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I. ESTUDIO DE MERCADO 1.1.

OBJETIVO Analizar la demanda y oferta de la pasta de tomate para poder determinar la capacidad de planta y promover el procesamiento de tomate en el Pas. 1.2. EL PRODUCTO EN EL MERCADO 1.2.1. Producto El producto que se pretende estudiar en este trabajo es la pasta de tomate orgnica, que es un concentrado de tomate al que se le ha quitado tanto la piel como las semillas, y posee una textura final en forma de pasta de color rojo. Segn el Artculo publicado en Redagrcola Edicin N 6 el tomate posee un gran valor alimenticio ya que es uno de los frutos ms ricos en antioxidantes como licopeno, beta carotenos, vitamina c, flavonoles, etc, los que tienen efectos anticancergenos, adems de tener propiedades antienvejecimiento. Pequeas dosis diarias de licopeno ayudan a prevenir ataques cardiacos, cncer a la prstata y otros males de la vida moderna. Estas dosis se pueden obtener de pastas, salsas o ketchup, o del producto fresco, en el que estn menos concentrados. 1.2.2. Subproducto Este producto se considera materia prima para elaborar jugo de tomate, salsa de tomate o ketchut. 1.2.3. Caractersticas del Producto Segn la norma del Codex para el concentrado de Tomate elaborado de la FAO y la OMS , este producto se procesa mediante la concentracin de la pulpa obtenido de tomates rojos convenientemente sanos y maduros (Lycopersicon/ Lycopersicum esculentum) que ha sido filtrado o sometido a otras operaciones para eliminar del producto terminado pieles, semillas y otras sustancias gruesas o duras; y conservado por medios fsicos.

El concentrado de tomate podr considerarse pur de tomate o pasta de tomate cuando el concentrado cumple con los siguientes requisitos: Pur de tomate - es el concentrado de tomate que contiene por lo menos el 7%, pero no ms del 24% de slidos solubles naturales totales. Pasta de tomate - es el concentrado de tomate que tiene un contenido igual o mayor al 24% de slidos solubles naturales totales. 1.2.4. Usos - Salsas de Tomate : Son productos constituidos fundamentalmente por tomate, con ingredientes permitidos y esterilizados industrialmente. Se emplean como complemento en la preparacin de alimentos. Dentro de las salsas tenemos: - Salsa de tomate tipo Ketchup; se usa generalmente en forma directa, acompaando a los alimentos. - Salsa de tomate tipo "Tuco"; esta salsa se utiliza en el arte culinario y se puede fabricar sola o con carne. - Pasta de Tomate : Se obtiene por la concentracin del jugo y la pulpa de tomate, se utiliza en la Industria conservera de pescado y mariscos enlatados; as tambin en los aderezos durante la preparacin de los alimentos. - Dulce y Jugo de Tomate : Son productos obtenidos de la pulpa y el jugo de tomate, adicionados de glucosa y otros. Para el Proyecto en estudio, inicialmente se procesarn dos productos especficos, nos referimos a la Pasta de Tomate, por ser uno de los productos ms representativos y de mandados en el mercado. 1.2.5. Composicin 1.2.5.1. Ingredientes bsicos Tomates rojos convenientemente sanos y maduros (Lycopersicon /Lycopersicum esculentum) 1.2.5.2. Ingredientes facultativos -Sal (cloruro de sodio).

-Especias y plantas aromticas (como la hoja de albahaca, etc.) y sus extractos naturales. - Zumo (jugo) de limn (natural o concentrado) empleado como acidificante. -Agua (para ajustar la composicin final), limitada por un nivel de concentracin mnimo del 7% y por las buenas prcticas de fabricacin (BPF). 1.2.6. Criterios De Calidad El concentrado de tomate elaborado deber tener un sabor, aroma, y color normales y poseer la textura caracterstica del producto. 1.2.6.1. Color El producto deber presentar un color claramente rojo, exento de colores anormales para el producto. 1.2.6.2. Textura El producto deber tener una estructura homognea, uniformemente dividida, indicativa de unas buenas prcticas de fabricacin. 1.2.6.3. Sabor El producto deber presentar un buen sabor caracterstico del concentrado de tomate elaborado convenientemente, sin ningn sabor objetable extrao al producto.

1.2.6.4. cido lctico El contenido (total) de cido lctico no deber superar el 1% del contenido de slidos solubles naturales de tomate.

1.2.6.5. Recuento de mohos El producto se considerar no satisfactorio si el promedio del recuento de mohos en 6 muestras es mayor del 70%.

1.2.6.6. pH El pH deber ser inferior a 4,6. De acuerdo con el Sistema Integrado De Informacin De Comercio Exterior Peruano las caractersticas tcnicas para la pasta de Tomate son las siguientes.

Figura 1:Caractersticas Tcnicas Fuente : Siicex Per

1.3. Zona de Influencia del proyecto 1.3.1. Factores que determinan el rea del mercado Segn Donoso Caro, J.(2007), la Unin Europea, adems de exportadora y mayor productora mundial de pasta de tomate, es la mayor importadora. La produccin de tomate para industria se concentra mundialmente en el rea mediterrnea, sobre todo Italia y Espaa, seguidas de Portugal y Grecia. Del 90% del comercio internacional de derivados del tomate corresponde a pasta un 70% y a pelado en conserva un 18%, mientras que el 12% restante est constituido por purs y salsas, entre otros. El mercado de conservas est muy concentrado, ya que Italia aporta casi el 80% del total comercializado. En cambio, la oferta de pasta de tomate se encuentra ms repartida entre los pases mediterrneos de la UE (Italia, Grecia, Portugal), Turqua, EEUU, China y, en el hemisferio sur, Chile. Los principales importadores de estos productos son los pases de la UE que no son productores o tienen dficit, Reino Unido, Alemania y Francia, Estados Unidos, Canad y Japn.

Entre los factores considerados sern los siguientes: -La existencia de una demanda efectiva. -Una demanda creciente de Pasta de tomate. -Existencia de infraestructura y canales de comercializacin establecida. -La existencia de una poblacin consumidora. 1.3.2. rea del mercado seleccionado De acuerdo a los factores determinantes que se han sealado los pases de Japn, Estados Unidos, Venezuela, Brazil y Uruguay presentan estos factores teniendo como caracterstica principal la evolucin de su demanda la cual tiende al crecimiento en los ltimos aos. 1.4. ANLISIS DE LA DEMANDA.

1.4.1. Situacin Actual de La Demanda Para hallar la demanda tomamos en cuenta los pases que conforman los mercados potenciales, que en este caso son aquellos importadores del principal pas competidor que es Chile , durante el 2007 export a 30 pases y los principales mercados fueron Brazil, EE.UU., Japn, Uruguay y Venezuela.
Tabla 1: Importacin por pas de Pasta de Tomates (Toneladas)

Pas/Ao Estados Unidos Japn Brazil Uruguay Venezuela TOTAL

2005 1,889.00 9,419.00 3,930.00 3,061.00 18,272.00 36,571.00

2006 4,901.00 7,973.00 1,128.00 2,498.00 15,637.00 32,137.00

2007 7,147.00 7,766.00 824.00 4,118.00 15,632.00 35,487.00

2008 2,201.00 6,837.00 2,731.00 6,229.00 21,848.00 39,846.00

Fuente: (FAOSTAT Database, 2011) Tabla 2 Demanda Total de Pasta de Tomates (Toneladas)

Ao 2005 2006 2007 2008

Importacin (t) 36,571.00 32,137.00 35,487.00 39,846.00

Fuente: (FAOSTAT Database, 2011)

1.4.2. Demanda Proyectada

Segn los datos obtenidos, se presenta una tendencia al incremento en la futura demanda mundial de la pasta de tomate, durante el 2016 se proyecta un aumento en 48526.5 toneladas.

Tabla 3: Proyeccin de las Importaciones de pasta de tomateFuente: Elaboracin Propia

1.5. ANLISIS DE LA OFERTA. 1.5.1. Caractersticas de la Oferta La produccin de pasta de tomate se ha tomado como la cantidad que se exporta ya que el consumo interno no esta registrada pero si lo estn las cantidades exportadas, la cual forma parte de la oferta nacional de pasta de tomate ; esta oferta en los ltimos aos ha aumentado teniendo como principal empresa productora a Icatom que pertenece de una firma chilena que opera en Ica y cuenta con la disponibilidad de cultivos de este valle, el cual tambin es el primero en la produccin nacional de tomate con el 44 % de participacin nacional durante el ao 2008. Aunque en los aos pasados se han registrado un aumento de la produccin, durante el ao 2008 se ha obtenido la cifra ms considerable debido a las exportaciones hacia Venezuela y las condiciones para el 2009 han desfavorecido un poco debido a la poca exportacin hacia ese pas y la crisis mundial que ha afectado el volumen de exportacin de todos los sectores. 1.5.2. Oferta Histrica En los ltimos aos la produccin de pasta de tomate se concentra en la regin de Ica, la cual se destina para la exportacin, de acuerdo a la informacin registrado por del Gobierno Regional de Ica , la oferta nacional (exportacin nacional) ha tenido una participacin en el mercado mundial (exportacin mundial) del 0.21 % durante el 2005 y 0.34 % durante el 2007.
Tabla 4: Participacin del mercado de la Produccin Nacional

Ao 2005 2006 2007

Oferta Nacional (t) Oferta Mundial (t) Participacin (%) 4 914 6 621 8 855 2 360 649 2 446 313 2 635 314 0.21 0.27 0.34

Fuente: (Gerencia Regional de Desarrollo Econmico - Gobierno Regional De Ica, 2006), (Travezn, 2008) (FAOSTAT, 2011-05-20) Tabla 5: Exportacin nacional de pasta de tomate

Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exportacin (t) 5 693 4 914 6 621 8 855 9 454 6 238

Fuente: (Gerencia Regional de Desarrollo Econmico - Gobierno Regional de Ica, 2006) y (Koo, 2011)

Para poder determinar la oferta debemos de considerar las exportaciones de nacionales hacia los diversos pases consumidores de pasta peruana
Tabla 6: Oferta De Pasta de Tomate

Pas/Ao Per

2005 4 914

2006 6 621

2007 8 855

2008 9 454

Fuente: (Gerencia Regional de Desarrollo Econmico - Gobierno Regional de Ica, 2006) y (Koo, 2011)

1.5.3. Evolucin previsible de la oferta Segn informacin recibida por SENASA Ica; en el periodo 1998 2008 las exportaciones de pasta de tomate registraron su valor ms alto de 18 millones 548 mil 258 Kg. en el ao 1998; seguidamente hubo un periodo de recesin por el cierre temporal de la fbrica debido a la falta de materia prima, y en el ao 1999 se empieza a exportar 213 mil 067 Kg. con una tendencia de crecimiento lenta; siendo la mayor produccin en el ao 2008 (9 millones 147 mil 514Kg.) debido a la mayor demanda de productos del extranjero como Venezuela y Ecuador, entre otros pases. En el ao 2008, la exportacin de pasta de tomate creci en 3,3% respecto al ao 2007, debido a la mayor plantacin de terrenos de tomates para cubrir la demanda del producto del mercado externo, alcanzando para este ao el pico ms alto de exportaciones dentro de los ltimos 8 aos.

1.5.4. Oferta Proyectada Segn la informacin obtenida se refleja una tendencia al incremento de la oferta total de la pasta de tomate ya que se proyecta un aumento en 18084.1 toneladas en el 2016.
Tabla 7: Proyeccin de la oferta nacional de pasta de tomate

Ao 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Y= 43515+4222.2(x) 1 0571 11 644.3 12 717.6 13 790.9 14 864.2 15 937.5 17 010.8 18 084.1

Fuente: Elaboracin Propia

1.6. BALANCE-OFERTA-DEMANDA. La produccin a lograr en la Planta Procesadora de Pasta De Tomate se considerar el porcentaje de participacin de 4 % de la demanda potencial el cual es de 1217.70 toneladas anuales.
Tabla 8: Produccin a Lograr Balance Oferta Demanda

Demanda 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 39 304 40 621.5 41 939 43 256.5 44 574 45 891.5 47 209 48 526.5

Oferta 10571 11644.3 12717.6 13790.9 14864.2 15937.5 17010.8 18084.1

Demanda Potencial 28733 28977.2 29221.4 29465.6 29709.8 29954 30198.2 30442.4

% 4 4 4 4 4 4 4 4

demanda objetivo 1149.32 1159.09 1168.86 1178.62 1188.39 1198.16 1207.93 1217.70

Fuente: Elaboracin Propia

1.7. Precio 1.7.1. Precio del producto en el mercado

Tabla 9: Precio de la pasta de tomate

Ao 2004 2005 2006 2007

Precio $/ton 729.14 736.46 761.85 941.27

Fuente: (FAOSTAT Database, 2011)

1.7.2. Precio Proyectado


Tabla 10 Proyeccin de Precio de pasta de tomate

Ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Precio ($/ton 957.6267187 1 023.804818 1 089.982917 1 156.161016 1 222.339115 1 288.517214 1354.695314 1 420.873413

Fuente: Elaboracin Propia

II. PLAN DE VENTAS


Tabla 11: Plan de ventas

PRODUCTO : UNIDADES: PERIODO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

PASTA DE TOMATE 200 Kg UNIDADES VENDIDAS 36000 48000 54000 60000 60000 UNIDAD ES 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 PRECIO 180.000 200.000 220.000 240.000 260.000 INGRESOS 6480000 9600000 11880000 14400000 15 600 000

Tabla 12: Plan de ventas

PERIODO 1 MES 2 MES 3 MES 1 TRIMEST RE 2 TRIMEST RE 3 TRIMEST

PRECIO 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

IMPORTE 540,000.00 540,000.00 540,000.00 1,620,000. 00 1,620,000. 00 1,620,000. 00

RE 4 TRIMEST RE 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO

9,000.00 36,000.0 0 48,000.0 0 54,000.0 0 60,000.0 0 60,000.0 0

180.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00

1,620,000. 00 6,480,000. 00 9,600,000. 00 11,880,000 .00 14,400,000 .00 15,600,000 .00

III. MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS 3.1. Disponibilidad de la materia prima La produccin de tomate en el Per ha incrementado en el 2007 hasta 173 938 toneladas en 5 300 hectreas logrando as tambin aumentar el rendimiento de cultivos a 32.82 t/ha.

Tabla 13: Datos de la Produccin nacional de tome 2002 - 2007

Ao

Superficie Produccin RendiValor de la Precio promedio cosechada miento produccin 1/ en chacra (ha) (t) (t/ha) (Nuevos Soles) (N. Soles/t) 5,201 5,042 5,375 4,895 5,225 5,300 129,908 24.98 76,515,812 148,942 29.54 91,748,272 183,518 34.14 104,238,224 159,206 32.52 106,366,848 169,724 32.48 173,938 32.82 Fuente: Ministerio de Agricultura (2008) 589.0 616.0 568.0 574.0 803.2

2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Produccion nacional Proyectada


300,000 250,000 Toneladas 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aos

Figura 2: Proyeccin de la disponibilidad de Materia Prima Fuente: (Elaboracin propia)

3.2. LOCALIZACIN La mejor solucin en lo referente al tamao y localizacin de la planta industrial, ser aquella que conduzca al resultado econmico ms favorable para el proyecto en conjunto. Para el anlisis de la localizacin de la planta se ha tomado en cuenta aspectos relevantes al producto de los cuales se harn mencin de algunos 3.2.1. Macrolocalizacin

Segn los resultados la mejor ubicacin ser la regin de Lima

3.2.1.1.

Factores de Macrolocalizacin

Cercana al mercado Disponibilidad de terreno Accesibilidad al lugar Clima Salida al mar Seguridad Competencia Costo de vida Materia Prima Agua Costo De mano de obra Energa elctrica Costo del terreno Costos de instalacin Impuestos

Anexos
Tabla 14 Exportacin Total Pasta De Tomate de Chile 2007

Pais Antillas Neerlandesas Argentina Australia Bahamas Brasil Canad Colombia Costa Rica

cantid ad 19 4847 2047 57 804 441 8672 9840

precio 17 3753 1757 44 648 338 7193 7915

$/tonela da 894.737 774.293 858.329 771.930 805.970 766.440 829.451 804.370

Ecuador El Salvador Espaa Estados Unidos Rusia Guatemala Haiti Honduras Jamaica Japn Mxico Nicaragua Nueva Zelanda Paises bajos Panam Paraguay Per Repblica de Corea Repblica Dominicana Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela

3882 156 3 6724 95 3909 257 2903 470 7758 12879 104 5 352 379 14 601 2056 95 397 3023 11734

3316 131 12 4880 80 3174 249 2421 381 6643 10356 92 4 304 314 9 478 1657 81 368 2458 10313

854.199 839.744 4000.000 725.758 842.105 811.972 968.872 833.965 810.638 856.277 804.100 884.615 800.000 863.636 828.496 642.857 795.341 805.934 852.632 926.952 813.100 878.899

Fuente: (FAOSTAT Database, 2011)

Tabla 15 Importacin de Pasta De Tomate de Uruguay 2008-2005

PAIS Argentin a Brazil Chile TOTAL

Importciones de Uruguay 2008 CANTIDAD (t) PRECIO (MILES $) PRECIO ($/Tn) 1,212.00 17.00 5,000.00 6,229.00 712.00 19.00 4,238.00 4,969.00 587.46 1,117.65 847.60 797.72

Importaciones de Uruguay 2007

PAIS Argentin a Brazil Chile TOTAL

CANTIDAD (t) 1,042.00 77.00 2,999.00 4,118.00

PRECIO (MILES $) 465.00 80.00 2,648.00 3,193.00

PRECIO ($/Tn) 446.26 1,038.96 882.96 775.38

PAIS Argentin a Brazil Chile TOTAL

Importaciones de Uruguay 2006 CANTIDAD (t) PRECIO (MILES $) PRECIO ($/Tn) 442.00 74.00 2,498.00 2,498.00 157.00 52.00 1,937.00 1,937.00 355.20 702.70 775.42 775.42

Importaciones de Uruguay 2005 PAIS Argentin a Brazil Chile TOTAL CANTIDAD (t) 1,434.00 263.00 1,364.00 3,061.00 PRECIO (MILES $) 845.00 163.00 884.00 1,892.00 PRECIO ($/Tn) 589.26 619.77 648.09 618.10

Fuente: (FAOSTAT Database, 2011)

Tabla 16 Exportacin de Pasta De Tomate de Per 2007

PAIS Estados Unidos Japn Venezuela

CANTIDAD (t) 142 107 5635

PRECIO (MILES $) 131 91 4597

TOTAL

5884

4819

Fuente: (FAOSTAT Database, 2011) Tabla 17 Exportacin de Pasta De Tomate de Per 2006

PAIS Estados Unidos Japn Venezuela TOTAL

CANTIDA D (t) 283 204 3524 4011

PRECIO (MILES $) 232 158 2436 2826

Fuente: (FAOSTAT Database, 2011) Tabla 18 Exportacin de Pasta De Tomate de Per 2005

PAIS Estados Unidos Japn Venezuela TOTAL

CANTIDA D (t) 217 312 1698 2227

PRECIO (MILES $) 176 226 1178 1580

Fuente: (FAOSTAT Database, 2011)

Tabla 19 Exportacin de Pasta De Tomate de Per 2004

PAIS Estados Unidos Japn Venezuela TOTAL

CANTIDA D (t) 116 267 1828 2211

PRECIO (MILES $) 84 207 1309 1600

Fuente: (FAOSTAT Database, 2011)

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Inversin Fija

S/. 3 865 372

35.92 % 29.13 % 34.95 % 100.00 %

Inversin Intangible S/. 3 133 823 Capital de trabajo Total inversin S/. 3 760 807 S/.10 760 002

INVERSIN FIJA: La inversin fija est representada por la maquinaria y equipos los que destacan como principal elemento, por un valor de S/. 2 169 271, que viene a ser el 56% de las inversiones en este rubro. INVERSIN INTANGIBLE: La inversin intangible tiene como gasto bsico principalmente los intereses durante la construccin que alcanza a S/. 2 436 000, que viene a ser el 77.73% de la inversin intangible. CAPITAL DE TRABAJO: Determinado mediante un flujo de caja Mensual de ingresos y egresos del primer ao de inversin del presente proyecto.

PRECIO EN CHINA 950 A 1000 EN 2009 http://www.sourcejuice.com/1182113/2009/06/15/China-tomato-paste-processorsquarter-2009-annual-production-capacity/

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