Villareal, GERPISA, Centre Emile Durkheim

Hildermeier, GERPISA, ENS Cachan, Universit Humboltd

Voiture lectrique:
enjeux et perspectives.
Prsentation dans le cadre du projet Transition(s) vers une
conomie cologique?

Le projet TEE et les scnarii de

transition
Une seconde rvolution automobile?
(Freyssenet, 2009)
3 scnarii de transition de lindustrie
automobile:
1) Continuit
2) Htrognit
3) Rupture

La transition vers une voiture lectrique de

masse: hypothse plausible?
2 questions majeures:
1) La

forme et lampleur du changement

Standard universel de demain ou niche dans un mix global?

March de masse ou de niche? 10% des ventes ou moins?

2)

Lhorizon temporel du changement

Le march de masse dans combien de temps? 30 ans ? 40 ans?

Doit-on passer par le dveloppement dune niche et pendant

combien de temps?

1. La

voiture lectrique
march franais

face

au

2. Lhorizon de la transition: nouvelle

structure du pouvoir au sein du champ

3. Les

perspectives ouvertes
dveloppement du VE

par

le

Emergence de la voiture
lectrique (2008- 2012)
Argumentaire conventionnel:
1) Pression politiques et normatives sur les missions

de CO2 et les pollutions atmosphriques

2) Les hausses constantes des prix du ptrole et les

problmes gopolitiques qui sy rapportent (peak oil)

3) Urbanisation du monde
4) Evolution technologique sur les batteries
5) Conscience cologique de la demande

Le scnario de la rupture: la voiture

lectrique dans le march de masse
Contre-arguments conventionnels:
1) Lautonomie des vhicules
2) Le temps de rechargement
3) Le dficit infrastructurel
4) Le prix des vhicules (batterie comprise ou

non)
5) Des usages limits

Difficult croissante des constructeurs

franais capter des parts de march
Immatriculations des VP neuves par marques
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000

France
Etrangers

400000
200000
0
Source: CCFA

Croissance prvisible de la
demande dans les BRIC

AMERIQUE; 20%
EUROPE; 29%

AFRIQUE; 2%
ASIE-OCEANIE; 49%

Source: CCFA

Evolutions des prix du ptrole

euros constants
1.8
1.6

1985

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Source: Annuaire Statistique de la France

Essence

Gasoil

2010

En parit de pouvoir dachat

Source: CPP/FNAUT

Une vision industrielle de la

question

Une difficult croissante des constructeurs gagner de

nouvelles parts de march

Volont de certains constructeurs de se dmarquer de la

concurrence
Une rentabilit des constructeurs qui tend dcliner
La croissance de lautomobile se concentre sur les BRICs o le

seul MCI ne peut satisfaire tous les besoins

Eviter le leapfrogging technologique sur une technologie non

maitrise (VE).

Exigences politiques et
gopolitiques

Aller dans le sens des rgulations europennes des

missions de CO2 et de pollution atmosphrique:
dcarboniser

Conserver la valeur ajoute en Europe face la

croissance des BRICs

Soutenir lemploi automobile

Limiter la dpendance au ptrole

Anticiper les changements technologiques et

investir dans le stockage dnergie

Convergence entre objectifs

politiques et industriels
Pour lindustrie

Subventions lachat et en R&D

Cration dune nouvelle filire

Forte politisation des problmes automobiles et production

dinstruments spcifiques de soutien la demande (Bonus/Malus,
Plan Borloo)

Pour le politique

Rngocier la place des pouvoirs publics dans le systme

(orientation de lindustrie)

Favoriser des champions nationaux

Relocaliser une partie de la production automobile dans les pays

industrialiss

Les plans nationaux sur les BEV

et HEV et leurs objectifs

Source: IEA

Quel(s) march(s) pour le

BEV?
March des particuliers:

Principalement un march de seconde ou de troisime

voiture.

Les mnages essentiellement priurbains ou urbains

avec place de parking

Les mnages faisant majoritairement des

dplacements domicile-travail

March des flottes dentreprises/collectivits:

Pas de restriction a priori sur ce march.

Le VE face aux dplacements

quotidiens

Source: ENTD 2008/CGDD 2011

Le VE face lquipement des

mnages

Equipement automobile des mnages en 2008

7% 19%
30%

Non
motoriss

BEV
BEV

Cur de
cible 37%

Mono
motoris
45%

Source: ENTD, 2008/ CGDD

Bimotoris

HEV
HEV

Cur de
cible 81%

Le march: premiers rsultats en

2011

2011.0

0,60%

13288

0,12% 2629

0,43%

2010.0

Total Immat BEV

Total Immat HEV
9655

184
0

Source: Autoactu.com

5000

10000

15000

Les ventes de VUL lectriques en

2011
Soit 1682 immatriculations
Essence; 1% Electrique; 4%
Diesel
Essence
Electrique
Diesel; 95%
Source: Autoactu.com

Rpartition par marque des

ventes de VP lectriques en 2011

PSA a largement profit de

Autres;
2%
Think;
4%
Smart; 2%
Bollor; 15%
son avance grce son
Nissan; 3%
partenariat avec Mitsubishi
Mia; 9%
Renault; 15%
Les ventes sont tires par
Bollor et les commandes de
Peugeot; 24%
BlueCars
Citroen; 25%
Les parts de Renault restent
encore limites et les ventes
Source: Autoactu.com
sont surtout lies aux
commandes publiques

Quel bilan en ce dbut

danne 2012?
Des parts de march extrmement rduites (4294

immatriculations VP +VUL en 2011)

Une croissance porte par les commandes

publiques et les projets dexprimentations.

Une technologie qui peine encore convaincre et

dont loffre et la demande ne sont pas encore

structures
Llectrique est encore largement en dessous des

pronostics initiaux de dveloppement.

Est-ce que pour autant, une transition
vers une scnario de rupture est
plausible?

1. La voiture lectrique face au march

franais
2. Lhorizon de la transition: nouvelle

structure du pouvoir au sein de

lindustrie
3. Les

perspectives ouvertes
dveloppement du VE

par

le

Horizon de la transition: vers une

nouvelle structure de lindustrie?

Impact de la crise sur lindustrie automobile: ncessit

de hter les changements de lindustrie
(renouvellement)

Affaiblissement des constructeurs historiques et

opportunits pour de nouveaux entrants de
simposer sur le march automobile (chaine de valeur)

Historiquement, on sait que la transition peut tre

acclre si lon consent aux investissements dans la
R&D (FAR to SAR)

La chaine de valeur Renault

La chaine de valeur BYD

La place des constructeurs dans les

chanes de valeur de lautomobile
Possible redfinition des rgles entre les acteurs

du secteur en raison des transferts de valeur

ajoute.
Rle central des fabricants de batteries,

pourvoyeurs dinfrastructures et nergticiens.

Une nouvelle frontire pour la modularit et un

affaiblissement des barrires lentre de

lautomobile
Etablissement dun nouveau rapport au client et

construction
de nouveaux
models.
De grands enjeux,
mais quellesbusiness
perspectives?

1. La voiture lectrique face au march

franais
2. Lhorizon de la transition: nouvelle

structure du pouvoir au sein du champ

3. Les perspectives ouvertes par le

dveloppement du VE

Un choix pertinent pour la

France?

Le problme : la dsindustrialisation des territoires

franais de lautomobile
- Symptmes et consquences

Le diagnostic : une perte de comptitivit de la

filire automobile franaise (notamment par rapport
celle allemande)
- Pertinence et limites du dbat actuel

La question : est-ce que la voiture lectrique peut

renverser cette tendance ?
- Si oui, pourquoi? Comment? Et sous quelles conditions?

Le problme: la
dsindustrialisation
(Millions)

Production domestique (VP+VU)

2004
3,67
5,57

France
Allemagne
(Miliards )

2010
1,94
5,9

Solde du commerce extrieur

France
Allemagne
(Milliers)

2008
2,57
6,05

Variation %

2004
12,7

2008
-3,2

78,2

101

Variation %
2010
-2,1

Sources: CCFA, VDA

-116,5%
29,2%

Effectifs

France
Allemagne

-47,1%
5,9%

Variation %
2004

2008

301
773

257
757

2010
709

-14,6%
-2,1%

Le diagnostic: dficit de
comptitivit
100,000,000,000

Exportations (Valeur totale)

90,000,000,000
80,000,000,000
70,000,000,000

Milliards
Milliards

60,000,000,000
50,000,000,000
40,000,000,000
30,000,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000
0

France
Allemagne

Un dficit produit
25000

Exportations (Valeur unitaire)

20000

15000

Euros
Euros

France
10000

5000

Dlocalisations sous la pression

des cots

120%

Segment B1

80%
70%

100%

60%

80%

50%
40%

60%

30%

40%

20%

20%

10%

0%

0%

Prod France/Immat Europe

Segment B2

Est ce que la voiture lectrique peut

rsoudre certains de ces problmes?

Permet de rester dans la comptition internationale, notamment en

Chine

Anticipe les problmes de rglementations du CO2 au niveau

europen (le mix franais permet des baisses substantielles)

Conserve une partie de la conception et une partie de la production

en France. (acceptation plus forte des surcots + engagements
politiques)

Pas de concurrence directe sur ce segment, ce qui permet aux

constructeurs de profiter dune rente dinnovation

Les conomies dinnovation sont toujours porteuses dexternalits

(ples de comptitivits, grappes dinnovations, intgrations de
nouvelles technologies,)

Mais

Ncessite une concentration importante des

investissements et une acceptation plus forte des

pertes court terme.
Les investissements dj consentis sur dautres

technologies nont pas t rentabiliss

Les principaux producteurs de batteries sont extra-

europens
Lvolution des marchs et lexistence dune demande

sont extrmement incertaines.

Conclusion
La voiture lectrique est pour le moment une

niche et les dveloppements esprs ne sont pas

encore au RDV
Les ventes de la future ZOE seront dcisives pour

confirmer ou infirmer lexistence dune demande

potentielle
Un pari risqu mais qui peut rapporter.
Ncessit daller dans le sens dun compromis

politique et industriel fort, et une convergence

des objectifs entre les acteurs.

Merci pour votre attention