AZUCAR

Noviembre 2003

COLEGIO DE POSTGRADUADOS DIRECTORIO

Dr. Benjamn Figueroa Sandoval Director General Dr. Flix V. Gonzlez Cosso Secretario General Dr. Alejandro Jaimes Escobedo Secretario Administrativo

CAMPUS CRDOBA DIRECTORIO

Dr. Lauro Bucio Alans Director del Campus Crdoba

CAMPUS VERACRUZ DIRECTORIO

Dr. Juan Villanueva Jimnez Director del Campus Veracruz Dr. Ponciano Prez Hernndez Subdirector del Campus Veracruz

FUNDACIN PRODUCE DE VERACRUZ, A.C. CONSEJO DIRECTIVO Lic. Miguel Alemn Velazco Presidente Honorfico Lic. Arturo Castagn Couturier Presidente Dr. Ramn Ferrari Pardio Secretario Lic. Emilio Ismael Prigada Millot Tesorero Vocales: Ing. Octavio Legarreta Guerreo C. Heriberto Romn Ponce C. Humberto Faibre Wolf C. Leocadio del Angel Cruz Comisarios: Dip. Constantino Aguilar Aguilar Dip. Ernesto Alarcn Trujillo Lic. Aurelio Baldizn Rodrguez Gerente General

CONTENIDO Pgina xii 1

PRESENTACIN I. INTRODUCCIN II. CARACTERIZACIN DE LA AGROINDUSTRIA CAA DE AZCAR E 4 IDENTIFICACIN DE LAS DEMANDAS TECNOLGICAS 2.1 Sector Primario 4 2.1.1. Caractersticas de las regiones caeras en Mxico 4 2.1.2. Relevancia econmica social nacional 5 2.1.3. Relevancia econmica social en el estado de Veracruz 7 2.1.4. La tecnologa de produccin en campo en el estado de Veracruz 13 2.1.5. Servicios para la produccin en campo en el estado de Veracruz 20 2.1.6. Casas comercializadoras de insumos para la produccin agrcola 22 2.2. Sector Secundario 33 2.2.1. Distribucin de los ingenios Mexicanos 33 34 2.2.2. Produccin de los ingenios Mexicanos 2.2.3. Parmetros de competitividad tcnica de los ingenios Mexicanos 36 41 2.2.4. Distribucin de los ingenios en Veracruz 2.2.5. Produccin de los ingenios de Veracruz 42 2.2.6. Parmetros de competitividad tcnica de los ingenios de Veracruz 44 2.2.7. Diversificacin de la agroindustria azucarera 49 2.2.8. Competitividad y productividad de los ingenios 52 54 2.2.9. Clasificacin de los ingenios de acuerdo a su nivel tecnolgico 55 2.2.10. Contaminacin Ambiental de los Ingenios Azucareros 56 2.2.11. Acciones emprendidas para mitigar el impacto ambiental: 56 2.2.12. Tecnologas aplicadas para la proteccin del ambiente 57 2.2.13. Marco Legal Ambiental 2.2.14. Instituciones que pueden resolver problemas relacionados a Caa 59 de Azcar 2.3. Sector Terciario 61 61 2.3.1. Canales de Comercializacin del azcar III. ESTUDIO DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS 73 MERCADOS DE PRODUCTOS 73 3.1. Aspectos Generales 73 3.1.1. Metodologa 73 3.2. Mercado externo 73 3.2.1. El mercado azucarero internacional 74 3.2.2. Produccin mundial azucarera 3.2.3. Consumo de azcar a nivel mundial 79 3.2.4. Pases exportadores de azcar 83 3.2.5. Pases importadores de azcar 84 3.2.6. Precios en el mercado de exportacin 87 3.2.7. Elasticidad ingreso de azcar en el mercado internacional 89 3.2.8. Tendencia de los sustitutos de azcar 90

3.2.8.1. Jarabe de Maz de Alta Fructuosa (JMAF) 3.2.8.2. Convenios internacionales de azcar 3.2.8.3. Tratado de Libre Comercio (TLCAN) 3.3 Mercado interno 3.3.1. Importancia del sector azucarero en el contexto nacional 3.3.2. Produccin de subproductos 3.3.3. Demanda de azcar en Mxico 3.3.4. Produccin y consumo de azcar 3.3.5. Precios nacionales del mercado azucarero 3.3.6. Balanza comercial de azcar de Mxico IV. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIN TECNOLGICA 4.1 Anlisis de la evolucin reciente y tendencias de la innovacin tecnolgica. 4.2. Tendencias de investigacin en la cadena productiva de la caa de azcar. V. SNTESIS DE OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO ANEXOS BIBLIOGRAFA

90 95 96 98 98 99 102 104 105 108 111 114 117 123

NDICE DE FIGURAS

Pgi na
1. Estados productores de caa de azcar en Mxico 2. Superficie sembrada y cosechada a nivel nacional 1990 2001 3. Rendimiento promedio de la caa de azcar a nivel nacional 1990 2001 4. Rendimiento promedio en fbrica a nivel nacional 1990 2001 5. Veracruz dentro de los estados productores de caa de azcar 6. Superficie sembrada y cosechada en el estado de Veracruz 1990 2001 7. Rendimiento promedio de la caa de azcar en el estado de Veracruz 1990 2001 8. Rendimiento promedio en fbrica en el estado de Veracruz 1990/1991 - 2000/2001 9. Superficie sembrada en el ao agrcola 1999/2000 por disponibilidad de agua para caa de azcar de los principales municipios de Veracruz 10. Superficie cosechada en el ao agrcola 1999/2000 por disponibilidad de agua para caa de azcar de los principales municipios de Veracruz 11. Participacin relativa del estado de Veracruz en la superficie sembrada de caa de azcar a nivel nacional 1990 2001 12. Participacin relativa del estado de Veracruz en la superficie cosechada de caa de azcar a nivel nacional 1990 2001 13. Participacin relativa del estado de Veracruz en la produccin de caa de azcar a nivel nacional 1990 2001 14. Participacin relativa del Estado de Veracruz en la produccin de azcar de caa a nivel nacional 13 15. Rendimiento promedio de la caa de azcar en campo segn entidad federativa 1990 2001 16. Variacin del rendimiento de la caa de azcar en campo en el estado de Veracruz con relacin al obtenido en 1990 17. Variacin anual del rendimiento de la caa de azcar en campo en el estado de Veracruz 1990 2001 18. Distribucin de los ingenios azucareros en Mxico 34 19. Volumen de caa procesada y de azcar producida en Mxico de la zafra 1989/90-2001/02 20. Rendimiento de azcar B.E. y azcar producida % caa en Mxico durante las zafras 1989/90 a la 2001/02 21. Aprovechamiento de sacarosa % en los Ingenios Mexicanos y otros pases (1993-1997) 22. Costos de produccin en fabrica (US $/ton. Azcar) de Mxico y 4 6 6 6 8 8 9 9 10 10 11 12 12

18 19 19 35 37 37

otros pases (1993-1997). 23. Produccin de miel y alcohol en Mxico de zafra 1989/90 a la 2001/02 24. Distribucin de los 22 ingenios azucareros en el estado de Veracruz. 25. Volumen de caa procesada y de azcar producida en el estado de Veracruz de la zafra 1989/90-2001/02 26. Comportamiento de la sacarosa y fibra en caa de la zafra 1989/90-2001/02 27. Rendimiento de azcar B.E. y azcar producido % caa en Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02 28. Perdidas de sacarosa en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02 29. Aprovechamiento de sacarosa en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02 30. Tiempo perdido en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02 31. Gasto de petrleo en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02 32. Produccin de miel y alcohol en el estado de Veracruz de zafra 1989/90 a la 2001/02 33. Produccin promedio de azcar por regin 1996-2003 34. Produccin de azcar India 35. Produccin de azcar Brasil 36. Produccin de azcar Cuba 37. Produccin de azcar Australia 38. Produccin de la Unin Europea 39. Principales pases consumidores de azcar a nivel mundial 1994/95-1999/00 40. Consumo efectivo 1983-85, 1993-95 y previsto 2005 41. Principales exportadores de azcar a nivel mundial 1994/95 1999/00 42. Exportaciones netas de azcar, efectivas y previstas 43. Principales importadores de azcar a nivel mundial 1994/951999/00 44. Importaciones de azcar de Rusia 45. Comportamiento de precios e inventarios 46. Precios promedio mensual de azcar de 1997-2003 47. Elasticidad ingreso del azcar por pas 48. Comportamiento de mercado del JMAF 49. Importacin de edulcorantes de maz de USA a Mxico 50. Precio del JMAF en EU 51. Importaciones de JMAF a Mxico de 1991-2008 52. Costo de la importacin de JMAF desde Mxico de 1993-2008 53. Costo de produccin del JMAF en EU 54. Ganancia de las empresas productoras de JMAF en EU 55. Produccin de azcar

39 40 41 42 44 45 46 46 47 48 49 75 77 77 78 78 79 80 82 83 84 85 86 88 89 90 91 91 92 93 94 94 95 98

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Produccin de miel a 85 Brix en Mxico 1992-2002 Produccin de alcohol 96 en Mxico 1992-2002 Inventario de azcar Estimacin de la demanda interna de azcar 1998-2008 Produccin y consumo nacional de azcar en Mxico Consumo de azcar en Mxico 1996-2008 Precio nacional de azcar refinada de 1999-2003 con datos de SNIIM 63. Precio nacional de azcar estndar (saco de 50 kg) de 1999 a 2003 con datos de SNIIM

99 100 102 103 104 105 106 107

NDICE DE CUADROS 1. Distribucin de los ingenios por estado 2. Produccin de azcar por estado, tipo de azcar producido, miel y alcohol (zafra 2001/02). 3. Distribucin de los ingenios por municipio en el estado de Veracruz 4. Produccin de azcar por ingenio en Veracruz, tipo de azcar, miel y alcohol (zafra 2001/02). 5. Clasificacin de los ingenios, segn su productividad y costos de produccin Pgina 33 36 41 43 53

NDICE DE MATRICES Pgina 2.Demandas segn probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles mercados potenciales para una cadena seleccionada 3. Oferta tecnolgica de impacto en la calidad y competitividad de la cadena caa de azcar 4. Temas relevantes de investigacin y transferencia desde la oferta tecnolgica para la cadena productiva de caa de azcar 5.Problemas/demandas al sector primario del mercado actual, de sus tendencias hacia el futuro y de los posibles mercados potenciales de una cadena seleccionada. 110 112 118 127

PRESENTACIN Este trabajo determina las Necesidades de Investigacin y de Transferencia de Tecnologa para la Cadena Productiva Caa de Azcar en el estado de Veracruz. El mismo se desarroll a travs de cinco etapas. El estudio se bas en la recopilacin de informacin secundaria, obtencin de informacin primaria, consulta de expertos y con la realizacin de un foro de carcter estatal donde concursaron diferentes actores que participan en las distintas fases de la cadena, adems participaron instituciones de servicio, acadmicos e investigadores. El trabajo lo desarroll el Colegio de Postgraduados, Campus Crdoba. La coordinacin del estudio la efectu Roselia Servn Jurez. El acopio de las para la 2 etapa informacin, el anlisis de la misma, su procesamiento y redaccin para etapas sealadas se realizo de la siguiente manera:

Caracterizacin de las Cadenas Productivas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas en su fase de produccin primaria por Rosalio Valseca Rojas y Willy E. Escalante Lpez, la fase de industria por Jacobo Rodrguez Campos; la 3 etapa Estudio de la Trayectoria y Prospectiva de los Mercados de Productos estuvo a cargo de Roselia Servn Jurez; la 4 Trayectoria y Perspectiva de la Innovacin Tecnolgica fue realizada por Miriam Cristina Pastelin Solano y David Romero Rojas; y la 5 etapa Sntesis de Oportunidades de Investigacin y Desarrollo la efectu Rosalio Valseca Rodrguez Campos. Se agradece a los ingenios, productores, acadmicos, investigadores y a las instituciones de servicio las facilidades que brindaron para la realizacin del estudio. A todos ellos, mil gracias. Rojas y Jacobo

I. INTRODUCCIN Este trabajo tiene como propsito determinar las Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa para la Agroindustria Caa de Azcar en el estado de Veracruz. El estudio se desarroll a travs de cinco etapas, para la realizacin del mismo se emple la metodologa del Servicio Internacional para la Investigacin Agrcola Nacional (ISNAR), el modelo de priorizacin de redes de FIRA y los resultados del taller Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa realizado del 9 al 13 de Septiembre del 2002 en Mxico, D.F. En este estudio se identifica una cadena productiva en funcin del empleo de una misma materia prima, en este sentido la cadena se define en funcin del producto primario central y se consideran tambin las interrelaciones que se establecen con otros eslabones de la cadena, como son el sector de transformacin, la distribucin, los proveedores de insumos y el consumidor final. La primera etapa se denomin Recoleccin de Informacin e Identificacin de Cadenas Productivas Prioritarias, en esta se identificaron las cadenas productivas prioritarias en el estado de Veracruz. Las tareas para llevar a cabo tal actividad fueron las siguientes. Se hizo un anlisis considerando dos dimensiones: importancia socioeconmica y competitividad. En la primera se analizaron los criterios de tamao, dinamismo y especializacin. En la segunda dimensin se consider productividad, sustentabilidad y desempeo comercial. Las actividades se desarrollaron tomando en cuenta los sectores primario, secundario y terciario. Las variables sujetas de anlisis para el sector primario fueron: tendencia del valor de la produccin; nmero de productores o empleos generados y su tendencia; evolucin de los precios reales; coeficientes de especializacin; coeficientes de concentracin; rendimiento; productividad de la mano de obra; eficiencia en el uso del agua; erosin; siniestralidad; contaminacin del suelo.

Se identificaron como algunas de las principales cadenas productivas en el estado de Veracruz: Caa de Azcar, Caf, Ganado Bovino de doble propsito, Naranja y Limn Persa. Estos resultados se entregaron a Fundacin PRODUCE y esta entidad determin que el trabajo se continuar con las cadenas productivas Caa de Azcar, Limn Persa y Ganado Bovino de doble propsito. El Colegio de Postgraduados, campus Crdoba fue la entidad responsable de realizar el anlisis de la cadena productiva Caa de Azcar, el campus Veracruz la de Limn Persa y ambos campus la Ganado Bovino de doble propsito. La segunda etapa se denomin Caracterizacin de la Agroindustria Caa de Azcar e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas. En esta fase se caracteriza la cadena a travs de identificar los sistemas de produccin y su impacto en el medio ambiente, la estructura de las empresas, la articulacin entre los agentes de la produccin y distribucin y los canales de transformacin y distribucin. Tambin se identifican los problemas tecnolgicos al establecer las estrategias productivas, tecnolgicas y comerciales y al identificar las demandas en funcin de la responsabilidad institucional. Los resultados correspondientes a este apartado se presentan en el captulo II. La etapa tres se denomin Estudio de la Trayectoria y Prospectiva de los

Mercados de Productos. En esta fase se obtienen tendencias del mercado interno y externo. El fruto de este esfuerzo se expone en el captulo III. La etapa cuatro Trayectoria y Prospectiva de la Innovacin Tecnolgica, en esta fase se realiza una sntesis de la tendencia reciente que han tenido las actividades de investigacin y desarrollo tecnolgico y se presenta una prospectiva de los temas indicados (captulo IV).

Finalmente en la etapa cinco denominada Sntesis de Oportunidades de Investigacin y Desarrollo se establecen las demandas realizadas por el mercado hacia el sector primario (captulo V) y se plasman las tecnologas con las cuales se pueden enfrentar los requerimientos de las distintas entidades que concursan en el sector servicio.

II. CARACTERIZACIN DE LA AGROINDUSTRIA CAA DE AZCAR E IDENTIFICACIN DE LAS DEMANDAS TECNOLGICAS 2.1. Sector primario

2.1.1. Caractersticas de las regiones caeras en Mxico

La caa se aprovecha para la produccin de azcar, como fruta, forraje y para la produccin de piloncillo o panela. Lo que se comenta de aqu en adelante est referido al empleo de la caa para la fabricacin de azcar, a excepcin de que se indique otra cosa. La caa de azcar se produce en diversos, climas, suelos culturales en 14 regiones en 15 entidades federativas del pas. El cultivo se sita entre los 37 de latitud norte y los 31 de latitud sur. Se encuentra en las costas del Ocano Pacfico y del Golfo de Mxico, en el sur de Quintana Roo y comprende una faja transversal sobre el paralelo de los 19 de latitud norte.
Figura 1. Estados productores de caa de azcar en Mxico

y condiciones

El cultivo se desarrolla en un amplio margen de condiciones de humedad, se encuentran zonas con precipitacin pluvial de 10 000 mm anuales hasta zonas que experimentan extrema sequa, nortes se presentan en la poca de zafra en la costa del Golfo de Mxico, huracanes y ciclones hacen acto de presencia tanto en la costa del Golfo de Mxico como en la costa del Ocano Pacfico. Climatolgicamente las temperaturas en los mbitos caeros se definen como clidas, semiclidas y templado clidas. En algunas zonas se presentan bajas temperaturas con efecto de heladas. Las zonas caeras se encuentran en cuatro unidades de suelos predominantes segn la clasificacin de FAO UNESCO: Cambisol (55%), Vertisol (15%), Fluvisol (15%) y Luvisol (15%). En trminos generales son suelos con pH cidos o ligeramente cidos, con bajo contenido de materia orgnica y fertilidad. Generalmente el drenaje superficial es bueno pero en el trpico hmedo se presentan problemas de inundaciones.

2.1.2. Relevancia Econmica Social Nacional

La agroindustria azucarera es una actividad relevante para la economa nacional, segn los recursos que absorbe en el proceso laboral y de comercializacin, por el valor de su produccin y por el tipo de consumo que experimenta su producto final. La caa de azcar al lado del caf, naranja, pltano, alfalfa, coco y maguey, figura como uno de los principales cultivos perennes del pas. Los campos caeros se encuentran distribuidos en 15 estados de la Repblica: Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacn, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En estos estados se cultivaron en promedio en el perodo 1990 - 2001 aproximadamente 656 mil hectreas y se cosecharon aproximadamente 593 mil Ha. El rendimiento medio en

campo fue de 66 ton/ha. La gramnea se procesa actualmente en 58 ingenios y en el perodo 1990 2001 ha tenido un rendimiento promedio de 10.6%.
Figura 2. Superficie sembrada y cosechada a nivel nacional 1990 2001

Sup. Sembrada (ha)

800000 700000 600000

Sup. Cosechada (ha)

Hectreas

500000 400000 300000 200000 100000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Aos

Figura 3. Rendimiento promedio de la caa de azcar a nivel nacional 1990 2001

72,0 70,0 68,0 66,0 64,0

ton/ha

62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Aos

Figura 4. Rendimiento promedio en fbrica a nivel nacional 1990/1991 - 2000/2001

12

10

0 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/2001

Ao-Zafra

Mxico es uno de los diez pases con mayor superficie cosechada y produccin de caa de azcar a nivel mundial. La agroindustria caera genera 300 mil empleos directos, distribuidos en las figuras de productores primarios directos, jornaleros, obreros fabriles y empleados de confianza. La mayor proporcin de los empleos directos se ubican en el mbito rural, 74%. Se estima que ms de 3 millones de personas dependen directa o indirectamente de la agroindustria caera. La agroindustria azucarera contribuye con poco ms de 0.5% en el producto nacional bruto; con el 2.32% en el producto del sector manufacturero; y con el 12.5% en el producto del sector alimentario. El azcar en Mxico tiene una considerable magnitud de mercado, su consumo es generalizado en el mbito domstico y tiene una importante demanda en el sector industrial. El azcar es un producto de consumo bsico para la poblacin mexicana, es uno de los cinco productos bsicos alimenticios junto con maz, frjol, trigo y caf. Destaca en el consumo del mbito industrial la industria refresquera, galletera, alcoholera, dulcera y la de alimentos balanceados para alimentacin

animal. A partir de que en el pas el consumo per capita es de 41 kg, el consumo de este edulcorante proporciona el 17% de las caloras que se consumen da a da. 2.1.3. Relevancia econmico social en el estado de Veracruz La caa de azcar constituye el principal cultivo perenne en el estado de Veracruz. Otros cultivos destacados de esta ndole en la entidad federativa son el caf, naranja, mango y la pia. La caa de azcar se encuentra establecida en 90 municipios del estado, participan con los mayores aportes de superficie: Cosamaloapan, Tres Valles, Pnuco, Omealca, Paso del Macho, Tezonapa, Hueyapan de Ocampo, El Higo, ngel R. Cabada, Ursulo Galvn, Ixtaczoquitln, Actopn, Yanga, Crdoba, Jos Azueta, Puente Nacional y Mariano Escobedo. La superficie sembrada y cosechada promedio en el perodo 1990 2001 fue de 223 mil y 218 mil hectreas respectivamente, el rendimiento promedio en campo fue de 69.5 ton/ha. La caa se industrializa en 22 ingenios donde el rendimiento en fbrica, en el mismo perodo, fue de 10.5%.

Figura 5. Veracruz dentro de los estados productores de caa de azcar

Figura 6. Superficie sembrada y cosechada en el estado de Veracruz 1990 2001

300000

Sup. Sembr ada (ha)

Sup. Cosechada (ha)

250000

200000

150000

100000

50000

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Aos

Figura 7. Rendimiento promedio de la caa de azcar en el estado de Veracruz 1990 2001

90,0 80,0 70,0 60,0

ton/ha

50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Aos

Figura 8. Rendimiento promedio en fbrica en el estado de Veracruz 1990/1991 - 2000/2001

12

10

0 1990/ 91 1991/ 92 1992/ 93 1993/ 94 1994/ 95 1995/ 96 1996/ 97 1997/ 98 1998/ 99 1999/ 2000 2000/ 2001

Ao-Zaf r a

Hectreas

Hectreas
Co s

10000,00

12000,00

14000,00

16000,00

18000,00

20000,00

22000,00

24000,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

10000,00

12000,00

14000,00

16000,00

18000,00

20000,00

22000,00

24000,00

26000,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

0,00

0,00

os am a Tre loa p s an Va Pa lles Pa O nu so m co de ea H ue l M lca ya pa Te ach n zo o de n O apa ca m El po H ig o

am a Tr loa es p Va an Pa lles Pa n so Om uc Hu de e a o ey l M lca ap an Te ac de z on ho O ap ca a m El po Hig o

Ac to pa Ya n ng a J Pu os e M en Az ari te u an Na eta o c Es ion C ha co al ca be ltia do ng u Ze is n Ix m Ato tla atl y ah ac u Pa C aca so uic n de hap O a ve ja s C C uit arr la illo hu a Pu c e Tie Atz rto ac rra a B n Le La lan rd An ca o de tigu a Tla Te co jad Tla talp a co an ja C lpa oa n C tep ho e ca c m Tla an lte te Sa la lta ba rr Ac an ay ca uc an

M an lio

M is an To tla tu tla

Fa bio

Ac ula Alt am ira no

Ac to p Y a an ng a P Jo M uen s e A ar te z ia N ue no a ta Ch Es cion ac cob al alt ed ia o ng Ze uis Ix m A ntla atl to a ya Pa C hua c so u ca de icha n O pa ve ja s Ca Cu rril itla lo hu Pu ac Tie Atz erto rra ac an Le L Bla rd a A nc o de ntig a Tla Te ua c ja Tla ota da co lpa n Co jalp a Ch ate n oc pec a Tla ma lte n te Sa la lta ba Ac rran ay ca uc an M isa n To tla tu M tla an lio Fa Ac bio ula Alt am ira no

Temporal cosechado

Temporal sembrado

ao li Te nco m po al

Figura 9. Superficie sembrada en el ao agrcola 1999/2000 por disponibilidad de agua para caa de azcar de los principales municipios de Veracruz

Figura 10. Superficie cosechada en el ao agrcola 1999/2000 por disponibilidad de agua para caa de azcar de los principales municipios de Veracruz

Municipios

Municipios

Riego cosechado

Riego sembrado

Xa la Tu p a Sa Hu xtlil nti atu la ag sc o o T Jil uxtl ote a O p zu ec lu C am om a ap a E So m le ilia da no d de Zap Do ata bla d Pu Na o eb utl lo a Ve S v ga oc iejo de hia p Ix Ala a hu to atl rre Ix hu an atl c a A illo C n d tza arl e la os M n A. ade C ro arr C illo ota Alt o xtl Lu a C cero o Ta etz nto ala yu ca C os T au C eo tla a ce n tem lo de a C co arv R aja afa l el D elg a C d C ha o hic lm on a am el C hic on te pe c Ja lc Tla om ch ulc ich o Ve ilc ra o Te cru pa z tla xc o Ba Xic nd o eri lla Za cu alp Te a co n lu tla Alv ara do Te xc a Ix tep ca ec Tla tep Ta lixc ec m oy pic a o n Alt o

Na o Te linc m o po al Xa la T p Sa H uxtl a nti ua illa ag tus o co T Jil ux o tl O tep a zu ec lu Co am m a ap a S o Em le ilia da n d o de Z a D pa ob ta la P u N do eb au lo tla Ve ga So vie de chia jo Ix Ala pa hu to Ix atl rre hu an atl an A cil Ca d tz lo rlo e M ala s A. ade n Ca ro rr Alt Cota illo o x Lu tla Co cer Ta etz o nto ala yu ca Co sa T utl C eo an ate celo de m Ca aco Ra rv aja fa el l De lg a Ch Ch do ico alm na a m Ch el ico nte pe c Ja lc Tla om ch ulc ic o V hilc Te era o cr pa u tla z xc o Ba X nd ico er illa Za cu Te alpa co n lu tla Alv ar ad Te o xc a Ix tep c e Tla ate c Ta lix pec m co pic ya o n Alt o

El estado de Veracruz constituye la entidad federativa ms importante de la agroindustria de la caa de azcar a nivel nacional. En el perodo 1990 2001 contribuy en promedio con el 34.0% de la superficie sembrada, con el 36.5% de la superficie cosechada, con el 35.9% de la produccin de caa de azcar a nivel nacional, en el Estado se encuentran 22 de los 58 ingenios que en la actualidad operan en el pas.. En el perodo indicado en el Estado se produjeron en promedio 1679242 toneladas de azcar, que representaron en trmino medio el 39.1% de la produccin nacional. En la entidad operan ejidatarios (70%) y pequeos propietarios (30%). Se encuentran afiliados a la Unin Nacional de Productores de Caa de Azcar de la Confederacin Nacional Campesina (CNC), a la Unin Nacional de Caeros de la Confederacin Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) y a organizaciones independientes. Predomina el minifundio. El campo caero forma parte de la estrategia de sobrevivencia de una gran cantidad de agricultores, an con los problemas que afecta al campo, para muchos de ellos su tierra representa ingreso, seguridad y es parte de su identidad y cultura. Por otra parte, no se debe olvidar que las tcnicas de labranza ecolgicas y los sistemas biointensivos de produccin agrcola se aplican con un cierto margen de facilidad en la pequea propiedad. De la agroindustria caera dependen directa e indirectamente aproximadamente un milln de personas.
Figura 11. Participacin relativa del estado de Veracruz en la superficie sembrada de caa de azcar a nivel nacional 1990 -2001

Porcentaje de superficie sembrada de Veracruz

120.0

Porcentaje de superficie sembrada a nivel nacional

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Aos

Figura12. Participacin relativa del estado de Veracruz en la superficie cosechada de caa de azcar a nivel nacional 1990 2001

120,0

Porcentaje de superficie cosechada de Veracruz

Porcentaje de superficie cosechada a nivel nacional

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Aos

Figura 13. Participacin relativa del estado de Veracruz en la produccin de caa de azcar a nivel nacional 1990 2001

Veracruz
120,0

Nacional

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Aos

Figura 14. Participacin relativa del estado de Veracruz en la produccin de azcar de caa a nivel nacional.

Serie1
120,0

Serie2

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/2001

Aos

2.1.4. La Tecnologa de Produccin en campo en el estado de Veracruz

La caa de azcar al ser un cultivo perenne se usufructa en por lo menos un ciclo de plantilla, uno de soca y tres de resoca. Con el fin de facilitar la germinacin de las yemas y el desarrollo de las races se desmenuza el terreno y se efecta una cama para la plantacin. El terreno se prepara con las actividades de limpia, subsoleo, barbecho, cruza, rastreo, nivelacin, surcado, desage y en caso de predios con riego con el trazo y construccin de regaderas. Las actividades ms frecuentes en la preparacin son el barbecho, rastra y el surcado. Las faenas se realizan con traccin mecnica y donde se carece de maquinaria, o la topografa del terreno y el exceso de piedras no permiten el empleo del tractor se usa traccin animal. Se han iniciado sistemas de siembra con labranza mnima. En estas se eliminan el subsoleo, barbecho y rastra, exterminando la cepa con el uso de herbicidas para realizar despus el surcado y la siembra.

La poca de plantacin se encuentra en funcin de varias circunstancias: por una parte, se consideran los factores que determinan la germinacin de las yemas, temperatura y humedad del suelo, y por otro lado, se consideran los das de maduracin de las variedades y el perodo de molienda de los ingenios donde se procesa la gramnea. En el estado de Veracruz se realizan siembras durante todo el ao. Un perodo de concentracin de las mismas es el comprendido entre junio y noviembre. Problemas de abastecimiento experimentan algunos ingenios al existir desequilibrio varietal. Se emplean tallos de ciclo plantilla de 8 a 10 meses de edad, se procura evitar el uso de tallos de mayor edad, abultados y endurecidos, porque son menores sus posibilidades de germinacin. Es comn el uso de cordn doble, dejando tres yemas. Se emplean 8 a 10 toneladas de planta por hectrea si usan tallos delgados y 10 a 12 toneladas al emplear tallos gruesos. De acuerdo a lo comentado por los entrevistados durante la realizacin del trabajo de campo se emplean variedades resistentes a plagas y enfermedades, rendidoras en campo y fbrica. Las variedades ms comunes son: MEX 69-290, MEX 68-P23 y CP 72-2086. El cultivo tiende a sustituirse al devenir en econmicamente improductivo (plantacin rala, con dao significativo de plagas y enfermedades). Se comenta que tiende porque an cuando algunos caaverales presentan problemas, ejemplo baja densidad de poblacin, existe un bajo porcentaje de volteos. La fertilizacin qumica aporta los nutrientes al suelo que requiere la caa. Dosis adecuadas y aplicaciones oportunas se traducen en incremento de la produccin. En el campo caero se estn empleando varios tratamientos que segn la opinin de los tcnicos de campo de los ingenios y de acuerdo a la versin de las publicaciones oficiales de estos ltimos, consideran los requerimientos del cultivo y del suelo. Esta opinin no es compartida por algunos acadmicos e investigadores del ramo que formulan que uno de los elementos prioritarios de la generacin y transferencia de tecnologa debe versar en el establecimiento de tratamientos que consideren las necesidades especficas del cultivo, ciclo y suelo,

lo que permitira aprovechar de mayor forma el potencial agroecolgico que posee la regin. La produccin de caa de azcar incide en el agotamiento del suelo. Esta situacin es provocada por la alta extraccin de nutrientes por una parte y, por la baja incorporacin de los mismos por la otra: algunos estudios indican que una cosecha de 100 ton/ha extrae en trminos medios 133, 83 y 278 kilogramos de nitrgeno, fsforo y potasio; con animo de enfrentar esta situacin se operan proyectos con carcter de piloto al aplicar composta a partir de cachaza y compostas a base de bagazo y cachaza. El empleo de estos fertilizantes debe ser alentado: actan como mejoradores de suelo, aportan nutrientes (la cachaza de los ingenios es rica en nutrientes), incrementan la produccin y su empleo amplio y permanente puede constituirse como generador de empleos. En forma reducida tambin se estn usando los fertilizantes lquidos como vinaza y CMS y en algunos casos se aplica cal agrcola para corregir el pH en suelos cidos. La produccin de caa de azcar se distribuye en terrenos de temporal (76.6%) y predios que cuentan con riego (23.4%). Se tienen problemas en el manejo del agua, en la infraestructura hidrulica, en el intervalo y lminas de riego. Se han puesto en marcha proyectos de riego por goteo, el cual no es mayor debido a la falta de recursos propios y por la carencia de financiamiento. Algunas fuentes sealan que plagas y enfermedades provocan daos del 10%. Las fuentes documentales y la opinin de los encuestados durante el trabajo de campo concensa la afirmacin en cuanto a las enfermedades, no provocan daos significativos en trminos econmicos, empero, con relacin a las plagas existen estudios que indican que el dao provocado puede ser mayor.

Las plagas con mayor incidencia son los roedores (ratas y tuzas), la mosca pinta o salivazo y el gusano barrenador. Los roedores son combatidos con rodenticidas: difasinona, fosfuro de zinc, carbofuran y se inicia el combate de la tuza con buromadilona en zanahoria, adems se registran casos de empleo de productos prohibidos como el 1080. La Mosca pinta se enfrentan con el uso de metarizium, limpieza de canales y con el empleo de insecticidas, principalmente con este ltimo producto. El gusano barrenador se combate con insecticidas. Otras plagas presentes en el campo caero son el chapuln, langosta, gusanos trozadores, chinches de encaje, pulgn amarillo, gusano falso medidor, gallina ciega, gusano soldado, termitas, para todas estas plagas, los tcnicos de cabecera de los productores tambin les recomiendan combatirlas con el uso de insecticidas. En la produccin caera hay un alto empleo de agroqumicos. En el corto plazo incrementan los rendimientos y disminuyen la carga de trabajo. Pero no se debe soslayar que en el mediano y largo plazo crean dependencia. Las especies crean resistencia y el combate de ellas requiere productos ms fuertes y peligrosos. Productos prohibidos en los pases desarrollados, por su alta toxicidad, se usan todava en pases como el nuestro. El manejo de los agroqumicos muchas veces es inadecuado: no se siguen las precauciones indicadas; se almacenan en lugares inapropiados; se emplean sin equipo protector. Algunos de los efectos secundarios asociados al empleo de los plaguicidas en el ambiente son: contaminacin de fuentes de agua, mantos freticos y aire; destruccin de biodiversidad; erosin; dificultades en la reproduccin de los animales; incremento excesivo de algas en ros y lagos; alta residualidad (permanencia a largo plazo) de las sustancia en el ambiente; plantas e insectos dainos con resistencia a plaguicidas; y participacin en la destruccin de la capa de ozono. Los plaguicidas tambin repercuten en la salud de agricultores y poblacin rural. Algunos efectos secundarios asociados a

los mismos son: dolor de cabeza; problemas digestivos y del sistema respiratorio; irritacin cutnea y de ojos; esterilidad; cncer y envenenamiento. An cuando las enfermedades no causan daos econmicos significativos, no se debe olvidar que afectan el rendimiento y la calidad industrial del producto: disminuye el brix, sacarosa, pureza de los jugos y el azcar recuperable. Las enfermedades presentes son mancha de ojo, raya roja, poca bhoeng, mosaico, roya, carbn, escaldadura de la hoja y amarillamiento de la hoja. Las enfermedades se estn combatiendo con la sustitucin de variedades susceptibles por variedades con resistencia. Tambin se registran controles al desinfectar la semilla. Labores de cultivo y deshierbes tiene como fin generar condiciones para optimizar el desarrollo de la planta: con ellas se eliminan las hierbas que compiten con la caa por el agua y los nutrientes; evita la compactacin del suelo; facilita la penetracin del agua; proporciona soporte a la planta y prepara el terreno para aplicar el fertilizante y agua. Las malezas presentes estn dadas por los zacates (privilegio, pasto estrella, pata de gallina, del ao, de agua, caminadora, agrarista) coquillos y flor amarilla. Las malezas se controlan con productos qumicos (herbicidas pre-emergentes y/o post-emergentes), de forma manual y con procedimientos mecnicos. Para la realizacin de limpias y cultivos se utilizan cultivadoras, arados, azadn, machetes, y palas. Las actividades ms habituales son raspadilla, escardilla, arrope o aporque, despacho o levantamiento de surco, socas y descarne. El control qumico es un mtodo usual, presente en el 90% de la superficie. Previo a la cosecha se realizan muestreos de tallos y anlisis de laboratorio para garantizar que el corte se efecta en caa debidamente madura. Esta labor se realiza dos o tres meses antes del corte. Se muestrean tallos en campo y se someten a anlisis de laboratorio. El ndice de madurez se construye al determinar

el porcentaje de humedad, los grados brix, la cantidad de sacarosa, la pureza del jugo y los azucares reductores. Esta actividad corre a cargo del ingenio donde se procesar la gramnea. Al igual que la determinacin del grado de madurez de la caa y la programacin del corte, la cosecha es una actividad que desarrolla el ingenio. La organizacin de esta comprende la contratacin de jornaleros, equipo de transporte as como poner atencin en los caminos. La cosecha se realiza de forma manual y de forma semimecanizada predominantemente. Como la mayor cantidad de sacarosa se encuentra en la base de los tallos se procura cortar al ras del suelo. Cuando se contraviene lo anterior, una parte de la sacarosa se queda en campo y da lugar al destronque con el consiguiente incremento de los costos de produccin. Se procura que la caa cortada no permanezca en campo ms de 24 horas, s ello ocurre, la caa pierde peso y calidad industrial. En trminos generales, como actividad previa al corte se realiza la quema del cultivo y se eliminan (cortan) punta y hoja. La quema por una parte, facilita la realizacin del corte, empero, otros efectos de la misma son: disminucin de la humedad del suelo, incidencia de malezas, descenso de la materia orgnica original del suelo, perdida de nitrgeno, incremento de la erosin, perdida de cepas, deterioro de la fertilidad, contaminacin ambiental, deterioro de la caa y disminucin de la calidad de la caa que ingresa al ingenio y destruccin de biodiversidad. El rendimiento promedio en el estado de Veracruz en el perodo 1990 2001 fue de 69.5 ton/ha. En este sentido la entidad se ubica en la novena posicin en el mbito nacional.

Figura15. Rendimiento promedio de la caa de azcar en campo segn entidad federativa 1990 2001

140 120 100 80 60 40 20 0

ton/ha

as

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Estados

La produccin media de caa de azcar por hectrea prcticamente se encuentra estancada: el rendimiento al inicio del perodo, en 1990, fue de 69.3 ton/ha; al final del mismo, en 2001, fue de 72.3 ton/ha; el rendimiento medio en el perodo comprendido entre 1990 2001 fue de 69.5 ton/ha. El escaso proceso de adopcin de tecnologa y la inadecuada introduccin de la misma en el campo caero, son algunos de los elementos que explican el estancamiento del rendimiento productivo. Realizado el corte, en campo permanecen tallos que constituyen la base de los nuevos brotes que conformaran los tallos molederos del siguiente ciclo. En socas y resocas se efecta el destronque si el corte se realiz alto para que los nuevos brotes provengan de las yemas que se encuentran debajo de la superficie, ya que el desarrollo de los tallos con origen en yemas descubiertas se caen y no producen azcar. Se recomienda eliminar troncones y hojarasca para evitar el desarrollo de insectos dainos o bien picarlos e incorporarlos al suelo simultneamente con un insecticida y fertilizante nitrogenado. Adems se

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recomienda el paso de cinceles para eliminar la compactacin del suelo. El descarne se realiza para fomentar la formacin del nuevo sistema radical. La fertilizacin se efecta con dosis similar a la de plantillas. Las labores de cultivo ms comunes son escardas, desaporques, aporques y limpias.
Figura 16. Variacin del rendimiento de la caa de azcar en campo en el estado de Veracruz con relacin al obtenido en 1990

15,0

10,0

5,0

0,0 1991 -5,0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

-10,0

-15,0 Aos

Figura 17. Variacin anual del rendimiento de la caa de azcar en campo en el estado de Veracruz 1990 2001.

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0 1991 -10,0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

-20,0 Aos

2.1.5. Servicios para la produccin en campo en el estado de Veracruz. Para desarrollar el proceso laboral los productores adquieren insumos de diversas entidades y a travs de diferentes procedimientos. Concursan como fuentes de suministro los ingenios, las casas comerciales y los propios productores. Las transacciones se realizan con pago en efectivo y a crdito. Algunas operaciones involucran directamente a los caeros con los ingenios; otras a los productores, casas comerciales y a los ingenios; algunas ms a los productores y casas comerciales; otras se dan entre los propios caeros. Los productores compran agroqumicos en las bodegas del ingenio. Las

operaciones se realizan a crdito y se saldan al momento de la preliquidacin o en la liquidacin. El ingenio, a su vez, se abastece con los proveedores de agroqumicos (Servicio Agrotcnico, SYNGENTA, Agroqumicos de los Tuxtlas, etc.), los cuales demostraron previamente en las parcelas del rea de influencia de los ingenios las bondades de los productos que operan. Otro procedimiento. Los productores adquieren insumos en las casas comerciales. Los caeros compran en efectivo en ese momento. Algunos de ellos reportan la operacin a los ingenios; los cuales absorben como crdito una parte del costo del producto y de su aplicacin en un perodo aproximado de ocho a quince das. Los ingenios recuperan la inversin con los intereses respectivos en la preliquidacin o en la liquidacin. Otros productores, que tambin obtienen insumos que pagan en efectivo a los distribuidores de agroqumicos, no registran sus operaciones con los ingenios con el fin de no incrementar sus costos de produccin por concepto de intereses del crdito. Otro mecanismo. Los caeros contratan crdito en especie con las casas comerciales. En este tipo de transaccin se procura que el crdito sea de corto plazo para disminuir la carga que representan los intereses, empero, tambin se

registran casos donde los productores enfrentan sus compromisos con el aporte de las preliquidaciones o las liquidaciones. Se establecen relaciones de compra - venta de semilla entre los productores y de compra venta de semilla y plntula entre los caeros y los ingenios.

La maquinara agrcola la mayora de las veces se renta.

Actividades de capacitacin y asistencia tcnica han sido realizadas por los tcnicos de los Ingenios y de las compaas dedicadas a la venta de insumo. El contenido de la actividad ha versado preferentemente en el empleo de tecnologas convencionales ( fertilizantes de sntesis qumica, herbicidas, plaguicidas, etc.) y en menor medida en el adiestramiento de tecnologas alternativas (siembra con labranza reducida, control biolgico, mejoramiento del suelo, manejo eficiente del agua, en general con respecto a las tcnicas de menor impacto ambiental. De acuerdo a lo comentado durante la realizacin del Foro Estatal sobre la Cadena Productiva de Caa de Azcar, la capacitacin no se ha concedido como una inversin y se etiqueta a la misma como de cobertura reducida, insuficiente, inoportuna, inadecuada, adems de que no ha considerado uno de los aspectos fundamentales para el mantenimiento e impulso de la actividad productiva, como lo es la capacitacin para la gestin y administracin del crdito. En el evento citado tambin se consider al crdito como un cuello de botella, a partir de que el mismo se aplica de forma inoportuna, insuficiente adems de ser oneroso.

2.1.6. Casas comercializadoras de insumos para la produccin agrcola

Algunas de las entidades dedicadas a la venta de agroqumicos y maquinara agrcola en el estado de Veracruz se anotan a continuacin. Se plasman tambin

algunas casas que distribuyen sistemas de riego que se encuentran allende los lmites de Veracruz AGROQUMICOS Agro Diesel S.A De C.V., Independencia 136, C.P. 92730, lamo Temapache, Veracruz, Tel. 7658449359 Agroinsumos De Veracruz, Constitucin 313 Col. Centro Tierra Blanca, C.P. 95100, Tierra Blanca, Veracruz, Tel. 2747430113 Agroinsumos Y Equipos De Cosamaloapan, Aquiles Serdn 205 Col. Cosamaloapan, CHA. 95400, Cosamaloapan, Veracruz, Tel. 2888823440 Agroq. De Piedras Negras S De R L, Ignacio Allende 203 Col. Piedras Negras, CHA. 95220, Piedras Negras, Veracruz, Tel. 2859670127 Agroq. De P. S De Rl De Cv, Ignacio Daz Mirn 130 Col. Los Naranjos, CHA. 95101, Tierra Blanca, Veracruz, Tel. 2747434286 Agroqumicos De Los Tuxtlas S.A De Cv, Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 108 Loc8 Col. Obrera, CHA. 93260, Poza Rica, Veracruz, Tel. 7828223244 Agroqumicos Piedras Negras, Naranjos Col. Los Naranjos, CHA. 95415, Tierra Blanca, Veracruz, Tel. 2747432750 Agroservicios Moderna S.A De Cv, Maestros Veracruzano 143 Col. Dos De Abril Jalapa, CHA. 91030, Xalapa, Veracruz, Tel. 2288121778 Agrosistemas Del Golfo S.A De Cv, Calle 17 N 109 Avs. 1 Y 3 1 Col. Centro, CHA. 94500, Crdoba, Veracruz, Tel. 2717126520 Agrotec, Av. 1 No 1506 Col. Centro, CHA. 94500, Crdoba, Veracruz, Tel. 2717142778 Agrotec Calle 13 No 207-A Col. Centro, CHA. 94500, Crdoba, Veracruz, Tel. 2717143665 Basf Mexicana S.A De Cv, Tlacotengo 1741 Col. Tlacotengo, CHA. 94470, Crdoba, Veracruz, Tel. 2717165026 Concampo S.A De Cv, Olivo 204 Col. Centro, CHA. 93400, Papantla, Veracruz, Tel. 7848420080, 7848424299

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Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, Col. SN Juan De La Punta, CHA. 94470, Cuitlahuac (San Juan De La Punta), Veracruz, Tel. 2787321102 Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, Reforma 5 Col. Centro, CHA. 94470, Coscomatepec, Veracruz, Tel. 2737370577 Fert Y Prod Agrop S.A De Cv, La Bodega 497 Col. Centro, CHA. 94470, Chichicaxtle, Veracruz, Tel. 2969660146 Fert Y Prod Agrup. S.A De Cv, Emiliano Zapata . Col. Puente Nacional, CHA. 94470, Ciudad Jos Cardel, Veracruz, Tel. 2969621732

Fert Y Produc. Agrop S.A De Cv, Principal 110 Col. Paso Mariano, CHA. 94470, Chichicaxtle, Veracruz, Tel. 2969660147 Fert. Y Prod. Agrop. S.A De Cv Suc. Coatzacoalcos, A Coatzacoalcos 547 Col. Pajaritos, CHA. 94470, Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212180547 Fertiabono, Fortino Cabaas N 61 Col. Salvador Daz Mirn, CHA. 91150, Banderilla, Veracruz Tel. 2288111111 Fertigolfo, Justo Sierra # 19, Tel. (282)831-4077 Fertigolfo, Gonzlez Bocanegra # 915, Tel. (225)315-0443 Fertigolfo, Libramiento Mtz., Tel. (232)324-2303 Fertigolfo, Humboldt Sur # 24, Tel. (282)825-1874 Fertigolfo, Fortino Cabaas # 61, Banderilla, Veracruz, Tel. (228)811-0600, Fax (228)811-1030, (228)811-1400 Fertigolfo, Emiliano Zapata S/N, Tel. (296)962-2117 Fertigolfo, Enriqueta Camarillo # 34, Xalapa, Veracruz, Tel. (228)814-6077 Fertigolfo, Blvd. Jalapa-Banderilla, Tel. (228)811-1249 Fertil Del Golfo De Ver S.A Cv, Manuel vila Camacho 38 Col. Centro, CHA. 91000, Xalapa, Veracruz Tel. 2288182228 Fertilizantes De Minatitln S.A Cv, Minatitln Coatzacoalcos Col. Rosalinda, CHA. 96710, Minatitln, Veracruz, Tel. 9222240391 Fertilizantes De Minatitln S.A Cv, Carr. Minatitln-Coatzacoalcos Col. Minatitln, CHA. 96700, Minatitln, Veracruz, Tel. 9222241823 Fertilizantes De Veracruz, Ferrocarril . Col. Banderilla, CHA. 91300, Banderilla, Veracruz Tel. 2288110034, 2288110016 Fertilizantes Fluidos S.A De Cv, 3 519 Col. Centro, CHA. 94500, Crdoba, Veracruz, Tel. 2717146028 Fertilizantes Mexicanos S.A, Bellavista 516 Col. Maria De La Piedad, CHA. 96410, Coatzacoalcos, Veracruz, Tel. 9212123752

Fertilizantes Prod Agrop, Uruguay Col. Nva. Minatitln, CHA. 96760, Minatitln, Veracruz, Tel. 9222232522 Fertilizantes Willian Young Del Ste S.A Cv, Hidalgo 2 Col. Centro, CHA. 91636, La Estanzuela, Veracruz, Tel. 2288332112 Fertilizantes Y Prod Agropecuarios S.A De Cv, Av. 4 Poniente N0 1633 Col. Centro, CHA. 94470, Huatusco, Veracruz, Tel. 2737341900 Fertimundo De V S.A De Cv, Lerdo Esq. Hidalgo S-N Col. Centro, CHA. 93550, Gutirrez Zamora, Veracruz, Tel. 7668451498 Fertimundo De Veracruz S.A De Cv, Carr. A Cardel 117 Col. Centro, CHA. 93960, Vega De Alatorre, Veracruz, Tel. 2353270148 Fertimundo De Veracruz S.A De Cv, Constitucin 52 Col. Centro, CHA. 91500, Coatepec, Veracruz Tel. 2288163900 Fertimundo De Veracruz S.A De Cv, Francisco I. Madero 304 Col. Papantla, CHA. 93400, Papantla, Veracruz, Tel. 7848420275 Fertimundo De Veracruz S.A De Cv, 1 De Mayo Col. Ejido El dolo, CHA. 92730, lamo Temapache, Veracruz, Tel. 7658445273 Fertiwyse S A De C V, Alejandro Humboldt, CHA. 91270, Perote, Veracruz, Tel. 2828252336 Finagro Del Golfo S.A De Cv, Carr Crdoba-Veracruz Km 341 Col. Zona Industrial, CHA. 94500, Crdoba, Veracruz, Tel. 2717142940 Finagro Del Golfo S.A De Cv, Salvador Daz Mirn 195 Col. Villa Isla, CHA. 95640, Isla, Veracruz, Tel. 2838741111 Finagro Del Golfo S.A De Cv, Emiliano Zapata 59 Col. Ciudad Cardel, CHA. 91680, Ciudad Jos Cardel, Veracruz, Tel. 2969622437 Finagro Del Golfo S.A De Cv, Leyes De Reforma 5 . Col. Centro, CHA. 91620, Cosautlan De Carvajal, Veracruz, Tel. 2798330144 Finagro, S.A. De Cv., Nio Perdido 3 Col. lamo, CHA. 92730, lamo Temapache, Veracruz, Tel. 7658448071 Frayle Manzo Ma Elena, Fco I Madero 634 Col. Doctores, CHA. 93400, Papantla, Veracruz, Tel. 7848421373

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2.2. Sector Secundario

2.2.1. Distribucin de los ingenios Mexicanos La agroindustria de la caa de azcar es una de las actividades socioeconmicas ms antiguas, importantes y estratgicas para el desarrollo rural de Mxico, en 15 estados de la republica se industrializa la gramnea, en los cuales para la zafra 1989/90 operaron 64 ingenios azucareros, debido a la problemtica en la que se Cuadro 1. Distribucin de los ingenios por estado

ESTADO
VERACRUZ JALISCO MICHOACAN OAXACA SN. LUIS POTOSI SINALOA TABASCO CHIAPAS MORELOS NAYARIT PUEBLA TAMAULIPAS CAMPECHE COLIMA QUINTANA ROO NACIONAL

INGENIOS 22 6 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 58

PARTICIPACIN (%) 37.3 10.8 6.8 6.8 6.8 5.1 5.1 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 1.7 1.7 1.7 100

Fuente: Elaboracin propia, con datos de COAAZUCAR

encuentra la Agroindustria Azucarera Mexicana en la actual zafra 2002/03 operan 58 ingenios distribuidos como se muestra en el muestra la ubicacin de los ingenios en Mxico. cuadro 1, en Veracruz se encuentran 22 ingenios que representan casi el 40% del total, en la figura 18 se

Figura 18. Distribucin de los ingenios azucareros en Mxico

2.2.2. Produccin de los ingenios Mexicanos Mxico se ubica entre los primeros diez pases productores y consumidores de azcar del mundo. La produccin promedio de las zafras (1995-1999) representa el 4 % del promedio mundial de es mismo periodo. Los ingenios Mexicanos en la zafra 2001/02 industrializaron una superficie de 607,836 has, con un rendimiento en campo de 70.59 toneladas de caa por hectrea, con un volumen de caa industrializada de 42,905 miles de toneladas y con una produccin de azcar de 4,872.51 miles de toneladas. En las ultimas 13 zafras (1989/90-2001/02), tomando como base la ultima zafra, los parmetros mencionados mostraron un incremento de 16%, 3.2%, 18.68% y 34.87%

respectivamente. En la figura 19 se muestra el comportamiento de la caa procesada y el azcar producido para el periodo mencionado. Del azcar producido en el pas en la zafra mencionada, el 38.0% corresponde a azcar refinada, el 58.9% a estndar y el 3.1% a mascabado, en el cuadro 2, se presenta la produccin de azcar por estado, su participacin, el tipo de azcar que producen, el volumen de miel y de alcohol. En solo tres ingenios se produce azcar Blanco Popular, del cual sus especificaciones se encuentran entre el azcar estndar y el refinado. Figura 19. Volumen de caa procesada y de azcar producido en Mxico de la zafra 1989/90-2001/02
CAA MOLIDA
50.000.000

AZUCAR PRODUCIDA
5.500.000

45.000.000 5.000.000

40.000.000

TONELADAS

35.000.000

4.000.000 30.000.000

3.500.000 25.000.000

20.000.000 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

3.000.000

ZAFRA

En agosto del 2001 el gobierno federal intervino 27 ingenios (45%),

TONELADAS

4.500.000

por

encontrarse con grandes problemas de liquides financiera. Durante la zafra 2001/02, los ingenios que administra el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), produjeron 2 millones 299 mil 321 toneladas de azcar, volumen que representa el 47.18% de la produccin de azcar del pas, en

esta zafra, dichas fbricas aumentaron su rendimiento de fbrica de 11.08 a 11.3%, lo que permiti que produjeran 113.9 kilogramos de azcar por tonelada de caa molida. Por otra parte, se observ que a partir de la intervencin del gobierno federal en la administracin de los ingenios, la comercializacin de azcar se realiza de una manera ms ordenada, lo que puede permitir un incremento en el precio pagado al productor. Cuadro 2. Produccin de azcar por estado, tipo de azcar producido, miel y alcohol (zafra 2001/02).

ESTADO
CAMPECHE COLIMA CHIAPAS JALISCO MICHOACAN MORELOS NAYARIT OAXACA PUEBLA QUINTANA ROO SINALOA SN. LUIS POTOSI TABASCO TAMAULIPAS VERACRUZ NACIONAL

MIEL TIPO DE AZUCAR (TON) AZUCAR PARTICIP PRODUCI PARTICI ALCOHOL PARTICIP PRODUCIDA ACION PACIN PRODUCIDO ACIN DA REFINADO ESTANDAR MASCABADO 85BRIX (TON) (%) (%) (LTS) (%) (TON) 22,475 94,217 242,393 576,700 138,645 149,454 197,006 280,246 184,588 131,302 151,674 453,537 170,998 189,168 1,889,987 4,872,388 0.46 1.93 4.97 11.84 2.85 3.07 4.04 5.75 3.79 2.69 3.11 9.31 3.51 3.88 38.79 100 71,303 200,911 90,239 189,168 742,600 1,853,359 1,127,610 2,867,950 19,778 151,079 80,371 252,626 80,758 130,923 149,454 83,455 149,323 184,588 131,302 3,299 151,848 10,064 12,411 94,217 239,093 424,852 138,645 13,078 37,857 81,243 199,696 47,547 48,763 66,810 74,438 63,228 45,029 68,283 131,504 61,004 67,040 568,228 1,573,750 0.8 2.4 5.2 12.7 3.0 3.1 4.2 4.7 4.0 2.9 4.3 8.4 3.9 4.3 36.1 100.0 8,635,385 23,663,067 46,744,002 18 51 100 1,038,471 2 4,483,954 5,420,000 82,810 1,824,727 4 10 12 1,595,588 3

Fuente: Elaboracin propia con datos de COAAZUCAR

2.2.3. Parmetros de competitividad tcnica de los ingenios Mexicanos

El rendimiento azucarero que se obtiene en un ingenio depende de la calidad de la materia prima que recibe de los campos caeros y de la eficiencia industrial, que a su vez estn determinadas por diferentes parmetros de competitividad tcnica,

como el rendimiento de azcar base estndar, el cual se incremento en un 22.48% de la zafra 1989/90 a la 2001/02, tomando como base la ultima zafra, que fue de 8.01 ton. de azcar/ha, dicho incremento es significativo, pero an se encuentra muy por abajo al de otros pases como Australia que para las zafras 1990/93 sus rendimientos promedio de azcar/ha fueron de 11.3 ton y Colombia que en la zafra 2000/01 obtuvo rendimientos de 11.09 ton de azcar/ha, el azcar porciento caa tambin presento un aumento del 19.9%, con el mismo ao base, que para esa zafra fue de 11.36%, figura 20.
Figura 20. Rendimiento de azcar B.E. y azcar producida % caa en Mxico durante las zafras 1989/90 a la 2001/02.
RENDIMIETO DE AZUCAR B.E. AZUCAR PRODUCIDA % CAA

9 8,5 8 7,5 7
ton/ha

12 11,5 11 10,5
Porcentaje

10 9,5 9 8,5 8 7,5 7

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 20 00 / 19 90 / 19 91 / 19 92 / 19 93 / 19 94 / 19 95 / 19 96 / 19 97 / 19 98 / 19 99 / 20 01 / 02

6,5 6 5,5 5 4,5 4

19 89 /

Aos zafra

En los ingenios Mexicanos se tiene perdidas de sacarosa totales del orden de 2.53%, parmetro que se encuentra por arriba en un punto porcentual con relacin a los obtenidos en Australia (promedio zafras 1990/93), el aprovechamiento de sacarosa es de 80.41%, parmetro con el que se puede determinar de forma indirecta el desarrollo tecnolgico de un ingenio, los tiempos perdidos totales se ubican en 23.61% y el gasto de petrleo por tonelada de caa es de 18.25 lts (promedios de las zafras 1989/90 a la 2001/02), para la zafra 2001/02 estos

parmetros se situaron en 2.29%, 83.18%, 22.64% y 14.57 lts por tonelada de caa. Figura 21. Aprovechamiento de sacarosa (%) en los Ingenios Mexicanos y otros pases (1993-1997).

90 88 86 84 82 80 78

Brasil

Australia

Mxico

Cuba

EE.UU.

Colombia

Guatemala

PASES

Fuente: Ponencia Rentabilidad de la caa de azcar: Alternativas para mejorar su productividad frente a la competencia de otros edulcorantes, Dr. Luis Ramiro Garca Chvez. Foro estatal sobre la Cadena Productiva Caa de Azcar, 5, 6 y 7 de marzo.

En la figura 21, se muestra la eficiencia en fabrica promedio de 1993 a 1997, de Mxico y otros pases, donde Mxico presenta un bajo aprovechamiento de sacarosa con relacin a pases como Australia. La baja eficiencia de los ingenios Mexicanos se debe en gran medida al rezago tecnolgico que presentan las fabricas, que se refleja en el tiempo perdido en la zafra y en el bajo desempao de las mismas, otra de las causas es la pobre capacitacin y adiestramiento del personal que labora en ellas. Aunado a lo anterior, se tienen desproporciones en las escalas de los equipos, generando desbalances y perdidas de materia y energa.

La tecnologa de los ingenios depende de las caractersticas de la maquinaria y equipo empleado, as como de las condiciones de operacin de tales equipos, sin embargo, el aspecto fundamental del cual depende el rendimiento de un fabrica, medido en trminos de los kilogramos de azcar que se recuperan por tonelada de caa, es la calidad de la materia prima. El crecimiento de la produccin de azcar presenta una marcada relacin con el tiempo perdido en fabrica, el contenido de fibra, con las perdidas totales de sacarosa y en el rendimiento en fabrica. Figura 22. Costos de produccin en fabrica (US $/ton. Azcar) de Mxico y otros pases (1993-1997).
120 100 80 60 40 20 0

Brasil

Australia

Mxico

Cuba

EE.UU.

Colombia

Guatemala

Mundo

Fuente: Ponencia Rentabilidad de la caa de azcar: Alternativas para mejorar su productividad frente a la competencia de otros edulcorantes, Dr. Luis Ramiro Garca Chvez. Foro estatal sobre la cadena productiva caa de azcar, 5, 6 y 7 de marzo,2003.

Durante el quinquenio de 1993 a 1997, Mxico presento costos promedio de produccin en fabrica de 102.02 US $/ton de azcar, mientras que pases como Colombia y Australia, presentaron costos de produccin promedio de 50.66 y 65.46 US $/ton de azcar, situacin que lo pone en gran desventaja competitiva frente a estos pases, figura 22, la baja eficiencia de extraccin, el grado de obsolescencia y el mantenimiento inadecuado y caro de los ingenios Mexicanos

manifiestan los altos costos de produccin. Para el mismo periodo en Mxico pago la tonelada de caa (incluida la cosecha) a 30.0 US $, y pases como Cuba y Brasil la pagaron 12.0 US $ y 12.5 US $ respectivamente. De aqu la necesidad que tiene la industria azucarera de Mxico de reducir sus costos de produccin para ser ms competitiva. Para tal efecto y de acuerdo a la estructura de costos de produccin de un kilogramo de azcar, la forma de reducir de manera significativa el costo de produccin de azcar consiste en disminuir el costo de la materia prima. En Mxico el costo de produccin de la materia prima para los ingenios representa del 60 al 70% de cada kilogramo de azcar. Adems es necesario reducir los costos financieros y de comercializacin. Otro factor importante para reducir los costos de produccin son las economas de escala, en Mxico operan 10 ingenios con capacidad menor a 4,500 ton. de caa/da, condicin que no les permite acceder a estas tipo de economa.
Figura 23. Produccin de miel y alcohol en Mxico de la zafra 1989/90 a la 2001/02.

MIEL FINAL

ALCOHOL

1900000 1800000 1700000 1600000

TONELADAS

75000 70000 65000

MILES DE LITROS

60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000

95 96 97 98 19 91 / 19 92 / 19 90 / 19 93 / 99 00 19 96 / 19 97 / 19 98 / 19 99 / 20 00 / 19 94 / 19 95 / 20 01 / 01 90 02 92 93 91 94

1500000 1400000 1300000 1200000 1100000 1000000

19 89 /

ZAFRA

La produccin de alcohol en Mxico ha disminuido en un 33.4% en las ultimas 13 zafras (1998/90-2001/02), sin embargo, la produccin de mieles finales se incremento en un 16%, figura 23. 2.2.4. Distribucin de los ingenios en Veracruz En Veracruz se encuentran en operacin (zafra 2002/03) 22 factoras, distribuidas en 18 municipios, como se muestra en el cuadro 3, casi el 90% de las fabricas se localizan en el centro del estado figura 24.
Cuadro 3.- Distribucin de los ingenios por municipio en el estado de Veracruz
INGENIO S 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 22

MUNICIPIO LA ANTIGUA ATOYAC COATEPEC CRDOBA COSAMALOAPAN CUICHAPA CUITLAHUAC EL HIGO HUEYAPAN DE OCAMPO IXTACZOQUITLAN JILOTEPEC LERDO TEJADA DE

NOMBRE
EL MODELO EL POTRERO MAHUIXTLAN SAN MIGUELITO SAN CRISTBAL SAN GABRIEL LA PROVIDENCIA SAN NICOLAS SAN JOSE DE ABAJO EL HIGO CUATOTOLAPAM EL CARMEN LA CONCEPCION S. FCO. EL NARANJAL SAN PEDRO INDEPENDENCIA ZAPOAPITA CENTRAL PROGRESO CONSTANCIA MOTZORONGO TRES VALLES LA GLORIA

CAPACIDAD DE MOLIENDA zafra 2001/02 (ton caa/dia) 6,581 8,967 1,831 3,019 13,148 2,446 4,249 2,594 3,166 4,039 3,061 3,315 1,450 3,303 5,939 2,776 5,391 3,249 3,631 6,883 8,551 8,406 105,995

CAPACIDAD NOMINAL (ton. caa/dia) 7,200 12,000 2,200 3,500 20,884 3,000 5,500 3,000 4,000 5,500 4,500 4,000 2,200 6,000 9,000 5,500 7,000 4,500 5,000 8,551 10,000 7,000 140,035

MARTNEZ DE LA TORRE PNUCO PASO DEL MACHO TEZONAPA TRES VALLES URSULO GALVN VERACRUZ

Fuente: Elaboracin propia, con datos de COAAZUCAR

Figura 24. Distribucin de los ingenios azucareros en el estado de Veracruz.

2.2.5. Produccin de los ingenios de Veracruz

Los ingenios de Veracruz

representan el 37.3% de las fabricas de Mxico,

produciendo el 38.72% del azcar del pas (zafra 2001/02). En agosto del 2001 el gobierno federal intervino 12 de los 22 ingenios que operaron en el estado, los cuales molieron 9,469,770.0 toneladas de caa en la zafra 2001/02, con un rendimiento en fabrica de 11.25% y 1,075,528.0 toneladas de azcar producidas, los ingenios particulares molieron en la misma zafra 7,053,955.00 toneladas de caa, con rendimientos en fabrica de 11.22% y 811,688.00 toneladas de azcar.

Figura 25. Volumen de caa procesada y de azcar producida en el estado de Veracruz de la zafra 1989/90-2001/02.
Caa molida
25.000.000

Azcar producida
2.300.000

2.100.000 20.000.000

1.900.000

1.700.000 15.000.000 1.500.000

ton

1.300.000 10.000.000 1.100.000

5.000.000

900.000

700.000

0 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

500.000

Ao zafra

Los 22 ingenios del estado procesaron 14,414,965.0 toneladas de caa para la zafra 1989/90, mientras que para la zafra 2001/02 el volumen de caa procesado fue de 16,523,725.0 toneladas de caa, lo que representa un aumento del 14.62% en el volumen de caa molida, en la figura 25 se puede observar la evolucin de este incremento, en la zafra 1997/98 el volumen de caa molida supero las 19,000,000.00 de toneladas, producindose 2,090,556.00 toneladas de azcar. Por su parte, el volumen de azcar producido se incremento, producindose para la zafra 1989/90, 1,200,676.00 toneladas de azcar y para la zafra 2001/02 se produjeron 1,887,216.0 toneladas de azcar, siendo un incremento del 36.37% (figura 25). El 39.3% del azcar producida en el estado corresponde a azcar refinado, el 59.7% a estndar y el 1.04% a mascabado, en el cuadro 4 se presentan el azcar producido por ingenio, su participacin, el tipo de azcar que

ton

producen y el volumen de miel y de alcohol. La CNIAA reporta la produccin del ingenio San Gabriel como azcar Blanco Popular.
Cuadro 4. Produccin de azcar por ingenio en Veracruz, tipo de azcar, miel y alcohol (zafra 2001/02).
MIEL TIPO DE AZUCAR (TON) AZUCAR PARTICI PRODUCIDA PARTICI ALCOHOL PARTICI PRODUCIDA PACION MASCABAD 85 BRIX PACION PRODUCID PACION REFINADA ESTANDAR (TON) (%) (%) O (LTS) (%) (TON) O 67,843 73,101 38,039 61,350 85,138 117,120 160,009 27,495 17,929 131,732 63,751 39,899 144,844 250,624 44,200 43,990 DE 55,734 55,333 53,615 78,866 179,073 100,303 1,889,987 3.6 3.9 2.0 3.2 4.5 6.2 8.5 1.5 0.9 7.0 3.4 2.1 7.7 13.3 2.3 2.3 2.9 2.9 2.8 4.2 9.5 5.3 100.0 742,600 179,073 100,303 1,127,610 19,778 53,505 250,624 44,200 43,990 55,734 55,333 111 78,866 160,009 27,495 17,929 131,732 63,751 39,899 125,067 19,778 38,039 61,350 85,138 117,120 67,843 73,101 22,980 23,441 15,062 18,630 25,807 35,887 41,426 9,525 4,513 35,896 21,155 9,645 45,948 80,909 15,387 15,089 16,235 16,468 16,730 27,173 43,513 26,810 568,228 4.04 4.13 2.65 3.28 4.54 6.32 7.29 1.68 0.79 6.32 3.72 1.70 8.09 14.24 2.71 2.66 2.86 2.90 2.94 4.78 7.66 4.72 100.00 23,663,067 100.00 3,852,460 1,351,000 16.28 5.71 2,577,645 10.89 1,752,360 7.41 6,754,702 28.55 2,688,600 11.36 4,686,300 19.80

INGENIOS CENTRAL PROGRESO CONSTANCIA CUATOTOLAPAM EL CARMEN EL HIGO EL MODELO EL POTRERO INDEPENDENCIA LA CONCEPCION LA GLORIA LA PROVIDENCIA MAHUIXTLAN MOTZORONGO SAN CRISTOBAL SN FCO.EL NARANJAL SAN GABRIEL SAN JOSE ABAJO SAN NICOLAS SAN PEDRO TRES VALLES ZAPOAPITA VERACRUZ

SAN MIGUELITO

Fuente: Elaboracin propia con datos de COAAZUCAR

2.2.6. Parmetros de competitividad tcnica de los ingenios de Veracruz La sacarosa en caa para el periodo antes mencionado tuvo un aumento del 18.8%, mientras que la fibra disminuyo el 7.0%, ambos parmetros para la zafra 2001/02 fueron de 13.6% y 13.09% respectivamente, en el mbito nacional se presenta el mismo comportamiento para los parmetros mencionados (figura 26).

El contenido de fibra esta estrechamente relacionado con el aprovechamiento de sacarosa, tericamente si se tiene caa con 0% de fibra, es posible recuperar el 100% de sacarosa, en caas con 15% de fibra, se puede recuperar el 90%.

Figura 26. Comportamiento de la sacarosa y fibra en caa de la zafra 89/90-2001/02.

FIBRA EN CAA VERACRUZ FIBRA EN CAA NACIONAL SACAROSA EN CAA VERACRUZ SACAROSA EN CAA NACIONAL

14.5 14 13.5 13
PORCENTAJE

12.5 12 11.5 11 10.5 10

1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

ZAFRA

Aunque la sacarosa se ha incrementado, los industriales demandan caa de mayor calidad, referida a mayor contenido de sacarosa, menor cantidad de fibra, menor contenido de impurezas, caa fresca (tiempo que transcurre entre el corte y la molienda), que sea cosechada en su optima madurez y de ser posible caa cruda (no quemada). En el mismo periodo el rendimiento de azcar base estndar por hectrea presento un cambio a la alza, pasando de 6.01 ton./ha para la zafra 1989/90 a 8.19 ton./ha para la zafra 2001/02, representando un incremento de 2.18 ton. de azcar/ha (figura 27), el rendimiento promedio de azcar B.E./ha en Veracruz durante el periodo es de 7.4 ton/ha, mientras que el nacional se encuentra en 7.56 ton/ha, el azcar producido porciento caa aumento de 8.98% a 11.42% durante el mismo periodo (figura 27), con un promedio para Veracruz de 10.37% y a nivel nacional de 10.48%.

Figura 27. Rendimiento de azcar B.E. y azcar producido % caa en Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02

RENDIMIENTO AZUCAR B.E.

AZUCAR PRODUCIDO % CAA

8,5 8 7,5 7
ton/ha

12 11,5 11 10,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7

1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

6,5 6 5,5 5 4,5 4

ZAFRAS

Las perdidas de sacarosa totales de los ingenios del estado muestran una tendencia a la baja, de tal forma, que para la zafra 1989/90 las perdidas fueron del orden del 2.52%, mientras que para la zafra 2001/02 se situaron en 2.25%, el valor ms alto observado fue de 2.79% durante la zafra 1990/91, las perdidas ms altas se registran en las mieles finales, encontrndose en el intervalo de 1.04 a 1.25% con una media de 1.15%, le siguen las perdidas en bagazo, que muestran una disminucin de 1.02% a 0.71% para las zafras mencionadas, la perdidas indeterminadas y en cachaza se mantienen con pequeas variaciones atreves del tiempo, encontrndose por abajo del 0.4%, (figura 28). Como se mencion, en las mieles finales se pierde la mayor cantidad de sacarosa, lo que esta obligando a los industriales a instalar equipos para agotar las mieles y recuperar ms sacarosa, aunque a decir de alguno de ellos, es ms conveniente destinar las mieles C para producir alcohol, debido a que se tendrn ahorros de petrleo complementario y excedentes de bagazo para su industrializacin en otras ramas.

Figura 28. Perdidas de sacarosa en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02

Bagazo %

Miel final %

Cachaza %

Indeterminadas %

Totales %

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

Ao zafra

Por otro lado, la eficiencia en fabrica (aprovechamiento de sacarosa) muestra un incremento de 77.96% a 83.99% para las mismas zafras, con una media de 80.83% para Veracruz y de 80.41% a nivel nacional (figura 29).
Figura 29. Aprovechamiento de sacarosa en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02

86.0 84.0

PORCENTAJE

82.0 80.0 78.0 76.0 74.0 72.0

1 989/90 1 990/91 1991 /92 1992/93 1 993/94 1994/95 1 995/96 1996/97 1 997/98 1998/99 1 999/00 2000/01 2001/02

ZAF R A

El tiempo perdido total en los ingenios de Veracruz disminuy de 26.23% a 24.12% de la zafra 1989/90 a la 2001/02; en fabrica es donde se pierde el mayor tiempo, con un promedio durante las zafras mencionadas de 10.65% (figura 30), las perdidas de tiempo en fabrica se deben en gran medida a la obsolescencia de los ingenios. En algunos ingenios del grupo FEESA y particulares estn realizando inversiones en nuevos equipos y en la automatizacin del proceso de produccin, sin embargo, la modernizacin de los ingenios azucareros requiere de fuertes inversiones en la remodelacin y reposicin de maquinaria y equipo obsoleto o con baja eficiencia, para as estar en condiciones de recuperar ms azcar por unidad de caa procesada. Un componente fundamental de la modernizacin de los ingenios azucareros es la capacitacin del personal obrero y tcnico que trabaja en ellos, la capacitacin es la inversin ms rentable en el largo plazo y como tal los empresarios tendrn que estructurar y poner en marcha programas para mejorar la calidad de la mano de obra que trabaja en ellos, as mismo, debern impulsar medidas de seguridad e higiene en todas las reas, por medio de criterios de normalizacin y certificacin del trabajo (CONOCER), HACCP y Buenas Practicas de Manufactura.
Figura 30. Tiempo perdido en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02.

Fabrica %

Personal %

Festivos %

Campos %

Lluvias %

Total %

40,0 35,0 30,0 25,0

20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

Ao zafra

En la figura 31 se observa el comportamiento del gasto de petrleo por tonelada de caa industrializada en los ingenios de Veracruz, de las zafras 1989/90 a la 2001/02, en el grafico se aprecia como el gasto ha disminuido de 30.86 lts/ton. caa a 20.77 lts/ton. de caa, siendo 10.09 litros menos para la ultima zafra, la media durante el periodo para el estado de Veracruz es de 23.75 lts/ton de caa y para los ingenios del pas es de 18.25 lts/ton. de caa, lo que significa que los ingenios veracruzanos requieren 5.5 litros ms de petrleo para industrializar 1 tonelada de caa. El consumo de petrleo ha disminuido en Mxico y Veracruz, pero an se tienen consumos altos, con relacin a Australia que obtuvo gastos de petrleo de 10 lts/ton de caa (promedio zafra 1990-93), situacin que aumenta los costos de produccin.
Figura 31. Gasto de petrleo en los ingenios de Veracruz durante las zafras 1989/90 a la 2001/02.
33,0 31,0 29,0 27,0
lts/ton caa

25,0 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0

1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02

Ao zafra

En la zafra 2001/02 Veracruz participo con el 36.1% de la produccin nacional de mieles, y con el 50.62% en el volumen de alcohol, el comportamiento de ambos co-productos en las ultimas 13 zafras, se aprecia en la figura 32, las mieles finales tuvieron un aumento de 17.6%, mientras que el alcohol sufri un descenso del 4.8%.

Figura 32. Produccin de miel y alcohol en el estado de Veracruz de zafra 1989/90 a la 2001/02.

Miel en toneladas
730000

Alcohol miles de litros

45000

630000

40000

35000

430000 30000 330000 25000 230000

130000

20000

30000

15000

19 89 /9

19 90 /9

19 91 /9

19 92 /9

19 93 /9

19 94 /9

19 95 /9

19 96 /9

19 97 /9

19 98 /9

19 99 /0

20 00 /0

Aos zafra

2.2.7. Diversificacin de la agroindustria azucarera

Los problemas que generan los bajos precios en el azcar en los mercados internacionales han obligado a buscar soluciones tanto en la diversificacin de la agroindustria de la caa de azcar, produciendo subproductos y derivados, como en la diversificacin del cultivo; es decir, programas de intercalacin de cultivos con la caa, lo que resulta en rentabilidad del uso del suelo. Las practicas de diversificacin agrcola disminuyen riesgos fitosanitarios y obtienen mayores ganancias del empleo de la mano de obra, optimiza la tierra, propicia la produccin de renglones bsicos para la alimentacin humana sin afectar la produccin de caa, con bajos requerimientos proporciona al agricultor ingresos reduciendo riesgos. de inversin; crea empleos alternativos adicionales, elevando sus ganancias absorbiendo mano de obra eventualmente desocupada en el campo caero y

20 01 /0

MILES DE LITROS

530000

TONELADAS

La caa debe manejarse como el cultivo principal, pero tambin considerar la siembra de leguminosas y otras gramneas que se usan como forrajes para la dieta animal. Las opciones de diversificacin, rotacin o como cultivos separados deben tenerse en cuenta dependiendo de los objetivos, economa de la produccin y el manejo agronmico de cada regin. Desde el punto de vista de sus potencialidades, la agroindustria azucarera deber transformarse en una industria integral, capaz de aprovechar todas las potencialidades de la caa empleando tecnologas qumicas, biotecnolgicas que pueden dar lugar a la utilizacin de los productos, subproductos y residuales y permitan un desarrollo industrial dentro de un ciclo cerrado. La produccin de derivados debe llevarse a la par con la de azcar mediante sistemas tecnolgicos integrados vinculados entre si, desde el punto de vista tecnolgico, energtico y de servicios, es decir, aprovechar todas las corrientes de residuos para su conversin en productos tiles al mismo tiempo que emplear un ciclo cerrado de uso y/o tratamiento ambiental. La produccin de derivados debe responder al volumen de materias primas (residuos) de cada ingenio en particular, transporte y manipulacin, demanda local y comercializacin. La diversificacin agrcola e industrial debe ser considerada como un complemento indispensable de la produccin de azcar que incrementara la eficiencia de la explotacin de la caa de azcar y propiciara el desarrollo sustentable del sector y a la vez que contrareste los efectos negativos que podran ocasionar las fluctuaciones del azcar en el mercado internacional. de aguas para evitar la contaminacin

El bagazo, melaza, torta de filtro o cachaza, cenizas de calderas, paja y cogollo, gases de combustin, vinazas, aguas residuales son productos colaterales a la produccin azucarera y constituyen los subproductos de esta agroindustria. As mismo, se denominan derivados de la caa de azcar a aquellos productos que se obtienen industrialmente a partir de los subproductos de la agroindustria caera. Por otro lado, la experiencia cubana clasifica a los derivados de la caa de azcar en cuatro generaciones, desde el punto de vista de sus materias primas, grado de elaboracin y complejidad tecnolgica, como se describe a continuacin: 1.- La primera generacin corresponde al uso directo de los subproductos o a derivados con un bajo nivel de procesamiento, donde han sufrido transformaciones mnimas de las materias primas originales, ejemplo: consumo directo de mieles por la ganadera, produccin de miel-urea-bagacillo predigerido. 2.- La segunda generacin la integran las producciones que utilizan como materia prima subproductos y productos intermedios del proceso azucarero. Se caracterizan por tecnologas de baja y media complejidad y dan lugar a derivados de caractersticas propias. Entre estas producciones se encuentran los tableros, la miel proteica, el furfural, el alcohol, la pulpa, el papel, la levadura forrajera, entre otras. 3.- La tercera generacin la componen los productos obtenidos por la transformacin qumica y bioqumica de derivados de la segunda generacin y azcar. Dan lugar a nuevos productos con propiedades que los diferencian de las materias primas que les dieron origen y parten de tecnologa de mediana y alta complejidad. Ejemplo de estos productos: carboximetil celulosa, etileno, fibras artificiales, levadura de consumo humano, derivados furnicos, cidos orgnicos, enzimas, lignosulfanatos, tensoactivos, etc.

4.- La cuarta generacin la forman los productos obtenidos a partir de subproductos, derivados y azcar, dando lugar a precursores o productos intermedios de otros procesos que lo utilizan como materia prima. Parten de procesos tecnolgicos qumicos y bioqumicas de alta complejidad, ejemplo de estos son: fitoesteroles, alcoholes de alto peso molecular, grasas insaturadas, aminocidos, soporte para enzimas inmovilizadas, entre otros. En la zona centro del estado de Veracruz algunos ingenios venden parte del bagazo a la fabrica de papel Kimberly Clark, las mieles las venden a la Planta Productora de aminocidos FERMEX y/o los que cuentan con alambiques las utilizan como materia prima para producir alcohol, del proceso de fermentacin de las mieles se obtienen efluentes que estn siendo utilizados como abonos en los campos caeros, del primer proceso se obtienen el efluente CMS (Concentrado de Melaza Soluble) y del segundo la vinaza. Por su parte la cachaza y las cenizas se envan a centros de acopio para convertirlos en composta se envan directamente a los campos caeros como mejoradores de los suelos. Dos ingenios del estado estn desarrollando proyectos para diversificar sus procesos y obtener productos diferenciados, el ingenio San Jos de Abajo instala la planta producir azcar lquida y el ingenio San Nicols cuenta con un a planta para producir etanol anhidro. 2.2.8. Competitividad y productividad de los ingenios El equipamiento industrial de los ingenios es muy variable; as como existen viejos motores de vapor utilizados en algunas fabricas de azcar para mover diferentes equipos, intercambiadores de calor fundidos en hierro dulce, filtros prensa manuales, etc., tambin se da en contraste, la incorporacin de maquinaria y equipos totalmente automatizados en reas de molienda y cristalizacin, lo mismo sucede con la capacidad de molienda, encontrando ingenios con capacidades de 2000 hasta 20,800 toneladas de caa por da.

Garca 1998, presenta una clasificacin de las reas caeras, junto con sus ingenios, tomando como referencia los parmetros productivos ms relevantes que determinan la productividad agroindustrial en el entorno internacional, el modelo de clasificacin se fundamenta en los trabajos realizados por Garca 1997 y comprende la informacin estadstica de 1991 a 1996, proveniente del Comit de la Agroindustria Azucarera y la Cmara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera.
Cuadro 5. Clasificacin de los ingenios, segn su productividad y costos de produccin.

Concepto

Grupo
Alta productividad Productividad media Baja productividad

Total Nacional

Alta Baja Numero de ingenios 11 15 16 19 61 Participacin de la superficie 20% 22% 31% 27% 582,802 caera nacional1 ha Participacin en la produccin 27% 26% 28% 19% 4 543,850 t nacional de azcar1 2 Rendimiento en campo (t/ha) 95.8 80.51 71.32 65.37 72.4 Rendimiento en fabrica2 11.57% 11.0% 10.27% 8.6% 10.77% Rendimiento agroindustrial (t 10.48 9.06 7.13 5.43 7.8 de azcar /ha) 2 Perdidas totales de sacarosa 2.55% 2.57% 2.65% 2.91% 2.66% Tiempo perdido total2 23.58% 24.51% 25.10% 31.70% 27.44% Petrleo consumido2 (lts/ 18.36 15.6 20.7 18.6 19.83 tcaa) Empleos generados en campo 74,889 80.660 84,407 68,231 308,187 y en fabrica2 3 Costos de prodduccin ($/t) 2,307 2,421 2466 3,160 2,616 1 Por ciento del total tomado como base los datos de la zafra 1996/97 2 Promedio de las zafras 1992 a 1996 3 Costos de produccin correspondientes al ejercicio contable 1996 Fuente: La industria de la fructuosa. Su impacto en la agroindustria azucarera Mexicana. Garca 1998.

De acuerdo al modelo, los ingenios se clasificaron en tres niveles tecnolgicos: a) de tecnologa moderna o ingenios de alta productividad que incorporan esquemas termodinmicos eficientes, con maquinaria y equipo actualizado (11 ingenios); de tecnologa intermedia (35 ingenios) que incorporan equipos modernos, pero que tambin tienen en operacin equipos antiguos, con elevados consumos de energa, y c) de tecnologa atrasada (19 ingenios) con maquinaria y equipos

obsoletos, elevado consumo energtico y grandes desbalances departamentales, lo cual provoca fuertes perdidas de sacarosa durante el proceso, cuadro 5.

En trabajos un poco ms recientes (Banamex 1998), utiliz una metodologa similar pero con informacin de las zafras 1993 a 1997, tambin clasifica a los ingenios en tres grandes grupos: el grupo de eficiencia productiva alta, que incorpora a 25 ingenios; el grupo de eficiencia productiva intermedia, que integra 16 ingenios y el grupo de eficiencia productiva baja, que tiene 19 ingenios. 2.2.9. Clasificacin de los ingenios de acuerdo a su nivel tecnolgico En la presente zafra 2002/03 en el pas operan 58 ingenios, a los cuales el ingeniero Manuel Enrquez Poy los clasifica en tres categoras de acuerdo al nivel tecnolgico, a) Tecnologa actualizada, en esta categora se encuentran 23 ingenios, b) Tecnologa convencional en esta segunda categora se ubican 24 ingenios y c) Tecnologa atrasada, en la cual se sitan 11 ingenios. En la misma zafra en el estado de Veracruz operan 22 ingenios, de los cuales 8 se encuentran en la categora de Tecnologa avanzada, 11 se asientan en la categora de Tecnologa convencional y los 3 restantes estn en la categora de Tecnologa atrasada. Los ingenios de la categora actualizada se caracterizan por dar limpieza a la caa, presentar en su batey desfibradoras pesadas, en el departamento de Molinos poseen transmisiones hidrostticas y molinos de 6 mazas, en calderas cuentan con almacn de bagazo y secador, en clarificacin, evaporacin y cristalizacin se tienen clarificadores rpidos, evaporadores de placas, tachos continuos y cristalizadores continuos, en esta categora encontramos el 39% de los ingenios. En la categora de tecnologa convencional encontramos el 42 % de los ingenios, estos se identifican por presentar en su Batey Volcadores de hilos, Gras viajeras

con araas automticas, cargadores frontales, cuchillas tipo Swing Back, Separador magntico, automatizacin de la alimentacin y desfibradora tipo Unigrator, con relacin a molinos presentan acoplamientos de cables, automatizacin de tandem y coladores rotativos y bombas inatascables, las calderas que tienen estos ingenios trabajan a presiones entre 20 y 30 kg/cm2, solo el ingenio Pujiltic posee una caldera con presiones de trabajo de ms de 30 kg/cm2 , para realizar la clarificacin del jugo algunos de estos ingenios tienen clarificador tipo Australiano, medidores de flujo de jugo alcalinizado y claro, calentadores de jugo claro, filtros de banda Belt Pres y filtros de jugo claro, mientras que para la evaporacin cuentan con evaporadores automticos, as como, condensadores, clarificadores de meladura, la limpieza de los equipos la realizan por alta presin, algunos ingenios que se clasifican en esta categora purgan sus templas en centrfugas de alta capacidad, tanto las templas de A, B y C, as mismo, en el departamento de servicios generales cuentan con torres de enfriamiento para realizar la recirculacin del agua. Categora atrasada, los ingenios de esta categora representan el 19%, del total de ingenios del pas, y se caracterizan por ser ingenios de baja capacidad de molienda, situacin que no les permite acceder a economas de escala. Aqu encontramos a los siguientes ingenios: Asuremex (Tenosique), Tabasco; Casasano la Abeja, Morelos, Cuatotolapam, Veracruz; El Dorado, Sinaloa; Refugio, Oaxaca; La Joya, Campeche; Lzaro Crdenas, Michoacn; Pedernales, Michoacn; San Francisco El Naranjal, Veracruz; San Gabriel, Veracruz; Santo Domingo, Oaxaca.

2.2.10. Contaminacin Ambiental de los Ingenios Azucareros

Fuentes de Contaminacin: -Grasas y aceites empelados para lubricar -Aceites dialctricos gastados

-Aguas de enfriamiento (transmisin de potencia en molinos) -Aguas de enfriamiento (condensadores) -Residuos celulsicos (bagazo) -Productos qumicos (Bactericidas, Floculantes, Anti-incrustantes, etc.) -Lodos de proceso (cachaza diluida) -Hidrxido de calcio cal (Tiraderos) -Excesos de SO2 y SO3 -Carbn activado -Purgas de calderas -Desbalances de materia y energa (calor) -Polvos de azcar -Gases de combustin -Sanitarios -Efluentes de destileras, etc. 2.2.11. Acciones emprendidas para mitigar el impacto ambiental. -Realizacin de auditorias ambientales voluntarias por parte de un gran nmero de ingenios. -Estudios y diagnsticos del problema general de la contaminacin que genera la industria. -Instalacin de trampas para grasas y aceites -Taques neutralizadores de lavados cidos y alcalinos -Tolva para desalojo de cachaza (no diluida) -Sistema de recuperacin y enfriamiento de aguas departamentales -Sustitucin de condensadores mutijet por equivalentes tipo cascada -Torres de enfriamiento de agua de condensados -Eliminacin de la sulfitacin (Proceso de azcar estndar) -Automatizacin de operaciones en el proceso

-Colocacin de ciclones colectores de polvos en los almacenes de azcar -Separadores electroestticos y ciclones colectores de humos y polvos fugitivos en calderas -Empleo de maquinas hidrolavadoras (para evitar el uso de sosa y cido) -Construccin de estanques sedimentadores para recirculacin del agua de lavado de caa. -Construccin de almacenes temporales de productos qumicos y residuos peligrosos. -Lagunas facultativas para el tratamiento de los residuales hidrulicos -Utilizacin de aguas residuales para riego agrcola.

2.2.12.Tecnologas aplicadas para la proteccin del ambiente Poy (2003), las tecnologas que actualmente estn utilizando algunos ingenios del pas para la descontaminacin del ambiente son: Lavadoras de gases de combustin y separadores ciclnicos de gases de combustin en el rea de calderas, para la limpieza de los equipos, especficamente calentadores, evaporadores y tachos utilizan maquinas hidrolavadoras, instrumentos que realizan la limpieza a alta presin, evitando el uso de productos qumicos. En el departamento de servicios generales han instalado torres de enfriamiento de agua para recircularla y tiene en operacin plantas de tratamiento de aguas sanitarias, usan las aguas residuales para el riego agrcola y el ingenio de Puga cuenta con laboratorio de aguas residuales. Aguilar (2003), menciona que deben implementarse programas de uso eficiente del agua, eficientar los sistemas de control de calidad de aguas residuales y se debe realizar la separacin de los drenajes de fabrica y pluvial.

2.2.13. Marco legal ambiental. En la Ley de la Agroindustria Azucarera, Artculo 9: Se establece que la comisin tendr las siguientes funciones: Apartado XV.: Preservar el medio ambiente y proteger la biodiversidad en el campo caero, alentando la ejecucin de programas de recuperacin ecolgica. En la Norma Mexicana (NOM 002 ECOL 1993), se establecen los lmites mximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, provenientes de la industria productora de azcar de caa. En la Norma Mexicana (NOM-085-ECOL-1994), establece los niveles mximos permisibles de emisiones a la atmsfera de humos, partculas suspendidas totales (PST), bixido de azufre y oxido de nitrgeno para fuentes fijas, que utilizan combustibles fsiles, slidos, lquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones. En la Norma Mexicana (NOM-024-SSAI-1993), establece permisible para la concentracin de PST en el aire ambiente. En la Norma Mexicana (NOM-001-ECOL-1996), se establecen los limites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. En la Norma Mexicana (NMX-AA-118-SCFI-2001), indica las tcnicas para el registro de emisiones y de transferencia de contaminantes y contiene una lista de sustancias e informe. Durante la zafra 2000/01 se realizaron auditorias ambientales a 12 ingenios Veracruzanos, de los cuales solo 3 estuvieron dentro de norma, para la zafra siguiente se efectuaron otras 11 auditorias, obteniendo resultados similares, 3 ingenios dentro de la normatividad. el valor mximo

La razn por la que no cumplen con la normatividad los ingenios veracruzanos es por que no cuentan con equipos anticontaminantes y de control de emisiones, apenas 3 ingenios cuentan con estos equipos, un ingenio cuenta con 3 lavadoras ciclnicas va hmeda, el segundo posee ciclones en cada punto de emisin y el tercero tiene 2 multiciclones para retencin de partculas, as mismo, solo 2 ingenios de Veracruz cumplen con la Norma NOM-001-ECOL1996. 2.2.14. Instituciones que pueden resolver problemas relacionados a Caa de Azcar. El mantenimiento y desarrollo de la agroindustria azucarera enfrenta retos de carcter complejo. Sin embargo; en el pas se encuentran instituciones de servicio capaces de enfrentar la situacin, algunas de las entidades de este tipo se enlistan a continuacin: Instituciones financieras Fundacin PRODUCE de Veracruz, A. C. Fideicomisos Instituidos en relacin a la Agricultura (FIRA) Delegacin estatal de Veracruz Agencias

Banca Comercial Institucin de Investigacin y Servicio Colegio de Postgraduados (COLPOS) Campus Crdoba Campus Veracruz Facultad de Ciencias Qumicas Facultad de Ciencias Biolgica y Agropecuarias Facultad de Agronoma

Universidad Veracruzana (UV)

Facultad de Veterinaria Facultad de Derecho

Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM) Instituto Politcnico Nacional (IPN) Universidad Autnoma de Chapingo (UACh) Universidad Autnoma de Mxico Institutos Tecnolgicos Agropecuarios Ursulo Galvn Tierra Blanca Coscomatepec

Institutos Tecnolgicos Orizaba Veracruz

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) Xalapa Loma Bonita Cotaxtla El Palmar Playa Vicente

Instituto Veracruzano para el desarrollo Rural (INVEDER) Unidad de Capacitacin para el Desarrollo Rural (UNCADER) Apoyos y Servicios a la Comercializacin Agropecuaria (ASERCA) CONACYT SIGOLFO

Secretaras

Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA)

Laboratorios -

Secretara de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal, Pesca y Alimentacin (SEDARPA) Secretara del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Secretara de Economa (SE)

Laboratorio de Alta Tecnologa de Orizaba (LATO) Laboratorio de Alta Tecnologa de Xalapa (LATEX) Laboratorio de Ingeniera Qumica de Orizaba Laboratorio de Ingeniera Qumica de Xalapa

2.3. Sector Terciario 2.3.1. Canal de comercializacin del azcar

El canal de comercializacin del azcar est estructurado para abastecer la demanda industrial y domstica. Los ingenios que pertenencen a consorcios industriales aportan el azcar para sus representantes industriales y stos a su vez la transfieren a sus propias empresas comercializadoras. Las comercializadoras son las encargadas de abastecer a la industria alimentaria, las empresas envasadoras, los mayoristas, al FORMA o de llevar a cabo las exportaciones. Las envasadoras le dan presentacin al producto en bolsas de 2.5, 10,15 y 25 kg, en el empaque va impresa la marca de una tienda de autoservicio, mediante ste mecanismo se abastece el 4.4% del consumo domstico. Los mayoristas estn ubicados principalmente en las centrales de abasto, manejan grandes volmenes y abastecen a minoristas (tiendas de abarrotes que

compran de 5-10 bultos de azcar) y stos a su vez venden directamente al consumidor. Por sta va se abastece el 95% del consumo domstico nacional. Si la comercializadora vende mediante el FORMA, este ofrece el azcar a compradores a un determinado plazo de pago: de contado, de 1 a 7 dias, 8 das, de 9 a 20 das y ms de veinte das, por un precio y para un lugar de venta. Las industrias consumidoras de azcar y que estn vinculadas con los ingenios se abastecen de ste insumo a precios fijados por el FEESA o por los ingenios, como es el caso de la industria refresquera, galletera y panadera.

Canal de comercializacin del azcar en Mxico.

EXPORTACIONES INGENIO

INDUSTRIA

COMERCIALIZADORA

ENVASADORA

MAYORISTA

Central de Abastos

TIENDA DE AUTOSERVICIO

MINORISTA
Tiendas de abarrotes

CONSUMIDOR

Canal ms frecuente

III. ESTUDIO DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS 3.1 ASPECTOS GENERALES

3.1.1 METODOLOGA
Los objetivos de sta etapa fueron: determinar las tendencias de los mercados de los productos de la cadena productiva caa de azcar con el fin de obtener un listado de requerimientos y demandas de escenarios futuros de los mercados actuales y potenciales. La metodologa utilizada consisti en revisar bibliografa sobre mercado de derivados de la caa de azcar, consulta de bases de datos de diversas fuentes, as mismo, se realizaron entrevistas en ingenios de la zona centro de Veracruz con personal responsable del rea de comercializacin y en el Foro Estatal sobre la Cadena Productiva Caa de Azcar se consider un tpico especial de mercado en donde se hizo un diagnstico de mercado por expertos. La informacin obtenida y la revisin de tesis y estudios de mercado permiti ver la dinmica de mercado de los productos de la cadena productiva caa de azcar. 3.2 MERCADO EXTERNO

3.2.1 El mercado azucarero internacional

El mercado mundial se caracteriza por un conjunto de problemas complejos que afectan a pases en desarrollo y desarrollados, quienes afrontan desequilibrios recurrentes entre oferta y demanda, reflejndose en los cambios constantes que registran los precios en el mercado libre. En los ltimos 35 aos, la produccin ha superado al consumo, resultado de ello es que los precios del mercado mundial han estado deprimidos casi todos los aos

llegando a niveles por debajo de los costos de produccin, incluso en los pases ms eficientes. El excedente de produccin de azcar tiene dos orgenes: el incremento de la produccin y la sustitucin de azcar por JMAF (Jarabe de Maz de Alta Fructuosa) en el mercado nacional. Es importante estimar qu tanto tiempo Mxico puede sostener un nivel de produccin de azcar similar al obtenido entre 1997 y 1999, y por otra parte, es necesario hacer notar que la poblacin mexicana sigue creciendo a una tasa de 1.5% anual, mientras que el consumo de azcar y otros edulcorantes crece a un ritmo similar, de tal forma que cada da se requiere una oferta mayor de edulcorantes para cubrir la demanda del mercado domstico.

3.2.2 Produccin mundial azucarera

En el periodo de 1994-2000, el Continente Americano concentr el 33.9% de la produccin mundial de azcar, destacndose Brasil con una participacin del 12.7%, EE.UU. con 5.8%, Mxico con 3.9% y Cuba con 3.1%. El Continente Asitico particip con el 33.7% de la produccin mundial, destacando la produccin de India que se coloc como el segundo pas productor en el mundo con el 13.5%, China (6.1%) y Tailandia (4.4%), entre otros. Por su parte, la Unin Europea particip con el 14.5% de la produccin mundial de azcar, colocndose como el principal productor de este producto en el mundo. La tasa de crecimiento por regin indica que Latinoamrica, Lejano Oriente y Comunidad Europea son las principales zonas productoras con valores superiores a los 20 millones de toneladas. El comportamiento de la produccin mundial de azcar ha mostrado altibajos de un ao a otro, debido a las condiciones climatolgicas que afectan (o favorecen) a los diferentes productores de azcar y a los cambios en las polticas azucareras

impuestas al interior de los mismos, as los principales pases productores de azcar han conformado una poltica interna de autosuficiencia, apoyo a productores, subsidios, etc. y en menor medida al comercio exterior. Figura 33. Produccin promedio mundial de azcar por regin 1996-2003

Millones de ton en valores brutos

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Lejano Oriente Oceana Oceana Cercano Oriente America Latina Europa Amrica del Norte Otros pases Africa CEI

Regin

Estas

polticas

de

apoyo

han

provocado

que

los

pases

productores,

principalmente desarrollados, mantengan un nivel de produccin por encima del que habra sido econmicamente viable si se hubiesen considerado los precios internacionales. En general, han recurrido a una combinacin de precios garantizados y derechos de importacin, complementado con otras medidas proteccionistas como cuotas de importacin. Cerro (1995), seala que los principales cambios que se han observado en la actividad azucarera mundial en las ltimas dcadas son: 1) Los pases desarrollados han reducido su participacin en el consumo de azcar de 43% a 26% del total mundial de 1970 a la fecha, en el mismo periodo stos pases redujeron su participacin en las importaciones totales de 55% a 27%, y en caso de exportaciones, stos pases aumentaron su participacin de 17% a 37%; 2) El azcar refinado ha incrementado su participacin en el comercio internacional de

12% en 1970 al 50% en 1995; 3) En los ltimos diez aos se registr un crecimiento de la produccin mundial de 17.5 millones de TMVC, de las cuales el 83.5% corresponden a Asia y el 16.5% a Amrica del Sur, mientras que se registraron reducciones de alrededor de 3.6 millones de TMVC, tanto en Europa Oriental como en Amrica Central y el Caribe. Los principales pases productores de azcar a nivel mundial en los ltimos aos han sido: La Unin Europea, India, Brasil, China, Estados Unidos, La Ex URSS (Unin de Repblicas Socialistas Soviticas), Australia, Cuba, Mxico, Tailandia, Pakistn, Indonesia y Turqua (Garca, 1996). La tendencia de produccin en los principales pases productores se muestra con el fin de ver el comportamiento ascendente debido a las polticas de subsidios y proteccin que se aplica en cada uno de stos

Figura 34. Produccin de Azcar en la India

Millones Ton

20 15 10 5 0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 02 *

Figura 35. Produccin de Azcar Brasil

Millones Ton

22 20 18 16 14 12 10 8 6
/8 1 /8 3 /8 5 /8 7 /8 9 /9 1 /9 3 /9 7 /9 9 98 80 82 84 88 90 92 /9 5 96 00 86 94 /0 1

Fuente: Usda, citado por Jasso, 2002.

Figura 36. Produccin de Azcar CUBA

M MT 8
7 6 5 4 3 2
97 98 99 00 93 94 95 96 01 00 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 01 / 02 *

Fuente: Datos de USDA, citado por Jasso, 2002.

Figura 37. Produccin de Azcar de Australia (millones de toneladas valor crudo )

0
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 00/02*

Figura 38. Produccin de la Unin Europea (millones de ton valor crudo )

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 00/02*

Fuente: Datos de USDA, citado por Jasso, 2002.

La produccin azucarera de los 13 pases representa en promedio el 73% de la produccin mundial en los ltimos aos, lo que significa una elevada concentracin de la produccin. Es clara la disminucin en el nivel de produccin de Cuba de 4.0 a 3.3 millones de TMVC, con una posterior recuperacin, mientras tanto Brasil ha tenido un crecimiento en la produccin del 30% en el periodo analizado. 3.2.3 Consumo de azcar a nivel mundial El consumo de azcar es afectado por el nivel de ingreso de los consumidores, por el precio del azcar y por los hbitos de alimentacin de los consumidores.
Figura 39. Principales Pases Consumidores de Azcar a Nivel Mundial 1994/951999/00
India 13.2%

Otros 45.5%

Unin Europea 11.9%

Estados Unidos 7.3%

Brasil China 7.1% 7.1%

Mxico 3.6%

Rusia 4.3%

Fuente: USDA, Citado por Jasso 2002.

Como se aprecia en el la Figura 39, los principales pases consumidores de azcar en el mundo de 1995/96 a 1999/2000 fueron: Unin Europea, Estados Unidos, Brasil, China, Rusia y Mxico, algunos de stos son tambin los principales pases productores, lo cual indica que cubren su demanda interna y exportan el excedente. En los pases en desarrollo que son exportadores netos, el consumo percpita es relativamente alto entre 30 y ms de 60 kg al ao, mientras que en los pases en desarrollo que son importadores netos, situados en su mayora en Asia y Africa, el consumo es muy bajo, a veces no mayor de 5 kg. Los niveles relativamente altos de consumo de azcar en los pases en vas de desarrollo exportadores netos, se explica por la tradicin de consumo que generalmente existe en esos pases, por ejemplo Brasil. Los pases desarrollados tienen acceso a una variedad mucho mas extensa de alimentos calricos. Actualmente existe un descenso en el consumo de azcar en stos pases, debido a que los consumidores tienden a ser influenciados con mayor facilidad por las campaas que tratan de limitar la ingestin diaria de azcar de la gente. Estas campaas contra el consumo de azcar y a favor de los edulcorantes no calricos Europea, Japn y Canad. El consumo de azcar en los pases desarrollados crece con mayor dinamismo en el sector industrial que en el sector domstico. Es decir, ms de la mitad del azcar demandada en stos pases es usado con fines industriales, como refrescos embotellados, caramelos, helados, chocolates e industrias de jarabes. Por lo que el desplazamiento del azcar por otro edulcorante natural o sinttico es ms fcil, aunado a las condiciones favorables de los precios. En ste sentido, el han conducido a cambios en los hbitos de alimentacin de pases industrializados, principalmente Estados Unidos, La Unin

JMAF y el aspartamo han aumentado su participacin en el mercado de edulcorantes. En la Figura 39 se muestran los principales pases consumidores en el mundo destacando: Brasil, Mxico, India, Estados Unidos, Comunidad Europea y la Ex URRS.
Figura 40. Consumo Efectivo y Previsto 1983-85, 1993-95 y previsto 2005 (Miles de toneladas).

20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Egi pto Ma uric io Bra sil Cu ba Gu ate mal a Ind one sia Tail and ia Est ado s Uni dos

M xic o

Chi na

Indi a

Fiji

CE

Ex UR SS

Aus trali a

Jap n

Su dfr ica

1983-85
1993-95
2005

Pas

Mxico es un pas que es importante consumidor de azcar con 42 kg percpita por ao, pero actualmente el consumo total nacional se ha visto afectado por diversos factores, el crecimiento de la poblacin ha venido en descenso en los ltimos aos, la disminucin del ingreso en las familias desde 1994 por la devaluacin del peso y la disponibilidad de edulcorantes alternativos como JMAF y aspartamo. La mayor parte del azcar producido se consume en los mismos pases de origen y slo se destina al mercado internacional alrededor de una cuarta parte del total

producido a nivel mundial, debido a la poltica de autoabastecimiento que persiguen stos pases. Para Mxico, la tasa de crecimiento del consumo efectivo y previsto 198385/1993-95 es mayor que la de 1993-95/2005, lo cual se explica por tres factores antes mencionados.

3.2.4 Pases exportadores de azcar En la ltima dcada, los principales pases exportadores de azcar al mercado mundial fueron: Cuba, La Unin Europea (UE), Ucrania, Australia, Tailandia, Brasil y China; estos pases en conjunto exportaron entre 69 y 73% del total de las exportaciones mundiales del periodo 1985/86 a 1996/97.
Figura 41. Principales exportadores de azcar a nivel mundial 1994/95-1999/00

O t ro s 3 1 .5 %

B ra si l 2 0 .5 %

Un i n E u ro p e a 16%

Cuba 8 .9 % T a i la n d ia 1 0 .8 % A u st ra lia 1 2 .3 %

Fuente: USDA, citado por Jasso,2002

Mxico participa marginalmente en el mercado libre internacional (1.9% de las exportaciones totales). De la produccin obtenida en el ciclo 1995/96 (122 millones de TMVC) se export el 25% de la produccin total. La tendencia observada es que a partir de 1980/81 se destina menor proporcin al mercado internacional. En 1980/81 el azcar comercializada fue de 31.26% de la produccin total mundial, para 1990/91 se redujo a 28.4% .
Figura 42. Exportaciones Netas de Azcar, Efectivas y Previstas.

12000 10000 Mil es de ton ela das 8000 6000 4000 2000 0 -2000 -4000 -6000 -8000 1983-85 1993-95 2005 Egi pto Ma uric io Bra sil Cu ba Gu ate mal a M xic o Chi na Indi a Ind one sia Tail and ia Fiji Est ado s Uni dos CE Ex UR SS Aus trali a Jap n Su dfr ica

Pases

En la Figura 42 se observa el comportamiento de las exportaciones en tres periodos por pas, incluyendo la exportacin prevista para 2005. 3.2.5 Pases importadores de azcar Los principales importadores de azcar son pases desarrollados como la Unin Europea, Japn, Estados Unidos y Canad, quienes controlan el mercado internacional. Estos pases importan de pases con los cuales tienen acuerdos entre ellos, o los Estados Unidos quien se abastece de azcar mediante cuotas de

importacin. La imposicin de tarifas de importacin tambin es comn en estos pases con el objetivo primordial de proteger a sus industrias internas.

Figura 43. Principales importadores de azucar a nivel mundial 1994/95-1999/00

Rusia 12% Estados Unidos 6% Unin Europea 6% Otros 63% Japn 5% Corea del Sur 4% China 4%

Fuente: USDA, citado por Jasso,2002 En la Figura 43 se muestran los seis principales pases importadores, ocupando el primer lugar Rusia, el cual importa ha importado 4.8 millones en los ltimos dos aos y en 1999 y 2000 tuvo incremento a 5.21 mill de toneladas. El segundo pas importador en orden de importancia es Estados Unidos, en donde los principales exportadores de azcar a ste pas tienen acceso mediante una cuota-arancel negociada con base a importaciones histricas de 1975-1981. En base a esto, 40 pases participan en las importaciones de azcar de los EE.UU. Los principales pases son: Repblica Dominicana, Brasil y Filipinas con una participacin del 17%, 14% y 13% respectivamente, teniendo en cuenta que

EE.UU. importan un promedio de 2.23 millones de toneladas anuales promedio desde 1996.
Figura 44. Importaciones de azucar de rusia Millones de Toneladas

6 5 4 3 2 1 3.92 4.74

5.21

5.21 4.78 4.8

2.07

2.58

1995

1997

1999
Valor Crudo

2001

En relacin con las importaciones de los principales pases participantes en el mercado internacional, existe una reduccin por parte de la Unin Europea de 2.43 millones de toneladas en 1988/89 a 1.98 millones de TMVC en 1990/91, aumentando para el ciclo 1995/96 en 2.23 millones de toneladas y una reduccin en la cuota de importacin de los Estados Unidos de 2.05 millones de TMVC en 1985/86 a 1.6 en 1993/94, incrementndose para 1996/1997 a 2.62 millones de TMVC. 3.2.6 PRECIOS EN EL MERCADO DE EXPORTACIN A partir de 1995, se ha observado una cada importante en los precios internacionales del azcar. Las principales razones que explican esta cada son:

Un incremento en las exportaciones de azcar de Brasil, Australia, Cuba y Tailandia. Una disminucin en las importaciones de azcar de los pases Asiticos y Rusia, debido a las crisis econmicas que enfrentaron a partir de 1998. Incremento en los inventarios mundiales de azcar. Durante los aos agrcolas 1994/95 (octubre-septiembre) al 1999/2000, los excedentes de azcar mundiales registraron un crecimiento promedio anual del 9%, al pasar de 22.5 millones de toneladas a 34.7 millones de toneladas. Los subsidios internos y a la exportacin que otorgan los principales pases productores, destacando EE.UU. y la Unin Europea. Una mayor demanda por parte de la industria de bebidas no alcohlicas y productos con contenido de azcar por productos sustitutos del azcar (jarabe de maz de alta fructuosa, principalmente). Figura 45. Comportamiento de precios e inventarios ( sept/oct ).

Usct / LB (CO NT 11 )

M ILE S D E TO N

ST O C K FIN AL

PR EC IO S M EN SU ALES
150,000 130,000 110,000 90,000 70,000 50,000 30,000 10,000

16 14 12 10 8 6 4 2 0
92 93 94 95 96 97 98 99 OO O1 O2

ZAFR A

Como se aprecia en la Figura 45, se tuvo una cada drstica de precios de 1998 a 2000 como consecuencia inversa del incremento en los inventarios o stock de azcar a nivel mundial. Los precios promedio en el mercado mundial, registraron una cada drstica de enero de 1998 a abril del 2000 al pasar de 13 a 5 centavos por libra, lo cual se explica por una sobreoferta en el mercado mundial.
Figura 46. Precio promedio mensual de azcar de 1997-2003.

Figura 46. Precio promedio mensual de azcar de 1997-2003

14 12

Centav. EE.UU./libra

10

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Abr

Abr

Abr

Periodo

3.2.7 Elasticidad ingreso azcar en el mercado internacional De acuerdo con datos de Garca (1996), el azcar es un bien inferior, lo que significa que si el ingreso se contrae, el consumo percpita se incrementa. As, de acuerdo con el siguiente grfico, solo tres pases tienen valores de elasticidad mayor que uno, es decir, para los 35 pases en cuestin, una reduccin en el ingreso de 1% genera aumentos entre 0 y 1% de la demanda de azcar. Los valores para cada pas se aprecian en la Figura 47:

Abr

Abr

Abr

Ene

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Oct

Oct

Oct

Oct

Oct

Oct

Figura 47. Elasticidad ingreso del azcar por pas

3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

3.2.8 Tendencia de los productos sustitutos del azcar 3.2.8.1 Jarabe de Maz de Alta Fructuosa (JMAF) El principal sustituto de los derivados del azcar es el Jarabe de Maz de Alta Fructuosa (JMAF), cuya oferta total e importaciones han aumentado en mas de 100,000 ton a partir de 1996. En la Figura 48 se aprecia el comportamiento de mercado de ste edulcorante de 1991 a 2000 y se ve claramente que a partir de 1995 aumenta la oferta y las importaciones en forma desproporcionadas. Especficamente el comportamiento de las importaciones indica que a partir de 1996 se increment la importacin en ms de 100,000 ton.

Figura 48. Comportamiento de mercado del JMAF

600,000 500,000

T o n

400,000 300,000 200,000 100,000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000p

Oferta Total Edulc Importaciones JMAF Producc Nac JMAF

Periodo

Figura 49. Importacion de edulcorantes de maiz de usa a mxico ( miles de toneladas ).

500 400 300 200 100 0

35

436
338
177
58

376

395

370

373

115

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

La tendencia a la sustitucin de azcar por ste edulcorante se explica por el bajo precio internacional y principalmente por Estados Unidos, principal productor , ya que se obtiene a partir de maz, materia prima en la cual tiene excedentes. La tendencia del precio del JMAF-42 Y JMAF-55 se ha mantenido entre 350 y 450 dlares por tonelada, precio que es competitivo con el precio del azcar en Mxico.

Figura 50. Precio del JMAF en E.U.

D O L

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1993
JMAF-42 Fuente:
JMAF-55

1997

2000

2008

PERIODO Elaboracin propia con base en datos de Garca Chavez, 2000.

Ante ste escenario de precios bajos que compiten con el del azcar, se han incrementado las importaciones de los tres tipos de JMAF, pero en mayor proporcin la de JMAF-55 que es el que ms demanda tiene en la industria refresquera debido a su fcil manejo. El anlisis economtrico realizado por Garca-Chvez, et al. (2000), indica que la demanda de edulcorantes en Mxico crecer a una tasa promedio anual de 1.55% en los prximos ocho aos. sta tasa de crecimiento es el resultado de sumar el cambio porcentual de la demanda de edulcorantes debido al crecimiento de la poblacin y el cambio porcentual de la demanda de edulcorantes debido al cambio en el ingreso de los consumidores.

Con la presencia de los JMAF y otros edulcorantes sustitutos del azcar, las variaciones en el consumo de azcar debido a las variaciones en el precio del producto son mayores, dado que los consumidores tienen ahora la posibilidad de elegir el tipo de edulcorantes de su preferencia, de acuerdo con el precio y los servicios que se ofrecen al cliente. As por ejemplo, algunas embotelladoras han

cambiado su consumo de azcar por fructuosa y con ello han obtenido un ahorro de un 25 a un 30% en el precio del edulcorante.

Figura 51. Importaciones de JMAF a Mxico de 1991-2008

500,000 450,000 400,000 350,000 T 300,000 M 250,000 BS 200,000 150,000 100,000 50,000 0
JMAF-42 JMAF-55 JMAF-90

Periodo

En cuanto a costos de importacin de JMAF de EU a Mxico, la tendencia es a la baja de 1993 a 2008 reducindose de 470 a 350 dlares por tonelada, con lo cual se hace ms competitivo el JMAF, ya que los costos de produccin de azcar en Mxico tienden a la alza.

En cuanto a costos de produccin de JMAF en EU, se aprecia en la siguiente grfica que el JMAF-55 que es el que se importa en mayor proporcin tiene costos que van de 280 a 285 dlares por tonelada, lo cual permite obtener un margen de ganancia alto a las empresas productoras, ya que el precio de venta se ubica en 450 dlares por tonelada.

Figura 52. Costo de la Importacin de JMAF desde Mxico de 1993-2008.

500 450 400 350 Us 300 /T 250 on 200 150 100 50 0 1993
JMA F-55
JMA F-42

1997 Periodo

2000

2008

Figura 53. Costo de Produccin del JMAF en EU

340
D L / T O N

330 320 310 300 290 280 270 260 250 1993 1997
P e rio d o

J M A F -4 2

2000

2008

J M A F -5 5

Las ganancias que obtienen las empresas productoras flucta entre 100 y 120 U.S por tonelada para el JMAF-55 y de 20 a 40 U.S para el JMAF-42.

Figura 54.Ganancia de las empresas productoras de JMAF en E.U.

120 100 % 80 60 40 20 0 1993 1997 P eriodo 2000 2008

JM A F-55

JM A F-42

3.2.8.2 Convenios Internacionales de azcar El mercado azucarero mundial se ha visto altamente influenciado por la intervencin de varios pases, quienes mediante la firma de sucesivos convenios internacionales, han pretendido controlar la oferta y estabilizar los precios internacionales del azcar. Desde la firma del Convenio Internacional de Azcar de 1977 participaron ms de 80 pases, puesto en vigor en 1978 por un periodo de 5 aos, su objetivo era el de estabilizar las condiciones en el comercio internacional de azcar a niveles de precios que fueran remunerativos y justos para los productores y equitativo para los consumidores, fomentando un equilibrio entre la oferta y demanda. 3.2.8.3 Tratado de Libre Comercio TLCAN

Situacin antes del TLCAN En 1988 se comenz la venta de los ingenios

Mxico era un pas deficitario en azcar. De 1989 a 1991 se import ms de 3.3 millones de toneladas de azcar. Con base al comercio histrico con EE.UU. y a la cuota mnima que otorgaba EE.UU. se estipul comenzar con una cuota de 7,258 toneladas anuales. Solucin integral: Mxico podr exportar a EE.UU. bajo un esquema de excedentes de produccin sobre consumo domstico. Durante los primeros 6 aos de la transicin, si Mxico logra una produccin mayor que el consumo, la cuota de exportacin a EE.UU. aumentar de 7,258 toneladas (cuota inicial) a 25,000 ton. A partir del sptimo ao, si Mxico es superavitario en un ao en particular, podr exportar hasta 150,000 toneladas, creciendo 10% anualmente. Si Mxico logra ser superavitario dos aos consecutivos despus del ao 2000, desaparecern las restricciones (cuotas y aranceles). Desde hace varios meses, Mxico y EE.UU. han venido trabajando con objeto de lograr una solucin integral al problema del comercio de edulcorantes (azcar y fructosa). La controversia surge del intento de los gobiernos de Mxico y EE.UU. de aclarar, mediante un intercambio de cartas en 1993, cmo deba contemplarse la fructosa de maz en la frmula para calcular la cuota de exportacin de azcar de Mxico al mercado estadounidense, contenida en el anexo 703.2 del TLCAN.

Es importante sealar que, con frecuencia los acuerdos comerciales requieren de aclaraciones tcnicas de este gnero. Sin embargo, en el presente caso, el intercambio de cartas no result en un acuerdo sobre esta aclaracin. EE.UU. sostiene que una versin de la carta es valida, mientras que Mxico afirma que, debido a que en este intento de aclaracin no se logr un acuerdo, prevalece el texto del tratado conforme al cual y en virtud de que nuestro pas ha sido productor superavitario durante dos aos consecutivos, puede exportar a EE.UU. el total de sus excedentes a partir de octubre de 2000. Mxico solicit en el marco del TLCAN el establecimiento de un panel que analice el tema del acceso de azcar a EE.UU. El establecimiento de un panel constituye la tercera y ltima etapa conforme al procedimiento de solucin de controversias prevista en el TLCAN No obstante la solicitud de establecimiento de un panel, el gobierno mexicano continua dispuesto a encontrar un acuerdo mutuamente satisfactorio (Buganza,2002). 3.3 MERCADO INTERNO 3.3.1 Importancia del sector azucarero en el contexto nacional En Mxico la industria azucarera es importante por varias razones, pero la ms importante es la de generacin de empleos en el medio rural ya que dependen ms de 2 millones de mexicanos de su produccin y actividades relacionadas. La produccin de caa y su procesamiento se extiende a quince estados de la Repblica Mexicana, ocupando a nivel nacional el quinto lugar en cuanto a superficie cultivada de los principales productos agrcolas. El valor de la

produccin de azcar representa el 0.5% del PIB y alrededor del 12% del producto generado por el sector de la industria alimentaria. Figura 55. Produccin de azcar en Mxico 1992-2002.

Figura 55. Produccin de azcar en M xico 1992-2002

6 ,0 0 0 ,0 0 0 5 ,0 0 0 ,0 0 0

Toneladas

4 ,0 0 0 ,0 0 0 3 ,0 0 0 ,0 0 0 2 ,0 0 0 ,0 0 0 1 ,0 0 0 ,0 0 0 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

P e rio d o

De los 15 estados productores, de 1998 a 2003 los principales estados productores son Veracruz, Jalisco, San Luis Potos, Oaxaca y de stos, destaca Veracruz con una produccin promedio de 1998 a 2003 de 1,800,000 ton de azcar fsica. Para la poblacin mexicana, el azcar es un bien de consumo bsico y el nivel de consumo per cpita es de los mas grandes en el mundo (41 kg); dentro de la dieta diaria del mexicano contribuye con el 17% de las caloras que consume diariamente. Es comn observar que las bebidas embotelladas forman parte importante del hbito de consumo de las personas de campo y ciudad, particularmente entre los trabajadores de la construccin. De hecho, actualmente Mxico ocupa el segundo lugar en el mundo, en cuanto al consumo de bebidas embotelladas, slo despus de los Estados Unidos. 3.3.2 Produccin de subproductos de la caa La miel final y el alcohol son los principales derivados del proceso de produccin

del azcar y son los que se comercializan en el mercado interno y se exportan. En las figuras 56 y 57 se aprecia el comportamiento de la produccin en Mxico de 1992 a 2002. Figura 56. Produccin de miel a 85Brix en Mxico 1992-2002.

Figura 56. Produccin de miel a 85oBrix en M xico 1992-2002

18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ton

Pe riodo

Figura 57. Produccin de alcohol 96 en Mxico 1992.2002.

F ig u ra 57.P ro d u cci n d e a lco h o l 96o e n M x ico 1992-2002
8 0,0 00 7 0,0 00 6 0,0 00

Miles de litros

5 0,0 00 4 0,0 00 3 0,0 00 2 0,0 00 1 0,0 00 0 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 1 99 8 1 99 9 2 00 0 2 00 1 20 02

Per iodo

De acuerdo con el anlisis realizado, la industria mexicana tiene capacidad para moler aproximadamente 51 millones de toneladas de caa y producir 5.25 millones de toneladas de azcar. Estas cifras son posibles si en el campo mantiene la superficie cultivada con caa de los ltimos aos y si se incrementan los rendimientos en campo y de azcar por hectrea. La produccin azucarera puede reducirse si salen del mercado aquellos ingenios y sus correspondientes reas caeras que estn fuera de competitividad y que tienen pocas posibilidades de mantenerse dentro del sector productivo. La viabilidad de estos ingenios y algunas reas caeras del pas depende de la poltica de precios que se fije para la caa de azcar y para el azcar en el mercado interno. Si como hasta ahora los productores de caa y los dueos de los ingenios cuentan con el apoyo del gobierno federal, al fijar precios elevados para el consumo interno, entonces podrn mantenerse en el mercado por algunos aos ms los productores ineficientes . Si por el contrario la estrategia de poltica cambia con el cambio de gobierno, la produccin de la industria azucarera de Mxico podra caer en aproximadamente 500 mil toneladas respecto al valor promedio de los ltimos cinco aos (1995-2000). El crecimiento de la produccin azucarera se present despus del periodo de ajuste que sufri la industria recin privatizada. A principios de los 90s cuando an se estaban vendiendo los ingenios, la industria enfrentaba una severa crisis caracterizada por: 1. Desorden en la comercializacin del azcar. Se importaron grandes cantidades de azcar que desplazaron la produccin nacional, ocasionando serios problemas de liquidez. 2. Desconocimiento de los nuevos dueos de los ingenios de la problemtica tcnica, econmica y comercial de la industria.

3. Escasez de recursos econmicos, por falta de ventas de azcar. 4. Creciente endeudamiento de los ingenios y la necesidad de negociar una nueva programacin de los pagos Como se aprecia en Figura 58, de 1998 al 2001 se han tenido altibajos en los inventarios de azcar como consecuencia de desequilibrio entre oferta y demanda, as de 1990 a 1993 se tuvieron inventarios superiores a los 900 mil toneladas y de 1996 a1999 del orden de 700 mil toneladas.
Figura 58. Inventarios de azcar en Mxico de 1998-2001.

1400 1200 1000 800

1173

1157 921 994 902 649 507 489 715 730 696 593

600 400 200 0

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

232 110

FUENTE: DE 1979/80 A 1989/90, AZUCAR, S.A. DE C.V. DE 1990-91 A 2000, C.N.I.A.A.

3.3.3 Demanda de azcar en Mxico De acuerdo con las cifras registradas por AZUCAR, S.A. y el Fideicomiso Ordenador del Mercado Azucarero (FORMA), el comportamiento de la demanda de azcar en Mxico est estrechamente relacionado con el crecimiento de la poblacin. As, entre 1980 y 1989 la tasa de crecimiento media anual (TCMA) fue

de 2.76% mientras que la poblacin creci a una tasa de 2.04%. Segn su destino, en ese mismo periodo el consumo de azcar por los hogares (consumo domstico) creci a menor velocidad (2.06%) que el consumo industrial (3.32%). Por otra parte, entre 1990 y 1998 el consumo industrial de azcar se redujo debido a la sustitucin de azcar por fructuosa y el consumo domstico creci solamente a una tasa media anual de 1.11% (de 1.80 a 1.99 millones de toneladas). La poblacin en ese periodo creci a una tasa anual de 1.57% y el consumo total de edulcorantes creci a una tasa anual de 1.88%. En un anlisis de demanda realizado por (Garca,2000), se determin que la demanda de azcar en Mxico tiene una elasticidad precio inelstica, sin embargo cada da es mayor el efecto que tienen las variaciones en el precio del azcar y en los ingresos de los consumidores sobre el consumo indirecto industrial de azcar y el consumo directo en los hogares en Mxico. Figura 59. Estimacin de la demanda interna de azcar.

120,000 100,000

6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

P o b

80,000 60,000 40,000 20,000 0

C o n

POBLACIN Consumo

Periodo

Fuente: elaboracin propia, con datos de Garca Ch., 2000.

Como se aprecia en la siguiente Figura 59, la demanda de azcar est en funcin del crecimiento de la poblacin y no de cambios en el ingreso o el precio del

producto , as mismo, de acuerdo a la proyeccin, no se esperan incrementos importantes de 2003 a 2008 en el consumo de azcar, mantenindose en el orden de los 5 Mill de toneladas. 3.3.4 Produccin y consumo de azcar en Mxico Como se aprecia en la Figura 60, durante el periodo 1995 a 2000 la produccin de azcar fue mayor que el consumo debido al desorden en la comercializacin ante la desaparicin de UNPASA y AZUCAR, S.A. , el desconocimiento de los nuevos dueos de los consorcios azucareros y por la alta importacin de JMAF por la falta de aranceles.
Figura 60. Produccin y consumo nacional de azcar.

6,000,000 5,000,000
Ton

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 1991

Produccin Consumo

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000p

Periodo

La proyeccin del consumo de azcar en Mxico indica que de 1998 al 2008 no hay incrementos significativos, ya que las tasas de crecimiento de la poblacin son bajas.

Figura 61. Consumo de Azcar en Mxico 1996-2008

6 ,0 0 0 ,0 0 0 5 ,0 0 0 ,0 0 0 To nel ad as 4 ,0 0 0 ,0 0 0 3 ,0 0 0 ,0 0 0 2 ,0 0 0 ,0 0 0 1 ,0 0 0 ,0 0 0 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

P e r io d o

El tipo de azcar que se consume en mayor proporcin dentro del consumo domstico es el azcar estndar y durante el periodo 1992-1997 el consumo promedio fue de 70-80 kg por persona por ao. 3.3.5 Precios nacionales del mercado azucarero Los precios del azcar en el mercado nacional presentan a partir de octubre de 2000 a agosto de 2001 y posteriormente aumenta a niveles de $6.2 y 5.2 pesos por kg de azcar refinada y estndar respectivamente. Como se aprecia en las Figuras 62 y 63, los precios son elevados en el mercado interno, lo cual no permite ser competitivo en el mercado mundial en donde se registran precios equivalentes al 50% de los precios internos, lo que ocasion la importacin desmedida de Jarabe de Maz de Alta Fructuosa para la industria refresquera que es la que se beneficia por los bajos precios a que se puede importar ste edulcorante.

Figura 62. Precio Nacional de Azcar Refinada de 1999-2003 con datos de SNIIM

Figura 62. Pre cio Na ciona l de Azca r Re fina da de 19992003 con da tos de SNIIM
Pesos por saco de 50 kg 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 Pe r iodo

Figura 63. Precio Nacional de Azcar Estndar (saco 50 kilogramos) de 1999 a 2003 con datos de SNIM
Fig u r a 6 3 . P r e c io Na c io n a l d e A z c a r Es t n d a r ( s a c o 5 O k ilo g r a m o s ) d e 1 9 9 9 a 2 0 0 3 c o n d a t o s d e S NIIM
300

250

200

1 50

1 00

50

P e r io d o

En el mes de septiembre del 2000 el gobierno de Mxico ratific las cuotas compensatorias impuestas a los JMAF en 1998, sin embargo, an con dicha cuota, los precios de los JMAF-55 podra estarse vendiendo en alrededor de 412

dlares por tonelada. (base seca, en equivalente al poder edulcorante del azcar), lo que representa un precio aproximado de 3,914 pesos la tonelada, utilizando un tipo de cambio de 9.50 pesos por dlar. El precio del azcar al mayoreo en la Central de Abasto del azcar refinada fue de 4,750 pesos por tonelada en el mes de abril del 2000. A medida que se incrementa el precio del azcar en el mercado mexicano crecen las posibilidades de sustituir azcar por fructuosa. De acuerdo con un anlisis realizado por SECOFI, el potencial de sustitucin de azcar por fructuosa en la industria que utiliza azcar en Mxico es del 70%, ste valor representa un volumen de 1981,198 toneladas de azcar, si tomamos como base el nivel estimado de consumo indirecto (industrial) correspondiente al ao 2000.

3.3.6 Balanza comercial de azcar en Mxico Como se aprecia en las Figuras 64, las importaciones promedio de azcar indican que se ha importado al pas una gran cantidad de fructuosas y glucosa, lo que indica que el azcar est compitiendo con otros edulcorantes de bajo precio en el mercado internacional.
Figura 64. Volumen de las importaciones de azcar en Mxico (Promedio: 1993-2000).

Figura 64. Volumen y valor de las importaciones de azcar en Mxico (Promedio:1993-2000)

200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Serie2 Serie1 Azcar de caa Glucosa FQP OF y JF Melaza 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

Producto

Miles de dlares

Toneladas

Respecto de las exportaciones, los productos que ms se exporta ron durante el periodo 1993 a 2000 de Mxico fueron: azcar mascabado, azcar refinado y mieles incristalizables.
Figura 65. Volumen y valor de las exportaciones de azcar en Mxico (Promedio: 1993-2000).

Figura 65. Volumen y valor de las exportaciones de azcar en Mxico (promedio 1993-2000) 300,000 60,000
250,000 50,000 Miles de dlares 40,000 30,000 20,000 10,000 0

Toneladas

200,000 150,000 100,000 50,000 0

Volumen

Valor

Matriz 2. Demandas segn escenarios futuros de los mercados y posibles mercados potenciales
Mercados Demandas Tendencia del mercado E.E.U.U. Mercado mundial Mercados potenciales E.E.U.U. Mercado mundial -Productos con -Productos ms -Productos con menor menor impacto baratos ambiental -Mayor rendimiento impacto -Menos en campo y fabrica. ambiental procesados -Menos -Con procesos procesados que ahorren -Con procesos que energa -Azcar lquida ahorren -Etanol energa carburante

Mxico Granulada - Refinada - Estndar - Blanco popular - Mascabado - Liquida Liquida - 85Brix Liquido - 96GL Fibroso

Mxico

Azcar

Refinado Mascabado

Refinado Mascabado

Miel Alcohol -Bagazo -Cachaza

Liquida - 85Brix Liquido - 96GL

Liquida - 85Brix Liquido - 96GL

IV. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIN TECNOLGICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CAA DE AZCAR El desarrollo reciente de la tecnologa de produccin en campo tiene dos grandes vertientes, por una parte se encuentran los paquetes tecnolgicos generados por la agricultura de tipo convencional y por otro lado se encuentran aplicaciones diseadas con un enfoque alternativo al de la visn anterior. La agricultura de tipo convencional se basa en lo que se denomin como la revolucin verde, la cual desarrolla un proceso productivo bastante agresivo para el ambiente, usa y abusa del empleo de agroqumicos, degrada el suelo, contamina agua, suelo, aire, el entorno de la poblacin rural y ofrece un producto contaminado al consumidor. La tecnologa de tipo alternativo intenta desarrollar un proceso productivo en donde adems de producir, se busca preservar los recursos naturales necesarios para la sobrevivencia de los seres humanos de hoy y maana, conservar biodiversidad y ofrecer un entorno saludable para quienes desarrollan sus actividades en el proceso productivo. Algunos elementos que provienen de una y otra concepcin se plasman ms adelante. Para la industria de la transformacin, en el pasado se empleaban equipos con menor eficiencia, se caracterizaban por usar una considerable magnitud de petrleo, energa, los cuales requeran para ser operados mayor numero de jornadas de trabajo. El rendimiento era menor, as como la calidad del producto. El proceso productivo en fabrica generaba contaminacin. Los rendimientos obtenidos eran menores por diferentes circunstancias: menor preparacin de la caa, imbibicin menos eficiente, clarificacin ms lenta, etc., algunos de los elementos sealados a su vez provocaban mayores perdidas de sacarosa en mieles, bagazo y cachaza. Actualmente la operacin de los equipos se encamina por un que derrotero distinto a lo anterior en algunos de sus aspectos: los equipos funcionan con un menor consumo de petrleo, energa y mano de obra. Los rendimientos son mayores al

igual que la calidad del producto. Los equipos utilizados actualmente tienen una buena dosis de elementos comunes con los equipos del pasado inmediato, la contaminacin, aun cuando se observan algunos elementos por contrarrestarla. Los equipos de empleo reciente tienen caractersticas superiores a los del periodo anterior. Pero los mismos se encuentran por debajo de los empleados en pases como Colombia, U.S.A y Australia, entre otros.

Matriz 3. Oferta Tecnolgica de impacto en la calidad y competitividad de la cadena de caa de azcar.

Sector Primario

Fases de Produccin
Preparacin de terreno

Demanda

Oferta

Maquinaria y equipo

Siembra

Variedades

Fertilizacin

Maquinaria Fertilizantes Qumicos Mejorador de suelo Equipo para producir composta Plaguicidas biodegradables

Control de Malezas, plagas y enfermedades Maquinaria y equipo Manejo integrado de plagas Agricultura de Precisin

-Tractores de diferentes capacidades - Subsoleadores - Arado de discos - Despedregadoras - Rastras de discos - Cultivadoras - MEX 69-290, MEX 68-P-23 y CP 722086, MEX 80-1521, MEX 83-376, MEX 84-395 y MEX 72-1012, MEX 80-1415, MEX 80-1474, MEX 73-206 Y RD 75-11. - Sembradoras mecnicas - Combinaciones de cada Ingenio con Urea, Triple 16, Triple 17, Amoniaco anhidro principalmente. - CMS, Vinasa, Composta, Cachaza - Fertilizadoras - Composteadora - Plaguicidas a partir de bacterias, hongos, virus o nematodos, p.e. Bacillus thuringiensis, , Metarrrhizium anisopliae, Nomuraea rilevi y Verticillium lecanil - Tractores de diferentes capacidades - Cultivadoras - Mochilas aspersoras - Programas ecolgicos

Riego Cosecha

- Sistemas de posicionamiento geogrfico por satlite (GPS) -Sistemas de informacin geogrfica (GIS) Disponibilidad de agua - Pozos artesianos Tecnologa para riego y drenaje - Sistemas porttiles (Caon gigante) Sistemas de cosecha mecanizada y -Cosechadora combinada de uno y de dos

semimecanizada

surcos -Cargadoras (Alzadoras) -Contenedores porttiles (Burritos). -Carretas caeras tipo Puerto Rico y tipo Tandem
Oferta

Sector Secundario
rea de la Industria Azucarera Batey Demanda

Molinos

Calderas

Clarificacin (Coladores Sulfitacin Neutralizacin Calentador Clarificador Filtros de cachaza)

- Sistemas de muestreo de caa - Cargadores frontales - Volcadores de hilo - Volcadores de plataforma - Araas mecnicas e hidrulicas - Mesas alimentadoras - Mesas lavadoras y despedradoras de caa - Transportadores de caa - Cuchillas tipo Swing Back - Desfibradoras pesadas y tipo unigrator - Separadores magnticos Mayor eficiencia en la extraccin de - Difusor - Transmisiones hidrostticas sacarosa. Automatizacin de la operacin de - Tandem de molinos - Molinos de 6 masas los molinos. Automatizacin del sistema de inhibicin. - Chute Donelly Automatizacin del sistema de - Conductores intermedios de banda de hule. presin y lubricacin Conductores intermedios ms eficientes. Automatizacin de conductores intermedios. Alimentacin forzada. Condiciones adecuadas del bagazo - Almacn de bagazo para una mejor combustin. - Secador de bagazo Instrumentacin y automatizacin - Planta desmineralizadora para el agua de alimentacin de las calderas. de la operacin de las calderas. Aprovechamiento eficiente del - Lavadoras y separadores ciclonicos de gases de combustin. combustoleo. - Quemadores ecolgicos Aguas desmineralizadas. Separadores de partculas de los gases de combustin. Optimizacin en la planta de poder y automatizacin. Cogeneracin Automatizacin de todas las etapas - Basculas duplex - Transportadores para manejo de cal. de clarificacin. - Silos para cal a granel - Tanques de alcalinizacin Equipos de limpieza mecnica. - Sistemas para control semiautomtico y automtico de pH - Intercambiadores de calor de tubo y placas (horizontales y verticales) - Clarificadores rpidos - Clarificadores de jugo filtrado - Calentadores de placa Automatizacin de la operacin de pesaje de la caa. Equipo para una mejor recepcin y preparacin de la caa de azcar. Automatizacin del Batey. Equipo para separar objetos metlicos en la caa.

Evaporacin

Cristalizacin

Centrfugas

Secado y envasado

- Clarificadores de guarapo Rapidor 444 - Filtros de cachaza Oliver-Cambell - Hidrolavadoras. Automatizacin de los evaporadores - Evaporador de placas. - Clarificadores de meladura. con un control distribuido. Automatizacin de condensadores. - Hidrolavadoras. Equipos para disminuir impurezas - Evaporadores de mltiple efecto ( cuadruple y quintuple) en meladura. Equipos de limpieza mecnica. Equipos para el agotamiento de - Tachos continuos - Tachos tipo batch mieles. Automatizacin de la operacin de - Cristalizadores continuos los tachos y de la cristalizacin. Automatizacin de equipos - Hidrolavadoras. auxiliares, semilleros, graneros y tanques en general. Automatizacin de bateras de - Centrfugas de alta capacidad - Centrfugas continuas de alto grado. centrfugas. Centrfugas ms eficientes con - Centrfugas con sistema regenerativo. ahorro de energa. Equipos para agotar mieles finales. Atrapar las impurezas metlicas del - Electroiman - Secadores de lecho fluidizado azcar y eficientizar el secado. Automatizacin de la operacin de secado. Automatizacin de las tolvas de liga (envase azcar refinado) . Automatizacin del pesaje del producto. Envase con control del PLC. Tratamiento de aguas residuales - Torres agua. para uso como riego, agrcola. Equipos para enfriar el agua de proceso (condensadores). de enfriamiento para recircular

Servicios Generales

Sector terciario Demanda

Mayor capacidad acondicionamiento en reas almacn Oferta y - Constructoras y arrendadoras de

4.1 Anlisis de la evolucin reciente y tendencias de la innovacin tecnolgica. La tecnologa ha llegado a todos los puntos que conforman la cadena de produccin del azcar, desde el campo (siembra de la caa de azcar) hasta la comercializacin pasando por la industria transformadora.

En el campo, se pueden citar alguna de la tecnologa disponible: yunta con el empleo de arado de reja, as como la traccin mecnica. Hoy en da algunas enfermedades se estn combatiendo con la sustitucin de variedades susceptibles por variedades con resistencia a plagas y enfermedades. Sin embargo, hace falta desarrollar sistemas eficientes de diagnstico y control de plagas y enfermedades (roedores, mosca pinta, gusano barrenador; mancha de ojo, raya roja, poca bhoeng, mosaico, roya, carbn, escaldadura y amarillamiento de la hoja); ya que el uso excesivo de agroqumicos en el campo caero ha trado como consecuencia un deterioro ambiental, desequilibrio ecolgico y residuos en la caa. Los avances en cuanto a conocimiento proporcionado en Biotecnologa son dignos de observarse. El incremento del factor tecnolgico es una parte fundamental del proceso productivo que se halla ntegramente articulado a los altos rendimientos, pero no se debe perder de vista el impacto ambiental que esto pueda generar. Es conveniente monitorear la prdida de suelo, explotar racional e integralmente la caa de azcar y aprovechar la totalidad de la biomasa disponible (hojas y puntas), adems del tallo moledero. Para ello, es preciso impulsar normas ecolgicas que restrinjan la quema; as como propiciar de nueva cuenta la mecanizacin parcial del corte en verde y/o del establecimiento de sistemas de limpieza en seco para caa larga y en trozos. La recuperacin potencial de materia orgnica ya sea para su reincorporacin al suelo o para otros fines energticos y alimenticios; deber ser aliciante para la investigacin en la materia. La posibilidad de establecer cultivos asociados, conjunta y/o separadamente con la caa, tendra doble intencin ayudar a la fijacin de nitrgeno y materia prima para otros procesos. En este segundo punto se considera la opcin de utilizar las capacidades instaladas y servicios ociosos (zafra y tiempo muerto) en fbrica para la extraccin de aceite comestible (soya) y alimento para ganado (torta residual).

En lo referente a la conservacin del entorno ecolgico de las plantaciones caeras, se debe mejorar la disponibilidad de agua para plantas, promover la recarga de los mantos acuferos con posibilidad de establecer sistemas de riego, es decir redisear los sistemas de riego para reducir los consumos de agua y de energa. As como, pugnar por la utilizacin de esquilmos y/o residuos orgnicos para lisina . La Industria Azucarera a partir de remolacha (EUROPA), presenta importantes avances en lo que respecta al ahorro y uso eficiente de la energa; lo cual es ya un acicate para los ingenios que procesan caa (proceso industrial). El principio de la produccin de azcar a travs del tiempo no se ha modificado, sigue siendo esencialmente el mismo, la extraccin del jugo de caa, la clarificacin, evaporacin y cristalizacin; sin embargo, ha evolucionado el equipo con el cual se llevan a cabo estos procesos (nuevos materiales, automatizacin y control), alcanzando as, una mayor eficiencia y rapidez en la Industria azucarera, impactando directa y benficamente en la calidad del producto final. Dentro de las innovaciones a incorporar en las fbricas de caa, destaca los evaporadores de pelcula, refineras con sistemas de ultrafiltracin crudo e instalacin de columnas de intercambio inico y los arreglos termoenergticos en general. Para la optimizacin del proceso industrial de transformacin, se impondr el establecimiento de: TECNICAS DE PRODUCCION MAS LIMPIAS que incluye rebalances de materia y energa para lograr autosuficiencia termoenergtica y de agua; reduccin dramtica del impacto de los residuales al medio ambiente (agua y energa) y bioremediacin de reas contaminadas (suelo y vasos receptores). la fertilizacin: composteo (cachaza, cenizas, vinazas, etc.) CMS condensados solubles de melaza ( residual del proceso fermentativo de la L-

Para contribuir a la reduccin del costo de produccin en la fbrica; una vez modificados los balances fundamentales, es recomendable: reducir el nmero de unidades en operacin (menos equipos con mayor capacidad individual). Con ello, se reduciran los gastos de explotacin y mantenimiento; promover la continuidad de las operaciones intermitentes (tachos y centrfugas) y evitar recirculacin de materiales de bajas purezas (Suprimir las templas de C). Para atenuar la destruccin de equipos y componentes sujetos a friccin y desgaste abrasivo/corrosivo; deber impulsarse la investigacin aplicada hacia el empleo de materiales termoplsticos as como la utilizacin de aceros inoxidables y tefln (hay que recordar que se trata de una industria productora de alimentos). Se deben Impulsar retomando medidas de higiene y seguridad de la en todas las reas,

el compromiso

capacitacin mediante los critrios de

Normalizacin y Certificacin del trabajo (CONOCER); HACCP; etc. El xito de la industria azucarera debe de ser el resultado del buen aprovechamiento de las ventajas comparativas - principalmente el clima - pero fundamentalmente del desarrollo de tres factores competitivos: a) las economas de escala: unidades industriales de gran tamao, b) la innovacin tecnolgica: rendimientos productivos crecientes y menores costos de mano de obra y c) la gestin empresarial: organizaciones plenamente integradas que conformen el sector ms importante de la caa de azcar en la regin. La innovacin tecnolgica debe superar el obstculo de falta de financiamiento, los grupos azucareros deben hacer un esfuerzo para aumentar la capacidad de produccin. La gran mayora de la maquinaria es obsoleta o con un alto costo en el mantenimiento para un adecuado funcionamiento. La perspectiva a futuro es difcil pero la industria azucarera ha sobrevivido durante siglos y en situaciones mas duras. Ahora es necesario reorganizarla para que su produccin se eleve y por lo tanto puedan existir utilidades decorosas para

productores, caeros y al pas en general, porque es pilar fundamental de la economa mexicana.

4.2. Tendencias de investigacin en la cadena productiva de la caa de azcar.

Una agroindustria azucarera competitiva y rentable, solamente puede existir si es apoyada por un programa de investigacin acorde a sus necesidades. En Mxico, este proceso, aun esta en consolidacin. Algunas lneas de investigacin que han dado resultados concretos requieren de actualizarse y hacerse extensivas a otras regiones del estado.
Matriz 4.Temas relevante de investigacin y transferencia desde la oferta tecnolgica para la cadena productiva de caa de azcar.

Cadena Disciplina
Gentica

Proveedores Produccin de insumos Primaria

-Material de siembra de alto rendimiento y resistente a factores biticos y abiticos.

Sector de transformacin

la Sector de la distribucin

Biologa

Qumica

-Sistemas de Produccin de semilla certificada de caa de azcar. -Proyectos de manejo fitotcnicos integrales para la produccin de la caa de azcar. - Creacin de nuevas variedades - Control biolgico de -Nuevos bioinsecticidas roedores en caa de en el cultivo de azcar. caa de - Efectos reales de los fertilizantes orgnicos y azcar. bioinsecticidas en el cultivo de caa de azcar. -Diagnostico de la - Disminuir presencia de fertilidad de los suelos sulfitos sin afectar los caeros. parmetros de color del jugo -Balance energtico sin prdida de sacarosa. - Sustito de cal industrial que no afecte y mejore el

Estadstica

Ingeniera

- Diversificacin de los usos de la caa de azcar.

Sucroqumica Agroecologa - Control y manejo del impacto ambiental por aguas residuales - Efecto de la quema sobre el suelo y la atmsfera.

control de calidad. - Modificacin de las propiedades fsicas del azufre para mejorar la combustin. - Efecto de contaminantes en etapa de molino en la calidad del azcar. - Aplicacin y empleo de materiales termoplsticos, acero inoxidable y tefln. -Mejora en la calidad de - Series histricas materia prima bajo un sobre el sistema de muestreo. comportamiento del mercado de productos y derivados. - Eficientizar los separadores de arrastre y buscar mecanismos alternos. - Eficientizar el banco de agotamiento. - Diversificacin de los subproductos de la industria azucarera. - Desarrollo de nuevos modelos de molinos de peso ms ligero. - Desarrollo de equipos en donde se aplique el principio de osmosis inversa (evaporacin). - Desarrollar productos que utilicen como materia prima la sacarosa.

Mercadotecnia

Economa

-Certificacin de la -Diversificacin de agroindustria tendiente a subproductos con mayor calidad y potencial de mercado. - Estudios de mercado competencia. nacional e internacional sobre azcar y derivados. - Sistema de pago por - Tendencia de precios calidad. internacionales y nacionales. - Fuentes de financiamiento para operaciones comerciales. - Devaluacin del peso

Poltica econmica

y sus implicaciones en el mercado azucarero. - Anlisis de marco normativo de regulacin del mercado. - Leyes regulatorias para la importacin de endulcorantes. - Programas para el diseo y operacin de ingenios.

Sistemas computacionales

LISTA DE DISTRIBUIDORES Tractores e implementos agrcolas John Deere New Holland Case Claas VANGUARD Nicholson Collins (machetes y limas) Bellota Truper Agroqumicos ((Fertilizantes, Herbicidas y Plaguicidas) FERTILIZANTES TEPEYAC FERTIQUIM SINGENTA DUPONT FYPA AGROSAN FERTIQUISA NUTRIFERTIL

Equipo para ingenios 3MWALKERS GRUPO TORNO INDUSTRIAL Proveedora Azucarera INDUSTRIAS RODAS S.A de C.V. REMISA (Repuestos industriales) TACSA (Estructuras y naves industriales) MICAZA (Constructora) WORTH LINE (Bombas) Hidrostal (Bombas) FAPMO (Bombas) IUSA (Fluxes) Nacobre (Fluxes) PEASA (Tubera) AXY (Tubera, vlvulas y conexiones) BMA (Centrfugas, cristalizadores y tachos continuos) PROENSI S.A. de C.V. (Secadores) DUNMAQ S.A. de C.V. (Centrfugas) FIGRA (Secadores) TYCO (Clarificadores, centrfugas, evaporadores, filtros, Sistemas de control) Groupe Fives - Lille (Clarificador, desfibradora, tachos, difusores, filtros) GL&V/ DORR-OLIVER (Filtros de cachaza, clarificadores) Gruendler (Desfibradoras) LUFKIN (Reductores) SM-CYCLO (Reductores) Grupo CEA (Reductores) Rexnord (Reductores) PHILALPHA (Agitadores y reductores) Dicalite (Filtros) AAF International (Colectores de polvo, filtros para aire, ventilacin industrial) REVUELTA (Basculas) METTLER TOLEDO (Basculas) CERREY (Generacin de vapor) MISCO (Separadores) Termo Tran (Separadores de arrastre) DRESSE-RAND (Turbinas) Elliot (Turbinas) TURBOMAQUINAS S.A. de C.V. (Turbinas) TUTHILL (Turbogeneradores) Repindsa S.A. de C.V. (Mantenimiento) SUNOCO (Lubricantes) Multiform (Lubricantes) Mobil (Lubricantes)

TEXACO (Lubricantes) Interlub (Lubricantes) Lubral (Lubricantes) Calorifugados Trmicos (Material refractario y aislantes) REFRACTARIOS SAJURI S.A. de C.V. (Materiales refractarios y aislantes) ERIEZ (Equipos magnticos) GRACIDA (Equipos magnticos) Engramex (Engranes) FACI (Cadenas) AC (Automatizacin y control) Midland Research Laboratories (Equipo para laboratorio) Tate and Lyle (Refinera) ASPPESA (Envase) Masa Industrial Roberts the USA Western State Silver Promotora Industrial y Comercial Tucma Hursburgh and Scott Thomas Broadbent and sons limite ECOMSA (Manejo de materiales slidos) Insumos para proceso

Quimex Apasco Panamericana de Azufre Isquisa Cal y Servicios especializados GRUPO ZUKER GRUPO CALIDRA (Hidroxido de calcio) Clarimex (Carbon activado) Combustible

PEMEX (Diesel y combustoleo) Cia. Abastecedora de Combustibles (Combustoleo) Transporte

TEAMSA de C.V. (Transporte) RFAGAS (Transporte)

V. SNTESIS DE OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO La agroindustria caera es un fenmeno sumamente complejo. La misma se encuentra determinada por una gran gama de factores. Moldean su configuracin elementos econmicos, sociales, polticos, culturales y ambientales. Representa un mbito de estrategia reproductiva para una gran cantidad de productores y simultneamente es un espacio donde se obtienen ganancias por parte del resto de los actores de la cadena. Una de las circunstancias complejas de la cadena se encuentra dada por la siguiente situacin: los productores comentan que el precio pagado por su caa no reconstituye de manera debida sus costos de produccin, adems de acuerdo a la opinin de los departamentos de campo de los ingenios, actualmente se estn empleando las variedades ms rendidoras en campo y fbrica, resistentes a plagas y enfermedades y adecuadas a las condiciones agroclimticas de las regiones. Ahora bien, el mercado directo para la produccin primaria de la caa de azcar est dado por la demanda del producto que realizan los ingenios. Las principales solicitudes que realiza la industria de la transformacin son las siguientes: en primer lugar, requieren tallos molederos con una menor magnitud de precio, ya que consideran que el valor de la caa representa un factor critico de su competitividad, el mismo se constituye como el elemento que reviste la mayor magnitud en la estructura de costos de produccin del azcar; en segundo lugar demandan caa de mayor calidad, rendimiento en campo, fbrica. Las complicaciones de la agroindustria caera tambin estn dadas a partir de la siguiente situacin: la agroindustria se caracteriza por su alto impacto ambiental, es comn el uso y abuso de agroqumicos, la degradacin del suelo, el empleo de la quema y requema como procedimientos de cosecha y postcosecha y la de tal forma que se incremente tanto su rendimiento de azcar por hectrea y rendimiento en

contaminacin de fuentes hidrolgicas, mantos freticos, suelo, aire y efectos negativos en la salud del hombre. Por tanto, el sector primario no solo enfrenta demandas del sector de la transformacin nacional, tambin tiene requerimientos por parte de la legislacin ambiental y, la agroindustria igualmente tiene un compromiso en la preservacin de la salud de los productores, de la poblacin rural, en la preservacin del ambiente para no comprometer la biodiversidad y la reproduccin de las generaciones futuras. Por otra parte, en varios lugares del mundo se vienen desarrollando nichos de mercado para productos que son elaborados con tecnologas limpias y de bajo impacto ambiental. Estos mercado se encuentran preferentemente en los pases desarrollados, Estados Unidos de Norte Amrica, Canad, Alemania, Holanda, Italia, Japn, etc. En estos mbitos los espacios de mercado para los productos elaborados con tcnicas biointensivas se han venido incrementando y las cotizaciones de los productos son mayores. Por ende, estos espacios aun cuando marginales, representan un mercado potencial, que conforme transcurren los das va en incremento. Representa el inicio de una tendencia que da pauta hacia donde se dirige el futuro de la actividad productiva. Adems algunas de las agencias dedicadas al financiamiento de la investigacin y el desarrollo establecen como uno de sus requisitos laborar bajo un ambiente de preservacin de los recursos naturales y del mejoramiento del entorno de productores, consumidores y de la poblacin en general. Una ms de las seales del mercado corresponde al desencuentro que existe entre oferta y demanda en el mercado del azcar. Durante la realizacin del Foro Estatal sobre la Cadena Productiva de la Caa de Azcar se enfatiz este problema. Se coment que los productos y coproductos de la agroindustria azucarera en Mxico se realizan en forma desordenada, sin poner atencin en algunas seales del mercado. La demanda efectiva en productos y coproductos debe ser un regulador del nivel de la actividad econmica, las fluctuaciones de la misma deben ser consideradas para regular la produccin con lo que se intentara

proteger la fluctuacin del precio de los productos y garantizar la obtencin de ganancias y la recuperacin de la inversin. La demanda del sector industrial para la reduccin del precio y el aumento en la calidad de la materia prima se puede enfrentar empleando tecnologa de tipo convencional y simultneamente con el uso de tecnologa alternativa. Algunos de los elementos de este paquete son los siguientes: -

Sistemas de siembra con labranza reducida (se elimina el subsoleo, barbecho y rastra). Variedades resistentes a plagas y enfermedades, rendidoras en campo y fabrica. Fertilizacin qumica basada en anlisis de suelo para determinar necesidades de suelo, ciclo y planta. Mejoradores de suelo (incorporacin de materia orgnica, partir de composta y cachaza). Control de malezas, plagas y enfermedades (manual, mecnico, qumico y biolgico).
Cosecha mecnica .

Los requerimientos de la legislacin ambiental, la preservacin de la salud de los agricultores, de la poblacin rural, la preservacin y fomento de la biodiversidad y los recursos naturales para la sobrevivencia de venideras descendencias, as como algunos de los requisitos de las agencias nacionales e internacionales que destinan recursos para la generacin de tecnologas y la difusin de las mismas en las comunidades se pueden enfrentar a travs de las siguientes prcticas productivas: Labranza mnima de conservacin. Variedades adaptadas al ambiente. Mejoradores de suelo. Control de malezas, plagas y enfermedades (manual, mecnico y biolgico).

Cosecha en verde (manual-mecnica) .

Evidentemente lo que se ha dicho es solo una de las partes del complejo agroindustrial azucarero. Se ha retomado hasta el momento, la relacin de la produccin primaria y su mercado inmediato, empero, para que el producto primario llegue a manos del consumidor final debe someterse a un proceso de transformacin industrial. En esta fase el producto se diversifica y se elabora de acuerdo a los requerimientos domsticos e industriales. La diversificacin se realiza tanto para el producto (azcar) como para los co-productos (mieles, alcohol, bagazo, cachaza, cenizas). La demanda del mercado para el producto azcar consiste en azcar refinada, blanco popular, estandar, mascabado y lquida. La demanda para los co-productos reside en mieles con 85Brix, alcohol 96GL, bagazo. Por tanto, para llevar a buen puerto la transformacin productiva en la produccin primaria tambin se debe generar un proceso de reconversin en el sistema industrial, ya que la relacin del producto primario con el consumidor final se encuentra mediada por la actividad industrial, y la preservacin de la salud de la poblacin, la conservacin y mejoramiento del medio ambiente no se realizar en tanto solo se reconviertan las actividades del sector primario.

Matriz 5. Problemas/demandas del sector primario del mercado actual, de sus tendencias hacia el futuro y de los posibles mercados potenciales de una cadena seleccionada. Mercados Problemas/demandas para el sector primario Mercado actual Mercados potenciales Escenario futuro del mercado actual Azcar Azcar - Refinada - Refinada (descenso en - Mascabado la demanda El mercado externo los Industria demandar si en su refresquera) produccin se emple tecnologa de bajo - Blanco impacto ambiental). popular (descenso en la demanda Precio - Mayores posibilidades Industria de que sea mayor refresquera) - Estndar - Mascabado - Lquida (incremento en la demanda Industria refresquera) Precio - Menor Miel Miel - 85 Brix - 85 Brix (produccin Alcohol de alcohol, aminocidos, - 96GL levadura, alimento Bagazo para ganado, etc.) Cachaza - Miel-urea-bagazillo Precio predigerido (para - Menor alimento de ganado) Alcohol - 96GL - Etanol carburante (aditivo para uso vehicular) Bagazo - Hidrolizado (para alimento de ganado) - Tableros (conglomerados) - Papel Cachaza - Mejoradores de suelo (composta a partir de bagazo, cachaza) Precio - Menor

Diversificacin del producto

Azcar - Refinada - Blanco popular - Estndar - Mascabado - Lquida Precio - Menor

Reduccin de los costos (aumento de productividad) Empleo de tecnologas con menor impacto ambiental

Miel - 85 Brix Alcohol - 96GL Diversificacin de los coBagazo productos Cachaza Reduccin de los costos (aumento de productividad) Precio - Menor

Empleo de tecnologas ms complejas (Qumica, Biotecnologa, etc.) Empleo de tecnologas con menor impacto ambiental

Anexo 1. Problemas Crticos de la Cadena Caa de Azcar

Eslabn Consumidor Categora
Falta de cooperativas de consumo para Generacin de economas de escala

Detallista

Mayorista

Industrial

Productor

Capacitacin

existe -Falta de alianzas estratgicas de mayoristas para -Falta de negociar precios y generar financiamiento economas de -Carencia de escala de No existe en informacin mercado por detallistas empresas consumidoras No existe -No existen despachos o dependencias que capacitacin capaciten a detallistas directa al No organizacin

Falta de cohesin

Organizacin

Suministro de caa de fuentes dispersas

Financiamiento

consumidor para toma de decisiones - Carencia de financiamien to para adquisicin de infraestructur a de acopio - Falta de apoyo para organizacin de cooperativas

Cobertura de capacitacin a obreros limitada Dependiente del extranjero en nuevos equipos

Cobertura limitada Insuficiente Inadecuada

Crdito: -Insuficiente -Inoportuno -Oneroso -No cubre conceptos importantes a financiar

-Escaso (falta de diversificacin de fuentes) -Con alto costo financiero -Inoportuno

Caro Insuficiente Inoportuno

Caro Insuficiente Inoportuno

Infraestructura

Desconocimient o de tecnologa existente para desarrollar proyectos de comercializaci n

Consume volmenes bajos por falta de poder adquisitivo

-Limitada -Alto costo de infraestructura -Carencia de estudios sobre disponibilidad de infraestructura eficiente

-Implica altos costos de renta -No acorde a los requerimientos de manejo - Vas de comunicacin inseguras y caras - -Altos costos por mantenimiento - Baja capacidad de utilizacin

Mantenimiento inadecuado

Mantenimiento inadecuado (caminos, puentes y riego)

Tecnologa

-Elevados costos de produccin que encarecen el uso de tecnologa -No disponible por carencia de recursos

Obsoleta Insuficiente Falta generacin Inexistencia de investigacin para determinara requerimientos

Desproporcin en la escala de los equipos Equipo rezagado Tecnologa con alto impacto ambiental Bajo rendimiento productivo Dependencia tecnolgica del extranjera de equipos de proceso

Limitada economa de escala Tecnologa con alto impacto ambiental Bajo rendimiento productivo Rezago tecnolgico Inadecuada introduccin de tecnologa Dependencia extranjera en la generacin de maquinaria Monocultivo

Asesora tcnica

-Subutilizada por -No hay asistencia falta de organismo tcnica en aspectos de manejo de inventarios que vincule -No hay instituciones en -No acorde a los especializadas requerimientos del brindar servicios -Implica costos que el consumidor detallista no est dispuesto a pagar -Pcas dependencias que brindan servicio

-Insuficiente -No existen vinculacin con dependencias que brindan ste servicio -Falta de personal calificado para brindar sta en aspectos que demanda ste sector

Limitada

Cobertura limitada Insuficiente Inadecuada

-Carencia de recursos para cubrir su pago

-La industria mexicana no considera gustos y preferencias del consumidor -No existe relacin directa con industrial para negociacin de precio por fijacin de este por FICO - El FICO regula el mercado, lo cual no permite una relacin directa con los ingenios Limitada aprovechamiento de la infraestructura Limitado aprovechamiento de co-productos Deterioro de la calidad de la materia prima que ingresa al ingenio

Industrializacin

Falta mayor vinculacin consumidor-

industrial ante el intermediarismo

en altos Paga precio -Incurren mayor al Precio costos de acopio y distribucin internacional -Compra de productos Falta de a precios elevados que reduce competitividad organismo regulador que d certidumbre

Comercializacin

Alto costo de transporte y almacena miento Canales de comerciali zacin ineficiente s Riesgos elevados y transporte a los centros de consumo

Inoportuno establecimiento del precio de la caa Sustitucin del producto por otros edulcorantes Importacin de azcar Insuficiencia del cumplimiento en las caractersticas especficas de calidad exigidas por empresas transformadoras del producto Dificultades para colocar el excedente azucarero en el mercado norteamericano

Inoportuno establecimiento del precio de la caa

-Carencia estudios mercado determinen preferencias consumidor -Falta transferencia investigacin mercado mercado consumo

de -Carencia de lneas de sobre de investigacin que actividades de acopio, transporte del -Falta vinculacin con de de al de las instituciones que desarrollan investigaciones de mercado -No acorde a los requerimientos del consumidor detallista

-Carencia de recursos de instituciones para desarrollar estudios de mercado de derivados de caa

-Faltan lneas de investigacin que permitan cubrir temas importantes -Se carece de fuentes de financiamiento para desarrollarla -Falta de vinculacin con instituciones -Falta de inters por mayoristas de realizar o contratar ste servicio

Dependencia tecnolgica del extranjero de equipos de proceso Escasa investigacin nacional para la generacin de equipos de proceso Escaso fomento para desarrollar tecnologa nacional Escasa vinculacin con el sistema de ciencia y tecnologa

investigacin

Dependencia tecnolgica del extranjero de maquinaria agrcola Escasa investigacin nacional para la generacin de los paquetes tecnolgicos Escaso desarrollo de tecnologas limpias Escaso fomento para desarrollar tecnologa nacional Escasa vinculacin del sistema de ciencia y tecnologa con el sector primario

Anexo 2. Problemas tecnolgicos de la cadena Caa de Azcar.

Eslabn Problemas Tecnolgicos Monocultivo Consumidor Detallista Mayorista Industrial Productor X

Degradacin del suelo

X
Desequilibrio varietal Bajo grado de renovacin de cultivo Fertilizacin qumica sin considerar necesidades especficas de cultivo, ciclo y suelo Bajo porcentaje de volteos Extraccin excesiva nutrimentos de

X
x X X x X

Excesivo empleo de agroqumicos Bajo empleo de mejoradores de suelo Bajo empleo de controles biolgicos Procedimiento de cosecha (quema) Alto impacto ambiental Bajos rendimientos Escasa investigacin nacional para la generacin de los paquetes tecnolgicos Escaso desarrollo de tecnologas limpias

X x X X X X

Escaso fomento para desarrollar tecnologa nacional Escasa vinculacin del sistema de ciencia y tecnologa con el sector primario Limitada economa de escala Dependencia extranjera de generacin de maquinaria Deficiente calidad de materia prima (bajo contenido de sacarosa y alto contenido de impurezas) Manejo inadecuado de materia prima. (tiempo que tarda en llegar la caa al ingenio) Bajo rendimiento en fbrica Rezago tecnolgico Elevados costos de produccin en fbrica Desproporcin en la escala de los equipos Problemas para lograr economas de escala en algunos ingenios Tecnologa con alto impacto ambiental Limitado aprovechamiento de la infraestructura Limitado aprovechamiento de coproductos Dependencia tecnolgica del extranjero de equipos de proceso Escasa investigacin nacional para la generacin de equipos de proceso Escaso fomento para desarrollar tecnologa nacional Escasa vinculacin con el sistema

X X X X X

x x x x

x x x x x x x x

de ciencia y tecnologa Reducida capacidad de almacenamiento Carencia de equipo para manejo del producto Falta de vehculos de distribucin Escasa investigacin sobre requerimiento, financiamiento de equipo e innovacin Falta vinculacin con instituciones de investigacin

x x x x x

x x x x x

ESQUEMA 1 Productos y Co-productos de la Agroindustria de la Caa de Azcar

Mascabado Estndar Tallos molederos Azcar Blanco popular Refinada Mieles finales Destilara
Fbrica de aminocidos Vinaza Alcohol CMS Aminocidos

Esquilmos Punta

Bagazo

Alimento animal Combustible

Campo caero

Cachaza Hoja Caa fruta Forraje Aguas residuales Cenizas Energa Produccin panela

Fbricas de papel Alimento animal Composta Riego Composta

Ejidatarios Produccin primaria

ESQUEMA 2
Agentes que intervienen en la cadena productiva de la caa de azcar

Pequeos propietarios Transporte Tortn Carreta Industria transformacin Transporte Pipa Trailer Destilera Fbrica papel Refresquera Galletera Consumo domstico Distribuidores mayoristas Comercio Transporte Pipa Trailer Distribuidores minoristas

Ingenios

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