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II.

DIAGNSTICO DE LA CADENA DE LCTEOS El procesamiento de informacin primaria y secundaria sustentada en estudios, investigaciones, compendios estadsticos, diagnsticos regionales, estudios especficos y documentos oficiales, ha permitido la elaboracin de este documento en el que se analizan series histricas y tendencias de los principales indicadores que determinan la Situacin Lctea en el Per.

2.1.- Importancia Econmica y Social. La Ganadera Vacuna en el Per, es una actividad de tradicional importancia en la produccin Agropecuaria, es la segunda actividad en aporte al sector, participa con el 12% al Valor de la Produccin1, la produccin de leche del 2005 fue de 1330,205 t por un valor de 674,172 millones de soles2, lo que ha significado un incremento del 19% respecto a la produccin del ao 2001 (1115,045 t y 565 millones de soles). Grfico N 1

Participacin Porcentual en el Valor de la Produccin Agropecuaria 2005


Ave 21% Arroz 5% Papa 8% Maiz Amarillo 2% Vacuno 8% Leche 4% Otros Pecuarios 10%

Alfalfa 5%

Otros Agrcolas 37%

Fuente: DGIA MINAG Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA

La industrializacin de la leche en el Per es destinada principalmente para la produccin de leche evaporada que conjuntamente con la leche pasteurizada contribuye con el 23% al Valor de Produccin Agroindustrial (996.080 millones de soles).

1 2

Leche 4.0% y Carne 7.8% A precios de 1994.

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Grfico N 02

Participacin Porcentual en el Valor de la Produccin Agroindustrial 2005


Embutidos y carnes elaboradas 4%

Avena elaborada 1% Alimentos Balanceados 18%

Esprragos 4% Fideos 10%

Aceites y grasas 19% Leche Evaporada y Pasteurizada 23%


Fuente: DGIA MINAG Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG

Harina y Derivados 21%

A diferencia de muchos productos agropecuarios la produccin nacional de leche fresca en los ltimos aos ha tenido una tasa de crecimiento positiva. En el perodo 1996 2005, este rubro creci a una tasa anual de 4.5%3.

En el Per existen 850,000 Unidades Agropecuaria que poseen ganado vacuno, involucrando a mas de cuatro millones de personas, que representan el 18% del total de la poblacin, constituyndose una actividad fundamental para el desarrollo regional del Pas, ya que capitaliza al productor, es fuente de ahorros, ingresos, fija al productor al campo, genera empleo y es una de las pocas actividades agropecuarias que se pueden desarrollar en las diferentes regiones naturales del pas.

La crianza de ganado vacuno, se encuentra estrechamente relacionada con el poblador rural, la poblacin bovina est principalmente en la Sierra (73%),4 en donde se ubica el 90% de los hogares rurales y en los que por lo menos el 78% se dedica a la crianza de ganado vacuno, lo que demuestra la importancia de esta actividad en las zonas alto andinas, en las que por las caractersticas geogrficas y ecolgicas la nica actividad agropecuaria que se puede desarrollar es la ganadera.

La leche es importante en el consumo familiar, los productos lcteos son parte de la canasta familiar bsica, representan el 3.4% de la misma y dadas las condiciones nutritivas, es el alimento ideal por excelencia para el desarrollo humano y ayuda a combatir la desnutricin infantil.
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En el ao 1996 se produjeron 904, 865 y para el 2005 fue 1330,205 miles de Tm.

El 20% en la costa y el 7% restante en la selva

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2.2 Caractersticas de la Produccin y Productividad Nacional El Per posee una poblacin de 5181,173 cabezas de ganado vacuno, de los cuales el 13% son vacas en ordeo (692,916 vacas), siendo el departamento de Cajamarca5, el que presenta la mayor poblacin de vacas en ordeo.

En el mbito nacional existen condiciones ptimas y con potencial para la produccin ganadera el 49% de las tierras utilizables esta constituida por pastos nativos y cultivados haciendo un total de diecisiete millones de hectreas. A pesar de este potencial se ha demostrado, que el 41% de los Pastos Naturales son de condicin pobre, lo que indica deficiencia en el manejo del piso forrajero.6

Cuadro N 01 Condicin de Pastos Naturales

Condicin

Empresa Comunal % Has 1 28 50 21 100 12,000 336,000 600,000 252,000 1,200,000 %

Familia Comunal Has

Excelente Buena Regular Pobre Total

9.5 28.5 62 100

1,026,000 3,078,000 6,696,000 10,800,000

Fuente: Laboratorio de Pastizales UNALM

Por otro lado,

el indicador de productividad que mide el nivel tecnolgico nacional,

demuestra cifras bajas en comparacin con nuestros pases vecinos7, es as que en ao 2004 la productividad promedio nacional medido en Lt/vaca/ao no es mas de 1,920 lo que significa una produccin de 6.3 litros de leche/vaca/da, demostrando el deficiente manejo ganadero de los hatos. Sin embargo al realizar el anlisis de la tendencia por quinquenio desde el ao 1960 la productividad, tiende a incrementar. En el ao 2005 el indicador de productividad lechera fue el mismo del ao anterior.

El departamento de Cajamarca posee el 15.8% de la poblacin nacional de vacas en ordeo-2005. Pardo Figueroa, 1995, Evaluacin de Empresas Comunales y otras formas de produccin comunal, Publicacin Escuela de Post grado Universidad Nacional Agraria 7 La productividad en Chile y Argentina es de 3,400 y 3,600 kg/vaca/ao
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Grfico N 03

Productividad Lechera por quinquenio 1960 - 2004


2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000
60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 00-04

Fuente: DGIA MINAG Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG 2004

A pesar del potencial de desarrollo ganadero del Pas, la posicin del sector lcteo peruano a nivel de Sudamrica es uno de los ms bajos tal como se puede apreciar en el cuadro.

Prom edio kg/vaca/ao

1981

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Cuadro N 02 Consumo Per cpita en Pases de Sudamrica

PAS Uruguay Ecuador Argentina Colombia Chile Brasil Guyana Venezuela Paraguay Suriname Per Bolivia
Fuente: FAO 2002 Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA

Consumo Percapita Kg/Hab/Ao 275,9 190,9 186,9 137,5 136,5 133,3 105,1 72,3 70,2 56,9 52,0 34,6

El consumo y la produccin nacional per cpita son unos de los ms bajos de Latinoamrica, el consumo en el ao 2002 alcanz los 52 Kg/habitante8, encontrndose muy por de bajo del mnimo recomendado por la FAO que es de 120 Kg/hab/ao.

2.3.- Situacin Actual del Sector El eslabn primario de la cadena de productos lcteos peruana, est conformado principalmente por pequeos y medianos ganaderos, que en el ao 2005 produjeron 1330,205 t de leche, el 70% de esta se produjo en las cuencas lecheras de: Cajamarca, Arequipa y Lima y tiene como destino las plantas procesadoras, programas sociales, venta a queseros y porongueros, venta directa al publico, autoconsumo y terneraje.

La Industria lctea se encuentra en su mayora verticalmente integrada desde el acopio de la leche y en algunos casos desde la misma produccin, en el 2005 la gran industria representada por empresas grandes Gloria, Nestl y Laive acopi 51% de la produccin del pas sus plantas industriales se encuentran en las tres cuencas anteriormente mencionadas, el principal producto de la industria es la leche evaporada (S/.913,601 millones), las industrias realizan la compra directa a los productores y la transporta desde las unidades agropecuarias hasta las plantas procesadoras, desarrollndose una extensa red de rutas de acopio y plantas que pre-concentran la leche antes de despacharla hacia los lugares de industrializacin, estas plantas

El consumo per cpita esta conformado por la produccin nacional y la importacin.

intermedias se encuentran en las cercanas de las zonas de produccin y permiten recoger la leche de productores primarios que la entregan a temperatura ambiente, la que es enfriada y trasladada hasta la planta procesadora.

La comercializacin de los productos lcteos industrializados al minorista, se realiza por intermedio de un sistema de distribucin concesionados, o a travs de cadenas de supermercados e hipermercados.

2.3.1.- Produccin Primaria.La produccin de leche en el Per, en los ltimos 10 aos ha sido creciente, la que ha venido acompaada con un incremento en el consumo y el autoabastecimiento, tenido una de tasa crecimiento promedio anual de 4.5% durante el periodo 1,996 2,005, incrementndose de 905 a 1,339 mil t, habiendo alcanzando su mayor ndice anual de 7.1% en el periodo 2001-2002.

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Grfico N 04
Produccin Nacional de Leche (miles t) y Crecimiento(% ) 1996 - 2005
1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Fuente: DGIA MINAG Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG .

La Produccin de leche en el Per se genera en dos tipos de zonas: En cuencas lecheras especializadas y en lugares con potencial ganadero pero que por su poco desarrollo y volumen de produccin no son zonas de produccin especializada.

a.- Cuencas lecheras o zonas de produccin especializada.-

En el Per son tres las principales cuencas lecheras, las mismas que se desarrollan en torno a los departamentos de Arequipa, Lima y Cajamarca producindose en ellas el 70% de la produccin nacional de leche fresca, destinada principalmente a la industria lctea. Grfico N 05 Participacin de las Cuencas Lecheras en la Produccin Nacional

24.7 % de la produccin 19.4 % de la 25.2 % de la produccin


Fuente: DGIA MINAG Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG

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En las cuencas especializadas se ha logrado el mejoramiento de las instalaciones y tcnicas ganaderas, con avances en el manejo posterior al ordeo, con la introduccin de equipos de acopio y enfriamiento, permitiendo mantener la calidad de la produccin; a pesar de ello la cantidad de leche enfriada es muy poca, con ordeos a mano y sin un adecuado manejo de la leche post ordeo.

Segn el Censo del 2000 sobre Establecimientos de produccin Lechera, en el Per existen 996 establecimientos especializados en la produccin de leche fresca, de los cuales 978 se encuentran en actividad, el 46.2 % de estos maneja el ganado de forma estabulada, el 15.4% libre y el 38.4% en forma mixta, poseen 72,982 cabezas de ganado vacuno (1.5 % de la poblacin), de los cuales el 48% son vacas principalmente de la razas Holstein (60%) y Bronw Swiss (30.4%).

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Grfico N 06 Distribucin de la Produccin Nacional de Leche

Fuente: J. Senz.

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Cuenca lechera del Norte.- (24.7%) Conformada por las cuencas lecheras de Cajamarca, La Libertad y Lambayeque, siendo la de Cajamarca la de mayor importancia (16.5% de la produccin nacional).

Grfico N 07

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE DE LA CUENCA NORTE


350.000 300.000 250.000 200.000 t 150.000 100.000 50.000 0 328.813 219.462

96

99

00

03

97

98

02

04 20

01

19

19

20

19

19

20

20

20

Cajamarca

La Libertad

Lambayeque

Total Sub Cuenca

Fuente: DGIA MINAG Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG

Cajamarca.-

Se caracteriza por que la ganadera se desarrolla en zonas de campias, valles interandinos y la Jalca9, con una crianza semi intensiva en base a pastos cultivados como el Rye grass y trbol, con predominancia del ganado lechero de las razas Holstein y Brown Swiss, es la segunda cuenca lechera del pas, con una produccin anual que supera las 210,000 Tm de leche, con una poblacin de 106,223 vacas en produccin, las provincias de Cajamarca y San Miguel son los principales centros de produccin con 71,208 y 40,023 Tm al ao respectivamente.

Se consideran los establos de Valles y Campias los que estn entre los 2800 y 3500 msnm. y la Jalca sobre los 3500 msnm.

20

05

42

El destino de la leche es principalmente la industria, que acopia el 84% de la produccin. Cuadro N 03 DESTINO DE LA PRODUCCIN DE CAJAMARCA (lt/da)

DESTINO Nestl Per S.A. Gloria S.A. Agroindustria Terneraje Consumo humano TOTAL
Fuente: Plantas acopiadoras y Ministerio de Agricultura (2004)

CANTIDAD LITROS 270 000 120 000 81 000 38 000 50 000 559 000

% 48.30 21.47 14.49 6.80 8.49 100.00

Cuenca lechera del Centro.- (19.4%) formada por las cuencas lecheras de Lima, Ica y Junn, siendo Lima la de mayor importancia (16.7%).

Grfico N 08

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE EN LA CUENCA CENTRO


300.000 250.000 200.000
t 150.000

258.277

222.553

100.000 50.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Lima Ica Junn Sub total de Cuenca

Fuente: DGIA MINAG Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG

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Lima.Esta cuenca ha tenido un incremento en su desarrollo con la instalacin de las plantas lecheras cercanas a la capital, se caracteriza por una crianza intensiva estabulada con alimentacin en base a concentrados10, se realiza en valles de la costa (0 500 msnm), con predominancia del ganado lechero de las raza Holstein11, cuenta con centros de acopio para la industria lctea representada principalmente por la empresa Gloria S.A y el FONGAL - Lima (Fondo Nacional de Ganadera Lechera), existiendo otras plantas de las empresas Nestl, Laive, Danlac, Plusa, Bazo Velarde y otras, Las principales zonas de produccin de leche se encuentran en los valles de Caete, Huacho y Lurin12.

Cuenca lechera del Sur.- (25.2%) En esta regin se identifican tres cuencas importantes Arequipa, Tacna y Moquegua, siendo Arequipa la de mayor importancia (22.3%).

Grfico N 09

EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN LECHERA EN CUENCA SUR


400.000 300.000 t 200.000 100.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Arequipa
Fuente: DGIA MINAG Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG

335.442

297.213

Tacna

Moquegua

Sub total Cuenca

Arequipa.Es la cuenca lechera del pas por tradicin, se ha desarrollado por la presencia de la empresa Gloria S.A. y los Centros de Acopio de leche CALEs, su ganadera es semi intensiva con alimentacin bsicamente a base de forrajes con predominancia del ganado de la raza
La alimentacin es con chala, afrecho, harina de pescado, pasta de algodn, melaza, torta de soya y otros productos y sub productos de la agricultura y agroindustria. 11 En esta cuenca se puede superar los 5,500 kg/vaca/ao (semi-estabulado) y 8,000 kg/vaca/ao (estabulado). 12 La empresa gloria acopia en estos valles 246 Tm /da, 106 Caete, 100 Huacho y 40 en Lurin. (FONGAL Situacin de la ganadera lechera en el Per enero 2003).
10

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Holstein13, se ha desarrollado principalmente a una altitud de 500 a los 1500 msnm, la produccin anual de leche en la regin Arequipa es de 297,213 t La irrigacin majes es la zona donde se encuentra la mayor produccin de leche de este departamento, el 92,5% de la leche producida se comercializa a la industria, que en gran mayora es captada por GLORIA S.A., ya que su radio de acopio es mas amplio en comparacin con LAIVE S.A., el 1,8% se destina al autoconsumo y el 5,7% se al terneraje.

b.- Zonas con potencial ganadero.En estas se produce el 30.7% de la produccin nacional, se caracterizan por que el capital ganadero se encuentra en comunidades y pequeas propiedades privadas14. Es en este sector donde predomina el ganado criollo15, con una fuerte interaccin entre la familia, la agricultura y la ganadera, a travs de flujos de mano de obra y de recursos que se alimentan mutuamente, en un sistema de flujo familiar, en el cual el excedente pasa a ser utilizado por la agroindustria artesanal. Este esquema trasciende de la funcin que tradicionalmente se asigna a esta actividad: intercambio de residuos de cosecha en la alimentacin animal por estircol para abonar los cultivos16.

Estas zonas se caracterizan por lo bajos ndices de produccin y productividad, con una ganadera extensiva con bajos niveles tecnolgicos, la mayora en pequeas explotaciones que dedican su produccin, al autoconsumo, porongueo y produccin artesanal, sin embargo estas poseen potencial de piso forrajero, poblacin ganadera y micro cuencas para el desarrollo de la ganadera, en esta se encuentran los departamentos de Puno, Ayacucho, San Martn, Cusco, Pasco, Ancash, entre otros.

c.- Destino la produccin Nacional de leche Fresca.El destino de la Produccin Nacional de leche varia de acuerdo a la zona de produccin, mientras que en la cuencas lecheras se destina mas del 80% a la industria Formal, en las zonas de produccin no especializada el 100% tiene como destino la industria artesanal de derivados y el consumo humano directo.

Debido al mayor acopio de leche fresca por la industria y al desarrollo de nuevas cuencas lecheras como La Libertad e Ica, la tendencia es a incrementar el destino de la produccin hacia la industria, la que la dcada de los ochentas solo acopiaba un 23%, en el 2005 acopi el 51% de la produccin nacional de leche fresca.

13 14

En la Irrigacin de Majes se registra un promedio de produccin por vaca de 12,6 litros. Mas del 70% de la poblacin ganadera se encuentra en manos de pequeos productores 15 El 80% del ganado vacuno del pas es criollo o cruces con ganado de razas especializadas. 16 M. Rosemberg 2000

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Grfico N 10

Destino de la Produccin Nacional 2005

51% 38%

11% Autoconsumo y terneraje Consumo Industrial Porongueo e Agroindustria Artesanal

Fuente: DGIA MINAG 2005 Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG

d.-Costos de produccin de leche fresca En el Per, hay una gran diferencia entre los costos unitarios de produccin, las empresas ganaderas son muy heterogneas con relacin al tamao de hato, rendimientos de leche, calidad del producto, disponibilidad y precios del agua, calidad y disponibilidad de forraje, formas del manejo del ganado y de la empresa, entre otras, sumados a la variada y difcil geografa, lo que introduce factores adicionales en la variacin de las productividades, precios de los insumos y de los servicios, particularmente en el transporte. Los rendimientos promedio por vaca son muy bajos, del orden de 5 litros por da. Sin embargo, en zonas especializadas existen establos con rendimientos promedio superiores a los 15 litros. Los costos de produccin en las cuencas lecheras, varan de acuerdo a los sistemas de produccin y van desde los 0.17 a 0.32 centavos de dlar por litro17. As mismo la estructura de costos vara de acuerdo a los criterios anteriormente descritos, en la cuenca lechera de Arequipa el principal rubro lo representa la produccin de forraje que puede alcanzar hasta el 60%, en la de Lima, la compra de alimento balanceado es el principal costo de produccin representando el 57%, en el cuadro se muestra el anlisis de costos de produccin de los principales sistemas de produccin de las cuencas lecheras18.

17 18

Bernet Las zonas analizadas fueron: Majes en Arequipa, Huacho, Huaral y Caete en Lima y en Cajamarca el Valle, la Campia y La Encaada en la zona Jalca

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Cuadro N 04
Caractersticas Arequipa Costa* Lima Costa* Cajamarca Campa Cajamarca Jalca

Pequeo Grande Pequeo Mediano Grande Pequeo Mediano Grande Pequeo Mediano Grande

Venta de leche por da (l) Produccin de leche por vaca (l) Ingreso por venta de leche $/da Costo de la leche centavos de $/litro Compra de Alimento Produccin de Forraje Costo del Agua Equipos/sanidad Mano de Obra Costo de la Inversin Gastos Adminisitrativos Beneficio por litro de leche (centavos $)

63

907

78

530

3,860

10

19

43

24

33

63

9.7

11.6

7.8

15.1

17.2

4.2

4.1

3.7

3.8

3.5

3.6

11

216

21

143

1,042

11

17.4 0% 60% 1% 14% 18% 7% 0%

18.6 0% 44% 3% 21% 9% 7% 16%

30.6 57% 0% 0% 14% 22% 7% 0%

28.0 43% 0% 0% 14% 18% 13% 13%

21.5 44% 6% 0% 9% 14% 11% 17%

31.2 17% 33% 0% 19% 29% 2% 0%

30.8 27% 30% 0% 19% 21% 2% 0%

28.9 32% 30% 0% 20% 16% 3% 0%

25.3 25% 24% 0% 19% 27% 4% 0%

23.4 30% 21% 0% 21% 23% 5% 0%

21.3 32% 25% 0% 22% 16% 5% 0%

4.0

8.9

0.0

4.0

9.8

-2.9

-2.1

3.9

2.5

5.7

8.4

Fuente: Tomas Bernet Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG Feb. 2003

e.-Precios de leche Fresca.El precio que paga la industria local, esta determinado por la calidad de la leche, considerando dos indicadores principales: acidez y porcentaje de grasa. La industria lctea ha determinado un precio base por kilo de leche, que se ve afectado por un sistema de bonificaciones o descuentos por cada dcima por encima o por debajo del mnimo aceptable de grasa, paralelamente se consideran otros factores como: volumen, distancia al centro de acopio, hatos libre de brucelosis y tuberculosis bovina, entre otros19, el precio varia entre las cuencas y micro cuencas y va desde los S/. 0.48 por Kg. en zonas alejadas de Arequipa hasta S/. 0.90 por Kg a productores de Lima que se encuentra cerca de las Plantas de Transformacin. Aunque el problema de los precios afecta a los ganaderos lecheros de todo el pas, estos varan de acuerdo a cada regin, as tenemos que en Arequipa la situacin de los precios ha mejorado con la creacin de los centros de acopio, lo que permite que los ganaderos que abastecen a los centros obtengan S/.0.70 por kilo de leche por el "plus por enfriamiento", mientras que en las zonas alejadas reciben S/.0.48 en las zonas ms prximas a la ciudad el precio flucta entre S/. 0.57 y S/. 0.65 por kilo.
19

En Arequipa el precio pagado varia desde 0,49 a 0,70 soles., siendo el precio base establecido con 3,2% de grasa de 0.575 para el caso de LAIVE S.A. y el de GLORIA es de 0.57 nuevos soles

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Los ganaderos lecheros en Lima reciben entre S/.0.88 y S/. 0.90 por kilo de leche, pero los productores alejados de la capital reciben S/. 0.78. En Cajamarca los principales compradores de leche son Nestle y Gloria. El precio promedio pagado es de S/.0 70 por kilo puesto en establo20.

El precio promedio pagado en establo en los ltimos aos se ha mantenido estable siendo en el 2005 de 0.829 soles por kilogramo.

Grfico N 11
PRECIO PROMEDIO ANUAL EN ESTABLO (Nuevos Soles/Lt)
1,2

1,02
1 0,8 S/. / Lt

1,09 1,09 0,87 0,842 0,84 0,847 0,819 0,829

0,8 0,85 0,68

0,6

0,51
0,4 0,2 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: OGIA MINAG Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG

2.3.2.- Industria.La industria lctea se caracteriza por que se encuentra integrada desde el acopio de leche y en algunos casos desde la produccin, es una de las pocas actividades productivas que ha tenido un crecimiento en los ltimos cinco aos, el valor de la produccin agroindustrial de la leche evaporada se increment en 5% con respecto al 2004 y 55% con respecto al ao 2001.

La industria requiere al ao mas de 960,000 t de leche fresca que por la falta de una adecuada oferta nacional,21 la escasa infraestructura de acopio y comercializacin, generan que el Per importe el equivalente de leche fresca de 279,444 t al ao, equivalente a 21% de la produccin nacional, la misma que es destinada principalmente como insumo para la industria22.

Tomado de Vida Lctea N7 Octubre 2002 Asociacin de Fongales del Per - Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
21

20

El 60% de la leche fresca se produce en hatos con producciones menores a 90Litros por da, destinadas principalmente al autoconsumo y consumo local. 22 El 20% de las importaciones se destina para el consumo humano directo.

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El acopio de leche por parte de la industria se ha incrementado en los ltimos aos, alcanzando al 2005 a 678,911 t, 51.% de la produccin

La industria produce diferentes bienes como leche evaporada, leche pasteurizada, quesos, mantequilla y yogurt, siendo la leche evaporada la principal (70%). Cuadro N 05
PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES SEGN ACTIVIDAD PRODUCTIVA Periodo : 2003-2005 (t) P R O D U C C I O N (t) PRODUCTOS 2003 DERIVADOS LACTEOS Queso tipo suizo Queso fresco Queso mantecoso Mantequilla Cremas Yogurts Manjar blanco LECHE Evaporada Pasteurizada Polvo Entera
Fuente: DGIA MINAG Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG

Enero -Diciembre 2004 4.855 4.029 491 1.408 1.994 51.852 3.731 312.129 57.497 30 2005 6.031 4.689 469 1.281 1.464 57.990 4.180 327.808 61.690 0

3.285 2.783 594 1.369 1.629 40.281 3.351 270.755 56.725 15

La produccin de leche evaporada conjuntamente con la leche pasteurizada contribuye con el 23% al Valor de Produccin Agroindustrial por un valor de 913.6 millones de soles.

En el Per existen 3 empresas lcteas, lderes en el acopio y transformacin, as tenemos a:

Gloria: Se concentra en Arequipa, Lima y La Libertad, mientras que en Cajamarca acopia el 15 % de la produccin de leche. El grupo Gloria se dirige a diferentes segmentos con la marca GLORIA, a travs de otras marcas como Pura Vida, Bonl, Bella Holandesa, La Mesa, Drinky. Esta marca lidera el mercado con una penetracin de 74.4% en leche evaporada, 65% en yogurt y 53.8% en leche UHT. La ventas de Gloria durante el primer trimestre del 2003 ascendieron a S/.193.2 millones, mientras sus costos ascendieron a S/.144.9 millones. (75% del total de ingresos de la empresa).

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Laive: La leche y mantequilla lleva el nombre de la empresa. Produce leche evaporada entera y semidescremada (bolsitarro), as como leche fresca en presentacin tetrapack.

Nestle: Ideal y Nestl marcas de leche, tambin orientada a diferentes mercados. En este rubro tambin encontramos marcas para definir otras caractersticas como p.ej. leche en polvo Nido) y El sector de lcteos comparte la oferta de Nestl en diferentes tipos de alimentos (postres, leche condensada, etc.) Anchor, leche en polvo, tambin est representada por ese grupo.

Otros proveedores de importancia en el mercado

DANLAC: Leche Danlac y Yogurt Yoleit (Submarca Yoleicito) As como las frescas (en bolsa) de las marcas Colmena y Vigor). Danlac absorbi a la anterior productora de la marca VIGOR (EGASA /ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS hasta aprox. Ao 2000. UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA (LA MOLINA) : leche fresca La Molina. AGROINDUSTRIA FLORIS: productos SANTA NATURA. PLANTAS LECHERAS UNIDAS (PLUSA) Representan a las marcas de leche, crema de leche, yogurt y lcteos que emplean el mismo nombre de la empresa COLCA APX Arequipa): Productos LINDA SUIZA y OCEAN SPRAY (licencia) para yogur. PROVILAC, empresa de Cajamarca y en poca introduccin en el mercado, representa a la marca NATT mantequilla y mozzarella). INV. FLORALP, establecida en Oxapampa viene incursionando especialmente en el rubro de quesos y con productos gourmet como quesos tipo Parmesano, Camembert y Brie. NEGOCIACIN GANADERA BAZO VELARDE para crema de leche, manjar blanco y otros. DEMSA, productor y distribuidor de La Cabaa, ms orientado a la lnea de dulces repostera. DELICE para quesos con sabores de la misma marca. PLETASA/ PLANTA LECHERA TACNA para los quesos Andino LAITS y tipo Parmesano LOLA (en pote). ABA ALIMENTOS para helados FRIZZOLATO y 13 SABORES, ALIMENTUM PERU para la marca LAMBORGHINI y PENTIUM para la marca DELICIA.

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AREQUIPA MOZZARELLA-ALMACENES, para quesos en general, mantequilla y yogurt. Tambin de origen arequipeo, con almacenes en Lima y orientado hacia granel. Proveedor de algunos tipos de queso (granel) para Plaza Vea y Santa Isabel. PROVILAC productora de Cajamarca de quesos tpicos de esa reginLa industria nacional esta conformada por la Gran Industria y la Industria artesanal.

El Mapa 1 muestra la distribucin de las plantas de la empresa y la localizacin de acuerdo a la especializacin. Cabe citar, que la capacidad instalada de plantas de recibo es de 1.9 millones TM y su capacidad de transformacin es de 1.6 millones de TM, es decir se emplea un tercio de su capacidad de recibo y un 50% de la capacidad de procesamiento.

En cuanto a la ubicacin de plantas, en Cajamarca se localiza una planta de procesamiento de leche evaporada de Nestl, as como la planta de quesos y mantequilla de Gloria. Adems cabe mencionar que en Cajamarca encontramos plantas de transformacin de productores artesanales formales que acopian un 5 % de la produccin de leche y procesadores informales que acopian el 15 % de la produccin de leche de Cajamarca. Entre Gloria y Nestl, como se seal, se acopia el 60 % de la produccin de leche.

En la Libertad, Gloria cuenta con una planta de concentracin de leche. En Lima encontramos a Laive y a Gloria nuevamente, que se disputan el mercado de leche, mientras que en Arequipa, se encuentra una planta de procesamiento de leche en tarros de leche evaporada as como de queso y mantequilla. Gloria representa 70% del mercado del Sur y en esta zona tambin se trabaja la produccin de algunos de los productos de Laive. Grfico N 12 Mapa 1: Localizacin de Plantas de Procesamiento

GLORIA (Cajam):
Queso, mantequilla y manjar blanco

NESTLE (Cajam):
Leche

GLORIA (La Libertad)


(Pta Concentracin)

GLORIA (Lima) NESTLE (Lima) LAIVE (Lima)


(Leche evaporada)

GLORIA (Arequipa) LAIVE (Arequipa)


(Queso y mantequillas) (Leche evaporada-lata chica

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Las industrias lcteas realizan la compra directa de leche a los productores y a su vez, la transporta desde las unidades agropecuarias hasta las plantas procesadoras. Ello implica una extensa red de rutas de acopio con camiones recolectores23 (propio o sub contratados)., combinadas en algunos casos con plantas que pre-concentran la leche antes de despacharla hacia los lugares de industrializacin24. estas plantas intermedias se encuentran en las cercanas de las zonas de produccin y permiten recoger la leche de productores primarios que la entregan a temperatura ambiente. Con el uso de equipos de enfriado, es posible trasladar la materia prima desde la unidad agropecuaria hasta la planta procesadora, sin pasar por una intermedia25

La comercializacin de los productos lcteos industrializados al minorista, se realiza por un sistema de distribucin que tiende al manejo de concesionarios de la marca, encargados de las ventas26. Los grandes compradores, como las cadenas de supermercados e hipermercados, hacen los pedidos a la empresa industrial directamente.

La produccin artesanal de quesos y derivados lcteos en el Per y el consumo directo alcanzan volmenes importantes, ya que acopian conjuntamente el 43% de la produccin de leche fresca nacional. En Lima cerca del 50% de los quesos que se consumen son artesanales y provienen de diferentes regiones, encontrndose en todos las regiones del pas.

23 Gloria S.A. tiene el Departamento de Arequipa ms de 80 rutas de acopio, en las cuales, recolectan ms de 160,000 litros de leche todos los das. 24 Tal es el caso de Nestl del Per. 25 Entre las empresas que utilizan este mecanismo de articulacin se encuentra Gloria S.A. y Laive S.A. 26 Laive S.A. mantiene con tercera a mas de 30 empresas distribuidoras en el mbito nacional.

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Abastecimiento Nacional de leche y derivados El abastecimiento local de leche y derivados est dado por la produccin nacional y la importacin, este ha venido creciendo por una mayor produccin nacional como producto de la inversin de los ganaderos, incremento de la productividad y la instalacin de centros de acopio por parte de la industria, trayendo como consecuencia una disminucin de la importacin.

Grfico N 13

Abastecimiento Nacional de Leche 90 - 05 (t)

1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

1.609.649 1.330.205

279.444

04 05

Produccin Nac.

Importacin

Abastecimiento

Fuente: OGIA MINAG Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG

Importacin.La importacin de leche y derivados en los ltimos 10 aos viene decreciendo, al ao 2005 las importaciones (279,444 t en equivalente de leche fluida) han decrecido en 41% respecto al ao 1996. En la dcada de los noventas esta provenan de Nueva Zelanda llegando a ser hasta el 68% de la importacin de leche, esta situacin viene cambiando a partir de ao 2000 en donde se empieza a importar leche de Bolivia

Las importaciones en toneladas en el ao 2005 segn la Oficina de Informacin Agraria fue de 34,269 t, por un valor CIF en miles de US $ 68,843.4. En el periodo enero noviembre, los tres principales productos lcteos que se importan (Leche en polvo sin azucarar (lep), Leche en polvo (lpd) y Suero de Mantequilla) provinieron en su mayora de Nueva Zelanda US$ CIF

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8.3mill, Australia US$ CIF 7.6mill, Inglaterra US$ CIF 7.1mill, Irlanda US$ CIF 5.9mill., Bolivia US$ CIF 4.1mill, y Argentina US$ CIF 2.4 mill.

Exportaciones Las exportaciones de lcteos muestran un incremento sostenido desde 1999, siendo el principal productos de exportacin la leche evaporada

La industria est muy interesada en introducir sistemticamente en el mbito mundial el consumo de este tipo de leche; la principal empresa exportadora de leche evaporada es Gloria S.A. Grfico N 14 Per, Tendencia exportaciones Lcteos (1991-2003)
Productos Exportados y Leche Evaporada (FOB miles)
25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Leche evaporada Total General
20,000 15,000 10,000 5,000 0

Productos Exportados y Leche Evaporada (TM)


25,000 Leche evaporada Total General

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: Estudio sobre situacin de los productos agropecuarios sensibles lcteos, nov04

La exportaciones de leche principalmente evaporada (99%) alcanzaron cifras rcord, a noviembre del 2004 se export leche evaporada por US$ 30.4 millones, lo que signific un incremento del 68 % de las exportaciones con respecto al 2003 (US$ 18.3 millones). En lo que va del 2005, las exportaciones se han incrementado en 15% (comparativo agosto 2004 - 2005) aportando a la balanza comercial del 2005, con US $ 24.6 millones.

Las exportaciones estn destinadas principalmente a pases del frica, Amrica del Sur y el Caribe. Siendo los principales Hait con el 39% de las exportaciones (US$ 11.7 millones), seguido de Mauritania (US$ 3.5 millones), Bolivia (US$ 2.5 millones), Bahamas (US$ 1.9 millones), Trinidad y Tobago (US$ 1.2 millones)

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2003

Grfico N 15
Per, Principales Destinos de Exportacin de Productos Lcteos 2004 (Millones de US $) 12 10 8 6 4 2 0 Haiti Mauritania Bolivia Bahamas Trinidad y Tobago

Fuente: Banco Central de Reserva del Per. Memoria Anual 2004 Elaboracin: Estudio sobre situacin de productos agropecuarios sensibles.

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2.3.3.- Mercado Externo El precio internacional de la leche y sus principales derivados vienen creciendo sostenidamente desde fines de 2003. Segn el ndice de precios de la FAO, que ese organismo construye y difunde regularmente, el valor de los productos lcteos se ha duplicado en tres aos, al pasar de poco ms de 80 puntos a 165, que fue el registro en septiembre de 2005. Este ltimo valor es el ms alto de los ltimos 15 aos. Las proyecciones para este ao apuntan a que el ndice llegue a 162 puntos, 12% por sobre el valor de diciembre de 2004, con lo que la produccin de leche en el mundo cerrara un nuevo ciclo comercial en alza. Las razones del incremento de los valores se atribuyen a una baja expansin de la oferta, unida a una reactivacin de la demanda y a la reduccin en los subsidios que aplican a estos productos la UE y EE.UU., dados los altos precios que registra el mercado.27 A pesar de ello, el sector lcteo se encuentra en una condicin de alta vulnerabilidad ante las fluctuaciones de los precios internacionales. Grfico N 15
Precios internacionales de Leche en polvo (valor CIF)
3000 2500 2000

US $ / t

1500 1000 500 0

Ene
2309

Feb
2338

Mar
2272

Abr
2320

May
2389

Jun
2419

Jul
2355

Ago
2498

Sep
2368

Oct
2458

Nov
2451

Dic
2353

2005 US$/Tm

2004 US$/Tm

1808

1873

1910

1958

1965

2005

2020

2119

2168

2264

2230

2270

Fuente: El Peruano Precios CIF de Referencia para la Aplicacin del Derecho Variable Adicional o Rebaja Arancelaria. Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA

Para compensar los subsidios en los pases exportadores y proteger la produccin ganadera desde 1993 se estableci el Sistema de Derechos Especficos Variables, por el cual las importaciones adems del arancel deban pagar un monto adicional en relacin a la discrepancia existente ente el Precio de Referencia en el merado mundial y el Precio Piso, ste ltimo calculado como un promedio del Precio de Referencia de los ltimos 60 meses.

27

El Mercurio, Chile. 12-12-05 12/14/2005

56

A partir de junio del 2001 se establece el Sistema de Franja de Precios, como un medio de perfeccionar el Sistema de Derechos Especficos Variables.

Actualmente los productos lcteos en el Per estn protegidos por un arancel de 20% ms una sobretasa de 5% y un derecho adicional que vara dependiendo del precio internacional de la leche en polvo descremada, la cual tiene muestra una tendencia creciente en octubre del 2005 fue 8.6% ms que el de octubre del 2004. Mientras ms bajo es este precio, ms alto es el derecho adicional (y viceversa). Desde junio del 2004 no se aplica el derecho especfico variable por cuanto el precio internacional est por encima de la franja de precios.

La demanda de las organizaciones de la actividad lctea, opina que la medida es insuficiente y que no solucionar el problema de los bajos precios al productor, que no han subido en 5 aos. Afirma que los ganaderos peruanos reciben un aproximado de US$ 0.18 por kilo de leche, mientras que en EE.UU. e incluso en otros pases latinoamericanos los ganaderos perciben hasta US$ 0.30 por kilo, sostiene que si se quiere aumentar la produccin de leche y dejar de importar, deben elevarse los precios garantizando la rentabilidad del productor. En contraste con la opinin de los ganaderos lecheros, la Asociacin de Industriales Lcteos, se mostr satisfecho con la modificacin arancelaria y afirm que el sector "posee una proteccin en su justa medida", pues si suben los aranceles de los insumos (la leche) se perder competitividad en el mercado, que sera inundado con derivados lcteos argentinos. Como vemos, los intereses de ganaderos e industriales en este tema parecen ser contrapuestos. Sera conveniente que se creara un espacio de concertacin donde se pudieran negociar los temas de importancia para toda la cadena productiva del sector lcteo, tal como se est proponiendo en otros pases que sufren problemas similares.

Por otro lado, en el marco de las negociaciones internacionales para el libre comercio, en el 2005 el Per negoci con Estados Unidos en la cartera de agricultura, el tema de lcteos, siendo los principales acuerdos28:

a) Aplicacin de aranceles en los niveles base acordados a las importaciones de los Estados Unidos (35% para la leche en polvo, 25% para los dems productos lcteos)

b) Desgravacin de los productos lcteos en un plazo de 15 y 17 aos, con 10 aos de gracia, con tasas de crecimiento entre 10 y 12% anual terminado el ao de gracia.

28

A febrero del 2006, el documento del TLC se encuentra en proceso para ser ratificado por el Congreso de la Repblica

57

c) Cuota de importacin de 4,630 t al ao en leche condensada, leche evaporada y leche en polvo, 70t de yogurt, 500t de mantequilla, 2,500 t de queso, 300 t de helado y 2,000 t para otros productos procesados.

Evolucin de la produccin mundial de leche y derivados lcteos. Oferta 2005 De acuerdo con el ltimo pronstico de oferta mundial difundido por la FAO para 2005, se concluye que la produccin de leche ser de 642,6 millones de toneladas, 2,4% ms que el ao anterior, luego de un crecimiento de 1,9% en 2004. La baja tasa de expansin de la oferta se atribuye a un estancamiento de Europa y a una disminucin de Nueva Zelandia, que anotara un cada de 4%. El resto de las regiones tendrn incrementos leves a moderados. frica crecer 3,8%, Norteamrica 3%, Sudamrica 3,9% y Asia 4,6%, impulsada por una expansin de China de 19,9%. Dicho pas ha pasado a ubicarse como la cuarta zona del mundo con mayor produccin despus de la UE, India y EE.UU. China increment 51% su produccin en dos aos29. En el periodo 2000 al 2005, China experimenta un crecimiento del 186%, pasando de 8,274 a 23,700 miles de TM de leche. Otros pases de importancia que incrementaron su produccin fueron Nueva Zelanda (19%) y Brasil (8.5%). Mientras tanto Australia y Argentina tuvieron una reduccin de 8.7% y -4.3% respectivamente, ocupando el noveno y onceavo puesto a nivel mundial.

En el ano 2004, la Unin Europea es el mayor productor de leche con 130,825 miles de TM de leche, donde Alemania y Francia representan el 40% de la produccin, seguido por el continente americano cuyos pases principales: Estados Unidos, Brasil, Mexico y Argentina producen 119,201 miles de t, seguido por Europa del Este, representado por la Federacin Rusa produciendo 32,500 y finalmente Oceania, cuyos pases Australia y Nueva Zelanda producen 25,377 miles de t

29

El Mercurio, Chile. 12-12-05 12/14/2005

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Grfico N 16
Evolucion de la produccion mundial del leche 135,000 125,000 115,000 105,000 95,000 85,000 75,000 65,000 55,000 45,000 35,000 25,000 15,000 5,000 2000 2001 2002 Ano
ESTADOS UNIDOS UKRANIA INDIA AUSTRALIA FEDERACION RUSA MEXICO BRASIL ARGENTINA CHINA UNION EUROPEA NUEVA ZELANDA

Miles de TM

2003

2004*

2005**

Fuente: FAS-USDA *Ano Estimado ** Ano Pronosticado

Grfico N 17

Principales productores de leche 2004


ARGENTINA MEXICO AUSTRALIA UKRANIA

Paises

NUEVA ZELANDA CHINA BRASIL FEDERACION RUSA INDIA ESTADOS UNIDOS UNION EUROPEA 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

Miles de TM

Fuente: FAS-USDA

En el Periodo 2000 2005* se observa un notable crecimiento de la India del 46%, pasando de 1,950 a 2,850 miles de TM de mantequilla. Otro incremento fuerte sucedera en Ukrania, aumentando en 55 miles de TM de mantequilla o un 41%. Por otro lado, el Continente de Oceana se vera afectado por una vertiginosa reduccin del 32% en Australia, seguido por otra en menor proporcin para el caso de Nueva Zelanda, con 2.33%. Japn fue otro que sufri una reduccin del 8%. En el caso de la Unin Europea se ha pronosticado una reduccin del 3.6%, traducido en 81 miles de TM de mantequilla desde el 2003 al 2005. En el continente

59

americano Mxico y Canad muestran un crecimiento productivo del 14 y 10% respectivamente.

Grfico N 18

Principales productores de Mantequilla 2000 - 2005


3,000 2,500

Miles de TM

2,000 1,500 1,000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004* 2005**

Anos
INDIA NUEVA ZELANDA AUSTRALIA MEXICO
Fuente: FAS-USDA *Ano Estimado ** Ano Pronosticado

UNION EUROPEA FEDERACION RUSA CANADA

ESTADOS UNIDOS UKRANIA JAPON

La India resulta ser el productor ms importante de mantequilla, con 2,600 miles de TM, superando la produccin de la Unin Europea en 450 miles de TM. En el caso de Amrica, solo USA, Canad y Mxico producen un total de 733 miles de TM, es decir 194 miles de TM mas que Australia y Nueva Zelanda juntos. Finalmente Europa del Este cuyos principales productores son la Federacin Rusa y Ukrania, producen entre ambos 440 miles de TM de mantequilla.

60

Grfico N 19
Principales paises productores de Mantequilla (2004)

MEXICO JAPON CANADA

Paises

AUSTRALIA UKRANIA FEDERACION RUSA NUEVA ZELANDA ESTADOS UNIDOS UNION EUROPEA INDIA 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Miles de TM

Fuente: FAS-USDA *Ano Estimado ** Ano Pronosticado

Durante el periodo 2000 2005* se puede apreciar un notable crecimiento por parte de los pases desarrollados como es el caso de la Unin Europea y Estados Unidos, cuyos crecimientos oscilan en un 10%, pero traducidos muestran un incremento de 559 y 364 miles de TM de queso respectivamente. Por otro o lado en el caso de Europa del Este, las tasas de crecimiento han alcanzando desde un 52% en el caso de la Federacin Rusa hasta 199% en el caso de Ukrania, incrementndose en 115 y 133 miles de TM de queso respectivamente. Finalmente Australia muestra mas que todo una estabilizacin. Grfico N 20

Evolucion mundial de produccion de queso (2000 - 2005*)


7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2000 2001 2002 Ano 2003 2004* 2005**

Miles de Toneladas

UNION EUROPEA ARGENTINA NUEVA ZELANDA

ESTADOS UNIDOS AUSTRALIA UKRANIA

BRASIL CANADA MEXICO

EGIPTO FEDERACION RUSA

Fuente: FAS-USDA *Ano Estimado ** Ano Pronosticado

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Grfico N 21

Principales productores de Queso (2004*)


MEXICO UKRANIA NUEVA ZELANDA FEDERACION RUSA

Paises

CANADA AUSTRALIA ARGENTINA EGIPTO BRASIL ESTADOS UNIDOS UNION EUROPEA 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Miles de TM
Fuente:FAS-USDA

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