 AO 2 AO ....
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Venta de Agua para Riego con Proyecto
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto
Venta de Tierras Incorporadas
2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIN
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Costos de Inversin
Estudios
Infraestructura
Equipamiento
Capacitacin
Costos de Operacin y Mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
Pago de un posible Crdito
Compra de Agua para Riego con Proyecto
(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto
(-) Costos sin Proyecto
4. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1 + 2 - 3)
5. Factor de Actualizacin
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4 x 5)
6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
7. RATIO B / C
RUBRO
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
ACTUAL
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO
99
3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los
ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte
contemplado.
El propsito de esta tarea es determinar cunto podra afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales
(VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros ms importantes de ingresos y costos. Especficamente se
requiere encontrar los valores lmites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser
rentable.
METODOLOGA PROPUESTA
Identificar las variables de costos e ingresos que se considera tienen mayor influencia en la
determinacin del VAN SOCIAL, por lo que posibles cambios en sus valores afecten la rentabilidad del
proyecto.
Algunos factores que pueden afectar son:
PRECIOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. Esta variable nos indica los posibles efectos de un shock
de demanda o uno de oferta que alteren los precios. Para ello, se sugiere revisar el comportamiento
histrica de los ltimos 10 o 15 aos
PRECIOS DE INSUMOS. Va un aumento de los costos de produccin agropecuaria o de aquellos costos
contemplados como costos del proyecto (operacin, infraestructura, mantenimiento).
RENDIMIENTOS. Alterar el volumen de produccin. Revisar efectos histricos en el cultivo.
1.
2.
DESTINO AL MERCADO. Es el porcentaje de la produccin que se destina para la venta.
I. EVALUACIN DEL PROYECTO
100
3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Se debe establecer posibles variaciones porcentuales, tanto hacia arriba como abajo, se recomienda
que la misma proporcin que se considere hacia arriba, tambien se considere hacia abajo.
POR EJEMPLO SI SE ESTABLECE VARIACIONES DE 30%, 20% Y 10% EN LA VARIABLE SELECCIONADA, SE ESTA
ASUMIENDO QUE LOS NUEVOS VALORES DE LA VARIABLE SERN EL 70%, 80%, 90% Y 130%, 120%, 110% DE
SU VALOR INICIAL O ESPERADO.
Reestimar el VAN SOCIAL, la TIR y el RATIO B/C para cada variacin planteada en el caso anterior. Es
importante mencionar que cada sensibilidad se hace afectando nicamente una variable, es decir, el
resto permanece constante como se plantearon al inicio del proyecto.
Existen programas o tcnicas que permiten realizar anlisis de sensibilidad multivariados, los cuales
brindan aproximaciones ms exactas de lo que podra ocurrir ante cambios simultneos en diversas
variables.
3.
4.
I. EVALUACIN DEL PROYECTO
101
4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Es un caso comn que muchas obras o proyectos de inversin pblica no hayan generado los beneficios
que de ellas se esperaba, esto puede deberse a la interrupcin en la operacin y/o deterioro de las
relaciones institucionales generadas para el proyecto. Es por esto ltimo que es importante que todo
proyecto realice un anlisis de sostenibilidad para identificar qu mecanismos internos permitirn que el
proyecto sea rentable a lo largo del tiempo.
VIABILIDAD DE ARREGLOS INSTITUCIONALES. Se debe evaluar el trabajo conjunto de la Unidad
Formuladora, la Unidad Ejecutora, las Entidades Cooperantes y los Beneficiarios del proyecto. Es
fundamental en los proyectos de riego, la participacin concreta del ATDR. La participacin institucional
y financiera de las Municipalidades ser un aporte muy valorado por el evaluador
SOSTENIBILIDAD ES LA HABILIDAD DE UN PROYECTO PARA MANTENER UN NIVEL ACEPTABLE DE FLUJO DE
BENEFICIOS A TRAVS DE SU VIDA ECONMICA LA CUAL SE PUEDE EXPRESAR EN TRMINOS CUANTITATIVOS Y
CUALITATIVOS.
1.
AMENAZAS Y RIESGOS. Es importante mencionar las amenazas y riesgos que enfrentar el proyecto
durante su ejecucin o su puesta en marcha, para as poder contar con mayores herramientas de
decisin.
3.
ANTECEDENTES DE VIABILIDAD DE PROYECTOS SIMILARES. Si se cuenta con informacin confiable del
desempeo de proyectos similares es importante analizar cules han sido los niveles de sostenibilidad
alcanzados.
4.
BENEFICIOS INDIRECTOS. Muchos proyectos afectan a individuos que no necesariamente estn
comprendidos dentro de la poblacin beneficiaria. Estos efectos pueden ser beneficiosos como
perjudiciales, es labor de todo formulador capturar estos efectos en la concepcin del proyecto.
2.
I. EVALUACIN DEL PROYECTO
SOSTENIBILIDAD DE LA ETAPA DE OPERACIN. El agua y la infraestructura de riego son de uso comn.
Por ello su administracin requiere necesariamente de una organizacin de usuarios y de la existencia y
cumplimiento de determinadas normas y acuerdos, sean estos explcitos o implcitos.
5.
102
4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS. Es importante que el perfil muestre la voluntad y el inters por
parte de los beneficiarios por participar en el proyecto. Es muy importante que se identifique qu se
espera y qu se necesita de ellos.
6.
I. EVALUACIN DEL PROYECTO
Asimismo ser necesario que se adjunte una CARTA DE COMPROMISO DE INVERSIN firmada por todos los
beneficiarios, en la cual stos manifiestan su conocimiento del proyecto y los costos que tendrn que
afrontar luego de la ejecucin de este.
LOS LTIMOS ESQUEMAS DE PRIVATIZACIN DE TIERRAS ERIAZAS POR PARTE DEL ESTADO, CONSIDERABAN JUNTO AL
PRECIO DE VENTA DE AL TIERRA EL COMPONENTE COMPROMISO DE INVERSIN COMO UNO DE LOS FACTORES CLAVES PARA
LA ADJUDICACIN DE LA TIERRA.
COMPROMISO DE
INVERSIN DE LOS
BENEFICIARIOS
AO 1 AO 2 AO ....
COSTOS DEL PROYECTO ASUMIDOS
Estudios
Infraestructura
Equipamiento
Capacitacin
COSTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RIEGO PARCELARIO
PAGO POR LA TARIFA DE AGUA INCREMENTAL
Compra de agua para riego con proyecto
Compra de agua para riego sin proyecto
COSTOS DE PRODUCCIN INCREMENTALES
TOTAL
COMPROMISO DE INVERSIN BENEFICIARIOS
RUBRO
PROGRAMACIN ANUAL
TOTAL
103
5. COMPARACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIN
LA COMPARACIN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SE DA NICAMENTE PARA EL CASO DE LAS
ALTERNATIVAS QUE SEAN SOSTENIBLES EN EL TIEMPO.
Los criterios de evaluacin son:
SE SELECCIONAR COMO PTIMA AQUELLA ALTERNATIVA DE INVERSIN QUE TENGA EL MAYOR
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES, ENTRE TODAS LAS QUE HAYAN OBTENIDO UN VAN A
PRECIOS SOCIALES POSITIVO.
SIEMPRE QUE UNA ALTERNATIVA TENGA UN VAN A PRECIOS SOCIALES POSITIVO SE TENDR UNA TASA
INTERNA DE RETORNO MAYOR A LA TASA SOCIAL DE DESCUENTO. ESTO EQUIVALE A DECIR QUE EL
PROYECTO GENERAR UNA RENTABILIDAD PROMEDIO MAYOR AL COSTO DE OPORTUNIDAD DE LOS
RECURSOS PBLICOS.
OJO: La TIR no es til para comparar alternativas de inversin donde:
a. Los horizontes de vida til no son los mismos.
b. Las cantidades de inversin son distintas.
c. La distribucin de los beneficios no es la misma.
I. EVALUACIN DEL PROYECTO
104
5. COMPARACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIN
Es importante explicar de manera clara las razones por las cuales es conveniente socialmente llevar a cabo el
proyecto. En el caso en que el VAN SOCIAL sea negativo, se debe especificar que beneficios no se
cuantificaron bien, lo cual provoca la baja rentabilidad del proyecto.
COSTO X HA. PARA EL ESTADO.
APORTES DEL ESTADO / NMERO
DE HAS TOTALES
COSTO x HA. BENEFICIARIOS.
(APORTES DE BENEFICIARIOS +
COSTOS INCREMENTALES DE
PRODUCCIN) / NMERO DE HAS
TOTALES
COSTO X HA. TOTAL. COSTOS
TOTAL DEL PROYECTO / NMERO
DE HAS TOTALES
SE DEBER CALCULAR CUL ES EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO PARA CADA ALTERNATIVA.
RUBRO COSTO
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCIN
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
COSTO DE LA ALTERNATIVA "A"
(ver el punto V.2 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS en el Mdulo
de Formulacin)
(Ver el punto VIII.4 VALOR NETO DE LA PRODUCCIN
INCREMENTAL en el Mdulo de Formulacin) A PRECIOS
PRIVADOS.
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C
Valor Actual Neto (Precios Sociales)
Tasa Interna de Retorno (Precios Sociales)
Ratio B / C
Costo por Hectrea Total
Costo por Hectrea por Beneficiarios
Costo por Hectrea aporte Estado
COMPARACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIN
I. EVALUACIN DEL PROYECTO
A
P
R
E
C
I
O
S
P
R
I
V
A
D
O
S
105
DEFINICIN:
El marco lgico es una forma de
presentacin de los proyectos. Es un
resumen ejecutivo del proyecto bajo la
forma de cuadro de dos entradas, tipo
matriz.
Debido a la gran envergadura de los
proyectos grandes y medianos de riego, se
recomienda elaborar una matriz de marco
lgico para CADA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN PLANTEADA.
En el marco lgico se verifica la consistencia
interna del proyecto, reconociendo las
relaciones de causa-efecto entre los niveles
del mismo.
Qu es la matriz del marco lgico? Para qu sirve?
UTILIDAD:
Ayuda a entender con claridad la naturaleza
del problema que se pretende resolver y sus
posibles soluciones.
Permite visualizar posibles soluciones al
problema.
Plantea claramente los objetivos y medicin
de logros de dichos objetivos.
Identifica explcitamente potenciales
problemas.
Facilita la coordinacin entre las partes
interesadas en el proyecto .
Sienta las bases para el monitoreo y
evaluacin ex - post.
Definicin y Utilidad de la Matriz del Marco Lgico
II. MARCO LGICO
1. DEFINICIN DE MARCO LGICO
106
Indicadores de Fuentes de los Supuestos para el
Impacto Indicadores del OD Desarrollo
Indicadores de Fuentes de los Supuestos para el
Efectos Indicadores del OC logro del OD
Indicadores de Fuentes para el Supuestos para el
Productos Monitoreo de Productos logro del OC
Principales Acciones Costos del Proyecto Fuentes para el Supuestos para el
por cada Producto Presupuesto Monitoreo del logro de los
Presupuesto Productos
Supuestos
Fin
Propsito
Productos
Objetivo de Desarrollo
Objetivo Central
Objetivos Especficos
Actividades
Objetivos Indicadores Fuentes
Tener una idea clara del proyecto: qu, cmo y con qu.
Comprender los conceptos bsicos del marco lgico.
Utilizar bien la secuencia de elaboracin.
Condiciones Bsicas para la Elaboracin del Marco Lgico:
2. CONTENIDO DEL MARCO LGICO
II. MARCO LGICO
En el desarrollo de esta matriz se pueden descartar algunas
alternativas de solucin que se consideren difciles de implementar.
Detalle de la Matriz de Marco Lgico
Para una mejor explicacin de los indicadores, revisar el Manual ex Post de Proyectos de Riego Grandes y Medianos.
107
Objetivos Indicadores Fuentes Supuestos
Fin
Propsito
Productos
Actividades
COLUMNAS
FILAS
FILAS
Impacto social del proyecto en un mediano
plazo, ltimo nivel del rbol de medios y fines.
(General para todas las alternativas)
Cambio que generar el proyecto o el objetivo
central a su trmino. El propsito del proyecto
debe ser nico. (General para todas las
alternativas)
Lneas de accin del proyecto o medios
fundamentales. (Especfico para cada
alternativa)
Acciones que permiten el logro de los medios
fundamentales. (Especfico para cada
alternativa)
1
2
3
4
COLUMNAS
Relaciona los objetivos con cada fila: fin,
propsito, productos y actividades;
respectivamente.
Indicadores de verificacin del cumplimiento
de los objetivos propuestos en la primera
columna.
Fuentes de informacin necesarias para la
construccin de los indicadores propuestos en
la segunda columna.
Supuestos fuera de control del proyecto, de
los cuales depende el xito de lo propuesto en
la primera columna.
1
2
3
4
3. ESTRUCTURA DEL MARCO LGICO
II. MARCO LGICO
108
Las flechas rojas
simbolizan la lgica
vertical, establecen la
relacin de causa -
efecto con el nivel
superior. Muestran la
concordancia entre un
nivel y otro, es decir
muestran la lgica interna
del Proyecto.
UN BUEN PROYECTO EXIGE UNA LGICA PERFECTA: LA PERFECCIN SE LOGRA
CUANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN CADA NIVEL SON NECESARIAS Y
SUFICIENTES PARA ALCANZAR EL NIVEL SIGUIENTE.
Las flechas azules simbolizan la lgica horizontal del proyecto, es
decir, permite establecer las relaciones causales entre los objetivos
del proyecto y los factores del entorno. Asegura la viabilidad del
proyecto en el contexto global del mbito pertinente.
Objetivo Supuestos
de para el
Desarrollo desarrollo
Objetivo Supuestos
Central o para el
Propsito O de D
Supuestos
Productos para el
Propsito
Supuestos
Actividades para los
Productos
L
g
i
c
a
I
n
t
e
r
n
a
c
a
u
s
a
l
d
e
l
P
r
o
y
e
c
t
o
3. ESTRUCTURA DEL MARCO LGICO
II. MARCO LGICO
109
Objetivos Indicadores Fuentes Supuestos
3 4 9 10
1 2 9 10
5 6 9 10
7 8 9 10
A
B
D C
Elaboracin del Bloque A:
1. Definir el Objetivo Central.
2. Definir los Indicadores del Obj. Central
3. Definir el Objetivo de Desarrollo.
4. Definir los Indicadores del Obj. de Des.
Elaboracin del Bloque B:
5. Definir los Productos.
6. Definir los Indicadores de los productos.
7. Definir las Actividades.
8.Definir los Indicadores de las actividades.
Elaboracin del Bloque C:
Identificacin de fuentes; es decir, para
cada una de las filas de los indicadores
se exploran las fuentes de informacin
existentes y/o por elaborar.
Elaboracin del Bloque D:
Establecimiento de los Supuestos. Los
supuestos que se utilicen deben ser
consistentes con el Marco Multieconmico
Multianual vigente en el momento que se
realiza el estudio de preinversin.
Verificar la consistencia de todos los
componentes y realizar los ajustes
correspondientes.
4. ELABORACIN DEL MARCO LGICO
II. MARCO LGICO
Para desarrollar la matriz es recomendable seguir el siguiente orden:
110
EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
MDULO V
DIAGNOSTICO DEL MEDIO
NATURAL Y
SOCIOECONOMICO
ESQUEMA
SOLO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
DESCRIPCION DE LAS
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
IDENTIFICACION DE
IMPACTO AMBIENTAL
CALIFICACION Y
DESCRIPCION DE IMPACTOS
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
COSTO DEL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL
111
En trminos generales, los efectos ambientales constituyen procesos puestos en movimiento o
acelerados por la accin humana. Cuando estos efectos se tornan significativos para el hombre y su
ambiente, adquieren la connotacin de impactos ambientales. El impacto ambiental puede definirse
como el cambio neto en la salud del hombre, en su bienestar o en su entorno, debido a la interaccin de
las actividades humanas con los sistemas naturales (ecosistema). El punto, a partir del cual un impacto
puede considerarse significativo est dado por estndares de calidad ambiental, criterios tcnico,
hiptesis cientficas, comprobaciones empricas, valoracin econmica o social, entre otros criterios.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Se entiende como EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) a un proceso de anlisis que anticipa los
futuros impactos ambientales negativos y positivos de las acciones humanas, permitiendo seleccionar las
alternativas que maximicen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados (negativos), a la vez
que cumplen con los objetivos propuestos. La EIA constituye una herramienta que fortalece la toma de
decisiones a nivel de polticas, planes, programas y proyectos, al incorporar variables que
tradicionalmente no han sido consideradas, adems debe siempre ser flexible y acorde con las
realidades locales.
1. DEFINICIN
El concepto de desarrollo sostenible resalta la necesidad de incorporar las variables ambientales en una
concepcin global, y postula que no puede haber progreso slido y estable si no existe una preocupacin
por la conservacin ambiental. Bajo esta perspectiva, la proteccin ambiental no puede plantearse
como un dilema frente al desarrollo, sino como uno de sus elementos.
112
Complementa el anlisis de alternativas, permitiendo una mayor transparencia.
Permite identificar anticipadamente los efectos ambientales negativos y positivos del proyecto
para disear en forma oportuna acciones que minimicen los efectos negativos y que maximicen
los efectos positivos.
Permite establecer un conocimiento tcnico - cientfico amplio e integrado de los impactos
ambientales de las acciones humanas analizadas.
Da flexibilidad para estudiar los efectos ambientales de una accin concreta en una determinada
localizacin, y aplicar medidas correctivas ajustadas a un entorno dado.
Permite la coordinacin adecuada, ya que promueve una interaccin multidisciplinaria para
abordar los impactos desde un punto de vista global.
Eficiencia en el uso de los recursos, reduciendo la necesidad de destinar recursos en acciones
correctivas.
Participacin ciudadana, evitando los impactos de carcter negativo sobre su entorno inmediato y
conflictos posteriores.
Permitir a la autoridad tomar decisiones de aprobacin, rechazo o rectificacin con pleno
conocimiento de los efectos negativos y positivos.
2. VENTAJAS DEL EIA
I. IMPACTO AMBIENTAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
113
3. REQUERIMIENTOS DEL EIA
Se debe elaborar un DIAGNSTICO DE LNEA BASE, correspondiente al mbito de influencia del
proyecto.
Debe ser documentado y fundamentado en todas sus etapas, de tal manera que sea serio y confiable.
Debe realizarse sobre la base de la globalidad de la actividad propuesta, por lo tanto debe ser nico.
Debe estar basado en un sistema preestablecido con estndares de calidad ambiental.
La etapa de revisin debe permitir la participacin activa y directa para los diferentes actores
protagnicos.
Debe ser pblico y absolutamente transparente.
Debe permitir un seguimiento al proyecto evaluado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
La implementacin de un proyecto en un determinado mbito geogrfico, deja sentir en alguna
forma los diversos efectos sobre los elementos ambientales. Estos efectos nicamente podrn
ser reconocidos a partir del conocimiento de la situacin ambiental sin proyecto, para esto ser
necesario realizar un diagnstico de lnea base.
En un diagnstico de lnea de base se debe describir el clima (temperatura, precipitacin,
humedad relativa y viento), calidad del aire, caractersticas geolgicas y geomorfolgicas,
suelos, capacidad de uso del suelo, caractersticas hidrolgicas , calidad de agua, vegetacin
natural, fauna silvestre.
En parte esta informacin ya debi ser registrada al momento de desarrollar el Mdulo de
Diagnstico del proyecto. VER GUA METODOLGICA PARA LA IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN DE
PROYECTOS DE ASISTENCIA TCNICA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN AGRARIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA.
2003.
I. IMPACTO AMBIENTAL
114
Segn la Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental (Ley N 27446) con fecha 23
de abril de 2001, los proyectos de inversin pblica y privados que impliquen actividades,
construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos, no podrn iniciarse, ni
autorizarse o aprobarse si no cuentan previamente con la certificacin ambiental contenida en la
Resolucin expedida por la respectiva autoridad competente.
I. IMPACTO AMBIENTAL
As, en conformidad con la legislacin nacional, las EIA requeridas a toda propuesta de proyecto de
inversin pblica abarcan el anlisis de impactos generados por acciones del proyecto al medio fsico y
biolgico, social, econmico y cultural, incluyendo aspectos polticos, normativos e institucionales.
Asimismo, incluye un plan de gestin ambiental, que incorpora las medidas de prevencin y correccin
de impactos ambientales y las acciones de monitoreo de los indicadores ambientales crticos que
permitan asegurar la viabilidad ambiental del proyecto. En este marco, el estudio de Perfil debe
iniciar el proceso de identificacin y anlisis de impactos ambientales, as como realizar el
planteamiento de medidas de manejo ambiental que permitan prevenir, corregir, mitigar monitorear
los potenciales impactos negativos. Este planteamiento inicial luego ser retomado y profundizado en
las etapas de elaboracin de estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y diseo definitivo del proyecto,
segn corresponda.
3. REQUERIMIENTOS DEL EIA
115
4. METODOLOGA DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS
Las acciones ejecutadas a lo largo del horizonte de vida til de un proyecto de inversin pblica
pueden producir efectos, positivos o negativos, en el medio fsico y biolgico, social, econmico y
cultural. Se debe describir las actividades que componen el proyecto, sobre todo aquellas que
modifiquen o alteren las condiciones naturales iniciales. El listado de las acciones debe realizarse
conforme el Planteamiento Hidrulico del proyecto planteado en el Mdulo de Identificacin. Los
impactos negativos se califican sobre la base de valores de magnitud, extensin y persistencia, as
como la fragilidad del componente ambiental afectado.
Una vez listadas las acciones-impactos, ser necesario otorgar una calificacin para determinar los
impactos ms severos y los ms favorables. Asimismo, se deber identificar los componentes del medio
que requieren mayor atencin durante la realizacin de las operaciones.
2.
Dada la diversidad de metodologas y el tipo de proyectos que se espera sean formulados, slo ser
relevante la aplicacin de cualquiera de las siguientes tcnicas:
REDES DE INTERACCIN. Permite realizar un anlisis causa efecto de los impactos ambientales.
3.
MATRIZ DE INTERACCIN (MATRIZ DE LEOPOLD) Permite identificar los efectos ambientales.
LISTAS PRE-FABRICADAS. Permite aplicar plantillas prefabricadas para proyectos del mismo tipo.
1.
A continuacin se presenta un ejemplo por cada metodologa:
A partir de la calificacin se elabora un ranking de acuerdo a los impactos ms significativos y una
descripcin de la forma como actan en el medio natural.
I. IMPACTO AMBIENTAL
116
I. IMPACTO AMBIENTAL
LISTA PREFABRICADA
ASPECTOS PREGUNTAS SI NO REQUIERE MAS DATOS
1. Requerir de la conversin del uso de la tierra en reas extensas,
(por ejemplo ms de 50 hectreas)?
2. Requerir de la limpieza o nivelacin de grandes reas de tierra
(por ejemplo ms de 50 hectreas), o de tierra que es significativa-
mente inclinada (por ejemplo, ms de 5%)?
3. Requerir de un uso significativo de fertilizantes o pesticidas (su
significancia depender del tipo de qumicos, de los volmenes /
coeficientes de aplicacin, de la experiencia de los usuarios)?
4. Requerir alojamiento, servicios o tierras de cultivo para mantener
a los trabajadores agrcolas (por ejemplo, ms de 100 trabajadores)?
5. Requerir un incremento de la capacidad de procesamiento agrcola
(por ejemplo, ms del 25%)?
6. Convertir tierras que permiten la conservacin de valiosos eco-
sistemas, flora y fauna (por ejemplo, bosque tropical, habitat crti-
cos, especies en peligro de extincin) o reas que son de importan-
cia histrica o cultural?
7. Entrar en conflicto con usos actuales/existentes de la tierra, el
uso de suministros de agua potable, demandas laborales?
8. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los
rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre
las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas?
9. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de sub-
sistencia/sustento de la poblacin (su significancia depender de la
escala y tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la inercia al
cambio, beneficios desiguales)?
10. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de pesti-
cidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permitan la conservacin
de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stocks comercia-
lizables de pescado?
11. Inducir el desarrollo no planificado a travs de la construccin de
caminos / rutas de acceso?
12. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin
para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de
ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)?
13. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea
financiera o socialmente aceptable?
MEDIDAS DE MITIGACIN
IMPACTOS AMBIENTALES
RECEPTORES DE LOS IMPACTOS
FUENTES DE IMPACTOS
117
Permite realizar un anlisis causa efecto de los impactos ambientales.
Bocatoma
captacin de un
caudal de agua
Disminucin del caudal
base del ro
Menor cantidad
disponible de agua para
otros usuarios
Aparicin de conflictos entre
agricultores
Acuicultores aguas abajo
disminuyen su capacidad de
explotacin
Especies silvestres de los
ecosistemas asociados
disminuyen en cantidad
REDES DE INTERACCIN
I. IMPACTO AMBIENTAL
118
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SUELO
Perfil horizontal MB- MB- MB+ MB+ MB- MB- MB- B- B- B- B- B- B- B- B-
Textura MB- MB- MB- MB- MB- MB- MB- B- B- B- B- B- B- B- B-
Estructura B+ A+ A+ MB+ B+ B+ B+ B+ A- A- A- A- A- A- A- A-
Profundidad A+ M+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ M+ M+ M+ M- M- M- M- M- M- M- M-
Infiltracin M+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ M+ M+ M+ A+ MA+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Contenido de humedad M+ M+ A+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ A+ A+ B+ M+ B+ M+ M+
Fisiografa MB+ M+ MB+ MB+ M+ B+ M+ M+ M+ M+ M+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Fertilidad M+ M+ A+ M+ A+ A+ A+
Erodabilidad A+ A+ A+ MA+ MA+ MA+ MA+ MA+ MA+ MA+ MA+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Microorganismos B- B- A+ B+ B- B- B- B- B- B- B- B- B- B- B-
AGUA
Composicin MB+ MB+ B- MB- MB+ MB+ MB+ MB+ MB+ MB+ MB+ MB+ MB+ MB+ MB+
Escorrenta superficial M+ M+ M+ A+ A+ MB+ A+ A+ A+ B+ MA+ MA+ MA+ MA+ MA+ MA+ MA+
Flujo subsuperficial A+ A+ A+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ A+ A+ B+ M+ B+ B+ B+
Eficiencia de uso M+ A+ A+ M+ A+ M+ A+ A+ A+ MA+ MA+ MA+ MA+ A+ MA+ MA+ MA+
Ciclo del agua M+ B+ M+ M+ B+ B+ B+ A+ A+ A+ A+ MA+ MA+ MA+ A+ M+ A+ A+ A+
Contaminacin MB- MB-
ATMOSFERA
Contaminacin MB- MB-
FLORA
Composicin M- M- M- M- M- M- M- M- M- M- M- A- A- A- A- A- A- A- A-
Hbitat MB- MB- MB- MB- MB- MB- MB- MB- MB- MB- MB- A- A- A- A- A- A- A- A-
Prdida B- B- B- B- B- B- B- B- B- B- B- A- A- A- A- A- A- A- A-
FAUNA
Composicin M- M- M- M- M- M- M- M- M- M- M- A- A- A- A- A- A- A- A-
Comportamiento M- M- M- M- M- M- M- M- M- M- M- A- A- A- A- A- A- A- A-
Hbitat M- M- M- M- M- M- M- M- M- M- M- A- A- A- A- A- A- A- A-
Extinsin M M M M M M M M M M M A- A- A- A- A- A- A- A-
PAISAJE
Fenosistema A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- MA- MA- MA- MA- MA- MA- MA- MA-
LEGISLACION
Normas y Regulaciones A+
ASPECTO SOCIOCULTURAL
Tcnicas agrcolas tradIcionales M- B- B- M- M- M- M- M- M- M- M- A- A- A- A- M- A- A- A-
CLIMA
Precipitacin
Humedad relativa
Vientos A+
Temperatura
VARIABLES ACTIVIDADES
PRACTICAS
AGRONOMICO-CULTURALES
PRACTICAS
FORESTALES-AGROSTOLOGIC.
PRACTICAS
MECANICO-ESTRUCTURALES
IMP. POSITIVO +
IMP. NEGATIVO -
IMP. MUY ALTO MA
IMP. ALTO A
IMP. MEDIO M
IMP. BAJO B
IMP. MUY BAJO MB
LEYENDA
MATRIZ DE
INTERACCIN
(MATRIZ DE
LEOPOLD)
I. IMPACTO AMBIENTAL
119
Para cada efecto ambiental significativo, calificado como impacto ambiental, se deber plantear
medidas para su prevencin, correccin, mitigacin y/o monitoreo. Estas medidas se presentan
agrupadas por lneas de actividades o programas. Las medidas de prevencin evitan que se presente el
impacto o disminuyen su magnitud. Las medidas de correccin permiten la recuperacin de la calidad
ambiental del componente afectado luego de una determinada escala de tiempo. Las medidas de
mitigacin son propias para los impactos irreversibles y se orientan a atenuar los efectos consiguientes
sobre el medio.
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Los costos de ejecutar tales estrategias o procedimientos debern ser incorporadas en la estructura de
costos presentada, y recalcular el VAN social a efectos de que el proyecto garantice su rentabilidad
social.
En caso de preverse efectos
negativos que NO pueden ser
prevenidos corregidos, es
importante evaluar la magnitud
esperada de dichos impactos e
identificar estrategias
encaminadas a minimizar su
efecto. Los costos de tales
estrategias tambin debern ser
incluidos en el proyecto.
AO 1 AO 2
COSTO DEL PLAN AMBIENTAL
Actividades de prevencin
Detalle
Actividades de correccin
Detalle
Actividades de mitigacin
Detalle
Actividades de monitoreo
Detalle
TOTAL COSTO DE IMPACTOS
RUBRO
PROGRAMACIN ANUAL VALOR
ACTUAL
COSTO DEL PLAN AMBIENTAL
A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES
I. IMPACTO AMBIENTAL
120
I. IMPACTO AMBIENTAL
VAN SOCIAL
DEL PROYECTO
-
VALOR ACTUAL DE
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES DE PLAN
AMBIENTAL
=
VAN SOCIAL, TIR Y
RATIO B/C ACEPTADO
DESDE EL PUNTO DE
VISTA AMBIENTAL
NECESARIAMENTE
DEBE SER MAYOR
A CERO
MONTO
VALOR ACTUAL A PRECIOS SOCIALES
VALOR ACTUAL DE PLAN AMBIENTAL
VALOR ACTUAL A PRECIOS SOCIALES AMBIENTALMENTE SEGURO
TIR
RATIO B/C
VALOR ACTUAL SIN IMPACTOS NEGATIVOS
BENEFICIARIOS ESTADO ENTIDAD COLABORADORA
COSTO DEL PLAN AMBIENTAL
Actividades de prevencin
Detalle
Detalle
Detalle
.....
TOTAL
APORTE
APORTES PARA EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
RUBRO
De igual modo, ser necesario
mencionar que entidades
realizarn el aporte para llevar
adelante el Plan de Manejo
Ambiental.
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
A PRECIOS PRIVADOS
VAN SOCIAL FINAL DEL PROYECTO
121
A PARTIR DEL CALCULO EFECTUADO ANTERIORMENTE SE DEBERN
REDEFINIR LOS CUADROS ANTERIORES, CON LO QUE LA INFORMACIN
FINAL DEL PROYECTO DEBER SER:
EL VAN SOCIAL, TIR Y RATIO B/C DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
DEBER SER EL VAN SOCIAL, TIR Y RATIO B/C ACEPTADO DESDE EL PUNTO
DE VISTA AMBIENTAL.
A LOS COSTOS DEL PROYECTO (PAG. 102) INICIALMENTE CALCULADOS SE
LES DEBER AGREGAR LOS COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DEL PLAN
AMBIENTAL. ESTA SUMA SE CONSTITUIR EN EL COSTO TOTAL DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA.
A LOS CUADROS DE APORTES SE LES DEBER AGREGAR EL APORTE
REALIZADO POR CADA ENTIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PLAN AMBIENTAL.
1.
2.
3.
ESTA INFORMACIN DEBER PRESENTARSE NECESARIAMENTE COMO
CONCLUSIN DEL PROYECTO, Y SER AQUELLA QUE SE DEBER REGISTRAR
EN LA FICHA DEL BANCO DE PROYECTOS.
CONCLUSIN
122
GLOSARIO DE TERMINOS
Los Contenidos Mnimos establecen los criterios de identificacin, formulacin y evaluacin de los
proyectos. Detallan una serie de requisitos que debern desarrollarse en cada uno de los estudios de
preinversin, tales como la identificacin del problema, monto de inversin y anlisis de las alternativas.
CONTENIDOS MNIMOS
Es una metodologa de evaluacin de proyectos que se aplica en los casos en que es necesario y
conveniente identificar, cuantificar y valorar tanto los costos como los beneficios pertinentes generados
por el proyecto.
ANLISIS COSTO BENEFICIO
Es una metodologa de evaluacin de proyecto que se aplica en los casos en que no es posible valorar
monetariamente los beneficios. Esta variante del anlisis costo beneficio se basa en expresar los
beneficios en unidades no monetarias que permitan medir el costo de lograr los objetivos del proyecto.
ANLISIS COSTO EFECTIVIDAD
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Estudio donde se perfecciona la informacin del estudio de prefactibilidad referente a las alternativas y
establece un presupuesto referencial. Este nivel de estudio requiere informacin primaria y anlisis
detallado de mercado (oferta y demanda), adems de la evaluacin tcnico econmica. Su objetivo es
identificar la mejor alternativa del proyecto.
Estudio donde se precisa con mayor detalle la informacin del estudio de perfil con el fin de disminuir
los riesgos de decisin y encontrar las mejores alternativas. La preparacin de este estudio requiere la
combinacin de fuentes secundarias con trabajos de campo.
ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD
BIEN PUBLICO
El bien pblico tiene dos carctersticas: 1) es muy difcil excluir su consumo yo beneficios 2) su consumo
no disminuye el consumo de otro. Los proyectos de riego tiene caractersticas de bien pblico cuando su
infraestructura principal beneficia a una cantidad significativa de productores.
123
GLOSARIO DE TERMINOS
EVALUACIN SOCIAL
FACTOR ANUAL DE ACTUALIZACIN (FA)
Procedimiento tcnico cuyo objetivo es medir la contribucin de los proyectos al crecimiento econmico
del pas.
FACTOR DE CONVERSIN
INEI
Instituto Nacional de Estadstica e Informacin.
MARCO LGICO
La matriz de marco lgico es una herramienta de identificacin de proyectos, que sistematiza
informacin clave incorporando indicadores que sern evaluados a lo largo de la ejecucin.
El factor de conversin de un bien o servicio es el recproco del promedio ponderado de las distorsiones
e imperfecciones que afectan el precio de mercado de dicho bien o servicio. Es utilizado para convertir
los precios privados en precios sociales.
Es el valor utilizado para traer a valor actual el flujo de ingreso futuro del ao n. Los factores anuales
de actualizacin se construyen a partir de las tasas de descuento.
ODI
Oficina de Inversiones. Su nombre fue cambiado por Direccin General de Programacin Multianual.
rgano del Ministerio de Economa y Finanzas que es la ms alta autoridad tcnico normativa del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
La evaluacin privada de proyectos analiza el proyecto desde el punto de vista del agente econmico
interesado en establecer su viabilidad.
EVALUACIN PRIVADA
124
GLOSARIO DE TERMINOS
OPI
Oficina de Programacin de Inversiones. rgano del Sector (Agricultura) al que se le design la
responsabilidad de elaborar el Programa Multianual de Inversiones y velar por el cumplimiento del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
PERFIL
PLAN DE NEGOCIO
PRECIO PRIVADO
Estudio preliminar basado en fuentes secundarias. La preparacin de este estudio se basa en los
conocimientos tcnicos de expertos, bases de datos de costos y beneficios y parmetros. Cuenta con
estimaciones preliminares y un amplio nmero de alternativas.
El precio privado de un bien, servicio, insumo o factor productivo, es aquel que se encuentra vigente en
el mercado.
El Plan de Negocios es una herramienta que permite conocer las posibilidades de mercado de
determinados productos. Se sustenta en anlisis de oferta y demanda de los productos finales. As, el
Plan de Negocios permite contar con elementos que sustentan la rentabilidad y viabilidad del proyecto, y
por tanto su conveniencia.
PRECIO SOCIAL
Tradicionalmente, el precio social de un bien, servicio, insumo o factor productivo, es igual al precio
privado (de mercado) corregido por un factor de conversin o ajuste que representa las distorsiones e
imperfecciones del mercado pertinente.
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)
Proyecto de Inversin Pblica. Toda intervencin limitada en el tiempo que implique la aplicacin de
recursos pblicos con el fin de ampliar, mejorar y modernizar la capacidad productora de bienes o
prestadora de servicios, cuytos beneficios son independientes de los otros proyectos.
125
GLOSARIO DE TERMINOS
RATIO BENEFICIO / COSTO
Es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a travs de su
vida econmica el cual se puede expresar en trminos cuantitativos y cualitativos.
SOSTENIBILIDAD
El cociente beneficio/costo se obtiene dividiendo el valor actual del flujo de beneficios entre el valor
actual del flujo de costos. Si el cociente es mayor a 1, ello indica que el valor actual de los beneficios
supera el valor actual de los costos y por tanto quedara un excedente positivo.
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
TASA PRIVADA DE DESCUENTO (TPD)
TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TSD)
UNIDAD EJECUTORA (UE)
Tasa Interna de Retorno. Expresada en porcentaje, la TIR representa la rentabilidad promedio por
perodo generada por un proyecto. La TIR es la tasa de descuento requerida para que el VAN sea igual
a cero.
Las denominadas como tales en la normatividad presupuestal y que tienen a su cargo la ejecucin del
proyecto, as como a las Empresas del Sector Pblico No Financiero que ejecutan proyectos de inversin
pblica.
La tasa social de descuento refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno.
La tasa privada de descuento se usa para calcular el valor actual de los flujos futuros de efectivo
generados por un proyecto de inversin. Este trmino usualmente se conoce como el costo de
oportunidad del capital (COK).
126
GLOSARIO DE TERMINOS
VALOR ACTUAL NETO (VAN)
UNIDAD FORMULADORA (UF)
Unidad Formuladora. Las Entidades y Empresas del Sector Pblico No Financiero que elaboran estudios
de preinversin de proyectos de inversin pblica.
El valor actual neto se obtiene descontando el flujo de ingresos netos del proyecto, usando para ello la
tasa de descuento que represente el costo de oportunidad de los recursos econmicos que requiere el
proyecto.
127
BIBLIOGRAFIA
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BIBLIOGRAFIA
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REALIZACIN DE LA GUA METODLGICA
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AGRICULTURA
PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRFICAS Y CONSERVACIN DE SUELOS -
PRONAMACHCS
PROGRAMA DE EXTENSIN EN RIEGO Y ASISTENCIA TCNICA EN PRCTICAS CULTURALES EN LOS
VALLES DE LA COSTA PERUANA - PERAT. MINISTERIO DE AGRICULTURA
FONDO NACIONAL DE COMPENSACIN Y DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
DIRECCIN DE PROGRAMACIN MULTIANUAL (EX OFICINA DE INVERSIONES) MINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS.
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIN AGRARIA - INIA