Noi Avanzado

NOI
Sistema de
Nómina
Integral
MODULO AVANZADO
GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION, S.C.

PASEO DE LA REFORMA No. 76 DESP. 1104 COL. JUAREZ
DEL. CUAUHTEMOC, MEX. D.F. C.P. 06600
TEL. 55-66-59-78 FAX.85-96-61-30 www..gvamundial.com.mx
MANUAL DEL PARTICIPANTE
SISTEMA DE NÓMINA INTEGRAL
Modulo Avanzado
INDICE
Cap. Contenido Pag.
1 MOVIMIENTOS (1a. hora)

1.1 Finiquitos .............................................................................................................
1.2 Reingresos ...........................................................................................................
2 CONSULTAS (2a. hora)

2.1 Acumulados del Trabajador ................................................................................
2.2 Historico de Salarios ...........................................................................................
2.3 Percepciones por Base Fiscal ..............................................................................
2.4 Por Percepción / Deducción ................................................................................
2.5 Desglose de Percepción Deducción .....................................................................
2.6 Acumulados de la Empresa .................................................................................
2.7 Personalización de Consultas ..............................................................................
3 COPIADO ESPECIAL y EXPORTACIÓN (3a. hora)

3.1 Copiado Especial .................................................................................................
3.2 Exportación .........................................................................................................
3.3 Exportación de la Nómina ...................................................................................
4 REPORTES (4a. hora)

4.1 Etiqueta de Trabajadores ....................................................................................
4.2 Percepciones y Deducciones ...............................................................................
4.3 Crédito al Salario .................................................................................................

Cap. Contenido Pag.
4.4 Por Percepción / Deducción ................................................................................

4.5 Movimientos por Departamento .........................................................................
4.6 Destajos ..............................................................................................................
4.7 Aportaciones y Depósitos ....................................................................................
4.8 IMSS ....................................................................................................................
4.9 Credenciales ........................................................................................................
4.10 Impuesto Mensual ...............................................................................................
4.11 Impuesto Anual ...................................................................................................
4.12 Lista de Raya .......................................................................................................
4.13 Pensiones ............................................................................................................
4.14 Cuotas Obrero Patronales ...................................................................................
4.15 Trabajador ...........................................................................................................
5 EDITOR DE FORMATOS (5a. hora)

5.1 Editor ...................................................................................................................
5.2 Campos del Editor ...............................................................................................
5.3 Comandos del Editor ...........................................................................................
5.4 Ciclos de NOI .......................................................................................................
5.5 Repotes del Usuario ............................................................................................
5.6 Especificar Impresora .........................................................................................
6 ENLACE ELECTRÓNICO (6a. hora)

6.1 Pago de Nómina ..................................................................................................
6.2 Avisos al IMSS via Disco ......................................................................................
6.3 Avisos al IMSS via Internet .................................................................................
6.4 Enlace con SUA ....................................................................................................
7. INTERFASES (7a. hora)

7.1 Interfase Banco ...................................................................................................
7.2 Interfase COI ......................................................................................................

Cap. Contenido Pag.
8 PROCESOS ESPECIALES (8a. hora)

8.1 Eliminación de Nómina ........................................................................................
8.2 Acumulados de Nómina .......................................................................................

SISTEMA DE NÓMINA INTEGRAL
Modulo Avanzado
CONSIDERACIONES
Consideraciones para trabajar con Windows Vista
SEGURIDAD: Windows® Vista propone un nuevo esquema de seguridad en el cual cada
actividad que se ejecuta puede infringir la seguridad del sistema, motivo por el cuál solicita
constantemente la autorización del usuario. Si el usuario no es un Administrador, Vista
solicita adicionalmente el usuario y contraseña para llevar a cabo actividades que en
versiones anteriores no requerían autorización de un usuario Administrador. Para la
adecuada funcionalidad de los sistemas Aspel deberás tomar en cuenta lo siguiente:
Si tienes Aspel-AL versión 2.00.5 o anterior instalado, es necesario que lo ejecutes en

modo administrador, esto es: dar clic derecho sobre el icono de Aspel-AL y seleccionar la
opción "ejecutar como administrador" ("run as administrator"), para que obtengas la
funcionalidad adecuada; este proceso permitirá también que Aspel AL se actualice a la
versión más reciente. Te darás cuenta que requieres llevar a cabo este proceso cuando al
ejecutar Aspel AL no presente la imagen de los productos instalados y muestre el mensaje:
"No se halló el registro del producto, por favor proporcione la ubicación del archivo de
versión".
Al ejecutar Aspel-AL versión 2.00.6 o superior tendrá el siguiente comportamiento de

acuerdo a tu perfil de usuario Windows®:
Si eres Administrador, te aparecerá un diálogo preguntándote si deseas permitir la

ejecución de Aspel-AL. Acéptala.
Si no eres Administrador, te aparecerá un diálogo solicitándote el nombre de usuario y

contraseña del administrador. Si la conoces, proporciona los datos solicitados, de lo
contrario contacta al administrador de la red.
Para modificar el directorio de archivos comunes (DAC), es necesario que ejecutes tu

sistema en modo administrador, esto es: dar clic derecho sobre el icono de cualquiera de
los sistemas Aspel que tengas instalado y seleccionar la opción "ejecutar como
administrador" ("run as administrator"). Te darás cuenta que requieres llevar a cabo este
proceso cuando el querer modificar el DAC dentro de los sistemas Aspel obtengas un
mensaje como: "Asistente DAC. Hubo un error al momento de crear el directorio.
Probablemente no tenga permisos de escritura".

Cuando actives el Servidor de Licencias Aspel el sistema tendrá el siguiente
comportamiento dependiendo de tu perfil de usuario de Windows®:
Si eres Administrador, te aparecerá un diálogo preguntándote si deseas permitir la
ejecución del Servidor de Licencias. Deberás Aceptarla.
Si no eres Administrador, te aparecerá un diálogo solicitándote el nombre de usuario y

contraseña del administrador. Si la conoces, proporciona los datos solicitados, de lo
contrario contacta al administrador de la red.

1. MOVIMIENTOS
1.1 Finiquitos
Acceso
• Menú Procesos/ Finiquitos
Este proceso te permite especificar los datos que vas a considerar para realizar los cálculos por
concepto de finiquito; el sistema pregunta a qué trabajador le aplicarás el cálculo y en seguida
aparece una ventana en donde deberás especificar el número de Percepción o monto que aplicarás
en cada rubro que intervenga.
El sistema sugiere los datos mínimos según la Ley Federal del Trabajo, pero al igual que los
conceptos de liquidación de esta ventana puedes modificar el número de días y el monto a pagar
de cada uno.
* Calculo de la Liquidación
La liquidación al IMSS es la cuota que debe pagar el patrón más los montos retenidos a los
trabajadores. Para que se efectúe debidamente el cálculo de la liquidación al IMSS, necesitas
conocer los siguientes datos:
· Salario Diario Integrado (SDI).

· Los topes y porcentajes de la tabla de Datos del cálculo IMSS.
· Días del periodo.
· Faltas por ausentismo y por incapacidad.
· Salario Mínimo del D.F. (SF).
La mecánica del cálculo es la siguiente:
1. Se suman los porcentajes definidos en la columna de % Patrón que se encuentra en

Configuración / Parámetros de la nómina, carpeta IMSS.
2. Se determinan los días de cotización.
3. Se aplican las fórmulas para retener la cuota por cada rubro.
La pantalla de donde se obtienen los topes y porcentajes es esta:

...Aplicación de las fórmulas para retener la cuota por cada rubro...
Concepto Tope Fórmula a aplicar según la suma de los
porcentajes de la tabla
Riesgos de trabajo 25 Sal. Mín. SDI * .25% * DP — Faltas por ausentismo
Prestaciones en especie 25 Sal. Mín. Si (SDI > 3 * SF) entonces (SDI — (3 * SF)) *
3.0600%*(DT-Fi)
Si (SDI < 3 * SF) entonces (SF * 17.8000%)
Prestaciones en dinero 25 Sal Mín. SDI * 0.7000%
Invalidez y vida 22 Sal. Mín. SDI * 1.7500%
Retiro 25 Sal. Mín. SDI * 2%
Cesantía en edad 22 Sal. Mín. SDI * 3.15%

avanzada y vejez

Guarderías 25 Sal. Mín. SDI * 1%
Gastos médicos para 25 Sal. Mín. SDI * 1.0500%

pensionados
INFONAVIT 22 Sal. Mín. SDI * 5%
...Cálculo de Enfermedad y Maternidad (cuotas IMSS)...

Los cálculos involucrados son los siguientes:
Cuota fija (Prestaciones en especie ) = Salario Mínimo diario del D.F. x los días a cotizar x la
prima.
Excedente 3 SMGDI (Prestaciones Esp) = Salario Diario Integrado menos 3 veces el Salario
Mínimo del D.F. X los días a cotizar x la prima.
Prestaciones en dinero = Salario diario integrado X días a cotizar X la prima.
Cálculo del Patrón:
Fórmula= SDI * Días a cotizar* prima
Datos generales:
Días a cotizar=15
Prima cuota fija = 19.7500% (.1975)
Cuota para prestaciones en dinero= .007000
SMDF = 50.57
Tope a 25 salarios = 1,264.25
Cuota para pensionados

Tope a =25
Cuota Excedente 1.5900 (0.0159)
3 salarios 50.57*3=151.71
No. SDI SMDF Cuota Excedente Prestaciones en Total

Salarios TOPADO A fija 3salarios dinero
25
1 52.86 52.86 149.81 0.00 5.55 155.36
2 105.71 105.71 149.81 0.00 11.10 160.91
3 158.57 158.57 149.81 -1.64 16.65 164.83
4 211.42 211.42 149.81 14.24 22.20 186.25
5 264.28 264.28 149.81 26.85 27.75 204.41
15 792.84 792.84 149.81 152.91 83.25 385.97
16 845.70 845.70 149.81 165.52 88.80 404.13
25 1,321.40 1,264.25 149.81 265.34 132.75 547.90
26 1,374.26 1,264.25 149.81 265.34 132.75 547.90
Total a 1348.32 888.56 520.79 2757.67

pagar
Cálculo del Obrero:

Fórmula= SDI * Días a cotiza r* prima
Datos generales:
Días a cotizar = 15
Prima cuota fija = 19.7500% .1975
Cuota para prestaciones en dinero=.0025
SMDF = 50.57
Tope a =25
Excedente=0.0056
3 salarios = 151.71
No. SDI SDI Cuota Excedente Prestaciones Pensionados Total

Salarios TOPADO fija 3salarios en dinero
A 25
1 52.86 52.86 0.00 0.00 1.98 .97 4.96
2 105.71 105.71 0.00 0.00 3.96 5.95 9.91
3 158.57 158.57 0.00 0.58 5.95 8.92 15.44
4 211.42 211.42 0.00 5.02 7.93 11.89 24.84
5 264.28 264.28 0.00 9.46 9.91 14.87 34.23
15 792.84 792.84 0.00 53.85 29.73 44.60 128.18
16 845.70 845.70 0.00 58.29 31.71 47.57 137.58
25 1,321.40 1,264.25 0.00 93.45 47.41 71.11 211.98
26 1,374.26 1,264.25 0.00 93.45 47.41 71.11 211.98
Total a 0.00 314.10 186.00 278.99 779.09

pagar
Cálculos vigentes para 2007

Nota: El resultado que obtengas de los conceptos anteriores se deben sumar para sacar el total de
la cuota de Enfermedad y maternidad.
...Cálculo de Invalidez y Vida (cuotas del IMSS)...
Este se calcula de la siguiente forma:
Invalidez y Vida = Salario Diario Integrado x Días a cotizar x Prima (Para el patrón 1.75% y
para el trabajador 0.6250%)
Ejemplo: Revisa los siguientes datos: (se considerará el tope de 25 SMGDF)

Datos generales:
Días a cotizar=15
Prima patrón= 1.75 (0.0175)
Prima obrero .6250 (0.00625)
SMDF = 50.57
Tope a = 25
No. SDI SMDF TOPADO A 25 Pago Patrón Pago obrero TOTAL

Salarios
1 52.86 52.86 13.87 4.96 18.83
2 105.71 105.71 27.75 9.91 37.66
3 158.57 158.57 41.62 14.87 56.49
4 211.42 211.42 55.50 19.82 75.32
5 264.28 264.28 69.37 24.78 94.15
15 792.84 792.84 208.12 74.33 282.45
16 845.70 845.70 222.00 79.28 301.28
22 1,162.83 1,162.83 305.24 109.02 414.26
25 1,321.40 1,264.25 305.24 109.02 414.26
26 1,374.26 1,264.25 305.24 109.02 414.26
Totales 1553.97 554.99 2108.96
Cálculos vigentes para el 2007

...Cálculo del riesgo de trabajo (cuotas del IMSS)...
Este se calcula de la siguiente forma:
Riegos de Trabajo = Salario Diario Integrado x Días a cotizar x Prima de riegos de trabajo.
Ejemplo: Revisa los siguientes datos:
Fórmula= SDI * Días a cotizar * prima u cuota
Datos generales:
Días a cotizar =15
Pago riesgo patrón= .3952% (.003952)
SMDF = 50.57
Tope a 25 salarios =1,264.25
Tope a = 25
No. Salarios SDI SMDF TOPADO A 25 Pago riesgo
1 52.86 52.86 3.13
2 105.71 105.71 6.27
3 158.57 158.57 9.40
4 211.42 211.42 12.53
5 264.28 264.28 15.67
15 792.84 792.84 47.00
16 845.70 845.70 50.13
25 1,321.40 1,264.25 74.94
26 1,374.26 1,264.25 74.94
Totales 294.02

...Cálculo de Guarderías y Prestaciones Sociales (Cuotas del IMSS)...
Éste se calcula de la siguiente forma:
Guarderías y Pres. Soc.= Salario Diario Integrado x Días a cotizar x 1%
Datos Generales
Sal. Min. D.F. 50.57
Tope a 25 SF: 1,264.25
Dias a cotizar 15
Datos generales:
Días a cotizar=15
Prima = 1% (.01)
SMDF = 50.57
Tope a 25 salarios = 1,264.25 Tope a = 25
No. Salarios SDI SMDF TOPADO A 25 Pago guarderias
1 52.86 52.86 7.93
2 105.71 105.71 15.86
3 158.57 158.57 23.79
4 211.42 211.42 31.71
5 264.28 264.28 39.64
15 792.84 792.84 118.93
16 845.70 845.70 126.85
25 1,321.40 1,264.25 189.64
26 1,374.26 1,264.25 189.64
Total a pagar 743.98

...Cálculo del Retiro (Cuotas del IMSS)...
Éste se calcula de la siguiente forma:
Retiro = Salario Diario Integrado x Días a cotizar x 2%
Datos Generales
Sal. Min. D.F. 50.57
Tope a 25 SF: 1,264.25
Días a cotizar 15
Fórmula= SDI * Días a cotiza r* prima
Datos generales:
Días a cotizar=15
Prima patrón= 2.0000 (0.02)
SMDF = 50.57
Tope a 25 salarios=1,264.25 Tope a = 25
No. Salarios SDI SMDF TOPADO A 25 Pago patrón TOTAL
1 52.86 52.86 15.86 15.86
2 105.71 105.71 31.71 31.71
3 158.57 158.57 47.57 47.57
4 211.42 211.42 63.43 63.43
5 264.28 264.28 79.28 79.28
15 792.84 792.84 237.85 237.85
16 845.70 845.70 253.71 253.71
22 1,162.83 1,162.83 348.85 348.85
25 1,321.40 1,264.25 379.28 379.28
26 1,374.26 1,264.25 379.28 379.28

Totales 1836.81 1836.81
Determinación de los días de cotización:

Concepto Días Cotizados
Riesgos de trabajo DP — Fa — Fi
Prestaciones en especie DP — Fi
Prestaciones en dinero DP — Fi
Invalidez y vida DP — Fa — Fi
Retiro DP — Fa
Cesantía en edad avanzada y vejez DP — Fa — Fi
Guarderías DP — Fa — Fi
Gastos médicos para pensionados DP — Fi
DP = Días del periodo.

Fa = Faltas por ausentismo.
Fi = Faltas por incapacidad.
DC = Días Cotizados.
* Finiquito por renuncia voluntaria

Acceso
• Menú Procesos / Finiquitos / Renuncia voluntaria.
• Desde la barra de herramientas, con el botón (*)

Utiliza esta opción cuando necesites calcular el monto total a pagar por concepto de Renuncia
voluntaria; el sistema pregunta a qué trabajador le aplicarás el cálculo y en seguida aparece una
ventana en donde deberás especificar el número de Percepción o monto que aplicarás en cada

rubro que intervenga.
El sistema sugiere los conceptos de percepciones y sus montos mínimos según la Ley Federal del
Trabajo, pero al igual que los conceptos de liquidación puedes modificar el número de días y el
monto a pagar.
Al oprimir "Aceptar", el status del trabajador cambiará de Alta a Finiquito y al hacer la Creación del
siguiente periodo, estará como Baja, y con el Corte anual podrá desaparecer del catálogo, si así lo
requieres.
El sistema te presenta una pantalla con las carpetas siguientes:
...Carpeta liquidación...
Campos Observaciones
Datos del Te muestra los datos concernientes al trabajador del que deseas realizar este
trabajador proceso, tales como: Clave y Nombre del trabajador, Salario diario, Antigüedad,
Días trabajados, Fecha de alta, Fecha de baja (esta la debes definir, ya que el
sistema sugiere la fecha del último día del periodo de la nómina) y Causa de la
Baja según los conceptos que maneja el IMSS.
Concepto Deberás asignar a los conceptos de: Sueldos, Aguinaldo, Vacaciones, Prima
vacacional, Prima antigüedad y otros conceptos las percepciones, sueldo diario,

días trabajados y monto correspondientes.
P/D / Asigna por cada concepto la clave con la descripción correspondiente de la

Descripción percepción o deducción.
Sueldo diario El sistema te muestra el importe del sueldo diario del trabajador a dar de baja.
Días Este campo muestra la parte proporcional de días que le corresponden al

trabajador por cada concepto; si oprimes F2 o das clic en el signo "?", el sistema
te mostrará una pequeña ventana donde podrás consultar la forma como se
realizó el cálculo.
Monto Te presenta el importe que corresponde por cada concepto, el cual es el

resultado de multiplicar el salario diario por los días a considerar.
Nota:
• Para poder configurar las percepciones que intervienen en este proceso consulta el tema:
Finiquitos: Configuración de percepciones.
• El sistema sugiere las siguientes modalidades para un cálculo más exacto, pero puedes
Modificarla de acuerdo a tus requerimientos.
La percepción Prima de antigüedad (P104) debe tener las siguientes características:
• Tipo de aplicación individual
• Tipo de nómina normal
• Tipo de percepción fija
• Status de alta
• La base gravable para ISR debe ser Parcialmente exenta con la siguiente formula:
@SI[P100>0, (P101,P100)*P104,0].
...Carpeta indemnización...
Esta carpeta te muestra los campos inhibidos, ya que la empresa no está obligada a pagar la
indemnización al trabajador que renuncie en forma voluntaria. Solo se mostrará el campo
habilitado Fecha de baja y Causa de la Baja.

...Carpeta ISR por retiro...

Campos Observaciones
Datos del Te muestra los datos concernientes al trabajador del que deseas realizar este
trabajador proceso, tales como: Clave y Nombre del trabajador, Salario diario, Antigüedad,
días trabajados, Fecha de alta, Fecha de baja (esta la debes definir, ya que el
sistema sugiere la fecha del último día del periodo de la nómina) y Causa de la
Baja.
Concepto/ Per El sistema da por omisión los datos mínimos por Ley, así como sus percepciones
y ded/ y deducciones correspondientes, quedando así:
Descripción
Ingresos por retiro = P100
Exención = P101
ISR por retiro = P102
Monto El campo presenta el importe que corresponde por concepto; si oprimes F2 o

das clic en el signo "?", el sistema te presentará una pequeña ventana donde
puedes consultar la forma en la que se realizo el cálculo.
Nota
• Para poder configurar las percepciones que intervienen en este proceso consulta el tema:
Finiquitos: Configuración de percepciones.
• El sistema sugiere las siguientes modalidades para un cálculo más exacto, pero puedes
Modificarla de acuerdo a tus requerimientos.
Las percepciones Ingresos por retiro (P100), Exención (P101) y ISR por retiro (P102); deben tener
las siguientes características:
• Tipo de aplicación individual
• Tipo de nómina normal
• Tipo de percepción fija
• Status cálculo
• La base gravable para ISR debe ser exenta o no definida

* Finiquito por Rescisión de Contrato
El sistema tiene definidas dos opciones por concepto de rescisión de contrato:
...Contrato por Tiempo Determinado...
Acceso
• Menú Procesos/ Finiquitos/ Rescisión de contrato/ Por tiempo determinado

Dentro de esta opción puedes calcular el finiquito de un trabajador cuando su contrato fue por
tiempo determinado, según la Ley Federal del Trabajo.
Cuando ingresas, aparece una ventana en donde se especifican los datos de las Percepciones que
se tomarán en cuenta para el cálculo; la ventana es similar a la de Renuncia Voluntaria, sólo que
en ésta los campos para realizar el cálculo de la Indemnización están activados.
El sistema sugiere los datos mínimos según la Ley Federal del Trabajo pero, al igual que en los
demás conceptos, puedes modificar el número de días y el monto por cada concepto.
Al oprimir "Aceptar", el status del trabajador cambiará de Alta a Finiquito. Al crear el periodo
siguiente estará como Baja, y con el Corte anual podrá desaparecer del catálogo, si así lo
requieres.
Nota: Esta rescisión se trata según el Artículo 50 de la Ley Federal de Trabajo
...Contrato por Tiempo Indeterminado...
Acceso
• Menú Procesos / Finiquitos / Rescisión de contrato / Por tiempo indeterminado
• Desde la Barra de herramientas, con el botón (*)
Dentro de esta opción puedes calcular el finiquito de un trabajador cuando su contrato fue por
tiempo indeterminado, según la Ley Federal del Trabajo.
Manejo
Esta opción tiene las mismas características que la de Contrato por tiempo Determinado; la
diferencia es la manera en que se calcula el concepto Indemnización. El sistema sugiere los días
mínimos que la Ley indica (Artículo 50 de la Ley Federal de Trabajo).
Al oprimir "Aceptar", el Status del trabajador cambiará de Alta a Finiquito; al cambiar de periodo
estará como Baja, y con el Corte anual podrá desaparecer del catálogo, si así lo requieres.
Para poder configurar las percepciones que intervienen en este proceso y las liquidaciones consulta
los temas:
Nota: Este tipo de rescisión se trata según el Artículo 50 de la Ley Federal de Trabajo

* Impresión de finiquitos
Acceso
- Menú Procesos / Finiquitos / Impresión de finiquitos.
• Mediante esta opción puedes emitir el finiquito en forma impresa.
• Al anotar o elegir el trabajador para el cual elaboraste el finiquito, se mostrarán las
percepciones y deducciones correspondientes.
* Reporte anual de trabajadores finiquitados

Acceso
• Menú Procesos/ Finiquitos/ Reporte Anual
Esta opción te permite generar un reporte en el cual te despliegue a los trabajadores que se hayan
finiquitado en el año, no importando el periodo de nómina. También podrás obtener un reporte
detallado de los trabajadores finiquitados con desglose de percepciones y deducciones.
Este reporte tiene una carpeta de ordenamiento, en la cual puedes seleccionar como deseas que
aparezca la información, ya sea por Clave, Nombre, Salario diario, Fecha R.F.C., Departamento, etc.
En esta carpeta podrás indicar si lo quieres ordenado en forma ascendente o descendente.
...Carpeta Datos Generales...
Campo Observaciones
Rango Selecciona el o los trabajadores que se incluirán en el reporte, para ello,

trabajadores escribe el rango de claves de los trabajadores separados por comas, Ejemplo:
1,3,5,78,100,200. Para los intervalos entre claves usa un guión para separar la
clave inicial y final del intervalo. Por ejemplo, para generar el reporte con las
claves de los trabajadores 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.
Nota: El caracter usado como delimitador y separador es configurable desde

los parámetros del sistema.
Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el detalle de los trabajadores

dados de alta en el catálogo respectivo y así indicar el rango de los mismos
correctamente.
Rango Selecciona el o los departamentos que se incluirán en el reporte, para ello,

Departamentos escribe el rango de claves de los departamentos separados por comas,
Ejemplo: 1,3,5,78,100,200. Para los intervalos entre claves usa un guión para
separar la clave inicial y final del intervalo. Por ejemplo, para generar el
reporte con las claves de los departamentos 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.

Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el detalle de los departamentos

dados de alta en el catálogo respectivo y así indicar el rango de los mismos
correctamente.
Rango Puestos Selecciona el o los puestos que se incluirán en el reporte, para ello, escribe el
rango de claves de los puestos separados por comas, Ejemplo:
1,3,5,78,100,200. Para los intervalos entre claves usa un guión para separar la
clave inicial y final del intervalo. Por ejemplo, para generar el reporte con las
claves de los puestos 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.

Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el detalle de los puestos dados

de alta en el catálogo respectivo y así indicar el rango de los mismos
correctamente.
Fecha de baja: Anota el rango de fechas de baja de los trabajadores de quienes quieres
Desde/ Hasta emitir el reporte.
Clasificación Anota la clasificación de los trabajadores que deseas emitir el reporte anual
de finiquitos.
Estatus Selecciona entre los criterios de Baja y Finiquito. El sistema selecciona a los
dos por omisión, pero tu puedes elegir el que desees, para la emisión del
reporte anual de finiquitos.
Reporte Selecciona esta casilla si deseas que el reporte contenga los datos detallados
detallado por cada trabajador como son, las percepciones, deducciones, No. de
trabajador, Salario diario, Antigüedad, Fecha de Alta y Fecha de Baja.
Titulo El sistema te sugiere un titulo que podrá ser cambiado en caso de así
desearlo.
El reporte anual de trabajadores finiquitados, despliega la siguiente información:

Clave y nombre del trabajador, fecha de alta y baja, clasificación, puesto y departamento de cada
uno de los trabajadores que han sido finiquitados.

En el reporte detallado despliega la siguiente información:
Desgloses de percepciones y deducciones con los que se finiquitó a cada trabajador y al final un
reporte de totales por percepción y deducción de todos los trabajadores, así como el monto total
por concepto de finiquito.
Nota
Si dejas los campos en blanco; el sistema asume que se abarcarán todos los registros.
...Carpeta ordenamiento...
Campo Observaciones
Ordenado Elige el tipo de criterio que deseas para la emisión del reporte de finiquitos,
por… selecciona una de las siguientes opciones:
Clave, Nombre, Salario diario, Fecha de R.F.C., Departamento, Fecha de Alta, Fecha
de baja, Puesto, Clasificación y Registro del IMSS. Además elige en que forma
quieres el ordenamiento ya sea en forma ascendente o descendente.
...Carpeta Impresión...
Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de letra, el destino y el número de páginas que
deseas imprimir para la emisión del reporte.
* Finiquito: Configuración de Percepciones

Si las percepciones que son utilizadas para el cálculo adecuado del finiquito, no existen se deben
dar de Alta , puedes utilizar la clave que desees, pero es muy importante que las percepciones
tengan un orden consecutivo. Nosotros te sugerimos el siguiente:
P100 Ingresos por retiro
P101 Ingresos exentos por retiro
P102 ISR por retiro
P103 Indemnización
P104 Prima de antigüedad
Al darlas de alta, se sugiere que tengan las siguientes claves y características, pero
puedes modificarlas de acuerdo a tus requerimientos.
Nomenclatura:
T= Tipo de percepción/deducción (F)ija o (V)ariable
M= Define la forma en que el monto de la percepción constituirá la Base fiscal siendo:
(N) No definido. El monto de la percepción no afectará los acumulados de ingresos gravables o

exentos.
(G)ravable. Será una base gravable.
Parcialmente e(X)ento. Si el monto de la percepción tiene una parte exenta y otra gravable. La
fórmula define a la parte exenta.
CLAVE STATUS NOMBRE FÓRMULA APLICACIÓN NÓMINA T M
P100 Cálculo Ingresos por retiro A definir por el Individual Normal F

usuario
Base Gravable ISR N
Base Gravable IMSS N
Base Gravable N
INFONAVIT
Base Gravable ISN N
Base Gravable PTU N
P101 Cálculo Ingresos exentos A definir por el Individual Normal F

por retiro usuario
Base Gravable ISR N
Base Gravable N
INFONAVIT
Base Gravable ISN N
Base Gravable PTU N
P102 Cálculo ISR por retiro A definir por el Individual Normal F

usuario
Base Gravable ISR N

Base Gravable N
INFONAVIT
Base Gravable ISN N
Base Gravable PTU N
P103 Alta Indemnización A definir por el Individual Normal F

usuario
Base Gravable ISR @SI[P100>0, X

(P101,P100)*P103,0]
Base Gravable N
INFONAVIT
Base Gravable ISN N
Base Gravable PTU N
P104 Alta Prima de antigüedad A definir por el Individual Normal F

usuario
Base Gravable ISR @SI[P100>0, X

(P101,P100)*P104,0]
Base Gravable N
INFONAVIT
Base Gravable ISN N
Base Gravable PTU N

IMPORTANTE:
1. Si ya tenías dado de alta las percepciones de Prima de Antigüedad e Indemnización, es
necesario que les cambies el Status a Inactiva y des de alta nuevamente como se
explicó anteriormente.
2. Es necesario que definas estas percepciones en los parámetros del sistema, en la Carpeta
de percepciones y deducciones .
3. En caso de que falte alguna de las percepciones o no se tengan definidas en los Parámetros
del sistema, el proceso de finiquitos no podrá llevarse a cabo.
1.2 Reingresos
• Menú Edición/ Reingresos.
• Desde el Catálogo de Trabajadores, con el botón
A través de esta opción se permite que un trabajador dado de baja vuelva a ingresar a la empresa.
Para ejecutar este proceso debes realizar lo siguiente:
1. Ubica en el catálogo de Trabajadores al empleado con estatus de baja que se desea volver
a activar en la nómina.
2. Confirma si el trabajador que indicaste es el que se reingresará.
3. Accede a la opción Reingresos, que se ubica en el menú Edición. Al hacerlo, se despliega

una ventana similar a la del alta de trabajadores, con los datos de la persona y el estatus
Reingreso.
4. Indica en la carpeta Datos Generales la fecha de reingreso del trabajador (observa que la
fecha que se presenta una vez que se quiere reingresar, es la fecha inmediata siguiente al
día en que el trabajador se dio de baja).
5. En la carpeta de Salario, captura el salario diario y salario diario integrado con el que se
vuelve a contratar al trabajador.
De ser necesario, actualiza el resto de datos del trabajador (forma de pago, domicilio, etc.)
Al aceptar los datos, el sistema pregunta si deseas realizar el corte de acumulados del trabajador.
Si contestas afirmativamente, todos los acumulados del trabajador (ingresos gravables, días
trabajados, faltas, bases fiscales, percepciones y deducciones, etc), se reiniciarán en cero. Por el
contrario, al contestar negativamente, sus acumulados quedarán intactos, incrementándose con

los nuevos montos que se generen a partir de que se registre el reingreso.
Los reportes que el sistema presenta para el pago de las cuotas obrero/patronales del IMSS así
como los avisos y enlaces con el Instituto consideran este nuevo status para su tratamiento
adecuado.
En el corte anual sólo se eliminarán trabajadores que en el periodo de trabajo estén dados de baja
(su status es el de Baja) y cuya fecha de baja sea anterior a la fecha de corte indicada para este
proceso, de tal manera que se brinda la oportunidad de conservar a los trabajadores que, a pesar
de tener el status de Baja en dicho periodo, hayan sido encontrados.
Recuerda que, mediante la opción "Archivo para IDSE", podrás generar el archivo con todos los
movimientos afiliatorios del IMSS para que posteriormente sean recepcionados por el IMSS.

2. CONSULTAS
2.1 Acumulados del Trabajador

Acceso
· Menú Consultas / Acumulados del trabajador.

· Desde la Barra de herramientas del Catálogo de Trabajadores o desde la consulta de la
nómina con el botón
Con esta función revisas las cantidades que ha acumulado cada trabajador hasta la fecha de
nómina actual.
Al elegir un trabajador, aparece una lista que contiene todas las percepciones y deducciones del
Catálogo aplicables, así como de las bases fiscales y días trabajados; si seleccionas una de ellas,
visualizarás el detalle del acumulado desglosado en base al calendario que tiene asignado el
trabajador.
La información que muestra la consulta es:
· Descripción del acumulado

· Acumulado actual
· Acumulado anterior
· Acumulado anual

Manejo
Dentro de esta consulta puedes realizar diversas operaciones:
Da de alta un Acumulado del trabajador.
Imprime la consulta de acumulados del trabajador.
Realizar un Copiado especial hacia otras aplicaciones.
Permite realizar una Exportación de la consulta.
Prepara la consulta para su envío y/o publicación en Internet.
Envía y publica en tu espacio de Internet, el o los archivos de las diferentes consultas
preparados con anterioridad.
Podrás exportar las consultas a formato Palm®.
Además cuentas con los siguientes botones que te ayudarán a moverte dentro de la consulta:
Te permite seleccionar otro trabajador.

muestra la información del trabajador anterior o del siguiente trabajador en la consulta.
* Agregar acumulados del trabajador
Acceso
· Desde la consulta de Acumulados del trabajador, con el botón
· Menú Consultas/ Acumulados del trabajador, Menú Edición, Agregar o Alt + Insert

Con esta opción puedes dar de alta movimientos de acumulados en la nómina por trabajador, estos
acumulados corresponden a las percepciones y/o deducciones que se maneja en la empresa.
Campo Observaciones
Trabajador Campo informativo que muestra la clave y nombre del trabajador.
Clave del Selecciona la clave del acumulado que deseas dar de alta. Después de
acumulado seleccionar la clave observarás el nombre del mismo.
Percepción actual Es el monto que percibe el trabajador de acuerdo al acumulado que se
aplicará.
Nota: El monto de días del periodo actual de calendario que han
transcurrido hasta la nómina anterior (si se manejan nóminas como días de
pago fraccionarios por ejemplo: 7.6042, se incluye la parte proporcional a la
fracción .6042).
Si en la nómina se registra un cambio de periodo según el calendario, el
Acumulado actual es cero.
Si en la nómina se presenta un cambio de periodo y ciertos días de la
nómina corresponden al periodo anterior y el resto al actual, el acumulado
únicamente incluye los días completos; es decir, si los días de la nómina son
7.6042, la fracción se incluirá en el Acumulado anterior.
Percepción anterior Indica el total del monto que tenía el Acumulado en la nómina anterior.
Nota: Si en la nómina se registra un cambio de periodo según el calendario,
el Acumulado anterior presenta el total que tenía el campo de Acumulado
actual de la nómina anterior (el acumulado consultado desde Consultas
generales / Acumulados).
Si existe un cambio de periodo, en el acumulado anterior se acumula la
parte fraccionaria de la nómina, (siguiendo con el ejemplo 0.6042).

Acumulado anual Este campo se forma por el monto del concepto de los días transcurridos
desde el inicio de año hasta la nómina anterior.
Monto de la nómina actual
Percepción actual nota la percepción que está recibiendo el trabajador considerando la nómina
actual.
Percepción Anota la percepción del trabajador que haya tenido hasta el periodo anterior,
anterior es decir, considerando la nómina actual.
Percepción anual Anota el acumulado anual considerando el periodo anterior y los días
transcurridos en el periodo actual.
Totales Muestra los totales de la suma de los acumulados (anterior, actual, anual).
Esencial
Organizados los acumulados de la forma anterior, se pueden conocer los acumulados del mes o
bimestre (según el calendario del IMSS) de las percepciones fijas, el acumulado de las
percepciones variables (por ejemplo comisiones) del periodo anterior, y al mismo tiempo conocer el
monto diario de la parte fija y de la parte variable, que formará el SDI, las Bases fiscales de los
ingresos gravables, faltas, horas extras, etc.
* Modifica acumulados por trabajador

Acceso
· Desde la consulta de Acumulados del trabajador, con el botón
· Desde la ventana de Acumulados de trabajadores, selecciona uno de los acumulados y
oprime <Enter>.
· Menú Consultas / Acumulados del trabajador, Menú Edición, Modificar o Alt + BackSpace.
Con esta opción el sistema te mostrará por acumulado el detalle de la formación de los mismos.
El sistema divide los acumulados en: Sin incluir esta nómina y Monto de la n mina actual; si
modificas alguna cantidad afectará el acumulado que se tiene hasta la nómina en que estés
trabajando.
Sólo podrás cambiar los montos correspondientes a "Sin incluir esta nómina", es decir los
acumulados que se tienen grabados hasta la nómina anterior.

Campo Observaciones
Trabajador Muestra la clave y nombre del trabajador.
Clave del acumulado Muestra la clave con que se dio de alta el acumulado y el nombre
del acumulado.
Sin incluir esta nómina
Percepción actual Anota la percepción actual que está recibiendo el trabajador sin considerar
la nómina actual.
Percepción anterior Anota la percepción del trabajador que haya tenido hasta el periodo
anterior, es decir, sin considerar la nómina actual.
Percepción anual Anota el acumulado anual que se tenga hasta el periodo anterior, sin
considerar la nómina actual.
Monto de la nómina actual
Percepción actual Anota la percepción actual que está recibiendo el trabajador considerando la
n mina actual.
Percepción anterior Anota la percepción del trabajador que haya tenido hasta el periodo anterior,
es decir considerando la nómina actual.
Percepción anual Anota el acumulado anual que se tenga hasta el periodo anterior,
considerando la nómina actual.
Totales Muestra los totales de la suma de los acumulados (anterior, actual, anual)
sin incluir nómina y monto de la nómina actual.
Esencial: La forma en la que se constituyen los acumulados depende del calendario que tenga
asignado cada percepción o concepto.
* Borrado de acumulados
Acceso
• Menú Utilerías / Borrado de acumulados

Esta función elimina algún acumulado anual o periódico que afecte a todos o algunos trabajadores.

Puedes borrar el acumulado de varias percepciones o deducciones a la vez.
Manejo
• Especifica la clasificación de los trabajadores a los que borrarás el monto acumulado.
• El único acumulado que no se puede borrar de esta manera es el Monto acumulado de
Movimientos a la nómina.
Esencial: No olvides respaldar la información antes de realizar este proceso (Menú Utilerías /
Respaldo de archivos). Si por equivocación eliminaste acumulados, los puedes recuperar
reinstalando tus datos, o cambiándote al periodo de nómina anterior y volviendo a crear la nómina,
para capturar los movimientos de cada trabajador.
Campo Observaciones
Clasificación de los Escribe la clasificación de los trabajadores cuyos acumulados quieres

trabajadores que se borren, si no pones nada, el sistema tomará a todos los
trabajadores del catálogo.
Percepciones / Marca las percepciones y/o deducciones de donde se borrarán los

Deducciones valores acumulados.
Todos, Percepciones, Puedes incluir tanto percepciones como deducciones o por separado.
Deducciones

2.2 Historico de Salarios
Acceso
· Menú Consultas / Histórico de salarios.
· Desde el Catálogo de trabajadores, con el Botón (*)
Esta opción te presenta las modificaciones de salario que ha tenido el trabajador hasta la fecha; los
datos que se incluyen son:
1. La clave del trabajador.
2. El nombre del trabajador.
3. El tipo de movimiento por el cual se afectó el histórico de salarios, el cual puede ser por Alta
del trabajador, Modificación de salario, Baja del trabajador y Reingreso del trabajador.
4. La fecha en que se aplicó el movimiento.
5. Salario diario con el cual se generó el movimiento.
6. Salario Diario Integrado con el cual se generó el movimiento.
De la información que se obtiene del Histórico de salarios se genera la declaración al IMSS, y sirve
como base en la generación del reporte de SAR e INFONAVIT. Puedes agregar y eliminar Cambios
de salario dentro de la consulta de acumulados de trabajadores de acuerdo a tus requerimientos, y
la única consecuencia será apreciable en la Declaración del IMSS, ya que no afecta al catálogo de
trabajadores.

Te permite generar movimientos en Filtrar la información de acuerdo a lo requerido.

forma manual al histórico de salarios en
la consulta.
Te permite modificar la información de Restaurar el orden de la ventana principal.
un registro en el histórico de salarios.
Eliminar un registro ya almacenado. Imprime la consulta del histórico de salarios.
Exportar información. Realizar un copiado especial.
Preparar la consulta para su envío y/o Enviar y publicar en tu espacio de Internet, el o
publicación en Internet. los archivos de consulta preparados con
anterioridad.
Exportar las consultas a formato Este botón muestra la sumatoria total de
Palm®. aquellas columnas tipo monto. Para que la
sumatoria se visualice en la consulta, es
necesario personalizarla con esta característica.
Te permite seleccionar a otro trabajador para consultar su histórico de salarios.
Se utilizan para mostrar la información del trabajador anterior o siguiente dentro de la
consulta del histórico de salarios.
Repercusiones
La consulta del histórico de salarios tiene un funcionamiento diferente dependiendo si se activa o
no el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina"
a) Si NO se tiene activo el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina", los

movimientos por cambio de salario que se agregan en el histórico tienen un comportamiento
diferente dependiendo de la naturaleza del cambio:
· La fecha de cambio que se grabará en caso de que se trate de una modificación por
antigüedad será la del día en que el trabajador cumplió un año más.
· Si el cambio es por una modificación en el SD, se grabará la fecha indicada en el catálogo
de trabajadores o la indicada desde la ventana de incremento individual.
· Si es un cambio en las percepciones fijas, se anotará el primer día de la n mina en la que
se registró el incremento.
· Cuando realizas un incremento de salarios, o modificas el SDI por cambio de antigüedad o
por suma de percepciones variables se agregan los datos del nuevo sueldo al Histórico de
salarios, al crearse el siguiente periodo pues cuando el sistema detecta que el último SD o
el SDI registrado en el Histórico es diferente al del Catálogo de trabajadores, agrega un
nuevo registro.
Las actualizaciones de salario que el sistema realiza automáticamente, las notifica y registra en el
Histórico de salarios (en la siguiente nómina en la que se realiza el cambio de salario). Por esto, te
recomendamos que una vez que generes una nómina, realices la creación de la siguiente nómina
para que puedas conocer si en la nómina actual se realizan cambios de salario y los notifiques a
tiempo ante el IMSS. Es importante señalar que aunque notifiques los cambios en la siguiente

nómina, la fecha con la que se registran corresponde al día en que se registró el cambio.
Por la forma en que funciona el Histórico de salarios, si deseas agregar un movimiento al Histórico,
es necesario agregarlo en la nómina siguiente a la que se realizó el cambio. Por ejemplo: si se trata
de nóminas semanales del 6, 13, y 20 de Enero, si estamos en la nómina del 13 de Enero sólo se
podrán dar de alta movimientos de cambio de salario con fechas del 31 de Diciembre al 6 de
Enero; si estamos en la nómina del 20 de Enero podrás dar de alta movimientos de cambios
realizados del 7 al 13 de Enero.
b) Cuando se tiene activo el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina" si se

efectúa un incremento de salario, observarás lo siguiente:
- En la ventana de Incremento, se habilita el campo "A partir del" para indicar la fecha en la que
aplicará el sueldo del trabajador.
- Los movimientos se registrarán automáticamente en el histórico de salarios.
- El histórico se afectará cuando se realice un cambio de salario desde los siguientes procesos:
· Histórico de salarios / Alta de movimientos especificando como tipo de movimiento el de
"Modificación".
· Incremento Individual y general de salarios.
· Desde la captura de trabajadores / Carpeta Salario / Campo salario actual.
· Reingresos de trabajadores.
(*) Este botón no se encuentra en la Barra de herramientas que se muestra por omisión, ya que el
sistema propone sólo algunos de los botones disponibles; para agregarlo a dicha barra tendrás que
personalizarla mediante el Menú Utilerías / Configuración / Barra de Herramientas.
* Alta de histórico de salarios
Acceso
· Menú Consultas / Histórico de salarios, Menú Edición / Agregar o Alt + Insert.
· Desde la Consulta de histórico de salarios, con el botón
Esta opción te permite agregar registros al histórico de salarios en forma manual. Si lo das de alta
en la nómina de trabajo, estos registros se verán en la siguiente nómina, por lo que debes realizar
la creación del siguiente periodo.
Al desplegar esta ventana de alta visualizarás los últimos datos registrados, en cuanto a sueldo,
SDI y fecha de aplicación.
Si no estás trabajando con el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina
Cuando no está activo el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina" en el

diálogo de alta visualizarás los siguientes campos:

Campo Observaciones
Trabajador Anota o elige la clave del trabajador al cual le vas a agregar un
movimiento en el histórico de salarios. El nombre del trabajador
aparecerá debajo de este campo.
Fecha del movimiento Anota la fecha en que se aplicó el cambio de salario (movimiento),
no importa que sea de un periodo anterior al actual.
Tipo de movimiento Indica el tipo de movimiento que quieres dar de alta, elige entre
Alta, Modificación, Baja o Reingreso.
Salario diario Anota el monto de la percepción diaria del salario del trabajador.
Parte fija del salario diarioAnota la parte fija del salario diario integrado.
integrado del IMSS
Parte variable del salarioAnota la parte variable del salario diario integrado.
diario integrado del IMSS
Salario diario integradoEl sistema lo calculará automáticamente a partir del salario diario.
IMSS
Si el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina" está activo, en el diálogo de

alta visualizarás los siguientes campos:
Campo Observaciones
Trabajador Anota o elige la clave del trabajador al cual le vas a agregar un movimiento en el
histórico de salarios. El nombre del trabajador aparecerá debajo de este campo.
Fecha del Anota la fecha en que se aplicó el cambio de salario (movimiento), no importa que

movimiento sea de un periodo anterior al actual o incluso a mitad de nómina.
Tipo de Indica el tipo de movimiento que quieres dar de alta, elige entre Alta,
movimiento Modificación, Baja o Reingreso.
Salario diario Anota el monto de la percepción diaria del salario del trabajador.
Salario diario El sistema lo calculará automáticamente a partir del salario diario y de las
integrado prestaciones que conforman la base de cotización del trabajador.
(IMSS)
* Modifica el histórico de salarios
Acceso
· Menú Consultas / Histórico de salarios, Menú Edición / Modificar o Alt + BackSpace.
· Desde la Consulta de histórico de salarios, con el botón .
Esta opción te permite modificar los registros existentes del histórico de salarios.
Cuando no está activo el parámetro "Incremento de sueldo a mitad de nómina" en el diálogo de

modificación visualizarás los siguientes campos:
Campo Observaciones
Trabajador Es un campo informativo que no podrás modificar. El nombre del
trabajador aparece debajo de este campo.
Fecha del movimiento Este campo no lo podrás cambiar ya que es sólo informativo.
Tipo de movimiento Puedes modificar el tipo de movimiento con el que originalmente fue
dado de alta, elige entre Alta, Modificación, Baja ó Reingreso.
Salario diario Puedes cambiar el monto de la percepción diaria del salario del
trabajador.

Parte fija del salarioPuedes cambiar este campo de acuerdo a tus requerimientos.
diario integrado del
IMSS
Parte variable delPuedes cambiar este campo de acuerdo a tus requerimientos.
salario diario integrado
del IMSS
Salario diario integradoEl sistema lo calculará automáticamente a partir del salario diario si es
IMSS que lo cambiaste.
Si el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina" está activo, en el diálogo de modificación

visualizarás los siguientes campos:
Campo Observaciones
Clave Es un campo informativo que no podrás modificar. El nombre del
trabajador aparece debajo de este campo.
Fecha del movimiento Este campo no lo podrás cambiar ya que es sólo informativo.
Tipo de movimiento Puedes modificar el tipo de movimiento con el que originalmente fue dado
de alta, elige entre Alta, Modificación, Baja o Reingreso.
Salario diario Puedes cambiar el monto de la percepción diaria del salario del trabajador.
Salario diarioEl sistema lo calculará automáticamente a partir del salario diario y de las
integrado IMSS. prestaciones que conforman la base de cotización del trabajador.
* Filtrar el histórico de salarios
Acceso
· Menú Consultas / Histórico de salarios, Menú Consultas, Filtrar o F5.
· Desde la Consulta de histórico de salarios, con el botón .
Esta opción te permite ver en la consulta, los movimientos del histórico de salarios que cumplan
con los criterios que establezcas.

Campo Observaciones
Fecha de aplicación delAnota o elige un rango de fechas del cual quieres que aparezca en
movimiento pantalla de acuerdo al cambio de salario.
Por tipo de movimiento Indica el tipo de movimiento a incluir, elige entre Alta / Reingreso,
Modificación o Baja.
2.3 Percepciones por Base Fiscal
* Consulta de bases fiscales
Acceso
· Menú Consultas / Percepciones por Base Fiscal
· Desde la Barra de herramientas, con el botón
En esta consulta podrás observar las Bases fiscales que utiliza el sistema y las percepciones que
afectan a cada una de ellas, además de que puedes realizar modificaciones, imprimir su reporte,
etc.
En la consulta aparece:
· La clave de la percepción.
· La descripción o nombre de la percepción
· La aplicación (si es gravable, parcialmente gravable, exenta, etc.).
· La fórmula de la percepción.

Te permite modificar la información de Te permite filtrar la información de acuerdo a lo
una Base fiscal. requerido.
Te permite exportar datos de la Restaura el orden de los datos como se
consulta. encontraban antes del filtrado.
Te permite realizar un copiado especial Imprime la consulta de las Bases fiscales.
a otra aplicación.
Preparar la consulta para su envío y/o Enviar y publicar en tu espacio de Internet, el o
publicación en Internet. los archivos de consulta preparados con
anterioridad.
Exportar las consultas a formato Utiliza este botón para obtener información
Palm®. detallada sobre cada una de las opciones y
procesos del sistema. Al seleccionar este botón,
se mostrará el archivo de ayuda del sistema, el
cual proporcionará el tema que corresponda.
Además, cuentas con los siguientes botones que te ayudarán a moverte dentro de la consulta:
Te permite seleccionar otra Base fiscal dentro de la consulta.

Se utilizan para mostrar la información de la Base fiscal anterior o siguiente
dentro de la consulta.
* Filtro de bases fiscales
Acceso
· Menú Consultas / Percepciones por Base Fiscal, Menú Consulta,/ Filtrar o F5
· Desde la Consulta de Bases fiscales, con el botón
En esta opción podrás seleccionar aquellas percepciones que cumplan con las características
definidas en las Bases fiscales, es decir, si son: No definidas, Gravables, Exentas, Parcialmente
gravables o Parcialmente exentos.
Botón Restaurar
Permite restablecer el orden de la información de un Catálogo después de haber aplicado el filtro.
2.4 Consulta de acumulados por percepción / deducción
Acceso
· Menú Consultas / Acumulados por Per/Ded
· Desde la Barra de herramientas, con el botón (*)
Esta consulta muestra los acumulados de las percepciones y deducciones que aplican a cada
trabajador.

Con ésta opción puedes realizar consultas por percepción y deducción de manera individual, las
cuales son aplicadas a diferentes trabajadores.
Te mostrará la siguiente información con respecto a las percepciones/deducciones:
· Clave del trabajador.
· Nombre del trabajador.
· Acumulado actual.
· Acumulado anterior.
· Acumulado anual.
Manejo
Filtrar la información de acuerdo a lo requerido.
Restaurar el orden de los datos como se encontraban antes del filtrado.
Imprime la consulta del acumulado por percepciones/ deducciones.
Realizar un copiado especial hacia otras aplicaciones.
Permite realizar una exportación de la consulta.
Prepara la consulta para su envío y/o publicación en Internet.
Envía y publica en tu espacio de Internet, el o los archivos de consulta.
Podrás exportar las consultas a un dispositivo Palm®.
Además cuentas con los siguientes botones que te ayudarán a moverte
dentro de la consulta:
Te permite seleccionar otra percepción/deducción.
Se utilizan para mostrar la información de otra percepción o
deducción anterior o siguiente dentro de la consulta.

2.5 Desglose por percepción / deducción
Acceso
- Menú Consultas / Desglose de Per / Ded
• Podrás visualizar los diferentes aspectos involucrados en el cálculo de cada Percepción o

Deducción; para ello basta con hacer doble clic en el registro elegido.
• En el desglose de Percepciones y Deducciones NO puedes modificar los valores que ahí se

muestran.
Mediante esta opción podrás ver el Este botón te despliega la presentación
desglose de la percepción y/o deducción. preliminar del desglose por
percepción/deducción.
Se utilizan para mostrar el anterior o Despliega el ayuda electrónica.

siguiente desglose del trabajador.
Te permite seleccionar a otro trabajador

para consultar sus desgloses por
percepción / deducción.

2.6 Acumulados de la Empresa
• Menú Archivos / Acumulados de la empresa.
· Desde la Barra de herramientas, con el botón
Aquí podrás consultar y modificar los montos de las cantidades acumuladas por la empresa. El
sistema tiene predefinidos tres acumulados: el ISR, INFONAVIT y 2% de Remuneraciones, y te
proporciona unas más para que las definas.
Si es la primera vez que utilizas el sistema, los acumulados se encuentran igualados a cero. Te
recomendamos no modificarlos a menos que hayas comenzado a utilizar el sistema a mitad del
periodo.
* Modificar acumulados de la empresa
Acceso
· Menú Archivos / Acumulados de la empresa, Menú Edición / Modificar o Alt + BackSpace.
· Menú Archivos / Acumulados de la empresa, con el botón .
· Menú Archivos/ Acumulados de la empresa, selecciona uno de los acumulados y oprime
<Enter>.
Con esta opción podrás cambiar las cantidades acumuladas de tu empresa, sin considerar la
nómina en que estés trabajando (los acumulados que aparecen en esta consulta no incluyen los
montos correspondientes a la nómina actual).

Campo Observaciones
Clave Éste es un campo informativo, por lo que no puedes modificar la clave.
Descripción Puedes cambiar el nombre del acumulado.
Periodo Se utiliza para indicar el tiempo en que se acumularán las cantidades de la
empresa; puedes seleccionar alguno de los calendarios definidos en el sistema:
IMSS, Mensual, Bimestral, Trimestral o Semestral o alguno que hayas
establecido.
NOTA: El sistema lleva la cuenta de los acumulados entre periodos, no entre el

número de nóminas.
Acumulado Es la suma de los montos de todos los trabajadores en un periodo del
calendario calendario asignado; el monto del trabajador se calcula por el monto o fórmula
indicada.
Acumulado anual Se utiliza para conocer el total del acumulado en el año hasta la fecha.
Monto / fórmula En este campo define la operación que aplicarás para calcular el acumulado de
acuerdo a tus requerimientos.
Si se especifica una fórmula para el acumulado, éste estará disponible en el
Catálogo de Percepciones y deducciones desde la ventana de ayuda de
fórmulas (se despliega con ayuda del botón ), para que esta se use en el
campo fórmula de la percepción o deducción.

2.7 Personalización de Consultas
Acceso
· Menú Consultas / Personalizar Consultas
· Desde la Barra de herramientas con el botón
· Esta opción te permite diseñar formatos de consultas de acuerdo con tus necesidades.
Estos formatos puedes guardarlos, borrarlos o modificarlos, así como exportarlos a otras
aplicaciones de Windows® o incluso puedes publicarlos en Internet previa contratación de
tu espacio de Internet con Aspel.
· Cada uno de los usuarios del sistema podrá crear sus propias consultas, es decir, la
primera vez que un usuario entre al sistema por defecto verá las consultas definidas por el
administrador, pero al momento de llevar acabo alguna personalización, éstas sólo serán
visualizadas por el usuario que las modifico.
· Una vez personalizada la consulta de algún catálogo, al momento de ingresar al sistema
desde este módulo de personalización de consultas, podrás ver la consulta tal y como la
definiste (esto sólo sucede si la consulta personalizada fue grabada como una consulta
nueva, porque si grabas la consulta con el nombre de una consulta ya predefinida como
"Catálogo de Puestos", al entrar al sistema y pedir la consulta que lleva dicho nombre,
aparecerá la que tú modificaste). Revisa el siguiente ejemplo de consulta personalizada, la
cual puedes elaborar con esta función:

La ventana principal de la Personalización de consultas es la siguiente:
La ventana principal de la Personalización de consultas muestra las consultas predefinidas en el

sistema, así como las que vayas generando.
· Cuentas con diversas opciones de edición e impresión: Agregar, Modificar y Eliminar una
consulta personalizada; copiado especial, presentación preliminar de la consulta
personalizada y otros.
· Cuentas con filtros para agrupar tus consultas de acuerdo al catálogo al que pertenecen
(pestañas inferiores de la ventana de consulta).

· Para revisar las consultas personalizadas, basta con hacer doble clic sobre el registro que
les corresponde.
Botones
Las opciones dentro de esta ventana son:
Te permite agregar una nueva consulta personalizada.
Te permite modificar una consulta de acuerdo a tus requerimientos.
Te permite eliminar una consulta personalizada.
Con este botón puedes emitir un listado de la consulta que se encuentre seleccionada en
ese momento.
Puedes realizar una exportación de la consulta seleccionada.
Puedes realizar un copiado especial de la consulta seleccionada.
* Agregar consultas
Acceso
· Menú Consultas / Personalizar Consultas, Menú Edición / Agregar
· Desde la ventana Personalizando Consultas, con el botón
Esta opción te permite agregar consultas propias con la información generada en los diferentes
catálogos del sistema.

A continuación conoce el procedimiento para generar una consulta a la medida de tus necesidades.
Manejo
Para elaborar una consulta personalizada, oprime el botón Agregar o desde el Menú Edición /
Agregar.
En seguida se desplegará una ventana la cual te presenta información de los campos disponibles
para empezar a armar tu consulta, estos campos varían dependiendo del tipo de archivo o catálogo
seleccionado, por omisión está seleccionado el catálogo de trabajadores.
Los campos están agrupados dependiendo de la tabla o archivo al que pertenezcan.
Supongamos que deseas crear tu propia consulta personalizada donde necesitas que aparezca la
siguiente información:
· Nombre del trabajador
· Forma de pago
· Fecha de alta
· Salario diario
Pasos a seguir para agregar una consulta personalizada:
1. Primero selecciona el tipo de consulta que vas a personalizar, en este caso tomaremos la
que por omisión se muestra al acceder a esta ventana de configuración "Catálogo de
trabajadores".
2. Al seleccionar esta consulta, verás los catálogos o consultas que se relacionan con el
catálogo seleccionado, en este caso para el catálogo de trabajadores son: catálogo de
trabajadores, catálogo de puestos, catálogo de departamentos y tablas del sistema. Ubica
los campos con los que formarás tu consulta personalizada.
3. Para pasar los campos a las columnas deberás seleccionar el campo y arrastrarlo con el
ratón hacia la columna deseada
4. Notarás que al arrastrar el campo y posicionarte en la columna aparecerá la información
que contiene ese campo, y donde tú podrás modificarlo según tus necesidades con el ayuda
de los botones de esta ventana.
5. Una vez terminado tu formato debes grabarlo, puedes proporcionarle el nombre que quieras
para identificarlo.
6. Si deseas ver la consulta que estás realizando, deberás dar clic al botón y se presentará
la ventana de dicha consulta personalizada.
En las siguientes imágenes se muestra ejemplificado los pasos antes mencionados:

Nota
· Para trabajar con esta ventana es indispensable la ayuda del ratón.
· Si requieres borrar información de alguna de las columnas, márcala y oprime Suprimir.
· Para añadir columnas utiliza la tecla Insert.
CDescripción
a
m
p
o

CEs la información que contendrá cada columna. Por ejemplo, en la columna 1 puede aparecer el
anombre de tus trabajadores; en la 2 la forma de pago, así sucesivamente por cada campo
minsertado.
p
oTambién puedes aplicar fórmulas en este renglón. Para ello, oprime el botón y verás la
ventana de fórmulas. Con ella puedes generar una fórmula y aplicarla en un campo. Ejemplo,
<Trab-Salario_diario>*30. En la consulta te mostrara el total de la multiplicación del salario diario

por 30.
TPuedes poner un nombre a cada una de tus columnas.

í
t
u
l
o
FAquí puedes definir el formato que utilizarás en cada columna.

o
r
m
a
t
o

Indica el número de caracteres que ocupará tu información cuando sea alfanumérica (letras y números). Usa las
flechas que aparecen a la derecha de este campo para aumentar la cifra:
Con el botón podrás elegir el formato de fecha que más te convenga:
Usa el icono para elegir la presentación adecuada a tus datos numéricos:
Ejemplo gráfico
El ancho definitivo de las columnas en tu consulta personalizada estará determinado por el que
definas en la ventana, el cual puedes agrandar o disminuir cuando tu cursor se transforme en el
símbolo encerrado en el círculo. En la consulta obtendrás la misma amplitud que quede indicada
aquí.

Advierte
El "Título" de cada columna se pudiera acomodar para que ocupe menos espacio; sólo de esta
manera es posible verlo como en el fragmento de la consulta desplegada de la derecha.
Para agrandar o disminuir el ancho de las columnas para su impresión, deberás modificar del
campo "Formato" el número de caracteres a imprimir.
Botones
Botón Descripción
Indica la alineación que tendrá la información de la columna: izquierda, centrada,

Alineación o a la derecha. Para ello, posiciónate en el renglón de alineación y oprime alguno
de estos botones. Recuerda que esto sólo se usa para campos alfanuméricos.
En este renglón puedes pedir que tu consulta personalizada presente un

acumulado al final de la columna indicada. Esta función sólo se utiliza cuando son
Totalizar campos numéricos. Para ello, haz clic en este símbolo y el acumulado quedará
señalado en la columna.
Nota: Cuando una columna usa la función "Totalizar", el botón (mostrar
totales) ubicado en la barra de herramientas de las consultas, se activará, y al
seleccionarlo mostrará en cada columna en la que se esté usando este botón
"Totalizar" el acumulado de la misma.
Una vez que has terminado de diseñar tu consulta personalizada, oprime este
Guardar botón y podrás salvarla con el nombre de tu elección.
Sirve para filtrar la información que aparecerá en la consulta. Al oprimir este

botón, aparecerá la ventana de filtrado del catálogo sobre el que estás
Configurar eltrabajando.
Filtro
Oprime el siguiente botón si al abrir tu consulta personalizada deseas que

Ejecutar elaparezca primero la ventana aplicando el filtro. Para que este cambio se refleje
filtro en la consulta deberás cerrarla; si necesitas quitar esta selección vuelve a entrar
y desactívala.
Muestra de manera previa la consulta personalizada que estás elaborando. Para
Preliminar ver cómo está quedando tu personalización, sólo oprime este botón.
Permite acomodar las ventanas que se encuentran dentro de la ventana de

Mosaico /personalización en forma de cascada o de mosaico.
Cascada

Temas relacionados
Personalización de consultas
Modifica / Borra una consulta personalizada
[Amber demo]
Modifica / Borra una consulta personalizada
Acceso
Modificar
· Ingresa a esta opción con el botón de la ventana Personalizando Consultas, o a
través del Menú Edición / Modificar.
Eliminar
· Con el botón de la ventana Personalizando Consultas, o a través del Menú
Edición / Eliminar.
Qué es
· Puedes Modificar las consultas creadas por ti o modificar las que vienen
predefinidas por el sistema. Una vez realizadas tus modificaciones, no olvides oprimir el
botón Guardar. Si estás modificando una consulta predefinida, al momento de acceder a
esta consulta desde su opción de menú la verás tal y como la personalizaste. Las consultas
predefinidas por ti (De usuario) sólo las podrás consultar desde la ventana de
personalización de consultas.
· Puedes Eliminar las consultas que no necesites. Las que tienen el status de
predefinida, aunque las borres, se regenerarán automáticamente al momento de desplegar
la consulta que las origina.
Temas relacionados
Agregar consultas
Personalización de consultas
[Amber demo]
Impresión
Acceso
· Elige cualquiera de los catálogos del sistema y después la opción Archivos , Imprimir
o con el botón

Qué es
El sistema te permite obtener listados de los diferentes catálogos con la información de tu
operación contable. Cada uno de los reportes presenta datos ordenados de manera diferente y
complementaria, ofreciéndote una ventana donde puedes seleccionar aún más tu información, de
acuerdo a los campos que definas.
Dentro del sistema se tiene dos modalidades de impresión de los reportes:
1. Si eliges imprimir desde el menú archivos
2. Si seleccionas alguna opción del Menú Reportes
Opciones de impresión
Qué es
Dentro de cualquier catálogo del sistema, selecciona la opción Archivos / Imprimir o el botón correspondiente en la barra
de herramientas, se desplegará una ventana en la cual puedes seleccionar algunos parámetros para determinar tu
impresión. De inmediato se muestra la ventana de Opciones de impresión:
Observaciones
Campo
Tipos de letras Puedes elegir el tipo de letra del reporte para los Encabezados (que generalmente es el que se utiliza
para imprimir el Nombre de la empresa, Fecha, No. de página y Título), Letra normal (para el cuerpo
del reporte) y Letra condensada (para detalles del reporte). La cantidad de tipos de letra estará en
función del número de fuentes tipográficas que tengas registradas en el directorio de Windows®.
Fuentes para Te recomendamos utilizar los siguientes tipos de fuentes (fonts) para la impresión de tus reportes, los
imprimir cuales los podrás utilizar para los encabezados, letra normal y letra condensada.
Los tipos de fuente Courier y Courier New alteran notablemente la información de los reportes.
Las fuentes RECOMENDABLES para la impresión de los reportes de Aspel-NOI en impresora láser son:
Fuente Tamaño Tamaño Letra

Encabezados Letra Normal Condensada
Arial 12 12 8
CGTimes 12 12 8
Times New Roman 12 12 8
Univers 12 12 8
Para todas las opciones, el sistema permite seleccionar el rango de hojas que serán consideradas en el
Páginas listado. Si dejas en blanco esta solicitud, se imprimirán todas las hojas.
Destino Elige el destino o dispositivo de salida del reporte, el cual puede ser PANTALLA (Presentación preliminar
del reporte), IMPRESORA (en este caso, deberás revisar si el tipo de impresora que el sistema muestra
por omisión es la que deseas utilizar; si no es así, busca la impresora deseada en la lista desplegable de
impresoras que presenta esta ventana) o DISCO (anota en el campo la ruta en disco en la que deseas
grabar la impresión, misma que podrás modificar y/o imprimir desde cualquier editor de Windows®).
Configurar Este botón te muestra los parámetros generales de configuración que controla Windows® en tu
impresora.
Esencial
Estos campos no se mencionarán en explicaciones posteriores, a menos que exista un dato que sea muy relevante. Al
oprimir Aceptar puedes ver de manera preliminar tu reporte para revisarlo y añadirle la imagen de tu empresa antes de
imprimirlo.

Tema relacionados
Comandos para la edición de formatos
Botones de la presentación preliminar de los reportes
Especificar impresora


Noi Avanzado

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Noi Avanzado

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

NOI

GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION, S.C.

1 MOVIMIENTOS (1a. hora)

2 CONSULTAS (2a. hora)

3 COPIADO ESPECIAL y EXPORTACIÓN (3a. hora)

4 REPORTES (4a. hora)

GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION, S.C.

4.4 Por Percepción / Deducción ................................................................................

5 EDITOR DE FORMATOS (5a. hora)

6 ENLACE ELECTRÓNICO (6a. hora)

7. INTERFASES (7a. hora)

GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION, S.C.

8 PROCESOS ESPECIALES (8a. hora)

GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION, S.C.

Si tienes Aspel-AL versión 2.00.5 o anterior instalado, es necesario que lo ejecutes en

Al ejecutar Aspel-AL versión 2.00.6 o superior tendrá el siguiente comportamiento de

Si eres Administrador, te aparecerá un diálogo preguntándote si deseas permitir la

Si no eres Administrador, te aparecerá un diálogo solicitándote el nombre de usuario y

Para modificar el directorio de archivos comunes (DAC), es necesario que ejecutes tu

GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION, S.C.

Si no eres Administrador, te aparecerá un diálogo solicitándote el nombre de usuario y

GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION, S.C.

· Salario Diario Integrado (SDI).

La mecánica del cálculo es la siguiente:

1. Se suman los porcentajes definidos en la columna de % Patrón que se encuentra en

La pantalla de donde se obtienen los topes y porcentajes es esta:

GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION, S.C.

Riesgos de trabajo 25 Sal. Mín. SDI * .25% * DP — Faltas por ausentismo

Prestaciones en dinero 25 Sal Mín. SDI * 0.7000%

Invalidez y vida 22 Sal. Mín. SDI * 1.7500%

Retiro 25 Sal. Mín. SDI * 2%

Cesantía en edad 22 Sal. Mín. SDI * 3.15%

GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION, S.C.

Gastos médicos para 25 Sal. Mín. SDI * 1.0500%

INFONAVIT 22 Sal. Mín. SDI * 5%

...Cálculo de Enfermedad y Maternidad (cuotas IMSS)...

Prima cuota fija = 19.7500% (.1975)

Cuota para prestaciones en dinero= .007000

Tope a 25 salarios = 1,264.25

Cuota para pensionados

No. SDI SMDF Cuota Excedente Prestaciones en Total

GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION, S.C.

1 52.86 52.86 149.81 0.00 5.55 155.36

2 105.71 105.71 149.81 0.00 11.10 160.91

3 158.57 158.57 149.81 -1.64 16.65 164.83

4 211.42 211.42 149.81 14.24 22.20 186.25

5 264.28 264.28 149.81 26.85 27.75 204.41

15 792.84 792.84 149.81 152.91 83.25 385.97

16 845.70 845.70 149.81 165.52 88.80 404.13

25 1,321.40 1,264.25 149.81 265.34 132.75 547.90

26 1,374.26 1,264.25 149.81 265.34 132.75 547.90

Total a 1348.32 888.56 520.79 2757.67

Cálculo del Obrero:

No. SDI SDI Cuota Excedente Prestaciones Pensionados Total

GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION, S.C.

1 52.86 52.86 0.00 0.00 1.98 .97 4.96

2 105.71 105.71 0.00 0.00 3.96 5.95 9.91

3 158.57 158.57 0.00 0.58 5.95 8.92 15.44

4 211.42 211.42 0.00 5.02 7.93 11.89 24.84

5 264.28 264.28 0.00 9.46 9.91 14.87 34.23

15 792.84 792.84 0.00 53.85 29.73 44.60 128.18

16 845.70 845.70 0.00 58.29 31.71 47.57 137.58

25 1,321.40 1,264.25 0.00 93.45 47.41 71.11 211.98