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2013
Resumen ejecutivo
abarcando el mercado
II.
2013
III.
ANLISIS DE LA OPORTUNIDAD
En los ltimos cinco aos se ha observado una demanda creciente de la
conserva de trucha en Blgica en el 2008 de 18 mil US$ y en el 2012 44
mil US$ lo cual equivale un aumento del 140%
Contamos con
preferencia arancelaria
2013
Entorno internacional
Despus de la letargia casi total en que cay la economa belga
desde 2011, el crecimiento del PIB belga debiera volver a ser
positivo en 2013 (0,3%), en el contexto de la respuesta a la crisis
de la zona euro y la reanudacin de las exportaciones. La
economa belga es especialmente vulnerable frente a los impactos
del exterior debido a su apertura
2013
2010
2011
2012
crecimiento
2013
(e)
PIB (miles
de 474,63
millones
de
472,54
514,60
484,69e 510,59
2,4
1,8
-0,2e
43.593
46.779
43.686e 45.687
2,3
3,4
2,6e
USD)
PIB (crecimiento -2,8
anual
en
0,2
%,
precio
constante)
PIB
per 44.139
cpita (USD)
Tasa
de -0,0
1,7
inflacin (%)
Tabla N 1 Indicadores de crecimiento
Elaboracin: Propia
2013
58,2%
http://www.europages.es/guia-empresas/psrw/cc-BEL/B%C3%A9lgica/rc-BEL05/Mons-yHenao/marisco.html
2013
Figura N 12
Stands de conservas de pescado en un hipermercado
b) Productos sustitutos
En el mercado de conservas de pescado, nuestro producto la
conserva de rucha si tiene productos sustitutos los cuales
https://www.fft.com/index.php?module=preconfig&page=preReport&setLang=es&pcref=D-EU714.2
2013
Figura N2
CONSERVA DE ANCHOVETA Y SUS PRINCIPALES PRESENTACIONES
Figura N3
CONSERVA DE CABALLA Y SUS PRINCIPALES PRESENTACIONES
Figura N 4
CONSERVA DE JUREL Y SUS PRINCIPALES PRESENTACIONES
2013
Figura N5
CONSERVA DE ATN Y SUS PRINCIPALES PRESENTACIONES
http://www.el-exportador.com
CIFRA DE
TIENDAS DE
REGION
2013
ALIMENTACION
UNIDADES
TIENDAS DE
NEGOCIOS
CIFRA DE
ALIMENTACION (%)
(MILLONES DE
NEGOCIOS (%)
EUROS)
BRUSELAS
985
10.7
2.11
36.4
FLANDES
5168
58.2
8.53
12.6
VALONIA
3039
33.1
6.07
51
100%
100%
cantidad en toneladas
china
Series1 498.507
Series2
58.30%
peru
205.635
18.617
26.8
11.425
13%
3.50%
3.40%
0.80%
Cuadro N1
Principales pases exportadores del mundo y Per (en
toneladas y % con respecto al mundo)
2013
10
2013
peru, 0.8
otros , 21
polonia , 3.4
dinamarca ,
3.5
china , 58.3
alemani
a, 13
11
2013
12
2013
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
2008
2009
2010
2011
2012
44,028.4
E. ANLISIS DE LA COMPETENCIA
13
2013
F.
ARANCELES
RGIMEN ARANCELARIO
Derechos NMF (Aplicado)
Arancelario preferencial para los pases beneficiados del
rgimen de estmulo para el desarrollo sostenible
ARANCEL
Total equivalente
APLICADO
arancelario advalorem
7%
7%
0%
0%
CONSUMO
APARENTE
Produccin
Nacional
Importaciones Exportaciones
14
2013
2500
2000
1500
1000
500
0
2008
2009
2010
2011
2012
X mundiales
3000
2500
2500
3000
3100
peru a belgica
18.4
42
42
44
15
2013
PRECIO
3.8
4.2
4
3.9
3.5
4.2
Tabla N 5 Competencia
Elaboracin: Propia
VI.
PLANEAMIENTO ESTRATGICO
6.1 Anlisis FODA
ANLISIS FODA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
La crisis de la unin europea la
Bruselas
devaluacin de su moneda.
Los principales competidores en
el pas de destino
tienes
preferencias arancelarias.
El posible inters por parte de la
competencia indirecta de querer
insertarse en nuestro segmento.
16
FORTALEZAS
Nuestra
empresa
2013
DEBILIDADES
tercerizar
la
lo
cual
evitar
gastos
en
la
Dificultad
de
diferentes
S/.
distribucin.
22mil
por
cada
22
toneladas
acceso
canales
los
de
conserva de trucha.
6.2 Visin
En un mundo con limitados recursos naturales y una poblacin
creciente, King of trucha quiere posicionarse como la empresa lder
de comercializacin de productos en conserva en Blgica, a travs
de un servicio de primer nivel y una estrecha relacin comercial con
sus clientes y productores.
6.3 Misin
17
2013
LA CADENA DE VALOR
A. ACTIVIDADES DE APOYO.
A.1 Infraestructura
En esta rea tenemos en cuenta la parte de finanzas
de nuestra empresa, como medio de financiamiento
usaremos la oportunidad de pago, tenemos un
contador para que lleve los balances y dems
cuentas de la empresa para que siga las entradas y
salidas de dinero, el gerente es el encargado de la
planificacin, gestin y la legalidad de la empresa.
Contaremos con dos oficias una ubicada en Puno y
otra en Lima ambas con personal administrativo
encargado de la administracin e informacin de
nuestra empresa.
A.2 Abastecimiento
Se realiza la compra de nuestra materia prima truchas
alrededor de 800 a 950 gramos cada uno, adems de
otros insumos como la sal, el aceite girasol latas.
Adems de diversos materiales para las oficinas
como mesas, sillas, computadoras, etc. Tambin
18
2013
universidades.
Nuestros
empleados
19
2013
B. ACTIVIDADES PRIMARIAS
B.1 Logstica de Entrada
Realizamos la entrega de todos los insumos a la
fbrica
de
procesamiento,
posterior
esto
producto
los
supermercados
hipermercados.
B.4 Mercadeo y Ventas
La publicidad de nuestro producto se realizara
mediante redes sociales en lo posible y adems de
nuestra pgina web, adems de que en los envos
que haremos enviaremos publicidad de afiches para
que sean distribuidos en los centros de compra en
Blgica.
20
2013
B.5 Servicio
Realizar encuestas a nuestros consumidores para
saber que opinan del producto y poder mejorar,
adems de realizar cambios en nuestros productos en
cambio de que lleguen con defectos o algn
problema.
6.6 Fuentes de ventajas competitivas
Nuestra principal fuente de ventaja competitiva es que el
Per cuenta con un adecuado clima para poder producir trucha,
contamos con una gran cantidad de criaderos, como materia prima
para nuestras conservas, el Per presenta 6 variedades de truchas,
produjo en el ao 2012 la cantidad de 25000 toneladas de trucha
arco iris la que usamos para nuestras conservas de exportacin.
Debemos mencionar tambin que la produccin de truchas de Per
a diferencia de otros pases nuestra trucha es netamente orgnica.
6.7 Alianzas estratgicas
Trabajaremos en conjunto con empresas como Arapa San Pedro
para el procesamiento de las conservas y con la empresa de carga
Yarinas para transportar nuestro producto a Lima.
VII.
PLANES OPERATIVOS
21
Contamos con
2013
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
2008
2009
2010
2011
2012
44,028.4
22
2013
B. ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIN
CRITERIOS
CLASIFICACIN
DESCRIPCIN
GEOGRAFA
Blgica
Brusselas
Producto
de
trucha
valor nutricional
CONDUCTUAL
Tipo de Usuario
Familias
DEMOGRFICO
Edad
De 15 a 69 aos
ByC
82 toneladas
anuales.
E. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
Nuestro producto va a usar una estrategia de calidad
y de
2013
CORTO PLAZO
MEDIANO PLAZO
ESPECIALISTA
24
2013
GUERRA DE FLANQUEOS
Nuestra
meta
es
atacar
nuestros
competidores
Penetracin de mercado
Desarrollo de producto
Refinar el producto
Desarrollo de mercado
Expansin geogrfica
I.
MEZCLA DE MARKETING
Producto
Actualmente como empresa estamos iniciando con una
nueva marca para el mercado de conservas de trucha el cual
es King of Trucha, estamos iniciando con una nica lata de
conserva de trucha, en medallones, de media libra con abre
fcil y en aceite girasol, los estndares de calidad de nuestro
producto son elevados ya que se trata de trucha 100%
orgnica y son altamente nutritivas, nuestras etiquetas
cuentan con las especificaciones en idioma, informacin
nutricional y otros requerimientos que se solicitan para poder
ser distribuidos en el mercado Belga. Nuestras conservas de
trucha tienen un tiempo estimado de duracin de 4 aos.
25
2013
Precio
KOF posee un precio para el consumidor un poco ms alto
al de la competencia debido a la calidad, pero estamos
conscientes de que el poder adquisitivo del mercado al que
nos dirigimos es elevado adems de que el consumidor
belga aprecia aquellos productos que son orgnicos, el
precio al que nosotros venderemos nuestra trucha de
conserva ser a 4 euros por unidad para nuestras conservas
de libra.
Plaza
La distribucin de nuestro producto de trucha en conserva se
realizara por medio de intermediarios, usaremos un Broker al
cual se le har entrega de un porcentaje de nuestras ventas
aproximadamente 3%, este brker se encargara de la
distribucin
venta
de
nuestro
producto
en
los
Promocin
La campaa de nuestro producto inicialmente se basar en
realizar un promocin va internet usando algunas redes
sociales e incluso la pgina web de nuestra empresa la cual
contara con la opcin del idioma ingls, alemn y flamenco lo
cuales son los que se hablan en Blgica, en donde daremos
ms detalles sobre nuestro producto y nuevas posibles
lneas de productos.
2013
Compra
Salado
Coccin /
Ahumado
Esteriliza
cin
Etiquetad
o
Recepcin
Lavado,
Corte y
Eviscerado
Limpieza
Control de
calidad
Almacena
miento
Descarga
Seleccin
Envasado
Adicin de
cobertura
en
conserva
conserva
Costo
170
2.5
0.3
Costo Total
Tabla N 7 Cuadro Insumo-Producto
Elaboracin: Propia
27
Envase
(Gramos)
Cantidad
226.5gr
en
2.8
2013
GERENTE GENERAL
ASISTENTE
EJECUTIVO
DIRECTOR
ADAMINISTRATIVO
EJECUTIVO DE
VENTAS
SUPERVISOR
EJECUTIVO DE
COMPRAS
ALMACEN
AREA DE LIMPIEZA
28
Encargado de Planta
Supervisor
2013
C) Funciones Generales
C.1 GERENTE GENERAL:
Disear,
instaurar
controlar
las
estrategias
financieras de la empresa.
Coordinar
las
tareas
de
contabilidad,
tesorera,
29
Atencin a clientes.
2013
30
2013
Tener muy asimilado el concepto de "cliente interno" "proveedor interno" mejorando permanentemente la
rentabilidad de su gestin.
relevancia);
actividades
de
la
competencia
del
40%
31
2013
VIII.
ANUAL 2014
COSTOS FIJOS
ALQUILER
MATERIALES DE OFICINA
SALARIOS
AGUA Y LUZ
TELEFONO Y INTERNET
BROKER
ARANCEL 7%
INTERESES
ALMACENAJE
PASAJES
BIATICOS
ES SALUD
TOTAL
32
COSTOS VARIABLES
S/. 21,000.00
MATERIA PRIMA
S/. 833,280.00
S/. 21,660.00 COSTOS PORTUARIOS
S/. 12,750.00
S/. 181,300.00 TRANSPORTE BELGICA
S/. 1,200.00
S/. 1,800.00
TRANSPORTE
S/. 48,000.00
S/. 1,416.00
SAL
S/. 880.00
S/. 184,988.16
LATAS
S/. 124,992.00
S/. 431,639.04
ETIQUETA
S/. 58,329.60
S/. 43,657.36
ACEITE
S/. 39,000.00
S/. 10,914.34
CAJAS
S/. 10,416.00
S/. 35,993.24 COSTO DE FABRICACION S/. 173,600.00
S/. 10,832.40
PUBLICIDAD
S/. 16,000.00
S/. 16,317.00
FOB
S/. 66,106.24
S/. 961,517.54
TOTAL
S/. 1,384,553.84
2013
TRIMESTRAL
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
ALQUILER
S/. 1,750.00 MATERIA PRIMA
S/. 208,320.00
COSTOS
PORTUARIOS
MATERIALES DE OFICINA S/. 21,660.00
S/. 3,187.50
SALARIOS
S/. 12,950.00 TRANSPORTE BELGICA
S/. 300.00
AGUA Y LUZ
S/. 150.00 TRANSPORTE
S/. 12,000.00
TELEFONO Y INTERNET
S/. 118.00 SAL
S/. 220.00
BROKER
S/. 46,247.04 LATAS
S/. 31,248.00
ARANCEL 7%
S/. 107,909.76 ETIQUETA
S/. 14,582.40
INTERESES
S/. 10,914.34 ACEITE
S/. 9,750.00
ALMACENAJE
S/. 3,200.00 CAJAS
S/. 2,604.00
PASAJES
S/. 8,998.31 COSTO DE FABRICACION S/. 43,400.00
BIATICOS
S/. 2,595.60 PUBLICIDAD
S/. 4,000.00
ES SALUD
S/. 1,165.50 FOB
S/. 16,526.56
TOTAL
S/. 217,658.55 TOTAL
S/. 346,138.46
COSTO UNITARIO
CF
CV
CANTIDAD
S/. 217,658.55 S/. 346,138.46 104160
CU
33
S/. 5.41
S/. 6,166,272.00
S/. 2,254,022.40
UTILIDAD BRUTA
S/. 3,912,249.60
1384553.84
S/. 2,527,695.76
901543.5
S/. 1,626,152.26
S/. 43,657.36
S/. 1,582,494.90
S/. 158,249.49
S/. 1,424,245.41
S/. 427,273.62
S/. 996,971.79
PUNTO DE QUILIBRIO
PRECIO DE VENTA
S/. 14.80
COSTO VARIABLE UNITARIO
S/. 3.32
COSTO FIJO
S/. 945,200.54
PEO
34
63861.6
2013
2013
BALANCE GENERAL
ACTIVO
PASIVO
ACITVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
S/. 3,083,136.00
CUENTAS POR COBRAR S/. 3,083,136.00
SUELDOS
PROVEEDORES
PROVISIONES
382605.16
S/. 1,240,497.00
S/. 703,292.38
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS
TOTAL PASIVO
S/. 250,000.00
S/. 585,523.11
S/. 3,161,917.65
PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA ACUMULADA
S/. 2,007,382.56
S/. 996,971.79
35
S/. 6,166,272.00
TOTAL PASIVO
S/. 6,166,272.00
2013
CONCLUCIONES
El Per tiene ventajas competitivas para la produccin de esta especie
ya que
climticas
las
zonas
andinas
cuentan
con
buenas
condiciones
36
2013
RECOMENDACIONES
Para mejorar nuestra competitividad con los regmenes arancelarios que
tienen los pases de la UE el cual es 0% se recomienda buscar aplicar
Rgimen Especial de Estmulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza, el
cual es un arancel que no est siendo aplicado a la trucha en conserva,
conocido como SGP PLUS, para la exportaciones de trucha en conserva, el
cual otorga el 0% de arancel a poco ms del 90% de las exportaciones
peruanas.
37