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El mercado de
marroquinería
en Estados
Unidos
1
Estudios de Mercado
El mercado de
marroquinería
en Estados
Unidos
ÍNDICE
1. Informes de ferias 46
2. Listado de direcciones de interés 47
3. Bibliografía 53
RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES
I. INTRODUCCIÓN
Este sector comprende una gama de productos de fácil comercialización en lo que a su vo-
lumen y peso se refiere, constituidos por piezas cortadas en cuero, unidas mediante costura,
pegamento o algún otro método, de modo que formen el producto final.
El estudio se centra fundamentalmente en el producto de piel o tafilete, que constituye el
grueso de la exportación española del sector a Estados Unidos.
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
ARANCELARIA
Estados Unidos aplica la nomenclatura del sistema armonizado (Harmonized System) para
clasificar las importaciones. Por tanto, éste será el sistema empleado en el estudio.
Bajo el capítulo 42 del arancel, se analizan las siguientes subpartidas de la partida 4202 por
ser las que mejor reflejan el conjunto de productos agrupados bajo el término “marroquine-
ría”:
4202.11.0030 Attache, portafolios, maletines en cuero
4202.21.6000 Bolsos por valor no superior a 20 dólares
4202.21.9000 Bolsos por valor superior a 20 dólares
4202.31.6000 Artículos pequeños para llevar en bolsillos y bolsos (en cuero, no de pieles de
reptil)
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
A continuación se dimensiona el mercado del sector de la marroquinería en Estados Unidos
entre 2004 y 2008 para el conjunto de las cuatro subpartidas recogidas en el apartado “cla-
sificación arancelaria”.
Para ello, se muestran los volúmenes de importación y exportación, así como el nivel de
producción en dicho periodo.
LA INDUSTRIA DE LA MARROQUINERÍA
MARROQUINERÍA (NAICS
(NAICS 313320
3 13320)
13320 )
Miles USD
2004 2005 2006 2007 2008
Producción 1.264.900 1.457.000 1.695.100 1.534.800 6.031
Exportaciones 310.252 2.501 3.248 4.043 5.407
Importaciones 5.699.624 6.239.347 6.932.246 7.606.457 5.959.821
Saldo Comercial -5.389.372 -5.861.499 -6.471.691 -7.179.016 -5.618.085
Consumo aparente* 6.654.272 7.318.499 8.166.791 8.713.816 7.036.285
Fuente: IBIS World (producción) y U.S. International Trade Commission (exportaciones e importaciones); *Consumo aparente = Producción + Im-
portaciones – Exportaciones (no se tiene en cuenta la variación de existencias)
Del cuadro anterior se desprenden varias conclusiones. En primer lugar, los bolsos suponen
la mayor cuota de mercado dentro del sector en Estados Unidos con una posición que se
ha visto consolidada en los últimos años. En segundo lugar, le siguen los bolsos de viaje y
de deporte, si bien éstos han experimentado un notable descenso en el sector con posterio-
ridad a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 debido al descenso en el vo-
lumen de viajeros.
Siendo las dos líneas de producto anteriormente mencionadas las que representan aproxi-
madamente un 70% del sector en Estados Unidos, a continuación se sitúan los artículos de
equipaje y maletines seguidos de los artículos personales de cuero, entre los cuales se en-
cuentran los diarios o las fundas de las agendas PDA.
La creciente popularidad de las mochilas por la cual su uso ya no se limita al colegio o para
ir de acampada explica su mayor peso relativo en el sector en los últimos años. Por último,
existe también un mercado para los candados de equipaje alimentado en parte por la nece-
sidad de asegurar el mismo a la hora de viajar.
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EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN ESTADOS UNIDOS
1.2.2. Importaciones
El volumen de importaciones de artículos de marroquinería por parte de Estados Unidos ha
ido incrementándose sucesivamente en los últimos años. Así, sirva como ejemplo el hecho
de que las importaciones ascendían a 5.699.624 miles de dólares en 2004 mientras que en
2008 este mismo concepto supone 7.963.023 miles de dólares, lo que representa un incre-
mento de un 39,71% en el citado periodo.
Estados Unidos presenta una balanza comercial con saldo neto importador de artículos de
marroquinería. En efecto, aproximadamente un 85% del comercio de dichos artículos en
términos de valor es importado.
IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES
ESTADOUNIDENSES DE ARTÍCULOS
ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA
MARROQUINERÍA (HS 4202)
4202)
Miles USD
Crecimiento perio-
País 2004 2005 2006 2007 2008 do (2004-2008)
China 4.084.536 4.617.828 5.160.213 5.653.755 6.019.859 47,38%
Italia 441.727 491.577 582.069 695,73 695.946 57,55%
Francia 237.183 259.903 296 329.829 366.626 54,58%
India 117.946 121.595 131.723 133.419 146.919 24,56%
Vietnam 109.859 113.547 116.214 133.727 131.198 19,42%
Hong Kong 97.371 95.781 85.528 101.601 76.455 -21,48%
España 45.971 47.204 51.008 54.56 54.615 18,80%
Taiwán 38.124 33.128 42.534 49.804 52.811 38,52%
Tailandia 101.092 69.073 54.419 54.941 50,63 -99,95%
Indonesia 46.632 37,09 45.279 46.213 49.503 6,16%
Total Top 10 5.320.441 5.849.673 6.269.283 6.503.985 7.593.983 42,73%
Resto 379.183 389.674 662.963 1.102.472 36.240 -90,44%
Total importaciones 5.699.624 6.239.347 6.932.246 7.606.457 7.963.023 39,71%
Fuente: United States International Trade Commission
Los diez principales países de los que Estados Unidos importa marroquinería suponen en
torno a un 95% de sus importaciones totales. De entre estos países destaca China, que en el
periodo 2004-2008 ha sido el proveedor por excelencia de artículos de marroquinería a Es-
tados Unidos. De hecho, en este periodo, su menor contribución en porcentaje a las impor-
taciones de Estados Unidos ha supuesto un 71,66% de las importaciones norteamericanas
(2004), llegando a representar las importaciones procedentes de China en 2008 un 75,56%
del total. Estas cifras vienen a constatar la hegemonía del país asiático en lo que al comercio
y suministro de artículos de marroquinería a Estados Unidos se refiere.
Italia y Francia se sitúan como segundo y tercer país respectivamente proveedores de obje-
tos de marroquinería de Estados Unidos en el periodo analizado, siendo la única excepción
el año 2006, en el cual Francia fue superada por India, Vietnam y Hong Kong, entre otros.
Destaca el predominio de los países asiáticos como origen de las importaciones norteameri-
canas. Así, en 2008, siete de los diez países principales pertenecen a dicho continente (Chi-
na, India, Vietnam, Hong Kong, Taiwán, Tailandia e Indonesia).
Crecimiento perio-
País 2004 2005 2006 2007 2008 do (2004-2008)
China 71,66 74,01 74,44 74,33 75,60 3,94
Italia 7,75 7,88 8,40 0,01 8,74 0,99
Francia 4,16 4,17 0,00 4,34 4,60 0,44
India 2,07 1,95 1,90 1,75 1,85 -0,22
Vietnam 1,93 1,82 1,68 1,76 1,65 -0,28
Hong Kong 1,71 1,54 1,23 1,34 0,96 -0,75
España 0,81 0,76 0,74 0,00 0,69 -0,12
Taiwán 0,67 0,53 0,61 0,65 0,66 -0,01
Tailandia 1,77 1,11 0,79 0,72 0,00 -1,77
Indonesia 0,82 0,00 0,65 0,61 0,62 -0,2
Total Top 10 93,35 93,75 90,44 85,51 95,37 2,02
Resto 6,65 6,25 9,56 14,49 4,63 -2,02
Total importaciones 100 100 100 100 100
Fuente: United States International Trade Commission
1.2.3. Competidores
El sector de la marroquinería en Estados Unidos se caracteriza por su alto grado de atomiza-
ción; existe, por tanto, un elevado número de competidores.
En un mercado enormemente condicionado por las modas, la presencia de empresas ex-
tranjeras con una fuerte implantación en Estados Unidos y una imagen de marca consolida-
da es muy notable. En efecto, nos encontramos en la actualidad ante un sector claramente
globalizado en el cual las importaciones cobran protagonismo en detrimento de la produc-
ción nacional.
La deslocalización del proceso manufacturero a terceros países con una mano de obra más
barata también ha supuesto una mayor globalización de la industria. Por otra parte, otro fac-
tor que contribuye a la globalización es la creciente adquisición de la propiedad parcial o to-
tal de empresas de Estados Unidos por parte de empresas extranjeras. Sin duda alguna, es-
ta toma de control supone la eliminación de las cada vez menores barreras de entrada.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Obstáculos comerciales
Las autoridades de Estados Unidos exigen una serie de requisitos para la importación de ar-
tículos de marroquinería.
Así, cualquier producto importado por el país americano realizado total o parcialmente a ba-
se de piel, debe estar etiquetado e incluir la siguiente información:
- Nombre del fabricante o importador.
- Nombre del tipo de animal cuya piel se ha utilizado.
- Nombre del país de origen de cualquier piel importada utilizada en la elabora-
ción del producto.
- Especificación sobre si el producto contiene pieles usadas o dañadas.
- Especificación sobre si el producto ha sido blanqueado, teñido o coloreado
artificialmente.
- Especificación sobre si el producto está hecho con patas, colas o desperdicio.
2.2. Documentación
La importación de artículos de marroquinería por parte de Estados Unidos implica una serie
de trámites documentarios que se detallan a continuación.
En concreto, se han de cumplir, con carácter general, los siguientes requisitos documenta-
rios:
-Declaración del despacho de aduanas:
Se ha de presentar el formulario oficial del despacho de aduanas, con carácter general, para
mercancías que entren en territorio de Estados Unidos por un importe superior a 2.000 dóla-
res o en aquellos casos en que se produzca una entrada informal.
Este documento ha de ser rellenado por el importador en inglés y entregado en una única
copia en los diez días siguientes a la recepción de la mercancía en el puerto de destino.
Bajo determinadas condiciones es posible solicitar la liberación de la mercancía de la custo-
dia de las aduanas.
to será presentado en inglés por el comandante del avión o su agente y remitido al agente de
aduanas.
El manifiesto debe incluir los siguientes documentos:
-Declaración general.
-Manifiesto del cargamento del avión.
-Lista de la tripulación(a incluir en la declaración general o como un documento sepa-
rado).
-Lista de compra de la tripulación (a incluir en la declaración general o como un do-
cumento separado).
-Declaración del equipaje de la tripulación.
El comandante del avión debe previamente notificar por escrito la llegada del avión al agente
de aduanas correspondiente en el primer lugar de destino. Dicha notificación ha de incluir la
siguiente información:
-Tipo de avión y número de registro.
-Nombre del comandante.
-Lugar de la última salida.
-Nombre del aeropuerto o lugar de aterrizaje previsto.
-Número de pasajeros (tanto extranjeros como nacionales).
-Fecha y hora de llegada estimada.
Esta información ha de ser facilitada al menos cuatro horas antes de la llegada del avión a su
destino, o en el momento de despegue en el caso de aviones procedentes de Norteamérica,
el norte de Ecuador o las Bermudas mediante el Sistema Automático de Manifiesto Aéreo.
Los documentos deben ser rellenados en inglés por el comandante del buque o su agente, o
han de estar acompañados por una traducción al inglés en caso de que estén rellenos en
otro idioma.
-Factura comercial:
Este documento que recoge los detalles de la transacción comercial es imprescindible para
el despacho de aduanas, si bien no requiere un formato determinado. La factura debe ser
preparada en inglés (o en su defecto, con una traducción precisa al inglés si el documento
original está escrito en otro idioma) y se deberán emitir cuatro copias.
En el supuesto de que la factura no estuviera disponible en el momento de la entrada de la
mercancía, las autoridades aduaneras de Estados Unidos pueden aceptar una documenta-
ción resumen que preceda a la entrega de la factura comercial si el importador notifica que
no puede remitir la factura (factura pro forma). Si esta remisión es aceptada por los oficiales
de aduanas, el importador debe satisfacer una fianza de aduanas que cubra uno y medio del
valor facturado de los bienes. La factura ha de ser emitida en un plazo de 120 días desde la
entrada de la mercancía, o en 50 días en caso de que la factura sea necesaria por fines es-
tadísticos.
El contenido mínimo de la factura comercial incluirá los siguientes campos:
-Lugar y fecha de emisión.
-Número de factura.
-Nombre y dirección del vendedor.
-Nombre y dirección del consignatario.
-Nombre y dirección del comprador en caso de ser distinto al consignatario.
-Nombre del agente de aduanas.
-Fecha del envío.
-Puerto de entrada.
-País de origen.
-Información del transporte.
-Términos de la entrega de acuerdo con los incoterms.
-Términos del pago.
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EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN ESTADOS UNIDOS
-Factura proforma:
Es un documento que contiene los detalles de la transacción realizada de carácter previo a la
factura comercial en sí misma. Se trata de un documento que puede ser aceptado en casos
específicos como cuando el importador no puede presentar la factura comercial en el mo-
mento de entrada de la mercancía.
No cuenta con un formato específico, si bien debe contener todos los detalles mencionados
en el Título 19 del Código de Regulaciones Federales. A su vez, debe ser preparada en in-
glés o, al menos, contar con una traducción al inglés si el documento original está escrito en
otro idioma.
-Certificado de origen:
Este documento certifica el origen de los bienes objeto de importación y es estrictamente
necesario sólo si es requerido por el importador por otros motivos.
Debe ser presentado por el exportador y es emitido por las autoridades aduaneras en el
marco del Código de las Comunidades Aduaneras. Con carácter general, la cámara de co-
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EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN ESTADOS UNIDOS
mercio correspondiente está capacitada para actuar como una autoridad aduanera en esta
materia.
-Guía aérea:
Se trata de un documento que contiene los detalles del transporte internacional de mercan-
cías por aire que prueba el contrato de transporte entre el consignador y el transportista.
Es un documento necesario para el despacho de aduanas que ha de ser preparado por el
transportista o, en su defecto, por su agente. A pesar de no requerir un formato específico,
dado que el documento se corresponde con lo establecido por convención en lo que a forma
y contenido respecta, en la práctica los términos en él empleados son estándares.
Generalmente emitido en inglés, este documento consta de un conjunto de formularios, tres
de los cuales son originales y el resto copias. El primer formulario original, normalmente ver-
de, lo conserva el transportista; el segundo, de color rojo, tiene al consignatario como desti-
natario; el tercero, de color azul, es para el despachante. Dentro de las copias, el cuarto for-
mulario, normalmente amarillo, es un recibo de entrega; por otra parte, las copias restantes,
generalmente blancas, se requieren en los aeropuertos de origen y destino y en algunos ca-
sos incluso para agentes o transportistas terceros.
La guía aérea puede ser empleada para el transbordo múltiple de mercancías. En caso de
que se trate de mercancía peligrosa, el consignador debe entregarle al transportista o a su
gente una Declaración de Mercancía Peligrosa transportada por vía aérea antes del envío de
la mercancía.
-Conocimiento de embarque:
Se trata de un documento que contiene los detalles del transporte internacional de mercan-
cías por mar. Sirve como prueba de la recepción de la mercancía de manos del transportista.
Además, tiene el efecto de un contrato de transporte, por lo que obliga al transportista a en-
tregar la mercancía al consignatario. El portador del documento del conocimiento de embar-
que es el dueño de la mercancía.
Es un documento necesario para el despacho de aduanas que debe ser preparado por el
transportista o su agente. No requiere un formato específico ya que se corresponde con la
forma y el contenido convencional de este tipo de documentos; se suelen emitir tres copias
completas del documento de conocimiento de embarque, de modo que cada una contiene
tanto el original como varias copias.
El conocimiento de embarque puede ser limpio o sucio. En el primer caso, la mercancía es
recibida en aparente orden y condiciones, mientras que en el segundo la mercancía está da-
ñada o en mal estado. En ese caso, el banco que financia la operación puede rechazar los
documentos del consignador.
En caso de que se trate de mercancía peligrosa, el consignador debe entregarle al transpor-
tista o a su agente una Declaración de Mercancía Peligrosa transportada por vía aérea antes
del envío de la mercancía.
-Fianza de aduanas:
Este documento prueba que ha ingresado una fianza en beneficio de las autoridades adua-
neras para la cobertura de posibles obligaciones, impuestos o cargos que pudieran generar-
se. Posibilita al importador tomar posesión de la mercancía antes del pago de las obligacio-
nes aduaneras.
Es un requisito para el despacho de aduanas y debe ser emitida por el responsable de segu-
ridad de la compañía en Estados Unidos. Las fianzas de aduanas son emitidas para una úni-
ca importación o para múltiples importaciones dentro de un mismo año. Así, en función de la
mercancía en cuestión, las fianzas de una única transacción pueden costar tres veces su va-
lor. El importe de fianzas de múltiples importaciones suele ser de un 10% del total de las
obligaciones aduaneras pagadas el año anterior o estimadas para el año actual, pero en nin-
gún caso menos de 50.000 dólares.
-Recibo de entrega:
Se requiere este documento para el transporte y recepción de la mercancía en el almacén de
aduanas.
El propietario o su representante deben cotejar el documento con la mercancía recibida y
firmarlo para constatar la recepción de la misma tal cual se detalla en el documento.
-Entrada de transporte:
Documento requerido si la mercancía se transporta en calidad de deuda desde el puerto de
destino hasta el puerto de entrada previsto.
Se rellena en inglés y ha de ser remitido por duplicado.
Se recomienda visitar la página web de “Market Access Database” para obtener una infor-
mación más detallada de lo expuesto anteriormente, así como modelos de los citados do-
cumentos.
En ella se podrá encontrar además información sobre documentación de carácter más espe-
fíco.
http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/datasetPreviewIFpubli.htm
2.3. Aranceles
La importación por parte de Estados Unidos de los artículos de marroquinería agrupados ba-
jo el capítulo 42 del sistema armonizado procedentes de España no está libre de obligacio-
nes impositivas. Así, el arancel aplicable a las distintas partidas es el siguiente:
Cabe destacar que este arancel se aplica sobre el valor CIF de la mercancía, es decir, sobre
el valor que resulta de la suma del precio de la mercancía (“C”, del inglés Cost), el seguro de
la mercancía (“I”, del inglés Insurance) y el transporte hasta país de destino (“F”, del inglés
Freight).
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Formas de distribución
Existen varias formas de comercializar artículos de marroquinería en Estados Unidos. A con-
tinuación se presentan tres de las principales posibilidades:
A) Venta directa
• Apertura de una filial: la venta directa al cliente final presenta la ventaja del control del
canal al no contar con intermediarios, con el consiguiente conocimiento del consumi-
dor que implica. Puede adoptar tanto la forma de un local de venta de cara al público
(tienda) o un showroom. El alquiler de un local asociado a la apertura de una nueva
tienda supone una elevada inversión inicial, a lo cual cabe añadir los costes de per-
sonal a contratar en el país. Por tanto, esta opción será viable en el caso de que la
empresa cuente con un importante nivel de ventas. Por su parte, el showroom supo-
ne una opción más económica.
A continuación se presenta un cuadro con los precios de un showroom en las dos princi-
pales ciudades de Estados Unidos (Nueva York y Los Ángeles):
B) Venta indirecta
• Venta indirecta a través de representante: esta figura representa una opción de distri-
bución muy habitual en el caso de los bienes de consumo en Estados Unidos. Nor-
malmente es el representante el que establece el contacto con el fabricante una vez
que conoce de su existencia a través de alguna revista del sector o de ferias. Las
comisiones del representante en el sector suelen rondar el 10%. Supone una alterna-
tiva muy recomendable de entrada en el mercado, si bien el contacto con esta figura
por parte del fabricante no es sencillo.
1.2. Canales de distribución
distribución
Existen diversas formas de comercializar artículos de marroquinería en Estados Unidos. Así,
la decisión de comercializar dichos productos de acuerdo a una determinada estrategia de
distribución, si bien dependerá de un conjunto de factores, condicionará sobremanera el vo-
lumen de comercialización así como a la rentabilidad obtenida por las distintas empresas.
A continuación se presentan los principales canales de distribución que ofrece el sector en el
mercado norteamericano.
Según un informe acerca del sector de la marroquinería en Estados Unidos elaborado por
Ibis World, los principales segmentos de mercado en 2008, entendidos éstos como canales
de distribución, son los siguientes:
• Exportaciones: representan aproximadamente el 32,7% de la facturación del sector en
Estados Unidos en 2008. Supone el principal segmento de mercado y su hegemonía se
explica en gran medida por una demanda de artículos de elevada calidad fabricados en
Estados Unidos, superior por parte de terceros países que por parte de los propios con-
sumidores norteamericanos. En este contexto, México, Japón y Canadá son los tres
principales países compradores de las exportaciones de Estados Unidos. A ello se une
una situación de debilidad del dólar en 2008 (tipo de cambio medio de 1,34 dólares; da-
tos del diario económico Cinco Días para el periodo 12 enero 2008-12 enero 2009).
• Establecimientos independientes especializados (specialty stores): se trata de un seg-
mento de mercado que supone en 2008 aproximadamente un 16,1% de la facturación
total. No obstante, su importancia ha decrecido progresivamente de manera ligera en los
últimos años en beneficio de las cadenas minoristas.
• Cadenas minoristas: suponen en 2008 en torno a un 15,7% de la facturación del sector,
lo cual constata el progresivo protagonismo de este tipo de superficie, que en 2003
comprendía aproximadamente un 11,2% de la facturación. Wal-Mart y Target son dos
claros ejemplos de esta clase de establecimiento.
• Grandes almacenes (department stores): el peso de superficies como Bloomingdales o
Macy’s en 2008 se sitúa alrededor de un 13,9% del total facturado por el sector.
• Cadenas mayoristas: el ligero descenso de este segmento mercado (12,2% en 2008 fren-
te a un 13,7% en 2003) se explica en gran parte por la tendencia de los fabricantes del
sector a obviar a las cadenas mayoristas dentro del esquema de la distribución, de ma-
nera que venden directamente a los detallistas.
• Fabricantes: representan aproximadamente el 8,1% de la facturación total del sector en
2008 respecto al 10,4% que suponían en 2003. Los productos demandados directamen-
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EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN ESTADOS UNIDOS
te por los fabricantes incluyen cinturones de cuero, así como arranque y stock de zapa-
tos de corte y resultados.
• Otros canales: bajo esta denominación se incluyen varios canales como Internet, pedidos
personales o canales directos al consumidor (por ejemplo, la teletienda) y cuentan con un
1,3% de la facturación del sector en Estados Unidos en 2008.
Coach, Incorporated
30%
40% Samsonite Corporation
Coach, Incorporated
Fundada en 1941, Coach, Inc. cuenta con departamentos de diseño, producción y ventas
de artículos de cuero (incluyendo bolsos, accesorios, calzado, maletines de negocio, gafas
de sol, relojes de mano, bolsos de viaje y fragancias).
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EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN ESTADOS UNIDOS
Sus productos son vendidos directamente al consumidor final a través de los establecimien-
tos propios de la misma marca situados a lo largo de la geografía de Estados Unidos, así
como vía Internet y mediante catálogo.
La estrategia de crecimiento de la compañía se ha basado en la apertura de nuevas tiendas
en el país en mercados ya existentes e incluso en nuevos mercados. En este contexto, la
empresa tiene como objetivo abrir 40 nuevas tiendas en Estados Unidos durante los próxi-
mos años de manera que llegue a alcanzar el número de 500 establecimientos.
El fuerte crecimiento de la cifra de ventas de Coach, Inc. en 2008 se ha visto acompañado
de un crecimiento del 9,8% en el número de establecimientos. Sin embargo, a pesar del cre-
cimiento registrado, las ventas a través de Internet y por catálogo no han experimentado la
misma tendencia. En conjunto para el año 2008, los bolsos representaron el 62% de las ven-
tas, los accesorios supusieron el 29% y otros productos el 9% restante.
Los artículos más vendidos fueron los bolsos con diseños clásicos, si bien los accesorios de
cuero coordinados con bolsos también tuvieron una gran acogida, como es el caso de las
pulseras o los estuches de cosméticos.
Las claves del éxito de la compañía a lo largo de 2008 fueron una variedad de oferta innova-
dora y de calidad fuertemente apoyada en el concepto del producto, así como una com-
prensión total del cambio de las preferencias del consumidor y un servicio de atención al
cliente de mayor calidad. A este éxito también contribuyó la decisión de Coach de limitar sus
ventas al mercado de viajes internacionales a un 10% del total como medida de protección
contra un descenso del turismo y de restringir los envíos a tiendas libres de impuestos y dis-
tribuidores internacionales.
Samsonite Corporation
Samsonite Corporation diseña, fabrica y distribuye maletas de viaje, negocios y ordenado-
res portátiles, así como bolsos y calzado. Estos productos se venden en más de cien países
y la compañía cuenta con 200 tiendas propias en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica,
Asia y Europa. Asimismo, se pueden adquirir sus productos vía página web.
Su oferta de maletas se dirige a los siguientes nichos de mercado: premium, segmento de
marca y segmento medio-bajo en el que el precio es la variable fundamental y conviven un
elevado número de productos de baja calidad sin marca. Samsonite vende al por menor su
mercancía en tiendas operadas por ella misma, bibliotecas y establecimientos de artículos
de viaje. También se pueden encontrar sus productos en grandes almacenes, tiendas de las
calles comerciales de las ciudades, tiendas especializadas, cadenas minoristas y clubes al-
macén.
Las positivas cifras de venta registradas por la compañía en 2007 son atribuibles a su línea
de productos Samsonite Black Label (marca premium) y a productos vendidos bajo las mar-
cas de Lacoste y Timberland. A pesar de ello, sus transacciones en el mercado norteameri-
cano, fundamentalmente mediante sus outlets, se vieron reducidas debido a una tendencia
de una menor demanda en zonas rurales y un descenso en el número de outlets en funcio-
namiento.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
En este apartado, se presenta una fotografía de los principales segmentos de mercado que
configuran en la actualidad el sector de la marroquinería en Estados Unidos, entendiéndose
estos como líneas de producto diferentes. En segundo lugar, se realiza una clasificación de
la línea de productos “equipaje” en función de la finalidad de uso de los mismos.
En este contexto, nos centraremos en primer lugar en la clasificación del sector de la marro-
quinería en función de diversos segmentos de mercado (líneas de producto). Así, los cuatro
principales segmentos de mercado que se distinguen en términos de facturación en 2008
para el mercado de Estados Unidos son los siguientes:
CUOTA
CUOTA DE MERCADO DE
DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTO (2008)
Otros artículos de
6% cuero
20% Equipaje
41%
Artículos personales
(excepto bolsos y
carteras para mujer)
Bolsos y carteras
33% para mujeres
Una vez analizada la primera clasificación del sector, a continuación se presenta otra clasifi-
cación en la que se desagrega el segmento de “equipaje” bajo un nuevo parámetro: finalidad
de uso de los artículos.
En este contexto, los tres principales segmentos que se pueden distinguir en el mercado de
Estados Unidos dentro del mismo son los siguientes:
• Viajes de ocio: este segmento es considerado prioritario por todos los agentes involucra-
dos en el sector puesto que, no en vano, representa el 50% de la facturación del seg-
mento de equipaje. Comprende la demanda generada por aquellas personas que viajan
con fines de ocio o para el disfrute de sus vacaciones, por lo que su aportación al con-
junto del segmento se ve condicionada sobremanera por la evolución del turismo en un
momento dado.
• Viajes profesionales: suponen en torno a un 30% de la facturación del segmento e inclu-
ye, además de maletas de equipaje, accesorios del ámbito profesional como fundas tan-
to de viaje como de uso diario para ordenadores portátiles.
• Uso personal: representa un 20% del segmento de equipaje e incluye todo los artículos
que requieren una cubierta o envoltura de cuero o una bolsa para artículos personales,
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 24
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN ESTADOS UNIDOS
como es el caso de las fundas de los ordenadores portátiles, fundas para reproductores
de MP3, agendas digitales personales (PDA), etc.
Por otra parte, las revistas de moda son uno de los instrumentos más útiles para la publici-
dad y la promoción. Así, en Estados Unidos existen una infinidad de publicaciones relacio-
nadas con el sector, en las cuales se pueden encontrar anuncios de distintas marcas tanto
de prendas de vestido como de complementos.
Las grandes marcas del mercado suelen contar con varias páginas dentro de las revistas
donde publicitan sus artículos estrella para la temporada. No obstante, aquellas nuevas mar-
cas menos conocidas o completamente nuevas que desean entrar en el mercado también
tienen cabida para incluir sus anuncios.
El requisito que debe cumplir un producto para ser anunciado en estas publicaciones es el
de la calidad. Se debe tratar de marcas de cierto reconocimiento, si no en Estados Unidos, sí
al menos en el país de origen. A su vez, el producto debe ser novedoso, original y reflejo de
las tendencias del momento.
Las mujeres de entre 20 y 60 años suelen ser las principales consumidoras de este tipo de
publicaciones. Algunos ejemplos de las publicaciones de moda más importantes en Estados
Unidos podrían ser los siguientes: Elle, Vogue, Glamour, Cosmopolitan, Marie Claire o In Sty-
le.
En último lugar, cabe no pasar por alto Internet como herramienta de publicidad y promo-
ción. Las páginas web de las marcas actúan como el escaparate de las distintas firmas y la
mayoría ofrecen la posibilidad de realizar compras a través de las mismas.
En este contexto, hay que tener en mente el hecho de que la compra a través de Internet es
un fenómeno muy extendido en Estados Unidos en relación a su situación en España.
Asimismo, la siguiente tabla recoge el número de establecimientos por región o zona geo-
gráfica:
19,7%
Nueva Inglaterra (New
England)
15,6%
Montañas Rocosas
(Rocky Mountains)
A su vez, se presenta una tabla que recoge el volumen de facturación de las diferentes áreas
geográficas mostradas en el gráfico anterior:
Los dos gráficos y tablas anteriores constatan la relación directa que existe entre el número
de establecimientos de una región y el porcentaje de la facturación que representan sobre el
total del sector. Sin embargo, esta relación directa no es perfecta puesto que las regiones no
ocupan la misma posición en la clasificación bajo los dos criterios de análisis.
Escandallo
Con importa
importador-
dor- Venta
Factor de coste % Con representa
representann te distribuidor
distribuidor dire
dir ecta
Precio FOB 100 95 (1) 100
Seguro, flete y transporte (2) 11 11 40
Broker (3) 1% 1 0,9 1
Aduanas (4) 9% 10 9,5 12,6
Depósito de aduanas 3% 3 2,8 3
Otros gastos 1% 1 0,9 1
Precio Landed 126 120,1 157,6
Margen intermediario (5) Varía 18,9 48 -------
Otros gastos de venta (6) 15% 18,9 ------- -------
Precio al por mayor 163,8 168,1 157,6
Margen detallista 150% 245,7 252,2 236,4
Precio antes de impuestos 409,5 420,3 394
Impuestos sobre la venta (7) 8,25% 33,8 34,7 32,7
Precio de venta al público 443,3 455 426,7
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA DE COSTES DEL SECTOR (2008)
3% 5%
2%
2%
3% Compras
Sueldos
16% Servicios
Alquiler
Amortización
Otros
69% Beneficio
Estado Ingresos por hogar (en $) Estado Ingresos por hogar (en $)
New Hampshire 65.652 Pennsylvania 49.145
Maryland 65.552 Wyoming 48.560
New Jersey 65.249 Idaho 48.354
Connecticut 64.158 Ohio 48.151
Hawaii 63.104 Kansas 47.671
Alaska 60.506 Arizona 47.598
Colorado 59.209 Maine 47.415
Virginia 58.950 Indiana 47.074
Minnesota 57.932 South Dakota 46.567
Massachusetts 57.681 Florida 46.383
Washington 57.178 Missouri 45.924
California 56.311 Texas 45.294
Utah 54.853 North Dakota 44.708
Rhode Island 54.735 Montana 42.963
Delaware 54.257 New Mexico 42.760
Nevada 53.912 South Carolina 42.477
Wisconsin 52.218 North Carolina 42.219
Illinois 51.279 Oklahoma 41.578
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EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN ESTADOS UNIDOS
Merece especial atención un análisis más profundo de las principales minorías étnicas que
conforman el país puesto que constituyen grupos de consumidores con características pro-
pias. Así, el citado estudio revela los siguientes datos sobre los diferentes grupos étnicos:
1. Afroamericanos
Se espera que el poder adquisitivo de este grupo aumente desde los 318 mil millones de dó-
lares en 1990 hasta los 913 mil millones de dólares en 2008 y 1,2 billones de dólares de dó-
lares en 2013. Por tanto, la proyección del incremento de consumo registrado por este seg-
mento en el periodo 1990-2008 (187%) supera al de la población blanca (139%) e incluso a
la media general en conjunto (151%) para dicho espacio temporal.
Una de las causas que explican el aumento del protagonismo de este grupo es el creciente
número de ciudadanos de raza negra que están estableciendo o ampliando sus propios ne-
gocios. En este contexto, según el “2002 Survey of Business Owners” hecho público por el
Census Bureau en 2006 muestra que el número de empresas en propiedad de este segmen-
to creció un 45% entre 1997 y 2002, lo que supuso un crecimiento 4,5 veces superior al de
la media del conjunto de los negocios norteamericanos en dicho periodo (10%).
El acceso cada vez mayor a una formación es otro factor determinante. En efecto, el número
de habitantes de Estados Unidos de raza negra que completaron sus estudios secundarios
aumentó un 7,4% entre 1997 y 2007, siendo éste el mayor incremento respecto al resto de
grupos. No obstante, el porcentaje de afroamericanos con estudios secundarios en 2007
(82,3%) era inferior al de los blancos (86,2%) y asiáticos (87,8%).
Por otro lado, una característica diferenciadora del segmento afroamericano respecto al his-
pano o el asiático es la expansión de dicho segmento por los distintos estados. Así, los cin-
co primeros estados con mayor cuota de mercado en términos de poder adquisitivo respec-
to al total de la población en 2008 fueron: Washington D.C. (30,3%), Mississippi (24,7%),
Maryland (22,4%), Georgia (21,1%) y Luisiana (19%).
Finalmente, en lo que al destino final de los ingresos se refiere, los afroamericanos gastan
una mayor proporción de su renta en gas natural, electricidad, servicios telefónicos, ropa in-
fantil y calzado, así como una proporción similar en artículos del hogar, muebles, recubri-
mientos de piso, aparatos, ropa infantil y de adulto masculina, transporte y seguros de vida y
de otros tipos.
2. Indios americanos
Según las proyecciones realizadas por el Selig Center for Economic Growth , el poder adqui-
sitivo de este grupo se habrá visto incrementado en un 213% en el periodo 1990-2008, pa-
sando de 19,7 mil millones de dólares en 1990 a 61,8 mil millones de dólares en 2008 y a
84,6 mil millones de dólares en 2013.
Este grupo étnico se ha visto favorecido por el incremento de las oportunidades laborales
para la población norteamericana en su conjunto. Cabe destacar además un incremento más
rápido de dicha población respecto a la población en general (45% en la población india
americana en el periodo 1990-2008 frente al 22% de la población total).
Destaca a su vez el aumento en un 67% del número de negocios en posesión por parte de la
población india americana entre 1997 y 2002 frente al 10% de la media general de Estados
Unidos.
Este grupo, que supone un 1% de la población total de Estados Unidos en 2008, está pre-
sente con un mayor poder adquisitivo en los siguientes estados: California (9 mil millones),
Oklahoma (6,3 mil millones), Texas (4,5 mil millones), Arizona (3,9 mil millones) y Nuevo
México (2,7 mil millones).
Por otro lado, los estados con una mayor cuota de mercado en poder adquisitivo de los in-
dios americanos respecto al total en 2008 son: Alaska (8,7%), Oklahoma (5,3%), Nuevo
México (4,5%), Montana (3,4%) y Dakota del Sur (3,4%).
3. Asiáticos
Representan aproximadamente un 4,8% de la población de Estados Unidos en 2008 y se es-
tima que su poder adquisitivo alcanzará los 509 mil millones de dólares en 2008 y los 752 mil
millones de dólares en 2013.
Se trata de un segmento de mercado que comprende consumidores de muchos orígenes de
sus antepasados diferentes, así como de idiomas y culturas distintas. Por ello, se puede
subclasificar este grupo en nichos de mercado (por ejemplo, los chinos y los filipinos) que
pueden resultar de especial atractivo para las empresas.
Tampoco cabe pasar por alto el hecho de que la práctica totalidad de los asiáticos son ur-
banos (95% de la población), así como su mayor grado de formación en relación al america-
no medio, lo que les permite ocupar puestos altos de la jerarquía en profesiones de gestión.
Los diez estados con mayor poder adquisitivo de los asiáticos en 2008 han sido: California
(163 mil millones de dólares), Nueva York (51 mil millones de dólares), Texas (33 mil millones
de dólares), Nueva Jersey (32 mil millones de dólares) e Illinois (22 mil millones de dólares).
El consumo de los asiáticos es muy superior al de la media de Estados Unidos en el hogar,
educación y transporte público. Además, debido a su mayor nivel de ingresos, pueden gas-
tar más renta en alimentación, servicios de telecomunicaciones, muebles, recubrimiento de
pisos, aparatos y utensilios varios, ropa, vehículos, seguros personales y pensiones.
Por otra parte, viven de media 2,7 personas en los hogares asiáticos comparado con los 2,5
personas por hogar de la media global. Los hogares asiáticos tienen de media más personas
con ingresos por hogar (1,5), pero cuenta con un número menor de vehículos (1,7 vehículos
de media por hogar frente a los 2 vehículos como dato global).
4. Hispanos
Según datos del “2006 American Community Survey”, una de cada siete personas que resi-
día en Estados Unidos en dicho año era de origen hispano y se espera que esta proporción
se sitúa en uno de cada 6 habitantes en 2013.
Esta minoría representó en 2008 el 8,9% del poder adquisitivo total de Estados Unidos res-
pecto al 5% que representaba en 1990. Una de las causas que contribuyen al crecimiento
continuo de este segmento son sus propias cifras demográficas. A ello se une una población
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 40
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN ESTADOS UNIDOS
hispana relativamente joven que se incorpora en la actualidad al mercado laboral por primera
vez o que promociona en su carrera profesional, por lo que ve incrementada su capacidad
adquisitiva.
Debido a las diferencias de renta per cápita, salud, demografía y cultura, los hábitos de gas-
to de los hispanos como grupo no son iguales a los del consumidor medio americano. La
encuesta más reciente sobre gasto del consumidor indica que los consumidores hispanos
gastan un 88% del gasto realizado por los consumidores de otros grupos. Los estados con
una mayor cuota de mercado sobre el poder adquisitivo global en 2008 han sido: Nuevo
México (30,2%), Texas (20,1%), California (18,1%), Arizona (15,8%) y Florida (15,4%).
A pesar de tener un menor nivel de ingresos, los hispanos destinan una mayor cantidad de
su renta a la adquisición de productos de alimentación, servicios telefónicos, ropa, calzado,
gasolina y aceite para el coche. También dedican una mayor proporción de su presupuesto a
la vivienda y a la adquisición de un vehículo.
Si nos centramos en el momento de la compra, para una mayor comprensión de este proce-
so, cabe destacar con carácter general que el consumo a través de las compras constituye
una de las señas de identidad de la sociedad estadounidense. El ciudadano americano es
consumista por naturaleza. En efecto, el acudir a centros comerciales es hoy uno de sus pa-
satiempos fundamentales.
Un análisis del consumidor nos permite distinguir dos tipos de hábitos de compra de objetos
de marroquinería.
Por un lado, existe un consumo racional de productos básicos. No se trata, por tanto, de
productos destinados a satisfacer caprichos, sino que tienden a cubrir necesidades; es por
ello que motivos como la utilidad, practicidad o comodidad le harán decantarse por un de-
terminado producto u otro.
Por otra parte, se da a su vez un consumo impulsivo de artículos de marroquinería más ex-
puestos a la moda, sobre todo bolsos para mujeres. En este tipo de compra no prima tanto
el cubrir una necesidad como en el caso de los productos básicos. La necesidad es, en el
mejor de los casos, sólo un pequeño factor que justifica la compra.
Desde la perspectiva de la oferta, los establecimientos buscan atraer a este tipo de consu-
midor, que no compra el artículo porque lo necesite, sino simplemente por seguir una ten-
dencia de moda o porque le ha resultado atractivo.
En lo que a la frecuencia de compra se refiere, se observa una compra más frecuente por
parte de los consumidores desde el año 2003; al mismo tiempo también regresan a sus tien-
das favoritas con más frecuencia. Por otro lado, las tiendas especializadas van cobrando
cada vez un mayor protagonismo como destino de compra.
No obstante, el sector de la marroquinería en Estados Unidos no es ajeno a la coyuntura
económica actual y ha experimentado un retroceso a partir de 2007 cuyo estado se prolon-
gará a lo largo de 2009.
Cabe añadir a la compra tradicional de presencia física en el punto de venta el progresivo
aumento de las compras online. Diversos estudios estiman que en la actualidad aproxima-
damente un 70% de los consumidores realiza compras a través de Internet al menos una vez
al año. Los motivos esgrimidos para realizar compras por la red están fundamentalmente re-
lacionados con la escasez de tiempo libre, así como con las excesivas distancias a los esta-
blecimientos y la comodidad de la compra online.
2.3. Preferencias
En este apartado se citan algunas ideas generales en la demanda de artículos de marroqui-
nería en Estados Unidos en lo que a tendencias se refiere.
En el caso de los bolsos, la tendencia parece clara. El consumidor, casi exclusivamente fe-
menino, valora el tamaño, por lo que busca un tamaño grande para éste. Esta tendencia
también ha afectado a los bolsos para ocasiones especiales al existir un fenómeno de uso
de un mismo bolso para cualquier ocasión. Los bolsos pequeños parecen una tendencia de
temporadas pasadas.
A su vez, cabe señalar la importancia del cuero como el material más popular, independien-
temente del color. En cuanto a estilos, destaca la importancia del vintage, en el que los ac-
cesorios como bolsillos, tachuelas, adornos, etc. cobran especial protagonismo.
La moda en los cinturones viene últimamente marcada por situarlos debajo del pecho o en la
cintura, normalmente usados para ceñir prendas de vestir voluminosas. Sin embargo, no
existe una tendencia clara respecto a la forma de los mismos, el material del que están reali-
zados, los colores de moda o el número de hebillas. Se podría decir que todo se lleva, si
bien el cuero es el material estrella.
Por último, en lo que al equipamiento de viaje se refiere, se puede afirmar que sin duda se
trata de la categoría de productos más ajena a la moda del sector. En este caso, los consu-
midores conceden mayor importancia a atributos tales como la manejabilidad, el tamaño o la
comodidad que al concepto de moda como tal.
Se trata de un mercado en el que la novedad dura poco y las copias e imitaciones son una
constante. Un conocimiento exhaustivo del mismo es fundamental, por lo que se recomienda
visitarlo en persona.
Respecto a la estrategia recomendable para las empresas españolas para su entrada en el
mercado norteamericano, el segmento de gama media-alta o alta se presenta como aquél en
el que el producto español podría cosechar un mayor éxito. En este contexto, el sector de
población de entre 25 y 50 años, con un poder adquisitivo medio-alto, preocupado por la
moda y con una cierta debilidad por el producto de origen europeo parece ser el más atrac-
tivo.
Una apuesta exclusivamente por la gama alta no parece acertada en estos momentos debi-
do principalmente a la falta de imagen de marca de la marroquinería española. Además,
existe en dicho nicho un grupo de grandes marcas consolidadas en el mercado desde hace
tiempo. Por otro lado, la empresa española no puede competir en costes frente a aquéllas
que localizan su producción en países con mano de obra barata, por lo que dirigirse al públi-
co en general tampoco sería una opción estratégica a tener en cuenta.
El producto europeo supone en la actualidad aproximadamente un 10% del mercado en Es-
tados Unidos. Bajo este origen se incluyen los grandes fabricantes que llevan a cabo impor-
tantes campañas de marca, así como empresas que apuestan por un diseño único y exclusi-
vo ante la falta de una marca consolidada.
Por tanto, la apuesta por una oferta de diseño y calidad es lo más recomendable para las
empresas españolas.
V. ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
Existen varios informes de ferias del sector de la marroquinería en Estados Unidos elabora-
dos por la Oficina Económica y Comercial de Nueva York.
Para tener acceso a los mismos, se recomienda visitar la página web del ICEX (Instituto Es-
pañol de Comercio Exterior), que es:
www.icex.es
A continuación se citan, a modo de ejemplo, los informes de dos ferias que se encuentran
disponibles y están relacionados con el sector de la marroquinería son:
• Informe de la feria “Trend Selection New York 2009” (colección de primavera-
verano)
• Informe de la feria “Accesories the Show 2008” (colección de otoño)
Asimismo, existen otros estudios de mercado que también están relacionados con el sector
de la marroquinería en el mercado norteamericano y que también se encuentran disponibles
en la página web citada anteriormente.
• El mercado de joyería en Estados Unidos.
• El mercado de los complementos de moda en Estados Unidos.
• El sector de la bisutería en Estados Unidos.
A continuación se detalla una relación de empresas del sector con presencia en Estados
Unidos.
COACH
10250 Santa Monica Boulevard # 172
Los Ángeles, CA 90067
Tel.: +1 888 262 6224
Fax: +1 800 553 1422
www.coach.com
J. CREW INC.
770 Broadway
Nueva York, NY 10003
Tel.: +1 800 562 0258
Fax: +1 434 385 5750
www.jcrew.com
DOONEY& BOURKE
1 Regent Street
Norwalk, CT 06855
Tel.: +1 800 347 5000
Fax: +1 800 326 1496
www.dooney.com
JUDITH LEIBER
80 Entreprise Avenue South
Secaucus, NJ 07094
Tel.: +1 866 601 2530
www.judithleiber.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 48
EL MERCADO DE MARROQUINERÍA EN ESTADOS UNIDOS
ETIENNE AIGNER
Marbachstrasse 9
D-81369 Munich (Alemania)
Tel.: +49 89 769 930
Fax: +49 89 760 7785
www.etienneaigner.com
GUCCI
GUCCI GROUP NV
Rembrandt Tower, I Amstelplein
1096 HA Amsterdam (Holanda)
Tel.: +31 20 462 1700
Fax: +31 20 465 3569
www.guccigroup.com
ETRO S.P.A.
Via Spartaco, 6
20135 Milán (Italia)
Tel.: +39 02 57 931
Fax: +39 02 54 108 539
www.etro.it
LIBRETTO HOLDINGS
HOL DINGS LLC
36 West 25th Street, 7th Floor
Nueva York, NY 10010
Tel.: +1 212 532 7699
3. BIBLIOGRAFÍA
Ibis World
-“Leather Goods & Luggage Manufacturing in the US: 31699” (June 17 2008)
-“Hand Bags, Luggage & Leather Accesories Stores in the US: 44832” (December 24 2008)
Census Bureau
-“2002 Survey of Business Owners”
Market Research
www.marketresearch.com