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CROISSANCE ET ACTIVITS
Synthse de ltude
Mardi 24 mars 2015
Sommaire
1.
2.
3.
4.
5.
Prochaines tapes
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2015 Proprit d'Ernst & Young Advisory
Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
fvr.
mars
08
Activit
16
17
18
09
19
20
23
24
25
10
26
27
11
5
10
11
12
12
13
16
17
18
13
19
20
23
24
25
26
27
Synthse de lenqute
Enqute terrain
Modlisation
Rapport final
Conclusions
Outil de simulation
Points projet
Validation du
questionnaire
Prsentation des
premiers rsultats
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Prsentation du rapport
final
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Prochaines tapes
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Analyse
+3%
-9%
+8%
6,9
4,6
5,1
5,7
2,8%
6,0
6,3
-5%
+10%
6,0
5,9
7,0
6,3
6,3
5,2
2,4% 2,4%
2,0% 2,1%
1,6%
0,2%
-2,9%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Chiffre daffaires
Variation du PIB
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
-0,8%
4,2
4,0
4,3
4,2
4,1
3,9
909.081 3.710.000
3,6
3,9
3,9
3,8
3,7
205.261
234.725
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
325.105
0,3
373.754
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
456.104
1.205.970
Ventes
Prts
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
Total
6,3
6,0
5,7
5,1
4,6
7%
7%
7%
7%
7%
14%
5,9
6,0
7%
6%
15%
14%
8%
5%
6,3
20%
5,2
15%
13%
19%
7,0
Analyse
21%
16%
16%
79%
79%
79%
78%
76%
75%
74%
78%
78%
14%
80%
6%
76%
+61%
+18%
2003
2004
2005
2006
2007
Dcret
Emoluments proportionnels
2008
2009
2010
Dcret
Emoluments fixes
2011
2012
2013
Lactivit est porte par une volution des prix lie aux revalorisations
successives de la grille des tarifs de la profession et une croissance des prix
de limmobilier
110
105
100
90
89
99
96
88
76
80
70
94
93
91
109
104 110
106
100 102 104 105 107
98
99 98
66
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Note : revenus calculs sur la base du chiffre daffaires hors taxes net des remises (hors produits des activits annexes)
Source(s) : Etude CRA, 2014; Donnes CSN des DAP (2003-2013), INSEE
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Inflation
2,0
2,0
1,7
1,4
30%
2,1
40%
30%
1,5
1,2
27%
13%
12%
0%
32% 30%
30%
23%
22%
20%
20%
10%
24%
47%
50%
1,8
1,6
10%
15%
6%
4%
4%
2%
2%
-6% -12%
-10%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-19%
-20%
-24%
-6%
-10%
-30%
-30%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-40%
marge dexploitation
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18%
4,6
18%
6,0
5,9
18%
5,2
20%
18%
34%
33%
18% 18%
21%
19%
21%
19%
6,3
6,3
5,7
5,1
7,0
Analyse
32% 30%
23%
30%
24%
30%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rmunerations
Impots et taxes
Marge dexploitation
Autres
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Le nombre ainsi que la typologie des offices sont stables depuis 2003
+0,1%
4 523 4 510 4 507 4 510 4 499 4 500 4 553 4 560 4 574 4 553 4 566
1 331
1 269 1 279 1 293 1 302 1 304 1 313 1 313 1 320 1 328 1 328
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Offices notariaux
1 503k 1 535k
1 258k 1 337k 1 392k
1 311k
1 385k
1
313k
1 138k
1 146k
1 015k
Bureaux annexes
30% 33% 34% 33% 32% 27% 24% 30% 32% 30% 23%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CA par office
Moyenne de la marge dexploitation
53
3
-3
-13
14
13
-11
-21
2007
Note : les offices identifis en autres sont ceux qui ne sont pas identifis dans la base DAP
Sources : Dclarations dActivit Professionnelle, CSN
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Le nombre de notaires est en augmentation continue (+1,6% par an, soit +17%
au total) depuis 2003, avec une part croissante du nombre de notaires salaris
Analyse
2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 2013
584
647
706
9,7%
-9,6%
6,9%
741
763
714
624
710
809
-10,2%
823
739
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
0,5%
57 562
55 882
55
375
1% 57 562 56 118 52 972 54 192 1% 55 230
53
717
52 032
1%
1%
2% 54 658
1%
1%
0%
1%
0%
2%
14%
14%
15%
15%
16% 16% 15% 16% 16%
15% 15%
85%
85%
85%
86%
86%
85%
84%
84%
85%
84%
1 685 1 658
1 578 1 508
1 690
1 220
2 018
1 125
0
-193
-1 618
-1 444
84%
1 525
-710
-689
-652
-572
-3 302
-3 146
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Notaires salaris
Notaires associs
2007
Collaborateurs non-notaires
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75+
71
70-74
1
392
2
3
Analyse
65-69
996
60-64
32
121
885
362
50-54
3
891
45-49
1 054
619
30-34
38
266
-30
698
35-39
378
Hommes
562
40-45
873
294
55-59
778
23
Femmes
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Mthode
Calcul dune marge mdiane par notaire
associ, raffecte par dpartement
pondre par les diffrentiels de niveaux de
vie selon les dpartements
Hypothse : les territoires o les marges par
notaire associ sont trs leves sont
prsupposs tre sur-concentrs, et
rciproquement
Rsultat
Avec cette mthode daffectation du nombre
de notaires, nous estimons 9 300 le
nombre de notaires individuels et associs
total optimal en France
Cela se traduirait par une rorganisation de
la rpartition du nombre de notaires selon les
dpartements (22 dpartements avec une
hausse du nombre de notaires et 49 avec un
nombre de notaires la baisse)
Formule de calcul : [Marge par notaire par dpartement / Marge mdiane France] * [Revenu mdian France / Revenu mdian par dpartement] ;
Marge moyenne France par notaire associ = 153 k, dispersion du 94 k 325 k sur lensemble des dpartements hors Outre Mer
Sources : Donnes CSN des DAP (2013), INSEE
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1.
2.
3.
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Prochaines tapes
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Indice de Fragilit
Classification doffices
Typologie CSN
Rsultat de la segmentation
Fragile
<30k
Stable
31k-45k
Solide
>45k
AB
M1
M1
M2
CD
M1
M2
M3
EF
M2
M3
M3
Hors type
Les offices appartenant HT ont t classs hors type
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Les 3 types doffices identifis sont dcrits par leurs taille, activit et effectifs
Type
Description moyenne
29%
< 500k
500k - 1M
M1
47 % des offices
1M - 5M
M2
27 % des offices
35%
21%
2%
< 500k
30%
500k - 1M
M3
25 % des offices
15%
10%
24%
1M - 5M
5M - 10M
88%
48%
SCP
SEL
13%
Forme
juridique
< 100k
0%
SCP
SEL
401k - 1M
19%
66%
5%
Forme
juridique
1% 0%
21%
< 100k
1M - 5M
101k - 200k
5M - 10M
201k - 400k
> 10M
59%
401k - 1M
4%
Chiffre
daffaires
Note : Les offices hors Type correspondent aux 50 offices ntant pas class dans les typologies A-F du CSN
Source : Analyse EY, donnes DAP 2013
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18%
Marge
dexploitation
Individuel
SCP
SEL
94%
> 1M
2% 6%
Individuel
201k - 400k
Marge
dexploitation
500k - 1M
28%
101k - 200k
> 1M
> 10M
0% 1%
4%
55%
33%
Marge
dexploitation
15%
54%
Individuel
401k - 1M
Chiffre
daffaires
101k - 200k
201k - 400k
49%
Chiffre
daffaires
< 100k
48%
3%
Forme juridique
Lenqute en ligne conduite par Opinion Way auprs des notaires individuels et
associs en mars 2015 a permis de confirmer et complter les tendances du
march pour alimenter le modle danalyse des impacts
Mthodologie de lenqute en
ligne et rsultats
1.
Activit
2.
Financement et investissement
3.
Perception de la profession
4.
Intensit concurrentielle
5.
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Activit
Financement et
investissement
Perception de la
profession
Intensit
concurrentielle
Perception de la loi
Croissance &
Activits
Le nombre de visites loffice a t stable sur 2014, aprs une anne 2013 de baisse
73% du chiffre daffaires est ralis en proximit immdiate de loffice
1/3 des notaires souhaiteraient ouvrir ou disposer dun bureau annexe
Les principaux axes stratgiques de dveloppement des offices sont relatifs la modernisation et la
rorganisation de leur activit
Plus de des notaires dtiennent un prt dactivit dont la dure restante est en moyenne de 8 ans
La source principale de financement des notaires individuels et associs est le crdit (75%), servant
principalement renouveler et moderniser les quipements
Les notaires disposent majoritairement des sources ncessaires au financement de leur activit et
nenvisagent pas de se regrouper pour accroitre leur capacit de financement
70% des notaires sestiment satisfaits de leur situation professionnelle mais 45% envisagent cependant
de changer de mtier horizon 5 ans
46% des notaires anticipent une baisse des effectifs de leur office dans les 6 prochains mois
Les notaires sont moins confiants sur lenvironnement conomique et 80% des notaires sont pessimistes
sur lavenir de la profession de notariat
Les tarifs et la drgulation de la profession sont les principales volutions perues comme tant des
menaces par les notaires individuels et associs
90% des notaires sonds estiment tre soumis une concurrence moyenne forte, dabord entre eux,
puis vis--vis dautre professions (avocats, experts comptables)
Lintensit concurrentielle est estime plus importante au sein de la mme zone dactivit, en provenance
des autres notaires mais aussi des autres professions
Toutes les dispositions de la loi sont connues, en particulier la tarification et la libert dinstallation
Les notaires individuels et associs sont unanimement dfavorables aux mesures sur la tarification, la
libert dinstallation et linter-professionnalit
60% des notaires installs en 2008 ont connu une baisse de CA qui a induit principalement une baisse
des effectifs
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Activit
1
Le nombre de visites loffice a t stable sur 2014, aprs une anne 2013 de
baisse
10%
21%
22%
2013
2014
47%
59%
35%
42%
Plutt baiss
Est rest stable
43%
43%
Clients
Nouveaux
clients
Plutt progress
34%
37%
Clients
Nouveaux
clients
Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014
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Activit
1
(0,5%)
National
(11,6%)
73% du chiffre daffaires est ralis proximit immdiate de loffice (< 15 km)
15% dans le reste de la cour dAppel
Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)
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Activit
1
23%
29%
50%
Oui
77%
Bureau annexe
Office principal
Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)
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Activit
1
Opinion sur les axes stratgiques de dveloppement au cours des 6 prochains mois
Oui
22%
Non
29%
42%
50%
73%
75%
85%
85%
86%
90%
50%
78%
71%
58%
50%
27%
25%
15%
Intgration
des NTIC
Innovation
15%
14%
10%
Activits
lInternational
Les 2 axes stratgiques principaux voqus par les notaires interrogs sont
La modernisation de lactivit : innovation et intgration des NTIC
Lorganisation des activits : dveloppement des activits hors rdaction dactes
Les offices M1 se distinguent des autres offices en tant moins favorables aux axes innovation et intgration des NTIC
Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)
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Financements et investissements
2
Plus de des notaires dtiennent un prt dactivit dont la dure restante est
en moyenne de 8 ans
77%
23%
13
Prt en cours
Pas de prt en cours
2015
Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)
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Financements et investissements
2
76%
79%
28
25
81%
16
Autres
15
Documentation et formation
Rnovation des locaux
23%
26%
21%
18%
1% 1%
0% 2%
0% 0%
1% 0%
Global
M1
M2
M3
6
2
Lautofinancement
Lintgration de notaires associs
Autres
Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)
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Financements et investissements
2
Suffisance des sources de financement vis-vis des besoins dinvestissement de loffice (%)
4%
18%
27%
34%
34%
38%
37%
42%
78%
34%
M1
30%
M2
24%
M3
Oui, partiellement
Non
Non
Global
Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)
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56%
64%
31%
Trs satisfait
21%
8%
Plutt satisfait
13%
Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)
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46% des notaires anticipent une baisse des effectifs de leur office dans les 6
prochains mois
5%
6%
22%
49%
66%
58%
46%
En hausse
Stable
22%
8%
6%
En baisse
Si 22% des offices des notaires sonds ont vu leur effectif baisser
au cours des 6 derniers mois
Ce pourcentage augmente 46% pour les perspectives dvolution
des effectifs sur les 6 prochains mois
Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)
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2015 Proprit d'Ernst & Young Advisory
Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
Les notaires sont moins confiants sur lenvironnement conomique et 80% des
notaires sont pessimistes sur lavenir de la profession notariale
0%
23%
53%
54%
0%
0%
12%
0%
16%
25%
58%
47%
59%
51%
Trs confiant
Trs optimiste
Plutt confiant
Plutt pas confiant
20%
23%
28%
28%
30%
Plutt optimiste
25%
Trs pessimiste
2014
Plutt pessimiste
2015
Global
M1
M2
M3
La part des notaires Plutt confiants a baiss de 6 points par rapport 2014 (29% Vs 23% en 2014)
30 % des notaires des offices M2 ne sont pas satisfaits de la profession du notariat alors que les notaires des offices M3 ne le sont pas 25%
Les notaires individuels et associs des offices M1 sont les moins pessimistes concernant la profession du notariat (25% vs. 12% pour les offices
M2 et 16% pour les offices M3)
Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014
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2015 Proprit d'Ernst & Young Advisory
Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
Les volutions conomiques perues comme tant des menaces par les notaires individuels et
associs (%)
La pression sur les tarifs
97
96
La drgulation de la profession
94
89
81
La judiciarisation de la socit
79
La concurrence intraprofessionnelle
66
55
Les notaires individuels et associs peroivent les volutions suivantes comme tant des menaces pour le notariat :
Les tarifs (pression, services low-cost)
La drgulation de la profession
Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
Perception de la concurrence
4
90% des notaires sonds estiment tre soumis une concurrence moyenne
forte, dabord entre eux, puis vis--vis dautre professions (avocats, experts
comptables)
0%
2%
10%
379
Notaires
235
Avocats
33%
197
Experts-comptables
31%
Absence de concurrence
Agent immobilier
125
Banquiers
116
40
Gestionnaires de patrimoine
40
Autres
24%
Concurrence forte
Huissiers
Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014
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2015 Proprit d'Ernst & Young Advisory
Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
Intensit concurrentielle
4
8%
30%
17%
17%
10%
13%
20%
19%
29%
33%
27%
21%
22%
23%
24%
16%
12%
2%
Intraprofessionnelle
6%
Extraprofessionnelle
50%
5 - trs forte
4
22%
2%
100%
11%
3%
Intraprofessionnelle
13%
3
2
1
Extraprofessionnelle
0 - trs faible
Les principaux concurrents des notaires sont les autres notaires de la zone dactivit pour 85% des notaires
Elle reste forte entre notaires mme au-del de la zone dactivit pour 64% des notaires
La concurrence avec les autres professions au sein mme zone dactivit est elle aussi juge importante par plus de 50% des notaires
Note : Evaluation de 0 5, 5 tant la note indiquant lintensit de la concurrence la plus leve et 0 la note la plus faible.
Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015.
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
83
96
76
96
85
17
Tarification
Libert
dinstallation
Limite dge
70 ans
22
15
2
Encadrement du Interprofessionnalit
nombre de
notaires salaris
Les notaires individuels et associs sont majoritairement au courant des cinq mesures de la loi Croissance et Activits et voient les
impacts sur leur profession. Trois des mesures ne paraissent cependant pas trs claires en termes dimpact sur la profession, savoir :
La limite dge dexercice 70 ans (pour 17% des notaires sonds)
Lencadrement 4 notaires salaris par notaires individuels et associs (anciennement le seuil tait 2) (pour 17% des notaires sonds)
Linterprofessionnalit (pour 17% des notaires sonds)
Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
6%
19%
59%
77%
98%
94%
81%
41%
Dfavorable
23%
Favorable
Tarification
Libert dinstallation
Limite dge
70 ans
Encadrement du
nombre de
notaires salaris
Interprofessionnalit
Les notaires individuels et associs sont dfavorables aux mesures suivantes de la loi Croissance et Activits :
La tarification pour 98% des notaires individuels et associs sonds
La libert dinstallation pour 94% des notaires individuels et associs sonds
Linterprofessionnalit pour 81% des notaires individuels et associs sonds
Les offices de type M1, M2 et M3 ont la mme opinion, except sur les rformes suivantes :
La limite dge 70 ans : les offices M2 sont les plus dfavorables
Lencadrement du nombre de salaris : les offices M3 sont les moins dfavorables
Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
60% des notaires installs en 2008 ont connu une baisse de CA qui a favorise
principalement une baisse des effectifs
Le top 3 des actions mises en place suite aux volutions de chiffre daffaires
pendant la crise conomique en 2008-2010 (%)
Vous navez pas opr de changement significatif
20%
18%
20%
22%
20%
22%
20%
17%
75
60
26%
23%
24%
24%
9%
12%
Global
M1
32%
40
24%
Vous vous tes spar dun collaborateur non-notaire ou p
131
26%
22%
6%
10%
M2
M3
Vous avez concentr votre activit sur les actes les plus
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50
60% des notaires installs en 2008 ont connu une baisse du CA de leur office sur la priode 2008-2010
Ces offices ont principalement rduit leur effectif
40% des notaires installs en 2008 ont connu une hausse du CA de leur office sur la priode 2008-2010
Sources : Analyse EY, Enqute OpinionWay notaires associs - CSN - Mars 2015, DAP (2013)
110
Tarification
Source : analyses EY, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
Libert dinstallation
Source : analyses EY, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
Limite dge
Source : analyses EY, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
Source : analyses EY, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
Interprofessionalit
Source : analyses EY, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
Source : analyses EY, donnes issues de lenqute CSA Projets de rforme , dcembre 2014
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Sommaire
1.
2.
3.
4.
5.
Prochaines tapes
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Modlisation du
pass
Scnarii
Projection
Rsultats
Tendances
Taille du march,
performance des offices et
nombre demplois
Comparaison entre le
scnario et la tendance
Inducteurs volume
Inducteurs valeur
Projection des
tendances 2015-2020
Chiffre daffaires
Chiffre daffaires
Marge
- Nombre demplois
- Nombre doffices
-
march notarial
Dtail par type doffice M1, M2,
M3
Tarification ( partir de
2016)
Principaux indicateurs
-
(SCENARIO 0%)
Performance des
offices
Calcul de la marge agrge et
Graphiques
Cartographies
Libert dinstallation (
partir de 2016)
Nombre demplois
Calcul du nombre demplois
Modlisation du pass
pour lgitimer nos
projections
Evolution du nombre
doffices
Source : Analyse EY
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Hypothses
Dclarations de
succession
Volume
Actes
Chiffre
daffaires
Effet prix /
assiette
Valeur
Effet loi
Donnes source
Autorit de la Concurrence
Texte de loi
Presse
Source : Analyse EY
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Sries macroconomiques
PIB
Sries macroconomiques
Inflation
3,0%
3,0%
2,0%
2,5%
1,0%
2,0%
1,5%
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
-1,0%
2003
0,0%
1,0%
0,5%
-2,0%
Observ (INSEE)
FMI
OCDE
Observ (INSEE)
OCDE
FMI
Lvolution du PIB dcrit une part marginale de lactivit notariale en volume dans notre modle : 89% des oprations en volume
sont indexes sur les indicateurs dmographiques (stables) et les transactions immobilires (trs cycliques)
Linflation en revanche est utilise pour toutes les transactions hors immobilier, soit 45% des oprations en valeur. Nous avons
bas notre modle sur un consensus (moyenne des taux dinflation anticips entre 2015 et 2020)
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
-3,0%
2004
2003
0,0%
Sries immobilires
Nombre de transactions immobilires
Sries immobilires
Evolution des prix moyens de limmobilier ancien
1 400M
20%
1 200M
15%
1 000M
10%
800M
5%
600M
Observ (INSEE)
Xerfi
Observ (INSEE)
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-10%
2005
0M
2004
-5%
2003
200M
2003
0%
400M
Xerfi
Dans notre modlisation du pass et de la priode 2015-2020, il ressort que le march notarial est trs sensible lvolution des
prix de limmobilier (impacte directement 55% des oprations notariales dans notre notaires)
Lvolution du nombre de transactions est galement discriminant mais dans une moindre mesure
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
Sries dmographies
Nombre de naissances et de dcs
Sries dmographiques
Nombre de mariages
900 000
300 000
800 000
250 000
700 000
600 000
200 000
500 000
150 000
400 000
300 000
100 000
200 000
50 000
100 000
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2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Mthode
3 000
2 500
2 000
1 500
NOTE : 2014 est projete du fait de donnes DAP incompltes pour 2014
Source : Analyse EY
1 000
500
Observ
Sc0%
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
2020
2018
2019
2016
2017
2015
2013
2014
2011
2012
2009
2010
2008
2006
2007
2004
2005
2003
Rsultats
Hypothses
Chiffre daffaires
Charges
variables
Marge
Donnes source
Cf. supra
Cf. supra
DAP
DAP
DAP
Charges
Charges
fixes
Masse
salariale
Source : Analyse EY
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Marge rsultats
Entre 2015 et 2020 la marge totale du notariat devrait baisser de -1,8% par an
(soit 200M sur la priode), dgradant la performance de la profession de 3pts
22%
1 400
1 200
1 000
800
600
400
NOTE : 2014 est projete du fait de donnes DAP incompltes pour 2014
Source : Analyse EY
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2020
2018
2019
2016
2017
200
2015
25%*
1 600
2013
2014
Rsultats
1 800
2011
2012
2 000
2009
2010
2 200
2008
2 400
2006
2007
2003
2004
2005
Mthode
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Observ
NOTE : 2014 est projete du fait de donnes DAP incompltes pour 2014
Source : Analyse EY
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Modlis
2020
2018
2019
2016
2017
2015
2013
2014
40 000
2011
2012
45 000
2009
2010
Rsultats
Seuils retenus
M2 : 40 000
M3 : 51 000
50 000
2008
55 000
2006
2007
2004
2005
2003
Nombre de collaborateurs
(2015-2020)
Niveau de
sensibilit dans
le modle
- 4 900 collaborateurs
Faible (3 actes
Croissance du
PIB
Nombre de
transactions
immobilires
Variation des
prix de
limmobilier
ancien
Source : Analyse EY
+0,87%
6 340M en 2020
+0,98%
6 355M en 2020
- 4 850 collaborateurs
peu volumiques
seulement sont
indexs sur le PIB
dans notre modle)
+0,87%
6 340M en 2020
- 4 900 collaborateurs
+2,17%
6 422M en 2020
- 4 400 collaborateurs
de limmobilier en
valeur serait plus
porteuse que la
reprise en volume)
+0,87%
6 340M en 2020
- 4 900 collaborateurs
+3,4%
6 504M en 2020
- 3 900 collaborateurs
+14,68%
7 208M en 2020
+ 330 collaborateurs
Fort (limmobilier
Hypothses retenues
pour le modle
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
reprsente plus de
50% du volume et
de la valeur traite)
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1.
2.
3.
4.
5.
Prochaines tapes
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Rsultat
Tarification
Chiffre daffaires
Libert
dinstallation
Encadrement du
3 nombre de notaires
salaris
Limite dge
4 dexercice 70 ans
Interprofessionalit
Marge
Nombre total de
collaborateurs nonnotaires
La quantification de limpact dcoule des entretiens qualitatifs auprs de notaires, lenqute en ligne, expertise CSN et EY
Source : Analyse EY
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Nombre doffices et de
notaires
Impact fort
Impact faible
Hypothses retenues
pour le modle
Sources
Ventes
Proportionnel : Srie
1 coeff. 1
Fixe : 20 UV min
(20*3,90)
Formalits
Prts
Dclarations
de
succession
Proportionnel : Srie
1 coeff. 1/3-0,55
Proportionnel : Srie
2 coeff. 0,80
Proportionnel : Srie
2 coeff. 1 (1% * valeur
du bien)
Proportionnel : Srie
1 coeff. 1,25
Proportionnel : Srie
1 coeff. 2/31,25 et
Srie 2 coeff 0,5
Attestations
notaries
Donations +
partages
anticips
Partages
Autres (hors
honoraires)
Honoraires
Proportionnel et
Fixe
Libre
N/A
Rapport de lAutorit de la
Concurrence (09/01/2015)
Article LeMonde.fr
Rapport de lAutorit de la
Concurrence (09/01/2015)
Rapport de lAutorit de la
Concurrence (09/01/2015)
Rapport de lAutorit de la
Concurrence (09/01/2015)
N/A
Rapport de lAutorit de la
Concurrence (09/01/2015)
N/A
Rapport de lAutorit de la
Concurrence (09/01/2015)
N/A
Rapport de lAutorit de la
Concurrence (09/01/2015)
Rapport de lAutorit de la
Concurrence (09/01/2015)
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Sries
Coefficients
Units de valeur
Rabais
Source : Analyse EY
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Exemple
Le passage un taux unique
de 0,825% sur les ventes
gnre une baisse de CA sur
celles-ci de 18,5%
850 nouveaux offices pourraient tre crs dici 2020 en appliquant un partage
de marge par notaire associ pondr des niveaux de vie rgionaux
le-de-France
7
[95]
46
136
14
[75]
[78]
[93]
14
[94]
9
[91]
Rsultat
Avec cette mthode daffectation du nombre
de notaires individuels et associs, nous
estimons 850 le nombre doffices
ncessaires en plus daujourd'hui
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
Les 850 nouveaux offices seront crs progressivement sur la priode 20152020
5 000
4 500
4 000
3 500
1 000
500
Source : Analyse EY
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0
2005
5 500
2004
Nombre doffices
Nous avons estim le nombre de
notaires manquants sur la base dune
marge mdiane par notaire associ,
raffecte par dpartement pondre
par les diffrentiels de niveaux de vie
selon les dpartements
Cration progressive des 850 nouveaux
offices rpartie sur 5 ans
Besoins demplois (cration /
destruction ou transfert)
Nous avons pris lhypothse que les
offices crs atteindront la taille
moyenne des offices M1 (soit 6
collaborateurs) graduellement en 5 ans
Taille du march
Hypothse : louverture dun office cr
un lger surplus dactivit dans sa zone
dactivit que nous avons estim 10%
2003
Cadrage mthodologique
Scnario tendanciel
(0%)
Scnario 10%
Projection des
tendances volumes /
valeur
Nouveaux offices
ouverts au rythme
moyen observ entre
2003 et 2013 (+0,1% par
an)
Tarification
Baisse du chiffre
daffaires de 10%
Libert dinstallation
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Scnario 20%
Tarification
Ventes : -19%
Attestations notaries :
-75%
Prts : -49%
Donations et donations
anticipes : -55%
Analyse
7 500
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
1 000
500
Observ
Sc0%
Sc10%
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Sc20%
Sources : Analyse EY, Donnes CSN des DAP (2003-2013), INSEE, INED, FMI, Xerfi
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
Limpact devrait tre homogne sur toutes les catgories doffices M1-M3
Analyse
6 196M
5 759M
5 046M
M3
M2
M1
2 816
(45%)
1 721
(28%)
2 614
(45%)
1 604
(28%)
2 285
(45%)
1 407
(28%)
1 659
(27%)
1 541
(27%)
1 354
(27%)
2015
Source : Analyse EY
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
1,6M 4,3M
1,3M 1,4M
1M 1,3M
0,8M 1M
<0,8M
Source : Analyse EY
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
Marge Rsultats
Entre 2015 et 2020 la marge totale du notariat devrait baisser jusqu 26% (soit
370M), dgradant la performance de la profession jusqu 6 pts
Analyse
2 500
2 000
25%
1 500
22%
25%*
1 000
23%
19,5%
500
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
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Les offices M3 devraient davantage parvenir prserver leur marge que les
offices M1 et M2
Analyse
1 555M
M3
816
(52%)
1 158M
985M
628
(54%)
M2
411
(26%)
300
(26%)
M1
535
(54%)
329
(21%)
2015
255
(26%)
230
(20%)
194
(20%)
Sources : Analyse EY, Donnes CSN des DAP (2003-2013), INSEE, INED, FMI, Xerfi
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Cartographie de la marge
Les dpartements avec les offices gnrant les niveaux de marge les plus
levs devraient mieux rsister que le march (Scenario 20%)
500k 1M
400k 500k
300k 400k
230k 300k
<230k
Source : Analyse EY
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Cette prsentation, votre seul usage interne, est indissociable des lments de contexte qui ont permis de ltablir et des commentaires oraux qui laccompagnent.
Analyse
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Observ
Sc0%
Sc10%
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Sc20%
Sources : Analyse EY, Donnes CSN des DAP (2003-2013), INSEE, INED, FMI, Xerfi
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Les offices M3 devraient tre en proportion moins impacts que les offices M1
ou M2
Analyse
33 951
M3
48%
29 606
49%
50%
M2
28%
27%
M1
24%
2015 Rpartition
des emplois
28%
23%
23%
Sources : Analyse EY, Donnes CSN des DAP (2003-2013), INSEE, INED, FMI, Xerfi
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-5% -25%
-35% -25%
-45% -35%
50 300 coll.
-49% -46%
Source : Analyse EY
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Solde net
tarification
Total
Solde net
tarification
Total
1 560
(17%)
1 560
(29%)
3 840
(71%)
5 400
7 840
(83%)
9 400
Source : Analyse EY
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Sommaire
1.
2.
3.
4.
5.
Prochaines tapes
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Nouvelles grilles
tarifaires (analyse
fine des cots de
revient, analyses de
sensibilit etc.)
Observatoire de la
rforme (suivi
trimestriel des
grands indicateurs,
accompagnement
des offices les plus
fragiles etc.)
Priorit 1
(horizon six mois)
Optimisation du
modle
conomique de la
profession
(rvision de la
chane de valeur,
mutualisation de
certaines fonctions
back-office etc.)
Numrisation de la
profession
(simplification des
offres, quel modle
oprationnel etc.)
Priorit 2
(horizon un an)
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Priorit 3
(moyen terme)
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