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ATN/RG-M1015 BID-FOMIN
Junio 2010
Índice
1. Introducción……….………………………………………………………………….. Pág.3
8. Conclusiones……………………………………………………….…………….…….Pág.13
Edición y supervisión: Lic. Sonia Tomassone – Coordinadora Nacional Proy ecto ICI
Asesora en Comercio Exterior (CAPECO)
Agradecemos especialmente a los alumnos del último año de las carreras de Comercio Internacional,
Ingeniería Comercial e Ingeniería en Mark eting y Publicidad de la Universidad Americana, quienes
forman parte del Centro de Inteligencia Comercial creado en el marco del Proyecto CAPE CO/BID -FOMI N
ATN/ME 9567 – RG y formalizado a través del Acuerdo CAPECO/Universidad Americ ana.
El presente documento pretende dar a conocer al sector del carbón vegetal y briquetas paraguayo las
oportunidades de mercado y sobre todo, informar las preferencias arancelarias negociadas tanto en el
ámbito bilateral como en el multilateral a fin que el sector pueda aprovechar los accesos diferenciados
obtenidos e insertarse eficientemente en los mercados potenciales.
Existen 2.200.000 hectáreas de bosques nativos en la Región Oriental, de los cuales 1.600.000 son de
producción forestal, con un crecimiento mínimo de 2,5 m³ por año, lo que genera 4.000.000 de m³ de
materia prima para las industrias. (*)
Las colonias del distrito de Itakyry, a unos 120 kilómetros al norte de Ciudad del Este, son las principales
productoras de carbón vegetal del departamento, debido a que concentran una de las mayores
coberturas boscosas de la región. (**)
La exportación del carbón al Brasil se convirtió en una de las empresas más lucrativas en el Alto Paraná,
con un crecimiento de casi el 5.000 por ciento en solo 4 años.
Si bien el volumen de las exportaciones del sector forestal-maderero tuvo un aumento importante en el
periodo 2006/2007 y 2007/2008 en el periodo de 2008/2009 disminuyo en casi 52%. El valor de las
exportaciones del carbón vegetal también disminuyo en el periodo 2008/2009 de USD 40 millones a USD
38 millones, aunque el precio promedio del año 2008 fue de 94 dólares por tonelada y en 2009 subió a
181 dólares por tonelada, o sea un aumento del 93%, mientras que el volumen de exportación del
carbón pasó de 426.280 toneladas a 210.215 toneladas.
Existen actualmente 87 empresas que registran exportaciones de carbón vegetal, de las cuales Bricapar
es el principal exportador, con una participación del 32% sobre las exportaciones totales, mientras que
Agroindustrial San Luis, Cooperativa Multiactiva Fernheim y Alte Heide cuentan con una participación de
9%, 6% y 5% respectivamente. El resto de las empresas no supera el 5% de participación.(***)
Fuente: (*), ABC Color, (**) Ultima Hora, (***) Penta Transaction.
Paraguay fue en 2008 y en 2009 el principal exportador mundial de carbón vegetal, superando por
casi 230.000 toneladas al segundo mayor exportador, Indonesia. A lo largo de los últimos 7 años,
se han registrado incrementos positivos en las exportaciones, con excepción del año 2009, en el
que las exportaciones cayeron casi un 50%.
Como podemos observar, los principales destinos a los que Paraguay exporta son: Brasil, España,
Alemania, Italia y Chile.
Año
Importador 2005 2006 2007 2008 2009
Brasil 90.397 169.110 301.450 326.338 86.205
España 25.698 25.087 42.926 45.212 53.186
Alemania 16.295 20.340 22.613 21.671 24.775
Bélgica 540 2.212 4.024 5.243 12.870
Italia 10.557 9.644 6.949 8.953 9.638
EE.UU 2.198 6.606 12.582 6.256 7.346
Chile 3.114 3.598 4.624 3.407 4.335
Reino Unido 783 1.039 4.487 1.785 2.143
Uruguay 901 1.787 966 1.345 2.065
Israel 483 414 418 1.485 1.688
Portugal 2.856 2.376 648 672 256
Irlanda 120 160 113 200 232
Canadá 98 82 82 83 68
Argentina 691 66 64 - -
Fuente: TRADEMAP
Fuente: Trademap
La evolución de los precios también ha sido positiva en los últimos años, con un incremento significativo
en los años 2008 y 2009.
Evolución de los precios promedio de exportación en los últimos 7 años – USD/Ton.
Fuente: Trademap
Situación Mundial
El carbón vegetal es un producto sólido, frágil y poroso con un alto contenido en carbono (80 por
ciento). Se produce por calentamiento en ausencia de aire (desde 400 a 700 grados centígrados) de
madera y otros residuos vegetales.
El carbón vegetal tiene múltiples usos, como ser combustible doméstico e industrial, para la fabricación
de carbón activado y como sustrato para el cultivo de orquídeas. Partes leñosas de árboles y arbustos,
desechos de la industria de la madera y partes orgánicas de los desechos urbanos son usados como
materia prima para obtener carbón vegetal de uso comercial en la actualidad.
Conforme las estadísticas mundiales, la lista de los países importadores, durante el periodo 2009, la
encabeza Alemania con un 12%, seguido por China con el 10%, Japón con 9,65%, República de Corea con
el 7% y Bélgica 7%.
En el caso de Alemania y otros países europeos, sus proveedores son países intra Unión Europea y
Sudamérica, por lo que este bloque podría convertirse en un mercado atractivo. Si bien los mercados de
China, Japón y Corea están entre los principales importadores, sus proveedores son países asiáticos, por
lo que, por costos logísticos, son mercados menos atractivos para Paraguay.
Entre los productores mundiales, Brasil ocupa el primer lugar, con una producción equivalente al 17%
de la producción mundial, seguido de Nigeria, Etiopía y la República del Congo con una producción
individual que no supera el 10%. Paraguay ocupa el 19° lugar, con una producción correspondiente al
1,4% de la producción total mundial, sin embargo fue el mayor exportador mundial en 2009.
Fuente: FAO
Alemania, 12%
China, 10%
Japón, 10%
Otros, 54%
Rep. Corea, 7%
Bélgica, 7%
Producto
Principales Proveedores de Alemania (Año 2009)
Bra sil exportó 1.596 toneladas
Carbón Paraguay Argentina Polonia Nigeria
equivalentes al 0.9% de
Vegetal 29% 15% 10% 8%
participación.
Producto
Principales Proveedores de China (Año 2009)
Carbón Myanmar Indonesia Vietnam Filipinas No se registran importaciones
Vegetal 60% 20% 10% 8% procedentes del Mercosur
Producto
Principales Proveedores de Japón (Año 2009)
Carbón China Malasia Indonesia Filipinas Paraguay exportó 24 toneladas
Vegetal 31% 22% 22% 17% equivalentes al 0.02%
Producto
Principales Proveedores de República de Corea (Año 2009)
Argentina exportó 19 toneladas
Carbón Indonesia Malasia Filipinas
China 31% equivalentes al 0.02% de
Vegetal 42% 12% 10% participación
Producto
Principales Proveedores de Bélgica (Año 2009)
Carbón Nigeria Argentina Ucrania España Paraguay exportó 5.124
Vegetal 49% 13% 11% 6% toneladas equivalentes al 5%
Paraguay
4402.90.00 Bélgica 11% México 8% China 7% Otros 40%
34%
Fuente: COMTRADE
Bélgica, 11%
China, 7%
México, 8%
Acuerdos de Alcance Parcial (AAP.R): Con la participación de dos o más países del área. Estos acuerdos
en su mayoría fueron reemplazados por los ACE tomando estos acuerdos como base de patrimonio
histórico.
Otorgante Arancel de Importación Preferencias negociadas
ARGENTI NA
Gravamen Aduanero
Mercosur: 100% ACE 36
10.00%
Gravamen Arancelario
5.00%, Fondo de Desarrollo
ECUADOR
para la Infancia-FODINFA
Chile: 0 GPA ACE 65, Argentina, Brasil: 96% ACE 59,
0.50%, Cuota Redimible
Uruguay: 85% ACE 59, Paraguay 81% : ACE 59
CORPEI
5.00 Dólares Hasta FOB
US$ 20.000
MEXICO
MERCOSUR-SACU: SACU está compuesto por 5 países (Bostwana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y
Swazilandia. En el marco de este Acuerdo, SACU no ha concedido preferencias al carbón vegetal.
Negociaciones en curso
- MERCOSUR-Unión Europea
- MERCOSUR-Turquía
- MERCOSUR-Egipto
- MERCOSUR-Jordania
- MERCOSUR – Israel
- MERCOSUR – México
Tarifas aplicadas por los países importadores del Carbón Vegetal y Briquetas
(4402.90.00) originario de Paraguay
ACCESO ARANCEL FREE: En este grupo de países se encuentran Albania, Angola, Argentina,
Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Belgium, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei
Darussalam, Bulgaria, Canadá, Cape Verde, Chad, Chile, China, Chinese TaIpei, Colombia, Comoros,
Costa Rica, Croacía, Cuba, Cyprus, República de Czech, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estonia, Etiopía,
Fijí, Filandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guatemala, Haiti, Honduras, Hong Kong (Sar China),
Hungría, Islandia, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Kenia, Kuwait, Kirguistán, Letonia, Lesoto, Jamahiriya
Árabe Libia, Lituania, Luxemburgo, Macao (China RAE), Macedonia, Antigua República Yugoslava,
Malawi, Maldivas, Malta, Mauricio, México, República de Moldova, Mozambique, Namibia, Países
Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal,
Qatar, Rumania, Arabia Saudita, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Swazilandia,
Suecia, Suiza, República Árabe Siria, República Unida de Tanzania, Tailandia, Tonga, Turquía,
Turkmenistán, Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos de América,
Uruguay, Uzbekistán, Yemen y Zambia.
ACCESO ARANCELES BAJOS: En este grupo se encuentran Venezuela (0.95%), con 1% de arancel
de importación se encuentran: Djibouti y Montenegro, países con 2% de arancel de importación se
encuentran: Eritrea y República de Corea, países con 3% de arancel de importación: República
Dominicana, Palau y Filipinas, Egipto (3.50%), países con 4% de arancel de importación se encuentran:
Irán y Micronesia, finalmente los países con 5% de arancel de importación serían los siguientes:
Afganistán, Bangladesh, Benin, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, India,
Kazajstán, Líbano, Mali, Mauritania, Mayotte, Mongolia, Myanmar, Níger, Senegal, Togo, Viet Nam y
Zimbabue.
ACCESO ARANCELES MEDIOS: Israel (6%), Camboya (7%), Marruecos (7.50%), países con 10% de
arancel de importación: Bhután, República Democrática del Congo, Polinesia Francesa, Jordania, Kosovo,
Islas Salomón, Tayikistán, Túnez y los países con 15 % de arancel de importación serían los siguientes:
Argelia, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Burundi, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat,
Nepal, Papua Nueva Guinea, Ruanda, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Sri
Lanka, Suriname, Trinidad y Tobago.
Países Emergentes
Basándonos en el crecimiento de sus importaciones en los últimos 3 años, los mercados que han
aumentado notablemente su importación de carbón vegetal , que podrían ser considerados como
potenciales a futuro, se encuentran:
Fuente: Trademap
Conclusiones
Como las estadísticas lo demuestran, Paraguay está muy bien posicionado en la exportación de carbón
vegetal a nivel mundial. Existen importantes mercados emergentes para este producto en los que
Paraguay podría tener mayor participación y diversificar aún más los mercados de exportación, como
son los mercados mencionados en la tabla anterior.
Los destinos de nuestras exportaciones están bastante diversificados. Brasil sigue siendo el principal
importador de carbón vegetal paraguayo, cuyo precio promedio pagado fue de casi 200 dólares menos
al precio pagado por Japón.
El sector de carbón vegetal y briquetas debería orientarse a aumentar su participación en los principales
mercados importadores como Alemania y Bélgica, donde ya existen antecedentes de exportaciones
Paraguayas y cuyos precios son más atractivos que los mercados de la nuestra región.