AVRIL 2016 - N 60

lObservatoire
de la

Petite Entreprise

Fdration des Centres de Gestion Agrs Banque Populaire

tude ralise auprs des petites entreprises adhrentes
des Centres de Gestion Agrs, membres de la FCGA

1,1 %

4
4

1,7 %

janv. 2015- dc. 2015/

janv. 2014 - dc. 2014

me
me

trimestre 2015/
trimestre 2014

Mme si lindice moyen dactivit semble reprendre

quelques couleurs au quatrime trimestre 2015 (- 1,1 %,
contre - 2,2 % le trimestre prcdent), les petites entreprises du commerce, de lartisanat et des services
bouclent laborieusement les trois derniers mois de
lanne. La prparation des ftes na pas eu deffet
significatif sur la plupart des secteurs analyss,
lexception de certaines professions du commerce
de dtail alimentaire et de lquipement de la
maison. Rvise la hausse par lINSEE en fvrier
dernier (+ 0,3 %, contre + 0,2 % initialement), la faible
croissance du PIB nimpacte pas non plus lconomie de proximit. Dailleurs, la consommation
des mnages recule de 0,2 % la mme priode.
Ce sont principalement les dpenses en biens
(nergie, habillement, notamment) qui se rtractent (- 0,5 %). Cependant, en moyenne annuelle, la
consommation des mnages bondit en 2015 : + 1,4 %,
aprs + 0,6 % en 2014. Cest la plus forte augmentation jamais enregistre depuis 2010.

Indices sectoriels
4 me T 2015/4 me T 2014

12 derniers mois

COMMERCE ET SERVICES

- 0,5%

- 1,2%

- 0,5%

- 0,8%

- 0,3%

- 1,2%

- 2,3%

- 2,7%

ALIMENTAIRE
SERVICES
BTIMENT
EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DE LA PERSONNE

- 1,3%

- 1,6%

ZOOM
La vogue des rseaux doptique
- 1,1 % (contre - 3,2 % un an plus tt) :
les opticiens-lunetiers, linstar des
pharmaciens (- 1,0 %, contre - 1,3 %),
peinent relancer leurs ventes en
2015. Depuis quelques annes, la
profession vit une triple mutation. A la
fois technologique (avec lirruption
dInternet et la "mise aux normes"
numrique des acteurs du march de
loptique), commerciale et tarifaire
(avec la multiplication des concepts
de distribution et la cration imminente dun Observatoire des prix des
lunettes) et enfin rglementaire (avec
les rformes successives sur la filire
"sant visuelle", lencadrement des
remboursements de lunettes).
Cest dans ce contexte historique
que les professionnels de la vision tentent de sinventer un nouveau modle
conomique. La premire tendance,
pour relever le dfi, est au regroupement. Selon une rcente tude de
lINSEE, le secteur compte aujourdhui
une quarantaine de rseaux denseignes. Une dizaine dentre eux
regroupe plus de 100 magasins chacun
et concentre prs de deux tiers des
effectifs salaris. Ces grands rseaux
structurent un secteur o les petites
entreprises dominent. Ainsi, seuls 38 %
des salaris de loptique travaillent
dans une entreprise de 10 salaris ou
plus contre 74 % dans lensemble du
commerce de dtail. linverse, neuf
entreprises sur dix ne comptent quun

Nasser NEGROUCHE

Tendances

NUMRO SPCIAL
ANNE 2015

seul magasin ; elles nemploient que

56 % des salaris.
Au dbut de lanne 2013, un peu plus
de la moiti des magasins doptique
appartenait un rseau denseigne.
Cette rpartition se retrouve pour les
communes-centres dunits urbaines
et celles de banlieue. En revanche, seul
un magasin sur quatre appartient
un rseau dans les communes rurales.
Les magasins en rseau sont lgrement
plus frquents dans les aires urbaines
de moins de 200 000 habitants (59 %)
et moins nombreux dans laire urbaine
de Paris (43 %). Les points de vente
en rseau sont nettement plus grands :
3,9 salaris en moyenne contre 1,7 pour
les magasins hors rseau.
Dernier point : 7 % des points de vente,
reprsentant 11 % de lemploi salari,
appartiennent une entreprise
dun autre secteur, notamment les
mutuelles dassurance.

4me trimestre 2015

Tendances

Taux daccroissement du chiffre daffaires

4

me

trimestre 2015 / 4 trimestre 2014

0,9 %

- 0,9 %

- 1,5 %
- 4,0 %
- 4,0 %

- 3,8 %

Parcs et jardins
AUTOMOBILE - MOTO :

CAF - HTELLERIE - RESTAURATION :

Htel-restaurant
Htellerie de plein air
Restauration
Caf

0,0 %
0,1 %
- 0,1 %
- 0,8 %

- 0,2 %

BTIMENT :

Couverture
Maonnerie
Electricit
Plomberie-chauffage-sanitaire
Pltrerie-staff-dcoration
Menuiserie
Carrelage-faence
Peinture btiment
Terrassements-travaux publics

- 2,7 %
- 1,7 %
- 2,1 %
- 5,0 %
- 4,7 %
- 0,6 %
- 5,2 %
- 0,6 %
- 3,9 %

- 2,3%

- 3,9 %
1,4 %
1,9 %

me

Librairie-papeterie-presse
- 1,3 %
Articles de sport, pche et chasse 3,3 %
Tabac-journaux-jeux
0,5 %
Studio photographique
- 5,8 %
Commerce-rparation cycles scooters - 2,2 %
Jouets et jeux
2,3 %

- 0,1 %

QUIPEMENT DE LA MAISON :

Electromnager - TV - HIFI
Magasins de bricolage
Fleuriste
Vaisselle-verrerie-faence
Meuble
Ebnisterie

Mercerie-lingerie-laine
Vtements enfants
Prt--porter
Chaussures
Horlogerie-bijouterie
Maroquinerie-articles de voyage

1,4%

- 1,8 %
2,4 %
2,0 %
- 0,6 %
8,6 %
5,0 %

1,4 %

- 2,5 %
- 4,8 %
- 4,2 %
- 9,8 %
- 1,6 %
- 9,3 %

- 4,8 %

- 2,1 %
0,0 %

- 2,1 %

- 3,5 %
3,5 %
4,2 %
6,1 %

1,8 %

- 2,8 %
- 1,4 %

- 1,9 %

SANT :

Pharmacie
Optique-lunetterie
SERVICES :

COMMERCE DE DTAIL ALIMENTAIRE :

Charcuterie
- 0,1 %
Boulangerie-ptisserie
- 0,8 %
Ptisserie
1,4 %
Alimentation gnrale
- 1,9 %
Fruits et lgumes
1,9 %
Boucherie-charcuterie
- 1,1 %
Poissonnerie-primeurs
1,1 %
Vins, spiritueux, boissons diverses 3,2 %
Crmerie - fromagerie
2,4 %

trimestre 2015 / 4 trimestre 2014

QUIPEMENT DE LA PERSONNE :

BEAUT - ESTHTIQUE :

Parfumerie
Coiffure
Esthtique

me

CULTURE & LOISIRS :

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE :

Carrosserie automobile
Auto, vente et rparation
Moto vente et rparation

me

- 0,5%

Laverie pressing
Entreprise de nettoyage
Agences immobilires
Pompes funbres
TRANSPORTS :

Taxis-ambulances
Transport de marchandises

Les cavistes se rattrapent en fin danne

Priode traditionnellement faste en raison de la prparation des ftes de fin danne, le quatrime trimestre
reprsente un enjeu conomique majeur pour les cavistes.
Lanne 2015 na pas chapp la rgle : avec des
ventes en hausse de 3,2 % sur les trois derniers mois

(aprs - 4,4 % le trimestre prcdent), les spcialistes des

vins et spiritueux ont combl une partie de leur retard.
Ils ralisent, au passage, la plus forte progression dactivit
du commerce de dtail alimentaire et lune des meilleures
performances, toutes professions confondues.

La maroquinerie perd son clat

- 9,3 % au quatrime trimestre 2015 ! Lactivit des boutiques indpendantes de maroquinerie, malgr la priode
favorable de fin danne, ne redcolle toujours pas
(- 10,8 % le trimestre prcdent). Svrement concurrences par les sites spcialiss dans la vente en ligne
darticles de voyage et de maroquinerie, elles sont

galement dsormais menaces par le dveloppement

denseignes low-cost. On dnombre, en France, 2 400
points de vente qui emploient environ 4 000 salaris
selon la Fdration nationale des dtaillants en maroquinerie et voyage (FNDMV).

Anne 2015

Tendances

Taux daccroissement du chiffre daffaires

AGRICULTURE SYLVICULTURE
OSTREICULTURE :

volution
2015/2014
- 1,7 %

Parcs et jardins
AUTOMOBILE - MOTO :

Carrosserie automobile
Auto, vente et rparation
CAF - HTELLERIE - RESTAURATION:

Htel-restaurant
Restauration
Caf
BTIMENT :

Couverture
Maonnerie
Electricit
Plomberie-chauffage-sanitaire
Pltrerie-staff-dcoration
Menuiserie
Carrelage-faence
Peinture btiment
Terrassements-travaux publics

- 1,6 %

volution
2014/2013
- 3,2 %
+ 1,1 %

- 2,8 %

- 1,5 %

- 0,3 %
- 3,1 %

+ 1,5 %
- 2,3 %

- 0,8 %

- 1,3 %

- 0,3 %
- 0,6 %
- 1,7 %

- 2,2 %
- 1,6 %
+ 0,2 %

- 2,7 %

- 7,5 %

- 2,3 %
- 1,8 %
- 3,8 %
- 1,5 %
- 4,7 %
- 2,9 %
- 5,2 %
- 2,9 %
- 3,6 %

- 5,5 %
- 7,8 %
- 8,7 %
- 7,4 %
- 2,1 %
- 7,5 %
- 12,1 %
- 7,9 %
- 6,6 %

- 0,4 %

- 0,1%

Parfumerie

- 0,3 %

+ 2,3 %

Coiffure
Esthtique

- 0,5 %
- 0,2 %

- 0,2 %
- 0,2 %

COMMERCE DE DTAIL ALIMENTAIRE :

- 0,8 %

+ 0,2%

Charcuterie
Boulangerie-ptisserie
Ptisserie
Alimentation gnrale
Fruits et lgumes
Boucherie-charcuterie
Poissonnerie-primeurs
Vins-spiritueux-boissons diverses
Crmerie - fromagerie

- 0,1 %
- 1,2 %
0,0 %
- 1,5 %
+ 2,5 %
- 1,3 %
+ 1,4 %
+ 2,8 %
+ 0,4 %

+ 2,0 %
- 0,3 %
+ 1,7 %
- 1,6 %
- 2,1 %
+ 0,8 %
0,0 %
- 1,9 %
+ 2,4 %

BEAUT - ESTHTIQUE :

CULTURE & LOISIRS :

Librairie-papeterie-presse
Articles de sport, pche et chasse
Tabac-journaux-jeux
Studio photographique
Commerce-rparation cycles
scooters

volution
volution
2015/2014 2014/2013
- 2,1 %
- 1,9 %
- 4,3 %
- 0,6 %
- 0,5 %
- 7,8 %
- 3,8 %

- 1,4 %
- 4,0 %
- 1,2 %
- 8,9 %
+ 1,4 %

QUIPEMENT DE LA MAISON :

- 0,2 %

- 4,5 %

Electromnager - TV - HIFI
Magasins de bricolage
Fleuriste
Vaisselle-verrerie-faence
Meuble

- 2,7 %
- 0,4 %
+ 0,4 %
- 1,1 %
+ 3,7 %

- 3,3 %
- 4,5 %
- 4,6 %
- 3,2 %
- 7,0 %

- 3,4 %

- 3,8 %

- 1,6 %
- 2,7 %
- 3,9 %
- 2,7 %
- 3,4 %

- 3,9 %
- 2,2 %
- 3,7 %
- 2,4 %
- 3,9 %

- 1,0 %

- 1,3 %

- 1,0 %
- 1,1 %

- 1,3 %
- 3,2 %

- 0,4 %

- 3,7 %

- 2,5 %
+ 0,5 %
+ 3,4 %

- 3,0 %
- 0,3 %
- 9,4 %

- 2,6 %

+ 0,3 %

- 2,4 %
- 2,6 %

+ 1,9 %
- 0,5 %

QUIPEMENT DE LA PERSONNE :

Mercerie-lingerie-laine
Vtements enfants
Prt--porter
Chaussures
Horlogerie-bijouterie
SANT :

Pharmacie
Optique-lunetterie
SERVICES :

Laverie pressing
Entreprise de nettoyage
Agences immobilires
TRANSPORTS :

Taxis-ambulances
Transport de marchandises

La reprise des transactions relance les agences immobilires

"Oui, il y a bien eu une trs forte reprise gnrale en 2015 !".
Cest Jean- Franois Buet, le prsident de la Fdration
nationale de limmobilier (FNAIM) qui tablit ce constat
net et sans appel. Chiffres lappui : aprs une stabilit
au 1er semestre (entre 695 000 et 700 000 sur 12 mois
glissants), le volume des transactions a augment de

faon continue et rapide depuis juin. Jusqu atteindre

et peut-tre mme dpasser les 800 000 ventes en 2015.
Une aubaine pour les agences immobilires dont le
chiffre d'affaires progresse de 3,4 % (contre - 9,4 % un an
plus tt).

Les garagistes toujours au ralenti

Tandis que les immatriculations de voitures neuves ont
bondi de + 6,8 % en France, la grande joie des constructeurs, lactivit des ateliers de rparation ne redmarre
toujours pas en 2015 : - 3,1 %, contre - 2,3 % lanne prcdente. Concurrence des enseignes spcialises,
contrats dentretien des marques, espacement des

visites, non rparation des dommages non urgents, effet

dissuasif des franchises dassurance : les explications
sont multiples. Lentretien et la rparation automobile
reprsentent plus de 40 000 entreprises employant prs
de 180 000 salaris selon la Fdration nationale de
lartisanat automobile (FNAA).

Parole
Yves MARMONT
FCGA

Prsident de la Fdration des centres de gestion agrs

LObservatoire de la Petite Entreprise (OPE) : Globalement, quel

bilan pouvons-nous dresser de lactivit des petites entreprises
en 2015 ?
Yves MARMONT : Mme si lindice moyen dactivit samliore en
2015 (- 1,7 %, contre - 3,2 % en 2014), la situation conomique des
petites entreprises du commerce et de lartisanat reste extrmement fragile. La timide croissance de lconomie franaise et
labsence de vritable reprise, malgr une certaine rsistance de
la consommation des mnages, nont pas permis un vrai redmarrage de lactivit dans les TPE.
Cette anne 2015, marque par les attentats de janvier et
novembre, a t extrmement difficile pour lensemble des acteurs
conomiques. Le climat dinscurit a videmment entretenu
cette morosit. Nanmoins, dans ce contexte particulirement
dfavorable, on observe certains signes encourageants qui
annoncent, peut-tre, un redressement de lactivit dans les
prochains trimestres. Ainsi, lartisanat du btiment, malgr un
chiffre daffaires en recul de 2,7 % (contre - 7,5 % en 2014), semble
sortir peu peu la tte de leau. A lexception de la pltrerie-staffdcoration (- 4,7 %, contre - 2,1 % un an plus tt), toutes les professions du secteur affichent des taux ngatifs moins importants que
ceux de lanne prcdente.
On ne peut naturellement pas brandir cette tendance baissire,
certes moins grave quen 2014, pour crier victoire. Mais la
reconstitution progressive des chiffres daffaires semble tre bien
engage dans ce secteur cl de lconomie de proximit.
OPE : Et dans les autres secteurs dactivit, quelles sont les principales tendances qui se dgagent en 2015 ?
Yves MARMONT : On relve, dans plusieurs autres secteurs, une
amlioration relative de lactivit comparable celle que je viens
dvoquer propos de lartisanat du btiment. Deux dentre eux
se distinguent nettement : lquipement de la maison avec un
chiffre daffaires en recul de 0,2 % (contre - 4,5 % en 2014) et les
services dont les ventes rgressent de - 0,4 % (contre - 3,7 % un an

Mthodologie
Les indices dactivit sont calculs chaque trimestre, partir des chiffres
daffaires dun chantillon de 17 000 petites entreprises de lartisanat,
du commerce et des services.
Pour toute demande d'information sur les indicateurs, contactez la FCGA :
01.42.67.80.62 - E-mail : info@fcga.fr

plus tt). Dans ces deux cas, le mouvement de consolidation

se traduit par une progression significative des chiffres daffaires
des professions reprsentes. Dans une moindre mesure,
lhtellerie-restauration (- 0,8 %, contre - 1,3 %), les mtiers de
la sant (- 1,0 %, contre - 1,3 %) et lquipement de la personne
(- 3,4 %, contre - 3,8 %) sinscrivent plus timidement dans ce mouvement damlioration relative.
Dautres secteurs, enfin, enregistrent sans ambigut un recul net
de leur activit en 2015 par rapport lanne prcdente.
Cest notamment le cas de la vente-rparation dautomobiles
(- 2,8 %, contre - 1,5 %), la beaut-esthtique (- 0,4 %, contre
- 0,1 %), le commerce de dtail alimentaire (- 0,8 %, contre + 0,2 %),
la culture et les loisirs (- 2,1 %, contre - 1,9 %) et les transports (- 2,6 %
contre + 0,3 %).
OPE : Tous secteurs confondus, quelles sont les professions qui
parviennent tout de mme rsister la crise, voire mme
augmenter leurs ventes?
Yves MARMONT : Cette anne, la surprise vient des magasins
spcialiss dans la vente de meubles domestiques (+ 3,7 %,
contre - 7,0 % en 2014). Aprs plusieurs annes de vaches
maigres, ces commerants renouent avec la croissance sur un
march pourtant hyperconcurrentiel et largement contrl par
les grandes enseignes spcialises.
Si lon met de ct ce cas relativement singulier, la plupart des
autres professions qui enregistrent une progression franche de
leurs ventes en 2015 appartiennent au secteur du commerce de
dtail alimentaire. Cest le cas des cavistes (+ 2,8 %, contre -1,9 %),
des dtaillants en fruits et lgumes (+ 2,5 %, contre - 2,1 %),
des poissonniers (+ 1,4 %, contre 0,0 %). Une nouvelle fois, le
commerce de dtail alimentaire dmontre son extraordinaire
capacit de rsistance la crise.
Dans les services, il faut aussi souligner le redressement spectaculaire des agences immobilires (+ 3,4 %, contre - 9,4 %) qui est
intervenu dans un contexte de forte reprise des transactions.

Partenariat
La FCGA et Banque Populaire sassocient pour publier chaque trimestre lvolution
des chiffres daffaires des principaux mtiers de lartisanat, du commerce
et des services. Les chiffres publis proviennent de lexploitation, par la FCGA,
de donnes communiques volontairement par les adhrents des CGA
rpartis sur lensemble du territoire.

Co-diteurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mends France - 75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N 493 455 042
www.banquepopulaire.fr Directeur de la publication : Yves MARMONT Directeur de rdaction : Frdric CHENOT Rdaction en chef : Nasser
NEGROUCHE Maquette : VE design Impression : Vincent Imprimeries Crdit photos : Nasser NEGROUCHE - FCGA Tirage 30 329 exemplaires
Priodicit trimestrielle Cible : acteurs conomiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivits territoriales, presse professionnelle,
conomique et financire, nationale et rgionale N ISSN : 1632.1014