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Die junge Halbdmonin Izumi lebt in einer vom Krieg zerrissenen Welt. Eines Tages wird der Dmon Michizane von ihrem Dorf gefangen genommen. Sie fhlt sich von ihm angezogen, da er ihr nicht so unhnlich ist, und sucht seine Nhe. Als die Feinde schlielich Izumis Heimat angreifen, flieht sie zusammen mit Michizane und erhlt einen Auftrag, der endlich Frieden bringen knnte. Die beiden sollen ein sagenumwobenes Amulett, das die Seele eines uralten Dmons beinhaltet, in einen Tempel bringen, damit es fr immer versiegelt werden kann. Eine lange und gefhrliche Reise beginnt