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Capitulo 1 Ejecutando el programa por primera vez

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx •   www.ads.com.mx www.ads.com.mx 1.- Ejecutando la aplicación www.ads.com.mx

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1.- Ejecutando la aplicación

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1.- Ejecutando la aplicación www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •   www.ads.com.mx

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Para ejecutar la aplicación, con el “mouse” se debe dar doble clic al

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icono de:

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CONTPAQ i® FACTURA

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ELECTRÓNICA Otra opción es seleccionar el icono

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con el “mouse” y posteriormente

oprimir la tecla Enter

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx •   www.ads.com.mx www.ads.com.mx 3.- Ventana de acceso al sistema

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3.- Ventana de acceso al sistema

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Ventana de acceso al sistema www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx • • • • • •  

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El sistema solicitara los siguientes datos:

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Código de usuario Clave de acceso

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El sistema muestra la palabra

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SUPERVISOR, que es el usuario

predefinido, este usuario no tiene

contraseña, por lo tanto, si selecciona

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el botón Aceptar el sistema permitirá el acceso.

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IMPORTANTE: Se recomienda que

en un futuro se le asigne una Clave

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de acceso al usuario SUPERVISOR, ya que de lo contrario cualquier

persona con acceso al equipo, podría

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ejecutar la aplicación.

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•   www.ads.com.mx 4.- Creando •   www.ads.com.mx una Empresa www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx

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4.- Creando www.ads.com.mx una Empresa

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Seleccionar el icono empresas

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Con esta acción se abrirá el menú

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Catálogo de empresas

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6.- Creando una base de datos - Capturando información

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4-

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1- Nombre de la empresa, este

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aparecerá en todas las facturas

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realizadas al igual que en los reportes de movimientos.

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RFC

Es importante llenar este campo ya

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que con el fin de emitir facturas es obligatorio este campo.

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Los datos a continuacion como

CURP es para Personas Fisicas, los

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campos como Representante Legal, Registro de Camara Cuenta Estatal

Son datos informativos y para mayor

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informacion en la parte de Reportes

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Archivos de Empresa. Es la ruta donde se van a ir por default

reportes que bajemos del sistema.

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archivos Respaldos. Ubicación donde se almacenaran los

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Respaldos Del Sistema.

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6.- Creando una base de datos - Capturando información

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Datos Requeridos:

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5- Al termino de la captura de

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Informacion nos posicionamos en el

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Icono de Guardar,

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6- Posteriormente que le demos guardar

nos solicita que si estamos seguros

de crear la empresa donde nosotros

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tenemos que confirmar esta solicitud dándole que Si.

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que confirmar esta solicitud dándole que Si. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx

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6.- Creando una base de datos – Termino de la Creación de Empresa

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7-Ya terminada la confirmación nos deshabilita automáticamente el icono de Guardar con lo que concluye nuestra creación de empresa. Con lo que procedemos a darle un clic en el icono de cerrar

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7.- Catalogo www.ads.com.mx de Empresas.

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8- Ya creada nuestra empresa nos aparece en nuestro catalogo de

empresas, recordemos que el

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sistema es multiempresa por lo que podemos manejar varias empresas

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Observaciones:

Al ejecutar el sistema por primera vez

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nos pide por default la creación de una empresa por lo que ya creada

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esa empresa, ya podemos desplegar

el catalogo de empresas sin problema alguno.

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9- Si hay necesidad de crear otra

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empresa necesitamos darle un clic

en el icono de Nueva Empresa. Por lo que recurriríamos a las paginas

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6,7 y 8

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 7.- Catalogo de Empresas- Sub-Menus •  

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7.- Catalogo de Empresas- Sub-Menus

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10-Abrir Empresa:

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Con esta opción nos permite

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tener acceso a la empresa que

nosotros le indiquemos a el sistema.

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11- Nueva Empresa:

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opción que nos permite crear una nueva empresa si deseamos crear una

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nueva empresa favor de consultar los pasos 7,8 y 9.

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12-Respaldar empresa: Nos permite crear

un backup de nuestra informacion

Observacion: Es importante respaldar

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nuestra informacion constantemente

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 8.- Catalogo de Empresas- Sub-Menús •  

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8.- Catalogo de Empresas- Sub-Menús

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12-Restaurar empresa:

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Acción que nos permite regresar a un

respaldo ya realizado con

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anterioridad.

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13- Borrar:

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Acción que da la posibilidad de borrar

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alguna empresa ya dada de alta

en nuestro Catalogo de empresas.

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14- Ayuda: Modulo de capacitación,

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acceso siempre y cuando este instalado ese modulo.

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15-Cerrar: Opción para cerrar nuestro

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catalogo de empresa.

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9.- Ejecutando por Primera vez la empresa.

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16-La primera Vez que se abre la empresa

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Nos va a mostrar esta pantalla Periodos

Y ejercicios donde nosotros le vamos a

Indicar en que periodo y ejercicio vamos

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A empezar a trabajar

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Observaciones: Recordemos que para

Realizar facturas dentro del Esquema

2011 (CFDi) las facturas son del día, no

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Se pueden realizar facturas Posfechadas.

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17-Al termino de la indicación del Periodo y

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Ejercicio le damos un clic en Aceptar.

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Capitulo 2 Configuración de Empresa

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 1.- Redefinir •   www.ads.com.mx Empresa

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1.- Redefinir www.ads.com.mx Empresa

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www.ads.com.mx •  www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx La Redefinición de la empresa

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La Redefinición de la empresa nos permite determinar los parámetros

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que va a manejar la empresa, como

domicilio , RFC representante legal etc.

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A continuación se detallaran cada una de las Opciones de Redefinir

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Empresa

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Pestaña Generales 3.- Redefinir •  

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Pestaña Generales 3.- Redefinir •  

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Pestaña Generales

3.- Redefinir www.ads.com.mx Empresa

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Nos permite capturar RFC, CURP,

Registro de Cámara, Cuenta Estatal y

Representante Legal. Recordemos que

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el RFC es obligatorio.

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Solicitar Contraseña: Esta opción nos

permite indicarle un intervalo de tiempo al momento de realizar una factura,

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esta contraseña se refiere a la de los Certificados de los Sellos Digitales.

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Asociar Logo: Nos permite adjuntar una imagen de la empresa para

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asociarse a nuestra presentación de nuestra Factura

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Asociar Cedula: Nos permite adjuntar una imagen de la empresa para

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asociarse a nuestra presentación de nuestra Factura

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Empresa de contabilidad: Asociación de la empresa de contabilidad con la

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que se va a hacer interfaz.

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Recordemos que el logo y la cedula no son obligatorios.

•   www.ads.com.mx 4.- Redefinir •   www.ads.com.mx Empresa. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx

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4.- Redefinir www.ads.com.mx Empresa.

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2-Direccion:

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En esta sección debemos capturar los datos de dirección fiscal de

nuestra empresa.

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Si usamos el sistema para cualquier

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modalidad de factura electrónica

(CFD, CFDI, CBB) estos se

convierten en obligatorios, puesto

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que son datos que deben aparecer en el comprobante fiscal, tanto en

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PDF y XML

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•   www.ads.com.mx 4.- Redefinir •   www.ads.com.mx Empresa. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx

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4.- Redefinir www.ads.com.mx Empresa.

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3-Decimales:

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Número de decimales que deseas manejar para:

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Cantidades

Tipos de cambio

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Precios

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Dependiendo de los decimales requeridos, se pueden manejar

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desde cero hasta cinco caracteres

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•   www.ads.com.mx 4.- Redefinir •   www.ads.com.mx Empresa. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx

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4.- Redefinir www.ads.com.mx Empresa.

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4-Mascarillas:

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Aquí puedes configurar el formato de

código que deseas utilizar en

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Clientes, Servicios, RFC y CURP.

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Si requerimos que el formato de

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códigos cumpla con alguna

especificación podemos configurar la

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estructura de este código .

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Por default para clientes y servicios

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podemos utilizar cualquier carácter alfanumérico no así para RFC y

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CURP, el sistema ya trae configurado

los requisitos para estos códigos.

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5-Impuestos (Configuración general) : 4.- Redefinir

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5-Impuestos (Configuración general) : 4.- Redefinir

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5-Impuestos (Configuración general):

4.- Redefinir www.ads.com.mx Empresa.

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El sistema puede calcular hasta 3 impuestos,

considerando como impuesto uno al IVA.

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En caso de ser necesario se puede cambiar el

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calculo de IVA del impuesto uno al dos o tres

según se requiera.

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Se puede habilitar la captura de los precios de

venta con IVA incluido, al activar esta casilla el

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sistema realizará el desglose del IVA.

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Calcular IEPS como cuota o tarifa, por default el

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IEPS es calculado como %, si se requiere ser calculado como cuota o tarifa se tendrá que

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activar esta casilla.

Tasas de impuestos a aplicar: Tasas generales

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para el calculo de impuestos en los documentos, estos pueden ser modificados en

cualquier momento.

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Tasas de retención a aplicar

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En caso de existir retenciones generales capturar el % de retención

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•   www.ads.com.mx 4.- Redefinir •   www.ads.com.mx Empresa. www.ads.com.mx www.ads.com.mx •

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4.- Redefinir www.ads.com.mx Empresa.

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www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6-Clientes

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6-Clientes

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En caso de existir un descuento en % que

aplique para todos los clientes, se tiene que capturar el importe de porcentaje a aplicar

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 7-Vistas www.ads.com.mx 4.- Redefinir •   www.ads.com.mx

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7-Vistas

  www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 7-Vistas www.ads.com.mx 4.- Redefinir •   www.ads.com.mx

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4.- Redefinir www.ads.com.mx Empresa.

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Al estar activas nos permite visualizar el listado de catálogos o documentos

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existentes en el sistema.

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En este ejemplo ingresamos al menú catálogos clientes y nos despliega la vista

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de dicho catálogo.

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.- Redefinir •   www.ads.com.mx Empresa.

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.- Redefinir •   www.ads.com.mx Empresa.

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4.- Redefinir www.ads.com.mx Empresa.

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8- Pestaña F@C

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Manejo de impuestos dentro del XML

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En esta sección se configura el manejo de los impuestos dentro del archivo XML de

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CFD y CFDI

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Régimen fiscal por omisión, debe ser

llenado par apegarnos a las nuevas

disposiciones del reglamento de requisitos

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para comprobantes fiscales

Configuración de entrega:

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Adicionar RFC del receptor como prefijo

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del nombre del archivo, con esta opción

tanto al archivo PDF como XML se

guardaran con el RFC del cliente mas la

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serie y folio de la factura a entregar

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Ruta por omisión, esta se refiere a la ruta

en nuestra maquina o servidor en donde

serán guardados los archivos de facturas

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electrónicas emitidas.

•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.- Redefinir •   www.ads.com.mx Empresa.

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.- Redefinir •   www.ads.com.mx Empresa.

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4.- Redefinir www.ads.com.mx Empresa.

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9-Almacen Digital conexiones CFD/CFDI

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Configuración del formato amigable

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El formato amigable es el archivo HTML que

contiene el formato de impresión de los CFD o CFDI este puede ser editado en cualquier

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momento.

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Formato amigable para CFD / CFDI

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Ruta de los archivos para impresión de facturas

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En esta sección se configura en caso de ser

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de CFD o CFDI.

necesario la forma que se entregaran los archivos

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Proxy

En esta sección la forma de entrega será:

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POP3

SMPT

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.- Redefinir •   www.ads.com.mx Empresa.

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.- Redefinir •   www.ads.com.mx Empresa.

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4.- Redefinir www.ads.com.mx Empresa.

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•  www.ads.com.mx www.ads.com.mx •  www.ads.com.mx www.ads.com.mx •  www.ads.com.mx www.ads.com.mx
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10- Complementos

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En el caso de empresas autorizadas para

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recepción de donativos, en el XML del

comprobante de donativos se debe incluir el número de aprobación y fecha de aprobación de

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la autoridad así como algunas leyendas

obligatorias.

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Es en esta sección donde configuramos dichos

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datos.

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5.- Configuración General. / Bitácora. •  

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5.- Configuración General. / Bitácora.

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La Configuración de la Bitácora nos permite indicarle a el sistema de ContPaqi Factura Electrónica

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que proceso del sistema queramos que nos muestre una bitácora donde en esa bitácora vamos a

saber si realizo el proceso de manera adecuada ya se al momento de crear un documento o correr

alguna utilería Importante: Se recomienda que no se mueva este menú ya que con el podemos

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saber si no hay algún inconveniente en la creación de alguna operación.

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6.- Configuración General. / Periodos y Ejercicios •  

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6.- Configuración General. / Periodos y Ejercicios

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Este menú nos permite indicar

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en que periodo y Ejercicio se

va a encontrar la empresa,

Recordemos que esta pantalla

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la visualizamos la primera vez que abrimos la empresa.

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 7.- Configuración General. / Concepto •   www.ads.com.mx

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7.- Configuración General. / Concepto

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La Configuración del concepto es un paso importante ya que en este menú vamos a configurar un documento para que ese nos sirva para nuestros medios electrónicos ejem:

Facturas, Notas de crédito etc

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el sistema ya cuenta con varios conceptos predefinidos, lo

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recomendable es crear un nuevo concepto o Documento ya que en el vamos a cargar los CSD (Certificados de Sellos Digitales) recordemos que para poder timbrar nuestras

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facturas es necesario contar con nuestros CSD (certificados Sellos Digitales) mas aparte nuestra Fiel para firmar un manifiesto que mas adelante se especificara.

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•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx 7.- Configuración General. / Concepto •   www.ads.com.mx www.ads.com.mx •

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7.- Configuración General. / Concepto

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•  www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx *Para dar de

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*Para dar de alta un nuevo concepto nos solicita un código (ese código es interno

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para el sistema pero es obligatorio Recomendación: capturar el código del 1000

en adelante ya que el sistema ya cuenta con

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números de códigos para otros documentos.

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Nombre ahí capturamos Factura electrónica (CFDi) esto para especificar el nombre de nuestro documento .

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En la parte de Datos Generales del

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Concepto podemos encontrar el numero

máximo de movimientos esto nos especifica

el numero de partidas que podemos realizar

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en nuestra factura por default el sistema nos indica que solo podemos realizar 10 movtos

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o partidas esto lo podemos configurar para

nosotros tener un control de nuestras partidas permitidas por factura.

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7.- Configuración General. / Concepto

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•  www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Configuración de la Serie y el Folio :

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Configuración de la Serie y el Folio:

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Nos permite indicarle a nuestro concepto si

queremos manejar Serie, si fuera necesario

en donde viene el campo de Valor Asumido

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capturamos el dato de la serie. Observación:

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La serie para el Esquema 2011 (CFDi) es un

dato solamente para control interno ya que lo

que nos hace valida a nuestra Factura es el

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UUID que ese no lo va a generar el sistema.

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Folio: este campo ya no es necesario

modificarlo ya que el sistema nos va a dar el

folio automático de cada una de nuestras

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facturas.

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Configuración del CFD:

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En este campo vamos a indicar si es Un CFDi o carta Porte O un CBB en su dado caso.

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Datos del Cliente: nos da la opción de poner

los datos ya sea de Lectura escritura u oculto

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esto nos puede ayudar al momento de hacer

la captura de nuestra factura esto para alguna

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modificación de la factura o el documento.

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7.- Configuración General. / Concepto

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Movimiento:

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Permite configurar los Campos

que queramos utilizar en

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nuestra Factura como

Referencia Observaciones etc

De igual forma podemos

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indicar si se ocupa o no Ya

sea poniéndolo en estatus de

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Sin Uso,Escritura,Lectura u

Oculto.

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Orden de Captura:

Nos permite indicar que es lo

que vamos a Capturar por

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Primera Instancia al momento

de Realizar nuestra Factura.

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7.- Configuración General. / Concepto

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Impuestos y Descuentos:

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En esta pestaña podrás habilitar o

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deshabilitar los descuentos, impuestos y retenciones que deseas

utilizar para este concepto. También

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puedes configurar de dónde se tomarán estas tasas. Ya sea por

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Cliente, Servicio o Configuración

General

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7.- Configuración General. / Concepto

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Comprobante Fiscal Digital/CFDi

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En esta pestaña vamos a guardar los CSD( Certificados de Sellos Digitales)

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nos pide el archivo del Certificado donde viene un recuadro al final F3 que nos va

permitir buscar el .cer de los Sellos

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Digitales, También nos Solicita El Archivo de la Llave Privada donde igual vamos a

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buscar nuestro archivo .key ya puestos los Archivos nos pide la contraseña de eso

archivos al igual que la confirmación.

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Datos de la emisión y entrega del CFD:

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En esta opción nos indica la plantilla de

formato amigable donde el sistema ya trae

varios Formatos predefinidos para poder

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que va

utilizar. Para indicarle a nuestro concepto

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a ser un CFDi es importante habilitar el

recuadro donde dice V3.0(CFDi), al termino de hacer esta configuración Le

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damos guardar. Donde esta el disquete. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

•   www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 7.- Configuración General. •   www.ads.com.mx

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7.- Configuración General.

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Monedas:

Encontrarás la opción para configurar las

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monedas que manejará la empresa. Para cada moneda puedes

configurar la bandera, el identificador según la

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Clave ISO, el símbolo, su posición, el número de decimales a utilizar, así como el formato de la

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cantidad protegida.

Tipos de Cambio:

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En este catálogo especifica el tipo de cambio para cada moneda registrada en el Sistema.

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Unidades de Venta:

Registra las unidades de venta en este catálogo

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para que puedas asignar una unidad de venta diferente a cada servicio que ofrece tu empresa.

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Puedes registrar cualquier unidad de venta que

requieras, solo toma en cuenta que no existen las

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conversiones en unidades. Ejemplo: La unidad de venta “Clase” no puede desglosarse en

“Horas”.

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7.- Configuración General.

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Nombres:

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Se puede realizar la

configuración de nombres

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de la siguiente

información:

Listas de precios,

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la siguiente información: Listas de precios, www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Impuestos y Retenciones, de

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Impuestos y Retenciones, de los Descuentos así

como modificar los

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nombres de los campos extras como

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importes, textos y fechas.

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Capitulo 3 Catálogos

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3.- www.ads.com.mx Clientes.

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Al ingresar a el menú de

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catalogo-clientes nos va

aparecer esta pantalla donde es una vista donde vamos a poder

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visualizar todos nuestros clientes ya dados de alta

previamente por medio de un

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filtrado que podemos configurar al indicarle que es lo que

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queremos visualizar en esta

vista, al de igual forma

podemos exportar nuestro

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