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AGROINDUSTRIAL
DE FRESA EN
CHIHUAHUA
AGOSTO DE 2002
INDICE
OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 1
METODOLOGIA. 2
DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 3
SITUACION ACTUAL DE LA FRESA EN EL MUNDO. 4
Producción Mundial 5
Importaciones de fresa en el mundo 6
Exportaciones de fresa en el mundo 7
Consumo aparente 8
Fresa procesada en el mundo 9
Fresa congelada en el mundo 10
Conclusiones 11
LA FRESA EN CHIHUAHUA 63
Antecedentes del proyecto 64
Situación actual 65
Productores 66
CONCLUSIONES GENERALES 86
CONCLUSIONES MERCADO REGIONAL
Magnitud de mercado industrial de la fresa en Chihuahua 88
Magnitud de mercado fresco de la fresa en Chihuahua 89
OBJETIVOS
1
METODOLOGIA DEL ESTUDIO
METODOLOGIA
En la investigación de mercado se realizaron
básicamente los siguientes estudios:
• Estudio de Magnitud
• Estudio de Penetrabilidad
3
SITUACION
ACTUAL DE LA
FRESA EN EL MUNDO
4
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION
DE FRESA EN EL MUNDO
El principal productor de fresa en el mundo es Estados Unidos con más de
800 mil toneladas anuales, México ocupa el 4o. lugar con 133 mil
toneladas (Datos de 1998).
822,178
900,000
800,000
700,000
600,000
MILES DE TONELADAS
500,000
400,000
300,000
181,099 177,999
133,999
200,000
26,548
100,000
-
UNITED STATES JAPON POLONIA MEXICO CANADA
FUENTE: USDA 5
IMPORTACIONES DE FRESA EN
FRESCO EN EL MUNDO
Canadá es el principal importador de fresa en el mundo con 44 mil
toneladas, en segundo lugar Estados Unidos con 43 mil toneladas y en
tercer lugar Japón con cerca de 5 mil toneladas (1998).
IMPORTACIONES DE FRESA EN FRESCO POR PAISES PRODUCTORES (1998)
45,000
44,000
43,001
40,000
35,000
MILES DE TONELADAS
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000 4,721
4,000
900
5,000
-
CANADA UNITED STATES JAPON MEXICO POLONIA
FUENTE: USDA 6
EXPORTACIONES DE FRESA EN
FRESCO EN EL MUNDO
Estados Unidos es el principal exportador de fresa en el mundo con más
de 56 mil toneladas, seguido de México con más de 44 mil toneladas y en
tercer lugar Polonia con más de 12 mil toneladas (1998).
56,368
60,000
44,760
50,000
40,000
MILES DE TONELADAS
30,000
20,000 12,300
10,000
170
-
-
UNITED STATES MEXICO POLONIA CANADA JAPON
FUENTE: USDA 7
CONSUMO APARENTE DE FRESA
FRESCA EN EL MUNDO
El principal consumidor de fresa fresca en el mundo es Estados Unidos
con más de 800 mil toneladas, seguido de Japón con más de 180 mil
toneladas y en tercer lugar Polonia con 166 mil toneladas (1998).
900,000
800,000 808,812
700,000
600,000
TONELADAS
500,000
400,000
300,000
185,820
166,599
200,000 93,239
70,378
100,000
-
UNITED STATES JAPON POLONIA MEXICO CANADA
FUENTE: USDA 8
FRESA PROCESADA EN EL MUNDO
Estados Unidos es el más importante procesador de fresa en el mundo
con más de 248 mil toneladas, seguido de Polonia con 124 mil toneladas y
en tercer lugar México con más de 62 mil toneladas (1998).
250,000
248,698
200,000
MILES DE TONELADAS
150,000 124,999
100,000
62,200
50,000
3,750 2,300
-
UNITED STATES POLONIA MEXICO CANADA JAPON
SOURCE: USDA 9
FRESA CONGELADA EN EL MUNDO
El principal productor de fresa congelada en el mundo es Estados Unidos
con más de 240 mil toneladas, seguido de México con 62 mil toneladas y
en tercer lugar Polonia con 2900 toneladas (1998).
250,000
248,632
200,000
150,000
TONELADAS
100,000
62,200
50,000 2,900
350
97
-
UNITED STATES MEXICO CANADA JAPON POLONIA
FUENTE: USDA
10
CONCLUSIONES FRESA
EN EL MUNDO
CONCLUSIONES
11
SITUACION
DE LA FRESA EN
ESTADOS UNIDOS
12
PRODUCCION LA FRESA
EN ESTADOS UNIDOS
La producción de fresa en fresco en Estados Unidos ha tenido un
importante crecimiento desde 1970 a la fecha, pues pasó de 100 mil
toneladas a las 600 mil toneladas. La fresa procesada de cerca de 90 mil
toneladas a más de 200 mil toneladas en el 2000.
PRODUCCION DE FRESA EN FRESCO Y PROCESADO
EN ESTADOS UNIDOS 1970- 00
900,000
FRESCO
800,000
700,000 PROCESADO
600,000
MILES DE TONELADAS
TOTAL
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
13
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
FUENTE: USDA
PORCENTAJE DE USO DE FRESA
EN FRESCO Y PROCESADO
El uso que se le ha dado a la fresa en el período de 1970- 2000 ha sido
principalmente en fresco, alcanzando un 75% en el 2000, mientras que el
procesado fue de 25 %.
0.80
0.70
0.60
FRESCO
0.50 PROCESADO
%
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
FUENTE: USDA
14
VALOR DE LA PRODUCCION DE
FRESA EN ESTADOS UNIDOS
El valor de la producción de fresa en fresco ha sido superior al de fresa
procesada en este período 1970-00, alcanzando los 1000 millones de
dólares el año 2000.
VALOR DE LA PRODUCCION DE FRESA EN FRESCO Y PROCESADA
EN ESTADOS UNIDOS 1970 -00
1,200
FRESCO
1,000
PROCESADO
MILLONES DE DOLARES
800 TOTAL
600
400
200
0
0
0
7
0
15
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
FUENTE: USDA
PRECIO DE LA FRESA
EN ESTADOS UNIDOS
El precio/ Kg. de la fresa en fresco ha estado por arriba del precio de la
fresa procesada y con un crecimiento importante de 1970 a la fecha. El
precio en fresco pasó de $0.55 dólar /Kg. a $1.40 dólar/Kg. en el 2000. El
precio en proceso tuvo un ligero incremento de $0.40 dólar/Kg. a $0.60
dólar/ Kg.
PRECIO DOLAR/ KG. DE FRESA EN FRESCO Y PROCESADO QUE SE OFRECE A
PRODUCTORES 1970-2000
1.80
1.60 FRESCO
PROCESADO
1.40
PONDERADO
1.20
DOLAR/ KG.
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
16
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
FUENTE: USDA
COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE
LA FRESA EN ESTADOS UNIDOS
El precio mensual de la fresa en fresco en el mes de diciembre es $2.91
dólar/Kg. (cosecha de Florida), mientras que California (Abril – Agosto) los
precios son bajos ($1.09 dólar/ Kg.) quitar el cero
PRECIO MENSUAL DE LA FRESA FRESCA RECIBIDO POR EL PRODUCTOR EN
ESTADOS UNIDOS 2000
3.50
3.00
2.91
2.50
2.10
DÓLAR/ KG
1.50 1.52
1.42 1.44
1.28 1.25
1.09
1.00 1.02
0.50
0.00
0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dec
FUENTE; USDA
17
CONSUMO PER CAPITA DE FRESA
EN ESTADOS UNIDOS
El consumo de fresa en fresco per capita en los Estado Unidos se ha ido
incrementando desde 1970 a la fecha, alcanzando los 2 kilogramos por
persona promedio en el 2000.
2.50
2.00
1.50
KILOGRAMOS
1.00
0.50
0.00
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
FUENTE: USDA
18
PRODUCCION DE FRESA EN
PRINCIPALES ESTADOS
El estado de California se ha mantenido como líder en la producción de la
fresa alcanzando casi las 700 mil toneladas en el 2000.
PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE FRESA EN
ESTADOS UNIDOS 2000
700.0
600.0
500.0
MILES DE TONELADAS
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
Ohio
Michigan
Wisconsin
Florida
Oregon
California
North Carolina
Louisiana
New York
Virginia
New Jersey
Pennsylvania
Arkansas
Washington
19
FUENTE: USDA
VALOR DE LA PRODUCCION
POR CULTIVO
En cuanto al valor de producción, la fresa se coloca como el segundo
cultivo en importancia en los Estados Unidos, después de la manzana.
1,400.0
1,200.0
1,000.0
MILLONES DE DOLARES
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
Manzana
Papaya
Fresa
Uvas
Aguacate
Pera
Piña
Cereza
Cereza
Datil
Kiwi
Durazno
Platano
Olivo
Cabacano
FUENTE: USDA 20
RENDIMIENTO POR HECTAREA
PRINCIPALES ESTADOS
El estado de California ha mantenido los rendimientos por hectárea más
altos en comparación con otros estados, alcanzando 60 toneladas por
hectárea en el año 2000.
RENDIMIENTO POR HECTAREA DE LAS PRINCIPALES REGIONES
PRODUCTORAS DE FRESA EN ESTADOS UNIDOS 1970- 00
80.0
CALIFORNIA
70.0 FLORIDA
OREGON
60.0
WASHINGTON
50.0
TONELADAS / HA.
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
21
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
FUENTE: USDA
PRECIO DE LA FRESA EN
PRINCIPALES ESTADOS
EL precio /Kg. de fresa en fresco más alto en el 2000 lo tiene el estado de
Oregon con $2.14 dólar/ Kg. El precio más alto en fresa procesada
también lo tiene el estado de Oregon ($1.04 dólar/ Kg.) Los precios en
California son más bajos, debido a los grandes volúmenes producidos de
fresa.
PRECIO DE FRESA FRESCA Y PROCESADA EN PRINCIPALES ESTADOS
PRODUCTORES DE ESTADOS UNIDOS 2000
2.50 FRESCO
2.14
PROCESADO
2.00
1.68
1.50 1.35
DOLAR/ KG
1.04
1.00
0.49
0.50
0.00
0.00
CALIFORNIA FLORIDA OREGON 22
FUENTE: USDA
EXPORTACIONES DE LA FRESA
CANADA
10,000
MILES DE TONELADAS
MEXICO
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
FUENTE: USDA
23
EXPORTACIONES DE FRESA A
MEXICO
México ocupa el segundo lugar superando las 3,500 toneladas por año,
las demás exportaciones se distribuyen en el resto del mundo. El mes de
Julio alcanza las 1200 toneladas.
1400.0
1200.0
1000.0
MILES DE TONELADAS
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 24
PRINCIPALES USOS DE LA FRESA
EN ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos destinó más producción de fresa a mercado fresco que a
proceso en el 2000. De 838 mil toneladas, 626 mil se destinan para
mercado fresco y el resto a proceso (211 mil ton.)
PROCESADA
25%
FRESCO
FUENTE: USDA 75%
25
IMPORTACION Y EXPORTACION DE FRESA
CONGELADA EN ESTADOS UNIDOS
En la balanza del comercio internacional de fresa congelada en Estados
Unidos, las importaciones han sido mayores que las exportaciones desde
1970 a la fecha, con un repunte en las exportaciones en el 2000.
180 PR O D U C C IO N
IM PO R TAC IO N ES
160
EXPO R TAC IO N ES
140
MILES DE TONELADAS
120
100
80
60
40
20
0
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
FU EN TE: U SD A
26
CONSUMO APARENTE DE LA
FRESA CONGELADA
El consumo aparente de fresa congelada (producción mas importaciones
menos exportaciones) en Estados Unidos se ha incrementado ligeramente
desde 1970 a la fecha, alcanzando en el 2000 casi 170 mil toneladas.
200.0
180.0
160.0
140.0
MILES DE TONELADAS
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
FUENTE: USDA
27
CONSUMO DE FRESA CONGELADA
EN ESTADOS UNIDOS
Los meses de mayor consumo de fresa congelada en el estado de
California se presenta en los meses de mayo- julio, siendo Junio donde
más se consume alcanzando casi las 60 mil toneladas mensuales
CONSUMO DE FRESA CONGELADA EN CALIFORNIA 1999
60.0
50.0
40.0
MILES DE TONELADAS
30.0
20.0
10.0
0.0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
FUENTE: USDA 28
CONSUMO PER CAPITA DE FRESA
CONGELADA EN ESTADOS UNIDOS
El consumo per capita de fresa congelada en Estados Unidos se ha
mantenido con pequeñas variaciones desde 1970 a la fecha, fluctuando en
promedio poco más de medio kilogramo por persona.
0.70
0.60
0.50
KILOGRAMOS
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
29
FUENTE: USDA
IMPORTACIONES DE FRESA
CONGELADA POR MES
Estado Unidos importa fresa congelada de México principalmente en los
meses de Marzo a Junio durante el año.
18.00
17.77 16.05
16.00 14.81
14.00
11.59
12.00
MILES DE TONELADAS
10.00
7.47
8.00
5.33
6.00
4.00 2.57
1.88
2.00 0.55 1.00
0.30 0.27
0.00
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
FUENTE: USDA
30
USOS DE LA FRESA
EN ESTADOS UNIDOS Y MEXICO
Estados Unidos procesa un 30% de su producción total de fresa al año,
mientras que México un 46% de su producción total, aunque con menor
producción (1998).
900,000
PROCESADA
248,698
800,000
30%
700,000
FRESCO
MILES DE TONELADAS
600,000
500,000
573,481
400,000
70%
300,000 62,200
46%
200,000
100,000 71,800
56%
-
ESTADOS UNIDOS MEXICO
FUENTE: USDA 31
EPOCAS DE COSECHA DE FRESA
EN ESTADOS UNIDOS
EPOCAS DE COSECHA EN ESTADOS UNIDOS
32
CULTIVO DE LA FRESA EN
CALIFORNIA
California alcanzó un record de
11,000 Has. de producción fresa en
el 2002. En el 2000 con 10,643
Has. alcanzaron una cosecha de
640 mil toneladas de fresa.
33
SUPERFICIE SEMBRADA DE FRESA
EN DISTRITOS DE CALIFORNIA
Los distritos de Watsonville y Salinas (Norte de California) es donde se
concentra mayormente la el cultivo de la fresa en el estado de California,
alcanzando casi las 5 mil hectáreas en 1999.
SUPERFICIE SEMBRADA DE FRESA EN DISTRITOS DE CALIFORNIA 1999
6000
5000
4000
HECTAREAS
3000
2000
1000
0
Watsonville and Oxnard Santa Maria Orange and Los Fresno San Diego
Salinas Angeles 34
FUENTE: USDA
EL MERCADO DE LA FRESA
EN ESTADOS UNIDOS
CONCLUSIONES
CHIHUAHUA B M A A M B
CALIFORNIA USA B B B M A A A M M M B B
36
EL MERCADO DE LA FRESA
EN ESTADOS UNIDOS
DESVENTAJAS DE CHIHUAHUA CON RESPECTO A
CALIFORNIA
37
SITUACION
ACTUAL DE LA
FRESA EN MEXICO
38
EL CULTIVO DE LA FRESA
EN MEXICO
El cultivo de fresa en México ha tomado auge en los últimos años,
aunque se cuenta con una larga experiencia en el cultivo de esta fruta.
39
PRINCIPALES REGIONES
PRODUCTORAS DE FRESA EN MEXICO
Baja California N.
Baja California S.
Aguascalientes
Irapuato Gto.
Jalisco
Morelos
Edo. de México
Zamora Mich.
40
SUPERFICIE SEMBRADA DE FRESA
POR ESTADOS
El estado que cuenta con más hectáreas sembradas de fresa es
Michoacán con 3,718 has. seguido de Guanajuato con 1,742 has. y en
tercer sitio se encuentra Baja California con 637 has.
HECTAREAS SEMBRADAS DE FRESA POR ESTADOS EN MEXICO 2000
4,000 3,718
3,500
3,000
2,500
HECTAREAS
2,000 1,742
1,500
1,000
637
198 136
500 22 22 22
0
MICHOACAN
B. C. NORTE
B. C. SUR
GUANAJUATO
EDO. MEXICO
AGUASCALIENTES
JALISCO
MORELOS
41
PRODUCCION DE LA FRESA
POR ESTADOS
Michoacán es el estado que cuenta con más producción de fresa con
77,433 ton. seguido de Baja California con 32,512 ton. y en tercer sitio se
encuentra Guanajuato con 22,606 ton.
80000
77433
70000
60000
50000
TONELADAS
40000 32512
30000 22606
20000
4356 3589
10000 316 233 45
B. C. SUR
MICHOACAN
EDO. MEXICO
JALISCO
GUANAJUATO
MORELOS
B. C. NORTE
AGUASCALIENTES
42
VALOR DE LA PRODUCCION DE LA
FRESA POR ESTADOS
En cuanto al valor obtenido por la producción de fresa en el año 2000,
Baja California obtuvo más de 300 millones de pesos seguido de
Michoacán con 292 millones de pesos y en tercer sitio se encuentra
Guanajuato con 114 millones de pesos.
350,000,000 313,080,877
292,643,967
300,000,000
250,000,000
MILLONES DE PESOS
200,000,000
150,000,000 114,247,798
100,000,000
B. C. SUR
MICHOACAN
JALISCO
B. C. NORTE
GUANAJUATO
EDO. MEXICO
MORELOS
AGUASCALIENTES
43
RENDIMIENTOS POR TONELADA DE
FRESA POR ESTADOS
El estado con mayor rendimiento por hectárea es Baja California Norte,
alcanzando las 50 ton/ ha. en el 2000
70
BAJA CALIFORNIA
60
MICHOACAN
50 GUANAJUATO
TON / Ha.
40
30
20
10
0
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
44
COMPARATIVO DE PRECIOS DE LA
FRESA POR ESTADOS (PESOS CONSTANTES)
El estado que registra mayores precios por tonelada de fresa es Baja
California Norte en el 2000 con cerca de $10.00 pesos/ Kg., seguido de
Guanajuato y Michoacán respectivamente.
PRECIO / KG DE FRESA POR ESTADOS 2000
(PRECIOS CONSTANTES)
25.0
BAJA CALIFORNIA
20.0 MICHOACAN
GUANAJUATO
15.0
PESOS/ KG
10.0
5.0
0.0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
45
FUENTE: SAGARPA
CUADRO DE EPOCAS DE COSECHA
EN MEXICO Y ESTADOS UNIDOS
COSECHA DE FRESAS POR REGIONES
MESES DEL AÑO
REGIONES E F M A M J J A S O N D
ZAMORA MICHOACAN
IRAPUATO GUANAJUATO.
CHIHUAHUA
CALIFORNIA USA
FLORIDA USA
46
TEMPORADA DE COSECHA DE FRESA
EN MEXICO Y ESTADOS UNIDOS
ZAMORA MICHOACAN M M A A A M B B
IRAPUATO GUANAJUATO. M M A A A B B
CHIHUAHUA B M A A M B
CALIFORNIA USA B B B M A A A M M M B B
FLORIDA USA M M A M B
48
EL MERCADO DE LA FRESA
EN MEXICO
CONCLUSIONES
49
COMPARATIVO
DE REGIONES
PRODUCTORAS
DE FRESA EN MEXICO
Y ESTADOS UNIDOS
50
COMPARATIVO POR ESTADOS DE
MEXICO Y ESTADOS UNIDOS
CUADRO COMPARATIVO POR ESTADOS PRODUCTORES DE FRESA
51
COMPARATIVO EN SUPERFICIE
COSECHADA DE FRESA
En superficie cosechada de fresa, el estado de California sobresale de los
demás estados alcanzando más de 10 mil Has., le sigue el estado de
Michoacán con casi 4,000 Has. y en tercer lugar el estado de la Florida
con más de 2000 Has.
SUPERFICIE COSECHADA EN PRINCIPALES ESTADOS DE MEXICO Y
ESTADOS UNIDOS 2000
12,000
10,000
8,000
HECTAREAS
6,000
4,000
2,000
-
CALIFORNIA
AGUASCALIENTES
MORELOS
FLORIDA
B. C. NORTE
B. C. SUR
MICHOACAN
OREGON
EDO. MEXICO
GUANAJUATO
JALISCO
52
FUENTE: USDA, SAGARPA
COMPARATIVO EN PRODUCCION
DE FRESA
En producción de fresa, el estado de California sobresale alcanzando
cerca de 700 mil ton., le sigue el estado de la Florida con cerca de 200 mil
ton. y en tercer lugar el estado de la Florida con casi 80 mil toneladas.
PRODUCCION DE FRESA EN PRINCIPALES ESTADOS DE MEXICO Y
ESTADOS UNIDOS 2000
700,000
600,000
500,000
TONELADAS
400,000
300,000
200,000
100,000
-
CALIFORNIA
AGUASCALIENTES
MORELOS
FLORIDA
MICHOACAN
B. C. NORTE
OREGON
B. C. SUR
EDO. MEXICO
GUANAJUATO
JALISCO
53
FUENTE: USDA, SAGARPA
COMPARATIVO DEL VALOR DE LA
PRODUCCION DE FRESA
En el valor de lo producido de fresa, el estado de California sobrepasa los
900 mil dólares, Baja California Norte alcanza un tercer lugar con más de
31 mil dólares .
VALOR DE PRODUCCION DE FRESA EN PRINCIPALES ESTADOS DE MEXICO Y
ESTADOS UNIDOS 2000
1,000,000
900,000
800,000
700,000
MILES DE DOLARES
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-
FLORIDA
MORELOS
B. C. NORTE
AGUASCALIENTES
CALIFORNIA
OREGON
B. C. SUR
MICHOACAN
GUANAJUATO
EDO. MEXICO
JALISCO
54
FUENTE: USDA, SAGARPA
COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO
POR HECTAREA DE FRESA
En rendimiento por tonelada / Ha. el estado de California alcanza al mayor
rendimiento con 60 ton /Ha., Baja California Norte en segundo lugar con
50 ton/ Ha. y en tercero Florida con 38 ton/ Ha.
70.0
60.0
50.0
40.0
TON/ Ha.
30.0
20.0
10.0
-
CALIFORNIA
B. C. NORTE
FLORIDA
AGUASCALIENTES
MORELOS
B. C. SUR
OREGON
MICHOACAN
EDO. MEXICO
GUANAJUATO
JALISCO
55
FUENTE: USDA, SAGARPA
COMPARATIVO DE PRECIOS
POR KILOGRAMO DE FRESA
Oregon es el estado de la Unión americana que registró los mejores
precios por kilogramo de fresa fresca en el 2000. En México los mejores
precios / Kg. se dan en Baja California Norte.
PRECIO POR KILOGRAMO DE FRESA EN PRINCIPALES ESTADOS DE MEXICO
Y ESTADOS UNIDOS 2000
2.50
2.00
1.50
DOLAR/ Kg.
1.00
0.50
0.00
AGUASCALIENTES
MORELOS
OREGON
FLORIDA
CALIFORNIA
B. C. NORTE
B. C. SUR
MICHOACAN
EDO. MEXICO
JALISCO
GUANAJUATO
56
FUENTE: USDA, SAGARPA
COMPARATIVO DE PRECIOS
POR KILOGRAMO DE FRESA
En los meses donde México importa fresa (de Estado Unidos), los precios
son muy altos, alcanzando casi lo 3 dólares por kilogramo.
3.00
2.50
2.00
DOLAR/ KG
1.50
1.00
0.50
IMPORTADA MICHOACAN
MICHOACAN
0.00
JUL
MAR
MAR
JUN
JUN
DIC
DIC
AGO
AGO
ENE
ENE
MAY
SEP
NOV
FUENTE: SECOFI- SNIM
57
COMPARATIVO DE PRECIOS
POR KILOGRAMO DE FRESA
Cuando México importa fresa (de Estado Unidos), los precios son muy
altos, alcanzando casi lo 30 pesos por kilogramo ($9.8 pesos/ dólar).
30
25
20
PESOS/ KG
15
10
5
MICHOACAN IMPORTADA MICHOACAN
JUL
0
MAR
MAR
JUN
JUN
ENE
ENE
MAY
AGO
AGO
SEP
NOV
OCT
FUENTE: SECOFI- SNIM 58
LA FRESA
EN CHIHUAHUA
63
CULTIVO DE LA FRESA EN
CHIHUAHUA
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
66
INVESTIGACION
DEL MERCADO
DE LA FRESA
DE CHIHUAHUA
FRESCO E
INDUSTRIAL
67
MERCADO FRESCO DE LA FRESA
EN CHIHUAHUA
METODOLOGIA DE INVESTIGACION
Mercado Formal:
-Futurama
-Frutería Frugasa
-Frutería Valle verde
Mercado Informal:
-Frutería el Indio
68
MERCADO FRESCO DE LA FRESA
EN CHIHUAHUA
FUTURAMA (Carretera panamericana, Chihuahua, Chih.)
Ing. Francisco Javier Madrid
El mercado fresco formal lo representan las grandes empresas que
compran fresa para venta directa en sus tiendas, ejemplo de ellas son:
Futurama, Soriana, Wal-mart, Sam´s, otras.
Cada tarima contiene 112 cajas de 5.5 Kg. c/ caja. Un trailer contiene
24 tarimas es decir, 2,688 cajas, casi 1 ½ ton. El precio promedio por
caja es de $12 a $15 pesos. No compra fresa de Cuauhtemoc
73
MERCADO FRESCO DE LA FRESA
EN CHIHUAHUA
RECOMENDACIONES
74
MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA
METODOLOGIA
Confruta
Mundet
Jumex
Accel
Frexport
75
MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA
PRINCIPALES USOS INDUSTRIALES DE LA FRESA
• Concentrados de jugos
• Mermeladas
• Jaleas
• Bases para yogurt
76
MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA
CONFRUTA S.A. (Álvaro Obregón , Chihuahua)
Sr. Ricardo Graset
CONTACTOS:
Ing. José Luis Bush, Director de operaciones
Ing. José Luis de varo, Director de tecnología
Ing. David Hernández, Gerente de la planta México
01555 -836-9999
Ing. Luis Pérez Gerente de planta La Junta,
Chihuahua
Jumex (México) 01-635-583-0558
80
MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA
CONGELADORA ACCEL (Parque Ind. Américas, Chihuahua)
Encargado: Sr. Sergio Hernández
Sistemas de Congelado:
1) Congelado rápido
Se utiliza cuando alguna fruta ó verdura llega sin congelarse,
con temperatura ambiente, se introduce a un cuarto frío a 40°
bajo cero durante 48 horas, una vez congelada, se pasa a
otros cuartos fríos para conservarse.
2) Congelado permanente
Son cuartos fríos donde se mantiene una temperatura estable
de 18 a 25° bajo cero y se pueden almacenar varios productos
a la vez.
81
MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA
CONGELADORA ACCEL
Características
Accel cuenta actualmente con 8 bodegas, 6 de congelado
permanente, 1 de congelado rápido y 1 bodega en seco. Las
bodegas de congelado miden aproximadamente 13 x 37 x 6
metros.
Costo
En cuanto al costo por el servicio se tiene las siguientes tarifas:
- Período de 8 días
- “ de 15 días
- “ de 30 dias
Proceso
La bodega puede ser rentada por 2 o 3 personas, pero sólo 1 es a
quien tiene la autorización de meter y sacar mercancías. Se tiene
un estricto control de entradas y salidas de mercancía y se les82
expide un recibo en cada movimiento.
MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA
Mercado industrial en sur del país:
FREXPORT (Zamora Michoacán)
Ing. Ricardo Ochoa Torres
Contactos:
Ing. Ricardo Ochoa Torres (Gte. Ventas perecederos)
Ing. Héctor Manuel Reyes (Supervisor de campo)
Ing. Adán Ortega Vega (Supervisor de campo)
Tel. (351) 530 95 18, 530 95 00
Fax. (351) 530 95 03
84
MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA
Mercado industrial sur del país
OTRAS COMPAÑIAS COMERCIALIZADORAS POTENCIALES:
85
CONCLUSIONES GENERALES
CONCLUSIONES GENERALES
86
CONCLUSIONES MERCADO
REGIONAL
MERCADO FRESCO
El estado de Chihuahua inicia un proceso de producción
de fresa con el establecimiento de 40 has. La magnitud del
mercado de fresas para Chihuahua se estima en lol siguiente:
• Volumen estimado de 500 tons en el verano
• Volumen en México 3,500 tons en base a lo que se importa.
MERCADO INDUSTRIAL
87
CONCLUSIONES MERCADO
REGIONAL INDUSTRIAL
88
CONCLUSIONES MERCADO
REGIONAL INDUSTRIAL
89
IMPORTANCIA EN EL NOROESTE
DEL ESTADO
VENTAJAS DEL CULTIVO DE FRESA PARA ZONA NOROESTE
90
CARACTERISTICA MERCADO FRESCO
FORMAL
Mercado fresco formal
Competencia
La principal competencia para Chihuahua para incursionar en el
mercado de la fresa en fresco son las siguientes zonas y
empresas:
California (Driscoll)
Baja California (San Quintín), Driscoll, Andrew & Williamson
Zamora (Frexport)
91
CARACTERISTICAS DEL MERCADO
Precios
Los precios en que se cotiza la fresa en Chihuahua son los siguientes:
Mercado Formal:
- Fresa fresca 12-13 pesos/Kg.
Mercado Informal:
- Fresa fresca 12- 13 pesos/ Kg.
Mercado Industrial
- Fresa proceso 5- 6 pesos /Kg.
Penetración de chihuahua
La penetración que actualmente se tiene hacia los mercados
donde exista demanda de fresa en Chihuahua es mínima, esto se
debe también al poco consumo de fresa que hay en el Estado.
92
CARACTERISTICAS MERCADO
FRESCO INFORMAL
Mercado fresco informal
Requisitos
Precios
- Caja de 5.5 Kg. hasta $65 pesos generalmente es una fresa no
muy grande, de buen sabor, se destina para venta en fresco en
cruceros y tiendas de abarrotes pequeñas.
- La fresa que se destina a proceso (despatada), se le compra al
productor en $5 o $6 pesos Kg.
93
CARACTERISTICAS MERCADO
INDUSTRIAL
Mercado Industrial
JUMEX
Requisitos
Precios
Se estima un precio industrial preliminar de $ 5.50 promedio por kg.
94
CARACTERISTICAS MERCADO
INDUSTRIAL
Mercado Industrial
FREXPORT
Requisitos:
95
ANALISIS FODA
Fortalezas:
• Se cuenta con infraestructura básica para sistemas de enfriado
(frigoríficos), cadena de frío.
• Proximidad a los mercados locales y extranjeros.
• Se cuenta con ventanas de oportunidad en épocas de cosecha
en relación a otras regiones productoras de fresa en México.
• Limpieza de la fresa/ inocuidad, agua de pozo
• Clima propicio
• Disponibilidad de tierras
Debilidades:
Falta de producción en volumen
Falta de infraestructura poscosecha
No se cuenta con una presencia en el mercado
Oportunidades
Potencial de ser un cultivo importante en la región
Generación de ingresos para el productor a mediados del año
Amenazas
De no consolidarse mercados y producciones significativas, los
productores pueden retirarse del cultivo
El no conocer las variedades y la tecnología adecuada puede
generar perdida a los productores
Los industriales al no contar con abastecimiento pueden cancelar
programas de compra
96
INVESTIGACION DE CAMPO.
PRODUCTORES DE FRESA
Bajos rendimientos.
Bajos niveles de producción
Problemática de lluvias, afectando los rendimientos.
97
INVESTIGACION DE CAMPO.
PRODUCTORES DE FRESA
PROBLEMÁTICA DE MERCADO
98
INVESTIGACION DE CAMPO.
PRODUCTORES DE FRESA
PROBLEMÁTICA DE RENTABILIDAD E INTERES EN EL CULTIVO
99
RECOMENDACIONES
MERCADO FRESCO
Implementación de estrategias de mercado
Preenfriado
100
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO
DEL CULTIVO DE FRESA
101
LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO
DE MERCADOS
CAMPAÑA DE DESARROLLO DE LA IMAGEN DE LA FRESA
CHIHUAHUENSE
9 Alta pureza
9 Gran sabor
102
LINEA ESTRATEGIA
INFRAESTRUCTURA POST-COSECHA
Sistemas de preenfriado
103
LINEA ESTRATEGICA.
INFRAESTRUCTURA POST-COSECHA
Estrategia de empaque
104
LINEA ESTRATEGICA.
INFRAESTRUCTURA POST-COSECHA
Estrategia de procesamiento común post-cosecha
105
LINEA ESTRATEGICA.
DESARROLLO DE PRODUCTO
Desarrollo y prueba de nuevas variedades en Campo
106
LINEA ESTRATEGICA.
DESARROLLO DE PRODUCCION
PROGRAMA DE DESARROLLO DE PLANTACIONES
107
VISION DEL
DESARROLLO DEL
CULTIVO DE FRESA EN
CHIHUAHA
108
ESCENARIOS
109
ETAPA DE ARRANQUE
Inicio de ventas al mercado industrial e inicio de ventas significativas al
mercado fresco. Inicio de la participación en el mercado fresco formal
110
ETAPA DE CONSOLIDACION
Participación importante en las necesidades del mercado industrial,
expansión en el mercado fresco (formal e informal)
111
ETAPA DE DESARROLLO
Cultivo importante en la región del Noroeste de Chihuahua
112