ANLISE SWOT

Aplicao

USIMINAS S
Foras

CADEIA DE P & G
Oportunidades

Estrutura de Negcios disposta em 04 eixos de atuao: Minerao, Siderurgia, Transformao do Ao e Bens de Capital; Expanso da capacidade, com investimentos na gerao e melhoria da qualidade de produtos acabados; Tecnologia de Resfriamento Acelerado (CLC); Know how e histrico de fornecimento reconhecidos pelo segmento; Nvel de qualidade elevado e reconhecido internacionalmente; Diversidade em ao carbono e carbono ligado; Boa imagem no mercado, amparada pela liderana em laminados planos, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, assistncia tcnica especializada e parceria tcnica e tecnolgica com a NSC; Centro de Tecnologia Usiminas a ser implantado ao lado do Cenpes.

Brasil, mercado atrativo para investimentos externos; Presses polticas exercidas sobre a Petrobras, visando estimular a economia; Investimentos em curso para expanso da capacidade produtiva da cadeia; Criao de linha de crdito para o setor de Bens de Capital; Parcerias entre empresas nacionais e internacionais; Necessidade de revitalizao da indstria naval nacional; Demanda pela intensificao do contedo nacional no fornecimento de materiais; Aumento do investimento em P&D pela Petrobrs; Desenvolvimento do mercado de equipamentos submarinos.

Fraquezas

Ameaas
Brasil, mercado atrativo para investimentos externos; Limitao na oferta de mo de obra qualificada; Esforo desarticulado de inovao ao longo da cadeia produtiva; Frgil articulao dos EPCistas com as empresas fornecedoras domsticas; Monoplio da Petrobrs no mercado nacional; Postergao / inviabilizao dos investimentos da Petrobrs; Atrasos nas concesses de licenas ambientais; Volatilidade de preos do barril de petrleo; Real valorizado; Alta carga tributria e guerra fiscal; Incertezas sobre a poltica energtica do Brasil; Aumento do volume de aos importados e importaes indiretas; Siderrgica nacional pouco focada na indstria de P&G; Novos entrantes em laminados planos; Consolidao dos setores Siderrgico e Minerao.

Perda do timing dos novos investimentos; Portflio de produtos e servios limitados (aos longos, especiais, perfis); Limitaes de aciaria (placas, RH, FOPA, ling. contnuo, baixa fosforizao); Elevado custo de produo; Ineficincia da matriz energtica; Baixa escala de produo comparada players mundiais; Falta de Engenharia de Aplicao junto Petrobras; Baixa integrao no downstream; Falta de padronizao nos processos de gesto dificultando relaes comerciais entre Usiminas, UMSA e SU em atendimento cadeia de P&G.

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Aplicao
Alavancagem = Foras x Oportunidades
Estabelecer poltica comercial abrangente para os integrantes da cadeia de P&G que contemple: Venda integrada entre as empresas do grupo: ao Usiminas, bens da UMSA e servios da SU; Venda conjugada entre os produtos ofertados pela Usiminas; Fornecimento local de aos APIX70 e APIX80, atualmente importados, com requisitos tcnicos mais rigorosos; Divulgao comercial (e no somente tcnica) da tecnologia CLC; Cursos de aplicao do ao para projetistas e engenheiros navais; Desenvolvimento conjunto em P&D, estimulando a Engenharia de Aplicao; Acordos de nvel de servio que tragam retorno, com garantias de atendimento a requisitos de qualidade e entrega; Preos competitivos p/ promover a substituio das importaes. Potencializar a atuao da UMSA como um provedor de solues completas (EPCista) para toda a cadeia, atuando tambm no desenvolvimento da indstria de equipamentos submarinos; Atuar junto ao governo visando equiparao fiscal entre produtos fabricados no Brasil e importados, diminuio/iseno do IPI, diferimento do ICMS na cadeia produtiva da indstria de bens de capital, aumentar o percentual de nacionalizao de projetos para o setor e linha de financiamento para compra de aos nacionais por empresas brasileiras; Atuar junto aos projetistas, obtendo acesso direto s especificaes do projeto / ao aplicado; Influenciar na reformulao de normas tcnicas junto Petrobras, de equipamentos que consomem ao; Realizar anlise de investimentos para obter participao em estaleiros (compra de percentual, terceirizao da rea de corte), projetistas e no negcio de tubos OCTG; Realizar comunicao direcionada, enfatizando os investimentos da Usiminas em pesquisa e desenvolvimento, assistncia tcnica especializada, parceria tcnica e tecnolgica com a NSC e os tipos de ao destinados cadeia; Verificar possibilidade de permuta entre Usiminas e Petrobras, no que diz respeito a ao e derivados de petrleo utilizados no processo siderrgico.

Estratgia de Crescimento

DIFERENCIAO: dispor de bens ou servios com caractersticas superiores ou mais atraentes, para que os clientes os percebam como um valor maior do que as outras alternativas de mercado; Todavia, adotar conceito de diferenciao por produto, setor, cliente conforme metodologia da Matriz Estratgica da SBK (Projeto Gesto da Competitividade) em implantao; Utilizar-se de alguns diferenciais potenciais a saber: Buscar junto Petrobras possibilidade de estudos / desenvolvimentos em conjunto atravs do novo Centro de Tecnologia Usiminas, colocando-se em contato direto com a Unidade de P&D da Petrobras e Cenpes; Se necessrio, envolver Unidade de P&D da NSC; Utilizar-se dos conhecimentos da Metal One sobre a cadeia de P&G e propor novas parcerias de atuao no Brasil e no mundo, revertendo estes conhecimentos em diferenciais competitivos para a Usiminas; Conhecer em profundidade os projetos do setor e seus ndices de nacionalizao, buscando desenvolvimento da aplicao do ao e quais itens so obrigatoriamente importados; Acelerar a implantao de blocos navais da UMSA.

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Aplicao
Vulnerabilidades = Foras x Ameaas Estratgia de Bloqueio
Desenvolver o mercado das Amricas e Europa para comercializao de Chapa Grossas e de produtos com a tecnologia CLC, utilizando-se da metodologia Matriz Estratgica da SBK ; Fortalecer o posicionamento estratgico da UMSA como um EPCista para a cadeia, ofertando produtos beneficiados e minimizando as importaes; Liderar consrcios entre fornecedores, atravs da UMSA, visando a mobilizao de competncias e o reforo empresarial para participao em licitaes e concorrncias; Aprovar e acelerar a implantao do novo centro de pesquisas da Usiminas ao lado do Cenpes, focando no desenvolvimento do segmento de P&G e estabelecendo acordos tecnolgicos com universidades, reforando a especializao, a qualificao de mo de obra e o desenvolvimento de tecnologias; Conhecer como se d as regras de nacionalizao do ao nos projetos previstos e, em paralelo: Estabelecer estreito contato com a Petrobras no sentido de assegurar uma maior estabilidade da demanda atravs de um fluxo de encomendas mais amplo, com prazos dilatados, proporcionando escala de produo com ampliao do contedo nacional; Estabelecer aes comerciais e de precificao junto Transpetro, no sentido de buscar aumentar a participao da Usiminas no PROMEF para 80%, com vendas mais agressivas e, sendo necessrio, utilizar de aes polticas para minar restries eventualmente impostas; Buscar maior previsibilidade juntamente com a coordenao das compras das diversas unidades de negcio da Petrobras no exterior (detalhamento e cronograma de demanda) como mecanismo de reduo dos problemas de escala. Sistematizar a preparao dos analistas de vendas para realizar o planejamento de suas vendas, posicionando-se de forma mais agressiva e desafiante.

Continuidade da utilizao de ao importado na grande maioria dos projetos anunciados, principalmente em aos para aplicaes mais crticas (aos sour, por exemplo, utilizados bastante em tubulaes e vasos de presso) at a Fase II da transferncia de tecnologia da NSC (que somente ser discutida aps sucesso da Fase I); Expanso da linha de Chapas Grossas da Usiminas sem haver demanda firme para o setor, diante da postergao / inviabilizao de investimentos anunciados pela Petrobras; Investimentos em P&D da siderurgia, aplicados ao setor naval e offshore, ainda so muito incipientes, resultado da paralisao por cerca de 20 anos do desenvolvimento deste setor no Brasil. O novo centro de pesquisas da Usiminas, apesar de j anunciado na mdia e amplamente divulgado pela Petrobras, ainda se encontra em fase de aprovao. Dificuldades na percepo de valor nas vantagens de utilizao do ao CLC pelo mercado, diante da desatualizao do setor naval e offshore no Brasil, em especial na questo da linha de painis e aspectos de soldagem; Contedo nacional para aos planos, no setor naval se encontra em apenas 30% e offshore (plataformas) se encontra em 60%. Preo da Usiminas vem limitando sua participao no PROMEF. Excessiva fragmentao empresarial de produtores nos diversos segmentos dificulta a consolidao de fornecedores capazes de fornecer solues completas em termos de sistemas adequados s necessidades da cadeia, diante da tendncia aquisio de pacotes fechados.

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Aplicao
Limitaes = Fraquezas x Oportunidades Estratgia de Desenvolvimento
Alinhar com a nova Diretoria de Planejamento Estratgico a continuidade da estratgia de desenvolvimento nos 4 Eixos de Negcios (Minerao, Siderurgia, Transformao do Ao e Bens de Capital) impulsionadas pelas 5 Avenidas Estratgicas (Integrao Upstream, Expanso da Capacidade Domstica, Integrao Downstream, Expanso de Portflio de Produtos e Internacionalizao), e como deve se dar os processos entre Usiminas, UMSA e SU na captao dos negcios, em atendimento cadeia de P&G ; Integrao entre VPN e VPI objetivando acelerar os investimentos necessrios na Aciaria, eliminando os gargalos de produo e aumentando a competitividade da Usiminas . O investimento em RH est previsto para entrada em Jul/2011. Porm os investimentos em FOPA e na mquina de lingotamento contnuo n3 no tm previso. Mapear os sub fornecedores da Petrobras nos setores de plataformas de perfurao, plataformas de produo e equipamentos submarinos, objetivando identificar potenciais clientes para o Grupo Usiminas; Buscar alianas e parcerias com outras empresas siderrgicas no sentido de melhorar a posio competitiva, aumentando sua conectividade internacional, ampliao de portflio, vantagens de economia de escala e de escopo, capitalizao para investimentos, reduzir custos, dar acesso a conhecimentos, tecnologias e capacidades que ajudaro Usiminas e sua pretendente aliada a melhorar sua presena global, protegeremse contra a concorrncia e oferecer convenincias aos clientes; A Estratgia de Desenvolvimento aqui proposta vai totalmente ao encontro da Viso da Usiminas, em Ser um grupo siderrgico de alcance global, inovador e crescer de forma sustentvel, para se posicionar entre os mais rentveis do setor, alm de suprir grande parte das limitaes identificadas.

Desatualizao tecnolgica (nvel baixo de automao); Dependncia de investimentos em melhoria de processos siderrgicos, em especial na aciaria, pode limitar o desenvolvimento de novos aos muito demandados pela cadeia; Restries de produo, acarretando perda de negcios; Ebitda abaixo dos parmetros do negcio siderrgico, gerando dificuldades de expanso no portflio de produtos e inviabilizando novos investimentos; Necessidade de placas para subsidiar os investimentos realizados na gerao e melhoria da qualidade de produtos acabados; Necessidade de maior alinhamento entre Usiminas, UMSA e Solues Usiminas..

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Aplicao
Problemas = Fraquezas x Ameaas Estratgia de Defesa

Risco de prejuzos em projetos que consideram fixao do preo do ao (informal) por um perodo pr-determinado; Risco de perda de market-share no mercado de CG, diante de novos entrantes (inclui-se aqui material importado); Risco de prejuzos com capital imobilizado; Perda de competitividade da Usiminas, elevando a participao de material importado e podendo forar o governo a reduzir o contedo nacional de projetos; Falta de condies tcnicas ou restrio de produo para atender o setor; Desgaste da imagem, proporcionando perda de valor de mercado da Usiminas; Estrutura organizacional proposta gerando dificuldades na fluidez da informao, esforos muito grandes de integrao, complexidade nos processos de gesto e aumento significativo nos custos administrativos ; Renovao do efetivo sem uma devida preparao / treinamento sobre a empresa e sobre a respectiva rea de atuao.

Reduzir a dependncia da linha de CG, desenvolvendo outros mercados potenciais nos segmentos automotivo, construo civil, linha branca, industrial e distribuio; Desenvolver mercados fora do pas, utilizando-se da metodologia Matriz Estratgica da SBK (Projeto Competitividade), em implantao; Reduzir custos para competir; Buscar alianas e parcerias com outras empresas seja no Brasil, seja no mundo, no sentido de garantir o fornecimento de placas, subsidiando os investimentos em produtos acabados; Reformular o atendimento cadeia de P&G, otimizando seus participantes, seja da Usimnas, seja da UMSA e/ou SU, adequando a estrutura organizacional, simplificando processos, proporcionando maior controle na gesto, maior fluidez da informao, viso setorial abrangente e agilidade na tomada de deciso.