A hipermarketektl a kzvetlen rtkestsig

Mire szmthatnak a beszlltk? Juhsz Anik

lelmiszerklub Mhely - VI. rtkestsi csatornapolitikk 2012.04.04. Hotel Ibis Budapest

Agrrgazdasgi Kutat Intzet

lelmiszerlnc Elemzsi Osztly bemutatsa
Belpiaci elemzsek
Jelenleg is foly kutats: Az lelmiszer nagy- s kiskereskedelem termelkenysge s jvedelmezsge A piacok szerepe s lehetsgei a hazai lelmiszer elltsi lncban Lezrt kutatsok: A kzvetlen rtkests szerepe s lehetsgei az lelmiszer elltsi lncban A sajtmrks termkek terjedsnek hatsa a hazai lelmiszergazdasgra Minsgi rendszerek szerepe az lelmiszergazdasgi termkeink piacrajutsban Az lelmiszer-kiskereskedelem beszerzsi politikjnak s rkpzsi folyamatnak rszletes bemutatsa

Klpiaci elemzsek
Jelenleg is foly kutats: Export-versenykpessg elemzs fbb piacaink s lelmiszertermkeink szempontjbl Lezrt kutatsok: A diszkontok s a nmet lelmiszer-export kapcsolata Az EU harmadik orszgokkal kttt megllapodsai az agrrgazdasggal sszefggsben Az rciklus hatsa az lelmiszergazdasgi klkereskedelemre

Az elltsi lnc megvltozott termszete

Idhiny, tudsveszts, knyelem s a sprols rdgi kre
LNC 2-3 GENERCIVAL EZELTT: RVID, EGYSZER
A rgi kulcsszerepl: Legalbb 1 flls lelmezs manager

Alapanyag

Hztarts

tel

Hbors ernyek Takarkossg jrahasznosts Kzvetlen kapcsolat (BIZALOM!!!) Alapanyag ismeret szinte telek

Htrnyok Idignyes Munkaignyes

MODERN LNC : HOSSZ S BONYOLULT Jog s Szervezetek

Az j kapur:
Teljes funkci tvtel

A vlsg renesznszt hozta a fenti rtkeknek DE htrnyok nlkl akarjuk!

Input szolgltatk

Mezgazdasgi termels

lelmiszer feldolgozs Klkereskedelem: Export s Import

lelmiszerkiskereskedelem

Fogyaszt

A modern lelmiszer-kiskereskedelem jellemzse

Hatkonysgi iskola a pozitvumokrl Fogyasztt rint:
Szles s mly termkvlasztk. Az alacsonyan tartott r stratgiai cl. Knyelmes vsrls: egy helyen, gyorsan, lmny. Minsg: az ellenrztt lelmiszerbiztonsg, higinia terletn jelents kezdemnyez szerep. Sajtmrks termkfejleszts az egszsges lelmiszerek tern.

Torzt iskola a negatvumokrl

Fogyasztt rint:
Kereslet kontroll akr vlasztk szktshez is vezethet. A fggetlen kisboltok rsznvonalt emeli a nagyok rleszortsa (waterbed effect). A vsrls lmnybl elveszik a vsr: emberi kapcsolat s kzssg nlkli folyamat. Minsg: negatv rspirl termksszettel romlshoz vezet. Hossztv egszsggyi kockzat az alacsony tprtk telek miatt.

Beszlltt rint:
Nagy mennyisg termk tvtele, (kapacitskihasznls, mrethatkonysg). Vals szolgltatsok nyjtsa (logisztika, marketing). Innovcis motor, mg a megtveszt sajtmrka is folyamatos gyri mrka innovcira sarkall. Korrupci ellenes beszerzs (online-tender).

Beszlltt rint:
Vertiklis rtkestsi csatorna korltozs (exkluzivitsi, legalacsonyabb-r szerzdsek). Piacra lpsi korlt emelse (belistzsi-dj). Fogyaszti ignyek ismeretnek elvesztse. Jelents jvedelemelszvs, innovci-fejleszts ellehetetlentse. Teljes jvedelemelszvs, ciklikus csdhullmok. Szrke kereskedelembe menekls.

Trsadalmi hatsok:
Egyik legfontosabb foglalkoztat, klnsen a szakkpzetlen munkaer terletn. Folyamatos, egyenletes sznvonal lelmiszerellts. Adbevtelt biztost s infrastruktrt fejleszt. A teljes krnyezetterhels (a logisztikval egytt is) cskkenhet ha a legkedvezbb adottsg helyen ellltott termk jelenik meg a polcokon.

Trsadalmi hatsok:
Vidki foglalkoztats tovbbi cskkense. lelmiszer nrendelkezs cskkense. Adbevtel cskkens. Krnyezetterhels szllts, raktrozs rvn.

Az sszetett ignyek a termkekkel kapcsolatban

A minsgi jellemzk s a beszlltk lehetsgei

szlelsi Minsgi jellemzk Miknt tlhet meg Ki tlheti meg Megtls nehzsge Mivel segthet a megtls
Frissessg, Klalak Vsrls eltt

Tapasztalati
z, Eltarthatsg Fogyaszts utn

Hitelessgi
Tprtk, Biztonsg

Etikai (Patyomkin)
llatjlt, Fair-trade, Helyi Termkbl nem, csak elllts sorn

Laboratriumi termkvizsglattal

Fogyaszt ltal megtlhet

Fogyaszt ltal nem megtlhet

Nvekv informcis aszimmetria a termk gyrtja s a fogyaszt kztt, a bizonyts kltsge is nvekszik Jells, Csomagols Jells, Kstoltats Jells, Hatsg, Minsg tansts, Termk tesztek Jells, Minsg tansts Kzvetlen kapcsolat (fizikai vagy IT/MT)

Forrs: Jahn et al. [2004] felhasznlsval Juhsz et al. [2010]

A hazai lelmiszer-kiskereskedelem fejldse

A beszllti elvrsok szempontjbl
Nv
Spontn privatizci Klfldi privatizci tmeneti vek

Id
1989-1991 1991-1995 1995-2000

Piac szerkezet
Fggetlen kisboltok szma megn Els klfldi befektetsek, fknt a szupermarket szegmensben Erviszonyok formldsa, modern formk terjeszkedse

Minsgi s beszerzsi politika

J szlelsi s tapasztalati jellemzk beszllti elnyt jelentenek Vlasztkbvts ignye (minden jhet) Nincs szervezett tmegdisztribci Kiskereskedelmi termkfelelssg s rtkestsi kockzat J szlelsi s tapasztalati jellemzk minimumfelttelekk vlnak Ers gyrti mrkk ignye ersdik Regionlis beszerzsi/disztribcis ignyek Vmvdelemmel korltozott importlehetsgek

Ersd 2000-2005 A hipermarketek s a lnchoz tartoz verseny kisboltok rszesedse a fggetlen kisboltok krra n Lass piaci teltds Kemny 2005-2009 A fggetlen boltok abszolt szmnak idk cskkense Kemny diszkontok megjelense Kiskereskedelmi rverseny elindul

J hitelessgi jellemzk (tanstva) beszllti elny Sajt mrks termkek megjelennek Orszgos kzponti beszerzs/disztribci Cskken vmvdelm unis importlehetsg Felelssg s kockzat vev-beszllt megosztsa J hitelessgi jellemzk minimum felttel Sajt mrks termkek elretrse Vmmentes importlsi lehetsg Eurpai kzponti beszerzs/disztribci Felelssg s kockzat megoszts beszlltk fel ersdik

Vlsg s etika

2010-

Az rverseny llandsul A befektetsi ablak bezrdott, a piac jrafelosztsa s tovbbi koncentrci zajlik Vegyes boltforma stratgik fejldse

Elz hatsok ersdnek s jak megjelennek: Regionlis beszllti lehetsgek jra megnylnak J etikai jellemzk beszllti elnny vlhatnak Vev-beszllti kapcsolatot egyre inkbb meghatrozza az informci technolgia fejldse s alkalmazsa

A j beszllti helyzet kialaktsnak lehetsgei

Bels, kls knyszerek s kilps
Mi vlthatja ki a hossz elltsi lncok bels egyttmkd magatartst? Hrom impulzus:
Kltsgcskkents (GAZDASGI KRDSEK), Innovcis tuds (MARKETING-TECHNOLGIA) Trsadalmi elvrs (TRSADALMI KRDSEK)

Mi vlthatja ki az egyttmkds vltozst a lncon kvlrl?

1. szint azonnali de rvidtv hats (SZABLYOZSI KRDSEK): A kzigazgats ltal hozott
beszlltkat vd szablyozsnak lehetnek pozitv hatsai DE kijtszhat s kophat az ereje. 2. szint kzptv s taln fenntarthat hats (TMOGATSPOLITIKAI): A kutats s fejleszts, valamint a vllalati szinten alkalmazhat innovci tmogatsa DE a clterletek/gazatok kivlasztsa kockzatos, folyamatos hatselemzs nlkl pedig akr kros is lehet. 3. szint hossztv, fenntarthat hats (TRSADALMI KRDSEK): Az egyetlen tarts piacvdelmi lehetsgnk lelmiszerekrl tjkozott s tudatos fogyasztkat nevelni, korn, kisgyermekkorban.

Milyenek a kilps kvetkezmnyei, a rvid elltsi lncok?

- Nem csak a kicsik terepe - A kereskedelmi funkcik s kltsgek tvtele - Fejldsi utak nem kikerlhetk (beruhzs elreltssal!) - Unis tmogatsi priorits az j KAP-ban

Kzvetlen rtkestsi tapasztalatok

Az Egri borvidk pldja
A kzvetlen rtkests meghatroz fontossg a borvidken A kzvetlen rtkests tbb fajtja ismert, azonban csak 2-3 fajtja elterjedt Szinte minden borszat rendelkezik sajt honlappal, azonban az informcik gyakran elavultak A komparatv elnyket (pl. Egri Bikavr) jobban ki kellene hasznlni Egyedl nehz sikeresnek lenni! A pozitv tapasztalatok (J gyakorlatok):
Szemlletvlts: Fontosabb a kzvetlen rtkests, vsrli kapcsolatok, minsg, mr nagyoknl is -> Borfesztivlok, versenyek Visszacsatols: Nhny esetben a termkfejlesztsben kulcsszerepet kap a kzvetlen rtkests -> Tudatoss vl management, a fogyaszt passzvbl aktv szereplv vlik j utak: Modern, innovatv eszkzk felfedezse -> Internetes rtkests, ktvny kibocsts, kzssgi oldalak (Twitter, Facebook) Hinyzik: gazati stratgia, tmogatsi s rtkestsi lehetsgek ismerete Bizalmatlansg: Termeli egyttmkdssel s a szakmai szervezetekkel szemben Tlzott szablyozs: Vendglti elrsok, borfesztivlokra vonatkoz elrsok, adminisztrcis kvetelmnyek, Bizonytalansg: Az Egervinnel eltnt a biztos felvsrli httr, ezzel egytt lecskkentek az rak

A negatv tapasztalatok (Gtl tnyezk):

KSZNM A FIGYELMET AZ LELMISZERLNC ELEMZSI OSZTLY

NEVBEN!
Stauder Mrta Kiskereskedelem
Stauder.Marta@aki.gov.hu

Juhsz Anik Elltsi lnc

juhasza@aki.gov.hu

Jankun Krthy Gyngyi Kiskereskedelem, OECD, WTO

gyongyi@aki.gov.hu

Gyre Dniel Kzvetlen rtkests, Bor piac

gyored@aki.gov.hu

Wagner Hartmut Klkereskedelem

wagnerh@aki.gov.hu

Szab Dorottya Piacok, Kutatsmdszertan

Szabo.Dorottya@aki.gov.hu