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Dcomposition de la comptitivit

structurelle du Maroc :
Marges intensives et extensives de nos
exportations

En Hommage notre regrette


Madame Ilham HAGGOUCH

Mars 2016

Hommage notre regrette

Madame Ilham HAGGOUCH


La DEPF a perdu en notre collgue Madame Ilham HAGGOUCH
une collaboratrice prcieuse, dvoue et de grande qualit qui a su

mettre sa comptence professionnelle et sa nature gnreuse au service


du dveloppement et du rayonnement de la Direction. Plusieurs
perces analytiques de la Direction nauraient t possibles voire

concevables sans des contributions dterminantes, notamment en

termes de modlisation, que la dfunte a conduit avec brio au sein de


la division de la modlisation. Elle a ainsi ouvert la voie une

meilleure comprhension des enjeux et des impacts possibles de grandes


rformes telle celle du systme de compensation

La DEPF tient, travers cette publication, lui rendre hommage et


saluer lhonntet intellectuelle qui a toujours sous-tendu ses apports
avec lengagement den perptuer lesprit et den irriguer lintelligence
collective de ses quipes qui resteront attachs lthique du travail

dont elle constituait un exemple au sein du Ministre de lEconomie


et des Finances.

Que son me repose en paix.


Mohamed Chafiki
Directeur des Etudes et des Prvisions Financires

Sommaire
Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode
constant market share analysis ........................................................................... 6

Comptitivit hors prix des exportations marocaines : esquisse de la


qualit des produits des secteurs phares .............................................................. 26

Dynamique des exportations marocaines : marges intensives et


extensives ............................................................................................................................ 42

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc ......................... 51

Prambule
Dans un environnement international de plus en plus complexe, le Maroc a engag plusieurs
rformes en vue de russir son intgration dans lconomie mondiale ; lobjectif tant de renforcer
son potentiel comptitif global et de prendre la mesure de la dynamique dmergence en cours dans
notre pays et des dfis quelle pose. Une mergence appele tre renforce et prennise en
acclrant la diversification de lconomie et en conduisant une nouvelle dynamique
dinvestissement et de rformes favorable son dveloppement conomique et social.
En effet, le Maroc sest engag dans un processus de libralisation graduelle de son commerce
extrieur travers son adhsion lOMC ds 1995 et la signature de plusieurs accords de librechange avec lUnion europenne, les Etats-Unis, la Turquie, les pays de lAccord dAgadir et
dautres pays arabes et africains. Des efforts considrables ont t, galement, fournis en faveur de
la promotion du commerce extrieur illustrs, notamment par ladoption du code du commerce,
lamlioration continue de lenvironnement des affaires, ladoption de plans sectoriels structurants
visant accompagner ce processus douverture et garantir un meilleur repositionnement du
Maroc sur des chanes de valeur mondiales en pleine restructuration.
Ce processus sest accompagn, ces dernires annes, par une transformation structurelle du tissu
productif national la faveur dune croissance conomique plus forte, diversifie et moins volatile
que par le pass grce la dynamisation de certains secteurs traditionnels (agriculture, BTP,
Commerce, Transport,) et lmergence de nouveaux mtiers fort potentiel de croissance
(offshoring, aronautique, automobile,). Cette volution a t marque par une diversification
spatiale des sources de la croissance grce une contribution de plus en plus affirme de nouvelles
rgions la cration des richesses (Tanger Ttouan, Marrakech Al Haouz,).
Dans ce contexte macro-conomique favorable, louverture de notre conomie a, certes, permis de
raliser des avances significatives en matire de renforcement des changes, dattraction des
investissements directs trangers et de modernisation du tissu productif national ; cependant, elle
a mis rude preuve la capacit de notre pays atteindre le niveau adquat pour affronter la
concurrence mondiale et ce, en raison de la persistance de plusieurs fragilits structurelles. Il sagit
en particulier du dynamisme limit de loffre exportatrice nationale, sa concentration sur quelques
produits et sur quelques marchs, une forte dpendance aux importations incompressibles, la
prdominance de produits basse technologie et forte intensit en ressources naturelles et en
main-d'uvre conjugus une faible qualification de la main duvre et de la productivit
comparativement des pays concurrents particulirement asiatiques.
Lmergence de nouveaux relais de croissance dans les industries haute valeur ajoute
lexportation, notamment la construction automobile et laronautique tendent, cependant,
pondrer ce constat et ouvrir de nouvelles perspectives. Une relative monte en gamme et un
positionnement en avantage qualit de nos produits sur le march international commencent
saffirmer et ouvrent de nouvelles perspectives de progrs au dveloppement des exportations
marocaines.
Cest dans ce contexte que la Direction des Etudes et des Prvisions Financires sest essaye
explorer le potentiel dexportation de lconomie nationale, sa comptitivit et les enjeux poss en
termes de prix, de qualit, demploi et de marges intensives et extensives. A la faveur dapproches
mthodologiques rnoves, quatre angles danalyse ont t privilgis :
1. Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode Constant
Market Share Analysis : cette tude procde une dcomposition, selon la mthode
algbrique "Constant Market Share Analysis (CMSA)", des parts de march en quatre facteurs :
l'effet comptitivit, la spcialisation gographique, la spcialisation sectorielle et l'effet
d'adaptation la demande mondiale. Aprs avoir prsent lapproche mthodologique, ltude
4

analyse lvolution de la part de march du Maroc au niveau global et sectoriel et les rsultats de
la mthode de dcomposition de la variation de la part de march du Maroc.
2. Comptitivit hors prix des exportations marocaines : Esquisse de la qualit des
produits des secteurs phares : Ce travail se propose dappliquer une mesure alternative non
conomtrique, base sur la thorie des prfrences rvles du consommateur, dveloppe
par Aiginger, pour tudier la position comptitive du Maroc et celle dun chantillon de pays
concurrents1. Ltude prsente lvolution et lanalyse de la structure et du profil des
exportations marocaines entre 1998 et 2014 et la mthodologie adopte pour lapprciation de
la qualit des exportations des principaux secteurs. Les rsultats sous forme dune typologie
des exportations des produits phares du Maroc et des pays de lchantillon selon leurs
performances en termes de comptitivit qualit et de comptitivit prix sont ensuite analyss.
3. Marges intensives et extensives des exportations marocaines : Cette tude propose
danalyser le potentiel de croissance des exportations marocaines et de mettre en exergue
limpact des changes extrieurs sur le march du travail au cours de la priode 1998-2014. Il
sagit, dans un premier temps, de vrifier si la croissance des exportations marocaines sest faite
la marge intensive (accroissement des exportations de biens classiquement vendus des
marchs dj explors) ou la marge extensive (nouveaux flux dchanges de nouveaux
produits et/ou vers de nouveaux marchs). La dmarche retenue, pour dterminer la part de
ces deux marges sinspire de lapproche adopte par la Banque Mondiale et se base sur les
donnes fines du commerce extrieur selon la nomenclature du Systme Harmonis 6 chiffres
(SH6). Lexamen microconomique des flux commerciaux entre le Maroc et ses partenaires
permettrait lidentification des diffrentes sources de la dynamique des exportations.
4. Balance en emplois des changes extrieurs : Cette tude se propose destimer, et titre
d'approximation, la balance en emplois des changes extrieurs. En pratique, il sagit
dappliquer la technique des contenus en emplois des changes inspire des travaux de Leontief,
tout en distinguant deux sous-priodes 1999-2007 et 2008-2013 afin de mettre en exergue
limpact de la crise conomique et financire internationale sur la situation du march du travail
au Maroc. Limpact est valu ici en termes de pertes et de crations demploi occasionnes pas
les changes commerciaux et qui seront rcuprables ou destructibles respectivement en cas de
suppression des flux de ces changes limport et lexport. Cela permettrait lestimation dune
balance en emplois des changes extrieurs qui nest que le solde du contenu en emplois des
exportations et des emplois qui seraient crs sur le territoire national en cas de substitution
des importations par une production nationale.

Mohamed Chafiki
Directeur des Etudes et des Prvisions Financires

Lchantillon de pays comprend : lEspagne, la Tunisie, la Turquie, lEgypte, la Roumanie, le Mexique, la Chine et lInde.

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc

travers la mthode constant market share analysis

Dans un contexte mondial fortement concurrentiel et en perptuelle mutation, la recherche de la


comptitivit constitue un souci majeur et permanent. Au niveau macroconomique, la
comptitivit d'une conomie nationale dsigne la capacit de son secteur productif satisfaire la
demande intrieure et trangre, de fait, les parts de march relatives l'exportation sont souvent
utilises comme indicateur de la comptitivit commerciale d'un pays..
Lanalyse de cet indicateur pour le cas du Maroc montre une quasi-stagnation au cours de la dernire
dcennie autour de 0,13%, alors que certains pays concurrents ont amlior leurs performances
lexport durant cette priode. Cest le cas de lEgypte qui a vu sa part de march mondial crotre
entre 2000 et 2014 de 0,08% 0,19%, de la Turquie (de 0,4% 0,9%), de la Pologne (de 0,5%
1,1%), du Brsil (de 0,9% 1,3%), de lInde (de 0,7% 1,7%) et surtout de la Chine dont la part
est passe de 3,9% 12,3%.
Le fait que la croissance des exportations marocaines ne puisse dpasser significativement la
croissance des importations mondiales peut s'expliquer par trois grands facteurs : i) une
spcialisation sectorielle dans des biens pour lesquels la demande augmente un rythme
relativement lent, ii) une orientation gographique vers des marchs croissance plus lente ou iii)
l'incapacit livrer une concurrence efficace lchelle internationale, soit, en d'autres termes, une
perte de comptitivit. Une dcomposition de la croissance des exportations permet de juger de
l'importance de ces diffrents facteurs.
En effet, une simple analyse de la part de march ne permet pas dexpliquer lorigine des gains ou
pertes de parts de march au niveau dun pays. Il est important de distinguer dans ces variations ce
qui relve de la pure comptitivit ou des effets de structure, quelle soit gographique ou
sectorielle. La Constant Market Share Analysis constitue, cet gard, une approche commune
et instructive.
Afin dexpliquer lvolution de la part de march lexportation du Maroc entre 2000 et 2014, le
prsent travail se propose dappliquer une analyse en parts de march constantes en sinspirant de
la mthodologie du Centre de Commerce International (ITC) qui dcompose les parts de march
en quatre facteurs : l'effet comptitivit, la spcialisation gographique, la spcialisation sectorielle
et l'effet d'adaptation la demande mondiale.
Se faisant, la prsente tude sera dcline en trois parties. La premire prsentera une analyse
descriptive de lvolution de la part de march du Maroc au niveau global et sectoriel. La seconde
partie exposera lapproche mthodologique ainsi que les sources et donnes utilises pour le cas du
Maroc. La troisime section est consacre lanalyse dtaille des rsultats de la mthode de
dcomposition de la variation de la part de march du Maroc.

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

1.

ANALYSE DESCRIPTIVE DE LEVOLUTION DE LA PART DE MARCHE DU MAROC


1.1. AU NIVEAU GLOBAL

Sur la priode 2000-2014, les exportations marocaines ont enregistr un taux de croissance annuel
moyen de 9,2%, soit un rythme suprieur celui des importations mondiales (7,9%). Lanalyse du
profil de cette volution montre quaprs deux annes de faible croissance2, les importations
mondiales ont connu un rythme soutenu (16,8% au cours de la priode 2002-2006). Cependant, les
exportations marocaines, avec une croissance de 12,9%, nont pas suivi cette dynamique mondiale.
A partir de 2007, nos exportations, avec un taux de croissance maximum de 31% en 2008, ont t
plus dynamiques que la demande mondiale en importations dont la progression maximale a t de
22% en 2010. Le creux constat en 2009 sexplique par les rpercussions ngatives de la crise
financire internationale sur le commerce mondial et ses implications sur le commerce extrieur
marocain.
Graphique 1 : Evolution de la part de march du Maroc et de la croissance annuelle des
importations mondiales et des exportations marocaines
40%

0,150%

30%

0,145% 0,145%
0,140%

0,139%

20%

0,135%

0,135%

10%

0,132%

0,129%

0,134%

0,130%

0%
0,125%
-10%

0,123%

Exportations du Maroc
Importations mondiales
Part de march du Maroc

-20%

0,120%

0,118%

0,115%

-30%

0,110%

-40%

0,105%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source : Donnes CHELEM, calculs DEPF

Lanalyse des exportations marocaines comparativement aux importations mondiales permet


dexpliquer lvolution de la part de march du Maroc. Cette dernire affiche une quasi-stagnation
aux alentours de 0,129%, en moyenne annuelle au cours de la priode 2000-2014. Il convient,
toutefois, de relever que sur la priode 2007-2014, la part de march sinscrit dans une tendance
haussire, aprs quatre annes de baisses successives. Ce taux a atteint son niveau le plus lev
(0,145%) en 2008, en lien notamment avec la croissance importante des exportations de phosphates
et drivs au cours de cette anne. La part de march la plus faible (0,118%) a t enregistre en
2006, en raison dune croissance moins dynamique des exportations marocaines en comparaison
avec les importations mondiales.
Paralllement cette quasi-stagnation de la part de march mondial du Maroc, certains pays
concurrents ont amlior leurs performances lexport durant cette priode. Cest le cas de lInde
qui a vu sa part de march mondial crotre entre 2000 et 2014 de 0,7% 1,7%, de la Pologne (de
2

La baisse du commerce mondial en 2001 sexplique par lclatement de la bulle spculative dans les technologies de linformation.

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

0,5% 1,1%), de la Turquie (de 0,4% 0,9%), du Chili (de 0,3% 0,4%) et de lEgypte (de 0,08%
0,19%) (Graphique 2).
Graphique 2 : Evolution de la part de march lexport du Maroc comparativement un
chantillon de pays mergents
1,6%
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
2000

2001
Brsil

2002

2003

2004

Chili

2005

2006

Pologne

2007

2008

2009

Turquie

2010

Egypte

2011

2012

2013

Maroc

2014
Tunisie

Source : Donnes CHELEM, calculs DEPF

1.2. AU NIVEAU SECTORIEL


Lexamen de lvolution de la structure de la part de march lexport du Maroc, entre 2000 et
2014, fait ressortir que certains secteurs sont en dclin, tandis que dautres ont gagn en parts de
march (graphique 3).
Graphique 3 : Variation de la part de march
lexport du Maroc par principaux secteurs
entre 2000 et 2014
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
0,05%
0,00%
-0,05%
-0,10%
-0,15%

Graphique 4 : Evolution de la part de


march lexport du Maroc par principaux
secteurs
Textile
Electrique
Agroalimentaire

2000

Chimie

2014

Automobile
Energtique
Electronique
Mcanique
0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

Source : Donnes CHELEM, calculs DEPF

Les premiers secteurs sont, essentiellement, le textile-habillement et llectronique dont les parts
ont baiss sur la mme priode de 0,625% 0,517% et de 0,063% 0,035% respectivement. Les
seconds comprennent de nouveaux secteurs dexportation pour le Maroc comme la mcanique (et
plus particulirement laronautique3), lautomobile et llectrique, dont les parts ont connu des
progressions respectives de 0,014%, 0,004% et 0,084% en 2000 0,034%, 0,166% et 0,338% en
2014 (graphique 4). Le secteur de la chimie a galement gagn des parts de march (passant de
0,188% 0,216%), du fait du repositionnement stratgique du groupe OCP sur les drivs de
phosphate et, en particulier, les engrais. Quant au secteur de lagroalimentaire, il a affich une quasistagnation de sa part de march (passant de 0,332% 0,327%).

La part de march mondiale du Maroc pour le secteur de laronautique a connu une nette amlioration passant de
0,03% en 2000 0,13% en 2014.
3

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

2.

APPROCHE METHODOLOGIQUE
2.1. PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE

Lanalyse de lvolution des parts de march lexportation est un lment essentiel dans
lvaluation de la comptitivit dun pays. Cette analyse est souvent mene laide de mthodes de
dcomposition. Ces derniers divisent la variation de la part de march en une composante lie la
performance exportatrice (la comptitivit du pays) et une composante structurelle qui tient compte
de lvolution du commerce mondial en termes gographiques (effet march) et de produits (effet
produit).
Cette mthode, qui porte gnralement le nom de "Constant Market Share Analysis" (CMSA), a
t suggre par Tyszynski (1951) puis dveloppe et modifie successivement par plusieurs
auteurs, dont Richardson (1971) et Milana (1988). Lanalyse base sur ce concept fait une
dcomposition ex-post du dveloppement de la part de march agrge dun pays exportateur.
Cette dcomposition peut se faire selon diffrentes approches, certaines conomtriques et dautres
algbriques. Lapproche utilise est une mthode algbrique qui sinspire de la mthodologie du
Centre de Commerce International (ITC) pour tudier lvolution de la part de march
lexportation dun pays, cest--dire de la part de ses exportations dans les importations mondiales,
travers une dcomposition de celle-ci en catgories de produits et en marchs de destination. La
variation de la part de march dun pays entre 0 et T est divise en quatre effets (Tableau 1).
Tableau 1 : Dcomposition de la variation des parts de march
. .
Variation des parts de march entre linstant 0 et t

.. ..
=

.

Effet comptitivit
( )
. .
..

. .
Effet de spcialisation gographique initiale
( )
.. ..
.

.
. .
Effet de spcialisation sectorielle initiale
( ) ( )
.. ..
. ..


. .
Effet dadaptation la demande mondiale
( ) ( )
. .
.. ..

O :
t
X ijk

X .tjk
0
X ijk

: exportations du pays i (Maroc) vers le pays j du secteur k l'instant t.


: exportations mondiales vers le pays j du secteur k l'instant t.
: exportations du pays i (Maroc) vers le pays j du secteur k l'instant initiale.
9

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

X .0jk
t
X ijk

X .tjk
0
X ijk

X .0jk

: exportations mondiales vers le pays j du secteur k l'instant initiale.


: parts de march du Maroc par pays et par secteur l'anne t.
: parts de march du Maroc par pays et par secteur l'anne initiale.

Effet comptitivit
Leffet comptitivit mesure les gains ou pertes de parts de march d'un pays si les changements
ont t dus seulement des variations dans la part de march de ce pays dans les marchs
d'importation sans tenir en considration la structure des exportations de ce pays.
(

0
.

0
.

..0

La somme de ces effets pour tous les marchs d'importation fera l'effet de comptitivit global. Cet
effet est positif si les effets positifs l'emportent sur ceux ngatifs.
Effet de spcialisation gographique initiale
Leffet de spcialisation gographique initiale correspond aux gains ou aux pertes de la part du
march agrge d'un pays, qui pourront avoir lieu si les changements taient dus seulement au
dynamisme des marchs d'importation indpendamment des variations des parts du march d'un
pays dans ces marchs. Ainsi, la part du march initiale du pays dans les marchs d'importation est
multiplie par la variation de la part des marchs d'importation de j dans les importations mondiales
des produits du secteur k.

0
.

..

0
.

..0

L'agrgation de ces effets sur tous les marchs d'importation donne l'effet global qui est positif si
le pays est bien orient vers des marchs de destination dynamiques au dbut de la priode.
Effet de spcialisation sectorielle initiale
Leffet de spcialisation initiale des produits mesure les pertes de la part du march agrge d'un
pays associes la spcialisation initiale dans un secteur caractris par une demande dynamique.
Il sagit de la diffrence entre la part de march initiale du pays exportateur par pays partenaire et
par secteur et la part de march initiale de ce pays dans chaque pays partenaire pour le total des
secteurs, multiplie par la variation de la part de ces pays partenaires dans les importations
mondiales des produits du secteur k.

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Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

0
.

.0

..0

)(

..

0
.

..0

L'effet est positif si les deux composantes varient dans le mme sens, autrement dit si la part d'un
march d'importation dans les importations mondiales accrot (dcrot) et le secteur est sur (sous)
reprsent au niveau des exportations du pays ses partenaires. Ces effets sont somms par rapport
tous les marchs d'importation, l'effet global est positif si le pays est bien positionn sur des
secteurs dynamiques au dbut de la priode.
Effet d'adaptation la demande mondiale
Leffet d'adaptation la demande mondiale mesure l'habilit d'un pays ajuster ces exportations
en fonction des changements de la demande mondiale. Cet indicateur associe deux variations : celle
de la part du march du pays dans un march d'importation (secteur k et pays d'importation j) et
celle de la part du march d'importation dans les importations mondiales du produit k.
(

0
.

)(

..

0
.

..0

Cet effet est positif lorsque la part du march du pays accrot dans un march d'importation
croissant ou dcrot dans un march dcroissant. Dans les deux autres cas, cet effet sera ngatif.
En sommant ces effets sur tous les marchs d'importation, l'effet global sera positif si les effets
positifs lemportent sur ceux ngatifs et vice versa.
2.2. SOURCES ET DONNEES UTILISEES POUR LE CAS DU MAROC
Le calcul et la dcomposition de la variation de la part de march en effet comptitivit, effet de
spcialisation gographique initiale, effet de spcialisation sectorielle initiale et effet d'adaptation
la demande mondiale, ncessite un effort important de collecte de donnes lchelle internationale
et dhomognisation en matire de statistiques relatives aux changes extrieurs des biens.
La dcomposition de la variation de la part de march pour le Maroc en ses quatre effets a t
labore en utilisant les statistiques du commerce extrieur de la base de donnes CHELEM
(Comptes Harmoniss sur les Echanges et lEconomie Mondiale) du Centre d'tudes prospectives
et d'informations internationales (CEPII). Cette base de donnes a la particularit de disposer de
donnes croises par pays et par filires de production.
Le calcul de la variation de la part de march lexportation du Maroc et sa dcomposition a port
sur la priode stalant de 2000 2014 et a ncessit, dune part, les donnes sur les importations
de lensemble des pays du monde figurant dans la base de donnes CHELEM et, dautre part, les
donnes sur les exportations du Maroc. Les flux bilatraux des changes sont en valeur, exprimes
en dollars courants. Les filires traits sont lagroalimentaire, le textile, la chimie, la mcanique,
lautomobile, llectrique et llectronique.

11

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

3.

ANALYSE DES RESULTATS DE LA CONSTANT MARKET SHARE ANALYSIS


3.1. AU NIVEAU GLOBAL

Lanalyse de la CMSA permet de dgager les facteurs lorigine des gains ou pertes de parts de
march au niveau mondial. Cette dmarche rvle que leffet comptitivit a jou un rle important
dans la lgre hausse de la part de march du Maroc (+0,022 point de pourcentage sur la priode
2000-2014). Ce gain de comptitivit a pu couvrir un effet de spcialisation gographique
dfavorable (-0,003%).
Graphique 5 : Dcomposition de la variation de la part de march globale du Maroc
sur la priode 2000-2014
0,027%

0,030%

0,025%

0,022%

0,020%
0,015%
0,010%
0,005%

0,000%

0,000%

-0,002%

-0,003%

-0,005%
Effet total

Effet comptitivit

Effet de
spcialisation
gographique

Effet de
spcialisation
sectorielle

Effet d'adaptation

Source : Donnes CHELEM, calculs DEPF

Ce constat est confirm en affinant lanalyse par priode. En effet, la baisse de la part de march
globale du Maroc (-0,005%) entre 2000 et 2006 sexplique principalement par une contribution
ngative de leffet comptitivit (-0,01%), malgr un effet positif de spcialisation gographique
(0,005%). Inversement, le gain de la part de march (0,027%) entre 2007 et 2014 est tir,
principalement, par leffet comptitivit (+0,039%).
Graphique 6 : Dcomposition de la variation de la part de march globale du Maroc
entre 2000-2006 et 2007-2014
2000-2006

2007-2014

0,040%
0,035%
0,030%
0,025%
0,020%
0,015%
0,010%
0,005%
0,000%
-0,005%
-0,010%
-0,015%
Effet total

Effet comptitivit

Effet de
spcialisation
gographique

Effet de
spcialisation
sectorielle

Effet d'adaptation

Source : Donnes CHELEM, calculs DEPF

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Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

3.2. EFFET COMPETITIVITE


Leffet comptitivit constitue llment le plus dterminant dans la variation de la part de march
du Maroc. Il peut tre expliqu par plusieurs facteurs, dont notamment la comptitivit-prix et la
comptitivit-cot, mais galement la comptitivit-qualit.
COMPETITIVITE-PRIX
Apprhende gnralement travers le taux de change effectif rel, la comptitivit-prix est
considre comme lun des principaux dterminants de lvolution des changes extrieurs dun
pays. Au Maroc, lvolution de la part de march du Maroc au cours de ces dernires annes sest
produite dans un contexte marqu par une amlioration de la comptitivit-prix. En effet, le taux
de change effectif rel du dirham a connu une dprciation de 1%, en moyenne annuelle au cours
de la priode danalyse 2000-2014 (graphique 7).
Graphique 7 : Evolution du taux de change effectif nominal et rel du dirham (base 100 =
2000)
110
105
100
TCEN
95
90

TCER

85

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

80

Source : FMI

Cette volution est lie une inflation plus faible au Maroc que dans les principaux pays partenaires
et concurrents. En effet, le Maroc affiche un taux dinflation de 1,6% en moyenne annuelle sur la
priode 2000-2014, contre 2,3% dans lUnion europenne (1,8% en France, 2,1% en Italie et 2,5%
en Espagne), 2,3% aux Etats-Unis, 2,4% en Chine, 3,8% en Tunisie et 8,5% en Egypte.
Par ailleurs, le TCEN du dirham est rest relativement stable au cours de la mme priode. Le
dirham sest apprci de 1,7% face au dollar, de 1,1% face la livre sterling, de 3,4% face au real
brsilien et de 1,5% face au yen japonais. En revanche, il sest, dprci de 0,9% face leuro et de
0,4% face au yuan chinois.
Un pays amliore sa comptitivit-cot lorsquune baisse relative de ses cots de production lui
permet daugmenter ses exportations et de gagner des parts de march par rapport aux pays
concurrents. Le cot unitaire de la main-duvre4 est considr, en effet, comme un des indicateurs
les plus appropris pour valuer le niveau de comptitivit dans le secteur industriel.
Leffet comptitivit (approch dans le graphique8 par la part de march lexport du Maroc) est
confront au cot unitaire de la main-duvre dans le secteur manufacturier, retard dune anne.
Ce retard est cohrent avec lide dun cart temporel entre les modifications dans les cots
Le cot unitaire de la main-duvre, ou cot salarial unitaire, est dfini comme tant le ratio des salaires par rapport
la valeur ajoute.
4

13

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

salariaux relatifs et leur impact sur les changements de la part de march lexportation dus la
comptitivit dans le calcul de la CMSA.
Lexamen de ce graphique montre que les deux courbes affichent un profil similaire invers. Ainsi,
paralllement une croissance importante du cot salarial unitaire5 de 4,2%, la part de march a
connu une baisse de 0,7% au cours de la priode 2000-2006. Inversement, lamlioration de la part
de march de 1,8% durant la priode 2007-2013 sest accompagne dune dclration du rythme
de croissance du cot unitaire de la main-duvre (1,3% contre 4,2% sur 2000-2006).
Graphique 8 : Comptitivit-cot approche par le CUMO dans le secteur manufacturier
en comparaison avec leffet comptitivit approch par la part de march du Maroc (base
100 = 2000)
Indice du CUMO pour le Maroc en termes rels retard d'une anne
Indice de la part de march l'export du Maroc

150
130
110
90
70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Source : Donnes MICIEN et HCP, calculs DEPF

La baisse du rythme de croissance du cot salarial unitaire entre ces deux priodes (graphique 9)
est due une augmentation de la productivit du travail6 de 3,2 points, passant de -1% 2,1%.
Cette amlioration sexplique par une hausse de la valeur ajoute industriel (6,1%) plus marque
que laugmentation de lemploi (1,1%) sur la deuxime priode7.
Graphique 9 : Evolution du CUMO, de la productivit du travail et du salaire moyen dans
le secteur manufacturier (base 100 = 2000)
Salaire moyen

CUMO en termes rels

Productivit apparente du travail


SMIG : +2,3%

160

SMIG : +7,1%

150

SMIG : +2,5%

140

SMIG : +4,8%

130
120

SMIG : +4,9
SMIG : +2,4% SMIG : +5%

SMIG : +5%
SMIG : +5% SMIG : +4,8%

110
100
90
80
70
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Source : Donnes MCI et HCP, calculs DEPF

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Calcul sur la base des donnes des enqutes relatives aux industries de transformation du Ministre de l'Industrie, du Commerce,
de l'Investissement et de l'Economie Numrique.
6 La productivit apparente du travail est dfinie comme la valeur ajoute moyenne par employ.
7 Contre 3,2% et 1,2% respectivement, au cours de la priode 2000-2006, pour la valeur ajoute et lemploi industriel.
5

14

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

Dune manire gnrale, lanalyse du cot salarial unitaire rel du secteur manufacturier marocain
rvle une hausse annuelle moyenne de 2,6% sur la priode 2000-2013, sous leffet dune
augmentation des frais salariaux par employ de 3,3%. En effet, cette priode a connu diffrentes
augmentations du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui a t relev dix reprises.
COMPETITIVITE QUALITE
La comptitivit n'est pas uniquement une question de prix et de cots de production, mais aussi
de crativit, d'innovation et de qualit. Ds lors, lavantage hors prix qui inclue tous les facteurs
autres que le prix comme critres dans le choix du consommateur (qualit, innovation, design,
image de marque, rseaux de distribution,...), devient un dterminant important de comptitivit.
L'analyse de la position comptitive en fonction de lavantage prix et de lavantage qualit, rvle
une progression des exportations en concurrence qualitative. En effet, le changement notable dans
le modle de croissance de notre conomie, en faveur des branches industrielles mergentes forte
valeur ajoute (automobile, lectrique, lectronique, produits chimiques), a entrain un
renforcement de la contribution de produits plus haute qualit.
Notre pays amliore, progressivement, sa capacit dvelopper et exporter des produits dont la
demande est davantage lie la qualit quau prix. Les facteurs lis la spcialisation industrielle,
la politique commerciale ainsi que les facteurs tels le climat des affaires, les rglementations,
linfrastructure, ont contribu cette amlioration.
3.3. SPECIALISATION GEOGRAPHIQUE
Le profil des exportations marocaines par pays permet dexpliquer leffet de spcialisation
gographique. Cette valuation est tablie sur la base dun portefeuille des dix principaux pays
partenaires du Maroc (reprsentant plus de 70% des exportations marocaines), classs selon leur
poids moyen dans les exportations totales du Maroc (reprsent par la taille des bulles) pour les
deux priodes tudies. Laxe vertical indique la variation de la part de march des pays au niveau
mondial tandis que laxe horizontal reprsente les performances lexportation du Maroc par pays.
En plus, la distribution des tailles des bulles fournit un aperu sur la diversification sectorielle des
exportations du Maroc (graphique 10).
Leffet de spcialisation gographique dfavorable peut tre expliqu par plusieurs facteurs :

Une forte concentration de nos exportations sur certains pays malgr une lgre diversification
au cours des dernires annes. En effet, la part des dix premiers clients du Maroc, qui reprsente
68% sur la priode 2007-2014, reste importante, bien quen retrait de 10 points par rapport
celle enregistre entre 2000 et 2006, soit 78%.

Une baisse accentue du rythme de croissance des importations des principaux pays partenaires
du Maroc au cours de la deuxime priode. Il sagit, principalement, des pays de lUnion
europenne dont le commerce a t affect par les effets de la crise conomique et financire.
Ainsi, les taux de croissance des importations de la France et de lEspagne ont baiss de 9,6%
3,2% et de 13,7% 1% respectivement entre les deux priodes.

Un faible poids dans les exportations marocaines des pays mergents qui affichent une
croissance importante de leur importations au niveau mondial, dont notamment le Brsil
(5,3%), lInde (5%) et la Chine (2,5%).

15

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

Il est signaler que leffet de spcialisation gographique est, galement, affect par le poids
important de lEspagne dans nos exportations, qui a augment de manire remarquable, passant de
11% 19% entre les deux priodes tudies, au moment o ce pays enregistre une forte baisse de
sa demande en importations.
Graphique 10 : Profil gographique des exportations marocaines
Moyenne 2000-2006

Croissance des importations par pays


partenaires

25%
Inde

20%

Espagne

15%

Allemagne
Belgique

Royaume-Uni

Italie

10%

France
5%

Japon

0%
-10%

Etats-Unis

-6%

-2%
2%
6%
10%
14%
Croissance des exportations marocaines par pays

18%

22%

26%

croissance des importations par pays partenaire

Moyenne 2007-2014
18%
Inde

16%
14%

Chine

Brsil

12%
10%
8%

France

6%

Allemagne

4%

2%
0%

Belgique
Royaume-Uni
Italie

Espagne

Etats-Unis

-2%
0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

Croissance des exportations marocaines par pays


Source : Donnes CHELEM, calculs DEPF

3.4. SPECIALISATION SECTORIELLE


Le profil des exportations marocaines par secteur permet dexpliquer leffet de spcialisation
sectorielle. Les secteurs sont classs selon leur poids moyen dans les exportations totales du Maroc
(reprsent par la taille des bulles) pour les deux priodes tudies. Laxe vertical indique la variation
de la part de march de chaque secteur au niveau mondial tandis que laxe horizontal reprsente les
performances lexportation du Maroc par secteur. En plus, la distribution des tailles des bulles
fournit un aperu sur la diversification sectorielle des exportations du Maroc (graphique 11). Cette
analyse rvle que :
16

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

Les secteurs de lagroalimentaire et du textile figurent parmi les secteurs dynamiques,


caractriss la fois par un gain de part de march au niveau mondial et une croissance positive
des exportations marocaines.
Le poids des secteurs de llectrique, de lautomobile, de la mcanique dans le total des
exportations marocaines sest renforc, passant respectivement de 7,4% 10,8%, de 0,5%
3,7% et de 1,5% 2,4% entre les deux priodes respectives.
La chimie demeure un secteur dynamique, avec un taux de croissance des exportations
marocaines de 9,3% durant la priode 2007-2014, et un poids qui sest consolid, passant de
16,6% 24% entre les deux priodes.
Graphique 11 : Profil sectoriel des exportations marocaines

Variation des parts de march des secteurs au niveau mondial

2000-2006
2%

Chimie

1%
0%
Automobile

Mcanique
-1%
Textile

-2%

Agroalimentaire

-3%
Electrique

-4%
-6%

4%

14%

24%

34%

44%

Croissance des exportations marocaines par secteur

Variation des parts de march des secteurs au niveau mondial

2007-2014
2,0%

Agroalimentaire

1,5%
1,0%

Chimie

0,5%
0,0%
-0,5%

Textile

Electrique
Automobile

-1,0%
Mcanique

-1,5%
-2,0%
-6%

4%

14%

24%

34%

44%

Croissance des exportations marocaines par secteur

Source : Donnes CHELEM, calculs DEPF

17

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

3.5. EFFET ADAPTATION


Leffet adaptation sur la priode 2000-2014 est quasi-stable (-0,002). Comme il sagit dun effet
combin produit - march gographique , on peut conclure que le Maroc a pu adapter son offre
exportable la demande mondiale en sorientant vers des produits dynamiques. Nanmoins, la
faible diversification au niveau des marchs lexport demeure pnalisante.
La comparaison de l'volution des exportations du Maroc celle des importations mondiales
permet dvaluer le niveau de performance du Maroc en matire dexportation et son
positionnement sur le march mondial. Cette analyse, tablie sur la base dun portefeuille des 20
principaux groupes de produits exports par le Maroc, compare la croissance de nos exportations
avec la dynamique de la demande mondiale.
Le profil des exportations marocaines sur la priode 2010-2014 fait ressortir des produits
champions qui sont des produits dynamiques caractriss la fois par une forte croissance des
importations mondiales et des gains de parts de march pour le Maroc. Ces derniers reprsentent
40,2% des exportations totales en moyenne de la priode 2010-2014. Ils sont constitus
principalement de vhicules automobiles, des phosphates et engrais, des quipements pour la
distribution de llectricit et des crustacs et mollusques.
Graphique 12 : Profil des exportations marocaines sur le march mondial Moyenne (20102014)
25%

Taux de croissance moyen


des importations mondiales

Huiles de ptrole ou minraux


bitumineux

-16%

20%

Lampes, tubes cathodiques;


diodes; circuits intgrs

quipement pour distribution


d'lectricit
15%pour
Produits chimiques
Appareils
inorganiques
circuits
lectriques
Lgumes frais

Produits rsiduels du ptrole


Engrais
Vhicules automobiles

ou conservs
Chaussures

10%
Fruits
Phosphates
Articles d'habillement, en
Poissons frais ou congels
Crustacs ou mollusques
bonneterie
pour femmes
Prparations ou conserves de
poisson
Articles
d'habillement en
5%
matires textiles pour hommes
Vtements en matires textiles
Articles d'habillement en
matires textiles pour femmes

-11%

-6%

0%
-1% Parts de March
4% du Maroc 9%

14%

19%

24%

Source : CNUCED, Office des Changes (Elaboration DEPF)

Par ailleurs, lanalyse de la structure des exportations marocaines par destination montre que,
malgr louverture croissante du Maroc sur lconomie mondiale, elle demeure concentre sur
lUnion europenne et particulirement la France et lEspagne. Toutefois, une augmentation
sensible est constate pour les exportations vers les pays hors Union europenne, notamment les
Etats Unis, le Brsil et les pays de lAfrique Subsaharienne.
4.

ANALYSE DES RESULTATS PAR SECTEUR


a) Secteur du textile-habillement

La perte de la part de march du secteur marocain de textile-habillement entre 2000 et 2014


sexplique par des effets ngatifs de comptitivit (-0,143%) et de spcialisation la fois
gographique (-0,008%) et sectorielle (-0,016%) et ce, malgr un effet dadaptation positif
(+0,043%).
18

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

Lanalyse par priodes montre que cette perte de part de march est plus accentue sur la deuxime
priode 2007-2014 et sexplique notamment par des effets ngatifs de spcialisation gographique
(-0,053%) et sectorielle (-0,052%), ainsi que par un effet comptitivit ngatif (-0,041%). Par contre,
la perte moins importante de la part de march entre 2000 et 2006 a t tire exclusivement par un
effet comptitivit ngatif (-0,096%), au moment o tous les autres effets taient positifs (graphique
13).
Graphique 13 : Dcomposition de la variation de la part de march du secteur du textilehabillement
2000-2014

2000-2006

0,09%

2007-2014

0,06%
0,04%

0,04%
0,02%
0,00%

-0,01%

-0,02%
-0,06%

-0,04%
-0,06%

-0,11%

-0,08%
-0,16%

-0,10%
Effet total

Effet
comptitivit

Effet de
spcialisation
gographique

Effet de
spcialisation
sectorielle

Effet
d'adaptation

Effet total

Effet
comptitivit

Effet de
spcialisation
gographique

Effet de
spcialisation
sectorielle

Effet
d'adaptation

Source : Donnes CHELEM, calculs DEPF

La contribution ngative de la spcialisation gographique trouve son origine dans la concentration


des exportations du secteur sur deux pays savoir la France et lEspagne (plus de 70% des
exportations marocaines du secteur), qui ont connu une atonie de la consommation, suite aux effets
de la crise conomique et financire mondiale. Cette situation a pouss les entreprises marocaines
se tourner vers le march intrieur et sy intresser de plus en plus, surtout avec le changement
du paysage de la distribution au Maroc par les nombreux projets de nouveaux centres commerciaux.
Par ailleurs, malgr que ce secteur ait bnfici, partir de 2006, de certains avantages stratgiques
dont, notamment, la rinstauration des quotas sur les produits chinois et le positionnement
gographique russi du Maroc dans les chanes de valeur mondiales fast fashion8 ( travers le
dveloppement de la sous-traitance sur le segment), la comptitivit du secteur reste caractris par
certaines fragilits. Il sagit, notamment, de lindisponibilit d'intrants sur le march national et la
forte concurrence du secteur informel.
Il faut noter, galement, que notre pays est fortement concurrenc par des pays comme la Chine,
la Turquie, le Bangladesh et lInde qui dtiennent des parts de march respectives de 37,1%, 13,8%,
11,5% et 7,1% sur le march europen de textile-habillement en 2014, au moment o les
exportations marocaines de ce secteur ne reprsentent que 2,5% des importations de lUE.
b) Secteur de lagroalimentaire
Le secteur de lagro-alimentaire a connu une quasi-stagnation de sa part de march entre 2000 et
2014, suite une compensation de leffet comptitivit positif par un comportement ngatif des
effets de spcialisation gographique et de spcialisation sectorielle.

La stratgie de fast fashion a introduit une logique nouvelle dans les chanes dapprovisionnement de ce secteur,
privilgiant la production juste--temps , en fonction de la demande, la production de plus petits volumes, une
meilleure qualit et une plus grande flexibilit du ct des fournisseurs.
8

19

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

La dcomposition par priode montre une volution oppose. Entre 2000 et 2006, lagroalimentaire a gagn des parts de march (+0,039%), en lien notamment avec un effet comptitivit
positif (+0,027%). En revanche, la perte de part de march dans ce secteur (-0,044%) sur la priode
2007-2014 est lie aux effets de spcialisation gographique (-0,046%) et sectorielle (-0,037%)
(Graphique 14).
Graphique 14 : Dcomposition de la variation de la part de march du secteur de
lagroalimentaire
2000-2014

2000-2006

2007-2014

0,04%
0,03%

0,03%

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

-0,01%

-0,01%

-0,02%

-0,02%

-0,03%

-0,03%

-0,04%

-0,04%
-0,05%

-0,05%
Effet total

Effet
comptitivit

Effet de
spcialisation
gographique

Effet de
spcialisation
sectorielle

Effet
d'adaptation

Effet total

Effet
comptitivit

Effet de
spcialisation
gographique

Effet de
spcialisation
sectorielle

Effet
d'adaptation

Source : Donnes CHELEM, calculs DEPF

La concentration des exportations du secteur de lagroalimentaire sur quelques pays europens,


notamment la France et lEspagne explique leffet ngatif de la spcialisation gographique compte
tenu des impacts de la crise conomique et financire mondiale.
Aussi, le secteur demeure pnalis par la faible valorisation de la production agricole et la forte
concurrence exerce, notamment, par des pays mditerranens (Espagne, Egypte, Tunisie,).
Nanmoins, depuis le lancement en 2008 de la stratgie agricole Plan Maroc Vert, lagriculture
marocaine a connu une apprciation notable de sa valeur ajoute dont le taux de croissance annuel
moyen sest hiss +6,7% pour la mme priode contre +3,9% pour le reste de lconomie
nationale.
Ainsi, les actions stratgiques du PMV ont contribu au renforcement de la comptitivit extrieure
des produits agroalimentaires induisant, notamment, une hausse de 34% des exportations agroalimentaires depuis 2008. Cette dynamique a permis de hisser le Royaume au rang de 3me
exportateur des produits agro-alimentaires de la rgion MENA et de 4me exportateur de produits
agro-alimentaires sur le continent africain.
c) Secteur lectrique
Le secteur de lindustrie lectrique a affich, entre 2000 et 2014, un gain remarquable de sa part de
march (+0,25%) qui sexplique principalement par un comportement positif de leffet de
comptitivit (+0,31%).
Lanalyse par priodes montre que ce gain de part de march est observ au cours des deux
priodes, mais il est plus important sur la priode 2000-2006 et tir par un effet comptitivit positif
(+0,115%). Par ailleurs, la variation moins importante de la part de march entre 2007 et 2014 est
due des contributions ngatives la fois des effets de spcialisation gographique et sectorielle,
et dadaptation qui minimisent limportance de leffet comptitivit (+0,199%) (Graphique 15).

20

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

Graphique 15 : Dcomposition de la variation de la part de march du secteur de


llectrique
2000-2014

2000-2006

0,35%

2007-2014

0,20%

0,30%
0,15%

0,25%
0,20%

0,10%

0,15%
0,05%

0,10%
0,05%

0,00%

0,00%

-0,05%
Effet total

-0,05%
Effet total

Effet
comptitivit

Effet de
spcialisation
gographique

Effet de
spcialisation
sectorielle

Effet
d'adaptation

Effet
comptitivit

Effet de
spcialisation
gographique

Effet de
spcialisation
sectorielle

Effet
d'adaptation

Source : Donnes CHELEM, calculs DEPF

Ce dynamisme du secteur lectrique est d notamment au programme gnralis pour


llectrification rural (PERG), ralis en grande partie par des produits fabriqus localement par des
entreprises marocaines. Grce ce programme, le secteur lectrique s'est nettement dvelopp et
ses entreprises ont russi acqurir une bonne exprience en matire d'installation lectrique. Ce
qui a permis la pntration progressive des marchs africains par les entreprises du secteur,
notamment au sein des pays subsahariens (Sngal, Cameroun, Cte-DIvoire, Mali,) dont le
dficit en matire dlectrification est important.
En outre, lindustrie lectrique est fortement imbrique avec les diffrents secteurs conomiques.
Des filires telles que les faisceaux de cbles et les accumulateurs lectriques ont ainsi profit du
dveloppement du secteur de l'automobile. Il est noter que lessentiel des exportations de
lindustrie lectrique est compos de fournitures lectriques (fils et cbles lectriques, piles,
accumulateurs, lampes, douilles, tubes, isolateurs, etc.).
d) Secteur de lautomobile
Le gain de la part de march (+0,16%) enregistr par le secteur marocain de lautomobile entre
2000 et 2014 sexplique par une contribution importante et positive de leffet comptitivit
(+0,177%) et, dans une moindre mesure, de celui de la spcialisation sectorielle (+0,011%).
Laugmentation de la part de march du secteur de lautomobile na t remarquable qu partir de
2007 et sexplique principalement par un effet comptitivit leve (+0,193%) et, marginalement,
par un effet spcialisation sectorielle (+0,016%).
Graphique 16 : Dcomposition de la variation de la part de march du secteur de
lautomobile
2000-2014

0,180%

0,200%

2000-2006

2007-2014

0,160%
0,140%

0,150%

0,120%
0,100%

0,100%

0,080%
0,060%

0,050%

0,040%
0,020%

0,000%

0,000%

-0,020%
Effet total

Effet
Effet de
Effet de
Effet
comptitivit spcialisation spcialisation d'adaptation
gographique sectorielle

-0,050%
Effet total

Effet
Effet de
Effet de
Effet
comptitivit spcialisation spcialisation d'adaptation
gographique sectorielle

Source : Donnes CHELEM, calculs DEPF

21

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

Les performances enregistres par ce secteur sont lies au dveloppement soutenu qua connu
lindustrie automobile au cours des dernires annes, grce loprationnalisation, dans le cadre du
Pacte National pour lEmergence Industriel (PNEI), de la stratgie automobile nationale.
Le Maroc poursuit, en effet, son positionnement dans la chane de valeur mondiale de lautomobile,
comme en tmoignent les performances enregistres au cours de ces dernires annes, avec une
production automobile dpassant 227.579 vhicules en 2014, contre seulement 18.546 vhicules en
2003. Le Maroc est devenu le deuxime producteur de vhicules en Afrique aprs lAfrique du Sud,
avec une part de march de 35% en 2014, contre seulement 5% en 2003.
Cette performance enregistre couvre une volution positive de certains segments dvelopps au
niveau du Maroc dont, notamment le segment de la construction, suite lentre en service du
Projet Renault, portant ainsi la part de cette composante 49% des exportations globales du secteur
en 2014 (19,5 milliards de dirhams), suivi du segment du cblage avec 17,2 milliards de dirhams
dexportations, soit 43% du total des exportations du secteur.
e) Secteur de la chimie
Le secteur de la chimie a enregistr une augmentation de sa part de march (+0,029%) sur la priode
2000-2014. Cette tendance sexplique principalement par une volution positive de leffet
spcialisation sectorielle (+0,077), de leffet spcialisation march (+0,073).
La dcomposition par priode rvle que le secteur de la chimie na gagn de parts de march quau
cours de la deuxime priode, avec une contribution positive de tous les effets, lexception de
leffet adaptation.
Graphique 17 : Dcomposition de la variation de la part de march du secteur de la
chimie
2000-2014

2000-2006

0,080%

0,080%

0,060%

0,060%

2007-2014

0,040%

0,040%

0,020%

0,020%

0,000%
0,000%
-0,020%
-0,020%

-0,040%

-0,040%
Effet total

Effet
comptitivit

Effet de
spcialisation
gographique

Effet de
spcialisation
sectorielle

Effet
d'adaptation

-0,060%

Effet total

Effet
comptitivit

Effet de
spcialisation
gographique

Effet de
spcialisation
sectorielle

Effet
d'adaptation

Source : Donnes CHELEM, calculs DEPF

La contribution positive de la spcialisation gographique sexplique par le recentrage des


exportations du groupe OCP sur les principales puissances agricoles et dmographiques linstar
de lInde et du Brsil. Le Groupe a galement renforc son ancrage sur le continent africain, eu
gard son fort potentiel. De mme, et dans le cadre de sa politique commerciale, le Groupe OCP
a conclu de nombreux accords commerciaux et industriels avec des partenaires stratgiques.

22

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

Le gain de comptitivit du secteur de la chimie, au cours de ces dernires annes, rsulte des choix
stratgiques pris par le groupe OCP travers, notamment, une meilleure valorisation du phosphate
roche9.
En effet, pour dvelopper son dispositif industriel et consolider son positionnement de leadership
sur le march mondial de phosphate et drivs, le Groupe OCP a entam un programme
dinvestissement de grande envergure ax sur lextension des capacits productives du groupe
ncessitant un montant global de 144 milliards de dirhams lhorizon 2020 dont 72 milliards de
dirhams dj engags. Ce programme, qui sinscrit dans une dmarche intgre porte
essentiellement sur le renforcement de la valorisation du phosphate travers dimportants
investissements, notamment, dans les sites de Jorf Lasfar et de Safi et sur lextension des capacits
dextraction denviron 20 millions de tonnes pour le porter 50 millions de tonnes/an lhorizon
2020.
f) Secteur de la mcanique
Le secteur de la mcanique a connu une hausse de sa part de march entre 2000 et 2014 (+0,02).
Leffet comptitivit (+0,024%) joue un rle important dans cette augmentation, alors que leffet
spcialisation gographique y contribue ngativement (-0,004%).
Le dynamisme de ce secteur a t remarquable au cours de la deuxime priode, avec une
augmentation de sa part de march de +0,018%, contre +0,002% entre 2000 et 2006. Cette
performance est tire essentiellement par leffet comptitivit (+0,021%) et leffet spcialisation
sectorielle (+0,009%).
Graphique 18 : Dcomposition de la variation de la part de march du secteur de la
mcanique
2000-2014

2000-2006

2007-2014

0,025%

0,025%
0,020%

0,020%

0,015%

0,015%

0,010%

0,010%

0,005%

0,005%

0,000%
0,000%
-0,005%
Effet total

Effet
comptitivit

Effet de
spcialisation
gographique

Effet de
spcialisation
sectorielle

Effet
d'adaptation

-0,005%
Effet total

Effet
comptitivit

Effet de
spcialisation
gographique

Effet de
spcialisation
sectorielle

Effet
d'adaptation

Source : Donnes CHELEM, calculs DEPF

Le secteur de la mcanique a connu un changement important de sa structure. Laronautique


reprsente dsormais 38%, en moyenne sur la priode 2007-2014, des exportations marocaines de
la mcanique, contre 14% au cours de la priode 2000-2006. En revanche, la quincaillerie a affich
une baisse de son poids de 41% 26% des exportations totales du secteur entre les deux priodes.

La part des drivs de phosphate est passe plus de 78% des exportations globales de lOCP en valeur en 2014
contre moins de 68% en 2000.
9

23

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

Graphique 19 : Structure du secteur de la mcanique par catgories de produits


0,5%
0,3%
1,0%
1,1%
3,1%

Matriel agricole
Machines-outils
Navires

2007-2014
2000-2006

9,5%

6,1%

Machines spcialises

9,8%

6,3%
4,3%
7,3%
5,4%

Matriel BTP
Moteurs

11,5%

Ouvrages mtalliques

14,1%
26,4%

Quincaillerie
Aronautique et espace

41,1%
37,8%

13,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Source : Donnes CHELEM, calculs DEPF

Paralllement une conjoncture aronautique mondiale trs favorable qui offre au Maroc des
opportunits remarquables, la bonne performance du secteur aronautique national est le rsultat
de la mise en uvre de chantiers importants dans le cadre de loprationnalisation du Pacte National
dEmergence Industrielle. Ces chantiers concernent, notamment, le lancement effectif de larople
de Nouaceur et de la Plateforme Industrielle Intgre MidParc ddie aux mtiers de laronautique,
de lindustrie spatiale et de llectronique embarque.
Ces chantiers ont permis de positionner le Maroc sur la carte aronautique mondiale travers
lexistence dune base industrielle crdibilise par la prsence de groupes de rfrence tels que
EADS, Safran, Zodiac Aerospace, Matis (Boeing) et Bombardier. Cette orientation sest traduite
par un dveloppement trs soutenu des performances du secteur ces dernires annes en dpit du
contexte de la crise conomique mondiale.
CONCLUSION
Lanalyse de lvolution de la part de march du Maroc montre une quasi-stagnation aux alentours
de 0,13%, en moyenne annuelle au cours de la priode 2000-2014, alors que certains pays
concurrents ont amlior leurs performances lexport durant cette priode. Il convient, toutefois,
de relever que sur la priode 2007-2014, la part de march sinscrit dans une tendance haussire.
La mthodologie utilise pour la dcomposition de la variation de la part de march (CMSA) a
permis de dgager les facteurs lorigine des gains ou pertes de parts de march au niveau mondial.
Cette dmarche rvle que leffet comptitivit joue un rle important dans la lgre hausse de la
part de march du Maroc au cours de la priode 2007-2014. Ce gain de comptitivit masque
nanmoins un effet de spcialisation gographique dfavorable.
Lexamen, par secteur, de lvolution de la structure de la part de march lexport du Maroc, entre
2000 et 2014, fait ressortir des pertes significatives en parts de march de certains secteurs, tandis
que dautres ont gagn en parts de march. Les premiers sont essentiellement le textile-habillement
et llectronique. Les seconds comprennent de nouveaux secteurs dexportation pour le Maroc
linstar de la mcanique, laronautique, lautomobile et llectrique. Le secteur de la chimie a
galement gagn des parts de march, la faveur des choix stratgiques pris par le groupe OCP
travers, notamment, une meilleure valorisation du phosphate roche, le renforcement de la politique
commerciale et la mise en oeuvre dinvestissements de grande envergure ax sur lextension des
capacits productives du groupe. Quant au secteur de lagroalimentaire, il a affich une quasistagnation de sa part de march
24

Analyse de la comptitivit structurelle du Maroc travers la mthode constant market share analysis

Leffet comptitivit a t expliqu par la comptitivit-prix, approch par le taux de change effectif
rel, par la comptitivit-cot, apprhende travers le cot unitaire de la main-duvre et, par la
comptitivit qualit. Ainsi, lvolution de la part de march du Maroc au cours de ces dernires
annes sest produite dans un contexte marqu par une amlioration de la comptitivit-prix et une
baisse du rythme de croissance du cot unitaire de la main-duvre et galement un renforcement
de la part de produits plus haute qualit au niveau des exportations marocaines.
Par ailleurs, leffet de spcialisation gographique dfavorable sexplique par plusieurs facteurs,
notamment une forte concentration de nos exportations sur certains pays (France Espagne) malgr
une relative diversification au cours des dernires annes, une forte baisse, au cours de la priode
2007-2014, du rythme de croissance des importations des principaux pays partenaires du Maroc
qui peinent retrouver leur dynamisme davant crise, et un faible poids dans les exportations
marocaines des pays mergents, or ces derniers, en loccurrence la Chine et lInde affichent une
croissance importante de leur demande en importation.
Sagissant de leffet de spcialisation sectorielle, il demeure positif dans lensemble, compte tenu de
la spcialisation des exportations marocaines dans des secteurs comme lagroalimentaire et le
textile, qui figurent parmi les secteurs dynamiques, caractriss par des gains de part de march au
niveau mondial et une progression soutenue de la demande mondiale au cours des dernires annes.
De mme, le Maroc a renforc son positionnement au niveau des secteurs porteurs comme
llectrique, le chimique et lautomobile.
Enfin, le Maroc a pu adapter son offre exportable la demande mondiale. Ainsi le profil des
exportations marocaines sur les cinq dernires annes fait ressortir le poids croissant des produits
champions, qui sont des produits dynamiques caractriss la fois par une forte croissance des
importations mondiales et des gains de parts de march pour le Maroc.

25

Comptitivit hors prix des exportations marocaines :


esquisse de la qualit des produits des secteurs phares

La concrtisation du choix de louverture de lconomie marocaine travers, notamment, la


signature de plusieurs accords de libre-change, sest traduite par une hausse du taux douverture
de lconomie nationale. Cependant, la croissance plus faible des exportations nationales,
comparativement aux importations dans la dure, sest traduite par un dficit permanent de la
balance commerciale.
Pour pallier au dynamisme insuffisant des exportations par rapport aux besoins croissants de
lconomie nationale, notamment, en intrants imports, le Maroc sest engag dans un processus
de transformations structurelles importantes travers la mise en place de politiques sectorielles et
la promotion de mtiers tourns vers linternational. Ces stratgies sectorielles ambitieuses ont
confort lmergence de mtiers moteurs de croissance qui, en outre, ont contribu
significativement la modernisation du tissu industriel national. Cette nouvelle orientation a, par
ailleurs, t une source dattractivit des investissements trangers dans le secteur industriel
notamment automobile, aronautique, lectrique et de la chimie-parachimie.
Ainsi, la performance lexportation a pris un nouvel lan avec loprationnalisation du Pacte
National pour lEmergence Industrielle en 2009, focalis essentiellement sur le dveloppement de
mtiers mondiaux eu gard leur dynamique au niveau mondial et aux avantages comptitifs quils
prsentent, ou encore, la stratgie industrielle et commerciale 2008-2020 de lOCP pour un ancrage
de plus en plus important sur les drivs de phosphates, plus forte valeur ajoute.
Cette mutation structurelle de loffre exportable, sest accompagne progressivement, dune
monte en gamme significative des produits exports, et dun meilleur positionnement, non
seulement sur des produits bas cot et faible contenu technologique, mais, galement, en
concurrence qualitative, ce qui est de nature accroitre lemploi qualifi et amliorer la
contribution de la productivit globale des facteurs (PGF) la croissance.
Ds lors, lavantage hors prix qui inclue tous les facteurs autres que le prix comme critres dans le
choix du consommateur (qualit, innovation, design, image de marque, rseaux de distribution,...),
devient un dterminant important de comptitivit. En effet, la comptitivit n'est pas uniquement
une question de prix et de cots de production, mais aussi de crativit, d'innovation et de qualit.
Selon une tude de la Commission Europenne de 2010, la comptitivit-prix explique seulement
40% de la variation des performances l'exportation des pays de la zone euro sur la priode 19982008.
Il sagit, toutefois, dun concept difficilement mesurable. Pour essayer de lapprhender, la
littrature conomique distingue deux approches. La premire dordre qualitative qui repose sur
des indicateurs de qualit et d'innovation et la seconde conomtrique qui tente de mesurer la

Comptitivit hors prix des exportations marocaines : esquisse de la qualit des produits des secteurs phares

comptitivit hors-prix par l'volution des exportations non explique par les variables classiques
(la demande mondiale et un indicateur de comptitivit-prix).
Pour pallier aux insuffisances des deux approches cites prcdemment, une mesure alternative
non conomtrique, base sur la thorie des prfrences rvles du consommateur est dveloppe.
Cette approche, dveloppe par Aiginger considre que si un pays dgage un excdent en volume
sur un produit dont le prix l'exportation est suprieur au prix l'importation, alors la vente de ce
produit dpend davantage de la qualit que du prix.
Le prsent travail se propose dappliquer cette approche sur les exportations marocaines et celle
dun chantillon de pays concurrents, pour analyser leur positionnement dans la concurrence
qualitative et la concurrence prix. Il prsente dans sa premire partie lvolution et lanalyse de la
structure et du profil des exportations marocaines entre 1998 et 2014. Dans une seconde partie,
sera prsente la mthodologie adopte pour lapprciation de la qualit des exportations des
principaux secteurs. La dernire partie prsentera les rsultats sous forme dune typologie des
exportations des produits phares du Maroc et des pays de lchantillon selon leurs performances
en termes de comptitivit qualit et de comptitivit prix.
1.

ANALYSE DE LA STRUCTURE ET DU PROFIL DES EXPORTATIONS MAROCAINES

Lanalyse du profil des exportations du Maroc rvle quun processus de transformation structurelle
sopre la faveur de lmergence de nouvelles branches exportatrices, une amlioration du
contenu technologique et de la concurrence qualitative.
1.1. EVOLUTION ET ANALYSE DE LA STRUCTURE DES EXPORTATIONS MAROCAINES
La valeur des exportations marocaines de marchandises a connu une progression soutenue, passant
de 68,6 milliards dirhams en 1998 198,6 milliards en 2014. Le rythme de croissance des
exportations a t plus important durant la priode 2007-2014, soit 7,4% contre 6,3% entre 1998
et 2006.
Graphique 1: Evolution des exportations marocaines (en milliards de dirhams)
200
180
160
140
120
100
80
60

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

40

Source : Office des Changes, calculs DEPF

Sur le plan sectoriel, la structure des exportations marocaines a connu un changement notable entre
1998 et 2014. La part des vtements et des produits agricoles ont baiss de 35,5% et 22,8%
respectivement en 1998 13,9% et 19,5% en 2014. En revanche, celle des machines et matriel de
transport a progress fortement, passant de 8,8% en 1998 29,2% en 2014, en lien, notamment,
avec la hausse remarquable des exportations du secteur automobile. De mme, les parts des
industries extractives et des produits chimiques se sont renforces, reprsentant respectivement
12,8% et 16,6% des exportations en 2014, contre 11,7% et 12,6% en 1998, grce au dynamisme
des exportations des phosphates et drivs.
27

Comptitivit hors prix des exportations marocaines : esquisse de la qualit des produits des secteurs phares

Graphique 2: Structure des exportations marocaines


Autres
8,5%

1998

Autres
8,0%

Produits
agricoles
22,8%

Vtements
13,9%

Produits des
industries
extractives
11,7%

Vtements
35,5%

Machines et
matriel de
transport
8,8%

Produits
chimiques
12,6%

2014

Produits
agricoles
19,5%

Produits des
industries
extractives
12,8%
Machines et
matriel de
transport
29,2%

Produits
chimiques
16,6%

Source : Office des Changes, calculs DEPF

Il apparait ainsi que la structure des exportations marocaines a connu une modification significative
en faveur des branches industrielles mergentes forte valeur ajoute (automobile, lectrique,
lectronique,), au moment o les secteurs dits traditionnels reculent (vtements, produits
agricoles). Cette transformation sexplique, notamment, par lorientation de lindustrie marocaine
vers les nouveaux mtiers mondiaux, ce qui a gnr une hausse des exportations des produits tels
que les fils et cbles pour l'lectricit dont la part a progress de 1,7% 10,4% entre 1998 et 2014,
ainsi qu lmergence de nouveaux produits tels que les voitures de tourisme et les aronefs et
matriel connexe et leurs parties, dont les exportations ont atteint 9,6% et 1,6% respectivement
des ventes totales du Maroc.
Sagissant des principaux produits agricoles et de la mer exports, ils ont vu leur part baisser au
cours de la mme priode. En particulier, les crustacs et mollusques et les fruits ont reprsent
respectivement 3,1% et 2,5% des exportations globales du Maroc en 2014 contre 6,3% et 4,2% en
1998.
Les phosphates ont affich, galement, une baisse de leur part (4,1% aprs 6,4% en 1998). De
mme, les ventes de vtements ont vu leur part chuter dans les exportations marocaines,
particulirement les vtements pour hommes en matires textiles sauf en bonneterie, dont la part
est passe de 11,2% 2,2% entre 1998 et 2014.
1.2. EVOLUTION ET ANALYSE DU PROFIL DES EXPORTATIONS MAROCAINES
La comparaison de l'volution des exportations du Maroc celle des importations mondiales
permettrait dvaluer le niveau de performance du Maroc en matire dexportation et son
positionnement sur le march mondial. Cette analyse, tablie sur la base dun portefeuille des 20
principaux groupes de produits exports par le Maroc, compare la croissance de nos exportations
avec la dynamique de la demande mondiale.
La comparaison du profil des exportations marocaines entre les deux priodes 1998-2002 et 20102014 fait ressortir des produits champions qui sont des produits dynamiques caractriss la fois
par une forte croissance des importations mondiales et des gains de parts de march pour le Maroc.
Ces derniers reprsentent 40,2% des exportations totales en moyenne de la priode 2010-2014,
contre 12,3% en moyenne sur la priode 1998-2002. Ils sont constitus principalement de vhicules
automobiles, des phosphates et engrais, des quipements pour la distribution de llectricit et des
crustacs et mollusques.
En revanche, le Maroc a perdu des parts de march pour des biens caractriss par une croissance
de la demande mondiale. Il s'agit, en particulier, des vtements, des chaussures et des produits
28

Comptitivit hors prix des exportations marocaines : esquisse de la qualit des produits des secteurs phares

alimentaires (fruits et lgumes). Ces produits sont classs dans la catgorie des produits nonperformants, en raison de la forte concurrence sur le march mondial.
Il est noter que les phosphates qui ont t classs dans la catgorie des produits en dclin (baisse
la fois de la demande mondiale et des parts de march marocains) durant la premire priode,
sont passs la catgorie des produits champions dans la seconde priode, grce la nouvelle
stratgie de lOCP. Depuis 2006, lOCP sest dot dune nouvelle stratgie de dveloppement qui
vise faire passer la production de phosphate brut de 28 47 millions de tonnes lhorizon 2020,
dont environ 80% sera transform localement, rduire les cots de production de 30 40%, et
construire la plus grande plateforme mondiale de production des engrais lhorizon des dix
prochaines annes.
Graphique 3 : Profil des exportations marocaines sur le march mondial (Moyenne 19982002)
12%

Taux de croissance moyen


des importations mondiales

Lampes, tubes cathodiques,


diodes, circuits intgrs
7%

Huiles de ptrole ou minraux


bitumineux
Articles d'habillement en
matires textiles pour femmes

quipement pour distribution


Articles d'habillement, en
d'lectricit
bonneterie pour femmes
Poissons frais ou congels
Prparations ou conserves de
poisson
Crustacs
Lgumes frais ou conservs et mollusques
-4%Articles d'habillement,
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
en
Engrais
bonneterie pour hommes
-3%

Vtements en matires textiles


Fruits frais ou secs
Articles d'habillement en
matires textiles pour hommes Prparations ou
conserves de lgumes
Produits chimiques inorganiques
2%
Chaussures
-12%

-10%

-8%

-6%

Phosphates
-8%

Parts de March du Maroc

Graphique 4 : Profil des exportations marocaines sur le march mondial Moyenne (20102014)
25%

Taux de croissance moyen


des importations mondiales

Huiles de ptrole ou minraux


bitumineux

-16%

20%
Produits rsiduels du ptrole

Lampes, tubes cathodiques;


diodes; circuits intgrs

quipement pour distribution


d'lectricit
15%
Produits chimiques
Appareils pour
inorganiques
circuits
Lgumes
frais lectriques

Engrais

Vhicules automobiles

ou conservs
Chaussures
Fruits
Poissons frais ou congels
Prparations ou conserves de
poisson
Articles
d'habillement en

matires textiles pour hommes


Vtements en matires textiles
Articles d'habillement en
matires textiles pour femmes

-11%

-6%

10%

Phosphates
Articles d'habillement, en
Crustacs ou mollusques
bonneterie pour femmes

5%

0%
-1% Parts de March
4% du Maroc 9%

14%

19%

24%

Source : Office des Changes, calculs DEPF

29

Comptitivit hors prix des exportations marocaines : esquisse de la qualit des produits des secteurs phares

2.

APPRECIATION DE LA COMPETITIVITE QUALITE DES EXPORTATIONS MAROCAINES


2.1. METHODOLOGIE

POUR

APPREHENDER

LA

QUALITE

DES

EXPORTATIONS

MAROCAINES

Le concept de la comptitivit hors-prix est difficilement mesurable. Pour essayer de lapprhender,


la littrature conomique distingue deux approches:
Une approche indirecte et qualitative qui repose sur des indicateurs de qualit et
d'innovation. Au niveau microconomique, plusieurs travaux approchent le rle des
diffrents facteurs de la comptitivit hors-prix des entreprises sur leur performance
l'exportation (stratgie marketing, intensit de la recherche, environnement des affaires,).
Par contre, au niveau macroconomique, les tudes qui valuent leffet de la comptitivit
hors-prix sur les exportations sont moins abondantes, en raison des difficults de la
construction de tels indicateurs l'chelle d'un pays.
Une approche indirecte et conomtrique qui tente de mesurer la comptitivit hors-prix
par l'volution des exportations non explique par les variables classiques (la demande
mondiale et un indicateur de comptitivit-prix). Ainsi, la partie inexplique mesure les
variables omises, c'est--dire les dterminants hors-prix de l'volution des exportations.
Cependant, ces rsultats sont divergents et dpendent de la spcification du modle, des
indicateurs de comptitivit-prix retenus (prix l'exportation relatifs, taux de change
effectifs ou cots salariaux unitaires relatifs) ou du champ auquel ils s'appliquent (secteur
manufacturier, conomie totale). Ces diffrences mthodologiques expliquent la divergence
des estimations prsentes dans la littrature.
Pour pallier aux insuffisances des deux approches cites prcdemment, une mesure alternative
non conomtrique, base sur la thorie des prfrences rvles10 du consommateur est
dveloppe. Cette mthode consiste mesurer la qualit moyenne des exportations d'un pays, pour
en dduire indirectement son positionnement en termes de comptitivit hors-prix . Cette
approche, dveloppe par Aiginger considre que si un pays dgage un excdent en volume sur un
produit dont le prix l'exportation est suprieur au prix l'importation, alors la vente de ce produit
dpend davantage de la qualit que du prix.

10

Notion microconomique drive de la thorie du consommateur, qui se base sur la dduction des prfrences du consommateur
travers l'observation de ses choix.

30

Comptitivit hors prix des exportations marocaines : esquisse de la qualit des produits des secteurs phares

Avantage comptitif
Aucun avantage
comptitif

>

>

Avantage
qualitatif

Avantage prix

Aucun avantage
qualitatif

Aucun
avantage prix

Afin de mesurer la comptitivit qualit des exportations marocaines, nous avons adopt
lapproche dveloppe par Aiginger. Cette approche se base sur la classification des changes
internationaux de biens, en utilisant les valeurs unitaires et les soldes commerciaux en termes de
quantits pour tudier la position comptitive des pays en fonction de leur avantage prix et
avantage qualit.
Tableau 1 : les diffrents cas de Graphique implique par la condition dAiginger
>
<
Positionnement qualit russi Positionnement prix russi
>

Positionnement prix dficient Positionnement qualit dficient


<

Lanalyse de la comptitivit qualit des exportations marocaines a t labore en utilisant les


statistiques dtailles du commerce extrieur de la base de donnes de lOffice des Changes. Cette
base de donnes permet de disposer de donnes par produits selon la nomenclature CTCI (trois
positions) et par secteur de production. Les secteurs retenus pour lanalyse sont lagroalimentaire,
les industries extractives, la chimie, les machines et matriel de transport et les vtements. Afin de
raliser un benchmark, lapproche a t applique sur un chantillon de pays concurrents compos
de lEspagne, la Tunisie, la Turquie, lInde, la Chine, le Mexique, lEgypte et la Roumanie. Les
donnes dtailles du commerce extrieur pour ces pays proviennent de la base de donnes WITS
de la Banque Mondiale.
31

Comptitivit hors prix des exportations marocaines : esquisse de la qualit des produits des secteurs phares

2.2. ANALYSE

DU POSITIONNEMENT GLOBAL ET SECTORIEL DES EXPORTATIONS


MAROCAINES DANS LA CONCURRENCE QUALITATIVE ET LA CONCURRENCE PRIX

L'analyse montre que la majorit des exportations marocaines, plus de 70% en 2002, se situait en
concurrence prix. Nanmoins, partir de 2008, la concurrence qualitative a commenc gagner
en importance. En effet, la part des exportations marocaines, devant leur performance leur
comptitivit qualit, a atteint 41,5% en 2014. La part des exportations qui prsentent un
dsavantage en termes de qualit, demeure faible oscillant entre 3% et 7,6% sur toute la priode.
Par ailleurs, la part des exportations prsentant un positionnement prix dficient est pass de 7,2%
en 1998 20,8% en 2014.
Graphique 5 : Positionnement des exportations marocaines dans la concurrence
qualitative et la concurrence prix
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%
10%
0%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
positionnement prix russi
positionnement qualit russi
positionnement prix defficient
positionnement qualit defficient
Source : Office des Changes, calculs DEPF

Les gains en comptitivit qualit peuvent tre expliqus par la mise en place dune srie de plans
sectoriels, qui sinscrivent dans une double logique de modernisation de secteurs traditionnels
linstar de lagriculture, de la pche et des mines, et de dveloppement de secteurs innovants tels
que les nergies renouvelables, la logistique, lindustrie automobile, l'aronautique.
En particulier, le pacte pour lEmergence industrielle travers ses deux phases a permis de
dvelopper les exportations des secteurs traditionnels o le Maroc a un certain avantage comptitif
tels que le textile et lagro-alimentaire, et de faire apparaitre de nouveaux secteurs comme
laronautique et lautomobile. Aussi, la stratgie de lOCP sest inscrite dans le choix, la fois,
dune meilleure valorisation du phosphate roche et dune rduction des cots de production.
Globalement, les volutions rcentes tendent confirmer la monte en gamme des exportations
marocaines, comme lillustre la progression des exportations de lautomobile, qui est devenu le
premier moteur lexport, devant les phosphates. En effet, la contribution des secteurs industriels
aux exportations marque un changement dans le modle de croissance de notre pays.
2.2.1. Positionnement qualit russi pour plus de la moiti des exportations du secteur
agricole marocain
Lanalyse des rsultats relatifs au secteur agricole du Maroc montre une part leve de biens
agricoles en concurrence qualitative (53%). Par ailleurs, 36% des exportations globales du secteur
agricole doivent leurs performances la comptitivit de leurs prix, alors que les exportations qui
affichent un positionnement prix dficient reprsentent prs de 8% des exportations globales des
produits agricoles.
32

Comptitivit hors prix des exportations marocaines : esquisse de la qualit des produits des secteurs phares

Graphique 6 : Positionnement des exportations des produits agricoles marocaines dans la


concurrence qualitative et la concurrence prix (en moyenne de la priode 2010-2014)
Positionnement prix
dfficient
8%
Positionnement prix
russi
36%

Positionnement
qualit dfficient
3%
Positionnement
qualit russi
53%

Source : Office des Changes, calculs DEPF

Lanalyse des rsultats pour le secteur agricole dun chantillon de pays concurrents fait ressortir
une diversit dans les formes de comptitivit. LEspagne, et dans une moindre mesure la Turquie
et la Tunisie doivent leurs performances commerciales principalement leur comptitivit qualit.
LInde et le Mexique sont essentiellement comptitifs par les prix.
Une analyse plus dtaille par groupe de produits montre que lEspagne, le Maroc et le Mexique se
distinguent par la qualit de leurs exportations en lgumes frais rfrigrs ou congels. En effet, sur
les produits marachers, le Maroc prsente de nets avantages comparatifs notamment sur la tomate.
La filire des tomates au Maroc bnficie dun important professionnalisme travers une traabilit
effective et un systme de management qualit, dune intgration verticale entre grandes
exploitations de serre et grands exportateurs et de la proximit gographique avec le march de
lUnion Europenne. Il est signaler que le Mexique est le premier exportateur mondial de la
tomate, avec une part de prs de 20,7% des exportations mondiales en 2012, suivis par lEspagne
avec une part de 14,6%.
Concernant les fruits frais ou secs, lEspagne offre des produits fortement comptitifs de par leur
bonne qualit alors que les performances du Maroc sont lies la comptitivit de ses prix. Les
exportations marocaines dagrumes ont enregistr, au cours de ces dernires annes, une
dgradation de leur qualit explique par le vieillissement des vergers. De son ct, la Turquie
dispose dun avantage qualit important. La Turquie a russi une forte pntration du march des
agrumes grce une bonne technique des cultures, un important effort dirrigation et une rcolte
trs tale dans le temps. De plus, la Turquie est le leader mondial de lexportation des noisettes,
grce au soutien important de lEtat pour le dveloppement de cette culture. Par ailleurs, la Tunisie
doit ses performances lexportation des fruits grce la qualit de ses dattes. Ce pays compte
parmi les plus importants exportateurs mondiaux de dattes. Dans lexportation des conserves de
fruits, lEspagne et la Turquie se distinguent par la qualit de leurs produits. En revanche, les
exportations des autres pays disposent dun net avantage prix.
En matire de graisses et huiles vgtales, lEspagne doit sa performance la qualit de ses produits.
En effet, elle compte parmi les leaders mondiaux dans lexportation de lhuile dolives. Par ailleurs,
les exportations marocaines de ces produits prsentent un positionnement prix dficient. Lanalyse
de la filire de lhuile dolives montre que le faible niveau technologique conjugu la dprciation
de la qualit de la matire premire, en raison des mauvaises conditions de sa manutention, gnre
des huiles non conformes aux standards internationaux. De mme, labsence de contrle de la
qualit au niveau des units de transformation traditionnelles affecte ngativement la qualit des
huiles produites.

33

Comptitivit hors prix des exportations marocaines : esquisse de la qualit des produits des secteurs phares

Sagissant des exportations des poissons, le Maroc se distingue par la comptitivit de ses prix. Il
est signaler que, le Maroc est class 18me l'chelle internationale, selon la FAO, avec une
production halieutique qui slve un million de tonnes. Ce record est d une seule espce, la
sardine, dont le Maroc est la fois le premier producteur et exportateur l'chelle mondiale.
Pour ce qui est des exportations des mollusques et crustacs, le Mexique, la Turquie, la Tunisie, le
Maroc, lInde et la Chine se distinguent par la qualit de leurs produits. Le Maroc dispose,
galement, dun avantage qualit en matire de conserves de poissons. Grce une importante
matire premire disponible et une exprience de plus de 80 ans, lindustrie marocaine de la
conserve de poissons sest forge une rputation mondiale par son label de qualit. Aussi, de
nombreuses composantes de lindustrie alimentaire marocaine jouissent de certifications ISO et
dun savoir-faire confirm lui permettant de se placer sur de nombreux marchs extrieurs avec des
produits trs diversifis, linstar des conserves dolives, o le Maroc sest accapar le troisime
rang des exportateurs mondiaux en 2012.
Tableau 2: Matrice des dterminants de la comptitivit des exportations des produits
agricoles du Maroc et de ses principaux concurrents
Code
54

36

37

57
421
34
56
58

Lgumes frais,
rfrigrs ou
congels
Crustacs et
mollusques
frais ou
rfrigrs
Prparations
ou conserve de
poisson,
crustacs et
mollusques
Fruits frais ou
secs
Graisses et
huiles vgtales
Poissons frais,
rfrigrs ou
congels
Prparations
ou conserves
de lgumes
Prparations et
conserves de
fruits

Maroc

Mexique

Espagne

Inde

Chine

Tunisie

Turquie

Qualit

Qualit

Qualit

Qualit
dficiente

Prix
dficient

Prix
dficient

Prix

Qualit

Qualit

Prix
dficient

Qualit

Qualit

Qualit

Qualit

Qualit

Prix
dficient

Prix
dficient

Qualit

Qualit

Prix
dficient

Qualit

Prix

Prix

Qualit

Qualit

Prix
dficient

Qualit

Prix
dficient
Prix
dficient

Qualit

Prix
dficient

Prix
dficient
Prix
dficient

Prix
dficient

Prix
dficient

Prix

Qualit

Prix
dficient

Qualit

Prix
dficient

Prix
dficient

Prix
dficient

Qualit

Prix
dficient

Qualit

Prix

Qualit

Qualit

Prix

Prix

Prix

Qualit

Prix

Prix

Prix
dficient

Qualit

2.2.2. Positionnement prix dominant pour les exportations marocaines du secteur des
industries extractives, tir par les phosphates
Sagissant du secteur des industries extractives, prs de 56% des exportations disposent dun
avantage prix, alors que 31% des exportations du secteur ont un positionnement prix dficient. Par
ailleurs, 11% des exportations des produits du secteur doivent leur performance principalement
leur qualit.

34

Comptitivit hors prix des exportations marocaines : esquisse de la qualit des produits des secteurs phares

Graphique 7 : Positionnement des exportations marocaines des produits des industries


extractives dans la concurrence qualitative et la concurrence prix (en moyenne de la
priode 2010-2014)
Positionnement
qualit dfficient
2%

Positionnement prix
dfficient
31%

Positionnement
qualit russi
11%

Positionnement prix
russi
56%

Source : Office des Changes, calculs DEPF

Les rsultats pour lchantillon de pays montrent que la Tunisie et le Mexique doivent leurs
performances lexport des produits des industries extractives principalement leur comptitivit
prix. En revanche, la Chine souffre dune comptitivit prix dficiente.
Par produit, les exportations des phosphates du Maroc, de la Chine, de la Tunisie et de lEgypte
doivent leur performance une comptitivit prix. Le Maroc dispose dun avantage comparatif
lev en matire des phosphates, qui reprsentent 5,6% des exportations globales du pays. En effet,
avec des rserves quivalant plus de la moiti des rserves mondiales, le Maroc est le troisime
producteur mondial de phosphate brut aprs les Etats-Unis et la Chine, et il est le premier
exportateur mondial de phosphates.
En revanche, les exportations des produits rsiduels du ptrole du Maroc et de la Turquie affichent
une comptitivit prix dficiente, compte tenu de la non disponibilit de la matire premire et son
impact sur le cot de production.
Par ailleurs, les exportations des mtaux comme largent, le platine du Maroc et du Mexique
disposent dun avantage qualit alors que les exportations du plomb du Maroc, du Mexique et de
la Chine bnficient dun net avantage prix.
Tableau 3: Matrice des dterminants de la comptitivit des exportations du secteur des
industries extractives du Maroc et de ses principaux concurrents
Code
272
335
681
287

685

Phosphates
Produits
rsiduels du
ptrole
Argent, platine
et mtaux de la
mine du platine
Minerais de
mtaux
communs et
concentrs
Plomb

Maroc
Prix

Chine
Prix

Tunisie
Prix

Turquie
-

Egypte
Prix

Prix
dficient

Mexique
Prix
dficient
Qualit
dficiente

Prix

Prix
dficient

Prix

Qualit

Qualit

Qualit
dficiente

Prix

Qualit

Prix
dficient

Prix

Prix

Prix

Prix

Prix

35

Comptitivit hors prix des exportations marocaines : esquisse de la qualit des produits des secteurs phares

2.2.3. Positionnement qualit dominant pour les exportations marocaines du secteur


chimique
Les exportations des produits chimiques disposent majoritairement (89,1%) dun avantage de
qualit. Par ailleurs, 4% seulement des exportations des produits chimiques ont un positionnement
qualit dficient et 3% ont un positionnement prix dficient.
Les exportations des produits chimiques marocains sont domines par les engrais (56%) et des
produits chimiques inorganiques et sels halognes (36%). Ces deux groupes de produits se
caractrisent par des avantages comparatifs importants. Il est noter, par ailleurs, que la part des
mdicaments sest inscrite sur une tendance haussire partir de 2005, malgr son faible avantage
comparatif.
Graphique 8 : Positionnement des exportations marocaines des produits chimiques dans
la concurrence qualitative et la concurrence prix (en moyenne de la priode 2010-2014)
Positionnement qualit
dfficient
4%
Positionnement prix

Positionnement prix
russi
4%

dfficient
3%

Positionnement qualit
russi
89%

Source : Office des Changes, calculs DEPF

LEspagne dispose dun avantage qualit important en matire dexportations des produits
chimiques. En revanche, celles de la Chine, la Tunisie, lInde, la Turquie et lEgypte doivent leur
performance une comptitivit prix.
Lanalyse de lorigine de la comptitive des exportations par produit montre que celle des produits
chimiques inorganiques et sels halognes proviennent de la qualit dans le cas du Maroc et de la
Tunisie et du prix dans le cas de lEspagne, la Chine et lEgypte.
Sagissant des engrais, le Maroc se distingue par sa comptitivit qualit. Il est signaler que les
engrais reprsentent dsormais 45% du chiffre daffaires de lOCP. Cette volution est en ligne
avec les orientations stratgiques du groupe qui visent amliorer les activits en aval, permettant
de gnrer plus de valeur ajoute. En effet, grce linvestissement du groupe dans la recherche et
dveloppement, les nouveaux produits reprsentent plus de 14% du chiffre daffaires en 2014,
contre 0% en 2011, permettant lOCP de rpondre des besoins spcifiques des marchs
mondiaux (22 qualits dengrais ralises).
Dans la branche des mdicaments, lexception de lEspagne qui profite dune comptitivit
qualit, le Maroc, la Tunisie et la Turquie affichent une qualit dficiente. Les exportations du
Mexique, de la Chine et de lEgypte profitent, eux, dun avantage prix.

36

Comptitivit hors prix des exportations marocaines : esquisse de la qualit des produits des secteurs phares

Tableau 4: Matrice des dterminants de la comptitivit des exportations des produits


chimiques du Maroc et de ses principaux concurrents
Code
522

562
542
551
553

Produits
chimiques
inorganiques et
sels halognes
Engrais
chimiques
Mdicaments
Huiles
essentielles
Parfumerie et
cosmtiques

Maroc
Qualit

Mexique
Prix
dficient

Espagne
Prix

Chine
Prix

Qualit

Prix
dficient
Prix

Prix
dficient
Qualit

Prix
dficient
Prix

Prix
dficient
Qualit

Prix

Qualit
dficiente
Prix
dficient
Prix
dficient

Tunisie
Qualit

Turquie
Prix
dficient

Egypte
Prix

Prix

Prix

Prix

Prix

Qualit
dficiente
Prix
dficient
Prix

Prix
dficient
Qualit
dficiente
Prix
dficient
Prix

Prix

Prix
Prix
dficient
Prix

2.2.4. Origine mixte de la comptitivit des exportations marocaines des machines et


matriel de transport
Les exportations des machines et matriel de transport disposent dun avantage qualit hauteur
de 44%. Alors que 23% des exportations du secteur doivent leur performance la comptitivit de
leur prix, 21% des exportations affiche un positionnement prix dficient.
Le Maroc est fortement spcialis en matire des quipements pour la distribution dlectricit,
suivis par lappareillage relatif aux circuits lectriques et les aronefs. En revanche, lavantage
comparatif des produits tels que les voitures de tourisme, les parties et accessoires de vhicules et
les tubes et valves lectroniques demeure faible.
Graphique 9 : Positionnement des exportations marocaines des machines et matriel de
transport dans la concurrence qualitative et la concurrence prix (en moyenne de la
priode 2010-2014)
Positionnement qualit
dfficient
11%
Positionnement prix
dfficient
21%

Positionnement qualit
russi
45%

Positionnement prix
russi
23%
Source : Office des Changes, calculs DEPF

Lanalyse des rsultats pour le secteur des machines et matriel de transport de lchantillon de pays
concurrents fait ressortir une comptitivit qualit importante dans le cas de lEspagne et de la
Roumanie. En revanche, la Turquie et dans une moindre mesure la Chine, lInde, le Mexique et la
Tunisie bnficient dun avantage prix.
Lanalyse dtaille par produit rvle que les exportations des quipements pour la distribution
dlectricit, du Maroc, de lEspagne et de la Roumanie disposent dun net avantage qualit. Par
contre, la comptitivit-prix explique la performance des exportations de celles de la Chine, de la
Turquie, de lEgypte et de la Tunisie.

37

Comptitivit hors prix des exportations marocaines : esquisse de la qualit des produits des secteurs phares

Sagissant des voitures du tourisme, les exportations de lEspagne et du Mexique doivent leur
performance leur comptitivit qualit, alors que celles du Maroc, de lInde et de la Chine
affichent un avantage prix important. Il est signaler que le Maroc offre de nombreux avantages
aux constructeurs automobiles, notamment un cot du travail concurrentiel et de bonnes
infrastructures de transport. Ainsi, lindustrie automobile marocaine a connu ces dernires annes
un essor trs remarquable, confirm par laccroissement des flux dinvestissement trangers et les
performances ralises sur le plan des exportations, en particulier pour le cblage et la construction.
En 2014, le secteur de l'industrie automobile marocaine est devenu le premier secteur d'exportation
du Maroc devant l'agro-industrie et les phosphates.
Par ailleurs, les exportations des aronefs et matriel connexe et leurs parties souffrent dun
positionnement prix dficient, dans le cas du Maroc, en lien avec le contenu lev des exportations
en importations et de la faible intgration locale qui ne dpasse pas 30%. De plus, le Maroc est
confront sur ce crneau une rude concurrence, notamment de la part des pays de lEurope de
lEst. Nanmoins, le secteur est encore sur dimportantes marges de croissance. Dans ce contexte,
linauguration de la plateforme industrielle intgre Midparc est le signal fort dune volont de hisser
le secteur de laronautique des niveaux de comptitivit plus levs.
Tableau 5: Matrice des dterminants de la comptitivit des exportations des machines
et matriel de transport du Maroc et de ses principaux concurrents
Code
773

776
781
772

792

784

Equipements
pour la
distribution
d'lectricit
Lampes, tubes
et valves
lectroniques
Voitures de
tourisme
Appareillage
pour la
coupure,
protection ou
connexion des
circuits
lectriques
Aronefs et
matriel
connexe et
leurs parties
Parties et
accessoires de
vhicules

Maroc
Qualit

Mexique
Prix
dficient

Espagne
Qualit

Inde
Qualit
dficiente

Chine
Prix

Tunisie
Prix

Turquie
Prix

Roumanie
Qualit

Prix

Prix
dficient

Prix
dficient

Prix

Prix

Qualit
dficiente

Qualit
dficiente

Prix
dficient

Prix

Qualit

Qualit

Prix

Prix

Prix

Prix

Prix
dficient

Prix
dficient

Prix

Prix

Prix

Prix
dficient
Prix
dficient

Prix

Prix
dficient

Prix
dficient

Prix

Qualit

Prix

Prix

Qualit
dficiente

Qualit
dficiente

Prix

Prix
dficient

Qualit
dficiente

Prix
dficient

Prix

Prix

Prix
dficient

Prix

Qualit

38

Comptitivit hors prix des exportations marocaines : esquisse de la qualit des produits des secteurs phares

2.2.5. Origine de la comptitivit partage entre qualit et prix pour les exportations du
secteur des vtements
Lanalyse de lorigine de la comptitivit des produits du secteur des vtements montre que 52%
des exportations du secteur disposent dun avantage qualit, et 45% des exportations doivent leur
performance leurs prix.
Graphique 10 : Positionnement des exportations des vtements dans la concurrence
qualitative et la concurrence prix (en moyenne de la priode 2010-2014)
Positionnement prix dfficient
3%
Positionnement prix
russi
45%

Positionnement qualit
russi
52%

Source : Office des Changes, calculs DEPF

Les origines de la comptitivit des exportations du secteur des vtements diffrent selon les pays
de lchantillon. Alors que les exportations de la Tunisie et de la Roumanie profitent dune
comptitivit qualit, celles de la Chine, de lEgypte et de la Turquie affichent un net avantage prix.
Llaboration de la matrice de comptitivit des exportations habillement fait ressortir des
rsultats trs significatifs. En effet, pour les sept groupes de produits tudis, la chine et la Turquie
se distinguent par une comptitivit prix de leurs exportations. En revanche, lInde dispose dun
avantage qualit plus important. De son ct, le Maroc dtient une position concurrentielle partage
entre une comptitivit prix et une comptitivit qualit selon les produits.
Le secteur marocain de lhabillement jouit dun avantage comparatif important (6,7 en moyenne de
la priode 2010-2014). En effet, les exportations de ce secteur reprsentent 16,7% des exportations
globales. Ce secteur est marqu par des atouts importants, notamment la disponibilit de la mainduvre et la proximit gographique de lEurope. Cependant, les exportations marocaines de
vtements demeurent dpendantes du volume de sous-traitance commandit par des chaines de
distribution (espagnoles et franaises notamment) des entreprises de confection marocaines (35%
des admissions temporaires sans paiement au Maroc concernent les vtements). Le secteur ptit,
galement, de lintensification de la concurrence asiatique, de la forte fragmentation et de
lindisponibilit d'intrants sur le march national.

39

Comptitivit hors prix des exportations marocaines : esquisse de la qualit des produits des secteurs phares

Tableau 6: Matrice des dterminants de la comptitivit des exportations du secteur des


vtements du Maroc et de ses principaux concurrents
Code
842

845

841

844

843

846

848

Vtements en
matires textiles
pour femmes
sauf en
bonneterie
Vtements en
matires textiles
mme en
bonneterie
Vtements pour
hommes en
matires textiles
sauf en
bonneterie
Vtements et
accessoires pour
femmes en
bonneterie
Vtements et
accessoires pour
hommes en
bonneterie
Accessoires du
vtement en
matires textiles
sauf pour bbs
Vtements et
accessoires sauf
en matires
textiles

Maroc
Qualit

Mexique
Prix

Inde
Prix

Chine
Prix

Tunisie
Qualit

Turquie
Prix

Egypte
Prix

Roumanie
Qualit

Prix

Prix
dficient

Qualit

Prix

Qualit

Prix

Qualit

Prix
dficient

Qualit

Prix

Prix

Prix

Qualit

Prix

Prix

Qualit

Qualit

Prix

Qualit

Prix

Qualit

Prix

Prix
dficient

Qualit

Prix

Prix

Qualit

Prix

Qualit

Prix

Prix

Prix
dficient

Prix
dficient

Qualit

Qualit

Prix

Prix
dficient

Prix

Qualit
dficiente

Prix
dficient

Prix
dficient

Qualit
dficiente

Qualit

Prix

Prix
dficient

Prix

Qualit
dficiente

Prix
dficient

Conclusion
L'analyse de la position comptitive en fonction de lavantage prix et avantage qualit, rvle que
la part des exportations marocaines en concurrence prix hauteur de plus de 70% en 2002 a cd
le pas celle des ventes en concurrence qualitative. Ces derniers gagnent plutt en importance
passant de moins de 14% avant 2007 25,5% en 2008 pour atteindre 41,5% en 2014. La part des
exportations qui prsentent un dsavantage en termes de qualit demeure faible oscillant entre 3%
et 7,6% sur toute la priode. Par ailleurs, la part des exportations prsentant un positionnement
prix dficient est pass de 12,3% en 1998 20,8% en 2014.
Ainsi, le changement notable dans le modle de croissance de notre conomie, en faveur des
branches industrielles mergentes forte valeur ajoute (automobile, lectrique, lectronique,
produits chimiques), a entrain un renforcement de la contribution de produits plus haute
qualit, ce qui est de nature affecter, galement, la demande relative de travail qualifi/non
qualifi.
Notre pays amliore, progressivement, sa capacit dvelopper et exporter des produits dont la
demande est davantage lie la qualit quau prix. Les facteurs lis la spcialisation industrielle,
la politique commerciale ainsi que les facteurs tels le climat des affaires, les rglementations,
linfrastructure, ont contribu cette amlioration. Le progrs technique, linnovation, la
recherche-dveloppement, la valorisation des ressources humaines et l'utilisation rationnelle des
technologies de l'information et de la communication, qui sont des facteurs de nature amliorer
la qualit, deviennent des options stratgiques incontournables de comptitivit.
Dans ce sens, le Maroc a mis en place une stratgie pour l'innovation en 2009 et a dvelopp une
stratgie pour la recherche scientifique l'horizon 2025. Par ailleurs, plusieurs politiques sectorielles
ont implicitement intgr des volets lis au soutien linnovation. En outre, un Comit National
40

Comptitivit hors prix des exportations marocaines : esquisse de la qualit des produits des secteurs phares

de lInnovation a t cr en 2013 qui assure la gouvernance globale, la synergie entre les acteurs et
la coordination de ces diffrentes stratgies sectorielles.
En effet, ct des mesures prises en faveur de lamlioration de loffre exportable et de la
comptitivit, le Maroc a multipli les initiatives pour le dveloppement de la R&D tant dans le
cadre de la stratgie Maroc Innovation que celui des diffrents plans sectoriels. Cette stratgie sest
fixe comme objectifs de dvelopper des programmes de financement de la R&D dans les
technologies avances, de mettre en place des cits de linnovation Fs, Rabat et Marrakech et de
dvelopper des instruments de financement, notamment Intilak, prestation technologique rseau
et Tatwir.
Des mesures ont t galement entreprises dans le cadre de divers plans sectoriels qui visent, entre
autres, la cration de technopoles rgionales qui peuvent constituer de nombreuses opportunits
pour le dveloppement de la R&D, en multipliant, notamment, les interfaces entre la recherche et
lentreprise et en offrant un cadre appropri des entreprises trangres forte valeur ajoute.
En outre, le Plan dacclration industrielle devrait se concrtiser partir de 2015 travers la
cration dun Fonds pour laccompagnement et le soutien du dveloppement industriel ainsi que la
mise en uvre dune nouvelle approche pour la mobilisation de lassiette foncire publique pour la
cration des zones industrielles de haute qualit ddies la location dans lobjectif de soutenir les
entreprises et les secteurs haute valeur ajoute qui dveloppent loffre exportatrice et crent de
lemploi notamment qualifi.
Par ailleurs, une attention particulire sera accorde au dveloppement de loffre universitaire et de
la formation professionnelle. Dans ce cadre, le Maroc poursuit ses efforts en vue de faire de la
recherche scientifique un levier de dveloppement conomique et social du Royaume travers la
mise en uvre de la stratgie nationale pour le dveloppement de la recherche scientifique
lhorizon 2025. Il est signaler que les dpenses en R&D se sont amliores, passant de 0,6% en
2006 0,8% du PIB en 2013, mme sils restent faibles en comparaison ceux des pays mergents.
Lengagement du Gouvernement en faveur de linnovation a permis de renforcer son potentiel au
cours des dernires annes et damliorer son positionnement par rapport lIndice Global de
lInnovation 2015. Ainsi, par rapport 2014, le Maroc a amlior son classement de six places
concernant lindice global de linnovation11 (78me/141).

11

The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development is the result of a collaboration between Cornell
University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization (WIPO) as co-publishers, and their Knowledge Partners

41

Dynamique des exportations marocaines : marges


intensives et extensives

La prsente note propose une analyse microconomique fine de lvolution et des dterminants
des exportations marocaines au cours de la priode 1998-2014. Elle vise, plus particulirement,
apporter un clairage sur la dynamique des exportations en les dcomposant en marge intensive
qui correspond aux variations des exportations de biens classiquement vendus sur des marchs dj
explors, et en marge extensive illustrant la prsence de nouveaux flux dchanges de nouveaux
produits et/ou vers de nouveaux marchs.
La dmarche retenue, pour dterminer la part de ces deux marges dans la croissance des
exportations marocaines, sinspire de lapproche adopte par la Banque Mondiale et se base sur les
donnes fines du commerce12 selon la nomenclature du Systme Harmonis 6 chiffres (sh 6)
relatives la priode 1998-2014.
Lexamen microconomique des flux commerciaux entre le Maroc et ses partenaires permettrait
lidentification des diffrentes sources de la dynamique des exportations. Partant des donnes
dtailles des changes commerciaux, une transaction commerciale est dfinie, ici, par deux
paramtres : le produit faisant lobjet de la transaction et le march vers lequel ce produit est export
(pays de destination). Ainsi, lvolution des exportations globales entre deux priodes donnes peut
tre explique, soit par la cration de nouvelles transactions (composante extensive), soit par les
performances des transactions continues entre les deux priodes (composante intensive)13.
1.

PROFIL GENERAL DES EXPORTATIONS MAROCAINES

Le tableau ci-aprs prsente le profil global des exportations marocaines entre 1998 et 2014. Le
nombre de produits exports a enregistr un taux daccroissement global de 27% entre ces deux
dates, passant de 2429 produits 3083 produits. De mme, le nombre de marchs dexportation a
augment de 28% en passant de 141 181 marchs entre les deux dates.
Le nombre de transactions (flux produit-march) a presque doubl entre les deux dates, passant de
11339 transactions en 1998 21542 transactions en 2014, avec une valeur moyenne par opration
passant de 6,1 millions de dirhams en 1998 9,3 millions de dirhams en 2014. La valeur moyenne
par produit export est passe de 28 millions de dirhams en 1998 plus de 65 millions en 2014.
Sur la mme priode, la valeur moyenne par march desservi est passe denviron 487 millions
prs de 1,1 milliard de dirhams.

12
13

Y compris les admissions temporaires.


Hypothse de travail : considrant un niveau dtaill de la nomenclature des produits (sh6), elles ne sont prises en
compte ici que les transactions (flux produit-march) dont la valeur lexport dpasse 1000 dirhams annuellement.

Dynamique des exportations marocaines : marges intensives et extensives

Tableau 1 : Profil des exportations marocaines 1998-2014


Nombre
Nombre de
Anne
de
marchs
produits
exports
1998
2429
141
1999
2405
149
2000
2446
150
2001
2614
157
2002
2776
158
2003
2801
169
2004
2812
163
2005
2663
165
2006
2789
161
2007
2841
170
2008
2909
170
2009
2919
171
2010
2949
173
2011
2930
171
2012
2948
175
2013
2928
181
2014
3083
181
Moyenne
2779
165
TCAM 99-2014
1,5
1,6
1,8
2,1
TCAM 99-2007
TCAM 08-2014
1,2
0,9
Source : Office des Changes, calcul DEPF

Nombre de
transactions
11339
11560
11954
13242
14131
14297
14697
14361
15230
16140
17002
17239
17223
16902
17872
18886
21542
15507
4,1
4,0
4,2

Valeur
moyenne
par produit
(en MDH)
28,2
30,6
32,2
30,9
31,1
29,9
31,3
37,3
40,2
44,2
53,5
38,7
50,7
59,7
62,7
63,1
65,1
42,9

Valeur
moyenne par
march
(en MDH)
487
494,1
525,5
513,8
546,8
496,4
539,2
601,6
695,5
738,3
916,1
660,9
864,6
1023,4
1056,5
1020,0
1109,4
722,9

Valeur
moyenne par
transaction
(en MDH)
6,1
6,4
6,6
6,1
6,1
5,9
6,0
6,9
7,4
7,8
9,2
6,6
8,7
10,4
10,3
9,8
9,3
7,6

Nombre
moyen de
transactions
par produit
4,7
4,8
4,9
5,1
5,1
5,1
5,2
5,4
5,5
5,7
5,8
5,9
5,8
5,8
6,1
6,5
7,0
5,5

Nombre
moyen de
transactions
par march
80,4
77,6
79,7
84,3
89,4
84,6
90,2
87,0
94,6
94,9
100,0
100,8
99,6
98,8
102,1
104,3
119,0
93,4

Entre 1998 et 2007, le nombre de produits exports et le nombre de marchs desservis se sont
accrus un rythme annuel moyen de 1,8% pour les produits et de 2,1% pour les marchs, tirant
la hausse le nombre de transactions qui a progress de 4% par an entre les deux dates. Entre 2007
et 2014, le nombre de transactions a continu sa progression un rythme de 4,2% lan, au moment
o le taux daccroissement annuel du nombre de produits na pas dpass 1,2% et celui du nombre
de marchs 0,9%.
Graphique 1 : Evolution du profil des exportations marocaines 1998-2014 (1998 = base
100)

Source : Office des Changes, laboration DEPF

Cette lecture permet davoir une premire ide sur la dynamique des exportations marocaines. La
progression des flux dexportation sur la premire priode (1998-2007) sest accompagne dune
hausse la fois du nombre de produits et de marchs. Sur la deuxime priode, ces derniers ont
progress un rythme infrieur avec, toutefois, une poursuite de la consolidation du nombre de
transactions effectues, donnant lieu une progression des exportations globales en valeur un
taux de 6,9%, identique celui de la priode prcdente. Cela peut sexpliquer par la prsence dun

43

Dynamique des exportations marocaines : marges intensives et extensives

effet de diversification que traduit lexportation de certains produits habituels sur des marchs dj
explors (composante 7 dfinie au niveau de la deuxime partie).
Les chiffres prcdents sont, nanmoins, nuancer par la forte concentration des produits et des
marchs dexport marocains. Notons, par exemple, que 80% de la valeur des exportations globales
en 1998 relve de seulement 3,5% des produits exports selon la nomenclature dtaille (sh 6) et
de 6,4% des marchs desservis (9 pays). En 2014, cette mme proportion est ralise moyennant
lexportation de 3% des produits destination de 10,5% des marchs (19 pays), ce qui tmoigne
dun certain recul en termes de diversification des produits entre les deux dates contre une
amlioration de la diversification des marchs.
Tableau 2 : Nombre de produits exports et de marchs d'exportation par dcile de la
valeur des exportations en 1998 et 2014
1998

2014

Produit

March

Produit

March

Dcile

Nombre de
produits
sh6

En % des
produits
exports

Nombre
produits
sh6

En % des
marchs
d'export

Nombre de
produits
sh6

En % des
produits
exports

Nombre de
produits
sh6

En % des
marchs
d'export

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

3
7
13
19
29
48
86
172
2429

0,1
0,3
0,5
0,8
1,2
2,0
3,5
7,1
100,0

3
4
6
9
21
141

4
7
12
18
30
51
93
190
3083

0,1
0,2
0,4
0,6
1,0
1,7
3,0
6,2
100,0

4
7
11
19
36
181

2,2
3,9
6,1
10,5
19,9
100,0

2,1
2,8
4,3
6,4
14,9
100,0

Source : Office des Changes, calcul DEPF

Cette structure des exportations se confirme via lexamen de lindice de diversification des produits
et celui des marchs14. Relativement aux produits, cet indice a enregistr une tendance baissire sur
la priode tudie, stablissant en 2014 un niveau comparable celui de 1998. Lindice de
diversification des marchs, a connu, quant lui, une certaine tendance la hausse, le portant en
2014 un niveau suprieur de 10,6% celui de 1998.

14

Lindice de diversification est dfini ici comme le compltent par rapport lunit de lindice de concentration. Ce dernier, aussi
appel indice de Herfindahl-Hirschmann, mesure le degr de concentration des produits (respectivement des marchs) selon la
formule suivante :
o xi est la valeur des exportations du produit i (respectivement des exportations
vers le march i), X la valeur des exportations globales et n le nombre de produits (respectivement de marchs). Il montre
comment les exportations sont concentres sur quelques produits (respectivement marchs) ou distribus d'une manire plus
homogne sur une srie de produits (respectivement de marchs).

44

Dynamique des exportations marocaines : marges intensives et extensives

Graphique 2 : Evolution de lindice de diversification des produits et des marchs


(1998=100)

Source : Office des Changes, laboration DEPF

En plus des produits et des marchs, le march dexportation marocain se caractrise, galement,
par une concentration des entreprises exportatrices, reflte par une part trs faible des nouvelles
entreprises dans les exportations totales (0,02%). Cette part est juge faible eu gard au niveau de
croissance du pays.

.25

Graphique 3 : Part des nouveaux exportateurs


Kuwait

KWT

0.24

Yemen

0.20

Share of New Exporters

0.17

0.05

Pakistan

0.05

Turkey

0.05

Bangladesh

0.04

Bulgaria
Egypt

0.03

Morocco

BFA
LAO
MWI

EST
LBN
KHM
ALB
SEN JOR
CMR
NIC
TZA DOM ECU
GTM BGR
MKD
KEN
UGA CRI
MLI
MAR
MUS
SLV
NZL
BWA

.05

0.04

IRN
.15

0.07

Jordan

.1

Lebanon

YEM

.2

Iran

0.02

Chile

0.02

.05

.1

.15

.2

Share of Entrants in Total Exports

.25

23

24

25

BGD
NOR
CHL
PER

26

PAK
COL

BRA

TUR

MEX
ESP

EGY
ZAF
BEL
SWE

27

28

Ln GDP

Source : Banque Mondiale

2.

DECOMPOSITION

DE LA CROISSANCE DES EXPORTATIONS MAROCAINES


INTENSIVE VERSUS MARGE EXTENSIVE

MARGE

La dcomposition de la dynamique des exportations entre la marge intensive et extensive se fait de


diffrentes manires dans la littrature de lanalyse de la diversification des exportations. La
dmarche retenue dans ce travail sinspire de celle de la Banque Mondiale15 (voir encadr infra).
Selon cette mthode, la marge extensive couvre la naissance de nouveaux flux commerciaux, qui
15Mthodologie

adopte pour la dcomposition de la croissance des exportations au niveau de la base de donnes Wits (World
Integrated Trade Solution) de la Banque Mondiale, et dveloppe dans le manuel de lutilisateur sur les indicateurs du commerce
contenus dans la base.

45

Dynamique des exportations marocaines : marges intensives et extensives

peuvent survenir en raison de l'introduction d'un nouveau produit, lexploration dun nouveau
march, ou la diversification des produits avec un partenaire existant. Cette marge croit en cas
dexportation vers de nouveaux marchs, mais galement grce l'innovation, en exportant de
nouveaux produits vers ses partenaires habituels ou vers de nouvelles destinations. La marge
intensive couvre les variations des flux existants, et peut tre divise en trois effets selon la nature
de la variation (positive, ngative ou nulle).
Encadr : dcomposition de la croissance des exportations
La croissance des exportations peut tre divise entre l'expansion des flux commerciaux existants (la
marge intensive) et l'apparition de nouveaux produits et marchs (la marge extensive). Selon ces deux
dimensions (produit et march), cette croissance est la rsultante des sept effets suivant :
1- une augmentation des exportations de produits existants sur les anciens marchs ;
2- une diminution des exportations de produits existants sur les anciens marchs ;
3- la disparition des exportations de produits existants sur les anciens marchs ;
4- lintroduction de nouveaux produits dans de nouveaux marchs ;
5- lintroduction de nouveaux produits dans les anciens marchs ;
6- lintroduction de produits existants dans de nouveaux marchs ;
7- la diversification de produits : exportation de produits existants des marchs existants mais qui
nont jamais fait lobjet de lexportation des dits produits.
Les trois premiers effets relvent de la marge intensive et les quatre derniers de la marge extensive.
Considrons Xij la valeur totale des exportations du pays dorigine i au pays partenaire j et xijk la valeur
des exportations du produit k du pays i au pays j. Les produits concerns par les effets prcdents, entre
deux dates t1 et t2, seront caractriss comme suit :
(1) xijkt 0 pour t t 1 , t 2 et xijkt2 x ijkt1 0
(2) xijkt 0 pour t t 1 , t 2 et xijkt2 x ijkt1 0
(3) xijkt1 0 et xijkt2 0
(4)

ijkt1

0, X ijt1 0 et xijkt2 0

x
(6) x
(7 ) x

(5)

ijkt1

0, X ijt1 0 et xijkt2 0

ijkt1

0, X ijt1 0 et xijkt2 0

ijkt1

0, X ijt1 0, xijkt1 0 et xijkt2 0

Afin de mesurer la contribution des diffrentes composantes la croissance des exportations globales,
nous avons adopt la dfinition propose par Davis et Haltiwanger (1992) pour le taux daccroissement
associ aux crations-destructions de transactions entre deux priodes t1 et t2 :
x i

xit2 xit1
xit2 xit1
2

o xit est la valeur de la transaction i pendant lanne t (une transaction tant dfinie par un produit et
un march) et xi le taux de croissance de cette transaction entre t1 et t2. Selon cette dfinition, la cration
(destruction) dune transaction induit un taux de croissance de +2 (-2), alors que la dfinition classique
du taux de croissance donnerait un taux de croissance de + et -1 respectivement pour une cration et
une destruction de transaction.
Il sen dduit la croissance agrge des exportations totales X entre t1 et t2 comme :
X

xit2 xit1

X
i 1

t2

X t1

xi

46

Dynamique des exportations marocaines : marges intensives et extensives

Nous avons choisi de travailler avec la nomenclature du systme harmonis six digits (sh6), pour
la priode 1998-2014, soit un nombre moyen de transactions par an de lordre de 15500
transactions, manant de lexportation de prs de 2780 produits destination de 165 pays en
moyenne par an16. Par ailleurs, eu gard aux performances ngatives particulires enregistres en
2009 (baisse des exportations en valeur de 27,4%), nous nous sommes amens, dans ce qui suit,
raisonner hors cette anne. Ainsi, la priode de ltude finalement retenue est 1998-2014 except
lanne 2009.
Il est signaler que la rgression des exportations en 2009 est essentiellement explique par la baisse
de la valeur des exportations de produits classiques sur les marchs traditionnels dexportation. Il
sagit, notamment, des produits des phosphates et deux produits drivs ( acide phosphorique
et engrais naturels et chimiques ), dont les contributions la baisse des exportations se sont
tablies, cette anne, 31%, 35% et 12% respectivement (pour des variations annuelles respectives
de -75%, -65% et -49%). Leffet prix a t dterminant dans cette baisse sachant que, pour ces trois
produits, les quantits ont volu, au cours de cette mme anne, respectivement de -51%, +17%
et +52%.
La marge extensive (somme des composantes de 4 7) semble avoir concouru significativement
la croissance agrge des exportations, avec une contribution moyenne de lordre de 55% sur
lensemble de la priode 1998-2014. Cette contribution est relativement plus importante sur la
premire priode (60%) par rapport la deuxime priode, o elle atteint 53%.
Graphique 4 : Dcomposition de la croissance des exportations (marges nettes)

Source : Office des Changes, laboration DEPF

Pour la marge intensive (somme des composantes de 1 3), son poids est galement dterminant
dans laccroissement des exportations. Il se manifeste par une contribution moyenne de 45% sur
lensemble de la priode. Cette contribution sest amliore sur la deuxime priode, atteignant
47%, comparativement la priode prcdente (1999-2007) o elle tait de prs de 40%. Cette
contribution moyenne a t, nanmoins, attnue par la contribution ngative de cette marge au
cours de lanne 2012 (-18%). En effet, hors cette anne, la contribution de la marge intensive la
croissance des exportations slve 53% en moyenne sur la deuxime priode.

16

Notons que les rsultats obtenus dpendent du degr de dsagrgation considr. Un niveau de dsagrgation plus
fin, avec des distinctions peu pertinentes entre produits, peut surestimer lapprciation de la marge extensive.

47

Dynamique des exportations marocaines : marges intensives et extensives

Contribution en points de croissance des exportations

Graphique 5 : Dcomposition de la croissance des exportations (marges brutes)


50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Comp.7 : Diversification de produits

Comp.6 : Anciens produits, nouveaux marchs

Comp.5 : Nouveaux produits, anciens marchs

Comp.4 : Nouveaux produits, nouveaux marchs

Comp.3 : Anciens produits, anciens marchs (sortie de produits)

Comp.2 : Anciens produits, anciens marchs (baisse des exportations)

Comp.1 : Anciens produits, anciens marchs (augmentation des exportations)

Source : Office des Changes, laboration DEPF

Les valeurs des contributions annuelles la croissance des exportations relatives chacune des
composantes des marges extensive et intensive, telles que dfinies dans lencadr ci-dessus,
traduisent des contributions brutes positives mais relativement faibles par rapport aux composantes
de la marge intensive. La composante relative la diversification de produit (composante 7) se
distingue, cependant, par une contribution relativement importante de prs de 50% en moyenne
sur toute la priode de ltude et sur les deux sous-priodes.
Les contributions des autres composantes de la marge extensive restent relativement faibles, ne
dpassant pas ensemble 5,6% en moyenne sur la priode globale, dmontrant ainsi, que la marge
extensive sexplique, plutt, par lexportation de produits classiquement changs vers un nombre
plus important de destinations et non par une plus grande diversification des produits et des
marchs.
Tableau 3 : Contributions moyenne des marges intensive et extensive par priode (en %)
Priode

Comp.1

Comp.2

Comp.3

Marge
intensive

Comp.4

Comp.
5

Comp.6

Comp.
7

Marge
extensive

1999-2014

234,9

-147,8

-42,5

44,6

0,0

4,6

0,9

49,8

55,4

1999-2007

283,8

-196,3

-47,8

39,6

0,0

7,6

2,4

50,4

60,4

2008-2014

211,2

-124,4

-39,9

47,0

0,0

3,2

0,2

49,6

53,0

Source : Office des Changes, calcul DEPF

Relativement aux composantes de la marge intensive, la croissance des exportations globales


semble essentiellement tire par laugmentation de la valeur des exportations de produits existants
sur les anciens marchs (composante 1), avec une contribution importante de lordre de 235% en
moyenne sur toute la priode.
Les deux autres composantes de la marge intensive, de par leurs dfinitions, exercent un effet
ngatif sur la croissance des exportations globales. En effet, la baisse de la valeur des exportations
de produits existants sur les anciens marchs (composante 2) a contribu significativement la
baisse des exportations globales, soit de -148% en moyenne sur toute la priode. Le poids de cette
48

Dynamique des exportations marocaines : marges intensives et extensives

composante a t plus pesant au cours de la premire priode 1999-2007 avec une contribution de
-196% contre -124% pour la deuxime priode.
La disparition de flux dexportation de produits existants sur les anciens marchs (composante 3)
a, galement, contribu la contraction des exportations sur la priode sous revue hauteur de 43% en moyenne.
Cet effet peut tre expliqu, en partie, par le taux de survie relativement faible des flux dexportation
produit-partenaire. La comparaison d'autres pays rvle quau Maroc, le march des exportations
demeure particulirement difficile pntrer pour les nouveaux venus puisque seuls 44% des flux
dexportation persistent un an aprs leur premire apparition, contre 60% pour la Turquie et la
Roumanie et 59% pour le Mexique.

100

100

100

100

100

JOR

MAR

2000

MEX

2001

2003

ROM

2005

72
69
60
60

61
50
47
53

60
58
65

52
58
59

44

59

50
54
54

73

EGY

46
41
50
43

49
51
56
60

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100

100

Graphique 6 : Taux de survie des flux dexportation produit-march

TUN

TUR

2011

Source : Base de donnes Wits (World Integrated Trade Solution), Banque Mondiale

Il importe de prciser, cet gard, que le taux de survie fournit une valuation des flux
commerciaux en termes de nombre, et ne reflte pas la valeur ou limportance de ces flux. En effet,
la variation la baisse dun flux valeur dexportation leve pourrait avoir une rpercussion plus
importante que la disparition totale dun flux de valeur faible. Pour le Maroc, limpact ngatif de la
contribution de la composante 2 la dynamique des exportations, sur lensemble de la priode, est
3,5 fois plus important que celui de la composante 3. Le poids de cette dernire composante
demeure, cependant, considrable du fait quil neutralise leffet positif de lapparition de nouveaux
flux commerciaux (somme des contributions des composantes de la marge extensive).

Conclusion
Lanalyse microconomique de la dynamique des exportations au niveau des produits et des
marchs dexportation a permis didentifier les sources de la dynamique des exportations
marocaines selon les diffrentes composantes de la marge intensive et de la marge extensive. Au
terme de cette analyse, les principaux messages retenir sont les suivants :

Les exportations marocaines se caractrisent par une concentration importante des produits
et des marchs : seulement 3,5% des produits exports et 6,4% des marchs (9 pays) lexport
couvrent 80% de la valeur globale des exportations en 1998. Cette concentration sest
relativement attnue en 2014 pour les marchs, au moment o la diversification des produits
ne sest pas amliore (10,5% des marchs (19 pays) et 3% des produits pour 80% des
exportations) ;
49

Dynamique des exportations marocaines : marges intensives et extensives

En moyenne sur toute la priode de ltude (1998-2014 hors 2009), la croissance des
exportations a t, essentiellement, soutenue par lintensification des ventes des produits
dexportation existants sur les marchs dexportation dj explors (composante 1), hauteur
de 235%, et par la composante 7 (exportation des produits existants vers les marchs dj
explors mais qui nont jamais fait lobjet de lexportation de ces produits) hauteur de prs
de 50% ;

Leffet positif des deux composantes prcdentes est contrebalanc par la diminution et la
disparition des exportations de produits existants sur les anciens marchs (composantes 2 et
3), hauteur de -148% et -43% respectivement ;

La contribution de la marge intensive (somme des composantes de 1 3) la croissance des


exportations (45%) est moins importante que celle de la marge extensive (55%) en moyenne
sur lensemble de la priode. Cette contribution sest, cependant, nettement amliore au cours
des dernires annes (47% en 2008-2014) par rapport aux annes prcdentes (40% en 19992007) ;

Les rsultats de lanalyse microconomique des exportations tmoignent de la prsence de


gains substantiels explorer moyennant, notamment, le renforcement de la capacit lancer
de nouveaux produits et cibler de nouveaux marchs ainsi que laugmentation du taux de
survie des nouveaux venus sur le march dexportation.

50

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc


Le prsent travail se propose dvaluer lvaluation des effets du commerce extrieur sur lemploi
au Maroc. Il sagit, plus particulirement, destimer, la balance en emplois des changes extrieurs
en se basant sur la mthode de calcul du contenu en emplois des changes inspire des travaux de
Leontief. Limpact est valu en termes de pertes et de crations demploi occasionnes pas les
changes commerciaux et qui seront rcuprables ou destructibles respectivement en cas de
suppression des flux de ces changes limport et lexport. Cela permettrait lestimation dune
balance en emplois des changes extrieurs qui nest que le solde du contenu en emplois des
exportations et des emplois qui seraient crs sur le territoire national en cas de substitution des
importations par une production nationale.
Lanalyse met en distinction deux sous-priodes 1999-2007 et 2008-2013 afin de mettre en exergue
limpact de la crise conomique et financire internationale sur la situation du march du travail au
Maroc. Une analyse dtaille au niveau des secteurs conomiques offrirait, par ailleurs, un clairage
sur les potentiels demploi de chaque secteur sur la priode de ltude. Les calculs sont bass sur
les donnes de la comptabilit nationale : statistiques sur lemploi pour la priode 1999-2013 et
tableaux entre-sortie de Leontief pour la mme priode pour ce qui est des donnes sur le
commerce, la production et les consommations intermdiaires. Une analyse dtaille au niveau des
secteurs conomiques offrirait, par ailleurs, un clairage sur les potentiels demploi de chaque
secteur sur la priode de ltude. Sont carts du champ de cette tude, les secteurs dont les produits
ou services sont de nature non changeable, soient les secteurs du commerce , du btiment et
travaux publics , de l ducation, sant et action sociale et de l administration publique et
scurit sociale .
1.

CONTENU

EN EMPLOIS DIRECT ET INDIRECT DES EXPORTATIONS


IMPORTATIONS : FONDEMENT THEORIQUE ET HYPOTHESES DE TRAVAIL

ET

DES

Le calcul du contenu en emplois des changes extrieurs est une approche simple de lvaluation
de limpact de louverture conomique sur lemploi. Pour le cas de la production dun bien, le
contenu en emplois direct correspond aux emplois utiliss directement dans le secteur pour la
cration de la valeur ajoute du bien considr. Le contenu en emplois indirect correspond aux
emplois incorpors dans la production des biens et services utiliss comme consommations
intermdiaires dans le processus de production.
1-1- Contenu en emplois direct des changes
Le contenu en emplois des exportations est le nombre demplois ncessaires la cration de la
production destine lexportation. Le contenu en emplois des importations (dit galement
quivalent en emplois) correspond aux emplois qui seraient crs si les biens imports sont produits
sur le territoire national.

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc

Les contenus directs se calculent partir de la productivit du travail, mesure par la valeur de la
production ralise par unit d'effectifs employs au niveau national ou par secteur17. Le coefficient
moyen ainsi dfini, qui renseigne sur le contenu en emplois d'une unit de production nationale ou
sectorielle, sapplique aux flux dimportations et dexportations pour obtenir le contenu en emplois
direct des changes (voir quations ci-aprs).
Cette dmarche se base sur un nombre dhypothses simplificatrices qui se rsument en :
a- lhypothse duniformit : l'utilisation de coefficients moyens de contenus en emplois suppose,
dune part, que la suppression des flux limport et leur remplacement par une production
nationale ne changera pas la nature des biens (de consommation intermdiaire ou de
consommation finale), la productivit, les salaires et les prix. Elle stipule, dautre part, que les
changes touchent uniformment les entreprises au sein dun mme secteur au niveau national.
Or, en ralit, les biens changs et ceux produits localement ne sont pas quivalents en raison
des technologies de production et des structures de prix non identiques aux niveaux national et
international. Par ailleurs, dans un mme secteur de production, la productivit des exportateurs
est gnralement suprieure celle de la moyenne des producteurs. Inversement, il est probable
que les entreprises concernes par les importations soient parmi les moins productives. La prise
en compte de ces deux constats ne pourra que surestimer les gains demploi et rduire les pertes.
b- lhypothse de substituabilit : une unit demande de produits imports remplace une unit
de demande de produits domestiques. Cette substitution peut se faire en valeur (une unit
montaire de production nationale substitue une unit montaire d'importation) ou en quantit
(une quantit physique du bien import remplace une mme quantit du bien produit
localement18). Cest le premier type de substitution qui est pris en compte dans la suite.
Partant des hypothses prcdentes, le contenu en emplois direct des exportations totales la date
t (en homme-anne) est donn par :
K

N tXd X it
i 1

N it
P it

Avec :

X it : les exportations en valeur du secteur i pour lanne t (i=1K) ;


P it : la production en valeur du secteur i la date t ;
N it : lemploi du secteur i la date t.
De manire similaire, lquivalent en emplois direct des importations (en homme-anne) se
dtermine par :
K
N
Md
N t M it it
P it
i 1
O M it correspond aux importations en valeur la date t.

17

Pour nos calculs, nous avons considr les productions par branches de la diagonale principale des matrices de production issues du TES.
Certains auteurs pensent que la substitution des importations en quantit est plus significative puisquelle permet dviter leffet de change
et des pressions inflationnistes (Bonnaz Courtot et Nivert (1994).
18

52

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc

1-2- Contenu en emplois indirect et balance en emplois des changes


Lemploi indirect relevant dun secteur donn est lemploi contenu dans les consommations
intermdiaires des produits des autres secteurs. Le calcul du contenu en emplois indirect ncessite
le passage par la matrice des consommations intermdiaires (extraite du TES) qui fournit, pour
chaque secteur, la valeur des consommations intermdiaires des autres secteurs intervenant dans le
processus de production. Le contenu en emplois indirect sobtient par diffrence entre le contenu
total en emplois (direct et indirect) et le contenu en emplois direct selon la logique dveloppe dans
lencadr ci-aprs.
La balance en emplois se dduit, au niveau global et par branche, par diffrence entre le contenu
en emplois des exportations et lquivalent en emplois des importations la suite de lobtention
des contenus en emplois des changes ainsi que leurs composantes directes et indirectes. La balance
en emplois correspond, de ce fait, au solde des emplois crs par les ventes l'exportation et des
emplois perdus lors de la consommation de biens imports. Partant de la mme logique, il est
possible de distinguer entre la balance en emplois directs et la balance en emplois indirects.

53

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc

Encadr : Technique de calcul des contenus en emplois


2.
Le calcul du contenu en emplois sinspire du modle statique de Leontief et se dveloppe selon une

formulation matricielle. Partons de lquation comptable suivante dfinie pour les K secteurs concerns par
les changes commerciaux sur une priode donne :
K

P i VAi CI ij

j 1....K

j 1

O : P i et VAi la production en valeur et la valeur ajoute du secteur i respectivement ;

CI ij la consommation intermdiaire du secteur i du produit du secteur j.


K CI
En divisant les deux termes de lquation par P i , elle devient : VAi ij 1
Pi
j 1 P i

j 1....K

Notons vi la part de la valeur ajoute contenue dans une unit de production du secteur i v VAi et aij
i

Pi

la part des consommations intermdiaires du produit du secteur j contenue dans cette mme valeur de
aij 1
production. Lquation prcdente est quivalente : vi

Soit N iv N i

lemploi ncessaire pour crer une unit de valeur ajoute. Lemploi direct contenu

VAi

dans une unit de production du secteur i est par dfinition gale N dir N iv vi , soit N dir

Ni
.
Pi

Soit N iT lemploi total unitaire dans le secteur i qui reprsente la somme de lemploi direct relatif la
cration de la valeur ajoute et de lemploi indirect incorpor dans les consommations intermdiaires.
En respectant les notations prcdentes, lemploi total du secteur i se dcompose comme suit :

N iT N i Pi

emploi direct

N a

T
j

ij

emploi indirect

Cette dernire formule se gnralise pour les K secteurs sous la forme matricielle suivante :

N T N dir AN T

ou

N T ( I A) 1 N dir

1
O ( I A) est linverse de la matrice de Leontief (A : matrice carre des coefficients techniques aij) ;

N dir un vecteur de dimension K des contenus en emplois directs des secteurs ;


N T un vecteur de dimension K des contenus en emplois totaux.
Selon cette formulation, le contenu en emplois indirect sobtient par solde entre N T et N dir .
Lapplication de cette formule la valeur des exportations permet dobtenir les deux composantes directe
et indirecte du contenu en emplois des exportations. On obtient de mme lquivalent en emplois des
importations sous lhypothse dune substituabilit possible entre produits imports et produits nationaux.
Perfectionnement : Dans la formulation prcdente, il est suppos que toutes les consommations
intermdiaires sont produites sur le territoire national. En fait, dans un processus de production, celles-ci
peuvent galement contenir des produits imports. Pour tenir compte de cette ralit, les calculs dvelopps
ci-dessus ne doivent pas intgrer la part des produits intermdiaires imports.
La distinction entre produits imports et produits locaux au sein des consommations intermdiaires ntant
pas fourni par le systme comptable national. Nous avons choisi, dans le cadre de ce travail, doprer ce
partage selon la structure de la demande intrieure, satisfaite en partie par la production nationale et en
partie par les importations. Cette correction tant faite, le mme raisonnement prcdent sappliquera la
nouvelle matrice des coefficients techniques.

54

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc

2.

RESULTATS DE LAPPLICATION A LECONOMIE MAROCAINE

2-1- Contenus unitaires en emplois


Le contenu unitaire en emplois, dfini par le rapport entre les effectifs employs par une branche
donne et sa production, est lemploi direct contenu dans une unit de production19. Il peut tre
galement interprt comme linverse de la productivit apparente du travail dfinie par la
production totale par unit deffectifs employs.
Tableau 1 : Contenus en emplois direct et indirect pour un million de dirhams de
production de biens et services changeables (en homme-anne)
Moyenne 1999-2007
Branches d'activit

Direct Indirect Total

Moyenne 2008-2013
Direct Indirect Total

Moyenne 1999-2013
Direct
(eff. et %)

Indirect
(eff. et %)

Total

Agriculture, fort et pche

46,6

9,8

56,4

32,9

5,6

38,5

39,9

83,7

7,8

16,3

47,7

Industrie extractive
Industrie alimentaire,
boissons et tabacs
Industrie textile,
bonneterie, habillement,
chaussures et articles de
cuir
Autres industries
manufacturires
Electricit, gaz et eau

3,5

0,8

4,4

1,5

0,6

2,0

2,7

79,0

0,7

21,0

3,4

1,4

27,4

28,8

1,4

18,4

19,8

1,4

5,6

22,7

94,4

24,1

12,7

5,9

18,6

11,6

4,4

15,9

11,8

70,2

5,0

29,8

16,9

3,7

9,5

13,3

3,0

6,4

9,4

3,3

29,4

7,8

70,6

11,1

1,9

1,5

3,5

1,7

1,2

2,8

1,7

56,5

1,3

43,5

3,0

9,3

2,4

11,8

9,1

1,8

10,9

8,9

81,0

2,1

19,0

11,0

6,4

1,9

8,3

15,2

2,3

17,4

5,9

76,5

1,8

23,5

7,7

1,4

3,2

4,6

8,3

1,9

10,1

1,4

33,3

2,9

66,7

4,3

49,4

0,7

50,1

5,4

1,9

7,3

44,6

98,7

0,6

1,3

45,2

13,6

6,3

20,0

9,0

4,4

13,4

12,2

69,8

5,3

30,2

17,4

Restauration et htellerie
Transports, entrepts et
communications
Banques, assurances,
affaires immobilires,
services fournis aux
Autres services non
financiers
Moyenne

(*) Selon la nomenclature de la comptabilit nationale, la branche des autres services non financiers contient : 1-lassainissement, voirie et
gestion des dchets, 2-lactivit des organisations associatives, 3-les activits rcratives (cinma, radio, tlvision, agences de presse et autres
services rcratifs), 4-les services personnels et 5-les services domestiques.
Source : Donnes du HCP et calculs DEPF

Le tableau ci-dessus fait apparatre une variabilit nette de lintensit en emploi par unit de
production entre les diffrentes branches. En considrant la fois la dimension directe et indirecte
de lemploi, il savre que les branches les plus intensives en emploi sont, dans lordre, la branche
de l agriculture, fort et pche , la branche des autres services non financiers et la branche de
l industrie alimentaire . Avec des effectifs employs respectifs de 47,7, de 45,2 et de 24,1 pour
un million de dirhams de production en moyenne annuelle sur la priode 1999-2013, ces trois
branches se trouvent plus intensives en emploi que la moyenne de lensemble des branches
concernes par lchange qui stablit prs de 17,4 personnes/an en moyenne sur la mme
priode. Les branches dont le contenu en emplois total est parmi les plus faibles sont l lectricit,
gaz et eau , lindustrie extractive et les services financiers avec seulement 3 personnes/an, 3,4
personnes/an et 4,3 personnes/an en moyenne sur la priode 1999-2010 respectivement.

19

Dans toute la suite, lunit de production considre correspond une valeur dun million de dirhams.

55

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc

Limportance relative des branches en termes de contenus en emplois na presque pas chang entre
les deux sous priodes 1999-2007 et 2008-2013. Toutefois, la deuxime priode est caractrise par
des contenus en emplois, direct et indirect, relativement infrieurs traduisant une amlioration
gnrale de la productivit du travail qui a rsult de la baisse du rythme dvolution de lemploi
total sur la deuxime priode. En effet, sur lensemble des branches, le contenu unitaire en emplois
total est pass de 20 personnes/an en moyenne entre 1999 et 2007 moins de 13,4 personnes/an
sur la priode 2008-2013.
La distinction entre le contenu en emplois direct et indirect pour une branche donne fournit une
ide sur limportance du recours aux consommations intermdiaires de produits des autres
branches. Les trois branches o les contenus indirects dpassent les contenus directs sont les
branches de l industrie alimentaire (94,4% du contenu total en emplois), les autres industries
manufacturires (hors industrie alimentaire et textile et cuir) (70,6%) et les services financiers
(69%). Au niveau de lensemble des branches, ce partage est de 69,8% pour lemploi direct et 30,2%
pour lemploi indirect, soit 12,2 employs/an contre 5,3 employs/an, en moyenne sur la priode
globale 1999-2013.
2-2- Contenus en emplois des exportations
Conformment la dmarche dcrite prcdemment, les contenus en emplois des exportations
sont obtenus par application des coefficients moyens des contenus unitaires en emplois (anne par
anne) aux valeurs annuelles des exportations. Le tableau 2 rsume les rsultats obtenus pour les
mmes priodes de lanalyse.
Tableau 2 : Contenus en emplois direct et indirect des exportations totales des branches
de biens et services changeables (en homme-anne)
Moyenne 1999-2007
Branches d'activit

Direct Indirect

Total

Moyenne 2008-2013
Direct Indirect

Total

Direct
(eff. et %)

Moyenne 1999-2013
Indirect
(eff. et %)

Total

Agriculture, fort et pche 391026

81949

472975

391776

61801

453577

391326

84,1

73890

15,9

465216

Industrie extractive

19823

4885

24708

17586

6870

24456

18929

76,9

5679

23,1

24607

Industrie alimentaire,
boissons et tabacs

16092

303600 319692

21352

268018 289370

18196

5,9

289367

94,1

307563

397260

181587

578848

342127

122913

465040

375207

70,4

158118

29,6

533325

129838

334545 464382

211201

434649 645850

162383

30,2

374586

69,8

536969

Industrie textile,
bonneterie, habillement,
chaussures et articles de
Autres industries
manufacturires
Electricit, gaz et eau

496

409

905

457

315

772

Restauration et htellerie
5940
1566
7507
6425
1234
7659
Transports, entrepts et
74230 22879 97109 125716 41198 166914
communications
Banques, assurances,
10731
22431
33161
31218
50687 81905
affaires immobilires,
services fournis aux
Autres services non
603
9
611
1130
13
1144
financiers
Total
1046039 953859 1999898 1148987 987699 2136686
Source : Donnes du HCP et calculs DEPF

480

56,4

371

43,6

852

6134

81,1

1433

18,9

7568

94824

75,8

30207

24,2

125031

18926

35,9

33733

64,1

52659

814

98,7

11

1,3

824

1087218

52,9

967395

47,1

2054613

Les calculs effectus sur la priode 1999-2013 ont permis destimer prs de 2,05 millions postes
demploi en moyenne par an directement et indirectement occasionns par les exportations pour
lensemble des branches, soit prs de 21% de lemploi total en moyenne sur la mme priode
(19,5% en 1999-2007 contre 21,7% en 2008-2013). Une part de 52,9% de cet emploi relve de
lemploi direct (prs de 1,09 million postes demploi par an) contre 47,1% pour lemploi indirect
56

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc

(967 milles individus par an). Ces effectifs moyens ont progress de prs de 7% entre les deux
priodes, soit lquivalent de 137 mille postes demploi supplmentaires en moyenne par an, tout
en gardant la mme structure de partage entre le contenu direct et le contenu indirect en emplois.
Lanalyse par branche permet, en outre, un classement des branches selon limportance de leur
poids dans le contenu total en emplois des exportations. Les activits lexport les plus cratrices
demploi sont des autres industries manufacturires et l industrie textile et cuir avec une part
moyenne de 26% chacune sur lensemble de la priode.
La branche des autres industries manufacturires a vu sa contribution samliorer entre les deux
sous-priodes passant de 23,2% 30,2%, alors que celle de l industrie textile et cuir a accus un
repli en passant de 28,9% 21,8%. L agriculture, fort et pche vient en troisime rang (22,6%)
avec une contribution la plus importante lemploi direct en moyenne sur 1999-2013 (prs de 36%)
contre une part de 7,6% dans lemploi indirect. Les activits lies lindustrie alimentaire disposent
glament dune contribution significative qui se situe autour de 16% tout au long de la priode
dtude. La contribution des autres branches demeure ngligeable et ne dpasse pas les 7%.
Graphique 1 : Contenu en emplois direct, indirect et total des exportations par branche en
moyenne sur la priode 1999-2013 (en % du total des crations d'emplois)

Source : Donnes du HCP et calculs DEPF

2-3- Equivalent en emplois des importations


De mme que les exportations, lquivalent en emplois des importations est calcul sur la base des
contenus unitaires en emplois sous lhypothse de luniformit des mcanismes de production au
niveau national et extrieur et dune substituabilit possible entre les produits imports et les
produits domestiques.

57

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc

Tableau 3 : Equivalents en emplois direct et indirect des importations des branches de


biens et services changeables (en homme-anne)
Moyenne 1999-2007
Branches d'activit

Direct Indirect

Total

Moyenne 2008-2013
Direct Indirect

Total

Direct
(eff. et %)

Moyenne 1999-2013
Indirect
(eff. et %)

Total

Agriculture, fort et pche 549049

115274

664323

621252

99881

721133

577930

84,1

109117

15,9

687047

Industrie extractive

69131

17308

86439

57632

21161

78793

64532

77,4

18849

22,6

83381

Industrie alimentaire,
boissons et tabacs

12516

235491

248006

26412

330681

357094

18074

6,2

273567

93,8

291641

251612

114999

366611

241117

86417

327533

247414

70,5

103566

29,5

350980

356889 920443 1277332

575661

1183581 1759241

444398

30,2

1025698

69,8

1470096

Industrie textile,
bonneterie, habillement,
chaussures et articles de
Autres industries
manufacturires
Electricit, gaz et eau

1114

881

1995

5090

3512

8602

Restauration et htellerie
14059
3713
17772
26733
4993
31726
Transports, entrepts et
71724
22065 93789 118451 38715 157166
communications
Banques, assurances,
7132
15653
22785
16373 26694 43067
affaires immobilires,
services fournis aux
Autres services non
10740
153
10893
9724
112
9836
financiers
Total
1343966 1445980 2789946 1698444 1795747 3494191
Source : Donnes du HCP et calculs DEPF

2704

58,3

1933

41,7

4638

19129

81,9

4225

18,1

23354

90415

75,9

28725

24,1

119140

10828

35,0

20070

65,0

30898

10333

98,7

137

1,3

10470

1485757

48,4

1585887

51,6

3071644

Lquivalent en emplois direct et indirect des importations de lensemble des secteurs est estim
prs de 3,07 millions de personnes en moyenne annuelle sur la priode 1999-2013 rpartis parts
presque gales entre contenu direct et contenu indirect, soit 48,4% et 51,6% respectivement (prs
de 1,49 et 1,59 million dindividus par an respectivement). Ce contenu total est quivalent 31%
de lemploi national en moyenne sur la mme priode, couvrant une contribution de 33,4% sur la
priode 2008-2013 contre 28,7% durant la priode de 1999 2007.
Cet quivalent global deffectifs employs a nettement volu (+25%) entre ces deux priodes
passant de 2,8 millions de personnes 3,5 millions. Cette progression rsulte de la forte
consolidation des importations globales en valeur au cours de la deuxime priode se portant une
moyenne annuelle de plus de 364 milliards de dirhams contre prs de 173 milliards de dirhams sur
la premire priode. Cette progression na, toutefois, pas influenc la rpartition de lemploi total
entre direct et indirect sur les deux priodes qui est reste presque identique celle de toute la
priode.
Au niveau des branches, la branche des autres industries manufacturires contribue largement
aux pertes demploi avec une part de 47% sur la priode 1999-2010 (45% et 50% sur la premire
et la deuxime priode respectivement) avec la prpondrance de la composante indirecte
reprsentant 64% du total du contenu indirect contre 29% pour la composante directe. Cette
importance sexplique essentiellement par limportance de la part de cette branche dans les
importations totales qui stablit 56% en moyenne sur la priode 1999-2010 avec une
consolidation au cours de la deuxime priode (58% contre 53% pour la premire priode).
La branche agriculture, fort et pche ainsi que la branche de l industrie textile et cuir affichent
des contributions galement significatives avec des parts respectives de 22,4% et 11,4% de
lquivalent total en emplois en moyenne sur la priode 1999-2013. Cela sexplique par les intensits
en main duvre de ces branches qui sont parmi les plus leves (48 et 17 personnes/an
respectivement) conjugues des importations relativement significatives (6% et 8% des
58

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc

importations totales). Pour ces deux branches, la composante de lemploi direct est prpondrante
couvrant 39% et 17% respectivement du contenu direct total contre 6,9% et 6,5% pour le contenu
indirect.
Graphique 2 : Contenu en emplois direct, indirect et total des importations par branche
en moyenne sur la priode 1999-2013 (en % du total des crations d'emploi)

Source : Donnes du HCP et calculs DEPF

2-4- Solde en emplois des changes


Le solde des contenus en emplois des exportations et des importations fait ressortir un solde
structurellement ngatif sur toute la priode 1999-2013 avec une dgradation constate partir de
lanne 2007. La balance en emplois des changes extrieurs rvle une perte totale nette demploi
denviron 1,02 million de personnes en moyenne annuelle sur la priode 1999-2013, soit
lquivalent de 10,1% de lemploi total. Ces effectifs relvent hauteur de 61% de lemploi indirect,
soit quelques 618 mille personnes/an contre prs de 398 mille pour lemploi direct (39%). Ce solde
est la rsultante dun total de pertes nettes moyennes, de plus de 1,243 million de personnes par
an, largement suprieure au total des gains nets moyens qui ne dpasse pas 226 mille personnes/an.

59

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc

Graphique 3 : Evolution du solde en emplois des changes extrieurs sur la priode 19992013 (en homme-anne)

Source : Donnes du HCP et laboration DEPF

Lexamen de lvolution de la balance en emplois entre 1999 et 2013 fait apparatre des
comportements diffrents sur les deux sous priodes 1999-2007 et 2008-2013. Sur la premire
priode, la balance des emplois est relativement stable autour dun solde ngatif moyen de lordre
de 790 mille emplois/an rsultant dun taux de couverture des pertes demplois par les gains
demplois denviron 72%.
La balance en emplois a connu une dgradation notable partir de lanne 2007 o elle a t
multipli par 1,7. Ainsi, sur la deuxime priode 2007-2013, le solde moyen des emplois du aux
changes sest tablit environ 1,4 million personnes/an dont 59,5% sous forme demploi indirect
et 40,5% demploi direct. Sur cette priode, le taux de couverture des pertes demploi par les gains
en emplois, se situe en myenne 61%, soit unniveau largement infrieur celui de la premire
priode.
Cette aggravation sexplique par la progression de lquivalent en emplois des importations de 2,5%
en moyenne par an sur toute la priode, soit un rythme suprieur celui du contenu en emplois
des exportations (1%). Ce changement de cadence est en ligne avec le comportement de la balance
commerciale des biens et services qui sest continuellement creuse en passant de 4,6% du PIB en
moyenne entre 1999 et 2007 12,5% du PIB en moyenne entre 2008 et 2013.
Graphique 4: Solde en emplois et solde commercial en % du PIB (1999-2013)

Source : Donnes du HCP et laboration DEPF

60

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc

Lanalyse de la balance en emplois des changes au niveau des sous branches conomiques,
dveloppe dans la suite, fait ressortir plusieurs enseignements.
Tableau 4 : Solde des emplois directs et indirects des changes extrieurs par branche de
biens et services (en homme-anne)
Moyenne 1999-2007
Branches d'activit

Moyenne 2008-2013

Moyenne 1999-2013
Direct
(eff. et %)

Indirect
(eff. et %)

Direct

Indirect

Total

Direct

Indirect

Total

Agriculture, fort et pche

-158023

-33325

-191348

-229476

-38080

-267556

-186604

84,1

-35227

15,9

-221831

Industrie extractive

-49308

-12423

-61731

-40046

-14291

-54336

-45603

77,6

-13170

22,4

-58773

3576

68109

71686

-5060

-62663

-67724

122

0,8

15800

99,2

15922

145648

66588

212236

101010

36497

137507

127793

70,1

54551

29,9

182344

-227051

-585899

-812950

-364460

-748932

-1113392

-282015

30,2

-651112

69,8

-933127

Electricit, gaz et eau

-618

-472

-1090

-4633

-3198

-7831

-2224

58,7

-1562

41,3

-3786

Restauration et htellerie

-8119

-2147

-10266

-20308

-3759

-24067

-12995

82,3

-2792

17,7

-15786

2506

815

3320

7264

2484

9748

4409

74,8

1482

25,2

5891

3598

6778

10376

14845

23992

38838

8097

37,2

13664

62,8

21761

Industrie alimentaire,
boissons et tabacs
Industrie textile,
bonneterie, habillement,
chaussures et articles de
Autres industries
manufacturires

Total

Transports, entrepts et
communications
Banques, assurances,
affaires immobilires,
services fournis aux
Autres services non
financiers
Total des gains d'emploi

-10137

-145

-10282

-8593

-99

-8692

-9520

98,7

-126

1,3

-9646

151730

135512

287242

118060

309

118369

140421

62,2

85498

37,8

225919

Total des pertes d'emploi

-449657

-627633

-1077290

-667517

-808357

-1475874

-538960

43,4

-703989

56,6

-1242949

Total

-297927

-492121

-790048

-549457

-808048

-1357505

-398539

39,2

-618492

60,8

-1017031

Source : Donnes du HCP et calculs DEPF

Lapplication de lanalyse par branche et par rapport aux deux sous priodes danalyse retenues a
permis de distinguer trois cas :
1- Un solde demploi positif sur toute la priode 1999-2013 : cas des branches de l industrie
textile et cuir , du transport et communication et des services financiers ;
2- Un solde demploi ngatif sur toute la priode : cas des branches des autres industries
manufacturires , de l agriculture, fort et pche , de l industrie extractive , des autres
services non financiers , de l lectricit, gaz et eau et de la restauration et htellerie .
3- Un solde positif sur la premire priode et devenant ngatif sur la deuxime priode : cas
de la seule branche de l industrie alimentaire .
Le tableau suivant prsente les contributions par branche la cration/destruction demploi sur
les deux sous-priodes 1999-2007 et 2008-2013.

61

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc

Tableau 5 : Contribution la cration/pertes d'emploi par branche (en % du total des


crations/des pertes) (*)
1999-2007

2008-2013

Agriculture, fort et pche

17,6

17,3

Industrie extractive

5,7

3,5

Industrie alimentaire, boissons et tabacs

24,1

4,4

Industrie textile, bonneterie, habillement, chaussures et articles de


cuir

71,3

73,9

Autres industries manufacturires

74,7

72,1

Electricit, gaz et eau

0,1

0,5

Restauration et htellerie

0,9

1,6

Transports, entrepts et communications

1,1

5,2

Banques, assurances, affaires immobilires, services fournis aux


entreprises

3,5

20,9

Autres services non financiers

0,9

0,6

(*) Les cellules colores informent sur des contributions aux pertes demploi ; celles non colores renseignent sur des contributions aux gains
demploi.
Source : Donnes du HCP et calculs DEPF

La branche de l industrie textile et cuir se classe la tte des branches balance positive avec
une contribution moyenne qui dpasse les 72% au total des crations demploi sur lensemble de la
priode. Une nette performance est observe au niveau des activits lies aux Banques, assurances,
affaires immobilires, services , dont la contribution a enregistr un saut significatif passant de
3,5% en moyenne entre 1999 et 2007 environ 21% en moyenne entre 20008 et 2013, soit un gain
de 17,4 points. Concernant la branche Transports, entrepts et communications , sa contribution
aux gains demploi a connu egalement une amlioration en passant dune moyenne qui ne dpasse
pas 1,1% en 1999-2007 5,2% en moyenne au cours de la priode 2007-2013.
Pour les branches balance ngative, la contribution prpondrante se manifeste au niveau des
autres industries manufacturires avec une part de prs de 74,7% et 72,1% respectivement sur les
deux sous priodes. La branche agriculture, fort et pche vient en deuxime position en termes
de destruction demploi avec une contribution de 17,6% en 1999-2007 et 17,3% en 2007-2013. La
contribution de l industrie extractive la destruction demploi affiche un lger repli au cours de
la deuxime priode passant de 5,7% 3,5% respectivement. Linfluence des autres services non
financiers et de l lectricit, gaz et eau demeurent ngligeable ne dpassant pas 1% sur toute
la priode.
Enfin, la branche de l industrie alimentaire affiche un comportement particulier. En effet, sur la
priode 1999-2007, cette branche a enregistr une contribution significative la cration demploi
de 24,1% due la situation confortable de ses changes (taux de couverture moyen de 132%) et
soutenue par un contenu unitaire en emplois relativement important (29 personnes/an). La
situation commerciale de cette branche a t marque, au cours de la priode 2007-2013, par
certaines destructions demploi reprsentant 4,4% des pertes totales durant cette priode. Cette
situation sexplique par le rythme plus acclr des iportations (9,4% lan) relativement celui des
exportations (6,7% lan) et ce qui a gnr, de ce fait, un dficit commercial persistant depuis lanne
2008.

62

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc

Conclusion
Louverture commerciale a stimul plus les importations que les exportations. De ce fait, la balance
en emplois des changes marocains apparait ngative sur toute la priode20. Si la concentration sur
les seuls secteurs traditionnels dexportation, tels que le textile et lagroalimentaire, na pas permis
au Maroc de profiter pleinement des avantages de louverture, le dveloppement en parallle de
secteurs plus intensifs en capital physique (secteurs industriels) permettrait de diversifier loffre
exportable du pays, dlargir ses parts de march et de le doter de nouvelles potentialits cratrices
demploi rpandant au mieux aux exigences internes dquilibres macroconomiques et externes de
comptitivit internationale.
En effet, au-del des dsquilibres commerciaux qui impactent la baisse les crations nettes
demploi, lintensification capitalistique des processus de production, elle aussi lie louverture,
constitue un autre facteur de destruction demploi, quil sagit des emplois contenus dans les
exportations ou de ceux relatifs loffre globale en gnral. Ce dveloppement technologique,
favoris par la libralisation conomique et motiv par les impratifs de la comptitivit au niveau
international, devrait par contre inciter un repositionnement de lconomie nationale en faveur
de secteurs plus crateurs de richesse.
Si la concentration sur les seuls secteurs traditionnels dexportation, tels que le textile et
lagroalimentaire, na pas permis au Maroc de profiter pleinement des avantages de louverture, le
dveloppement en parallle de secteurs plus intensifs en capital physique (secteurs industriels)
permettrait de diversifier loffre exportable du pays, dlargir ses parts de march et de le doter de
nouvelles potentialits cratrices demploi rpandant au mieux aux exigences internes dquilibres
macroconomiques et externes de comptitivit internationale.

20

Pourvue sa simplicit, la technique du contenu en emplois permet une approximation approuvable de leffet des changes
extrieurs sur le march du travail. Toutefois, sa pertinence demeure controverse et non pargne de critiques au vu des
hypothses restrictives sous-jacentes. Au-del de la dimension chiffre des rsultats obtenus sur les pertes ou les crations demploi
occasionnes par le commerce extrieur, lapplication de cette approche aux changes marocains sur la priode 1999-2013 a permis
une valuation, mme approximative, de la pression du commerce extrieur sur lemploi et son volution dans le temps.

63

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc

A- Annexe statistique

Contenu en emplois direct et indirect des exportations des diffrentes branches de biens et services changeables (en hommeanne)
Moyenne 1999-2006
Branches d'activit

Moyenne 2007-2013

Moyenne 1999-2013
Direct
Indirect
(eff. et %)
(eff. et %)

Direct

Indirect

Total

Direct

Indirect

Total

385398

81818

467216

398101

64829

462930

391326

84,1

73890

15,9

465216

Industrie extractive

19815

4755

24570

17915

6735

24650

18929

76,9

5679

23,1

24607

Industrie alimentaire, boissons et tabacs

15743

294772

310515

20999

283190

304189

18196

5,9

289367

94,1

307563

Industrie textile, bonneterie, habillement,


chaussures et articles de cuir

393362

183120

576482

354459

129543

484002

375207

70,4

158118

29,6

533325

Autres industries manufacturires

125136

319136

444272

204951

437958

642909

162383

30,2

374586

69,8

536969

Electricit, gaz et eau

458

373

831

506

369

876

480

56,4

371

43,6

852

Restauration et htellerie

5533

1360

6893

6821

1517

8338

6134

81,1

1433

18,9

7568

Transports, entrepts et communications

71421

21092

92513

121571

40624

162194

94824

75,8

30207

24,2

125031

Banques, assurances, affaires immobilires,


services fournis aux entreprises

8988

18828

27816

30283

50768

81051

18926

35,9

33733

64,1

52659

Autres services non financiers

602

611

1056

13

1068

814

98,7

11

1,3

824

1026455

925262

1951717

1156662

1015547

2172208

1087218

52,9

967395

47,1

2054613

Agriculture, fort et pche

Total

Total

Source : Donnes du HCP et calculs DEPF

64

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc

Equivalent en emplois direct et indirect des importations des diffrentes branches de biens et services changeables (en hommeanne)
Moyenne 1999-2006
Branches d'activit

Moyenne 2007-2013
Direct
(eff. et %)

Moyenne 1999-2013
Indirect
(eff. et %)

Direct

Indirect

Total

Direct

Indirect

Total

Agriculture, fort et pche

513121

109782

622903

651997

108357

760354

577930

84,1

109117

15,9

687047

Industrie extractive

67274

16343

83617

61397

21713

83111

64532

77,4

18849

22,6

83381

Industrie alimentaire, boissons et tabacs

11589

215554

227143

25486

339867

365354

18074

6,2

273567

93,8

291641

Industrie textile, bonneterie, habillement,


chaussures et articles de cuir

247987

115512

363498

246759

89914

336674

247414

70,5

103566

29,5

350980

Autres industries manufacturires

335443

854897

1190339

568918

1220900

1789818

444398

30,2

1025698

69,8

1470096

Electricit, gaz et eau

1170

919

2089

4458

3093

7551

2704

58,3

1933

41,7

4638

Restauration et htellerie

13873

3498

17370

25136

5056

30192

19129

81,9

4225

18,1

23354

Transports, entrepts et communications

68669

20201

88870

115268

38465

153733

90415

75,9

28725

24,1

119140

Banques, assurances, affaires immobilires,


services fournis aux entreprises

6768

15001

21769

15469

25862

41331

10828

35,0

20070

65,0

30898

Autres services non financiers

10779

155

10934

9824

116

9940

10333

98,7

137

1,3

10470

1276672

1351862

2628533

1724712

1853344

3578056

1485757

48,4

1585887

51,6

3071644

Total

Total

Source : Donnes du HCP et calculs DEPF

65

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc

Contenu en emplois direct et indirect des changes extrieurs (en homme-anne)

Branches d'activit

Moyenne 1999-2013

Moyenne 2007-2013

Moyenne 1999-2006

Direct
(eff. et %)

Indirect
(eff. et %)

Total

Direct

Indirect

Total

Direct

Indirect

Total

Agriculture, fort et pche

-127724

-27964

-155688

-253896

-43527

-297423

-186604

84,1

-35227

15,9

-221831

Industrie extractive

-47459

-11588

-59047

-43482

-14978

-58460

-45603

77,6

-13170

22,4

-58773

4154

79218

83373

-4487

-56677

-61164

122

0,8

15800

99,2

15922

Industrie textile, bonneterie, habillement,


chaussures et articles de cuir

145375

67609

212984

107699

39629

147328

127793

70,1

54551

29,9

182344

Autres industries manufacturires

-210306

-535761

-746068

-363967

-782942

-1146909

-282015

30,2

-651112

69,8

-933127

-712

-546

-1258

-3951

-2724

-6675

-2224

58,7

-1562

41,3

-3786

Restauration et htellerie

-8340

-2137

-10477

-18314

-3539

-21854

-12995

82,3

-2792

17,7

-15786

Transports, entrepts et communications

2752

891

3643

6303

2158

8461

4409

74,8

1482

25,2

5891

Banques, assurances, affaires immobilires,


services fournis aux entreprises

2220

3826

6046

14814

24906

39720

8097

37,2

13664

62,8

21761

Autres services non financiers

-10177

-147

-10323

-8769

-103

-8872

-9520

98,7

-126

1,3

-9646

Total

-250217

-426599

-676816

-568051

-837797

-1405848

-398539

39,2

-618492

60,8

-1017031

Industrie alimentaire, boissons et tabacs

Electricit, gaz et eau

Source : Donnes du HCP et calculs DEPF

66

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc

B- Annexe mthodologique
B-1-Traitement de la correction territoriale au niveau des exportations et des importations
par produit
La correction territoriale concernant les importations correspond la consommation finale des
mnages rsidents en dehors du territoire national. Au niveau des exportations, elle correspond
la consommation sur le territoire national des mnages non-rsidents.
Les exportations et les importations de la rubrique correction territoriale ne sont pas ventiles
par produit de la comptabilit nationale. En effet, les statistiques douanires n'enregistrent les
importations et les exportations qu' l'occasion du franchissement de la frontire douanire. Or
dans le cas de consommation des rsidents hors du territoire conomique national et celle des nonrsidents sur le territoire conomique national, ce sont les mnages qui se dplacent et non les
produits.
Au niveau des exportations par produit, la correction territoriale reprsente environ 23% des
exportations totales en moyenne sur la priode 1999-2013 (soit 30% des exportations hors cette
correction) avec une valeur annuelle moyenne de 44,5 milliards de dirhams. Afin de prendre en
compte cette exportation dans lensemble des exportations, le traitement propos ici part de
lhypothse que la consommation des mnages non rsidents sur le territoire national porte
essentiellement sur les produits transport et htellerie et restauration . Il importe de signaler
que dans le total de ces deux produits, le transport reprsente la part la plus importante, soit une
part annuelle variant entre 92% et 97% sur la priode 1999-2013 contre une part entre 3% et 8%
pour l htellerie et restauration (94,5% et 5,5% en moyenne sur la mme priode
respectivement). Le traitement effectu conciste rpartir le montant de la correction territoriale
sur les deux produits prcdents selon les poids moyens.
Au niveau des importations, la correction territoriale, de signe ngatif, reprsente 4,1% des
importations totales en moyenne sur la priode 1999-2013 avec une valeur moyenne slevant
prs de 10 milliards de dirhams. Cette correction telle que considre par la comptabilit nationale
contient, en fait, deux composantes : 1-lajustement CAF-FOB correspondant la marge de
transport (de signe ngatif) et 2-la consommation des mnages rsidents lextrieur du territoire
national (de signe positif). Dans le cadre de ce travail, la correction opre au niveau du traitement
des importations a consist, tout dabord, rpartir la valeur de lajustement CAF-FOB sur
lensemble des produits imports proportionnellement leurs poids dans le total des importations ;
ce qui consiste dduire la marge du transport de la valeur des importations par produit pour
retrouver les prix FOB. Les importations correspondant la consommation des mnages rsidents
lextrieur sont, ensuite, rparties sur les importations des produits transport et htellerie et
restauration en respectant la mme dmarche applique aux exportations.

67

La balance en emplois des changes extrieurs au Maroc

B-2- Correspondance entre la nomenclature de lemploi et celle du TES


Les donnes sur les branches conomiques issues des TES (production, exportations, importations
et matrices des consommations intrmdiaires) sont regroupes dans le cadre de ce travail selon la
nomenclature plus agrge des statistiques sur lemploi en respectant la correspondance suivante :
Nomenclature de l'emploi
Agriculture, fort et pche
Industrie extractive
Industrie alimentaire, boissons et
tabacs
Industrie textile, bonneterie,
habillement, chaussures et articles de
cuir

Autres industries manufacturires

Electricit, gaz et eau


Restauration et htellerie
Transports, entrepts et
communications
Banques, assurances, affaires
immobilires, services fournis aux
entreprises
Activits mal ou non dsignes
Services personnels et domestiques

Nomenclature du TES
Agriculture, chasse et services annexes
Pche, aquaculture
Industrie dextraction

Agriculture, fort et pche

Industrie alimentaire et tabac

Industrie alimentaire

Industrie du textile et du cuir

Industrie textile et cuir

Industrie chimique et parachimique


Industrie mcanique, mtallurgique et
lectrique
Raffinage de ptrole et autres produits
dnergie
Autres industries manufacturires
Electricit et eau
Htels et restaurants
Transports
Postes et tlcommunications

Nomenclature adopte

Industrie extractive

Autres industries manufacturires

Electricit, gaz et eau


Htels et restaurants
Transports et communications

Activits financires et assurances


Immobilier, location et services rendus
entreprises

Services financiers

Autres services non financiers

Autres services non financiers

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Direction des Etudes et des Prvisions Financires


Ministre de lEconomie et des Finances
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