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Estudios de Mercado
Estudios de Mercado
Este estudio ha sido realizado por Carlos Martnez Cebrin bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
Junio , 2008
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 2. Anlisis cualitativo 2.1. Produccin 2.2. Obstculos comerciales 2.3. Anlisis de los competidores. III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Canales de distribucin 1.2. Esquema de la distribucin 1.3. Principales distribuidores 2. Anlisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promocin y publicidad 2.6. Tendencias de la distribucin IV. ANLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL) 1. Evaluacin del volumen de la demanda 1.1. Crecimiento esperado 1.2. Tendencias industriales 1.3. Tendencias tecnolgicas 1.4. Tendencias medioambientales 2. Estructura del mercado 3. Factores asociados a la decisin de compra 4. Percepcin del producto espaol V. ANEXOS 1. TABLAS ESTADSTICAS SOBRE Maquinaria de Construccin y Obras Pblicas: 2. Informes de ferias
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5 7 7 10 10 10 11 17 17 17 21 24 24 24 25 26 32 32 33 33 34 34 35 36 36 36 37 38 38 39 39 40 42 42 59
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En este apartado intentaremos realizar una sntesis de lo que el lector interesado se encontrar desarrollado en el resto del estudio de mercado. El mercado de la maquinaria de construccin, obras pblicas y minera est ntimamente relacionado, y es completamente dependiente, de los sectores construccin y minera; el comportamiento del mercado objeto del estudio no puede separarse del estudio de la evolucin de los mercados que le dan motivo de ser. El crecimiento del sector econmico de maquinaria de construccin, obras pblicas (OO.PP.) y minera se enmarca en la bonanza generalizada de la economa peruana. Esta bonanza tiene un elemento nuevo en Per, ya que el crecimiento ha dejado de concentrarse tan altamente en Lima, para pasar a ser compartido por las provincias. Dentro de la bonanza econmica, otro dato a tener en cuenta es que el 15% del total de las importaciones peruanas responden a la importacin de bienes de capital (Dato que ha crecido un 42% respecto al ao anterior), sector en el que est encuadrada la maquinaria de construccin, obras pblicas y minera. Las importaciones de maquinaria de construccin, obras pblicas y minera suponen el 4,8% del total de importaciones para 2007. El crecimiento de la economa peruana no se pone en duda hasta el ao 2011, cuando habr que estar a los resultados de las elecciones presidenciales. Uno de los pilares de la economa peruana es el sector minero, tanto actualmente como a lo largo de la historia peruana. Aunque pudiera parecer, al analizar las cifras, que la maquinaria de construccin supone un mercado mayor que el de maquinaria de minera, lo cierto es que detrs de muchas de las compras de maquinaria de construccin est la industria minera. Esto se entiende si tenemos en cuenta que el modelo de mina ha cambiado, y a da de hoy las explotaciones mineras son ms a cielo abierto, y por lo tanto demandan maquinaria que est clasificada como de construccin. La produccin nacional peruana de maquinaria de construccin, obras pblicas y minera no es significativa, ya que es muy informal y se concentra en productos con escaso aporte tecnolgico. Por esto, Per se perfila como un pas netamente importador de maquinaria de construccin, minera y obras pblicas, y en este contexto, Espaa es su sexto proveedor, solo superada por Estados Unidos, Brasil, Japn, Suecia y Canad.
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I.
INTRODUCCIN
La maquinaria importada proviene normalmente de Estados Unidos, Brasil o Japn, y en menor grado de Alemania y otros pases europeos por causa de la fortaleza del euro, y la desventaja competitiva que supone. Para el constructor peruano, as como para las compaas mineras, es igual de importante la marca que la distribucin. Es decir, necesitan saber que el distribuidor de una marca determinada es de confianza, va a cumplir los trminos del contrato, y lo que es ms importante, dispone de un servicio postventa adecuado. Por ello, es conveniente contar con un distribuidor de reconocido prestigio que represente la marca en Per. Los productos de segunda mano pueden ser una oportunidad para el mercado espaol. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el constructor peruano que compre un producto de segunda mano exigir que sea de una marca conocida en Per, para asegurarse la existencia de repuestos. As mismo, la fortaleza del euro puede ser otro obstculo a salvar. Por otro lado, la pujanza del sector construccin hace que el empresario no tenga la necesidad de recurrir a productos de segunda mano para abaratar costes. El sector de la construccin se encuentra en un momento de crecimiento muy relevante. Tanto desde el sector pblico, como desde el privado, los proyectos crecen vertiginosamente. Este crecimiento acompaa al crecimiento de la economa peruana, llegando sta a crecer a una tasa del 8,99% en 2007, el mejor dato desde 1994. El crecimiento del sector de la consOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 8
II.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta En este apartado analizaremos fundamentalmente las importaciones peruanas de los bienes descritos en el apartado anterior, y sobre todo la importacin de aquellos bienes que tienen a empresas espaolas como principal suministrador. En los anexos encontramos tablas que desarrollan los datos fundamentales que vamos a describir. El primer dato a tener en cuenta es que la produccin peruana de bienes de capital dedicados a la construccin, minera y obras pblicas no es significativa, como ya hemos indicado anteriormente. Los datos de importaciones de bienes para la construccin, OO.PP. y minera no pueden ser ms alentadores. En los ltimos cinco aos, las importaciones no han dejado de crecer. Como muestra el grfico que aparece ms abajo, el menor crecimiento de los ltimos cinco aos se dio en 2007, y an as, ste lleg a un 33.65%, alcanzando la cifra de 708 millones de dlares.
Valor de las importaciones peruanas de maquinaria de construccin, OO.PP. y minera
$800.000.000,00
$708.362.056
$700.000.000,00
$600.000.000,00
$530.023.269
$500.000.000,00
$400.000.000,00
$321.272.729
$300.000.000,00
$223.849.857
$200.000.000,00
$162.539.216
$100.000.000,00
$0,00 US$ CIF 2003 US$ CIF 2004 US$ CIF 2005 US$ CIF 2006 US$ CIF 2007
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1.2. Anlisis de los componentes de la oferta En el siguiente cuadro podemos observar las cifras de importaciones de las diferentes partidas descritas en el apartado introductorio del presente estudio de mercado, ordenadas por el volumen de importacin en 2007:
US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF 2003 2004 2005 2006 2007 162.539.216 223.849.857 321.272.729 530.023.269 708.362.056
DESCRIPCION ARANCELARIA PARTIDA TOTAL Buldozers, carretillas y otra maquinaria para remover y cargar tierra u otros mate8429 riales maquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales slidos, cemento, pastas cermicas, yeso o dems materiales 8474 minerales en polvo o pasta neumticos de los utilizados en maquinari y vehculos de construccin, OO.PP. y mi4011 nera. Otra maquinaria con la misma funcin de la descrita en la partida anterior 8430 (8429) partes destinadas a la maquinaria descrita entre las 8431 partidas 8425 y 8430 8427 carretillas apiladoras vehculos automviles para usos especiales relacionados con la construccin, 8705 OO.PP. y minera 7308 material de andamiaje maquinas y aparatos mecnicos con funcin propia no encuadrados en otra partida del grupo 84 (Aparatos mecnicos), en relacin con la construccin, OO.PP. y mi8479 nera 8414 compresores de aire tiles para perforacin y 8207 sondeo
63.429.650
16.572.061
29.176.494
11.390.182
15.913.729
49.660.811
56.620.861
70.275.984
7.577.499
23.544.332
22.714.176
52.142.152
62.617.740
41.017.731 2.394.226
46.136.784 4.598.301
54.961.747 12.165.022
68.329.961 12.408.864
60.799.301 17.641.947
2.113.578 3.521.678
5.670.541 4.190.790
4.114.434 8.109.060
13.081.909 9.530.704
16.594.264 14.411.156
64.934 0 34.447
Del cuadro anterior se desprende que las principales partidas que explican las importaciones totales de maquinaria de construccin, OO.PP. y minera son las que corresponden a buldzer (8429) y otra maquinaria con la misma funcin, mquinas para moldear (8474) y neumticos (4011). Como ms adelante veremos, las importaciones de neumticos por parte de Per es uno de los principales intereses para las industrias espaolas en este mercado, pues Espaa es uno de los principales suministradores de estos bienes en el pas andino. Aunque podran ser de gran utilidad,no existen datos desagregados por regiones dentro de Per. El origen de las importaciones peruanas de maquinaria de construccin OO.PP. y minera se encuentra concentrado por encima del 90% en 13 pases. Actualmente, Espaa es el sexto exportador mundial de este tipo de maquinaria a Per, con una cuota del 3,79%. Por delante de Espaa se encuentran Estados Unidos (28,44%), Brasil (17,78%), Japn (11,3%), pases que ya habamos adelantado que eran los principales exportadores a Per. En el siguiente cuadro observamos los datos de cuota de mercado por pases para los ltimos cinco aos:
CUOTA DE MERCADO POR PASES 2003 2004 2005 2006 ESTADOS UNIDOS BRASIL JAPON SUECIA CANADA ESPAA ALEMANIA AUSTRALIA 38,09% 9,66% 19,66% 5,06% 5,57% 3,76% 2,17% 1,29% 40,86% 9,04% 11,89% 5,00% 7,62% 4,49% 2,83% 2,19% 29,31% 15,02% 12,06% 6,22% 4,62% 4,56% 5,86% 2,51% 33,94% 15,55% 7,62% 5,47% 4,33% 4,52% 8,22% 2,58%
As mismo, el siguiente grfico muestra la cuota de mercado por pases para el ao 2007:
Resto; 9,85% FRANCIA; 2,00% BELGICA; 2,03% CHILE; 2,61% ITALIA; 2,76% CHINA; 2,83% AUSTRALIA; 3,34% ESTADOS UNIDOS; 28,44%
ALEMANIA; 3,72% ESPAA; 3,79% CANADA; 4,06% SUECIA; 5,48% JAPON; 11,30% BRASIL; 17,78%
Espaa cuenta en los ltimos cinco aos con una cuota de mercado que ronda el 4%, pero un dato ms interesante es que las exportaciones espaolas no han dejado de crecer en ese periodo. As lo evidencia el siguiente grfico:
Variacin de las exportaciones espaolas de maquinaria de construccin, OO.PP. y minera a Per 70,00% 64,55% 60,00% 63,38%
50,00%
45,80%
40,00%
30,00%
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Total SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION CIA GOODYEAR DEL PERU S A MINERA YANACOCHA S.R.L. COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. PTS S.A. BHP BILLITON TINTAYA S.A. OTR TIRES S.R.L. NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. TIRE SOL S.A.C. COMERCIO & CIA S.A. COMPAA MINERA SAN SIMON S.A. A Y P INTERNACIONAL S.A.C. FERREYROS S.A.A. OPEN INTERNATIONAL BUSINESS S.R.L. MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.
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Total ULMA ENCOFRADOS PERU S.A. CAMWORTH TECHNOLOGIES S.A.C. EFCO DEL PERU LTD AGRHIMERC S.A.C. VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. PERUBAR S A UNI-SPAN PERU S.A. COMPAIA MINERA MILPO S.A.A. PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA BANCO WIESE SUDAMERIS MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. OSCAR REPRESENTACIONES S.A.C. OCEANIC CONTRACTORS SUCURSAL DEL PERU SCHILTER E.I.R.L. ALCIS S A PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. QUIMICA SUIZA S A SEMILLAS SEMINIS PERU SA
Fuente: Adex Data Trade
2.457.510
2.412.666
3.862.248
5.417.859
5.718.625
0 237.997 206.745
126.301 0 0 315.170
0 0 0
0 0 0
0 0 27.811
0 0 109.280
28.903
13.357
113.570
11.514
95.925
3.550 0 6.711
0 0 14.408
0 0 0
0 0 15.634
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 69.226 0
A nivel general, considerando todas las partidas descritas en el apartado introductorio, los principales importadores de maquinaria de construccin, OO.PP. y minera son Ferreyros S.A., Mitsui Maquinarias Per S.A. y Sandvik del Per S.A.
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2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin La produccin de maquinaria de construccin, obras pblicas y minera en Per no es significativa, como ya hemos anotado en este estudio de mercado. Se reduce a productos de muy baja tecnologa y productos auxiliares. Caterpillar, marca distribuida por el grupo Ferreyros tuvo durante un corto periodo de tiempo parte de su produccin en Per, pero renunci a ello. Existen otras empresas peruanas que producen en Per, pero se trata como ya hemos dicho de productos de muy baja o nula tecnologa, con los cuales el producto espaol no entra en competencia. Entre ellas estn Carroceras Veguzti, que se dedica fundamentalmente a la fabricacin de tolvas para camiones, y Fiansa S.A., cuyo propietario es el grupo Ferreyros. Al tratarse de productos de muy baja tecnologa, el sector es muy informal, a excepcin de empresas como las que se nombran en el prrafo anterior. As mismo, la Minera Milpo, que hace menos de un ao inaugur una de las minas ms modernas de Per (Cerro Lindo), nos dej saber que parte de la maquinaria que usan (Sobre todo la de tamao ms reducido) cuenta con carrocera fabricada en Per, sobre la que se monta la tecnologa importada. Se espera que Per siga siendo bsicamente un mercado de consumo e importacin de maquinaria de construccin, obra pblica y minera.
2.2. Obstculos comerciales Normas tcnicas de homologacin y fabricacin: Las Normas Tcnicas Peruanas no constituyen necesariamente requisitos mnimos de salud o seguridad pblica, sino que pueden involucrar otros aspectos de calidad asociados a la presentacin comercial del producto o incluso trascender los requisitos mnimos. Por eso, no debe confundirse las Normas Tcnicas con los Reglamentos Tcnicos, que son normas jurdicas (obligatorias) a travs de las cuales el Estado regula los requisitos mnimos que debe cumplir un producto en cuanto a seguridad, salud pblica, proteccin del ambiente o prevencin de prcticas que induzcan a error al consumidor (rotulado).
Requisitos medioambientales del producto: Como veremos ms adelante en este estudio de mercado (Tendencias medioambientales), los requisitos medioambientales podrn suponer un obstculo a tener en cuenta en un futuro; pero los actores del sector nos han asegurado que por el momento no existen normas muy restrictivas al respecto.
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o o o
Financiacin: En cuanto a la financiacin, en Espaa existe el acceso a financiacin de garanta de las exportaciones de CESCE, que es la compaa espaola de seguros de crdito a la exportacin, y que asegura a los bancos espaoles un 85% del valor de las exportaciones para imprevistos de impagos u otros. Este sistema funciona a travs de carta de crdito y supone una mejora de las condiciones de la OCDE. Normalmente consiste en un margen para los bancos espaoles y peruanos en tanto por ciento por encima del Libor. Ello debe constituir un elemento que facilite al exportador espaol el extender los plazos de cobro de los productos a fin de ser competitivo frente a los productos y maquinarias provenientes de otros pases.
Defensa Jurdica: La Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima dispone de listados sobre los principales bufetes de abogados en Per que pueden ser de utilidad. Competencia desleal: Como ya se ha mencionado, Per es un pas que apuesta firmemente por la libertad de mercado, y por lo tanto los problemas que se pueden presentar por competencia desleal no son especialmente graves. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccin de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es el encargado de la salvaguarda de la libertad de mercado. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI es el rgano Funcional del INDECOPI que conoce en segunda y ltima instancia administrativa los procesos relacionados con la defensa de la competencia y de los derechos de los consumidores. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI resuelve las apelaciones interpuestas por las partes involucradas en un proceso seguido ante alguna Comisin contra la resolucin que pone fin a esa instancia con el objeto que sea revisada por el rgano superior. Asimismo, se resuelven los reclamos en queja interpuestos contra la Comisin o la Sala de Propiedad Intelectual o algn funcionario que trabaje en ellas por presuntos defectos en la tramitacin de un proceso. Adicionalmente, la Sala se pronuncia respecto de pedidos de aclaracin, ampliacin y enmienda. Diferentes actores del mercado han manifestado que el mayor problema que se puede presentar en el mbito de la competencia desleal es la copia de tecnologa, pero como ya se ha explicado, se da en productos de baja o nula tecnologa, pues no existe en Per capacidad suficiente para desarrollar productos de ms alto componente tecnolgico.
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III.
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin Existen dos mtodos de comercio principales con el pas. Por un lado el comercio a travs de distribuidores o representantes de maquinaria y por otro lado las empresas constructoras en s. Ya hemos apuntado anteriormente que el mejor canal para incursionar el mercado peruano es mediante un contrato de distribucin o representacin con un distribuidor de reconocido prestigio. Hay un cierto nmero de empresas constructoras que poseen capacidad suficiente como para obviar a intermediarios. En especial a la hora de adquirir maquinaria muy costosa, como instalaciones de minera, centrales de cemento, plantas asflticas, instalaciones de ridos, etc. Estas mismas constructoras s que recurren a distribuidores para adquirir equipos especficos para sus proyectos. En todo caso no son muchas las constructoras con poder de negociacin suficiente como para obviar a un intermediario, ms an teniendo en cuenta que el servicio de la intermediacin est muy bien valorado en el mercado peruano. El siguiente grfico resume los dos canales posibles:
PRODUCTOR
IMPORTADORDISTRIBUIDOR
CONSTRUCTORMINERA
PRODUCTOR
CONSTRUCTORMINERA
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Como vemos en el ranking de importadores que aparece en anexos, no encontramos ninguna constructora, por eso no creemos relevante presentar un ranking de constructoras en Per. 1.3. Principales distribuidores y mineras A continuacin se presenta un listado con empresas distribuidoras de maquinaria de construccin, obras pblicas y minera y sus direcciones, as como de las 10 principales mineras del pas andino.Tambin se presenta un listado con los principales importadores de andamiaje y Neumticos: Distribuidoras: Ferreyros S.A. Av. Industrial 675 Cercado, Lima, Lima Telf: 0051 1 336 70 70 www.ferreyros.com.pe Mitsui Maquinarias Per S.A. Av. Nicols Aylln 2648 Ate, Lima, Lima Telf: 0051 1 326 49 57 www.mitsuimaquinarias.com Sandvik del Per S.A. Av. Defensores del Morro 1632 Chorrillos, Lima, Lima Telf: 0051 1 213 33 00 www.smc.sandvik.com.pe
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Choice Equipos y Servicios S.A.C. Avenida Argentina 3119 Lima Telf.: 0051 1 452 49 95 HCMA Peru S.A.C. Avenida Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima Telf.: 0051 1 421 07 79 Petro Aceros S.A.C. Calle Loma De Los Crisantemos 239 Santiago de Surco, Lima Telf.: 0051 1 278 22 22 Stenica S.A. Av. Nicols Aylln 2285 Ate, Lima Telf.: 0051 1 417 30 30 www.stenica.com Steel Industry S.A. Avenida Mxico, 1005 La Victoria, Lima Telf.: 0051 1 323 09 90 www.steelindustry.org Mineras: Southern Per Copper Corp. Av. Caminos del Inca 171 Chacarilla del estanque, Santiago de Surco, Lima, Lima Telf.: 0051 1 512 04 40 www.southernperu.com
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Minsur S.A. Av. Las Begonias 441, Of. 338 San Isidro, Lima, Lima Telf.: 0051 1 215 83 30 Volcn Ca. Minera S.A.A. Av. Gregorio Escobedo 710 Jess Mara, Lima, Lima Telf.: 0051 1 463 19 19 www.volcan.com.pe Shougang Hierro Per S.A.A. Av. Repblica de Chile 262 Jess Mara, Lima, Lima Telf.: 0051 1 714 52 00 www.shp.com.pe
Importadores de Neumticos: Compaa Goodyear del Per S.A. Av. Argentina 6037 Callao, Lima Telf.: 0051 1 517 33 00 www.goodyear.com.pe OTR Tires S.R.L. Av. Avenida Nicolas Arriola 3110 San Luis, Lima Telf.: 0051 1 326 17 28 Neuma Per Contratistas Generales S.A.C. Av. Nicolas De Ayllon 2142 Ate, Lima Telf.: 0051 1 440 84 32
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Tricorzo S.A. Jiron Loreto 1788 Ate, Lima Telf.: 0051 1 261 97 63 Micheln del Per S.A. Av. Avenida Republica De Panama 3535 San Isidro, Lima Telf.: 0051 1 611 20 00 Renova S.A.C. Av. Industrial 3598 Independencia, Lima. Telf.: 0051 1 485 40 75 www.renovaperu.com PTS S.A. Av. Ignacio Merino 2745 Lince, Lima Telf.:0051 1 215 79 00 www..pts.com.pe Importadores de Andamiaje: Ulma Encofrados Per S.A. Av. Repblica Argentina , 2882 El Cercado, Lima Telf.: 0051 1 613 67 00 www.ulma-c.com
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2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal Como se ha dicho en el apartado anterior, en el mercado peruano de maquinaria de construccin, obras pblicas y minera existen dos canales distintos: el ms largo, que cuenta con la intermediacin de un distribuidor o representante y el corto, donde la relacin entre productor y constructor o minera es directa. En el caso de los distribuidores, los contratos suelen firmarse a medio plazo entre productor y distribuidor, y en muchas ocasiones se basa ms en la confianza que en los propios trminos del contrato. As, aunque la exclusividad no est fijada, de facto puede ocurrir que se conceda.
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IV.
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ABENGOA PER S.A. Av. Canaval y Moreyra N 654, Piso 7 San Isidro Lima 27 00-511-224 54 89 http://www.abengoaperu.com.pe
SAN JOS PER S.A.C. Av. os Libertadores 290 (piso 2) San Isidro Lima 00-511-215 0800 www.grupo-sanjose.com, www.espinosaarquitectos.com
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SICE, Sociedad Ibrica de Construcciones Elctricas S.A. C/Schell 343, Of.306, Miraflores - Lima 18 00-511-447 8383 www.sice.com.pe
COBRA PER S.A. Av. Argentina 2415 Lima 00-511-336 8383 http://www.grupocobra.com Puede ser de utilidad contactar con estas empresas como primer paso para introducir la maquinaria espaola de construccin y obras pblicas.
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V.
PARTIDA TOTAL
ANEXOS
DESCRIPCION ARANCELARIA
4011 NEUMTICOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHCULOS Y MQUINAS PARA LA CONSTRUCCIN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA LLANTAS DE DIMETRO 4011620000 INFERIOR O IGUAL A 61 CM DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHCULOS Y MQUINAS PARA LA CONSTRUCCIN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA LLANTAS DE DIMETRO 4011630000 INFERIOR O IGUAL A 61 CM DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHCULOS Y MAQUINAS PARA LA CONSTRUCCIN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA LLANTAS DE DIMETRO 4011930000 INFERIOR O IGUAL A 61 CM DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHCULOS Y MQUINAS PARA LA CONSTRUCCIN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA LLANTAS DE DIMETRO 4011940000 SUPERIOR A 61 CM MATERIAL DE ANDAMIAJE, ENCOFRADO, APEO O APUNTALAMIENTO DE 7308400000 FUNDICION DE HIERRO O ACE. 8207 TILES PARA PERFORACIN Y
US$ US$ US$ US$ US$ CIF2003 CIF2004 CIF2005 CIF2006 CIF2007 162.539.216 223.849.857 321.272.729 530.023.269 708.362.056 11.390.182 15.913.729 49.660.811 56.620.861 70.275.984
437.169
470.557
1.293.697
2.802.136
3.292.855
3.285.239
7.132.287
16.866.568
29.143.939
38.387.380
528.042
668.777
1.196.452
1.569.181
2.617.295
7.139.732
7.642.108
30.304.094
23.105.605
25.978.454
3.521.678 7.405.177
4.190.790 8.870.442
8.109.060 8.098.049
9.530.704 7.893.332
14.411.156 7.236.605 42
333.025
415.858
526.673
875.522
1.189.499
88.579 0 0 0 2.394.226
34.447
42.114
20.599
45.336
327.624
63.429.650
17.707.589
14.988.722
22.842.884
30.851.653
60.668.527
1.486.295 5.085.434 0
511.181 6.610.009 0
2.230.467 20.100.909 0
8429400000
389.881
952.902
3.120.123
11.938.402
14.942.999
8429510000
24.364.442
27.958.771
33.754.611
71.826.959 113.069.799
8429520000
13.812.150
22.945.662
38.923.088
40.270.446
95.477.401
8430
7.577.499
23.544.332
22.714.176
52.142.152
62.617.740
8430100000
87.164
287.896
110.724
114.890
1.107.335
8430310000
4.464
284.813
441.653
9.479
1.709.727
8430390000
29.095
179.824
98.495
17.551
635.783
8430410000
4.529.114
16.280.393
15.132.172
31.466.182
28.823.837
8430490000
1.545.154
3.569.899
4.987.581
16.143.417
25.835.461
8431410000
1.019.671
3.625.939
2.001.043
4.123.901
6.927.662
8431420000
256.046
228.961
429.233
331.499
661.449
8431430000
11.435.135
13.001.858
15.634.915
27.605.482
8.106.548
8431490000
28.306.879
29.280.026
36.896.556
36.269.079
45.103.642
44
8464100000 8467920000
64.934 1.280.421
880.351 1.781.896
1.246.874 1.899.772
424.466 2.179.998
1.113.368 3.489.113
8474
16.572.061
29.176.494
8474101000 8474102000
4.851 0
5.861 0
49.351 0
667.149 0
144.424 1.849.825
8474109000 8474201000
2.526.770 310.268
2.856.705 473.006
5.453.948 3.685.464
9.891.320 2.678.099
7.302.304 10.842.509
8474209000
867.791
8.379.889
1.985.342
6.799.538
23.003.772
8474311000
60.628
107.665
11.035
29.001
153.413
8474319000
637.941
1.249.086
1.792.053
784.988
1.666.157
8474320000
86.544
521.900
2.358.970
1.923.278
8474391000
26.497
178.544
2.145.391
1.432.387
1.273.757
8474399000
275.121
817.071
289.337
506.672
2.409.942
8474801000 8474809000
5.200 274.772
1.970 1.093.987
27.452 1.183.472
293.594 1.222.881
7.045.229 1.330.036
8474900000
11.582.222
13.926.166
22.938.650
84.888.108
58.263.878
8479
2.802.817
3.244.638
6.220.010
6.723.588
10.649.004
1.674.696
2.758.081
3.409.944 45
8479820000
2.221.190
2.655.849
4.391.135
3.846.637
6.656.691
8705200000 8705400000
54.658 881.656
1.198.857 1.648.188
276.687 1.846.565
438.650 3.639.263
1.401.639 5.887.706
8705909000
743.339
1.738.714
1.215.482
6.905.179
5.953.367
46
TOTAL Neumticos de los utilizados en maquinara y vehculos de cons4011 truccin, OO.PP. y minera. 7308 Material de andamiaje
39,71% 19,00%
212,06% 93,50%
14,02% 17,53%
24,12% 51,21%
8207 tiles para perforacin y sondeo 8413 Bombas para hormign 8414 Compresores de aire 8425 Polipastos, tornos y cabrestantes 8426 Gras y aparatos de elevacin 8427 Carretillas apiladoras Ascensores de los utilizados en las 8428 minas Buldzeres, carretillas y otra maquinaria para remover y cargar tie8429 rra u otros materiales Otra maquinaria con la misma funcin de la descrita en la partida an8430 terior (8429) Partes destinadas a la maquinaria descrita entre las partidas 8425 y 8431 8430 Mquinas herramienta para trabajar piedra, cermica, hormign u 8464 otras materias minerales 8467 Partes de herramientas neumticas Maquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales slidos, cemento, pastas cermicas, yeso o dems materiales mi8474 nerales en polvo o pasta Maquinas y aparatos mecnicos con funcin propia no encuadrados en otra partida del grupo 84 (Aparatos mecnicos), en relacin con 8479 la construccin, OO.PP. y minera 8701 Tractores de oruga Vehculos automviles para usos especiales relacionados con la 8705 construccin, OO.PP. y minera
15,75%
44,05%
67,56%
73,73%
210,71%
-3,53%
129,56%
20,09%
12,48%
19,13%
24,32%
-11,02%
1255,76% 39,16%
41,63% 6,62%
-65,96% 14,75%
162,30% 60,05%
76,06%
37,38%
178,30%
5,07%
15,76% 241,74%
91,70% -27,75%
8,10% -7,00%
58,38% 150,79%
168,29%
-27,44%
217,95%
26,85% 47
TOTAL ESTADOS UNIDOS BRASIL JAPON SUECIA CANADA ESPAA ALEMANIA AUSTRALIA CHINA ITALIA CHILE BELGICA FRANCIA COREA (SUR). REPUBLICA DE FINLANDIA REINO UNIDO SUDAFRICA. REPUBLICA DE SINGAPUR BELARUS MEXICO INDONESIA AUSTRIA ARGENTINA TAILANDIA TAIWAN (FORMOSA) INDIA MALASIA VENEZUELA COLOMBIA SRI LANKA SUIZA PAISES BAJOS NUEVA ZELANDA TURQUIA RUMANIA LITUANIA
49
2007 28,44% 17,78% 11,30% 5,48% 4,06% 3,79% 3,72% 3,34% 2,83% 2,76% 2,61% 2,03% 2,00%
Resto
6,45%
7,98%
9,96%
7,42%
9,85%
TOTAL ESTADOS UNIDOS BRASIL JAPON SUECIA CANADA ESPAA ALEMANIA AUSTRALIA CHINA ITALIA CHILE BELGICA FRANCIA
50
TOTAL FERREYROS S.A.A. MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION ATLAS COPCO PERUANA S A SANDVIK DEL PERU S A MINERA YANACOCHA S.R.L. GOLD FIELDS LA CIMA S.A. COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. BANCO CONTINENTAL BANCO DE CREDITO DEL PERU UNIMAQ S.A. BHP BILLITON TINTAYA S.A. METSO MINERALS ( PERU ) S.A. CIA GOODYEAR DEL PERU S A PETRO TECH PERUANA S A SKC RENTAL S.A.C. PTS S.A. ULMA ENCOFRADOS PERU S.A. VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. SOCIED UNIFICADA AUTOMOTRIZ DEL PERU SA BOART LONGYEAR SAC SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. VOLVO PERU S A BANCO WIESE SUDAMERIS
8.042
215.051
274.266
1.480.053 52
1.585.887 257.004
1.496.744 232.720
2.030.640 578.366
2.488.535 1.385.059
1.080.056 1.073.682
0 0 19.200
3.039.039 0 167.353
1.393.086 0 298.084
1.801.382 0 313.867
16.295 438.926
47.106 785.772
22.618 425.725
150.732 860.799
869.444 839.414
53
1.434 192.466 0
10.344.779 364.403 0
286.879
497.095
389.275
380.118
819.609
34.175 0 686.832 0 811.895 0 94.047 0 59.758 660.946 0 76.469 99.437 0 578.718 938.439 340.627
174.099 0 95.839 0 41.030 0 161.775 0 436.327 516.476 0 123.569 469.534 0 221.443 402.884 228.089
189.618 0 52.576 0 0 0 376.093 38.980 523.518 438.951 124.627 0 214.115 2.804 920.476 2.530.027 73.110
70.725 0 6.970.408 0 190.468 0 541.642 421.034 923.960 1.721.719 112.568 628.815 328.580 6.636 1.505.825 1.950.321 25.408
772.377 763.454 763.151 747.842 739.543 729.015 721.310 714.572 702.877 692.449 689.449 672.975 664.335 648.440 636.801 635.241 618.364
0 0 0 8.885 264.357
0 0 0 79.714 366.330
0 0 0 36.340 420.054
54
En este cuadro estn sealados en cursiva los principales distribuidores, para complementar la informacin que de ellos se ofrece en el interior del estudio de mercado.
55
Total SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION CIA GOODYEAR DEL PERU S A MINERA YANACOCHA S.R.L. COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. PTS S.A. BHP BILLITON TINTAYA S.A. OTR TIRES S.R.L. NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. TIRE SOL S.A.C. COMERCIO & CIA S.A. COMPAA MINERA SAN SIMON S.A. A Y P INTERNACIONAL S.A.C. FERREYROS S.A.A. OPEN INTERNATIONAL BUSINESS S.R.L. MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. TRICORZO S.A. IMPORTACIONES ALVINO S.A.C. SERV. GENERALES GUIDO AVILA GUEVARA S A NEUMA CENTER PERU S.R.LTDA. J.CH.COMERCIAL S.A. PIEZAS Y EMPAQ PARA VEHIC Y MOT IND S A G Y M S.A. MICHELIN DEL PERU S.A. RENOVA S.A.C. FCA DE CARRETILLAS ORE E I R LTDA BUM TRADING S.A.C.
2.698.094 1.995.105 1.630.641 1.613.422 826.040 822.673 600.827 445.813 434.930 293.368 239.124
14.186 0
6.259 13.433
41.572 84.239
120.804 66.496
60.948 54.296
57
Total ULMA ENCOFRADOS PERU S.A. CAMWORTH TECHNOLOGIES S.A.C. EFCO DEL PERU LTD AGRHIMERC S.A.C. VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. PERUBAR S A UNI-SPAN PERU S.A. COMPAIA MINERA MILPO S.A.A. PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA BANCO WIESE SUDAMERIS MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. OSCAR REPRESENTACIONES S.A.C.
2.457.510
2.412.666
3.862.248
5.417.859
5.718.625
0 237.997 206.745
126.301 0 0 315.170
0 0 0
0 0 0
0 0 27.811
0 0 109.280
28.903
13.357
113.570
11.514
95.925
OCEANIC CONTRACTORS SUCURSAL DEL PERU SCHILTER E.I.R.L. ALCIS S A PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. QUIMICA SUIZA S A SEMILLAS SEMINIS PERU SA
3.550 0 6.711
0 0 14.408
0 0 0
0 0 15.634
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 69.226 0 0
58
2. INFORMES DE FERIAS
MINERA Minpro 2008 II Encuentro de mineros y proveedores: Fechas: 16 y 17 de octubre 2008 Sectores: minera, energa e hidrocarburos Organizadores: Revista Mundo Minero y Digamma Producciones N de edicin: 2 (bianual) Lugar: Hotel los Delfines Superficie total: 1.100m2 N visitantes ltima edicin: 4.000 N expositores ltima edicin: 64 Precio medio del m2: 365US$ Ms informacin: www.minproperu.com Minpro es el lugar de encuentro de las principales empresas mineras de Per y sus proveedores. Se desarrollar la Exhibicin Minera, que permitir a las empresas proveedoras del pas presentar sus productos y servicios; as como participar en la Rueda de Consultas y Negocios en las que participarn las principales empresas de la gran y mediana minera peruana. Al mismo tiempo, se revisar la Agenda Minera Empresarial que se ha de presentar al Ejecutivo peruano.
Expomina 2009: Fechas: 2009 Sectores: Minera, energa e hidrocarburos Organizador: Revista Rumbo Minero y Digamma producciones N de edicin: 2 (bianual) Lugar: Museo de la Nacin Superficie total: 4.000m2 N visitantes ltima edicin: 6.000 N expositores ltima edicin: 160 Precio medio del m2: 330US$ Ms informacin: www.expominaperu.com Expomina es el seminario internacional de equipos, suministros y maquinaria minera; el primero de sus caractersticas que tiene lugar en Lima en respuesta al constante inters de reconocidas empresas especializadas por exhibir y exponer las ltimas tendencias de sus proOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 59
Extemin Fechas: 2008 Sector: minero Organizador: Stimulus Lugar: N de edicin: 11 (bianual) Superficie total: N visitantes ltima edicin: 20.000 N expositores ltima edicin: 500 Precio medio del m2: Ms informacin: www.convencionminera.com Extemin es la principal feria minera en Per, uno de los pases ms importantes a nivel mundial en cuanto a extraccin y tratamiento minero.
60
Excon 2008: Fechas: del 30 de septiembre al 5 de octubre 2008 Sector: construccin Organizador: CAPECO (Cmara Peruana de la Construccin) N de edicin: 13 (anual) Lugar: centro de convenciones Jockey Plaza Superficie total: 12.000m2 N visitantes edicin 2006: 50.000 N expositores edicin 2006: 196 Precio medio del m2: de 137,5US$ a 236,25US$ (impuestos incluidos; las tarifas varan en funcin de si se es o no socio de CAPECO) Ms informacin: www.capeco.org Excon es la principal exposicin internacional de novedades para la vivienda y la construccin en Per. Dispone de una zona empresarial preferencial y de reas exteriores a la feria, donde se llevan a cabo conferencias tcnicas y se presentan las novedades expuestas.
61
Maquinegocios Internacional es la feria que ofrece exposicin y venta al suministrador y comprador de maquinaria, equipos, herramientas e insumos para la industria en general. Cuenta adems con saln de conferencias y rueda de negocios.
62
Corporacin Andina de Fomento (CAF) http://www.caf.com/view/index.asp?ms=11 Institucin financiera multilateral que apoya el desarrollo sostenible de sus pases accionistas y la integracin regional en los pases accionistas.
Directorio de empresas Crditos Per http://www.creditosperu.com.pe/tbdirectorioempresas.php Directorio empresarial por orden alfabtico y por sectores
Cmara de Comercio de Lima http://www.camaralima.org.pe/ Cmara de Comercio de Lima Cmara Oficial de Comercio de Espaa en el Per. http://www.cocep.org.pe/ Portal de la Cmara Oficial de Comercio de Espaa en el Per.
ICEX (Instituto Espaol de Comercio Exterior) http://www.icex.es/ Portal del Instituto Espaol de Comercio Exterior
64
4. BIBLIOGRAFA
1. Ministerio de Energa y Minas de Per. www.minem.gob.pe
5. Veritrade www.veritrade.info
www.sunat.gob.pe
65
13. Publicacin: The Top 10.000 companies in Per 14. Agencia de promocin de la inversin privada Per www.proinversin.gob.pe
66