Présentations du Secteur Textile

Habillement

23 Octobre 2007

M.CHOUAR
Responsable du cycle Licence Professionnelle
Responsable du Département Habillement
Conseiller Pédagogique en APC
Introduction
✔ L’industrie du textile et de l’habillement
constitue au Maroc une activité à fortes
potentialités. Elle occupe une place
stratégique dans l’industrie nationale de
transformation aussi bien sur le plan des
emplois et des exportations que sur le plan
de l’équilibre socio-économique du pays.
 l’Industrie Marocaine
du Textile - Habillement
Première activité industrielle du pays :

 40% des effectifs des Industries de Transformation

 Le premier exportateur et pourvoyeur de devises :
30,4% avec 16,6 milliards de DH
 3ème fournisseur de la France et 6ème à l’échelle du
Marché Européen.

(Source Ministère du commerce et de l’industrie -2005)

l’Industrie Marocaine
du Textile - Habillement
IMTH Part en %
Nb Entreprise 1 527 19,7 %
Effectifs 188 639 39,8 %
Investissement 1,45 Milliards DH 11,1 %

Exportation 16,6 Milliards DH 30,4 %

Production 22,9 Milliards DH 11 %

Valeur Ajoutée 8,8 Milliards DH 13,1 %

(Source Ministère du commerce et de l’industrie -2005)
l’Industrie Marocaine
du Textile - Habillement
TEXTILE HABILLEMENT

Nb Entreprise 575 952

Effectifs 39 300 149 339

Investissement 0,83 Milliards DH 0,63 Milliards DH

Production 8,8 Milliards DH 14,1 Milliards DH

Valeur Ajoutée 2,7 Milliards DH 6,1 Milliards DH

(Source Ministère du commerce et de l’industrie -2005)
 Evolution du chiffre d'affaires à l’Export entre 2001 et 2006

Evolution du chiffre d'affaires à l’Export entre 2001 et

2006
Source : Micmane
Dynamique régionale : Part du textile – habillement
dans l’activité industrielle des régions

Le textile – habillement joue également un rôle important

dans l’équilibre économique et social des régions.
Grand Tanger- Rabat- Fès-Taza
Marrakech
Casa Tétouan Salé & Meknès

Unités 36 % 45 % 20 % 21 % 16 %
Effectif 45 % 61 % 58 % 55 % 25 %

C.A 16 % 18 % 26 % 20 % 8%
Export 50 % 51 % 65 % 70 % 31 %
Invest. 7% 25 % 18 % 25 % 7%
 Le secteur “Textile-Habillement”
se caractérise par :
✔ la prédominance d’entreprises de petite taille, à
caractère familial, participant à hauteur de 11%
de la production ;
✔ l’existence de grandes entreprises, participant à
hauteur de 61% dans la production ;

✔ l’existence d’entreprises à participation

étrangère, participant à hauteur de 33% dans la
production ;

✔ la prédominance d’entreprises exportatrices.

 90% des exportations sont destinées à l’Europe.
o France : 38%
o Espagne : 29%
o GB : 17%
o Allemagne : 6%

 80% de nos importations en proviennent

o France : 22%
o Espagne : 21%
o GB : 18%
o Italie : 7%
Principaux produits fabriqués en
Habillement
Pantalon, Short, Bermuda 29%
Lingerie et Corseterie 15%
Chemise et chemiserie 15%
T-Shirt et Sweat shirt 10%
Robe et Jupe 8%
Manteau, Veste et Blouson 8%
Pull-overs 7%
Sous-vêtement 5%
Pyjama et chemise de nuits 2%
 Compétitivité des produits
Marocains perçue par les clients
jean 33%
casual 27%
tout 20%
ville 17%
maille 13%
petites pièces C&T 10%
T Shirts 10%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
% d’entreprises ayant cité le produit
(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )
CONJONCTURE ACTUELLE

PRINCIPAUX CHANGEMENTS
DANS LE SECTEUR TH.
EVOLUTIONS ACTUELLES.
✔ Produits plus sophistiqués, donc plus difficiles à
travailler nécessitant plus de savoir faire.
✔ Des séries de plus en plus petites, ce qui demande plus
de flexibilité (polyvalence, matériel et implantation
adaptés,…);
✔ Délais très courts (15j en sous-traitance et 4 semaines
en produit fini) donc plus de réactivité et d’efficacité;
✔ Une qualité parfaite, nécessitant plus de rigueur et de
précision.
✔ Des prix encore plus serrés, donc plus d’attention
envers la productivité de l’entreprise.
 1er janvier 2005 : Démantèlement de
l’Accord Multi-Fibres
•Disparition de tous les quotas après 40 ans
de régulation des échanges mondiaux
Conséquences
✔ Facilitation de l’importation pour les acheteurs.
✔ Mise en concurrence globale : baisse des prix
probable.
✔ Intensification des courants d’achat sur un nombre
limité d’exportateurs puissants.
✔ Nécessité pour les opérateurs de la filière de
s’organiser en conséquence.
2015

•Suppression totale des droits de douane &

libéralisation complète des échanges.
la CHINE est aujourd’hui :

 le 1er Producteur mondial de T/H ( 121 Mrds $ :

+15%)
 le 1er Exportateur mondial d’Habillement.
 Rattrape l’UE comme 1er Exportateur de Textiles.
 le 1er Investisseur mondial de machines textiles.
✔ Ces bouleversements ont conduit à une
nouvelle division internationale du travail :
– L’Asie pour la marge
– Le pourtour méditerranéen pour la réactivité et
l’offre différenciée
Faiblesses du Maroc
✔ Trop de techniciens au dépends des
managers;
✔ Carences en communication;
✔ Problème de savoir être chez les lauréats;
✔ Absence de gestion des RH;
• Secteur faiblement intégré;
• Composition à dominante familiale;
• Culture essentiellement productive. Une culture
marketing peu agressive et peu structurée.
(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )
Faiblesses du Maroc
✔ Un faible niveau d’encadrement;

✔ Une concentration excessive des

exportations sur certains pays

(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )

Faiblesses du Maroc
✔ Un niveau d’analphabétisme élevé de la main-
d’œuvre;
1997 2000 2001
Hommes FemmesHommes
FemmesHommes
Femmes
MAROC 40,6 67,2 38,2 63,9 37,4 62,8
TUNISIE 21,9 43,8 18,6 39,4 17,7 38,1
EGYPTE 35,2 59,4 33,4 56,2 32,8 55,1
ALGERIE 27,1 47,5 23,8 42,9 22,9 41,6
TURQUIE 7,6 26,1 6,5 23,5 6,2 22,7
ROUMANIE 1,1 3,2 1 2,7 0,9 2,6
POLOGNE 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
BULGARIE 1,2 2,6 1 2,1 1 2
Critères de choix des Donneurs
d’Ordre

✔ 64% Qualité et prix;

✔ 44% délai;
✔ 20% Savoir faire;
✔ 18% Services divers.

(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )

Raisons de non achat au Maroc
✔ Manque de fiabilité 31%

✔ Prix chers 25%

✔ Problème de communication 19%

(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )

Pays concurrents
✔ Turquie
✔ Tunisie
✔ Pays de l’est
Raisons:
 Qualité de l’industrie en amont;
 Créativité importante en terme de
développement produit;
 Niveau intellectuel du personnel intéressant.
(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )
 Evolution du coût du travail dans l'industrie textile (en US $)

$6

$5

$4

$3

$2

$1

$0
1980 1984 1987 1988 1989 1990 1991 1993 1994 1996 1998 2000 2002

PORTUGAL TURQUIE POLOGNE MAROC TUNISIE CHINE

(Source: Étude de positionnement stratégique de l’AMITH )

 Les Atouts et Opportunités
du secteur Textile -Habillement
Atouts du secteur
Le secteur “Textile-Habillement” bénéficie de
plusieurs facteurs clés de succès, permettant
aux PME marocaines de jouir d’un
avantage compétitif. Il s’agit entre autres de
:
✔ la proximité des marchés européens ;
✔ la capitalisation d’un savoir faire et d’une
expérience de 20 ans dans le domaine ;
Atouts du secteur
✔ la stabilité politique du pays ;
✔ la diversité d’une industrie en pleine
mutation ;
✔ la connaissance des marchés et la maîtrise
des normes européennes qui permettent de
répondre aux exigences de délais, de prix et
de services ;
LE SECTEUR FACE AUX
ACCORDS DE LIBRE ECHANGE
✔ Avec la signature de l’Accord de Libre
Échange Maroc–USA, le Maroc bénéficie
d’un accès libre au marché américain dès la
première année. Cet accès est libre pour 45
familles de produits incluant bonneterie,
chaîne, trame, jean, sportswear, lingerie
LE SECTEUR FACE AUX
ACCORDS DE LIBRE ECHANGE
✔ A partir du 1er janvier 2005, la capacité
d’exportation offerte en faveur du Maroc est
de 1,2 milliard de Dollar, représentant 20
fois le niveau actuel des exportations du
Maroc.
LE SECTEUR FACE AUX
ACCORDS DE LIBRE ECHANGE
✔ Avec la signature de l’Accord de Libre
Échange Maroc–Turquie, les entreprises
marocaines de “Textile-Habillement”
verront leur compétitivité s’améliorer grâce
à la baisse du coût de la matière première
importée de la Turquie.
LE SECTEUR FACE AUX
ACCORDS DE LIBRE ECHANGE
✔ Les exportateurs marocains pourront
importer les matières premières de la
Turquie, les transformer et les réexporter
vers les pays européens à partir de la
Turquie. Cette logique préconise que les
entreprises marocaines utiliseraient la
Turquie comme une plate forme
d’exportation.
 ACCES AUX MARCHES
Plusieurs ZLE: Maroc plate-forme de production et
d’exportation

0% en 2013 0% en 2012 0% au delà de 2014

AELE

ie
ar
UE (élargi en
uie

lg
2004) rq

Bu
USA T u

i e/
an
um
Ro

MAROC
Autres pays arabes

«QUAD» 0% en 2005
Ligue arabe 0% en 2005
 Accord Cadre 2002–2010
Avec l’émergence
de nouveaux concurrents très compétitifs
(Chine, Inde, Pakistan), le démantèlement de
l’Accord Multi-Fibres et la signature de
nouveaux Accords de Libre Échange Maroc–
USA, Maroc–Turquie…,

l’AMITH (Association Marocaine des

Industries de Textile et de l’Habillement) et le
gouvernement marocain ont signé un Accord
Cadre 2002–2010
 Accord Cadre 2002–2010

définissant de nouvelles orientations

stratégiques pour le secteur Textile-
Habillement, dans le but de capitaliser les
atouts, surmonter les handicaps, préserver
l’avantage comparatif du Maroc et
développer des avantages compétitifs
durables.
Cette stratégie repose
sur les axes suivants :
Montée en gamme.
Produit FINI
Innovation et Création.
Flexibilité, Réactivité et Service MAXIMUM.
Développement des Aptitudes et des Compétences.
Développement de la culture du produit, de la mode et
du design.
Alliances et regroupements.
Cette stratégie repose
sur les axes suivants :

Diversification des produits et des marchés

Accompagnement dans la transformation du
métier et la MAN.
Communiquer l’image d’une industrie dynamique
et moderne pour attirer et promouvoir
l’investissement, et renforcer l’intégration.
Cas concrets: Un début des investissements en amont
du secteur (Tissage, Tricotage et Ennoblissement)

Société Activité Montant

d’investissement en
MDH
LEGLER Filature, tissage et 900
confection
SETTAVEX Filature et tissage 430
FRUIT OF THE Filature et tissage 700
LOOM

3 projets d’investissement réalisés pour un montant de 220

Millions Euros avec des perspectives de 650 Millions Euros
sur les trois années à venir
Merci pour votre attention……….