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Ministerio de
de Comercio
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Industria
Industria yy Turismo
Turismo de
de
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RESULTADOS DEL
AUTODIAGNÓSTICO
LOGÍSTICO PARA EMPRESAS
EXPORTADORAS
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• Antecedentes
•Plan Estratégico Exportador. Repotenciación Exportaciones. Facilitar e incentivar el desarrollo de
cadenas de abastecimiento.
•Asocio con el sector privado.
•Proyecto: Empresas Exportadoras logísticamente exportadoras .
Metodología:
• Propósito: Permitir que el exportador reconozca por si mismo las brechas que lo
separan de las mejores prácticas.
• Autoevaluación no cuantitativa. Situacional
• Diseño herramienta web
• Diligenciamiento con capacitación
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•Módulos y temática.
3. Infraestructura y Tecnología
Ponderación: 15%
Preguntas: 7
5. Barreras y Externalidades
Preguntas: 6
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Ficha Técnica:
¿Quienes Participaron en el Proyecto?
Sectores Económicos: Se contó con 25, de los cuales la mayor participación estuvo concentrado en Textiles y
Confecciones, Agroindustria, Artículos Industriales, Artículos de Hogar y Oficina y Editorial e Industria Gráfica.
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Ficha Técnica:
Alienados con las Iniciativas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
se analizaron mas en detalle los resultados
de Dos Sectores de Transformación Productiva
Ficha Técnica:
Sectores de Transformación Productiva
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Ficha Técnica:
Departamentos
Vemos que este es un excelente trabajo que adelanta Proexport y sus Asociados. Creemos que
para que este Programa alcance los resultados deseados, es necesario previamente sensibilizar
a los potenciales exportadores en que la Internacionalización no tiene " reversa, es sí o sí ". No
hay alternativa y por tanto hay que motivar y entender que debemos hacer planes de mediano y
largo plazo con la claridad que en la investigación de mercados, en la planeación, en la disciplina
en la productividad y la persistencia está el éxito exportador . Grupo Chaid Neme
Hermanos
Esta capacitación sirve como una reflexión sobre nuestros procesos logísticos. Permite observar
las debilidades, fortalezas, oportunidades y necesidades de capacitación que nuestra empresa
requiere con urgencia. Tapisol S.A.
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Modelo de Análisis
P
R C
O A
V N C
E A L
E Estrategia Corporativa L I
D Servicio, Eficiencia, Utilización de Activos
E E
O Alineación Permanente Alineación Permanente S T
R E
E C
O D S
S L
E
A
2. Cadena de Valor y Gestión Logística Y
B
1. Oferta de
D O
D
Alineación de Flujo de Información, R Servicio
E A
I C
Productos y Procesos, Dinero. C
I Producto y Empaque S O
O
M Mercadeo Internacional
T N
Colaboración y Visibilidad N
A R S
T I U
E 3. Soporte Tecnológico
B M
R Incremento de la Visibilidad de la Información y el Producto
U I
I C D
A I O
4. Modelo Gerencial y Organización Empresarial
L Ó R
E N
S 5. Barreras y Externalidades
Ministerio
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Turismo de
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Colombia
Modelo de Análisis
Estrategia Corporativa
Servicio, Eficiencia, Utilización de Activos
Alineación Permanente Alineación Permanente
C
O
L
A
2. Cadena de Valor y Gestión Logística B
1. Oferta de
O
Alineación de Flujo de Información, R Servicio
A
Productos y Procesos, Dinero. C
I Producto y Empaque
O
Mercadeo Internacional
Colaboración y Visibilidad N
3. Soporte Tecnológico
Incremento de la Visibilidad de la Información y el Producto
5. Barreras y Externalidades
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Turismo de
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1. Oferta de Servicio
Orientación de los Principales Productos de Exportación
1. Oferta de Servicio
Orientación de los Principales Productos de Exportación
El
Textiles y Confecciones 11% 46% 32% 12% se
ve
Es
tr
m
El
co
la
Editorial e Industria Gráfica 11% 43% 32% 14% Es
co
ac
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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de
1. Oferta de Servicio
Ficha Técnica
Alto: La Ficha Técnica es efectiva como
elemento de mercadeo y funciona técnica
49% y comercialmente con los clientes.
¡Trabajo Inmediato!
32% Hay que mejorar los medios de comunicación
En Desarrollo
con los que se espera cautivar al Mercado
Internacional
18%
Cambios
Requeridos
Editorial e Industria Gráfica 46% 29% 7% 18%
12%
Bajo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Turismo de
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de
1. Oferta de Servicio
Empaque
Alto: El Empaque es funcional,
35% en cuanto tamaño, peso y presentación,
y a los aspectos de Mercadeo y Transporte.
¡Buen Trabajo!
17% Están por encima del promedio, pero hay que
En Desarrollo
continuar desarrollando iniciativas de
mejoramiento e innovación en el empaque
48%
Cambios
Requeridos
Editorial e Industria Gráfica 46% 11% 4% 39%
29%
Bajo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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1. Oferta de Servicio
Política de Mercadeo Internacional
Política 1
41%
1. Oferta de Servicio
Política de Mercadeo Internacional
Se tie
y ade
Textiles y Confecciones 43% 3% 39% 16% Esto p
los ac
La em
activi
Nues
estas
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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1. Oferta de Servicio
Alienación entre la
Alto:
Alta efectividad y Servicio,
Estrategia de Mercadeo Internacional
Definida la Cadena de Valor, los
proveedores de servicios y el 27% y la Gestión Logística
impacto internacional del
Producto.
44%
Cambios
Requeridos
Editorial e Industria Gráfica 44% 19% 19% 19%
21%
Bajo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ministerio
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de Comercio
Comercio
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Industria yy Turismo
Turismo de
de
Colombia
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1. Oferta de Servicio
Colaboración Interna
Alto: Trabajo Colaborativo entre Mercadeo y Logística
Mercadeo y Logística trabajan
42%
Como socios colaborativos,
logrando resultados de manera
Conjunta.
¡Resultados Muy Llamativos!
Mas del 80% de las compañías reconocen la
43% importancia del trabajo conjunto, sin embargo
En Desarrollo pareciera que la orientación es mas clara para
manejar el mercado nacional que el internacional.
20%
Cambios
Requeridos
Editorial e Industria Gráfica 38% 50% 4% 8%
4%
Bajo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Industria yy Turismo
Turismo de
de
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Colombia
1. Oferta de Servicio
Colaboración Interna
A nivel departamento,
se identifica que en Antioquia las empresas han trabajado más por sincronizar
sus áreas de mercadeo y logística de forma colaborativa.
Bogotá y Valle sus empresas están más orientadas a que mercadeo y logística
trabajen por separado, pero con buenos resultados.
1. Redes Asociativas
Textiles y
Practica Generales Editorial e Industria Gráfica
Confecciones
2. Vinculación Gremial
Textiles y Editorial e
Practica Generales
Confecciones Industria Gráfica
Textiles y Editorial
Editorial ee
Confecciones Industria
Industria Grafica
Grafica
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Industria yy Turismo
Turismo de
Colombia
Colombia
de
Conclusiones:
1. Oferta de Servicio
Producto, Empaque y Mercadeo Internacional
El 20% de los exportadores reconocen que su enfoque de diferenciación de producto esta
basado en la innovación de productos.
El 80% de los exportadores reconocen que su enfoque diferenciador esta relacionado con
los estándares de respuesta y costos establecidos por los clientes. Estos elementos definen
en gran parte los criterios de selección de un proveedor.
Hay avances del 49% de las empresas en el optimo desarrollo de la función que desempeña
la ficha técnica como elemento de información y mercadeo.
El 41% de los exportadores reconocen total claridad sobre sus canales de distribución
internacional
Principalmente los grandes exportadores, son los que reconocen que la estrategia de
mercadeo, esta soportada por una adecuada gestión logística y mejor desarrollo en los
procesos colaborativos internos y externos.
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Turismo de
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Modelo de Análisis
Estrategia Corporativa
Servicio, Eficiencia, Utilización de Activos
Alineación Permanente Alineación Permanente
C
O
L
A
2. Cadena de Valor y Gestión Logística B
O
1. Oferta de
Alineación de Flujo de Información, R Servicio
A
Productos y Procesos, Dinero. C
I Producto y Empaque
O
Mercadeo Internacional
Colaboración y Visibilidad N
3. Soporte Tecnológico
Incremento de la Visibilidad de la Información y el Producto
5. Barreras y Externalidades
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Gestión Logística
1. Gestión
de la
Demanda
¿Qué es Demanda?
40% 60%
Textil y
44% 56%
Confecciones
Editorial e Industria
39% 61%
Gráfica
Artículos del
43% 57%
Hogar
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Industria yy Turismo
Turismo de
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Colombia 2. Cadena de Valor y Gestión Logística
1. Gestión de la
Alto: Se han desarrollado Pronósticos que Demanda
permiten
18%
planear TODOS los procesos.
¡Trabajo Inmediato!
Esta es una práctica en la cual trabajan las empresas
de clase mundial que operan globalmente!!! El
30% Sector Editorial e Industria Grafica sobre sale
En Desarrollo
pues sus compañías han avanzado mas en tema.
52%
Cambios
Requeridos
Editorial e Industria Gráfica 26% 22% 26% 26%
29%
Bajo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Industria yy Turismo
Turismo de
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Colombia 2. Cadena de Valor y Gestión Logística
Alto: Proceso de selección y
2. Gestión del
desarrollo de proveedores Abastecimiento
certificados , se trabaja con 21%
altos niveles de colaboración e
intercambio de información de
inventarios
¡Hay que transformar el proceso de
26%
compras tradicional!
En Desarrollo
Hay que impulsar le trabajo Colaborativo con los
eslabones iniciales de la cadena, los
proveedores
47%
Medio Textiles y Confecciones 21% 22% 53% 5%
54%
Cambios
Requeridos
7% Editorial e Industria Gráfica 17% 22% 48% 13%
Bajo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ministerio
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Industria
Industria yy Turismo
Turismo de
de
Colombia
Colombia 2. Cadena de Valor y Gestión Logística
2. Gestión del
Abastecimiento
Reflexión:
Existe Espacio para Desarrollo de Importantes Iniciativas Regionales!!!
Valle del Cauca 13% 31% 48% 8% Tiene un proceso para la selección y desarrollo de proveedores
certificados, tiene pronósticos de inventarios compartidos y
esquemas de colaboración cliente - proveedor
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Colombia 2. Cadena de Valor y Gestión Logística
Alto:
Niveles de Efectividad Buenos: Manejo
3. Gestión de la
apropiado de volúmenes de Producción
producción, proceso flexible con 23%
adecuado control de inventarios
29%
Medio Textiles y Confecciones 22% 16% 30% 32%
57%
Cambios
Requeridos
28% Editorial e Industria Gráfica 23% 18% 18% 41%
Bajo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ministerio
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Industria
Industria yy Turismo
Turismo de
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Colombia
2. Cadena de Valor y Gestión Logística
Alto:
El nivel de SERVICIO OFRECIDO es 4. Gestión de los
19% Inventarios
calificado como muy bueno por el cliente.
El inventario es un recurso de capital de
trabajo y de costo estratégico
44%
En Desarrollo ¡Alerta. El inventario es su activo mas
importante!
Trazabilidad
Trazabilidad
Trazabilidad
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Ministerio
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Industria yy Turismo
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Colombia 2. Cadena de Valor y Gestión Logística
5. Gestión de la
Distribución
Facturación
Entregas Completas Entregas a Tiempo Sin
Problema
Alto:
La Gestión de Pedido y Despacho, define en gran
La empresa es una organización parte la calidad del servicio la compañía
eficiente y altamente desarrollada en
técnicas, prácticas y gestión de exportadora ofrece.
despachos con apoyo tecnológico.
13%
53%
Cambios
Requeridos Editorial e Industria Gráfica 14% 27% 23% 36%
31%
Bajo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ministerio
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Comercio
Industria
Industria yy Turismo
Turismo de
de
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Colombia
Tiene altos volúmenes de exportación, cumple con los acuerdo de nivel de servicio
60% del cliente y es consciente del know how adquirido internacionalmente.
Cambios
Requeridos
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Colombia 2. Cadena de Valor y Gestión Logística
35%
Alto:
Tiene un modelo de contingencia que le permiten
prevenir, encontrar, mitigar, corregir y mejorar el
origen de las devoluciones internacionales, por lo
tanto el plan no se usa con mucha frecuencia (tiene
pocas devoluciones).
26% En Desarrollo
Textiles y
Confecciones
Editorial
Editorial ee
Industria
Industria Grafica
Grafica
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Comercio
Industria
Industria yy Turismo
Turismo de
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Colombia
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2. Cadena de Valor y Gestión Logística
7. Tercerización de
la Operación Logística
2. Procesos Tercerizados
para el Mercado Internacional
General
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Turismo de
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Colombia
Colombia
2. Cadena de Valor y Gestión Logística
7. Tercerización de
la Operación Logística
1. Procesos Tercerizados
para el Mercado Internacional:
Sectores de Trasformación Productiva
Textiles y
Confecciones
Confecciones
Editorial
Editorial ee
Industria
Industria Grafica
Grafica
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Comercio
Industria
Industria yy Turismo
Turismo de
de
Colombia
Colombia
8. Indicadores de gestión:
Toda empresa que quiera ser competitiva y desarrollar su
Costos Logísticos máximo potencial Logístico, debe monitorear
permanentemente el Desempeño de sus
COSTOS LOGÍSTICOS
Los empresarios participantes reporta que HOY determinan sus costos logísticos
por medio de la contabilidad tradicional y tan solo un 10% de las empresas utilizan
alguna metodología como el costeo por actividades para analizar sus costos.
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Colombia
Colombia
Textiles y Editorial
Editorial ee
Confecciones Industria
Industria Grafica
Grafica
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Comercio
Industria
Industria yy Turismo
Turismo de
de
Colombia
Colombia
Conclusiones:
2. Cadena de Valor y Gestión Logística
El 79% de las empresas deben cambiar ya la visión del proceso de compras e
implementar el proceso de gestión de abastecimiento.
El 76.8% de las empresas deben repensar sus modelos de producción a producción
flexible.
El 81% de las empresas deben implementar un modelo de gestión de inventarios que les
permita optimizar la utilización del capital de trabajo.
Modelo de Análisis
Estrategia Corporativa
Servicio, Eficiencia, Utilización de Activos
Alineación Permanente Alineación Permanente
C
O
L
A
2. Cadena de Valor y Gestión Logística B
O
1. Oferta de
Alineación de Flujo de Información, R Servicio
A
Productos y Procesos, Dinero. C
I Producto y Empaque
O
Mercadeo Internacional
Colaboración y Visibilidad N
3. Soporte Tecnológico
Incremento de la Visibilidad de la Información y el Producto
5. Barreras y Externalidades
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Colombia
3. Soporte Tecnológica
¿Qué infraestructura Física tiene la Compañía?
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3. Soporte Tecnológica
¿Qué Tecnologías Duras aplican en su proceso?
Ministerio
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3. Soporte Tecnológica
¿Qué Tecnologías Blandas aplican en su proceso?
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Turismo de
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Colombia
Conclusiones:
3. Soporte Tecnológico
El 60% de las compañías reportan una infraestructura Física insuficiente para el manejo de
producto
El 44% de los exportadores ven la compra de tecnología dura como un gasto mas que como
una inversión que no genera Valor.
Mas del 60% de las compañías No cuentan con sistemas de información para procesar la
información de forma adecuada, oportuna y veraz.
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de Comercio
Comercio
Industria
Industria yy Turismo
Turismo de
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Colombia
Modelo de Análisis
Estrategia Corporativa
Servicio, Eficiencia, Utilización de Activos
Alineación Permanente Alineación Permanente
C
O
L
A
2. Cadena de Valor y Gestión Logística B
O
1. Oferta de
Alineación de Flujo de Información, R Servicio
A
Productos y Procesos, Dinero. C
I Producto y Empaque
O
Mercadeo Internacional
Colaboración y Visibilidad N
3. Soporte Tecnológico
Incremento de la Visibilidad de la Información y el Producto
5. Barreras y Externalidades
Ministerio
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de Comercio
Comercio
Industria
Industria yy Turismo
Turismo de
de
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Colombia
4. Modelo Gerencial y Organización Empresarial
Relación Mercadeo y Logística
con el proceso de exportación
Alto:
Se han definido y establecido con responsabilidades las labores del
26% área de mercadeo y del área logística, en forma estandarizada
y enfocadas al comercio exterior
En Desarrollo:
30% Mercadeo y Logística están funcionalmente establecidas y son tenidas en
cuenta como parte del desarrollo de las estrategias de comercio exterior,
logran buenos niveles de efectividad, pero no hay estandarización
operativa
18% Medio:
La empresa tiene definidos sus procesos organizacionales en un esquema de
colaboración, sin preocuparse por la estructura funcional
44%
Cambios
Bajo:
Requeridos La empresa se encuentra ordenando y desarrollando sus procesos
26% organizacionales, para delimitar responsabilidades relacionadas con el
comercio exterior
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Industria
Industria yy Turismo
Turismo de
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4. Modelo Gerencial y Organización Empresarial
Relación Mercadeo y Logística con el proceso de exportación:
Sectores de Transformación Productiva
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Turismo de
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4. Modelo Gerencial y Organización Empresarial
Diferencia Jerárquica: Mercadeo y Logística
41%
Presidencia o Gerencia General
70%
2%
Ninguna Logística
2%
Mercadeo
16%
Jefes de Sección o mando medio
3%
Se percibe un mayor avance en las empresas del Sector Textil y Confecciones, quienes ha ido subiendo el nivel de
la gerencia logística, al nivel de la gerencia de mercadeo.
Esto es fundamental para todo el mejoramiento de los capítulos 1 y 2 del estudio.
35% 49%
Presidencia o Gerencia General Presidencia o Gerencia General
76% 77%
8% 4%
Ninguna Ninguna Logística
4% Logística 2%
Mercadeo Mercadeo
15% 14%
Jefes de Sección o mando medio Jefes de Sección o mando medio
0% 1%
Justo a Tiempo
Entregas Certificadas
ECR- CPFR
Círculos de Mejoramiento Continuo
Círculos de Calidad
Kaizen
Kanban
Indicadores de costos
Indicadores de velocidad
Tableros de control (semáforos, y otros)
Indicadores de productividad
Indicadores de gestión
Conclusiones:
4. Modelo Gerencial y Organización Empresarial
Mercadeo continua con mayor jerarquización entre las organizaciones; el 70% depende de la
gerencia o vicepresidencia.
Los métodos gerenciales se guían por los indicadores tradicionales, costos y productividad.
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Colombia
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Modelo de Análisis
Estrategia Corporativa
Servicio, Eficiencia, Utilización de Activos
Alineación Permanente Alineación Permanente
C
O
L
A
2. Cadena de Valor y Gestión Logística B
O
1. Oferta de
Alineación de Flujo de Información, R Servicio
A
Productos y Procesos, Dinero. C
I Producto y Empaque
O
Mercadeo Internacional
Colaboración y Visibilidad N
3. Soporte Tecnológico
Incremento de la Visibilidad de la Información y el Producto
5. Barreras y Externalidades
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El 50% de las barreras y externalidades competen en su mayoría políticas del estado. Sin
embargo, a nivel particular, las de mayor impacto están en Talento Humano y Financieras y de
costos.
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Barreras: En las de alto impacto, Antioquia requiere mejorar las posibilidades de capacitación en
Logística, sin embargo no les afecta como en Bogotá los costos de transporte. Antioquia y Valle,
consideran que las carreteras, puertos y aeropuertos son un barrera significativa en el proceso
exportador.
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Planes de Acción
Ministerio
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de Comercio
Comercio
Industria
Industria yy Turismo
Turismo de
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Planes de Acción
Urgente / Corto Plazo
4. Presentar los resultados del Autodiagnóstico al alto gobierno para articularlos con la
Política Nacional.
Planes de Acción
Mediano Plazo
Largo Plazo
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Industria
Industria yy Turismo
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Planes de Acción
Largo Plazo
Muchas Gracias.