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version 7

La solution
en dtail
Novembre 2014

Table des matires


Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail

1.0

Finance

2.0

Immobilisations

14

3.0

Ventes

18

4.0

Relation client

26

5.0

Achats

34

6.0

Stock

43

7.0

Logistique avance WMS

48

8.0

Production

53

9.0

Services

59

10.0 Paie et gestion administrative

61

11.0 Ressources Humaines

64

12.0 Business Intelligence

67

13.0 Gestion documentaire

72

14.0 Espace utilisateur

73

15.0 Applications Web mobiles

79

16.0 Administration et support

81

Ce document est dlivr titre d'information et a pour seul objet daider la mise en uvre
ou la mise niveau des fonctionnalts dcrites. Il ne peut constituer un engagement sur la
fourniture et ne doit pas tre invoqu dans une dcision d'achat. Le dveloppement comme
le calendrier de mise disposition des fonctionnalits dcrites dans ce document reste la
seule discrtion de Sage ( UK) Ltd.

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1.0 Finance

1.1

Domaines fonctionnels

Comptabilit gnrale

Comptabilit auxiliaire, client et fournisseur, gestion dchances, moyens de paiement,


trsorerie

Comptabilit analytique

Comptabilit budgtaire et dengagement

Reporting, IAS/IFRS

Gestion de lactif immobilize

1.2

Rfrentiel financier

1.2.1

Contexte gnral

Solution multilingue (interface utilisateur, descriptions) : permet d'interagir dans la langue


des utilisateurs et des entreprises partenaires (clients, fournisseurs, etc.).

Multi socits : permet de grer plusieurs entits dans une base de donnes unique, une
organisation pouvant partager le mme rfrentiel tout en maintenant des informations
spcifiques pour une ou plusieurs socits ou sites.

Multi sites : permet de grer diffrentes structures au sein d'une entreprise conformment
ses spcificits organisationnelles, commerciales, gographiques, etc.

Multi devises : permet de grer des devises de transaction, les montants relatifs aux
transactions tant converties dans la devise de rfrence.

Multi comptabilits : permet de dfinir diffrentes comptabilits pour une entreprise,


spcifiques ou partages.

Multi-lgislations : capable de grer diffrentes socits localises dans plusieurs pays,


les rgles de gestion pouvant tre appliques et les processus dfinis au niveau
ncessaire par simple paramtrage.

1.2.2

Modles et rfrentiels comptables

Chaque socit est rattache un modle comptable qui dfinit les rfrentiels
comptables (jusqu 10) utiliss.

Un rfrentiel est caractris par une devise, un calendrier, un plan comptable et des
dimensions analytiques

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Jusqu 9 dimensions analytiques pour un rfrentiel, jusqu 20 dimensions analytiques


pour un modle

Les plans comptables et les dimensions peuvent tre partags ou spcifiques plusieurs
entits.

1.2.3

Socits et sites

Multi-site, multi-socit

Regroupements (de sites, de socits) permettant une vue agrge transversale (par
activit, par fonction, par lieu gographique), en consultation ou en dition

Chaque socit est associe un modle comptable et une lgislation

Automatisation des flux inter-sites

Automatisation des flux inter-socits (flux rciproques) dachat et de vente.

1.2.4

Devises

Nombre illimit de devises et de taux de change saisis manuellement ou imports.

Nombre illimit de types de taux - quotidiens, mensuels, moyens, budget

Association de devises des comptes et des partenaires commerciaux

Oprations en devise trangre, conversion automatique dans la devise de rfrentiel

carts darrondi et de change automatiques

carts de change au lettrage des comptes

carts de conversion actif/passif en fin de priode/exercice, en rel ou en simul

1.2.5

Calendriers

Un calendrier par rfrentiel comptable

Jusqu 24 priodes pour un exercice

Priode de report nouveau en dbut d'anne et priode dajustement en fin danne

Procdures de clture mensuelle, annuelle avec processus automatiques de


comptabilisation des flux amont, des provisions et des contrles fonctionnels

1.2.6

Journaux

Pas de limite du nombre de journaux grs

Types prdfinis (ventes, achats, stocks, oprations diverses, reports nouveau, clture),
partags ou spcifiques un rfrentiel

Date de validit contrle

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Possibilit de fermer des journaux sur une priode, indpendamment de la clture


comptable de la priode

Rservation un site, une socit, un groupe de site

Comptes frquents, comptes interdits

1.2.7

Comptes

Longueur de compte fixe ou variable, alphanumrique ou numrique, paramtrable

Date de validit contrle

Restriction un site, une socit, un groupe de site

Gestion en quantit et en montant

Dfinition des rgles de gestion de chaque compte (classe, lettrable, centralisable,


collectif, suivi en analytique, gestion des taxes, sens par dfaut, sens normal du solde,
flux au dbit ou au crdit, gestion du partenaire)

Dfinition des rgles de propagation entre rfrentiels comptables (dtermination du


compte partir de la saisie du compte dans un autre rfrentiel)

Jusqu neuf dimensions analytiques (par exemple dpartement, centre de cot, ligne de
produit)

Agrgation par pyramides multi-niveaux (99), nombre illimit de pyramides

1.2.8

Tiers

Identification unique des tiers, enrichissement des informations en fonction de leur rle
(client, fournisseur, transporteur, commissionnaire, commercial)

Dclinaison des rgles (conditions de paiement, gestion des taxes) par socit et par rle

Dfinition de tiers divers, par exemple les comptes de banque, les comptes demprunt

Nombre illimit dadresses avec leur rle (commande, livraison, facturation, rglement)

Nombre illimit didentifications bancaires pour une adresse

Gestion pour chaque tiers client/fournisseur du

tiers pay/payant, du commissionnaire, du tiers groupe et du tiers risque

Gestion du risque (commercial, financier), contrle paramtrable de lencours

1.2.9

Dimensions analytiques

Date de validit contrle

Rservation un site, une socit, un groupe de sites

Contrle de compatibilit entre compte et dimension, et entre dimension et dimension


(exemple : pas de dpartement R&D New York)

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Gestion en quantit et en montant

Agrgation par pyramides multi-niveaux (99), nombre illimit de pyramides

1.2.10 Flux et partenaires

Flux au dbit et au crdit, suivant le compte

Gestion du partenaire inter-socit

Balance et grand-livre de pr-consolidation justifiant les flux rciproques et agrgeant les


comptes en fonction des besoins du plan comptable de consolidation

1.3

Comptabilit

1.3.1

Caractristiques gnrales

Statut (temporaire, dfinitif)

critures de simulation, actives et inactives

critures modles

Saisie manuelle assiste, avec des transactions contrles dfinies par lutilisateur, en
colonne, en ligne

Saisie dcritures, saisie par lot

Schmas de comptes dfinis par lutilisateur automatisant les saisies rcurrentes

Journaux contrepartie automatique

Gestion automatique des flux inter-sites et quilibrage sur des comptes de liaison
paramtrables

Gestion automatique des flux inter socits et quilibrage sur des comptes de liaison
paramtrables

Abonnements comptables (fixe, variable), avec calcul automatique du solde

Extournes automatiques une date dfinie par lutilisateur

Automatisation de la gestion des arrondis dans la conversion devise

Conversion de devises slectionnables parmi des taux fixes, infrieurs ou suprieurs

Lettrage des comptes manuel ou automatique (sur analogie de rfrence, de libell, sur
montant, montant en devise, par passage au solde). Le lettrage saccompagne des
automatismes suivants :
Gnration automatique dcart de lettrage, en dessous dun seuil paramtrable
Gnration automatique de change pour les oprations en devise

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Historisation des lettrages permettant de reconstituer date la situation des comptes


lettrs

1.3.2

Arrts priodiques

Automatisation des oprations darrts : factures recevoir, facture mettre, avoirs


recevoir, produits/charges constates davance

Contrles paramtrables des tats de larrt : exhaustivit des critures, vrification des
soldes

Clture comptable :
par site ou par socit, au choix
Gnration automatique dcriture de redressement de compte compte (optionnel)
Gnration automatique du rsultat et du report nouveau
Gnration dcritures calcules partir dcritures modles avec des montants
calculs par formules paramtrables (par exemple, quote-part du solde dun compte,
multipli par un coefficient)

1.3.3

Aspects dclaratifs

Gestion des taxes


Sur dbit, sur encaissement
Gestion du prorata de TVA
Suspension de taxe, prestations immatrielles
Services
TVA intra-communautaire
TVA sur acompte, sur impay
Taxes parafiscales
Aide la dclaration des changes de Services intra-communautaires
Aide la dclaration des changes de Services intra-communautaires
Gestion des rapports fiscaux

1.4

Comptabilit de tiers

1.4.1

Facturation

Gestion de types de facture (facture, avoir, note de dbit, de crdit, pro forma)

Contrle dunicit (factures fournisseurs)

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Gestion des mentions lgales sur les factures

Calcul automatique des chances sur la base des conditions de rglement

Calcul automatique des taxes (TVA, taxes parafiscales)

Calcul de retenues sur facture, prparation des retenues sur rglement

Ventilation des imputations aux dimensions analytiques

Gestion automatique des flux inter-sites

Gestion automatique des flux inter-socits

Gestion de factures priodiques avec alertes, workflows et traabilit

1.4.2

Gestion des chances

Automatisation du calcul des chances depuis la facturation, partir de la date de dpart


dchance et des conditions de rglement

Gestion dchanciers de rglement (nombre dchances illimit pour une facture)

Transactions paramtrables de modification des chances, en fonction des droits des


utilisateurs (mode de rglement, date dchance)

Regroupement ou clatement dchances

Gestion du bon payer, avec workflow de validation paramtrable

1.4.3

Crdit client

Gestion du tiers factur, du tiers payeur, du tiers groupe et du tiers risque, qui peuvent
tre identiques ou non

Rgles paramtrables de calcul du risque commercial et du risque financier (prise en


compte ou non du portefeuille dans len-cours)

Rgles paramtrables de contrle de len-cours vis--vis de len-cours autoris, workflow


de validation

Gestion des agios/escomptes

Balance ge, par consultation avec toute la traabilit amont/aval, ou par dition

Recouvrement des crances par la gestion de campagnes de relance

Dfinition des rgles de constitution des campagnes, en particulier par reprsentant, par
tiers risque, groupe, famille statistique

Tiers relanable ou non, seuil minimum, en devise

Relance globale, globale par niveau, globale par dlai, dtaille par facture

Contact par lettre, e-mail, tlphone, fax, lien avec la gestion de la relation client pour
gnrer des tches automatiquement

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Jusqu 9 niveaux de relance, avec chaque niveau des textes paramtrables

Calcul des intrts de retard

1.4.4

Flux financiers

Dfinition des banques et des caisses, en nombre illimit

Saisie banque ou caisse

Processus automatiss de traitement des paiements, y compris dans un cadre


international :
Description paramtrable des processus permettant de dfinir les tapes que doivent
suivre les flux de rglement et les contrles qui doivent tre raliss
Gestion automatique doprations particulires telles que les acomptes verss/reus,
les compensations, les carts de rglement, les frais bancaires, les prorogations
Comptabilisation et lettrage automatiques paramtrables
Automatisation des campagnes de rglement/prlvement par des propositions
automatiques de rglement soumises validation

Saisie rapide par picking des chances solder

Automatisation des oprations inter-sites, inter-tiers, inter-collectifs

Rglement en devise, rglement dans une devise autre que la devise de facturation ou de
banque. Automatisation des critures inter-devises

Gestion des escomptes/agios, des carts de change

Encaissement/dcaissement dacompte, avec gestion de la TVA et mission du bon


dacompte

Acomptes sur commande, avec imputation totale/partielle la facturation

Automatisation de la saisie des impays : gestion des frais bancaires, refacturation de ces
frais, passage au collectif douteux, rgularisation de TVA

Prise en compte des particularits locales en standard : lettre-chque, traite, avis de


domiciliation, virement mettre, prlvement effectuer, bordereaux de remise

Fonction de paramtrage des fichiers bancaires par banque permettant de dcrire des
formats, livraison dune bibliothque de formats prts lemploi

Conformit SEPA SCT et SDD pour les flux de rglements en euros dans la zone SEPA

Gestion des autorisations de prlvements (SDD) incluant la gestion des mandats et leur
intgration au sein des processus commerciaux et de suivi des crances

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1.4.5

Rapprochement bancaire

Rapprochement (pointage des entres de comptabilit gnrale)

Pointage en partie simple


Saisie ou importation des relevs bancaires. La structure du relev bancaire est
dcrite dans une fonction de paramtrage souple et volutive. Il est donc facile
dintgrer de nouveaux formats.
Pointage en partie double (relev dune part, grand-livre dautre part)

Rapprochement manuel : tri et recherche par montant, type, description, date, rfrence
(n de chque...)

1.4.6

Affacturage

Gnration de quittances et dition des lettres de cession

Comptabilisation des quittances

Fichier magntique

Notification de rglement

1.4.7

Notes de frais

Saisie des informations personnelles

Saisie des notes de frais par collaborateurs, dans le respect de la confidentialit

Identification des natures de frais paramtrables (dplacement, htel...)

Dfinition des plafonnements de remboursement, dfinition des seuils de remboursement


(kilomtrique, par exemple), gestion de la TVA

Rapports

Workflow de validation paramtrable

Comptabilisation automatique paramtrable

ditions de contrle

1.4.8

Prvision de trsorerie et positions bancaires

Traduction des documents dachat et vente en prvision de trsorerie

Prise en compte dvnements ponctuels ou rcurrents (paye, taxes, etc.) avec


application de rgles de gestion

Analyse de situations prvisionnelles de trsorerie

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1.4.9

Extension vers des modules experts

Transfert vers la trsorerie des prvisions de trsorerie, avec des informations


paramtrables
chances court terme : flux de rglement traits
chances moyen terme : image des chances non soldes

Transfert de la trsorerie des virements dquilibrage

1.5

Comptabilit analytique

Cls de rpartition analytique prdfinis

Procdure de rpartition analytique a posteriori, consistant ventiler les charges et les


produits suivant des rgles paramtrables et itratives
Saisies en quantit ou en montant (exemple : rpartition des charges de loyer au
prorata des m2 occups par les services)
Calcules en quantit ou en montant (exemple : rpartition des charges de marketing
au prorata du chiffre daffaires des lignes de produits)

1.6

Budgets

1.6.1

Budgets analytiques

Dfinition des budgets, en nombre illimit, sur la base :


dun niveau de dfinition : socit ou site
dune devise
dun calendrier qui peut tre diffrent du calendrier comptable (priode, dpart et fin)
dun plan de nature budgtaire, qui peut tre commun, dduit (regroupement) de la
comptabilit gnrale/analytique ou ddi
de 1 3 dimensions croises qui peuvent tre communes, dduites (regroupement)
de la comptabilit gnrale/analytique ou ddies

Pour un budget, nombre illimit de versions, avec un statut (laboration, actif, ferm)

Entre des budgets par saisie directe ou par OD budgtaires permettant de tracer les
modifications

Transactions paramtrables de saisie des budgets ou des OD budgtaires

Rpartition automatique dun budget annuel par priode, avec des cls de rpartitions
temporelles

Procdure automatique dalimentation dune version de budget partir dune autre


version, ou dun budget par un autre. Dfinition de formules budgtaires (report du budget
initial, du ralis, rvaluation par coefficients)

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Pour les dpenses :


Contrle budgtaire lengagement simultanment sur 10 budgets maximum
Workflow paramtrable de validation des engagements, avec des circuits de signature
diffrents suivant que le budget est dpass ou non
Gestion des signataires principaux et supplants, permutation en cas dabsence,
escalade en cas de dlai de rponse dpass

Consultations standard comparant le budget, lengag et le ralis, avec un niveau de


dtail paramtrable, piste daudit justifiant les cumuls par le dtail, mise en uvre dun
univers dcisionnel budget, prise en compte des budgets dans les tableaux de bord
paramtrables.

1.6.2

Vue oprationnelle des budgets

Dfinition de la structure budgtaire et des rles de chacun (responsables, bnficiaires,


rattachement hirarchique et/ou organisationnel)

Dcoupage des masses budgtaires par projets, enveloppes, exercices, lignes


budgtaires. Gestion de lhorizon dune enveloppe : annuel, pluriannuel. Cette possibilit
est particulirement puissante pour grer efficacement les budgets dinvestissement.

Workflow paramtrable dapprobation des diffrents niveaux budgtaires

Gestion de rserves, du montant datterrissage

Contrle lengagement des dpenses, approbation lectronique

Rvisions, transferts de budgets

Procdure de clture budgtaire, avec politique de report nouveau paramtrable

Gestion des hors budgets

1.6.3

Gestion des engagements de dpenses

Fonction paramtrable de saisie ou dimportation

En lien avec les flux achats, gnration optionnelle de pr-engagements partir des
demandes dachat, gnration dengagements partir des commandes

En date de demande dachat/commande ou en date de rception prvisionnelle

En TTC, HT ou HT+TVA non dductible

Solde de pr-engagements lors de lengagement, solde de lengagement lors de la


rception ou de la facturation

Contrle budgtaire, avec circuits de signature paramtrables, pouvant tre diffrents


suivant que le budget est dpass ou non

Report des engagements dun exercice lautre

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Reporting paramtrable rapprochant le budget, les pr-engagements, les engagements et


le ralis

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2.0 Immobilisations

2.1

Cadre de la gestion des immobilisations

Une gestion des immobilisations conforme aux normes comptables franaises (CRC 200210, 2004-06) et aux normes IAS/IFRS

2.1.1

Contextes et plans damortissements

Contextes damortissements cals sur les Rfrentiels comptables, pour grer un


rfrentiel Immobilisations dans une devise, selon un calendrier exercices et priodes
intermdiaires

Contexte damortissement comptable et fiscal en liaison avec le Rfrentiel comptable


social :
Plan comptable pour dterminer les amortissements conomiques
Plan fiscal pour dterminer les amortissements drogatoires ou les rintgrations
fiscales
Plan minimum fiscal pour dterminer les amortissements diffrables et grer les
amortissements diffrs

Contexte damortissement IAS/IFRS en liaison avec le Rfrentiel comptable IAS/IFRS


(comptes consolids)

Capacit grer jusqu 15 plans damortissement par immobilization

2.1.2

Mthodes damortissement

Gestion des mthodes damortissement en vigueur en Europe (Allemagne, Benelux,


Espagne, France, Italie, Pologne, Portugal, Russie, Royaume-Uni), aux tats-Unis et au
Maghreb

Gestion de la mthode damortissement selon les units duvre, au rythme de


lutilisation de limmobilisation

Possibilit de paramtrer dautres mthodes damortissement

Base et mthode damortissement propres chaque plan

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2.1.3

Associations de valeurs

Permanence des mthodes damortissement par un dispositif de dtermination selon la


valeur :
soit du Code comptable Immobilisation
soit de la Famille dimmobilisations

2.1.4

Fiche Immobilisation riche

Double valorisation et double imputation comptable, selon le Rfrentiel comptable social


et selon le Rfrentiel comptable groupe

Identification du Type de dtention : En proprit , En crdit-bail , En location ,


En concession , En prvision

Secteur dactivit pour piloter les rgles de dduction de TVA

Visibilit des diffrents plans damortissement selon un horizon paramtrable : calcul des
plans damortissement automatisable

Traabilit des mouvements physiques et analytiques

Traabilit des renouvellements pour les biens En concession

Lien avec le ou les lments physiques rattachs des fins dimmatriculation par code
barres et dinventaire de contrle

Lien avec leur contrat pour les biens En crdit-bail ou En location

Lien avec leur plan de production pour les biens amortis selon des units duvre

Gestion des donnes relatives aux vhicules pour produire un tat prparatoire la
dclaration 2855 : taxe sur les vhicules de socit

2.2

Cycle de vie des immobilisations


Traabilit des Dpenses immobilises
Issues des enregistrements des factures dachat et des factures tiers fournisseurs

Constitution des Immobilisations partir des Dpenses immobilises


clatement de Dpenses immobilises
Regroupement de Dpenses immobilises
Gestion de la dcomposition des immobilisations

Actualisations des valeurs brutes et des bases damortissement, dues des avoirs ou
factures complmentaires ou dues des rgularisations de dductions de TVA

Mise en service des immobilisations

Affectations des immobilisations : gographique et analytique

Dfinition et actualisation des plans damortissement

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Changement de mthode : dure, mode, avec effet prospectif ou rtroactif, selon les
normes du plan
Gestion des dprciations, pour constat dune perte supplmentaire celle constate
travers lamortissement
Gestion des rvaluations, selon valeur march ou par application dun coefficient

clatement des immobilisations, pour raffectation ou sortie partielle

Cessions intra-groupes : oprations dapport partiel dactif, de fusion, de scission.


Possibilit de simulation avant excution.

Sortie dactif (vente, mise au rebut, perte), avec calcul des plus ou moins-values
Ces actions peuvent se faire de faon lmentaire au niveau dune fiche
Immobilisation ou de faon massive sur une slection de biens
Capacit excuter des processus de clture en mode simulation

2.3

Arrts intermdiaires et clture

Arrts intermdiaires selon le dcoupage priodique du Rfrentiel comptable, pour une


comptabilisation provisoire ou dfinitive des amortissements et des mouvements de la
priode

Traabilit et reporting des flux immobilisations et amortissements par compte et par


poste des liasses fiscales franaises 2054 et 2055

Journal des critures comptables dtailles

Clture dexercice aprs application des rgularisations annuelles de dduction de TVA


pour les assujettis et redevables partiels

Possibilit de traiter les premiers arrts intermdiaires de lexercice suivant,


pralablement la clture de lexercice courant

Des tats prts lemploi pour obtenir vos situations et vos mouvements
dimmobilisations ; un univers BI avec des rapports

2.4

Inventaire des immobilisations


Rfrentiel dlments physiques immatriculs
lment physique porteur de limmatriculation par code barres, en liaison avec
limmobilisation : n lments physiques par immobilisation

Gestion des affectations et mouvements au niveau des lments physiques, avec une
phase de validation pour rpercuter le mouvement sur limmobilisation : Changement de
localisation ; Sortie dactif

Ralisation des inventaires de contrle, pour vrifier la sincrit des comptes


dimmobilisations
Collecte des immatriculations avec un Pocket PC (Windows Mobile) quip dun
lecteur code barres et du logiciel Sage Inventory Tools pour piloter ces inventaires

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Comparaison automatique du fichier dinventaire et du rfrentiel lments physiques,


afin didentifier les carts, de les corriger ou de proposer des mises jour

2.5

Financement des immobilisations


Pour les quipements en crdit-bail ou en location, gestion de leur contrat de locationfinancement ou de location simple :
Identification et caractristiques du contrat ; chancier
Gnration des critures comptables destination des comptes sociaux et des
comptes consolids : retraitement de la redevance dans le cas o le bien est amorti
dans le rfrentiel comptable IAS/IFRS
Gestion de la fin du contrat : quipements remis au bailleur ou leve doption dachat
acquisition des quipements
Production des tats dengagements financiers

Gestion des subventions dquipement :


Calcul des subventions attribues aux projets dinvestissement, imputation aux
immobilisations, calcul et comptabilisation de la rintgration

2.6

Gestion des biens en concession


Pour les quipements mis la disposition de lentreprise par un concdant, en gnral
une collectivit locale :
Gestion des contrats de concession et des avenants : prolongation de la concession
avec effet sur les immobilisations
Calcul et comptabilisation des provisions pour renouvellement
Amortissement de caducit
Renouvellement des biens en concession et traabilit de ces renouvellements
Cration de facture client lors dune vente de bien immobilis

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3.0 Ventes

3.1

Rfrentiel

3.1.1

Clients

Dclinaison du client : command, livr, factur, groupe, payeur, risque et


commissionnaire

Multi-adresse, multi-point de livraison, multi-RIB

Gestion des contacts par adresse

Gestion des escomptes/agios

Modes de rglement multi-types et multi-chances, avec gestion de mode de rglement


substitutif

Gestion des relances :


-

Relances multi-niveaux

Sur seuil minimum

Blocage / dblocage client unitaire ou en masse sur critres multiples

Affacturage

Suivi commercial et financier

Montant minimum de commande

Contrle de len-cours client :

Situation en temps rel de len-cours

Contrle de len-cours paramtrable (Socit, Dossier, blocage, etc.)

Consultations client avec piste daudit du gnral au dtaill :


-

Analyse du risque commercial par site, socit ou dossier

Analyse du risque financier par site, socit ou dossier

Consultation de la balance ge

Consultation de comptes multi-collectifs

Consultation des dernires oprations

Consultation de lhistorique commercial

Consultation des tarifs du client

Consultation du parc client

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3.1.2

Commerciaux

Commissionnement des commerciaux par paramtrage multicritre

Commerciaux multiples par commande avec affectation automatique

Gestion des objectifs par commercial

Affectation des commerciaux par secteur de march

Planification ou enregistrement dactions commerciales (rendez-vous, appels, tches)

dition des bordereaux de commissionnement

3.1.3

Prospects

Gestion et suivi des prospects

Suivi des contacts commerciaux

Affectation un secteur de march

Transformation en client

3.1.4

Transporteurs

Gestion des transporteurs

Tarification en poids et volume, par tranche et par rgion

Facturation par seuil

Outils de simulation

3.1.5

Catgories articles

Regroupements darticles ayant des rgles de gestion similaires

Cration rapide dun article hritant des rgles de gestion et des valeurs par dfaut de la
catgorie

Association de rgles de gestion concernant les entres et les sorties

Association de rgles dallocations paramtrables

Association de rgles de valorisations paramtrables

3.1.6

Articles

Sur stock ou non, gestion des numros de srie, numros de lot et de sous-lot

Articles commerciaux, prestation de service ou aprs-vente

Articles de type nomenclature commerciale ou kit avec option et variante

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Article de substitution et/ou de remplacement

Emballage associ (colisage)

Gestion de la TVA et de taxes parafiscales

Informations commerciales (prix de base, prix thorique, prix plancher, marge minimum,
etc.) avec contrle en saisie

Autorisation de prt, de contremarque

Consultations dune piste daudit du gnral au dtaill :


Consultation de catalogue de tarifs
Consultation du stock par site
Consultation des cots article
Consultation et association des articles concurrents
Consultation du parc article

3.1.7

Units

Units de stock

Units de conditionnement avec facteurs de conversion fixes ou variables

Units commerciales (ventes, achats)

Rgles de transformation dunit paramtrables en cas de prlvement dans une autre


unit : dconditionnement, gestion de rompus, fractionnement dunit

Gestion dtiquettes de stock selon les conditionnements

3.1.8

Tarifs et remises

Tarifs paramtrables multicritres

Gestion des tarifs par devise, par coefficient, par quantit ou par formule paramtrable

Gestion des gratuits

Tarifs inter-socits

Fixation de tarifs de vente par coefficient appliqu sur tarifs dachat

Tarifs applicables par intervalles de date

Tarifs applicables par ligne et/ou par document

Remises et frais la ligne et en pied, en montant, en pourcentage, en cumul, en cascade

Simulation dapplication de tarifs

Historisation des prix et remises appliques

Catalogue tarifaire

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Rvisions tarifaires

Importation de tarifs

Rgles de tarification selon le lieu (pays / tat) de livraison

3.2

Inter-socits / Inter-sites
Gestion de flux commerciaux automatiss entre sites dune mme socit ou entre sites
de socits diffrentes:
Tarification inter-socits
Commandes de vente ngoce gnres automatiquement partir de commandes
dachats
Commandes de vente gnres automatiquement partir de commandes ouvertes
dachats
Facturation inter-socit avec gnration du contrle facture achat sur le site client

Gestion de flux logistiques entre sites dune mme socit ou entre sites de socits
diffrentes :
Livraisons inter-sites
Rceptions inter-sites avec hritage des caractristiques de stock des livraisons
correspondantes
Retours clients ou inter-sites avec hritage des caractristiques de stock des retours
fournisseurs correspondants
Mouvements de stock inter-sites immdiats pour des sites proches gographiquement

3.3

Documents commerciaux

Transactions de saisie paramtrables par utilisateur (saisie rapide)

Cycle de vente paramtrable :


Devis / Commande / Facture
Commande / Facture
Devis / Commande / Livraison / Facture
Commande / Livraison / Facture
Livraison / Facture
Facture comptoir

Numrotation automatique ou manuelle

Liens illimits de document document

Gestion de textes imprimables en en-tte, en pied et la ligne de document

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Page 21 sur 84

3.4

Identification par code affaire

Configurateur commercial

Choix darticles, doptions et de variantes

Cration de donnes techniques multi-niveaux

Intgr aux devis, aux commandes

3.5

Devis

Saisie / dition de devis pour clients ou prospects

Adresse de livraison, site dexpdition, dlai de livraison la ligne de devis

Calcul de marge en temps rel

Circuit de validation et de signature

Contrle par utilisateur sur marge minimum et/ou prix plancher et/ou montant minimum
et/ou quantit

Interrogation et justification des prix appliqus

Suivi des dates de validit

tat des devis en cours

Calcul et dition de factures pro forma

3.6

Commandes
Type de commande paramtrable :
Commandes ngoce
Commandes de prt
Commandes ouvertes (programme de livraison, gestion de lavance / retard)

Saisie / dition (ARC) de commande pour clients et prospects avec transformation


automatique du prospect en client

Gestion des avenants

Situation de la commande

Interrogation et justification des prix appliqus

Transformation de devis en totalit ou partiellement

Adresse de livraison, site dexpdition, dlai de livraison, transporteur, etc. la ligne de


commande

Calcul de marge en temps rel

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 22 sur 84

Circuit de validation et de signature

Gestion des reliquats

Contrle par utilisateur sur marge minimum et/ou prix plancher et/ou montant minimum
et/ou quantit

Carnet de commandes

Calcul et dition de factures pro forma

Gnration de contremarques dachat (directe ou de rception) ou de fabrication la ligne

Gestion des acomptes avec blocage ventuel de la commande

Gnration de commande partir dun devis

3.7

Workflow ventes

Gestion des devis, commandes ou commandes ouvertes signer

Gestion des devis, commandes ou commandes ouvertes signs

Historique des devis, commandes ou commandes ouvertes signs

Visualisation des historiques de documents pour approbation / rejet

Annulation de signature pour un document

3.8

Allocation

Rservation client avec dates limites de validit

Imputation des rservations sur commandes

Allocation des stocks manuellement ou automatiquement avec critres paramtrables

Ds-allocation manuelle ou automatique

Allocation globale ou dtaille

Gestion des ruptures

Consultation des allocations

3.9

Logistique

Gestion de prparation des expditions

Gnration des bons de prparation ou cration manuelle

Liste des articles livrer

Gestion des codes tourne

Livraisons partielles ou en totalit des commandes ou lignes de commandes

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Livraisons directes de matires un sous-traitant

Gestion du colisage, dclaratif ou post colisage

Liste de colisage, tiquettes de colisage

dition des bons de prparation, des bons de livraison...

Gestion des transporteurs et des frais associs

Gestion des retours clients avec ou sans contrle qualit

Gestion par terminal portable radio frquence / ADC (Automated data collection)

Stock

Traabilit amont/aval (lot, n de srie)

Consultation du stock rel ou prvisionnel avec date de premire disponibilit

Consultation du dtail des stocks

Consultation par site de stockage ou consolid

Consultation des stocks en transfert et en transit (inter-sites ou inter-socits)

3.10

Prts

Saisie et dition de bordereaux de prt

Suivi de len-cours des prts

Traabilit par numros de srie et numros de lots

Gestion des retours

Facturation des marchandises non retournes

3.11

Facturation

Type de facture paramtrable

Impression des factures avec nombre dexemplaires paramtrable par client

Cration automatique ou manuelle

Facturation par client, par commande, par bon de livraison, par point de livraison, par
priode

dition de relev de factures par client, priode

Facturation automatique ou manuelle des demandes de service (intervention, pices)

Facturation automatique ou manuelle de contrats de maintenance (rvisions par indice


notamment)

Facturation automatique de mouvements de stock inter-socits

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3.12

Intgration comptable

Factures clients

Factures mettre

Gestion des acomptes

Comptabilisation des mouvements de stock

Gestion des dimensions analytiques

3.13

Taxes

TVA sur dbits et encaissements

TVA intracommunautaire

Taxes parafiscales en montant et pourcentage

Formules applicables sur taxes parafiscales (seuil, quantit)

3.14

Dclaration dchange de biens

Interface dintgration des nomenclatures douanires et association aux fiches articles

Enregistrement des donnes ncessaires la dclaration dchanges de biens (rgimes,


natures, conditions de livraison)

Fonction dextraction des flux devant tre dclars avec possibilit de modifier les
informations extraites

tat de vrification des informations dclarer

Interfaces vers IDEP pr paramtres

Gestion des particularits locales de la DEB (Portugal, Royaume-Uni, Italie)

3.15

Statistiques de ventes : exemples

CA command par article (par client, famille, reprsentant, zone gographique...)

CA command du jour

CA factur par article (par client, famille, reprsentant, zone gographique...)

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Page 25 sur 84

4.0 Relation client

4.1

Marketing

4.1.1

Articles concurrents

Gestion de la rfrence du concurrent

Comparatif des avantages et faiblesses par produit

4.1.2

Scripts dappels

laboration et modification de questionnaires

Collecte des informations lors de campagnes dappels

Qualification assiste des bases tiers et interlocuteurs

4.1.3

Campagnes marketing

Suivi des campagnes marketing et de leur budget planifi

Consultation dtaille des campagnes et suivi arborescent des oprations marketing en


cours permettant le suivi complet de toute la piste daudit

Fonction de publipostage via Microsoft Word pour faciliter ladressage en masse de


campagnes marketing, avec possibilit dutiliser des modles enregistrs et dincorporer
des visuels

4.1.4

Assistant publipostage

Slection des destinataires

Manipulation de panels gnrs partir de ciblages avancs

Affichage des chantillons

Conception de message ou rcupration de mailing

Slection du mode dexpdition

Cration des historiques denvoi

Synthse des retours sous forme de tableaux

Accs au dtail des informations pour suivre la piste daudit intgralement

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4.1.5

Assistant campagnes dappels

Dfinition ou rcupration de panels

Ventilation des appels sur critres croiss

Dfinition et rcupration de scripts dappels

Consultation des retours

Accs au dtail des informations pour suivre la piste daudit intgralement

4.1.6

Assistant salons professionnels

Saisie des caractristiques des manifestations

Consultation des retours

Accs au dtail des informations pour suivre la piste daudit intgralement

4.1.7

Assistant campagnes de presse

Saisie des caractristiques des campagnes de presse

Consultation des retours

Accs au dtail des informations pour suivre la piste daudit intgralement

4.2

Action commerciale

4.2.1

Prospects / clients

Gestion des commerciaux principaux et supplants

Prise en charge automatique des contrles lis la transformation du prospect en client

Pour les clients :


Gestion des crdits de jetons et des dbits de points
Consultation du parc client
Association de donneurs dordres

Planification ou enregistrement dactions commerciales (affaires, tches, rendez-vous,


appels, demandes de service, demandes de garantie, contrats de service)

Consultation de lhistorique global avant et aprs-vente pour la cration dune piste daudit

Consultation du parc client

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4.2.2

Interlocuteurs

Gestion indpendante des interlocuteurs

Gestion des relations avec les tiers, socits, sites, utilisateurs et comptes

Gestion des secteurs de march

Segmentation portefeuille clients / prospects / contacts

Affectation multicritre, manuelle ou automatique, de commerciaux principaux et


supplants

4.2.3

Appels

Enregistrement dappels entrants ou programmation dappels effectuer

Association une affaire

Gestion possible en dates floues

Report automatis de lappel

Gestion des tentatives dappels

Recherche des numros dappels

Recherche tarifs

Excution de scripts dappels

Planification de toute action commerciale : affaires, tches, rendez-vous, demandes de


service

4.2.4

Rendez-vous

Programmation de rendez-vous

Association une affaire

Gestion possible en dates floues

Contrle des conflits horaires multi-intervenants

Dprogrammation directe dintervenants en conflit

Gestion des rservations de ressources

Recherche des adresses de rencontres

Planification de toute action commerciale : affaires, tches, appels, demandes de service

Synchronisation messageries MAPI

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4.2.5

Tches

Gestions des actions commerciales autres que les appels ou les rendez-vous

Association une affaire

Gestion des alertes sur retard au demandeur

Planification de toute action commerciale : affaires, rendez-vous, appels, demandes de


service

4.2.6

Affaires

Gestion des concurrents

Suivi des cycles de vente damont en aval, avec automatisation du processus

Gestion des affaires associes

Prise en charge des contrles lis la cration des devis

Planification de toute action commerciale : tches, rendez-vous, appels, demandes de


service

Historique des devis par affaire

4.3

Support client

4.3.1

Donneurs dordres

Gestion de plusieurs donneurs dordres par client

Paramtrage des informations gres sur les donneurs dordres

4.3.2

Prestataires

Gestion des comptences des prestataires partenaires

Gestion des zones dintervention

Gestion des conditions financires de collaboration

4.3.3

Articles

Gnration automatique du parc client en cas de validation de mouvements de vente

Spcification de modles de contrats (de prt, de garantie, de service)

Gestion des crdits de jetons et des dbits de points

Gestion des nomenclatures aprs-vente

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Typologie de larticle : divers, pice dtache, main-duvre, frais de mission, contrat de


service

Automatisation des sorties de stock en cas de consommation de pices dtaches gres


en stock

4.3.4

Parcs clients

Gnration et mise jour automatiques depuis les livraisons, retours...

Gestion du parc implant en prt

Gestion de la localisation physique

clatement par implantation gographique du parc

Dclinaison des rsultats par nature de client : client direct, grossiste ou revendeur

Historique des contrats de service associs (couvertures et garanties applicables)

Historique des implantations successives

4.3.5

Contrats de service

Qualification possible partir dun modle de contrat

Gestion des diffrents types de contrats de service

Dfinition du champ dapplication de la couverture, gestion de la gratuit par parc,


composant, comptence (ajout possible de rgles financires restrictives)

Dfinition de la couverture, gestion de la gratuit par parc, composant, main-duvre

Dfinition du champ dapplication avec prise en compte des contraintes cots

Gnration automatique depuis les mouvements de vente

Cration automatique depuis laccumulation de crdits dachat

Gestion automatise des rvaluations, renouvellements

Calcul de lchancier de facturation

Gestion des contraintes qualit par niveaux de gravit

Facturation automatique

Historique des factures, chances et rglements

Historique des rvaluations et des renouvellements

4.3.6

Demandes de garantie

Gestion des coupons de garantie

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4.3.7

Demandes de service

Affectation possible dun donneur dordre par utilisateur

Affectation automatique une famille de comptences

Identification du parc et de la nomenclature aprs-vente associe

Affectation possible sur :


dispatching
collaborateurs
file dattente
service commercial

Contrle automatique de la couverture dune demande

Automatisation de lhorodatage

Consommation de points en fonction des rgles de dbits forfaitaires et complmentaires

Consommation possible :
de pices (gestion des stocks)
dheures de main-duvre
de frais de missions

Facturation automatique

Recherche et dfinition de solutions

Planification et enregistrement dinterventions

Planification dactions effectuer et enregistrement dactions fermes

Historique des tats de la demande

Historique des modifications

Historique des escalades

Interventions

Recherche automatique de collaborateurs comptents et disponibles

Recherche automatique de prestataires comptents et actifs sur la zone dintervention

Contrle des conflits horaires

Rservation de ressources

Gestion de ladresse de lintervention

Suivi des consommations et sorties de stock des pices dtaches

Recherche de solutions dans la base de connaissances

Saisie dun compte-rendu

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

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4.3.8

Base de connaissances

Recherche sur :
mots-cls multiples
demande dorigine
solution
familles de comptences
collaborateurs
date de cration
contenu

4.4

Outils dcisionnels

4.4.1

Planning marketing :

Vision arborescente des campagnes et oprations actives permettant le suivi complet de


toutes les activits

Suivi des campagnes marketing et de leur budget planifi

4.4.2

Agenda - plan de travail avant-vente :

Affichage graphique des actions commerciales (tches, appels, rendez-vous)

Vues journalire, hebdomadaire ou mensuelle (jours ouvrs ou jours ouvrables)

Gestion du timing des collaborateurs commerciaux

Activits restant effectuer : rendez-vous, appels, tches, affaires, campagnes marketing

Alertes sur activits en retard

Accs possible aux historiques prospects / clients et interlocuteur pour chaque type
dactivit

Recherche acclre dun correspondant sur appel et fonction de report dappel

Excution de scripts dappels

Piste daudit, accs au dtail de chaque activit

Possibilit denregistrer des comptes-rendus

Recherche de tiers et dinterlocuteurs

Planification de toute action commerciale : affaires, tches, rendez-vous, appels,


demandes de service

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4.4.3

Agenda - plan de travail SAV

Demandes de service non cltures et effectuer

Interventions raliser et en retard

Contenu du dispatching

Statistiques de charge des collaborateurs et des files dattente

Gestion des collaborateurs supplants

Recherche :
de solutions
de demandes de service
sur description

Planification ou enregistrement dinterventions

Planification dactions effectuer et enregistrement dactions fermes

Enregistrement de demandes de service

Identification de tiers ou dinterlocuteurs

Consultations :
des demandes de service
des files dattente
des collaborateurs
des comptences
des escalades

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5.0 Achats

5.1

Rfrentiel Achat

5.1.1

Fournisseur

Dclinaison du fournisseur : command, facturant, pay et groupe

Multi-adresse et multi-RIB

Gestion des contacts par adresse

Gestion des escomptes/agios

Modes de rglement multi-types et multi-chances, avec gestion de mode de rglement


substitutifs

Suivi commercial et financier

Montant minimum de commande

Commandes multi-lignes

Suivi qualit des fournisseurs

Notation fournisseurs

Contrle de len-cours fournisseur :


Situation en temps rel de len-cours
Contrle de len-cours paramtrable (blocage)

Consultations avec piste daudit du gnral au dtaill :


Analyse du risque commercial par site, socit ou dossier
Analyse du risque financier par site, socit ou dossier
Consultation de comptes multi-collectifs
Consultation des dernires oprations
Consultation de lhistorique commercial
Consultation des tarifs du fournisseur

Relance fournisseur par commandes non livres sur articles attendus

5.1.2

Catgories articles

Regroupements darticles ayant des rgles de gestion similaires

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

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Cration rapide dun article hritant des rgles de gestion et des valeurs par dfaut de la
catgorie

Association de rgles de gestion concernant les entres et les sorties

Association de rgles dallocations paramtrables

Association de rgles de valorisations paramtrables

5.1.3

Articles

Sur stock ou non, gestion des numros de srie, numros de lot et de sous-lot

Articles commerciaux, prestation de service ou prestation de sous-traitance

Gestion de la TVA et de taxes parafiscales

Rfrence article, dsignation article, units, quantits minimum dachat personnalisables


par fournisseur

Identification des fournisseurs de contremarque par article

Consultations avec piste daudit du gnral au dtaill


Consultation de catalogue de tarifs
Consultation du stock par site
Consultation des cots article
Consultation et association des articles concurrents
Consultation du parc article

5.1.4

Units

Units de stock

Units de conditionnement avec facteurs de conversion fixes ou variables

Units commerciales (ventes, achats)

Rgles de transformation dunit paramtrables en cas de prlvement dans une autre


unit : dconditionnement, gestion de rompus, fractionnement dunit

Gestion dtiquettes de stock selon les conditionnements

5.1.5

Tarifs et remises

Structure tarifaire paramtrable par fournisseur

Tarifs multicritres paramtrables

Gestion des tarifs par devise, par coefficient, par quantit ou par formule paramtrable

Tarifs inter-socits

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Tarifs applicables par intervalles de date

Tarifs applicables par ligne et/ou par document

Remises et frais la ligne et en pied, en montant, en pourcentage, en cumul, en cascade

Simulation dapplication de tarifs

Historisation des prix et remises appliques

Importation de catalogue fournisseur

Gestion avance des cots dachats avec intgration possible des frais lis la chane
dapprovisionnement

5.2

Flux inter-socits / inter-sites


Gestion de flux commerciaux automatiss entre sites dune mme socit ou entre sites
de socits diffrentes :
Tarification inter-socit
Commandes de vente ngoce gnres automatiquement partir de commandes
dachats
Commandes ouvertes gnres automatiquement partir de commandes dachats
Commandes de sous-traitance
Facturation inter-socit avec gnration du contrle facture dachat sur le site client
Gestion de flux logistiques entre sites dune mme socit ou entre sites de socits
diffrentes :
Livraisons inter-sites
Rceptions inter-sites avec hritage des caractristiques de stock des livraisons
correspondantes
Retours clients ou inter-sites avec hritage des caractristiques de stock des retours
fournisseurs correspondants
Mouvements de stock inter-sites immdiats pour des sites proches gographiquement

5.3

Documents commerciaux

Transactions de saisie paramtrables par utilisateur (saisie rapide)

Cycle dachat paramtrable :


Appel doffre / Demande dachat / Commande
Demande dachat / Appel doffre / Commande
Appel doffre / Commande
Commande / Facture

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Commande / Rception / Facture


Commande / Facture / Rception
Facture directe

Numrotation automatique ou manuelle

Liens illimits de document document

Gestion de textes imprimables en en-tte, en pied et la ligne de document

Identification du code affaire la ligne

5.4

Appels doffre

Gestion des demandes (multi-articles et multi-fournisseurs)

dition des demandes par fournisseur

Prise en compte de demandes dachats

Comparaison des offres

Rponses et relances

Gnration de lignes de tariff

5.5

Autorisation de dpenses

Gestion en temps rel du suivi budgtaire

Contrle budgtaire (avec avertissement ou blocage) en montant, quantit, avec plafond


de dpassement par utilisateur

Circuits de signature paramtrables sur demandes dachat, commandes et commandes


ouvertes avec circuit supplmentaire en cas de dpassement budgtaire

Gestion des signataires principaux et supplants, permutation

Moteur de workflow intgr au circuit

Gnration automatique dcritures de pr-engagements (demande dachat) et


dengagements (commande)

Dsengagement de ltape prcdente possible dans toutes les tapes de la transaction

Gnration automatique dentres et imputation directe des montants raliss sur la ligne
de budget (factures recevoir, avoirs recevoir, factures, autres factures et avoirs)

Piste daudit entre une demande dachat, une commande, une rception ou une facture et
le document comptable correspondant

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5.6

Demandes dachat

Saisie et dition des demandes dachat

Interrogation et justification des prix appliqus

Demandes pour achats gnraux ou commerciaux

Prise en compte des suggestions de rapprovisionnement

Prise en compte des appels doffre

Solde des demandes dachat manuel ou automatique

Gnration de commandes en fonction des habilitations

Consultation des commandes associes

5.7

Commandes fournisseurs

Saisie et dition de commandes dachat fournisseurs ou commandes ouvertes avec


programme de livraison

Commandes pour achats gnraux ou commerciaux

Gestion des avenants

Gestion des acomptes

Circuit de validation et de signature

Suggestions de rapprovisionnement
Prise en compte des demandes dachat et des ordres de sous-traitance
Prise en compte des appels doffre

Gnration automatique de contremarques partir des commandes clients avec


traabilit (contremarque directe ou contremarque de rception)

Solde des commandes dachat manuel ou automatique

Gestion des reliquats

Interrogation et justification des prix appliqus

Situation de la commande (traabilit, rception, factures)

Consultations avec piste daudit :


Consultation des rceptions et factures
Consultation des demandes dachat consommes

5.8

Workflow achats

Gestion des demandes dachat, commandes ou commandes ouvertes signer

Gestion des demandes, commandes ou commandes ouvertes signes

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Page 38 sur 84

Historique des commandes ouvertes et transactions signes

Visualisation des historiques de documents approuvs / rejets

Annulation de signature pour un document

5.9

Outils d'aide la decision

5.9.1

Plan de travail de lacheteur

Consommation des suggestions, des demandes dachat et des

contremarques

Choix du fournisseur

Possibilit de modifier le fournisseur habituel de contremarque

Gnration de commandes classiques, inter-socits ou inter-sites

5.9.2

Planning global

Analyse multi-site par famille darticles ou article

Mise en relief des ordres critiques

Regroupement dordres

Gnration de commandes, de demandes de livraison ou de demandes dachat

5.9.3

Plan de travail

Analyse mono-site, mono-article

Regroupement dordres

Gnration de commandes, de demandes de livraison ou de demandes dachat

5.10

Valorisation des stocks

Suivi des prix de revient

DPA, PMP, FIFO, LIFO, dernier prix, prix standard, prix standard actualis et prix simul

Coefficient dapproche

Valorisation des en-cours de sous-traitance

Rgularisation sur facture fournisseur (montant, quantit, cours devise)

Rgularisation sur facture complmentaire (facture transporteur)

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5.11

Stock

Traabilit

Consultation du stock rel ou prvisionnel avec date de premire disponibilit

Consultation du dtail des stocks

Consultation consolide ou par site de stockage

Consultation de lhistorique des mouvements de stocks

Consultation des stocks en transfert et en transit (inter-sites ou inter-socits)

5.12

Calcul des besoins

Rapprovisionnement sur seuil / priodique / inter-sites

Calcul des besoins nets

Calcul en fonction des stocks de scurit

5.13

Rceptions

Rception directe ou par picking de lignes de commandes

Rception dexpditions inter-sites ou inter-socits

Rception de prestations de sous-traitance

Rception dtaille ou rapide quai avec gestion de plans de rangement pour complter
les informations de stock

Sorties de stock sous-traitance

Gestion des emplacements, des lots fournisseurs ou internes et des numros de srie

Situation de la rception (factures, retours)

Impression des tiquettes de stock

Traitement des mouvements en attente et des ruptures

5.14

Assurance qualit

Gestion des numros de lots, sous-lots

Gestion des numros de srie

Gestion de la DLU (date limite dutilisation)

Gestion de statut de stock : accept, rejet, contrl

Gestion de la date de re-contrle

Gestion de sous-statut de stock

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Dfinition de fiches de contrle qualit

Procdures de contrle qualit avec demande danalyse

Gestion des premptions

Gestion de la traabilit amont et aval

5.15

Retours

Cration de retours par slection de lignes de rceptions ou saisie directe

Rintgration des quantits retournes sur commande

Gnration de lavoir correspondant

5.16

Factures fournisseurs

Type de facture paramtrable

Enregistrement et vrification

Autorisation par utilisateur du niveau de bon payer

Rapprochement Facture / Bon de rception / Commandes

Rapprochement Avoir / Retour / Facture

Factures et avoirs complmentaires

Ventilation des lments de pied de facture la ligne

Rgularisation en valeur des mouvements de stock en fonction des carts sur facture

5.17

Intgration comptable

Factures recevoir

Avoirs recevoir

Factures fournisseurs

Pr-engagements et engagements avec contrle budgtaire

Gestion des acomptes

Comptabilisation des mouvements de stock

Comptabilisation des en-cours de sous-traitance

Gestion des axes analytiques

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5.18

Taxes

TVA sur dbits et encaissements

TVA intracommunautaire

Taxes parafiscales en montant et pourcentage

Formules applicables sur taxes parafiscales (seuil, quantit)

5.19

Dclaration dchange de biens (DEB)

Interface dintgration des nomenclatures douanires et association aux fiches articles

Enregistrement des donnes ncessaires la dclaration dchanges de biens (rgimes,


natures, conditions de livraison)

Fonction dextraction des flux devant tre dclars avec possibilit de modifier les
informations extraites

tat de vrification des informations dclarer

Gestion des particularits locales de la DEB (Portugal, Royaume-Uni,


Italie)

5.20

Gestion de la sous-traitance

Sous-traitance de service ou de fabrication (composants ou matires fournis et non


fournis)

Nomenclature de sous-traitance

Ordre de sous-traitance

Dlai de sous-traitance par fournisseur

Suggestion et gnration dordres de sous-traitance suite au CBN

Rapprovisionnement et livraisons des matires

Allocations / Ds-allocations

Suivi la consommation sur les ordres de sous-traitance

Calcul et consultation des cots prvisionnels de sous-traitance

Calcul et consultation des prix de revient de sous-traitance

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6.0 Stock

6.1

Rfrentiel Stock

6.1.1

Catgories darticles

Regroupements darticles ayant des rgles de gestion similaires

Cration rapide dun article hritant des rgles de gestion et des valeurs par dfaut de la
catgorie

Association de rgles de gestion concernant les entres et les sorties

Association de rgles dallocations paramtrables

Association de rgles de valorisations paramtrables

6.1.2

Base article

Informations techniques

Informations de gestion

Informations commerciales

6.1.3

Multi-unit

Units de stock

Units de conditionnement avec facteurs de conversion fixes ou variables

Units commerciales (ventes, achats)

Rgles de transformation dunit paramtrables en cas de prlvement dans une autre


unit : dconditionnement, gestion de rompus, fractionnement dunit

Gestion dtiquettes de stock selon les conditionnements

6.1.4

Multi-site et multi-socit

Gestion des ordres de transfert inter-sites et inter-socits

Rapprovisionnement inter-site

Rapprovisionnement des emplacements picking et des emplacements de sous-traitance

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6.1.5

Multi-entrepts

Contrle daccs aux stocks :


Par groupe dutilisateurs
Par type de transaction

6.1.6

Multi-emplacement

Dfinition de la structure des emplacements

Stockage fixe ou alatoire

Politique dattribution des emplacements

Politique de libration des emplacements

Gestion de stock chez les tiers

6.2

Assurance qualit

Gestion des numros de lots, sous-lots

Gestion de la DLU (date limite dutilisation)

Gestion des numros de srie

Gestion de statut de stock : accept, rejet, contrl

Gestion de la date de re-contrle

Gestion de sous-statut de stock

Dfinition de fiches de contrle qualit

Contrle qualit

Gestion des chantillonnages (norme ISO 2859)

Gestion des premptions

Gestion de la traabilit amont et aval

6.3

Mouvements de stock

Rception, rception rapide quai, plan de rangement

Mouvements internes, assemblages, dsassemblages

Prparation dexpdition

Livraison (commande, bon de prparation)

Colisage (post colisage, colisage dclaratif)

Retours clients et fournisseurs

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 44 sur 84

Inventaires

Plan daffectation sur en-cours

Assemblage / Dsassemblage

6.4

Cumuls stocks

Stock physique

Stock allou

Stock rserv

Stock sous contrle

Stock disponible

Stock en commande

Stock disponible prvisionnel

Stock manquant

Stock transfr

Stock en transit

6.5

Consultations des stocks

chancier stock synthtique par priode

chancier stock dtaill

Consultations avec piste daudit du gnral au dtaill :


Stock par site
Stock par lot
Stock par numro de srie
Stock par emplacement

Stock date

Stock disponible

Stock projet

Stock prim ou inactif

Mouvements de stock

Dtail des allocations

Stocks premption

Consultation de la traabilit amont, aval, par lot ou par pice

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 45 sur 84

6.6

Gestion des inventaires

Gestion de sessions dinventaires, intgrant des listes dinventaires

Inventaires tournants, complets, par emplacement, par article

Transactions dinventaires paramtrables

Gestion des rapprovisionnements

Calcul :
Quantits conomiques
Seuils de rapprovisionnement
Stocks de scurit
Stocks maximum

Calcul des besoins nets

Rapprovisionnement priodique

Rapprovisionnement sur seuil

Rapprovisionnement des zones de prparation

Gestion par terminal portable radio frquence / ADC (Automated Data Collection)

6.7

Valorisation des stocks

Prix standard

Prix standard actualis

Prix simul

Prix FIFO

Prix LIFO

Prix moyen pondr

Dernier prix

6.8

Outils danalyse

Analyse des consommations

Historiques

tats des stocks valoriss

Rotation de stock

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 46 sur 84

6.9

Intgration comptable

Comptabilisation des mouvements de stock avec critres dagrgation

Intgration analytique multidimensionnelle

6.10

Gestion par terminal portable radio frquence / ADC (Automated data


collection)

Rceptions

Entres diverses

Sorties diverses

Prparation dexpdition

Changements de stocks (emplacement et statut)

Transferts inter-sites

Transferts vers sous-traitants

Inventaires

Rangement sur liste

Rapprovisionnements demplacements

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 47 sur 84

7.0 Logistique avance WMS

7.1

Rfrentiel

7.1.1

Multi-site et multi-dposant

Gestion de la proprit du stock par le dposant

Expdition, emplacement, rception multi-dposants

Consolidation des stocks multi-sites

Gestion des expditions multi-sites

7.1.2

Donnes articles

Gestion des articles, des contenants, des consommables, des articles de type matire
dangereuses

Unit de stock, multi-contenants, multi-plans de palettisation

Gestion du n de lot, n de support, n de srie

Gestion des classes de rotation, daffectation, dinterdiction, de classe dinventaire

quivalences de contenants, pourcentage de rompus

Code EAN au conditionnement article et EAN fournisseur

Calcul des classes de rotation

Kit mono-niveau

Visualisation de la traabilit du stock

7.1.3

Donnes emplacements

Typologie de magasin, multi-magasins

Multi-types de stockage : rserve, masse, picking, fourre-tout

Contrle des emplacements

Gestion des magasins de dbordement et de transfert

Mono-picking par contenant et picking mono-lot

Multi-picking par article et picking pivot

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 48 sur 84

7.1.4

Communication

Utilisation du code barres

Documents et tiquettes standard

Interfaces standard avec dautres applications et avec Sage ERP X3

Communication avec les moyens industriels

Procdures radio frquence / ADC (Automated Data Collection)

7.2

Entres

Gestion dun portefeuille dentres attendues, gestion des rceptions

Gestion des blocages et des litiges

Adressage automatique ou manuel

Adressage en proximit picking

Compactage automatique la rception

Rception et adressage au fil de leau

Gestion dynamique des emplacements

Gestion dune structure dadresse 5 dimensions

Rception par EAN fournisseur, par SSCC, par n de support

Gestion des emplacements multi-produits et multi-lots

Gestion des quais et des rendez-vous transporteurs

Gestion prvisionnelles des charges

Gestion de lchantillonnage fournisseur

Gestion du contrle qualit en rception

Gestion du positionnement dans les emplacements

Gestion des rceptions en mode cross-dock

Procdures radio frquence / ADC (Automated Data Collection)

7.3

Sorties

Gestion dun portefeuille dordres de livraison

Gestion de la prparation partielle des ordres de livraison

Gestion des reliquats

Gestion des priorits commerciales, gestion des urgences et des ruptures

Gestion des dates (rtention, DLV, DLC)

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 49 sur 84

Gestion du FIFO sur dates paramtrables

Constitution et simulation des vacations

Colisage dclaratif

Gestion des ordres de prparation

Gestion des rapprovisionnements picking

Supervision de lavancement des prparations

Statistiques sur le portefeuille traiter

Prparation la commande

Optimisation des dplacements des hommes et des engins

Cadencement des ordres de livraison

Gestion du n de lot, imposition, mono-lot en sortie

Gestion du FIFO minimum

Gestion prvisionnelle des charges

Gestion du mode cross-dock impos

Gestion du pr-colisage

R adressage des mouvements de sortie

Gestion du kitting

Cration et lancement automatique des vacations

Calcul des n de colis transporteur

Dfinition du niveau de rapprovisionnement de chaque emplacement picking

Gestion de la pr-palettisation

Ordonnancement des ordres de livraison

Prparation en cumul de flux (2 phases), avec ou sans possibilit de pr-colisage

Gestion du mode cross-dock (en priorit ou rupture)

Autonomie de fabrication de composs (ordre dassemblage)

Gestion du multi-picking avec ou sans traabilit

Procdures radio frquence / ADC (Automated Data Collection)

7.4

Expdition

Gestion des tournes dexpdition

Report dexpdition

Annulation dexpdition et rintgration des stocks

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 50 sur 84

Gestion des quais et des rendez-vous transporteurs

Gestion prvisionnelle des charges dexpdition

Pr-facturation du transport

Gestion des units de manutention

Simulation des cots de transport

Calcul automatique des informations de transport de lOL

Mise quai des colis et des units de manutention

Aide la palettisation

Traabilit jusqu la livraison

Transfert de colis et dunits de manutention sur quai dexpdition

Compte-rendu de livraison (POD)

EDI transport

Procdures radio frquence / ADC (Automated Data Collection)

7.5

Stock

Gestion des transferts avec prise et dpose simultanes ou en 2 phases

Transfert de stock en masse multi-critre

Compactage en stock et rorganisation

Gestion des inventaires par article, par adresse, sur campagne

Radressage du reliquat des rapprovisionnements

Ajustements automatiques sur stock

Gestion du contrle qualit sur stock

Procdure dinventaire prventif

7.6

Pr-facturation des prestations logistiques (Geoplo)

Dossier de facturation par dposant

Dfinition des rubriques, des tarifs, des prestations

Gestion de la pr-facturation des prestations logistiques

Simulation, excution, transmission des informations

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 51 sur 84

7.7

Missions directives (Geomips)

Gestion des ressources, de leurs activits, de leur planning

Gestion du matriel informatique et de manutention

Dfinition des missions et des matriels associs par ressource

Dfinition de zones de missions physiques

Localisation des prlvements

Allocation de missions aux ressources humaines en fonction de leurs matriels, de leurs


autorisations, de leurs localisations

Statistiques des missions par ressource et par materiel

7.8

Dynamisation picking ou slotting (mapping)

Optimisation dynamique des emplacements picking

Calcul des saisonnalits par type darticle

Prvisions de sorties

Calcul dune classe idale par article en fonction des mouvements de sorties

Calcul des ramnagements physiques de la zone picking en fonction de la prhension


logistique, de la classe de volume

Nouvelles affectations picking, raffectation avec ou sans transfert de stock

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 52 sur 84

8.0 Production

8.1

Rfrentiel

8.1.1

Gestion des articles

Association de catgories et de familles darticles...

Diffrents modes de gestion ( la commande, sur stock)

Attribution de politiques de rapprovisionnement, saisonnalit

Donnes utilises pour le contrle de gestion

Multi-unit de fabrication

Association de pices jointes

8.1.2

Gestion des nomenclatures

Multi-nomenclature (commerce, production, sous-traitance...)

Nomenclatures date

Maintenance en masse

8.1.3

Gestion des donnes techniques

Gestion des calendriers et des schmas horaires

Gestion des centres de charge

Gestion des postes de charge :


Poste machine, main-duvre, sous-traitance
Multi-exemplaire de poste
Gestion dexceptions de calendrier

Gestion des gammes :


Multi-gamme
Oprations dates
Gammes mres
Bibliothque doprations standard
Changement dunits

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 53 sur 84

Sous-traitance doprations
Principes de jalonnement interoprations
Association de plan
Maintenance en masse des donnes techniques

Configuration darticles et de donnes techniques via un configurateur, accessible aussi


en gestion de devis et de commandes de vente

Dfinition des centrales de pese


Box de pesage et regroupements de box
Balances autorises pour les diffrents postes de pese

8.2

Utilisation des donnes gnres par le configurateur

Lancements de fabrication

Lancement dordre de fabrication multi-article

Lancement dordre de fabrication multi-niveau

Test de faisabilit

Interventions matires et charges

Fonction de jalonnement

Lissage des ordres

Mise niveau des ordres de fabrication

Dossier de production

Suivi de fabrication (par ordre de fabrication ou en masse)

Gestion sans ordre de fabrication

8.3

Centrale de pese

Gestion de pese de matire dans le processus de fabrication

Plan de travail de pese pour slection des ordres de fabrication peser

Gestion de diffrents types de MP (excipients, matires QSP et matires de rectification)

Fiche technique ISM (Instructions, stock et manipulations)

Pese et rconciliation de pese

Situation de pese

Interface avec les balances

Outils dcisionnels

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

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8.3.1

Planning global

Analyse multi-site par famille darticles ou article

Mise en relief des ordres critiques

8.3.2

Plan de travail

Analyse mono-site, mono-article

Regroupement dordres

Dcisions du planificateur et de lapprovisionneur et analyse

8.3.3

Indicateurs de production

Utilisation des ressources

Analyse retard

Analyse dlais

Rendement oprations

Rendement matires

Rendement production

8.3.4

Ordonnancement

Nombreuses possibilits de mise en relief des retards, surcharges...

Simulations sur la charge

Calcul dun ordonnancement capacit finie

Analyse graphique des charges

8.3.5

Consultations

En-cours par article

En-cours charge

Stock projet date

Ruptures matires

Consommations matires

Analyse des prix de revient industriels

Dtail des allocations

Ordres re-planifier

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 55 sur 84

Avancement des ordres de fabrication

Suivi par ordre de fabrication

Oprations sous-traites

8.4

Traitements automatiques

Allocation / ds-allocation de masse

Re-planification en srie des ordres de fabrication

Ordonnancement / dprogrammation de masse

Lancement automatique

Suspension / ractivation dordre de fabrication

Contremarque de fabrication

Dcalages dordres de fabrication et / ou doprations de masse

8.5

Rapprovisionnement

Rapprovisionnement sur seuil

Rapprovisionnement MRP ( la commande, sur stock) :


Politiques de rapprovisionnement paramtrables (besoin net, lot technique,
couverture et stocks de scurit saisonnaliss)
Traabilit de lorigine du besoin (pegging)

8.6

Rapprovisionnements inter-sites bass sur la passation de contrats entre deux sites


partenaires

Contrle de gestion

Dfinition de sections de valorisation et de frais gnraux

Calcul de cots prvisionnels (cot standard, cot standard actualis, cot simul, cot
budget)

Calcul du prix de revient de fabrication (prvisionnel / rel)

Valorisation de len-cours

Analyses dcarts par article

Interface comptable des en-cours (mouvements de stock et temps passs)

Interface analytique multidimensionnelle

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 56 sur 84

8.7

Planification

Gestion des prvisions de consommation

Programme directeur de production (multi-site, utilisation de macro nomenclatures, macro


gammes, orientation oprationnelle, budget, simulation)

Calcul des besoins nets :


Multi-site
Analyses de suggestions
Messages de re-planification

8.8

Configuration la commande

Gestion des affaires et suivi de production (personnalise ou produit spcial)

Cration daffaire sur devis

Rpartition des affaires par lot ou tche (conception, sous-traitance, production, cots...)

Dfinition de budget par ligne daffaire (par saisie ou calcul)

Gestion des affaires secondaires

Comptabilisation des achats et du temps pass par affaire

Suivi de lavancement des affaires

Suivi et contrle des budgets prvisionnels, valids et rels

Macro planning de charge par affaire

Bilan par affaire

8.9

Gestion par terminal portable radio frquence / ADC (Automated Data


Collection)

Consommations matires

Dclaration de fabrication

Suivi des temps de production

8.10

Extensions applicatives

Connecteur PLM (Product Life cycle Management)

Connecteur APS (Advanced Planning & Scheduling)

Connecteur MES (Manufacturing Execution System)

Connecteur GMAO (Gestion de la Maintenance)

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

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Connecteur REACH (normes europenne : Registration, Evaluation, Authorization and


Restriction of Chemicals)

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 58 sur 84

9.0 Services

9.1

Direction de projet

Structure de la direction de projet

Modle de projet et lien entre projets

Dfinition des tapes du projet

Dfinition des oprations gnres

Visibilit interne et externe

Dfinition des missions et des produits sur les lignes du projet

Rgles de facturation (Situation / date fixe / tapes)

Cration de factures (par projet, par client, par entit)

Liens entre les achats, la distribution, la fabrication, les services et les diffrents
processus

Dfinition du budget, du cot, de l'engag au niveau ligne de projet et agrg

Suivi de projet suite situations

Situation enregistre

Situation automatise

Gnration des oprations lies la situation (demande de service, achat, ordre de


fabrication, factures)

Facturation automatise

Ajustement manuel du temps restant

9.2

Contrat rcurrent

Facture et/ou demande de service priodique

Dfinition de la structure du contrat

Contrat de maintenance

Missions de la base installe

Priode de facturation normale

Dfinition du type de rvision

Frquence de cration

Priodes interdites

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 59 sur 84

9.3

Simulation de facturation

Demande de service

Fonctionnement des services

Gnre par les situations

Affecte ou non une ressource

Affecte ou non un projet

Dfinition du processus d'approbation

Saisie et contrle des temps

Saisie des frais de dplacement et des dpenses

Fiches utilisateur sur le Web, sur smartphone, sur tablette

Dfinition de l'approbation

Dfinition des processus selon les oprations saisies

Dfinition de valeur par dfaut

Dfinition d'opration par dfaut

Dfinition de ressource (valeur, site, quipe, taux horaire par dfaut)

Dfinition de fiche technique utilisateur

Gestion consolide des temps

Mise jour de situation

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 60 sur 84

10.0 Paie et gestion administrative

10.1

Domaines fonctionnels

Nouveau plan de paie, gestion des multi-contrats, contrats successifs

Gestion des arrts de travail, plusieurs socits/sites au sein dun mme dossier

Tenue aux volumes et multi-accs concurrent, multi-priode de paie et historisation


tendue

Multi-niveau et hritage des donnes et paramtres

Paramtrage et personnalisation fins et prennes

Consolidation naturelle et notion de groupe/population

Unicit du matricule, pluralit des relations contractuelles

Rtroactivit

Importation DADS-U

10.2

Rfrentiel Paie

10.2.1 Modles et rfrentiels Paie

Plusieurs socits peuvent tre rattaches au sein dun mme dossier qui dfinit les
rgles mtiers des entreprises

Un rfrentiel est caractris par des rubriques de paie, des variables avec historisation
de valeurs, des cumuls, des exonrations, des exceptions et des rgularisations.

Jusqu 1 500 rubriques disponibles en standard

Historisation des rgles de paie

Transfert comptable et bancaire

10.2.2 Socits et sites

Multi-site, multi-socit, sans limite de sites par socit et sans limite de socits

Plan de paie commun permettant la gestion de plusieurs socits au sein dun mme plan
de paie

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

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10.2.3 Contrat

Modification de la gestion de la fiche salari par objet salari et objet contrat

Gestions des contrats simultans, multi-employeurs et/ou emplois multiples

Gestion des contrats successifs

Gestion des contrats de saisonniers, extra

10.2.4 Gestion administrative

Historisation des informations du salari (fiche de personnel) et structures

Gestion de populations

Saisie en masse et/ou personnalise

Gnration et historisation automatiques des documents dentre

Gestion des entres/sorties des salaris

Attestations et dclarations diverses (RUP, liste lectorale, AT, Mal, Mat et Pat)

10.2.5 Gestion des temps

Gestion dvnements, de natures dactivits, des jours fris et des congs pays

Semaines et planning types, planning oprationnel

Saisie des temps en masse et rgularisation

Intgration totale la paie et interface avec badgeuse prvue (format Bodet et Sage)

Consultation dtaille ou par service (graphique)

Gestion analytique des temps

ditions diverses (congs par services, temps saisi par section analytique)

10.2.6 Note de frais

Attribution individuelle des modalits de remboursement des frais

Dfinition des frais (validit, imputation comptable et analytique, plafond, valeur par
dfaut)

Saisie des notes de frais

Comptabilisation des notes de frais

Rglement des notes de frais

dition du rglement des notes de frais

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 62 sur 84

10.2.7 Comptabilit gnrale et analytique

OD de paie

Lien comptable des rubriques et des salaris

Gestion analytique transverse

Gnration ou saisie des rglements, et validation

Virement magntique

Solde des paiements

10.2.8 Bilan social

Gestion des indicateurs (dfinition, calcul, prsentation)

Extraction des donnes

Modification des donnes extraites (commentaire, correction)

Impression groupe

10.2.9 Participation et intressement

Paramtrage de la mthode de rpartition et des cotisations associes

Bases individuelles de rpartition (calcul, consultation et modification)

Rpartition

Attribution individuelle

ditions diverses (avis dattribution, listes des attributions)

10.2.10Importation DADS-U

Rcupration des donnes normes de nimporte quelle solution du march franais pour
alimenter :
Les bases de donnes
Ladministration du personnel
La 1re paie du mois de dmarrage, reprise des cumuls DADS-U
La gnration et le traitement du fichier DADS-U de fin danne

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 63 sur 84

11.0 Ressources Humaines

11.1

Domaines fonctionnels

Formation

Masse salariale

Rfrentiel de comptences

Gestion prvisionnelle des emplois et des comptences,

Portail collaboratif

Portail Web 2.0

11.2

Rfrentiel Ressources Humaines

11.2.1 Masse salariale

Constitution de la base de budgtisation :


Simulation de paie en fonction dhypothses individuelles et collectives
Personnalisation des niveaux de consolidation des rubriques de paie et des
simulations

Simulation de lvolution de la masse salariale


Emplois / Rmunrations
Activit / Charges patronales et fiscales
lments non permanents

Aide la dcision et tableaux de bord

11.2.2 Formation

Gestion des organismes de formation

Gestion des catalogues de stage

Dfinition et gestion des sessions

Planning de stage

Gestion des demandes de formations

laboration du plan de formation

Gestion des inscriptions

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 64 sur 84

Lien avec le module des temps et des activits

Proposition de validation des comptences

Dclaration du CERFA 2483

11.2.3 Rfrentiel de comptences

chelle de niveaux

Dfinition des comptences

Groupe de comptences

Le rfrentiel de comptences est un concept transversal :


Formation
Gestion de postes
Carrire
valuation

11.2.4 Gestion prvisionnelle des emplois et des comptences

Gestion des emplois types

Gestion de postes

Gestion des carrires

Gestion des valuations

Recherche de profils multicritres

Organigramme des postes partir du matricule, du poste ou dune socit

11.2.5 Portail collaboratif

Gestion des informations personnelles et de planning

Gestion des demandes de congs

Consultation :
Des soldes
Des plannings de congs

Saisie des notes de frais

Accs manager :
Workflow
Signature

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

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11.2.6 Portail Web 2.0

Affichage dynamique dinformations

Optimiser la visibilit des donnes RH

Indicateurs et tableaux de bord

Flux RSS

Mesure des indicateurs de performance

Analyse en temps rel des donnes RH

Pages Web

Analyse des anomalies en cliquant sur les graphiques

Donnes et processus

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

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12.0 Business Intelligence

Sage ERP X3 offre un large panel de fonctions danalyses donnant pouvoir aux utilisateurs
de prendre les bonnes dcisions de manire autonome. Deux solutions prsentes cidessous sont proposes en options de Sage ERP X3. Les entreprises utilisatrices ont la
possibilit de connecter lERP toute autre solution de Business Intelligence.

12.1

Sage Enterprise Intelligence (SEI)

12.1.1 Prsentation gnrale

Plate-forme complte de Business Intelligence recouvrant la production de rapports, de


tableaux de bord et danalyses budgtaires

Connectivit avec Microsoft Excel permettant de lutiliser comme point daccs

Accessibilit depuis terminal de bureau ou quipement mobile

Intgration lERP

12.1.2 Fonctionnalits

Primtre
Multi-source de donnes
Analyse des donnes en ligne / en temps rel
Traitements Big Data, OLAP
Intgration avec Excel
Accessible sur priphriques mobiles

Fonctions principales
Production de rapports, de tableaux de bord et dindicateurs dcisionnels
Reporting financier et consolidation
Gestion budgtaire

Fonctions d'analyse
Changements d'axes d'analyse
Zoom avant / arrire dans les donnes
Filtrage et regroupement

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

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Tri et classement
Requtes et formules
Analyses gospatiales
Exceptions and alertes

Facilit d'usage
Interface web intuitive
Analyses utilisateurs en libre accs
Nouveaux rapports et graphiques en Self-Service
Visualisation dynamique des donnes (graphiques, jauges, cartes)
Moteur de recherche
Distribution automatique de rapports et d'analyses
Export HTML, Excel, PDF

12.1.3 Intgration avec Sage ERP X3

Cubes de donnes prts l'emploi ddis aux ventes

Modles prts l'emploi

Traabilit issue des modles Sage ERP X3

12.1.4 Exemples de statistiques standard

Ventes
Analyses des ventes
Factures de vente
Commandes
Livraisons
Retours
Dlai moyen de paiement client

Relation client
Tches
Appels tlphoniques
Rendez-vous

Logistique
Livraisons
Stocks

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

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Achats
Lignes de commandes
Lignes de factures
Lignes de retours

Donnes de base
Adresses
Tiers
Produits

Gestion financire
Dtail dcritures comptables
Dtail dcritures comptables et pyramides
Balance ge
Retards de paiements
Lignes budgtaires

Production
Planification (PDP, MRP)
Ordres de fabrication
Dtail des ordres de fabrication
Rapport de production
Variations de production

12.2

Fonctions avances de Business Intelligence (Business Objects)

Solution intgre Sage ERP X3 exploitant un datawarehouse.


12.2.1 Principales fonctionnalits

Primtre
Source de donnes Sage ERP X3
Traitements Big Data, OLAP
Production de rapports, tableaux de bord et indicateurs dcisionnels

Fonctions d'analyse
Zoom avant / arrire dans les donnes
Filtrage et regroupement

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

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Tri et classement
Requtes et formules
Analyses gospatiales
Exceptions and alertes

Facilit d'usage
Interface web intuitive
Analyses utilisateurs en libre accs
Nouveaux rapports et graphiques en Self-Service
Visualisation dynamique des donnes (graphiques, jauges, cartes)
Distribution automatique de rapports et d'analyses
Export HTML, Excel, PDF

12.2.2 Intgration avec Sage ERP X3

Composants dcisionnels prts l'emploi : entrept de donnes, univers prdfinis


organiss par domaines (ventes, achats, stocks, production, finance) et exploitant tout le
rfrentiel Sage ERP X3

Ensemble de rapports par domaines fonctionnels : ventes, achats, stocks et production

Rgles d'habilitation utilisateurs issues de l'ERP

Traabilit issue des modles Sage ERP X3

12.2.3 Exemples de statistiques standard

Gestion des ventes


Familles darticles non frquentes (liste des clients nachetant pas des familles
donnes en paramtres)
Ventes par commercial (CA, marge) : analyse, palmars, pondration des ventes,
comparaison N / N-1
Ventes par article (en CA, quantit, marge) : analyse, palmars, pondration,
comparaison N / N-1
Ventes par client : analyse, palmars, pondration, comparaison N / N-1
Analyse des avoirs : par client, par reprsentant, par motif, comparaison N / N-1 par
motif
Ventes par code affaire : synthse, palmars, pondration, comparaison N / N-1

Gestion des achats


Achats par fournisseur (en CA) : analyse, palmars, pondration, comparaison N / N-1

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

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Achats par article (en CA, quantit) : analyse, palmars, pondration, comparaison N /
N-1
Achats par affaire (en CA) : analyse, palmars, pondration, comparaison N / N-1

Gestion des stocks


Top N par priode des articles mouvements (en nombre de mouvements, valeur, ou
quantit)
Top N des articles ayant eu la plus grande variation en volume ou nombre de
mouvements entre deux priodes
Liste des articles sans mouvement sur une priode donne
Taux de rotation des articles avec comparaison par priode
Quantit moyenne des entres et sorties par article et priode
Historique de contrle qualit par priode
% de rebuts par article, catgorie, ligne de produit, fournisseur

Production
Analyse des ordres de fabrication (OF) en retard (par tranche de retard, OF solds
dont le dernier suivi tait en retard sur lobjectif, % dOF en retard par priode, dure
de vie moyenne des OF par priode)
Analyse des postes de charge (volution du temps pass, taux doccupation par
priode)
Analyse de la production (ratios quantit prvue/produite, % de rebuts par priode,
volution des articles produits par priode)
Analyse des matires (volution des articles consomms par priode, ratios des
quantits consommes/prvues, prsentation par priode et composant des quantits
produites)
Analyse des prix de revient de fabrication (consommation des diffrentes
composantes de cots par priode, prix de revient de fabrication moyen par article et
priode, volution du prix de revient moyen par priode et article)

Sage ERP X3 version 7 - La solution en dtail Novembre 2014

Page 71 sur 84

13.0 Gestion documentaire

13.1

Principales fonctionnalits

Archivage automatique des documents produits par Sage ERP X3 (factures, balances,
bons de livraison, bulletins de paie...)

Archivage et indexation de tous les documents externes (factures dachat, courrier, email...)

Archivage des documents de type TIFF, JPEG, PCX, PCL et des images BMP

Accs et recherche de documents lis partir de nimporte quelle fiche (client, article...)

Intgration des documents MS Office

Outil de recherche de document multi-critre

dition et visualisation selon autorisation

Pilotage de scanner

Stockage scuris des documents

13.1.1 Fonction Scan de documents

Numrisation en masse

Numrisation ou importation par lots de documents, factures, etc.

Exploitation de codes-barres pour lindexation automatique

13.1.2 Fonction Deposit client

Exploitation du module de gestion documentaire par des utilisateurs hors Sage ERP X3

Archivage scuris de documents Office, emails et pices attaches par glisser-dplacer

Accs personnalis aux documents via Internet Explorer

13.1.3 Rapprochement de factures dachat

Exploitation des technologies de Lecture Automatique de Documents partir de factures


en format PDF ou scannes

13.1.4 Fonctions dditique

Solution complte denvoi automatis demails et fax, avec ou sans archivage

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14.0 Espace utilisateur

14.1

Environnement utilisateur

14.1.1 Pages daccueil

Accs utilisateur Sage ERP X3 travers des pages daccueil

Pages daccueil conues pour fournir lutilisateur des vues de synthse sur les donnes
et laccs aux processus reprsents graphiquement

Accs scuris aux fonctions et donnes selon les droits attribus au rle et lutilisateur

Pages daccueil bases sur les rles et personnalisables par les utilisateurs ou
ladministrateur pour rpondre aux besoins spcifiques
ajouter ou enlever des donnes en correspondance avec les besoins
amnager le contenu des pages pour accder aux donnes les plus pertinentes

Inclusion dans le portail de donnes dynamiques internes


Rsultats de requtes, sous forme de tableau ou de graphique
Rsultats de statistiques, sous forme de tableau ou de graphique
Calendriers
Gestion de favoris menu

Inclusion dans le portail de donnes dynamiques externes


URL externes
Notes
Documents (PowerPoint, Word, Pdf, )

14.1.2 Centre d'aide en ligne

Interactif (format HTML) et personnalisable

Documentation fonctionnelle (par fonction et sur champ)

Documentation technique (modle de donnes, dictionnaire, points dentre, description


dtaille des paramtrages standard fournis)

Accs des tutoriels et vidos

Documentation en ligne, jour, sans installation utilisateur ou ncessit de maintenance

Documentation publie sur un serveur semi-publique

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14.2

Outils daide la dcision

14.2.1 Fonctions dcisionnelles

Statistiques bases sur des vnements dclencheurs dfinissables par lot ou en temps
rel :
Analyse multi-niveau sur 8 critres
Priodicit paramtrable (jour, semaine, quinzaine, mois...)
Comparaison de montants et de quantits sur plusieurs priodes, palmars et
classements
Prsentation graphique et publication via le portail
Piste daudit intgrale du cumul au dtail

Intgration en standard aux fonctions avances de Business Intelligence

Transfert sous Excel dun simple clic de tout cran dinterrogation

Ciblage marketing avanc :


Comptages, extractions, fusions de donnes issues de la base de donnes
Gnration de publipostage ou exportation sous Excel des rsultats

Explorateur de liaisons :
Cration manuelle ou automatique de liens hypertextes avec des smantiques
paramtrables entre les informations
Liens dfinissables par groupes dutilisateurs, visualisables en arborescence,
permettant la navigation par simple clic. Possibilit par exemple dtablir un lien entre
article et client avec la smantique client particulirement satisfait de larticle .

14.2.2 Consultations

Consultations paramtrables :
dans la prsentation (liste et ordre des colonnes)
dans la slection des donnes (mmos dfinis par utilisateurs et/ou de faon
commune)
remonte de la piste daudit tous les niveaux

Requteur intgr :
permet la constitution dcrans de consultation sur toutes les tables de la base, avec
fonctions de jointure automatique ou manuelle, tri, slection, zoom

Tableaux de bord

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Intgrant la logique mtier en finance, ils permettent des agrgations sur des logiques
comptables, des comparaisons, des calculs intermdiaires et des saisies stockes,
des rvisions multiples, des zooms sur toute la piste daudit

14.2.3 ditions

Bases sur Crystal Reports :


une bibliothque de plus de 400 tats est fournie en standard, intgrant notamment
les tats lgaux pour les lgislations prises en charge
dclenchement dditions automatique, avec passage de paramtres selon le
contexte, en temps rel ou diffr, en visualisation cran (interface Web et clientserveur), sur fichier, sur imprimante
gnration de fichiers au format Word, Excel, texte, HTML, PDF

14.2.4 Recherches avances

Bases Elastic Search

Fonctionnalit permettant aux utilisateurs de rechercher facilement des fonctions ou


donnes contenues dans les pages par mot-cl

14.2.5 Stockage de documents

Sauvegarde de documents (Microsoft Office, Adobe PDF, etc.) par glisser-dposer dans
Sage ERP X3

Partage de documents avec les quipes concernes

14.3

Plate-forme Mobilit

Optimisation des prsentations destines un usage mobile

Personnalisation des applications web mobiles en mode WYSIWYG

Personnalisation de la mise en page

Installation et paramtrage des applications

Fonctionnement hors connexion : possibilit pour les utilisateurs de crer des notes de
frais en mode brouillon et resynchroniser avec Sage ERP X3

Principe de mise jour de l'application : tout moment, les utilisateurs peuvent rinstaller
les applications, ce qui permet dtre toujours jour des dernires versions

14.4

Intgration avec Microsoft Office

Intgration de Sage ERP X3 avec Microsoft Word, Excel et PowerPoint

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Fonction permettant la cration de tableaux Microsoft Excel depuis Sage ERP X3


La fonction accde un Sage ERP X3 comme un client avec contrle des droits
utilisateurs
Dfinition possible des donnes lire et des filtres au moyen des mtadonnes
disponibles
Possibilit de stockage par les utilisateurs de leurs documents Microsoft Word, Excel,
ou PowerPoint

Exemples dintgration
Word : insrer des donnes dans les documents, crer des documents depuis Sage
ERP X3, publipostage en utilisant des modles
Excel : exporter des donnes et crer des liens directs entre ces donnes et les
classeurs, rafraichissement slectif des donnes
Powerpoint : intgration directe de donnes et graphiques dans PowerPoint,
rafraichissement des donnes par simple clic de bouton

14.5

Processus graphiques interactifs

Interface Web en HTML 5 permettant la compatibilit avec de multiples navigateurs

Utilisation intuitive respectant les standards dusage Web, tels le bouton de retour ou F5
pour lactualisation des pages

Menus de processus
Processus organiss par rle auquel sont associs des groupes dutilisateurs,
permettant de reprsenter les flux de faon graphique, interactive, personnalise.
Possibilit par exemple de crer un portail commun pour les acheteurs, des portails
diffrents pour chaque commercial, un portail pour les contrleurs financiers
Organiss en menus
Intgrs dans les pages daccueil
Dfinition des onglets par lutilisateur habilit, par glisser/dplacer depuis la liste des
processus existants

Editeur de processus
Gestion des fonds personnalisable
Livraison de bibliothques dlments graphiques prts lemploi
Paramtrage des visuels (police des textes, couleurs, encadrements)
Lien vers des fonctions de Sage ERP X3, vers des URL ou vers des documents
publis, par exemple la documentation sur les procdures entreprise
Paramtrage des menus de processus

Autres fonctions

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Ajout facile de pages la barre des favoris en un seul clic pour faciliter la navigation
sur les crans souvent utiliss
Les adresses gres dans lERP sont facilement cartographies avec Google Maps
afin daider la navigation vers les lieux en question, des sites clients par exemple

14.6

Workflow

Dclenchement, de faon paramtrable, sur tout vnement de gestion :


de lenvoi de messages par toute messagerie compatible MAPI (Outlook, Lotus
Notes...), SMTP/POP3 et ccMail
de lexcution dactions

Paramtrage par dfinition :


de la fonction dclenchant le flux, et les oprations concernes (cration, modification,
suppression, dition, validation, action prdfinie)
de conditions complmentaires (champs modifis, slection sur contenu des fiches,
paramtres de lancement dans le cas des ditions ou des tches...)
de la liste des destinataires en fonction du contexte (utilisateurs internes, tiers
identifis par leur code et leur fonction dans lentreprise)
du texte du message et des pices jointes ventuelles
des conditions de rponse (lien contextuel vers une fonction et des donnes lies au
contexte dorigine, insertion de liens pour dclenchement dactions via clic depuis le
message)
du stockage dans une table historique dinformations lies au context

14.7

Personnalisation de linterface

Gnrateurs permettant de dfinir, par simple paramtrage :


les crans de consultation
les crans de saisie des mouvements (prsence des champs, nombre donglets,
rgles par dfaut)
lutilisation de vocabulaire mtier personnalis
des styles utilisateur (pour mise en relief de champs de lcran, en fonction du
contexte, par la couleur, la police, la couleur de fond)
les autres lments de linterface (proprits de chaque fiche, liste gauche de
navigation)
les processus graphiques interactifs

Fonction de personnalisation du vocabulaire

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Le mode Personnaliser permet aux utilisateurs de configurer les pages pour :


Changer l'ordre des informations sur l'cran
Organiser hirarchiquement des groupes d'informations en lments empils, onglets
ou colonnes
Masquer des lments ou prsenter des lments en blocs repliables
Changer les widgets utiliss pour la saisie d'informations
Changer lemplacement des tiquettes de champs
Personnaliser des pages par simple glisser-dposer

Barre d'outils de personnalisation permettant aux utilisateurs des modifications de pages


telles que :
Affichage : slectionner un lment, modifier son apparence, sa position, le nombre de
colonnes, le dplacer par glisser-dposer
Structure : dplacer des blocs et sections avec tous les lments contenus
Aperu : visualiser les changements sur la page via deux panneaux gauche et droit
Contenu : prsentation de la structure sur un panneau gauche sous forme dun
graphique arbre pouvant tre pli et dpli
Insertion : insertion dun nouveau bloc ou dune nouvelle section

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15.0 Applications Web mobiles

Sage ERP X3 est conu pour permettre laccs travers un simple navigateur web, par le
biais dordinateurs de bureau ou portables, de smartphones ou de tablettes. Des applications
web ont t cres pour faciliter lusage des quipements aux crans de taille rduite, tels les
smartphones. Les applications Web mobiles fonctionnent sur des smartphones Android ou
iPhone.

15.1

Ventes

15.1.1 Ventes Mes clients

Liste dinformations cls telles que :


Commentaires clients
Contacts et adresses
Limite de crdit
Commandes en retard de paiement davance
Commandes en dpassement de crdit client
Commandes bloques
Devis actifs et relancer

Portefeuille des commandes, en attente et en retard

Livraisons valider et facturer

Retours avec ou sans avoirs en attente

Factures valides et non valides

Paiements affects et non affects

Blocage ou dblocage de transaction

Blocage ou dblocage de client

15.1.2 Ventes Mes actions

Approbations ou rejets de devis, commandes et commandes ouvertes

Statuts de transactions, signes ou signer

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15.1.3 Consultation des tarifs de vente

Tarif de vente pour un produit, un site, un client particulier pour une quantit donne

Affichage dtaill : calcul du prix net par unit partir des prix brut, remises et frais

15.2

Achats

15.2.1 Achats Mes actions

Approbations ou rejets de demandes, commandes et commandes ouvertes

Statuts de transactions, signs ou signer

15.2.2 Consultation des tarifs d'achat

Tarif dachat pour un produit, un site, un fournisseur particulier pour une quantit donne

Affichage dtaill : calcul du prix net par unit partir des prix brut, remises et frais

15.3

Stocks

Stock disponible pour un produit, sur un site, pour une date donne

Disponibilits consolides en jours, semaines, mois

Disponibilits la vente par dates, intgrant les besoins et ressources prvisionnels

15.4

Notes de frais

Saisie de notes de frais

Vue sur les statuts de dpenses, approuves et refuses

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16.0 Administration et support

16.1

Gnralits

16.1.1 Paramtrage gnral

Notion de dossier
Possibilit de dfinir des structures de donnes et des rgles de gestion communes
un ensemble de socits
Typologie de dossiers (dexploitation, de test, de dveloppement) et rgles dhritage
pouvant tre dfinies entre dossiers

Dfinition des rgles de gestion :


par dossier, socit, site, utilisateur
avec des hritages de rgles

16.1.2 Structure de base

Le progiciel est nativement :


multi-socit et multi-site
multilingue
multidevise
multi-comptabilit
multi-lgislation

Il gre des tiers :


multi-types (client, fournisseur, transporteur, reprsentant, donneur dordre,
prestataire)
multi-adresses
multi-contacts
multi-RIB
multi-collectifs

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16.1.3 Gestion des utilisateurs et de la scurit


Les administrateurs peuvent accder une page daccueil permettant la gestion de plusieurs
fonctions, notamment la dfinition des utilisateurs ainsi que leurs rles, groupes et quipes
dappartenance.

Dfinition des utilisateurs


Dfinition dadministrateurs et de sous-administrateurs par fonction
Hirarchies dutilisateurs et dadresses de messagerie pour le workflow
Jeux de paramtres dfinissables par utilisateur

Contrle des accs


Sur des fonctions, transactions, champs
Accs en visualisation, modification, excution (par exemple droit de comptabilisation
sur un compte)

Restriction des informations en fonction de lutilisateur :


par groupes de socits, socits, groupes de sites, sites
par groupes de donnes logiques (codes daccs sur comptes, budgets, tiers,
donnes techniques)
par rle utilisateur paramtrable (par exemple client, fournisseur, commercial,
payeur) ; possibilit de donner un accs aux tiers externes aux seules informations
qui les concernent

Traabilit et scurit
Dconnexion par time-out
Priodicit de renouvellement et taille minimale des mots de passe
Verrouillage du compte au bout dun nombre paramtrable de tentatives infructueuses
Gestion du nombre de connexions simultanes par compte et groupe dutilisateurs
Surveillance utilisateur et trace paramtrable des oprations faites par utilisateur
Trace horodate des modifications
Dfinition des hirarchies dutilisateurs et dadresses de messagerie pour le workflow
Traabilit au niveau de la base de donnes (triggers) avec stockage paramtrable
des valeurs avant et aprs modification
Pour une administration simple, possibilit pour un utilisateur dune connexion unique
pour travailler dans plusieurs dossiers / plusieurs lgislations

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16.1.4 Tches diffres

Serveur de requtes diffres permettant dautomatiser le lancement des fonctions,


notamment :
lintgration/extraction de donnes
les ditions diffres
les oprations telles que les cltures comptables, le lettrage, le calcul des besoins
nets, le rapprovisionnement...

Dfinition dabonnements sur base mensuelle, hebdomadaire ou journalire, en grant


des calendriers dexploitation

Contrle de lancement et de bon achvement des tches diffres


cran de surveillance
Heure limite de lancement dune tche
Interruption automatique des tches trop longues
Trace des oprations effectues
Enchanement de tches
Lancement et contrle des tches par dpt de fichiers

16.2

Gestion de l'exploitation

Fonctions de sauvegarde

Paramtrage dalertes (fichiers journaux)

Moniteur de surveillance :
des tches batch en cours
des utilisateurs connects

puration et archivage
Dfinition des temps de conservation des informations avant archivage et avant purge,
en nombre de jours ou dannes
Consultation en ligne des donnes archives avec les mmes outils de restitution que
pour les donnes courantes

16.2.1 Moteur de comptabilisation

Tout acte de gestion (factures, mouvements de stocks, rglements, en-cours) peut


gnrer des critures de faon paramtrable. Ces critures pourront tre exportes vers
un logiciel externe, ou intgres directement en comptabilit. Possibilit de
comptabilisation multiple (par exemple comptabilit sociale et IAS).

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16.3

Liaisons entre applications

16.3.1 Modles dimportation/exportation

Permettant limportation et lexportation de donnes de diffrents formats :


longueur variable avec sparateurs (tableurs par exemple)
longueur fixe
XML

Tables de transcodage

Plus de 100 modles standard fournis :


fiches de base (tiers, clients, fournisseurs, articles, nomenclatures...)
mouvements (commandes, factures, BL, mouvements de stocks, budgets, critures,
engagements, donnes comptables pour consolidation, tats de stocks, mouvements
de stocks, tarifs...)

Dfinition dimportations/exportations enchanes


Interfaces avec des bases de donnes distantes (architectures multi-sites, intgration
de systmes)

16.3.2 Dfinition dAPI

Conformes aux normes des services Web (WSDL/SOAP)

Invocation de services Web externes et publication de services Web vers lextrieur

16.4

Personnalisation

Toutes personnalisations possibles grce au L4G objet intgr ou via des services Web
vers des objets ou mthodes Sage ERP X3 (dans tout langage du march)

Personnalisation des dictionnaires (tables, crans, objets, types de donnes) avec


marquage des objets ou lments dobjets par des codes activits ddis, garantissant
leur prennit

Gestion des mises jour avec respect des spcifiques dvelopps

Accs par point dentre tous les objets standard

Utilisation des librairies de composants standard

Environnement de dveloppement sous Eclipse

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