NOMBRES COMPLETOS: LOURDES PAREDES

SHAREE ROJAS
CORREO ELECTRONICO: eko.bolsa.bo@gmail.com
sharee.victoria@gmail.com

Ttulo de la Idea:

Departamento de Implementacin:
Rubro del Proyecto: Textiles

PLAN DE NEGOCIOS

ECKO*BOLSA
1. RESUMEN EJECUTIVO
La empresa Lulys Bag ubicada en la ciudad de Cochabamba, actualmente viene trabajando con
iniciativa propia en la lnea de bolsas de tela orientada a sustituir el uso de bolsas plsticas que
desmedidamente se utiliza y se convierte en un gran atentado al medio ambiente.
Por el interesante desenlace de compradores hacia los productos, se decidi orientarlos a la
concientizacin del cuidado del medio ambiente de la poblacin haciendo uso atractivo y sano
para la salud del medio ambiente, en tanto que existe una brecha de demanda de compradores
que buscan bolsas con beneficios coadyuvantes a las actividades de las familias en sus
quehaceres diarios.
Es por eso que en esta oportunidad se presenta los nuevos productos denominados
ECKO.BOLSA, con una demanda para el negocio de 34.560 bolsas por ao para el mercado
nacional, sin embargo habiendo detectado un crecimiento lento para nuestros productos, vemos
la oportunidad de exportacin de bolsas de tela de algodn en un volumen de 345.600 unidades
por ao. Aprovechando contactos comerciales con intenciones interesantes de intermediarios
del exterior, porque la conciencia del medio ambiente es mejor entendida, practicada y en un
potencial de compradores de pases del Norte, Europa y Latinoamrica (pases prximos Chile,
Brasil y Argentina)
El sistema de negocio se desarrollar bajo tres pilares de la cadena de valor: Creacin y
Desarrollo, Produccin, Marketing y Ventas. En la produccin se terciarizar el armado general
de las bolsas a talleres de confeccionistas, siendo la empresa la encargada de detalles de
acabado y mejora en su terminado
Este negocio tiene un impacto social de 11 puestos de trabajo directos en la empresa y 40 los
confeccionistas en sus talleres, y 100 indirectos porque esta unidad productiva aglutinara a
acopiadores, transportistas, profesionales, proveedores, instituciones y empresas, asi como ser
parte comprometida del sistema manufacturero nacional.

La rentabilidad comercial por la venta estimada anual de 345.600 unidades al mercado nacional
e internacional es factible porque el VAN es 1.383.851 y la TIR es de -12% y el tiempo de
recuperacin es de 1 ao
2. PRODUCTO
El mundo globalizado de hoy exige adaptarse a una forma de vida cada vez ms dinmica y esto
ha modificado sustancialmente la actividad humana en todos sus mbitos, las economas de
mercado han hecho posible tener bienes de consumo con mayor accesibilidad y variedad, sin
embargo la oferta de productos son en su mayora transportados en bolsas de polietileno, un
derivado del petrleo que es un recurso natural no renovable, estas bolsas son utilizadas por
breve tiempo y al ser desechadas al ambiente su degradacin toma 500 aos, incidiendo en gran
medida a la contaminacin de nuestro entorno. Debido a la informacin mundial acerca de este
tema existe una tendencia mundial de pases, organizaciones, empresas y personas, a cuidar
nuestro medio ambiente y actualmente las personas estn buscando productos alternativos a la
bolsa plstica que sean prcticos, cmodos y resistentes, que les permita llevar gran cantidad y
variedad de artculos, en este sentido a futuro la demanda por estos bienes se incrementar, es
por ello que elaboramos esta propuesta:
ECKO.BOLSA

Bolsas de tela reutilizables que permiten guardar, almacenar y transportar variedad de

productos
Las caractersticas de las bolsas son:
a) Ecolgicas, porque est fabricada en tela de algodn sin impacto medioambiental
negativo en comparacin a la bolsa plstica, el tiempo de degradacin de la tela es
menor a 5 aos, en cambio de la bolsa plstica o polietileno es de 500 aos
b) De Alta Calidad, por la seleccin ptima de materiales, confeccionada en tela de algodn,
resistente y lavable que prolonga su duracin, adicionalmente en su fabricacin se utiliza
hilos, cierres resistentes al uso constante. Se confecciona realizando un control
minucioso de calidad para impedir roturas en las costuras, es decir que cuenta con
costuras fuertemente reforzadas

c) Atractivas, porque los diseos toman en cuenta la moda de accesorios, colores, formas,
tamaos y usos; Se aplica la ptima combinacin de telas algodonadas junto a variedad
de residuos textiles (sobrantes de telas nuevas provenientes de los talleres de
confecciones)
d) Cmodas, porque su diseo y fabricacin contempla varios usos, y la ventaja para el
usuario de cargar con ella, se presenta con opciones para llevar en el hombro con
agarradores fuertemente reforzados o para cargar en una mano con agarradores enteros
es decir siendo parte de la bolsa para impedir su rotura y dar mayor seguridad
e) Prcticas, para llevarlas o manipular, porque son livianas y fciles de doblar

A partir de la informacin recabada en los potenciales grupos de compradores del mercado local
se ha podido disear una oferta variada de bolsas, agrupndolas en 7 lneas como sigue:
LINEA

BENEFICIOS DE ACUERDO AL USO

ECKO
1. INFANTIL

Guardar juguetes, manualidades, ropa interior infantil (calzones, calzoncillos

y medias), de nios, ropa y artculos para bebe

ECKO
2. PRACTIKA

Guardar y transportar el almuerzo de la casa al trabajo o del restaurante al

hogar

ECKO
3. HOGAR

Transportar con comodidad y seguridad pan, lcteos, frutas, verduras y otros

alimentos que en conjunto forman parte de la canasta familiar

Llevar con seguridad, comodidad y exclusividad artculos propios de la mujer,

ECKO
como tambin artculos electrnicos como: celulares, blackberry,
4. MODERNA computadoras porttiles
Fcil para transportar el material de aseo personal (cepillo de dientes, toalla,
ECKO
jabn), tanto de nios como de adultos y accesorios deportivos (zapatillas,
5. DEPORTIVA conjunto deportivo, toalla, medias, interiores)
ECKO
6. LISTA

Transportar cmodamente documentos, cuadernos, textos, libros, lapiceros,

colores, marcadores o cualquier material educativo

ECKO
7. DETALLES

Guardar y exhibir artculos para regalo como: vinos, chocolates, perfumes,

jabones de aceites esenciales, cosmticos, joyas

3. SISTEMA DE NEGOCIO Y ORGANIZACIN DE LA EMPRESA

Incluye las actividades propias en la seccin Creacin y Desarrollo, Produccin, Marketing y
Ventas.

CREACIN Y

PRODUCCION

MARKETING Y

DESARROLLO

Propia y Terciarizada

VENTAS

Creacin y Desarrollo
Actividades desarrolladas por el Departamento de Innovacin y Diseo de la compaa.
Las actividades de diseo comprenden definir los modelos para cada lnea de producto, tomando
en cuenta, concepto ecolgico, beneficios para el consumidor final, combinacin de colores,
formas, tamaos, aplicacin de complementos en bordados, tejidos, y otros detalles
personalizando cada bolsa a fin de agregar valor para el cliente.
Entre otras actividades estn la seleccin de materias primas, seleccin de residuos de la
industria textil, elaboracin de patrones o moldes de cada modelo de bolsa, seleccin y
asignacin de diferentes insumos y complementos propios a cada lnea de producto.
Diseo e implementacin de la marca comercial en la etiqueta cumpliendo normas estndares
de etiquetaje (por Ej. Incluya cdigo de barras)
Adquisicin de telas, residuos textiles, insumos (hilos, cierres, broches, correas, tejidos, etc.),
etiquetas bordadas personalizadas, etiquetas de papel, cinta tricolor (colores de la bandera
Boliviana), que indique la procedencia del producto.
Produccin
La produccin concentra las actividades de corte, confeccin y terminado de bolsas, parte de la
confeccin de bolsas se terciarizar a otros talleres de confeccin.
Proceso de Corte.- Comprende el corte de las telas y residuos de textiles de acuerdo al patrn
definido para cada modelo de bolsa, controlando la calidad de materiales a utilizar y el corte de
las piezas en general. Debido a la precisin requerida en el corte segn los moldes y las lneas de
corte exactamente definidas, este proceso se realizara en el taller de la compaa propia con la
ayuda de una herramienta de corte especial semi-industrial.
Proceso de Confeccin.- Comprende la unin de piezas de tela, el armado de la bolsa y
terminado con detalles de acuerdo al modelo.
Este proceso est dividido en dos partes: una primera etapa es la unin de piezas para el armado
general de la bolsa que consiste en realizar la costura recta y el overlock (costura de proteccin
de los bordes de tela cortada), esta etapa se delegara a talleres de confeccionistas ubicados en la

Zona Sur de la ciudad de Cochabamba o personas minusvlidas que solamente realizan estos
trabajos con simples maquinas de confeccin, para garantizar la productividad del producto ya
que los mismos tienen amplia experiencia en la produccin por cantidad, sin embargo se
realizara un control de calidad exhaustivo y permanente a fin de tener un trabajo optimo, como
tambin un tipo de contrato por productividad y calidad. Este tipo de confeccionistas tambin se
puede conseguir en las provincias y en institutos tcnico educativos, o por ejemplo como el
modelo de confeccin de chompas realizadas por 500 a 700 personas en sus domicilios
organizadas por la empresa La Khochalita que optaron por la produccin tipo maquila para
cumplir sus exportaciones. Una segunda etapa de la confeccin consistir en la aplicacin de
costuras reforzadas de los agarradores, bases, etiqueta, cinta tricolor, cierres, etc., a realizarse
en el taller de la compaa propia, adicionalmente se confeccionara el o los bordados, detalles
distintivos de cada modelo, siguiendo los estndares de calidad preestablecidos.
Proceso de Acabado.- El terminado comprende el planchado, el colocado de las etiquetas de
papel y el embalado de las bolsas, actividad a realizarse en los talleres de la compaa.
Marketing y Ventas
El mercadeo estar a cargo del Departamento de Marketing de la compaa en coordinacin
directa con un Staff de asesores en Publicidad y Promocin de productos e Imagen Corporativa.
Comprender las actividades de definicin de estrategias para la marca ECKO.BOLSA junto al
cuidado del medio ambiente y la moda, definicin del mix del marketing, las actividades
operativas para las 4 ps y las lneas de producto en el segmento de mercado definido,
Uno de los resultados de este eslabn ser la presentacin de catlogos fsicos y virtuales de
todas las lneas de producto especificando: modelos, tamaos disponibles, usos, beneficios,
caractersticas propias de cada uno, disponibilidad (en qu puntos de venta), precio por unidad y
por cantidad.
Ventas
En el mercado nacional la compaa realizara las ventas al intermediario: Supermercados y
Tiendas para llegar al consumidor final y tambin se optara por las ventas directas a nivel
corporativo; de Empresa a Empresa directamente con la compaa propia y de la misma manera
con la Exportacin aunque se buscar un contacto comercial en el pas de destino de la

exportacin (Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina), se tiene experiencia de trabajo de un ao

en el supermercado de ropa, joyera y accesorios de la cadena ROSS de Miami EE.UU., por tanto
se conoce la rotacin de bolsas de tela por da, como tambin se tiene contactos comerciales con
buenas posibilidades de exportacin.
Las actividades propias de la distribucin las realizara los intermediarios excepto para el mercado
corporativo, que estar a cargo de la compaa.
Organizacin de la empresa
Valores Pilares Fundamentales de la compaa
Honestidad
Sinceridad
Laboriosidad
Perseverancia
Humildad
Amabilidad
Generosidad
La estructura Organizacional para la etapa de produccin es la mostrada en la grfica:

Gerente General

Control de Calidad

Departamento de
Marketing y Ventas

Secretara

Departamento de
Innovacin y Diseo

Departamento de
Recursos Humanos y
Finanzas

Jefatura de Produccin

Contador General

Cortador

4 Confeccionistas

2 Recolectores de
Residuos
DESCRIPCION DE LOS DEPARTAMENTOS MAS IMPORTANTES
CARGO

ACTIVIDADES

Gerente General

Toma decisiones y es el responsable de la

gestin eficaz de la empresa

Staff Control de Calidad

Seguimiento, aplicacin y control de altos

estndares de calidad

Gerencia de Innovacin y Diseo

Desarrollo de nuevos productos

Gerencia de Marketing y Ventas

Implementacin de estrategias comerciales

para posicionar la marca Ecko.bolsa

Gerencia y gestin de recursos humanos

Coordinacin y supervisin del personal para el

logro de objetivos, manejo eficiente de los

finanzas

recursos econmicos

Jefe de produccin

Actividades para transformar los insumos en

productor terminado

4. EQUIPO DE TRABAJO
El equipo est conformado por personas con amplias habilidades en los ejes troncales del
negocio, como es el Diseo, Marketing y Control de Calidad, sin embargo cabe hacer notar que
an falta profesionales para completar el equipo, ya en la etapa de implementacin del proyecto
se completar al personal faltante.

Para el negocio se ha considerado un equipo conformado por:

Lourdes Paredes I. de Mercado con Formacin profesional: Tcnico Superior en Diseo de
Modas, en Sistemas de confeccin y Patronaje de prendas de vestir femeninas y Tcnico
Superior en Marketing.

Experiencia profesional (30 aos)

Responsable de Creacin, Diseo y desarrollo de nuevos

productos, Responsable de elaboracin de patrones para el
corte de diferentes diseos y el acabado de los productos.
Fue Administradora de su propio taller de confeccin de
ropa femenina a medida durante 7 aos

Cargo a desempear
Gerente de Innovacin y
Diseo

Sharee Daphne Rojas Paredes con Formacin profesional: Administradora de Empresas

Experiencia profesional (7 aos)
Responsable de la planificacin y gestin del negocio.

Cargo a desempear

Responsable de Adquisiciones de Materias primas e

Insumos, Responsable de Control de Calidad y Responsable
de ventas/cobros,

Negocio Familiar de confeccin

ECKO.BOLSA, y Supervisora del personal

Experiencia Previa: 08/2008 al 07/2009 Encargada de
Ventas y Atencin al cliente en el Departamento de Joyera
y Accesorios para mujer, Cadena de Tiendas ROSS Ciudad
de Miami, Florida Estados Unidos
Administradora de Sucursal Distribuidora JR. (Contabilidad,

Gerente General del

Negocio

Cobros, Pagos, Recursos Humanos, Ruteo de Zonas).

Asistente para la realizacin de encuestas y la elaboracin
de Estudios de Mercado, Auxiliar de oficina, Consultora
Agroindustrial

Didi Willliams Mercado B. Formacin profesional: Ing. Industrial con Maestra en Business.

Experiencia profesional (25 aos)

Cargo a
desempear

Asesor principal de la empresa, especficamente en la planificacin

Staff

de la produccin, en la sistematizacin del Control de Calidad bajo

estndares ISO, aplicacin de Reingeniera en los procesos de
produccin como el Just in Time, Entrenamiento del personal en
seguridad industrial, ergonoma y desempeo.

5. PLAN DE IMPLANTACIN
Actividades

Planificacin

de la Ejecucin
Investigacin

de Mercados y
Contactos
Comerciales
Cotizacin
compras

de

maquinaria

herramientas
Registro
Desarrollo

de

la Marca
Seleccin

del

Personal

Talleres

de

Confeccionistas
Montaje

de

maquinaria

6. PLAN DE MARKETING
MERCADO OBJETIVO: CONSUMIDOR FINAL
La dimensin del mercado para el negocio Bolsas de Tela, se considero a partir de la informacin
extractada del INE (Instituto Nacional de Estadstica) para las ciudades de La Paz, Cochabamba,
Potos, Oruro, Chuquisaca, y Santa Cruz.
A partir de sondeos y recopilacin de informacin periodstica y de ONGS las bolsas de tela son
conocidas y ampliamente aceptadas en las ciudades capitales La Paz Cochabamba y Santa Cruz,
en las otras ciudades como Potos, Oruro y Chuquisaca se ha empezado a difundir este tipo de

ofertas a travs de ferias micro empresariales teniendo muy buena acogida, por ello
consideramos necesario contemplarlas con un mercado potencial.
BOLIVIA: PROYECCIN DE LA POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGN DEPARTAMENTOS, 1990 - 2010
DEPARTAMENTO
1990
1995
2000
2005
2010
URBANA
1.183.374
1.519.393
1.922.022
2.386.602
2.916.353
CHUQUISACA
41.256
54.654
72.078
93.984
120.509
LA PAZ
409.704
506.795
620.213
748.744
893.412
COCHABAMBA
189.513
245.336
315.883
400.269
501.094
ORURO
63.820
77.052
92.901
110.332
128.250
POTOS
58.607
70.548
86.768
107.792
132.586
TARIJA
52.767
71.328
94.459
121.687
152.901
SANTA CRUZ
311.209
416.992
538.811
674.657
826.471
BENI
53.195
71.783
93.992
119.821
149.168
PANDO
3.304
4.903
6.917
9.318
11.961
FUENTE: INE - Proyecciones de la Poblacin Econmicamente Activa. 1990 2010.
SEGMENTACIN
Geogrfica

La Paz, Cochabamba, Potos, Oruro, Chuquisaca y Santa Cruz

Demogrfica

Miembros de la Familia : Nios, Jvenes y Adultos

Estilos de vida

Familias econmicamente activas y educadas que generan impactos

positivos en su comunidad, que disfrutan la vida de forma sostenible

Comportamiento

Cuidan de su bienestar comprando productos saludables, y asimismo se

preocupan por su entorno, coadyuvando en el cuidado de su medio
ambiente, reciclando, reutilizando y adquiriendo productos ecolgicos

en la compra

ESTRATOS SOCIECONOMICOS
Segn el Nivel Socioeconmico de los Hogares
POBLACIN TOTAL DE Estrato Alto Estrato Medio Estrato Bajo
ECON. ACT. HOGARES
Clase C1
Clase C2, C3
Clase D1
6%
20%
23%
LA PAZ
893.412
297.804
17.868
59.561
68.495
COCHABAMBA
501.094
125.274
7.516
25.055
28.813
POTOS
132.586
33.147
1.989
6.629
7.624
ORURO
128.250
32.063
1.924
6.413
7.374
CHUQUISACA
120.509
30.127
1.808
6.025
6.929
SANTA CRUZ
826.471
165.294
9.918
33.059
38.018
TOTAL
2.602.322
41.022
136.742
157.253

TOTAL DE HOGARES
POR ESTRATOS

177.764

La poblacin total de las ciudades mencionadas para los objetivos del plan, es de 2.602.322
habitantes, sin embargo a partir de los resultados del ndice NSE (INE- Pirmide de Hogares,
ndice de Nivel Socioeconmico 6 Estratos)

que estratifica a los hogares por su poder

adquisitivo, tenemos un Mercado Potencial de 177.764 Hogares con una demanda promedio de
2 bolsas por hogar/ao, hacen un total de 355.528 bolsas ecolgicas potencialmente
demandadas y con el plan pretendemos atender al 16% de esta poblacin (hogares) es decir
ofertaremos 57.600 bolsas/ao (200 bolsas/da) en el mercado nacional.
Se ha podido comprobar a travs de notas de prensa, campaas medio ambientalistas
organizadas por Alcaldas, ONGS, programas radiales y propagandas como las auspiciadas por la
empresa de Cemento SOBOCE que la ciudadana en Bolivia ya est informada sobre el cuidado
del medio ambiente, sin embargo a travs de encuestas realizadas a la ciudadana solo el 20%
est dispuesta a reemplazar la bolsa plstica con otro tipo de bolsa.
MERCADO OBJETIVO: CORPORATIVO
La oferta de bolsas en cunto a diseos, tamaos para el mercado corporativo ser el mismo que
se dirigi al consumidor final, entendiendo que es ste el usuario final del producto
Al presente son ms de 1.500 empresas registradas en Bolivia como formales entre pequeas y
medianas, de este grupo consideramos que el 20% puede estar interesado en adquirir bolsas
como material promocional de sus empresas al mercado del consumidor final u hogares,
tendramos un Mercado potencial de 300 empresas por ao.
Del total de 57600 bolsas/ao consideradas para el segmento hogares el 25% (14.400
bolsas/ao) est considerada como demanda para el mercado corporativo que desplaza sus
esfuerzos de mercadotecnia hacia el consumidor final y una herramienta para ello es la
promocin de sus marcas impresas en bolsas de tela.
Asumimos por sondeos de mercado que el Segmento de mercado (Industria de alimentos,
Servicios, Comunicacin), es del 30%, es decir 90 empresas demandaran bolsas, por un volumen

promedio de 96.000 bolsas/ao, nosotros pretendemos cubrir solo el 15%, ofertando 14.400
bolsas/ao (46 bolsas/da en promedio).
MERCADO: EXPORTACIN
Segn el sondeo realizado por nuestra empresa en cuanto a conciencia en medio ambiente se
percibe que en pases del Norte y Europa como tambin pases vecinos del continente existe un
segmento de mercados nichos que toman conciencia del cuidado al medio ambiente, razn por
la cual orientaremos nuestros mayores esfuerzos a las exportaciones adems contar con
contactos interesantes especialmente a Estados Unidos como tambin con Chile, Brasil y
Argentina. Si nos referimos a la informacin de INE del ao 2005 las exportaciones a Estados
Unidos alcanzaron a 31 millones de dlares por los volmenes estimados en nuestro plan de
negocio pretendemos alcanzar al 12,5% de la demanda potencial del mercado exterior.
La oferta al mercado de exportacin proyectada en unidades es el siguiente:

PROYECCION DE EXPORTACIONES DE BOLSAS (UNDS.)

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

293.760

305.510

317.731

330.440

CUADRO RESUMEN DE LA OFERTA ECKO-BOLSA

MERCADO OBJETIVO
CONSUMIDOR FINAL
Lneas de Producto
ECKO - INFANTIL
ECKO - PRACTIKA
ECKO - HOGAR
ECKO - MODERNA
ECKO - DEPORTIVA
ECKO - LISTA
ECKO - DETALLES

UNIDADES
34560
Unidades
6912
3456
6912
6912
3456
3456
3456
34560

DISTRIB.
%
10 %

Porcentaje
20
10
20
20
10
10
10
100

CORPORATIVO

17280

5 %

EXPORTACIN

293760

85 %

345600

100 %

Conociendo la rotacin de la cadena ROSS de EE.UU y en base a ello estimando la demanda de

supermercados y tiendas en San Pablo Brasil, Buenos Aires Argentina y Santiago Chile, las
estimaciones calculadas alcanzan a 345.600 bolsas por ao e incluso sobre la demanda potencial
es mayor que esta cifra.
COMPETENCIA
La competencia para nuestro negocio la podemos agrupar en dos: productos iguales y productos
sustitutos:
Actualmente en el mercado nacional ya existen varios talleres de confeccin principalmente
ubicados en la ciudad de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que ofertan bolsas de tela a precios
diferenciados, con calidad mnimamente aceptable aunque no se posiciona en el mercado con
una marca propia. En cuanto a competencia indirecta existe en el mercado variedad de
productos sustitutos:
Bolsas de papel, ecolgicas, atractivas, multiuso aunque por su consistencia no resisten gran
volumen de cosas ni permiten llevar mayor peso ya que se romperan y sus agarradores son
incmodos (delgados)

Bolsas resistentes, aquellas elaboradas a partir de lona, plstico trenzado son resistentes, y
durables, pero no son ecolgicas y no son atractivas para llevarlas cada da, sus agarradores son
fuertes aunque no son cmodos (son de plstico)
Bolsas plsticas reutilizables y las no reutilizables son de fcil acceso, ya que las distribuyen en
todos los comercios muchas de ellas (especialmente las que obsequian en los supermercados)
son resistentes para llevar varios y pesados artculos, sin embargo no son cmodas de levantar
con mucho peso ya que sus agarradores ceden al peso lastimando la mano del consumidor,
tampoco son atractivas en cuanto a color y diseo.
ECKO.BOLSA tiene ventajas frente a la competencia en cuanto a cuidado del medio ambiente,
su materia prima asegura menor impacto negativo en el entorno por su durabilidad y resistencia.
Adems sus diseos innovadores le permite adelantarse a la competencia con atractivos colores,
modelos y variados tamaos, adems la bolsa est concebida para mltiples usos y diferentes
consumidores que conforman la familia, para el adulto, joven, y nio y es ste ltimo que le
coadyuvar mayor permanencia en el mercado en el largo plazo. ECKO.BOLSA tambin piensa en
la comodidad de los consumidores por ello sus bolsas presentan agarradores reforzados,
agarradores enteros (ver foto), y prevern en el lanzamiento de sus lneas sujetadores rellenados
con fibra o algn otro material para dar comodidad al transportar artculos de gran peso sin
lastimar las manos del consumidor, es de esta forma que nuestra bolsa se posicionar en el
mercado.
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS
Diferenciacin

Diseos ecolgicos innovadores que respondan a la comodidad y seguridad para

transportar varios artculos, la practicidad y la vistosidad para llevar

Alta calidad de los materiales utilizados como tambin en la confeccin de la bolsa

Segmentacin

Identificacin de nichos de mercado, para posicionar ECKO.BOLSA, por ejemplo el

Segmento Infantil, nios preescolares y escolares usando bolsitas coloridas, livianas
cmodas, para llevar sus juguetes, sus cositas personales, en bonitos colores que motive

a los nios a llevar su bolsa ecolgica a todo lugar, cuidando su entorno y mejorando la
calidad de vida para su generacin.

I.

PRODUCTO

ECKO.BOLSA
Beneficios del Producto
Responsabilidad con su entorno, porque coadyuva a reducir el uso de bolsas plsticas
Seguridad
Moda
Comodidad
Practicidad

1. Bolsas de tela para el mercado de consumidores: Familias residentes en el rea urbana

de las ciudades La Paz, Cochabamba, Potos, Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca Bolsas de
tela para el mercado de consumidores: Familias residentes en el rea urbana de las
ciudades La Paz, Cochabamba, Potos, Chuquisaca, Oruro y Santa Cruz
2. Bolsas de tela para el mercado Corporativo: Empresas Locales y Nacionales e
Instituciones comprometidas con el cuidado del Medio Ambiente
3. Bolsas de tela para el mercado de Exportacin: Cadenas de tiendas de ropa y accesorios
como ROSS, MARSHAL ubicadas en la ciudad de Miami, Estado de Florida y otros estados
de ESTADOS UNIDOS.
Exportacin a pases vecinos como: Chile, Brasil y Argentina
II.

PRECIO

Los precios para las bolsas estn enfocados para tres diferentes mercados objetivo
Mercado: Familias detalle por lnea de producto

PRECIO UNITARIO

PRECIO
UNIT*

1. ECKO - INFANTIL

10 Bs. a 35 Bs.

14 Bs.

2. ECKO - PRACTIKA

10 Bs. a 20 Bs.

12 Bs.

LINEA

3. ECKO - HOGAR

8 Bs. a 20 Bs.

12 Bs.

4. ECKO - MODERNA

25 Bs. a 70 Bs.

30 Bs.

5. ECKO - DEPORTIVA

15 Bs. a 35 Bs.

20 Bs.

6. ECKO-LISTA

25 Bs. a 70 Bs.

32 Bs.

7. ECKO - DETALLES
5 Bs. a 20 Bs.
10 Bs.
Es el precio de un solo producto de cada lnea en el que se
baso las proyecciones financieras, del captulo Financiero

III.

PLAZA (DISTRIBUCIN)

La distribucin ser indirecta, se realizar a travs de puntos de venta como los supermercados,
tiendas especializadas que ofertan artculos de bebe, nios, deportivos, electrnicos,
estudiantes, accesorios de damas y de regalos. La ventaja para este canal de comercializacin
negocio es tener mayor presencia en el mercado con menor inversin.

Supermercado
PRODUCTOR
ECKO.BOLSA

Comercializador
ECKO.BOLSA

Tienda al
Detalle

Cliente

CONSUMIDOR
FINAL

Empresas
Locales/Nacionales

CORPORATIVO
Instituciones
Pblicas y ONGS

Contacto Comercial
Miami, E.E.U.U,
Chile, Brasil,
Argentina

Cadenas de Tiendas
y Supermercados

CONSUMIDOR
FINAL (E.E.U.U),
Chile, Brasil,
Argentina

IV.

PROMOCIN

La Publicidad para el Mercado Consumidor: Familias

Publicidad en radio, con pases regulares en informativos matutinos y programas

juveniles

Publicidad en el punto de venta (Merchandising) en supermercados y tiendas minoristas

Presencia en redes sociales como Facebook, Twitter

Relaciones pblicas con canales privados y canal estatal, concediendo entrevistas y

auspiciando programas dirigidos a fomentar el cuidado de nuestro medio ambiente

Exposiciones en Ferias con presencia nacional e internacional para mostrar las ofertas,
promociones e innovaciones en las lneas de nuestros productos En el mediano plazo la
realizacin de desfile de modas en eventos feriales

Publicidad dirigida al Mercado Corporativo: Empresas

Exposiciones en Ferias de carcter nacional, Ejm: ExpoIndustria

Publicidad a travs de catlogos virtuales y fsicos, adjuntando felicitaciones por

aniversarios y/o fechas importantes propias de la empresa a la que se dirige la oferta
(Relaciones pblicas)

Publicidad a travs de la Pgina Web propia de la empresa y Anuncios Ad Words del

Google, que cobra solo cuando un consumidor potencial hace clic en nuestro anuncio.

Publicidad dirigida a la Exportacin

Oferta a travs de un catlogo virtual bilinge (espaol e ingls) disponible en la Pgina

Web de la empresa y contratos con buscadores como Google (anuncios como el Ad
Words)

7. PLAN FINANCIERO

ESTIMACION DEL COSTO ANUAL DE LA MATERIA PRIMA

(en Bolivianos)
DETALLE
Demanda de Lnea ECKO - INFANTIL
Costo Unitario de la Materia Prima

Ao 1
6912,00

Ao 2
7188,48

Ao 3
7476,02

Ao 4
7775,06

2,60

2,67

2,75

2,84

17941,58

19219,02

20587,41

22053,24

Demanda de Lnea ECKO - PRACTIKA

Costo Unitario de la Materia Prima

3456,00
2,28

3594,24
2,35

3738,01
2,42

3887,53
2,49

COSTOS LINEA ECKO - PRACTIKA

7874,74

8435,42

9036,03

9679,39

Demanda Lnea ECKO - HOGAR

Costo Unitario de la Materia Prima

6912,00
2,16

7188,48
2,23

7476,02
2,30

7775,06
2,36

14957,90

16022,90

17163,73

18385,79

6912,00
10,04

7188,48
10,34

7476,02
10,65

7775,06
10,97

69404,08

74345,65

79639,06

85309,36

Demanda Lnea ECKO - DEPORTIVA

Costo Unitario de la Materia Prima

3456,00
5,08

3594,24
5,24

3738,01
5,39

3887,53
5,56

COSTOS LNEA ECKO - DEPORTIVA

17572,11

18823,25

20163,46

21599,10

Demanda Lnea ECKO - LISTA

Costo Unitario de la Materia Prima

3456,00
11,37

3594,24
11,71

3738,01
12,07

3887,53
12,43

39305,83

42104,40

45102,24

48313,52

3456,00

3594,24

3738,01

3887,53

COSTOS LINEA ECKO - INFANTIL

COSTOS LNEA ECKO - HOGAR

Demanda Lnea ECKO - MODERNA
Costo Unitario de la Materia Prima
COSTOS LNEA ECKO - MODERNA

COSTOS LNEA ECKO - LISTA

Demanda Lnea ECKO - DETALLES

Costo Unitario de la Materia Prima

1,71

1,76

1,82

1,87

5917,99

6339,35

6790,71

7274,21

172974,22

185289,99

198482,64

212614,60

Demanda Mercado Corporativo

Costo Unitario de la Materia Prima

17280,00
2,96

17971,20
3,05

18690,05
3,14

19437,65
3,24

COSTOS: MERCADO CORPORATIVO

Demanda Mercado Exportacin
Costo Unitario de la Materia Prima

51218,74
293760,00
2,75

54865,52
305510,40
2,83

58771,94
317730,82
2,91

62956,50
330440,05
3,00

COSTOS: MERCADO EXPORTACIN

806930,74

864384,21

925928,37

991854,47

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

1031124

1104540

1183183

1267426

COSTOS LNEA ECKO - DETALLES

COSTOS: MERCADO CONSUMIDOR FINAL

ESTIMACION DEL COSTO ANUAL DE LA MANO DE OBRA DIRECTA

(en Bolivianos)
Ao 1

DETALLE

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Demanda de Lnea ECKO - INFANTIL

Costo Mano de Obra Unitario
COSTOS LNEA ECKO - INFANTIL

6912,00
2,84
19630,08

7188,48
2,94
21129,82

7476,02
3,04
22744,14

7775,06
3,15
24481,79

Demanda de Lnea ECKO - PRACTIKA

Costo Mano de Obra Unitario
COSTOS LNEA ECKO - PRACTIKA

3456,00
2,73
9434,88

3594,24
2,83
10155,70

3738,01
2,92
10931,60

3887,53
3,03
11766,77

Demanda Lnea ECKO - HOGAR

Costo Mano de Obra Unitario
COSTOS LNEA ECKO - HOGAR
Demanda Lnea ECKO - MODERNA
Costo Mano de Obra Unitario

6912,00
2,73
18869,76
6912,00
5,02

7188,48
2,83
20311,41
7188,48
5,20

7476,02
2,92
21863,20
7476,02
5,38

7775,06
3,03
23533,55
7775,06
5,57

COSTOS LNEA ECKO - MODERNA

Demanda Lnea ECKO - DEPORTIVA
Costo Mano de Obra Unitario
COSTOS LNEA ECKO - DEPORTIVA
Demanda Lnea ECKO - LISTA
Costo Mano de Obra Unitario
COSTOS LNEA ECKO - LISTA
Demanda Lnea ECKO - DETALLES
Costo Mano de Obra Unitario

34698,24
3456,00
3,63
12545,28
3456,00
4,66
16104,96
3456,00
1,37

37349,19
3594,24
3,76
13503,74
3594,24
4,82
17335,38
3594,24
1,42

40202,66
3738,01
3,89
14535,43
3738,01
4,99
18659,80
3738,01
1,47

43274,15
3887,53
4,02
15645,93
3887,53
5,17
20085,41
3887,53
1,52

4734,72
116017,92
17280,00

5096,45
124881,69
17971,20

5485,82
134422,65
18690,05

5904,94
144692,54
19437,65

2,73
47145,60
293760,00

2,82
50747,52
305510,40

2,92
54624,63
317730,82

3,02
58797,96
330440,05

2,73
801475,20

2,82
862707,91

2,92
928618,79

3,02
999565,26

964638,72

1038337,12

1117666,07

1203055,76

COSTOS LNEA ECKO - DETALLES

COSTOS: MERCADO CONSUMIDOR FINAL
Demanda Mercado Corporativo
Costo Unitario Mano de Obra Mercado
Corporativo
COSTOS: MERCADO CORPORATIVO
Demanda Mercado Exportacin
Costo Unitario Mano de Obra Mercado
Exportacin
COSTOS: MERCADO EXPORTACIN
COSTO TOTAL DE LA MANO DE OBRA
DIRECTA

EQUIPO
Computadoras (2)

ESTIMACION DEL COSTO INDIRECTO DE FABRICACION (ENERGIA) en Bolivianos COSTO K

Kw
Gasto Mensual
Gasto Anual
% para
Gasto
%
Mensual
Energa
Energa
Prod.
Prod.
V
192

132.10

1585.15

50%

792.6

Impresoras Multimodal
Telfono Fax

96
36

66.05
24.77

792.58
297.22

20%
0%

158.5
0.0

Aire Acondicionado (2)

Mquinas Rectas Industriales (2)

384
384

264.19
264.19

3170.30
3170.30

50%
100%

1585.2
3170.3

Mquina Bordadora (2)

384

264.19

3170.30

100%

3170.3

Cortadora Industrial
Planchadora Industrial (2)
Compresor de Aire
Iluminacin

192
96
192
96

132.10
66.05
132.10
66.05

1585.15
792.58
1585.15
792.58

100%
100%
100%
70%

1585.2
792.6
1585.2
554.8

1411.776

16941.312

13394.5

ESTIMACION DE OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

(En Bolivianos)
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Energa elctrica
Agua
Materiales de Aseo
Uniformes

DETALLE

13394.53
840.00
1536.00
2000.00

13863.34
869.40
1589.76
2070.00

14348.56
899.83
1645.40
2142.45

14850.76
931.32
1702.99
2217.44

Mantenimiento de equipos
Depreciacin Computadoras y Software
Depreciacin Muebles y Enseres
Depreciacin Maquinarias y Equipos
Depreciacin Herramientas

3000.00
4242.00
1693.10
5656.00
265.25

3105.00
4390.47
1752.36
5853.96
274.53

3213.68
4544.14
1813.69
6058.85
284.14

3326.15
4703.18
1877.17
6270.91
294.09

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

32626.88

33768.83

34950.73

36174.01

ESTIMACION DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCION (En Bolivianos)

DETALLE

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Materia Prima
Mano de Obra Directa
Gastos Indirectos de Fabricacin

1031123.7
964638.7
32626.9

1104539.7
1038337.1
33768.8

1183182.9
1117666.1
34950.7

1267425.6
1203055.8
36174.0

COSTO TOTAL DE PRODUCCION

2028389.3

2176645.7

2335799.8

2506655.3

5.87

6.06

6.25

6.45

COSTO UNITARIO

DETALLE
Sueldo y salario

ESTIMACION DE GASTOS COMERCIALES

Mensual
Ao 1
5881.2
70574.4

Ao 2
73044.504

Ao 3
75601.0616 7

Plan de Promocin y Publicidad

-Spots Radiales en Horas del Noticiero
-Merchandising (Publicidad en el Punto de Venta)
-Eventos Feriales y Auspicios a Programas
-Elaboracin de Catlogos Fiscos y Tarjetas Empresariales
-Actualizacin de Pgina Web Bilinge y Hosting
TOTAL GASTOS DE VENTA

DETALLE
Sueldo y salario
Telfono
Insumos de adm.
Amortizacin de gastos pre-operativos
Seguros
TOTAL GASTOS DE ADM

17641
6320
700
2121
200
800
23522.2

211692

211692

211692

282266.4 284736.504 287293.062 2

ESTIMACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Ao 1
Ao 2
Ao 3
41168.4 494020.8 511311.528 529207.431
700
8400
8694
8998.29
500
6000
6210
6427.35
310.833333
3730
3730
3730
500
6000
6210
6427.35
43179.2333 518150.8 536155.528 554790.421

GASTOS FINANCIEROS
(En bolivianos)
Deuda:
Inters:
Plazo:

351091.39
12.00%
4
DETALLE

Saldo Inicial
Intereses
Amortizacin
Total Cuota
Saldo final:

Ao 1
351091
42131
87773
129904
263319

Ao 2
263319
31598
87773
119371
175546

ESTIMACION DE LA PRODUCCION ANUAL

Ao 3
175546
21065
87773
108838
87773

Ao 4
87773
10533
87773
98306
0

5
9
6

6
5

DETALLE
Unidades a vender
(+) Inventario final deseado
= Requerido por produccin
(-) Inventario Inicial
UNIDADES A PRODUCIR

PLANILLA DE PERSONAL
COMERCIAL
Gte. De Marketing y Ventas
ADMINISTRATIVOS
Gerente General
Asesor Control de Calidad
Gte. Innovacin y Diseo
Jefe de Produccin
Cortador
Gte. Recursos Humanos y Finanzas
Contador General
Secretaria
TOTAL PLANILLA

Ao 1
345600
28800
374400
0
374400

Ao 2
359424
29952
389376
28800
360576

Ao 3
373801
31150
404951
29952
374999

PLANILLA DE PERSONAL
Haber Bsico FIJO

Comisin

AFP

ESTIMACION DE LAS VENTAS

(en Bolivianos)

Ao 4
388753
32396
421149
31150
389999

Liquido Pagab

4000

488.4

35

5500
4000
4000
3700
2500
4000
2500
1800
32000

671.55

482

488.4

35

305.25
488.4

219
35

219.78
2661.78

158
1913

DETALLE
Demanda TOTAL en UNIDADES
Demanda de Lnea ECKO - INFANTIL
Precio Unitario Lnea ECKO - INFANTIL
INGRESOS LNEA ECKO - INFANTIL
Demanda de Lnea ECKO - PRACTIKA
Precio Lnea ECKO - PRACTIKA
INGRESOS LNEA ECKO - PRACTIKA
Demanda Lnea ECKO - HOGAR
Precio Lnea ECKO - HOGAR
INGRESOS LNEA ECKO - HOGAR
Demanda Lnea ECKO - MODERNA
Precio Lnea ECKO - MODERNA
INGRESOS LNEA ECKO - MODERNA
Demanda Lnea ECKO - DEPORTIVA
Precio Lnea ECKO - DEPORTIVA
INGRESOS LNEA ECKO - DEPORTIVA
Demanda Lnea ECKO - LISTA
Precio Lnea ECKO - LISTA
INGRESOS LNEA ECKO - LISTA
Demanda Lnea ECKO - DETALLES
Precio Lnea ECKO - DETALLES
INGRESOS LNEA ECKO - DETALLES
INGRESOS: MERCADO CONSUMIDOR FINAL
Demanda Mercado Corporativo
Precio Mercado Corporativo
INGRESOS: MERCADO CORPORATIVO
Demanda Mercado Exportacin
Precio Mercado Exportacin
INGRESOS: MERCADO EXPORTACIN
VENTAS TOTALES
Precio Unitario Promedio

Ao 1
345600.0
6912.0
14.0
96768.0
3456.0
12.0
41472.0
6912.0
12.0
82944.0
6912.0
30.0
207360.0
3456.0
20.0
69120.0
3456.0
32.0
110592.0
3456.0
10.0
34560.0
642816.0
17280.0
7.0
120960.0
293760.0
10.6
3115324.8
3879100.8
16.4

Ao 2
359424.0
7188.5
14.6
105167.5
3594.2
12.5
45071.8
7188.5
12.5
90143.5
7188.5
31.4
225358.8
3594.2
20.9
75119.6
3594.2
33.4
120191.4
3594.2
10.5
37559.8
698612.4
17971.2
7.3
131459.3
305510.4
11.1
3385735.0
4215806.7
17.1

Ao 3
373801.0
7476.0
15.3
114296.0
3738.0
13.1
48984.0
7476.0
13.1
97968.0
7476.0
32.8
244920.0
3738.0
21.8
81640.0
3738.0
34.9
130624.0
3738.0
10.9
40820.0
759252.0
18690.0
7.6
142870.0
317730.8
11.6
3679616.8
4581738.8
17.9

CUADRO DE INVERSIONES (En Bolivianos)

FONDOS

FINANCIAMIENTO

Ao 4
388753.0
7775.1
16.0
124216.9
3887.5
13.7
53235.8
7775.1
13.7
106471.6
7775.1
34.2
266179.1
3887.5
22.8
88726.4
3887.5
36.5
141962.2
3887.5
11.4
44363.2
825155.1
19437.6
8.0
155271.1
330440.0
12.1
3999007.5
4979433.7
18.7

PROPIOS
ACTIVOS FIJOS

Monto Bs.
9191
1768
2121

Monto Bs.
4596
1768
2121

Lnea Telefnica
Muebles y Enseres
Mquinas Rectas Industriales (2)
Mquina Bordadora (2)
Cortadora Industrial
Planchadora Industrial (2)

4242
8800
12726
11312
2121
7777

4242
8800
11312

Compresor de Aire
Herramientas
Aire Acondicionado
TOTAL

2828
1061
5656
69602

Computadoras
Impresora Multimodal
Telfono Fax

ACTIVOS INTANGIBLES
Gastos de Organizacin y Legales
Software de Gestin Empresarial
Elaboracin de Pgina Web Bilinge
Registro de Marca SENAPI
TOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
Costos de Produccin
Sueldos y salarios

Monto Bs.

11312
2121
7777
2828
1061
5656
38494
Monto Bs.

29694
Monto Bs.

2121

2121

4949
7500
350
14920

4949

Monto Bs.
225377

Monto Bs.
4596

7500
350
7070
Monto Bs.

7500
Monto Bs.
225377

62733

62733

Gastos de Comecializacion
Gastos Administracion
TOTAL

23521
2267
313897

23521
2267
313897

TOTAL INVERSION

398419
1

45564
0

351091
1

APORTE PROPIO
FINANCIAMIENTO

45564
351091.39

FLUJO DE CAJA

DETALLE
Ventas al contado

Ao 1

(En bolivianos)
Ao 2

Ao 3

Ao 4

2715370.56

2951064.725

3207217.143

3485603.591

969775.2

1053951.687

1145434.694

1244858.425

Recuperacin CxC del ao anterior

96977.52

105395.1687

114543.4694

Otros ingresos

3685145.76

4101993.932

4458047.005

4845005.485

OTROS INGRESOS

396655.39

Aporte de Capital

45564

Recuperacin CxC del ao

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS

Prstamo bancario

351091.39

Liquidacin inventarios
Liquidacin activos
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS

4081801.15
-3430861.8

4101993.932
-3369644.366

4458047.005
-3415586.503

4845005.485
-3633034.813

COSTOS DE FABRICACION

-2018517.1

-2168403.415

-2327269.029

-2497826.044

Materia Prima

-1031123.7

-1104539.718

-1183182.946

-1267425.572

Mano de Obra Directa

-964638.72

-1038337.118

-1117666.074

-1203055.762

Gastos Indirectos de Fabricacin

-22754.695

-25526.5792

-26420.00948

-27344.70981

Energa elctrica

-11162.112

-12668.99712

-13112.41202

-13571.34644

-700

-794.5

-822.3075

-851.0882625

-1280

-1452.8

-1503.648

-1556.27568

-1666.6667

-1891.666667

-1957.875

-2026.400625

Agua
Materiales de Aseo
Uniformes
Mantenimiento de equipos

-3000

-3105

-3213.675

-3326.153625

Depreciacin Computadoras y Software

-3535

-4012.225

-4152.652875

-4297.995726

-1410.9167
-264625.4

-1601.390417
-284736.504

-1657.439081
-287293.0616

-1715.449449
-289939.0988

Depreciacin Muebles y Enseres

GASTOS DE VENTAS
Sueldo y salario

-70574.4

-73044.504

-75601.06164

-78247.0988

Plan de Promocin y Publicidad

GASTOS DE ADMINISTRACION

-194051
-512720.8

-211692
-532366.028

-211692
-550998.839

-211692
-570283.7983

Sueldo y salario

-494020.8

-511311.528

-529207.4315

-547729.6916

-7700

-8669.5

-8972.9325

-9286.985138

Insumos de adm.
Seguros
AMORTIZACION DEUDA BANCARIA

-5500
-5500
-129903.81

-6192.5
-6192.5
-119371.0728

-6409.2375
-6409.2375
-108838.331

-6633.560813
-6633.560813
-98305.58933

Amortizacin capital

-87772.848

-87772.84762

-87772.84762

-87772.84762

Intereses
IMPUESTOS

-42130.967
-106675.27

-31598.22514
-264767.346

-21065.48343
-141187.2423

-10532.74171
-176680.2833

Impuestos a las transacciones

-106675.27

-125632.4376

-136537.3332

-148388.7737

Impuesto a las Utilidades

INVERSIONES

0
-398419.39

-139134.9084
0

-4649.909117
0

-28291.50962
0

Telfono

Activos Fijos
Activos Intangibles

-69602
-14920

Capital de Operacin
FLUJO NETO

-313897.39
650939.348

732349.5657

1042460.502

1211970.672

FLUJO ACUMULADO

650939.348

1383288.914

2425749.416

3637720.088

8. IDENTIFICACIN DE RIESGOS

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR):

VALOR ACTUAL NETO (VAN):

-12%
1383851,28

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL:

Tasa de crecimiento de la materia prima

Tasa

VAN

Var. %

5%

1.270.104

6%

1.210.139

-5%

7%

1.149.085

-5%

8%

1.086.926

-5%

9%

1.019.910

-6%

10%

948.390

-7%

POR CADA PUNTO % QUE VARIA LA TASA DE CREC. DE LA

MATERIA PRIMA EL VAN BAJA 4,5% EN PROMEDIO

Tasa de crecimiento de la DEMANDA

Tasa
VAN
Var. %
5%
1.402.994
6%
1.421.611
7%
1.439.683
8%
1.457.189
9%
1.474.111
10%
1.490.427
POR CADA PUNTO QUE VARIA LA TASA DE CREC. DE LA DEMANDA EL VAN SE
INCREMENTA CON UNA VARIACION DEL 1% EN PROMEDIO

1%
1%
1%
1%
1%