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El Shale Gas y la Geopoltica

Energtica Mundial
VI Seminario sobre Situacin y Perspectivas
del Secotr Elctrico en Mxico
IIEc - UNAM
Diciembre de 2012
Quito, ECUADOR
Victorio Oxilia Dvalos
SECRETARIO EJECUTIVO

Contenido

Presentacin institucional
El mercado mundial de gas natural
Perspectivas del shale gas en Estados Unidos.

Efecto regional del shale gas de Estados Unidos


Efecto en Amrica Latina y el Caribe del shale gas de
Estados Unidos

Presentacin Institucional

Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Hait, Honduras, Jamaica, Mxico, Nicaragua, Panam,
Paraguay, Per, Repblica Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Presentacin institucional

OLADE es un organismo de carcter pblico intergubernamental, constituido el 2 de


noviembre de 1973, mediante suscripcin del CONVENIO DE LIMA, ratificado por 27
pases de Amrica Latina y el Caribe; y un Pas Participante, Argelia.

Presentacin institucional

EL MERCADO MUNDIAL DE GAS NATURAL

El mercado mundial de gas natural


CONSUMO
Muchos expertos aseguran que el gas natural significar para el sector energtico mundial en el
siglo XXI lo que el petrleo signific durante el siglo XX. La creciente demanda del gas natural
hace suponer que podr incrementar su importancia en la matriz energtica mundial.

41%

25%

44%
15%

Fuente: Aguayo Ayala, F. - Transiciones Energticas. Instituto de Investigaciones Sociales UNAM , Mayo 2012

EL GAS NATURAL EN LA MATRIZ ENERGTICA MUNDIAL (2010)

Demanda Total de Energa: 91,564 Mbep


1%
10%

2%
6%

32%

Petrleo y derivados

Gas natural
Carbn mineral
Nuclear
Hidroenerga
Biomasa

27%

Otras renovables

22%

Fuente: Agencia Internacional de Energa, (AIE) , www.iea.org, 2012

El mercado mundial de gas natural


CONSUMO
10 principales consumidores de gas natural a nivel
mundial (millones de metros cbicos)
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000

1 m3 = 35,3 ft3

200,000
100,000
0

Fuente: CIA World Factbook, 2012

Estados Unidos es tambin el principal consumidor de petrleo del mundo.


El mayor crecimiento en la demanda se debe al uso como combustible para generacin
elctrica y para calefaccin en pases con inviernos rigurosos.
Estados Unidos se abastece en mayor parte por las explotaciones de yacimientos de
Amrica del Norte (Canad y EUA).

El mercado mundial de gas natural

RESERVAS
La concentracin de un elevado porcentaje de las reservas conocidas de gas natural en
pocos pases productores, (aprox. 80% en solo 10 pases), repercute definitivamente en
las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores.

Las reservas probadas mundiales de gas natural se estiman en uno 208.4 billones de
metros cbicos (1012 m3), de los cuales Rusia participa con alrededor del 20%.
Gas natural - reservas probadas, ao 2011
(miles de millones de metros cbicos)
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000

20,000
15,000
10,000
5,000
0

Fuente: CIA World Factbook, 2012

El mercado mundial de gas natural

PRODUCCIN
En cuanto a la produccin de gas natural en el mundo, se estima un total de 3.3 billones de
metros cbicos anuales (2011), lo cual significa un alcance de las reservas probadas de
aproximadamente 63 aos.

Los mayores productores de gas natural en el mundo son Estados Unidos y Rusia, con
volmenes de produccin muy similares y que en conjunto representan un 37 % de la
produccin mundial.
Alcance de las reservas probadas
64

Gas natural - produccin, ao 2011 (miles


de millones de metros cbicos)

63

62
60

58
Aos

1,200

56

54

54

1,000

52
50

800

48
Gas natural

600

Petrleo

Reservas mundiales de combustibles


fsiles, ao 2011 (miles de millones de bep)

400
5,000

200

4,500
4,000
3,500

3,000

Estados
Unidos

Rusia

Canad

Irn

Qatar Noruega China

Pases Argelia Arabia


Bajos
Saud

Otros

2,500
2,000
1,500

Fuente: CIA World Factbook, 2012

1,000
500
0
Carbn Mineral

Petrleo

Gas Natural

Fuente: SIEE-OLADE, 2012

El mercado mundial de gas natural

Evolucin de la produccin mundial de gas natural por


regiones (miles de millones de m3)
4,000
3,500
3,000

t.c.p.a. = 2.84%

Norte Amrica

2,500

Medio Oriente

Ex URSS

2,000

Europa
1,500

Asia & Australasia


Amrica Latina y el Caribe

1,000

Africa

500
0

1971

1976

1981

1986

1991

1996

2001

2006

2011
Fuente: SIEE-OLADE , 2012

Nota: Norteamrica solamente incluye a EUA y Canad en este grfico

El mercado mundial de gas natural

Principales flujos internacionales de gas natural en el


mundo (millones de toneladas)

(64%)
(36%)
Fuente: BP, datos ao 2011

48 principales cuencas sedimentarias de shale gas en 32 pases:

LEYENDA
Cuencas con recursos estimados
Cuencas sin recursos estimados
Pases considerados en el reporte
Pases no considerados en el reporte

Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2011

PROYECCIN DEL MERCADO MUNDIAL DE GAS NATURAL

Fuente: Massachusetts Institute of Techonology MIT / MIT Energy Initiative (2011)

Valores en tpc (1012 pies cbicos)

El mercado mundial de gas natural


EXPORTACIN (2010)
11 mayores exportadores de petrleo en el mundo
35,000

120%

30,000

100%

52% del total

80%

20,000
60%
15,000
40%

10,000

20%

5,000
0

0%

Exportaciones
% acumulado

10 mayores exportadores de gas natural en el mundo


250,000
200,000
Millones de m3

kbbl/da

25,000

Pese a que existe una alta


concentracin de las exportaciones
de gas natural en pocos pases, por
el contrario de lo que sucede con el
petrleo y el caso de la OPEP, el
organismo equivalente para gas
natural el GECF - no incluye
entre sus atribuciones el establecer
cuotas de produccin.

120%

76% del total

100%
80%

150,000
60%
100,000
40%

Exportaciones
% acumulado

50,000
0

20%
0%

Fuente: CIA World Factbook, 2012

El mercado mundial de gas natural


IMPORTACIN (2010)
La Unin europea es notoriamente dependiente de las importaciones de gas natural de
Rusia.
Otras naciones con un acelerado desarrollo econmico como China, India y Corea del Sur,
cuyo demanda de gas natural crece tambin de manera notable, buscan en Medio Oriente pases como Arabia Saudita, Irn y Qatar - sus principales proveedores.

10 principales importadores de gas natural a nivel


mundial (millones de metros cbicos)
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Estados Alemania
Unidos

Japn

Italia

Reino
Unido

Francia Corea del


Sur

Fuente: CIA World Factbook, 2012

Rusia

Turqua

El mercado mundial de gas natural


PRECIOS INTERNACIONALES DEL GAS NATURAL

Precios comparativos de los combustibles fsiles


120.0
Petleo (WTI)
100.0
Gas Natural (Henry Hub)

US$/bep

80.0
Carbn Mineral (U.S. Central Spot Price)
60.0
40.0
20.0
0.0

Fuente: BP, 2012, / World Bank, 2012

El precio del gas natural, se haba correlacionado histricamente con el precio del
petrleo mediante indexaciones con combustibles concurrentes. Sin embargo a
partir del 2005 cuando se incrementa la escala de produccin de shale gas en
Estados Unidos se produce un desacople entre estos precios.

Fuente: Massachusetts Institute of Techonology MIT / MIT Energy Initiative (2011)

Costos comparativos de generacin elctrica

Fuente: MIT, 2011

CONSIDERACIONES
El crecimiento del consumo de gas natural en el mundo, durante las ltimas dos
dcadas, es mayor que el de los otros combustibles fsiles. En el caso de continuar esta
tendencia podr tornarse tal vez la segunda fuente ms importante de energa.
En la actualidad, las mayores reservas de gas natural y los mayores productores no son
necesariamente lo que ms consumen el combustible. El comercio exterior es importante
y los grandes pases exportadores son pocos: alrededor del 76% de las exportaciones estn
concentradas en 10 pases.
La existencia de shale gas sea en pases que son grandes consumidores o bien en pases
que no son tradicionalmente grandes productores puede cambiar notablemente la
configuracin del comercio exterior de gas natural y las matrices energticas de algunos
pases.
De manera general, el comercio exterior de gas natural en el continente americano es
marcadamente regional. El porcentaje de comercio exterior con pases de otros
continentes es nfimo, 9% en importaciones y 8% en exportaciones.
La relacin de precios entre el gas natural y el petrleo es favorable al primero. Sin
embargo, el carbn mineral continua con precios relativamente inferiores y constituyen las
mayores reservas de combustibles fsiles. Los precios actuales del mercado de carbono no
incentivan de manera firme la migracin a fuentes ms limpias de energa.

PERSPECTIVAS DEL SHALE GAS EN ESTADOS UNIDOS

Perspectivas del shale gas en EUA.

Pese a la gran incertidumbre existente sobre los volmenes tcnicamente


recuperables de gas natural en Estados Unidos, estimaciones realizadas en el ao
2010, indican que este pas contara con unos 62.5 billones de metros cbicos (1012 m3)
que a los niveles actuales de consumo, alcanzaran para unos 90 aos de
abastecimiento. De este volumen alrededor de 15.3 billones de metros cbicos,
corresponden a las reservas probadas y no probadas de shale gas.
Principales cuencas y yacimientos de shale gas en Estados Unidos:

Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial

USO DEL GAS NATURAL EN ESTADOS UNIDOS

Tomado de: http://mitei.mit.edu/publications/reports-studies/future-natural-gas

Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial

USO DEL GAS NATURAL EN ESTADOS UNIDOS

Perspectivas del shale gas en EUA.

PROYECCIN DE LA OFERTA DE GAS NATURAL EN EUA (tpc/ao)

Al 2035, el mayor
componente de la oferta
total de gas natural en
Estados Unidos ser el
shale gas, y las
importaciones
representarn solamente
el 1% de esta oferta.

Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial

PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ DE GENERACIN ELCTRICA EN EUA

Se puede observar que segn las


proyecciones
de
EIA,
el
incremento en la disponibilidad
de gas natural en Estados
Unidos no representa una
variacin muy significativa de
su matriz de generacin
elctrica al 2035.

Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012

Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial

Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial


EUA, CURVA DE DURACIN DE CARGA ESTACIONAL

SIN POLITICAS AMBIENTALES

Fuente: MIT, 2011

Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial


EUA, CURVA DE DURACIN DE CARGA ESTACIONAL
PROYECTADA AL 2030

CON POLITICAS AMBIENTALES

Fuente: MIT, 2011

Impacto del shale gas de EUA en ALyC

CONSIDERACIONES

Una estrategia de Estados Unidos, respecto a su seguridad energtica, pero con


mayor responsabilidad ambiental, parece apuntar al uso de recursos propios,
donde el shale gas juega un papel preponderante, principalmente en la
sustitucin de la produccin de campos convencionales en declinacin, en la
reduccin de importaciones energticas y en el desplazamiento del carbn
mineral en la matriz de generacin elctrica.

La magnitud del crecimiento en la oferta de gas natural en Estados Unidos no


parece ser capaz de afectar, por lo menos en el mediano plazo, de manera
significativa al mercado petrolero mundial. Sin embargo, podra tener un efecto
importante en el mercado regional de gas natural.

IMPACTO DEL SHALE GAS ESTADOUNIDENSE EN EL


MERCADO REGIONAL

Perspectivas del shale gas en EUA.

Proyeccin del consumo mundial de gas


natural (1012 pies cbicos)

Proyeccin de la produccin de gas


natural (1012 pies cbicos)

180.0
160.0
140.0

TPC

120.0
100.0
Non-OECD (2.2% anual)
80.0

OECD (0.8% anual)

60.0
40.0
20.0
0.0
2008

2015

2020

2025

2030

2035

Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012

Considerando un consumo mundial estimado de alrededor de


170 tpc al 2035, EU.A podra abastecer el 16 % de esa demanda.

Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial

Puertos de importacin/exportacin de gas natural en Estados Unidos

Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012

Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial

Importacin/exportacin de gas natural en Estados Unidos (millones de t por ao)

Fuente: BP, Reporte Estadstico, datos ao 2011

Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial


PRECIOS DEL GAS NATURAL EN EUA:
EUA: Precios de importacin/exportacin de gas natural
10
9
8
7
US$/MBTU

6
5

Importacin

Exportacin

3
2
1

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

EUA: Precios de gas natural a consumidor final


16
14

US$/MBTU

12
10
8

Industrial

Residencial

4
2
0

Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012

Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial

POSIBLE EFECTO SOBRE CANAD


Estados Unidos, comercio de gas natural con
Canad (millones de metros cbicos)
120,000
100,000
80,000
60,000

Canad podra ser uno de los


pases con mayor y directa
afectacin por la suficiencia
energtica de Estados Unidos
respecto al gas natural.
Las exportaciones de gas
natural de Canad, estn
actualmente
restringidas
exclusivamente su vecino del
sur, las cuales ya experimentan
una baja en los ltimos 4 aos.

40,000
20,000
0

Importacin

Exportacin

Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012

Una alternativa posible para Canad sera utilizar la infraestructura de transporte de


Estados Unidos, con el fin de salir con su gas hacia Mxico, Amrica Central y Suramrica
a travs de gasoductos o bien mediante la produccin de GNL y exportacin.

Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial


POSIBLE EFECTO SOBRE CANAD
PROYECCIN DE LA GENERACIN DE ELECTRICIDAD POR FUENTE

12%
3%
21%
26%
35%

35%

22%

12%
1%

4%
9%

20%

Fuente: National Energy Board , 2012

Otra alternativa:
Incrementar el uso de
GN en Canad
Electricidad, transporte?

Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial

POSIBLE EFECTO SOBRE CANAD


PROYECCIN DE LA DEMANDA DE ENERGA POR FUENTE

6%
8%
11%
7%

7%
6%
9%
4%
37%

37%

32%

Fuente: National Energy Board , 2012

37%

Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial

POSIBLE EFECTO SOBRE PAISES DEL ASIA


Consumo de gas natural en pases no
OCDE de Asia (miles de millones de
metros cbicos)

Pases asiticos no-OECD como


China e India podran ganar
relevancia en el mercado de gas
natural licuado

Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012

IMPACTO DEL SHALE GAS ESTADOUNIDENSE EN


AMRICA LATINA Y EL CARIBE

Impacto del shale gas de EUA en ALyC


EUA MX
(14.09)

COMERCIO REGIONAL DE GAS NATURAL


(Valores en 109 m3)
T&T RESTO DEL MUNDO
(9.74)

OTROS MX
(3.38)

T&T DO
(0.83)

GNL

T&T EUA
(3.77)

Trinidad y Tobago
CO VE
(2.11)

Gasoducto

T&T BR
(0.25)

PE MX
(0.67)
PE EUA
(0.47)
BO BR
(9.74)

Pases netamente exportadores


Pases autosuficientes
Pases netamente importadores

BO AR
(3.58)
AR CL
(0.12)

T&T AR
(3.01)
AR UY
(0.08)

Pases no consumidores

Fuente: BP, Reporte Estadstico 2012

T&T CL
(1.28)

Impacto del shale gas de EUA en ALyC

POSIBLE EFECTO SOBRE MEXICO


De los pases de Amrica Latina y el Caribe, podra ser Mxico el principal beneficiario
de los excedentes exportables de gas natural de Estados Unidos gracias a las redes de
gasoductos ya existentes y que podran ser ampliadas. Adicionalmente podra recibir a
travs de los mismos gasoductos y de la red interna de EUA o bien en los puertos con
regasificadoras gas natural proveniente de Canad.
Proyeccin del consumo de gas natural
en pases OCDE de Amrica (trillones
de pies cbicos)

Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012

Impacto del shale gas de EUA en ALyC


COMERCIO DE GAS NATURAL DE MXICO CON
ESTADOS UNIDOS
Volmenes
16,000

12,000
10,000
8,000

Importacin
Exportacin

6,000
4,000
2,000

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Precios

9
8
7
6
US$/MBTU

5
Importacin

Exportacin
3
2
1

Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0
1990

Millones de metros cbicos

14,000

Impacto del shale gas de EUA en ALyC


PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ DE GENERACIN
ELCTRICA EN MXICO

Fuente: Comisin Federal de Electricidad - CFE, 2012

Impacto del shale gas de EUA en ALyC


CONSUMO DE COMBUSTIBLES FSILES PARA
GENERACIN ELCTRICA EN MXICO

28%

17%

68%
59%

24%
4%

Fuente: Comisin Federal de Electricidad - CFE, 2012

Impacto del shale gas de EUA en ALyC


PROSPECTIVA DEL COMERCIO EXTERIOR DE GAS
NATURAL EN MXICO

Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural, SENER, 2012

Impacto del shale gas de EUA en ALyC

POSIBLE EFECTO SOBRE TRINIDAD Y TOBAGO


Particiapacin de EUA como destino de las
exportaciones de GNL de Trinidad y Tobago
100%
90%
80%
70%
60%
50%

OTROS

40%

EUA

30%
20%
10%
0%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: BP, Reporte Estadstico 2012

Con 19 mil 820 millones de metros


cbicos exportados durante el ao
2011, Trinidad y Tobago es el mayor
exportador de gas natural de
Amrica Latina y el Caribe y el actor
regional ms relevante en el
mercado internacional de este
energtico. Sus exportaciones de
gas natural licuado, han estado
histricamente dirigidas en mayor
fraccin a Estados Unidos, mientras
que a partir del 2008, este destino
ha ido perdiendo importancia
frente
a
otros
mercados
internacionales como Europa, Asia
y Amrica del Sur.

Una eventual autosuficiencia de gas natural en EUA, tendra un efecto moderado en


Trinidad y Tobago, mientras que una excedencia exportable en EUA, podra significar
mayor competencia en el mercado regional de Gas Natural en el caso de que Canad
decida producir GNL .

Impacto del shale gas de EUA en ALyC

EFECTO SOBRE OTROS PASES DE LA REGIN


En el caso de Venezuela, Argentina y Brasil, si bien se encuentran entre los mayores
productores de gas natural de la Regin, los volmenes producidos son destinados
fundamentalmente al abastecimiento de la demanda interna de fuente de energa.
Adems, Argentina posee grandes reservas de shale gas y ha iniciado actividades en la
Exploracin y produccin.
Bolivia mantendra su mercado regional transfronterizo.
Per dependera del desarrollo que alcance su infraestructura de licuefaccin para poder
obtener un rol relevante en el mercado de GNL, principalmente con sus exportaciones a
Mxico.
Chile, un importante importador y consumidor de gas natural en la Regin, podra
constituirse en un mercado de GNL para los excedentes exportables de Canad, en el caso
de que este pas decida producir excedentes exportables de GNL.

Impacto del shale gas de EUA en ALyC

CONSIDERACIONES FINALES
Canad, as como ya ha ocurrido con Trinidad y Tobago, podra verse en la
necesidad de diversificar el mercado internacional para sus exportaciones.
En el caso de Amrica Latina y el Caribe, el pas ms afectado es Trinidad y
Tobago, ya que sus exportaciones de GNL a Estados Unidos han venido
decreciendo en los ltimos aos. Todava este destino constituye una fraccin
relevante de su mercado.

Pases como Mxico, posiblemente Amrica Central, podran verse beneficiados


por excedentes exportables de Estados Unidos, de Trinidad y Tobago o de Canad.

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