A magyar versenykpessg s az lelmiszer-gazdasg

Nmethn dr. Pl Katalin kutatsvezet GKI Gazdasgkutat Zrt. lelmiszerklub Mhely

Budapest, 2012. prilis 18.

GKI Zrt., www.gki.hu

Mi a versenykpessg? M. E. Porter: vllalati stratgibl globlis fogalom Cgekre, gazatokra, orszgokra (rgikra) rtelmezik Nincs elfogadott definci, a forgalomban levk kzs pontjai: szksgletek kielgtse, jvedelemtermels, fenntarthatsg

rtelmezsi problma = mrsi problma Statisztikai adatokbl kpzett mutatk: ULC, RCA, stb. Felmrsi eredmnyek: IMD, stb. Kompozitok: WEF, VEX Nem lehet egy szmmal megszni, mindig sszetett vizsglatra van szksg

A porteri gymntmodell

Vllalati stratgik, ipargi verseny

Forrs: Porter 1980

A magyar gazdasg versenykpessge

Vilggazdasgi rgik nvekedse, 2000-2012 (elz v = 100)

Forrs: Eurpai Bizottsg, GKI

Nhny kzp-eurpai EU-tagllam nvekedse, 2000-2012 (1999 = 100)

Forrs: Eurostat, GKI

Egy fre jut ves tlagos rel GDP nvekeds, 2000-2008

L vn it ia B lg r u ia Ltos et r z g zos st r z g Slo ia z vk R mn o ia Ln y los e ge r z g Ce os shr zg Slo ia z vn M gaos ay r r z g Gr g r z g os F nr zg in os r r z g os S os vd r z g A s t ia u zr Ey s ltK s g ge ir ly E2 U7 H lla d o n ia Nmt r z g eos S a y los p no r z g Blg m e iu E1 U5 Fa c o s r n ia r z g Dn ia 0 52 , 50 , 5,0 49 , 46 , 4,4 40 , 31 , 2,7 2,6 24 , 19 , 18 , 18 , 13 , 12 , 12 , 12 , 1,2 10 , 10 , 1,0 08 , 06 , 1 2 3 4 5 6

Forrs: EUROSTAT

Az egy fre jut GDP regionlis szrdsa

2008
Ltos et r z g Blgr u ia M gaos ay r r z g zos st r z g Rm ia o n Lnylos e ge r z g Slo ia z vk E2 U7 Eys ltK s g ge ir ly r r z g os F nr z g in os P r u ot glia L vn it ia Nmos e r zg t Blg m e iu Ce os shr zg O s os la z r zg Fa c os r nia r z g As t ia uzr Slo ia z vn Sa y los p no r z g S os vd r z g 0 1 0 1, 5 9 2 0 3 0 4 0 5 0 -1 0 0 1, 8 8 3, 3 3 3, 2 7 3, 2 2 3, 0 7 3, 0 0 3, 0 0 2, 8 9 2 ,0 8 2, 7 8 2, 7 2 2 ,8 6 2, 4 2 2, 3 9 2 ,3 3 2 ,8 1 -2,6 0 ,1 1 0 -3 2 ,3 -2 ,1 0 -1,4 -1,2 4 16 , -3 ,3 3 ,4 4 ,2 3, 7 7 0 ,5 5 4, 5 3 4, 4 3 4 ,8 2 4 ,0 1 3 ,5 4 ,5 -1 ,6

Vltozs 2000-2008
1 7,1

7,5

83 , 7 ,2

2 0

Forrs: EUROSTAT

Munkaer alap versenykpessgi mutatink

115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fajlagos munkaer kltsg (versenyszektor) Fajlagos brkltsgalap rel rfolyamindex (nemzetgazdasg)
Forrs: MNB, KSH, GKI

Magyar export- s importvolumen, cserearny-vltozs, 2000-2011

40 4 40 2 40 0 30 8 30 6 30 4 30 2 30 0 20 8 20 6 20 4 20 2 20 0 10 8 10 6 10 4 10 2 10 0
0 2 1 0 2 0 2 3 0 2

(1999=100)

9 8 9 7 9 6 9 5 9 4 9 3 9 2 9 1 9 0

4 0 2

5 0 2

6 0 2

7 0 2

8 0 2

9 0 2

1 0 2

1 0 2

1 0 2

Epr ( at ne ) xot bl egl y

I pr ( at ne ) m t bl egl o y

Ceer n (obegl ) s r a yj b t ne y

Forrs: KSH, MNB, GKI

3 1 0 2

A svjci frank rfolyama, 2010-2012 (2010. janur 4. = 100)

Forrs: Eurostat, GKI

Rgibeli kamatfelrak az eurkamatok felett, 2009-2012

Forrs: Eurostat (tzves ktvny)

Forrs: Eurostat

Inflci a rgiban

Forrs: Eurostat)

llamhztartsi egyenleg a GDP szzalkban

Forrs: NGM, GKI

EU-tagorszgok llamhztartsi egyenlege a GDP szzalkban, 2008-2012

orrs: Eurpai Bizottsg, 2011. sz, GKI

-1 0 -8 0 2 4 6 -6 -4 -2

Forrs: PM, NGM 9 1 2 9 1 3 9 1 4 9 1 5 9 1 6 9 1 7 9 1 8 9 1 9 1 0 2 1 0 2 0 2 3 0 2 4 0 2 5 0 2 6 0 2 7 0 2 8 0 2 9 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2

llamhztarts egyenlege

Beruhzs, 2008-2011
15 0 10 0 9 5 9 0 8 5 8 0 7 5 I I. II I . I I. II I . I I. II I . I I. II I . . I I. V . I I. V . I I. V . I I. V 20 08 UA S
Forrs: Eurostat

(2008. I. negyedv = 100)

20 09 E U

21 00

21 01

Mgaos a yr r z g

Hztartsok vgs fogyasztsa, 2008-2011 (2008. I. negyedv = 100)

1 0 5 1 0 0 9 5 9 0 8 5 I . I. II I . I I I. V . 28 0 0 U S A I. II I . I I I. V . 29 0 0 E U I. II I . I I I. V . 20 0 1 I. II I . I I. V 21 0 1 My ozg a ar grs

Forrs: Eurostat

Relkereset s -nyugdj, 2000-2012 (1999 = 100)

Forrs: KSH, GKI

Fogyaszti bizalmi index, 1993-2012

Forrs: Eursotat, GKI

Banki hitelek minsge, 2010-2011 (2007. december = 100)

Forrs: PSZF

Munkanlklisgi rta, 2008-2012 (szzalk)

Forrs: Eursotat, GKI

veghzhats gzok kibocstsa gazdasgi gak szerint

EU27
60 00 50 00

Magyarorszg
10 0 9 0

8 0

7 0
40 00

Ey b g
6 0

H lla u dk M z g z a e ds g a

30 00

5 0

4 0
20 00

E y bip r g ai fo a ao ly mt k S t s z ll F ld lg z e o o t ip r p a E eg ip r n r ia a - s

3 0

2 0
10 00

1 0

0 9 1 9 1 2 9 1 3 9 1 4 9 1 5 9 1 6 9 1 7 9 1 8 9 1 9 1 0 2 1 0 2 0 2 3 0 2 4 0 2 5 0 2 6 0 2 7 0 2 8 0 2 9 0 2

Forrs: EUROSTAT

0 9 1 9 1 2 9 1 3 9 1 4 9 1 5 9 1 6 9 1 7 9 1 8 9 1 9 1 0 2 1 0 2 0 2 3 0 2 4 0 2 5 0 2 6 0 2 7 0 2 8 0 2 9 0 2

milli tonna CO2 ekvivalens

K+F kiadsok a GDP arnyban

35 ,

C lt k r
30 ,

25 ,

20 ,

E2 U7

1,5

M g a rs a y ro z g

10 ,

05 ,

0,0

5 9 1

6 9 1

7 9 1

8 9 1

9 1

0 2

1 0 2

0 2

3 0 2

4 0 2

5 0 2

6 0 2

7 0 2

8 0 2

9 0 2

Forrs: EUROSTAT

1 0 2

Doing Business helyezs 183 orszg kztt

F e s t le s g ee s iz t k p n k z le e Se zds k e ra s z e e bt t t a a Ht r n t yl eek dle ao k r s e e m n a dz s Bf k t v le e t e m ee d He h z t s it le e ju I gt n e gz s n a bje y la E k o o e eg hz t s let ms n r i o ju r t s e gdlyk pi n e e C g d int s set t szse t 0 2 0 4 0 6 0 8 0 10 0 10 2 10 4

21 02

21 01

Forrs: Vilgbank

TI korrupcimentessgi index (CPI)

F I D K S W N L L U D E A T U K I E B E F R E E C Y E S P T S I M T P L L I H U C Z L T S K I T R O E L B U 0 , 0 2 , 0 4 , 0 6 , 0 8 , 0 1, 0 0

Forrs: Transparency International

Az lelmiszergazdasg helyzete

GDP termels foly ron

1000 4000 1000 2000

1000 0000

8000 000

6000 000

4000 000

2000 000

0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 M za d s g e gza lm z r a le is eip r N gk r s e e m a yee k d le

Forrs: KSH

20 06 20 07 20 08 K kr see m is ee k d le

20 09 21 00 M dszs n in s e e

Foglalkoztatottak szma
40 00 30 50 30 00 20 50 20 00 10 50 10 00 50 0 0 20 08 20 09 21 00 21 01 lelm iszeripa r M zda g ez ga s M dsszesen in Keresked m ele

Forrs: KSH

Magyar mezgazdasg az EUban, %

Mezgazdasgban foglalkoztatottak Kibocsts Fldterlet Agrr GDP Agrrinput 2,1 1,8 3,1 1,5 2,1

Forrs: DG Agriculture

tlagos birtoknagysg, 2010, ha

C Z U K D K L U D E F R E E S W F I I E B E S K N L E S L T A T E U L I P T B U P L H U I T S I E L R O C Y M T 0 2 0 4 0 6 0 8 0 10 0 10 2 10 4 10 6

Forrs: EUROSTAT

Hatkonysgi mutatk, %
Mezgazdasgi foglalkoztatottak arnya lelmiszer arnya a hztartsok fogyasztsban Egy foglalkoztatottra jut agrr GDP Egysgnyi inputra jut agrr GDP
Forrs: DG Agriculture

EU 4,7 16,5

Mo 5,5 27,4

13,7 59,6

9,5 68,1

Mezgazdasgi teljestmnyek, 2004 = 100

10 2 ,0 10 1 ,0 10 0 ,0 9 ,0 0 8 ,0 0 7 ,0 0 6 ,0 0 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 21 00 21 01

Mezgazdasgi felvsrls
Forrs: KSH

Mezgazdasgi GD P

gazatok termelsi volumene

20 0 10 5 10 0 5 0
.0 . 1 .0 . 1 .0 . 1 5 . 8 0 2 9 . 8 0 2 9 0 2 .0 . 5 9 0 2 . 9 0 2

1 . 5 0 2

. 5 0 2

9 . 5 0 2

1 . 6 0 2

5 . 6 0 2

9 . 6 0 2

7 0 2

5 . 7 0 2

9 . 7 0 2

8 0 2

. 1 0 2

5 . 1 0 2

9 . 1 0 2

. 1 0 2

5 . 1 0 2

9 . 1 0 2

le iszer, it l, d h n g rt sa lm a o y y Te lia, t xt ru g rt sa xt e il y Szm , e t n a o t ai t rmk g rt sa t g p lekro ik i, pik e y J y s rmg rt

Forrs: KSH

. 1 0 2

lelmiszeripari rtkests megoszlsa

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008. v
Forrs: KSH

Export Belfld

2009. v

2010. v

2011. v

lelmiszeripari termels s kiltsok

10 3 10 2 10 1 10 0 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 -1 0 -2 0 -3 0 -4 0 -5 0 -6 0

1 . 8 0 2

5 . 1 0 2

1 . 8 0 2

6 . 8 0 2

4 . 9 0 2

. 9 0 2

. 1 0 2

7 . 1 0 2

. 1 0 2

. 1 0 2

V m n( l va o o h =0 ) olu e e z z n s 1 0

V ra o kzs

Forrs: KSH, GKI

3 . 1 0 2

Termelkenysgi volumen
115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 2008 Feldolgozipar
Forrs: KSH

2009

2010

2011

lelmiszer, ital, dohnytermk gyrtsa

lelmiszer kiskereskedelem forgalma, 2004 = 100

14 1 12 1 10 1 18 0 16 0 14 0 12 0 10 0 9 8 9 6 9 4 9 2 20 04 20 05 20 06 EU2 7
Forrs: EUROSTAT

20 07

20 08

20 09

21 00

21 01

M gy r a aorsz g

Vilgpiaci rak, 2000= 100

Forrs: AIECE

Magyar lelmiszerek klkereskedelmi rai, 2004 = 100

10 6 ,0 10 5 ,0 10 4 ,0 10 3 ,0 10 2 ,0 10 1 ,0 10 0 ,0 9 ,0 0 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 Kiv el it 20 09 21 00 21 01

Beh t l ozaa

Forrs: KSH

lelmiszerrak, 2004 = 100

180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mez gazdasgi termel i rak lelmiszerek fogyaszti ra lelmiszeripari termel i rak

Forrs: KSH

lelmiszer klkereskedelem, forint

2500 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Behozatal
Forrs: KSH

Kivitel

lelmiszer egyenleg

Nemeztgazdasgi egyenleg

Cgbedlsi arnyok 2010 3,2 0 3,1 2011 3,7 1,9 5,1

Teljes vllalati kr Mezgazdas g lelmiszeripar

Forrs: Dun&Bradstreet

A kzeljvben vrhat trendvltsok

5 4 3 2 1 Elektronikalelmiszeripar Kereskedelemsszesen Technolgiai vltozsok Versenyz gazatok megjelense, meger sdse

A piaci viszonyok vltozsa (pl a kereslet vlse/sz klse) b Versenytrsak megjelense/kiesse, A vllalati versenystratgik vltozsa

Forrs: GKI felmrs

A fejlesztstl val tartzkods okai

A cg gy is versenykpes, nem szksges most fejleszteni A fejleszts kockzatai tl nagyok Kereskedelem A szksges fejleszts nem finanszrozhat A kereslet nemn elgg 0 1 2 3 4 lelmiszeripar Elektronika

Forrs: GKI felmrs

Fejleszt cgek arnya

40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Elekt ronika lelm iszeripar

Beruhzs Innovci Mindket t Kereskedelem

Forrs: GKI felmrs

A s t ia u zr S os vd r z g zos st r z g Ce os shr zg Lt os et r z g Gr g r z g o s O s os la z r z g Slo ia z vk F nr zg in os S a y los p no r z g Slo ia z vn Dn ia P ru ot g lia Nmt r z g eos E1 U5 L vn it ia Ey s ltK s g ge ir ly Blg m e iu H lla d o n ia M gaos ay r r z g Ln y los e ge r z g Fa c os r n ia r z g R mn o ia r r z g os B lg r u ia

kolgiai gazdlkods alatt ll terlet, 2009

1, 28 1 1 1, 06 8,7 85 , 81 , 7,5 72 , 7 63 , 5,9 57 , 5,6 53 , 48 , 41 , 3 26 , 24 , 2,3 19 , 12 , 1,1 02 , 0 5 1 0 1 5

1, 85

2 0

Forrs: EUROSTAT

A termels bvts akadlyai az lelmiszeriparban

belfldi kereslethiny bizonytalan gazdasgi krnyezet pnzgyi problmk az llam magatartsa kiszmithatatlan export kereslethiny egyebek nyersanyaghiny a szakkpzett munkaer hinya munkaerhiny nincsenek korltok elgtelen kapacitsok importverseny flksz termkek hinya energiahiny 0,0
Forrs: GKI felmrs

10,0

20,0

30,0