REDE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 61.584.140/0001-49
NIRE 35.300.029.780
Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral

Extraordinária, que se realizará no dia 06 de novembro de 2008, às 10:00 horas,
na sede social, na Avenida Paulista, nº 2439 - 5º andar – São Paulo - SP, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Aumento de capital social de R$599.375.702,78 para até

R$717.062.457,14, a ser realizado mediante a emissão de até 17.643.133
ações preferenciais, escriturais, nominativas, sem valor nominal, para
subscrição privada pelos acionistas, na proporção de sua participação no
capital social, pelo preço de emissão de R$6,6704 por ação, e
integralização no ato em moeda corrente nacional ou mediante
capitalização de créditos contra a Companhia. O preço de emissão foi
fixado com base na perspectiva de rentabilidade da Companhia, nos
termos do § 1º, inciso I, do art. 170 da Lei n. 6.404/76. Tal critério foi
considerado o mais adequado para refletir o valor de mercado das ações,
face à volatilidade do mercado acionário, sem causar prejuízo aos
acionistas minoritários ou diluição injustificada das respectivas
participações, atendendo ao disposto na Lei nº 6.404/76; e

b) Fixação de prazo para o exercício do direito de preferência na subscrição

de ações pelos demais acionistas e destinação das sobras.

Será assegurado aos acionistas o direito de preferência na subscrição das ações

emitidas em razão do aumento de capital a ser deliberado, na proporção que
detêm do capital social, nos termos do art. 171 da Lei nº 6.404/76. O prazo para o
exercício do direito de preferência terá início na data da publicação da ata de
/opt/scribd/conversion/tmp/scratch26656/39000512.doc
Assembléia Geral Extraordinária que deliberar sobre o aumento de capital e
término 30 dias após a referida publicação.

A Companhia informa que, em observância ao disposto no § 3º do art. 135 da Lei

nº 6.404/76, os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à
disposição dos acionistas na sede da Companhia.

São Paulo, 21 de outubro de 2008.

Jorge Queiroz de Moraes Junior

Presidente do Conselho de Administração

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