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Contedo ........................................................................................................ i Apresentao...................................................................................................1 Infra-estrutura ..................................................................................................3 Atualizando a Verso .......................................................................................3 Relatrios personalizveis..................................................................................5 Configurador.................................................................................................. 17 Novos Ambientes............................................................................................ 18 PLS - Planos de Sade.................................................................................... 18 SGI - Sistema de Gesto de Indicadores .............................................................. 21 Ambientes Business Intelligence .......................................................................... 23 BSC - Balanced Scorecard ............................................................................... 23 DW - Datawarehouse..................................................................................... 26 Ambientes Administrativos................................................................................. 27 CTB - Contabilidade Gerencial........................................................................... 27 ATF - Ativo Fixo........................................................................................... 32 FIN - Financeiro............................................................................................ 34 PCO - Planejamento e Controle Oramentrio........................................................ 44 PMS - Gesto de Projetos ................................................................................ 46 GE - Gesto Educacional................................................................................. 49 OFI, VEI, PEC - Concessionrias ........................................................................ 59 Ambientes Materiais......................................................................................... 61 FAT - Faturamento ........................................................................................ 61 COM - Compras............................................................................................ 65 EST - Estoque/Custos..................................................................................... 72 OMS - Gesto de Distribuio........................................................................... 79 TMS - Gesto de Transportes ........................................................................... 80 PCP - Planejamento e Controle da Produo ......................................................... 93 GCT - Gesto Contratos.................................................................................. 97 WMS - Gesto de Armazenagem ..................................................................... 101 TEC - Field Service...................................................................................... 102 MNT - Manuteno de Ativos......................................................................... 104 i
Contedo
EEC - Easy Export Control ............................................................................. 107 EDC - Easy Drawback Control......................................................................... 109 EFF - Easy Financing Control .......................................................................... 110 EIC - Easy Import Control .............................................................................. 111 Ambientes Recursos Humanos .......................................................................... 112 APT - Processos Trabalhistas ......................................................................... 112 GPE - Gesto Pessoal ................................................................................... 113 PON - Ponto Eletrnico................................................................................. 119 RSP - Recrutamento e Seleo de Pessoal.......................................................... 123 TCF - Terminal de Consulta do Funcionrio......................................................... 124 MDT - Medicina e Segurana do Trabalho.......................................................... 125 APD - Avaliao de Desempenho e Performance.................................................. 131 Ambientes Qualidade...................................................................................... 134 QAD - Controle de Auditorias......................................................................... 134 PPAP Aprovao de Processos de Peas Produtivas ........................................... 135 QDO - Controle de Documentos ...................................................................... 137 QIP - Inspeo de Processos .......................................................................... 139 QIE - Inspeo de Entrada.............................................................................. 141 QNC - Controle de No-conformidades.............................................................. 142 ICE - Gesto de Riscos ................................................................................. 143 QMT - Metrologia........................................................................................ 144 Ambientes Automao Comercial....................................................................... 146 LOJA - Controle de Lojas .............................................................................. 146 CRM.......................................................................................................... 153 TMK - Call Center ....................................................................................... 153 CRD - Fidelizao e Anlise de Crdito.............................................................. 155 Ambientes Sade .......................................................................................... 156 HSP - Gesto Hospitalar................................................................................ 156
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Apresentao
Bem-vindo ao Release 4 do Protheus 8!
A Microsiga disponibiliza o Release 4, contendo todas as melhorias desenvolvidas para o Protheus 8 desde seu lanamento, os novos ambientes Planos de Sade e Gesto de Indicadores, alm de uma srie de inovaes. A grande novidade so os Relatrios Personalizveis que trazem interface diferenciada destinada criao de leiautes de relatrios por seo e clulas, permitindo a definio de fontes, cores, ajuste no tamanho de colunas e linhas, uso de frmulas e funes, apresentao de grficos, exportao para Excel, entre outras funcionalidades, sempre buscando oferecer a sua empresa ferramentas de alta qualidade. Este release destinado aos clientes que utilizam as verses Protheus 8 Release 1, 2 ou 3, AP7 ou anteriores, que desejam migrar para o Release 4 do Protheus 8, beneficiando-se de todas as melhorias desenvolvidas para o produto desde seu lanamento. As notas do Release 4 do Protheus 8 esto organizadas, apresentando os seguintes assuntos: Infra-estrutura Atualizando a Verso - descreve a mudana efetuada no MP710TO811 para este release. Relatrios Personalizveis - apresenta os detalhes e telas da nova funcionalidade. Configurador - apresenta as implementaes e melhorias relacionadas infraestrutura do Protheus, tais como exportao de consulta genrica para Excel. Novos Am bientes Apresenta um breve descritivo dos novos ambientes. O CPR Microsiga - Centro Permanente de Resultados oferece demonstraes dos novos ambientes do Protheus 8. Agende a sua visita pelo site da Microsiga.
Resumo das Principais Melhorias Apresenta um breve descritivo das principais funcionalidades implementadas nos ambientes do Protheus. Os detalhes sobre as melhorias sistmicas desenvolvidas ao longo deste perodo foram documentados em boletins tcnicos e esto disponveis no FTP da Microsiga.
Clientes da verso Protheus 8 Os clientes do Protheus 8 devem executar o atualizador de verso MP710TO811 caso desejem utilizar os novos ambientes. Observa-se, portanto, que a atualizao para este release recomendvel, porm no obrigatria, exceto para os novos ambientes. Todavia, a partir deste release, os updates e patches liberados pela Microsiga devem ser aplicados sobre este ltimo repositrio e, caso o MP710TO811 no tenha sido executado, os novos ambientes no estaro prontos para utilizao. Clientes da verso AP7 Os clientes da verso AP7 e anteriores devem consultar tambm documentos anteriores de Notas de Release da verso Protheus 8.
Infra-estrutura
Atualizando a Verso
Para a atualizao de verso do Release 4 do Protheus, necessrio executar o programa MP710TO811 conforme orientao do Guia de Instalao. Porm, no Release 4 do Protheus, o processo de atualizao exibe uma tela adicional para atender tanto aos clientes que esto atualizando o produto a partir da verso AP7, quanto aos que j utilizam as verses Protheus 8 - Release 1, 2 ou 3, e querem utilizar os novos ambientes. Desta forma, aps acessar o MP710TO811 e informar a senha do Administrador, ser apresentada a janela "Ateno" para o seja informada a partir de qual verso ser realizada a atualizao.
Esta informao muito importante para que o ambiente seja preparado corretamente: Se estiver utilizando a verso Advanced Protheus 7, marque a caixa "Atualizar 7.10 para 8.11 R4" Se j estiver utilizando uma verso anterior Protheus 8 - Release 1, 2 ou 3, marque a caixa "Atualizar 8.11 R? para 8.11 R4" Aps a escolha e confirmao, o sistema retorna tela anterior para dar continuidade ao processo de atualizao. Prossiga a atualizao conforme descrito no Guia de Instalao.
Se a integridade referencial estiver ativa, o atualizador de verso ir desativ-la antes de iniciar o processo de atualizao de verso. Desta forma, ao final desse processo, ser necessrio executar a rotina que ativa a integridade referencial, atravs do ambiente Configurador, opo Base de Dados/Integridade.
Relatrios personalizveis
Imagine configurar um relatrio definindo cores, bordas, cabealho, ttulos das colunas e linha de totais que permita classificar a informao por qualquer campo, aumentar ou diminuir o tamanho de linhas e colunas. Em que seja possvel trocar a posio das colunas, omitir ou exibir campos, totalizar, agrupar, exportar para Excel etc. Pensando em todas essas vantagens, criou-se nova funcionalidade de Relatrios Personalizveis que permite ao usurio modificar os relatrios padres, criando leiautes prprios. Vale lembrar que nem todos os relatrios podem ser personalizados. Relatrios que tenham leiaute pr-definido por lei e formulrios (boletos , notas-fiscais etc) no podero ser alterados. Os relatrios personalizados so gravados com extenso .PRT, diferenciando-se dos relatrios convencionais que recebem a extenso .##R.
As especificaes de tamanho do papel so as padres do mercado, conforme o formato escolhido, o Protheus ir ajustar a impresso. Alm disso, possvel escolher a orientao do papel, se Retrato ou Paisagem, porm em alguns relatrios essa opo no aplicvel devido necessidade de otimizao da largura para apresentao dos dados. O ttulo do relatrio pode ser alterado livremente de forma a representar o assunto demonstrado. Tambm possvel alterar a organizao dos dados, selecionando uma das chaves disponveis. O campo "Layout" permite selecionar o modelo de relatrio para impresso. medida que novos leiautes forem gravados para um relatrio, seus nomes sero listados nessa caixa. A opo "Preview" faz a exibio na tela do relatrio gerado, possibilitando, na seqncia, o seu envio para impressora ou a cancelamento da impresso. A execuo em segundo plano envia o relatrio imediatamente para fila de impresso e libera o Protheus para outras operaes. A opo "Agendar" tem a mesma finalidade, porm com um horrio programado para impresso do relatrio. Para que seja possvel utilizar o agendamento, necessria a configurao prvia do recurso de Schedule atravs do ambiente Configurador. O boto "Parmetros" traz as perguntas para definio dos critrios de impresso. Nesse release, alguns relatrios permitem que sejam especificados intervalos de dados no contguos ou individualizados.
Na configurao dos parmetros de impresso, os dados devem ser separados por hfen e ponto e vrgula, seguindo o padro Windows. Por exemplo: Para emitir a relao dos funcionrios, pode-se configurar o parmetro "Cdigos" com 000001000006;000020-0000100;0000110.
Personalizando os relatrios
O boto "Personalizar" apresenta janelas para construo de uma nova aparncia para o relatrio.
Seo principal
A primeira seo a principal e define as caractersticas gerais de todo o relatrio.
Para a seo principal, possvel definir: Altura da linha A altura padro para todas as linhas do relatrio. recomendvel que essa configurao seja definida, considerando-se o tamanho da fonte utilizada. Para cada seo, tambm se poder definir altura das linhas. O sistema ir aplicar de forma diferenciada as alturas das linhas. Espaamento A margem esquerda em pontos para todo o relatrio. Tambm ser possvel definir a margem esquerda de cada seo, criando indentaes na disposio dos dados. Nmero inicial da pgina O nmero da pgina do relatrio em que se deve iniciar a impresso. Esse recurso til quando se deseja reiniciar a impresso a partir de uma pgina do relatrio. Fonte A fonte e o tamanho de letra que sero utilizados em todo relatrio. So listadas todas as fontes disponveis no ambiente operacional, porm o tamanho da fonte est limitado a dezesseis (16) pontos. A apresentao ou inibio dos dados de: cabealho do relatrio, rodap, pginas inicial de configurao dos parmetros, informaes ou observaes adicionais, respeitando a permisso da senha do usurio.
Sees especficas
Ao abrir a rvore das sees, so apresentadas as sees especficas do relatrio, que podem receber atributos individualmente. Basta posicionar sobre o ttulo da seo e configur-la. Por exemplo: para a seo Vendedor, utiliza-se destaque com bordas e para a seo Dados dos ttulos, destaque em cor. Note que existem trs reas para configurao das sees: Propriedades (apresentada automaticamente); Clulas e Filtro (apresentadas na parte inferior da janela).
Propriedades
Imprimir: Se ser ou no impressa a seo e seus ttulos, se as clulas (campos) sero apresentadas em formato colunas ou em linhas. Se marcada a opo linhas, em "Colunas (clulas em linha)", possvel definir quantas clulas por linha devem ser impressas. Caso a seo seja inibida, somente seus totais de valores sero apresentados, como em um relatrio sinttico. Cabealho das colunas: Se os cabealhos das colunas (nomes dos campos) devem ser exibidos. possvel configurar a apresentao do cabealho acima de cada coluna (topo da pgina) e repeti-lo sempre que houver quebra de pgina. Altura e espaamento entre linhas A altura da linha e o espaamento entre elas podem ser ajustados. recomendvel que essa configurao seja definida, considerando-se o tamanho de fonte utilizado. 9
Margem esquerda O espao em pontos para margem esquerda da seo. Para a impresso, ser considerada a margem do relatrio mais a da seo. Quebra linha na impresso de colunas Quando o relatrio possui muitas colunas, dependendo do tamanho da fonte utilizada, pode ocasionar o truncamento de informaes. Assim, com essa opo marcada, se no couberem todas as colunas na mesma linha, o sistema continuar a impresso dos dados na linha seguinte. Ajustar clulas Se for utilizado um tamanho grande de fonte, pode ser necessrio ajustar o tamanho da colunas para que seja possvel balancear o espao utilizado e prevenir que os dados no sejam truncados. O Protheus proporciona automaticamente todos os tamanhos das colunas, aproximando as informaes conforme a quantidade de posies dos campos. Mesmo assim, pode ocorrer o truncamento dos ttulos e dos dados da coluna caso no haja espao suficiente. Tambm possvel realizar o ajuste individual de clulas, veja no tpico "Clulas". Quebrar pgina antes Cada seo ser impressa em uma nova pgina. Cor Pode-se definir cores em RGB para o fundo e para a fonte da seo. Para seleo, gira-se o tringulo na direo da cor desejada e arrasta-se o ponto interno at o tom desejado; ou digita-se as quantidades de vermelho, verde e azul para compor a cor.
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Borda Para separao das sees, podem-se aplicar bordas superior, inferior e laterais, basta clicar em cada lado.
Clulas
As clulas so as colunas dos campos apresentados pelas sees do relatrio. Para adicionar ou inibir colunas e definir seus atributos, basta clicar sobre a barra "Clula", apresentada na parte inferior da janela.
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Os campos das tabelas de dados, utilizadas no relatrio, so disponbilizados para que se possam adicionar novas colunas. Para adicionar ou remover clulas no relatrio, basta clicar sobre elas e utilizar os botes com as setas. As clulas tambm podem ser movimentadas para cima ou para baixo, modificando suas posies no relatrio. Na lado direito da janela, so definidas as propriedades de cada clula: Ttulo sugerido o ttulo do campo, mas pode ser alterado. Tamanho Quantidade de posies reservadas para exibio dos dados da clula. sugerido o tamanho do campo. Mscara Formato para apresentao dos dados em sintaxe AdvPl. sugerida a mscara padro do campo. Alinhamento e alinhamento do ttulo Alinhamento dos dados das clulas e do ttulo. Com o alinhamento automtico, o Protheus analisa o tipo do campo e alinha esquerda se caractere e memo, direita se numrico, ao centro se data ou lgico. Auto ajustar Da mesma forma que o ajuste da seo, possvel definir individualmente o ajuste automtico da largura da clula. Quebra linhas para texto longo Se o campo for do tipo caracter ou memo, ser efetuada a quebra automtica de linha para exibio de todo o texto. Considerar o tamanho do cabealho Na impresso das colunas, se a largura da clula for menor que o cabealho, ser considerado o tamanho do cabealho. Se essa caixa no for habilitada, utilizando a funo de auto ajuste, at mesmo o cabealho da clula poder ser truncado para que seja possvel ajustar a visualizao dos dados. Cor e borda Da mesma forma que a configurao da seo, podem-se especificar bordas, cor de fundo e fonte para uma clula.
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Frmulas
A criao de frmulas permite realizar clculos com as clulas selecionadas para o relatrio. possvel criar estruturas complexas de frmulas, utilizando comandos em AdvPl. A elaborao de frmulas deve ser realizada criteriosamente, pois pode comprometer a performance do processamento do relatrio. Para cada linha impressa da clula, o Protheus precisa calcular a frmula novamente. Para defini-las, clica-se no campo "Frmula" e, em seguida", no boto .
No lado direito da janela, so relacionadas as clulas do relatrio. Para utilizar uma clula na frmula, d um duplo clique sobre ela. A rea da frmula ir represent-la como CELL (<ordem>). A partir da as frmulas podem ser compostas com funes AdvPl , utilizando comandos de repetio como If, Whlile, For, ou com simples operaes matemticas. Para editar uma frmula, clica-se no boto .
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Acumuladores
Os acumuladores permitem criar clulas com total, mdia, mnimo e mximo, baseado em outras clulas numricas e tambm criar clulas de contagem de ocorrncias, baseado em qualquer dado. A partir de um acumulador tambm so criados grficos para apresentao ao final do relatrio.
Acumulador Define o tipo do acumulador que ser criado: se totalizador, valor mnimo, valor mximo, mdia ou contador de ocorrncias. Agrupar por Os acumuladores so criados baseados em uma clula agrupadora, por exemplo: para criar um acumulador que totalize as comisses faturadas pela venda de cada cliente, necessrio os valores precisam ser agrupados por cliente. 14
Nesse caso, basta dar um duplo clique sobre o nome da clula direita para inclui-la no campo "Agrupar por". possvel agrupar o acumulador por mais de uma clula. Frmula o dado que ser acumulado. Por exemplo: Comisso. Pode-se utilizar expresses em AdvPL para composio do acumulador. Imprimir no final do relatrio Os acumuladores podem ser impressos separadamente ao final de relatrio como uma estatstica dos dados apresentados. Grfico A partir do acumulador podem-se criar diferentes tipos de grficos (barra, linha, pizza etc). Os grficos so gravados em arquivos .BMP com o mesmo nome do arquivo do relatrio. Se existirem vrios acumuladores com grficos, os arquivos .BMP sero gravados em seqncia (matr1501.bmp, matr1502.bmp, etc) no diretrio de spool. Se excludo o arquivo .BMP, o grfico deixar de ser exibido. Para definio do grfico, necessrio informar o tipo, o ttulo do grfico, o nome para a srie e a apresentao ao final do relatrio.
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Clula Para apresentao do acumulador como coluna, pode-se definir um ttulo, tamanho e mscara. Um acumulador pode ser utilizado apenas para criao de grfico; assim, se no houver interesse em apresent-lo no relatrio, basta desmarcar a opo "Imprimir". Caso seja habilita a impresso, a cada linha, o sistema ir acumular os valores da coluna.
Filtros
Os filtros selecionam os dados do relatrio a partir de condies definidas pelo usurio. Para definir um filtro, so utilizadas as tabelas da seo principal. Portanto, para definir um filtro, posicione sobre a seo principal e clique na barra "Filtro", apresentada na parte inferior da janela.
Os campos da tabela principal estaro disponveis para composio dos filtros. Aps a configurao do relatrio, clique no boto "Salvar" para gravar o modelo e utiliz-lo sempre que necessrio. Em seguida, na janela inicial de configurao do relatrio, clique no boto "Imprimir" para gerar o relatrio.
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CFG - Configurador
Atualizao programada dos dicionrios de dados
Com o objetivo de facilitar o processo de atualizao dos dicionrios de dados, o administrador poder programar o horrio da atualizao automtica, utilizando o boto Agendar. Ressalta-se que o processo de atualizao deve ser utilizado em modo exclusivo; ou seja, nenhum usurio poder utilizar o sistema durante a realizao do processo. Se no momento agendado, o sistema estiver sendo utilizado, a atualizao automtica no ser efetuada e outra data dever ser agendada. Quando o usurio estiver com o sistema aberto, porm sem processos em uso por inatividade - time out, o processo se realizar normalmente.
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Novos Ambientes
PLS - Planos de Sade
O Protheus 8 Gesto de Planos de Sade foi desenvolvido para atender aos segmentos de cooperativas mdicas e odontolgicas, autogesto, medicina de grupo e seguradoras, atendendo toda a regulamentao da Lei 9.656 e contemplando todas as exigncias da Agncia Nacional de Sade Suplementar (ANS). Integrado s demais funcionalidades do Protheus 8, dispes de todos os recursos necessrios para o perfeito gerenciamento de processos, tornando mais eficiente e competitiva a administrao das empresas do setor. Tendo como caracterstica a grande possibilidade de parametrizaes, o PLS permite grande flexibilidade para definio de coberturas, carncias, taxas e preos de planos, formas de cobrana e regras negociadas com as diversas classes de prestadores, como mdicos, clnicas, hospitais e laboratrios. Tais parametrizaes podem ocorrer em diversos nveis, permitindo a criao de regras genricas para toda a empresa, como tambm criando regras especficas at o nvel de beneficirio. As funcionalidades do Protheus 8 Gesto de Planos de Sade tm como principais objetivos prover a empresa com ferramentas para aumentar a produtividade em atividades operacionais como credenciamento da rede de prestadores, gesto de vendas e contratos, processos de atendimento e autorizaes, controle de contas mdicas, cobrana e pagamento, bem como oferecer meios para um efetivo processo de auditoria de autorizaes com informaes on-line de todo o histrico de beneficirio, prestador e procedimentos.
Funes operacionais:
Credenciamento de prestadores. Gesto de vendas: O sistema possui recursos para efetuar simulaes de vendas, comparativos entre empresas (concorrentes) que indicam fatores crticos de sucesso/insucesso durante o processo de negociao de contratos, gerando informaes em planilhas e grficos. Tambm possvel estabelecer regras de comisses, levando-se em conta variveis como metas de vendas, regras de comissionamento por produto, quantidades, perodos (tempo), times de vendas, entre outros. Gesto de contrato: Uma caracterstica do sistema atender de forma automatizada e configurada toda a negociao comercial, gerando a partir da venda do plano os contratos em modelos configurados e integrados aos sistema (atravs da integrao do sistema com o MS-Word), emisso dos boletos no final da negociao, carteirinha e demais funcionalidades ainda no processo de negociao, em que o grande objetivo fazer com que o cliente possa sair da sua empresa com tudo pronto e de forma automtica. Atendimento/Autorizao.
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Auditoria: O sistema baseado em regras de auditoria e permite que os gestores tenham total controle sobre autorizaes realizadas, exames negados, glosas realizadas e demais informaes importantes para a tomada de decises. Controle de contas mdicas. Controle de reembolso. Cobrana. Pagamento. Funes de controle Regras de coberturas. Regras de carncias. Regras de atendimento dos prestadores. Regras de valorizao de servios e procedimentos. Auditoria. Livros ANS, que permitem o atendimento s exigncias da Agncia Nacional de Sade Suplementar. SIB (Sistema de Informaes de Beneficirios). SIP (Sistema de Informaes de Produto). Agenda mdica - permite o controle da agenda dos mdicos que prestam servios nos pontos de atendimento. Regras de contabilizao da ANS, totalmente integradas ao ERP, abrangendo vrios nveis de hierarquizao do plano de sade. Integrao on-line com financeiro, permitindo uma total automao de cobrana e dos pagamentos a serem realizados. Controle gerencial por naturezas financeiras. Utilizao do conceito da Curva de Gauss para anlise do desempenho da rede de atendimento. Controle de capital social - prev a distribuio de dividendos para cooperados mediante resul tados obtidos. Alm destas funcionalidades, o sistema possui um portal exclusivo para credenciados e usurios que permite efetuar autorizaes de exames atravs da Internet, consultar/imprimir os extratos de utilizaes, extratos da rede de atendimento e efetuar a consulta ao guia mdico.
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Atravs de ferramentas de BI, disponveis no Protheus 8, o sistema dispe de uma srie de consultas gerenciais pr-formatadas, oferecendo informaes que iro auxiliar sua empresa na tomada de decises.
Os helps em Html que compem a documentao do Planos de Sade esto em desenvolvimento. Portanto, ainda no disponveis nesse release.
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A implementao da Gesto de Indicadores, torna possvel: Rastreamento de indicadores chave da performance. Aplicao de mtricas para as medidas. Aplicao de planos de ao para as medidas. Anlise de performance e tendncias, com apoio de mltiplos indicadores. Listar os indicadores chave, incluindo Real x Planejado x Projeo. Armazenar informaes de qualidade e essenciais. Anlise de dados atravs de filtragens, segmentao e artifcios de drill-down. Definir regras de clculos, incluindo clculo automtico dos indicadores. Propicia viso geral da performance do negcio em todos os nveis da organizao. Habilita toda organizao a operar a gesto da performance. Integra todos os dados da corporao em um nico ponto de anlise. Integra-se com planilha Excel e base de dados do Protheus.
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Somente os administradores possuem permisso para cadastrar o envio de notificaes, no Agendamento de Processo. necessrio que o servidor de e-mail esteja configurado no SIGABSC e que cada responsvel tenha o e-mail informado em seu cadastro.
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Os webservices podem ser usados em customizaes, principalmente de consultas, acrescentando anlises de performance em itens como Avaliao e Desempenho e Remunerao Varivel.
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DW - Datawarehouse
Nesse release, a interface do ambiente SIGADW - Datawarehouse- est totalmente remodelada. Seu novo design e forma de navegao, proporcionam mais agilidade na construo dos cubos e consultas. Contando com assistentes (wizards) que facilitam a definio de entidades.
Alm da nova interface, outras importantes melhorias foram criadas: Nova biblioteca grfica com mais recursos para elaborao e apresentao dos grficos. Unificao das telas de Definio e de Execuo da consulta, permitindo uma grande agilidade na mudana das vises. Novo desktop para o usurio final que passa ter opes de acesso s consultas atravs de uma rvore ou de painis no estilo Microsoft Outlook. rea Meus Favoritos que permite relacionar as consultas mais acessadas e links para documentos diversos. Filtros de seleo disponveis tambm para construo dos grficos. Criao de atributos diretamente no cubo (filtros e indicadores virtuais), disponibilizando-os para qualquer consulta. Integrao com Crystal Reports - permite a execuo de um relatrio em Crystal atravs de consultas com drill-down. Histrico de ocorrncias - em cada anlise grfica, pode-se gravar uma ocorrncia (observao) com a imagem do grfico. Esse histrico ficar disponvel para consulta. 26
Ambientes Administrativos
CTB - Contabilidade Gerencial
Agilidade nos lanamentos intercompany
Criado tratamento para permitir o transporte de lanamentos entre empresas/filiais com estruturas de cadastros iguais (plano de contas / centros de custo / itens contbeis / classes de valor), evitando a necessidade de cadastrar roteiro do intercompany em nvel analtico (cdigo a cdigo). O cadastro Intercompany passa a apresentar marcadores (checkbox), permitindo a gerao dos lanamentos contbeis na empresa/filial destino, utilizando o mesmo cdigo de entidade da empresa/filial de origem.
Novo relatrio "Conta x Centro de Custo x Item Contbil x Classe Valor x 12 meses"
Disponibilizado relatrio CTAxCCxITxCVx12M (CTBR295) que permite a comparao de movimentos ou saldos acumulados entre os tipos de saldos de cada perodo do calendrio contbil. A anlise de valores poder ser efetuada com qualquer combinao entre as entidades Conta Contbil, Centro de Custo, Item Contbil e Classe de Valor. Sero apresentados os valores para cada perodo do calendrio contbil com uma linha para cada Tipo de Saldo, selecionado nas perguntas Tipo de Saldo e Saldo a Comparar. Opcionalmente, sero demonstradas, tambm, a variao percentual e a diferena em valor entre os saldos. A apurao dos saldos ou movimentos ser feita conforme a combinao de entidades selecionadas atravs das perguntas Usa Conta, Usa Centro de Custo, Usa Item e Usa Classe de Valor.
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Descrio das contas em diferentes idiomas nos relatrios Balancete Modelo 2 e Balancete Modelo 3
Implementada a pergunta Descrio na Moeda? nos parmetros de configurao para impresso dos relatrios Balancete Modelo 2 (CTBR050) e Balancete Modelo 3 (CTBR060) que permite visualizar a descrio das contas contbeis conforme as moedas utilizadas. Com isso, a apresentao da descrio dessas contas ser feita em diferentes idiomas. Todas as contas contbeis tambm devero ter sua descrio cadastrada na moeda configurada para permitir visualiz-las na impresso dos balancetes, uma vez que o sistema buscar esta informao na tabela CT1 Cadastro de Plano de Contas, nos campos CT1_DESCXX (sendo XX o cdigo da moeda).
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Novo conceito de correo monetria do Ativo Fixo - Artigo 41 da Lei de Rendas DL 824
Implementada nova rotina de correo monetria para o clculo de depreciao do ativo fixo conforme Artigo 41 da Lei de Rendas DL 824. Antes, a correo monetria do ambiente Ativo Fixo era calculada por meio da variao da taxa da moeda. A partir de agora, com base nessa legislao o bem pode sofrer correo conforme os percentuais ms a ms de depreciao do bem cadastrado na opo Tabela IPC.
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FIN - Financeiro
Tratamento diferenciado, na gerao dos impostos de IRRF para pessoas fsicas
Criado o parmetro MV_VCTIRPF para tratamento diferenciado na gerao dos impostos de IRRF em casos de ttulos a pagar de fornecedores pessoas fsicas. Caso o contedo do parmetro esteja igual a E, indica que o ttulo de IRRF ser gerado a partir da data de emisso do ttulo; caso esteja com V, ser gerado a partir da data de vencimento do ttulo e caso esteja com C, ser gerado a partir da data de contabilizao do ttulo.
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Permisso para cancelamento da baixa de ttulos principais com impostos de PIS, Cofins e CSLL j baixados
Criado o parmetro "MV_CB10925" para definir se ser permitido o cancelamento da baixa de ttulos principais que j tiveram ttulos de impostos de PIS / Cofins / CSLL baixados. Caso seja possvel o cancelamento, os ttulos de impostos baixados tambm podero ser cancelados ou excludos, ou ainda permanecerem como pagos. Se o parmetro for configurado com 1, o sistema permitir o cancelamento da baixa do ttulo principal; se configurado com 2, ser exibida uma mensagem advertindo de que o cancelamento no pode ser efetuado, pois existe um ttulo filho de imposto que j sofreu baixa.
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Tratamento para baixas de ttulos em atraso que tenham Taxa de Permanncia e Porc. Juros
Criado o parmetro MV_FINJRTP para tratar baixa de ttulos em atraso que tenham, no Contas a Pagar e no Contas a Receber, preenchidos os campos Taxa de Permanncia (respectivamente, E2_VALJUR e E1_VALJUR) e Porc. Juros (respectivamente, E2_PORCJUR e E1_PORCJUR).
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Antes da criao do parmetro, caso o ttulo estivesse com os campos Taxa de Permanncia e Porc. Juros preenchidos, o sistema sempre assumia, na baixa, a Taxa de Permanncia. Com a criao do parmetro, caso os dois campos estejam preenchidos, possvel selecionar as seguintes opes: 1 = Aplica somente a taxa de permanncia. 2 = Aplica somente juro. 3 = Aplica a taxa de permanncia e juros.
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Com esta melhoria, possvel selecionar se o reprocessamento ser tratado, ou no. Em caso de reprocessamento, os dados da DIRF, registrados nos arquivos SRL e SR4, sero excludos e os dados dos ttulos de tributos do ambiente financeiro que j foram processados sero novamente enviados aos arquivos SRL e SR4.
Gravao da data de incluso de ttulos a pagar em borders que retenham PIS, Cofins e CSLL
Para gravar a data de incluso de ttulos a pagar em borders que retenham impostos de PIS, Cofins e CSLL (FINA241), foi criado o campo Dt. Border (E2_DTBORDE) na tabela de Contas a Pagar, que ir controlar a reteno dos impostos da Lei 10925 quando forem gerados no pagamento do ttulo; ou seja, na baixa do ttulo ou na gerao de borders de pagamentos (MV_BX10925 = 1). De acordo com a Lei 10925, a reteno dos impostos efetuada mensalmente por fornecedor, considerando a data de vencimento real dos ttulos, porm com a criao do campo Dt. Border (E2_DTBORDE), o sistema passar a verificar tambm a data de gerao dos borders para efetuar a reteno dos impostos de PIS, Cofins e CSLL.
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Criada a rotina de Import. AFIP (FINA995) para importao do arquivo texto (.txt) com a classificao tributria por CUIT, disponvel na Internet, pgina da AFIP. Com base neste arquivo, ser possvel verificar se o CUIT do fornecedor est incluso na relao do governo para obrigatoriedade de reteno de ganncias. Neste caso, o campo Insc. Imposto (A2_INSCGAN) deve estar atualizado com contedo S. A rotina Import. AFIP possui trs opes, seqncia: 1. 2. 3. que podem ser executadas em
Importao do arquivo texto para a nova tabela FI3 cadastro de Contribuintes de Reteno. Emisso de relatrio com divergncias entre o campo CUIT do cadastro de fornecedores comparado ao contedo do arquivo importado. O sistema faz a verificao de todos os CUITs do cadastro de fornecedores, pesquisando no tabela FI3; caso o CUIT seja encontrado, o campo Insc. Imposto (A2_INSCGAN) atualizado com S; caso no seja encontrado, o campo atualizado com N.
Para que seja possvel facilitar a incluso de dados, no programa da Declarao Informativa do Mxico, declarao esta que inclui todos os clientes que pagaram mais de 150.000 pesos, foi criado relatrio que apresenta os valores pagos por cliente em dinheiro, em um determinado perodo. Sero apresentados os dados do cliente (nome, endereo e RFC) e os valores pagos no perodo selecionado. O relatrio permite a quebra por filial do sistema.
Na janela Opo de Pagamento Diferenciado, foi includa a coluna Vl. Moeda Selecionada, que exibir a converso do valor a pagar. Desse modo, ao se tratar de uma baixa parcial, basta informar o valor a pagar na coluna Vl. a pagar, na moeda original, e o sistema automaticamente o converter para a moeda selecionada, evitando clculos manuais de converso.
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Tratamento diferenciado na gerao dos impostos de IRRF de acordo com o artigo 34 da Lei 10.833
De acordo com o artigo 34 da lei 10.833 de 29 de dezembro de 2003, as entidades da administrao pblica federal ficam obrigadas a efetuar as retenes na fonte para o Imposto de Renda, CSLL, COFINS e contribuio do PIS/PASEP, quando se tratar de um ttulo a pagar. O artigo 35 da Lei 11.196 de 21 de novembro de 2005 determina que o recolhimento ao Tesouro Nacional deve ser realizado pelo rgo pblico que efetuar a reteno ou de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurdica, at o ltimo dia til da quinzena subseqente quela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento pessoa jurdica fornecedora dos bens ou prestadora do servio. Para adequao s leis, implementou-se o parmetro MV_VENCCRC, que deve conter os cdigos de retenes que se enquadram no artigo, separados pelo smbolo # para que o Sistema possa verificar o cdigo de reteno do ttulo de IRRF a ser gerado com vencimento diferenciado.
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Gerao de lanamentos oramentrios utilizando saldos, contas e centros de custo do ambiente Contabilidade Gerencial
Criada rotina Lanamentos de Saldos Contbeis para gerar lanamentos oramentrios no ambiente Planejamento e Controle Oramentrio (SIGAPCO) com base nos saldos contbeis por conta contbil (Tabela CT7) e por conta contbil e centro de custo (Tabela CT3). Dessa forma, possvel refletir os saldos contbeis de uma conta ou de um grupo de contas no ambiente Planejamento e Controle Oramentrio. O sistema permite que sejam selecionados quais saldos (real, orado, gerencial, etc.) sero copiados da Contabilidade.
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Markup na tarefa
Para permitir que o usurio determine se a tarefa deve utilizar markup, tanto para oramento quanto para projetos, foi criado o campo Utiliza Markup . A atualizao deste campo pode ser efetuada atravs da rotina de Gerenciamento de Projetos, opo Alterar Estrutura, ou ainda, por meio da rotina de Gerenciamento de Oramentos. Se o campo no for preenchido ou tiver contedo 1=Sim, o percentual do markup pesquisado na EDT e caso no se encontre, aplica-se o informado no oramento ou projeto.
Acompanhamento da rentabilidade
Disponibilizado o boto Rentabilidade, na rotina Painel de Controle, com o objetivo de demonstrar, atravs de consulta, o acompanhamento da rentabilidade de um projeto a partir de comparativos de valores vendidos, previstos e realizados. A consulta pode ser impressa ou ainda exportada para o Excel. As informaes esto distribudas da seguinte forma: Totalizadores: Os totalizadores subdividem as informaes rentveis do projeto, permitindo a fcil visualizao do clculo da margem. So eles: Faturamento bruto, Impostos, Faturamento lquido, Custos diretos, Horas alocadas, Despesas diretas, Despesas indiretas e Margem.
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Grupos: Para os totalizadores Faturamento Bruto, Custos Diretos, Horas Alocadas e Despesas Diretas, possvel agrupar os valores em subtotais chamados aqui de Grupos. Os grupos devem ser informados na tela de configurao, conforme veremos a seguir. Cdigo e Descrio: Informaes do recurso que originou o valor apontado. Quantidade / Valor Unitrio / Valor Total Vendido: Valores gerados a partir dos pedidos de venda associados ao projeto; ou seja, o que foi vendido ao cliente. Quantidade / Valor Unitrio / Valor Total Previsto: Valores gerados a partir do projeto; ou seja, o que foi previsto a ser realizado. Quantidade / Valor Unitrio / Valor Total Realizado: Valores gerados a partir dos faturamentos e apontamentos associados ao projeto; ou seja, o que foi cobrado do cliente.
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Ao invs de utilizar diretamente o nome da referncia (por exemplo: 2006010101), utiliza-se uma funo com varivel de memria e campo da prpria tabela de itens do oramento (AK2). Isso facilita a digitao de frmulas para cada clula, repetindo o mesmo contedo em todas as clulas da planilha oramentria, sem fixar uma referncia diferente para cada uma delas. Exemplo: ANOMES(M->AK2_DATAI)+ALLTRIM(AK3->AK3_CO)) O Sistema ir pesquisar, na planilha do Microsoft Excel, por uma clula com um nome formado pela data, seguido do cdigo da conta referente linha da planilha oramentria, que pode ser, por exemplo, 2006010101.
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GE - Gesto Educacional
Requerimento de conselho de classe
Criado modelo de requerimento chamado Conselho de Classe, que consiste em uma anlise da vida acadmica do aluno, permitindo que ele seja promovido ou no em uma determinada disciplina na qual no tenha obtido a mdia mnima para aprovao. Aps a anlise do conselho de classe, se deferido, atribuda uma nota a este aluno, que a nota mnima para aprovao. A nota do conselho feita da seguinte forma: Nota do conselho = Nota mnima Nota atual do aluno. Essa nota ser armazenada no campo Mdia Final (JC7_MEDFIM) e o contedo anterior deste campo ser armazenado em Mdia PrExa (JC7_MEDANT). A situao do aluno tambm alterada. Caso seja indeferido, a situao atual ser mantida sem alteraes. Nesse tipo de requerimento, o aluno tem que estar ativo no perodo em que pretende solicitar o conselho de classe para as disciplinas, pois caso tenha sido promovido para o prximo perodo letivo, no ser permitido o conselho de classe, cabendo ao aluno cursar as dependncias ou o perodo letivo novamente. No existe mdia mnima para insero do requerimento; assim, o aluno pode ter mdia 0 (zero), participar do conselho de classe e ser aprovado.
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Nessa rotina, todos os servios extras que a instituio for utilizar devem ser cadastrados com cdigos a partir de 500, pois os cdigos 001 a 499 so reservados para os servios que o sistema controlar automaticamente, como por exemplo, mensalidade.
Planos de pagamento
Esta rotina permite definir, para cada responsvel financeiro do aluno, quais servios educacionais contratar e qual forma de pagamento utilizar para cada servio contratado. Por padro, esta tela acessada pela Movimentao do Aluno (ACAA060), no boto Alocao do Aluno, pelo boto Pl.Pagto da barra de ferramentas. No entanto, o boto s exibido quando o curso do aluno estiver configurado para utilizar formas de pagamento (campo JAH_TIPPAR = 2).
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Subturmas
Implementada melhoria para que seja possvel dividir uma turma em subturmas. Esse conceito necessrio nos casos em que uma determinada sala no comporta o nmero de alunos matriculados no curso. Com essa implementao possvel dividir uma determinada disciplina em duas turmas, respeitando o espao fsico da sala. Para tanto, foram adequadas as rotinas: Grade de Aulas (ACAA180). Movimentao do Aluno (ACAA060). Gerao de Matrcula Automtica (ACAA350). Gerao de Matrcula por Lote (ACAA810). Apontamento de Notas (ACAA290). Apontamento de Notas por Atividades (ACAA760). Apontamento de Faltas (ACAA590). Relatrio Lista de Presena (ACAR200). Relao de Alunos (ACAR250). Portal do Professor.
interface com o sistema de telefonia celular. O protocolo de comunicao o mesmo usado no trfego dos dados da Internet.
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Existem dois tipos de anlise de grade: Anlise de Grade de Externos Destina-se ao tratamento de alunos provenientes de outras instituies (prospects), que j cursaram disciplinas do currculo (em algum semestre) e querem efetivar as dispensas necessrias na nova instituio, relacionando as disciplinas do currculo da instituio origem com as da instituio atual que tm igualdade, por equivalncias ou no. Anlise de Grade de Alunos Destina-se ao tratamento de alunos que j esto matriculados em um curso especfico na instituio, porm solicitam transferncia para outro curso (calouros ou veteranos). Essa opo possibilita uma comparao entre as grades do novo curso e a grade matriculada.
Requerimento (ACAA411)
A nova rotina Requerimentos tem a finalidade de facilitar a rotina j existente no sistema, permitindo ao usurio analisar e dar manuteno aos requerimentos atravs dos novos filtros que facilitam a consulta ao requerimento desejado. Salientamos que a rotina Requerimento (ACAA410), j existente no sistema, permanecer, pois essa nova rotina apenas possui filtros individuais que facilitam a pesquisa e permite tambm realizar a manuteno. Porm, na rotina j existente no sistema que ser possvel realizar a incluso, alterao e excluso.
A rotina Movimentao de aluno j existe no sistema e permite matricular o aluno, aloc-lo em outras turmas e/ou cancelar sua matrcula. Essa rotina foi modificada. O processamento antigo apresentava em uma nica tela os dados cadastrais e financeiros do aluno, o que dificultava a concluso do processo. Essas alteraes deixaram a rotina mais prtica. Para simplificar o uso da rotina e facilitar a localizao de cursos para alocao, foram realizadas algumas modificaes na interface desta rotina. So elas: 1. Ao acessar as opes de visualizao, matrcula, alterao e estorno, ser apresentada a janela para seleo dos cursos/turmas, eliminando assim a janela inicial que exibia o cadastro do aluno acompanhado de seus ttulos financeiros. Com esta alterao, a gravao das operaes efetuadas na alocao do aluno passa a ser executada ao confirmar a tela de Alocao do Aluno (que apresenta a grade de aulas do aluno), o que deixa a operao mais intuitiva e gil. 2. H possibilidade de filtrar cursos/turmas disponveis a partir de diversas informaes, como grupo de cursos, curso, unidade, turno, ano/perodo, perodo letivo e turma na seleo do curso. Ao informar cada um dos filtros na parte superior da janela, a lista das turmas disponveis atualizada automaticamente na grade inferior.
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Boto Horrio de Aulas: A rotina j existente (Gesto Acadmica/Horrios) apresenta os horrios de forma genrica, padro para todas as disciplinas. Essa nova rotina apresenta os horrios de aula do aluno/curso selecionado com base nas disciplinas de sua grade curricular. Boto Documentos: Rotina nova. Antes, o documento era obtido somente quando um requerimento era gerado. Boto Movimentaes: Os processamentos que eram realizados atravs de requerimento tiveram algumas melhorias, descritas abaixo, porm caso o usurio deseje, poder continuar realizando atravs de requerimento. Transferncia de Turma: A rotina j existente (Secretaria/Transf. de turma) realiza a transferncia para uma faixa de alunos. A nova rotina transfere o aluno selecionado. Transferncia de Turno: Antes, a transferncia de turno era realizada somente atravs de requerimento. Transferncia de Unidade: Antes, a transferncia de unidade era realizada somente atravs de requerimento. Transferncia de Curso: Antes, a transferncia de curso era realizada somente atravs de requerimento e esse requerimento era responsvel por gerar uma anlise de grade curricular. Log de anlise: Rotina nova. Ser apresentada uma tela com as anlises de transferncia que o aluno obteve (geradas atravs da rotina Anlise de Grade Curricular (ACAA671) descrita neste documento), e a situao de cada anlise Trancamento, Cancelamento, Desistncia, bito, Reabertura: Antes, esses processamentos eram realizados somente atravs de requerimento. Manuteno e Anlise: Rotina nova. Antes, no havia necessidade desse tratamento porque o aceite da anlise de grade curricular era realizado nas etapas do requerimento (assim como a gerao da anlise de grade, que ocorria tambm numa etapa do requerimento). Com essa nova rotina o usurio poder realizar o aceite da anlise a qualquer momento. Boto Log de Operaes: Rotina nova. Permite analisar os logs registrados referentes s movimentaes realizadas para o aluno.
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Caso o parmetro esteja inativo, a rotina processar o encerramento de notas diretamente. O encerramento de notas busca todos os alunos, dentro dos parmetros informados, que no possuem nota apontada e gera apontamento com situao Compareceu, recalculando a mdia para esses alunos.
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Oramentos
A opo de oramentos concentra diversas funcionalidades que facilitam e agilizam o atendimento aos clientes. A reunio destas funes permite acessar um grande nmero de informaes, necessrias ao processo de atendimento, seja na consulta a itens, na elaborao de oramentos ou na emisso de notas fiscais. Com o intuito de organizar e facilitar a operao nesta rotina, foram criadas trs pastas que dividem as aes possveis: "Consulta", "Oramento" e "Como pagar".
Cadastro de departamentos
Nesta tabela, devero ser definidos para quais departamentos da empresa podero ser registradas insatisfaes de clientes. Nela, tambm devero ser informados os prazos, em dias, referentes ao tempo de resposta e de prorrogao de resposta para cada departamento.
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Tipos de reclamao
Neste cadastro, devero ser informados os tipos de reclamaes que podem ser utilizados durante o registro de insatisfao do cliente. Esse cadastro necessrio, para que os registros sejam padronizados. So informados o cdigo e a descrio do tipo de reclamao.
Atendimento a clientes
Esta opo permite aos usurios do departamento de vendas de veculos, cadastrar todos os atendimentos efetuados, de forma simples, rpida e objetiva. Os atendimentos s podero ser finalizados atravs de uma nota fiscal, no caso de uma venda, ou obrigatoriamente informando o motivo da desistncia do cliente. A correta utilizao desta ferramenta, possibilitar os gestores do departamento, medir alguns indicadores, por exemplo, o fluxo de passagens pela loja, quais so os horrios mais exigidos da equipe de atendimento, qual a mdia com melhor retorno, entre outros. Desta forma, ser possvel alocar os recursos necessrios para que o departamento trabalhe da melhor forma possvel.
Contagem de estoque
Atravs desta rotina, os usurios podero efetuar a contagem, digitao e apurao das divergncias encontradas no estoque da empresa. O processo constitudo de trs fases, que vo desde a impresso da planilha de contagem, passando pelas digitaes e finalizando com a apurao. A ferramenta possibilita eleger usurios responsveis que controlaro as fases do processo.
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Ambientes Materiais
FAT - Faturamento
Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo SP
A Nota Fiscal de ISS Eletrnica (NF-e) trata-se, como o prprio nome sugere, da verso eletrnica da nota fiscal de servios, instituda pela Prefeitura Municipal de So Paulo, que a emite e armazena eletronicamente, para registro das operaes de prestao de servios, substituindo qualquer outro documento fiscal com a mesma finalidade. Com isso, a Prefeitura busca reduzir a carga tributria individual e simplificar o cumprimento de obrigaes acessrias pelas empresas. O sistema Protheus ir tratar o processo da NF-e tanto para os prestadores de servio, quanto para os tomadores. Aos prestadores cabe o seguinte: Emisso do RPS Recibo Provisrio de Servios; Impresso, atravs de integrao com o MS-Word, dos RPS gerados; Gerao do arquivo de exportao para envio prefeitura; Importao do arquivo de retorno da prefeitura. E aos tomadores, cabe: Lanamento dos RPSs enviados pelos prestadores de servios, com os dados da NF-e gerada pela prefeitura; Relatrio do montante de crditos gerados em determinado momento.
Atualizao do RPA Recibo de Pagamento de Autnomos atravs da entrada das Notas Fiscais de Prestao de Servios
Para agilizar o processamento da folha de pagamento dos funcionrios autnomos, na rotina Documento de Entrada (MATA103), foi disponibilizada melhoria que permite, atravs do registro da NFPS (Nota Fiscal de Prestao de Servios), a atualizao automtica dos dados para a emisso do RPA Recibo de Pagamento de Autnomos no ambiente Gesto de Pessoal. Ao efetuar a gravao da NFPS, o sistema atualizar a tabela de dados SRK Lanamentos Futuros, que contm os valores a serem pagos/descontados no futuro; isto , valores que devero ser descontados ou adicionados no movimento do ms de acordo com a data do vencimento.
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No processamento do clculo da folha de pagamento para o funcionrio autnomo relacionado ao fornecedor da NFPS, sero atualizados os dados do autnomo e lanada a verba de pagamento referente, conforme o valor informado no documento de entrada. Para atualizao da verba de pagamento, ser utilizado o identificador de clculo 218 para o recibo de pagamento de autnomos. Para atender esta implementao, no cadastro de fornecedores, foi criado o campo Funcionrio (A2_NUMRA) que dever ser utilizado para relacionar o fornecedor autnomo com o cdigo cadastrado para o funcionrio autnomo da folha de pagamento.
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O valor resultante da aplicao das alquotas sobre a base de clculo encontrada ser adicionado ao total da nota fiscal e, consequentemente, ao ttulo gerado. Os valores de PIS/Pasep e Cofins de Substituio Tributria sero identificados nas notas fiscais como PS3 e CF3, respectivamente.
Est disponvel a gerao dos comprovantes eletrnicos por meio magntico, em atendimento Resoluo Geral (RG 1956) com base nos seguintes regimes: RG 1361: Regime optativo de armazenamento eletrnico de duplicados e regime obrigatrio de registro eletrnico de operaes (Boletim Tcnico RG (AFIP) 1361). RG 1956: Regime optativo de emisso e armazenamento eletrnico de comprovantes originais. RG 2014: Complementa a RG 1956 e estabelece o leiaute dos registros para comunicao com AFIP.
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Deduo do valor do INSS retido pela subcontratada na prestao de servio - Construo Civil
Implementado tratamento para deduo do INSS retido pela subcontratada nas prestaes de servios de construo civil. Nesse tipo de operao, o imposto de INSS retido pelo cliente e pela subcontratada. Foram alteradas as seguintes rotinas: Pedido de Venda (MATA410) criado o campo Ab. INSS Sub. (C6_ABSCINS), em que deve ser informado o valor do INSS da subcontratada, para deduo do valor a ser retido pela contratante. Documento de Sada (MAT461) criado o campo Ab. INSS Sub. (D2_ABSCINS), que ser atualizado pelo sistema com valor do INSS retido pela subcontratada e a deduo calculada na pasta Impostos.
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COM - Compras
Bloqueio de solicitao de compras
Criado o parmetro MV_CHKSOLI para definir se o bloqueio das solicitaes de compras deve ser relacionado ao cadastro de solicitantes; ou seja, se deve existir pelo menos um solicitante cadastrado para que o sistema avalie o bloqueio da solicitao. Quando o parmetro MV_CHKSOLI possuir o contedo F e o parmetro MV_APROVSC estiver configurado como T, as solicitaes de compras sero bloqueadas sem a necessidade do cadastro de solicitantes. Quando ambos os parmetros MV_CHKSOLI e MV_APROVSC estiverem com contedo igual a T, as solicitaes de compras somente sero bloqueadas se existir pelo menos um registro no cadastro de solicitantes.
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Excluso lgica dos registros, nas tabelas de dados SFA e SF9, ao excluir o documento de entrada
Implementou-se o parmetro MV_DELCIAP, na excluso de documentos de entrada com produtos que utilizam o controle de CIAP (Controle de ICMS de Ativo Permanente), que permite alterar a forma de excluso dos registros e nas tabelas de dados SFA Estorno Mensal CIAP e SF9 Manuteno CIAP, relacionados ao documento. A partir de tal implementao, possvel configurar se a excluso dos dados nas tabelas ser fsica (1), ou lgica (2).
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O parmetro MV_DELCIAP pode ser configurado com: 1 exclui fisicamente os registros das tabelas SFA e SF9 (padro), evitando o aumento do volume da base de dados. 2 exclui logicamente os registros das tabelas SFA e SF9, gravando no campo D_E_L_E_T uma marca (* ), possibilitando manter o histrico da manuteno realizada.
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EST - Estoque/Custos
Checagem de recursividade
Durante o processo de reclculo do custo mdio, o sistema pode apresentar uma mensagem de aviso com a pergunta Gera estrutura pela movimentao. Selecionando como contedo de resposta a opo Sim, o programa ir gerar uma estrutura temporria para o clculo, baseada nos movimentos internos do perodo do reclculo do custo mdio. Dependendo do tipo de movimentao encontrado, o processo de criao da estrutura temporria acusa recursividade; ou seja, indica que a gerao da estrutura temporria ser abortada para evitar que o sistema entre em recursividade (loop). Essa situao pode ser verificada em diversos casos, os exemplos mais comuns so: Requisitar para a ordem de produo do produto X o prprio produto X. Requisitar para a ordem de produo do produto X o produto Y, que j recebeu uma requisio do produto X. Para facilitar o processamento do reclculo, foi criado o relatrio Anlise de Recursividade (MATR331). Este novo relatrio apresenta os movimentos que geram recursividade; dessa forma, a conferncia destes movimentos pode ser feita antes do processamento do reclculo, agilizando o seu processo de utilizao.
3.
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Com a implementao da melhoria solicitada, a metodologia sofre pequenas alteraes, observe-a: 1. 2. Criao de centro de custos para integrao. Criao de produto com qualquer cdigo. O centro de custos para integrao deve ser informado atravs do novo campo B1_CCCUSTO. Alm do centro de custos para integrao, pode ser informado tambm um grupo contbil para filtragem das informaes. Desta forma, o mesmo centro de custos pode ser associado a mais de um produto, desde que os grupos contbeis sejam distintos para cada produto. Processamento do reclculo do custo mdio com a pergunta Calcula MOD? com contedo de resposta igual a Sim e desta forma, todo valor gerado para o centro de custos e grupo de contas associado absorvido pelo produto.
3.
A nova metodologia de integrao deve ser utilizada tambm no cadastro de Recursos, existente no ambiente Planejamento e Controle da Produo PCP. Atualmente, associa-se a cada recurso cadastrado um centro de custos; aps a implementao, pode ser associado tambm um grupo de contas para cada recurso.
A nova rotina de contabilizao baseia-se no valor j gravado nos movimentos; assim, necessrio que tenha sido executada a rotina Reclculo do Custo Mdio, j que a contabilizao efetuada com base na seqncia e nos valores gravados.
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As verses do Protheus iro tratar essa descontinuidade, da seguinte forma: Protheus 8 - Release 4 no menu padro do ambiente Estoque e Custos (SIGAEST.XNU), essa opo ser excluda. Protheus 9 esse programa ser retirado do repositrio padro do Protheus, tornando indisponvel a sua execuo.
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Controle de bloqueios e de liberao dos registros, na rotina Prazo de Regies por Clientes
Foram efetuadas melhorias, na rotina Prazos de Regies por Cliente (TMSA395), para permitir a incluso de prazos de entrega menores que os prazos definidos na rotina Prazos de Regies.
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Para tanto, foram criados: 1. Na rotina Prazos de Regies por Cliente, os campos: Status (DVN_STATUS) 2=Liberado. com as opes 1=Bloqueado e
Us. Aprovao (DVN_USRAPV) usurio de aprovao. "Dt. Liberao (DVN_DATLIB) data de liberao. Hr. Liberao (DVN_HORLIB) hora de liberao. Os campos criados sero utilizados para controlar a aprovao do registro do prazo de regies por clientes. Caso o usurio informe o tempo de entrega do cliente menor que o prazo informado na rotina Prazos de Regies, com esta implementao, o sistema permitir a incluso do registro, porm ser apresentado com o status Bloqueado. 2. A opo de menu Aprovar", na rotina Prazos de Regies por Cliente, permite liberar os prazos de regies por clientes quando bloqueados.
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Gerao de contratos de carreteiros para diversos proprietrios de veculos relacionados na mesma viagem
Para atender necessidade de gerar contratos de carreteiros aos diferentes proprietrios dos veculos relacionados na mesma viagem, foram realizadas as seguintes implementaes: 1. Na rotina Contrato de Carreteiro, foi criado o parmetro Gera contratos para? Veculo/ Reboque/Ambos e alterados os campos Tab. Frete, Tipo Tabela e Tab. Carret. da tabela DTY Contrato de Carreteiros. Na rotina Complemento de Viagem, foram criados novos campos na tabela DTR Veculos da Viagem.
2.
2.
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Relatrio de Pr-fatura
Pr-Fatura um documento enviado pelo cliente com valores a serem recebidos pela transportadora, pelos servios prestados. Com base nesse documento, a transportadora deve realizar a conferncia dos valores e gerar a fatura para o cliente efetuar o pagamento dos servios prestados. Implementado relatrio que apresenta a relao de pr-faturas importadas da rotina de Recebimento do EDI (Electronic Data Interchange), possibilitando a conferncia dos valores da pr-fatura relacionados aos servios prestados.
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Tratamento para encerrar uma viagem de transferncia com documentos em trnsito em qualquer filial
Para atender s situaes em que seja necessrio encerrar uma viagem de transferncia com documentos em trnsito em qualquer filial, foi criado o parmetro MV_ENCVDOC. Anteriormente criao desse parmetro, o sistema no permitia encerrar uma viagem de transferncia com documentos em trnsito em uma filial diferente das filias definidas na rota da viagem. O parmetro MV_ENCVDOC pode ser configurado com: 0 Default No encerra a viagem; 1 Encerra a viagem; 2 Pergunta se encerra, ou no, a viagem.
No entanto, existem casos em que no haver o pagamento da indenizao, como, por exemplo, em situao de extravio de mercadoria em que, posteriormente, encontrada. Foram criadas duas novas opes na rotina de Registro de Indenizao (TMSA370): encerramento do registro de indenizao; estorno do encerramento do registro de indenizao. Criado, tambm, um novo status para o registro de indenizao: Encerrado No Indenizado.
3. 4. 5. 6.
CIF-consignatrio: caso o conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatrio. FOB-consignatrio: caso o conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatrio. CIF-despachante: caso o conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante. FOB-despachante: caso o conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante.
Anteriormente a esta implementao, para concluir um processo de Viagem, era necessrio navegar pelo menu do ambiente TMS Gesto de Transportes. A nova opo aglutina os processos envolvidos e necessrios para a concluso da viagem.
Clculo do conhecimento de frete com uma viagem de coleta com status em trnsito"
Na rotina Clculo de Frete (TMSA200), foi criado o parmetro MV_TMSVGCE para atender situaes em que o veculo saiu para efetuar uma coleta e ainda no voltou para a filial de origem, porm, a filial j possui todas as informaes necessrias para a gerao do conhecimento de frete. Anteriormente criao do parmetro, o sistema entendia que a viagem coleta que estava em trnsito tambm efetuava a entrega, portanto, o conhecimento de frete era gerado amarrado viagem de coleta, no permitindo a sua entrega por outra viagem.
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Caso o novo parmetro MV_TMSVGCE esteja configurado com contedo .T. Verdadeiro, o sistema mantm essa funcionalidade. Quando o parmetro estiver com contedo .F. Falso, a viagem de coleta no estar configurada para efetuar entrega, permitindo, assim, a gerao de um a outra viagem para efetuar a entrega do conhecimento de frete. O novo parmetro somente ser validado caso o parmetro MV_TMSCFEC esteja configurado como .T. (verdadeiro), indicando que a transportadora utiliza carga fechada no ambiente TMS Gesto de Transportes.
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Para validar se no apontamento de produo ser utilizado ou no esse conceito, foi criado o parmetro MV_GANHOPR, podendo ser configurado com: T (T/True) permite o uso do conceito de ganho de produo (padro). "F (F/False) - no permite o uso do conceito de ganho de produo. Neste caso, ao registrar o apontamento da produo na rotina Produo (MATA250), se a quantidade produzida for maior do que a quantidade prevista, ser exibida uma mensagem ao usurio, alertando-o que a quantidade informada maior que a registrada na ordem de produo, no permitindo sua confirmao.
3.
4.
5.
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A metodologia consiste em: Otimizar a seqncia nos pontos de programao; Utilizar a programao Backward e Forward para alocar e sequenciar recursos e materiais; Sincronizar a fbrica em funo dos pontos de programao; Gerar a programao de compras subordinada programao da produo; Reprogramar pedidos j colocados nos fornecedores. O Drummer Aps deve responder: Como responder rapidamente s constantes mudanas de nossos clientes; Quando e onde vou ter gargalos na produo; Qual o nvel de Mo-de-Obra adequado a este volume de vendas; Que pedidos sero afetados com a falta desta matria prima; Qual a melhor seqncia de programao das mquinas; Como extrair o mximo de minha capacidade instalada; Como balancear desempenho de entrega e nveis de estoque; Como sincronizar os diversos setores da empresa; Como sincronizar compras com o programa de produo; Por que o pedido daquele cliente vai atrasar; Como fao para acompanhar a execuo do programa na fbrica; Para quando posso prometer este pedido; E se entrar um pedido URGENTE, o que eu fao; Qual o melhor MIX de produo para esta disponibilidade de recursos; Vale a pena terceirizar esta operao; Aps a exportao dos dados do Protheus para o Drummer Aps e a execuo dos processos no APS, podero ser geradas no Protheus as seguintes informaes: Gerao de ordem de produo prevista; Gerao de solicitao de compras prevista; Gerao de autorizao de entrega; Reprogramao de pedidos de compras; Reprogramao de pedidos de vendas; Operaes alocadas; Gerao de previso de entrega de pedidos de vendas utilizando o iQuiz.
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Arquitetura da integrao
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Reviso de Contratos
Reajuste - permite ao usurio reajustar os itens de contrato de acordo com o valor de um ndice econmico do sistema. Realinhamento - permite realinhar os itens de contrato de acordo com um novo valor unitrio negociado com o fornecedor. Readequao - permite readequar os itens de contrato de acordo com o valor total de cada planilha. Aditivo de Quantidade e Prazo - permite o controle fsico e financeiro dos itens de planilhas e cronogramas do contrato.
Cadastro de Documentos
Atravs dessa rotina, podem-se incluir os documentos referentes ao contrato.
Controle de Documentos
Gerencia os tipos de documentos que cada contrato obrigatoriamente deve possuir para a sua continuidade.
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Controle de Acesso
Permite definir os diretos de acesso a uma lista de transaes pr-definidas p ara cada contrato por usurio ou grupo de usurios.
Descontos de Medio
Relaciona os descontos que podero ser aplicados no momento da medio.
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Oramentos (TECA400)
1. Foi includo no cabealho do oramento o campo Taxa da Moeda (AB3_TXMOED) para ser usado na converso de valores entre moedas. Este campo permitir que o usurio, opcionalmente, informe uma taxa para a moeda do oramento que est sendo includo ou alterado. Na opo de menu Efetivar, que gera a Ordem de Servio com base no oramento, foi includa a pergunta Qual Moeda?. Esta pergunta permitir que a ordem de servio seja gerada com base na moeda informada. Na rotina de oramentos , tambm alterou-se a Picture dos campos do rodap da tela (Total, Total do Cliente e Total do Fabricante) para respeitar o nmero de casas decimais da moeda (AB3_MOEDA) informada no oramento.
2.
3.
2. 3.
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Relatrios
Foram includas as perguntas Qual Moeda? e Outras Moedas? nos seguintes relatrios: Ficha de Oramento (TECR400). Relao de Oramento s (TECR410). Ficha de OS (TECR450). Detalhe da Ordem de Servio (TECR460). Relao de OS por Produto (TECR470).
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2.
3.
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2.
Durante a incluso/confirmao de uma Ordem de Servio que gere uma solicitao de compra, se o contedo do parmetro estiver preenchido com 2, ser gerada uma nica solicitao de compras, fazendo considerao ordem de produo que foi criada durante a incluso da O.S. com a quantidade referente necessidade solicitada. Exemplo: devem ser compradas quarenta peas. Ser gerada uma solicitao de compras com a quantidade referente necessidade solicitada (40 peas).
3.
Durante a incluso/confirmao de uma Ordem de Servio que gera uma solicitao de compra, se o contedo do parmetro estiver preenchido com 3, ser gerada uma nica solicitao de compra, fazendo considerao data da necessidade.
Controle de inatividade
Com o objetivo de c ontrolar a inatividade dos usurios (como, por exemplo: funcionrios demitidos), no ambiente Manuteno de Ativos, o parmetro MV_NGMNTRH dever ter um tratamento diferenciado. Esse tratamento controlado pela integrao com o ambiente Gesto de Pessoal com a verificao do preenchimento dos campos Data de Demisso (RA_DEMISSA) e Situao com D (RA_SITFOLHA) demitidos do Cadastro de Funcionrios (SRA). Na consulta do grfico Horas Trabalhadas na Manuteno quando o parmetro MV_NGMNTRH estiver preenchido com Sim e tratar-se de um funcionrio demitido, no ser apresentado o cdigo do funcionrio para consulta via (F3).
Ordem de servio gerada pelo processo das respostas das opes das etapas
Implementado o relatrio Ordem de Servio gerada pelo processo das respostas das opes das etapas" (MNTA400) para que seja possvel verificar a seqncia que originou a ordem de servio atual aps o retorno da resposta de opo da etapa. No cadastro das etapas, quando definido que a etapa do tipo Informar, poder ser definido se a resposta deve gerar uma ordem de servio em seu retorno, conforme definio dos campos Tipo, Operador, Informao, Tp. Campo Resp., Tipo Manuteno, Servio e Para o Bem.
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Financiamento da exportao
Disponibilizada funcionalidade para utilizao de Contratos de Financiamento de Exportao. O Financiamento funciona integrado ao mdulo Easy Export Control, no possuindo integrao com outros mdulos da Microsiga.
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Ajuste no Campo Loja Fornec. (RC0_LOJA) - Rotina Definio e Manuteno de Ttulos para o Financeiro
Foi implementada uma nova consistncia na rotina Definio e Manuteno de Ttulos para o Financeiro. Para que seja possvel a integrao dos ttulos da folha de pagamento com o ambiente Financeiro, os campos Cd.Fornec - Cdigo do Fornecedor e Loja Fornec. - Cdigo da Loja, obrigatoriamente, devem ser preenchidos na definio do ttulo. 113
Para adequao desta situao, foram criados os campos para informao da loja do fornecedor (RC0_LOJA) e (RC1_LOJA), nas tabelas RC0 Definies de Ttulos e RC1 Movimentaes de Ttulos. Alm disso, se um ttulo for definido com o campo Agrupamento como Funcionrio e o campo Cd. Fornec. estiver igual a RA_MAT (matrcula), torna-se imprescindvel que todos os funcionrios estejam registrados no ambiente Financeiro - Cadastro de Fornecedores com o campo Cdigo preenchido com a matrcula do funcionrio (o mesmo cdigo do SRA Cadastro de Funcionrios) e que o campo Loja contenha o mesmo cdigo informado no ttulo. Desta forma, para que seja possvel a integrao dos ttulos da folha de pagamento com o ambiente Financeiro, necessrio que todos os funcionrios estejam cadastrados na tabela SA2 cadastro de Fornecedores.
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A fim de adequar o sistema disposio legal, as seguintes rotinas do ambiente Gesto de Pessoal foram ajustadas, sendo: Cadastro de Afastamentos - foram includos os seguintes cdigos: B - afastamento temporrio por motivo de licena-maternidade decorrente de adoo ou guarda judicial de criana at 1 ano de idade (120 dias). 6 - afastamento temporrio por motivo de licena-maternidade decorrente de adoo ou guarda judicial de criana a partir de 1 ano at 4 anos de idade (60 dias). 7 - afastamento temporrio por motivo de licena-maternidade decorrente de adoo ou guarda judicial de criana de 4 at 8 anos de idade (30 dias). Clculos de Adiantamento, Folha de Pagamento, Resciso e Frias - foram adequados para considerar os novos afastamentos. Gerao da SEFIP - foi adequada para considerar os novos afastamentos.
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Esta senha composta das informaes de ano de nascimento + data de admisso + CPF, da seguinte forma: Ano de nascimento - os dois ltimos dgitos do ano de nascimento do funcionrio Data de admisso - os dois dgitos do dia de admisso do funcionrio na empresa CPF - os dois ltimos nmeros do dgito verificador do CPF do funcionrio Internamente, como medida de segurana, o sistema grava de forma aleatria os dados da senha gerada sobre um algoritmo. Mesmo com essa nova funcionalidade, continua mantida a rotina de Gerao de Senhas (TCFA003), no ambiente TCF.
Impresso das datas de expedio da CTPS e do RG no relatrio CAT Comunicado de Acidente de Trabalho
O sistema foi ajustado para possibilitar a impresso das datas de expedio da CTPS Carteira de Trabalho e Previdncia Social e do RG Registro Geral, no relatrio CAT Comunicado de Acidente de Trabalho.
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Para atender ao prazo de vigncia das contribuies sociais, foram alterados alguns itens dos seguintes roteiros de clculo do sistema Gesto de Pessoal: Roteiro de clculo da folha: Clculo Contribuio Social; Roteiro de clculo da resciso: Clculo Contribuio Social e Gera Contribuio Social s/Multa; Roteiro de clculo da segunda parcela do 13 salrio: Clculo Contrib. Social.
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Contador de ocorrncias
Implementada nova funcionalidade para a contagem de ocorrncias de eventos do ponto eletrnico. Inicialmente, essa implementao visa atender legislao uruguaia, em que os dias trabalhados devem ser computados e enviados folha de pagamento. A generalizao dessa solicitao resultou no desenvolvimento de um mecanismo, disponvel no Clculo Mensal, que possibilita a contagem de qualquer evento apurado. Um evento contador um evento como outro qualquer, o que significa dizer que ele poder ser enviado para o banco de horas ou para a folha de pagamento. Desse modo, importante ser criterioso na configurao de um evento contador para no gerar resultados incoerentes. A contagem de ocorrncias realizada no incio do Clculo Mensal, medida que se obtm eventos do apontamento (SPC) e antes do incio das apuraes que no sejam dirias. Isso significa que critrios como tolerncia mensal para faltas ou destinos dos eventos (banco de horas ou folha de pagamento) no so considerados na contagem das ocorrncias. Um evento informado ou um evento associado a um abono ser considerado na apurao de ocorrncias. Por exemplo, se um evento de faltas for abonado integralmente e esse abono possui um evento associado com apurao de ocorrncias, o evento associado ser o evento considerado para a contagem das ocorrncias. Os eventos contadores sempre sero informados para a folha de pagamento em quantidade de ocorrncias dirias; ou seja, o Tipo da verba ser Dias e o campo Horas Lanc. conter a quantidade de ocorrncias do evento. 121
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3.
Relatrio de insalubridade
Desenvolvido o relatrio do quadro V de Insalubridade para atender s Normas Regulamentadoras de Segurana e Sade no Trabalho, especificamente a NR 4 Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho. O objetivo deste relatrio listar todos os agentes de riscos por centro de custo, relacionando a quantidade de trabalhadores expostos. Para a apurao dos dados do relatrio, o sistema baseia-se na tabela TN0 Riscos, verificando a qual centro de custo pertence o risco e tambm se existe funo a ele vinculada, no cadastro de riscos do PPRA - Programa de Preveno de Riscos Ambientais. Com a informao do centro de custo e funo o sistema verifica, no cadastro dos funcionrios, quais esto expostos ao risco. Caso o cadastro de riscos no possua a informao sobre a funo, o sistema verificar todos os funcionrios pertencentes ao centro de custo especificado e listar o nmero de trabalhadores expostos para cada risco.
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Baixa de medicamentos
Na rotina Diagnstico Mdico, foi implementado o campo Qtd. Baixa do Estoque (TM2_QTUTES), cujo objetivo atualizar o estoque com a quantidade do medicamento que fora utilizado em um diagnstico mdico. A aplicao deste campo est vinculada baixa do estoque, no cadastro de medicamentos do ambiente de Medicina e Segurana do trabalho.
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Caso seja selecionada a opo Obrigatrio e o EPI j tiver sido entregue ao funcionrio, o campo EPI Eficaz (15.7) ser apresentado no relatrio do PPP com S(Sim); caso o EPI esteja como Obrigatrio ou Alternativo e no tiver sido entregue ao funcionrio, o campo ser apresentado com N (No).
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Histrico de Atestados
Implementada, na rotina Diagnstico Mdicos, a opo de se consultar informaes, utilizando o boto direito do mouse, para que o atendente possa visualizar os atestados j existentes do funcionrio.
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Na tela do portal:
A coluna Relevncia do formulrio de questes do Portal pode ou no ser apresentada, conforme a configurao do parmetro MV_APDRLV; O campo Avaliao pode apresentar apenas a nota da avaliao ou a nota da avaliao seguida da sua descrio, conforme a configurao do parmetro MV_APDINCB; Quando a avaliao for diferente de minha equipe, o campo Avaliador apresenta o nome de quem est respondendo a avaliao no momento, e no do supervisor. No Plano de Desenvolvimento Pessoal, somente o avaliador poder incluir o plano (criado o parmetro MV_ APDCPDP) Ainda no PDP, permitir que os campos de carga horria e valor do custo fiquem zerados, quando criado um item referente ao curso.
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Gerao do Plano de Desenvolvimento Pessoal Criada a rotina Gerao do PDP para processar o arquivo de participantes, gerando uma pendncia no Plano de Desenvolvimento Pessoal, aos participantes que atenderem expresso do critrio definido pelos parmetros. Gerao do Plano de Metas O objetivo desta nova rotina processar o arquivo de participantes, gerando uma pendncia no Plano de Metas aos participantes que atenderem expresso do critrio. Portal Aps configurado o Plano de Desenvolvimento atravs do Protheus, o portal GCH ir gerenciar todo o processo operacional do Plano. Os participantes podem incluir um plano, bem como eleger seu avaliador. Aps incluir seu planejamento, o participante enviar para a aprovao ao seu respectivo avaliador. O Plano de Desenvolvimento um prazo para esse planejamento, atualizando seu status em funo dos prazos parametrizados.
Gerao Automtica do Mapa O objetivo desta rotina gerar os registros do mapa de conhecimento para os participantes, conforme os critrios selecionados nas opes de parmetros. Relacionamento Participante vs Mapa de Conhecimento Esta rotina uma ferramenta de apoio ao Portal GCH; ela permite realizar algumas manutenes nos dados do mapa de conhecimento. Portal Aps estruturado/configurado o mapa de conhecimento atravs do Protheus, o portal Gesto do Capital Humano, ir gerenciar todo o processo operacional do mapa de conhecimento. Os participantes incluem seus nveis de conhecimento nas habilidades disponveis e comentrio, se necessrio. Em seguida, enviam para a aprovao de seus respectivos avaliadores. O mapa de conhecimento possui um prazo de preenchimento. Terminado este prazo, o mapa ser enviado automaticamente para a lista de consulta.
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Ambientes Qualidade
QAD - Controle de Auditorias
Controle de restrio de responsvel por auditoria
Criado o parmetro MV_QADDEP, cujo objetivo validar se o departamento a ser auditado o mesmo ao qual pertence o auditor responsvel pela auditoria. Quando essa situao ocorre, o sistema bloqueia a auditoria. A verificao efetuada e se houver a restrio, uma mensagem de aviso emitida e o sistema impede que o auditor seja designado para a auditoria em questo.
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Na rotina de Resultados, foi criado o boto - Text. Ens. que permite visualizar a descrio do mtodo informado no cadastro do Ensaio. Essa rotina foi criada para que usurios, que no utilizam integrao com o ambiente de Controle de Documentos, possam ter um texto explicativo sobre o ensaio a ser realizado. Caso o ensaio no possua mtodo cadastrado, ser apresentada uma tela em branco. Assim que for includo o texto no cadastro de Ensaio, imediatamente poder ser visualizado na rotina de Resultados.
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Formulrio 20F
Implementada a funo que permite imprimir o relatrio Formulrio 20F, conforme exigncia da Lei Sarbanes-Oxley, obrigatria para organizaes de filiais de empresas americanas ou que negociam papis na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Algumas variveis devero ser configuradas atravs do ponto de entrada ICEASOX.PRW, disponvel no sistema, conforme o exemplo a seguir: USER FUNCTION ICEASOX() OLE_SetDocumentVar ( oWord, 'ICE_DtEncFis', '31 de Dezembro de 2005') // Data do Encerramento Fiscal OLE_SetDocumentVar ( oWord, 'ICE_Dtcert', '25 de Fevereiro de 2006') // Data Certificado RETURN
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QMT - Metrologia
Cadastro de Procedimentos
Realizadas melhorias na rotina Cadastro de Procedimentos e na integrao entre os ambientes Controle de Documentos e Metrologia. Assim, para cada alterao, efetuada atravs do Cadastro de Procedimento, ser realizada uma Reviso do Procedimento, desde que atenda s seguintes regras: 1. 2. 3. Um dos campos seja alterado; ou seja, tenha o seu contedo modificado. Pelo menos um instrumento, com reviso vigente relacionado ao procedimento, deve ter calibrao. Quando a modificao do documento do procedimento se d atravs da gerao de Reviso, no ambiente Controle de Documentos, as regras so as seguintes: pelo menos um instrumento, com procedimento, deve ter calibrao; reviso vigente relacionado ao
a reviso do documento, utilizada em pelo menos uma das calibraes aptas, seja a predecessora imediata da reviso atual.
As aes a seguir descritas, no importando sua ordem de execuo, iro gerar revises de procedimento, sejam elas de calibrao ou utilizao: Gerao de reviso de um documento (na integrao com ambiente Controle de Documentos), respeitando regras acima descritas nos tpicos 1 e 2. Alterao no cadastro de Procedimentos do ambiente Metrologia.
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O parmetro foi criado devido obrigatoriedade de existir um cdigo em algumas rotinas do ambiente Livros Fiscais. Assim como a escriturao do ISS atravs do Resumo Reduo Z, sinttica. necessria a utilizao de um cdigo de servio genrico para atender a todas as vendas feitas por ECF.
Alteraes realizadas nos ambientes: Controle de Lojas Reprocessamento Livro ECF (LOJA300)
De acordo com a legislao, os nmeros de ordem inicial e final dos cupons devem ser gravados, emitindo os valores do Grande Total (GT) e Contador de Redues no campo Observao, j o nmero do PDV e a Espcie sero gravados como CF.
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Se o parmetro MV_TRCMOED no estiver habilitado, a rotina de vendas considerar a moeda cadastrada na tabela de preo, no causando impacto na venda.
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Para os casos em que o recebimento de ttulos foi efetuado atravs de transao TEF, no momento do estorno da baixa, o sistema solicitar a confirmao deste estorno. Para isso, deve-se utilizar a tabela Controle de ttulos pagos em TEF (SLV), que armazena todas as transaes TEF realizadas pelo recebimento de ttulos , pois, no momento do estorno, o sistema identificar que a transao deve ser cancelada. Neste arquivo, so gravados os dados de baixa dos ttulos (similar tabela Movimento Bancrio - SE5) e da transao TEF (similar tabela Oramento - SL1).
Criptografia da venda bruta e impresso da leitura de memria fiscal - adequao ao Anexo 9 do RICMS01 SC
Conforme determinado pela legislao, no Estado de Santa Catarina, foi implementada a gerao do arquivo criptografado com o valor da venda bruta. Para essa verificao, o Protheus avalia se o estado informado no cadastramento da empresa (MO_ESTCOB) igual a SC; caso seja, o arquivo sempre ser gerado criptografado. Para os demais estados, se houver a necessidade da gerao, deve-ser implementado o parmetro MV_LJGRVVB que permite definir a obrigatoriedade da criao do arquivo criptografado de venda bruta.
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Atualizao TEF Visa 4.1 e Redecard L0205 - implantao da CliSiTEF ou SiTEF Modular
A Microsiga realizou a recertificao das interfaces Venda Assistida, Front Loja e TeleVendas, na verso 8.11, nas modalidades CLISITEF.DLL e SITEF Modular (Dedicado com Client), em virtude da necessidade de se atualizarem as operaes que envolvem TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos) para a nova verso Visa 4.1 e Redecard L0205, que so exigidoS pela Visanet.
A opo SITEF Modular no permite utilizar mltiplas transaes de carto; ou seja, o pagamento de uma venda no pode ser realizado com mais de um carto de crdito/dbito. J com a CLISITEF possvel utilizar mltiplas transaes, permitindo que uma mesma venda seja paga com mais de um carto de crdito/dbito.
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Se for preenchido com 2 (novo comportamento) Na nova forma de compensao da NCC, o tratamento nas tabelas de Ttulos a Receber (SE1) e Movimento Bancrio (SE5) foi alterado. Considerando o mesmo caso de utilizao parcial de crdito, a nota de crdito baixada parcialmente e o movimento bancrio gravado com o valor real da compensao.
Requisitos do ambiente
Ambiente operacional Os ambientes Controle de Lojas e Front Loja esto homologados para uso somente no MP8 Remote em Windows
Estes ambientes no esto homologados para o uso do MP8 Remote em Linux. Banco de dados relacional Para utilizao dos ambientes Controle de Lojas e Front Loja, exigido ambiente TOPConnect e banco de dados relacional.
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CRM
TMK - Call Center
Integrao entre Controle de No-conformidades e Call Center
Realizada a integrao entre os ambientes Controle de No-conformidades e Call Center com o objetivo de aprimorar os trmites organizacionais da empresa, o relacionamento entre clientes e fornecedores e transferir para a alta direo a deciso de gerar ou no uma Ficha de No-conformidade (FNC), desobrigando o atendente dessa responsabilidade. Os benefcios dessa integrao sero: Automatizao do processo. Maior controle das no-conformidades apresentadas ao atendente, visto que a ao de gerar uma FNC ser estabelecida pelo supervisor/gerente via sistema. Transparncia na integrao, pois o atendente ir visualizar o andamento de cada FNC gerada, podendo reportar as informaes ao cliente/fornecedor.
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Requisitos de Ambiente
Ambiente Operacional O ambiente Call Center est homologado para uso somente no MP8 Remote em Windows
Esse ambiente no est homologado para o uso do MP8 Remote em Linux. Banco de Dados Relacional Para utilizao do ambiente Call Center, exigido ambiente TOPConnect e banco de dados relacional.
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Liberao de crdito
Com o objetivo de aperfeioar a visualizao dos valores avaliados pelo analista de crdito, foram implementadas as seguintes melhorias: Alterao na interface de anlise de crdito. Incluso de informaes sobre o cliente. Incluso das informaes: notas de crdito e total anlise de crdito, no painel de valores. Incluso dos produtos e condies de pagamentos utilizadas na venda.
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Ambientes Sade
HSP - Gesto Hospitalar
Cadastro de nacionalidades
Implementado novo cadastro para possibilitar relacionar as nacionalidades baseadas nos cdigos padres do SUS. Essa informao ser utilizada em todos os cadastros de pacientes, independente do tipo de atendimento a ser realizado. Os cdigos e as descries so padres do DATASUS - Banco de Dados do Sistema nico de Sade e podem ser alterados de acordo com a necessidade do usurio.
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Prescrio Eletrnica
Implementadas melhorias na rotina de cadastro Vias de Acesso, pois as informaes nelas cadastradas sero utilizadas pelas demais rotinas de Prescrio Eletrnica. Tambm foi implementado o novo cadastro de Freqncia de Administrao que indica a periodicidade de aplicao do medicamento no paciente. Essas informaes sero utilizadas na rotina: Item da Prescrio de Medicamento e tambm fazem parte da rotina Prescrio Eletrnica.
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