Sector Siderrgico

Septiembre 2009

1.

Porque invertir en el sector siderrgico en Colombia

2.

Incentivos al Inversionista en el sector siderrgico

3.

Tendencias del Sector

Porque contamos con reservas por Ton

2,470 millones en Carbn Metalrgico
(coque)

Contamos con reservas probadas y probables de Ton 2,470 Millones TN de Carbn

metalrgico. Actualmente producimos Ton 1,4 Millones.

Reservas de Carbn Metalrgico

Reservas Mill
de TN

Norte de
Santander

Santander

Boyac

Cundina
marca

Total

Probadas

44

133

681

607

1.465

Probables

50

26

590

339

1.005

Total

94

159

1271

946

2.470

El potencial total del pas incluyendo carbn trmico asciende a Ton 17 mil millones . 4tas
mayores reservas en Amrica Latina, lo que garantiza una produccin por 120 aos mas

Porque nuestra demanda de acero excede en Ton

1,6 Millones nuestra produccin
Colombia trabajando con una capacidad instalada del 85% produjo en el ao 2007, Ton 1,5
Millones de acero terminados y su consumo aparente fue de Ton 3,1 Millones. Se importan Ton
1,6 Millones. Es un consumo interno interesante para potenciales inversionistas, nuestra mayor
necesidad est en laminados planos.
Produccin - Vs Consumo Aparente Acero
3.500.000
3.000.000

TN

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
2004
Produccin

2005

2006

2007

Consumo aparente acero

Fuente: Cmara Fedemetal, ANDI

Porque el sector de la construccin crece al

10%

La construccin crece gracias a gastos en infraestructura, el dinamismo de la Vivienda de Inters
Social (VIS) y las facilidades de acceso al crdito hipotecario

Colombia necesita mas de 1.1 milln de unidades de vivienda. Se puede exportar desde nuestro a
pas a 3,5 Millones de unidades requeridas en pases miembros de la CAN.
Fuente: Datos CEPAL Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe http://www.eclac.org/
LICENCIAS DE CONSTRUCCIN
ACUMULADO Y CRECIMIENTO ANUAL
2001 Abril 2007 (Acumulado anual)

14.000

13.020
VIS
No VIS
Total

10.059

8.000
6.000
2.961

4.000
2.000

VIS
No VIS
Total

140.000
120.000
Unidades

10.000

132.717

100.000
81.188
80.000
51.529

60.000
40.000

Fuente: Camacol

Ab 07

Dc 06

Dc 05

Dc 04

Dc 03

Dc 02

20.000
Dc 01

Ab 07

Dc 06

Dc 05

Dc 04

Dc 03

Dc 02

Dc 01

Miles de M2

12.000

Proyectos de infraestructura por ms de

US$ 25,000 Millones a ejecutar en 2009
Algunos de los proyectos actuales:
*US$ 14,000 Millones en infraestructura vial: Visin Colombia 2019, dentro de los propsitos
definidos por el Departamento Nacional de Planeacin (DNP).
*US$ 400 Millones en Transmilenio: Se estiman al 2010 obras por US$ 400 millones.

Fuente: http://web.presidencia.gov.co/ - http://www.transmilenio.gov.co/

www.dnp.gov.co

1.

Porque invertir en el sector siderrgico en Colombia

2.

Incentivos al Inversionista en el sector siderrgico

3.

Tendencias del Sector

Incentivos en el sector siderrgico

I. Rgimen de Zonas Francas para bienes.

II. Beneficios tributarios para siderrgico.
III. Contratos de estabilidad.

Las Zonas Francas ms competitivas de

Amrica Latina: Impuesto de Renta del 15%
y permiten ventas en el mercado local

Impuesto de renta de 15% hasta por 30 aos, prorrogable
por un trmino igual.

No

se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA,

ARANCEL).

Exportaciones desde ZF a terceros pases se benefician

de acuerdos comerciales internacionales (excepto Per).

No

se pagan tributos aduaneros a la maquinaria

directamente relacionada con las operaciones del negocio.

Procesos arancelarios rpidos y sencillos.

Estn disponibles dos tipos de ZFs: ZF Permanente y ZF
Uniempresarial.

Dos tipos de Zonas Francas

1. ZF
PERMANENTE

1. ZONA FRANCA
PERMANENTE (ZFP)

2. ZF
UNIEMPRESARIAL

Varias empresas pueden instalarse en una zona franca ya

establecida.

Requisitos para empresas industriales de bienes y servicios:

Activos Totales
(USD)

Monto de Inversin
(USD Millones)

Y generar un mnimo de empleos

directos igual a

0 113.000

113.001 1,13 Millones

20

1,13 6,78 Millones

1,13

30

Ms de 6,78 Millones

2,60

50

Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.200. Salario Mnimo Mensual Legal Vigente
para el 2009 es COP 496.900. El S.M.M.L.V. y la TRM estn sujetos a cambios.

Dos tipos de Zonas Francas

1. ZF
PERMANENTE

2. ZONA FRANCA
UNIEMPRESARIAL (ZFU)

2. ZF
UNIEMPRESARIAL

Una sola empresa puede obtener las ventajas de zona franca

instalndose en cualquier lugar de Colombia.

Tipo de ZFU

Inversin (USD Millones)

Y empleos directos

Bienes (1)

33,88

150

2,26 10,39

500

10,39 20,78

350

20,78 o ms

150

33,88

20

Servicios (2)

Servicios Puertos (3)

Tipo de ZFU

Inversin (USD Millones)

O empleos vinculados

Agroindustria (Biocombustibles)

16,94

500

(1)
(2)
(3)

Cada inversin adicional de US $ 5.9 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos.
Para entidades prestadoras de Salud debidamente acreditadas el 50% de los empleos pueden ser vinculados.
50 empleos indirectos pueden reemplazar 20 empleos directos.

Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.200. Salario Mnimo Mensual Legal Vigente
para el 2009 es COP 496.900. El S.M.M.L.V. y la TRM estn sujetos a cambios.

Inversionistas pueden firmar

Contratos de Estabilidad Jurdica
con el Gobierno de Colombia
Objetivo

Condiciones

Perodo

Admisin

Garantiza la legislacin e interpretacin administrativa determinante para los

proyectos de inversin.
Montos superiores a USD 1.690.000*
Pago de una prima a favor del Estado del 1% de la inversin realizada.
Mximo de 3 a 20 aos.

Informe tcnico
de evaluacin

Evaluacin y
aprobacin de
la solicitud

Evaluacin
final

* Los requisitos se calculan en Salarios Mnimos Vigente (SMLV). 1,69 Millones es una
aproximacin a 7,500 SMLV. Se excluyen las normas sobre tributos o inversiones
forzosas en estados de excepcin, seguridad social, impuestos indirectos, regulacin
del sector financiero, rgimen tarifario de servicios pblicos.
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.200. Salario Mnimo Mensual Legal Vigente
para el 2009 es COP 496.900. El S.M.M.L.V. y la TRM estn sujetos a cambios.

Otras deducciones en impuestos

Algunas deducciones son:

Deduccin del 40% del valor de las inversiones realizadas slo en Activos Fijos Reales
Productivos (AFRP) adquiridos.

Deduccin del 125% del valor invertido en el periodo gravable en que se realiz la
inversin, cuando esta ha sido dirigida a proyectos cientficos, tecnolgicos, de innovacin
o de formacin profesional (debe ser aprobado por Colciencias).

El 100% de los impuestos de Industria, comercio, avisos y tableros y Predial siempre y
cuando se hayan pagado en el ao respectivo gravable y tengan relacin de casualidad
con la actividad econmica del contribuyente.

1.

Porque invertir en el sector siderrgico en Colombia

2.

Incentivos al Inversionista en el sector siderrgico

3.

Tendencias del Sector

Perspectivas Sector Siderrgico

*En 10-20 aos, 5 o 6 grupos manejarn el 70% de la produccin
mundial
*China cuenta con un enorme dficit de produccin para
satisfacer su demanda
*Pases desarrollados producirn menos.
*Grupos Financieros interesados en comprar siderurgias.
*Nuevos materiales podran sustituir el acero
*Incremento de la productividad debido a las mejores practicas de
explotacin del mineral de hierro y de los procesos de colada.
*Crecimiento de la demanda internacional por el desarrollo de
sector automotriz, naviero, construccin entre otros. Esta
tendencia se esta viendo afectada por la recesin de las principales
economas desde Nov 08 a la fecha Enero 09, se espera retomar la
tendencia luego del tercer trimestre del 09

Participacin de Colombia en produccin

de acero menor al 1%
Ranking
2007

Country

Millions
Tonnes

Ranking
2007

Country

%
Millions
Tonnes

China

489.0

China

36,40%

Japan

120.2

Japan

8,95%

United States

97.2

United States

7,23%

Russia

72.2

Russia

5,37%

India

53.1

India

3,95%

South Korea

51.4

South Korea

3,83%

Germany

48.5

Germany

3,61%

Ukraine

42.8

Ukraine

3,19%

Brazil

33.8

Brazil

2,52%

10

Italy

32.0

10

Italy

2,38%

K.

K.

K.

K.

K.

15

Mexico

17.2

15

Mexico

K.

K.

K.

K.

K.

31

Argentina

5.4

31

Argentina

K.

K.

K.

K.

K.

33

Venezuela

5.0

33

Venezuela

K.

K.

K.

K.

K.

39

Chile

1.6

39

Chile

K.

K.

K.

K.

K.

43

Colombia

1.266

43

Colombia

K.

K.

K.

K.

K.

World

1,343.5

World

La produccin mundial
creci un 7.5%,

K.
1,28%
K.
0,40%
K.
0,37%

Grafica de crecimiento de Produccin de Acero

(1950 2007)

K.
0,12%
K.

La produccin latinoamericana de
acero crudo lleg a 70,8Mt el 2007,
Creci un 12,6%

0,09%
K.
100,00%

Un sector recientemente internacionalizado.

Hasta 2005 slo participaban empresas locales
Proceso de integracin de las siderurgias integradas
y semi integradas en Colombia:
Siderrgica Integrada parte
del mineral de hierro

Siderrgica Semi-integrada
parte de la chatarra ferrosa.

Yacimientos de hierro en
Colombia:
Belencito, Samac (Boyac);
Pacho, Subachoque,
Nemocn,
Zipaquir (Cundinamarca);
Amag en Antioquia;
La Plata en Huila

Paz del Ro,

Diaco
Sidelpa
Acasa
Sidoc
Sidunor
Simesa
Siderurgica del Caribe
Aceros Sogamoso
SideBoyaca Sidemua
Laminados Andinos
Heliacero
Acesco
Corpacero
Comsisa (Cia. Sider.
de la Sabana)
Hornos Nacionales

Procesos de
Compras y
Adquisiciones

Votorantim (Paz del

Ro)
Gerdau (Diaco,
Sidelpa)
Sidoc
Acesco
Corpacero
Sidenal
Comercializadores e
Importadores:
(Fajobe, Ferrasa,
G y J, Arme, La
Campana, Metaza

No existe una alta concentracin en

nuestros destino de exportacin
Exportaciones Colombianas Sector Acero 2007 Captulo 72
350
300

MILL
TN

250
200
150
100
50
0

Fuente: DIAN

Las exportaciones colombianas comprendidas en el Capitulo

arancelario 72 (fundicin, hierro y acero) ascendieron 288 millones
de Tn que representaron USD 1,858,776,691 en el ao 2007.

Venezuela y Brasil nuestros

principales proveedores
Importaciones Colombianas Sector Acero Captulo 72
2500
2000
1500
1000
500
Mill
TN

Fuente: DIAN

Las importaciones colombianas comprendidas en el Capitulo arancelario

72 (fundicin, hierro y acero) ascendieron 2 mil millones de Tn que
representaron USD 1,453,916,204 en el ao 2007. (en solo importacin
de chatarra la cifra supera 210 millones de Tn)

Principales empresas
Colombianas

Produccin Aceros Largos

Tubos con costura

Aceras Paz del Ro (Votorantim)

Diaco (Gerdau)
Siderrgica Nacional- Sidenal
Aceras de Caldas- ACASA (adquirida por Ferrasa)
Siderrgica de Occidente -SIDOC
Siderrgica del Norte- SIDUNOR

TuboCaribe (TENARIS)
Corpacero
Colmena
Perfilamos del Cauca
Fanalca

Produccin Aceros Planos

Trefilados, alambres, puntillas,

similares

HR (Hot Roll): Aceras Paz del Ro

CR (Cold Roll): Aceras de Colombia-ACESCO
CORPACERO
Recubiertos: ACESCO, CORPACERO, HOLASA

Productora de Alambres- Proalambres

El Caballo
Industrias Corsn
Productora de Alambres ColombianosProalco
Armalco
Alambres y Mallas- Almasa

Reconocidas empresas han invertido en

Colombia
Votorantim (Brasil) El Grupo Empresarial Votorantim, adquiri el 52% de
las acciones de la nica siderurgia integrada en Colombia Acerias Paz
del Rio (APR). Operacin realizada por subasta en marzo de 2007 por
489 millones USD. En abril 2008 adquirieron un 20,5% mas de
participacin por 130 millones USD que pertenecan a Gerdau, elevando
su participacin total al 72,5%.
La empresa obtuvo estatus de Zona Franca Permanente Especial en el
municipio de Nobsa con una inversin de 213 millones de USD
(Resolucin de la DIAN N. 8732 septiembre 16 de 2008)
El grupo brasileo anuncio un megaproyecto de un planta de produccin
de laminas de acero, el cual seria desarrollado en Barranquilla con la
participacin de Acesco. Esta inversin fue anunciada en septiembre 08
por un monto de 1.400 millones de USD generando 800.000 toneladas
anuales de aceros planos.
Durante la etapa de construccin el proyecto generar unos 10.000
empleos y cuando entre en operacin entre 1.500 y 2.000. El lote del
proyecto ocupar 800 hectreas.

Reconocidas empresas han invertido en

Colombia
Gerdau (Brasil) Es grupo siderrgico ms grande de Amrica y el
14 en el mundo. Tiene plantas en Brasil, Argentina, Canad,
Estados Unidos y Uruguay. A finales del 2005 compro Diaco y
Sidelpa convirtindose en la primera multinacional en ingresar
al pas. Recientemente (IQ 09) compraron una empresa
minera, Cleary Holdings para asegurar el suministro de
materias primas fundamentales para la produccin de acero, la
firma adquirida cuenta con una capacidad anual de un milln
de toneladas de coque metalrgico y reservas indicadas de 20
millones
Arcelor-Mittal (Reino Unido) Tienen operacin de comercializacin
en Bogot y en septiembre de 2007 iniciaron operacin en Zona
Franca en Barranquilla. Participaron tambin en subasta
de Aceras Paz del Rio.

Proexport: servicios de clase

mundial

Apoyo financiero para inversionistas

Bancoldex provee el desarrollo de mltiples soluciones

integrales a travs del sistema bancario.

Capital de trabajo.

Inversin en activos fijos y diferidos.

Sustitucin de deudas (excepto obligaciones con socios).

Compras totales o parciales de compaas relacionadas con el sector de comercio exterior.

Incluida la creacin de nuevas empresas, adquisicin de acciones o cuotas de capital.
Monto: hasta el100% de la inversin, siempre y cuando el importe solicitado no exceda el monto total de
las exportaciones y/ o importaciones proyectadas o la facturacin durante el plazo del crdito.
Duff & Phelps: AAA
Standard & Poors BB+/estable

Proexport: entidad que le prestar

servicios de clase mundial

Informacin a la medida.

Contactos con el sector pblico y privado.

Agendas: organizacin y acompaamiento cuando visite Colombia.

Atencin al inversionista instalado.

Gratis y Confidencial: todos los servicios son gratuitos y la informacin suministrada
en el proceso se maneja de manera confidencial.

Oficinas de Proexport en el exterior

www.inviertaencolombia.com.co