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Energtica Mundial
VI Seminario sobre Situacin y Perspectivas
del Secotr Elctrico en Mxico
IIEc - UNAM
Diciembre de 2012
Quito, ECUADOR
Victorio Oxilia Dvalos
SECRETARIO EJECUTIVO
Contenido
Presentacin institucional
El mercado mundial de gas natural
Perspectivas del shale gas en Estados Unidos.
Presentacin Institucional
Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Hait, Honduras, Jamaica, Mxico, Nicaragua, Panam,
Paraguay, Per, Repblica Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Presentacin institucional
Presentacin institucional
41%
25%
44%
15%
Fuente: Aguayo Ayala, F. - Transiciones Energticas. Instituto de Investigaciones Sociales UNAM , Mayo 2012
2%
6%
32%
Petrleo y derivados
Gas natural
Carbn mineral
Nuclear
Hidroenerga
Biomasa
27%
Otras renovables
22%
1 m3 = 35,3 ft3
200,000
100,000
0
RESERVAS
La concentracin de un elevado porcentaje de las reservas conocidas de gas natural en
pocos pases productores, (aprox. 80% en solo 10 pases), repercute definitivamente en
las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores.
Las reservas probadas mundiales de gas natural se estiman en uno 208.4 billones de
metros cbicos (1012 m3), de los cuales Rusia participa con alrededor del 20%.
Gas natural - reservas probadas, ao 2011
(miles de millones de metros cbicos)
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
PRODUCCIN
En cuanto a la produccin de gas natural en el mundo, se estima un total de 3.3 billones de
metros cbicos anuales (2011), lo cual significa un alcance de las reservas probadas de
aproximadamente 63 aos.
Los mayores productores de gas natural en el mundo son Estados Unidos y Rusia, con
volmenes de produccin muy similares y que en conjunto representan un 37 % de la
produccin mundial.
Alcance de las reservas probadas
64
63
62
60
58
Aos
1,200
56
54
54
1,000
52
50
800
48
Gas natural
600
Petrleo
400
5,000
200
4,500
4,000
3,500
3,000
Estados
Unidos
Rusia
Canad
Irn
Otros
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Carbn Mineral
Petrleo
Gas Natural
t.c.p.a. = 2.84%
Norte Amrica
2,500
Medio Oriente
Ex URSS
2,000
Europa
1,500
1,000
Africa
500
0
1971
1976
1981
1986
1991
1996
2001
2006
2011
Fuente: SIEE-OLADE , 2012
(64%)
(36%)
Fuente: BP, datos ao 2011
LEYENDA
Cuencas con recursos estimados
Cuencas sin recursos estimados
Pases considerados en el reporte
Pases no considerados en el reporte
120%
30,000
100%
80%
20,000
60%
15,000
40%
10,000
20%
5,000
0
0%
Exportaciones
% acumulado
kbbl/da
25,000
120%
100%
80%
150,000
60%
100,000
40%
Exportaciones
% acumulado
50,000
0
20%
0%
Japn
Italia
Reino
Unido
Rusia
Turqua
US$/bep
80.0
Carbn Mineral (U.S. Central Spot Price)
60.0
40.0
20.0
0.0
El precio del gas natural, se haba correlacionado histricamente con el precio del
petrleo mediante indexaciones con combustibles concurrentes. Sin embargo a
partir del 2005 cuando se incrementa la escala de produccin de shale gas en
Estados Unidos se produce un desacople entre estos precios.
CONSIDERACIONES
El crecimiento del consumo de gas natural en el mundo, durante las ltimas dos
dcadas, es mayor que el de los otros combustibles fsiles. En el caso de continuar esta
tendencia podr tornarse tal vez la segunda fuente ms importante de energa.
En la actualidad, las mayores reservas de gas natural y los mayores productores no son
necesariamente lo que ms consumen el combustible. El comercio exterior es importante
y los grandes pases exportadores son pocos: alrededor del 76% de las exportaciones estn
concentradas en 10 pases.
La existencia de shale gas sea en pases que son grandes consumidores o bien en pases
que no son tradicionalmente grandes productores puede cambiar notablemente la
configuracin del comercio exterior de gas natural y las matrices energticas de algunos
pases.
De manera general, el comercio exterior de gas natural en el continente americano es
marcadamente regional. El porcentaje de comercio exterior con pases de otros
continentes es nfimo, 9% en importaciones y 8% en exportaciones.
La relacin de precios entre el gas natural y el petrleo es favorable al primero. Sin
embargo, el carbn mineral continua con precios relativamente inferiores y constituyen las
mayores reservas de combustibles fsiles. Los precios actuales del mercado de carbono no
incentivan de manera firme la migracin a fuentes ms limpias de energa.
Al 2035, el mayor
componente de la oferta
total de gas natural en
Estados Unidos ser el
shale gas, y las
importaciones
representarn solamente
el 1% de esta oferta.
CONSIDERACIONES
180.0
160.0
140.0
TPC
120.0
100.0
Non-OECD (2.2% anual)
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
2008
2015
2020
2025
2030
2035
6
5
Importacin
Exportacin
3
2
1
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
US$/MBTU
12
10
8
Industrial
Residencial
4
2
0
40,000
20,000
0
Importacin
Exportacin
12%
3%
21%
26%
35%
35%
22%
12%
1%
4%
9%
20%
Otra alternativa:
Incrementar el uso de
GN en Canad
Electricidad, transporte?
6%
8%
11%
7%
7%
6%
9%
4%
37%
37%
32%
37%
OTROS MX
(3.38)
T&T DO
(0.83)
GNL
T&T EUA
(3.77)
Trinidad y Tobago
CO VE
(2.11)
Gasoducto
T&T BR
(0.25)
PE MX
(0.67)
PE EUA
(0.47)
BO BR
(9.74)
BO AR
(3.58)
AR CL
(0.12)
T&T AR
(3.01)
AR UY
(0.08)
Pases no consumidores
T&T CL
(1.28)
12,000
10,000
8,000
Importacin
Exportacin
6,000
4,000
2,000
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Precios
9
8
7
6
US$/MBTU
5
Importacin
Exportacin
3
2
1
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
1990
14,000
28%
17%
68%
59%
24%
4%
OTROS
40%
EUA
30%
20%
10%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
CONSIDERACIONES FINALES
Canad, as como ya ha ocurrido con Trinidad y Tobago, podra verse en la
necesidad de diversificar el mercado internacional para sus exportaciones.
En el caso de Amrica Latina y el Caribe, el pas ms afectado es Trinidad y
Tobago, ya que sus exportaciones de GNL a Estados Unidos han venido
decreciendo en los ltimos aos. Todava este destino constituye una fraccin
relevante de su mercado.