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Estudio de Mercado Chile

Productos Farmacuticos
Uso Humano Uso Veterinario

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN) Proexport Colombia Direccin de Informacin Comercial e Informtica

www.proexport.gov.co www.proexport.com.co
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Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogot, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo

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Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogot, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Ernesto Santoyo (ernestosantoyo@hotmail.com) Consultores Junior: Alejandro Pelez Katia Nogueira Monica Mora Cra. 51 No. 134 - 31. Tel: (571) 6245537 / 2716394 Bogot, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). 2004. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condicin jurdica de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites. Si bien se otorg particular atencin para garantizar la exactitud de la informacin contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Ctese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Chile Productos Farmacuticos. Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 395 pginas.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACIN GENERAL
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1
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RESUMEN EJECUTIVO SUBSECTORIZACIN MARCO LEGAL SITUACIN DEL PAS EN EL MARCO DEL ALCA COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO
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1 2 5 9 14
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TAMAO DEL MERCADO 14 EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 14 CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS 16 DINMICA DE COMERCIO EXTERIOR 17 Balanza comercial del sector 18 Balanza comercial productos farmacuticos de uso humano 23 Balanza Comercial productos farmacuticos de uso veterinario 43 Origen de las importaciones de productos farmacuticos de uso veterinario 49 Comercio Bilateral Colombia-Chile 55 DESCRIPCIN DEL MERCADO 63 DISTRIBUCIN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 65 Productos farmacuticos de uso humano 65 Productos farmacuticos de uso veterinario 66 DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO 67 CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA 72 PRODUCTOS FARMACUTICOS DE USO HUMANO 72 Composicin de la poblacin chilena 72 Caractersticas de los Grupos Socio Econmicos 75 CLASIFICACIN DEL GRUPO SOCIO ECONMICO (G.S.E.) "AB" CLASE ALTA ALTA (A) Y CLASE ALTA MEDIA (B) A B 77 CLASIFICACIN DE GRUPO SOCIO ECONMICO (G.S.E.) "C1" CLASE ALTA BAJA C1 78 CLASIFICACIN DE GRUPO SOCIO ECONMICO (G.S.E.) "C2" CLASE MEDIA ALTA C2 79 CLASIFICACIN DE GRUPO SOCIO ECONMICO "C3" CLASE MEDIA BAJA C3 G.S.E. C3 80 CLASIFICACIN DE GRUPO SOCIO ECONMICO "D" CLASE BAJA (TRABAJADORES Y OBREROS) D 80 CLASIFICACIN DE GRUPO SOCIO ECONMICO "E" CLASE EXTREMA POBREZA E 81 Sistema de Salud 87 ANLISIS DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS FARMACUTICOS DE USO HUMANO 91 ANLISIS DEL GASTO EN MEDICAMENTOS POR GRUPO SOCIO ECONMICO 92 PRODUCTOS FARMACUTICOS DE USO VETERINARIO 94 Vigilancia Epidemiolgica 95 Aspectos Estructurales de los Sistemas Sanitarios 96

ANLISIS DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS FARMACUTICOS DE USO VETERINARIO DESCRIPCIN DEL CONSUMIDOR CONCLUSIONES DEL CAPTULO ANLISIS DE LA COMPETENCIA
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96 100 102 104


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ESTRUCTURA DE LA OFERTA PRINCIPALES LABORATORIOS: USO HUMANO Y USO VETERINARIO Laboratorios Nacionales Laboratorios Extranjeros LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EN PRODUCTOS DE USO HUMANO Laboratorios Nacionales Laboratorios Extranjeros Empresas del sector farmacutico de la categora uso humano dosificados: Matriz de crecimiento/participacin/tamao Empresas del sector farmacutico de la categora uso humano sin dosificar: Matriz de crecimiento/participacin/tamao LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EN PRODUCTOS DE USO VETERINARIO Laboratorios nacionales Laboratorios extranjeros Empresas del sector farmacutico de la categora uso veterinario: Matriz de crecimiento/participacin/tamao MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR REGISTRO FOTOGRFICO DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR CONCLUSIONES DEL CAPTULO CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN
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104 107 107 110 113 113 119 122 126 127 127 128 132 133 133 143 148 171 173
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SISTEMAS DE COMERCIALIZACIN DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN PRODUCTOS FARMACUTICOS DE USO HUMANO Laboratorios Distribuidores Mayoristas Compras Estatales Cadenas de farmacias y Farmacias independientes Supermercados PRODUCTOS FARMACUTICOS DE USO VETERINARIO Distribuidores de productos veterinarios Clnicas veterinarias Farmacias veterinarias Productores de salmones UBICACIN REGIONAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES DESCRIPCIN DE LAS PRINCIPALES COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIOS CONCLUSIONES DEL CAPITULO BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES PRODUCTOS FARMACUTICOS DE USO HUMANO Y DE USO VETERINARIO

173 178 181 183 184 185 188 193 196 197 198 199 199 200 201 203 205 206 207

PRODUCTOS FARMACUTICOS DE USO HUMANO PRODUCTOS FARMACUTICOS DE USO VETERINARIO CLIENTES POTENCIALES ACCESO AL MERCADO
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221 227 229 237


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LEGISLACIN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS IMPUESTOS INTERNOS Impuesto al Valor Agregado - IVA Tasa Aeronutica Tasa de verificacin de aforo por examen Tasa de despacho CARGA TRIBUTARIA DE NACIONALIZACIN REQUISITOS Y RESTRICCIONES CERTIFICADO DE ORIGEN REGISTRO SANITARIO Productos farmacuticos de uso veterinario BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA Y BUENAS PRCTICAS DE LABORATORIO. CERTIFICADO DE DESTINACIN ADUANERA REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL PRODUCTO Y EL EMPAQUE REGISTRO DE MARCAS SITUACIN DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL
U

237 238 238 238 239 239 240 240 241 241 242 243 245 246 249 250 255 257
U

CADENA DE FRO CONTROL DE CADUCIDAD EMPAQUE COMPOSICIN INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE EN EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACUTICOS ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE PRODUCTOS
FARMACUTICOS

257 258 258 258 259 262


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PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
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FUERZAS ESTRUCTURALES DEL MERCADO (PORTER) ANLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS APENDICES
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262 264 265 266


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ANEXOS

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U

TABLAS
TABLA 1: SEGMENTACIN DEL SECTOR FARMACUTICO-USO HUMANO, 2003. ___________ 3 TABLA 2: SEGMENTACIN DEL SECTOR FARMACUTICO USO VETERINARIO, 2003.

______ 4

TABLA 3: ETAPAS DE INTEGRACIN, 2002. ______________________________________ 9 TABLA 4: EXPORTACIONES CHILENAS DEL SECTOR FARMACUTICO PARA USO HUMANO, 20002002 __________________________________________________________________ 40 TABLA 5: EXPORTACIONES CHILENAS DEL SECTOR FARMACUTICO PARA USO VETERINARIO, 2000-2002. _____________________________________________________________ 53 TABLA 6: INDICADORES ESTRATGICOS PRODUCTOS FARMACUTICOS, 2000- 2002. _____ 64 TABLA 7: POBLACIN TOTAL ESTIMADA SEGN REGIONES Y CIUDADES, 2003 _________ 69 TABLA 8: POBLACIN CHILENA POR GNERO, 2003. ______________________________ 73 TABLA 9: POBLACIN ESTIMADA POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO, 2002. _____________ 74 TABLA 10: CARACTERSTICAS GRUPOS SOCIOECONMICOS EN SANTIAGO, 2001. _______ 83 TABLA 11: DISTRIBUCIN SOCIOECONMICA DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE CHILE. 2001. ______________________________________________________________________ 84 TABLA 12: DISTRIBUCIN SOCIOECONMICA DE LAS PRINCIPALES COMUNAS DE LA REGIN METROPOLITANA, 2001. ___________________________________________________ 86 TABLA 13 CONSUMO EN FARMACIAS 1ER TRIMESTRE 2003 ________________________ 92 TABLA 14: CONCENTRACIN DE LA OFERTA, 1999-2003. _________________________ 106 TABLA 15: CONCENTRACIN DE LA OFERTA IMPORTADA USO HUMANO DOSIFICADOS, 2000-2002. ____________________________________________________________ 121

TABLA 16: PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS FARMACUTICOS DE USO HUMANO, DOSIFICADOS, 2002. _____________________________________________________ 121 TABLA 17: CONCENTRACIN DE LA OFERTA IMPORTADA USO HUMANO SIN DOSIFICAR, 2000-2002. ____________________________________________________________ 124 TABLA 18: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS FARMACUTICOS DE USO HUMANO, SIN DOSIFICAR, 2002._____________________________________________________ 125 TABLA 19: CONCENTRACIN DE LA OFERTA IMPORTADA USO VETERINARIO, 2000-2002. 130 TABLA 20: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS FARMACUTICOS DE USO VETERINARIO, 2002. _____________________________________________________ 131 TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORES DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO Y SUS MARCAS, 2002. _________________________________________________________

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TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS FARMACUTICOS DE USO VETERINARIO Y SUS MARCAS, 2002. _________________________________________ 140 TABLA 23: PRECIO PROMEDIO EN DLARES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, 1999-2003. ______________________________________________ 147 TABLA 24: ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN LA ZONA NORTE DE CHILE, 2003. ____________ 175 TABLA 25: ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN LA ZONA CENTRO DE CHILE, 2003. ___________ 176 TABLA 26: ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN LA ZONA SUR DE CHILE, 2003. ______________ 178 TABLA 27: TIPO DE ESTABLECIMIENTO DONDE MS SE COMPRA EN CHILE, 2001. _______ 179 TABLA 28: TIPOS DE SUPERMERCADOS EN CHILE, 2002. __________________________ 195 TABLA 29: CLCULO DE LA CARGA TRIBUTARIA DE NACIONALIZACIN, 2003._________ 240 TABLA 30: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SECTOR FARMACUTICOS, TODAS LAS PARTIDAS, 2003. ________________________________________________________ 255 TABLA 31: COMPOSICIN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR FARMACUTICO, EN VOLUMEN, 2000 - 2002.___________________________________________________ 259 TABLA 32: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, 2003. _________________________ 263

TABLA 33: MATRIZ DOFA DEL SECTOR FARMACUTICO CHILENO. _________________ 264 TABLA 34: TASA DE APLICACIN DE GRAVAMEN PARA DESTINACIN DE ADMISIN TEMPORAL. ____________________________________________________________ 300 TABLA 35 : CARACTERSTICAS DE LOS PRINCIPALES PUERTOS DE CHILE ______________ 309 TABLA 36 : MOVIMIENTOS PORTUARIOS DE CHILE, 1999-2002 ____________________ 310 TABLA 37 - CARACTERSTICAS DE SITIOS DE ATRAQUE, PUERTO VALPARASO _________ 314 TABLA 38 : COSTO DE FLETES MARTIMOS COLOMBIA-CHILE, (VALORES US $)________ 316 TABLA 39 - COMPARACIN COSTO FLETES CONTENEDOR 20. ORIGEN: PRINCIPALES PASES IMPORTADORES _________________________________________________________ 317 TABLA 40 - VALOR FLETE AREO POR TIPO DE PRODUCTO, 2003. ___________________ 319 TABLA 41 - DISTANCIAS A NIVEL NACIONAL.__________________________________ 320 TABLA 42 CAPACIDAD DE LOS VEHCULOS DE CARGA ____________________________ 321 TABLA 43 - PASOS FRONTERIZOS ___________________________________________ 323 TABLA 44: TARIFA DE SERVICIOS PORTUARIOS, (PUERTO VALPARASO), 2003._________ 329 TABLA 45: TARIFAS DE ALMACENAJE, (PUERTO VALPARASO), 2003. _______________ 332

GRAFICAS
GRFICA 1: NDICE DE VOLUMEN FSICO DE LA PRODUCCIN FARMACUTICA, 1999-2002. 15 GRFICA 2: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR FARMACUTICO, 2000-2002.__________ 18 GRFICA 3: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR FARMACUTICO CHILENO, POR CATEGORA, 2000-2002.________________________________________________

20

GRFICA 4: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR FARMACUTICO CHILENO, POR CATEGORA, 2000-2002. ________________________________________ 21 GRFICA 5: DISTRIBUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR FARMACUTICO CHILENO, POR CATEGORA, 2000-2002.________________________________________________ 22 GRFICA 6: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR FARMACUTICO CHILENO, POR CATEGORA, 2000-2002. ________________________________________ 23 GRFICA 7: BALANZA COMERCIAL DE LA CATEGORA DE PRODUCTOS FARMACUTICOS PARA USO HUMANO, 2000-2002. ______________________________________________________ 24 GRFICA 8: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES CHILENAS DEL SUBSECTOR DE FARMACUTICOS DOSIFICADOS PARA USO HUMANO, POR POSICIN, 2000. _____________ 25 GRFICA 9: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES CHILENAS DEL SUBSECTOR DE FARMACUTICOS DOSIFICADOS PARA USO HUMANO, POR POSICIN, 2002. _____________ 26 GRFICA 10: CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SUBSECTOR CHILENO DE
FARMACUTICOS DOSIFICADOS PARA USO HUMANO, 2000-2002. _______________________

28

GRFICA 11: MATRIZ DE PARTICIPACIN/CRECIMIENTO/TAMAO DEL SUBSECTOR DE FARMACUTICOS DOSIFICADOS PARA USO HUMANO, 2000-2002. _______________________ 29 GRFICA 12: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DEL SUBSECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS SIN DOSIFICAR PARA USO HUMANO, POR POSICIN, 2000. ____________ 31 GRFICA 13: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DEL SUBSECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS SIN DOSIFICAR PARA USO HUMANO, POR POSICIN, 2002. ____________ 32 GRFICA 14: CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS SIN DOSIFICAR PARA USO HUMANO, 2000-2002. ___________________________________ 33 GRFICA 15: MATRIZ DE PARTICIPACIN/CRECIMIENTO/TAMAO DEL SUBSECTOR DE FARMACUTICOS SIN DOSIFICAR, PARA USO HUMANO, 2000-2002. ______________________ 34 GRFICA 16: PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL SUBSECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS DOSIFICADOS PARA USO HUMANO, 2002 _______________________________________ 36 GRFICA 17: PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL SUBSECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS SIN DOSIFICAR PARA USO HUMANO, 2002 ______________________________________ 38

GRFICA 18: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS PARA USO HUMANO, POR POSICIN, 2002 ___________________________________________ 39 GRFICA 19: PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS PARA USO HUMANO, 2002. __________________________________________________________

42

GRFICA 20: PARTICIPACIN PRINCIPALES EXPORTADORES SECTOR DE FARMACUTICOS CHILENO PARA USO HUMANO, 2002. __________________________________________ 43 GRFICA 21: BALANZA COMERCIAL DEL SUBSECTOR DE FARMACUTICOS PARA USO VETERINARIO, 2000-2002. ___________________________________________________ 44 GRFICA 22: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DEL SUBSECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS DOSIFICADOS PARA USO VETERINARIO, POR POSICIN, 2002. _____________ 45 GRFICA 23: CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS DOSIFICADOS PARA USO VETERINARIO, 2000-2002. _________________ 46 GRFICA 24: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES DEL SUBSECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS SIN DOSIFICAR PARA USO VETERINARIO, POR POSICIN, 2002. ____________ 47 GRFICA 25: MATRIZ DE PARTICIPACIN/CRECIMIENTO/TAMAO DEL SUBSECTOR DE FARMACUTICOS PARA USO VETERINARIO, 2000-2002. ______________________________ 48 GRFICA 26: PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL SUB-SECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS DOSIFICADOS DE USO VETERINARIO, 2002. _____________________________________ 50 GRFICA 27: PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL SUBSECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS SIN DOSIFICAR DE USO VETERINARIO, 2002._____________________________________ 51 GRFICA 28: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS PARA USO VETERINARIO, POR POSICIN, 2002. _______________________________________ 52 GRFICA 29: PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS PARA USO VETERINARIO, 2002. ______________________________________________________ GRFICA 30: PARTICIPACIN PRINCIPALES EXPORTADORES DE FARMACUTICOS CHILENO PARA USO VETERINARIO, 2002. ______________________________________________

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GRFICA 31: BALANZA BILATERAL COLOMBIA-CHILE DEL SECTOR FARMACUTICO, 2000-2002. ______________________________________________________________________ 56

GRFICA 32: BALANZA BILATERAL COLOMBIA-CHILE DEL SECTOR FARMACUTICO DE USO HUMANO, 2000-2002. ______________________________________________________ 57 GRFICA 33: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA DEL SECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS PARA USO HUMANO, POR POSICIN, 2002. _________________ 58 GRFICA 34: PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS FARMACUTICOS DE USO HUMANO PROVENIENTES DE COLOMBIA, 2002.__________________________________________ 59 GRFICA 35: BALANZA BILATERAL COLOMBIA-CHILE DEL SECTOR FARMACUTICO DE USO VETERINARIO, 2000-2002.__________________________________________________ 60 GRFICA 36: DISTRIBUCIN DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA DEL SECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS PARA USO VETERINARIO, POR POSICIN, 2002. ______________ 61 GRFICA 37: PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS FARMACUTICOS DE USO VETERINARIO PROVENIENTES DE COLOMBIA, 2002. ______________________________ 62 GRFICA 38: DISTRIBUCIN DEL MERCADO FARMACUTICO POR SEGMENTOS, 2001. ________ 67 GRFICA 39: MAPA DEL CONSUMO EN CHILE, 2003. ______________________________ 70 GRFICA 40 - PLANO DE CONSUMO DE SANTIAGO. ______________________________ 71 GRFICA 41: DISTRIBUCIN PROMEDIO DE GRUPOS SOCIOECONMICOS PROMEDIO EN CHILE Y EN LA REGIN METROPOLITANA DE SANTIAGO, 2001.___________________________ 77 GRFICA 42: DISTRIBUCIN SOCIOECONMICA PROMEDIO DE LAS COMUNAS DE CHILE, 2002. ______________________________________________________________________ 85 GRFICA 43: DISTRIBUCIN SOCIOECONMICA PROMEDIO DE LAS COMUNAS REGIN METROPOLITANA DE CHILE, 2002 ____________________________________________ 87 GRFICA 44: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN CHILENA EN EL SISTEMA DE SALUD, 2001. _ 90 GRFICA 45 CONSUMO EN FARMACIAS REGIN METROPOLITANA PRIMER TRIMESTRE 2003 DISTRIBUCIN POR GRUPO SOCIO ECONMICO. _________________________________ 93 GRFICA 46: DISTRIBUCIN DE LAS COMPRAS DEL ESTADO, 2002.___________________ 94 GRFICA 47: COMPOSICIN DEL MERCADO FARMACUTICO CHILENO (VALORES), PROMEDIO 1999-2003. ____________________________________________________________ 104

GRFICA 48: EVOLUCIN DE LAS VENTAS DEL SECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS, 19992003. _________________________________________________________________ 105 GRFICA 49: PARTICIPACIN LABORATORIOS EN CHILE, 2003._____________________ 106 GRFICA 50: MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO / TAMAO DEL SECTOR DE FARMACUTICOS DOSIFICADOS PARA USO HUMANO, 2000-2002. ___________________ 122 GRFICA 51: MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO / TAMAO DEL SECTOR DE FARMACUTICOS SIN DOSIFICAR PARA USO HUMANO, 2000-2002. __________________ 126 GRFICA 52: MATRIZ DE PARTICIPACIN / CRECIMIENTO / TAMAO DEL SECTOR DE FARMACUTICOS PARA USO VETERINARIO, 2000-2002.___________________________ 132 GRFICA 53: PRECIOS PROMEDIO DE LOS PRODUCTOS FARMACUTICOS EN CHILE, POR ORIGEN DE CAPITAL, 1999-2003.____________________________________________

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GRFICA 54: PARTICIPACIN POR TIPO DE PRODUCTO, PROMEDIO 1999-2003. _________ 145 GRFICA 55: EVOLUCIN DE LOS PRECIOS DEL SECTOR FARMACUTICO CHILENO, POR TIPO DE PRODUCTO, 1999-2003. ___________________________________________________ 146 GRFICA 56: ALLEDRYL, 2003._____________________________________________ 148 GRFICA 57: BARALGINA M, 2003.__________________________________________ 149 GRFICA 58: BIALCOL, 2003. ______________________________________________ 150 GRFICA 59: ENO, 2003. __________________________________________________ 151 GRFICA 60: SACARINA, 2003. _____________________________________________ 152 GRFICA 61: BREPTAL, 2003. ______________________________________________ 152 GRFICA 62: CIRUELAS, 2003. _____________________________________________ 153 GRFICA 63: DESITIN, 2003. _______________________________________________ 153 GRFICA 64: MENTHOLATUM, 2003._________________________________________ 154 GRFICA 65: REDOXON, 2003. _____________________________________________ 155

GRFICA 66: VITACAL MAX, 2003.__________________________________________ 156 GRFICA 67: FIN ARTRIT, 2003. ____________________________________________ 156 GRFICA 68: LECITONE, 2003. _____________________________________________ 157 GRFICA 69: OPTI FREE, 2003. _____________________________________________ 157 GRFICA 70: VITIS VINFERA, 2003. _________________________________________ 158 GRFICA 71: VITAMINAS CEBIN, 2003.______________________________________ 159 GRFICA 72: MULTAMIN C, 2003.___________________________________________ 160 GRFICA 73: ANTIBIOTERAPIA, 2003. ________________________________________ 160 GRFICA 74: VASODILATADOR Y ESTIMULANTE CEREBRAL, 2003. _________________ 161 GRFICA 75: ANTIHISTAMNICO DESCONGESTIONANTE, 2003. ___________________ 161 GRFICA 76: ANTIBIOTICOTERAPIA, 2003. ____________________________________ 162 GRFICA 77: NOVAFAC, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 2003. ______________________ 162 GRFICA 78: TROMDERM VULO VAGINAL, 2003. ______________________________ 163 GRFICA 79: ARTRIZONA, 2003. ____________________________________________ 164 GRFICA 80: LOGROSAL, 2003._____________________________________________ 164 GRFICA 81: COBEFEN, 2003. ______________________________________________ 165 GRFICA 82: ALGIFEMIN, 2003. ____________________________________________ 165 GRFICA 83: SEDILIT, 2003. _______________________________________________ 166 GRFICA 84: FERRAMIN VITAMINAS, 2003. ___________________________________ 166 GRFICA 85: ALFIN, 2003. ________________________________________________ 167

GRFICA 86: NAPROGESIC, 2003. ___________________________________________ 167 GRFICA 87: MADECASSOL, 2003. __________________________________________ 168 GRFICA 88: ACANTEX, 2003. _____________________________________________ 168 GRFICA 89: KYTRIL, 2003. _______________________________________________ 169 GRFICA 90: ROVIGON, 2003. ______________________________________________ 169 GRFICA 91: AEROFLAT, 2003. _____________________________________________ 170 GRFICA 92: CANALES DE DISTRIBUCIN DEL SECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS PARA USO HUMANO, 2002. _____________________________________________________ 182 GRFICA 93: MERCADO FARMACUTICO POR CANALES DE VENTA, 2002. _____________ 183 GRFICA 94: DISTRIBUCIN DEL MERCADO DE LAS COMPRAS PBLICAS, 2001. ________ 186 GRFICA 95: COMPRAS DEL GOBIERNO EN CHILE, 2001. _________________________ 187 GRFICA 96: COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS, 2001. ___________________________ 188 GRFICA 97: PRINCIPALES CADENAS DE FARMACIAS EN CHILE: FARMACIAS AHUMADA, SALCOBRAND Y FARMACIAS CRUZ VERDE, 2003. ______________________________ 190 GRFICA 98: CANALES DE DISTRIBUCIN DEL SECTOR CHILENO DE FARMACUTICOS PARA USO VETERINARIO, 2002. __________________________________________________ 197 GRFICA 99: PRINCIPALES MEDIOS DE PAGO DE IMPORTACIONES EN EL SECTOR FARMACUTICO CHILENO, 2002. ____________________________________________

203

GRFICA 100: DATOS DEL IMPORTADOR, BAYER S.A., 2003. ______________________ 207 GRFICA 101: DATOS DEL IMPORTADOR, PFIZER CHILE S.A., 2003. _________________ 208 GRFICA 102: DATOS DEL IMPORTADOR, ELI LILLY DE CHILE LTDA., 2003 ___________ 209 GRFICA 103: DATOS DEL IMPORTADOR, SANOFIYNTHELABO DE CHILE S.A., 2003. ____ 210 GRFICA 104: DATOS DEL IMPORTADOR, BOERHRINGER INGELHEIM LTDA., 2003. _____ 211

GRFICA 105: DATOS DEL IMPORTADOR, AVENTIS PASTEUR S.A., 2003. _____________ 212 GRFICA 106: DATOS DEL IMPORTADOR, LABORATORIOS WYETH INC- USO HUMANO, 2003. _____________________________________________________________________ 213 GRFICA 107: DATOS DEL IMPORTADOR, LABORATORIOS WYETH INC USO VETERINARIO, 2003. _________________________________________________________________ 214 GRFICA 108: DATOS DEL IMPORTADOR, SCHERING PLOUGH LTDA- USO HUMANO, 2003. 215 GRFICA 109: DATOS DEL IMPORTADOR, SCHERING PLOUGH LTDA- USO VETERINARIO, 2003. _____________________________________________________________________ 216 GRFICA 110: DATOS DEL IMPORTADOR, LABORATORIO CHILE S.A.- USO HUMANO, 2003.217 GRFICA 111: DATOS DEL IMPORTADOR, LABORATORIO CHILE S.A.- USO VETERINARIO, 2003. _________________________________________________________________ 218 GRFICA 112: DATOS DEL IMPORTADOR, LABORATORIOS RECALCINE S.A. USO HUMANO, 2003. _________________________________________________________________ 219 GRFICA 113: DATOS DEL IMPORTADOR, LABORATORIOS RECALCINE S.A. USO VETERINARIO, 2003. _____________________________________________________ 220 GRFICA 114: DATOS DEL IMPORTADOR, GLAXOSMITHKLINE CHILE, 2003. __________ 221 GRFICA 115: DATOS DEL IMPORTADOR, BESTPHARMA S.A., 2003._________________ 222 GRFICA 116: DATOS DEL IMPORTADOR, BRISTOL MYERS SCUBB DE CHILE, 2003. _____ 223 GRFICA 117: DATOS DEL IMPORTADOR, MERCK S.A., 2003.______________________ 224 GRFICA 118: DATOS DEL IMPORTADOR, INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER, 2003. ___ 225 GRFICA 119: DATOS DEL IMPORTADOR, HORMOQUMICA DE CHILE S.A., 2003._______ 226 GRFICA 120: DATOS DEL IMPORTADOR, INTERVET CHILE LTDA., 2003. _____________ 227 GRFICA 121: DATOS DEL IMPORTADOR, ILENDER CHILE S.A., 2003. _______________ 228

GRFICA 122: SOLICITUD DE CERTIFICACIN O RESOLUCIN DE DESTINACIN ADUANERA, 2003. _________________________________________________________________ 247 GRFICA 123: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA PRODUCTOS FARMACUTICOS DE USO HUMANO, PRINCIPALES ORGENES, VA MARTIMA, 2000- 2002. ____________________ GRFICA 124: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA PRODUCTOS FARMACUTICOS DE USO VETERINARIO, PRINCIPALES ORGENES, VA MARTIMA, 2000- 2002. _________________

260

261

GRFICA 125 NACIONALIZACIN PERMANENTE ________________________________ 296 GRFICA 126 UBICACIN DE LOS PRINCIPALES PUERTOS EN CHILE _________________ 309

APENDICES

APNDICE 1: ACCESO AL MERCADO _________________________________________ 266 APNDICE 2: DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL CONDICIONES GENERALES______ 290

ANEXOS

ANEXO 1 : MAPA FSICO Y ECONMICO DE CHILE, 2003.__________________________ 335 ANEXO 2 : DIRECTORIO DE AGENTES ADUANEROS, 2003._________________________ 347 ANEXO 3 : DEPSITOS FISCALES ____________________________________________ 358 ANEXO 4 : LOGSTIA INTEGRAL. ____________________________________________ 361 ANEXO 5 : OPERACIONES LOGSTICAS INTERNACIONAL ___________________________ 365 ANEXO 6 : PUERTOS Y TERMINALES _________________________________________ 366

ANEXO 7 : TRANSPORTE MARTIMO__________________________________________ 368 ANEXO 8 : CADENA DE FRO Y CARGA REFRIGERADA ____________________________ 374

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INFORMACIN GENERAL

Resumen Ejecutivo

Mercado dinmico y competitivo. Chile presenta un dinmico y altamente competitivo mercado farmacutico, que ha venido realizando importantes transformaciones para enfrentar la poderosa presencia de las multinacionales del sector. Mercado de bajos precios. Un elevado nmero de empresas produce el ms amplio rango de medicamentos y presentaciones cuyos precios han decrecido en virtud a la creciente competencia. Es importante anotar que los precios de estos productos estn entre los ms bajos de la regin. Fuerte industria local. 58 de los 109 laboratorios establecidos en Chile, son nacionales, y concentran el 55% de las ventas del sector y el 78% del volumen. Laboratorio Chile, Recalcine, Saval y Andrmaco son los principales participantes locales en un mercado cercano a los US$500 millones. Variedad de productos. La variedad de productos es la caracterstica ms destacada en el mercado, donde es posible comprar ms de 20 presentaciones de un mismo medicamento. Las materias primas, como los desarrollos tecnolgicos para nuevas producciones, son exclusivamente importadas. Incremento de la demanda institucional. El servicio de salud pblica y los organismos de salud privada (hospitales y clnicas) presentan los ms altos niveles de gestin en la regin, lo que ha hecho desarrollar ampliamente las ventas de productos farmacuticos. Alta concentracin en canales. En la venta al pblico, tres grandes cadenas dominan el mercado: Farmacias Ahumada, Salco & Brand, y Cruz Verde, con el 90% del mercado. En contraste, las farmacias independientes han venido reduciendo su participacin.

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Empresas fabricantes llegan a mercados externos. Atrados por los altos precios unitarios de otros pases, las cortas distancias y otras oportunidades, una buena parte de laboratorios locales han comenzado procesos de expansin (por creacin de filiales o mediante alianzas estratgicas), concentrndose en Argentina, Per, Brasil y Amrica Central. De otra parte, compaas extranjeras han retornado a Chile, bajo la estrategia de dirigir el mercado a partir de los ms desarrollados. Chile facilita esta inversin con aberturas financieras y apoyos tributarios, adems de suministrar talentosos profesionales y especialistas farmacuticos y mdicos. Oportunidad de alianzas. En atencin a la transnacionalidad de los grandes laboratorios las oportunidades se presentan bsicamente mediante alianzas y suministro de materias primas.

Subsectorizacin

El presente estudio comprende el anlisis de los productos que se clasifican bajo el capitulo 30 del Arancel y que hacen referencia a los productos farmacuticos de uso humano y veterinario. Con base en la potencialidad evidenciada a partir del incremento de las exportaciones colombianas y las importaciones chilenas, se seleccionaron las partidas arancelarias que sirven como base para la elaboracin de este estudio, por tener mayores posibilidades en el mercado chileno. Aunque la forma ms adecuada para segmentar el sector y observar el comportamiento del mercado es mediante el establecimiento de categoras de aplicacin de los productos farmacuticos, no es posible hacer una segmentacin especfica por partida arancelaria, debido a que bajo una misma partida se manejan distintos tipos de medicamentos y productos. A continuacin se presenta la segmentacin general por partida arancelaria, agrupada en productos farmacuticos de uso humano, dosificados1 y sin dosificar, y de uso veterinario, dosificado y sin dosificar.
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Empacados y acondicionados para la venta al pblico.


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Tabla 1: Segmentacin del sector farmacutico-uso humano, 2003.


SEGMENTO POSICIN DESCRIPCIN ARANCELARIA Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos teraputicos o profilcticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor Medicamentos sin dosificar que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos 30031010 productos, para uso humano. 3003 Medicamentos sin dosificar que contengan otros 30032010 antibiticos, para uso humano. Los dems medicamentos sin dosificar ni acondicionar 30033910 para la venta al por menor, para uso humano. Medicamentos sin dosificar que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la 30034010 partida 29.37, ni antibiticos, para uso humano. Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos teraputicos o profilcticos dosificados (incluidos los destinados a ser administrados va transdrmica) o acondicionados para la venta al por menor. Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos 30041010 productos, para uso humano. Medicamentos dosificados que contengan otros 30042010 antibiticos, para uso humano. Medicamentos dosificados que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin antibiticos y que 30043110 contengan insulina, para uso humano. 3004 Medicamentos dosificados que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin antibiticos y que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y 30043210 anlogos estructurales, para uso humano. Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin 30043910 antibiticos, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la 30044010 partida 29.37, ni antibiticos, para uso humano Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, para uso 30045010 humano 30049010 Los dems medicamentos dosificados para uso humano.
Fuente: Diario Oficial de la Repblica de Chile. Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

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DOSIFICADOS

SIN DOSIFICAR

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Tabla 2: Segmentacin del sector farmacutico - uso veterinario, 2003.


SEGMENTO POSICIN ARANCELARIA DESCRIPCIN Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos teraputicos o profilcticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor Medicamentos sin dosificar que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario. 30031020 3003 Medicamentos sin dosificar que contengan otros 30032020 antibiticos, para uso veterinario. Los dems medicamentos sin dosificar ni acondicionar 30033920 para la venta al por menor, para uso veterinario. Medicamentos sin dosificar que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida 29.37, ni antibiticos, para uso veterinario. 30034020 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos teraputicos o profilcticos dosificados (incluidos los destinados a ser administrados va transdrmica) o acondicionados para la venta al por menor. Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos 30041020 productos, para uso veterinario. Medicamentos dosificados que contengan otros 30042020 antibiticos, para uso veterinario. Medicamentos dosificados que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin antibiticos y que 30043120 contengan insulina, para uso veterinario. 3004 Medicamentos dosificados que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin antibiticos y que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y 30043220 anlogos estructurales, para uso veterinario. Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin 30043920 antibiticos, para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida 30044020 29.37, ni antibiticos, para uso veterinario Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, para uso 30045020 veterinario Los dems medicamentos dosificados para uso 30049020 veterinario.
Fuente: Diario Oficial de la Repblica de Chile. Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

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DOSIFICADOS

SIN DOSIFICAR

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NOTA: Las partidas que se referencian en la descripcin de los productos subsectorizados corresponden a: 29.36 Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por sntesis (incluidos los concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre s o en disoluciones de cualquier clase. 29.37 Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos por sntesis; sus derivados y anlogos estructurales, incluidos los polipptidos de cadena modificada, utilizados principalmente como hormonas. 30.02 Sangre humana; sangre animal preparada para usos teraputicos, profilcticos o de diagnstico; antisueros (sueros con anticuerpos), dems fracciones de la sangre y productos inmunolgicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnolgico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. 30.05 Guatas, gasas, vendas y artculos anlogos (por ejemplo: apsitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines mdicos, quirrgicos, odontolgicos o veterinarios. 30.06 Preparaciones y artculos farmacuticos.

Marco Legal

El actual proceso de globalizacin mundial ha creado un marco muy complejo de factores que promueven una fuerte competencia en todos los sentidos, tanto a nivel de los pases como de los sectores. Con ella se han generado situaciones que conducen necesariamente a un proceso selectivo, dentro del cual slo pueden permanecer aquellas compaas que logren un manejo armnico e inteligente de todas las situaciones nuevas que se generan y que tienen la oportunidad de mantener o alcanzar la competitividad que exigen estas circunstancias. Chile fue el primer pas en adelantar un proceso de apertura hace dos dcadas en Amrica Latina, siendo de los logros ms importantes las altas tasas de crecimiento y, con ello, la reduccin de la pobreza del 47% de la poblacin en 1989 al actual 20%.2. Lo anterior, ha generado una agresiva poltica comercial chilena en la bsqueda de acuerdos comerciales que posibiliten la entrada de las exportaciones de productos chilenos.
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La firma del TLC con Estados Unidos, por Osvaldo Rosales, El Diario financiero, 6/6/2003.
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En particular, el marco legal de las relaciones comerciales entre Colombia y Chile est basado en el Acuerdo de Complementacin Econmica3, suscrito en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 1993 y promulgado mediante Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores N 1535 del 15 de diciembre de 1993, el cual entr en vigencia el 1 de enero de 1994. Este acuerdo se enmarca en el contexto del proceso de integracin establecido en el Tratado de Montevideo de 1980 (Establecimiento de un Espacio Econmico Ampliado ACE N 24), que cre la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI), y fue publicado en el Diario Oficial Chileno el 27 de abril de 19944.
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El objetivo de este convenio es establecer un espacio econmico ampliado entre los dos pases, que permita la libre circulacin de bienes, servicios y factores productivos; la liberacin total de gravmenes y eliminacin de las restricciones de las importaciones originarias de los mismos; propiciar una accin coordinada de los Foros Econmicos Internacionales as como en relacin a los pases industrializados; la coordinacin y complementacin de las actividades econmicas, en especial, en las reas industrial y servicios; el estmulo de las inversiones; y, la facilitacin del funcionamiento de empresas binacionales y multinacionales de carcter regional. Para cumplir los objetivos, el Acuerdo estableci un programa de liberacin con diferentes modalidades, que ha contemplado plazos que van desde la desgravacin total inmediata, en el momento de entrada en vigor del Acuerdo, hasta 6 aos despus. Actualmente, ms del 95% de los productos colombianos se pueden exportar a Chile con el 0% de arancel. La normativa regula materias como el programa de liberalizacin, prcticas desleales de comercio, salvaguardias, normas tcnicas, cooperacin cientfica y tecnolgica, normas fito y zoosanitarias, transporte martimo y areo, solucin de controversias, sector automotor y compras gubernamentales, entre otras. Las reglas de origen y los procedimientos aduaneros estn regulados por la Resolucin N 78, que contiene el Rgimen de Origen de la Asociacin, cuyo texto consolidado y ordenado se encuentra en la Resolucin N 252, del 4 de agosto de 1999. El Acuerdo est estructurado en 22 captulos y 6 anexos. En los primeros 5 anexos se encuentran las partidas sujeto de desgravacin en
El texto completo del Acuerdo de Complementacin Econmica entre Chile y Colombia puede encontrarse en www.sice.oas.org. 4 Fuente: www.aladi.org
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los plazos sealados. El Anexo 6 contiene un Convenio de Cooperacin y Coordinacin en Materia de Sanidad Agropecuaria, entre los Ministerios de Agricultura de ambos pases. En la actualidad, los Anexos 1, 2, 4 y 5 cuentan con 100% de preferencias arancelarias; mientras que el Anexo 3, que establece la lista de excepciones, fue modificado mediante el VI Protocolo Adicional, a travs de cual se crearon 10 niveles de desgravacin. La liberalizacin total de este Anexo est fijada a partir del 1 de enero de 20125.
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En cuanto a los productos farmacuticos de uso humano y veterinario, stos fueron incluidos en la lista de Desgravacin Inmediata mediante el Tercer Protocolo Adicional suscrito en Mayo de 1995. En el mbito econmico, el Acuerdo expresa la voluntad de las Partes por promover la adopcin de medidas que faciliten la prestacin de servicios de un pas a otro. Para tal efecto, se le encomend a la Comisin Administradora del Acuerdo la formulacin de las propuestas del caso, considerando las negociaciones que se llevaron a cabo en el mbito de la Ronda de Uruguay sobre estos aspectos. El Acuerdo tambin contiene diversas normas en materia de transporte. En cuanto al transporte martimo se establecen normas especiales en lo relacionado con el libre acceso a las cargas, reservadas o no, de los buques de bandera de ambos pases involucrados en operaciones de comercio exterior, en condiciones de reciprocidad, y tambin a aquellos que se consideren de bandera nacional, conforme a sus respectivas legislaciones. As mismo, se establecen normas sobre transporte areo, mediante las cuales las Partes se comprometen a propiciar, en el marco del Acuerdo y de sus instrumentos bilaterales, un proceso de apertura que estimule la competencia y una mayor eficacia de los servicios areos. Para estos efectos, el Acuerdo ratific el Acta que sobre esta materia firmaron ambos pases el 16 de julio de 1993. Tanto en materia de transporte martimo como areo, los pases se comprometieron a propiciar un eficaz funcionamiento del servicio, a fin
El quinto Protocolo Adicional suscrito el 30 de Mayo de 1996 traslad a un rgimen de desgravacin inmediata 110 itemes comprendidos originalmente en la Lista General y 3 tem comprendidos originalmente en el Anexo N 1 del acuerdo, y el Sexto Protocolo Adicional suscrito el 14 de Agosto de 1997 estableci 10 nuevos programas de desgravacin para todos aquellos itemes comprendidos originalmente en el Anexo N 3 de Excepciones. De este modo, se elimin la Lista de Excepciones prevista en el Acuerdo. Elaboracin: Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales, Direccin de Estudios (Abril, 1999).
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de ofrecer tarifas adecuadas para el intercambio recproco a travs del establecimiento de un programa conjunto y especfico de acciones a desarrollar. Por otra parte, los pases se comprometieron a promover el desarrollo de inversiones destinadas al establecimiento de empresas en sus territorios, y se obligaron, recprocamente, a otorgar en sus legislaciones internas los mejores tratamientos a los capitales del otro pas signatario, ya sea el correspondiente al capital nacional o extranjero. Adems, las Partes se comprometieron a otorgar a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial una adecuada proteccin dentro de sus respectivas legislaciones nacionales. En materia de compras gubernamentales, se encomend a la Comisin Administradora del Acuerdo la tarea de definir los mbitos y trminos que la regularn. En el mbito econmico, tambin es necesario destacar que el Acuerdo establece disposiciones referentes a la coordinacin de polticas econmicas, en las reas financiera, monetaria y fiscal; con la finalidad de facilitar la convergencia de dichas polticas y coadyuvar a la consecucin de los objetivos del Acuerdo; y, a los regmenes de comercio exterior y estadsticas, respecto de las cuales las Partes se obligan a mantenerse informadas, a travs de los organismos nacionales competentes establecidos en el Artculo 33 del Acuerdo. En el mbito institucional, los pases constituyeron una Comisin Administradora, presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el caso de Chile y por el Ministerio de Comercio Exterior en el caso de Colombia, o por las personas que ellos designen en su representacin. Las principales atribuciones y funciones de dicha Comisin son: Evaluar y velar por el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo, recomendar modificaciones al mismo, proponer recomendaciones para resolver los conflictos que puedan surgir de la interpretacin o aplicacin del mismo, nombrar mediadores y rbitros para la solucin de controversias, proponer y fijar requisitos especficos de origen, revisar y proponer modificaciones al rgimen de origen, definir los procedimientos de aplicacin del rgimen de salvaguardias, examinar prcticas y polticas de precios en sectores especficos, hacer un seguimiento a los mecanismos de fomento de las exportaciones que apliquen los pases, asegurar la participacin del sector privado, y presentar informes peridicos sobre el funcionamiento del Acuerdo. El Acuerdo dispone un sistema de solucin de controversias, que involucra tres etapas: La primera de consultas, la segunda de estudio y negociacin, y una tercera de solucin arbitral en caso de que la controversia no logre ser resuelta en la etapa anterior.

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Por otra parte, en materia institucional se pactaron, adems, normas sobre los siguientes temas: Vigencia, denuncia, adhesin de los dems pases miembros de la ALADI segn lo establecido en el Tratado de Montevideo 1980, y disposiciones sobre relaciones con el sector privado con el fin de propiciar el desarrollo de acciones de complementacin econmica en los sectores productivos de bienes y servicios.
Situacin del pas en el marco del ALCA

A nivel general, los procesos de integracin econmica de cualquier rea de pases, siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla. Tabla 3: Etapas de integracin, 2002.
Nivel de Integracin Zona de libre comercio Unin Aduanera Mercado Comn Unin Econmica Integracin Global Eliminacin Aranceles * * * * * * * * * * * * * * * Arancel Externo Polticas Comerciales Polticas Econmicas Polticas Globales

Fuente: Integracin Econmica, Luis Dellanegra Pedraza (2002)

Chile pretende lograr una incorporacin mundial mltiple y flexible. Una participacin que le permita involucrarse activamente en los procesos de integracin regional y bilateral, adems de entregar seguridad legal y econmica a los exportadores e importadores chilenos, sin que esto ltimo se traduzca en barreras al intercambio. Para garantizar el comercio justo a nivel multilateral, Chile es miembro de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), que establece las disciplinas comerciales de los pases suscritos. La estrategia econmica internacional que ha adoptado Chile, en el contexto del denominado "regionalismo abierto", consagra tres grandes instrumentos o vas complementarias: 1. La apertura unilateral, que viene siendo aplicada desde hace dos dcadas. 2. Las negociaciones comerciales multilaterales, en las que Chile tiene activa participacin.

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3. La apertura negociada a nivel bilateral y regional que es utilizada, en forma intensa y creciente, desde inicios de la dcada de los noventa. En la I Cumbre de las Amricas (Miami - 1994), se lanz el proyecto de conformacin del rea de Libre Comercio de las Amricas - ALCA. Este proceso de negociacin est destinado a establecer un rea de libre comercio para 34 economas de la regin, con excepcin de Cuba, a partir del ao 2005. Las naciones que estn participando en este proceso son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Blice, Bolivia, Brasil, Canad, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guayana, Hait, Honduras, Jamaica, Mxico, Nicaragua, Panam, Paraguay, Per, Repblica Dominicana, Santa Luca, San Cristbal y Nevia, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. En el acuerdo se contempla que esta zona podr coexistir con otros acuerdos bilaterales y subregionales, en la medida en que los derechos y obligaciones bajo tales convenios no estn cubiertos o excedan los derechos y obligaciones del ALCA. Entre las pautas definidas por sus integrantes, que se estn persiguiendo para la negociacin del ALCA, se encuentran: 1. Eliminar progresivamente las barreras al comercio de bienes y servicios. 2. Maximizar la apertura de los mercados mediante altos niveles de disciplinas y a travs de un acuerdo balanceado y amplio. 3. Proporcionar oportunidades para facilitar la integracin de las economas ms pequeas en el proceso, con el fin de concretar sus oportunidades y aumentar su nivel de desarrollo. 4. Procurar que las polticas ambientales y de liberalizacin comercial se apoyen mutuamente, tomando en cuenta los esfuerzos emprendidos por la OMC y otras organizaciones internacionales. 5. Asegurar, de conformidad con las respectivas leyes y reglamentos nacionales, el respeto y promocin de los derechos, reconociendo que la OIT es la entidad competente para establecer y ocuparse de las normas fundamentales del trabajo. Chile concede una alta prioridad a este proceso ya que es plenamente consistente con su estrategia de desarrollo orientada a las exportaciones. Los pases del ALCA representan para Chile el 45% del comercio exterior, alrededor de un 60% de la inversin extranjera en

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Chile, y casi la totalidad de los destinos de las inversiones de chilenos en el exterior.6


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El acceso de bienes agrcolas y no agrcolas es una oferta nica para todos los pases, aunque con un tratamiento especial para los pases de economas ms pequeas. El acuerdo considera una desgravacin arancelaria inmediata para el 73% de los productos que se intercambian en la regin, consistente con lo que ser al 1 de enero de 2006 el proceso de desgravacin resultante de los acuerdos bilaterales suscritos con la mayora de los pases del ALCA. El 13% de los productos tendr una desgravacin en 5 aos; el 4% de los productos una desgravacin a 10 aos, y slo el 10% a ms de 10 aos. En el caso de CARICOM, slo hay 2 listas; la lista A, de desgravacin inmediata para el 90% de los productos provenientes del CARICOM, y la lista D, con desgravacin a ms de 10 aos para slo el 10% restante. La oferta incluy todo el universo arancelario. En materia de servicios e inversiones, la oferta presentada por Chile considera que el mbito de aplicacin del captulo debe ser amplio, comprensivo y consistente con los acuerdos ya suscritos. Es una oferta presentada en base a lista negativa y medidas vigentes. As mismo, consta de un Anexo sobre medidas disconformes futuras que se puedan adoptar en sectores especficos. Se excluyen de la oferta inicial las inversiones que recaigan en instituciones financieras, al igual que los servicios financieros y servicios relacionados. La oferta de compras del sector pblico es una oferta nica para todos los pases del ALCA. Consta de una lista positiva de entidades, que incluyen las del gobierno central y sus agencias subordinadas, intendencias y gobernaciones. En consideracin a la postura tradicional de Chile de no tener umbrales, no se sealan montos, slo se seala que estos deben ser acordados segn avance la negociacin. Las empresas pblicas y municipalidades no estn incluidas. Sobre el tema de las ofertas presentadas en acceso a mercado, el CNC elabor directrices para que los pases que no lo han hecho, presenten sus ofertas a la brevedad posible en los sectores de inversiones, servicios y compras del sector pblico. Este punto es de importancia para Chile, pues stos son los sectores que tiene un mayor inters comercial. Igualmente, y a fin de facilitar la evaluacin de las ofertas iniciales en bienes, se solicit que stas contengan un arancel base y nomenclatura homognea.

Comisin para el ALCA, 2001, Ministerio de Relaciones Exteriores Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales
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Aunque Chile ha negociado con todos los pases latinoamericanos, Estados Unidos y Canad, el ALCA es un proyecto econmico y poltico de la mayor relevancia debido a las siguientes razones: Le permite lograr una convergencia de la diversidad de acuerdos existe en la regin. Posibilita negociar temas importantes como servicios, inversiones y compras gubernamentales con los pases miembros del MERCOSUR y la Comunidad Andina, con los cuales slo existen acuerdos arancelarios en el mbito de ALADI, y los cuales son destinos importantes de las inversiones y prestaciones de servicios de Chile. La acumulacin regional en materia de reglas de origen es fundamental para un pas pequeo como Chile, que intenta exportar una mayor diversidad de productos. Chile busca institucionalidad comn para la solucin de las eventuales disputas comerciales. Por lo anterior y debido a que Chile tiene un mercado interno reducido, requiere de una participacin activa en el comercio internacional para mantener de forma sostenida sus tasas de crecimiento, niveles de empleo, innovacin tecnolgica y eficacia en la asignacin de los recursos. Se estima que mediante este enfoque, Chile tendr cubierto un porcentaje cercano al 90% del total del comercio exterior mundial para antes del ao 2010. Considerando los acuerdos comerciales vigentes, el mercado potencial para las exportaciones chilenas llega a 1567 millones de personas, incluyendo la puesta en vigencia del TLC con EE.UU., un mercado de 272 millones de personas. Adicionalmente, una vez los acuerdos con Corea del Sur, y EFTA concluyan sus respectivos trmites de ratificacin y estn vigentes, esta cifra ascender a 1.567 millones de eventuales compradores de los productos chilenos (Unin Europea: 378 millones; Corea del Sur: 47 millones; EFTA: 12 millones). La dinmica de negociaciones implementada por el Gobierno de Chile, a travs de la Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales, DIRECON, ha sido de gran actividad en los ltimos aos. A partir del primero de Enero del ao 2004, entr en vigencia el TLC con Estados Unidos, qu significa, segn un estudio de la Universidad de Michigan que el impacto econmico para la economa chilena alcanzara a un 0,9% del Producto Interno Bruto. En definitiva, el 87% de los productos chilenos entrarn libres de aranceles. Al cuarto ao el 94,8% de las exportaciones no pagar tarifa aduanera. El resto de los productos se desagravar de acuerdo a su sensibilidad, con un plazo

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mximo de 12 aos, tras lo cual todo el comercio estar libre de aranceles, incluidos aquellos productos para los que se negociarn cuotas de ingreso durante los primeros aos.7
TP PT

Actualmente, adems de haber suscrito Acuerdos de Alcance Parcial, AAP, y Acuerdos de Complementacin Econmica, ACE, en el marco del Tratado de Montevideo de 1980, ALADI; estn en plena vigencia los Tratados de Libre Comercio, TLC, con Canad, Mxico, Centroamrica, y la Unin Europea. Y una vez se completen los debidos procesos de ratificacin parlamentaria, entrarn en vigencia los TLC con Corea del Sur y EFTA, cuyas negociaciones fueron cerradas en el II semestre del 2002 y I trimestre del 2003, respectivamente. Est en negociacin el acuerdo de libre comercio con Bolivia, y est anunciado el inicio de negociaciones con Nueva Zelanda y Singapur para el ao 2004. Adems, Chile participa en MERCOSUR, APEC, y otros foros multilaterales, como la OCDE. Para complementar la regulacin de las disposiciones arancelarias y no arancelarias con el comercio de bienes y servicios, han sido negociados tambin Acuerdos de Proteccin de Inversiones-APPI, y Acuerdos de Doble Tributacin8 con la mayora de los pases.
TP PT

Declaraciones de la canciller Soledad Alvear y el titular de la Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales (Direcon), Osvaldo Rosales Alvear, Definitivo: TLC con Estados Unidos, 5/28/2003, El Diario Financiero. 8 Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales
TP PT TP PT

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COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO

Tamao del Mercado

Evolucin de la actividad productiva


U

La industria farmacutica chilena se ubica en el quinto lugar en Suramrica, despus de Brasil, Argentina, Mxico y Colombia, con una participacin del 2.7% del total de la comercializacin de estos pases, su aporte al desarrollo nacional es importante debido a que los fabricantes locales constituyen el 78% del mercado chileno en volumen, 55% en valores y ms del 90% del mercado institucional9.
TP PT

Los productores nacionales, alrededor de 50, se dedican principalmente a la produccin de productos genricos y a imitaciones de medicamentos originales que no tienen patente registrada. El sector farmacutico que comprende los productos de uso mdico y veterinario, tal como lo hemos definido en el presente estudio, hace parte de la actividad econmica 2423: Fabricacin de productos farmacuticos, sustancias qumicas medicinales y productos botnicos, de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme - CIIU, clasificacin que tiene como propsito agrupar actividades similares por categoras y de esta forma facilitar el manejo de informacin para el anlisis estadstico y econmico empresarial. Esta clasificacin es utilizada por el Ministerio de Economa y Energa de Chile para presentar los resultados de la actividad productiva de las empresas. En la siguiente grfica se observa el ndice de volumen fsico de la produccin farmacutica chilena en la etapa comprendida entre 1999 2002, en donde se encuentra que la mayor baja se present en el ao 2000, cuando el descenso fue del 16%, mostrando luego en 2001 una recuperacin del 26%, a la que sigui una baja del 5% en el ao 2002. A mayo del 2003 la produccin chilena del sector tuvo un crecimiento del 3,8%10.
TP PT

9
TP PT TP

10
PT

Cifras del ao 2002. Fuente: ASILFA Asociacin Industrial de Laboratorios Farmacuticos Chilenos.
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Grfica 1: ndice de Volumen Fsico de la Produccin Farmacutica, 1999-2002.


INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCIN FARMACUTICA, 1999 - 2002. (Ao base = 2000)

140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1999 2000 119,00 100,00

126,00

120,00

2001

2002

CIIU 2423

Fuente: SOFOFA Elaboracin: Grupo Consultor

Las bajas que se presentaron en el perodo se produjeron por factores econmicos, crecimiento limitado del pas y repercusin de la crisis econmica de los pases vecinos, que en algunos casos representan fuente de materias primas, y en otros, destino de sus productos terminados. Es de anotar que en los ltimos aos, algunas multinacionales han cerrado sus plantas de fabricacin en Chile, pasando a atender este mercado desde sus instalaciones regionales, particularmente de Argentina y Brasil, y tambin de Colombia, como es el caso de ParkeDavis, que suple el mercado chileno desde su planta en Cali. Otras organizaciones internacionales han escogido el camino de las alianzas estratgicas con productores domsticos11.
TP PT

Sin embargo, es importante mencionar que los estndares de produccin se han incrementado de forma notable en los ltimos aos, hecho que se ve reflejado en el porcentaje de prescripciones mdicas dirigidas a los medicamentos de produccin local, que alcanza el 70%, mostrando el alto grado de satisfaccin de los mdicos con los productos locales12. Adems, los productores del sector se estn orientando al mercado internacional, mostrando crecimientos del 28% y
TP PT

11
TP

De acuerdo a entrevistas de campo realizadas por el Grupo Consultor Mayo-Abril 2003. 12 Fuente: ASILFA-Asociacin Industrial de Laboratorios Farmacuticos Chilenos.
PT TP PT

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el 18% en sus exportaciones de productos farmacuticos de uso humano y uso veterinario, respectivamente. En cuanto al consumo de materias primas13 del sector farmacutico, creci en un 9%, representado por un aumento de US$ 13,8 millones en el perodo de anlisis.
TP PT

Es importante anotar, que los laboratorios farmacuticos nacionales y los transnacionales con planta de produccin en Chile, importan las materias primas, derivados de la sangre, vacunas y otros insumos, desde el extranjero, pues a excepcin de algunas mezclas, no existe produccin local. Las filiales chilenas de empresas transnacionales, en tanto, traen el producto elaborado o semielaborado desde sus casas matrices u otras filiales. De los productos veterinarios, particularmente, se puede sealar que el mercado ha venido sufriendo una modificacin importante en los ltimos aos debido al crecimiento de las reas de animales domsticos y los salmones14.
TP PT

Caracterizacin de las empresas


U

En Chile existen ms de 109 laboratorios (58 nacionales y 51 extranjeros), siendo los principales de origen nacional: Laboratorios Chile, Recalcine, Saval y Andromaco, que se dedican principalmente a la produccin de medicamentos genricos de uso humano. Otras compaas, se dedican a categoras ms especficas, principalmente de marca. Algunos de estos laboratorios tambin se dedican a la produccin de medicamentos de uso veterinario, como es el caso de Laboratorios Chile y Recalcine. En contraste, se encuentran laboratorios locales especializados en el segmento veterinario, como Veterqumica, Centro Veterinario y Agrcola, y Agrovet, entre otros. En el sector farmacutico chileno tambin estn presentes las grandes multinacionales como Bayer, Pfizer, Abbott, Aventis, Boehringer
Materias Primas: Los principios activos y los excipientes o mezclas que conforman un medicamento. Ambos, en su mayor parte, vienen en forma de polvo, contenido en bolsas plsticas gruesas y stas dentro de cuetes de cartn o envases metlicos. Las formas lquidas vienen, en general, en tambores plsticos. 14 La nica empresa en Chile que trabaja las estadsticas del subsector veterinario en forma apropiada es MACROSCOPE.
TP PT TP PT

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Ingelheim, Glaxo Smith Kline, Shering y Sanofi-Sintelabo, entre otras, con productos de marca de reconocimiento internacional. Al igual que las locales, algunas de ellas tambin tienen presencia en el mercado de medicamentos de uso veterinario, como es el caso de Pfizer, Bayer, Shering Plough, Aventis Pasteur, Eli Lilly, Alpharma y Drag Pharma Chile, entre otras. En Chile existe una agremiacin que congrega a los laboratorios farmacuticos establecidos en el pas que es ASILFA AG - Asociacin Industrial de Laboratorios Farmacuticos Chilenos. Afilia nicamente a los laboratorios que estn autorizados por el Sistema Nacional de Salud, cuyo capital proceda mayoritariamente de inversionistas privados y que tengan libertad para tomar decisiones en el pas sin depender de consorcios farmacuticos transnacionales, empresas u organismos estatales, o que stos tengan ingerencia, o que estn ligados directa o indirectamente al proceso de comercializacin de los productos farmacuticos15. Adicionalmente, todos los socios deben cumplir requisitos de excelencia en sus productos y en sus plantas farmacuticas, aspectos que son revisados por la Comisin Tcnica.
TP PT

Los laboratorios multinacionales se encuentran asociados a la Cmara de la Industria Farmacutica - CIF. Por otra parte, es importante mencionar que, segn los resultados presentados por la Encuesta Nacional Industrial ENIA - del ao 2001 acerca del comportamiento del sector, se encuentra una leve reduccin en el nmero de establecimientos nuevos (6%), mientras que el nivel de ocupacin laboral media present un comportamiento contrario, incrementndose en 670 empleos del ao 2000 al ao 2001, cifra equivalente a un crecimiento del 11%. Dinmica de comercio exterior
U

En esta seccin, se hace un anlisis del intercambio comercial del sector farmacutico chileno, explicando el comportamiento de sus importaciones y exportaciones a partir de la dinmica de los diferentes productos, los proveedores, clientes internacionales y el comercio bilateral con Colombia; esto con el fin de establecer los productos con mayores oportunidades de exportacin para las empresas colombianas. Se presenta en primer lugar, el anlisis general del sector farmacutico, seguido por el anlisis detallado de cada uno de los segmentos que conforman este estudio: Productos de uso humano y productos de uso veterinario.
15
TP PT

El 95% de las empresas afiliadas, son nacionales


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Balanza comercial del sector


U

Como se observa en la grfica, la balanza comercial chilena del sector farmacutico, que incluye los productos de uso humano y veterinario, durante el periodo de anlisis (2000-2002) se ha mostrado deficitaria, presentando una cobertura16 promedio de las exportaciones frente a las importaciones de 19,6%.
TP PT

A pesar de la superioridad de las importaciones frente a las exportaciones, las primeras mostraron un crecimiento durante el periodo de slo 3,70%, mientras que las exportaciones se incrementaron en un 27,64%. Este comportamiento se explica por la baja que presentaron las importaciones en el ao 2002, mostrando una reduccin del 9,42% con respecto al ao 2001. Grfica 2: Balanza Comercial del Sector Farmacutico, 20002002.
BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE FARMACEUTICOS, 2000-2002.
EXPORTACIONES 250.000.000 IMPORTACIONES COBETURA X/M 25,0%

217.485.967 Millones de US $
200.000.000

22,34% 196.997.204
20,0%

18,15%
150.000.000

18,24%
15,0%

100.000.000

10,0%

50.000.000

34.474.467

39.676.493

44.004.182

5,0%

0,0%

2000

2001

2002
Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo consultor

Cobertura: Exportaciones / Importaciones. Indica que porcentaje de las exportaciones cubre a las importaciones. Si es menor que 1 indica que la balanza es deficitaria (importaciones mayores que las exportaciones).
TP PT

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Cobertura de las Exportaciones

189.976.147

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Para describir el comportamiento de la balanza comercial del sector farmacutico, se llev a cabo la subsectorizacin de los productos en las categoras de uso humano y uso veterinario, las cuales a su vez se agruparon en productos dosificados17 y sin dosificar; esto con el fin de observar la participacin de cada categora dentro del sector y su evolucin.
TP PT

A continuacin se realiza el anlisis de la dinmica de comercio exterior del sector al nivel de categoras, que ms adelante se complementa con la revisin del comportamiento de cada categora y los productos que la conforman. Importaciones del sector farmacutico Las importaciones chilenas del sector farmacutico estn conformadas principalmente por los productos de la categora de uso humano, los cuales han mantenido durante todo el perodo una participacin promedio del 93%, frente al 7% que representaron las importaciones de productos de uso veterinario. Es as como en el ao 2002, las importaciones de la categora de productos de uso humano alcanzaron un valor CIF18 de US$ 183.878.689, mientras que las de uso veterinario llegaron a los US$ 13.118.515,35 en valor CIF.
TP PT

Empacados y acondicionados para la venta al pblico. CIF (Costs, Insurances and Freight): Costo de las importaciones, incluyendo el valor correspondiente a flete y seguros. Se utiliza para el anlisis de las importaciones.
TP PT

17 18
TP PT

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Grfica 3: Distribucin de las importaciones del sector farmacutico chileno, por categora, 2000-2002.
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR FARMACEUTICO CHILENO, POR CATEGORIA, 2000-2002.

FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO 93%

FARMACEUTICOS PARA USO VETERINARIO 7% Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Aunque la proporcin de las dos categoras se ha mantenido, como se mencion anteriormente y se observa en la siguiente grfica, las importaciones de productos farmacuticos sufrieron un descenso importante en el ao 2002, tanto en la categora de uso humano como en la de uso veterinario, mostrando reducciones frente al ao 2001, del 9% y el 15%, respectivamente.

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Grfica 4: Comportamiento de las importaciones del sector farmacutico chileno, por categora, 2000-2002.
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR FARMACEUTICO CHILENO, POR CATEGORIA, 2000-2002.

2000
250.000.000

2001
202.030.457

2002

200.000.000

176.181.847

183.878.689

CIF US$

150.000.000

100.000.000

50.000.000

13.794.300

15.455.510 13.118.515

USO HUMANO

USO VETERINARIO Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo consultor

Exportaciones del sector farmacutico Al observar la distribucin de las exportaciones del sector farmacutico chileno, se encuentra, al igual que en el caso de las importaciones, una participacin preponderante de la categora de productos de uso humano, el cual aport en promedio el 98% de las exportaciones del sector durante todo el periodo de anlisis, mientras que la categora de productos de uso veterinario contribuy nicamente con el 2%. Lo anterior se confirma al revisar el valor de las exportaciones por categora en el ao 2002, cuando los productos de uso humano alcanzaron un valor FOB19 de US$43.180.108, frente a los de uso veterinario que fueron de US$824.075, en valor FOB.
TP PT

FOB (FREE ON BOARD): Valor del producto que no incluye los fletes y seguros. Se utiliza para el anlisis de las exportaciones.
TP PT

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Grfica 5: Distribucin de las exportaciones del sector farmacutico chileno, por categora, 2000-2002.
DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR FARMACEUTICO CHILENO, POR CATEGORIA, 2000-2002.

USO HUMANO 98%

USO VETERINARIO 2%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

En la actualidad, la inversin en investigacin y desarrollo del sector farmacutico chileno es alta si se compara con otros pases de Latinoamrica, logrando de esta manera que los productos nacionales adquieran prestigio internacional. Esto se aprecia en el incremento paulatino de sus exportaciones. Es as como, tanto en la categora de uso humano, como en la de uso veterinario, se observa un comportamiento favorable de las exportaciones. Sin embargo, es necesario mencionar que las exportaciones de productos de uso veterinario mostraron una baja notable en el ao 2001, cuando se redujeron en un 31% en relacin con el ao 2000; esta baja se vio contrarrestada con un crecimiento del 72% en el ao 2002.

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Grfica 6: Comportamiento de las exportaciones del sector farmacutico chileno, por categora, 2000-2002.
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR FARMACEUTICO CHILENO, POR CATEGORIA, 2000-2002.
2000
39.196.016,71 33.777.287,10

2001
43.180.107,72

2002

45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00

FOB US$

25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00

824.074,75 697.179,98 480.476,67

USO HUMANO

USO VETERINARIO Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo consultor

A continuacin se presenta el anlisis de las categoras de productos farmacuticos de uso humano y uso veterinario, considerando los segmentos de medicamentos dosificados y sin dosificar. Balanza comercial productos farmacuticos de uso humano La balanza comercial de los productos farmacuticos de uso humano, presenta, durante el periodo de anlisis (2000-2002), una tendencia deficitaria, con una cobertura promedio del 21% de las exportaciones frente a las importaciones.

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Grfica 7: Balanza Comercial de la categora de productos farmacuticos para uso humano, 2000-2002.
BALANZA COMERCIAL DE LA CATEGORIA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO, 2000-2002.
IMPORTACIONES 250.000.000 EXPORTACIONES COBETURA X/M

23,48% 19,17% 176.181.847 202.030.457 19,40% 183.878.689

25,0%

Millones de US $

200.000.000

20,0%

150.000.000

15,0%

100.000.000

10,0%

50.000.000

39.196.017 33.777.287

43.180.108

5,0%

0,0%

2000

2001

2002
Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo consultor

Importaciones de productos farmacuticos de uso humano Productos farmacuticos dosificados para uso humano El producto que ha liderado las importaciones de este segmento durante el periodo de anlisis, con una participacin promedio del 73%, es el correspondiente a la posicin arancelaria 30.04.90.10: Los dems medicamentos dosificados para uso humano; que en el ao 2002 alcanz los US$133.169.777 (CIF), cifra sin embargo, inferior a la obtenida en 2001, cuando importaron US$142.548.727 (CIF). Bajo esta posicin arancelaria se importan analgsicos antinflamatorios, ansiolticos, antialopsicos, antihipertensivos, tranquilizantes, antidepresivos, antileucmicos, cardiotnicos, cicatrizantes, cremas medicadas, medicamentos oncolgicos, descongestionantes, agua estril, laxantes, lubricantes oftlmicos, medicamentos homeopticos, y relajantes musculares, entre otros.

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Grfica 8: Distribucin de las importaciones chilenas del subsector de farmacuticos dosificados para uso humano, por posicin, 2000.
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES CHILENAS DEL SUBSECTOR DE FARMACEUTICOS DOSIFICADOS PARA USO HUMANO, POR POSICIN, 2000.

30049010 73,22%

30043110 1,59%

30044010 1,51%

30043210 3,52%

30042010 30045010 7,15% 4,18%

30043910 6,64%

30041010 2,19% Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 9: Distribucin de las importaciones chilenas del subsector de farmacuticos dosificados para uso humano, por posicin, 2002.
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES CHILENAS DEL SUBSECTOR DE FARMACEUTICOS DOSIFICADOS PARA USO HUMANO, POR POSICIN, 2002.

30049010 72,60%

30043110 1,48%

30044010 1,69%

30043210 4,27%

30045010 4,85%

30042010 5,98%

30043910 6,73%

30041010 2,42% Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

El producto que ocup el segundo lugar dentro de las importaciones del ao 2002, es el correspondiente a la partida 30.04.39.10: Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso humano, que contribuy con el 6,72% (US$12.337.298) del total. Este producto present un crecimiento del 5,63% entre el ao 2000 y 2002, pasando del tercer lugar en importaciones al segundo. Bajo esta posicin se incluyen preparados oncolgicos, Alevotiroxina sdica, anablicos, analgsicos-antinflamatorios, anovulatorios, antiandrognicos, antianmicos, antibacterianos, anticancergenos, anticlimaterios, antidepresivos, anticlimaterios, antihistamnicos, antiosteoporosis, broncodilatadores, cicatrizantes, descongestionante nasal, Eritropoyetina Beta Humana, estimulador de glbulos rojos, estimulador de crecimiento, estrgeno, Eutirox, Gonadotropina, Heritropolletyna, hormona foliculoestimulante, Progesterona, regulador de homeostasis, vasoconstrictor y vasodilatador cerebral, entre otros. El tercer producto en importancia corresponde a la partida 30.04.20.10: Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano, que
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en 2002 particip con el 5,97% del total importado. Las importaciones de este producto sufrieron una reduccin importante entre 2001 y 2002, pasando de US$14.745.002 a US$10.962.654, lo que represent un descenso del 26%. Dentro de los productos importados bajo esta partida se encuentran antibiticos, antibacteriales, antiacn, antinfeccioso, antineoplsicos, antivirales, citostticos, Curacef, Tobramicina, Vancomicina, y Zinnat, entre otros. Las otras partidas arancelarias que mayor contribucin tuvieron en las importaciones del periodo, fueron la 30.04.50.10: Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la partida N 29.36, para uso humano, con una participacin en el ao 2002 de 4,84% (US$8.890.551); y la 30.04.32.10: Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso humano, con una participacin del 4,27% (US$7.835.228) en el mismo ao. En la siguiente grfica se observa el comportamiento de las importaciones de los principales productos de uso humano dosificados en el perodo de anlisis (2000-2002):

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Grfica 10: Crecimiento principales productos del subsector chileno de farmacuticos dosificados para uso humano, 20002002.
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SUBSECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS DOSIFICADOS PARA USO HUMANO, 2000-2002.
00-01
30043110 30044010 30041010 30043210 30045010 30042010 30043910 30049010
-40% -20% 0%

01-02
-3%

00-02

-23% 17% 38% 15% 25% 26%


83%

21%

55% -13% 17,27% 6% -7% 3% 11%


20% 40% 60% 80% 100%

% DE CRECIMIENTO

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Se encuentra que todos los productos mostraron crecimientos, a excepcin de la partida arancelaria 30.04.20.10: Medicamentos dosificados que contengan otros antibiticos para uso humano, que present un descenso total del 13%, debido principalmente a la baja de las importaciones del ao 2002; y la partida 30.04.31.10: Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano, que mostr un decrecimiento de 3% en el perodo. La siguiente grfica permite analizar el comportamiento global de los diferentes productos dosificados de uso humano, durante el periodo de anlisis. Se presenta la variacin en la participacin de cada una de las partidas importadas, su crecimiento durante el periodo y el tamao del mercado, que corresponde al valor de las importaciones en el ao 2002.

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Grfica 11: Matriz de participacin/crecimiento/tamao del subsector de farmacuticos dosificados para uso humano, 2000200220.
TP PT

MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO/ TAMAO DEL SUBSECTOR DE FARMACEUTICOS DOSIFICADOS PARA USO HUMANO, 2000-2002.
Los dems medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida N 29.36, ; 8.890.551 Los dems medicamentos Medicamentos que 1% que contengan hormonas contengan hormonas u otros productos de la corticosteroides, sus partida N 29.37, sin derivados y anlogos antibiticos ; 12.337.297 estructurales u otros 1% productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, ; 7.835.227

2%

%Cambio Participacion 2000-2002

Medicamentos que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin antibiticos y que contengan insulina, ; 2.713.425

0% -30% -20% -10% -1%


Medicamentos que contengan otros antibiticos, ; 10.962.654

0%

-1%

Medicamentos que contengan penicilinas o 20% 30% derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos ; 4.432.223 Los dems medicamentos ; 133.169.777

10%

40%

50%

Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, ; 3.093.087

-2%

4,35% Crecimiento Mercado, 2000-2002.

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

En general, las partidas de este segmento han mostrado leves variaciones en su porcentaje de participacin en el mercado. Las dos partidas que mayor cambio sufrieron fueron la 30.04.32.10: Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso humano (esfera pequea de color amarillo); y la 30.04.50.10: Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, para uso humano (esfera pequea de color morado); ambas con un incremento del 0,7%.
La grfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones experimentado en el perodo de anlisis (20002002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participacin de mercado del perodo (participacin del ao final menos participacin del ao inicial). La lnea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 2000-2002. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participacin de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participacin. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han disminuido las exportaciones colombianas a Chile, registrando en la parte superior aquellas que adems han incrementado su participacin de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.
TP PT

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Por otra parte, la partida que mayor crecimiento tuvo fue la 30.04.32.10: Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso humano (esfera color amarillo), con una variacin del 26,44%. Por ltimo, se observa que la partida que alcanz el mayor valor de las importaciones CIF en el ao 2002, fue la 30.04.90.10: Los dems medicamentos dosificados para uso humano (esfera color morado), con un valor de US$133.169.777. Productos farmacuticos sin dosificar para uso humano El producto de este segmento que present la mayor participacin durante el periodo, fue el correspondiente a la partida 30.03.20.10: Medicamentos sin dosificar que contengan otros antibiticos, para uso humano, que en el ao 2000 contribuy con el 39% (US$120.455) de las importaciones del subsector, y en 2002 increment su participacin al 46% (US$208.369). Bajo esta partida se importaron principalmente antibacterianos y antibiticos. La partida 30.03.10.10: Medicamentos sin dosificar que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano, fue la segunda en participacin durante el periodo, sin embargo se ha reducido, pues pas de un 52% (US$161.368) en 2000 a un 21% (US$91.389) en 2002. Bajo esta partida se importaron cpsulas blandas, cido clavulnico, amoxicilina, antibiticos, antispticos y tranquilizantes, entre otros.

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Grfica 12: Distribucin de las importaciones del subsector chileno de farmacuticos sin dosificar para uso humano, por posicin, 2000.
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL SUBSECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS SIN DOSIFICAR PARA USO HUMANO, POR POSICIN, 2000.
Medicamentos sin dosificar que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos para uso humano. 0% Medicamentos sin dosificar que contengan otros antibiticos, para uso humano 39%

Los dems medicamentos sin dosificar que contengan hormonas u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso humano 9%

Medicamentos sin dosificar que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano. 52%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 13: Distribucin de las importaciones del subsector chileno de farmacuticos sin dosificar para uso humano, por posicin, 2002.
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL SUBSECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS SIN DOSIFICAR PARA USO HUMANO, POR POSICIN, 2002.

Medicamentos sin dosificar que contengan otros antibiticos, para uso humano 46%

Medicamentos sin dosificar que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos para uso humano. 16%

Los dems medicamentos sin dosificar que contengan hormonas u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso humano 17%

Medicamentos sin dosificar que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano. 21% Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

El comportamiento de las importaciones durante el perodo de anlisis (2000-2002), de los productos de uso humano sin dosificar que se incluyen en este estudio, se observa en la siguiente grfica:

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Grfica 14: Crecimiento principales productos del sector chileno de farmacuticos sin dosificar para uso humano, 2000-2002.
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS SIN DOSIFICAR PARA USO HUMANO, 2000-2002.
00-01
Medicamentos sin dosificar que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos para uso humano. Los dems medicamentos sin dosificar que contengan hormonas u otros productos de la partida N 29.37, sin -12,99% antibiticos para uso humano Medicamentos sin dosificar que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano. -43% -55,41% 27% 73% 103%
0% 1000% 2000% 3000% 4000% 5000% 6000% 7000%

01-02

00-02
6294%

1392,08% 329% 160% 198,35%

Medicamentos sin dosificar que contengan otros -14,81% antibiticos, para uso humano

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

-1000 %

% DE CRECIMIENTO

Todas las partidas analizadas mostraron crecimientos importantes, excepto la 30.03.10.10: Medicamentos sin dosificar que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano; que a pesar de tener una participacin importante, decreci un 43% entre 2000 y 2002. En contraste, la partida 30.03.40.10: Medicamentos sin dosificar que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos para uso humano; que ha tenido una participacin muy baja dentro de las importaciones del subsector de productos sin dosificar para uso humano, mostr el mejor comportamiento durante el periodo, con un crecimiento de 6.294%, pasando de US$1.078 en 2000 a US$68.912 en 2002. En la siguiente grfica se observa el comportamiento global de las partidas que conforman el segmento de productos farmacuticos sin dosificar para uso humano, que se han incluido como parte de este estudio.

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Grfica 15: Matriz de participacin/crecimiento/tamao del subsector de farmacuticos sin dosificar, para uso humano, 2000-200221.
TP PT

MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO/ TAMAO DEL SUBSECTOR DE FARMACEUTICOS SIN DOSIFICAR PARA USO HUMANO, 2000-2002.
30%
Medicamentos sin dosificar que contengan 20% otros antibiticos; 208.369 Los dems medicamentos que contengan hormonas u otros 10% productos de la partida N 29.37, sin antibiticos; 75.777 Medicamentos sin dosificar que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos para uso humano; 68.912

%Cambio Participacion 2000-2002

0% -1000% -10% 0% 1000% 2000% 3000% 4000% 5000% 6000% 7000% 8000%

-20%

-30%

Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos; 91.389

-40%

20,75% Crecimiento Mercado, 2000-2002.

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

En general se encuentra que la partida que ha ganado mayor participacin en el mercado, con un incremento del 15,2% es la 30.03.40.10: Medicamentos sin dosificar que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, para uso humano (esfera de color prpura). Esta misma partida fue la que mostr el mayor crecimiento durante el perodo, con una variacin de 6.293,88%. En relacin con el valor de la importacin, la partida que alcanz el mayor valor CIF en el ao 2002, fue la 30.03.20.10: Medicamentos sin
La grfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones experimentado en el perodo de anlisis (20002002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participacin de mercado del perodo (participacin del ao final menos participacin del ao inicial). La lnea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 2000-2002. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participacin de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participacin. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han disminuido las exportaciones colombianas a Chile, registrando en la parte superior aquellas que adems han incrementado su participacin de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.
TP PT

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dosificar que contengan otros antibiticos dosificados, para uso humano (esfera color morado), con un valor de US$ 208.369. Origen de las importaciones de productos farmacuticos de uso humano A continuacin se presentan los principales orgenes de importacin de los productos de este segmento durante el periodo de anlisis (20002002). Productos farmacuticos dosificados para uso humano El principal origen de las importaciones chilenas de productos farmacuticos dosificados de uso humano, en el periodo de anlisis, ha sido Argentina, alcanzando una participacin del 15% en el ao 2002, que correspondi a importaciones por valor de US$25.396.313. Los medicamentos dosificados de origen argentino con una mayor presencia en el mercado chileno durante el perodo han sido: Los dems medicamentos dosificados para uso humano (30.04.90.10), con una participacin del 65,2% del total importado desde Argentina. El siguiente producto en importancia ha sido Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.3722, sin antibiticos, para uso humano (30.04.32.10), que contribuyeron con el 10,7% de las importaciones provenientes de Argentina. Con una participacin similar se encuentran los Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la partida N 29.3623, para uso humano (30.04.50.10) que participaron con el 10,1%.
TP PT TP PT

El segundo origen en importancia ha sido Estados Unidos, con una participacin del 14% (US$20.218.410) en el total de las importaciones de productos dosificados de uso humano. Los principales productos provenientes de Estados Unidos han sido: Los dems medicamentos dosificados para uso humano (30.04.90.10) y Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano (30.04.20.10). Estos productos contribuyeron con el 83,7% y el 9,6% del total proveniente de Estados Unidos, respectivamente.
No. 2937: Hormonas, naturales o reproducidas por sntesis; sus derivados utilizados principalmente como hormonas; los dems esteroides utilizados principalmente como hormonas. 23 No. 2936: Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por sntesis (incluidos los concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre si o en disoluciones de cualquier clase.
TP PT TP PT

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Grfica 16: Principales pases de origen del subsector chileno de farmacuticos dosificados para uso humano, 2002
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SUBSECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS DOSIFICADOS PARA USO HUMANO, 2002.
ARGENTINA 15% LOS DEMAS 14% ESTADOS UNIDOS 14% SUIZA 10%

IRLANDA 2% CHINA 2% INDIA 2% HOLANDA 2%

ALEMANIA 9%

ITALIA 4%

BRASIL 4%

FRANCIA 5%

REINO UNIDO 6%

COLOMBIA 6%

MEXICO 8%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Colombia, con el 6% (US$10.410.376) de participacin en el ao 2002, ocup el sexto lugar como origen de las importaciones chilenas de los productos de este segmento, despus de Argentina, Estados Unidos, Suiza, Alemania y Mxico. Los principales productos que provienen de Colombia son: Los dems medicamentos dosificados para uso humano (30.04.90.10) y Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la partida N 29.36, para uso humano (30.04.50.10); que contribuyeron con el 57% y el 31%, respectivamente.

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Productos farmacuticos sin dosificar para uso humano Al igual que en los productos dosificados, en los productos de uso humano sin dosificar, el origen que tiene mayor presencia en el mercado chileno es Argentina, con una participacin del 49% (US$183.637) en las importaciones de este segmento. Entre los productos que mayoritariamente se importan desde Argentina estn: Medicamentos sin dosificar que contengan otros antibiticos, para uso humano (30.03.20.10) y Los dems medicamentos sin dosificar que contengan hormonas u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso humano (30.03.39.10), que en el ao 2002 constituyeron el 59% y el 41% de las importaciones chilenas provenientes de Argentina, respectivamente. El segundo origen de productos de uso humano sin dosificar en el ao 2002 fue India, con una contribucin del 18,18% (US$80.787), atribuida en su totalidad a la importacin de Medicamentos sin dosificar que contengan otros antibiticos, para uso humano (30.03.20.10). El tercer lugar lo ocup Eslovenia, con una participacin del 14,51% (US$64.500) en el total de importaciones de los productos sin dosificar, correspondiente a importaciones de Medicamentos sin dosificar que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos para uso humano (30.03.10.10) Le sigue Colombia, con el 14,26% (US$63.374) de participacin, de donde se importaron principalmente: Medicamentos sin dosificar que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida 29.37, ni antibiticos, para uso humano (30.03.40.10) y Medicamentos sin dosificar que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos para uso humano (30.03.10.10). En su orden, estos productos contribuyeron con el 60% y el 34% de las importaciones desde Colombia.

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Grfica 17: Principales pases de origen del subsector chileno de farmacuticos sin dosificar para uso humano, 2002
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SUBSECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS SIN DOSIFICAR PARA USO HUMANO, 2002.

ARGENTINA 41,32%

INDIA 18,18%

RESTO DE PAISES 0,63%

ALEMANIA 4,66%

ITALIA 6,44%

COLOMBIA 14,26%

ESLOVENIA 14,51%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Exportaciones de productos farmacuticos de uso humano Como se observa en la grfica siguiente, los productos que mayor incidencia tuvieron en las exportaciones del periodo en la categora de uso humano, fueron las correspondientes a los productos farmacuticos dosificados, agrupados en el captulo 30.04, y que contribuyeron con el 99,9% (US$43.972.950) de las exportaciones en el ao 2002.

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Grfica 18: Principales exportaciones del sector chileno de farmacuticos para uso humano, por posicin, 2002
PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO, POR POSICION, 2002.
30049010 64,09%

30033910 0,00%

30031010 0,04% 30043210 2,16% 30045010 5,08% 30041010 5,36% 30042010 9,00%

30044010 5,63%

30043910 8,62%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo consultor

El producto que ha mostrado las mayores exportaciones durante el periodo de anlisis (2000-2002) ha sido el correspondiente a la partida 30.04.90.10: Los dems medicamentos dosificados para uso humano, con una participacin promedio del 65%, alcanzando exportaciones en 2002, por un valor FOB de US$27.675.671. Tambin se destacaron, aunque en menor proporcin, las ventas internacionales de Medicamentos dosificados que contengan otros antibiticos de uso humano (30.04.20.10), con exportaciones en el ao 2002 de US$3.887.199, cifra que corresponde al 9% del total exportado de productos de la categora de uso humano. Es de anotar que la posicin arancelaria 30.04.40.10: Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, para uso humano, que particip con el 5% de las exportaciones del periodo 2000-2002, tuvo un crecimiento del 73,3%, siendo el ms alto del subsector en ese periodo.

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Tabla 4: Exportaciones chilenas del sector farmacutico para uso humano, 2000-2002
SEGMENTO PARTIDA DESCRIPCIN Medicamentos sin dosificar que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano. Los dems medicamentos sin dosificar para uso humano TOTAL SIN DOSIFICAR Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos para uso humano Medicamentos dosificados que contengan otros antibiticos, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso humano 2000 2001 2002

SIN DOSIFICAR

30031010

39.044,40

17.458,00

30033910

6.459,99 45.504,39

17.458,00

DOSIFICADOS

30041010

2.105.643,79

2.596.822,05

2.315.228,96

30042010

3.189.549,19

3.731.712,74

3.887.199,14

30043210

761.157,77

1.050.856,96

934.012,69

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SEGMENTO

PARTIDA

30043910

30044010

30045010

30049010

DESCRIPCIN Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso humano Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, para uso humano Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la partida N 29.36, para uso humano Los dems medicamentos dosificados para uso humano TOTAL DOSIFICADOS TOTAL EXPORTACIONES USO HUMANO

2000

2001

2002

2.192.511,05

2.098.676,92

3.723.212,47

1.403.135,19

2.193.676,84

2.432.142,75

1.334.397,30

1.677.041,12

2.195.182,79

22.790.892,81 33.777.287,10 33.777.287,10

25.801.725,69 39.150.512,32 39.196.016,71

27.675.670,92 43.162.649,72 43.180.107,72

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo consultor

Dentro de los principales destinos de exportacin de este subsector se encuentran Ecuador con el 29% de participacin y Per con el 25%. Les siguen Bolivia, que contribuye con el 13%, y Colombia con el 6% (ver grfica).

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Grfica 19: Principales destinos del sector chileno de farmacuticos para uso humano, 2002.
PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO, 2002.

PERU 25% ECUADOR 29%

BOLIVIA 13% COLOMBIA 6% PARAGUAY 5%

LOS DEMAS 10%

EL SALVADOR VENEZUELA 2% 3%

PANAMA 4%

MEXICO 3%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo consultor

De acuerdo a lo mencionado en un apartado anterior, los laboratorios locales han comenzado sus procesos de expansin a pases vecinos como Ecuador, Per, Colombia y algunos de Centroamrica, entre los que principales laboratorios exportadores se encuentran: Laboratorio Chile, Recalcine y Saval, con participaciones del 25%, 18% y 13% respectivamente. Vale la pena resaltar que tanto en el consumo interno como en exportaciones, los laboratorios nacionales siempre tienen el mayor porcentaje de participacin, frente a las grandes multinacionales.

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Grfica 20: Participacin principales exportadores sector de farmacuticos chileno para uso humano, 2002.
PARTICIPACION PRINCIPALES EXPORTADORES SECTOR DE FARMACEUTICOS CHILENO PARA USO HUMANO, 2002.
LABORATORIO CHILE S.A. 25% LABORATORIO BIOSANO S.A. 2% LABORATORIO SANDERSON SA 2% TECNOFARMA S.A 2% LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 7% LABORATORIOS SAVAL S.A. 13% LABORATORIOS RECALCINE S.A. 18% LOS DEMAS 15%

LABORATORIO BAGO DE CHILE S.A. 6%

LABORATORIO SANDERSON S.A. 10%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo consultor

Balanza Comercial productos farmacuticos de uso veterinario La balanza comercial de los productos farmacuticos de este subsector, presenta durante el periodo de anlisis (2000-2002) una tendencia deficitaria, con una cobertura promedio de 4,8% de las exportaciones frente a las importaciones del periodo.

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Grfica 21: Balanza comercial del subsector de farmacuticos para uso veterinario, 2000-2002.
BALANZA COMERCIAL DEL SUBSECTOR DE FARMACEUTICOS PARA USO VETERINARIO, 2000-2002.
IMPORTACIONES 18.000.000 15.000.000 EXPORTACIONES COBETURA X/M 7,0%

13.118.515
12.000.000 9.000.000 6.000.000 3.000.000

5,05%

5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%

3,11%

697.180
0

480.477 2001

824.075
0,0%

2000

2002
Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo consultor

Las importaciones de productos farmacuticos de uso veterinario mostraron un crecimiento del 12% entre el ao 2000 y 2001, mientras que en el ao 2002 decrecieron en un 15%. En contraste, las exportaciones de productos farmacuticos de uso veterinario decrecieron un 31% entre el ao 2000 y 2001, mostrando una recuperacin en el ao 2002, cuando crecieron en un 71%. Importaciones de productos farmacuticos de uso veterinario Productos farmacuticos dosificados para uso veterinario El producto que ha liderado las importaciones de este segmento durante el periodo de anlisis, con una participacin promedio del 38%, es el correspondiente a la posicin arancelaria 30.04.90.20: Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario; que en el ao 2002 alcanz los US$4.983.090 (CIF), cifra sin embargo, inferior a la obtenida en 2000, cuando importaron US$7.957.738 (CIF). Bajo esta posicin arancelaria se importan antiparasitarios, analgsicos antinflamatorios, anestsico para peces, antibacteriano, antisrnico, antitimpnico, cicatrizante, desinfectante, diluyente para vacunas, estimulante del metabolismo, diluyente para vacuna, y sellador de ubres, entre otros.
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Cobertura de las Exportaciones

13.794.300

15.455.510

6,28%
6,0%

Millones de US $

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Grfica 22: Distribucin de las importaciones del subsector chileno de farmacuticos dosificados para uso veterinario, por posicin, 2002.
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL SUBSECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS DOSIFICADOS PARA USO VETERINARIO POR POSICIN, 2002.

30049020 39%

Las dems partidas 4%

30043920 9%

30041020 10%

30042020 38%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Con una participacin similar, el producto que ocup el segundo lugar dentro de las importaciones del ao 2002, es el correspondiente a la partida 30.04.20.20: Medicamentos dosificados que contengan otros antibiticos para uso veterinario, que contribuy con el 37,6% (US$4.693.244) del total. Este producto present un importante incremento entre el ao 2000 y 2001, correspondiente a un 70%, mientras que en 2002 creci slo un 3,6%. Bajo esta partida se importaron antibiticos. Las otras partidas arancelarias que mayor contribucin tuvieron en las importaciones del periodo, fueron la 30.04.10.20: Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos para uso veterinario, con una participacin en el ao 2002 de 10% (US$1.186.230); y la 30.04.39.20: Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso veterinario, con una participacin del 9% (US$1.084.722) en el mismo ao. En la siguiente grfica se observa el comportamiento de las importaciones de los principales productos de uso veterinario dosificados en el perodo de anlisis (2000-2002):

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Grfica 23: Crecimiento principales productos del sector chileno de farmacuticos dosificados para uso veterinario, 2000-2002.
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS DOSIFICADOS PARA USO VETERINARIO, 2000-2002.
00-01
30043120 30044020 30045020 30043220 30043920 30041020 30042020 30049020
-200%

01-02

00-02
2822,68%

-81% -99% 37% 14,52% 20%

-34% -30,90% -5%

119,10% -35,18%
-24%
152%

452%

17% 52% 49,94% 76% 70%

1,44% 3,62% -37% -21,43% -20%


-100% 0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

% DE CRECIMIENTO

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Durante el periodo de anlisis (lnea amarilla), se destaca el comportamiento de la partida 30.04.32.20: Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso veterinario; con un crecimiento del 452%, cuyas importaciones pasaron de US$55.983 en 2000 a US$309.213 en 2002. Las otras partidas que mostraron crecimientos importantes durante el periodo son: La 30.04.20.20: Medicamentos dosificados que contengan otros antibiticos, para uso veterinario; cuyas importaciones pasaron de US$2.669.659 en 2000 a US$4.693.244 en 2002, lo que represent un incremento del 76%; la partida 30.04.10.20: Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario, que tuvo un crecimiento del 52,10%, pasando de importaciones por US$779.916 en el ao 2000 a US$1.186.230 en 2002; y la partida 30.04.40.20: Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, para uso veterinario, que alcanz un crecimiento del 37,09%, pasando de US$21.280 de importaciones en 2000 a US$29.172 en 2002.
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Las dems partidas mostraron decrecimientos en sus importaciones durante el periodo, en especial la 30.04.31.20: Medicamentos dosificados que contengan hormonas u otros productos de la partida No.29.37, sin antibiticos y que contengan insulina, para uso veterinario, que ha presentado un comportamiento inestable y un nivel de importaciones bajo. Productos farmacuticos sin dosificar para uso veterinario El producto de este segmento, que present la mayor participacin durante el periodo, fue el correspondiente a la partida 30.03.20.20: Medicamentos sin dosificar que contengan otros antibiticos, para uso veterinario, que en el ao 2002 contribuy con el 94,5% (US$605.911) de las importaciones del subsector. Bajo esta partida se importaron principalmente profilcticos, medicamento aditivo para alimento de aves, antibiticos y Lyncomicin, entre otros. Grfica 24: Distribucin de las importaciones del subsector chileno de farmacuticos sin dosificar para uso veterinario, por posicin, 2002.
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL SUBSECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS SIN DOSIFICAR PARA USO VETERINARIO, POR POSICIN, 2002.
Medicamentos sin dosificar que contengan antibioticos que contengan antibiticos, para uso veterinario 94,53%

Medicamentos sin dosificar que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario. 0,01%

Los dems medicamentos sin dosificar que contengan hormonas u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso veterinario 5,47%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

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La partida 30.03.39.20: Los dems medicamentos sin dosificar, para uso veterinario, fue la segunda en participacin en el ao 2002 con un 5,5%, resultado de un importante incremento de 1.367% entre el ao 2001 y 2002, pasando de unas importaciones de US$2.388 en 2001 a US$53.036 en 2002. Bajo esta partida se importaron dispositivos vaginales y aplicadores. En la siguiente grfica se observa el comportamiento global de las partidas que conforman el segmento de productos farmacuticos para uso veterinario, que se han incluido como parte de este estudio. Grfica 25: Matriz de participacin/crecimiento/tamao del subsector de farmacuticos para uso veterinario, 2000-200224.
TP PT

MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO/ TAMAO DEL SUBSECTOR DE FARMACEUTICOS PARA USO VETERINARIO, 2000-2002.
30%
Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario; 1.186.230 Los dems medicamentos 100% 200% dosificados que contengan hormonas u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso veterinario; 1.084.722

%Cambio Participacion 2000-2002

Medicamentos dosificados 20% que contengan otros antibiticos, para uso veterinario; 4.693.244

10%
Los dems medicamentos que contengan vitaminas u 0% otros productos de la -200% N 29.36, para uso -100% 0% partida veterinario; 187.471

300%

400%

-10%

Medicamentos que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y anlogos 500% 600% estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso veterinario; 309.213

-20%

-30%

Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario; 4.983.090

20,75% Crecimiento Mercado, 2000-2002.

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

La grfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones experimentado en el perodo de anlisis (20002002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participacin de mercado del perodo (participacin del ao final menos participacin del ao inicial). La lnea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 2000-2002. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participacin de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participacin. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han disminuido las exportaciones colombianas a Chile, registrando en la parte superior aquellas que adems han incrementado su participacin de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.
TP PT

24

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La partida que ha ganado mayor participacin en el mercado, con un incremento del 17,4% es la 30.04.20.20: Medicamentos dosificados que contengan otros antibiticos, para uso veterinario (esfera de color verde). Por otra parte, la partida que mostr el mayor crecimiento en el periodo fue la 30.04.32.20: Medicamentos que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso veterinario, que tuvo un incremento del 452,33%. En relacin con el valor de la importacin, las partidas que alcanzaron los mayores valores CIF en el ao 2002, fueron la 30.04.90.20: Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario (esfera de color morado); y la 30.04.20.20: Medicamentos dosificados que contengan otros antibiticos, para uso veterinario (esfera de color verde); con valores de US$4.983.090 y US$4.693.244, respectivamente. Origen de las importaciones de productos farmacuticos de uso veterinario A continuacin se presentan los principales orgenes de importacin de los productos de este segmento durante el periodo de anlisis (20002002). Productos farmacuticos dosificados para uso veterinario El principal origen de las importaciones chilenas de productos farmacuticos dosificados de uso veterinario, en el periodo de anlisis, ha sido Brasil, alcanzando una participacin del 17% en el ao 2002, que correspondi a importaciones por valor de US$2.058.316. Los medicamentos dosificados de origen brasilero con una mayor presencia en el mercado chileno durante el perodo han sido: Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario (30.04.90.20), con una participacin del 80% del total importado desde Brasil. El siguiente producto en importancia ha sido Medicamentos dosificados que contengan otros antibiticos, para uso veterinario (30.04.20.20), que contribuy con el 16% de las importaciones provenientes de Brasil. El segundo origen en importancia ha sido Reino Unido, con una participacin del 16% (US$2.045.874) en el total de las importaciones de productos dosificados de uso veterinario. Los principales productos provenientes de Reino Unido han sido: Medicamentos dosificados que contengan otros antibiticos, para uso veterinario (30.04.20.20) y

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Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario (30.04.10.20). Estos productos contribuyeron con el 85% y el 12% del total proveniente de Reino Unido, respectivamente. Grfica 26: Principales pases de origen del Sub-sector chileno de farmacuticos dosificados de uso veterinario, 2002.
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SUBSECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS DOSIFICADOS DE USO VETERINARIO, 2002.
BRASIL 17% LOS DEMAS 12%

REINO UNIDO 16%

PERU 2% HOLANDA 3% BELGICA 3% CHINA 3% AUSTRIA ALEMANIA 3% ARGENTINA 5% 5% IRLANDA 7% FRANCIA 7% ESTADOS UNIDOS 14%

URUGUAY 3% Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Productos farmacuticos sin dosificar para uso veterinario En el segmento de productos de uso veterinario sin dosificar, el origen que tiene mayor presencia en el mercado chileno es Per, con una participacin del 51% (US$321.326) en las importaciones de este segmento. Esta cifra corresponde a importaciones de Medicamentos sin dosificar que contengan otros antibiticos, para uso veterinario (30.03.20.20).

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Grfica 27: Principales pases de origen del subsector chileno de farmacuticos sin dosificar de uso veterinario, 2002.
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SUBSECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS SIN DOSIFICAR DE USO VETERINARIO, 2002.
MEXICO 2% NUEVA ZELANDIA 5% ESTADOS UNIDOS 6%

PERU 51%

CHINA 7% REINO UNIDO 12% BULGARIA 17%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

El segundo origen de productos de uso veterinario sin dosificar en el ao 2002 fue Bulgaria, con una contribucin del 17% (US$104.943), atribuida en su totalidad a la importacin de Medicamentos sin dosificar que contengan otros antibiticos, para uso veterinario (30.03.20.20). El tercer lugar lo ocup Reino Unido, con una participacin del 12% (US$79.863) en el total de importaciones de los productos sin dosificar, correspondientes tambin a Medicamentos sin dosificar que contengan otros antibiticos, para uso veterinario (30.03.20.20). Exportaciones de productos farmacuticos de uso veterinario Como se observa en la grfica siguiente, al igual que en la categora de uso humano, los productos que mayor incidencia tuvieron en las exportaciones del periodo en la categora de uso veterinario, fueron los correspondientes a los productos farmacuticos dosificados, agrupados en el captulo 30.04, y que contribuyeron con el 98% (US$810.301) de las exportaciones en el ao 2002.

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Grfica 28: Principales exportaciones del sector chileno de farmacuticos para uso veterinario, por posicin, 2002.
PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS PARA USO VETERINARIO, POR POSICION, 2002.

30049020 52%

30031020 1% 30043920 1% 30041020 7% 30032020 1% 30045020 15%

30042020 23%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo consultor

La partida arancelaria exportada desde Chile que obtuvo el 52% de participacin en el ao 2002 es la 30.04.90.20: Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario, con exportaciones por valor FOB de US$430.273. En una proporcin menor contribuyeron las ventas internacionales de la partida 30.04.20.20: Medicamentos dosificados que contengan otros antibiticos, para uso veterinario, con una participacin del 23%, que corresponde a exportaciones FOB por valor de US$190.746 en el ao 2002. Le sigue en importancia la partida 30.04.50.20: Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la partida N 29.36, para uso veterinario, que particip con el 15% de las exportaciones en el ao 2002 y obtuvo un crecimiento del 166,4% frente al 2000. En cuanto a los productos veterinarios sin dosificar su participacin fue poco significativa, con ventas por US$13.774, correspondientes a una participacin del 2% en el ao 2002.

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Tabla 5: Exportaciones chilenas del sector farmacutico para uso veterinario, 2000-2002.
SEG MEN TO PARTIDA DESCRIPCION Medicamentos sin dosificar que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario. 2000 2001 2002

SIN DOSIFICAR

30031020

10.842,88

4.242,06

Medicamentos sin dosificar que contengan antibioticos que contengan antibiticos, para uso 30032020 veterinario TOTAL SIN DOSIFICAR Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos para uso veterinario 30041020 Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario 30042020 Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso veterinario 30043920 Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni 30044020 antibiticos, para uso veterinario Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la partida N 30045020 29.36, para uso veterinario Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario 30049020 TOTAL DOSIFICADOS TOTAL EXPORTACIONES USO VETERINARIO
Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo consultor

160.713,41 -

69.093,79 69.093,79

9.532,06 13.774,12

47.511,51

20.395,42

53.787,84

201.150,55 150.115,88 190.745,90

DOSIFICADOS

7.566,12

5.732,04

7.894,32

131,14

1.333,90

47.898,17

74.847,71

127.599,34

221.366,20 158.957,93 430.273,23 525.623,69 480.476,67 824.074,75 686.337,10 549.570,46 833.606,81

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Dentro de los principales destinos de exportacin de este subsector se encuentran: Bolivia, con el 31% de participacin y Brasil con el 24%, seguidos por Yemen del Norte con el 10% y Per con el 9% (ver grfica). Grfica 29: Principales destinos del sector chileno de farmacuticos para uso veterinario, 2002.
PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS PARA USO VETERINARIO, 2002.

BOLIVIA 31%

BRASIL 24%

LOS DEMAS 26%

PERU 9%

YEMEN DEL NORTE 10%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo consultor

A diferencia de la categora de productos de uso humano, en la categora de uso veterinario, se encuentra, entre los principales exportadores un nmero mayor de laboratorios extranjeros, como es el caso de Novartis Chile, que export US$187.943 durante el ao 2002, convirtindose en el segundo mayor exportador despus del Centro Veterinario y Agrcola Ltda., compaa local que export US$227.039. El primer lugar lo ocup Centro Veterinario y Agrcola Ltda. Con un 28% que corresponde al valor FOB de exportaciones de US$ 227.039. Tambin es importante mencionar las ventas al exterior en el ao 2002 de Veterqumica, por valor de US$118.385, que equivale al 14% de las exportaciones chilenas de productos farmacuticos de uso veterinario.

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Grfica 30: Participacin principales exportadores farmacuticos chileno para uso veterinario, 2002.
PARTICIPACION PRINCIPALES EXPORTADORES SECTOR DE FARMACEUTICOS CHILENO PARA USO VETERINARIO, 2002.
CENTRO VETERIN.Y AGRICOLA LTDA 28%

de

ELI LILLY DE CHILE LTDA 2%

LOS DEMAS 8%

COMERCIAL NESCOTT LIMITADA 4% LABORATORIO PFIZER D-CHILE 5%

PFIZER CHILE S.A. 5%

FARQUIMICA LIMITADA 6%

VETERQUIMICA LTDA. 14%

NOVARTIS CHILE S.A. 23%

FARQUIMICA LTDA. 5% Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo consultor

Comercio Bilateral Colombia-Chile Colombia es el sptimo proveedor de productos farmacuticos del mercado chileno, en cuanto a las partidas seleccionadas previamente, mientras que Colombia ocupa el cuarto lugar entre los pases destino de las exportaciones chilenas del sector. Es notable la superioridad de las importaciones chilenas desde Colombia frente a las exportaciones chilenas a Colombia.

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Grfica 31: Balanza bilateral farmacutico, 2000-2002.

Colombia-Chile

del

sector

BALANZA BILATERAL COLOMBIA-CHILE DEL SECTOR FARMACEUTICO, 2000-2002.


EXPORTACIONES CHILENAS A COLOMBIA (FOB US$) IMPORTACIONES CHILENAS DESDE COLOMBIA (CIF US$) COBERTURA X/M 14.000.000

12.272.333
12.000.000

23,80% 10.682.155

25,0%

Millones de US $

10.000.000 8.000.000 6.000.000

9.630.436

20,0%

15,0%

11,28%
4.000.000 2.000.000 0

10,0%

8,60% 827.982 1.384.811

2.541.970

5,0%

0,0%

2000

2001

2002
Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo consultor

Es importante observar el notorio incremento de las exportaciones chilenas de productos farmacuticos a Colombia en el periodo de anlisis, mostrando un crecimiento del 207% entre los aos 2000 y 2002. En contraste, las importaciones chilenas desde Colombia crecieron durante el periodo slo un 11%, debido a que en el ao 2002 se redujeron en un 13% frente al valor importado en 2001. Comercio Bilateral, productos farmacuticos de uso humano El comportamiento de la balanza comercial bilateral del sector farmacutico, entre Colombia y Chile, est determinado por la categora de uso humano, que en el ao 2002 contribuy con el 98% de las importaciones provenientes de Colombia, y con el 99,98% de las exportaciones chilenas a Colombia.

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Cobertura de las Exportaciones

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Grfica 32: Balanza bilateral Colombia-Chile farmacutico de uso humano, 2000-2002.

del

sector

BALANZA BILATERAL COLOMBIA-CHILE DEL SECTOR FARMACEUTICO DE USO HUMANO, 2000-2002.


EXPORTACIONES CHILENAS A COLOMBIA (FOB US$) IMPORTACIONES CHILENAS DESDE COLOMBIA (CIF US$) COBERTURA X/M 14.000.000 12.000.000 30,0%

11.783.121 9.176.853

24,24% 10.473.750
25,0% 20,0% 15,0% 10,0%

10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

11,75% 9,00% 2.539.024 825.917 1.384.235

5,0% 0,0%

2000

2001

2002
Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo consultor

Las importaciones chilenas procedentes de Colombia alcanzaron en el ao 2002 la cifra de US$10.473.750, de los cuales el 99,39% (US$10.410.376) correspondi a productos farmacuticos dosificados, y slo un 0,6% (US$63.374) a los productos sin dosificar. As mismo, se encuentra que las importaciones de la categora de uso humano, procedentes desde Colombia, se concentraron en dos productos que constituyeron el 87% del total en el ao 2002, stos son: Los dems medicamentos dosificados para uso humano (30.04.90.10) y Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la partida N 29.36, para uso humano (30.04.50.10); que contribuyeron con el 56% y el 31%, respectivamente.

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Cobertura de las Exportaciones

Millones de US $

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Grfica 33: Distribucin de las importaciones provenientes de Colombia del sector chileno de farmacuticos para uso humano, por posicin, 2002.
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA DEL SECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO POR POSICIN, 2002.

30049010 56%

LOS DEMAS 1% 30044010 3% 30042010 3% 30043910 6% 30045010 31%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Entre los productos importados se encuentran antibiticos, antigripales, antijaquecosos, complejos vitamnicos, energizantes, revitalizadores corporales, multivitamnicos, antihipertensivos, analgsicos inflamatorios, antiartrosicos, antialrgicos, anticolesterol, antiepilpticos, antidiarreicos, antirreumticos, bactericidas, laxantes, tranquilizantes, solucin dianeal y vasodilatadores cerebrales, entre otros. Los principales importadores de productos farmacuticos de uso humano provenientes de Colombia son Laboratorios Recalcine, que import en el ao 2002 un total de US$2.671.701; y Boehringer Ingelheim, con importaciones por US$1.672.703. Tambin se destacan Merck, Pfizer Chile, Empresas Warner Lambert, y Sanofi Synthelabo de Chile, entre otros.

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Grfica 34: Principales importadores de productos farmacuticos de uso humano provenientes de Colombia, 2002.
PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HUMANO PROVENIENTES DE COLOMBIA, 2002.
LABORATORIOS RECALCINE S.A. 26% LOS DEMAS 18% BOEHRINGER INGELHEIM LTDA. 16%

ABBOTT LAB.DE CHILE LTDA. 4% MINTLAB CO. S.A. 2% LABORATORIOS PRATER S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER 3% 5%

MERCK S.A. 8%

SANOFI EMPRESAS WARNER SYNTHELABO DE LAMBERT S.A. CHILE S.A 6% 5%

PFIZER CHILE S.A 7%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Comercio Bilateral, productos farmacuticos de uso veterinario Como se mencion anteriormente, los productos farmacuticos de uso veterinario contribuyen en una muy baja proporcin al comercio entre los dos pases, con importaciones en el ao 2002 por US$208.405 y exportaciones a Colombia por US$2.945.

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Grfica 35: Balanza bilateral Colombia-Chile del sector farmacutico de uso veterinario, 2000-2002.
BALANZA BILATERAL COLOMBIA-CHILE DEL SECTOR FARMACEUTICO DE USO VETERINARIO, 2000-2002.
EXPORTACIONES CHILENAS A COLOMBIA (FOB US$) IMPORTACIONES CHILENAS DESDE COLOMBIA (CIF US$) COBERTURA X/M 600.000 500.000 1,6%

453.583

1,2% 400.000 300.000 200.000 100.000 1,0% 0,8%

208.405 0,46% 0,12% 2.065 576 2000 2001 2.945 2002

0,6% 0,4% 0,2% 0,0%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo consultor

Adicionalmente, es importante observar la notable baja que se produce en el nivel de importaciones de esta categora en el ao 2002, cuando decreci en un 57%. Las importaciones de la categora de uso veterinario procedentes desde Colombia, en el ao 2002 se concentraron en tres productos que constituyeron el 100% del valor importado, y que pertenecen al segmento de productos dosificados. Estos son: Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario (30.04.10.20), que aportaron el 74%, correspondiente a US$154.182; Medicamentos dosificados que contengan otros antibiticos, para uso veterinario (30.04.20.20) con una participacin del 14%, correspondiente a US$29.726; y Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario (30.04.90.20), con un 12% de participacin correspondiente a US$24.497.

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Cobertura de las Exportaciones

489.212

1,41%
1,4%

Millones de US $

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Grfica 36: Distribucin de las importaciones provenientes de Colombia del sector chileno de farmacuticos para uso veterinario, por posicin, 2002.
DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA DEL SECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS PARA USO VETERINARIO POR POSICIN, 2002.
Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario 12%

Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario 14%

Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos para uso veterinario 74%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Entre los productos de uso veterinario importados se encuentran resina de PVC, solucin tica, jabn antiparasitario y cicatrizante, entre otros. El principal importador de productos farmacuticos de uso veterinario provenientes de Colombia es Perfeco, que import en el ao 2002 un total de US$154.182, que corresponden al 74% que entr por la partida 30.04.10.20. Le sigue en participacin Schering Plough con importaciones por US$29.726, equivalentes al 14% y que corresponden con la totalidad del valor importado de la partida 30.04.20.20. Los otros importadores son Bayer, Novartis Chile, Sanofi Synthelabo de Chile, y Schering de Chile.

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Grfica 37: Principales importadores de productos farmacuticos de uso veterinario provenientes de Colombia, 2002.
PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO PROVENIENTES DE COLOMBIA, 2002.
SANOFI SYNTHELABO DE CHILE S.A SCHERING DE CHILE S.A. 1% 1% NOVARTIS CHILE S.A. 3% BAYER S.A. 7% PERFECO S.A. 74%

SCHERING PLOUGH CIA.LTDA 14%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

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Descripcin del Mercado

Debido a que la industria farmacutica chilena se caracteriza por ser innovadora, competitiva y creativa, ofreciendo productos de calidad25 y a que los laboratorios chilenos invierten en investigacin y desarrollo alrededor de US$120 millones al ao, el sector se encuentra en plena etapa de crecimiento, tanto a nivel local como internacional, mostrando excelentes expectativas futuras.
TP PT

El mercado chileno de productos farmacuticos muestra un alto dinamismo, especialmente en la categora de productos de uso humano. Sus actores principales, los laboratorios locales y extranjeros, farmacias, clnicas y hospitales, han establecido numerosas estrategias y alianzas para aprovechar las oportunidades de crecimiento existentes, lo que ha generado cambios profundos en la industria chilena, afianzados por la fuerte competencia internacional y local. En Chile existen alrededor de 109 laboratorios (58 nacionales y 51 extranjeros) y 1.500 farmacias, de las cuales 500 pertenecen a cadenas y el resto son independientes. Como se observa en la tabla de Indicadores Estratgicos, el ndice de produccin del sector farmacutico durante el perodo de anlisis en general es positivo. En unidades, las importaciones y las exportaciones mayoritariamente tambin se incrementaron.

25
TP PT

Los medicamentos en Chile, estn supervisados por Instituto de Salud Pblica ISP y por la Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogras DIGEMID del Ministerio de Salud de Chile. Adems cumplen con la norma internacional GMP (Buenas Prcticas de Elaboracin).
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Tabla 6: Indicadores Estratgicos Productos Farmacuticos, 2000- 2002.


2000 ndice de Produccin 2001 2002 382,34 2002 183.434.242 444.447 12.477.523 640.992 2002 43.162.650 17.458 810.301 13.774

380,27 370,41 IMPORTACIONES (Kg.) 2000 2001 175.869.756 312.092 13.221.002 201.550.888 479.569 14.152.183

Consumo Humano Dosificados Consumo Humano sin Dosificar Consumo Veterinario Dosificados Consumo Veterinario sin Dosificar

573.297 1.303.327 EXPORTACIONES (Kg.) 2000 2001 33.777.287 526.624 171.556 39.150.512 45.504 411.383 69.094

Consumo Humano Dosificados Consumo Humano sin Dosificar Consumo Veterinario Dosificados Consumo Veterinario sin Dosificar

Fuente: INE MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Este comportamiento, refleja que se ha venido incrementando el consumo de los productos del sector, siendo el subsector ms importante el de medicamentos dosificados para uso humano. Sin embargo, es muy importante observar el comportamiento del consumo de medicamentos dosificados para uso veterinario, que viene incrementndose.

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Distribucin del mercado por segmentos26


U UTP

Productos farmacuticos de uso humano El mercado de productos farmacuticos de uso humano se puede clasificar en productos genricos, clnicos y de marca (ticos y OTC). Los medicamentos genricos, se pueden describir como un commodity27 debido a que no presentan ningn grado de diferenciacin, nombrndose de acuerdo con el elemento principal de su frmula. Lo anterior no quiere decir que el nombre del fabricante no tenga ninguna importancia pues el prestigio de los laboratorios que producen este tipo de medicamentos sigue siendo un factor clave a la hora de evaluar la calidad de estos productos.
P P

La caracterstica principal de este mercado es la existencia de una amplia variedad de medicamentos, donde es posible obtener ms de veinte clases de una misma categora. Las ventas muestran que los de mayor impacto estn relacionados con los sistemas digestivo, nervioso y respiratorio. Del total del mercado farmacutico, los medicamentos genricos, han representando en promedio, en los ltimos cinco aos, el 8% de los ingresos y el 39% del total de unidades vendidas28. Este mercado se encuentra en una etapa de madurez, y se espera que en los prximos aos siga creciendo a tasas similares.
P P

En cuanto a los medicamentos clnicos, son productos que vienen con presentaciones especializadas para el mercado institucional (hospitales y clnicas). La mayora de los proveedores de este tipo de productos son laboratorios internacionales, debido a que su fabricacin implica considerables avances tecnolgicos, y toda clase de aprobaciones internacionales. El precio es la variable ms importante para este tipo de productos. Por otra parte, los productos de marca aportan un alto valor agregado, ya que al diferenciarse por su marca, empaque, presentacin, etc., se puede cobrar un mayor precio por ellos. Este mercado ha representado en promedio en los ltimos cinco aos, el 92% y 61% del mercado farmacutico (en valores y unidades respectivamente)29. Es un mercado
P P

26
TP PT TP

Fuente: Fit Research, Jorge Encina, 2001. Trmino ingls utilizado para referirse, a las materias primas o productos, que son objeto de negociacin en mercados organizados. 28 Fuente: IMS-2003. 29 Fuente: IMS-2003.
27
PT TP PT TP PT

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en desarrollo del cual se espera un fuerte crecimiento durante los prximos aos. Los medicamentos de marca a su vez, se dividen en dos categoras: Productos ticos y productos de consumo (OTC over-the-counter). Los productos ticos son aquellos que se venden exclusivamente bajo receta mdica; mientras que los productos OTC se venden de manera directa al consumidor sin necesidad de una prescripcin mdica. Estos se caracterizan porque el consumidor puede auto-diagnosticarse, el potencial para el uso errneo y el abuso es bajo, y porque los mdicos de la salud no son necesarios para el uso seguro y eficaz del producto. Productos farmacuticos de uso veterinario Los medicamentos veterinarios son aquellos que se utilizan en la prevencin, diagnstico, control y atenuacin de las enfermedades de los animales o sus sntomas, o bien aquellos que modifican sus funciones fisiolgicas, es decir, por ejemplo, antibiticos, antiinflamatorios, antiparasitarios, hormonas, vacunas, etc30.
P P

El mercado de productos farmacuticos de uso veterinario se puede segmentar por tipos de productos y por especie animal. Si se consideran los tipos de productos, se tienen los siguientes grupos: Antimicrobianos, antiparasitarios, antiinflamatorios, antibiticos, antimastticos, vitaminas y sales rehidratantes, aditivos medicinales para alimentos, y hormonales, antispticos y biolgicos, entre otros. Estos productos se agrupan segn la especie animal hacia la cual se dirijan: Bovinos, porcinos, equinos, salmones, truchas, caninos, felinos, y otros. En la siguiente grfica se presentan cifras representativas, correspondientes al ao 2001, sobre la participacin general de los diferentes segmentos que conforman el sector. En el total del mercado farmacutico en Chile, en 2001 (US$ 652 millones, incluyendo el canal institucional), se evidencia una mayor participacin de los medicamentos ticos y OTC (sin prescripcin mdica), con una facturacin de US$339.040 millones en 2001, correspondiente a un 52% del mercado, mientras que los genricos facturaron US$149.960 millones, el equivalente al 23%. El mercado institucional correspondiente a los productos clnicos particip con el 10%. El mercado restante se distribuy entre productos veterinarios, al que le correspondi el 8%, y las exportaciones que ocuparon el 12% restante.

30
TP PT

Fuente: SAG-Servicio Agrcola y Ganadero.


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Grfica 38: Distribucin segmentos, 2001.

del

mercado

farmacutico

por

DISTRIBUCION DEL MERCADO FARMACUTICO POR SEGMENTOS, 2001

PRODUCTOS CLNICOS 10%

GENRICOS 23%

PRODUCTOS TICOS Y OTC 52% EXPORTACIONES 12%

PRODUCTOS VETERINARIOS 3%

Fuente: IMS Elaboracin: Grupo Consultor

Distribucin geogrfica del mercado Chile se encuentra ubicado a lo largo de la costa occidental de Sudamrica, entre el segmento ms alto de la cordillera de los Andes y el Ocano Pacfico. Su forma es nica, es uno de los pases ms largos del mundo, con 4,300 Km. de longitud, pero uno de los ms angostos, con una anchura promedio de 180 Km. Chile cuenta con una superficie de 756,096 km2 (1.7 veces Centroamrica y cerca de 36 veces el tamao de El Salvador); incluyendo la Isla de Pascua (118 km2), Islas Juan Fernndez (179 km2) y la Isla Sala y Gmez. El territorio antrtico chileno cubre alrededor de 1.250.000 km2, superficie ligeramente superior al territorio de Colombia. Limita al norte con Per, al este con Bolivia y Argentina, al oeste con el Ocano Pacfico y al sur con el Polo Sur. Chile est divido territorialmente en trece regiones, de las cuales doce se diferencian principalmente con un nmero romano y la otra se distingue como la Regin Metropolitana. En la Regin Metropolitana de Santiago se concentra el 40.3% de la poblacin chilena. Esta regin comprende 6 provincias: Santiago, Cordillera, Chacabuco, Maip, Melipilla y Talagante. En la provincia de

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Santiago se destacan las comunas de Santiago, que concentra el 1.45% de la poblacin, y La Florida, que supera los 400.000 habitantes. En las dems comunas de la Regin Metropolitana se destacan las comunas de Puente Alto, con un 3.03% de la poblacin del pas, y Maip, con un 2.59%. Hoy da la capital chilena (Santiago), se ha convertido en una ciudad moderna, de aproximadamente 6 millones de habitantes y que concentra una gran parte de la actividad cultural, econmica, industrial y comercial del pas31.
P P

En la Regin V, que concentra el 10.2%, se ubican la segunda y tercera ciudades ms importantes del pas, Via del Mar y Valparaso, la primera con 328.218 habitantes, equivalentes al 2% de la poblacin chilena, y la segunda con 295.821 habitantes, equivalentes a un 1.8%. Por otra parte, en la Regin VIII del Bio Bio, que concentra un 12.6% de la poblacin, se sitan concepcin, con 221.163 habitantes, y Talcahuano, con 296.991.

31
TP PT HTU

Fuente: Direccin www.rree.gob.sv, 2002


UTH

General

de

Promocin

Relaciones

Econmicas,

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Tabla 7: Poblacin Total Estimada Segn Regiones y Ciudades, 2003


REGIN CIUDADES Habitantes 417.336 199.877 197.602 486.336 267.298 286.795 602.008 1.612.882 295.821 328.218 818.592 231.945 937.654 1.995.637 221.163 296.991 900.797 1.094.291 99.066 161.121 6.360.989 228.224 236.064 456.079 271.923 408.072 477.958 281.887 15.773.504 %del Total 2,65 1,27 1,25 3,08 1,69 1,82 3,82 10,23 1,88 2,08 5,19 1,47 5,94 12,65 1,40 1,88 5,71 6,94 0,63 1,02 40,33 1,45 1,50 2,89 1,72 2,59 3,03 1,79

I DE TARAPACA Arica Iquique II DE ANTOFAGASTA Antofagasta III DE ATACAMA IV DE COQUIMBO V DE VALPARAISO Valparaso Via del Mar VI DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS Rancagua VII DEL MAULE VIII DEL BIOBIO Concepcin Talcahuano IX DE LA ARAUCANIA X DE LOS LAGOS XI AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAEZ DEL CAMPO XII DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO Santiago Las Condes La Florida La Pintana Maip Puente Alto Sn.Bernardo TOTAL
Fuente: INE Elaboracin: Grupo Consultor

De acuerdo a lo anterior y soportado en estudios realizados por la empresa BODEGAL Multisourcing, dedicada a la prestacin de mltiples servicios asociados al almacenaje, se puede afirmar que el 84% del consumo nacional se realiza de la Quinta Regin (Valparaso) hacia el sur del pas. Entre la regin de Valparaso y la X Regin (Los Lagos) se

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presenta la mayor concentracin poblacional,32 en donde hay de 15 a 29.9 Habitantes por Km aproximadamente, presentndose el mayor consumo en la regin Metropolitana. Adicionalmente, en el sur del pas se encuentra la mayor inversin en infraestructura vial y de servicios, lo que facilita la gestin de distribucin, especialmente en lo referente a productos de consumo masivo.
P P

Grfica 39: Mapa del consumo en Chile, 2003.

Por otra parte, el consumo en Santiago se concentra principalmente en el Centro, Oriente y Sur. En el centro se puede destacar la participacin de Santiago, cuya afluencia de personas, negocios e industria es bastante considerable; en el Sector Sur sobresale La Florida; y en el Sector Oriente Las Condes, Providencia y uoa. En la siguiente grafica la concentracin del consumo est representada por los puntos negros, ubicados en cada una de las comunas de Santiago.
Estos datos estn en concordancia con los datos de la densidad poblacional del Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadstica (INE)
TP PT

32

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Grfica 40 - Plano de Consumo de Santiago.

Por su parte, el mercado farmacutico de uso veterinario tiene sus focos principales en las zonas agrcolas de Chile, en donde se encuentran los centros de produccin de las diferentes especies animales. En este sentido, es importante mencionar la importancia de la zona costera chilena, especialmente al sur, que se caracteriza por su excelente produccin de salmn y trucha.

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Caractersticas de la Demanda

Productos farmacuticos de uso humano A continuacin se presenta una introduccin a la composicin de la poblacin chilena, segn nivel socio econmico, edad y gnero, por ser estas variables determinantes en la capacidad adquisitiva, as como en la cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. Por otra parte, tambin se realizar un anlisis del Sistema de Salud chileno, que se constituye en un demandante importante y que est abriendo posibilidades constantemente a los laboratorios extranjeros. Composicin de la poblacin chilena De acuerdo a las cifras del INE33 en la ltima dcada, la poblacin chilena creci a un ritmo promedio anual de 1,2%, menor al aumento promedio entre 1982 y 1992, el cual fue de 1.6%, alcanzando en el ao 2003 los 15.773.504 habitantes.
P P

La densidad poblacional asciende a 20,1 habitantes por kilmetro cuadrado y la fuerza de trabajo a 5,9 millones de ciudadanos. Entre otros datos demogrficos, se destaca que la tasa de alfabetismo alcanza el 95,8% y la esperanza de vida al nacer es de 75,2 aos. Segn el ndice de Desarrollo Humano 2002 del PNUD, Chile ocupa el segundo lugar en Amrica Latina y el 38 en el mundo, entre 173 pases (Argentina es el 1 en Amrica Latina y 34 en el mundo). Del total de la poblacin actual 7.811.986 son hombres y 7.961.513 mujeres, es decir esto representa una distribucin de 49.5% y 50.5 %, respectivamente, proporcin que se ha mantenido en los ltimos aos y segn las proyecciones del INE se mantendr en los siguientes dos aos. La distribucin por gnero en las diferentes regiones y ciudades es favorable para las mujeres en las regiones mas pobladas, como en la Regin Metropolitana, donde existen 176.137 ms mujeres que hombres. Teniendo en cuenta que la edad influye en la demanda de productos farmacuticos, es importante mencionar que en Chile un 40% de la poblacin es mayor de 35 aos, que los adultos jvenes, es decir la poblacin entre 20 y 34 aos, equivale al 23% de los habitantes, que las personas entre 10 y 19 aos representan casi un 18%, y finalmente, que la poblacin menor de 10 aos equivale a un 18.4%.
XVII Censo de Poblacin y VI de Vivienda, efectuado el 24 de abril de 2002 por el Instituto Nacional de Estadsticas de Chile
TP PT

33

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Tabla 8: Poblacin chilena por gnero, 2003.


REGION I DE TARAPACA Arica Iquique II DE ANTOFAGASTA Antofagasta III DE ATACAMA IV DE COQUIMBO V DE VALPARAISO Valparaso Via del Mar VI DEGENERAL BERNARDO O'HIGGINS Rancagua VII DEL MAULE VIII DEL BIOBIO Concepcin Talcahuano IX DE LA ARAUCANIA Temuco X DE LOS LAGOS XI GENERAL IBAEZ XII DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO Santiago Las Condes Pealoln La Florida La Pintana El Bosque Maip Puente Alto Sn.Bernardo TOTAL CHILE
Fuente: INE Elaboracin: Grupo Consultor

CIUDAD

MUJERES 204.705 99.535 96.580 239.368 133.314 139.352 302.951 822.688 150.350 171.157 403.740 118.783 465.292 1.001.214 112.141 150.161 448.436 135.183 541.611 47.483 76.110 3.268.563 114.515 130.117 117.109 236.287 136.783 105.098 210.889 243.687 140.854 7.961.513

HOMBRES 212.631 100.342 101.022 246.968 133.984 147.443 299.057 790.194 145.471 157.061 414.852 113.162 472.362 994.423 109.022 146.830 452.361 123.919 552.680 51.583 85.011 3.092.426 113.709 105.947 110.719 219.792 135.140 100.201 197.183 234.271 141.033 7.811.991 -

Diferencia 7.926 807 4.442 7.600 670 8.091 3.894 32.494 4.879 14.096 11.112 5.621 7.070 6.791 3.119 3.331 3.925 11.264 11.069 4.100 8.901 176.137 806 24.170 6.390 16.495 1.643 4.897 13.706 9.416 179 149.522

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Tabla 9: Poblacin Estimada por Grupos de Edades y Sexo, 2002.


Rangos 0 - 4 aos 5 - 9 aos 10 - 14 aos 15 - 19 aos 20 - 34 aos > 35 aos Total Ambos 1.426.367 1.450.763 1.438.368 1.335.806 3.633.140 6.304.703 15.589.147 Partc. % 9,15 9,31 9,23 8,57 23,31 40,44 100,00 Hombres 726.228 738.300 731.769 678.910 1.832.555 3.012.224 7.719.986 Mujeres 700.139 712.463 706.599 656.896 1.800.585 3.292.479 7.869.161

Fuente: INE Elaboracin: Grupo Consultor

En cuanto a las condiciones sanitarias y de salud de la poblacin chilena, se encuentra que en las reas urbanas el 85% de la poblacin dispone de agua potable, de mxima seguridad, mientras que en reas populosas rurales el porcentaje es 73,3%. En las reas rurales de baja concentracin poblacional, slo el 8,2% dispone de este servicio. En Chile predomina la poblacin joven, con un 28% alrededor de los 14 aos. La poblacin mayor de 65 aos, corresponde a un 7%, que se estima llegar a un 12,9% para el ao 2005; en tanto que la poblacin de 14 aos decrecer hasta un 22,2% en el mismo periodo. Con relacin a la mortalidad, en Chile en 1998, se reportaron 3.653 nuevos casos de tuberculosis, a una tasa de 27,7 por cada mil personas. Se observa una mejora, si se compara esta cifra con la del ao 1990, cuando se reportaron 6.000 nuevos casos. La meta que se estableci para el ao 2002, fue la identificacin del 70% de los nuevos casos de tuberculosis en Chile, y el tratamiento exitoso de al menos el 80% de esos casos. En cuanto a la epidemia de clera que se inici en Per en 1991, debe mencionarse que gracias a una extensa campaa educacional, el control sanitario de la comida y una observacin epidemiolgica permanente, sus repercusiones en Chile se redujeron de manera importante, pasando de 147 casos en 1991 a cero en 1995. Por otra parte, hubo ocho casos reportados de malaria en el ao 2000, que se redujeron a cuatro en 2001. La regin norte alrededor de Antofagasta concentra la ms alta incidencia de cncer en la piel en Chile, con alrededor de 3,8 casos fatales por cada 100 mil personas, comparado con el promedio nacional 1,1. Tambin reportan un alto contenido de arsnico en el agua potable,

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debido a la exposicin a los rayos solares. Adicionalmente, se han encontrado altas concentraciones de arsnico en rocas volcnicas y aguas termales que se usaban para lavar las fuentes de agua potable, donde se disolva y llegaba al pblico en general. La influenza es una de las enfermedades infecciosas frecuentes, con 172,930 casos reportados en 1998. Los mayores casos de enfermedades contagiosas notificadas fueron de hepatitis, con 6.157 casos reportados en 2001, incluyendo 271 casos de hepatitis B. Entre las enfermedades transmitidas sexualmente, la sfilis es la ms comn, con 3.724 casos reportados en 1997, seguida por la gonorrea, con 2.329 casos reportados en el mismo ao. En cuanto a la mortalidad infantil en Chile, las principales causas son las condiciones peri natales y anomalas congnitas. En 1998, estas dos condiciones contabilizaron 33,8% y 31,8% de las muertes de los nios menores de un ao de edad, respectivamente. Adems, un 11,5% fueron atribuidas a enfermedades respiratorias, especialmente neumona. De acuerdo con el Ministerio de Salud el problema de vacunacin infantil en Chile cubre alrededor del 97,6% de nios por difteria, pertusis, ttano y polio. No ha habido reportes de casos de difteria desde 1997. En el ao 2001 se reportaron 10 casos de ttano y 1.611 casos de tos compulsiva. Caractersticas de los Grupos Socio Econmicos Para facilitar el entendimiento de la conformacin de los grupos socio econmicos en Chile, a continuacin se presenta un paralelo de las caractersticas de los G.S.E. chilenos y la estratificacin socioeconmica colombiana. Vale la pena recordar que la clasificacin chilena citada en este estudio fue realizada por una empresa de consultora privada, mientras que la estratificacin socioeconmica colombiana fue realizada por el Departamento Nacional de Planeacin DNP34.
P P

34
TP

Segn el Departamento Nacional de Planeacin colombiano, la estratificacin socioeconmica es una herramienta que permite en una localidad, municipio o distrito clasificar la poblacin en distintos estratos, o grupos de personas que tienen caractersticas sociales y econmicas similares. Los municipios y distritos pueden tener entre uno y seis (6) estratos, dependiendo de la heterogeneidad econmica y social de sus viviendas. El Distrito Capital se clasifica en seis (6) estratos. La estratificacin en el Distrito Capital se emplea para: realizar la facturacin de las empresas de servicios pblicos domiciliarios, focalizar programas sociales y, determinar tarifas del impuesto predial unificado de las viviendas, de la contribucin por valorizacin y de las curaduras urbanas.
PT

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A pesar de que los sistemas de estratificacin de los dos pases presentan diferencias metodolgicas, ambos utilizan una escala de 6 estratos o grupos socioeconmicos y la localizacin geogrfica como punto de referencia en la clasificacin. En Colombia, los estratos van de 1 a 6, siendo el estrato 1 el de menor ingreso y el estrato 6 el de mayor ingreso. En Chile, los estratos se identifican con letras y nmeros que van de AB a E y los grupos socioeconmicos son AB, C1, C2, C3, D y E, en donde el G.S.E. E es el de menor ingreso y el AB es el de mayor ingreso. En el grfico siguiente, se puede ver que aproximadamente el 60% de la poblacin chilena se encuentra en los grupos socio econmicos (G.S.E.) C3 y D, con una leve diferencia en la Regin Metropolitana, en donde estos dos G.S.E. representan una menor porcin de la poblacin, cerca del 55%. Los G.S.E. ABC1 y E, la clase social alta y la clase social baja, tienen una participacin aproximada del 10% cada una, siendo un poco mayor el G.S.E. E en las comunas de todo el pas en comparacin con la Regin Metropolitana. Tambin hay una pequea diferencia en el G.S.E. C2, ya que en la Regin Metropolitana es casi un 20%, mientras que en el resto del pas no alcanza el 15% de la poblacin.

La metodologa de estratificacin colombiana define cuatro grandes procesos a seguir: actualizacin cartogrfica, zonificacin, caractersticas externas de las viviendas y su entorno y, conformacin de estratos. Por su parte, la descripcin de los grupos socioeconmicos34 caractersticos del mercado Chileno, contempla las siguientes variables:
TP PT

Ocupacin del(a) sostenedor del hogar Educacin del(a) sostenedor del hogar Comuna de residencia del hogar y Bienes y servicios del hogar: Tina de bao; Agua caliente para aseo personal; Telfono fijo; Telfono Celular; Refrigerador dos puertas; Congelador de alimentos; Lavadora programable-automtica; Secadora Automtica; Horno Microonda; Equipo de msica con CD; Videograbadora o pasa pelcula; Filmadora; Juegos de video (Nintendo-AtariSimilar); Computador; Computador con conexin a Internet; Lava vajilla; Jacuzzi-sauna o piscina cemento; Aire acondicionado-calefaccin central; Tarjeta crdito Bancaria; Automvil (al menos uno) de menos de tres aos de antigedad; TV pagada; Casa Propia de vacaciones; Televisor a Color; y por ltimo Servicio Domstico
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Grfica 41: Distribucin Promedio Socioeconmicos promedio en Chile y Metropolitana de Santiago, 2001.

de Grupos en la Regin

DISTRIBUCION PROMEDIO DE GRUPOS SOCIOECONOMICOS EN CHILE Y EN LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO, 2001


CHILE
40 35 30 27 20 20 15 10 10 9 5 0 ABC1 C2 C3 D E 15 14 10 35 35

REGION METROPOLITANA

PORCENTAJE

25 22

G.S.E.
Fuente: NOVOMERC, Descripcin Grupos Socioeconomicos en Chile, 2001.

CLASIFICACIN DE GRUPOS SOCIO ECONMICOS EN CHILE Clasificacin Del Grupo Socio Econmico (G.S.E.) "AB" Clase Alta Alta (A) Y Clase Alta Media (B) A B
U

Este grupo socioeconmico representa el 3 % de la poblacin chilena, esta conformado por 34.740 hogares en Santiago. Los ingresos promedio por hogar estn por encima de los US$ 20.000. Las personas que pertenecen a este G.S.E son de aspecto muy distinguido, su vestuario es elegante de buena calidad, tienen modelos selectivos y exclusivos y usan telas de origen natural. El nivel educativo del jefe de hogar es de 18 aos en promedio. Por lo general son grandes empresarios, industriales, agricultores, profesionales con varios aos en el ejercicio de la profesin, ejecutivos de gran nivel, grandes comerciantes, funcionarios de organismos internacionales diplomticos. En su hogar poseen todo tipo de artefactos electrodomsticos y electrnicos de uso corriente, lo ms sofisticado del mercado. Entre las marcas de automviles que usan se encuentran Mercedes Benz, BMW, Volvo, Audi y Jaguar, la mayora tiene chofer profesional.
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Las comunas de mayor concentracin de este G.S.E. son: Las Condes (San Damin, Los Dominicos), Vitacura (Sta. Mara de Manquehue), La Reina, Lo Barnechea ( La Dehesa -Arrayn), muy excepcionalmente en otras Comunas por Ej.: Colina(Sector Chicureo), La Florida (Lo Caas, y Precordillera). En estas comunas hay barrios generalmente homogneos, con grandes reas verdes, espaciosos y de muy baja densidad de casas. Las viviendas son mansiones de gran tamao (pueden ocupar hasta una manzana), con amplios jardines y/o parques, y piscinas. Son de excelente construccin y mantenimiento, por lo general tienen rejas muy altas y de latn que impiden la visibilidad hacia dentro, utilizan porteros elctricos y citfonos. El valor de estas viviendas es de 15.000 U.F.35 en promedio.
P P

En cuanto a los muebles, utilizan muebles exclusivos y finos de estilo. La decoracin es artstica, con cuadros originales, porcelanas finas y cristales. Lmparas finas, exclusivas, alfombras finas, cortinajes de buena calidad. Clasificacin De Grupo Socio Econmico (G.S.E.) "C1" Clase Alta Baja C1
U

Este grupo socioeconmico representa el 7% de la poblacin chilena , esta conformado por 81.061 hogares en Santiago. Los ingresos promedio por hogar estn entre US$ 5 mil y US$ 20 mil. Las personas que pertenecen a este G.S.E son de aspecto distinguido, con buenos modales y lenguaje, reflejan una buena educacin, cultura, tienen buen gusto para vestirse y su vestuario es de buena calidad. El nivel educativo del jefe de hogar es de 18 aos en promedio. Por lo general son profesionales universitario, ejecutivos, industriales, empresarios, comerciantes, agricultores. En su hogar poseen todos los electrodomsticos de uso corriente, equipos electrnicos de marcas de prestigio. Entre las marcas de automviles que usan se encuentran Mercedes Benz, BMW, Volvo, Peugeot, Toyota, Honda, Alfa Romeo, Chevrolet, Subaru, Mazda, Ford y Volkswagen. Las comunas de mayor concentracin de este G.S.E. son: Providencia, Las Condes, Vitacura, La Reina, Lo Barnechea, uoa, La Florida (Lo Caas). En estas comunas hay barrios generalmente homogneos, con reas verdes muy bien cuidadas. Las viviendas son amplias, los
35
TP PT

El valor de la Unidad de Fomento (UF) a diciembre del 2003 es US$ 24 promedio.


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departamentos se encuentran en edificios de lujo o de construcciones nuevas, rodeadas de jardines bien mantenidos, estacionamientos privados, citfono. La pintura siempre en buen estado y los acabados son de buen gusto y calidad. El valor de estas viviendas esta entre 2.500 - 15.000 U.F. en promedio. En cuanto a los muebles, utilizan muebles de buena calidad, alfombras finas, cortinas de buena calidad, adornos de muy buen gusto no industriales o en serie, o reproducciones, con bastantes plantas finas en su interior. Clasificacin De Grupo Socio Econmico (G.S.E.) "C2" Clase Media Alta C2
U

Este grupo socioeconmico representa el 20% de la poblacin chilena, esta conformado por 231.602 hogares en Santiago. Los ingresos promedio por hogar estn entre US$ 2 mil y US$ 6 mil. Las personas que pertenecen a este G.S.E son de apariencia sobria no ostentosa, sobriedad en el vestuario, ( elegancia moderna), lenguaje, y modales revelan educacin y cultura. El nivel educativo del jefe de hogar es de 15 aos en promedio. Por lo general son profesionales jvenes, ejecutivos de nivel medio, pequeos industriales, comerciantes, contadores, profesores, tcnicos, empleados de nivel medio. En su hogar poseen electrodomsticos de uso corriente, equipos modulares, lavadoras automticas, centro de cocina, etc., de marcas de buena calidad sin ser las ms costosas. Entre las marcas de automviles que usan se encuentran Chevrolet, Ford, Suzuki, Renault, Fat, Toyota, Nissan, todos aos 1987 en adelante, de cilindrada hasta 1.600 c.c. Las comunas de mayor concentracin de este G.S.E. son: Santiago, La Florida, uoa, Macul, Providencia, sectores de Las Condes. La Reina y Lo Barnechea. En estas comunas se encuentran los barrios tradicionales de la ciudad o construcciones nuevas, normalmente son conjuntos de muchas viviendas, se ubican a gran distancia del centro, hay preocupacin por el aseo. Las viviendas son conjuntos habitacionales, villas, bloques de departamentos, fachadas de buena presentacin , jardn, entrada de auto. Viviendas de regular tamao, bien mantenida con vigilancia tipo portera. El valor de estas viviendas esta entre 2000 y 3.500 U.F. en promedio. En cuanto a los muebles, utilizan muebles modernos de produccin industrial, de buena calidad, decoracin sobria, ambiente acogedor, ordenado y aseado, artefactos de cocina y bao modernos.

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Clasificacin De Grupo Socio Econmico "C3" Clase Media Baja C3 G.S.E. C3


U

Este grupo socioeconmico representa el 25% de la poblacin chilena, esta conformado por 289.502 hogares en Santiago. Los ingresos promedio por hogar estn entre US$ 1 mil y US$ 2.500 mximo. Las personas que pertenecen a este G.S.E son de apariencia modesta, destaca su sencillez y limpieza, vestuario simple, tradicional de materiales sintticos e industriales. Vocabulario y lenguaje simple. El nivel educativo del jefe de hogar es de 13 aos en promedio. Por lo general son empleados pblicos y privados, profesores, obreros especializados, artesanos, comerciantes menores, vendedores. En su hogar poseen electrodomsticos de tipo econmico o antiguos, refrigerador, lavadora tradicional, enceradora, licuadora, etc. El 65 % posee automvil mediano o con varios aos de uso o un vehculo utilitario, por lo general de aos anteriores a 1986 y si son ms recientes son de cilindrada hasta 1300 c.c. Las comunas de mayor concentracin de este G.S.E. son: uoa, Macul, Pealolen, La Florida, San Joaqun, Estacin Central. Recoleta, Independencia, Puente Alto, San. Bernardo. En estas comunas se encuentran los barrios definidos como populares y mezclados con los G.S.E. C2 y D. Generalmente se agrupan en poblaciones de alta densidad habitacional, poseen reas verdes. En las comunas tradicionales corresponden a sectores de antiguos barrios de la ciudad. Las viviendas son de material slido, las construcciones modernas son pequeas con fachada y pintura medianamente remozada. El valor de estas viviendas esta entre 600 y 1.500 U.F. en promedio. En cuanto a los muebles, utilizan muebles de tipo econmico o antiguos. Decoracin modesta, sin estilo determinado, en espacios pequeos distribuyen la sala y comedor. Clasificacin De Grupo Socio Econmico "D" Clase Baja (Trabajadores Y Obreros) D
U

Este grupo socioeconmico representa el 35% de la poblacin chilena, esta conformado por 405.303 hogares en Santiago. Los ingresos promedio por hogar estn entre US$ 500 y USD$ 1.500 mximo. Las personas que pertenecen a este G.S.E son de apariencia modesta, vestuario de mala calidad, tienen mal gusto para combinar su vestuario.

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Se preocupan del aseo personal pero igual se nota el deterioro en sus cabellos y piel. El nivel educativo del jefe de hogar es de 11 aos en promedio. Por lo general son obreros, trabajadores manuales y algunos empleados de bajo nivel, como mensajeros y aseadores. En su hogar poseen algunos artefactos de uso corriente en su mayora antiguos o con desperfectos como lo son licuadora, televisor, refrigerador, etc. La mayora no tiene automvil y solo el 35% tienen telfono. Las comunas de mayor concentracin de este G.S.E. son: Recoleta, Huachuraba, Renca, Quinta Normal, Estacin Central, Pudahuel, La Granja, La Pintana, Cerro Navia, Sectores de Puente Alto, y San Bernardo. En estas comunas se encuentran los barrios con grandes poblaciones de tipo popular, de gran densidad habitacional y pocas reas verdes. Las viviendas son pequeas de tipo econmica, algunas de material ligero, con ampliaciones y agregados. El valor de estas viviendas llega hasta las 400 U.F. en promedio. En cuanto a los muebles, por lo general es incompleto o con mnimo equipamiento. Decoracin y orden sin gusto por el poco espacio de que disponen, exceso de adornos en muros, muebles modestos, de segunda mano o con muchos aos de uso, utilizan muebles de tipo econmico o antiguos. Clasificacin De Grupo Socio Econmico "E" Clase Extrema Pobreza E
U

Este grupo socioeconmico representa el 10% de la poblacin chilena, esta conformado por 115.201 hogares en Santiago. Los ingresos promedio por hogar son de US$ 500 mximo. Las personas que pertenecen a este G.S.E son de apariencia muy pobre, vestuario de mala calidad y en mal estado. En ocasiones falta de aseo personal, dentadura daada, mala diccin. Muy Baja escolaridad, el nivel educativo del jefe de hogar es de 8 aos de escolaridad en promedio. Por lo general hacen trabajos ocasionales. En su hogar poseen slo lo necesario y en malas condiciones, cocina a parafina, utilizan el alumbrado pblico (uso ilegal). No tienen automvil ni telfono. Las comunas de mayor concentracin de este G.S.E. son: Comunas perifricas del Gran Santiago, tales como Renca, Quinta Normal, Pudahuel, La Granja, La Pintana, El Bosque, Lo Espejo, San Ramn, Cerro Navia, Conchal , Pedro A. Cerda. En estas comunas se encuentran los barrios muy poblados y las calles estn sin pavimentar y

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no existen reas verdes, son barrios pobres de poca urbanizacin. Las viviendas son de material ligero, campamentos, conventillos, casas antiguas de la Comuna de Santiago. En el amoblado se improvisa, prcticamente no tienen, viven en hacinamiento, desorden, pobreza, separan los ambientes con cortinas o cartones.

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Tabla 10: Caractersticas Santiago, 2001.


% DE LA GSE POBLACIN AB 3% HOGARES INGRESOS EN PROM SANTIAGO US$ 34.740 20.000

Grupos

Socioeconmicos

en

AOS DE ESTUDIO JEFE DE HOGAR 18

LOCALIZACIN POR COMUNAS EN SANTIAGO Providencia, Las Condes, Vitacura, La Reina, La Florida Providencia, Las Condes, Vitacura, La Reina, La Florida, Lo Barnechea, Nuoa, La Florida Santiago, La Florida, Nuoa, Macul, Providencia Nuoa, Macul, Pealolen, La Florida, San Joaquin, Estacion Central, Recoleta, Independencia, Puente alto, San Bernardo Recoleta, Huachuraba, Renca, Estacion Central, Pudahuel, La Granja, La pintana, Cerro navia, Puente Alto, San Bernardo Renca, Quinta normal, Pudahuel, La granja, La pintana, El Bosque, Lo Espejo, San Ramon, Cerro Navia, Conchal

VALOR VIVIENDA UF* 15.000 UF

C1

7%

81.061

5.000 20.000

18

2.500 15.000

C2

20%

231.602

2.000 6.000

15

2.000 3.500

C3

25%

289.502

1.000 2.500

13

600 1.500

35%

405.303

500 1.500

11

400 UF

10%

115.201

< 500

* La Unidad de Fomento UF, equivale a US$ 24 Fuente: INE, Novomerc Elaboracin: Grupo Consultor

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Tabla 11: Distribucin socioeconmica de las principales ciudades de Chile. 2001.


CIUDAD ARICA IQUIQUE ANTOFAGASTA LA SERENA COQUIMBO VALPARAISO VIA DEL MAR PUCHUNCAVI VENTANAS HORCONES LIMACHE LLAY-LLAY CATEMU CACHAGUA LAGUNA DE ZAPALLAR MAITENCILLO LA LIGUA PAPUDO ZAPALLAR SANTIAGO RANCAGUA TALCA CHILLAN CONCEPCION TALCAHUANO LOS ANGELES TEMUCO PUCON VILLARRICA VICTORIA TRAIGUEN VALDIVIA OSORNO PUERTO MONTT PUNTA ARENAS Promedio Comunas Chile ABC1 5% 4% 3% 7% 1% 2% 8% 2% 1% 1% 3% 1% 2% 45% 9% 41% 5% 25% 51% 12% 4% 4% 3% 8% 1% 2% 8% 26% 12% 3% 4% 7% 5% 2% 10% 9% C2 18% 17% 14% 22% 8% 8% 21% 7% 9% 11% 11% 5% 6% 21% 35% 32% 10% 25% 11% 21% 17% 17% 7% 17% 7% 10% 19% 13% 6% 5% 13% 15% 15% 9% 26% 14% C3 24% 22% 27% 30% 26% 30% 31% 23% 37% 38% 15% 26% 15% 6% 44% 17% 24% 28% 19% 23% 22% 22% 31% 26% 23% 33% 30% 25% 26% 23% 48% 28% 30% 29% 35% 27% D 40% 40% 42% 28% 45% 42% 29% 49% 41% 31% 51% 42% 51% 25% 10% 8% 36% 20% 17% 35% 41% 41% 47% 34% 43% 43% 29% 30% 38% 39% 15% 37% 33% 42% 25% 35% E 15% 17% 15% 14% 21% 20% 13% 18% 12% 19% 16% 26% 26% 2% 2% 2% 25% 3% 2% 11% 16% 16% 14% 15% 26% 13% 15% 7% 19% 30% 20% 15% 17% 20% 4% 15%

Fuente: NOVOMERC Empresa Operativa de Apoyo a Marketing DESCRIPCION GRUPOS SOCIOECONOMICOS CHILE. G.S.E. GRUPOS SOCIO ECONOMICOS. SANTIAGO de CHILE 1999 2001.

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Grfica 42: Distribucin socioeconmica promedio de las comunas de Chile, 2002.

DISTRIBUCIN SOCIOECONMICA PROMEDIO DE LAS COMUNAS DE CHILE, 2002


35%

35%

30%

27%

25%

20%

15% 14%

15%

9%
10%

5%

0% Clase Alta Baja Clase Media Alta Clase Media Baja Clase Baja Clase Extrema Pobreza

Fuente: NOVOMERC Elaboracin: Grupo Consultor

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Tabla 12: Distribucin socioeconmica de las principales comunas de la Regin Metropolitana, 2001.
COMUNA SANTIAGO ESTACION CENTRAL QUINTA NORMAL LO PRADO INDEPENDENCIA CONCHALI HUECHURABA RECOLETA VITACURA LO BARNECHEA LAS CONDES PUDAHUEL CERRO NAVIA RENCA QUILICURA PROVIDENCIA UOA LA REINA PEDRO A. CERDA LO ESPEJO CERRILLOS MAIPU SAN JOAQUIN LA GRANJA LA PINTANA SAN RAMON SAN MIGUEL LA CISTERNA EL BOSQUE SAN BERNARDO MACUL PEALOLEN LA FLORIDA PUENTE ALTO TOTAL GRAN SANTIAGO Promedio Comunas R. M. ABC1 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 79% 45% 64% 0% 0% 0% 0% 69% 41% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 16% 5% 12% 1% 11.5% 10% C2 41% 21% 17% 15% 34% 11% 8% 19% 15% 26% 22% 13% 1% 9% 15% 17% 35% 41% 14% 12% 9% 19% 30% 17% 8% 10% 35% 21% 13% 21% 35% 30% 31% 8% 21% 20% C3 D Porcentajes % 43% 13% 22% 45% 18% 52% 15% 53% 39% 22% 13% 58% 8% 62% 25% 42% 6% 0% 19% 10% 13% 1% 17% 54% 3% 70% 12% 57% 27% 46% 13% 1% 23% 1% 43% 13% 16% 53% 16% 55% 18% 54% 27% 40% 31% 30% 20% 48% 10% 64% 12% 59% 39% 17% 24% 42% 14% 56% 45% 27% 38% 9% 33% 24% 37% 15% 45% 43% 22.5% 35.0% 22% 35% E 1% 12% 13% 17% 6% 18% 20% 13% 0% 1% 0% 17% 25% 21% 13% 0% 0% 1% 17% 17% 19% 13% 9% 14% 18% 19% 8% 13% 17% 6% 2% 8% 5% 4% 10.5% 10%

Fuente: NOVOMERC Empresa Operativa de Apoyo a Marketing DESCRIPCION GRUPOS SOCIOECONOMICOS CHILE. G.S.E. GRUPOS SOCIO ECONOMICOS. SANTIAGO de CHILE 1999 2001.

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Grfica 43: Distribucin socioeconmica promedio de las comunas Regin Metropolitana de Chile, 2002
DISTRIBUCIN SOCIOECONMICOS PROMEDIO DE LAS COMUNAS REGIN METROPOLITANA DE CHILE, 2002

35%

35%

30%

25%

21%

22%

20%

15%

12%

11%

10%

5%

0% Clase Alta Baja Clase Media Alta Clase Media Baja Clase Baja Clase Extrema Pobreza

Fuente: NOVOMERC Elaboracin: Grupo Consultor

Sistema de Salud Chile cuenta con un sistema mixto de salud, que comprende el sector pblico y el privado. El sector estatal se consolid a partir de 1952 con la creacin del Servicio Nacional de Salud-SNS, que lleg a administrar 33.000 camas (90%) del total del pas y proporcionaba la mayora de las consultas mdicas y exmenes de apoyo de diagnstico a nivel nacional. El SNS tuvo una importancia histrica en el desarrollo de la salud en Chile, siendo pionero en Amrica Latina, sin embargo con el tiempo comenz a padecer los problemas derivados de una extrema concentracin de los recursos, en donde el Estado tena un rol preponderante en cuanto a la administracin y entrega de servicios. En el ao 1979 se produjo la primera gran reforma en materia de salud, con la aprobacin del Decreto Ley N2.763, vigente a partir de enero de 1980, que cre el Sistema Nacional de Servicios de Salud SNSS. De acuerdo a dicho cuerpo legal, el SNSS est integrado por los Servicios de Salud, el Instituto de Salud Pblica de Chile - ISP, la Central Nacional de Abastecimientos CENABAST, y el Fondo Nacional de Salud FONASA.
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Con esta normativa se da inicio en Chile a un proceso de descentralizacin, separndose las funciones normativas (Ministerio de Salud), de las operativas (CENABAST, ISP y Servicios de Salud), y de las financieras (FONASA). En otras palabras, el Decreto Ley N2.763, de 1979 tuvo por finalidad reorganizar el Ministerio de Salud y las instituciones relacionadas con el mismo, facilitando el cumplimiento de ciertos objetivos, a saber: Establecer las bases de un Sistema Nacional de Servicios de Salud que posibiliten el efectivo acceso de la poblacin a las acciones de salud, en los trminos previstos en la Constitucin y la ley. Cumplimiento de las polticas de salud. Redistribucin de la asignacin de recursos de acuerdo a las necesidades reales de cada regin, en beneficio de un desarrollo homogneo. Adaptacin de las nuevas estructuras a las polticas de regionalizacin. El Instituto de Salud Pblica - ISP36 atiende aproximadamente al 75% de la poblacin, incluyendo menesterosos (indigentes), pensionados y familias cobijadas por subsidios, que no contribuyen directamente a ningn programa de salud.
P P

El ISP, ubicado en Avenida Marathn 1000, comuna de uoa, Santiago, en la actualidad est en proceso de modernizacin, realizando una reingeniera de procesos de gestin e insercin de la calidad en cada uno de ellos; la informatizacin de procedimientos, orientada a facilitar a clientes y usuarios del sistema, la gestin de sus trmites y permitirles obtener la informacin proporcionada por las vigilancias sanitarias. Esta modernizacin se enmarca en el proceso de la Reforma del Sector Salud y en el Proyecto de Modernizacin del Estado, y apunta a redefinir el rol del Instituto en los mbitos de fiscalizacin, regulacin, vigilancia sanitaria, divulgacin de materias de salud pblica, e investigacin esencial en salud pblica, entre otras. El Instituto de Salud Pblica apoya la labor de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) y de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS), vigilando las enfermedades infecciosas, realizando el control nacional de frmaco-vigilancia y atendiendo el centro de alerta ante la aparicin de nuevas enfermedades.

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Fuente: www.ispch.cl
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Por su parte, el Sistema de Salud Privado - ISAPRES37, atiende alrededor del 25% de la poblacin, cifra que tiende a bajar debido a la desafiliacin permanente de usuarios de este sistema, ocasionada principalmente por los altos costos. Este programa se inici en Chile en el ao de 1981, complementando la red social de hospitales, consultorios y clnicas. A finales del ao 2000, el programa atenda a 1,35 millones de afiliados directos y 1,72 millones de beneficiarios dependientes. El sistema privado atiende el 23% de la poblacin, en tanto que el pblico cubre el 60%38.
P P P P

La recesin econmica ha golpeado a estas instituciones. Los servicios de salud y el financiamiento de las licencias mdicas por enfermedad se prestan con cargo a las cotizaciones. Las prestaciones de salud se entregan directamente o a travs del financiamiento de las mismas mediante la contratacin de servicios mdicos financiados por las ISAPRES. Los servicios hospitalarios incluyen aproximadamente 257 hospitales y 148 clnicas privadas, para un total de 42.163 camas disponibles, alrededor de 2,8% por habitante. En cuanto al personal mdico, cuenta aproximadamente con 1,2 doctores por cada mil habitantes, encontrndose el 60% en la Regin Metropolitana. En la actualidad, como parte de la reforma que viene implementando el Gobierno, se encuentra en proceso el desarrollo del Plan AUGE. El Plan de Acceso Universal de Garantas Explcitas-AUGE, busca brindar acceso a todas las personas, tanto del sistema privado como pblico, a un conjunto de atenciones prioritarias, bajo unos costos y tiempos de espera mximos definidos, que les dan unos derechos exigibles a los pacientes. Si el sistema pblico no cumple con la atencin en el periodo establecido, el paciente se enva a la atencin privada, mediante los convenios que tiene establecidos FONASA, sin embargo el precio que debe pagar es el mismo que si fuera atendido en un hospital. Para lograr este objetivo, el Plan AUGE viene haciendo un perfil de las principales enfermedades que afectan a la poblacin, adems de establecer prioridades en 70 problemas sanitarios, tales como cncer infantil, cncer de mama, Sida, trastornos cardiovasculares o fibrosis qustica.

Fuente: www.isapre.cl. ISAPRE son instituciones privadas que captan la cotizacin obligatoria de los trabajadores que libre e individualmente han optado.
TP PT HTU UTH

37

38
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Fuente: Superintendencia de Isapres y Fonasa

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Los costos varan de acuerdo con el sistema al cual se encuentren afiliados los pacientes, es as como los cotizantes de Fonasa, que corresponden a las personas de menos recursos, no tendrn que pagar por estas atenciones, y las dems categoras pagarn un mximo del 10%, que tienen como tope un sueldo mnimo. Los usuarios de Isapres, tendrn un mximo de 20% de copago, con un tope de dos salarios mnimos. La implementacin del Plan AUGE es vista por las Isapres como una amenaza, pues el sistema privado tiene precios ms altos y es complejo en su manejo para los afiliados, entre otras diferencias. Es importante mencionar, que por su parte, las Isapres presentaron al Gobierno un Plan Garantizado de Salud PGS, mediante el cual se fija un mnimo de prestaciones y se define un nmero de copagos: 19, con el fin de eliminar la complejidad del sistema privado actual. Adems para reducir los precios, el plan ofreca atencin slo en un conjunto de redes cerradas, es decir con mdicos y centros especficos. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por el Ministerio de Salud por considerarla insuficiente.

Grfica 44: Distribucin de la poblacin chilena en el sistema de salud, 2001.


DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN CHILENA EN EL SISTEMA DE SALUD, 2001

ISAPRE 25%

OTROS 3%

SISTEMA PBLICO 72%

Fuente: ISAPRES Elaboracin: Grupo Consultor

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Anlisis de la demanda de productos farmacuticos de uso humano El segmento de productos farmacuticos de uso humano en Chile ha venido presentando una preferencia por los productos genricos, al ofrecer mayor variedad, precio y disponibilidad, adems de tratarse de productos nacionales de buena calidad que inspiran confianza a los consumidores. Sin embargo, esta introduccin de medicamentos genricos est generando una prdida de participacin de mercado de los laboratorios extranjeros. En la actualidad al ao se venden en Chile 170 millones de remedios, lo que representa US$550 millones, cifra que ha experimentado una baja por la devaluacin del dlar. Cada habitante al ao gasta en promedio US$68 dlares en remedios, las mayores ventas estn relacionadas con medicamentos para el aparato digestivo y metabolismo y el sistema nervioso. En total, el gasto nacional en medicamentos es de US$1.030 millones de dlares, lo que incluye la entrega a farmacias, clnicas, hospitales y la Central de abastecimiento39.
P P

Sin embargo, es necesario mencionar que en el primer semestre de 2003 se observ una contraccin de 1,82% en la venta de remedios (en unidades) y de 2,55% en monto, segn datos del IMS40. Este comportamiento ha sido contrarrestado por parte de las farmacias, mediante la ampliacin de su oferta a productos diferentes a los medicamentos41. Es as como, segn un estudio de Latin Panel realizado en Mayo de 2003, de cada $1.000 que las personas destinaron a compras en una farmacia en un mes casi $500 fueron gastados en cosas distintas a los medicamentos.
P P P P

En contraste, los estndares de produccin del sector se han incrementado de manera notable, lo que se ha visto reflejado en el aumento en el porcentaje de prescripciones mdicas que son dirigidas a medicamentos de produccin local (70%), evidenciando el grado de satisfaccin de los mdicos. En el mbito internacional, la industria farmacutica chilena tendr que renovar conceptos empresariales debido al tratado de Libre Comercio firmado con la Unin Europea y el que recientemente se firm con Estados Unidos, para aprovechar las ventajas y buscar medidas que la incentiven y que contribuyan a incrementar las posibilidades de negocios, considerando que la actividad del sector est orientada a
39
TP PT

Fuente: Intermdika e Interfarma, 2002 Fuente: El Mercurio, Julio de 2003. 41 Ver captulo Canales de Comercializacin y Distribucin.
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satisfacer una demanda que tiene un fuerte componente social, pues adems de generar una gestin rentable, se compromete con la salud pblica. Anlisis del gasto en medicamentos por Grupo Socio Econmico El comportamiento del consumo de medicamentos en la Regin Metropolitana se aprecia en la siguiente tabla y grfica, en donde se presenta el consumo total por grupo socio econmico en farmacias dividido en medicamentos, medicamentos y otros y consumos distintos a medicamentos. El G.S.E. ABC1 present el mayor consumo en farmacias durante el primer trimestre del 2003 con USD $ 56,57 de los cuales el 89% fue dirigido a medicamentos. Los grupos socio econmicos con menor poder adquisitivo consumen menos, y de igual forma disminuye la porcin de medicamentos comprada en las farmacias como es el caso del extremo inferior de los G.S.E., El grupo DE gast USD $ 15 de los cuales 68% fue destinado a medicamentos. Tabla 13 Consumo en Farmacias 1er Trimestre 2003
G.S.E ABC1 C2 C3 DE Promedio Destinado a Cosumo Total Medicamentos USD $ USD $ 56,57 50,74 48,14 41,69 28,43 22,60 15,00 10,17 37,04 31,30 % del Consumo Total 89,70% 86,60% 79,50% 67,80%

Fuente: Panel de Consumidores LATIN PANEL

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Grfica 45 Consumo en Farmacias Regin Metropolitana Primer Trimestre 2003 Distribucin por Grupo Socio Econmico.
Consumo en Farmacias Regin Metropolitana 1er Trimestre 2003 por G.S.E. 60,00 50,00 USD $ 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 ABC1 C2 C3 DE Grupo Socio Econmico
Fuente: Panel de Consumidores LATIN PANEL
Destinado a Medicamentos USD $ Cosumo Total USD $

Como se puede apreciar en la siguiente grfica, los consumidores de la Regin Metropolitana gastaron en promedio durante el primer trimestre del ao, el 45% de sus compras en farmacias en medicamentos, el 42% en medicamentos junto con otros productos y el 13% en compras distintas a medicamentos. Esto indica una estrategia de diversificacin de las farmacias locales en el surtido de productos que busca generar ventas por impulso aprovechando su cobertura geogrfica, y el flujo de clientes dentro del almacn, es as como en la mayora de farmacias se encuentran otra serie de artculos de aseo personal, cosmticos, dispensadores de bebidas y confites, entre otros. Consumo en el sector pblico En el sector pblico, segn las compras realizadas por el Estado hasta el ao 2001, los laboratorios nacionales tenan una participacin del 77%, mientras los extranjeros aportaban solo un 23%. En el ao 2002, la composicin de las compras aument para los laboratorios

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nacionales, que aproximadamente.

han

logrado

una

participacin

del

80%

Grfica 46: Distribucin de las compras del Estado, 2002.

DISTRIBUCION DE LAS COMPRAS DEL ESTADO, 2002.

Laboratorios nacionales 80%

Laboratorios extranjeros 20% Fuente: Cmara de la Industria Farmacutica Elaboracin: Grupo Consultor

Las instituciones pblicas presentan una mayor preferencia por medicamentos nacionales, por su reducido precio, pues les permite cumplir con las restricciones presupuestales de las licitaciones pblicas. En relacin con el consumo a nivel del Estado, se espera que ste se incremente como resultado de la implantacin del Plan AUGE42 (Acceso Universal con Garantas Especficas), que aumentar la cobertura que ofrece a 56 rangos de enfermedad: Diabetes, Hipertensin, Sida, Asma, Artritis, Reumatidea y variadas formas de Cncer, entre otras.
P P

Productos farmacuticos de uso veterinario

El Plan AUGE, hace parte de la reforma que se viene realizando sobre el sistema de salud chileno, y su objetivo es garantizar el acceso a los servicios de salud a toda la poblacin, sin ningn o muy bajo costo.
TP PT

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La condicin zoosanitaria chilena es una de las ms positivas en la regin en virtud, principalmente, a la situacin geogrfica del pas, que le brinda tres importantes barreras naturales: mar, cordillera y desierto. Esto ha permitido desarrollar la actividad de crianza, levante y produccin animal en condiciones ptimas, sanitarias y econmicas. De otra parte, la extensa frontera del pas, exige controles precisos para evitar el ingreso de enfermedades, por la llegada de especies y/o productos de origen animal afectados de diversas zoonosis. Por lo anterior, en Chile se ejerce una estricta vigilancia sobre productos, animales y enfermedades, con el propsito de cuidar este patrimonio, a la vez que brindar proteccin a la salud humana. Vigilancia Epidemiolgica Los medicamentos y vacunas para uso animal son controlados en Chile, en similares condiciones a los cuidados fijados para los medicamentos humanos. Esta vigilancia, se ejerce por el SAG, a travs de la Unidad Central e Control de Productos Biolgicos del Laboratorio Pecuaria. El proceso se define como la observacin sistemtica y continua de la conducta de las enfermedades en las poblaciones animales y de los factores condicionantes de los procesos epidmicos, con el propsito de apoyar la toma de decisiones en al mbito de si prevencin, control y erradicacin. Se procura contribuir al desarrollo del patrimonio pecuario, mediante la proteccin, mantencin e incremento de la salud animal; la calidad sanitaria de los productos, subproductos e insumos del sector y la consolidacin de la industria y tecnologa pecuaria, con el fin de apoyar el esfuerzo productivo y exportador del sector. mbitos de accin. En cumplimiento de estos propsitos, se han definidos tres mbitos de accin: Zoosanitarios, con acciones permanentes de vigilancia, defensa y mejoramiento; Calidad sanitaria, control y certificacin de productos y subproductos de exportacin, monitoreo y control de residuos en productos pecuarios, biolgicos y frmacos; Industrial y tecnologa pecuaria, proponiendo disposiciones y normas de calidad en productos pecuarios y lcteos, en consideracin a la Ley de clasificacin de canales y tipificacin de carnes y normas, referidas a control de alimentos de uso animal.

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Aspectos Estructurales de los Sistemas Sanitarios En la accin zoosanitaria, se encuentran los componentes privado y el estatal. A este ltimo le corresponde la regulacin y control de la produccin, comercializacin y empleo de frmacos de uso veterinario. Ejerce su tarea por dependencias de los Ministerios de Agricultura, Salud y Gobiernos regionales. El componente privado, lo integran principalmente ganaderos y asesores tcnicos, en particular mdicos veterinarios. Otro nivel de estructura sanitaria se da en las instituciones de enseanza de medicina veterinaria. Anlisis de la demanda de productos farmacuticos de uso veterinario Para dimensionar la demanda de productos farmacuticos de uso veterinario en Chile, se consideran los principales proyectos que se vienen adelantando en el sector, a nivel nacional y regional; as mismo se las principales enfermedades sobre las cuales se viene ejerciendo accin en Chile. Proyectos nacionales Entre los proyectos a nivel nacional, se cuentan: Erradicacin de la Brucelosis Bovina, mediante las acciones de vigilancia, saneamiento y control a la difusin de la enfermedad. Se utilizan las pruebas Ring-Test, a leche recibida en plantas, centros de acopio y queseras y la Rosa de Bengala, aplicada a las hembras mayores de 2 aos, comercializadas en ferias de ganado. Vacunacin de terneras con CEPA RB51, realizada por mdicos veterinarios acreditados para su manipulacin; y autorizacin de venta de la vacuna a expendios de productos veterinarios. Aseguramiento de la calidad (HACCP). Control de plantales bajo la supervisin estatal (PABCO).

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Proyectos Regionales Entre los proyectos regionales, se cuentan: Saneamiento caprino IV Regin. Control de hidatidosis, mediante medicamentos tenicidas. Certificacin a predios libres de tuberculosis y leucosis. Hanta virus. Rabia. Chagas. Zoonosis y Medicacin Entre las principales enfermedades sobre las cuales se ejerce accin, tanto profilctica como curativa, se cuentan las siguientes: Botulismo causado por el anaerobio esporalado cl. botulinum. Tratamiento: en etapas muy tempranas de la enfermedad se utiliza suero antitxico especfico o polivalente. En algunas ocasiones, se administra purgantes y estimulantes del sistema nervioso central.
U U

Brucelosis (enfermedad de Baug) agente causante brucella abortus, con una amplia variedad de biotipos. Tratamiento: no suele aplicarse ningn tratamiento.
U U

Control y Erradicacin: se utiliza para este programa la vacuna RB51, unida a la revisin semestral de los rebaos mediante pruebas serolgicas. Carbuncio Bacteridiano (ntrax) el bacillus antharacis es el agente causal especfico.
U U

Tratamiento: la teraputica frecuente es la administracin de antibiticos y suero anticarbuncoso. La penicilina en dosis de 10.000 unidades/Kg. De peso dos veces al da, es prctica de elevada incidencia. Igualmente, la estreptomicina (por va intramuscular en bovinos); la oxitetraciclina en dosis de 5mg por Kg. de peso corporal diarios, por va parental. El empleo de penicilina procanica, estreptomicina y suero en grandes dosis, en animales clnicamente afectados, se ha generalizado para combatir el recrudecimiento de la enfermedad. Control: la higiene rigurosa es la medida mas eficaz para evitar la propagacin se administra suero hiperinmunizante a los animales expuestos.

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Para la desinfeccin de objetos, utensilios y reas comunes, se emplean desinfectantes comunes o el calor a 60C., esto antes de formarse esporas. Cuando stas ya estn presentes, se requieren desinfectantes enrgicos, tales como, soluciones concentradas de formalina o de hidroxido de sodio (5 al 10%). El cido paracitico (solucin al 3%) es un esporicida efectivo y esterilizante, aplicado al suelo en cantidades suficientes (8litros/m) Inmunizacin: se obtienen resultados positivos con vacunas que constan de cepas atenuadas vivas del microorganismo, con escasa virulencia, pero capaces de formar esporas. Tambin se empela la saponina o solucin salina saturada. En un mtodo adicional de vacunacin, se utiliza un filtrado exento de clulas, de B. Anthrasis, inyectado intradrmicamente como solucin acuosa; o por va subcutnea, como antgeno absorbido sobre hidrxido de aluminio coloidal. Carbuco Sintomtico es causado por CI. chauvori (feseri), bacteria en forma de bastoncillos esporulada y gran positiva. No son extraas as infecciones mixtas con el cl. septicum. Por esto, se estima que slo puede darse proteccin mxima a los bovinos con vacuna multivalente que contenga los antgenos CI. Chanvori, CI. Novyi y CI. Septicum.
U U

Tratamiento: penicilina en grandes dosis (10.000 unidades/Kg. De peso corporal) comenzando con penicilina cristalina, va intravenosa y continuando con preparados de accin prolongada. Colibaciosis se origina por cepas de E. Coli. Se conocen, al menos, dos diferentes de enfermedad, la colibacilosis entrica (que se manifiesta en principio por grados variables de diarrea) y la colibacilosis septicmica (caracterizada por septcemia y muerte rpida).
U U

Tratamiento: suministracin de antimicrobianos, antiparasimpaticomimticos, protectores del intestino, adems de modificacin de la dieta y reposicin de lquidos y electrolticos. Edema Maligno de lesiones en animales, se han aislado CI Septicum, CI Chauvoci, CI Perfringens, Ci Sordellii y CI Novy. Entre stos, CI Sordellii se ha asociado principalmente con la enfermedad en bvidos.
U U

Tratamiento: se emplea penicilina o antibiticos de amplio espectro. La antitoxina es eficaz para controlar la toxemia. Control: adems de la higiene, la vacunacin con bacterina especifica, o combinada en formol.

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Hemoglobinuria Infecciosa (meada de sangre) el microorganismo causal es el anaerobio del suelo CI. Lemolyticumo (CI. Hovyi tipo D).
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Tratamiento: penicilina o tetracilinas en dosis altas, adems de suero antitxico (500 a 1.000 ml). Transfusiones sanguneas y administracin de lquidos y electrlitos, va parental, son el tratamiento de soporte. Impactacin de Aromaso etiologa, consumo excesivo de pastos de mala calidad, bajos en protenas digestibles y energticas o ingesta de plantas contaminadas con arena y polvo.
U U

Tratamiento: suministro de lubricantes y catrticos. Se suministran por va endovenosa, soluciones equilibradas de electrlitos, a razn de 100 a 150 ml/Kg. En 24 en horas. El sulfosuccinato sdico de dioctilo, se administra en dosis de 120 a 180 ml de solucin al 25% durante 3 5 das (para un animal modelo de 450 kgs.). Indigestin Simple ocasionada por la calidad variable y por las abundantes cantidades de alimento consumo.
U U

Tratamiento: frmacos ruminatorios; estimilantes parasimpticos, cloruro de carbamilcolina, fisostigmina, neostigmina, esencialmente. La sal de Epson y otras sales de magnesio, son tambin eficaces en este tratamiento. Lactoacidosis Ruminal (indigestin aguda por carbohidratos en los ruminantes. Sobrecarga del rumen) La ingestin sbida de gran cantidad de alimentos ricos en carbohidratos, como granos de cereales, es la causa ms comn.
U U

Tratamiento: soluciones intravenosas de bicarbonato sdico al 5 por 100, a una tasa de 5 litros por 450 Kg. De peso del animal. Se contina con bicarbonato sdico isotnico (1,3 por 100) a 150 ml/Kg. Peso. El tratamiento complementario se realiza con antihistamnicos, corticosteroides, tianina y parasimpaticomimticos. Se ha empleado, con resultados transitorios, el borogluconato de calcio. Leptospirosis estn clasificadas en una especie, leptospira interrogaus. Los portadores son los roedores.
U U

Tratamiento: uso de estreptomicina (12mg/Kg. IM por 3 das). La vacunacin y revacunacin, junto con las pruebas serolgicas y regulares, son las medidas ms aconsejables para mantener el control de la enfermedad.

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Mastitis las causas ms frecuentes en bvidos son: streptococcus agalactic y el staphylococcus cureus; la escherichia cohi; se est considerando como causa significativa en bvidos estabulados.
U

Reticuloperitonits Tracemtica - se produce la ingestin de cuerpos extraos junto con los alimentos. Tratamiento: suministro de medicamentos antibacterianos. Se suministra sulfametacina a dosis de 150 mg/Kg. peso corporal, como primera accin teraputica. Igualmente, se administran penicilina y antimicrobianos de amplio espectro, por va intraperitoneal en solucin salina. La oxitetraciclina, en dosis de 2 a 3 g en 4 litros de solucin salina o de electrlitos, satisfar las necesidades de lquidos y proporcionar una adecuada distribucin del antibitico en la cavidad peritoneal.
U U

Timpanismo Ruminal (meteorismo) la causa es la formacin de una espuma estable que atrapa a los gases normales de la fermentacin ruminal.
U U

Tratamiento: quirrgico, runinotoma, acompaado del suministro de aceite mineral. El aceite emulsinado con detergente como sulfosuccinato de dioctilo es adecuado. Para el meteorismo, ocasionado por leguminosas, el poloxaleno (agente tensoactivo), es empleado con alta eficacia; igualmente, los etoxilatos de alcohol. Tuberculosis M. Bovis, M. Avium y M. Tuberculosis, son las cusas ms frecuentes.
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Tratamiento: frmacos desarrollados a partir de los avances de la medicina humana, como la isoniacida y la estreptomicina. Descripcin del Consumidor
U

Segn el estudio realizado por la empresa Administradora de Beneficios Farmacuticos-ABF43, sobre las compras a nivel nacional realizadas bajo receta mdica en Chile, se encuentran diferencias importantes en los hbitos de consumo entre hombres y mujeres.
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Las mujeres gastan ms en medicamentos que los hombres, es as como las mujeres consumen mensualmente un promedio de US$4,0544, mientras que los hombres gastan US$2,84.
P P

43 ABF, Administradora de Beneficios Farmacuticos S.A., es filial de Farmacias Ahumada S.A. Su misin es el diseo y administracin de beneficios farmacuticos para facilitar el acceso individual a los medicamentos prescritos por los mdicos a travs del diseo y administracin de Programas de Beneficios Farmacuticos. 44 Tasa de cambio aplicada ao 2002: 688,94 pesos por dlar.
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Adems, segn el presidente de la Cmara Farmacutica de Chile, Jorge Vliz, las mujeres muestran una actitud preventiva mayor que los hombres, y son muchas veces quienes hacen que el hombre asista al mdico. As mismo, usualmente son las encargadas de comprar los medicamentos para sus hijos y su pareja. Tambin se encuentran diferencias en el tipo de medicamentos que adquieren las mujeres y los hombres; es as como los medicamentos para el sistema nervioso central (ansiolticos y antidepresivos, principalmente) ocupan el primer lugar entre los adquiridos por las mujeres, mientras que entre los hombres ocupan el cuarto lugar. As mismo, se encuentra que, en general, ha aumentado el consumo de medicamentos preventivos y contra la depresin, lo cual se atribuye a que la poblacin cada vez es de mayor edad y est bajo un mayor nivel de estrs. Por ltimo, es importante observar las caractersticas generales del consumidor chileno y sus hbitos de consumo: El mercado chileno es altamente competitivo y sensible al precio, influenciado por la asistencia post-venta y respuesta oportuna. Por tratarse de productos utilizados por toda la poblacin, y que frecuentemente hacen parte de las compras del hogar, es importante establecer el perfil del consumidor y sus caractersticas. Los hbitos de consumo chilenos, al igual que los de cualquier pas, dependen principalmente del nivel socioeconmico, edad y ubicacin geogrfica de la poblacin. Los consumidores chilenos se informan y tratan de encontrar precios ms bajos sin afectar su calidad; ello se facilita dado que Chile es un mercado muy abierto y con una gran oferta de productos en sus diferentes categoras. En los segmentos medio - alto y altos de la poblacin, los consumidores chilenos tienen clara la relacin precio-calidad, por lo que un buen producto, aunque sea ms caro, puede tener un buen mercado, por calidad. Es usual que el consumidor chileno, al estar insatisfecho con los productos adquiridos, se dirija a reclamar por la devolucin o reintegro de su dinero. Tambin acostumbra a conseguir los productos cerca de su vecindario, en particular en el supermercado ms cercano. Los chilenos se preocupan por el medio ambiente y por su seguridad evitando productos que le representen algn peligro.

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En trminos generales, el chileno tiene una alta propensin al consumo para lo cual utiliza el crdito personal, reflejo de ello son los ms de 10 millones de tarjetas de crdito de diferente tipo que circulan en Chile, algunas de las cuales corresponden a cadenas de supermercados o tiendas por departamento. En los ltimos aos el sector ms dinmico desde el punto de vista del consumo, ha sido la clase media alta emergente, integrada principalmente por profesionales jvenes. Conclusiones del captulo
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La composicin y caractersticas del mercado de los productos analizados en ste estudio, seala una serie de aspectos que se deben resaltar. Balanza comercial deficitaria: la oferta de medicamentos en Chile es principalmente importada, la cobertura de las exportaciones es del 22% de las importaciones chilenas y presenta un comportamiento creciente. Expectativas de crecimiento en las exportaciones chilenas de farmacuticos: en trminos agregados las exportaciones del sector presentaron ndices crecientes en los ltimos aos. Como resultado del aumento de competitividad del mercado interno y las presiones sobre los precios ejercidas por las cadenas de farmacias, los laboratorios chilenos estn optando por buscar mercados externos con mejores condiciones. Concentracin de los importadores: Otro aspecto a resaltar que el 72% de las importaciones es realizada por importadores y el 47% de las importaciones es realizada por empresas, adicionalmente los indicadores de concentracin han incrementado en los ltimos aos. es 20 10 se

Variedad de pases en el origen de las importaciones: ms de doce pases exportan a Chile medicamentos, de los cuales el de mayor participacin en medicamentos de uso humando dosificados no sobrepasa el 16%. Industria local competitiva: El sector de farmacuticos chileno es altamente competitivo en virtud a las presiones ejercidas por las cadenas de farmacias que controlan la distribucin y han obligado a los laboratorios locales a disminuir sus mrgenes y sus costos productivos para mantenerse en el mercado.
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A manera de conclusin, las tendencias del sector indican un incremento tanto en las importaciones como en las exportaciones y una concentracin de la industria local que determina una dinmica de abastecimiento que se apoya en las importaciones. En el capitulo de canales de distribucin se analiza el impacto de la concentracin en la distribucin sobre los laboratorios establecidos en Chile.

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ANLISIS DE LA COMPETENCIA

Estructura de la oferta

La oferta del sector farmacutico chileno est conformada por un conjunto de 109 laboratorios, de los cuales 58 son nacionales y 51 son extranjeros. Los laboratorios nacionales gozan de gran reconocimiento, contribuyendo a la existencia de un mercado altamente competitivo, en el cual durante los ltimos cinco aos han participado, en promedio, con el 55% de las ventas, en valor, y con el 78%, en cantidad45.
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Grfica 47: Composicin del mercado farmacutico chileno (valores), promedio 1999-2003.
COMPOSICION DEL MERCADO FARMACEUTICO CHILENO (VALORES), PROMEDIO 1999-2003.
LABORATORIOS NACIONALES 55%

LABORATORIOS AMERICANOS 15%

LABORATORIOS EUROPEOS 30% Fuente: IMS Elaboracin: Grupo Consultor

Fuente: IMS. Cifras calculadas considerando las empresas nacionales que facturan ms de US$100.000.
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En promedio, durante el ltimo quinquenio, el mercado farmacutico chileno factur US$ 660 millones y vendi en promedio 166.000 unidades. No obstante, el consumo farmacutico en Chile ha declinado en los ltimos aos, debido a factores econmicos adversos y a un crecimiento limitado en el pas. Grfica 48: Evolucin de las ventas del sector chileno de farmacuticos, 1999-2003.

EVOLUCION DE LAS VENTAS DEL SECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS, 1999-2003.


552.464 554.520 546.426

560.000 550.000 540.000 530.000


MILES US$

520.000 510.000 500.000 490.000 480.000 470.000 460.000 450.000 1999 2000 2001 2002

504.285 491.407

2003

Fuente: IMS Elaboracin: Grupo Consultor

El mercado farmacutico chileno se caracteriza por una alta concentracin, es as como los primeros cuatro laboratorios por nivel de ventas, que corresponden a laboratorios locales, se adjudicaron en 2003 el 28% del mercado46. Estos laboratorios son: Laboratorio Chile, Laboratorios Recalcine, Laboratorio Saval, y Laboratorio Andromaco.
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Los siguientes seis laboratorios en nivel de ventas son extranjeros, y concentran el 19% del mercado. Estos son: Glaxo SmithKline, Roche, Pfizer, Bayer, Novartis y Nestl, respectivamente. Adems, es importante mencionar la concentracin que se atribuye a los genricos, que participaron con el 8% del mercado en 2003.

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Fuente: IMS. Cifras estimadas para 2003, sin incluir el segmento de genricos.
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A pesar de lo anterior, el mercado farmacutico chileno presenta un alto grado de competencia, dentro del cual ningn laboratorio puede considerarse con mayor poder de mercado. Tabla 14: Concentracin de la oferta, 1999-2003.
CONCENTRACION Primeras 3 empresas Primeras 10 empresas Primeras 15 empresas 1999 20% 46% 61% 2000 21% 47% 62% 2001 22% 47% 59% 2002 23% 48% 60% 2003 23% 47% 59%

Fuente: IMS. No incluye el segmento de genricos. Elaboracin: Grupo Consultor

En la siguiente grfica se observa la participacin en el mercado farmacutico chileno, tanto de los laboratorios nacionales, como de los extranjeros. As mismo, se incluye la contribucin de los productos genricos, agrupados como una categora. Grfica 49: Participacin laboratorios en Chile, 2003.
PARTICIPACION LABORATORIOS EN CHILE, 2003.

GLAXOSMITHKLINE 4% ROCHE ANDROMACO 3% 5% SAVAL 6% GENERICOS 8%

PFIZER 3%

BAYER NOVARTIS 3% 3%

RECALCINE 8% LABCHILE 9% LOS DEMAS 48%

Fuente: IMS Elaboracin: Grupo Consultor

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Considerando la estructura del mercado farmacutico chileno en cuanto a la participacin de empresas nacionales y extranjeras, as como las categoras definidas en este estudio (Productos farmacuticos de uso humano y de uso veterinario), y el hecho de que los principales laboratorios establecidos en Chile tienen produccin dirigida tanto al segmento de uso humano, como al de uso veterinario, se analizan cada uno de estos segmentos con el fin de establecer sus caractersticas, fortalezas y debilidades. En primer lugar se consideran los laboratorios que ofrecen las dos categoras de productos, de uso humano y de uso veterinario; y que en general corresponden a los principales laboratorios del sector, tanto nacionales como extranjeros. Principales laboratorios: Uso humano y uso veterinario
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Laboratorios Nacionales47
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En el mercado farmacutico chileno existen laboratorios nacionales fuertemente posicionados que han logrado la mayor participacin en el mercado. Principalmente se caracterizan por la fabricacin de medicamentos genricos, o de marca propia, contando con el presupuesto suficiente para hacer grandes inversiones en Investigacin y Desarrollo de medicamentos innovadores. Entre los laboratorios nacionales que incluyen en su portafolio de productos, el segmento de uso humano y el segmento de uso veterinario se encuentran: Laboratorio Chile y Laboratorios Recalcine. LABORATORIO CHILE www.labchile.cl
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Laboratorio Chile fue creado en 1896 por 3 dueos de farmacias, con un capital social inicial de $30.000. Luego, en la dcada del 40, como resultado de continuos aumentos de capital, diversas entidades relacionadas con el Estado de Chile se constituyeron en los principales accionistas de la Compaa.

Los datos de contacto de estos laboratorios se incluyen en el apartado Base de Clientes Potenciales, en el captulo Canales de Comercializacin y Distribucin.
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En 1988, en el marco del proceso de privatizacin de empresas del Estado, el 100% del capital de Laboratorio Chile se traspas al sector privado mediante acciones colocadas en la Bolsa de Comercio de Santiago. A partir de los 90, Laboratorio Chile ampli sus actividades e inici una nueva estrategia comercial centrada en lanzamientos de productos ticos de marca apoyados por una intensiva promocin mdica, y posteriormente de productos de marca de venta libre (OTC). Laboratorio Chile es el lder en el mercado farmacutico chileno. Cuenta con una participacin de mercado de 12% (48% en productos genricos y 8% en productos de marca). Distribuye sus productos a ms de 15 pases en Latinoamrica, destacndose Argentina y Per, en donde tiene presencia desde mediados de los 90. Es as, como sus ingresos operacionales segn mercado, corresponden en un 51% a Chile, en un 44% a Argentina y en un 5% a Per. LabChile atiende los segmentos de marcas ticas y genricos, marcas OTC (over the counter), y productos veterinarios. El canal ms importante para LabChile es el mercado privado de farmacias que representa el 67% de las ventas nacionales, seguido por el canal institucional de clnicas y hospitales con un 20%, el canal OTC a farmacias y supermercados con un 9%, y el canal veterinario con un 4%. En el segmento de productos ticos de marca y genricos, comercializa analgsicos, antinflamatorios, antipirticos, antinfecciosos, hormonoterapia, oftlmicos, cardiovasculares, sistema nervioso central, gastrointestinales, sistema respiratorio, soluciones parenterales, vitaminas y suplementos minerales, entre otros. LabChile es lder en el mercado de productos genricos con una participacin de 50%. En el segmento de productos OTC ofrece vitaminas, analgsicos, desinfectantes, antihistamnicos, antinflamatorios, gastrointestinales, antimicticos, antiobesidad, oftlmicos, pediculicidas, cremas analgsicas, antigripales, rubefacientes, antidiarreicos, laxantes, colonias, edulcorantes y suplementos alimenticios, entre otros. LabChile cuenta adems con ms de 180 productos clnicos, que son demandados principalmente por el sector institucional. Por ltimo, en el segmento de productos veterinarios, se encuentra oferta en las categoras de antiparasitarios, antinflamatorios, antibiticos, antimastticos, vitaminas y sales rehidratantes, todos

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orientados a especies como bovinos, porcinos, equinos, salmones, truchas, caninos y felinos. Adems importa: Bipenzil, antibiticos de uso animal, penicilina y antibacterianos, entre otros. LabChile realiza tambin alianzas comerciales para obtener licencias o asumir acciones de co-marketing con diferentes laboratorios internacionales. Laboratorio Chile fue recientemente adquirido por la estadounidense IVAX Corporation a travs de una OPA (Oferta Pblica de Adquisicin de Acciones). CORPORACIN FARMACUTICA RECALCINE www.recalcine.cl
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Corporacin Farmacutica Recalcine, es la segunda en importancia en el mercado chileno, es propietaria de otros laboratorios ms pequeos, con lo que su participacin de mercado es similar a la de Laboratorio Chile, y al igual que ste, atiende las categoras de uso humano y de uso veterinario. Posee dos plantas en las que se manufacturan medicamentos en tabletas, cpsulas, jarabes, soluciones, inyectables, supositorios, gotas para la vista y la nariz, cremas, ungentos. La tercera parte de sus ventas, las realiza en Amrica Latina. Representa grandes multinacionales, como ABBOTT, BOEHRINGER INGELHEIM, ELI LILLY, PFIZER, SANOFI-SYNTHELAB, y SOLVAY. Los laboratorios que hacen parte de la Corporacin Farmacutica Recalcine son: Laborarios Lafi, ofrece diferentes alternativas de tratamiento para variadas patologas, energizantes, analgsicos, antiartrsicos y antitusivos, entre otros. Laboratorios Pediapharm, se posicionan como el nico laboratorio en Suramrica especializado en nios y adolescentes.

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Laboratorios Drugtech, atiende las reas relacionadas con el sistema nervioso. Ofrece soluciones para el tratamiento de ansiedad, pnico y fobia, depresin, enfermedad de Alzheimer, epilepsia, esquizofrenia y psicosis, insomnio, Parkinson y trastornos del nimo. Recetario Internacional, ofrece diferentes alternativas teraputicas, que van desde antibiticos, antitusivos, terapias del colon, hasta inhaladores para el tratamiento del asma bronquial. Otros laboratorios pertenecientes a la Corporacin son Gynopharm y Pharmafina. Laboratorios Extranjeros48
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Un nmero importante de laboratorios extranjeros incluye dentro de sus productos farmacuticos, adems de la lnea de uso humano, la de uso veterinario, como es el caso de Pfizer, Bayer, Novartis, Eli Lilly, Aventis Pasteur, Pharmacia Corporation de Chile, Schering Plough, Laboratorios Wyeth y Merck, entre otros. A continuacin se presentan los principales laboratorios extranjeros presentes en el mercado chileno y que caen dentro de este segmento. LABORATORIOS PFIZER www.pfizer.cl
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Pfizer es la tercera empresa extranjera del mercado. Sus ventas en el ao 2002 ascendieron a US$17,684 millones, incrementando su participacin considerablemente con respecto al ao 2001, debido al aumento en las ventas de la lnea de antibiticos, generado por la compra de la multinacional americana Pharmacia, a principios del ao 2002.

Los datos de contacto de estos laboratorios se incluyen en el apartado Base de Clientes Potenciales, en el captulo Canales de Comercializacin y Distribucin.
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Se ha mantenido como una de las empresas con mayor volumen de importaciones, alcanzando un valor de US$5.806.858 en el ao 2002, con una participacin del 3% dentro del total de importaciones del sector. Especficamente, en la categora de productos de uso veterinario, en 2002 ocup el tercer lugar en importaciones con US$1.201.135, que correspondieron principalmente a antibiticos provenientes de Italia. BAYER www.bayer.cl
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El inicio de actividades de Bayer en Chile se remonta al 1 de febrero de 1914. Sus operaciones incluyen las reas farmacolgica, productos de consumo, diagnsticos, salud de mascotas, ganadera y produccin salmonera, cultivos agrcolas y agroindustria, industria del caucho, plsticos, fibras, poliuretanos, colorantes, pigmentos, materias primas para lacas y productos qumicos diversos. En la categora de productos de uso humano import US$4.905.865 en 2002, provenientes principalmente de Alemania y Brasil, y algunos de El Salvador y Espaa. En la categora de productos de uso veterinario, en el mismo ao, Bayer ocup el sptimo lugar en importaciones, con US$928.450, principalmente de antibiticos provenientes de Mxico, Brasil, Irlanda y Colombia, entre otros orgenes. NOVARTIS www.novartis.com
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Novartis se cre en 1996, como resultado de la fusin entre los laboratorios suizos Ciba y Sandoz. Su actividad se centra en las reas farmacolgica, de productos de consumo masivo, genricos, cuidados del ojo y salud animal. En 2002, Novartis fue el segundo importador de productos farmacuticos de uso humano, alcanzando la cifra de US$14.626.132. Las importaciones de Novartis provienen principalmente de Suiza, Francia, Austria, Brasil, Italia, Argentina, Mxico, Canad, Estados Unidos y Reino Unido.

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En contraste, en la categora de productos de uso veterinario, en el ao 2002 import US$223.190, provenientes principalmente de Brasil y en menor proporcin de Irlanda. Sin embargo, es importante resaltar que en el mismo ao, Novartis fue el segundo exportador de productos farmacuticos de uso veterinario, despus del Centro Veterinario y Agrcola, con exportaciones por US$187.943. ELI LILLY www.lilly.cl
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Eli Lilly and Company se fund en 1876 en Indianpolis, Estados Unidos. Hoy es una corporacin farmacutica mundial, con instalaciones de produccin en 19 pases (Alemania, Australia, Brasil, China, Corea, Egipto, Espaa, Estados Unidos, Francia, Hungra, Inglaterra, Irlanda, Italia, Japn, Mxico, Pakistn, Polonia, Puerto Rico y Taiwn), instalaciones de investigacin y desarrollo en 9 pases (Alemania, Australia, Blgica, Canad, Espaa, Estados Unidos, Inglaterra, Japn y Singapur), y adems realiza pruebas clnicas en ms de 30 pases. En el ao 2002 import un total de US$5.874.759, de los cuales US$2.411.095 correspondieron a productos de uso veterinario, posicionndose as como el primer importador de productos farmacuticos de uso veterinario en Chile. Los principales orgenes de estos productos han sido Estados Unidos y Reino Unido, entre otros. En la categora de productos de uso humano, cuyas importaciones fueron de US$3.463.664, los principales orgenes de sus importaciones han sido Estados Unidos, Francia, Espaa, Reino Unido, Holanda y Mxico, entre otros. ILENDER CHILE S.A. Ilender es una corporacin multinacional de origen peruano, que se dedica a la investigacin, produccin y comercializacin de especialidades farmacuticas para la salud pecuaria, humana y la industria de alimentos. Tienen actividad en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Per, Venezuela y Estados Unidos.

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A travs de su divisin de salud animal, ofrecen productos veterinarios y aditivos alimenticios para la industria avcola y pecuaria, entre los que se encuentran: Antibacterianos, desinfectantes, aditivos alimenticios, pesticidas, reconstituyentes y vacunas. Ilender Chile fue uno de los principales importadores de productos farmacuticos de uso veterinario en el ao 2002, alcanzando la cifra de US$1.003.295, siendo su principal origen Per, aunque tambin realiz algunas importaciones de Argentina y China. Laboratorios especializados en productos de uso humano
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Laboratorios Nacionales49
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Como ya se mencion, Chile cuenta con una importante industria farmacutica local, dentro de la que se destacan en la categora de productos de uso humano: Saval y Andrmaco, que hacen parte del conjunto de empresas lderes del mercado. Otros laboratorios locales importantes son Maver, Silecia, Bag, Tecnofarma, Sanderson, Biosano, Mintlab, Labomed, Prater y Medipharma, entre otros. LABORATORIOS SAVAL S.A. www.saval.cl
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En 1939 Laboratorios Saval inicia sus actividades en Chile, pero sus orgenes se remontan a principios de la dcada del 30 en Espaa. El restringido campo en que se desenvolvi en un principio este laboratorio, la oftalmologa, hizo que se especializara un poco mas en este campo y es por ello que introduce en Chile las primeras sulfas y luego la penicilina. A este hito farmacolgico le siguieron otros productos innovadores para la poca, cono los primeros corticoides oftlmicos; introduccin de las primeras penicilinas semisintticas para uso oral (meticilina, ampicilina, amoxicilina, etc.); tratamiento del herpes; primeros productos antivirales, incluido el primer tratamiento del Sida; primer inhibidor de la bomba de protones, la primera estatina; y el primer analgsico con tecnologa flashtab, entre otros. En la actualidad produce medicamentos oftalmolgicos, antibiticos, antivirales y medicamentos para contribuir en los transplantes de
Los datos de contacto de estos laboratorios se incluyen en el apartado Base de Clientes Potenciales, en el captulo Canales de Comercializacin y Distribucin.
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rganos. Fabrica 80 productos en 300 presentaciones, con ventas anuales cercanas a los 40 millones de dlares, para una participacin del 6-7% del mercado, que lo ubica como el tercer laboratorio de Chile. Exporta a la mayor parte de los pases latinoamericanos. LABORATORIOS ANDROMACO www.andromaco.cl
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Los Laboratorios Andrmaco S.A. inician su historia en Espaa en 1900, cuando la firma Andreu funda una compaa destinada a la preparacin de especialidades mdicas en ese pas. Dado el gran auge que esta experiencia tuvo, la firma inicia su expansin con representaciones en Latinoamrica, donde se iniciaron oficialmente las actividades del laboratorio en Chile hacia el ao 1942. Los Laboratorios Andrmaco tienen en la actualidad plantas en Santiago, Antofagasta, Via del Mar, Rancagua, Concepcin y Temuco. Cuenta con la certificacin GMP (Good Manufacturing Practices), que garantiza la calidad del proceso productivo en su planta de casi 10.000 metros cuadrados. Contribuye con el 5% de los productos farmacuticos del mercado chileno, con productos ticos, genricos, hospitalarios y de consumo masivo. Cuenta con 400 empleados, adems de filiales en Bolivia y Per, como tambin una cadena de distribucin en Centro Amrica y el Caribe. Laboratorios Andrmaco adems representa a consorcios internacionales importantes provenientes de Alemania, Espaa, Italia, Suiza y Dinamarca. LABORATORIOS MAVER www.maver.cl
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Laboratorios Maver nace en Santiago de Chile en 1923, producto de la iniciativa del Dr. Q.F. Elas Albala Franco, como empresa dedicada a la produccin y comercializacin de frmacos.

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Con 79 aos de experiencia en el rea farmacutica, actualmente Laboratorios Maver comercializa ms de 48 marcas, entre las que se cuentan medicamentos cuya venta no necesita prescripcin mdica (OTC), artculos de cuidado personal y alimentos. Entre ellas se encuentran el analgsico lder Tapsin y sus diversas presentaciones como Tapsin Caliente Da, Tapsin Caliente Noche, Tapsin Perodo, Tapsin Infantil, etc. Maver tambin es dueo de Disfruta, la sal efervescente de gran consumo de los chilenos, las lneas Adelgazul, Oralfresh, Mediklin y el tranquilizante Armonyl o el inductor de sueo Sueum. Estos productos conforman hoy el grupo de marcas de medicamentos de venta libre ms importante de este laboratorio. LABORATORIOS SILESIA S.A. www.laboratoriosilesia.com
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La historia de los laboratorios Silesia S.A. se inicia cuando Herman Drexler Zwicker y Harry Vidor Kamare, cuidadanos Checoslovacos, llegan a Chile y compran en 1953 los laboratorios Mastery y Master, que para la poca eran un pequeo local. Nace as Laboratorios Silesia S.A., en recuerdo de la localidad, del mismo nombre, que hay en Polonia. A la muerte de los fundadores de este laboratorio, sus hijos y nietos han venido hacindose cargo de la compaa y hasta el da de hoy la continan administrando. Entre los productos que destacan de esta compaa se pueden mencionar Novapac, destinado al alivio de la sintomatologa y a la prevencin de los efectos provocados por la deficiencia estrognica en peri y post menopausia; Tromderm, vulos vaginales; Logrosal, como antiagregante plaquetario; y Careza, anticonceptivo oral combinado. Actualmente, Silesia tiene operaciones en gran parte de Latinoamrica, con fuerte presencia en Per, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Centroamrica. LABORATORIOS BAG DE CHILE S.A. www.bago.com/Chile Los Laboratorios Bag tienen una experiencia de 55 aos en el sector farmacutico. Se ha hecho conocer por su slogan Etica al Servicio de la Salud.
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Su planta actual de personal es de 300 empleados. Produce 17 millones de unidades por ao, en sus 17 plantas. El 80% de su produccin se destina al mercado chileno y el 20% a la exportacin, principalmente a Ecuador, Per y Bolivia. Ofrece cerca de 60 productos, incluyendo 45 de marca, en 101 presentaciones; y 15 genricos, en 27 presentaciones. Ocupa el tercer lugar por volumen en el mercado. En la actualidad la principal planta de produccin posee un tamao de aproximadamente 2500 m2 construidos, con el equipamiento necesario para producir una amplia variedad de formas farmacuticas.
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LABORATORIOS TECNOFARMA S.A. www.tecnofarma.cl


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Laboratorios Tecnofarma es una empresa con 20 aos de trayectoria en el mercado chileno, dedicados al desarrollo de productos farmacuticos. Pertenece al grupo ROEMMERS, el cual ya cuenta con casi ochenta aos de trayectoria en el mercado de las especialidades medicinales en Latinoamrica. En el ao 2002 alcanz importaciones por US$2.167.971, procedentes principalmente de Uruguay, Argentina, Mxico y Suiza, entre otros. Entre los productos que importa se encuentran antibiticos, multivitamnicos, analgsicos, antidepresivos, antineoplsicos, y productos oncolgicos, entre otros. LABORATORIO SANDERSON Est presente en el mercado chileno desde 1942, liderando el abastecimiento del mercado clnico hospitalario. Laboratorio Sanderson es un laboratorio pionero en la fabricacin de soluciones estriles inyectables de pequeo y gran volumen, y su mbito de accin se extiende a Latinoamrica y Asia. En el ao 2002 se constituy en el quinto exportador de productos farmacuticos, alcanzando la cifra de US$5.599.222.

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LABORATORIO BIOSANO S.A. El origen de Biosano se remonta a 1940, cuando este laboratorio incursion en la fabricacin de inyectables con la finalidad de cubrir la importante demanda de medicamentos que requera el rea salud y la poblacin de la poca. Su mercado objetivo nacional lo conforman principalmente, un amplio grupo de establecimientos de salud como hospitales, clnicas privadas, centros de dilisis y asistenciales, por esta razn los productos estn segmentados de acuerdo a su uso teraputico entre los cuales se pueden mencionar: Analgsicos anti-inflamatorios - antipirticos, analgsicos narcticos, de induccin y locales, antialrgicos, antihistamnicos, crisoteraputicos, estimulantes cardiacos y relajantes musculares entre otros.
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Laboratorio Biosano tiene presencia en pases como Per, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Panam, Venezuela, Colombia y Repblica Dominicana. MINTLAB MINTAB, de los mismos propietarios que la cadena de farmacias Cruz Verde, est especializado en la produccin de medicamentos genricos, por volumen de venta obtiene el 30% de este mercado. Produce ms de 200 presentaciones en variadas formas: Tabletas, cpsulas, supositorios, suspensiones, ungentos, inyectables, inhaladores. Exporta a Latinoamrica, Centroamrica y El Caribe. En el ao 2002 realiz importaciones por US$947.095, provenientes principalmente de Colombia, Espaa e India. INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED LTDA www.labomed.cl
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Con su slogan Labomed, una formula de vida este laboratorio con 40 aos de experiencia en el mercado, se destaca en este mbito por poseer licencias de laboratorios internacionales que le permiten ofrecer al mercado chileno en forma permanente medicamentos de teraputica avanzada.

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En el ao 2002 import US$613.792 en productos farmacuticos de uso humano, provenientes de Holanda, Espaa, Italia, Suiza, y algunos de Colombia y Venezuela, entre otros. LABORATORIOS PRATER www.labprater.cl
U

Es una compaa chilena con ms de 15 aos en el mercado. Atiende tres reas de negocio: Cosmtica, farmacutica y de consumo masivo. Tiene dos plantas productivas en Chile. Su filosofa se basa en la calidad y la innovacin tecnolgica. Las importaciones realizadas en el ao 2002 alcanzaron los US$496.930 y sus orgenes principales fueron Colombia, India, Estados Unidos y Argentina. Adems, en el mismo ao export US$163.789 a Per y Ecuador. INSTITUTO SANITAS www.sanitas.cl
HTU UTH

Los origenes de el Instituto Sanitas S.A. se remonta a mediados de 1920 cuando los doctores Emilio Aldunate, Teodoro Muhm, Francisco Navarro, Mamerto Cdiz, Lucio Crdoba y Alvaro Covarrubias, abren por primera vez las puertas de este establaecimiento con el nimo de dar solucin a las enfermedades mas apremiantes de la poca: glicemia, diabetes, identificacin del bacilo de Koch, sfilis, gonorrea entre otras. En la actualidad el instituto Sanitas es una empresa dedicada a la fabricacin, importacin, exportacin de medicamentos de uso humano, productos qumicos, alimentos y otros. Desarrolla, produce e importa diferentes formas farmacuticas, suspensiones, comprimidos, cpsulas, soluciones para gotas orales, soluciones para gotas ticas, cremas, jarabes, inhaladores para uso bucal y otros.

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Laboratorios Extranjeros50
U

LABORATORIOS ROCHE www.roche.cl


U HT

Laboratorios Roche S.A., mundialmente conocido como Roche, fue fundada en 1896 en Basilea, Suiza.

La presencia de Roche en Chile data de los aos treinta y se ha distinguido por sus aportes cientficos en los campos farmacolgico y teraputico, debido a la importancia que esta compaa le da a la investigacin farmacutica. Roche invierte anualmente 1.9 billones de dlares, lo que equivale al 20% de las ventas de la Divisin Farma. En la divisin farmacolgica, Roche ha contemplado los siguientes campos de accin: Sistema Nervioso Enfermedades metablicas Cardiologa Reumatologa y Dolor Dermatologa Enfermedades Respiratorias y Digestivas Infectologa Inmunologa y trasplante y Dilisis Oncologa Virologa Vitaminas GLAXOSMITHKLINE www.gsk.cl
HU UH

GlaxoSmithKline fue creada en Diciembre de 2002 como resultado de la fusin de Glaxo Wellcome y Smithkline Beecham.

Los datos de contacto de estos laboratorios se incluyen en el apartado Base de Clientes Potenciales, en el captulo Canales de Comercializacin y Distribucin.
TP PT

50

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En la actualidad Glaxo es el cuarto importador mas importante abarcando un 4.05% del mercado Chileno de farmacuticos. GRUNENTHAL www.grunenthal.com
HU UH

Grunenthal es una empresa de origen alemn y de estructura familiar, que fue creada en 1946 y hoy est presente en ms de 80 pases. Su lnea de productos en Chile incluye las reas teraputicas relacionadas con dolor, gastroenterologa, respiratorio y ginecologa. BOEHRINGER INGELHEIM www.boehringer-ingelheim.com
HU UH

Aunque a nivel mundial, Boehringer Ingelheim cuenta con una divisin de productos veterinarios, en Chile, as como en Colombia, actualmente se dedica a la produccin de productos farmacuticos de uso humano. Atiende los segmentos de productos con prescripcin mdica (Eticos) y de venta libre (OTC). En 2002 se posicion como el quinto importador de productos farmacuticos dosificados de uso humano, con la cifra de US$7.127.983. Los principales orgenes han sido Alemania, Colombia y Suiza, entre otros. Segn las importaciones de los laboratorios entre los aos 2000 y 2002, la concentracin de la oferta de productos farmacuticos de uso humano dosificados, se ha incrementado de manera importante. En 2000 las 3 empresas ms grandes concentraban el 10%, mientras que en 2002 esta concentracin se increment al 22%.

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Tabla 15: Concentracin de la oferta importada uso humano dosificados, 2000-2002.


Concentracin de la oferta importada uso humano - dosificados Primeras 3 empresas importadoras Primeras 10 empresas importadoras Primeras 20 empresas importadoras Total Importaciones
Fuente: Macroscope Elaboracin: Grupo Consultor

2000 10% 28% 46% 100%

2001 21% 37% 55% 100%

2002 22% 47% 72% 100%

Como se observa, en este segmento los principales importadores son los laboratorios extranjeros, es as como slo los dos principales laboratorios locales hacen parte del grupo de los 20 primeros importadores. Tabla 16: Principales importadores de farmacuticos de uso humano, dosificados, 2002.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 IMPORTADOR PRODUCTOS FARMOQUMICOS ROCHE NOVARTIS CHILE S.A. PHARMACIA CORPORATION DE CHILE GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEU BOEHRINGER INGELHEIM LTDA. AVENTIS PHARMA S.A. BESTPHARMA S.A. LABORATORIOS WYETH INC. BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE SCHERING PLOUGH CIA.LTDA MERCK S.A. MERCK SHARP & DHOME (I.A.) COR PFIZER CHILE S.A BAYER S.A. GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC.L ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER LABORATORIOS PFIZER D/CHILE LABORATORIO CHILE S.A. LABORATORIOS RECALCINE S.A. Otras empresas importadoras Total general 2002 18.392.842 14.626.132 7.742.072 7.257.502 7.127.983 6.754.434 6.680.183 5.641.349 5.586.587 5.524.680 5.302.332 5.083.963 4.971.209 4.905.865 4.624.554 4.596.596 4.264.693 4.243.288 4.172.715 4.060.310 51.943.865 183.503.154

productos
(%) 10,0% 8,0% 4,2% 4,0% 3,9% 3,7% 3,6% 3,1% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 2,7% 2,7% 2,5% 2,5% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 28% 100%

Fuente: Macroscope Elaboracin: Grupo Consultor

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Empresas del sector farmacutico de la categora uso humano dosificados: Matriz de crecimiento/participacin/tamao
U

Con el objetivo de tener una mejor apreciacin de las principales empresas importadoras de productos farmacuticos de uso humano dosificados, en cuanto a su evolucin e importancia dentro del mercado, la matriz de crecimiento / participacin intenta posicionarlas de acuerdo al comportamiento mostrado durante el ltimo periodo 2000 2002, en lo que respecta a crecimiento, participacin y valor de sus importaciones. Grfica 50: Matriz de participacin / crecimiento / tamao del sector de farmacuticos dosificados para uso humano, 2000200251.
P P

MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO/ TAMAO DEL SECTOR DE FARMACEUTICOS DOSIFICADOS PARA USO HUMANO, 2000-2002.
15% 10%

%Cambio Participacion 2000-2002

PHARMACIA CORPORATION DE CHILE; PFIZER CHILE S.A; 4.971.209 7.742.072

5%

GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEU; 7.257.502

PRODUCTOS FARMOQUIMICOS ROCHE; 18.392.842

0% BAYER S.A.; 4.905.865 -100% -50% 0%

BOEHRINGER INGELHEIM LTDA.; 7.127.983

50%
DE CHILE; 5.641.349

100%

150%

200%

250%

300%

350%

AVENTIS PHARMA S.A.; 6.754.434

-5% BRISTOL MYERS SQUIBB

-10%
BESTPHARMA S.A.; 6.680.183

-15% -20% -25% -30%


LOS DEMAS; 77.906.021 MERCK SHARP & DHOME (I.A.) COR; 5.083.963 SCHERING PLOUGH CIA.LTDA; 5.524.680

3,70% Crecimiento Mercado, 2000-2002.

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Esta matriz se divide en cuatro cuadrantes el primero (izquierda / arriba) indica que la empresa graficada viene mostrando crecimientos en

La grfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones experimentado en el perodo de anlisis (2000-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participacin de mercado del perodo (participacin del ao final menos participacin del ao inicial). La lnea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 2000-2002.
TP PT

51

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relacin a la participacin en el mercado, pero que al mismo tiempo muestra una reduccin en el crecimiento de sus importaciones.

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Las compaas ubicadas en el segundo cuadrante (derecha / arriba), indican que adems de incrementar su participacin, tambin incrementan el valor de sus importaciones, siendo el cuadrante ptimo para la ubicacin de un cliente potencial dentro del estudio, pero que en algunos casos resaltara la importancia de los competidores ms fuertes a los cuales se le tendran que hacer frente en el mercado. El tercer cuadrante (derecha / abajo), muestra que la empresa ha perdido participacin en el mercado, pero ha crecido en el nivel de sus importaciones, posicin en la cual surgen diferentes interrogantes entre los que se encuentra el papel que esta empresa esta jugando con respecto a sus competidores o con respecto al mercado. Finalmente, en el cuarto cuadrante, se ubican a las empresas que muestran decrecimiento en su nivel de importaciones y prdida de participacin dentro del mercado, este tipo de compaas se convierten en clientes no potenciales o al ser considerados como tal representaran riesgo para la evolucin de negociaciones futuras, por otro lado en el caso de competidores, muestran una prdida de su posicin competitiva a travs del tiempo. Por otra parte, en el segmento de productos farmacuticos de uso humano sin dosificar, se evidencia una marcada concentracin del mercado en las 3 primeras empresas, con una participacin promedio de las importaciones del 80% entre los aos 2000 y 2002. Adems es notorio el bajo nmero de empresas que importan en este segmento. Tabla 17: Concentracin de la oferta importada uso humano sin dosificar, 2000-2002.
Concentracin de la oferta importada uso humano - sin dosificar Primeras 3 empresas importadoras Primeras 10 empresas importadoras Total Importaciones
Fuente: Macroscope Elaboracin: Grupo Consultor

2000 79% 83% 100%

2001 79% 95% 100%

2002 82% 100% 100%

Los 3 principales importadores de productos farmacuticos de uso humano sin dosificar, los constituyen las empresas locales ms importantes del mercado: Laboratorio Chile, Saval y Andrmaco.

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Tabla 18: Principales importadoras de productos farmacuticos de uso humano, sin dosificar, 2002.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IMPORTADOR LABORATORIO CHILE S.A. LABORATORIOS SAVAL S.A. LABORATORIOS ANDROMACO S.A. GRUNENTHAL CHILENA LTDA. LABORATORIOS EMPROQUIM LTDA. PABLO SCHINDLER MARTINEZ S Y B FARMACUTICA S.A. VERONICA LEZANO B. SOCIEDAD BRANTES LTDA. INST.FARMAC.LABOMED S.A. LABORATORIO MAVER LTDA. PHARMACIA CORPORATION DE CHILE Total general 2002 162.663 80.847 64.500 39.136 21.440 3.724 1.290 1.204 410 211 85 25 375.535 (%) 43,3% 21,5% 17,2% 10,4% 5,7% 1,0% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 100%

Fuente: Macroscope Elaboracin: Grupo Consultor

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Empresas del sector farmacutico de la categora uso humano sin dosificar: Matriz de crecimiento/participacin/tamao Grfica 51: Matriz de participacin / crecimiento / tamao del sector de farmacuticos sin dosificar para uso humano, 2000200252.
P P

MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO/ TAMAO DEL SECTOR DE FARMACEUTICOS SIN DOSIFICAR PARA USO HUMANO, 2000-2002.
40% 30%

%Cambio Participacion 2000-2002

20% 10% 0% -50% -10% -20% -30% -40% -50% 0% 50% 100% 150% GRUNENTHAL CHILENA LTDA.; 39.136

LABORATORIO CHILE S.A.; 162.663

LABORATORIOS SAVAL S.A.; 80.847


200% 250% 300%

LOS DEMAS; 28.389 LABORATORIOS ANDROMACO S.A.; 64.500

20,75% Crecimiento Mercado, 2000-2002.

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

La grfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones experimentado en el perodo de anlisis (2000-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participacin de mercado del perodo (participacin del ao final menos participacin del ao inicial). La lnea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 2000-2002. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participacin de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participacin. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han disminuido las exportaciones colombianas a Chile, registrando en la parte superior aquellas que adems han incrementado su participacin de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.
TP PT

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Laboratorios especializados en productos de uso veterinario Como ya se mencion, la oferta de productos farmacuticos de uso veterinario est compuesta principalmente por empresas extranjeras, que tambin producen medicinas de uso humano. Los dems participantes corresponden a empresas locales y algunas extranjeras provenientes de pases vecinos. Laboratorios nacionales53 FARQUIMICA Laboratorios Farqumica es una empresa chilena perteneciente al segmento de salud animal y farmacuticos. Entre sus productos se encuentran desinfectantes, antibacteriales, y promotores del crecimiento, entre otros. En 2002, realiz importaciones por US$76.120 provenientes de Espaa. Adems, llev a cabo exportaciones por US$91.831 a Bolivia, Yemen del Norte, Pakistan y Etiopia. COMPAA AGRICOLA Y VETERINARIA AGROVET Realiz importaciones por US$367.350 en el ao 2002, logrando el dcimo lugar como importadora de productos farmacuticos de uso veterinario en Chile. Estos productos son originarios principalmente de Australia, Blgica, Brasil, Argentina y Nueva Zelanda. LABORATORIO CENTROVET AGRICOLA) www.centrovet.com (CENTRO VETERINARIO Y

LABORATORIO CENTROVET es una empresa chilena creada en 1980 y que se dedica a la salud animal y productos farmacuticos. Su estrategia de negocios se basa en la tecnologa, innovacin, excelente investigacin y desarrollo, y control de calidad. Los principales productos de Laboratorio Centrovet son desinfectantes, antibiticos, quinolonas, promotores de crecimiento, vitaminas/electrolitos (solubles en agua o leche) y premezclas para alimentos de animales.

Los datos de contacto de estos laboratorios se incluyen en el apartado Base de Clientes Potenciales, en el captulo Canales de Comercializacin y Distribucin.
TP PT

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Sus principales clientes son las empresas lderes en produccin de carne (aves, cerdos, vacuno y peces), huevos y leche en Bolivia, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Jordania, Lbano, Malasia, Mxico, Pakistn, Paraguay, Per, Rusia, Arabia Saudita, Turqua, Uruguay, Venezuela, etc. En el ao 2002, Centrovet fue el primer exportador de productos farmacuticos de uso veterinario, con una cifra de US$227.039. En contraste, tuvo importaciones en el mismo ao por valor de US$138.173, provenientes de Australia, Brasil y Espaa. VETERQUIMICA www.veterquimica.cl Veterqumica se dedica al desarrollo de reagentes de uso veterinario, tales como vacunas, desinfectantes, vitaminas, minerales y aditivos para peces, aves, cerdos, ovinos, bovinos, equinos, caninos y felinos. En el ao 2002 export productos por US$132.549 a Per y Bolivia. Tambin realiz algunas importaciones, provenientes de Argentina, Brasil, Irlanda y Holanda, por valor de US$7.961. QUIMAGRO S.A. www.quimagro.cl El Laboratorio Quimagro ofrece sus productos en las lneas de equinos, bovinos, aves, cerdos, salmones, y adems cuenta con una lnea de detergentes y desinfectantes. Laboratorios extranjeros54
P P

INTERVET www.intervet.com
H H

Intervet es una empresa de origen europeo, creada en 1969, centrada en la investigacin, desarrollo, produccin y comercializacin de productos de salud animal. En la actualidad tiene filiales en 55 pases.
Los datos de contacto de estos laboratorios se incluyen en el apartado Base de Clientes Potenciales, en el captulo Canales de Comercializacin y Distribucin.
TP PT

54

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Entre sus productos se encuentran: Vacunas para la prevencin de enfermedades infecciosas, antiparasitarios, antinfecciosos, aditivos para alimentos, y productos para el manejo de la fertilidad, entre otros. Esto productos son de uso para diferentes especies animales, tales como ovejas, caballos, cerdos, peces y otros. En 2002 realiz importaciones por US$1.501.472, posicionndose como el segundo importador de productos farmacuticos de uso veterinario en Chile. Estos productos provienen de Brasil, Holanda, Irlanda, Alemania, Austria, Argentina e Italia. En cuanto a exportaciones, en 2002 nicamente envi hormonas a Colombia, por valor de US$2.945. LABORATORIOS MICROSULES www.laboratoriosmicrosules.com Esta empresa de origen uruguayo, elabora y comercializa medicamentos de uso veterinario, destacndose su lnea de antiparasitarios (externos, inyectables y orales). Entre su portafolio de productos tambin se encuentran agroqumicos, antimicrobianos inyectables y orales, antibiticos, complementos alimenticios y complementos vitamnicos inyectables y sales minerales, entre otros. Adems cuenta con una lnea de lechera. Cuenta con filiales en Brasil, Chile, Ecuador, Mxico y Paraguay, y tiene representaciones en otros pases. En 2002 import productos por US$170.609 provenientes de Uruguay, y export a Ecuador US$12.375. Si se consideran las importaciones de productos farmacuticos de uso veterinario entre los aos 2000 y 2002, se encuentra un aumento en la concentracin de la oferta, especialmente entre los aos 2000 y 2001, cuando la participacin de las 10 primeras importadoras se increment en 19 puntos.

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Tabla 19: Concentracin de la oferta importada uso veterinario, 2000-2002.


Concentracin de la oferta importada uso veterinario
Primeras 3 empresas importadoras Primeras 10 empresas importadoras Primeras 20 empresas importadoras Total Importaciones Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

2000 21% 63% 74% 100%

2001 31% 82% 92% 100%

2002 39% 80% 95% 100%

Como se observa en la siguiente tabla, los principales importadores son los laboratorios extranjeros. Es as, como el primer laboratorio local se ubica en la posicin dcima entre los importadores y corresponde a la Compaa Agrcola y Veterinaria Agrovet, seguido por Laboratorios Recalcine, tambin de origen local.

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Tabla 20: Principales importadoras farmacuticos de uso veterinario, 2002.


N o. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 IMPORTADOR ELI LILLY DE CHILE LTDA INTERVET VETERINARIA CHILE LTD PFIZER CHILE S.A ILENDER CHILE S.A. AVENTIS PASTEUR S.A. SCHERING PLOUGH CIA.LTDA BAYER S.A. PHARMACIA CORPORATION DE CHILE LABORATORIOS WYETH INC. CIA.AGRIC.Y VETERIN.AGROVET LT LABORATORIOS RECALCINE S.A. ALPHARMA(LUXEMBOURG)SARL Y CIA LABORATORIO CHILE S.A. NOVARTIS CHILE S.A. EXPORT.E IMPORT.MERKURIO LTDA. LABORATORIOS MICROSULES CHILE PERFECO S.A. CHEMIE S.A. CENTRO VETERIN.Y AGRICOLA LTDA AGRICOLA ARIZTIA LTDA. Otras empresas importadoras Total general

de

productos

2002 2.411.095 1.501.472 1.201.135 1.003.295 986.959 975.962 928.450 657.669 406.436 367.350 333.219 260.998 260.656 223.190 178.879 170.609 154.182 150.563 138.173 105.856 369.150 13.118.515

(%) 18,4% 11,4% 9,2% 7,6% 7,5% 7,4% 7,1% 5,0% 3,1% 2,8% 2,5% 2,0% 2,0% 1,7% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 0,8% 2,8% 100%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

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Empresas del sector farmacutico de la categora uso veterinario: Matriz de crecimiento/participacin/tamao Grfica 52: Matriz de participacin / crecimiento / tamao del sector de farmacuticos para uso veterinario, 2000-200255.
P P

MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO/ TAMAO DEL SECTOR DE FARMACEUTICOS PARA USO VETERINARIO, 2000-2002.
20%
ELI LILLY DE CHILE LTDA; INTERVET VETERINARIA PHARMACIA 2.411.095 CHILE LTD; 1.501.472 CORPORATION DE CHILE; 657.669

%Cambio Participacion 2000-2002

10%

ALPHARMA(LUXEMBOUR G)SARL Y CIA; 260.998

AVENTIS PASTEUR S.A.; 986.959

ILENDER CHILE S.A.; 1.003.295

0% -150% -100% -50% 0% 50% 100%


LABORATORIOS RECALCINE S.A.; 333.219 BAYER S.A.; 928.450
SCHERING PLOUGH CIA.LTDA; 975.962

150% 200% PFIZER CHILE S.A; 260.656


1.201.135

LABORATORIO CHILE S.A.;

250%

300%

350%

400%

-10%

LABORATORIOS WYETH INC.; 406.436

-20%
LOS DEMAS; 1.823.821

-30%

-4,90% Crecimiento Mercado, 2000-2002.

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

La grfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones experimentado en el perodo de anlisis (2000-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participacin de mercado del perodo (participacin del ao final menos participacin del ao inicial). La lnea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 2000-2002. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participacin de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participacin. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han disminuido las exportaciones colombianas a Chile, registrando en la parte superior aquellas que adems han incrementado su participacin de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.
TP PT

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Mezcla de Mercadeo

Al observar las estrategias de mercadeo utilizadas por las empresas del sector, se encuentra que estn bsicamente determinadas por la categora y el tipo de producto, pues es ste el que define el precio, los medios de promocin y el canal de distribucin y comercializacin utilizado. Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas Las estrategias de mercadeo y publicidad en el sector de farmacuticos estn determinadas bsicamente por la categora (uso humano o uso veterinario) y el tipo de producto al cual pertenecen56.
P P

En la categora de productos de uso humano, las estrategias de mercadeo han sufrido un vuelco desde la aparicin de los productos OTC (Over the counter), que como ya se ha mencionado son de venta libre, pues no requieren de receta mdica. Las visitas mdicas siguen siendo el principal medio de promocin en los segmentos de productos ticos y clnicos, a travs de las cuales se busca que los mdicos incluyan los productos en sus recetas. Esta estrategia requiere inversiones importantes en muestras para dar a conocer los productos, y promociones asociadas para los pacientes. En el segmento OTC, la demanda se motiva a travs de publicidad en medios masivos, como televisin, radio, transporte pblico, etc. Adems en el segmento de OTC, las estrategias de mercadeo se refuerzan con el diseo de envases, el desarrollo de nuevos productos, y actividades en el punto de venta, que los acercan cada vez ms a los productos de consumo masivo. En el segmento de genricos, la principal estrategia es precio, pues los productos no tienen los costos de un producto de investigacin. En el canal mayorista, que corresponde a distribuidores, clnicas y hospitales, las estrategias se dirigen hacia la realizacin de diferentes tipos de descuentos: Por pronto pago, por distribucin, y por volumen, principalmente.

Ver requisitos y restricciones con respecto a la publicidad de medicamentos en Chile en el captulo Acceso al Mercado.
TP PT

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En relacin con el canal minorista, que corresponde principalmente a las cadenas de farmacias, se ha presentado una guerra de precios, lo que les ha llevado a generar elementos diferenciadores orientados a ofrecer un mejor servicio al cliente, convirtindose en centros de atencin al paciente. En el canal de farmacias, otra estrategia de mercadeo ha sido el establecimiento de asociaciones con tiendas por departamentos, para otogar crditos propios mediante el uso de tarjetas. Adems, las principales cadenas de la industria han ideado estrategias para fidelizar a sus clientes, tales como el establecimiento de asociaciones con diversas tiendas por departamentos para el uso de tarjetas de crdito propias. En la categora de productos de uso veterinario, el medio de promocin principal es la visita mdica a veterinarios y a las fincas. Adems de los medios de mercadeo tradicionales, los laboratorios ms representativos cuentan con pgina Web, en la cual, adems de presentar la empresa, sus productos y los datos de contacto, usualmente se publica la lista de precios vigente para las diferentes categoras de productos. Algunas adems incluyen informacin dirigida a los mdicos especialistas, la cual es de acceso restringido a travs de la asignacin de claves (passwords). Por ltimo se presenta una tabla que incluye para cada categora, los principales productos importados y sus marcas.

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Tabla 21: Principales importadores de medicamentos para uso humano y sus marcas, 2002.
IMPORTADOR RUT TOTAL IMPO US$ MARCA ANTIDEPRESIVO INHIBIDOR MARCA AURORIX, VITAMINA Y MINERALES P/SIST.NERVIOSO MARCA BEROCCA CALC+MAGN, INMUNOSOPRESOR MARCA CELLCEPT, ANTI-HIPERTENSIVO MARCA DILATREND, RELAJADOR DE LA MUSCULATURA MARCA ISMO, TRANQUILIZANTE MENOR ANSIOLITICO MARCA LEXOTANIL, ANTILINFOMA DE NO HODGKIN MARCA MABTHERA, TRANQUILIZANTE MENOR ANSIOLIT MARCA RAVOTRIL. ANTIJAQUECOSO MARCA CAFERGOT, BELLERGAL RET, RECALCIFICANTE MARCA CALCIUM FORTE, ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO MARCA CATAFLAM EMULGEL D.D.A, INHIBIDOR DE ENZIMA MARCA EXELON, ANTIMICOTICO MARCA LAMISIL, SOLUCION OFTALMICA MARCA OCULOSAN, INH MARCA SANDOSTATIN.IBIDOR DE HORMONA DEL CRECIMIENTO MEDICAMENTO ACTIVADOR DEL PLAMINOGENO TISULAR MARCA ACTILYSE, MEDICAMENTO ANTIASMATICO MARCA BERODUAL, ANTIESPASMODICO ANALGESICO MARCA BUSCAPINA, MULTIVITAMINICOINFANTIL MARCA CHICOVIT, ANTIALERGICOANTIHISTAMINICO MARCA FLURINOL, REAVILITANTE CEREBRAL MARCA GINCOSAN, MEDICAMENTO ANTIHIPERTENSIVO MARCA MICARDIS. ANTICANCERIGENO MARCA TAXORE, ANTIFLATULENTO MARCA MAALOX, ANTIDIABETICO MARCA INSUMAN, SUSTITUTO DEL PLASMA SANGUINEO MARCA GRANOCYTE. ANTIRREUMATICO/ANTIARTRITICO MARCA BDH -F, ANESTESICOS MARCA CRISTALIA, ANTI-HIPERTENSIVO Y ANTIBIOTICO BASE PENICILINA MARCA FLAMINGO PHARMACEUTICALS-F, LOVASTATINA MARCA MEVACOR, BETHANECHOL CLHLORIDE MARCA BETHANECHOL CLHLORIDE

PRODUCTOS FARMOQUIMICOS ROCHE

82999400

18,030,629.11

NOVARTIS CHILE S.A.

83002400

14,424,982.55

BOEHRINGER INGELHEIM LTDA.

77065850

7,537,841.63

AVENTIS PHARMA S.A.

92251000

6,754,434.07

BESTPHARMA S.A.

96519830

6,688,138.13

MERCK S.A.

80621200

5,879,242.41

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IMPORTADOR

RUT

TOTAL IMPO US$

LABORATORIOS WYETH INC. BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE SCHERING PLOUGH CIA.LTDA MERCK SHARP & DHOME (I.A.) COR

82496800

5,752,215.06

MARCA MEDICAM.ANSIOLITICO SUBLINGUALMARCA AMPARAX, MEDIC.ANALGESICO-ANTIPIRETICO MARCA ANACIN, MEDICAMENTO DOSIF.ANESTESICO BUCAL P/BEBE MARCA ANBESOL, MEDICAMENTOANTIGRIPAL MARCA ROBIFUL, ANTISEPTICOS MARCA GRANEODIN, ANTIDEPRESIVO MARCA MOTRITEL, POLIVITAMINICO MARCA TRIVISOL, ANTICANCERIGENO MARCA SHERING F SIMVASTATINA MARCA ZOCOR, MONTELUKASTSODICO MARCA SINGULAIR, DORZOLAMIDA CLORHIDRATO MARCA COSOPT, ANTIHIPTERTENSIVO MARCA ACCUPRIL, ANTIEPILEPTICO NEURONTIN, ANTIHIPETENSIVO MARCA ACCURETIC. MEDICAMENTO ANTIBIOTICO MARCA AMOXICILINA, ANTIBACTERIANO MARCA BAYCIP, DERMATOTERAPIA BAYCUTEN, ANTIPIRETICOANTIRESFRIO MARCA BAYER, MEDICAMENTO ANTI-DERMATOMICOSIS MARCA CANESTEN, INHIBIDOR DE PROTEINAS MARCA TRAYSOL. ENERGIZANTE MARCA BIOTONUS, CADEVIT, BRONCODILATADOR MARCA CIPLA, TERAPICO DISGESTIVO MARCA DIGESPAR, ANALGESICOANTIINFLAMATORIO MARCA FLECTADOL, ANTIBIOTICO AUGMENTIN, ANTIDIABETICO ORAL MARCA AVANDIA, ANTIACIDO ENO, ANALGESICO ANTIGRIPAL PANADOL, ANALGESICO INFANTIL MARCA SMITHKLINE MEDICAMENTO DOSIFIC.RELAJANTE MUSCULAR MARCA PROMIDE, MEDICAMENTO DOSIF.ANESTESICO MARCA FORENE, MEDICAMENTO ANTIBIOTICO MARCA KLARICID, AGUA ESTERIL, ANTICOAGULANTE, ANESTESICO, CLORURO DE SODIO, SOLUCION CLORURO DE SODIO-USO MEDICINAL, SOLUCION DIANEAL PD2 CON DEXTR, MARCA BAXTER,

92363000 80865300

5,586,587.48 5,533,835.61

59043540

5,083,963.28

PFIZER CHILE S.A

96981250

4,971,208.63

BAYER S.A.

91537000

4,912,318.64

LABORATORIOS RECALCINE S.A.

91637000

4,826,638.08

GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC.L ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L

85025700

4,624,553.96

81378300

4,592,248.55

INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER

78366970

4,283,991.12

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IMPORTADOR

RUT

TOTAL IMPO US$

LABORATORIOS PFIZER D/CHILE

91760000

4,243,288.40

LABORATORIO CHILE S.A.

90322000

4,184,421.02

GRUNENTHAL CHILENA LTDA.

81323800

3,675,369.07

HORMOQUIMICA DE CHILE LTDA. ELI LILLY DE CHILE LTDA

84058800

3,545,743.85

78719530

3,463,663.97

SANOFI SYNTHELABO DE CHILE S.A

78067300

3,230,929.50

PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. CIA.DE NUTRICION GENERAL S.A. TECNOFARMA S.A LABORATORIOS SILESIA S.A.

94544000 96792260 88466300

3,083,946.69 2,399,060.01 2,215,597.44

91871000

2,092,849.33

MARCA ANTHIPERTENSIVO MARCA AMLOC, ANALGESICO ANTI-INFLAMATORIO MARCA CEEBRA, ANTIBIOTICO INYECTABLE MARCA PFIZER -F, ANALGESICO Y ANTIPIRETICO RAPIDOL, PREPARADO HIPOLIDICO MARCA ZARATOR. ANTIULCEROSO MARCA ZOMEPRAL, BRONCODILATADOR,USO HUMANO MARCA VALEAS-F, ANTIHIPERTENSIVO MARCA SINASMAL, COMPLEJO VITAMINICO MARCA MEGAVIT, ANTINEOPLASICO USO HUMANO MARCA LEMERY. ANTINEOPLASICO MARCA VINCRISTINA, ANTIEPILEPTICO MARCA TOPAMAC, ANTIVERTIGINOSO MARCA STUGERON, ANTI-ACNE MARCA RETIN A, REGENERADOR DE TEJIDOS MARCA MASSE. MULTIVITAMINICO BENUTREX, HOMOTERAPICO MARCA ORADEXON, ESTROGENOTERAPICO MARCA OVESTIN, ESTROGENOTERAPICO MARCA SANDRENA, ESTROGENOPROGESTAGENOTERAPIC O MARCA TIBOLONA. ANTIBIOTICO MARCA GEMZAR, ANTIDIABETICO MARCA HUMULIN, ANTIDEPRESVO PROZAC, ANTIPSICOTICO ZYPREXA. ANTIHIPERTENSIVO MARCA APROVEL, BETACAR, CITOPROTECTOR MARCA CITOTEC, ANTI-NEOPLASICO MARCA ELOXATIN, ANTIGRIPAL MARCA FRENACOL, ANTITROMBOTICO MARCA SANOFI, VITAMINAS ANTIOXIDANTES MARCA VITAGENOL. INHIBIDOR DE APETITO MARCA ABRILAR, ANTIOXIDANTE MARCA DINAMOTONIC, ANTIINFLAMATORIO MARCA NORDEN, HIPOLIMIANTE TENARON. MEDICAMENTO TERAPEUTICO MARCA GNC, ANTICANCERIGENO MARCA ASOFARMA-F, TAXODIOL; MULTIVITAMINICO VITOTAL. ANTIHIPERTENSIVO MARCA BIFRIL, ANESTESICODENTAL MARCA DENTISPRAY, SEDANTE-ANSIOLITICO SEDATIF.

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IMPORTADOR LABORATORIO BAGO DE CHILE S.A.

RUT 93135000

TOTAL IMPO US$ 1,931,119.00

PRODUCTOS ROCHE LTDA.

82999400

1,809,247.56

ETEX FARMACEUTICA LTDA.

78026330

1,652,726.83

ABBOTT LAB.DE CHILE LTDA. ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.

81378300

1,561,838.85

86537600

1,506,278.20

EMPRESAS WARNER LAMBERT S.A. CENTRAL DE ABASTEC.DEL S.N.S.S

91814000 61608700

1,494,429.16 1,454,832.20

MARCA ANTIBACTERIANO, ANTIHIPERTENSIVO, ANTIULCEROSO, VASODILATADOR, ANTIBACTERIANO, MARCA BAGO, MEDICAMENTORECONSTITUYENTE MARCA BEROCCA, HIPETENSOR P/TRATAMIENTO CARDIOVASCULAR MARCA DILATREND, ANTIHIPERTENSIVO, INHIBIDOR DE LA ECA MARCA INHIBACE, ANTIMIASTENICO MESTINON, TRANQUILIZANTE MENOR- ANSIOLITICO MARCA RAVOTRIL, MEDICAMENTO ANTIHIPERTENSIVO MARCA ROCHE, ANTIRREUMATICO MARCA TILCOTIL, ANTIOBESIDAD MARCA XENICAL. BREXOVENT,BRONCODILATADOR TERAPEUTICO MARCA ADHECSA, BRONCODILATADOR MARCA BREXOTIDE, BECLOSEMA FORTE ANTIINFLAMATORIO PULMONAR TERAPEU. MARCA LAPHSA. MEDICAMENTO DOSIF.ANESTESICO MARCA FORENE, MEDICAMENTO ANTIBIOTICO MARCA KLARICID, MEDICAM.DOSIF.P/TRAT.CANCER MARCA LUPRON, MEDICAMENTO ANESTESICO MARCA SEVORANE. ANESTESICO OFTALMICO, ANTIBIOTICOS, ANTIFUNGICIDA, ANTIHISTAMINICO, MIDRIATICO, MARCA ALCON. ANTIHIPERTENSIVO ACCURETIC, ANTIFLATULENTO, ANTIINFLAMATORIO, MARCA PARKER DAVIS, DESCONGESTIONANTE ANTIGRIPAL MARCA WARNER. ANESTESICO DENTAL MARCA NEW STETIC, ANTIPEDICULOSIS MARCA ASSISTANCE, ANTIINFLAMATORIO MARCA COOPER, TRATAMIENTO OSTEOPOROSIS MARCA ECAL, ANTIBIOTICOTERAPIA MARCA FUCIDIN, ANTIBACTERIANO MARCA LEO P -F, COMPLEJO DE HIERRO MARCA VENOFER. ANTIBIOTICO MARCA CEFTAZIDINA, SEDANTE PARA ANESTESIAS MARCA PROPOFOL, HIDROXILADO D/VITAMINA MARCA ETALPHA, INSULINA MARCA NOVO,

LABORATORIOS ANDROMACO S.A. RECBEN XENERICS FARMACEUTICA L SOC.COM.TRENDPH ARMA S.A.

92448000 78740450 96939540

1,419,562.63 1,172,172.03 1,119,850.46

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IMPORTADOR MINTLAB CO. S.A.

RUT 96581370

TOTAL IMPO US$ 981,766.58

MERCK QUIMICA CHILENA SOC.LTDA SCHERING DE CHILE S.A.

80621200

826,722.28

91320000

731,965.39

B.BRAUN MEDICAL S.A. ABBOTT LABORATORIES DE CHILE INST.FARMAC.LABO MED S.A. CHEMOPHARMA S.A. PRODUCT.QUIMICOS FARMACEUT.LTD

96756540 81378300

721,912.13 682,381.63

MARCA AMOXICILINA MARCA SURGIKON-F MEDIC.ANTIULCEROSO, ANTIPSICOTICO, ANTI ULCEROSO, MARCA ASTRA ZENECA; ANTIDIARREICO MARCA BIOCODEX, ANTI-DIABETICO MARCA LIPHA, MEDICAMENTODEUSOHUMANO, ANITIMICOTICO, MEDICAMENTO DE USO HUMANO, CORTICOTERAPIA DERMICA, ULTRAPROCT, MARCA SHERING, SUERO A BASE DE SOLUCION DE AMINOACIDOS MARCA AMINOPLASMAL, LIPOFUNDIN, PREPARADO P/QUEMADURAS, MARCA B BRAUN, PREPARACION PARENTAL MARCA NUTRIFLEX. MEDICAMENTO DE USO HUMANO CON ALCALOIDES S/HORMONA MARCA ABBOT. MEDICAMENTOS CONDROSULF, GEL HIDROCORTIZONA BUTIANATO MARCA YAMANOUCHI-F, ANTIOXIDANTE MARCA BIOGENOL, ANTIANEMICO MARCA FERRAMIN. ENEMA MARCA FLEET, CREMA MEDICADAS PARA LABIOS MARCA BLIETEX. ANTIINFLAMATORIO MARCA DUNCAN, MEDICAMENTO ANTIHIPERTENSIVO, MEDICAMENTO ANTIINFLAMATORIO MARCA FARMA INTERNATIONAL-F, MEDICAMENTO REVITALIZADOR CORPORAL MARCA INFOR, MEDICAMENTOS EN CAPSULAS MARCA PROCAPS, MEDICAMENTO MULTIVITAMINICO MARCA VALCRON. ANESTESICO DENTAL MARCA KODAC. AMINOMUX, MEDICAMENTO DISFUNCION ERECTIL MARCA GADOR. BRONCODILATADOR MARCA CIPLA, ANTIBACTERIANO MARCA PROCAPS, ANTIMENOPAUSICO MARCA TIBOLONA. BECLOMETASONA MARCA 3M, ANTIRRITMICO CARDIACO MARCA TAMBOCOR. ANTIESPASMODICO MARCA CENTELLA ASIATICA, ANTI-COLESTEROL MARCA PROCAPS, REACTIVADOR CEREBRAL MARCA LECITINA.

93715000 96026000 87630300

618,293.87 613,527.56 591,516.06

LABORATORIOS PRATER S.A. KODAK CHILENA S.A.F. LABORATORIO PASTEUR S.A. INSTITUTO SANITAS S.A. 3M CHILE S.A. FLAVIA WOLOSZYN CIA.LTDA..

95730000 93371000 87674400

552,157.53 478,104.40 400,543.28

90073000 93626000

365,059.04 285,386.47

77005780

282,238.53

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IMPORTADOR

RUT

TOTAL IMPO US$

MARCA IBUPROFEN ORAL MARCA CIPLA, MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS MARCA KOREA -F, CAPSULAS DE CLOXACILINA MARCA UMEDICA.

HARDING Y CIA. LTDA., GUILLERM

80447400

280,328.72

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor.

Tabla 22: Principales Importadores de productos farmacuticos de uso veterinario y sus marcas, 2002.
IMPORTADOR ELI LILLY DE CHILE LTDA RUT TOTAL IMPO US$ MARCA ANTIBIOTICO ANIMAL MARCA APRALAM, MAXIBAN 100, ANABOLICO VETERINARIO MARCA COMPONENT E-S, ANTIBIOTICO MARCA TYLAN PREMIX. ANTIBIOTICOS DE USO VETERINARIO, MEDICAMENTO ANTIPARASITARIO, MEDICAMENTOS HORMONALES DE USO VETERINARIO, MARCA AKZO NOBEL-F, MEDICAMENTO. ANTIPARASITARIO VETERINARIO MARCA COBACTAN, MEDICAMENTO ANTIGENO TUBERCULINA USO VETERINARIO MARCA INTERVET-F, ANTIPARASITARIO INTERNO MARCA PANACUR COMPUESTO. ANTIPARASITARIO USO VETERINARIO MARCA ENROFLOXACINA, ANTIPARASITARIO MARCA FRONTLINE, ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO MARCA KENOFEN, ANTIBIOTICO, USO VETERINARIO MARCA STOMORGYL. ANTIPARASITARIO MARCA ASUNTOL, ANTIBACTERIANO MARCA BAYER - F, MEDICAMENTO ANTIBACTERIANO MARCA BAITRIL, CICRATIZANTEMARCA NEGASUNT, INSECTICIDA PREPARADO MARCA SARNACURAN. ANTIBIOTICO MARCA ORBENIN, PATHOZONE, COMBISTREP, ADVOCIN, ANTIPARASITARIO MARCA NEMEX. MEDICAMENTO ANTIBIOTICOMARCA BEDSON-F, MEDICAMENTO VETERINARIO MARCA ENROFLOXACINO 10%, ENROFLOXACINO DE USO VETERINA-RIO MARCA ILENDER-F.

78719530

2,411,094.99

INTERVET VETERINARIA CHILE LTD

77091690

1,501,471.68

AVENTIS PASTEUR S.A.

81527200

986,959.36

BAYER S.A.

91537000

898,992.91

PFIZER CHILE S.A

96981250

823,808.01

ILENDER CHILE S.A.

96679190

648,968.32

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IMPORTADOR LABORATORIOS WYETH INC.

RUT

TOTAL IMPO US$

82496800

406,435.53

LABORATORIOS PFIZER D/CHILE

91760000

365,486.09

CIA.AGRIC.Y VETERIN.AGROVET LT LABORATORIOS RECALCINE S.A.

83641100

355,890.09

91637000

333,219.46

LABORATORIO CHILE S.A.

90322000

254,839.25

NOVARTIS CHILE S.A. ALPHARMA(LUXEMB OURG)SARL Y CIA LABORATORIOS MICROSULES CHILE PERFECO S.A.

83002400 77422050 96809110 96832300

223,190.01 208,721.66 170,608.53 154,181.66

MARCA MEDICAMENTO ANTIPARASITARIOSMARCA CYDECTIN, MEDICAMENTO .IMPLANTE HORMONAL PARA /BOVINO MARCA SYNOVEX, ANTIPARASITARIO INYECTABLE MARCA DECTOMAX, ANTIBIOTICO INYACTABLE MARCA LIQUAMICINA, ANTIPARASITARIO MARCA PFIZER, ANTIBIOTICO ANTIBACTERIAL MARCA TERRAMICINA. ANTIBIOTICO DE USO VETERINARIO MARCA BENACILIN, MEDICAMENTO DE USO VETERINARIOMARCA BOMAC F, MEDICAMENTO ANTIPARASITARIO MARCA HOLLIDAY, ANTIINFLAMATORIO VETERINARIO MARCA TROY LABORATORIES. ANTIPARASITARIO EXTERNO MARCA BARAC TRADING, ANTIBIOTICO ANIMAL MARCA DRY CLOX, ANTIPARASITARIO INTERNO MARCA ZEROFEN 10%. ANTIBACTERIANO USO VETERINARIOMARCA SECOMAST EXTRA, ANTIMICROBIANO ACCION BACTERICIDA MARCA QUINOVET, ANTIBACTERIAL: FRASCO MARCA PENTRIL. MEDICAMENTO PARA/ AVES USO VETERINARIO MACA NOVARTIS, ANTIFUNGICO PARA PECES MARCA PROGRAM, ANTIPARASITARIO MARCA SOFOREN PLUS, ANTIMASTITICO PARA/ VACAS MARCA VETIMAST. MEDICAMENTO PREMEZCLA ANTICOCCIDIAL MARCA GREMAX Y AUROFAC 200. ANTI-PARASITARIO MARCA LAB MACROSULES -F. RESINA DE PVCMARCA PETCO-F. ANTIBIOTICO INYECTABLE DE/ AMOXICILINA, PROTECTOR DE MUCOSA DIGESTIVA, MARCA CEVA, REGENERADOR OSTEOARTICULAR MARCA CONDROITIN, ANTIINFLAMATORIOMARCA LABYES, ANTIPARASITARIOMARCA MELTRA EQUINOS, ANTIPARASITARIO EXTERNO MARCA TIPERTOX-F.

CHEMIE S.A.

79813740

143,859.37

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IMPORTADOR

RUT

TOTAL IMPO US$

EXPORT.E IMPORT.MERKURIO LTDA.

88489500

134,094.66

CENTRO VETERIN.Y AGRICOLA LTDA AGROTEC ABS LTDA

86510400 79971740

123,282.23 92,954.08

MARCA ANTIINFLAMATORIO USO VETERINARIO, ANTIPARASITARIO, USO VETERINARIO, HORMONAS INYECTABLES, USO VETERINARIO, MARCA LAB DISPERT, ANTIINFLAMATORIO, ANTIDIARREICO MARCA LABORATORIOS DISPERT-F, ANTIPARASITARIO, USO VETERINARIO MARCA LAQUINSA-F. ANTIBIOTICO MARCA CIPLA, FLOPAL, METRO INTERNAT.-F, PISA-F, ANTIBACTERIANO MARCA SARAFLOXACIN, PROMOTOR DE CRECIMIENTO MARCA AMUCO. DESINFECTANTE PARA MASTITIS MARCA UNIVERSAL MARK.-F, ALCIDE F. ANTIBIOTICO CANINO MARCA PFIZER, ANTINFLAMATORIO MARCA RYMADIL, ANTIBIOTICO MARCA SINULOX. ANTIBACTERIANO, ANTIBIOTICO MARCA BIOSUSPEN, ANTIINFLAMATORIO MARCA CORTEXONA, PROMOTOR DE CRECIMIENTO MARCA FACILGEST, CORTICOSTEROIDE MARCA SIVA-F. DESINFLAMATORIO, USO VETERINARIO(DEXAFORT, HORMONAS/ ANTIBITICO ,USO VETERINARIO,) MARCA INTERVET-F, ANTIPARASITARIO MARCA LAPISA-F, DESINFLAMATORIO, USO VETERINARIO, PENICILINA TRIPLE, ANTIBIOTICO, USO VETERINARIO MARCA PHENIX ANTIBACTERIANO DE APLICACION LOCAL MARCA ANCOMYCIN 200LA, ANTIBIOTICO MARCA ANUPCO-F, ANTIPARASITARIO INTERNO PARA/ BOVINOS, CERDOS, CAPRINOS MARCA HUNTER. PROVIRON-25, GYNODIAN DEPOT, TERAPEUTICO ESPECIALIZADO MARCA SHERING-F. ANTIABORTIVO ANIMAL, ANTIABORTIVO VETERINARIO MARCA GENESTRAN, ANTIMICOTICO GANADO MAYOR MARCA IMAVAROL, CICATRIZANTE MARCA VULQUETAN O,25%.

LLACOLEN LTDA.

79608920

76,875.51

FARQUIMICA LTDA.

78222940

70,000.00

QUIMICA HOLANDA LTDA.

86591300

49,763.96

LAB. DRAG PHARMA CHILE INVETEC SCHERING DE CHILE S.A.

80494200

38,035.99

91320000

37,456.82

LAB.DRAG PHARMA CHILE INVETEC

80494200

34,934.57

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IMPORTADOR

RUT

TOTAL IMPO US$

VETERQUIMICA LTDA.

82524300

30,400.97

AGROLAND LTDA.

78530470

21,664.93

PHARMAGRO LTDA. AGRO SERVICE CONSULTORES LTDA AGRICOLA NACIONAL S.A.C.E I. COOPRINSEM LTDA WEILENMANN Y CIA LTDA

78042190 77565110 91253000 82392600 77734380

21,000.82 17,993.77 16,100.00 13,602.29 11,708.33

MARCA REFRESCANTE LIMPIADOR OCULARMARCA BEAPNAR-F, ANTIBIOTICO MARCA ENGEMYCINE, DILUYENTE PARA /VACUNAS MARCA HIPRA-F, ANTIPARASITARIO MARCA NOROMACTIN, COLLARES PREVENTEF MARCA VIRBAC. MEDICAMENTO .SEDANTE PARA /USO VETERINARIO MARCA ALFASAN, MEDICAMENTOANTIPARASITARI MARCA FENBENDAZOL-CLOSANTEL, ANTIPARASITARIO MARCA LABORATORIO ROSENBUSCH-F. MEDICAMENTO DOSIFICADO BIOESTIMULANTE DE INMUNIDAD, MEDICAMENTO DOSIFICADO ANTIBACTERIANO-ROXACIN MARCA LAB.CALIER-F. DISOLUCION BTS 47, BTS+ 235 G CON ANTIBIOTICO MARCA IMV-F. ANTIBIOTICOTERAPIA MARCA JOB. ANTITIMPANICO, BLOATEX MARCA PACIFIC-F, BIOPECT MARCA DAMINO-F. SOLUCION IODADA MARCA WEIZUR.

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor.

Comportamiento de los precios del sector

Los precios de los productos farmacuticos en Chile estn catalogados entre los ms bajos de Latinoamrica, sin embargo han presentado decrecimientos debido a la alta competencia del mercado. A pesar de esta tendencia, los productos extranjeros siguen siendo tres o cuatro veces ms costosos que los nacionales57. En este sentido es importante mencionar que el precio de los medicamentos en Chile es libre, no est intervenido por el Estado.
P P

57
TP PT

Fuente: ASILFA-Asociacin Industrial de Laboratorios Farmacuticos Chilenos.

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Grfica 53: Precios promedio de los productos farmacuticos en Chile, por origen de capital, 1999-2003.
PRECIOS PROMEDIO DE LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN CHILE, POR ORIGEN DE CAPITAL, 1999-2003.

EUROPEAS 5,93

NACIONALES 2,25

AMERICANAS 8,13

Fuente: IMS Elaboracin: Grupo Consultor

Otro aspecto que influye en los precios del sector es el relacionado con el tipo de producto, que adems determina una relacin inversa entre las unidades vendidas y la facturacin. Es as, como los productos de marca, que son patentados y producidos principalmente por los laboratorios extranjeros, y que representan en promedio una cuarta parte del total de unidades vendidas, han contribuido casi con la mitad de la facturacin del sector, presentando precios sensiblemente mayores que los de los genricos, que son los que en su mayora ofrecen los laboratorios chilenos.

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145

Grfica 54: Participacin por tipo de producto, promedio 19992003.


PARTICIPACION POR TIPO DE PRODUCTO, PROMEDIO 1999-2003.

50,00

47,41 44,21 38,19 38,94

Participacin %

22,87

8,39

0,00

MARCA

SIMILAR

GENERICO

VALORES

UNIDADES

Fuente: IMS Elaboracin: Grupo consultor

Los productos genricos y similares, ofrecidos en su mayora por los laboratorios chilenos, representan aproximadamente el 75 por ciento de las unidades vendidas y un poco ms de la mitad de la facturacin. Adems, como es de esperarse, los mrgenes de comercializacin son mucho ms altos para los productos patentados que para los genricos.

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Grfica 55: Evolucin de los precios del sector farmacutico chileno, por tipo de producto, 1999-2003.

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL SECTOR FARMACEUTICO CHILENO, POR TIPO DE PRODUCTO, 1999-2003.
7,00

6,41 6,45

6,41 5,87 5,86

PRECIO PROMEDIO US$

4,19 4,04 4,07 3,84

3,77 3,42 3,33

3,33 3,00 2,98

0,84 0,79

0,59 0,69 0,56

0,00

MARCA 1999

SIMILAR 2000 2001

GENERICO 2002

MERCADO TOTAL Fuente: IMS Elaboracin: Grupo consultor 2003

Adems del origen del fabricante y el tipo de producto, finalmente el aspecto que determina el valor de los medicamentos es el grupo teraputico al cual pertenecen. La evolucin de los precios de los principales grupos de medicamentos de uso humano en el periodo 1999-2003, se observa en la siguiente tabla:

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Tabla 23: Precio promedio en dlares de los principales grupos de productos farmacuticos, 1999-2003.
GRUPOS GENERALES SISTEMA NERVIOSO CENTRAL APARATO DIGEST Y METABOLISMO PROD.GENITO URINARIOS APARATO RESPIRATORIO APARATO CARDIOVASCULAR APARATO LOCOMOTOR DERMATOLOGICOS ANTIINFECCIOSOS VIA GENERAL VARIOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS HORMONAS SANGRE Y ORGANOS HEMATOP. ANTIPARASITARIOS ANTINEOPLAS Y AGENT INMUN. AGENTES DE DIAGNOSTICO SOLUCIONES HOSPITALARIAS
Fuente: IMS Elaboracin: Grupo Consultor

1999 USD 3,38 3,44 5,39 2,84 5,29 2,46 3,22 2,81 3,07 4,05 4,31 4,75 2,66 23,29 4,87 1,27

2000 USD 3,13 3,38 5,40 2,76 5,05 2,36 3,09 2,92 2,85 4,09 4,00 4,79 2,45 20,59 4,33 1,21

2001 USD 3,02 3,28 5,58 2,76 4,90 2,26 3,04 3,45 2,82 4,31 3,99 4,75 2,29 18,34 4,46 0,84

2002 USD 2,83 2,84 5,24 2,52 4,17 2,01 2,75 3,04 2,55 4,07 3,48 4,43 1,99 15,16 4,23 0,88

2003 USD 2,78 2,81 5,04 2,55 3,91 2,06 2,75 3,19 2,46 4,09 3,32 4,35 2,03 15,58 3,53 0,89

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Registro fotogrfico de los productos del sector

Grfica 56: Alledryl, 2003.

ALLEDRYL Descripcion del producto

Alledryl Loratadina Jarabe 60 ml

Fuente : Catlogo Farmacias Cruz Verde Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 57: Baralgina M, 2003.

BARALGINA M Descripcion del producto

Antiespasmdico, Analgsico, Antipirtico

Fuente : Catlogo Farmacias Cruz Verde Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 58: Bialcol, 2003.


BIALCOL Descripcion del producto

Elevado poder antiseptico que no provoca ardor.

Fuente : Catlogo Farmacias Cruz Verde Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 59: Eno, 2003.


ENO Descripcion del producto

Eno sal de fruta 100 g; Enos Plus 2 Comprimidos

Fuente : Catlogo Farmacias Cruz Verde Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 60: Sacarina, 2003.


SACARINA Descripcion del producto

Sacarina 500 comprimidos

Fuente : Catlogo Farmacias Cruz Verde Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 61: Breptal, 2003.

BREPTAL Descripcion del producto

Expectorante fluidificante Jarabe 125 ml

Fuente: Catlogo Farmacias Ahumada Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 62: Ciruelas, 2003.

CIRUELAX Descripcion del producto

Regulador Intestinal, Mermelada de 300 g

Fuente: Catlogo Farmacias Cruz Verde Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 63: Desitin, 2003.

DESITIN Descripcion del producto

Desitin Ungento para coceduras 57 g

Fuente: Catlogo Farmacias Cruz Verde Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 64: Mentholatum, 2003.

MENTHOLATUM Descripcion del producto

Inhalador nasal + ungento 12 g de regalo.

Fuente: Catlogo Farmacias Cruz Verde Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 65: Redoxon, 2003.

REDOXON Descripcion del producto

Redoxon Vitamina C1, Promocin 2 x 1

Fuente: Catlogo Farmacias Cruz Verde Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 66: Vitacal Max, 2003.


VITACAL MAX Descripcion del producto

Calcio, mayor fijacin 60 comprimidos

Fuente: Catlogo Farmacias Cruz Verde Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 67: Fin Artrit, 2003.


FIN ARTRIT Descripcion del producto

Regenador articular que alivia los dolores y recupera la movilidad de manera efectiva y natural.

Fuente: Catlogo Farmacias Ahumada Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 68: Lecitone, 2003.


LECITONE Descripcion del producto

Recupera el rendimiento Intelectual, 30 cpsulas blandas.

Fuente: Catlogo Farmacias Ahumada Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 69: Opti Free, 2003.


OPTI FREE Descripcion del producto

Solucin desifectante multipropsito

Fuente: Catlogo Farmacias Cruz Verde Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 70: Vitis Vinfera, 2003.


VITIS VINIFERA Descripcion del producto

Extracto de semilla de vitis vinfera, 30 cpsulas.

Fuente: Catlogo Farmacias Ahumada Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 71: Vitaminas Cebin, 2003.


VITAMINAS CEBION Descripcion del producto

Bonos de descuento de Farmacias Ahumada,

Fuente: Catlogo Farmacias Ahumada Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 72: Multamin C, 2003.


MULTAMIN C Descripcion del producto

Bonos de descuento de Farmacias Ahumada,

Fuente: Catlogo Farmacias Ahumada Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 73: Antibioterapia, 2003.

ANTIBIOTERAPIA Descripcion del producto

TREX FORTE Antibioterapia Cada 5 ml de Trex Forte suspensin contienen: Azitromicina 400 mg

Fuente: saval.cl Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 74: Vasodilatador y Estimulante Cerebral, 2003.


VASODILATADOR Y ESTIMULANTE CEREBRAL Descripcion del producto Cada cpsula blanda contiene: Extracto seco estandarizado de hojas de Ginkgo biloba L. 60 mg (equivalente a 14,4 mg Glucsidos Flavnicos) Extracto seco estandarizado de raiz panax ginseng C.A. Meyer 100 mg (equivalente a 4 mg de ginsensidos). Fuente: saval.cl Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 75: Antihistamnico Descongestionante, 2003.

ANTIHISTAMINICO . DESCONGESTIONANTE Descripcion del producto

Cada cpsula contiene: Fexofenadina clorhidrato 60 mg. Pseudoefedrina sulfato 120 mg.

Fuente: saval.cl Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 76: Antibioticoterapia, 2003.

ANTIBIOTICOTERAPIA Descripcion del producto

Cada 5 ml de Suspensin Reconstituida contiene: AMOVAL Duo Forte: Amoxicilina 800 mg.

Fuente: saval.cl Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 77: Novafac, comprimidos recubiertos, 2003.


NOVAFAC COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Descripcion del producto

Cada comprimido recubierto contiene Estrgenos conjugados 0,300 mg Medroxiprogesterona Acetato 1,500 mg Excipientes c.s.

Fuente:www.laboratoriosilesia.com Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 78: Tromderm vulo vaginal, 2003.


TROMDERM OVULO VAGINAL Descripcion del producto

Composicin: Por vulo vaginal: Sertaconazol nitrato (D.C.I.), 300 mg Excipientes c.s.

Fuente:www.laboratoriosilesia.com Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 79: Artrizona, 2003.


ATRIZONA Descripcion del producto

Presentacin: caja por 60 cpsulas, va oral. Diacerena 50 mg.

Fuente:www.laboratoriosilesia.com Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 80: Logrosal, 2003.


LOGROSAL Descripcion del producto

Presentacin: caja por 60 cpsulas, va oral. Cada cpsula contiene 300 mg de triflusal.

Fuente:www.laboratoriosilesia.com Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 81: Cobefen, 2003.

COBEFEN Descripcion del producto

Presentacin caja por 30 comprimidos. Indicado en el tratamiento sintomtico de manifestaciones alrgicas e inflamatorias rebeldes, agudas o crnicas de localizacin.

Fuente: www.sanitas.cl Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 82: Algifemin, 2003.

ALGIFEMIN Descripcion del producto

Indicado en dismenorrea primaria, dolor de origen ginecolgico, dolor posoperatorio general. Presentacin: envase por 10 comprimidos.

Fuente: www.sanitas.cl Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 83: Sedilit, 2003.


SEDILIT Descripcion del producto Indicado en estados de ansiedad. Tensin y espasmo muscular. Irritabilidad. Insomnio. Trastornos psicosomticos. Espasmo muscular y sndromes musculares dolorosos. Trastornos musculoesquelticos en general. Presentacin: Envases de 20 comprimidos . Fuente: www.sanitas.cl Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 84: Ferramin Vitaminas, 2003.


FERRANIM VITAMINAS Descripcion del producto Indicado en la prevencin y tratamiento integral de las anemias ferroprivas, anemias poshemorrgicas aguda y crnica y estados fisiolgicos de mayor demanda como crecimiento, desarrollo, embarazo, lactancia y puerperio. Fuente: www.sanitas.cl Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 85: Alfin, 2003.


ALFIN Descripcion del producto

Alfn est indicado en el tratamiento de la disfuncin erctil. Presentacin: envase por 5 comprimidos.

Fuente: www.sanitas.cl Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 86: Naprogesic, 2003.


NAPROGESIC Descripcion del producto

Cada comprimido peditrico contiene: Naproxeno Sdico ............. 100 mg

Fuente: www.roche.cl Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 87: Madecassol, 2003.


MADECASSOL Descripcion del producto

Extracto titulado de centella asitica (asiaticsido 40%, cido asitico madecsico 60%), 30 mg.

Fuente: www.roche.cl Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 88: Acantex, 2003.


ACANTEX Descripcion del producto

Cada frasco ampolla contiene: Ceftriaxona disdica 3,5 H2O 596 mg. equivalentes a Ceftriaxona 500 mg.

Fuente: www.roche.cl Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 89: Kytril, 2003.


KYTRIL Descripcion del producto Cada ampolla de 1 ml contiene: Granisetrn Clorhidrato 1.12 mg Equivalente a Granisetrn (INN) 1.00 mg Solucin salina isotnica c.s. Cada comprimido recubierto contiene: Granisetron Clorhidrato 1.0 mg Fuente: www.roche.cl Elaboracin: Grupo Consultor

Grfica 90: Rovigon, 2003.


ROVIGON Descripcion del producto

Cada gragea contiene: Vitamina A (bajo forma de palmitato) 30.000 U.I. equiv. a 10,30 mg. Vitamina E (acetato de D1alfa Tocoferol) 70 mg.

Fuente: www.roche.cl Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 91: Aeroflat, 2003.


AEROFLAT Descripcion del producto Cada tableta masticable contiene: Metoclopramida base 5 mg Metilpolisiloxano microdispersado (con una riqueza del 35%)....310 mg Sacarina Sdica 0,5 mg

Fuente: www.roche.cl Elaboracin: Grupo Consultor

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Conclusiones del captulo Los factores ms relevantes de la oferta chilena del sector presentan las siguientes condiciones particulares: Presencia de laboratorios nacionales y extranjeros: la competencia es variada, en el mercado chileno los laboratorios chilenos tienen la mayor participacin en las ventas del sector (55%), seguidos de los laboratorios europeos (30%) y por ltimo los americanos (15%). Industria local concentrada: los primeros cuatro laboratorios por nivel de ventas, que corresponden a laboratorios locales, se adjudicaron en 2003 el 28% del mercado58. Estos laboratorios son: Laboratorio Chile, Laboratorios Recalcine, Laboratorio Saval, y Laboratorio Andromaco.
P P

Los laboratorios chilenos buscan exportar sus productos y representar medicamentos exclusivos: dada su capacidad de producir medicamentos de buena calidad a bajos precios y con el nimo de conseguir mejores mrgenes, los laboratorios chilenos se han enfocado hacia el mercado de exportacin. Y para competir en el mercado local buscan importar productos exclusivos, altamente especializados que no estn en capacidad de producir localmente, a travs de la figura de representantes. Mercado altamente sensible al precio: como se mencion anteriormente, la concentracin de la distribucin de los medicamentos en tres farmacias y la competencia que se da entre ellas a generado una guerra de precios que afecta a los laboratorios locales y los proveedores del sector en general. Laboratorios Chilenos son lideres en la categora de medicamentos genricos y los laboratorios multinacionales son lideres en los medicamentos de marca. La categora de medicamentos que ofrece mejores posibilidades para la industria colombiana es la de los medicamentos similares. En la categora de medicamentos de marca , se pueden presentar oportunidades siempre y cuando se desarrollen medicamentos nuevos, se encuentren nuevos usos o se desarrollen nuevos procesos en la produccin de medicamentos.

La seleccin de los medicamentos que cumplen con las condiciones de precio para entrar al mercado chileno, el registro de medicamentos en
58
TP PT

Fuente: IMS. Cifras estimadas para 2003, sin incluir el segmento de genricos.
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ISP, la promocin de los medicamentos ticos a los doctores para impulsar la demanda y la negociacin con las farmacias para distribuir los medicamentos, son variables que demandan la ms estricta plantacin para tener xito en la introduccin de medicamentos a Chile. Esta etapa de introduccin de medicamentos al mercado demanda una inversin entre los US $ 3 y US $ 5 millones59.
P P

59
TP PT

Estimaciones del seor Roberto Roizman, gerente general de Farma Industria.


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CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN

Sistemas de comercializacin

Para comprender cmo es la distribucin en el mercado chileno, se realizar una breve descripcin de la geografa del pas y de los dems canales de distribucin para despus concluir con la comercializacin de productos farmacuticos de venta directa y las condiciones de licitacin del Estado. Es importante tener en cuenta la concentracin de la produccin en el desarrollo del pas. Bajo este aspecto hay que resaltar la regin ms desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades que en Chile est comprendida por la Regin Metropolitana de Santiago, una regin compuesta por un grupo de doce comunas que se destacan como polo de desarrollo regional60.
P P

Como resultado de este desarrollo, se identificarn las zonas en que Chile est dividido geogrficamente, para observar la concentracin con el fin de identificar las zonas de uso de los productos farmacuticos, se presenta la divisin de Chile por zonas de actividad econmica. De norte a sur, Chile tiene una longitud aproximada de 4.300 km y una anchura promedio de 180 km. Administrativamente est dividido en 13 regiones, incluyendo a la Regin Metropolitana de Santiago, donde est ubicada la capital. Las regiones ms desarrolladas en orden de importancia, son la Regin

Las doce comunas que componen Santiago de Chile son: Las Condes, La Florida, Maip, uoa, Cerrillos, Vitacura, Puente Ato, Santiago, E Central, San Bernardo, Providencia y San Miguel.
TP PT

60

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Metropolitana de Santiago (Centro), Antofagasta (Norte), Magallanes y Aisn (en el Sur), las cuales poseen un alto grado de especializacin productiva aprovechando las ventajas comparativas que poseen. La Regin Metropolitana, cuenta con una alta diversificacin, en donde los sectores de servicios y manufactura presentan un rpido y slido crecimiento y las grandes empresas poseen una mayor participacin. Un segundo grupo de regiones est integrado por las regiones industriales y mineras, lideradas por Valparaso y Biobo, seguidas por las regiones norteas de Tarapac y Atacama, y la regin de Los Lagos. El grupo de menor competitividad est compuesto por las zonas agrcolas, como Coquimbo y O'Higgins, la actividad minera es tambin importante, igualmente Maule y La Araucana. Las 13 regiones de Chile se pueden agrupar en tres zonas, norte, centro y sur, las cuales estn comunicadas por medio de la carretera panamericana, y transversalmente por un sistema de carreteras que cubre todo el territorio. Este sistema vial est integrado mediante tneles y autopistas transversales, las cuales atraviesan las montaas y permiten un rpido desplazamiento entre los diferentes puntos; actualmente se encuentra manejado por concesiones privadas, haciendo el cobro de peajes en las vas. Zona Norte: Abarca las regiones de Tarapac (I), Antofagasta (II), Atacama (III), Coquimbo (IV). Es rida y desrtica e incluye el extenso desierto de Atacama. Esta se divide a su vez en Norte Grande (zona septentrional) y Norte Chico (zona austral) el desierto empuja a la poblacin hacia ciudades y pueblos costeros o hacia "oasis". La base de su economa se basa en tres rubros, en primer lugar la minera, la cual domina la economa de la zona. Los recursos explotados son plata, oro, bronce, hierro, cobre, cuarzo, azufre y mrmol. En segundo lugar, la agricultura, que comprende productos tales como cebada, trigo, maz, hortalizas, cebollas y tomates. La uva que se produce en esta zona es muy requerida tanto para la exportacin como para la industria del pisco. Otras industrias destacadas son pesca, frutas y turismo.

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Tabla 24: Actividad productiva en la zona norte de Chile, 2003.


ZONA REGIN I II NORTE III PRODUCCIN Minera : cobre, plata Pesquero : Harina de pescado Turstico : Zona Franca de Zofri Minera : cobre Pesquero : Harina de pescado Minera: hierro, cobre, oro, plata, cuarzo, azufre, mrmol. Agrcola: Cebada, trigo, maz, hortalizas, cebolla, tomate, uva. Industria: harina de pescado, enlatados, congelados, produccin de pisco. Minera: hierro, cobre, oro.

IV

Fuente: Embajada de Argentina en Chile Elaboracin: Grupo Consultor

Zona Centro: Abarca las zonas de Valparaso (V), O'Higgins (VI), Maule (VII), Biobo (VIII) y Regin Metropolitana de Santiago. En esta zona se concentra la actividad administrativa, econmica y poltica del pas, siendo la zona ms poblada e industrializada. La frtil rea entre los ros Aconcagua y Biobo constituye el corazn agrcola e industrial de Chile, cerca de dos terceras partes de la poblacin se concentran en la regin que rodea Santiago, por lo que esta zona sufre graves problemas medioambientales. Es importante destacar que en la Regin Metropolitana, se encuentra concentrada gran parte de la industria manufacturera, tanto la fabricacin de maquinarias, equipos, alimentos, productos metlicos y artculos textiles. As como diferentes plantas de farmacuticas y conservas de productos. En parte de esta regin se desarrolla la industria vitivincola, especialmente en los sectores sur y sur oriente de la capital. El comercio minorista es otro de los grandes impulsores de la economa regional.

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Tabla 25: Actividad productiva en la zona centro de Chile, 2003.


ZONA REGION PRODUCCIN Agrcola: Cultivos hortofrutcolas Forestal: Plantaciones de pino insigne Pesquera: Harina de pescado Industria: Alimentos, bebidas, tabaco. Minera: Cobre, oro, plata. Agrcola: maz, trigo, frijoles, frutales, hortalizas, pino. Agrcola: Proveedora de insumos para la industria vitivincola, molinera, azucarera, aceitera, maderera y de celulosa. Silvoagropecuario: Madera aserrada y rolliza de pino insigne Minero : Orientada a proveer a la industria del vidrio y el acero Pesquero : Harina de pescado, conservas, congelados, deshidratados, ahumados, y secado de algas. Industria : Fabricacin de maquinaria, equipo, alimentos, productos metlicos y productos textiles, plantas de envasados, conservas de productos agropecuarios.

VI CENTRO

VII

VIII

METROPOLITANA

Fuente: Embajada de Argentina en Chile Elaboracin: Grupo Consultor

La integracin territorial de Santiago con las dems regiones del pas se efecta principalmente a travs de la Carretera Panamericana o ruta nmero 5, que recorre a Chile desde Arica hasta la Isla de Chilo, pasando por las principales ciudades. Gracias al desarrollo vial de Chile, se ha logrado recuperar sectores y desarrollar avances para poblados alejados de as principales ciudades., adems, gracias a ese desarrollo vial, tambin se logra comunicar con los pases vecinos en sus respectivas fronteras. Adems de esto, Chile cuenta con un Sistema Estatal de Ferrocarriles (EFE), ste funciona solamente de Santiago al Sur del pas, pasando entre otras ciudades por Rancagua, Talca, Chilln, Concepcin y como ltima estacin Temuco.

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Los trenes disponen vagones de diferentes clases para todo tipo de necesidades, este medio es bastante cmodo y econmico, sin embargo son frecuentes los problemas en las lneas o trenes, que hacen que los viajes se prolonguen por ms horas de lo normal. Por otra parte, existe un sistema de Metro tren, que viaja desde Santiago a Rancagua parando en la mayora de los pueblitos entre medio. Es bastante rpido y sus vagones son como los del Metro. Tambin existe un tren en el extremo norte de Chile, que viaja desde Arica hasta La Paz (Bolivia). La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Santiago y la regin metropolitana, se divide en 32 comunas administradas por sus respectivas municipalidades, en el centro de Santiago es donde estn las oficinas principales de los bancos, as como las dependencias del gobierno. Actualmente, algunas empresas comerciales se estn desplazando hacia el oriente de la ciudad, a las comunas de Providencia, Vitacura y Las Condes. La mayora de los hoteles, zonas bancarias y de entretenimiento estn localizadas en estas comunas. La zona industrial de Santiago, est ubicada en el norte y nororiente de la ciudad, en las comunas de Quilicura, Huechuraba y Pudahuel. Los sectores Sur y Poniente son principalmente residenciales Las zonas del centro y oriente es donde se concentra el comercio, esto influye considerablemente en la distribucin y comercializacin de productos de consumo masivo como lo son alimentos, medicamentos, productos de limpieza, aseo y uso personal. Cabe sealar que en Santiago existen una alta presencia de supermercados e hipermercados, esto sumado a que en esta ciudad es donde se concentra no solo el mercado domestico, sino que all tambin llega la gran mayora de los productos importados para el consumo y para la produccin industrial, que como se mencion, principalmente se ubica en la zona industrial de la capital, y desde ah se coordina la actividad logstica con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los lugares del pas. Zona Sur: Conformada por las Regiones IX a la XII, La Araucana (IX), Los Lagos (X), Aisn (XI) y Magallanes (XII). Su clima es ms fro y lluvioso, que las otras zonas, por lo que son la sede de la industria forestal y del Salmn. Las comunidades del sur y del desierto septentrional estn bastante aisladas y separadas por largos tramos prcticamente deshabitados. La principal caracterstica es su riqueza en recursos naturales la diversidad de sus paisajes. La proteccin geogrfica y climtica contra enfermedades y pestes hacen propicia esta

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zona para la agricultura orgnica. Los sectores ms importantes son la agricultura, la silvicultura y la pesca. En el sector agrcola se est produciendo un cambio, de granos y productos lcteos a la horticultura, vinicultura y plantacin forestal orientadas a la exportacin. Tabla 26: Actividad productiva en la zona sur de Chile, 2003.
ZONA REGIN IX X SUR XI XII PRODUCCIN Agropecuario: Crianza de bovinos, porcinos. Industria : Lechera, crnica y derivados, forestal Agricultura: Papa, avena, remolacha. Silvoagricultura : Plantaciones de bosque nativo como coige, alerce, ciprs, lenga, rauli. Silvoagricultura : Avena, papa, trigo. Adems cuenta con actividades ganaderas Actividad ganadera Industria : Produccin de hidrocarburos, explotacin de recursos forestales

Fuente: Embajada de Argentina en Chile Elaboracin: Grupo Consultor

Descripcin de los canales de distribucin y comercializacin

Dentro de toda cadena de comercializacin es necesario identificar cada uno de sus componentes, desde el productor, importador, distribuidor y puntos de venta, hasta los consumidores finales. A continuacin se realizar una breve explicacin de los elementos de la cadena de comercializacin: Importador: Como en toda transaccin de comercio exterior, el importador es el que inicia el nexo con el pas de destino de las exportaciones. El importador muchas veces posee la infraestructura y el conocimiento del mercado local, y por lo tanto la funcin de distribuir. El importador debe ser el responsable de que la mercadera ingrese al pas, contratando para tal efecto un agente de aduana y los medios de transporte apropiados para trasladar la mercadera a las bodegas respectivas o el punto de venta, segn el tipo de producto. En el sector farmacutico, tanto en el segmento humano como en el veterinario, el importador principal lo constituyen los laboratorios farmacuticos, que llevan a cabo sus transacciones principalmente en trminos CIF.

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Distribuidor: El distribuidor de los productos o proveedor de los puntos de venta, es el responsable de ubicar el producto en el lugar apropiado, es decir, en farmacias, drogueras, almacenes farmacuticos, botiquines, depsitos de productos farmacuticos humanos, veterinarios y dentales, u otro tipo de establecimiento. En Chile muchas de las cadenas de supermercados poseen dentro de su mismo grupo de empresas asociadas, sus propias distribuidoras, por lo que es necesario conocer la persona o instancia clave dentro de la cadena de comercializacin. En el caso del sector de farmacuticos, los principales distribuidores son los distribuidores mayoristas y las grandes cadenas farmacuticas. Punto de Venta: Los puntos de venta son los lugares en los cuales el consumidor final puede adquirir los productos. Los puntos de venta usuales en el sector de farmacuticos en Chile, son las farmacias y almacenes especializados, entre otros. Establecimientos y lugares de compra de los chilenos: En la estructura de compra del consumidor chileno promedio, se observa que el 79% del gasto realizado en Santiago es efectuado en los supermercados. El 21% restante se distribuye en un 19% en los locales tradicionales (almacenes, mercados, hipermercados, mini supermercados, entre otros), y un 2% en farmacias y ferias.

Tabla 27: Tipo de establecimiento donde ms se compra en Chile, 2001.


TIPO DE ESTABLECIMIENTO DONDE MS SE COMPRA EN CHILE, 2001.
SUPERMERCADOS 79%

FERIAS 1% MERCADO 2% HIPER Y MEGAMERCADOS 7%

OTROS 1%

MINISUPERMERCADOS 10.00%

Fuente: Food Marketing Institute Eleboracin: Grupo Consultor

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El rasgo saliente de la oferta comercial en Chile es el de la consolidacin en grandes superficies y cadenas con cobertura nacional, tales como supermercados, tiendas por departamentos y especialidades, desarrollo que se ve asociado al de los grandes centros comerciales. El comercio mayorista y minorista, que representa aproximadamente un 20% del PIB, exhibe una de las tasas ms altas de crecimiento de la economa61.
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En la prctica, esto se traduce en el afianzamiento de verdaderos grupos econmicos que operan en varios subsectores del comercio, ofreciendo distintos formatos y desarrollo de alianzas con otros operadores tanto nacionales como extranjeros. Otro de los rasgos salientes, es que la mayora de estos grupos pertenecen a capitales chilenos, pese a que en los ltimos aos el grupo francs Carrefour se ha consolidado. Incluso, cadenas extranjeras, como J.C.Penney o Home Depot, luego de estar algunos aos, abandonaron el mercado vendiendo las superficies a grupos locales. En general, estas empresas son importadores directos para una gran cantidad de productos, pero en otros casos prefieren proveerse directamente del distribuidor mayorista. Entre stos, se destacan las empresas importadoras y distribuidoras de productos alimenticios, productos cosmticos y farmacuticos, entre otros. En el comercio detallista, la industria supermercadista chilena tiende a la consolidacin de tres principales cadenas, a saber: D&S, Jumbo y Carrefour, cuya representacin se concentr en el 64% de las ventas en supermercados en 200262.
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Respecto a las tiendas por departamento, las principales son Falabella, Almacenes Pars y Ripley, las cuales basan una porcin fundamental de sus ingresos en el negocio crediticio. Luego se ubica un grupo de operadores de menor tamao, que se caracterizan por una gama ms reducida de productos y que apuntan a un segmento socioeconmico medio o medio-bajo, con nfasis en el crdito. Las principales tiendas de este segmento son Hites, La Polar y Johnsons. Las tiendas de especialidad, a su vez, son aquellas superficies grandes o medianas, enfocadas a algn rubro en particular, como ropa, informtica, materiales de construccin, medicamentos, etc. Las
Chile, Gua de Negocios 2003. la informacin suministrada se presenta a partir de los datos obtenidos en la Asociacin de Supermercados de Chile (ASACH), en su pagina web: http://www.asach.com/datos.htm, junio del 2003
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principales cadenas de esta categora son Homecenter Sodimac, Easy y Home Store (hipermercados para el hogar). Finalmente est el pequeo comercio o comercio de vitrina, que corresponde a las tiendas de pequea superficie, especializadas o no, que se ubican en las arterias de circulacin urbana, centros de comercio comunal o como oferta complementaria en centros comerciales. Para comprender cmo es la distribucin del sector farmacutico en el mercado chileno, se realizar una descripcin de los canales utilizados, cuyos principales determinantes son la categora (humano y veterinario) y el tipo de productos. Adems, es importante considerar el Reglamento de Farmacias, Drogueras, Almacenes farmacuticos, Botiquines y Depsitos autorizados de productos farmacuticos humanos, veterinarios y dentales (Decreto No.466); que establece las condiciones sanitarias en que debe efectuarse la distribucin, la preparacin de frmulas magistrales y oficinales, y el expendio de los productos farmacuticos a travs de los distintos canales. Productos farmacuticos de uso humano Como se haba mencionado antes, los laboratorios son los principales importadores de medicamentos de uso humano en Chile, con una participacin de 78%; seguidos por los distribuidores, con un 22% de participacin63.
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Datos estimados con base en las cifras de importacin proporcionadas por MACROSCOPE.
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Grfica 92: Canales de distribucin del sector chileno de farmacuticos para uso humano, 2002.

CANALES DE DISTRIBUCION DEL SECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO, 2002.

DISTRIBUIDORES 22%

LABORATORIOS 78%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

En los segmentos de productos de marca ticos, y genricos, la comercializacin se realiza a travs de distribuidores, cadenas de farmacias, farmacias independientes, hospitales y clnicas. Mientras que los productos de marca OTC, se comercializan mediante distribuidores, cadenas de farmacias, farmacias independientes, supermercados, restaurantes y hoteles. El mercado chileno de farmacuticos tiene la particularidad de una concentracin muy fuerte de los canales de venta, tres farmacias dominan el mercado, Salco Brand, Farmacias Ahumada y Cruz Verde. Adicionalmente, la empresa D&S, propietaria del supermercado ms importante de Chile, Lder, est sustituyendo las farmacias de sus supermercados por farmacias propias, de este modo se agrega otro gigante a la ya concentrada cadena de distribucin de farmacuticos en Chile, segn comenta Alex Meneses, Gerente de Exportaciones de Laboratorios Rider64.
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Entrevista realizada por el Grupo Consultor.


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En el ao 2002, las farmacias de venta minorista representaron el 79% del mercado, con ventas de US$513 millones; en tanto que el mercado institucional, Seguridad Social y Clnicas, constituy el 21% con cuentas de US$137 millones para el mismo ao, como se muestra en la siguiente grfica: Grfica 93: Mercado farmacutico por canales de venta, 2002.

MERCADO FARMACEUTICO POR CANALES DE VENTA, 2002.

Mercado de farmacias 79%

Mercado institucional 21%

Fuente: ASILFA Elaboracin: Grupo Consultor

A continuacin se presenta la descripcin de los canales principales utilizados en la categora de productos de uso humano: Laboratorios Como se aprecia en el captulo de competencia, en Chile existen 109 laboratorios que controlan el 38,1% del mercado, por otro lado, se tiene que los laboratorios nacionales, en conjunto, controlan el 50% de las ventas de farmacia. Segn Alex Meneses, Gerente de Exportaciones de Laboratorios Rider, los laboratorios chilenos estn interesados en importar productos exclusivos, altamente especializados, que no estn en capacidad de

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producir localmente, a travs de la figura de representantes65. As mismo, estn interesados en exportar sus productos, aprovechando sus condiciones de calidad, con el nimo de conseguir venderlos a mejores precios en el extranjero.
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La renovacin del portafolio de medicamentos de los laboratorios es dinmica, y como estrategia, los laboratorios buscan reducir el tiempo de lanzamiento de sus productos al mercado. Es usual que los laboratorios informen de manera peridica a sus clientes, sobre el listado de precios de sus productos, as como sus condiciones de venta, y polticas de devolucin y canje de mercanca. Los laboratorios usualmente incluyen descuentos en sus condiciones de venta, tales como: Descuentos por pronto pago, a 30 das. Descuentos por volumen de compra, que usualmente estn entre el 1% y el 5% dependiendo del volumen neto de compra mensual. Descuentos por distribucin, que usualmente estn entre el 1% y el 5%, vara segn el nmero de locales del cliente. Distribuidores Mayoristas En la actualidad, Chile cuenta con dos distribuidores privados importantes: SOFOCAR y CENABAST66, encargados de abastecer a las farmacias independientes del pas.
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SOFOCAR es propietario de de la cadena de farmacias Cruz Verde y Drogueras Nuoa; controla el 20% del mercado nacional, que corresponde en un 14% a Cruz Verde y en un 6% a su actividad como distribuidora. El otro distribuidor importante es la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud CENABAST, que abastece de medicamentos y equipo mdico a todos los establecimientos adscritos al Servicio Pblico de Salud SNSS. Durante el ao 2000, CENABAST adquiri medicamentos y elementos mdicos por US$ 36 millones, bajo su poltica de compras, fundamentada en la obtencin de los mejores precios y en la eficacia de la entrega de los pedidos.
En el apartado Base de Clientes Potenciales se encuentran las fichas de los principales laboratorios importadores de productos farmacuticos en Chile.
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Ver datos de contacto de estos distribuidores en el apartado Base de Clientes Potenciales.


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CENABAST publica de manera permanente las propuestas pblicas sujetas a licitacin en su pgina web www.cenabast.cl. Compras Estatales Las compras pblicas corresponden a todos los contratos que suscribe el Gobierno para la adquisicin de bienes, servicios y obras pblicas, desde los ms complejos, como aquellos para la construccin de carreteras, hasta contratos simples como la compra de lpices e insumos de oficina. El valor del mercado de las compras pblicas en Chile asciende a US$7.000 millones anuales, distribuidos entre los diferentes estamentos del Estado. Particularmente, el valor de los contratos del Gobierno Central al ao 2001, sin contar municipios ni empresas pblicas, ascendi a US$4.000 millones y en trminos de gasto pblico a US$2.600 millones. Al respecto, es importante distinguir que el monto involucrado en los contratos de bienes y servicios es mayor al monto del gasto pblico. Esto se debe a que el gasto pblico slo incluye aquellos tems que implican una erogacin de dinero, mientras que los contratos de bienes y servicios incluyen tambin todos aquellos contratos como concesiones de casinos o aeropuertos.

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Grfica 94: Distribucin del mercado de las compras pblicas, 2001.


DISTRIBUCIN DEL MERCADO DE LAS COMPRAS PBLICAS, 2001 (Segn valores transado)

MUNICIPIOS 7%

SALUD 8%

F.F.A.A. 3%

EMPRESAS PUBLICAS 40% INFRAESTRUCTURA 33%

RESTO GOBIERNO 5%

OTROS 4%

Fuente: DIPRES, Direccin de Presupuestos Elaboracin: Grupo Consultor

El Gobierno efecta aproximadamente 1,000.000 de transacciones anuales, 80% de las cuales corresponden a empresas pblicas y 20% al Gobierno Central. Cerca de 30.000 de estas transacciones se registran en el Portal ChileCompra (www.chilecompra.cl). Los organismos compradores del Estado ascienden a 600 organizaciones de las cuales 200 corresponden a Servicios Pblicos del Gobierno Central, 340 a municipalidades y 60 son empresas y otras instituciones adscritas al Estado. Los principales usuarios de Chile Compra corresponden a los organismos del Gobierno Central. Son 30.000 los proveedores nacionales y extranjeros operando actualmente con el Estado, 90% de los cuales corresponden a pequeas y medianas empresas.

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Grfica 95: Compras del Gobierno en Chile, 2001.

COMPRAS DEL GOBIERNO EN CHILE, 2001 (Segn gasto pblico)

SERVICIOS 24%

BIENES 18%

OBRAS PUBLICAS 58%

Fuente: DIPRES, Direccin de Presupuestos Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 96: Compras de bienes y servicios, 2001.


COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS, 2001 (Segn modalidad)

LICITACIONES PRIVADAS 6% COMPRAS DIRECTAS 12%

LICITACIONES PBLICAS 82%

Fuente: Informe sobre licitaciones en Chile Transparency Internacional Elaboracin: Grupo Consultor

Cadenas de farmacias y Farmacias independientes Los detallistas de medicamentos se pueden clasificar en dos grupos: Cadenas de farmacias y farmacias independientes (ms de 1.000) en todo el pas. Estos dos grupos compiten principalmente en precio, que es la variable de decisin del 90% de los compradores de medicamentos. Como se mencion anteriormente, las tres grandes cadenas de farmacias, SalcoBrand, Ahumada y Cruz Verde67 (que absorbi a Conosur, otra de las grandes cadenas), concentran el 90% del mercado, cada una con participaciones aproximadas del 30% del mercado, segn comenta Roberto Roizman, Gerente General de Farma Industria68.
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Ver datos de contacto en el apartado Base de clientes potenciales, en este captulo. Entrevista realizada por el Grupo Consultor.
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SalcoBrand - S&B, nacida de la fusin entre Salco y Brand, tiene ventas anuales de US$300 millones, de los cuales el 30% corresponde a elementos de cuidado y aseo personal, junto con productos de belleza. Posee 230 establecimientos y su estrategia se orienta a posicionarse en el mercado de las farmacias independientes, a travs de la oferta de precios competitivos en productos de su propia marca. Por su parte, Farmacias Ahumada - FASA, a diciembre de 2002 contaba con 234 farmacias en Chile, 523 en Mxico (Far-Ben), 115 en Brasil (Drogamed) y 91 en Per (Boticas FASA). Durante el ao 2002, FASA consolid ventas por US$455 millones, sin contar el mercado mexicano69, convirtindose en una de las mayores operadoras farmacuticas en Latinoamrica. FASA, adems elabora productos bajo su propia marca, distribuidos a travs de su cadena de farmacias en todo el territorio chileno.
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Cruz Verde, de propiedad de los hermanos Harding, posee 230 establecimientos, logrando ventas anuales por US$216 millones en el ao 2001. Se dedica exclusivamente a productos farmacuticos y provee a las farmacias independientes.

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Fuente: www.cb.cl
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Grfica 97: Principales cadenas de farmacias en Chile: Farmacias Ahumada, SalcoBrand y Farmacias Cruz Verde, 2003.

Fuente: Trabajo de campo - Grupo Consultor

En contraste con el crecimiento de las cadenas de farmacias, las farmacias independientes han disminuido su nmero, pasando de 2.000 a 1.000 aproximadamente, en los ltimos cinco aos. Adems, el 60% de las existentes son propiedad de las grandes cadenas. Por lo anterior, se prev que las farmacias independientes estn condenadas a disminuir de manera importante su participacin, ya que no han sabido adaptarse a los cambios producidos por el entorno y no cuentan con las economas de escala que presentan las grandes cadenas. Esta disminucin del mercado de farmacias independientes, preocupa tanto a los distribuidores, como a los laboratorios, pues el cambio en la estructura del mercado ha llevado a que el poder de negociacin se centr en las cadenas de farmacias, que son las que manejan los mayores volmenes de compra. Segn Alex Meneses, Gerente de

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Exportaciones de Laboratorios Rider70, la industria nacional es la que ms afectada se ha visto por las presiones del mercado, debido en parte a su falta de organizacin como grupo, lo que ha dado como resultado una actitud pasiva frente a los avances de las cadenas de farmacias.
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Es as, como las tres (3) grandes cadenas de farmacias manejan los negocios de forma directa con los laboratorios, dejando de lado a los distribuidores. Segn Roberto Roizman, Gerente General de Farma Industria, esta situacin beneficia al consumidor final, pues la fuerte competencia entre estas cadenas tiene como consecuencia la baja de los precios de los medicamentos, sin embargo genera mayores exigencias a los laboratorios que las abastecen. En contraste, las farmacias independientes, por su bajo poder de negociacin continan abastecindose a travs de las distribuidoras, factor que incide en el precio final que pueden ofrecer al consumidor. Por su parte, los laboratorios multinacionales no se ven tan afectados por la concentracin de la distribucin, ya que los productos que ofrecen estn muy bien posicionados en el mercado, y por ser medicamentos de marca los mrgenes son muy buenos. Otro aspecto que preocupa a los actores del sector, es la integracin vertical entre farmacias y laboratorios, como es el caso de S&B, propietaria de los laboratorios Medipharm; y de Cruz Verde, duea de Mintlab. Se dice que estas cadenas favorecen a sus propios laboratorios, especialmente en la compra de genricos. Adems, los laboratorios han pasado de ser los proveedores tradicionales de las farmacias, a convertirse tambin en sus competidores, pues como se ha visto estas ltimas se han orientado al desarrollo de marcas propias. Segn Roberto Roizman, Gerente General de Farma Industria, las principales cadenas de farmacias tienen estrechas relaciones con laboratorios locales, que les fabrican productos de marcas propias que comercializan en sus establecimientos. Los vendedores de estas farmacias obtienen comisiones que varan de acuerdo al producto, impulsando de esta manera la venta de determinados medicamentos. Esta situacin ha contribuido al aumento en la competencia del sector, lo que ha llevado a que las grandes cadenas de farmacias busquen crear elementos diferenciadores a travs de la mejora de la atencin farmacutica.

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Entrevista realizada por el Grupo Consultor.


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Adems, las principales cadenas de la industria han ideado estrategias para fidelizar a sus clientes, tales como el establecimiento de asociaciones con diversas tiendas por departamentos para el uso de tarjetas de crdito propias. Es as como S&B da crdito a sus clientes a travs de plsticos emitidos por grandes tiendas, como Ripley y Johnsons, adems de tener su propia tarjeta, que en total representa el 16% de la facturacin de la cadena. En tanto, FASA, desde hace aproximadamente dos aos proporciona a sus clientes el uso de la tarjeta CMR de Falabella, otra de las grandes tiendas chilenas. Por su parte, Cruz Verde tiene tarjeta de crdito propia, a travs de la cual ofrece descuentos a sus afiliados; y cuenta con una asociacin con Almacenes Paris para manejar esta lnea. Otra de las estrategias utilizadas por las grandes cadenas de farmacias ha sido el establecimiento de mega-consorcios para poder expandir sus operaciones en Chile y en el extranjero. Tal es el caso de S&B, que en Per maneja las operaciones de la cadena INCAFARMA, que en la actualidad cuenta con cerca de 32 locales. Las posibilidades de expansin en el exterior de las principales cadenas farmacuticas chilenas, se ven sustentadas por ventajas comparativas frente a otros mercados regionales, basadas en la experiencia recogida en el desarrollo de mayores formatos, el uso de tecnologa de ltima generacin, y la entrega de una gama de servicios profesionales anexos71.
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Otra tendencia importante, observada durante los ltimos aos, es la ampliacin del formato de farmacias tradicionales, transformndolas en Drugstore de autoservicio, siguiendo el modelo de los hipermercados y de los operadores farmacuticos de pases industrializados. Los Drugstore ofrecen una variedad de productos que no slo estn ceidos al rubro medicamentos, convirtindose de esta manera en nuevos canales de distribucin para artculos relacionados con la salud integral. Con este cambio de estructura en la modalidad de oferta, en que el 25% de la facturacin corresponde a lneas de comercializacin relacionadas con productos no farmacuticos, los clientes ahora no slo pueden comprar remedios para mejorar una enfermedad, sino que tambin tienen acceso a una amplia gama de suplementos alimenticios, productos de perfumera o salud alternativa. Al expandir el stock de productos y la modalidad de su venta, las farmacias estn ayudando al
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Fuente: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica


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crecimiento de los distintos mercados, dando un mejor servicio a los clientes y satisfaciendo una necesidad de compra distinta. En esta misma lnea, con el objeto de brindar a los clientes la posibilidad de satisfacer sus necesidades integrales de salud, se han producido tambin alianzas entre cadenas farmacuticas y centros mdicos. Tal es el caso de Farmacias Ahumada-FASA y los centros mdicos Integramdica, establecidos en todo el territorio chileno, que establecieron un acuerdo para la apertura de locales de FASA dentro de los centros mdicos. En conclusin, la tendencia del canal de farmacias en Chile apunta a la implementacin de nuevos locales tipo Drugstore, al establecimiento de alianzas estratgicas, la internacionalizacin y el lanzamiento de marcas propias, originando una reida y extensa lucha entre las principales cadenas de la industria. Supermercados A pesar que la legislacin chilena no permite la venta libre de medicamentos, ni siquiera en las farmacias, exigindose siempre la presencia de un farmacutico en el punto de venta72; se incluyen los supermercados en el anlisis de los canales de comercializacin del sector, por la tendencia observada en las farmacias a convertirse no slo en stores, sino en establecimientos que adems son especializados en alimentos y bebidas.
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En este sentido, es importante mencionar la presin que vienen ejerciendo algunas cadenas de supermercados y cadenas de farmacias por lograr la venta libre de medicamentos en Chile, y de esta manera reducir sus costos de comercializacin disminuyendo el nmero de vendedores, promover el consumo, y contrarrestar la fuerte competencia que se ha generado entre las cadenas farmacuticas. Tal es el caso de la cadena de supermercados D&S, que incursion en el negocio de los medicamentos con la cadena de farmacias Farma Lder, y que intent vender productos OTC (sin prescripcin mdica) en las gndolas de sus supermercados Lder, lo que le signific una multa del Servicio de Salud Metropolitano. A pesar de estos tropiezos D&S busca la reversin de esta disposicin, pero mientras tanto ya ha instalado farmacias propias, al lado de sus supermercados. Por su parte, Farmacias Ahumada-FASA, una de las tres principales cadenas de farmacias en Chile, apoya la venta libre de medicamentos,
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pues ya maneja parte de su venta a travs de gndolas ubicadas en sus tiendas de formato drug store. En otro lado, se encuentra la cadena de farmacias S&B, que aunque no apoya la venta libre de medicamentos, ha ideado estrategias para ampliar su mercado y atender las necesidades del consumidor, instalando tiendas especializadas en alimentos y bebidas (OK Market) al lado de sus farmacias. A continuacin se presenta una descripcin general del canal de supermercados y sus caractersticas principales en Chile: Las cadenas de supermercados en Chile han cobrado mucha importancia en los ltimos aos. Se estima que los diferentes niveles socioeconmicos del pas consumen la mayora de los productos en estos establecimientos. Los sectores alto y medio alto, por ejemplo, realizan el 90% de sus compras en el supermercado. Este segmento de la poblacin se encuentra ubicado en el sector oriente de Santiago, el cual est constituido por 6 comunas.

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Tabla 28: Tipos de supermercados en Chile, 200273.


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DETALLE rea m2 No de Productos No cajas promedio rea de influencia

Tienda de Conveniencia hasta 1.000 400 3 o ms Vecinal Productos de primera necesidad, venta diaria, nfasis en el servicio al cliente y algunos con atencin las 24 horas. Almac, Express, Big John, automarkets, y recientemente farmacias con gndolas

Supermercado Econmico 1.001 - 3.000 401 1.500 10 o ms Barrios Aumenta la cantidad de productos, venta diaria y semanal, nfasis en el precio ms que en el servicio al cliente

Supermercado Tradicional 3.001 - 6.000 1.501-10.000 25 o ms Comunales

Mega mercado sobre 10.000 sobre 25.000 40 o ms Varias Comunas

Caractersticas

Todos los productos Aumenta la cantidad de disponibles, productos, ventas mensuales venta semanal bajos precios en y quincenal y produccin de alta existe dualidad rotacin, mayor margen en el entre servicio y precio rubro varios.

Ejemplos

Las Brisas, Monserrat, Bryc, Santa Isabel, Unimac, Ekono, Jumbo, Carrefour, Economax, Vyhmeister Keymarket Lder

Fuente: ASACH. Elaboracin: Grupo Consultor

La tendencia de las cadenas de supermercados, especialmente las que poseen gran cantidad de locales, es centralizar la distribucin de los productos en centros de acopio o distribucin. Con la centralizacin del proceso de distribucin se logra la reduccin de inventarios y la reduccin de prdidas por obsolescencia de los productos, entre otras ventajas. Actualmente, existen dos cadenas que concentran casi el 50% de la participacin de los supermercados: Distribucin y Servicios-D&S, y Jumbo74. Estas dos empresas se consolidan como los lderes del mercado, hecho que ha incrementado su poder negociador frente a sus proveedores.
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La caracterizacin de los formatos en Chile se presenta a partir de la informacin recopilada por la Asociacin de Supermercados de Chile (ASACH), en su pagina web: http://www.asach.com/datos.htm, junio del 2003. 74 Ver datos de contacto de los principales supermercados en el apartado Base de clientes potenciales, en este capitulo.
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D&S, la primera, ha desarrollado cinco formatos de tienda distintos que operan bajo tres marcas: Tiendas de conveniencia Almac, Supermercados Ekono, e Hipermercados Lder; cada una de ellas identificada por los consumidores para un nicho distinto de mercado. D&S tiene tiendas a lo largo de todo el territorio chileno. Jumbo, la segunda cadena de supermercados en Chile, ha venido adelantando un proceso de expansin mediante la construccin de nuevos locales, adems adquiri recientemente la cadena de supermercados Santa Isabel. Carrefour, de capital extranjero, es tambin un importante participante en el mercado chileno, ha mostrado un crecimiento lento pero constante, explicado por su estrategia de inversiones, que consiste en aprender del mercado en el cual incursiona, en lugar de realizar un crecimiento agresivo, como lo hace Wal-Mart, por ejemplo. Aunque es un rival pequeo en trminos de participacin de mercado, tiene un importante potencial de crecimiento. En general, se puede apreciar que las cadenas de tamao medio han ido perdiendo participacin de mercado, mientras las grandes cadenas, como D&S y Jumbo, han aumentado su cuota. Los supermercados ms pequeos y de nicho han logrado mantener su participacin en las ventas. Productos farmacuticos de uso veterinario Al igual que la categora de uso humano, en la categora de uso veterinario, los laboratorios son los principales importadores de medicamentos, con una participacin de 71%75.
P P

En el apartado Base de Clientes Potenciales se encuentran las fichas de los principales laboratorios importadores de productos farmacuticos.
TP PT

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Grfica 98: Canales de distribucin del sector chileno de farmacuticos para uso veterinario, 2002.
CANALES DE DISTRIBUCION DEL SECTOR CHILENO DE FARMACEUTICOS PARA USO VETERINARIO, 2002.

DISTRIBUIDOR 29%

LABORATORIOS 71%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

En la categora de productos de uso veterinario, la comercializacin se lleva a cabo a travs de distribuidores, clnicas veterinarias, farmacias veterinarias y productores de salmones, principalmente76.
P P

Distribuidores de productos veterinarios Entre los principales distribuidores de productos veterinarios en Chile se pueden mencionar Europharma y Cooprinsem, el primero orientado a la industria salmonera y el segundo a la pecuaria. Europharma www.europharma.cl Europharma es una empresa de origen noruego, con filial en Chile. Es un distribuidor integral de productos veterinarios para la industria salmonera,
76
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Ver datos de contacto en el apartado Base de clientes potenciales, en este captulo.


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que busca ofrecer en un solo lugar, todo lo que el cliente necesite en cuanto a frmacos y productos veterinarios. Est ubicada en la costa chilena, en Puerto Montt, la capital del salmn en Latinoamrica. COOPRINSEM www.e-cooprinsem.cl
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COOPRINSEM es una cooperativa creada en 1968, en la ciudad de Osorno, Chile, con el objetivo de hacer posible el uso de la inseminacin artificial en los rebaos de la zona de Osorno. COOPRINSEM cuenta con un rea comercial especializada en farmacutica veterinaria, que se cre en 1974. Vende de forma directa a travs de sus sucursales, pero adems ha establecido convenios de distribucin en ciudades del sur de Chile, convirtindose en lder en la distribucin de insumos pecuarios. COOPRINSEM pertenece a ADIPROVET, distribuidores de productos veterinarios. Clnicas veterinarias En Chile se encuentra un importante nmero de clnicas veterinarias, entre las que se pueden mencionar: Veterinaria San Cristbal, Clnica Veterinaria Alemana (Universidad Mayor), Hospital Clnico Veterinario de la Universidad de Chile, Veterinaria Pasteur, Hospital San Francisco, y San Andrs, entre otras77.
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la

Asociacin

de

Clnica Veterinaria San Cristbal www.veterinariasancristobal.cl La Clnica Veterinaria San Cristbal ofrece atencin en las reas de de hospital clnico, pabelln de ciruga, pabelln de odontologa y laboratorio de diagnstico.

En la web www.chilnet.cl, se encuentra un directorio completo de clnicas veterinarias en Chile.


TP PT HTU UTH

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Clnica Veterinaria Alemana www.veterinaria.cl


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La Clnica Veterinaria Alemana, perteneciente a la Universidad Mayor. Ofrecen servicios de atencin domiciliaria, atencin primaria, cirugas especializadas, laboratorio clnico, partos, ecografas y cardiologa. Entre sus servicios adicionales se encuentra el de farmacia, adems de otros como: Venta de alimentos y accesorios, peluquera, despachos a domicilio y cementerio. Centro Veterinario PetCare www.petcare.cl
H H

PetCare ofrece un completo conjunto de servicios para mascotas: Perros, gatos, animales pequeos, aves, y peces; entre los que se encuentran atencin veterinaria, peluquera, cirugas, farmacia, venta de comida y artculos para mascotas, ecografas, radiografas, y entre otros. En su farmacia ofrecen alimentos, accesorios e insumos mdicos. Farmacias veterinarias Entre las farmacias veterinarias en Chile se pueden mencionar: Aaron Veterinarias Sur y Petcare Pharmacy, que hace parte del Centro Veterinario PetCare. Productores de salmones Chile es catalogado como el segundo productor de salmn a nivel mundial, despus de Noruega, de aqu la importancia de considerar este canal. En Chile existe la Asociacin de la Industria del Salmn de Chile A.G. (www.salmonchile.cl), que agrupa a un total de 47 empresas, entre las que se encuentran adems de los productores de salmn y trucha, empresas productoras de alimentos para salmn, fabricacin de envases, laboratorios, plantas de proceso y otros.
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Agrosuper www.agrosuper.com

Agrosuper es uno de los principales productores de salmn en Chile. A travs de diferentes empresas integradas verticalmente, se encarga desde la crianza de los animales y la produccin, hasta la distribucin de sus productos, que incluyen pollos, cerdos, salmones y pavos, adems de frutas.

Ubicacin regional de las principales empresas

La industria chilena se caracteriza por estar ubicada, principalmente en Santiago, debido al fenmeno de centralizacin y concentracin del mercado, la oferta y la demanda en general que experimenta la capital. Chile se caracteriza por ser un pas en el cual su capital, Santiago, concentra la gran mayora de los productores e importadores del sector farmacutico. En este sentido la zona metropolitana, es el principal foco empresarial y se caracteriza fundamentalmente por ser una ciudad con un comportamiento altamente comercial, adems de ser centro poltico y financiero. Se debe recordar que la regin metropolitana de Santiago, concentra el 40,1% de la poblacin del pas, al igual que los importadores, agentes y distribuidores, mediante los cuales se realiza la distribucin de los productos importados. La capital es la ciudad productora por excelencia, y dicha produccin se destina a cubrir el mercado nacional incluyendo las provincias. La comercializacin a nivel nacional a travs de las farmacias se apoya con el establecimiento de sucursales en diferentes ciudades. En cuanto a los supermercados, la Regin Metropolitana aparece ms saturada que el resto del pas, aunque por su continuo crecimiento poblacional y territorial todava es posible la apertura de nuevos locales. Se espera para el futuro un importante aumento de las inversiones en regiones menos exploradas por los supermercados, donde queda ms espacio para crecer, en especial para los hipermercados de menor tamao o compactos, presentndose as oportunidades para nuevos proveedores que satisfagan la demanda creciente de estos nuevos puntos de venta.

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Por otra parte, en el segmento veterinario, en relacin con la ubicacin de los productores de salmones, es importante mencionar que stos se encuentran localizados principalmente en la zona costera del sur de Chile, en las cercanas de Puerto Montt.

Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores

Segn Roberto Roizman, Gerente General de Farma Industria78, la forma ms factible de entrar al mercado chileno, es asociarse con una empresa local posicionada, que cuente con un buen equipo de ejecutivos, con experiencia en la negociacin con las farmacias y credibilidad en las mismas. Se deben tener productos que permitan a las cadenas de farmacias obtener mrgenes entre el 25% y 30% en promedio, un margen superior al 30% es considerado atractivo en el mercado farmacutico chileno.
P P

Adicionalmente, debe considerarse el aspecto normativo y legal, en este punto es importante mencionar que la legislacin chilena es muy abierta a la entrada de producto extranjero, permitiendo a los canales cambiar de proveedor de un medicamento, sin ningn trmite, ni certificacin, adicionales al registro inicial de productos79. Este registro ante el Instituto de Salud Pblica (ISP)80, se debe hacer por periodos de eficacia mnimo de 3 aos81.
P P P P P P

Paralelamente al registro, es necesario realizar un esfuerzo comercial para hacer generar la receta por parte de los mdicos, en el caso de los medicamentos ticos, a travs de un equipo de visitadores dotados de herramientas comerciales que impulsen la entrada de un medicamento nuevo. En este sentido se debe prever una inversin suficiente en muestras para dar a conocer los productos, y promociones asociadas para los pacientes. En el caso de los medicamentos OTC (Over the counter), la demanda se motiva a travs de publicidad en medios masivos.
Fuente: Entrevista realizada con Roberto Roizman, Gerente General de Farma Industria. Farmindustria es una empresa especializada en la manufactura, acondicionamiento, control de calidad y logstica de productos farmacuticos para la industria chilena y la transnacional. Los datos de contacto del Dr.Roberto Roizman se encuentran en la base de datos de clientes potenciales. 79 Fuente: Entrevista realizada con Alex Meneses, Gerente de Exportaciones de Laboratorios Rider. 80 Ver Captulo Acceso al Mercado. 81 Fuente: Entrevista realizada con Roberto Roizman, Gerente General de Farma Industria.
TP PT TP PT TP PT TP PT

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Al mismo tiempo se deben realizar las negociaciones con las cadenas de farmacias, para poner los medicamentos en estas cadenas en el momento en que comiencen a ser recetadas por los mdicos. Segn el seor Roizman, esta etapa de introduccin de medicamentos al mercado demanda una inversin entre los US $ 3 y US $ 5 millones. De la excelencia en la ejecucin de estas actividades depende el xito o fracaso del posicionamiento de los medicamentos en el mercado chileno. En cuanto a las condiciones de exportacin, existen diversas herramientas para garantizar su pago, las ms usuales y de validez internacional son el crdito documentario y la cobranza extranjera, las otras son: Pago de contado, orden de pago, cheque internacional y recibo en fideicomiso, y facturas de exportacin. Las condiciones comerciales con los canales de distribucin dependen del tipo de canal. Los importadores chilenos estn acostumbrados a que se les exija Carta de Crdito al igual que la cobranza, ya que stas garantizan el cumplimiento del pago de la mercanca, si se trata de representantes de empresas extranjeras82.
P P

Generalmente exigen que se les de exclusividad en la comercializacin, aunque esta tendencia est cambiando al darse una expansin del mercado.

Cobranza documentaria: Es aquella en la cual los documentos representativos de la mercanca pueden ser acompaados de una letra de cambio, Cheque o Pagar los que son entregados al comprador previo pago o aceptacin de stos. Este documento es entregado a un Banco Comercial para que lo enve o remita a un Banco ubicado en el pas del proveedor para su cobro o cancelacin. A la vez es importante destacar que con este tipo de documento el banco solo cumple las instrucciones dadas por el girador y no existe responsabilidad alguna en lo relacionado con el pago. Carta de Crdito: Es un instrumento de pago, mediante el cual un banco (banco emisor) obrando a peticin y de conformidad con las instrucciones de un cliente se obliga a hacer un pago a un tercero (beneficiario) a aceptar y pagar letras de cambio (instrumentos de giro) librados por el beneficiario o a travs de otro banco (banco notificador), contra la presentacin de documentos relativos a la venta de mercancas o prestacin de servicios, los cuales deben cumplir estricta y literalmente con los trminos y condiciones estipulados en la Carta de Crdito.
TP PT U U U U

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Grfica 99: Principales medios de pago de importaciones en el sector farmacutico chileno, 2002.

PRINCIPALES MEDIOS DE PAGO DE IMPORTACIONES EN EL SECTOR FARMACEUTICO CHILENO, 2002 (por valor FOB).

COBRANZA HASTA 1 AO 90,75%

OTROS MEDIOS DE SIN COBERTURA PAGO 1,81% 3,27% CONTADO 0,56%

ACREDITIVO 3,62%

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo consultor

Segn los registros de importacin obtenidos en el ao 2002, se aprecia la alta concentracin de la cobranza a un ao como el medio de pago principal en las importaciones de farmacuticos. Otro factor importante es la elevada sensibilidad que tienen los empresarios chilenos al elemento precio, debido principalmente a los bajos mrgenes de comercializacin que se manejan en las categoras estudiadas. El empresario chileno muestra mucho inters en los trminos de venta para la negociacin del precio y en el establecimiento de los costos de transporte y la responsabilidad de cada una de las partes al momento de la negociacin. Adems, el importador chileno espera un servicio post venta como respaldo de la compra de los productos.

Descripcin de las principales costumbres y cultura de negocios

Las negociaciones realizadas con el empresario chileno se basan en el respeto mutuo y la dignidad personal, manteniendo una relacin correcta y personal, lo cual es de gran importancia para la mayora de los chilenos. El trabajo es considerado una parte fundamental de la vida.

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Los chilenos son ticos, agradables, valoran la sensibilidad y el tacto, debido a que no les gusta la agresin abierta. Para la industria, es muy importante el dominio de conceptos qumicos y tcnicos, por lo que las empresas requieren un alto nivel acadmico de su personal, la mayora de sus directivos tienen una formacin acadmica slida y superior, y estn al tanto de los avances de la industria y de los dems insumos que requiere. Es importante para los empresarios promocionar los productos en publicaciones especializadas, en eventos demostrativos, ofrecer seminarios educativos referentes a las formas de uso del producto, y la evolucin de los mismos. Lo principal en este tipo de eventos es que al momento de hacer la presentacin del producto se le pueda presentar con algo muy prctico y didctico, lleno de contenido. Haga presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relacin comercial sta es tan importante como la relacin personal. Otra de las caractersticas a tener en cuenta en las costumbres chilenas son las reuniones. Para realizarlas, es aconsejable solicitarlas con dos semanas de anticipacin y reconfirmar, generalmente son puntuales aunque se considera aceptable un retraso de 15 minutos, se espera que la reunin dure el tiempo programado y no es recomendable terminarlas de forma abrupta. Las primeras reuniones son ms para conversar sobre temas generales, de la empresa y establecer los parmetros de la negociacin, normalmente se necesitan varias reuniones para llegar a un acuerdo final. El ambiente de las reuniones se caracteriza por ser informal, pero correcto. Asimismo, son usuales los almuerzos de trabajo y no se acostumbra discutir temas de negocios durante las fiestas. El tema poltico es recomendable evitarlo debido a que puede influir desfavorablemente en los negocios. Otros aspectos a tener en consideracin en la realizacin de negocios con chilenos es la conveniencia en evitar la confrontacin o presin indirecta y el regateo. Al momento de negociar influyen aspectos como el tamao de la empresa y su experiencia internacional. No se acostumbra utilizar ttulos, excepto para los doctores (mdicos). Las tarjetas de presentacin pueden estar en ingls. Es aconsejable escribir el nmero de telfono del hotel en la tarjeta de presentacin. El empresario chileno es formal y reservado. Valora la generacin de confianza y compromiso por parte de la contraparte y una vez adquiere compromisos es slido y estricto en su manejo. El empresario colombiano debe conocer que el comerciante chileno valora el respeto,

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el acercamiento con tacto y sensibilidad, lo cual los diferencia de la negociacin con otros socios comerciales de Colombia los cuales son ms rpidos y abiertos en sus negociaciones, primero debe hacer una relacin de confianza para luego entrar a cerrar un trato. Con este pequeo perfil se puede concluir que los participantes en el mercado, estn acostumbrados a comprar productos con altas especificaciones tcnicas y niveles de calidad estandarizados a nivel internacional, con un buen nivel de conocimiento que los permite ser exigentes al momento de hacer la negociacin. Conclusiones del capitulo A continuacin se presentan las conclusiones ms relevantes de la distribucin de los productos del sector analizados en este estudio. Concentracin de los canales de distribucin: Como se mencion anteriormente, las tres grandes cadenas de farmacias, SalcoBrand, Ahumada y Cruz Verde83 (que absorbi a Conosur, otra de las grandes cadenas), concentran el 90% del mercado, cada una con participaciones aproximadas del 30% del mercado.
P P

Integracin vertical hacia atrs entre farmacias y laboratorios: Como el caso de S&B propietaria de los laboratorios Medipharm; y de Cruz Verde, duea de Mintlab. Se dice que estas cadenas favorecen a sus propios laboratorios, especialmente en la compra de genricos, aspecto que preocupa a los actores del sector. Competencia entre laboratorios y farmacias: los laboratorios han pasado de ser los proveedores tradicionales de las farmacias, a convertirse tambin en sus competidores, pues como se ha visto estas ltimas se han orientado al desarrollo de marcas propias. Fuerte competencia entre cadenas de farmacias: Esta competencia se da en varios frentes: cobertura, precios, crditos, diversidad de medicamentos, servicio al cliente, extensin de horarios de atencin, venta de abarrotes en las farmacias, entre otros.

Las cadenas de farmacias controlan el 80% de la distribucin de medicamentos en Chile, y ostentan un enorme poder negociador sobre los Laboratorios proveedores. Dejar de distribuir los productos en una de las cadenas de farmacias significa perder cerca del 30% de participacin

83
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Ver datos de contacto en el apartado Base de clientes potenciales, en este captulo.


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en el mercado. Esta caracterstica particular del mercado chileno es la principal razn por la cual el nivel de competitividad es tan alto.

Base de datos clientes potenciales

La base de clientes potenciales del presente estudio est elaborada bajo los criterios de potencialidad descritos en el capitulo de Anlisis de la Competencia y el desarrollo del captulo de Canales de Distribucin y Comercializacin, partiendo desde el comportamiento de los importadores durante el periodo 2000-2002. En las fichas que se presentan a continuacin se describe el comportamiento de los principales clientes de cada segmento: Los importadores de productos de uso humano y de productos de uso veterinario. Para cada uno se muestra la evolucin de su comercio exterior y el origen de los productos que comercializa, as como la informacin concerniente a su ubicacin. En seguida, se encontrar una base en la cual se definen otros posibles clientes y contactos, los cuales pueden ser importantes para cada empresa exportadora colombiana dependiendo de su producto.

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Productos farmacuticos de uso humano y de uso veterinario Grfica 100: Datos del importador, Bayer S.A., 2003.
DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE RUT DIRECCION TELEFONO POSICION ARANCELARIA BAYER S.A. 91537000 Carlos Fernndez 260- San Joaqun 5208200 DESCRIPCION 2000 POSICION CIF US$
5.314.517 1.112.122 872.802 78.578 63.973

2001 CIF US$


4.695.337 1.179.235 1.280.790 160.894 89.588

2002 CIF US$


3.954.543 858.547 801.158 102.703 36.695

30049010 Los dems medicamentos dosificados para uso humano 30049020 Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos productos 30042010 con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la 30045010 partida N 29.36, para uso humano 30044010 Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, para uso humano

Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos productos 30042020 con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la 30045020 partida N 29.36, para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y 30043210 anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso humano 30044020 TOTAL Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, para uso veterinario

74.848 57.227 20.858

169.871 59.937 8.952

35.250 29.457 10.766

12.925 7.607.851

17.333 7.661.938

5.196 5.834.315

PRODUCTOS AO 2000

PRODUCTOS AO 2002

30049010 70% LAS DEMAS 4%

30042010 11%

30049020 15%

LOS DEMAS 4% 30042010 14% 30049020 15%

30049010 67%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


Crecimiento % ALEMANIA 30% ARGENTIN 37%
100% 50% 0% -50% -100%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


46,74% -11,65% -27,19%
30049010 30049020

72,88%

LOS DEMAS 6%

BRASIL 27%

-37,45%
30042010

-58,98%
LOS DEMAS

01-00

02-01
COMENTARIOS

00-02

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


Crecimiento
US $

10.000.000 5.000.000 0 2000 2001 IMPORTACIONES 2002 CRECIMIENTO

10% 0% -10% -20% -30%

EN EL SEGMENTO DE FARMACEUTICOS VETERINARIOS ESTE LABORATORIO IMPORTA DESDE ALEMANIA, BRASIL Y ARGENTINA ANALGESICOS TRANQUILIZANTES Y ANTIPARASITARIOS; Y EN EL SEGMENTO DE FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO TRAE ANTIDIABETICOS ORALES, ANTIHIPERTENSIVOS Y HIPOCOLESTEROLEMICOS DESDE ESTOS MISMOS PAISES

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

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Grfica 101: Datos del importador, Pfizer Chile S.A., 2003.

DATOS DEL IMPORTADOR


PFIZER CHILE S.A NOMBRE 96981250 RUT Av. Las Amricas 173 Cerrillos DIRECCION 2412000 TELEFONO ACTIVIDAD Productos Farmaceticos y Veterinarios POSICION DESCRIPCION 2000 ARANCELARIA POSICION CIF US$ 30049010 Los dems medicamentos dosificados para uso humano 30049020 Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042010 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30041020 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042020 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30041010 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos para uso humano 30045020 Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la partida N 29.36, para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, 30044010 sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, para uso humano Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros 30045010 productos de la partida N 29.36, para uso humano

2001 CIF US$ -

2002 CIF US$ 4.647.117 540.357 269.972

143.042

140.409

39.889

11.841 11.271 2.960 5.806.858

TOTAL

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


MEXICO 19% ESTADOS UNIDOS 21% LOS DEMAS 35% ITALIA 12% COLOMBIA 13% LOS DEMAS 6%

PRODUCTOS AO 2002

30042010 5%

30049020 9%

30049010 80%

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


Crecimiento 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2000 2001 IMPORTACIONES 2002 CRECIMIENTO 100% 50% 0%
US $

COMENTARIOS

PFIZER IMPORTA TANTO FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO COMO PARA USO VETERINARIO. ENTRE LOSPRIMEROS PODEMOS MENCIONAR LOS ANALGESICO ANTIINFLAMATORIO DESDE COLOMBIA; PREPARADOS HIPOLIPIDICOS DESDE ESTADOS UNIDOS; Y ANTIDEPRESIVOS DESDE MEXICO

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

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Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

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Grfica 102: Datos del importador, Eli Lilly de Chile Ltda., 2003
DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE DIRECCION TELEFONO POSICION ARANCELARIA ELI LILLY DE CHILE LTDA. Carmensita 25 Ofic. 95- Las Condes 4623200 DESCRIPCION 2000 POSICION CIF US$
1.667.186 1.155.011

2001 CIF US$


2.546.860 2.041.484

2002 CIF US$


2.469.424 2.382.472

30049010 Los dems medicamentos dosificados para uso humano Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos 30042020 productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos 30043110 productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos que contengan insulina para uso humano Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de estos 30042010 productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas 30043910 corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso humano Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas 30043920 corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, sin 30044010 hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, para uso humano 30049020 Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario Medicamentos sin dosificar que contengan antibioticos que contengan 30032020 antibiticos, para uso veterinario TOTAL ELI LILLY DE CHILE LTDA.

227.609

403.610

601.416

270.420

595.899

340.021

118.058

110.685

42.843

120.914

114.055

25.523

7.614 286.196 3.853.008

14.811 5.827.403

9.960 3.100 5.874.759

PRODUCTOS AO 2000
30042020 30% 30049010 42%

PRODUCTOS AO 2002

30049010 43% 30043110 6% LOS DEMAS 7%

LAS DEMAS 21%

30043110 10%

30042020 41%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


REINO UNIDO 47% ESTADOS UNIDOS 29%
200% 100% 0% -100%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


Crecimiento % 164,23% 52,76% 48,12% 106,27%

LOS DEMAS 7%

ESPAA 8%

MEXICO 9%

-47,53%
30049010 30042020 30043110 LOS DEMAS

01-00

02-01
COMENTARIOS

00-02

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


Crecimiento 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2000 2001 IMPORTACIONES 2002 CRECIMIENTO 60% 40% 20% 0%
US $

IMPORTA DESDE ESTADOS UNIDOS Y REINO UNIDO ANALGESICOS, ANTIDEPRESIVOS, ANTIASMATICO, ANTIPSICOTICO; DESDE MEXICO TERAPICO PARA DIABETES Y DESDE ESPAA ANSIOLITICO Y ANTIDEPRESIVO Y EN EL CAMPO DE FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO IMPORTA UNICAMENTE ANTIBIOTICOS PARA USO VETERINARIO

Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet

Marzo 2004

210 Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

Grfica 103: Datos del importador, Sanofiynthelabo de Chile S.A., 2003.

DATOS DEL IMPORTADOR


SANOFI SYNTHELABO DE CHILE S.A NOMBRE 78067300-1 RUT Coyancura 2283, Piso 13 DIRECCION (56) - (2) - 3306600 TELEFONO ACTIVIDAD Productos Farmaceuticos POSICION DESCRIPCION 2000 ARANCELARIA POSICION CIF US$ 30049010 Los dems medicamentos dosificados para uso humano Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, 30044010 sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, para uso humano Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros 30045010 productos de la partida N 29.36, para uso humano Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas 30043910 corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso humano 30049020 Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros 30045010 productos de la partida N 29.36, para uso humano TOTAL

2001 CIF US$ 1.800.813 1.957 -

2002 CIF US$ 3.121.695 47.461 35.076

1.802.770

29.902 2.621 4 3.236.758

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


FRANCIA 61% COLOMBIA 16% LOS DEMAS 1%

PRODUCTOS AO 2002

LOS DEMAS 10%

ESTADOS UNIDOS 6%

BELGICA 7%

30044010 30045010 1% 1%

30049010 97%

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


4.000.000
US $

COMENTARIOS

3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES

100% 80% 60% 40% 20% 0%

Crecimiento

AUNQUE ESTE LABORATORIO IMPORTA FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, SE DESTACA EL PRIMER SEGMENTO EN DONDE ANALGESICOS, ANTINFLAMATORIO Y ANTIACIDOS SON LOS PRODUCTOS MAS RELEVANTES

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet

Marzo 2004

Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

211

Grfica 104: Datos del importador, Boerhringer Ingelheim Ltda., 2003.


DATOS DEL IMPORTADOR
BOEHRINGER INGELHEIM LTDA. NOMBRE RUT 77065850 DIRECCION Carlos Fernndez 260- San Joaqun TELEFONO 5208513- 5208523- 5208525 POSICION DESCRIPCION 2000 ARANCELARIA POSICION CIF US$ 30049010 Los dems medicamentos dosificados para uso humano 5.240.401 Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros 170.533 30045010 productos de la partida N 29.36, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, 30044010 sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, 220.758 para uso humano Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, 30043210 sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida 174.505 N 29.37, sin antibiticos, para uso humano 30049020 Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario 178 TOTAL 5.806.375

2001 CIF US$ 6.043.484 139.645 488.242

2002 CIF US$ 5.858.406 578.297 353.434

366.468 7.037.839

337.791 5.070 7.132.997

PRODUCTOS AO 2000

PRODUCTOS AO 2002

30049010 90% LAS DEMAS 3% 30045010 30044010 3% 4%

LOS DEMAS 4% 30044010 30045010 5% 8%

30049010 82%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


AFRICA DEL SUR 8%
400% 300% 200% 100% 0% -100%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


Crecimiento %
314,12%

ARGENTINA 19%

LOS DEMAS 21%

121,17% 60,10% 15,32% 11,79%


30049010 30045010 30044010

COLOMBIA 23%

ALEMANIA 29%

01-00

02-01
COMENTARIOS

00-02

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


8.000.000
US $

6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES

25% 20% 15% 10% 5% 0%

ESTE LABORATORIO IMPORTA EN EL SEGMENTO DE FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO REAVILITADORES Y PROTECTORES CELULARES DESDE ALEMANIA Y ARGENTINA; ANTIASMATICOS Y ANTIINFLAMATORIOS DESDE AFRICA DEL SUR; Y EN EL AMBITO DE FARMACEUTICOS VETERINARIOS DESDE ARGENTINA IMPORTA MEDICAMENTOS BRONCOSECRETOLITICOS.

Crecimiento

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet

Marzo 2004

212 Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

Grfica 105: Datos del importador, Aventis Pasteur S.A., 2003.


DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE AVENTIS PASTEUR S.A. RUT 81527200 DIRECCION Hernando de Aguirre 268, Providencia Santiago TELEFONO 3676996- 3676912 ACTIVIDAD Productos de uso Veterinarios y Humanos POSICION DESCRIPCION 2000 ARANCELARIA POSICION CIF US$ 30049020 Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario 389.285 30049010 Los dems medicamentos dosificados para uso humano 76.271 Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042020 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30041020 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042010 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano Medicamentos sin dosificar que contengan antibioticos que contengan 30032020 antibiticos, para uso veterinario 30045020 TOTAL Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la partida N 29.36, para uso veterinario 7.581

2001 CIF US$ 1.313.437 267.941 66.204

2002 CIF US$ 933.602 290.454 37.375

48.916

15.982

59

473.196

177 4.976 1.701.649

1.277.413

PRODUCTOS AO 2000

PRODUCTOS AO 2002

30049020 82%

LOS DEMAS 4% 30042020 2% 30049010 16% 30042020 3% 30049010 23% 30049020 73%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


1200%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


773,28% 237,40% 139,83% -28,92%
30049020 30049010

Crecimiento %

FRANCIA 61%

800% 400% 0% -400%

280,82%

393,01%

LOS DEMAS 14%

ITALIA IRLANDA 6% 6%

HOLANDA 13%

-43,54%
30042020

01-00

02-01
COMENTARIOS

00-02

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


2.000.000
US $

300% 200% 100% 0% -100% 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES

1.500.000 1.000.000 500.000 0

IMPORTADOR, EN EL SEGMENTO DE FARMACEUTICOS PARA USO VETERINARIO, DE ANTIBIOTICOS Y ANTIBACTERIANOS DESDE FRANCIA Y ANTIPARASITARIOS DESDE HOLANDA Y FRANCIA. EN EL AMBITO DE FARMACEUTICOS DE USO HUMANO TRAE DESDE ITALIA ANALGESICOS Y DESDE IRLANDA ANTINFLAMATORIOS.

Crecimiento

Fuente: MACROSCOPE. Elaboracin: Grupo consultor.

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Marzo 2004

Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

213

Grfica 106: Datos del importador, Laboratorios Wyeth Incuso humano, 2003.
DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE RUT DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA LABORATORIOS WYETH INC. 30049020 Alonso de Crdova 5151 Ofc. 701 4645859 Fabr. de Productos Farmacuticos y Medicamentos DESCRIPCION 2000 POSICION CIF US$ 2.967.657 1.934.953 89.892

2001 CIF US$ 2.027.332 1.665.868 163.893

2002 CIF US$ 3.343.756 2.039.559 167.631

Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas 30043910 corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso humano 30049010 Los dems medicamentos dosificados para uso humano Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros 30045010 productos de la partida N 29.36, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042010 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, 30044010 sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30041010 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos para uso humano TOTAL

196.102

198.730

54.705

65.732

8.434

18.522

262.269 5.516.604

75.892 4.140.149

17.177 5.641.349

PRODUCTOS AO 2000
30043910 53% 30049010 35% 30042010 1% 30045010 3%

PRODUCTOS AO 2002

30041010 5%

30044010 30042010 1% 4%

30045010 2%

30049010 36%

30043910 60%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


Crecimiento %
IRLANDA 50%
100% 50% 0% -50% -100%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


86,48% 1,34% -31,69%
30043910

LOS DEMAS 7% ARGENTINA 2% MEXICO 4%

-13,91% -72,10%
30049010 30045010 30042010

ESTADOS UNIDOS 37%

01-00

02-01
COMENTARIOS

00-02

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2000 2001 IMPORTACIONES 2002 CRECIMIENTO 40% 20% 0% -20% Crecimiento
US $

LOS PRINCIPALES PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO QUE IMPORTA ESTE LABORATORIO SON PARCHES DE ESTROGENOTERAPIA DESDE ARGENTINA, MEDICAMENTOS HORMONALES DESDE ESTADOS UNIDOS Y ANTICONCEPTIVOS Y MEDICINAS VAGINALES DESDE MEXICO E IRLANDA

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

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Marzo 2004

214 Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

Grfica 107: Datos del importador, Laboratorios Wyeth Inc uso veterinario, 2003.
DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE RUT DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA LABORATORIOS WYETH INC. 30049020 Alonso de Crdova 5151 Ofc. 701 4645859 Fabr. de Productos Farmacuticos y Medicamentos DESCRIPCION 2000 POSICION CIF US$ Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, 30043220 sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso veterinario 52.941

2001 CIF US$ 1.433

2002 CIF US$ 176.620

Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas 30043920 corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042020 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario 30049020 Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros 30045020 productos de la partida N 29.36, para uso veterinario TOTAL

515.729

161.039

183.310 3.495 239.747

24.309 121.157 14.580 677.208

48.971 19.806 406.436

PRODUCTOS AO 2000

PRODUCTOS AO 2002
30043220 43% 30049020 65%

30043920 19%

30049020 5% 30042020 12% 30043920 40%

30045020 1%

30041020 15%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


IRLANDA 50%
400% 200% 0% -200%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


Crecimiento %
317,13%

LOS DEMAS 7% ARGENTINA 2% MEXICO 4%

ESTADOS UNIDOS 37%

-33,91% -89,20%
30049020

-100,00%
30041020

-100,00%
30045020

01-00

02-01
COMENTARIOS

00-02

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


8.000.000
US $

6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES

30% 20% 10% 0% -10% -20%

Crecimiento

EN EL SEGMENTO DE FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO ESTE LABORATORIA IMPORTA IMPLANTES HORMANALES Y MEDICAMENTOS ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDALES, ANTIBIOTICOS, PROTEINAS Y ANTIPARASITARIOS

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

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Marzo 2004

Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

215

Grfica 108: Datos del importador, Schering Plough Ltda- uso humano, 2003.
DATOS DEL IMPORTADOR
SCHERING PLOUGH CIA.LTDA NOMBRE RUT 80865300 DIRECCION General del Canto 421 Piso 6 TELEFONO 6360600 ACTIVIDAD Laboratorio productos farmacuticos POSICION DESCRIPCION 2000 ARANCELARIA POSICION CIF US$ 30049010 Los dems medicamentos dosificados para uso humano 3.262.589 Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, 30043210 sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, 30044010 sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, para uso humano Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas 30043910 corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso humano Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042010 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano TOTAL 1.554.747

2001 CIF US$ 3.576.063 1.786.266

2002 CIF US$ 2.610.401 1.937.998

303.800

845.434

766.457

169.191

320.886

154.835

151.818 5.442.146

262.101 6.790.749

40.476 5.510.166

PRODUCTOS AO 2000
30049010 59% 30045010 1% 30043210 28% 30042010 30043910 3% 3% 30044010 6% 30042010 1%

PRODUCTOS AO 2002
30049010 47%

30043910 30044010 3% 14%

30043210 35%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


IRLANDA 12% Crecimiento % ARGENTIN 50%
50% 25% 0% -25% -50%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


14,89% 24,65% 8,49% -19,99%
00-02

9,61%

LOS DEMAS 17%

-27,00%
01-00 02-01

BELGICA 10%

MEXICO 11%

30049010

30043210
COMENTARIOS

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


Crecimiento
US $

10.000.000 5.000.000 0 2000 2001 IMPORTACIONES 2002 CRECIMIENTO

0% -10% -20% -30%

IMPORTAN EN EL CAMPO DE FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO ANTI HISTAMINICOS Y ANTI INFLAMATORIOS DESDE ARGENTINA; UNGUENTO OFTALMICO DESDE BELGICA; ANTI-HISTAMINICO DESDE MEXICO Y ANTICANCERIGENOS DESDE IRLANDA

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

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Marzo 2004

216 Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

Grfica 109: Datos del importador, Schering Plough Ltda- uso veterinario, 2003.

DATOS DEL IMPORTADOR


SCHERING PLOUGH CIA.LTDA NOMBRE RUT 80865300 DIRECCION General del Canto 421 Piso 6 TELEFONO 6360600 ACTIVIDAD Laboratorio productos farmacuticos POSICION DESCRIPCION 2000 ARANCELARIA POSICION CIF US$ 30049020 Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario 2.728.170 Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042020 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas 30043920 corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso veterinario Medicamentos sin dosificar que contengan antibioticos que contengan 30032020 antibiticos, para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, 30043220 sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso veterinario 30045020 TOTAL Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la partida N 29.36, para uso veterinario 102.720

2001 CIF US$ 908.102 155.804

2002 CIF US$ 522.320 179.700

32.997

143.948

103.975

218.533

434.101

79.476

2.364

69.665

17.480 3.102.265

10.246 1.652.201

20.827 975.962

PRODUCTOS AO 2000

PRODUCTOS AO 2002

30049020 54%

30049020 89% 30032020 7% 30042020 3%

30045020 2% 30043220 7% 30032020 30043920 8% 11% 30042020 18%

30043920 1%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


IRLANDA 12% Crecimiento % ARGENTIN 50%
150% 100% 50% 0% -50% -100%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


98,64% 74,94%

LOS DEMAS 17%

-66,71%
01-00

-42,48%

BELGICA 10%

MEXICO 11%

02-01

-81,69%

-63,63%
00-02

30049020

30042020
COMENTARIOS

30032020

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES 0% -5% -10% -15% -20% -25% Crecimiento

US $

IMPORTA EN EL AMBITO DE PRODUCTOS PARA USO VETERINARIO UNGENTO OFTALMICO DESDE BELGICA, ANTIPARASITARIOS DESDE IRLANDA Y DESDE ARGENTINA Y MEXICO TERAPICO PARA EDEMA DE LAS UBRES

Fuente: MACROSCOPE

Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet

Marzo 2004

Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

217

Grfica 110: Datos del importador, Laboratorio Chile S.A.- uso humano, 2003.
DATOS DEL IMPORTADOR
LABORATORIO CHILE S.A. NOMBRE RUT 90322000 DIRECCION Avda. Marathon 1315 TELEFONO (56) - (2) - 3655000 ACTIVIDAD Fabr. de Productos Farmacuticos y Medicamentos POSICION DESCRIPCION 2000 ARANCELARIA POSICION CIF US$ 30049010 Los dems medicamentos dosificados para uso humano 1.487.130 Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, 30043210 sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30041010 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos para uso humano 30045010 Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la partida N 29.36, para uso humano 742.028

2001 CIF US$ 1.372.586 830.098

2002 CIF US$ 1.811.289 987.494

703.952

1.136.008

823.492

528.235

612.627

368.184

Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042010 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano 30032010 30033910 TOTAL Medicamentos sin dosificar que contengan otros antibiticos, para uso humano Los dems medicamentos sin dosificar que contengan hormonas u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso humano

196

115.328

179.041

61.943 3.523.485

49.059 4.115.705

107.864 54.799 4.332.163

PRODUCTOS AO 2000
30043210 21% 30049010 44% 30042010 4%

PRODUCTOS AO 2002

30049010 43%

30045010 15%

30041010 20%

30045010 9%

30041010 20%

30043210 24%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


ITALIA 38% Crecimiento % ARGENTIN 31%
100% 50% 0% -50%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


31,96%

33,08%

61,38%

15,98%

LOS DEMAS 13%

MEXICO 12%

ESLOVENIA 14%

-7,70%
30049010 30043210 30041010

30045010

-30,30%

01-00

02-01
COMENTARIOS

00-02

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


6.000.000
US $

30% 20% 10% 0% 2000 2001 IMPORTACIONES 2002 CRECIMIENTO

Crecimiento

4.000.000 2.000.000 0

EN EL SEGMENTO DE FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO IMPORTA ANTIDIURETICOS, ANTIINFLAMATORIOS, ANTIASMATICOS Y ANTIGRIPALES DESDE ARGENTINA; ANTIHIPERTENSIVO, BRONCODILATADORES Y VASODILATADORES DESDE ITALIA; ANALGSICOS Y PRODUCTOS ONCOLOGICOS DESDE MEXICO Y PRODUCTOS ANTIBACTERIANOS DESDE ESLOVENIA

Fuente: MACROSCOPE. Elaboracin: Grupo Consultor.

Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet

Marzo 2004

218 Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

Grfica 111: Datos del importador, Laboratorio Chile S.A.- uso veterinario, 2003.

DATOS DEL IMPORTADOR


NOMBRE RUT DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA LABORATORIO CHILE S.A. 90322000 Avda. Marathon 1315 (56) - (2) - 3655000 Fabr. de Productos Farmacuticos y Medicamentos DESCRIPCION 2000 POSICION CIF US$ 93.457 4.036 16.550

2001 CIF US$ 177.462 12.916 23.048

2002 CIF US$ 153.556 52.646 31.184

Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30041020 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos para uso veterinario 30049020 Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042020 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, 30044020 sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, para uso veterinario TOTAL

114.043

826 214.253

10.624 248.011

PRODUCTOS AO 2000
30041020 82%

PRODUCTOS AO 2002

30043220 1%

30042020 14%

30049020 3%

30042020 13%

30049020 22%

30032010 65%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


ARGENTIN 31%

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES
COMENTARIOS

LOS DEMAS 13%

MEXICO 12%

ESLOVENIA 14%

EN EL SEGMENTO DE FARMACEUTICOS PARA USO VETERINARIO IMPORTA VACUNAS BIOTECNOLOGICAS, ANTIBIOTICOS Y PRODUCTOS ANTIBACTERIANOS

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet

US $

ITALIA 38%

25% 20% 15% 10% 5% 0%

Marzo 2004

Crecimiento

Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

219

Grfica 112: Datos del importador, Laboratorios Recalcine S.A. uso humano, 2003.
DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE RUT DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA LABORATORIOS RECALCINE S.A. 30049020 Avenida Vicua Mackenna 1094 (56) - (2) - 6345094 Fabr. de Productos Farmacuticos y Medicamentos DESCRIPCION 2000 POSICION CIF US$ Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros 660.135 30045010 productos de la partida N 29.36, para uso humano 30049010 Los dems medicamentos dosificados para uso humano 1.415.696 Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas 30043910 corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso humano Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, 30043210 sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30041010 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos para uso humano Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042010 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, 30044010 sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, para uso humano TOTAL 240.327

2001 CIF US$ 2.549.424 1.572.917 480.229

2002 CIF US$ 1.810.095 1.241.914 419.381

305.928

253

63.465

282.932

107.880

205.754

60

87.011 2.511.302

69.159 4.940.947

4.060.310

PRODUCTOS AO 2000
30049010 57% 30045010 26% 30044010 30042010 3% 4% 30043910 10% 30041010 7%

PRODUCTOS AO 2002
30045010 44%

30043210 8%

30043910 10%

30049010 31%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


Crecimiento % COLOMBIA 62% ARGENTIN 31% LOS DEMAS 20% INDIA 6% ALEMANIA 6%
400% 300% 200% 100% 0% -100%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


286,20% 174,20% 99,82% -29,00%
01-00

74,50% -12,67%
00-02

02-01

30045010

30049010
COMENTARIOS

30043910

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


Crecimiento 6.000.000
US $

100% 50% 0% -50% 2000 2001 IMPORTACIONES 2002 CRECIMIENTO

4.000.000 2.000.000 0

EN EL SEGMENTO DE FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO IMPORTA PROGESTERONA, ANTIOXIDANTES, TERAPICOS PARA ACNE, ANALGESICOS Y ANTIOXIDANTES DESDE COLOMBIA; ESTIMULANTES CEREBRALES DESDE ARGENTINA E INDIA Y DESDE ARGENTINA ANTIBIOTICOS

Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet

Marzo 2004

220 Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

Grfica 113: Datos del importador, Laboratorios Recalcine S.A. uso veterinario, 2003.
DATOS DEL IMPORTADOR
LABORATORIOS RECALCINE S.A. NOMBRE 30049020 RUT Avenida Vicua Mackenna 1094 DIRECCION (56) - (2) - 6345094 TELEFONO ACTIVIDAD Fabr. de Productos Farmacuticos y Medicamentos POSICION DESCRIPCION 2000 ARANCELARIA POSICION CIF US$ 30049020 Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario 246.701 Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042020 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30041020 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos para uso veterinario Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas 30043920 corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso veterinario 30045020 TOTAL Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la partida N 29.36, para uso veterinario 74.491

2001 CIF US$ 170.168 100.566

2002 CIF US$ 214.821 68.998

159

46.162

37.649

11.855

11.751

19.877 353.082

30.939 347.835

333.219

PRODUCTOS AO 2000

PRODUCTOS AO 2002

30049020 70% 30045020 6%

30042020 21% 30043920 3%

30043920 4%

30049020 64% 30041020 11% 30042020 21%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


Crecimiento % COLOMBIA 62%
40% 20% 0% -20% -40%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


35,01%

26,24%

ARGENTIN 31% LOS DEMAS 20% INDIA 6% ALEMANIA 6%

-31,02% 01-00 30049020

-31,39% 02-01

-7,37% -12,92% 00-02 30042020

COMENTARIOS

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


6.000.000
US $

100% 50% 0% -50% 2000 2001 IMPORTACIONES 2002 CRECIMIENTO

Crecimiento

4.000.000 2.000.000 0

EN EL SEGMENTO DE FARMACEUTICOS PARA USO VETEINARIO SE DESTACA POR IMPORTAR BASICAMENTE PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet

Marzo 2004

Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

221

Productos farmacuticos de uso humano Grfica 114: Datos del importador, GlaxoSmithkline Chile, 2003.
DATOS DEL IMPORTADOR
GLAXOSMITHKLINE CHILE NOMBRE RUT 85025700 DIRECCION Av. Andrs Bello 2687 Piso 19 TELEFONO 3829000 ACTIVIDAD Productos Farmaceticos, Vacunas, Productos de Tocador POSICION DESCRIPCION 2000 2001 ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ 30049010 Los dems medicamentos dosificados para uso humano 5.260.132 5.463.412 Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, 30043210 sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042010 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30041010 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos para uso humano Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, 30044010 sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, para uso humano Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas 30043910 corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso humano TOTAL 445.062 4.190.844

2002 CIF US$ 8.345.754 1.531.327

984.996

1.641.859

1.237.355

96.971

548.700

114.303

64.478

210.707

55.120 6.859.612

17.366 11.474.929

8.208 11.882.052

PRODUCTOS AO 2000
30049010 78% 30043210 6% LOS DEMAS 6%

PRODUCTOS AO 2002

LAS DEMAS 2%

30045010 14%

30045010 10%

30043210 13%

30049010 71%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


REINO UNIDO 38% ARGENTIN 31%
1000%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


Crecimiento % 841,63%

500%

LOS DEMAS 17%

ITALIA 6%

AUSTRALIA 8%

0%

3,86%

58,66%

244,07%

353,08%

30049010

30043210

LOS DEMAS

01-00

02-01
COMENTARIOS

00-02

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


Crecimiento 15.000.000
US $

10.000.000 5.000.000 0 2000 2001 IMPORTACIONES 2002 CRECIMIENTO

80% 60% 40% 20% 0%

IMPORTA ANALGESICOS, ANTIDESCONGESTONENTES TERAPEUTICOS Y ANTIACIDOS DESDE ARGENTINA; ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO Y ANTIVOMITO DESDE AUSTRALIA Y DESDE REINO UNIDOS IMPORTA BRONCODILATADOR TERAPEUTICO DE LA MARCA FLIXOTIDE.

Fuente: MACROSCOPE. Elaboracin: Grupo Consultor

Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet

Marzo 2004

222 Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

Grfica 115: Datos del importador, Bestpharma S.A., 2003.


DATOS DEL IMPORTADOR
BESTPHARMA S.A. NOMBRE RUT 96519830 DIRECCION Avenida Presidente E. Frei M 9850 TELEFONO 7 38 56 00 ACTIVIDAD Productos Farmaceuticos POSICION DESCRIPCION 2000 ARANCELARIA POSICION CIF US$ 30049010 Los dems medicamentos dosificados para uso humano 3.218.601 Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30041010 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o 1.131.889 estreptomicinas o derivados de estos productos para uso humano Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042010 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o 1.404.647 estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, 30043210 sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida 249.405 N 29.37, sin antibiticos, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, 30044010 sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, 21.000 para uso humano TOTAL 6.025.542

2001 CIF US$ 3.649.857 1.189.796

2002 CIF US$ 4.202.256 1.267.810

1.026.422

865.234

237.124

232.296

68.146 6.171.344

60.095 6.627.691

PRODUCTOS AO 2000
30049010 54% 30041010 19%

PRODUCTOS AO 2002

LOS DEMAS 5% LAS DEMAS 4% 30042010 23% 30042010 13% 30041010 19%

30049010 63%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


INDIA 28%
50% 25% 0% -25% -50%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


Crecimiento % 30,56% 13,40% 12,01%

CHINA 59%

-26,93%
30049010 30041010

LOS DEMAS 13%

-38,40%

30042010

01-00

02-01
COMENTARIOS

00-02

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


7.000.000
US $

6.500.000 6.000.000 5.500.000 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES

10% 8% 6% 4% 2% 0%

Crecimiento

ESTE LABORATORIO TRABAJA UNICAMENTE CON FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO. LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE INDIA Y CHINA SON ANTIBIOTICOS, ANELGESICOS, ANTIVIRALES, SEDANTES Y ANTIHIPERTENSIVOS/VASODILATADORES

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet

Marzo 2004

Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

223

Grfica 116: Datos del importador, Bristol Myers Scubb de


DATOS DEL IMPORTADOR
BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE NOMBRE RUT 92363000 DIRECCION Av. Presidente Balmaceda 2174 TELEFONO 6952121 ACTIVIDAD POSICION DESCRIPCION 2000 ARANCELARIA POSICION CIF US$ 30049010 Los dems medicamentos dosificados para uso humano Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042010 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30041010 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos para uso humano Medicamentos dosificados que contengan alcaloides o sus derivados, 30044010 sin hormonas ni otros productos de la partida N 29.37, ni antibiticos, para uso humano Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas 30043910 corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso humano Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, 30043210 sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso humano Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros 30045010 productos de la partida N 29.36, para uso humano TOTAL

2001 CIF US$ 1.255.897 169.433

2002 CIF US$ 3.853.269 1.027.681

400.890

427.719

61.509

159.150

11.842

84.856

6.466 558 1.906.594

27.515 6.398 5.586.587

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


ESTADOS UNIDOS 47% LOS DEMAS 7% MEXICO 28% LOS DEMAS 5% ITALIA 9% ECUADOR 9%

PRODUCTOS AO 2002

30041010 8%

30042010 18%

30049010 69%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


600%

Crecimiento %

506,54%

400% 200% 0% 02-01

206,81% 6,69%

02-01

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


6.000.000
US $

COMENTARIOS

4.000.000 2.000.000 0 2000 2001 IMPORTACIONES 2002 CRECIMIENTO

250% 200% 150% 100% 50% 0%

ESTE LABORATORIO IMPORTA DESDE ESTADOS UNIDOS PREPARACIONES ONCOLOGICAS, DESDE MEXICO MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS Y ONCOLOGICOS, Y FINALEMENTE DESDE ITALIA Y ECUADOR DESCONGESTIONANTES. TODOS ESTOS PRODUCTOS SON UNICAMENTE PARA USO HUMANO

Crecimiento

Chile, 2003.
Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet

Marzo 2004

224 Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

Grfica 117: Datos del importador, Merck S.A., 2003.


DATOS DEL IMPORTADOR
MERCK S.A. NOMBRE RUT 80621200 DIRECCION Francisco de Paula Taforo 1981 uoa TELEFONO 3400000 ACTIVIDAD Productos Farmaceuticos POSICION DESCRIPCION 2000 ARANCELARIA POSICION CIF US$ 30049010 Los dems medicamentos dosificados para uso humano Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros 30045010 productos de la partida N 29.36, para uso humano Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas 30043910 corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso humano Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042010 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, 30043210 sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso humano TOTAL

2001 CIF US$ -

2002 CIF US$ 2.562.252 1.412.668

1.162.546

164.749

117 5.302.332

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


ALEMANIA 21% ARGENTIN 31% COLOMBIA 15% LOS DEMAS 3%

PRODUCTOS AO 2002
30049010 48%

LOS DEMAS 35%

FRANCIA 12%

30043910 22%

30045010 27%
COMENTARIOS

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


6.000.000
US $

4.000.000 2.000.000 0 2000 2001 IMPORTACIONES 2002 CRECIMIENTO

100% 80% 60% 40% 20% 0%

Crecimiento

IMPORTA DESDE COLOMBIA Y ARGENTINA ACIDO ASCORBICO, ANTI-ANEMICOS, COMPLEJOS VITAMINICOS Y CAPSULAS POLIVITAMINICAS; Y DESDE FRANCIA ANTI DIARREICO, ANTI-HIPERGLUCEMINANTE Y PREPARACIONES PARA EL ESTREIMIENTO

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

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Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

225

Grfica 118: Datos del importador, Industrial y Comercial Baxter, 2003.


DATOS DEL IMPORTADOR
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER NOMBRE RUT 78366970 DIRECCION Avenida Mxico 715 TELEFONO 56) - (2) - 6202100 ACTIVIDAD Productos Farmaceuticos e insumos mdicos POSICION DESCRIPCION 2000 ARANCELARIA POSICION CIF US$ 30049010 Los dems medicamentos dosificados para uso humano 2.706.136 30045010 TOTAL Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros productos de la partida N 29.36, para uso humano 41.079 2.747.215

2001 CIF US$ 3.542.816 62.195 3.605.011

2002 CIF US$ 4.243.423 21.269 4.264.693

PRODUCTOS AO 2000

PRODUCTOS AO 2002

30045010 0,50% 30045010 1% 30049010 99% 30049010 99,50%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


MEXICO 40% AUSTRIA 16% ESTADOS UNIDOS BRASIL 11% 11%
80% 40% 0% -40% -80%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


Crecimiento % 51,40% 30,92% 19,78% 56,81%

LOS DEMAS 12%

COLOMBIA 10%

-65,80%
01-00 02-01

-48,22%
00-02

30049010

30045010
COMENTARIOS

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES 40% 30% 20% 10% 0% Crecimiento

IMPORTA MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO UNICAMENTE A SABER, FACTOR ANTI HEMOFILICO, AMPOLLAS DE MULTIVITAMINICO EN POLVO, SOLCION DIANEAL INYECTABLE, GLICERINA AL 1,5%, SOLUCIONES ORALES PARA DESIDRATACION, CLORURO DE SODIO AL 0.9% Y ANESTESICO. ESTOS PRODUCTOS PROCEDEN DE LOS PAISES MOSTRADOS EN LA GRAFICA DE ORIGENES

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

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US $

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226 Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

Grfica 119: Datos del importador, Hormoqumica de Chile S.A., 2003.


DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE RUT DIRECCION TELEFONO POSICION ARANCELARIA HORMOQUIMICA DE CHILE LTDA 84058800 Flor de Azucenas 135 Of 1802 9 51 00 06 DESCRIPCION 2000 POSICION CIF US$ Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas 30043910 corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros 3.340.823 productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso humano 30049010 Los dems medicamentos dosificados para uso humano 1.124.115 Los dems medicamentos dosificados que contengan vitaminas u otros 30045010 59.555 productos de la partida N 29.36, para uso humano Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, 30043210 sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso humano TOTAL 15.812 4.540.305

2001 CIF US$ 2.098.646 1.051.637 31.868

2002 CIF US$ 2.372.931 1.089.018 45.979

23.699 3.205.849

37.815 3.545.744

PRODUCTOS AO 2000

PRODUCTOS AO 2002

30043910 74,56% LOS DEMAS 1% 30043910 68%

LAS DEMAS 0,35%

30049010 25,09%

30049010 31%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


HOLANDA 90% Crecimiento %
150% 100% 50% 0%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


139,15% 59,57% 13,07%
30043910

LOS DEMAS 5%

3,55%
30049010 LOS DEMAS

ARGENTIN 31%

01-00

02-01
COMENTARIOS

00-02

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Crecimiento

IMPORTA DESDE ARGENTINA ESTROGENOPROGESTAGENOTERAPICO Y PRODUCTOS HORMOTERAPICOS; DESDE HOLANDA IMPORTA ANTIMENOPAUSICOS, MEDICAMENTOS PARA LA ANTIINSUFICIENCIA ADRENOCORTICAL Y PARA GONADOTROFINOTERAPIAS

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

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US $

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Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

227

Productos farmacuticos de uso veterinario Grfica 120: Datos del importador, Intervet Chile Ltda., 2003.

DATOS DEL IMPORTADOR


NOMBRE RUT DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA INTERVET CHILE LTDA. 77091690 San Po x 2460 Of. 808 (56) - (2) - 3331530 Productos Veterinarios DESCRIPCION POSICION 2000 CIF US$ 303.749 234.499 65.907 2001 CIF US$ 531.422 701.269 168.300 2002 CIF US$ 606.534 564.098 190.537

Los dems medicamentos dosificados que contengan hormonas 30043920 corticosteroides, sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos para uso veterinario 30049020 Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042020 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30041020 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos para uso veterinario Medicamentos dosificados que contengan hormonas corticosteroides, 30043220 sus derivados y anlogos estructurales u otros productos de la partida N 29.37, sin antibiticos, para uso veterinario TOTAL

85.483

53.842

127.215

12.033 701.671

41.261 1.496.094

8.774 1.497.158

PRODUCTOS AO 2000
30049020 33% 30043920 44%

PRODUCTOS AO 2002
30043920 40%

LAS DEMAS 14%

30042020 9%

LOS DEMAS 9%

30042020 13%

30049020 38%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


AUSTRIA 28% ALEMANIA 32%
250% 200% 150% 100% 50% 0%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


Crecimiento % 199,05% 140,55% 74,95% 99,68% 43,88%
30049020 LOS DEMAS

LOS DEMAS 8%

HOLANDA 8%

BRASIL 24%

30043920

01-00

02-01
COMENTARIOS

00-02

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


2.000.000
US $

150% 100% 50% 0% 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES

Crecimiento

1.500.000 1.000.000 500.000 0

IMPORTADOR EXCLUSIVO DE PRODUCTOS VETERINARIOS COMO ANABOLIZANTE Y MEDICAMENTOS HORMONALES , ANTIBACTERIANOS, ANTIPARASITARIO Y ANABOLIZANTES ASI COMO HORMONAS PARA REPRODUCCION ANIMAL

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

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228 Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

Grfica 121: Datos del importador, Ilender Chile S.A., 2003.


DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE RUT DIRECCION TELEFONO POSICION ARANCELARIA ILENDER CHILE S.A. 96679190 Av Amrico Vespucio 2292 4 44 71 61 DESCRIPCION POSICION 2000 CIF US$ 236.105 2001 CIF US$ 101.175 2002 CIF US$ 631.563

Medicamentos dosificados que contengan penicilinas o derivados de 30042020 estos productos con la estructura del cido penicilnico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso veterinario Medicamentos sin dosificar que contengan antibioticos que contengan 30032020 antibiticos, para uso veterinario 30049020 Los dems medicamentos dosificados para uso veterinario TOTAL

20.276 256.381

716.968 818.142

354.326 14.493 1.000.381

PRODUCTOS AO 2000
30049020 1%

PRODUCTOS AO 2002

30032020 8%

30042020 92%

30032020 35%

30042020 64%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.


PERU 59% Crecimiento %
4000% 3000% 2000% 1000% 0%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 2000-2002.


3435,96% 1647,48% 524,23% 167,49%
30042020 30032020

ARGENTIN 10%

CHINA 31%

01-00

02-01
COMENTARIOS

00-02

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 2000-2002


1.500.000
US $

1.000.000 500.000 0 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES

250% 200% 150% 100% 50% 0%

ESTE LABORATORIO IMPORTA EXCLUSIVAMENTE FARMACEUTICOS VETERINARIOS ENTRE LOS CUALES SE CUENTAN LOS MEDICAMENTOS INYECTABLES MARCA LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE PROVENIENTES DE LA CHINA; ANTIBIOTICOS DESDE ARGENTINA Y ADITIVOS ALIMENTICIOS DESDE PERU

Crecimiento

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

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Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

229

Clientes Potenciales Laboratorios: Razn Social: LABORATORIO CHILE S.A. RUT: 90322000-7 Direccin: Avenida Marathon 1315 uoa - santiago Telfono: (56) - (2) 3655000 Web: www.labchile.com
H H

Razn Social: LABORATORIOS PFIZER DE CHILE RUT: 91760000-7 Direccin: Avenida Las Amricas 173 Cerrillos - Santiago Telfono: (56) - (2) - 2412000 Web: www.pfizer.cl
H H

Razn Social: BAYER S.A. CHILE RUT: 91537000-4 Direccin: Carlos Fernndez 260 San Joaqun - Santiago Telfono: (56) - (2) - 5208200 Web: www.bayer.cl
H H

Razn Social: NOVARTIS CHILE S.A. RUT: 83002400-K Direccin: Francisco Meneses 1980 uoa - Santiago Telfono: (56) - (2) - 2381811 Web: www.novartis.cl
H H

Razn Social: ELI LILLY DE CHILE LTDA. RUT: 78719530-K Direccin: Carmencita 25 Of. 91las Condes - Santiago Telfono: (56) - (2) - 4623200 Web: www.lilly.cl
H H

Razn Social: PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. RUT: 94.544.000-7 Direccin: Av. Andrs Bello 1495 Comuna: Providencia Ciudad: Santiago Regin: Metropolitana Telfono: (56 2) 3405800 Fax: (56 2) 3405800 E-mail: pharmainvesti@cl.pharmainvesti.com
H H

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230 Proexport Colombia

Estudio de Mercado de Farmacuticos en Chile

Razn Social: ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA. RUT: 86.537.600-6 Direccin: Av. Los Leones 1459 Comuna: Providencia Ciudad: Santiago Regin Metropolitana Casilla: 343-V Correo 21 Stgo. Telfono: (56 2) 3413480 Fax: (56 2) 2255657 Web: www.alconlabf.com
H H

Razn Social: LABORATORIOS ANDROMACO S.A. RUT: 92.448.000-9 Direccin: Quiln 5273 Comuna: Pealoln Ciudad: Santiago Regin: Metropolitana Casilla: 1782 Telfono: (56 2) 5108500 Fax: (56 2) 5108502 E-mail: webmaster@andromaco.cl Web: www.andromaco.cl
H H

Razn Social: SCHERING DE CHILE S.A. RUT: 91.320.000-4 Direccin: General del Canto 421 Piso 6 Comuna: Providencia Ciudad: Santiago Regin: Metropolitana Casilla: 3926 Telfono: (56 2) 2640161 Fax: (56 2) 2073409 E-mail: info@schering.cl Web: www.scheringlatina.com.mx
H H

Razn Social: LABORATORIO SAVAL S.A. RUT: 91.650.000-9 Direccin: Av. Eduardo Frei Montalva 4600 Comuna: RENCA Ciudad: Santiago Regin: Metropolitana Telfono: (56 2) 7365304 * 707 3000

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231

Razn Social: LABORATORIOS PRATER S.A. RUT: 95.730.000-6 Direccin: Pedro Aguirre Cerda 5591 Comuna: Cerrillos Ciudad: Santiago Regin: Metropolitana Casilla: 54 Los Cerrillos Telfono: (56 2) 5571687 * 870 7500 Fax: (56 2) 5574336 Razn Social: PERFECO S.A. RUT: 96.832.300-8 Direccin: Av. Concha Y Toro 3955 Comuna: Puente Alto Ciudad: Santiago Regin: Metropolitana Telfono: (56 2) 2881254 * 852 3020 Fax: (56 2) 2881250 Razn Social: TECNOFARMA S.A. RUT: 88466300-8 Direccin: Las violetas 2169 Ciudad: Santiago Telfono: (56) - (2) 3660630 Web: www.tecnofarma.cl
H H

Razn Social: LABORATORIO BAGO DE CHILE S.A. RUT: 93135000-5 Direccin: Avenida Vicua Mackenna 1835 Ciudad: Santiago Telfono: (56) - (2) 3682700 Web: www.laboratoriobago.cl
H H

Razn Social: LABORATORIOS SILESIA S.A. RUT: 91871000-0 Direccin: Avenida Chile Espaa 325 Ciudad: Santiago Telfono: (56) - (2) - 2254217

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232 Proexport Colombia

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Razn Social: MINTLAB CO. S.A. RUT: 96581370-5 Direccin: Nueva Andrs Bello 1940 Ciudad: Santiago Telfono: (56) - (2) 7352988 Razn Social: CHEMOPHARMA S.A. RUT: 96026000-7 Direccin: Avenida Amrico Vespucio 01260 Ciudad: Santiago Telfono: (56) - (2) 4446600 Razn Social: INSTITUTO SANITAS S.A. RUT: 90073000-4 Direccin: Avenida Amrico Vespucio 01260 Ciudad: Santiago Telfono: (56) - (2) 4446600 Web: www.sanitas.cl
H H

Razn Social: ILENDER CHILE S.A. Direccin: Avenida Amrico Vespucio 2292, Centro Empresas El Cortijo, Comuna de Conchal Ciudad: Santiago Telfono: (56) - (2) 4447180 web: www.ilender.cl
H H

Razn Social: LABORATORIO MAVER LTDA. Direccin: Las Encinas 1777 Parque Industrial Valle Grande Lampa Telfono: 2 22 80 80 Web: www.maver.cl Razn Social: LABORATORIO SANDERSON S.A. RUT: 91546000-3 Direccin: Carlos Fernndez 244 San Joaqun - Santiago Telfono: (56) - (2) - 5561068 Web: www.sanderson.cl
H H

Razn Social: LABORATORIO BIOSANO S.A. RUT: 88597500-3 Direccin: Avenida Aeropuerto 9941 Cerrillos - Santiago Telfono: (56) - (2) - 3901300 Web: www.biosano.cl
H H

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Razn Social: INSTITUTO FARMACETICO LABOMED S.A. RUT: 93715000-8 Direccin: Lira 278 Santiago - Santiago Telfono: (56) - (2) - 6556600 Web: www.labomed.cl
H H

Razn Social: PRODUCTOS ROCHE LTDA. RUT: 82999400-3 Direccin: Avenida Quiln 3750 Macul - Santiago Telfono: (56) - (2) - 4413200 Web: www.roche.cl
H H

Razn Social: BOEHRINGER INGELHEIM LTDA. Direccin: Carlos Fernndez 260 Ciudad: Santiago Telfono: (56) - (2) 5549999 Web: www.boehringer-ingelheim.com Razn Social: GRUNENTHAL CHILENA Direccin: Casilla 9054, Avda.Providencia 727, Providencia Ciudad: Santiago Telfono: (56) - (2) 2203879 Web: www.grunenthal.com

Razn Social: Duvn Henao Actividad: Consultor Especialista Sector Farmaceutico Ciudad: Santiago Telfono: (56) - (2) 3691000 Celular: 56) - (2) 099973290

R azn Social: FARMINDUSTRIA S.A. Contacto: Roberto Roizman L. Cargo: Gerente General Direccin: Camino a Melipilla 7073 Ciudad: Santiago Telfono: (56 2) 5572027 - 5576755 Fax: (56 2) 5576981 Web: www.farmindustria.cl E-mail: farmin@netline.cl
H H

Farmacias:

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Razn Social: FARMACIAS AHUMADA FASA Contacto: Sergio Purcell Cargo: Gerente General Direccin: A.Prat 589 Ciudad: Santiago Telfono: (56) - (2) 8562282 Web: www.farmaciasahumada.cl / www.fasacorp.cl
H H

Razn Social: SALCOBRAND FARMACIAS Contacto: Vctor Jaque W. Cargo: Gerente General Direccin: General Velsquez 9981 Ciudad: Santiago Telfono: (56) - (2) 4227100 Web: www.salcobrand.cl Razn Social: FARMACIAS CRUZ VERDE Contacto: Guillermo Harding Cargo: Presidente Direccin: Lord Cochrane 326 Ciudad: Santiago Telfono: (56) - (2) 6944050 Web: www.cruzverde.cl Razn Social: DROGUERIA NUOA Contacto: Federico Duerr Frias Cargo: Gerente Comercial Direccin: Av.Pedro de Valdivia 5971 Ciudad: Santiago Telfono: (56 2) 4702402 Fax: (56 2) 2398018 E-mail: fduerr@droguerianunoa.cl Distribuidores: Razn Social: CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DEL SERVICIO DE SALUD RUT: 61608700-2 Direccin: Avenida Manuel A. Matta 644 Santiago - Santiago Telfono: (56) - (2) - 5569061 www.cenabast.cl
H H

Supermercados: Razn Social: DISTRIBUCIN Y SERVICIOS D Y S S.A.

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RUT: 96439000-2 Direccin: Avenida Pdte. Eduardo Frei Montalva 8301 Quilicura Santiago Telfono: (56) - (2) - 2005700 www.dys.cl
H H

Productos farmacuticos de uso veterinario Razn Social: FARQUMICA LTDA. RUT: 78222940-0 Direccin: Avenida Los Cerrillos 602 Cerrillos - Santiago Telfono: (56) - (2) - 5576062 Web: www.centrovet.com
H H

Razn Social: COMPAA AGRICOLA Y VETERINARIA AGROVET LTDA Direccin: Avenida Suiza 295 Telfono: 6 83 24 07 Razn Social: CENTRO VETERINARIO Y AGRICOLA LTDA Direccin: Avenida Almte. B. Encalada 2973 Telfono: 6 89 18 84 Web: www.centrovet.com Razn Social: LABORATORIO VETERQUMICA RUT: 82524300-3 Direccin: Camino A Melipilla 5641 Cerrillos - Santiago Telfono: (56) - (2) - 5574004 Razn Social: QUIMAGRO S.A. RUT: 96776210-5 Direccin: Avenida Departamental 935 San Miguel - Santiago Telfono: (56) - (2) - 5210205 www.quimagro.cl
H H

Razn Social: INTERVET VETERINARIA CHILE LTDA. RUT: 77091690-9 Direccin: San Po X 2460 Of. 808 Providencia - Santiago Telfono: (56) - (2) - 3331530 www.intervet.com
H H

Razn Social: LABORATORIOS MICROSULES CHILE S.A. RUT: 96809110-7

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236 Proexport Colombia

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Direccin: Eduardo Hyatt 582 Providencia - Santiago Telfono: (56) - (2) - 2510168 www.laboratoriosmicrosules.com
H H

Razn Social: COOPERATIVA AGRCOLA Y SERVICIOS LTDA. RUT: 82392600-6 Direccin: Manuel Rodrguez 1040 - Osorno Telfono: (56) - (64) - 254240 www.cooprinsem.cl
H H

Razn Social: CLNICA VETERINARIA SAN CRISTBAL RUT: 1825219-8 Direccin: Avenida Eliodoro Yez 2274 Providencia - Santiago Telfono: (56) - (2) - 2041039 www.veterinariasancristobal.cl
H H

Razn Social: CLNICA VETERINARIA ALEMANA Direccin: Caupolican 589 - Concepcin Telfono: (56) - (41) - 252439 Razn Social: AARON VETERINARIAS SUR RUT: 8723898-9 Direccin: Pirmide 514 San Miguel - Santiago Telfono: (56) - (2) - 5520751 Razn Social: AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA. RUT: 79984240-8 Direccin: Camino La Estrella 401 Of. 7, Sector Punta De Corts Rancagua Telfono: (56) - (72) - 238448 www.agrosuper.cl
H H

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237

ACCESO AL MERCADO

Las condiciones de acceso al mercado hacen referencia a los aspectos tributarios y legales existentes que se requieren para el ingreso de mercancas colombianas al mercado chileno, con el propsito de realizar la importacin sin contratiempos y evitar sobrecostos. As mismo, el conocimiento del tratamiento arancelario del pas permite conocer las ventajas comparativas para el exportador, en consideracin a las preferencias resultantes de los tratados suscritos entre los pases. Inicialmente se desarrolla la legislacin tributaria y cambiaria y se compara el arancel de Colombia con Chile y de ste con otros pases. As, el exportador colombiano puede estimar el precio de su producto en el mercado chileno y evaluar las ventajas comparativas generadas por las preferencias arancelarias, con respecto a los pases exportadores a este mercado. Contina con las normas tcnicas requeridas por Chile para el ingreso de la mercanca al pas, con el objetivo de que se conozcan y se cumplan los requisitos necesarios para la nacionalizacin de los productos en los tiempos adecuados. Finalmente, se incluyen las normas legales para invertir en el pas, a la vez que se definen los diferentes tipos de sociedades que pueden establecerse en este pas.
Legislacin cambiaria y tributaria del sector

Existen varios impuestos para el ingreso de mercancas a Chile, el primero es el arancel de aduanas; en segundo lugar y dependiendo del producto, se deben pagar derechos especficos, los cuales son variables y dependen de la fluctuacin de los precios internacionales de los productos que cobijan esos derechos, en el caso de los productos farmacuticos no aplica el pago de estos derechos. Adicionalmente, las importaciones pagan IVA, y si se ingresa la mercanca por avin, se requiere pagar tasa aeroportuaria. Por ltimo, para retirar el producto de las bodegas de la aduana es necesario pagar una tasa de despacho.

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En Chile no hay verificacin de despachos obligatoria, pero s existe ese servicio en caso de que el importador lo solicite. La aduana se encarga de hacerla si la documentacin no est en regla. Derechos Arancelarios El arancel de aduanas de Chile tiene como base al Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas, actualizado a partir del 1 de enero de 2002, con la Enmienda N 3, por el Decreto N 1019 de 30 de Octubre de 2001. En virtud de la Ley No. 19.065 de 1991, por la Ley N 19.589 de 1998, Chile aplica a partir del 1 de enero de 2003, una tasa general del 6% (seis por ciento) ad valoren al universo arancelario, con excepcin de algunos bienes como documentacin consignada a las compaas navieras, planos y dibujos, hechos a mano o textos manuscritos sin carcter comercial, billetes de banco, cheques de viajeros, aceleradores nucleares, vehculos de bomberos y ciertos aeroplanos y buques, que estn excentos de derechos arancelarios. A Colombia la cobija el Acuerdo de Complementacin Econmica No. 24 que implica un arancel de aduanas de 0% para las importaciones a Chile, salvo en los productos donde se aplican derechos especficos variables, que como ya se mencion, no aplican a los productos farmacuticos. Impuestos Internos Impuesto al Valor Agregado - IVA84
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Este impuesto grava tanto a los productos importados como a los de produccin nacional. La tasa es del 19% y se aplica, en las importaciones, sobre el valor aduanero ms los derechos de aduana. Entre las exenciones figuran: Materias primas destinadas a la produccin de mercancas para la exportacin; bienes de capital que formen parte de un proyecto de inversin, nacional o extranjero; premios o trofeos culturales y deportivos, sin carcter comercial; las donaciones; las importaciones realizadas por misiones diplomticas, organismos internacionales; obras de artistas nacionales y el equipaje de los viajeros.

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Decreto de ley 825 de 1974; Circular No. 47 del 12 de septiembre de 2003


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Tasa Aeronutica85
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Se aplica a los productos importados por va area a razn de: 2,08% (dos con ocho centsimos por ciento) de los derechos de aduana a los productos importados por va area. 0,3% (tres por mil) del valor CIF cuando se trate de carga area con destino a una zona franca chilena. Exenciones: los efectos postales, ya sean encomiendas, piezas u otros envos postales que lleguen al pas por va area. Tasa de verificacin de aforo por examen86
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La Aduana cobra este servicio cuando el importador lo solicita expresamente o cuando los documentos presentados al despacho presentan omisiones o se hallan incompletos. Las alcuotas y bases imponibles son las siguientes: A la Clasificacin: 4% (cuatro por ciento) de los derechos de importacin, con un mnimo de 0,5% del valor aduanero. Este mismo porcentaje deber aplicarse cuando las mercancas no se encuentren afectas al pago de derechos e impuestos de importacin. 8% (ocho por ciento) sobre los derechos de importacin, con un mnimo de 1% sobre el valor aduanero, en caso de importacin va postal. 0,1% (uno por mil) sobre el valor aduanero, en caso de importaciones realizadas por Embajadas de pases extranjeros, Organismos Internacionales de los cuales Chile sea miembro o por Instituciones u Organismos con los cuales el Gobierno o las Universidades del Estado hayan celebrado convenios culturales, cientficos o de asistencia tcnica; o por los funcionarios dependientes de dichas entidades. 0,1% (uno por mil) sobre el valor aduanero, en caso de mercancas que se clasifiquen en la Seccin 0 (cero) del Arancel Aduanero.

Al Valor

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Ley N 16.752, art. 62 decreto (av) N 172/74; Modificaciones: oficio circ. N 915/97 y Fax Circ. N 1.004/93. 86 www.aduana.cl
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0,5% (cinco por mil) sobre el valor aduanero de las mercancas, en los casos sealados.

Exenciones: Mercancas comprendidas en las posiciones 00.01.01; 00.04; 00.07; 00.08; 00.29 y 00.30 del Arancel Aduanero; alimentos, medicamentos, ropas, frazadas, carpas, etc. siempre que se trate de donaciones bajo control del Gobierno; y otras que por disposiciones especiales estn expresamente exentas. Tasa de despacho87
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Se cobra un 5% sobre el valor aduanero de las mercancas liberadas total o parcialmente de los derechos de aduana. Carga tributaria de nacionalizacin El ejemplo a continuacin, muestra la liquidacin de la carga tributaria de nacionalizacin Variables a considerar: Se compra el producto en Colombia Transporte: Buenaventura - Valparaiso El valor CIF del producto en la factura es de US$ 1000 Peso del producto: 1 Tonelada Para determinar el costo de internacin, primero se debe calcular el valor CIF, que corresponde a la sumatoria del valor de la factura ms el costo del seguro aduanero y el flete aduanero. Tabla 29: Clculo de la carga tributaria de nacionalizacin, 2003.
Costos de importacin Arancel 0% (A.C.E No. 24) IVA (19%) US$ 190 Tasa verificacin de Aforo (0.5% sobre US$ 5 CIF) No obligatorio Tasa de despacho (5%) US$ 50 Total internacin US$ 245.

Si la importacin hubiera sido por avin, hay que agregar el 2% por concepto de tasa aeronutica. Es decir US$ 20
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www.aduanas.cl
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Es de resaltar que en estos costos no se han incluido costos como el Bill of Lading (BL), desconsolidacin martima, manejo, etc. Estos costos se detallan en el capitulo de logstica.
Requisitos y restricciones

Certificado de Origen El documento "Certificado de Origen" tiene como principal objetivo acreditar el origen nacional de un producto que se destina a la exportacin, y de esta forma acogerse a las preferencias arancelarias pactadas en los respectivos Acuerdos Comerciales suscritos entre los pases. En este mbito, el Acuerdo No. 24 de Complementacin Econmica califica como originarias: Las mercancas elaboradas ntegramente en territorio de una o ambas partes, exclusivamente a partir de materiales originarios. Las provenientes de los reinos mineral, vegetal y animal. Las elaboradas con materiales no originarios, siempre que exista cambio de clasificacin arancelaria de los mismos. Las mercancas en que no existe cambio de clasificacin o, que existiendo, sean objeto de operaciones de montaje, siempre que cuenten con un 50% de valor agregado regional. Para acceder a tratamiento preferencial, la mercanca debe estar amparada por un certificado de origen en formato vlido y emitido por las entidades certificadoras habilitadas al efecto, debiendo ser firmado por las personas autorizadas, cuya firma est registrada en la Secretara General de ALADI. Los certificados tienen una validez de 180 das a partir de su emisin, debiendo ser emitidos en la misma fecha de la factura comercial o dentro de los 60 das siguientes. Cuando la mercanca sea facturada desde un tercer pas, deber dejarse constancia en el certificado de dicha circunstancia, individualizando la factura y quien la emite. Si al momento de expedir el certificado de origen no se conociera el nmero de la factura, el importador deber presentar una declaracin jurada que justifique el hecho e indicar el nmero y fecha de la factura y del certificado de origen. El Acuerdo contempla como medios de verificacin de origen de las mercancas, la posibilidad de que la autoridad aduanera del pas

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importador solicite a la autoridad competente del pas exportador, informacin sobre la autenticidad o veracidad del certificado de origen de un bien. La autoridad requerida deber proveer la informacin en un plazo no superior a 30 das hbiles. En caso de no proporcionarse la informacin o de que sta sea insatisfactoria, el pas signatario importador puede suspender el trato preferencial. Adicionalmente, la autoridad aduanera del pas importador puede dirigir cuestionarios escritos a exportadores o productores del pas exportador y solicitar que la autoridad competente de esa nacin realice las gestiones pertinentes para realizar visitas de verificacin a las instalaciones de un exportador, a fin de examinar los procesos productivos, sin perjuicio de otros procedimientos que puedan establecerse a travs de la Comisin Administradora del Acuerdo. Registro Sanitario En Chile, el registro, importacin, produccin, almacenamiento, tenencia, expendio o distribucin a cualquier ttulo, y la publicidad y promocin de los productos farmacuticos de uso humano y veterinario, alimentos de uso mdico y cosmticos; se rigen por el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacuticos, Alimentos de Uso Mdico y Cosmticos (D.S. 1876/1995). En el Reglamento se establece que el Instituto de Salud Pblica de Chile-ISP88, es la autoridad sanitaria a nivel nacional encargada del control sanitario de los productos farmacuticos, alimentos de uso mdico y cosmticos; as como de velar por el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el tema, contenidas en el Cdigo Sanitario89 y en su reglamento; adems es la responsable de verificar la ejecucin del control y certificacin de calidad de los productos.
P P P P

Entre las funciones del Instituto de Salud Pblica (INS) se encuentran: Autorizar y fiscalizar los laboratorios de produccin farmacutica y cosmtica y laboratorios externos de control de calidad, adoptando las medidas que correspondan. Evaluar, registrar, controlar y certificar los productos farmacuticos, cosmticos y pesticidas de uso sanitario y domstico. Autorizar y fiscalizar a los organismos certificados de dispositivos mdicos para que verifiquen la conformidad de ellos. Vigilar los dispositivos mdicos durante su comercializacin.
www.ispch.cl El Cdigo Sanitario rige todas las cuestiones relativas con el fomento, proteccin y recuperacin de la salud de los chilenos.
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Cumplir las funciones de centro de referencia en frmaco-vigilancia e informacin de medicamentos.

En el caso de los productos farmacuticos de uso exclusivamente veterinario, estas funciones competen en primera instancia al Servicio Agrcola y Ganadero S.A.G., del Ministerio de Agricultura90.
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Cualquier producto farmacutico, de uso humano o veterinario, importado o fabricado en Chile, debe contar con el correspondiente registro sanitario, antes de ser comercializado y distribuido, a cualquier ttulo, en el pas. Es as como, todo proveedor (nacional o extranjero) interesado en colocar sus productos en el mercado chileno, debe inscribirse ante el Departamento de Control Nacional del ISP, cumpliendo con los siguientes procedimientos: Asistencia de un profesional qumico farmacutico chileno que avale lo realizado, elabore los documentos solicitados y apoye en el proceso de registro; Cancelacin de los derechos de registro; Revisin con profesionales qumicos farmacuticos para revisar la solicitud de inscripcin; Registro de marca (trmite independiente, que corresponde al Ministerio de Economa).

Slo los laboratorios autorizados podrn elaborar y fabricar los productos farmacuticos antes mencionados. Las farmacias slo estn autorizadas para la preparacin de frmulas magistrales y oficiales, de acuerdo con las normas vigentes. Productos farmacuticos de uso veterinario Como se mencion anteriormente, el Servicio Agrcola y GanaderoSAG, del Ministerio de Agricultura, es la entidad encargada del registro y control de todos los medicamentos veterinarios disponibles en Chile91. El registro en el SAG es obligatorio, y debe realizarse de manera previa a cualquier actividad de importacin, fabricacin y comercializacin de medicamentos veterinarios92.
P P P P

Artculo 41 de la ley 18.755, incorporado por la ley N19.283. Segn la Ley Orgnica N 19.283 y el Decreto N 139 del ao 1995. 92 Oficina de Registro de Medicamentos Veterinarios del Servicio Agrcola y Ganadero se encuentra ubicada en Avda. Libertador Bernardo Ohiggins #1302 Departemanto 102, Santiago, Fono-Fax (56 2) 699 64 95, 6996526 e-mail: farmacos@sag.gob.cl
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El SAG se encarga adems de la fiscalizacin de los medicamentos veterinarios en los locales de expendio y los laboratorios de produccin farmacutica veterinaria, as como del control previos a la comercializacin, del 100% de los productos inmunolgicos (vacunas). El procedimiento de registro de un medicamento veterinario est destinado a estudiar las propiedades farmacolgicas, toxicolgicas, clnicas, teraputicas y farmacuticas de un producto, con el fin de determinar su eficacia, inocuidad y calidad para los animales, el ser humano y el medio ambiente. Para registrar medicamentos veterinarios en Chile, el interesado, el cual corresponde a una empresa establecida en el pas, debe presentar la "Solicitud de Registro" diseada por el S.A.G., adjuntando los antecedentes sealados en las "Guas para Elaborar Expedientes de Registro de Productos Farmacolgicos o Inmunolgicos". Los expedientes de registro deben ser presentados personalmente por el profesional Director Tcnico de la empresa, o por el profesional asesor tcnico designado e informado previamente por el representante legal de sta, los das martes y jueves de 9:00 a 13:00 horas en la Oficina de la Unidad de Frmacos, para su revisin. Una vez que dicho expediente se encuentre conforme, se procede a efectuar el pago del arancel correspondiente: 10,5 UTM93 por producto similar y 21 UTM por producto nuevo. Luego de efectuar el pago, la solicitud ingresa al proceso de registro.
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Adems, deben considerarse ciertas reglamentaciones especiales de carcter sanitario en relacin con ciertos tipos de vacunas. En el caso de las vacunas contra la fiebre aftosa y contra la enfermedad de Marek94, as como las vacunas contra la bronquitis infecciosa de las aves, se debe obtener una autorizacin del SAG. Las vacunas deben cumplir con los requisitos establecidos especficamente en la norma y su calidad debe ser aprobada por este organismo, de acuerdo con los mtodos oficiales que determine95.
P P P P

De manera posterior al registro, el SAG autoriza la comercializacin de cada serie del producto, que ingresa a Chile. Sin embargo, en el caso de productos biolgicos, tales como vacunas, antgenos, alergenos, hormonas y antibiticos; cada serie fabricada o importada
1 UTM: US$70,56 ($29.650 pesos chilenos). TRM 1994: $420,18 por dlar. Decreto N 57 publicado en el Diario Oficial de 27/04/73 y Decreto N 525 de 28/12/77. 95 Decreto N 402 de 11/11/75
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debe someterse al control de serie que realiza el SAG, antes de su comercializacin. El SAG utiliza como marco de su accin los principios del Acuerdo sobre Aplicacin de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organizacin Mundial de Comercio OMC, y como referentes tcnicos de carcter internacional para los aspectos de calidad e inocuidad de los alimentos, el Codex Alimentarius; y la Oficina Internacional de Epizootias OIE, para los aspectos de sanidad animal. Buenas Prcticas de Manufactura y Buenas Prcticas de Laboratorio. El marco legal establecido en Chile para estos productos es de elevada exigencia y de estricto seguimiento por parte de fabricantes, proveedores y exportadores. Para que el exportador colombiano pueda vincularse con este mercado debe dar cumplimiento pleno a la normativa sealada. De otra parte, los tratados internacionales que viene logrando Chile hacen ms exigentes las regulaciones y controles, particularmente la acreditacin por buenas prcticas de manufactura (Good Manufacturing Practices GMP), propuestas por la Organizacin Mundial del Comercio OMC y que se exigen en Chile para todo producto relacionado con la salud desde mayo del ao 2002, y que por consiguiente, obliga a nuestros exportadores colombianos. La Gua de Inspeccin de Buenas Prcticas de Manufactura (GMP) para la industria de productos farmacuticos, es un instrumento de evaluacin de los requisitos que debe cumplir toda planta de produccin farmacutica. Entre los aspectos que se consideran en la inspeccin, se encuentran: El personal, la garanta de calidad, la documentacin, las instalaciones de apoyo, el equipo instrumental y la planta fsica, entre otros. Otro aspecto importante, es el cumplimiento de las Buenas Prcticas de Laboratorio, que establece los principios que deben regir los procesos de organizacin de un laboratorio de control de calidad, que hace parte de cualquier planta de produccin farmacutica y cosmtica96.
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Estas prcticas se describen en los informes tcnicos correspondientes, de la Organizacin Mundial de la Salud-OMS.
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Certificado de destinacin aduanera En el caso de importaciones de materias primas, productos farmacuticos, productos alimenticios de uso mdico y cosmticos; el Servicio Nacional de Aduanas exige el certificado de destinacin aduanera97, emitido por el Servicio de Salud del lugar de destino, en el cual se especifique el lugar en donde sern depositados los productos, la ruta y el medio de transporte utilizado para llevar los productos desde los recintos aduaneros hasta el lugar de depsito. El costo de este documento es de $16.000 chilenos (US$23) por tem.
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Ley 18.164.
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Grfica 122: Solicitud de Certificacin o Resolucin de Destinacin Aduanera, 2003.

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Requerimientos tcnicos del producto y el empaque

Las importaciones, as como los bienes de produccin local, requieren el cumplimiento de los estndares exigidos por las entidades que regulan el comercio de los diferentes bienes en Chile. Este tipo de requerimientos hacen referencia principalmente a las condiciones tcnicas y de empaque. Bsicamente se exige un empaque adecuado que preserve las condiciones del producto, y estar debidamente rotulado, de acuerdo a las exigencias del gobierno chileno. La autoridad principal encargada de hacer cumplir el etiquetado de productos envasados, en relacin con los productos alimenticios, cosmticos y farmacuticos, es el Ministerio de Salud, a travs del Instituto de Salud Pblica-ISP. Teniendo en cuenta los productos incluidos en el presente estudio, a continuacin se hace una descripcin de las normas que hacen referencia a su empaque o condiciones tcnicas especficas. Segn la Reglamentacin de envasado y etiquetado98 de aplicacin en Chile, se establecen las siguientes normas con respecto a la informacin que debe contener la etiqueta de alimentos, frmacos y cosmticos: Debe incluir la Declaracin de identidad (segn lo establezca la ley o reglamentacin, o segn el nombre genrico, comn o acostumbrado). La cantidad neta del contenido. La declaracin de responsabilidad, que incluye el nombre y direccin de la empresa o del responsable (fabricante, distribuidor o importador). La Declaracin de pas de origen de los productos importados y de los que contengan ingredientes o material de origen extranjero. Etiquetas de advertencia, si corresponden al producto. La lista de ingredientes Fecha de vencimiento, si es del caso.
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Fuente: SERNAC-Servicio Nacional del Consumidor


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Registro de marcas

Concepto de Marca Comercial99


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El artculo 19 de la Ley 19.039 define: "Bajo la denominacin de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y caracterstico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales." As mismo, este artculo permite considerar tambin como una marca comercial las frases de propaganda, precisando: "Podrn tambin inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya utilizar, debiendo la frase de propaganda contener la marca registrada que ser objeto de la publicidad." Si se solicita una marca comercial que contenga vocablos, prefijos, sufijos o races de uso comn o que pueden tener carcter genrico, indicativo o descriptivo, podr concederse el privilegio, dejndose expresa constancia de que ste se otorga sin proteccin a los referidos elementos aisladamente considerados. As mismo, el registro de marca consistente en una etiqueta, confiere proteccin al conjunto de sta y no individualmente a cada uno de los elementos que la conforman. Por su parte, el Reglamento entiende por privilegios industriales las marcas comerciales, las patentes de invencin, los modelos de utilidad y los diseos industriales ya concedidos por el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economa Fomento y Reconstruccin. Registro de la marca 100
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MARCA COMERCIAL: Es todo signo visible, novedoso y caracterstico, que sirva para distinguir productos, servicios, establecimientos industriales o comerciales. Esta sirve para: Identificar frente a la competencia. Indicar la procedencia empresarial. Sealar calidad y caractersticas constantes. Realizar y reforzar la funcin publicitaria. TIPOS DE MARCAS
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Fuente: www.universia.cl Fuente: http://www.proind.gov.cl.


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Marcas de Productos: son aquellas que estn destinadas a proteger un producto. Marcas de Servicios: tiene por objeto distinguir un servicio en particular. Marcas de Establecimientos Comerciales: distinguen al establecimiento donde se venden los productos, as como Supermercados o multitiendas. Marcas de Establecimientos Industriales: destinadas a identificar el establecimiento fabril elaborador de determinados productos. Frases de Propagandas: sin ser rigurosamente marcas comerciales, se encuentran reguladas por la ley, que les brinda proteccin.

Segn su naturaleza, se distinguen: - Marcas denominativas: son aquellas compuestas nica y exclusivamente por palabras o nmeros y sus combinaciones. - Marcas figurativas: son las que se forman por figuras o diseos. Son diferentes diseos industriales, protegidos por patentes. - Mixtas: son las que integran por elementos denominativos y figurativos a la vez. Para iniciar la tramitacin de una marca, se debe: - Presentar solicitud a travs del formulario. Existen cinco tipos de formularios diferentes, segn quiera registrarse una marca para productos, servicios, establecimiento comercial, establecimiento industrial o frase de propaganda. - Acompaar poder en el evento de hacerlo a travs de representante.(Art. 3 y 15, Ley 19.039). - Despus de ingresada la solicitud para la inscripcin de una marca, el DPI realiza un "examen preliminar" para determinar el cumplimiento de los requisitos mnimos de registrabilidad que debe poseer una marca comercial (Art.. 22, Ley 19.039 ). - Si la solicitud es aceptada: Dentro de los 10 das siguientes, el solicitante debe publicar en el Diario Oficial, un extracto de la solicitud.(Art.. 4 Ley 19.039 y 14 del Reglamento). - Dentro del plazo de 60 das (despus de aceptada la marca), el interesado debe efectuar el pago de los derechos definitivos en un banco comercial (2 UTM) y acreditar el pago en el DPI, (Art.. 18 inciso octavo). - Luego de esto, es posible obtener un ttulo o certificado. Estos documentos dan cuenta de la existencia de la marca registrada, sus caractersticas, perodo de vigencia y cobertura, permitiendo al titular de la marca registrada demostrar la existencia del registro ante terceros. Si el interesado no acreditare el pago dentro del plazo sealado, la solicitud se tomar como abandonada.

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DERECHOS DEL REGISTRO DE MARCAS: Derecho al uso exclusivo de la marca durante 10 aos (renovables) , distinguiendo los productos, servicios o establecimientos para los que se encuentra registrada. Derecho a ejercer acciones civiles de indemnizacin de perjuicios por el uso no autorizado de la marca registrada, segn dispone el artculo 29 de la Ley 19.039 (ante los Tribunales Ordinarios). Derecho a obtener el comiso de las mercaderas falsificadas, segn el artculo 29 inciso segundo de la Ley 19.039 (ante losTribunales Ordinarios). Derecho a ejercer las acciones penales por el uso malicioso de una marca, segn el artculo 28 de la Ley 19.039 (ante los tribunales ordinarios). El Reglamento de la Ley 19.039, en su ttulo XV, refirindose a los Registros que debe llevar el Departamento, al efecto seala que se debe llevar un Registro Especial101, en el cual se registren los privilegios102 concedidos, anotando, como mnimo, las siguientes menciones:
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a) Nmero del privilegio. b) Nombre, domicilio y RUT., si procediere, del titular. c) Nombre y materia del privilegio. d) Fecha del otorgamiento. e) Anotaciones Habr un registro para cada uno de los tipos de privilegios establecidos en la Ley. Las certificaciones que deba emitir el Departamento en relacin a la vigencia, inscripcin, gravmenes, transferencias y otros actos de cada privilegio, se efectuarn sobre la base de lo que conste en los registros respectivos. Los registros de las patentes de invencin, modelos de utilidad y diseos industriales, estarn a cargo del Conservador de Patentes, en tanto que el registro de marcas estar a cargo del Conservador de Marcas.

Artculo 93 El Reglamento entiende por Privilegios industriales las marcas comerciales, las patentes de invencin, los modelos de utilidad y los diseos industriales ya concedidos por el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economa Fomento y Reconstruccin.
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Derechos del titular de un privilegio industrial En cuanto a la ley de patentes en Chile para productos farmacuticos, segn Alex Meneses, Gerente de Exportaciones de Laboratorios Rider103, existen patentes por invencin, por nuevo proceso y por segundo uso. Dependiendo del estado de cada patente el laboratorio puede definir que productos desea producir y cuando puede hacerlo.
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Se encuentra en trmite en Chile el proyecto de Ley de Patentes, que busca que Chile adopte las normas internacionales Trip de la Organizacin Mundial del Comercio-OMC, en relacin con este tema. El titular de un privilegio industrial goza de un derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier ttulo, el objeto de la proteccin y el derecho que se le ha conferido. La proteccin se extender hasta las 24 horas del mismo da en que expira el privilegio, sin perjuicio de la renovacin en el caso de las marcas comerciales. El dueo de una patente de invencin, modelo de utilidad y diseo industrial gozar de un derecho exclusivo para producir, vender o comerciar en cualquier forma el producto u objeto protegido, para realizar cualquier otro tipo de explotacin del mismo y para celebrar cualquier tipo de actos sobre el derecho que se le ha conferido, con facultades para: a) Tratndose de patente de productos, modelo de utilidad o diseo industrial, fabricar, ofrecer en venta, importar, comercializar o utilizar con fines comerciales o industriales dicho producto, modelo de utilidad o diseo industrial. En los casos de patente de procedimiento, utilizar dicho proceso con el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrecer en venta o comercializar tal procedimiento. La marca comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla y aplicarla para la distincin de los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales para los cuales ha sido conferida con facultad para: Ponerse al uso o aplicacin de la marca, realizado por terceros, o a una que sea similar y que pueda inducir a error o confusin en el pblico en relacin con los productos o servicios en cuyas clases se encuentre registrada.
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Fuente: Entrevista realizada por el Grupo Consultor.


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Impedir el uso o aplicacin de una marca o cualquier otro signo que pueda causar un perjuicio al titular del privilegio o cuando disminuya el valor distintivo o comercial de la marca. Con el objeto de dar publicidad a la existencia de un Registro de Marca Comercial, el artculo 89 del Reglamento seala que "Los titulares de marcas comerciales registradas, debern utilizar, al final de la misma o en lnea separada, la expresin "Marca Registrada", las iniciales "M." o bien el smbolo "R" dentro de un crculo."

Publicidad La publicidad en el sector farmacutico debe cumplir con las normas establecidas en el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacuticos, Alimentos de uso mdico y cosmticos (D.S.1876), segn el cual, al realizar publicidad para este tipo de productos, se debe emplear la reproduccin exacta y completa de las etiquetas y rtulos, folletos de informacin al paciente, textos y anexos que se hayan aprobado en el momento de otorgar el registro del producto. Adems, debe tenerse en cuenta que al dar a conocer un producto farmacutico, no se podrn emplear trminos, expresiones, grficos u otros medios que vayan en contra de la verdad cientfica y puedan inducir a equivocacin o engao. En el caso de los productos farmacuticos autorizados para venta bajo receta mdica, slo se autoriza su promocin a los profesionales que los prescriben y dispensan. En caso que con los productos, se incluyan folletos de informacin al profesional, estos deben incluir de forma precisa y completa, los efectos colaterales, peligros y limitaciones por el empleo del producto, as como las respectivas precauciones y la forma de tratar los accidentes que provoque su uso o aplicacin de manera indebida.

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Situacin de los productos Colombianos

Tabla 30: Cuadro Comparativo aranceles, Farmacuticos, todas las partidas, 2003.
Acuerdo General Acuerdo Complementacin Econmica No 24 Acuerdo Complementacin Econmica No 35 Productos Gravamen % IGV Farmacuticos 6.00% 18.00% Colombia 0.00% 0.42% 0.42% 6.00% 6.00% 0.00% 6.00% 6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%

Sector

Unidad de Medida Kg Neto

Argentina Brasil Estados Unidos Venezuela Acuerdo con Mxico China India Inglaterra Irlanda Blgica Alemania Acuerdo Libre Comercio con la Unin Europea Francia
Fuente: MACROSCOPE. Elaboracin: Grupo Consultor.

Kg Neto

El cuadro anterior describe los diferentes aranceles que rigen en Chile para el ingreso de productos farmacuticos desde Colombia y los dems pases de donde provienen la mayora de stos. Como se mencion anteriormente, el arancel mximo que pagan los pases que no tienen ningn tipo de convenio con Chile es del 6%, tal como sucede en la actualidad con Estados Unidos. Es importante dejar claro que este arancel se modificar en el ao 2004, ya que en enero entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre estos dos pases. Con los pases de MERCOSUR existe el Acuerdo de Complementacin Econmica No. 35, en el cual se negociaron liberaciones graduales arancelarias en estos productos. Actualmente, el arancel que rige para la mayora de productos que corresponden a este estudio tienen una reduccin del 93% del impuesto Ad Valorem, es decir, que al 6% del arancel que rige para todos los pases, se resta un 93%, dando como resultado un arancel del 0.42%. Este arancel se reduce a cero en el ao 2004, pues segn el acuerdo, la fecha lmite para la imposicin de aranceles para estos productos es el 1 de enero de 2004.

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Por otra parte, Chile tiene Acuerdos de Libre Comercio con Mxico, lo que permite el ingreso de productos farmacuticos originarios de este pas al territorio chileno con un arancel del 0%. Para los exportadores colombianos el Acuerdo de Complementacin No. 24 les permite ingresar a Chile los productos incluidos en el estudio, con arancel 0%. Razn por la cual Colombia no se destaca en el cuadro, por su bajo nivel de exportaciones hacia Chile, representando menos del 2% del total de importaciones de este pas. En conclusin, los exportadores de productos farmacuticos colombianos no cuentan con grandes ventajas a nivel arancelario en el mercado chileno. Primero, porque el arancel general que rige para pases que no tengan acuerdos comerciales con Chile no es alto; segundo, porque las exportaciones hechas desde Mxico y Canad, a razn de los diferentes convenios firmados con Chile, incluyen una liberalizacin total del comercio; y por ltimo, porque el 90% de los productos exportados originarios de los pases de MERCOSUR alcanzarn el 100% de desgravacin en la mayora de sus productos en 2004, as como Estados Unidos, pas que podr realizar exportaciones sin ningn tipo de arancel desde el 2004. De esta forma se puede concluir que el mercado chileno ha alcanzado un alto grado de apertura comercial, con mnimas barreras arancelarias. Esta coyuntura genera presin sobre los diferentes competidores, inducindolos a recurrir a la generacin de verdaderas ventajas competitivas y no comparativas, que no se sustenten en las preferencias arancelarias.

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DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL En la logstica requerida para los productos farmacuticos se debe tener en cuenta que el sector est fuertemente regulado por el Servicio Nacional de Salud que se encuentra en cada uno de los puntos de acceso al pas. Las normativas llegan a marcar cuarentenas para ciertos medicamentos, aislamiento por el temor a posibles contaminaciones de otros productos al entrar en contacto o por la simple cercana con algunos de ellos. As mismo, por la propia naturaleza del producto comercializado por el sector se deben tener en cuenta ciertos requisitos logsticos, como la necesidad que tienen determinados productos de guardar y respetar la cadena del fro, o el control de caducidad de los productos a comercializar. Es importante resaltar que no todos los productos farmacuticos necesitan ser transportados en medios refrigerados.
Cadena de Fro

La cadena de fro significa mantener los medicamentos a una temperatura adecuada y constante (entre 2 y 8 C), desde el momento de su produccin hasta llegar al paciente, con el objetivo de que no pierda la condicin de temperatura. Para mantener la temperatura, se requiere que el transporte desde el laboratorio hasta el aeropuerto o puerto de embarque, se haga en vehculos con cooler. Posteriormente, el transportador areo o martimo debe garantizar el transporte del producto bajo las condiciones de temperaturas exigidas. Normalmente para el caso martimo se utiliza container con temperatura controlada, y en el caso areo, la zona de carga del avin maneja temperaturas bajas. Por ltimo, en el lugar de destino es importante que el agente de carga responsable mantenga las condiciones de temperatura dentro del puerto o aeropuerto, almacenando la mercanca en cuartos fros mientras se realiza la nacionalizacin exigida.

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Control de caducidad

El control de caducidad repercute en la necesidad logstica de establecer un mtodo de control de dichas caducidades, y un sistema de recogida y destruccin de los productos caducados. La destruccin de los productos que llegan a caducar debe hacerse respetando la normativa vigente y cumpliendo con ciertos mtodos que garanticen la salubridad, debido al alto riesgo de contaminacin ambiental que conllevan. La logstica del sector debe acomodarse constantemente a los cambios legislativos que se vayan produciendo en su pas de origen respecto de este tema. En caso de hacer exportaciones de productos caducos, la destruccin de estos productos corre por cuenta del Servicio Nacional de Salud en la aduana y acarrea un costo, el cual depende del volumen destruido y del tipo de medicamento a destruir. Este costo lo asume el importador, quien seguramente lo trasladar al exportador.
Empaque

Normalmente, para productos farmacuticos se utilizan cajas corrugadas, forradas en streching con un costo de $20.000 colombianos y guacales con un costo de $44.000 colombianos, dependiendo del medicamento104.
P P

Composicin internacional del transporte en el sector de Productos Farmacuticos

La va de transporte ms utilizada en el sector de productos farmacuticos es la martima. En la categora de productos de uso humano, constituy el medio de transporte del 82,90%105 de las importaciones del ao 2002, mientras que en la categora de uso veterinario constituy el 67,51%.
P P

104
TP PT

105
TP PT

Informacin brindada por el departamento de logstica de Schering Plough Bogot. Valor calculado sobre el total del peso importado.
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Tabla 31: Composicin del uso de tipos de transporte del sector farmacutico, en volumen, 2000 - 2002.
CATEGORIA MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO VIA TRANSPORTE AEREO MARITIMO OTROS 2000 20,03% 61,31% 18,66% 100,00% 21,34% 57,65% 21,01% 100,00% 2001 17,38% 64,06% 18,56% 100,00% 23,84% 61,09% 15,07% 100,00% 2002 8,68% 82,90% 8,42% 100,00% 19,71% 67,51% 12,77% 100,00%

TOTAL AEREO MEDICAMENTOS PARA USO MARITIMO VETERINARIO OTROS TOTAL


Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Es importante observar el crecimiento en participacin que ha mostrado la utilizacin de la va martima en el perodo de anlisis, en contraste con la reduccin que han mostrado la va area y los dems medios de transporte.

Estructura del valor CIF para los productos del sector de productos farmacuticos

Para realizar el anlisis de las siguientes grficas, se debe aclarar que el color azul en la base de las barras corresponde a la participacin del valor FOB106 de la mercanca para cada uno de los pases que muestran mayor participacin en las importaciones chilenas del sector de productos farmacuticos de uso humano y uso veterinario. El color azul claro, la participacin del valor del flete; y el amarillo, identifica la participacin del valor del seguro. Al sumar estos porcentajes se puede determinar el valor CIF de la mercanca al arribar a puerto chileno, y determinar la posicin de competitividad que existe entre cada uno de los principales pases de origen.
P P

En primer lugar, se presenta la composicin del valor CIF de los productos farmacuticos de uso humano transportados por va martima. Segn los resultados, Colombia tiene una mayor ventaja comparativa frente a los dems exportadores principales, con un valor de flete menor, que en el ao 2002 correspondi a un 2,07%. El mayor valor del flete en el mismo ao lo mostr Mxico, con un 5,96%. Los dems
106
TP PT

FOB-Free on Board (sin incluir fletes y seguros).


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pases (Estados Unidos, China e India) tuvieron fletes similares, que en promedio corresponden a un 3,68% del valor CIF.

Grfica 123: Estructura del valor CIF para productos farmacuticos de uso humano, principales orgenes, va martima, 2000- 2002.
ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HUMANO, PRINCIPALES ORIGENES, VIA MARITIMA, 2000 - 2002.

1,2%

2,1%

3,8%

3,5%

3,6%

4,0%

SEGURO

90% 80% 70%

98,3%

95,9%

95,7%

95,8%

96,0%

96,3%

50% 40% 30%

FOB

20% 10% 0%

93,6%

. EE

UU

00 20 . EE

UU

20 C

02 a bi om

20 C

00

ol

a bi m lo o

02 20 C hi

na

00 20 C hi

na

02 20

a di In

00 20

a di iIn

20

00 i ex M co

00 20

93,0%

o ic ex M

02 20

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

Por el contrario, en la categora de productos farmacuticos de uso veterinario, se encuentra que Colombia ha perdido competitividad en el periodo de anlisis, pues su nivel del flete ha aumentado a valores similares a los de los productos provenientes de Brasil, 4,6%, mientras que en el ao 2000 era menor que el de los principales proveedores (Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Brasil). Esta situacin puede explicarse por la reduccin en el valor importado desde Colombia, que pas de US$413.589 en el ao 2000 a US$168.481 en 2002, afectando el costo del transporte por la relacin precio-volumen.

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93,8%

FLETE

97,6%

60%

5,7%

3,6%

6,7%

6,0%

100%

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Grfica 124: Estructura del valor CIF para productos farmacuticos de uso veterinario, principales orgenes, va martima, 2000- 2002.
ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO, PRINCIPALES ORIGENES, VIA MARITIMA, 2000 - 2002.

1,7%

2,4%

2,2%

2,8%

3,1%

6,0%

5,2%

SEGURO

90% 80% 70%

96,9%

96,1%

96,9%

94,5%

95,0%

97,9%

60% 50% 40% 30% 20%

7,0%

4,6%

FOB

10% 0%

o in Re

Un

o id

00 20

o in Re

o id Un

02 20

92,4%

FLETE

91,8%

U .U EE

00 20 . EE

UU

02 20 an Fr

a ci

00 20 Fr

97,6%

a ci an

02 20 Br

il as

00 20 Br

il as

02 20 m lo Co

a bi

00 20 m lo Co

a bi

02 20

Fuente: MACROSCOPE Elaboracin: Grupo Consultor

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95,2%

4,6%

100%

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PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES A partir del empleo de herramientas de anlisis estratgico como las fuerzas estructurales del mercado de Porter y la matriz de posicionamiento DOFA, a continuacin se presentan las conclusiones del estudio de mercado de Chile del sector farmacutico.
Fuerzas Estructurales del Mercado (Porter)

El sector farmacutico en Chile est experimentando el fenmeno de los productos genricos y la expansin de las cadenas de farmacias, hecho que influye fuertemente sobre los precios de los medicamentos y que permite la expansin an ms del mercado hacia fuera los pases vecinos. Las empresas locales nacionales estn posicionadas en el mercado y han afectado los mrgenes de comercializacin de los laboratorios extranjeros y su participacin al enfrentarse a productos ms econmicos y con un cumplimiento similar de especificaciones tcnicas y de calidad. Por otra parte, se debe tener en cuenta el poder de mercado que han ganado las cadenas de farmacias y la reduccin de mrgenes que han ocasionado a los importadores y distribuidores, razones por las cuales la rentabilidad de los negocios se percibir en la medida que se involucren menos intermediarios en el proceso. Sin embargo, la llegada al mercado a travs de estas cadenas, aunque implica mayores descuentos para estas cadenas, permite y garantiza un cubrimiento nacional y disminuye los costos logsticos siempre y cuando se mantenga su expansin geogrfica a lo largo del territorio, como lo han demostrado hasta el momento.

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Tabla 32: Fuerzas competitivas relevantes, 2003.


Fuerzas Competitivas Intensidad Nuevos Competidores : Baja Slido posicionamiento de las empresas lderes Incentivos a la produccin local por rebajas arancelarias de insumos Importadores : Alta Mercado de genricos en expansin
Alta

Entrada de nuevos competidores

Intensidad de la competencia

Constante lanzamiento de productos especializados Elevado nmero de marcas Excelente distribucin por parte de los competidores Disponibilidad en la mayora de establecimientos Concentracin de la oferta Mercado de genricos por abastecer
Alta

Amenaza de productos sustitutos

Los medicamentos de marca estn perdiendo participacin de mercado frente a los genricos por ser productos de igual calidad y menor precio. La costumbre del consumidor chileno tiende hacia una mayor confianza en productos de fabricacin nacional, frente a productos de marca

Media

Poder de negociacin de los clientes

La determinacin de compra se hace teniendo en cuenta el precio y la disponibilidad del producto en la farmacia, siendo los ms grandes jugadores en la venta. El incremento en la oferta permite que los clientes puedan elegir entre alternativas similares.
Alta

Poder de negociacin de los proveedores

Las cadenas de farmacias crecen notablemente, exigiendo descuentos especiales a los laboratorios por cantidad de compra. Dependencia de insumos importados qumicos ya que Chile no posee una industria qumica evolucionada. Las farmacias pequeas estn desapareciendo o hacen parte de las grandes cadenas existentes.

Elaboracin: Grupo Consultor

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Anlisis integral del sector utilizando la matriz DOFA

Tabla 33: Matriz DOFA del sector farmacutico chileno.


DEBILIDADES Menor diversidad e innovacin en medicamentos de marca. Dependencia de insumos importados Escasa inversin en investigacin y desarrollo FORTALEZAS Oferta colombiana en el segmento de medicamentos genricos Colombia es uno de los principales proveedores de Chile en la categora de productos farmacuticos de uso humano. Diversificacin de productos Ubicacin de plantas de produccin de laboratorios extranjeros, en Colombia OPORTUNIDADES Difusin y aceptacin del uso de medicamentos genricos Dependencia de la industria chilena de insumos importados Plan AUGE del Ministerio de Salud, que amplia el rango de cobertura de enfermedades Inters del Estado por utilizar medicamentos bioequivalentes en el desarrollo del Plan AUGE AMENAZAS Fuerte industria local Alto poder de negociacin de las cadenas de farmacias. Las principales cadenas de farmacias son propietarias de algunos de los principales laboratorios locales Gran preferencia de los productos locales en las prescripciones mdicas Tendencia a la desregularizacin: Posibilidad de comercializacin de medicamentos OTC en canales de distribucin como supermercados y establecimientos comerciales.
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

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Perspectivas a corto y mediano plazo e inversiones futuras

La tendencia principal que muestra la fuerte industria farmacutica local, es hacia la produccin de medicamentos genricos, principalmente por sus bajos costos. Los medicamentos genricos ganan cada vez mayor participacin en el mercado y aceptacin entre los mdicos y los consumidores finales. En la misma va, se observa en el Estado un inters por reducir los costos de los medicamentos utilizados en sus programas de salud, como es el caso del Programa AUGE, que evala la posibilidad de adoptar medicamentos bioequivalentes, que son frmacos con el mismo principio activo que sus similares, y que generan los mismos efectos en las personas. Esta decisin favorecera la industria local, pero tambin significara mayores exigencias en relacin con el cumplimiento de los estndares internacionales de calidad de la produccin: Buenas Prcticas de Manufactura-GMP. Los laboratorios locales son la competencia directa de los laboratorios colombianos, pues se dirigen a los mismos nichos de mercado: Los medicamentos genricos y la produccin a terceros bajo licencias. Sin embargo, la expansin que se espera del mercado de medicamentos genricos genera expectativas interesantes para la libre competencia.

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APENDICES

Apndice 1: Acceso al Mercado Inversin Extranjera Chile contina siendo el pas menos riesgoso de Amrica Latina, con un ambiente honesto, reglas claras para invertir, mercados abiertos y equilibrio poltico. En este capitulo se describen las condiciones legales para realizar una inversin en Chile. Para este efecto existen dos regmenes bsicos que garantizan la repatriacin del capital aportado y las remesas de utilidades: El Estatuto del Inversionista Extranjero, contenido en el Decreto Ley 600; y el Capitulo XIV del Compendio de Normas de Cambio Internacional del Banco Central de Chile. El primero est enfocado a grandes capitales y para contratos con el Estado chileno, mientras que el segundo est relacionado con inversiones ms pequeas y de carcter privado. Las principales caractersticas del Decreto Ley 600 son: La autorizacin de inversin se realiza a travs de un contrato, el cual se suscribe por medio de escritura pblica entre el Comit Chileno de Inversiones Extranjeras y el Inversionista Extranjero (persona natural o jurdica). Asegura la entrada al mercado cambiario formal. El proceso requiere de un estudio acabado del proyecto, ya que compromete en un contrato tanto al inversionista como al Estado de Chile. Est destinado a inversionistas de todo tipo: dinero, tecnologa, bienes fsicos nuevos usados y crditos.

Se puede optar por el Rgimen Tributario Normal por la Carga Tributaria invariable del 42%.

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El aporte por crdito no puede exceder el 50% de la inversin total y el aporte mnimo de capital es de U$ 1.000.000. La repatriacin de capitales puede efectuarse despus de un ao de su internacin. Por este mecanismo, ingresan los proyectos que hagan una contribucin al desarrollo nacional y que tengan un positivo impacto sobre la economa. Por su parte, las principales caractersticas del Capitulo XIV del Compendio de Normas de Cambio Internacional del Banco Central de Chile son: Se rige por el Compendio de Normas de Cambio. Pueden internarse inversiones, aportes de capital en efectivo o crditos provenientes del exterior de un monto mnimo de U$ 10.000. La repatriacin de capitales puede efectuarse despus de un ao desde su liquidacin y pueden remesarse las utilidades anuales sin tope mximo, todo a travs del mercado cambiario formal. Es un proceso totalmente gil, por lo general no supera las 72 horas. Se orienta a inversionistas de cartera (aportes de capital o crditos). No requiere de contrato alguno entre el Inversionista Extranjero y el Gobierno de Chile. No existe invariabilidad tributaria. Una vez definido el tipo de empresa o sociedad se va a constituir y el mecanismo de ingreso de capitales (en el caso de un inversionista extranjero), se requiere designar al Representante Legal de esta sociedad. Si este Representante Legal es una persona chilena, slo debe designarse teniendo presente sus datos personales (nombre completo, RUT o Cdula de Identidad, profesin, domicilio y estado civil). Si se opta por un representante legal extranjero, es necesario obtener una visa sujeta a contrato de trabajo para esta persona. Para tal efecto, el procedimiento es el siguiente: El Representante Legal de la empresa extranjera debe presentar una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, requiriendo el otorgamiento de visa sujeta a contrato de trabajo para el ciudadano extranjero en cuestin, en calidad de titular, y para los miembros de su familia que viajen en su compaa, en calidad de dependientes. La firma del Representante debe ser autorizada por un Notario. Se solicita en la misma presentacin que, una vez aprobada la visacin titular y las eventuales visas dependientes, sea enviado un cable al Consulado de Chile en la ciudad donde el trabajador y su familia se encuentren.

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Esta solicitud debe ir acompaada de un curriculum vitae del trabajador, una fotocopia de la hoja de identificacin de los pasaportes del trabajador y de sus familiares que vayan a Chile, y el contrato de trabajo acordado entre las partes, en que conste la firma del Representante Legal del empleador, autorizada por un Notario. En dicho contrato deben constar las siguientes clusulas especiales: Clusula de Vigencia del Contrato. Clusula de Viaje. Clusula de Retencin de Impuestos. Clusula de Previsin.

Dicha presentacin demora aproximadamente 15 das en ser tramitada. Una vez acogida, la empresa extranjera debe cancelar el valor del cable que ser enviado por el Ministerio referido al Consulado de Chile en el extranjero, donde se encuentre el trabajador y su familia. Una vez recibido el cable en el Consulado, el trabajador y sus familiares deben presentarse para que se estampe la visa en sus pasaportes. En ese momento, debern cumplir los siguientes trmites: Certificados de antecedentes y de salud emitidos en el pas de origen. 4 fotos tipo pasaporte en blanco y negro sin nombre. Llevar una copia del contrato de trabajo, previamente timbrada por el Ministerio referido y firmada por el empleador, y suscribirla ante el Cnsul respectivo. Cancelar el valor de la visa. Llegado al pas, el trabajador y sus familiares tienen un plazo definido para obtener, en el Servicio de Registro Civil e Identificacin, su cdula de identidad de extranjero, para lo cual, adems, deben contar con la autorizacin de Extranjera de Polica de Investigaciones de Chile. Como constituir una empresa en Chile107
P P

Designado el Representante Legal de la nueva empresa (nacional, extranjero o provisorio) se procede a efectuar la constitucin legal, cuyo procedimiento depende del tipo de sociedad a constituir:

Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada

107
TP PT

Fuente: www.universia.cl
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Las empresas individuales de responsabilidad limitada fueron creadas por la ley 19.857 publicada en el Diario Oficial de fecha 11 de febrero de 2003. La ley permiti a las personas naturales crear estas personas jurdicas con patrimonio propio distinto al de su titular, sin requerir la participacin de un tercero. La constitucin de estas empresas es por escritura pblica, que deber contener las clusulas establecidas en el artculo 4 de la Ley citada, inscribiendo un extracto de ella en el Registro de Comercio del domicilio de la empresa y publicndolo por una vez en el Diario Oficial. Todo lo anterior, dentro del plazo de 60 das contados desde la fecha de la escritura. El nombre de la empresa debe incluir el nombre del constituyente o un nombre de fantasa haciendo una referencia al objeto de la empresa ms la expresin "empresa individual de responsabilidad limitada" o "E.I.R.L." El objeto de la empresa debe sealar el giro de la misma y el ramo o rubro especfico en que dentro de ella se desempear. El capital de la empresa es el monto de los bienes que le transfiere el constituyente y este puede ser en dinero efectivo o en bienes distintos de dinero, en este ltimo caso debe sealarse el valor que se les asigna a dichos bienes. Es importante destacar que la responsabilidad de la empresa es slo hasta el monto de lo aportado por el constituyente, pero responde con sus propios bienes en los casos sealados en el artculo 12 de la Ley, a) Por los actos y contratos efectuados fuera del objeto de la empresa, para pagar las obligaciones que emanen de esos actos y contratos. b) Por los actos y contratos que se ejecutaren sin el nombre o representacin de la empresa, para cumplir las obligaciones que emanen de tales actos y contratos. c) Si la empresa celebrare actos y contratos simulados, ocultare sus bienes o reconociere deudas supuestas, aunque de ello no se siga perjuicio inmediato. d) Si el titular percibiere rentas de la empresa que no guarden relacin con la importancia de su giro o efectuare retiros que no correspondieren a utilidades lquidas y realizables que pudiera percibir y e) Si la empresa fuera declarada en quiebra culpable o fraudulenta. Es importante destacar, la norma del articulo 10 de la ley que establece que los actos y contratos que el titular de la empresa individual celebre con su patrimonio no comprometido en la empresa, por una parte y con el patrimonio de la empresa con la otra, solo tendrn valor si constan por escrito y desde que se protocolicen ante notario pblico. Estos actos y contratos se debern anotar al margen de la inscripcin estatutaria dentro del plazo de 60 das contados desde su otorgamiento.

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La administracin de la empresa corresponder al titular de ella, quien la representa judicial y extrajudicialmente para el cumplimiento del objeto social, con todas las facultades de administracin y disposicin. Las sociedades, que se disuelven por reunirse todos los derechos en una sola persona, pueden transformarse en empresas individuales de responsabilidad limitada, cumpliendo con las exigencias que establece el artculo 14 de la Ley, es decir, la escritura pblica en que conste la transformacin deber extenderse dentro del plazo de 30 das, contados desde la fecha en que la reunin se produjo. Adems estas empresas, pueden transformarse en sociedades de cualquier tipo cumpliendo con las formalidades que establece el estatuto jurdico de la sociedad en que se transforma. Las empresas individuales de responsabilidad limitada se terminan: a) por voluntad del empresario; b) por la llegada del plazo previsto en el acto constitutivo c) por el aporte del capital de la empresa individual a una sociedad. d) por quiebra y e) por muerte del titular. La E.I.R.L. es siempre comercial cualesquiera que sea su objeto, pudiendo realizar toda clase de operaciones civiles y comerciales excepto las reservadas por ley a las sociedades annimas. Se rigen por las disposiciones del Cdigo de Comercio y Ley sobre empresas de responsabilidad limitada. En materia tributaria se les aplica las normas del artculo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. Sociedad Limitada La constitucin de sociedades de responsabilidad limitada de los socios, fue autorizada por la Ley 3.918 de fecha 14 de marzo de 1923, la cual en su artculo primero seala "Se autoriza la creacin de sociedades de responsabilidad limitada de los socios, distintas de las sociedades annimas y comandita." Pese a tener una ley especial que consagra este tipo de sociedades, el mismo Art. 4 de la Ley 3.918, nos reenva a las normas de la sociedad colectiva comercial consagradas en los artculos 349 y siguientes del Cdigo de Comercio y al artculo 2.014 del Cdigo Civil.

a) Concepto:

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Son sociedades personales solemnes, donde los socios limitan su responsabilidad a los aportes realizados, y cuyo objeto, administracin y fiscalizacin interna pueden ser libremente pactados por los socios. b) Caractersticas: Son sociedades de personas (naturales o jurdicas). Son sociedades solemnes ya que se constituyen por escritura pblica, la que debe ser inscrita en el Registro de Comercio y publicada por una sola vez en el Diario Oficial. Limitan la responsabilidad de los socios Necesidad de acuerdo de la unanimidad de los socios para realizar cualquier cambio en los estatutos sociales y para ceder derechos o cuotas de la sociedad. Pueden ser sociedades civiles o comerciales. El artculo 2 inciso 2 prohbe que este tipo de sociedades se dediquen al giro bancario y que tengan ms de 50 socios.

c) Constitucin Escritura Pblica: Esta sociedad es siempre solemne ya que se requiere para su constitucin del otorgamiento de una escritura pblica, la que luego debe ser inscrita en extracto en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio social y publicada por una sola vez en el Diario Oficial. Esta formalidad est consagrada en el artculo 2 de la Ley 3.918 que seala que "Las sociedades con responsabilidad limitada, sean civiles o comerciales, se constituirn por escritura pblica, las que contendrn adems de las enunciaciones del artculo 352 del Cdigo de Comercio, la declaracin de que la responsabilidad personal de los socios queda limitada a sus aportes o a la suma que a mas de estos se indique." Extracto: El artculo 3 de la Ley 3.918, seala que un extracto de la escritura social deber ser registrado en la forma y plazo que determina el artculo 354 del Cdigo de Comercio. El extracto es un "escrito" otorgado por el mismo notario otorgante de la escritura, en el cual se deja constancia de las indicaciones contenidas en los Ns 1, 2, 3, 4, 5, y 7 del artculo 352 del Cdigo de Comercio, la fecha de la escritura pblica y la indicacin del Nombre y domicilio del notario. Este extracto debe ser inscrito en el Registro de comercio correspondiente al domicilio social y publicado por una sola vez en el Diario Oficial dentro de los 60 das siguientes al otorgamiento de la escritura. Sancin por no cumplimiento de las formalidades de constitucin: La sancin por la omisin de la escritura pblica est contemplada en el

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artculo 356 del Cdigo de Comercio que seala que "La sociedad que no conste por escritura pblica, o de instrumento reducido a escritura pblica o de instrumento protocolizado, es nula de pleno derecho y no podr ser saneada", agrega este mismo artculo, que si esta sociedad existiere de hecho, dar lugar a una comunidad, en la cual sus socios respondern solidariamente ante terceros con quienes hubieren contratado a nombre e inters de la sociedad. El artculo 355 A del Cdigo de Comercio seala que "La omisin de la escritura pblica de constitucin o de modificacin, o de inscripcin oportuna en el Registro de Comercio, produce nulidad absoluta entre los socios. Capital: Las sociedades de Responsabilidad Limitada se caracterizan por ser sociedades intuitu personae, es decir, los socios, al celebrar el contrato social, tienen como factor determinante la persona del otro socio, es por ello que es fundamental el acuerdo de todos los socios para realizar cualquier transferencia de derechos, trmite que adems requiere de una reforma de estatutos. Respecto del Capital, el artculo 352 N4 seala que la escritura social deber expresar el capital que introduce cada uno de los socios, sea que consista en dinero, en crditos o en cualquier otra clase de bienes; el valor que se asigna a los aportes que consistan en muebles o inmuebles y la forma en que deba hacerse el justiprecio de los mismos aportes, en caso de que no se les haya asignado valor alguno". El capital es un factor determinante en todo tipo social ya que como sealamos anteriormente, ya por la misma definicin del artculo 2.053 del Cdigo Civil, la sociedad es un contrato en que dos o ms personas estipulan poner algo en comn, lo que puede consistir en dinero, bienes muebles, bienes inmuebles o en cualquier otra clase de bienes. Limitacin de Responsabilidad de Los Socios: Segn vimos, la principal caracterstica de estas sociedades es que limitan la responsabilidad de los socios hasta el monto de los respectivos aportes, o hasta la suma que a mas de estos se indique. Esta caracterstica fundamental de este tipo social debe ser incluso consagrada en una clusula especial dentro de los estatutos sociales.

Sociedad Annima

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El marco legal que regula las sociedades annimas queda determinado por la Ley 18.046 y el Reglamento de Sociedades Annimas, contenido en el D.S. 587 publicado en el Diario Oficial de fecha 13 de noviembre de 1982. a) Concepto: La ley 18.046 en su artculo 1 define a la annima sociedad como una "persona jurdica formada por la reunin de un fondo comn, suministrado por accionistas responsables slo por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables". b) Caractersticas: La Sociedad Annima es siempre comercial, As lo dispone al inciso segundo del Art. 1 de la Ley 18.046 "La sociedad annima es siempre mercantil, an cuando se forme para la realizacin de negocios de carcter civil" Es una sociedad de "Capital": Esta sociedad est enmarcada dentro de las sociedades o asociaciones de "capitales", de esta manera, prima el elemento econmico sobre el elemento humano. Aqu el vnculo societario no est fundado en la affectio societatis, ni siquiera en las razones de inters personal que pueden llevar a una persona a asociarse a otra. Es la posesin de acciones la que determina el vnculo, otorga derechos patrimoniales (al dividendo y al resultado de la liquidacin final) y polticos (derecho de votar, de elegir y ser elegido, de participar en las juntas, de formar la voluntad social, de impugnar esos acuerdos, de integrar los diversos rganos societarios, etc.). Inclusive en la annima moderna y en las grandes corporaciones esa participacin poltica no se da, ya que los accionistas no intervienen mayormente, y se limitan a otorgar poder a los grupos administradores para que los representen en las juntas; y la integracin de los rganos sociales de administracin y fiscalizacin est en manos de tcnicos, que no son titulares de acciones; existiendo ya una total separacin entre los "dueos" del capital social y quienes gobiernan la sociedad. Limitacin de la responsabilidad de los accionistas al monto de sus aportes; Sus obligaciones sociales se limitan exclusivamente a la integracin del capital suscrito y la derivada de esa integracin (eviccin de bienes aportados, perjuicios por mora, etc.).

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Clases de Sociedades Annimas El artculo 2 de la Ley 18.046 distingue dos clases de sociedades annimas, las abiertas y las cerradas, esta distincin se repite en el artculo 1 del Reglamento de Sociedades Annimas. Sociedades Annimas Abiertas: El Art. 2 de la ley 18.046 alude a tres tipos de sociedades: Aquellas que tienen 500 o ms accionistas; Aquellas en las que, al menos, el 10% de su capital pertenece a un mnimo de 100 accionistas, excluidos los que individualmente o a travs de otras personas naturales o jurdicas, excedan dicho porcentaje, y Aquellas que se inscriban en el Registro de Valores voluntariamente o en cumplimiento de una disposicin legal.

Todos estos tipos son sociedades annimas y deben inscribirse en el Registro de Valores dentro de los sesenta das siguientes a la fecha en que hayan reunido los requisitos que las tipifican como annimas "abiertas". Las sociedades "cerradas" pueden, voluntariamente, inscribirse como "abiertas". En este caso el plazo se cuenta desde la fecha de la junta que adopt tal decisin. La sociedad abierta permanece bajo el control de la Superintendencia de Valores y Seguros mientras la inscripcin ante el Registro referido no sea cancelada. La cancelacin de la inscripcin debe ser solicitada por la sociedad, acreditando que durante los seis meses anteriores a la solicitud no ha reunido ninguno de los requisitos tipificantes mencionados. En cuanto a las annimas cerradas que voluntariamente se inscribieron como "abierta", pueden volver a su condicin anterior, por acuerdo de la junta en tal sentido. El acuerdo debe ser reducido a escritura pblica. Sociedades Annimas Cerradas: Son las annimas no comprendidas en ninguno de los tres casos anteriores enunciados y que en la prctica comercial moderna corresponde a la gran mayora de las sociedades annimas que se constituyen en Chile.

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La clasificacin tiene por finalidad discriminar entre las annimas que quedan sujetas a un rgimen de fiscalizacin permanente a cargo de una autoridad estatal y las que quedan fueran de tal control. Las annimas abiertas quedan sujetas a la vigilancia y control permanentes de la Superintendencia de Valores y Seguros, autoridad que tiene a su cargo la fiscalizacin de las sociedades e instituciones que operan en el mercado de valores (Arts. 1 y 2 de la ley 18.045) Constitucin y prueba de una sociedad annima abierta - Constitucin: El artculo 3 de la Ley 18.046 seala que "La sociedad annima se forma, existe y prueba por escritura pblica inscrita y publicada, en los trminos del artculo 5. El cumplimiento oportuno de la inscripcin y publicacin producir efectos retroactivos a la fecha de la escritura". Se mantiene, de este modo, el rgimen general de constitucin de las sociedades comerciales previsto en el Cdigo de Comercio. En la prctica, el Servicio de Impuestos Internos solicita adems para poder otorgar el nmero de Rol nico Tributario, el nombramiento del Gerente General o del representante legal de la sociedad, nombramiento que se realiza en la primera Sesin de Directorio de la sociedad. - Prueba de la Sociedad: La sociedad se prueba con la correspondiente escritura pblica de constitucin, no admitindose prueba de ninguna especie contra el tenor de las escrituras otorgadas, ni an para justificar la existencia de pactos no expresados en ellas, segn la regla del Art. 3 tercer inciso. Contenido Mnimo de la Escritura de Constitucin: Segn el Art. 4 de la ley, la escritura de constitucin deber consignar: 1) El nombre, profesin y domicilio de los accionistas que concurran a su otorgamiento; 2) El nombre y domicilio de la sociedad; 3) La enunciacin del o de los objetos especficos de la sociedad; 4) La duracin de la sociedad, la cual podr ser indefinida y, si nada se dice, tendr este carcter; 5) El capital de la sociedad, el nmero de acciones en que es dividido, con indicacin de sus series y privilegios si los hubiere y si las acciones tienen o no valor nominal; la forma y plazos en que los accionistas deben pagar su aporte, y la indicacin y valorizacin de todo aporte que no consista en dinero; 6) La organizacin y modalidades de la administracin social y de su fiscalizacin por los accionistas;

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7) La fecha en que debe cerrarse el ejercicio y confeccionarse el balance y la poca en que debe celebrarse la junta ordinaria de accionistas; 8) La forma de distribucin de las utilidades; 9) La forma en que debe hacerse la liquidacin; 10) La naturaleza del arbitraje a que debern ser sometidas las diferencias que ocurran entre los accionistas en su calidad de tales, o entre stos y la sociedad o sus administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o su liquidacin. Si nada se dijere, se entender que las diferencias sern sometidas a la resolucin de un rbitro arbitrador; 11) La designacin de los integrantes del directorio provisorio; 12) Los dems pactos que acordaren los accionistas. Modificacin al Contrato de Sociedad : La modificacin a alguna de las clusulas de los estatutos sociales, como asimismo la disolucin o transformacin de la sociedad, requieren de la aprobacin de la Junta Extraordinaria de Accionistas, la que deber llevarse a cabo en presencia de un Notario Pblico. El acta de esta Junta Extraordinaria de Accionistas debe reducirse a escritura pblica y publicarse e inscribirse en conformidad a las normas de artculo 5 de la Ley 18.046. El Nombre de la Sociedad : El artculo 8 de la Ley 18.046 exige que nombre de la sociedad incluya las palabreas "Sociedad Annima" o abreviatura "S.A.". Si el nombre de una sociedad fuera idntico semejante al de otra ya existente, esta ltima tendr derecho demandar su modificacin en juicio sumario el la o a

El Objeto Social : El artculo 9 de la ley 18.046, que prescribe que la sociedad podr tener por objeto u objetos cualquier actividad lucrativa que no sea contraria a la ley, a la moral, al orden pblico o la seguridad del Estado. En la ley chilena el objeto social hace referencia a la "actividad" de la sociedad y no a la categora de actos enunciados como posibles de realizacin. - El Capital. El capital de una sociedad es un elemento "necesario" para que exista tal sociedad siendo este el resultado de lo que los socios "ponen en comn", segn la expresin de los Arts. 2.053 y 2.055 del Cdigo Civil. Es el "fondo comn" a que alude el Art. 1 de la ley 18.046. Desde un punto de vista contable, el capital es un "pasivo no exigible", porque es lo que la sociedad adeuda a sus socios, y en el caso de la annima, a sus accionistas. El capital debe ser fijado de manera precisa en los estatutos, segn la regla del Art. 10 de la ley 18.046, y slo podr ser aumentado o disminuido por la reforma de los mismos. Con todo cabe tener presente

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que la Ley 18.046, no seala un capital mnimo para poder constituir una sociedad annima, sea esta abierta o cerrada. Conviene sealar que en esta materia se alude comnmente a capital "autorizado" o "nominal", capital "suscrito" y capital "pagado" o "integrado", haciendo referencia a conceptos distintos que deben ser precisados puntualmente. Capital "autorizado" o "nominal" es el que establece el contrato social, en el acto constitutivo y sus reformas. Capital "suscrito" es el que ha colocado la sociedad entro los accionistas, o aquel que los accionistas se han comprometido a integrar. Finalmente, Capital "pagado" o "integrado" es el que efectivamente los accionistas han "pagado" a la sociedad, es decir aquel que ha ingresado efectivamente a la sociedad, sea en dinero o en bienes. El capital social de la annima es "variable" anualmente, conforme los dispone el Art. 10 de la ley en su segundo inciso, cuando dice que "el capital y el valor de las acciones se entendern modificados de pleno derecho cada vez que la junta ordinaria apruebe el balance del ejercicio". Acciones: El capital de la annima se divide en acciones de igual valor, segn el Art. 11 de la ley. Pero seguidamente la norma dice que si el capital estuviere dividido en acciones de distintas series, las acciones de la misma serie deben tener igual valor, lo que implica a nuestro entender, una confusin de conceptos. Lo que ocurre es que las acciones pueden ser de distinta clase (ordinarias, preferidas, sin voto o con voto limitado, conforme a las reglas de los Arts. 20 y 21), con valor nominal o sin l. Dentro de cada clase, las acciones deben conferir iguales derechos a sus tenedores. El capital de la sociedad es uno de los elementos que debe contener la escritura de constitucin, segn lo vimos anteriormente. El capital de esta sociedad se divide en acciones y las acciones se "representan" en "ttulos". Los socios limitan su responsabilidad a la integracin del capital suscrito, que es el que se comprometen a aportar. El artculo 11 de la ley 18.046 prescribe que el capital social deber quedar totalmente suscrito y pagado en un plazo no superior a tres aos. Si ello no ocurriere al vencimiento de ese plazo, el capital social quedar reducido al monto efectivamente suscrito y pagado.

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El aumento o la disminucin del capital de la annima implica una modificacin del contrato social. Esta es la regla que adopta el art. 10 de la ley 18.046. De modo que requiere de una decisin de la junta extraordinaria de accionistas, de reduccin a escritura pblica de la junta extraordinaria de accionistas, de reduccin a escritura pblica del acta, extracto, inscripcin en el Registro y publicacin. No obstante ello, el capital y el valor de las acciones se entendern modificados de pleno derecho cada vez que la junta ordinaria de accionistas apruebe el balance del ejercicio en la junta Ordinaria de accionistas. El art. 10 de la ley 18.046 establece que el balance debe expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultante de la distribucin de la revalorizacin del capital propio. Para ello, el directorio, al someter el balance del ejercicio a la consideracin de la junta, deber previamente distribuir en forma proporcional la revalorizacin del capital pagado, las de utilidades retenidas y otras cuentas representativas del patrimonio. El capital de la sociedad puede ser aumentado por la emisin de nuevas acciones y su suscripcin por personas interesadas. Pero tambin puede obedecer a otras causas, como la capitalizacin de utilidades o de reservas. La disminucin del capital de la sociedad implica una reforma del acto constitutivo, salvo que resulte como consecuencia de prdidas registradas en el balance anual. El art. 28 establece que todo acuerdo de reduccin del capital debe ser adoptado por la mayora calificada y publicado especialmente, no pudindose proceder al reparto o devolucin del capital sin dejar transcurrir el plazo de treinta das desde la publicacin. - Normatividad de las Acciones: El hecho de que las acciones sean nominativas, quiere decir que existe una identificacin de los accionistas, lo que si bien resulta un inconveniente para ciertos inversores, constituye un freno al blanqueo de dinero proveniente de actividades ilcitas y un eficaz medio de control impositivo. Integracin de las Acciones. La integracin de las acciones es el pago se debe hacer en la forma que estipule el estatuto social, ya que son los socios los que determinan la forma en que se integrarn las acciones suscritas. La nica limitacin legal es la prohibicin de la creacin de acciones de industria y de organizacin, que prescribe el art. 13.

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La ley 18.046 establece en su art. 15 que las acciones se pueden pagar en dinero o en bienes y que en caso de silencio del estatuto se presume que debe ser en dinero. En el caso de que los aportes no sean en dinero, se requiere el acuerdo unnime de los accionistas en el sentido de valorizar el aporte, en caso de que no exista acuerdo, se requiere la estimacin por peritos. Representacin de las Acciones. Las acciones pueden ser cartulares, es decir representadas en ttulos, o escrituras o sea representadas en cuentas. La ley 18.046 prev en el inc. 3 del Art. 12 que en las sociedades abiertas la Superintendencia podr autorizarlas para establecer sistemas que sustituyan la obligacin de emitir ttulos o que simplifiquen en casos calificados la forma de efectuar las transferencias de acciones, siempre que dichos sistemas resguarden debidamente los derechos de los accionistas. Cuando las acciones son cartulares, esto es representadas en ttulos o documentos, estos deben contener las enunciaciones previstas en el Art. 19 del Reglamento. Clases de Acciones Las acciones pueden ser de diversas clases. La ley 18.046 seala acciones ordinarias y las preferidas patrimonialmente; las acciones con voto y las sin voto o de voto limitado; de pago y de capitalizacin, liberadas y no liberadas; con valor nominal y sin valor nominal. Adems, las acciones pueden ser en moneda nacional o extranjera. - Acciones Preferidas Las preferencias patrimoniales pueden consistir: - En una prioridad en la distribucin de dividendos; - En una prioridad en el pago del resultado final de la liquidacin, o - En ambas preferencias. Tal es la regla de la ley brasilea (Art. 17). La ley 18.046 prohbe estipular preferencias que consistan en el otorgamiento de dividendos que no provengan de utilidades del ejercicio o de utilidades retenidas y de sus respectivas revalorizaciones. Las preferencias deben constar en los estatutos y se debe hacer referencia a ellas en los ttulos de las acciones.

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Los estatutos podrn contemplar series de acciones preferentes sin derecho a voto o con derecho a voto limitado. - Acciones de Pago: Son las acciones que se emiten para nuevas suscripciones, tendientes a aumentar el capital de la annima. Respecto de las acciones de pago, dispone el art. 26 de la ley que ellas se ofrecern al precio que determine libremente la junta de accionistas; y que el mayor valor que se obtenga en su colocacin por sobre el valor nominal si lo tuvieren, deber destinarse a ser capitalizado y no podr ser distribuido como dividendo entre los accionistas. Si por el contrario se produjere un menor valor, ste se deber registrar como prdida en los resultados sociales. El art. 30 del Reglamento determina que cuando una sociedad efecte una oferta preferente de suscripcin de acciones de pago, debe poner a disposicin de los accionistas que tengan derecho a ella, certificados firmados por el gerente que dejen constancia de esta circunstancia. Acciones de Capitalizacin. Son acciones que no requieren integracin, y que la sociedad emite para capitalizar utilidades o reservas, que la junta de accionistas ha aprobado y destinado a ese fin. Acciones Liberadas y No Liberadas. Son acciones liberadas aquellas que estn totalmente integradas, sea porque responden a la capitalizacin de utilidades o de reservas. Se alude a ellas en el art. 80 de la ley 18.046. Por el contrario, no liberadas, son aquellas que deben ser previamente integradas o pagadas. - Acciones con Valor Nominal y Sin Valor Nominal. En el Reglamento se prev que las acciones pueden o no tener valor nominal (art. 6,art. 2, y art. 32). Esta ltima regla establece que en las sociedades cuyas acciones no tengan valor nominal, el mayor o menor valor que se obtenga de la colocacin de acciones de pago por sobre o bajo el valor que resulte de dividir el capital social por el total de acciones, afectar directamente al patrimonio social. Transferencia de las Acciones: Las acciones son la representacin del capital que el accionista tiene en la sociedad annima. De modo que representan su derecho econmico y poltico dentro de la sociedad. Por ello, en principio, la regla debe ser la libre transferencia de las acciones. Esta es la regla que la ley chilena consagra para las annimas abiertas, en el Art. 14, primer inciso.

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El Art. 12 de la ley dispone que la transferencia se debe hacer de conformidad con las reglas que fije el Reglamento. De manera que de acuerdo con estas dos reglas legales, es en las annimas cerradas donde pueden establecerse limitaciones al principio de libre transferencia de las acciones. Y ello como consecuencia de la particular naturaleza, casi familiar, de estas sociedades. La transferencia de las acciones, siendo un ttulo valor nominativo en la legislacin chilena, debiera requerir solamente su inscripcin en el Registro de Accionistas de la sociedad. Sin embargo, el Reglamento la ha regulado como una cesin de derecho formal. El nico requisito es que la transferencia se ajuste a las formalidades mnimas que prescriba el Reglamento. En tal sentido el Art. 15 de este ltimo cuerpo legal dispone que toda cesin de acciones se podr celebrar por escritura pblica o privada. Y que en este ltimo caso debe ser firmada ante notario pblico o corredor de bolsa o dos testigos. La constitucin de gravmenes y de derechos reales distintos al del dominio sobre acciones, no le sern oponibles a la emisora, a menos que se le hubiere notificado por notario, el cual deber inscribir el derecho o gravamen en el Registro de Accionistas, segn establece el Art. 23 de la ley. La adquisicin de acciones de una sociedad implica la aceptacin de los estatutos sociales, de los acuerdos adoptados en las juntas de accionistas, y la de pagar las cuotas insolutas en el caso que las acciones adquiridas no estn pagadas en su totalidad (Art. 22). Sociedad Comercial en Comandita El Art. 471 del Cdigo de Comercio seala que hay dos especies de sociedad en comandita: simple y por acciones. Son las dos modalidades de este tipo social que aparecen reguladas en casi todas las legislaciones y cuya diferencia estriba en la forma de "representacin" del capital comanditario. a) Concepto: El Art. 470 del Cdigo de Comercio, que establece que "sociedad en comandita es la que se celebra entre una o ms personas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o ms personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por s o sus delegados y en su nombre particular. Llmense los socios comanditarios, y los segundos, gestores". Esta definicin legal, no es correcta, ya que tanto el socio "comanditario", como el "gestor", deben realizar aportes. En igual

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sentido, tampoco es correcto el Art. 472, que alude a una "fondo suministrado en su totalidad por uno o ms socios comanditarios...". Se trata de una sociedad "mixta", donde se asocian, por un lado, uno o ms, socios que limitan su responsabilidad al aporte de capital efectuado, y, por otro, uno o ms socios que aportan industria u otros bienes y actan como socios "colectivos", con responsabilidad ilimitada. Para que exista sociedad, el socio o los socios, "no comanditarios", tambin deben efectuar, sea en bienes o en trabajo. b) Caractersticas: La existencia de dos tipos o clases de socios: los socios "comanditarios" y los socios "colectivos" o "gestores", como se llama el Art. 470; La limitacin de la responsabilidad del socio comanditario a sus aportes de capital; La prohibicin al socio comanditario de inmiscuirse en la "Administracin" de la sociedad (Art. 484); La prohibicin de que figure el nombre del o de los socios comanditarios (Art. 473 y 475). Esta ocultacin del socio comanditario se expresa en la prctica en que su nombre no debe figurar en la escritura social ni en el extracto que se inscribe en el Registro de Comercio.

Constitucin de la Sociedad Comercial en Comandita: El Art. 474 del cdigo Mercantil dispone que la comandita simple se forma y prueba como la sociedad colectiva, y est sometida a las reglas establecidas para ese tipo social, en cuanto tales reglas no se encuentren en oposicin con la naturaleza jurdica de este contrato y las disposiciones especficas de los artculos siguientes. a) Ocultamiento Del Socio Comanditario: El artculo 475 prohbe que el nombre del socio comanditario aparezca en el "extracto" de dicha escritura. De todos modos, es evidente la intencin del legislador de que el socio "comanditario" no sea conocido por las personas ajenas a la sociedad que contraten con ella. b) Razn Social: Se prohbe que el nombre del socio o socios comanditarios integren la razn social, bajo apercibimiento de constituirse en responsables de todas las obligaciones y prdidas de la sociedad en los mismos trminos que el socio gestor (Arts. 476 y 477). c) Prohibicin de Aportar Trabajo, Crdito o Industria: El Art. 478 del Cdigo de Comercio establece que el comanditario no puede llevar a la

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sociedad, por va de aporte, su capacidad, crdito o industria personal, pero a rengln seguido aclara que ello no impide que su aporte consista en "la comunicacin de un secreto de arte o ciencia", con tal que no lo aplique por s mismo ni coopere diariamente a su aplicacin. De manera que el comanditario podra aportar una patente u otro derecho intelectual, con tal que no lo aplique l directamente ni coopere en su aplicacin. Se deja constancia que el artculo 474 del Cdigo de Comercio, aplica subsidiariamente a este tipo social las normas de la sociedad colectiva. Pero cuando los socios colectivos son "muchos", el Art. 489 prev la aplicacin de las reglas de la colectiva para estos socios, sea que todos ellos administren de consuno, sea que uno o ms administren por todos, ya que en tal caso "la sociedad ser a la vez comanditaria respecto de los primeros y colectiva relativamente de los segundos". Finalmente, el Art. 490 dispone que en caso de duda la sociedad se repuntar colectiva. Limitacin de la Responsabilidad del Socio Comanditario: Una de las principales caractersticas de este tipo de sociedades es la limitacin de la responsabilidad del socio comanditario. Esta limitacin esta consagrada expresamente el Art. 483, inc. 2, que establece que los socios comanditarios slo responden de las obligaciones y prdidas sociales hasta la concurrencia de sus aportes prometidos o entregados. Administracin de la Sociedad: Este tipo social es administrado por el socio "gestor", por s o por sus delegados, segn la regla del Art. 470 del Cdigo de Comercio, con prohibicin absoluta al comanditario de inmiscuirse en ella, aun en calidad de apoderado de los socios gestores (Art. 484). La violacin de esta prohibicin le hace perder al socio comanditario el derecho de "limitar" su responsabilidad y lo hace solidariamente responsable con los gestores por todas las prdidas y obligaciones de la sociedad (Art. 485). De todos modos, la ley comercial se encarga de aclarar que ciertos actos no constituyen actos de administracin. En tal sentido, el Art. 487 dispone que no son actos administratorios de aporte de los comanditarios: 1) Los contratos que por cuenta propia o ajena celebren con los socios gestores; 2) El desempeo de una comisin en una plaza distinta de aquella en que se encuentre establecido el domicilio de la sociedad;

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3) El consejo, examen, inspeccin, vigilancia y dems actos interiores que pasan entre los socios, siempre que no traben la libre y espontnea accin de los gestores, y 4) Los actos que colectiva o individualmente ejecuten como comuneros despus de la disolucin de la sociedad. 5) A ellos hay que agregar la concurrencia del comanditario a asambleas y la emisin de su opinin (Art. 481). Derechos del Socio Comanditario: La ley reconoce al socio comanditario los siguientes derechos: a) Derecho a opinar en las asambleas. El Art. 481 alude a "voto consultivo", expresin que no tiene otra interpretacin que el derecho de hacer or su voz, de emitir su opinin. b) Puede ceder sus derechos, con la limitacin que consagra el Art. 482 de que no puede transferir la facultad de examinar los libros y papeles de la sociedad mientras sta no haya dado punto (final) a sus operaciones. c) A exigir a los socios gestores la restitucin del excedente de sus aportes cuando pagare a los acreedores de la sociedad por alguno de los motivos expresados en los Arts. 477 (figurar en la razn social) y 484 (inmiscuirse en la administracin). Obligaciones y Prohibiciones del Socio Comanditario No obstante su carcter "oculto", no por ello el socio comanditario deja de tener las obligaciones propias de todo socio: de lealtad y de colaboracin. El artculo 488 del Cdigo de Comercio, prescribe que el comanditario que forma un establecimiento de la misma naturaleza que el establecimiento social, o toma parte como socio colectivo o comanditario en uno formado por otra persona, pierde el derecho de examinar los libros sociales, salvo que los intereses de tal establecimiento no se encuentren en oposicin con los de la sociedad. Sociedad Comercial Comandita Por Acciones a) Concepto: El Art. 473 del Cdigo de Comercio seala que "la comandita por acciones se constituye por la reunin de un capital dividido en acciones o cupones de accin y suministrado por socios cuyo nombre no figura en la escritura social". Para que haya sociedad "comandita" se requiere de la existencia de otros socios "colectivos", que no figuran mencionados en la regla legal citada.

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b) Caractersticas: Segn dispone el artculo 491 del Cdigo de Comercio, las reglas establecidas para la comandita "simple" son aplicables subsidiariamente a la comandita por acciones en cuanto no estn en contradiccin con las normas propias que le destina el Cdigo de Comercio. Ocultamiento del Socio Comanditario: El Art. 473 del Cdigo de Comercio prohbe que figure el nombre del o de los socios comanditarios en la escritura de constitucin de la sociedad comanditaria por acciones. De esta forma su participacin resultar totalmente desconocida para los terceros, al no figurar tampoco sus nombres en el extracto que se debe inscribir en el Registro de Comercio. De esta forma slo se puede conocer el nombre de los socios comanditarios cuando se tenga acceso a los libros de asambleas de accionistas.

Constitucin e Inscripcin de la Sociedad en Comandita por Acciones. Esta sociedad se constituye, al igual que la comandita simple, en la misma forma que la sociedad colectiva, con ciertas particularidades relativas a la suscripcin de capital comanditario y de la valuacin de los aportes no dinerarios. En consecuencia, la sociedad se constituye pro escritura pblica y un extracto de esa escritura se debe inscribir en el Registro de Comercio. En la escritura no debe figurar el nombre del socio o socios comanditarios, de acuerdo con la regla del art. 473, ltima parte. La comandita por acciones constituida en contravencin a cualquiera de las prescripciones precedentes, es nula y de ningn efecto respecto de los socios, pero los asociados no podrn oponer a terceros esa nulidad, segn la regla del art. 497. Representacin del Capital Comanditario El Cdigo de Comercio establece en el art. 492 la forma en que se dividira el capital en acciones. Las acciones de las sociedades en comandita sern nominativas, segn la modificacin al art. 494 introducida pro el art. 13 del decreto ley 824, del 31 de diciembre de 1974. Capital Mnimo El art. 493 prescribe que las sociedades en comandita no quedarn definitivamente constituidas sino despus de suscrito todo el capital y de haber entrega cada accionista al menos la cuarta parte del importe de sus acciones. Y agrega que la suscripcin y entregas sern

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comprobadas por la declaracin del gerente en una escritura pblica, y sta ser acompaada de la lista de suscriptores, de un estado de las entregas y de la escritura social. Adems, se establece que los suscriptores de acciones son responsables, a pesar de cualquier estipulacin en contrario, de la integracin del monto total de las acciones que hubiere suscrito. Asimismo, las acciones o cupones de accin no sern negociables sino despus de entregadas dos quintas partes de su valor, segn la regla del art. 495. El Cdigo de Comercio prev en el art. 496 que si alguno de los socios llevare un aporte que no consista en dinero, o estipulare a su favor algunas ventajas particulares, la asamblea general har verificar y estimar el valor de uno y otras, y mientras no haya prestado su aprobacin en una reunin ulterior, la sociedad no quedar definitivamente constituida. Es decir, que en el caso de que haya aportes en otros bienes que no sean en dinero, debe haber una asamblea previa a la constitutiva, donde se dispondr que se valen dichos aportes por peritos que designar la misma asamblea. Asambleas: Las deliberaciones de la asamblea sern adoptadas a mayora de sufragios de los accionistas presentes o representados; y esta mayora ser compuesta de la cuarta parte de los accionistas, que represente la cuarta parte del capital social. Administracin: Esta sociedad, como la comandita "simple", es administrativa por los socios "colectivos" o "gestores". Pero la ley crea un rgano de vigilancia y control de los gerentes o administradores, denominado "junta de vigilancia", que debe estar compuesto por a lo menos 3 accionistas. La junta es nombrada por la asamblea general inmediatamente despus de la constitucin definitiva de la sociedad y antes de toda operacin social, y debe estar compuesta al menos por tres accionistas, es decir, tres socios comanditarios (art. 498). La primera junta se nombra por un ao y las dems por cinco. La sociedad no debe comenzar a funcionar hasta tanto se haya designado esta junta. De all que la ley sancione al gerente que hubiera iniciado operaciones sociales antes de tal nombramiento (art. 503, inc. 2). De acuerdo con las normas de los Arts. 499 y 500 del Cdigo de Comercio, est junta tiene las siguientes funciones:

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1) Examinar si la sociedad ha sido legalmente constituida; 2) Inspeccionar los libros, comprobar la existencia de los valores sociales en caja, en documentos o en cualquier otra forma;

3) Presentar al fin de cada ao a la asamblea general una memoria acerca de los inventarios y de las proposiciones que haga el gerente para la distribucin de dividendos; 4) Tiene derecho de convocar la asamblea general, y 5) Finalmente, tiene derecho de peticionar (provocar) la disolucin de la sociedad y convocar la respectiva asamblea. El Cdigo consagra la responsabilidad de los miembros de la junta de vigilancia, solidariamente con los gerentes si fuere anulada la sociedad por infraccin a las reglas establecidas para su constitucin, por todas las operaciones ejecutadas con posterioridad a su nombramiento y aceptacin (Art. 501). La misma responsabilidad podr ser declarada contra los fundadores de la sociedad que hayan llevado un aporte en especie y estipulado a su favor ventajas particulares. Asimismo, en el Art. 502 consagra tambin la responsabilidad de los miembros de la junta, solidaria con los gerentes, en los siguientes casos: 1) cuando haya permitido a sabiendas que en los inventarios se cometan inexactitudes graves perjudiquen a la sociedad o a terceros; 2) siempre que con conocimiento de causa haya consentido en que se distribuyan dividendos no justificados por inventarios regulares y sinceros. Otros Tipos de sociedades que se utilizan en Chile: Asociaciones o Cuentas en Participacin Art. 507 del Cdigo de comercio dispone "La participacin es un contrato en el cual dos o ms comerciantes toman inters en una o muchas operaciones mercantiles, instantneas o sucesivas, que debe ejecutar uno de ellos a su solo nombre y bajo su crdito personal a cargo de rendir cuenta y dividir con sus asociados las ganancias y prdidas en la proporcin convenida". Este contrato de asociacin o cuentas en participacin no est regido por formalidad alguna para su constitucin. Sociedades de Profesionales de la Ley de impuesto a la Renta

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La Circular 21 del Servicio de Impuestos Internos de fecha 23 de abril de 1991 y la Ley de impuesto a la Renta "crean" este tipo social dndole un rgimen tributario especial. Estas sociedades de Profesionales son sociedades de responsabilidad limitada cuyo objeto social es la prestacin de servicios o asesoras profesionales, de esta forma sus socios deben ser profesionales que detenten un ttulo o estn habilitados para desarrollar una profesin, inclusive pueden ser constituidas por otras sociedades, siempre que estas "socias" sean sociedades de profesionales. La principal caractersticas de estas sociedades es que tienen un rgimen tributario especial, siendo incorporadas por naturaleza al rgimen de 2 categora contenida en el Art. 42 N 2 de la Ley de la Renta pudiendo transitar voluntariamente a 1 Categora. Contratos Asociativos108
P P

Iniciacin de actividades de las empresas extranjeras en Chile Posterior a la definicin del tipo de sociedad a conformar, se requiere hacer las siguientes actividades con el objetivo de iniciar operaciones en Chile. 1. Obtencin de RUT (Rol nico Tributario) e Iniciacin de Actividades. Los requisitos necesarios para poder realizar ste trmite son los siguientes: Escritura de Constitucin de la Sociedad. Copia legalizada o Cdula de Identidad del Representante Legal de la Sociedad. Poder notarial otorgado por el Representante Legal, si quien realiza el trmite es un tercero. Llenar Formulario N4415, el cual debe ser firmado por el Representante Legal de la empresa. En este documento se indica el capital inicial de la Sociedad, el nombre y RUT de cada socio y su porcentaje de participacin de acuerdo a lo descrito en escritura de constitucin, razn social y giro de la empresa con su cdigo de actividad econmica. Adems, debe indicar el domicilio, acreditndolo mediante certificado de avalo a nombre de la sociedad, contrato de arriendo o de usufructo. El tiempo requerido para la realizacin de este trmite, si est toda la documentacin previamente sealada, no sobrepasa de 2 horas.

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TP PT

Fuente: www.universia.cl
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Timbraje de Documentos. Simultneamente a la peticin de la Iniciacin de Actividades, se debe solicitar, verbalmente, la verificacin de domicilio de operacin de la Sociedad, para lo cual se llena un formulario con las indicaciones geogrficas necesarias para la visita del personal del SII a objeto de efectuar dicha verificacin. Una vez efectuada la verificacin del domicilio, se puede concurrir a timbrar facturas, boletas, guas de despacho, notas de crdito y dbito, libros y otros documentos, acompaando el Formulario de Timbraje N3230, el cual debe ser firmado por el Representante Legal y, en caso que el trmite lo efecta un tercero, acompaarse de un poder notarial. El tiempo que tarda una visita por parte de un funcionario del SII no es superior a 4 das hbiles. El timbraje de documentos no tarda ms de 2 horas.

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Apndice 2: Distribucin Fsica Internacional Condiciones Generales

Proceso exportador a Chile

En el proceso de distribucin fsica internacional para la exportacin de mercancas lo integran tres grandes fases, las cuales determinan el tiempo, y el trmino de negociacin utilizado en la exportacin. La primera fase se inicia en el pas de origen (en este caso Colombia), en donde el empresario o exportador es responsable por la realizacin del procedimiento documentario y legal de transporte para la salida de sus productos del territorio nacional, seguido por la segunda fase que es denominada trnsito internacional, ste puede ser areo, martimo, terrestre, o ferroviario, en donde el empleo de alguna de estas modalidades de transporte esta altamente influenciado por el tipo de producto que se este movilizando y por los servicios que se presten entre un punto y otro, y finalmente, la tercera fase concluye en el pas de destino (en este caso Chile) en la cual se integran los procesos de nacionalizacin y transporte de la mercanca hasta las bodegas del cliente. Colombia (Pas de Origen) El empresario que desea exportar a Chile en primer lugar debe clasificar el producto a comercializar de acuerdo sistema arancelario armonizado, esto genera que la mercanca se pueda codificar y asignarle una numeracin, la cual establecer normas y requisitos a la entrada del producto en el pas de destino. Con la posicin arancelaria identificada, se procede a establecer las normas, gravmenes y requisitos tanto arancelarios como no arancelarios con los cuales deben cumplir las mercancas al momento de su ingreso a Chile. Estas normas y requisitos deben ser analizadas con rigor y detenimiento, ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. Entre la normatividad que se establece a partir de este procedimiento se encuentran: El valor del impuesto arancelario que deben pagar las mercancas al momento de la entrada de los productos al pas, en el caso Colombia Chile este valor esta determinado por el acuerdo de complementacin econmica existente entre los dos pases (ver ms informacin en el captulo de Acceso al Mercado).

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La documentacin, autorizaciones, certificados, o vistos buenos (fitosanitarios, sanitarios, zoosanitarios, etc.). Una vez se vaya a realizar el proceso de exportacin, la documentacin requerida para la exportacin se divide en dos, la primera que es exigida por las autoridades locales para legalizar la exportacin de los productos de Colombia entre los que se cuenta la inscripcin ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del Registro Nacional de Exportadores de bienes y servicios, el Registro de productor nacional, la oferta exportable y solicitud de determinacin de origen, siendo este un procedimiento muy importante al momento de la salida de la mercanca de Colombia. La segunda, es aquella que solicitan las autoridades chilenas para el ingreso de la mercanca al pas, la cual se expone ms en detalle en la seccin correspondiente a la nacionalizacin permanente. Trnsito internacional Esta fase de la cadena comprende el transporte de la mercanca fuera del territorio colombiano, en este proceso intervienen las empresas transportistas y de intermediacin, las cuales tienen un rol importante en las operaciones de comercio exterior, por cuanto cumplen las siguientes funciones: Recibir la carga que se transportar desde el extranjero. Tramitar el seguro de la carga. Transportar la carga hasta el lugar convenido Elaborar, emitir y modificar el Documento de transporte. Enviar el original del Conocimiento de Embarque al importador o representante (generalmente lo enva al Banco Comercial, por medio del cual se realiza la operacin). Presentar el Manifiesto de Carga ante la Aduana. Entregar la mercanca al encargado del recinto de depsito, dentro de las 24 horas siguientes a su descarga .

Chile (Pas de Destino) La tercera fase de la cadena se presenta al momento de arribo de la mercanca a un puerto, aeropuerto o terminal, en donde las actuales etapas del proceso de ingreso de mercancas son las siguientes, independiente del tipo de destinacin aduanera que se d a las mercancas que ingresan al territorio nacional:

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Presentacin de las mercancas a la Aduana, la cual es realizada por el transportista, para que sea autorizado el desembarque y puedan ser ingresadas a los recintos de depsito aduanero o despachadas directamente. La presentacin formal de las mercancas se hace mediante el documento Manifiesto de Carga, el cual determina coincidencia entre la carga recibida y la carga declarada. Una vez cumplida la etapa anterior, las mercancas deben quedar depositadas en Recintos de Depsito Aduanero, bajo la responsabilidad del Almacenista y del Servicio de Aduanas, salvo que sean despachadas directamente, cuando hayan tramitado anticipadamente la destinacin aduanera y cancelado los respectivos derechos, impuestos, tasas y dems gravmenes. A partir de este paso, se inicia el proceso de nacionalizacin e interviene el agente aduanero en la nacionalizacin de los productos. Cuando las mercanca se encuentran en el depsito respectivo, se inicia la tramitacin de la destinacin aduanera, en la cual se cumple con las siguientes condiciones: El consignatario de las mercancas manifiesta al Servicio de Aduanas el destino que dar a las mercancas. Se determinan los derechos, impuestos, tasas y dems gravmenes que afectan la introduccin legal de mercancas al pas. La tramitacin de la destinacin aduanera se puede efectuar antes de la presentacin fsica de las mercancas ante la autoridad aduanera, en cuyo caso recibe el nombre de destinacin anticipada. La formalizacin de las destinaciones aduaneras puede efectuarse por medio de un sistema electrnico de datos (E.D.I.) o en forma manual.

Paso seguido, se dispone a la presentacin o confeccin de la declaracin aduanera. Es responsabilidad de los despachadores confeccionar las declaraciones con sujecin estricta a los documentos, visaciones y exigencias que se requieran para efectuar tal confeccin, debiendo exigir la presentacin de documentos soporte por parte de sus mandantes y que los datos que contengan correspondan a las destinaciones de que se trate. Asimismo, es responsabilidad de los Agentes de Aduana exigir que el exportador haya dado cumplimiento a los requisitos de visacin, control y, en general, a las normas sobre comercio exterior que emanan del Servicio Nacional de Aduanas o de otros organismos que mediante ley tengan participacin en el control sobre el comercio exterior del

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pas. Si los documentos no permiten al Agente de Aduanas efectuar una declaracin segura y clara, esta se har de acuerdo al reconocimiento de las mercancas que en su calidad de ministros de fe los despachadores pueden efectuar. Finalmente, el retiro de las mercancas desde los recintos de depsito aduanero se da cuando la mercanca est afecta al pago de derechos, tasas, impuestos y dems gravmenes. Es requisito fundamental que stos estn debidamente cancelados antes de su retiro de la Zona Primaria, independientemente de si se ha tramitado una destinacin anticipada o normal. En esta etapa, los documentos de destinacin aduanera seleccionados por la Aduana para su examen fsico o documental deben obtener la visacin respectiva ante la Oficina de Aduana, ubicada dentro de los recintos de depsitos. Aquellas destinaciones aduaneras cursadas con trmite NORMAL, pueden ser retiradas sin visacin, debiendo demostrar al momento de su retiro que los derechos, impuestos, tasas y dems gravmenes, a que pudiera estar afecta la mercanca, estn pagados. Las destinaciones cursadas con trmite anticipado requerirn de la visacin de la Oficina de Aduana, ubicada en los recintos de depsito, cuando an no hayan sido seleccionadas para su examen fsico o documental, y se presente alguna discrepancia entre la Papeleta de Recepcin emitida por al Almacenista y los datos de la declaracin. En este evento, el Despachador de Aduana, por cuenta de su mandante, debe obtener la visacin respectiva, adjuntando una Autoaclaracin con los datos errneos. Estos sern ponderados por el funcionario de Aduana encargado de otorgar las visaciones, pudiendo determinarse incluso el examen fsico de las mercancas.

Proceso de nacionalizacin chileno

El proceso de nacionalizacin de mercancas en Chile es administrado por el Servicio Nacional de Aduanas, este organismo cumple un rol clave en el contexto del comercio exterior, tanto desde la perspectiva fiscalizadora, como desde el punto de vista del desarrollo comercial y el posicionamiento del sector exportador chileno en los mercados internacionales.

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El Servicio Nacional de Aduanas es un organismo pblico, de administracin autnoma, con personalidad jurdica, de duracin indefinida, dependiente del Ministerio de Hacienda. De acuerdo a la Ordenanza de Aduanas, le corresponde vigilar y fiscalizar el paso de mercancas por las costas, fronteras y aeropuertos de la Repblica, intervenir en el trfico internacional para los efectos de la recaudacin de los impuestos a la importacin, exportacin y otros que determinen las leyes, y generar las estadsticas de ese trfico por las fronteras. En este marco, el propsito de Aduanas es facilitar y agilizar las operaciones de comercio exterior, a travs de la simplificacin de trmites y el uso eficiente de herramientas de gestin de riesgo, que permitan fortalecer las capacidades de fiscalizacin y facilitar la gestin del sector privado. La Aduana chilena tiene su Direccin Nacional en Valparaso y existen, adems, nueve Direcciones Regionales, siete Administraciones de Aduanas y 36 pasos fronterizos en los que est presente la institucin. El sistema aduanero chileno se basa fundamentalmente en el principio de la buena fe, cuyas principales caractersticas son la expedicin, simplicidad y la uniformidad de procedimientos, es gil y moderno debido a la preocupacin del estado en fortalecer aquellos organismos que tienen que ver con el comercio exterior. El tiempo promedio de la nacionalizacin de una mercanca es de 24 horas. Los manifiestos, declaraciones de ingreso de mercancas, y el pago de los documentos aduaneros se pueden efectuar va Internet. En la actualidad se esta desarrollando un proyecto de integrar a la aduana con los distintos actores de la importacin y exportacin de mercancas va Internet con lo que se espera un servicio mas eficiente en el futuro. El retiro de las mercancas de la aduana se realiza por medio de una destinacin aduanera. La cual el artculo 70 de la Ordenanza de Aduanas la define como la manifestacin de voluntad del dueo, consignante o consignatario, que indica el rgimen aduanero que debe darse a las mercancas que ingresan o salen del territorio nacional La formalizacin de las destinaciones aduaneras se realiza mediante el documento denominado "Declaracin", el que indica la clase o modalidad de la destinacin de que se trate. La declaracin de destinacin, podr ser presentada ante el Servicio de Aduanas por el Agente de Aduanas o en casos determinados, por el propio interesado. La Aduana ha implementado la Declaracin de Ingreso, que comprende todas las operaciones relacionadas con el ingreso de mercancas

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extranjeras y nacionales al pas, y rene en un solo formulario las destinaciones aduaneras de Importacin. Es por esto que las mercancas extranjeras que ingresen al territorio nacional pueden ser objeto de las siguientes destinaciones aduaneras: Importacin permanente (Art 102, 103 y 104 de Ordenanza de Aduanas) Importacin de mercancas para ferias internacionales (Admisin temporal por 180 das) Muestras sin valor comercial (Captulo III, Subcaptulo 1, Numeral 9.11) Admisin Temporal (Art 106 de Ordenanza de Aduanas) Almacn Particular (Art 108, 109 y 110 de Ordenanza de Aduanas) Admisin Temporal para Perfeccionamiento Activo (Almacn Particular de Exportacin) (Art 107 de Ordenanza de Aduanas) Reingreso (Reimportacin) (Art 105 de Ordenanza de Aduanas) Trnsito Trasbordo Redestinacin

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Nacionalizacin permanente Grfica 125 Nacionalizacin permanente

Presentacin de mercancas a la aduana Responsable: Transportista Elaboracin conocimiento de embarque Envo de conocimiento de embarque al importador

Entrega mercanca al encargado del deposito aduanero Almacenaje de mercancas en depsitos aduaneros. Responsable : Aduanas

Tramitacin de la destinacin aduanera ante Aduanas. Responsable: Importador Manifiesto de destinacin aduanera

Determinacin de gravmenes

Elaboracin de declaracin aduanera. Responsable: Agente de aduanas

Elaboracin Destinacin aduanera presentando la totalidad de documentacin

Confirmacin de vistos buenos y otros permisos Retiro de mercancas de la aduana

Fuente: Elaboracin Propia

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Documentos que sirven de base para la confeccin de la Declaracin: Documento de transporte que habilite al importador consignatario de las mercancas, Existen diferentes tipos de documento dependiendo el medio de transporte utilizado para movilizar la carga, en el caso de transporte martimo el documento se le llama Conocimiento de embarque o como se le conoce en ingles Bill of lading , en el transporte areo, la gua area o Air Way Bill, y en el terrestre, manifiesto de carga. Siendo estos tres los medios ms utilizados. Este documento lo emite la empresa de transporte internacional. En este documento consta el embarque de la mercanca, es el mas importante de los documentos requeridos, pues es la prueba de que se ha realizado el embarque de la mercadera y da a la persona que se indica como consignatario el carcter de propietario de ella. Factura Comercial . sta factura se presenta ante la autoridad aduanera chilena en original y seis copias, con firma autgrafa, en espaol o en ingls y debe incluir la siguiente informacin: - Aduana de salida del pas de origen y puerto de entrada del pas de destino. - Nombre y direccin del vendedor o del embarcador. - Nombre y direccin del comprador o consignatario. - Descripcin detallada de la mercanca (nombre con el que se conoce la mercanca, el grado o la calidad, la marca, los nmeros y los smbolos que utiliza el fabricante, relacionando cada rengln con los bultos o la lista de empaque; no debe contener descripciones numricas, ambiguas o confusas). - Cantidades, peso y medidas del embarque. - Precio de cada mercanca enviada, especificando el tipo de moneda (el valor de la operacin debe expresarse en moneda de inmediata convertibilidad, como dlares estadounidenses, marcos, libras, etc., y sealar su equivalente en moneda nacional, sin incluir IVA). - Tipo de divisa utilizada. - Condiciones de venta [ FOB, CIF, lugar, destino ].Los montos por concepto de flete, primas de seguro, comisiones y costo de embalaje para el transporte, deben desglosarse en caso de que el cliente lo solicite o segn las condiciones de venta. En el pas destino, stos conceptos pueden ser parte de la base gravable para calcular los impuestos, la importacin, y destino. - Lugar y fecha de expedicin. Si la factura se compone de dos o ms hojas, stas deben numerarse consecutivamente (por ejemplo: 1/5, 2/5, etc.).

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Packing List, cuando proceda: La lista de empaque es un documento que permite al exportador, al transportista, a la compaa de seguros, a la aduana y al comprador, identificar las mercancas y saber qu contiene cada bulto o caja; por ello debe realizarse un empaque metdico, que coincida con la factura. Con la lista de empaque se garantiza al exportador que durante el trnsito de sus mercancas se dispondr de un documento claro que identifique el embarque completo ya que, en caso de percance, se podr hacer, sin mayores dificultades, los reclamos correspondientes a ala compaa de seguros. En la lista se indicar la cantidad exacta de los artculos que contiene cada caja, bulto, envase, y embalaje en general. En cada uno se deben anotar en forma clara y legible, los nmeros y las marcas que lo identifiquen, mismos que deben relacionarse en la factura, escribindose al lado de la descripcin de cada una de las mercancas que contiene. Se debe procurar empacar junta la mercanca del mismo tipo, que esto simplifica la revisin de la aduana y se evita que sta revisin sea ms profunda. En ste desglose debe indicarse la fraccin arancelaria de la mercanca, as como el valor, el peso y el volumen (describiendo el tipo de empaque y embalaje utilizados), siempre en forma detallada, as como el anlisis qumico. La lista de empaque la elabora el exportador en original y seis copias, se utiliza como complemento de la factura comercial y se entrega al transportista. Certificado de origen. Es la acreditacin del origen del producto donde por lo menos un 50% del valor comercial del artculo proviene de trabajo o insumo colombiano. Lo emite el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Exterior y debe acompaar las mercancas importadas, para acogerse a las preferencias arancelarias que existan bajo este acuerdo. En el caso Colombia Chile existe el acuerdo de Complementacin Econmica No. 24 (ver ms informacin en el captulo de acceso al mercado. Visaciones, Certificaciones, Vistos Buenos y otros, dependiendo de los productos (Ej. productos agropecuarios,

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armas, explosivos, cosmticos, etc.). Estos los emiten entidades autorizadas por el gobierno chileno para la introduccin de estos en el territorio. Cada uno de los requisitos y normas son detallados en el captulo de Acceso al Mercado. Certificado de Seguro: Este documento se utiliza en las negociaciones CIF, cuando el valor del seguro no se encuentra consignado en forma separada en la factura comercial. Papeleta de Recepcin: Autorizada por el despachador, cuando el recinto de depsito se encuentra a cargo de alguna empresa portuaria o administrado por un particular. Otros documentos: Los que el agente de aduanas debe exigir a su mandante y donde se encuentren las Declaraciones Juradas referidas al precio de las mercancas. Ello especialmente, en lo relacionado con los factores que deben ser tomados en consideracin para los efectos de la valoracin de las mercancas, como el nivel comercial, relaciones del importador con el proveedor extranjero, calidad de agente, sucursal, filial, distribuidor exclusivo, firma asociada, etc., descuentos en el precio o elementos que obligan a un ajuste positivo al mismo. Tambin puede exigirse Declaracin Jurada en los casos en que se requiere, a juicio del Agente de Aduanas, mayores antecedentes acerca de la naturaleza de la mercanca para los efectos de la clasificacin arancelaria.

Admisin Temporal Es el ingreso al territorio nacional o al resto del pas de ciertas mercancas provenientes del extranjero o de zonas de tratamiento aduanero especial, con un fin determinado y para ser importadas, reexportadas o devueltas a su lugar de origen dentro de un plazo establecido. Adicionalmente, los bienes de capital que ingresen al pas bajo el rgimen de admisin temporal, para ser exhibidos en ferias internacionales a las que se les otorgue tal carcter por el Supremo Gobierno, podrn ser vendidos a terceros. Adems, los dravos o contenedores que ingresen al pas al amparo de este rgimen, durante el perodo de admisin temporal y sus prrrogas, podrn utilizarse dentro del territorio nacional en el trfico de cabotaje y en el transporte terrestre de mercancas. Asimismo, los contenedores ingresados

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temporalmente al pas podrn ser transferidos a otras empresas que operen con este tipo de mercancas. Las tasas que gravan la admisin temporal de mercancas es un porcentaje variable sobre el total de los gravmenes aduaneros e impuestos que afectaran su importacin, determinados segn el plazo que vayan a permanecer en el pas. Tales porcentajes son los siguientes:

Tabla 34: Tasa de aplicacin de gravamen para destinacin de admisin temporal.


DE 1 da 16 das 31 das 61 das 91 das 121 das A 15 das 30 das 60 das 90 das 120 das en adelante % 2,5% 5% 10% 15% 20% 100%

Fuente: http://wilfred2.asefolder.cl//destinaciones

Las mercancas que no estn afectas al pago de las tasas establecidas son las siguientes mercancas: - Las destinadas a ferias internacionales, - Los dravos o contenedores, - Los circos, teatros, y dems espectculos, - Los vehculos de turistas y muchos otros de utilidad cultural y benficos para el pas, las que en cada caso determina la Aduana. Adicionalmente, la tasa a que se refiere, en ningn caso podr abonarse a los derechos, impuestos y dems gravmenes que causa la posterior importacin de las mercancas.

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Importacin de mercancas para ferias internacionales En las Ferias se pueden exponer todo tipo de productos, tecnologas y servicios que guardan relacin con los objetivos de la misma, para tal efecto, se sugiere considerar que de acuerdo al marco legal, tributario y arancelario vigente a la fecha de edicin del presente reglamento: Los elementos de modulacin y decoracin de los stands, provenientes del extranjero que resulten claramente identificables (va numeracin u otro), tambin pueden ingresar va rgimen de admisin temporal. Otros elementos para los que no resulte aplicable la admisin temporal, debern importarse, cancelando los aranceles (6% en general) e impuesto al valor agregado, IVA (19%). Los folletos publicitarios de contenido tcnico o comercial a ser repartidos gratuitamente, con un tope de hasta US$ 500 FOB, quedan liberados de aranceles aduaneros (deben pagar IVA). Sugerimos embalar los folletos e impresos en forma separada de las dems mercancas o equipos a exhibir, ya que ello simplificar significativamente los trmites de aforo aduanero. Los insumos y materiales necesarios para el funcionamiento de los equipos o maquinarias expuestas en la Feria, con un tope de hasta US$ 200 FOB, quedan liberadas de aranceles aduaneros. Las muestras de mercancas de bajo valor comercial (por ejemplo, insumos o muestras que no sern vendidos a pblico), pueden ingresar bajo rgimen de admisin temporal, y si el expositor no desease internarlas definitivamente, ni reexportarlas, (por ejemplo, debido al elevado costo de retorno), podr donarlas a beneficio fiscal para eximirse del pago de aranceles. Para acogerse a esta alternativa, se deber presentar ante el Servicio de Aduanas, una solicitud de Entrega de Mercaderas, SEM. Los productos de consumo y otros, para venta directa, ccteles o donacin al pblico debern ser importados previamente, cancelando los derechos aduaneros e impuestos correspondientes y obteniendo los permisos si fuere necesario. Al ingresar las mercancas en admisin temporal al recinto ferial, el expositor deber declararla como tal mediante la correspondiente gua de despacho y toda la documentacin de internacin. Al retirarla del recinto, deber presentar una autorizacin del Servicio de Aduanas por cambio de domicilio de la mercadera, junto con la correspondiente gua de despacho y documentacin de internacin. Si el expositor no retira

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esta mercadera en los plazos fijados para el desmontaje de la Feria, la Organizacin, comunicar inmediatamente de esta situacin al Servicio de Aduanas. Es importante que el importador presente los siguientes documentos necesarios para la admisin temporal de maquinarias, equipos, productos, en "FERIAS INTERNACIONALES" en Chile. - Conocimiento de embarque Original endosado al Agente de Aduanas. - Factura Comercial en original o copia. - Lista de empaque. - Pliza o certificado de seguro, con indicacin del monto pagado por concepto de prima de seguro. - Certificado de origen, si el expositor proviene de algn pas con el cual Chile tenga firmado un convenio de aranceles preferenciales (MERCOSUR; ALADI; Canad u otro). - Certificado de expositor. Las mercancas que se vendan durante la feria, debern previamente cancelar los aranceles aduaneros correspondientes, cumpliendo as con las disposiciones legales vigentes. De lo contrario, vender o ceder mercadera ingresada en rgimen suspensivo (admisin temporal) constituye infraccin al artculo 187 de la Ordenanza de Aduanas (fraude aduanero) y su pena es privativa de libertad, conmutable por una nica vez por pena pecuniaria de cinco veces el valor de la mercadera.

Muestras sin valor comercial Cualquier mercanca o producto importado o exportado bajo esa condicin con la finalidad de demostrar sus caractersticas y que carezca de todo valor comercial, ya sea porque no lo tiene debido a su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentacin, o porque ha sido privado de ese valor mediante operaciones fsicas de inutilizacin que eviten toda posibilidad de ser comercializados. Tambin se consideran muestras sin valor comercial aquellas mercancas cuyo empleo como muestra implica su destruccin por degustacin, ensayos, anlisis, tales como productos alimenticios, bebidas, perfumes, productos qumicos, farmacuticos y otros productos anlogos. La Aduana Chilena define las muestras sin valor comercial como los artculos de mnimo valor y utilizados slo para obtener pedidos de mercancas del tipo de aquellas que representan, sujetos al

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cumplimiento de las exigencias establecidas en la partida 00.19 de la Seccin 0, del Arancel Aduanero y dems instrucciones impartidas El concepto muestras sin carcter comercial, no se encuentra referido ni limitado a un determinado volumen o tipo de producto, sino que corresponde a un concepto de aplicacin casustica, en que el elemento primordial es la naturaleza de ausencia de inters comercial en el ingreso de esta mercanca. 109
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El arancel aduanero chileno clasifica las muestras sin valor comercial bajo las siguientes partidas: 00.19 MUESTRAS DE MERCANCIAS, SIN CARACTER COMERCIAL. 0019.0100 Destinadas a Ferias Internacionales Oficiales. 0019.8900 Otras Nota Legal: La Subpartida 0019.0100 slo comprende el material necesario para demostraciones del funcionamiento de las mquinas y equipos que se exhiban durante el transcurso de las Ferias Internacionales que se efecten en el pas, como publicidad de las mercancas expuestas, hasta por un valor equivalente a US$ 200 FOB por expositor. Los Directores Regionales o Administradores de Aduana autorizarn la importacin por la Subpartida 0019.8900 previo cumplimiento de la Regla 2 sobre procedimiento de aforo, salvo que se trate de mercancas tales como productos qumicos u otras que no admitan su inutilizacin sin detrimento de su identidad o propiedades que les son inherentes. Para que la aduana chilena considere el despacho como una muestra sin valor comercial, la factura debe mencionar MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL. La aduana exige al importador el valor comercial del producto como base para el clculo del valor CIF y para hacer la valoracin de los diferentes impuestos. Los documentos exigidos son: 109
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Conocimiento de embarque Original endosado al Agente de Aduanas. Factura Comercial en original o copia MENCIONANDO EL CARCTER DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL. Lista de empaque. Pliza o certificado de seguro, con indicacin del monto pagado por concepto de prima de seguro.

Aduanas de Chile, RESOLUCION N 380, DE 05 SEPTIEMBRE DE 2001

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Certificado de origen, si el expositor proviene de algn pas con el cual Chile tenga firmado un convenio de aranceles preferenciales (MERCOSUR; ALADI; Canad u otro).

Adicionalmente, es importante resaltar, hasta que valor se considera una muestra sin valor comercial, qu cantidades se consideran como muestra. El exportador tiene un lmite mximo por semestre para la exportacin de muestras sin valor comercial de US$ 4.000. La factura comercial debe presentarse declarando los valores de los productos a exportar y con clara indicacin de que se trata de muestras sin valor comercial. La Declaracin Simplificada de Exportacin la suministran las Administraciones de Aduana en forma gratuita. No puede exportarse como muestras sin valor comercial de Caf

Almacn particular El rgimen de almacn particular consiste en el ingreso al pas de mercancas extranjeras, para su mero depsito en recintos a cargo del consignatario, sin pago previo de los derechos, impuestos y dems gravmenes que causen en su importacin. Este rgimen de almacn particular ser autorizado mediante la legalizacin de la declaracin. Con todo, el rgimen deber ser solicitado y las mercancas retiradas de los recintos de depsito fiscal antes del vencimiento del plazo normal de almacenamiento. La habilitacin de un almacn particular de importacin slo se conceder para el depsito de mercancas que tengan un valor aduanero superior a los US$ 15.000, considerando el monto total de la operacin de rgimen suspensivo.

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Admisin temporal de mercancas para perfeccionamiento activo Consiste en el internamiento de insumos y materias primas para la elaboracin de productos que van a ser exportados, el procedimiento se realiza cuando el consignatario de las mercancas hace entrega de todos los documentos de base de la operacin a un Despachador de Aduanas, quien confecciona la Declaracin de Ingreso y la presenta al Servicio de Aduanas. Estando correcta, el Servicio de Aduanas legaliza la operacin. Una vez aprobada, se retira la mercanca desde los recintos de depsito aduanero y se traslada hacia las fbrica o industria. Los requisitos que debe cumplir la mercanca para acceder a este rgimen son: La tramitacin de la Declaracin de Admisin Temporal para Perfeccionamiento Activo, en donde el exportador debe contar con una Resolucin del Servicio de Aduanas en la que se habilita la fbrica o Industria para el ingreso y proceso de los insumos. Asimismo, debe contar con una Resolucin emitida por el Servicio de Aduanas mediante la cual se establecen los factores de consumo de los insumos que se utilizarn para la elaboracin de los productos que sern exportados. Adems, dependiendo del tipo de mercancas, se exige contar con Vistos Buenos del Servicio Agrcola y Ganadero; Servicios de Salud; Direccin General de Movilizacin Nacional (para importacin de armas), entre otras. Los productos transformados deben ser exportados dentro del plazo de 60 das en el caso de acogerse al Dto. Hda. N 135 o de 180 das, en el caso del Dto. Hda. 224, contado desde la fecha de notificacin de la Declaracin.

Reimportacin o reingreso Es el retorno al territorio nacional de mercancas nacionales nacionalizadas. La declaracin de Reingreso podr amparar mercancas nacionales o nacionalizadas que salieron al exterior con el objeto de ser reparadas, a las que se les incorpor en el exterior partes, piezas, repuestos y materiales de cualquier naturaleza, incluyendo mano de obra por reparacin; as como mercancas que salieron al exterior para ser sometidas a un control tcnico, sin incorporacin de partes, piezas o materiales de cualquier naturaleza, incurrindose slo en costo de mano de obra, o mercancas que vuelven al pas en el mismo estado o condicin en que salieron.

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Redestinacin El envo de mercancas extranjeras de una Aduana a otra del pas con el objeto de continuar su almacenamiento, se formalizar mediante declaracin de redestinacin, suscrita por un agente de aduana, premunido de mandato para despachar, por un apoderado especial o por el representante de la empresa transportista debidamente autorizado, en caso de mercancas destinadas al rancho de naves extranjeras de transporte internacional. En el caso del envo de mercancas extranjeras de una Aduana a otra del pas para su importacin inmediata, se formalizar mediante declaracin de importacin, suscrita por un agente de aduana, premunido de mandato para despachar o por un apoderado especial. Adems, la destinacin de redestinacin deber ser garantizada mediante letra de cambio, en dlares USA por el valor total de las mercancas y suscrita por el consignante, consignatario, transportista o agencia consolidadora responsable del flete ante el usuario.

Trnsito Es el paso de mercancas extranjeras a travs del pas cuando ste forma parte de un trayecto total comenzado en el extranjero y que debe ser terminado fuera de sus fronteras. Igualmente se considerar como trnsito el envo de mercancas extranjeras al exterior que se hubieren descargado por error u otras causas calificadas en las zonas primarias o lugares habilitados, con la condicin de que no hayan salido de dichos recintos y que su llegada al pas y su posterior envo al exterior se efecte por va martima o area. El paso de mercancas extranjeras a travs del territorio nacional, cuyo trayecto se inicia y termina en el exterior, se formaliza mediante el documento Manifiesto Internacional de Carga-Declaracin de Trnsito Aduanero (MIC-DTA),cuando las mercancas vengan consignadas expresamente en el manifiesto como trnsito, por lo que la sola indicacin del domicilio del consignatario en el exterior, no ser suficiente para considerar la mercanca como manifestada en trnsito. Con todo, los Directores Regionales y Administradores de Aduana, podr autorizar el trnsito no obstante no haberse manifestado tal

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destinacin, siempre que tal omisin se deba a un error que no afecte la consignacin. El envo de mercancas extranjeras al exterior que se hubiere descargado por error u otra circunstancia calificada, en las zonas primarias o lugares habilitados, siempre que no hayan salido de dichos recintos y que su ingreso y salida se efecte por va martima o area , se formalizar mediante declaracin de trnsito, la que adems del Despachador podr ser suscrita por el representante de la empresa transportista debidamente autorizado por el Director Regional o Administrador, mediante resolucin. El trnsito de las mercancas a que se hace referencia, slo podr realizarse por las Aduanas de Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Chaaral, Coquimbo, Valparaso, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt, Puerto Aisn y Punta Arenas y por loa Aeropuertos Internacionales Diego Aracena de Iquique; Comodoro Arturo Merino Benitez, Los Cerrillos e Internacional Presidente Carlos Ibez del Campo, de Punta Arenas. La destinacin de trnsito deber garantizarse mediante letra de cambio en dlares USA por el valor total de las mercancas. Sin embargo, a las mercancas amparadas por un MIC-DTA no ser exigible la letra de cambio.

Trasbordo Contempla el trasbordo de mercancas directo o indirecto desde un vehculo a otro, o al mismo en distinto viaje, incluso su descarga a tierra con el mismo fin de continuar a su destino y aunque transcurra cierto plazo entre su llegada y su salida. Existen dos tipos de trasbordo, el trasbordo es directo cuando las mercancas se trasladan de un vehculo a otro de la misma naturaleza. Para estos efectos, tanto el transporte por ferrocarril como el rodoviario se consideran como de la misma naturaleza. El segundo, trasbordo indirecto cuando las mercancas se trasladan de un vehculo a otro de distinta naturaleza, como sera el caso de nave a camin o ferrocarril. El trasbordo se da martimo, areo o terrestre, segn sea la va por la cual las mercancas extranjeras ingresan al pas o segn la naturaleza del primer vehculo utilizado en caso de mercancas nacionales o nacionalizadas.

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Podrn ser transbordadas las mercancas nacionales o nacionalizadas y las extranjeras, con el fin de continuar a su destino final. El traslado de las mercancas de un vehculo a otro se formalizar mediante declaracin de trasbordo, suscrita por un agente de aduanas premunido de mandato para despachar, por un apoderado especial o por el representante de la compaa responsable del flete debidamente autorizado, de conformidad a lo dispuesto anteriormente.

Oferta Logstica

Transporte Martimo La apertura comercial que ha vivido Chile durante los ltimos quince aos se ha traducido en que la carga total movilizada en los puertos de uso pblico se haya casi triplicado. Esta demanda creciente ha sido absorbida mediante el sistema multioperador, donde empresas privadas realizan operaciones de transferencia y porteo de la carga, gozando de libertad de acceso en los muelles de atraque. Los puertos privados movilizan ya el 60% del total de la carga transferida; mientras, los estatales poseen una posicin ventajosa desde el punto de vista geogrfico, se han consolidado en el tiempo y disponen de importantes redes de acceso, aunque todava requieren de nuevas tecnologas y maquinarias que agilicen la transferencia de carga, en especial la residente en containers, permitiendo de esta forma movilizar mayores volmenes. Los puertos de Valparaso, San Antonio y San Vicente (Talcahuano) concentran el 65% de la carga que transfiere el sistema estatal. Como promedio, alcanzan tasas de ocupacin que fluctan entre el 55% y el 80% y son los que cuentan con mayores posibilidades de crecimiento fsico. Los puertos de la zona norte del pas concentran cerca del 25% de la carga que moviliza la administracin estatal. Su gran potencial de desarrollo se encuentra en ser una muy buena alternativa de comunicacin para los pases vecinos y de la regin en general. En las siguientes tablas se presentan los principales puertos y empresas portuarias de Chile, y sus principales caractersticas:

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Grfica 126 Ubicacin de los Principales Puertos en Chile

Fuente: www.mundomaritimo.cl
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Tabla 35 : Caractersticas de los principales puertos de Chile


Empresas Portuarias Localizacin II Region. 1377 kms al norte de Santiago Especializacin Carga general y minerales (Cobre) Acceso por tierra Ruta 5 (Panamericana) Muelles Areas de Reserva y Almacenamiento 2 almacenes de 5,000 mts2 1 Almacen de 3.000 mts2 (Mercancia en Transito) rea de deposito de 32.000 mts2 descubiertos, y rea de deposito de graneles limpios de 17.500 mts2

Antofagasta

7 muelles

Arica

Carga general. I Region. 2042 kms al norte de Principal puerto para Bolivia Santiago

Ruta 5 (Panamericana)

6 muelles

Austral Coquimbo

XII Region. 2324 kms al sur de Santiago IV Region 430 kms al norte de Santiago

Carga general. Turismo Carga general. Turismo

Ingreso por Argentina Ruta 5 (Panamericana)

Terminal Arturo Prat: 4.500 mts2 Terminal Jose De los Santos: 22.000mts2. 9 muelles dividido en 3 Terminal Puerto Natales 1.200 mts2 puertos 2 muelles Almacen de Trnsito Depositos cubiertos y descubiretos y Almacen frigorifico con capacidad para 2.500 tons Antepuerto: 10.000 mts2 Almacen: 13.000mts2

Chacabuco Iquique

XI Region 1800 kms al sur de Santiago I region. 1861kms al norte de Santiago

Carga General, minerales y maderas Carga General, Salida Ruta 5 al mar Bolivia (Panamericana)

2 muelles 4 muelles

Puerto Montt

X Region. 1024 kms al sur de Carga General, Ruta 5 Santiago Derivados del pescado (Panamericana)

2 muelles

2 almacenes de 3.750 mts2 STI: 4 almacenes para un total de 11,000mts2. Capacidad de 392 reefer conectados simultaneamente 1 almacen de 5.267mts2 Almacen Simon Bolivar: 11.000 mts 2 Almacen de 8,000 mts 2

San Antonio Talcahuano

V Region. 100 kms al Occidente de Santiago VII Region. 529 kms al sur de Santiago V Region. 112 kms al Occidente de Santiago V Region. 139 kms al suroccidente de Santiago

Carga General. Graneles de todo tipo Carga general, Celulosa Carga general . Graneles de todo tipo Granel. Quimicos

Ruta del Sol Ruta 5 (Panamericana)

9 muelles 2 muelles

Valparaiso Puerto de Ventanas

Ruta 68 8 muelles Autopista Nogales Puchuncavi 5 muelles

Fuente: Directorio nfasis Logstica 2003 , gua de Proveedores y paginas webde las empresas portuarias

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Tabla 36 : Movimientos Portuarios de Chile, 1999-2002


MOVIMIENTOS PORTUARIOS DE CHILE, 1999-2002

PUERTO

TONS 1999

TONS 2000

TONS 2001

TONS 2002 9.720.071 9.274.509 8.073.202 6.419.316 4.665.458 4.266.162 3.460.117 3.412.054 3.086.921 2.648.734 2.542.146 2.395.583 2.068.656 1.631.684 1.469.914 1.333.733 1.176.264 859.886 849.679 843.257 635.766 615.978 3.642.268 75.091.358

2002% 13% 12% 11% 9% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 100%

% ACUM. 2002 13% 25% 36% 45% 51% 56% 61% 66% 70% 73% 77% 80% 83% 85% 87% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 100% * * *** *** * *

Talcahuano/San Vicente 3.850.649 3.367.123 3.745.498 San Antonio 8.296.980 9.165.700 8.852.312 Quintero 8.342.651 7.908.640 7.385.859 Huayco 5.216.609 5.538.038 5.031.491 Valparaso 4.418.530 3.930.418 4.469.302 Antofagasta 2.937.278 3.457.715 3.778.461 Cabo Negro 1.941.394 3.290.568 3.242.810 Coronel 1.682.358 1.623.268 1.960.787 Patillos 2.743.750 2.779.810 4.469.952 Guayacn 3.560.567 3.996.455 3.838.546 Lirquen 3.011.918 2.614.047 2.579.740 Tocopilla 2.093.614 2.540.132 2.045.327 Ventanas 2.734.641 2.839.048 2.747.599 Mejillones 1.281.762 2.006.133 1.491.875 Caleta Coloso 2.144.923 1.804.425 1.627.650 Puerto Montt 461.415 1.248.744 1.289.688 Patache 1.095.279 1.194.156 Iquique 1.172.241 1.333.277 1.372.891 Caldera 273.311 805.246 798.526 Pelambres - Los Vilos 727.813 805.408 Isla Guarello 73.718 78.304 742.018 Gregorio 436.466 536.147 507.052 Otros Puertos (46) 7.477.776 7.963.790 4.705.213 Total 64.152.551 70.650.120 68.682.161 * Puerto Pblico administrado por la empresa portuaria de Chile ** Puerto Pblico de Administracin Privada *** Puerto Privado de Administracin Privada

*** *** ** ** ** *** * *

Fuente: CEPAL, Movimientos Portuarios, Cmara de Comercio Portuaria y Martima de Chile, Elaboracin Propia Grupo Consultor.

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Principales Puertos Puerto de San Antonio110


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San Antonio es el puerto ms importante de Chile y est ubicado en la zona central del pas, siendo el terminal portuario ms cercano a la ciudad de Santiago, capital de Chile. Su rea de influencia est conformada por Chile central y la provincia de Mendoza en Argentina. Puerto San Antonio que comenz como un terminal granelero incorpor posteriormente la transferencia de carga general y contenedores. De esta manera, en 1995 logra constituirse en el Puerto N1 de Chile, al incrementar fuertemente el movimiento de contenedores. Al interior de Puerto San Antonio existen cuatro terminales : Terminal Molo Sur (sitios 1,2,3) operado por el concesionario San Antonio Terminal Internacional, STI, con el sistema mono operado, Terminal Espign (sitios 4, 5, 6 y 7) operado por mltiples empresas bajo el sistema multi operador y que es administrado por la Empresa Portuaria San Antonio, Terminal Norte (sitio 8), el que est operado por el concesionario Puerto Panul con el sistema mono operado y Terminal Policarpo Toro (sitio 9) y operado en contrato de operacin por Vopak . Infraestructura de los terminales: A) TERMINAL MOLO SUR Sitio No. 1 Norte: En el sitio No. 1 Norte se construy un terminal especializado para transferir grneles contaminantes, el que entr en funcionamiento a fines de 1990. Las obras martimas estn compuestas por tres Duques de Alba de 13 m. de dimetro, emplazados tangencialmente a la lnea de atraque.

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www.saiport.cl
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El muelle de servicio es de 6,75 m. de ancho por 19 m. de largo. Las obras civiles consisten bsicamente en dos almacenes conectados a travs de cintas transportadoras y torre de carguo a las bodegas de las naves. El sitio est autorizado para naves de 200 m., de eslora, con calado mximo de 10,70m Sitio N 1 Sur, 2 y 3: Los sitios de atraque N. 1 Sur, 2 y 3 , tienen una longitud total de 565 m. El tablero tiene 31,2 m. de ancho y 565 m. de largo, estos sitios tienen una profundidad de agua de 12 m., en la actualidad se encuentra autorizados para atender naves de 200 m. de eslora con un calado de 10,80 m. Cuenta con una explanada de apoyo de 4,4, Ha., adems de dos gras Portainer con capacidad de 35 contenedores hora, pertenecientes a EQUIPSA S,A, concesionaria de Empresa Portuaria San Antonio. Terminal Espigon: El espign est ubicado en el interior de la Poza de Abrigo, esta formado por dos lneas de atraque no paralelas: la occidental con los Sitios 4 y 5, y la oriental con los Sitios 6 y 7. Los Sitios 4 y 5 cuentan con una longitud de muelle de 341 m. y El Sitio 4 con una longitud de 265 m y el sitio 5 con una longitud de 118 m. Dichos sitios estn autorizados en la actualidad para atender naves de hasta 200 m. de eslora, con un calado mximo de 9,40 m. Los Sitios 6 y 7: El Sitio 6 est autorizado para naves de hasta 185 m. de eslora, con un calado mximo de 7,90 m. El Sitio 7 est autorizado para naves tambin de 185 m. de eslora, con un calado mximo de 6,10 m. B) SECTOR NORTE Comprende dos muelles ubicados al Norte de la Poza Chica del puerto, denominadas Terminal Norte, especializado para transferir grneles slidos y lquidos y Muelle Policarpo Toro, habilitado especialmente para transferir lquido a granel. Terminal Norte. Consiste en un cabezo de muelle central y dos dolphins laterales, ubicado uno a 55 m. al oriente y al otro a 40 m. de distancia al poniente del cabezo del muelle. El muelle central est constituido por una plataforma de 37,10 m. de largo por 18,80 m. de ancho, posee una trocha de 10,5 m. de ancho sobre la cual se desplaza una planta mecanizada marca Applevahe especializada en el desembarque de

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graneles slidos. Este sitio esta autorizado para naves de hasta 200 m. de eslora, con un calado mximo de 10,40 m. Terminal Policarpo Toro: Consiste en una plataforma de 69,70 m. de largo por 7 m. de ancho, la cual est conectada a tres dolphins de hormign armado. El acceso al muelle lo conforma un puente de 35,37 m. de largo promedio por 7 m de ancho que lo une el enrocado del Molo Norte. El puente posee 6 ductos de descarga simultnea para lquidos que van a una batera de 29 estanques con capacidad de depsito de 18.000 m3. Este sitio est autorizado para naves de hasta 190 m. de eslora, con un calado mximo de 10.000 m. Puerto San Antonio posee cuatro gras Gantry, cuenta adems con modernos equipos de transferencia de carga y porteo: dos gras Gottwald, dos gras Demag, una gra Level Luffing, especializada en transferencia de graneles slidos, 14 gras Reach Stacker y 12 unidades especializadas en el porteo de contenedores. Una gran ventaja de Puerto San Antonio es su ubicacin estratgica y excelentes vas de acceso: se comunica con la capital del pas (a slo 100 Km.) mediante la Autopista del Sol, una carretera de alta velocidad y de doble va. A travs del Camino de la Fruta est conectado con la zona central y el sur del pas. Asimismo, cuenta con rutas que comunican al Puerto San Antonio con las ciudades circundantes a la provincia argentina de Mendoza (a 458 Km.). Las Lneas Navieras de Servicio Regular son los clientes finales del Puerto y son quienes deciden si la nave recala o no en el Puerto, conformando la oferta de trfico naviero de servicio regular de Puerto San Antonio. Tambin son clientes finales algunos grandes Importadores y Exportadores, quienes tambin poseen el poder de decisin respecto de la ocupacin del Puerto en trminos de su comercio exterior. En el puerto trabajan diversos usuarios como son las Agencias de Naves, las Agencias de Aduana, Las empresas de muellaje, el Servicio Nacional de Aduana (SNA), el Servicio Agrcola y Ganadero (SAG), entre otros111.
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www.aeorologistica.net
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Puerto Valparaso Ubicado a 110 kms al occidente de Santiago, el puerto de Valparaso es el segundo puerto mas importante de Chile. Al igual que San Antonio, es un puerto de carga general y su zona de influencia esta ubicada en Chile central y la provincia de Mendoza en Argentina. Empresa Portuaria Valparaso (EPV) posee 8 sitios de atraque. El rea martima abarca aproximadamente 50 hectreas de aguas abrigadas.

Tabla 37 - Caractersticas de sitios de atraque, Puerto Valparaso


CARACTERISTICAS DE SITIOS DE ATRAQUE, PUERTO VALPARAISO TPS SITIO Longitud (m) Eslora autorizada(m) Calado autorizado (m) 11,4 1 142 2 200 628 11,4 11,4 3 4 5 107 6 245 180 8,5 Terminal 2 7 125 127,5 6,19 8 240 215-235 8,80 - 8,50

229,5 230,5

337,5 9,39 9,39

Fuente: www.portvalparaiso.cl

Infraestructura de los terminales: Como equipamiento fijo, el puerto cuenta en los sitios 1,2 y 3, dos gras Gantry para naves Panamax con capacidad de levante de 60 toneladas cada una y un alcance mximo de 39 metros. El sitio 4 tiene una gra marca Hitachi, con capacidad de levante de 36 toneladas y alcance de 34,4 metros. El sitio 8 trabaja con dos gras marca MAN , con capacidad de levante de 5 toneladas y alcance de 15, 4-19, 4 metros. Adicionalmente, el puerto posee equipamiento mvil que le permite ser gil en su labor de carga y descarga. Este equipamiento consta de 2 gras marca Gottwald, con capacidad mxima de 100 toneladas y alcance de 50 metros; 7 equipos de patio para contenedores, tipo TopLifter, y 12 equipos de patio para contenedores, tipo Reach-Stacker

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Puerto Valparaso cuenta con 2 empresas que hacen las labores de cargue y descargue dentro del puerto: Almacn Simn Bolvar C.F.S. Caractersticas Generales: > Almacenes con 11000 m2. > Explanadas con 8000 m2.. > Capacidad para 1000 TEUs. Servicios : > Almacenaje prolongado tanto cubierto como descubierto, para carga General. > Almacenaje para contenedores Full. > Depsito Comercial para sus contenedores Full como Vacos. > Areas especiales para Desconsolidados y Consolidados. > Equipos propios para despacho de carga cubierta. Infocarga Servicios: > Informacin en lnea, con una respuesta rpida y asertiva. > Atencin personalizada al cliente. > Asesoras en costos portuarios y servicios conexos. > Informacin de sus cargas, ya sea carga en contenedores o carga suelta. (informes, fotografas, etc.) > Visitas y atencin de clientes. Puerto de Arica112
P P

El puerto de Arica es utilizado para el transporte de carga general. Es uno de los ms importantes de Chile y el lugar donde Bolivia tiene mayor flujo de mercancas tanto en importaciones como en exportaciones. El 62% de las mercancas que ingresaron al puerto en el 2002 hacan parte del comercio exterior boliviano. El puerto cuenta con 6 sitios de atraque. Los dos primeros son utilizados por lanchas que trasladan los prcticos y los remolcadores que asisten a las naves en su labor de atraque y desatraque. Tanto el sitio 3 como el 4 son multipropsito . El primero tiene un calado de 9
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www.mtt.cl/puertos/arica.htm
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mts y un largo de 200 mts y el segundo posee un calado de 10 mts y un largo de 220 mts. El sitio 6 cuenta con las misma caractersticas fsicas del sitio 4, pero el puerto lo destina para carga y descarga de grneles. Fletes y frecuencias martimas En trminos generales, el transporte martimo entre Colombia y Chile es atractivo para navieras por cuanto existe carga de compensacin. De lo anterior se desprenden niveles de fletes competitivos, para carga seca los fletes se encuentran entre los siguientes rangos: Tabla 38 : Costo de fletes martimos Colombia-Chile, (Valores US $)
COSTO DE FLETES MARITIMOS COLOMBIA-CHILE, (VALORES US$) Puerto Buenaventura Caribe Contenedor 20" 650 - 1100 1300-1600 Contenedor 40" 1200 - 1500 1500 - 1600 Reefer 3500 - 3600 Carga suelta 100 - 120 m3

Fuente: Proexport. Cuadro Elaboracin propia grupo consultor

Por otra parte, el costo del flete martimo desde Colombia comparado con los principales pases competidores es altamente competitivo siempre y cuando la carga se exporte desde Buenaventura. As mismo, es importante advertir que el flete martimo proveniente desde Colombia es ms barato que el flete terrestre desde Brasil o Argentina.

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Tabla 39 - Comparacin costo fletes contenedor 20. Origen: Principales pases importadores
COMPARACION COSTO FLETES CONTENEDOR 20, PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

Pas

COSTO DEL FLETE (US$) CONTENEDOR 20"

Transporte

Espaa Mxico USA Corea y Taiwn (Asia en general) Colombia Argentina Brasil Argentina Brasil

1300 800 1000 1100 1500 650 1100 1000 1000 1200 1200 2500

Martimo Martimo Martimo Martimo Martimo Martimo Martimo Terrestre Terrestre

Fuente: Bodegal. Elaboracin : Grupo Consultor

La oferta de transporte martimo, buques y frecuencia con destino a Chile esta disponible en el siguiente Link: http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTransMar itimo.asp?CodPais=589&NomPais=CHILE.
H H

Las tarifas martimas de exportacin desde Colombia hacia Chile se encuentran disponibles en el siguiente Link: http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/NewsDetail.asp?ID=2 220&IDCompany=8
H H

Transporte Ferroviario: La Compaa estatal de trenes separ los servicios de pasajeros y carga a finales de los 80s. De esta divisin resultaron dos compaas de carga las cuales operan desde La Calera, en la V regin, hasta Iquique, y el otro desde La Calera a Puerto Montt. Ambos ferrocarriles tienen una distancia cercana a los 2000 Km. y son corredores longitudinales con

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desviaciones hacia los principales puertos y minas. El ferrocarril del norte se interconecta con los ferrocarriles de Argentina y Bolivia. A pesar de la pobres resultados de la economa en los anos 1999 y 2000, los volmenes de carga transportada a travs de este medio se han incrementado en 1.2 billones de toneladas en el periodo de los aos mencionado anteriormente. Por otra parte, los operadores de carga ferroviaria han ampliado su visin logstica y no solo ofrecen transportar mercancas, sino un servicio mas completo que incluye envi puerta a puerta, compatibilidad entre carga en contenedor e individual e infraestructura adaptable a la portuaria113.
P P

Transporte Areo Chile cuenta con cinco aeropuertos internacionales (Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago y Puerto Montt) y 12 nacionales (Catama, Copiap, La Serena, Via del Mar, Chilln, Concepcin, Los ngeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Coyhaique y Punta Arenas). Lan Chile domina claramente el mercado local de transporte areo. Como en otros sectores de la economa bajo tutela estatal, en el caso del rea aeroportuaria fue ofrecida en licitacin pblica y dentro del Programa de Concesiones a la empresa privada, la modernizacin, equipando a cinco grandes proyectos a lo largo del pas, para su posterior explotacin. El aeropuerto Comodoro Arturo Merino Bentez (Santiago) se licit con el compromiso de construir un nuevo terminal de carga y otras instalaciones para pasajeros. Para los aeropuertos de El Loa (Calama), La Florida (La Serena) y Carriel Sur (Concepcin) se abri la licitacin en 1998. Desde Colombia, no existe frecuencia area de carga, lo que obliga a transportar la carga en aviones de pasajeros. Por ello, es importante que el exportador verifique si las dimensiones y empaque de su carga, se ajustan a las especificaciones de estos equipos, siendo factible o no transportar va area.

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Guide to business in Chile 2001 2002


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Tabla 40 - Valor Flete areo por tipo de producto, 2003.


VALOR FLETE AEREO POR TIPO DE PRODUCTO, 2003. Tipo de producto General Flores Frutas Valor Kg US$ 1,35 - 2,02 1,80 - 2,43 1,75 - 2,60

Fuente: Proexport

Adicional a la tarifa bsica, las aerolneas tienen autorizacin para cobrar US$ 0.03 por kilo transportado por recargo de seguridad; tambin pueden cobrar un recargo por combustible, aunque no todas lo cobran, que oscila entre US$ 0.05 y US$ 0.15 por kilo. Las tarifas areas de exportacin desde Colombia hacia Chile se encuentran disponibles en el siguiente Link: http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/NewsDetail.asp?ID=2 593&IDCompany=8
H H

Las frecuencias e itinerarios para transporte areo con destino Chile se encuentran en el siguiente Link: http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/NewsDetail.asp?ID=4 31&IDCompany=8
H H

Transporte Terrestre Chile cuenta con una red vial compuesta por 79.293 kilmetros de carreteras, de las que slo el 15,6% (12.300 km) se encuentran pavimentadas. Las principales vas son la carretera Panamericana (Ruta 5), que cruza el pas de norte a sur uniendo la frontera peruana con Puerto Montt, y la carretera Transandina (Ruta 60), que une Valparaso con la ciudad argentina de Mendoza. El extremo sur del pas slo es accesible por carretera desde Argentina. Con el fin de adecuar el sistema de comunicaciones por carretera al desarrollo del pas, el Gobierno, a travs del Ministerio de Obras Pblicas, ha implementado el Plan de Obras de Infraestructura que tiene como objetivo prioritario la modernizacin de la red de carreteras involucradas en el transporte de bienes y personas y de acceso a sectores de inters turstico, industrial, puertos y aeropuertos.

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Tabla 41 - Distancias a nivel Nacional.

Fuente: www.aerologistica.net
H H

A nivel internacional, Chile esta conectado fsicamente con los pases vecinos a travs de expeditos pasos fronterizos destinados a conformar los corredores biocenicos, que une los puertos chilenos de la costa del ocano Pacfico con los del ocano Atlntico, para facilitar el comercio intrarregional y la salida de las exportaciones a los mercados internacionales, aprovechando la potencialidad geogrfica de Chile como puente entre los pases de la zona y el sudeste asitico.

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En esta lnea, Chile acord con Brasil, Bolivia y Paraguay el establecimiento para concretar al menos dos corredores biocenicos en 1999. Las rutas de integracin por carretera unen al puerto brasileo de Santos con los de Arica, Iquique y Antofagasta, en el norte chileno. Asimismo, se encuentran en marcha conversaciones con Argentina para habilitar otros dos corredores terrestres. Los corredores biocenicos sern, adems, una alternativa para terceros pases interesados en sacar sus productos hacia el Atlntico o el Pacfico. Pesos Mximos: Por otra parte, se debe considerar que los vehculos de carga, para poder circular, no deben exceder los pesos mximos permitidos por el Ministerio de Obras Pblicas Segn Decreto Supremo N 158 del 29.01.1980, regulados conforme al siguiente detalle:

Tabla 42 Capacidad de los vehculos de carga


EJE Simple Simple Doble Doble Doble Triple Triple Triple
H

RODADO Simple Doble Simple Doble Doble + Simple Simple 2 Dobles + 1 Simple Doble
H

TONELADAS 7 11 14 16 18 19 23 25

Fuente: www.arealogistica.cl

Dimensiones Mximas: Las dimensiones mximas de los vehculos que circulan por las vas conforme a lo establecido por La Resolucin N 1 del 3.01.1995 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, inserta en D/O del 21.01.1995, modificada por Resolucin N 123 del 18.12.1996, inserta en D/O del 11.01.1997 son las siguientes: a) Ancho mximo exterior con o sin carga: 2,60 metros; b) Alto mximo con o sin carga, sobre el nivel del suelo: 4.12 m. c) Para Semirremolques que transporten Automviles, la altura mxima aceptada es de 4.30 metros.

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d) Largo mximo, considerado entre los extremos anterior y posterior del vehculo: -Camiones: 11,00 metros; -Semirremolques: 14,40 metros (Exceptuando el de transporte de Automoviles) -Remolques: 11,00 metros (Sin considerar Barra de Acoplamiento) -Tracto Camin con Semirremolque: 18,00 metros -Camin con Remolque u otra combinacin: 20,00 metros (Incluyendo Barra de Acoplamiento -Tracto Camin con Semirremolque Especial para transportar Automviles: 22.40 metros (No obstante cuando exceda los 18.00 metros deber cumplir con lo que dicta Vialidad). Pasos Fronterizos Terrestres En la siguiente tabla se presentan los pasos fronterizos y sus horarios.

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Tabla 43 - Pasos Fronterizos


PASOS FRONTERIZOS, 2003. ADUANA ARICA NOMBRE HORARIO 8:00 - 20:00 Horas 8:00 - 20:00 Horas 8:00 - 24:00 Horas 8:00 - 20:00 Horas 8:00 - 23:00 Horas 8:00 - 20:00 Horas 8:00 - 19:00 Horas 9:00 - 19:00 Horas 8:00 - 16:48 Horas (Lunes - Viernes) Las 24:00 Horas (Verano) 6:00 - 22:30 Horas (Invierno) TALCAHUA NO Horario Verano PASO Vergara Pehuenche Pichachn Pino Hachado Icalma Mahuil Malal Horario Invierno PASO Vergara FRONTERA CON Bolivia Bolivia Per Bolivia Argentina Argentina Bolivia Argentina Argentina

Avanzada de Chungara Avanzada de Visviri Avanzada de Chacalluta IQUIQUE Paso Fronterizo de Colchane ANTOFAGA San Pedro de STA Atacama Avanzada de Socompa Avanzada de Ollage CHAARAL Complejo de San Francisco COQUIMBO Complejo Aduanero Junta Del Toro LOS ANDES Los Libertadores

Argentina Argentina

AVANZADA Los Quees El Maule Los Barros Complejo Liucura Icalma Puesco AVANZADA Los Quees

SALIDA CHILE

ENTRADA CHILE

CERRADO CERRADO 08:00 a 18:00 hrs 08:00 a 21:00 hrs 08:00 a 19:00 hrs 08:00 a 20:30 hrs 08:00 a 20:00 hrs 08:00 a 21:00 hrs 08:00 a 20:00 hrs 08:00 a 21:00 hrs 08:00 a 20:00 hrs 08:00 a 21:00 hrs SALIDA CHILE ENTRADA CHILE

FRONTERA CON Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina FRONTERA CON Argentina

08:00 a 18:00 hrs 08:00 a 21:00 hrs

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Pehuenche Pichachn Pino Hachado Icalma Mahuil Malal ADUANA OSORNO

El Maule Los Barros Complejo Liucura Icalma Puesco NOMBRE Avanzada Cardenal Antonio Samore

08:00 a 18:00 hrs 08:00 a 21:00 hrs 08:00 a 18:00 hrs 08:00 a 19:30 hrs 08:00 a 20:00 hrs 08:00 a 08:20 hrs 08:00 a 20:00 hrs 08:00 a 08:20 hrs 08:00 a 20:00 hrs 08:00 a 08:20 hrs HORARIO 8:00 - 19:00 Horas

Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina FRONTERA CON Argentina

PUERTO MONTT

8:00 - 19:00 Horas Vicente Prez 8:00 - 19:00 Rosales Horas Futaleufu 8:00 - 19:00 Horas Hasta el 31-112000 Palena Las 24:00 Horas Rio Manso Las 24:00 Horas Rio Puelo Las 24:00 Horas COYHAIQUE Pasos de 8:00-20:00 Horas Coyhaique,H uemules Y Invierno Rio 8:00 - 22:00 Jeinemeni Horas Verano PUNTA ARENAS Horario Verano (01.11.99 AL 31.03.2000) PASO Monte Aymond San Sebastin Bellavista Dorotea Casas Viejas Horario AVANZADA Monte Aymond San Sebastin Bellavista Dorotea ENTRADA CHILE SALIDA CHILE

Paso Carirrie Huahum

(Invierno:1 de Abril hasta 2 dia Sbado de Octubre) 8:00 - 21:00 Horas (Verano:Desde Argentina 2 dia Sbado de Octubre hasta 3004-2004) Las 24:00 Horas Argentina Argentina Argentina Argentina

Argentina Argentina Argentina Argentina

Argentina

Atencin las Atencin las 24:00 Horas 24:00 Horas Atencin las Atencin las 24:00 Horas 24:00 Horas 08.00 A 20.00 hrs 08.00 A 20.00 hrs Atencin las Atencin las 24:00 Horas 24:00 Horas Casas Viejas 08.00 A 22:00 Hrs 08.00 A 22:00 Hrs

FRONTERA CON Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina

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Invierno (01.04.2000 AL 31.10.2000) PASO Monte Aymond San Sebastin Bellavista Dorotea Casas Viejas AVANZADA Monte Aymond San Sebastin Bellavista Dorotea Casas Viejas ENTRADA CHILE SALIDA CHILE FRONTERA CON Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina

08.00 A 22:00 hrs 08.00 A 22:00 hrs 08.00 A 22:00 hrs 08.00 A 22:00 hrs Cerrado Cerrado 08.00 A 24:00 hrs 08.00 A 24:00 hrs 08.00 A 24:00 hrs 08.00 A 24:00 hrs

Fuente: Servicio de Aduanas de Chile Elaboracin: Grupo Consultor

Empresas prestadoras de Servicio Logsticos Agentes de aduana Profesional auxiliar de la funcin pblica aduanera, cuya licencia lo habilita ante la Aduana para prestar servicios a terceros como gestor en el despacho de mercancas. Depsitos aduanero Los recintos de Depsito Aduanero pueden ubicarse dentro de la Zona Primaria o fuera de ella, debiendo el almacenista responder de toda prdida o dao que sufran las mercancas o bienes recibidos en sus recintos. Almacn Privado Recinto de depsito perfectamente deslindado e individualizado en el documento de destinacin, donde las mercancas extranjeras permanecen bajo potestad aduanera, sin pagar los derechos e impuestos que causen en su importacin.

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Costos de importacin

Costos directos Almacenaje en puerto origen/destino Aunque las tendencias en los negocios internacionales se orientan a evitar, en lo posible, el almacenamiento durante las fases anteriores al embarque y en las que preceden a la entrega de la carga en el destino final, es probable que se presenten situaciones que obliguen a almacenar el producto tales como: demoras en el cargue del buque o en la recoleccin del contenedor en el puerto destino, o trmites adicionales en el puerto. Manipuleo La transferencia de los productos desde el local del exportador al del importador supone un cierto nmero de operaciones de manipuleo. En el pas exportador se presenta manipuleo en el cargue del vehculo en la fbrica del exportador, cargue y descargue del vehculo desde la fbrica o desde una bodega intermedia hasta el sitio de embarque internacional, cargue del vehculo que transporta la carga hasta el punto de embarque internacional, costo de manipuleo en el punto de embarque. En trnsito internacional se presenta manipuleo en los transbordos. En el pas importador se presenta durante el descargue del vehculo que transporta la carga en el punto de desembarque internacional hasta las bodegas del cliente y durante los cargues y descargues en puntos o bodegas intermedias. Transporte El primer flete que ha de costearse corresponde al transporte desde la zona de produccin o acondicionamiento al puerto de embarque, el cual debe realizarse preferiblemente en camin o contenedor refrigerado. La contratacin del transporte internacional se hace a travs de agentes de carga o agentes martimos, el costo del flete depende de la lnea martima o aerolnea; las tarifas se cotizan en dlares.

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Las tarifas areas se calculan sobre la mayor dimensin entre el peso bruto y volumen, denominado factor de estiba. En el caso de frutas y hortalizas, dado el tipo de empaque y embalaje, generalmente el flete se cobra sobre el volumen de la carga. Cercirese de que el flete martimo cotizado incluya el cargue y el descargue de la mercanca. Seguros El seguro de transporte internacional varia dependiendo de la negociacin que se realice entre la empresa aseguradora y su cliente. Factores como la frecuencia de contratacin, los volmenes manejados y el tipo de mercanca influyen en estas negociaciones. La tarifa del seguro oscila entre un 0,2% y un 1% sobre el valor asegurado. En el caso de la mercanca frgil el seguro puede llegar hasta el 1,2% del valor asegurado. Costos aduaneros Se refieren al cobro de derechos de aduana. Para el clculo de los costos aduaneros chilenos, el exportador solo se debe preocupar por el pago de los impuestos internos debido a las preferencias arancelarias que da el Acuerdo de Complementacin Econmica No 24. Estos impuestos ya fueron descritos en la parte de nacionalizacin permanente de mercancas de este captulo. Costos bancarios Lo constituyen los honorarios, comisiones, trmites y formularios, adems de las comisiones de reintegro. Cada banco tiene sus propias decisiones sobre el cobro de las comisiones, las cuales se basan, generalmente, en un porcentaje sobre el valor de la transaccin y se encuentran entre el 0.25% y el 2.0%. Agentes Entre los agentes que intervienen en una operacin de distribucin fsica se encuentran los operadores de transporte multimodal, agentes de carga area, agentes martimos, agentes portuarios, agentes de aduana, comisionistas de transporte, agentes de seguros y operadores logsticos. De acuerdo con las caractersticas de su actividad, cada agente cobra una comisin. Para efectos del clculo del costo de los agentes en este estudio slo se tienen en cuenta los honorarios. Los cargos por otros servicios prestados, tales como, derechos de aduana, fletes, etc., son contabilizados en el componente correspondiente de

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costo de la Distribucin Fsica Internacional. Recuerde que usted deber contratar varios agentes, dependiendo del trmino de negociacin (INCOTERM) acordado, en especial un agente de carga (para contratar el transporte) y un agente de aduana (Sociedad de Intermediacin Aduanera SIA). Las tarifas de los agentes de aduana son negociables y por lo general oscilan entre el 0,5% y el 1% del valor CIF de la mercanca. Costos indirectos Corresponden a la gestin de la Distribucin Fsica Internacional. Administrativos Corresponden al costo de los tiempos empleados en la gestin de exportacin, desempeado por el personal de exportaciones y del rea financiera y administrativa, as como al de las comunicaciones y los desplazamientos efectuados en actividades tales como la obtencin de informacin sobre los componentes de costo de la cadena DFI y la gestin durante el perodo comprendido en la preparacin del embarque hasta la entrega al importador. Capital Corresponde al capital invertido en la Distribucin Fsica Internacional, representado por el valor de los bienes embarcados, el valor de los servicios contratados para el embarque, de los cuales no se percibe inters o utilidad alguna durante el perodo de viaje entre las bodegas del exportador y del importador. En general, cuanto menor sea el tiempo de trnsito, menor ser el costo del capital inmovilizado en la operacin. El costo de capital o costo de oportunidad, se calcula tomando la tasa de inters del mercado sobre el tiempo en el cual se hace efec-tivo el pago del embarque. Es recomendable hacer una reserva del 2% al 5% sobre el costo total de la transaccin, para atender cualquier imprevisto.

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En las tablas siguientes se presentan a manera de referencia los costos de los servicios portuarios y las tarifas de almacenaje del puerto de Valparaso a Diciembre del 2003.

Tabla 44: Tarifa de servicios portuarios, (puerto Valparaso), 2003.


TARIFAS DE SERVICIOS PORTUARIOS (PUERTO DE VALPARAISO)
SERVICIO 1.-TARIFAS BASICAS MUELLAJE A LA CARGA MUELLAJE A LA NAVE MUELLAJE A LA NAVE SIN FAENA DESCARGA CARGA FRACCIONADA EMBARQUE CARGA FRACCIONADA ESTIBA DE COBRE FRACCIONADO DESCARGA / EMBARQUE FULL / MTY 20 DESCARGA / EMBARQUE FULL / MTY 40 DESCARGA / EMBARQUE FULL NO ST 20 DESCARGA / EMBARQUE FULL NO ST 40 TRANSFERENCIA CARGA HORTOFRUTICOLA 2.- TARIFAS OTROS SERVICIOS AD. UTI. DESCARGA / EMBARQUE CTR SOBREDIMENSIONADO 20/40 AMARRA O DESAMARRA A MEDIO TRANS. TERRESTRE SERVICIO DE AMARRA Y DESAMARRA CAMBIO CONDICION RETIRO CARGA 20 CAMBIO CONDICION RETIRO CARGA 40 CAMBIO CONDICION RETIRO CARGA FRACCIONADA AD. UTI. DES/EMBARQUE CARGAS DE PROYECTO DES/CONEXIN UNIDAD CLIP ON O GEN SET CONSOLIDACION /DESCONSOLIDACION CONSOLIDACION 20 CONSOLIDACION 40 DESCONSOLIDACION 20 DESCONSOLIDACION 40 DESENCARPADO DE CAMIONES OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS, COPIAS REPARACION, REEMBALAJE BULTOS 0,52 1,24 0,81 7,85 7,85 2,97 69,27 103,91 TTC+TOS-001 TTC+TOS-001 7,14 TON MEH MEH TON TON TON CTR CTR CTR CTR TON USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD TARIFA MAXIMA UNIDAD MONEDA

50 7 300 42 58 2 950 15 15 250 350 250 350 13 10 6

CTR UNIDAD CAMION CTR CTR TON HORA UNIDAD TON CTR CTR CTR CTR CAMION DOCUMENTO TON

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

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20 MANIPULEO ADICIONAL CARGA FRACCIONADA MANIPULEO PONTONES (SOLO NAVES SIN TRANSFERENCIA) MEDICION BULTOS MOVILIZACION DE CNTR A BORDO 20 / 40 MOVILIZACION CTR ENTRE 2 VEHCULOS MOVILIZACION TIERRA 20 MOVILIZACION TIERRA 40 MANIPULEO EXTRA TERMINAL PERMISO DE ACCESO PROVISORIO PERMISO MAQUINARIA SERVICIO ADICIONAL DE PERSONAL 10 65 5 TTC 25 TTC x 2 TTC x 2 50 20 600 65 150 10 PESAJE CARGA FRACCIONADA PESAJE CONTENEDORES PRE COOLING PTI INSPECCION CTR REFRIGERADO RECEPCION FUERA HORARIO 20 / 40 (MINIMO 10 CTRS) RECONOCIMIENTO CARGA SUELTA RECONOCIMIENTO 20 RECONOCIMIENTO 40 SERVICIO INTEGRAL DE REFRIGERACION (MIN 24 HORAS) RESELLADO CONTENEDORES CON SELLO RESELLADO CONTENEDORES SIN SELLO STACKING CONTINUO SUMINISTRO AGUA POTABLE TIEMPO MUERTO NAVE CONTENEDORES TIEMPO MUERTO NAVE MULTIPROPOSITO CTRS TRANSBORDO FULL / MTY 20 / 40 TRANSPALETEO ADICIONAL PARA FAENAS EN BODEGAS A T. EXTREMAS TRINCA CTR 20/40 CLASIFICACION 5 30 20 40 50 10 180 270 86,4 3,4 5 5 2 3 110 160 TTC+50 15 11,05 230 2 10 2 2 CONEXION/DESCONEXION A BORDO REEFER MOVILIZACION TERMINAL CARGA SUELTA MOVILIZACION A BORDO CARGA SUELTA USO DE AREA 20 15,7 TTF 1

UNIDAD TON UNIDAD UNIDAD CTR CTR CTR CTR CTR UNIDAD UNIDAD HOMBRE/TURNO CUADRILLA/HORA HORA/HOMBRE TON CAMION CTR CTR CTR TON CTR CTR DIA HORA UNIDAD UNIDAD TEU / DIA TON CUADRILLA/HORA CUADRILLA/HORA CTR CAMION TON CTR TON M3 PALETT UNIDAD UNIDAD TON TON M2 HORA

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

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ARRIENDO GRUA HORQUILLA REPARACION DE CONTENEDOR AMARRA O DESAMARRA A MEDIO TRANS. TERRESTRE TRAMITE PROVIDENCIA ADUANERA

120 250 10 60

TURNO CTR UNIDAD UNIDAD

USD USD USD USD

Fuente : Puerto de Valparaso Elaboracin : Grupo Consultor

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Tabla 45: Tarifas de almacenaje, (Puerto Valparaso), 2003.


TARIFAS DE ALMACENAJE, (PUERTO VALPARASO), 2003.
DIAS General cubierto Ton/cbm dia 0 5,56 5,92 6,28 6,64 7,36 7,78 8,2 8,62 9,04 9,46 9,88 10,3 10,72 11,94 12,48 13,02 13,56 14,1 14,64 15,18 15,72 16,26 16,8 18,84 19,44 20,04 20,64 21,24 21,84 22,44 23,04 23,64 24,24 24,84 25,44 26,04 26,64 27,24 General Patio Ton/cbm dia 0 5,32 5,56 5.80 6,04 6,64 6,94 7,24 7,54 7,84 8,14 8,44 8,74 9,04 10,14 10,56 10,98 11,4 11,82 12,24 12,66 13,08 13,5 13,92 14,64 15,07 15,5 15,94 16,37 16,8 17,23 17,66 18,1 18,53 15,96 19,39 19,82 20,26 20,69 IMO CNTR 20' Usd 0 47,68 52,2 226,8 382,73 455,76 470,48 485,87 502,34 519,62 537,84 556,88 577,26 598,32 620,73 644,22 668,93 694,85 722,12 750,6 780,57 812,03 844,97 879,53 915,84 953,64 993,47 1035,05 1078,79 1124,28 1169,24 1194,62 1220 1245,38 1270,76 1296,14 1321,52 1346,9 1372,28 IMO CNTR 40' Usd 0 60,95 69,81 294,84 497,54 592,49 611,62 631,62 653,04 675,5 699,19 723,94 750,44 777,82 806,95 837,49 869,6 903,3 938,75 975,78 1014,74 1055,63 1098,45 1143,38 1190,59 1239,73 1291,5 1345,56 1402,42 1461,56 1520,01 1553 1585,99 1618,99 1651,98 1684,98 1717,97 1750,96 1783,96 CARGA CNTR 20' Usd 0 41,33 50,43 58,85 172,26 175,5 178,74 181,98 185,76 210,3 214,35 218,4 222,9 227,25 231,9 236,55 241,5 246,45 251,7 256,95 262,2 267,75 273,6 279,45 285,45 291,6 298,05 304,5 311,25 318 323,25 327,45 331,65 336 340,2 344,4 348,75 352,95 357,15 CARGA CNTR 40' Usd 0 51,26 60,26 71,12 223,94 228,15 232,36 236,57 241,49 273,39 278,66 283,92 289,77 295,43 301,47 307,52 313,95 320,39 327,21 334,04 340,86 348,08 355,68 363,29 371,09 379,08 387,47 395,85 404,63 413,4 420,23 425,69 431,15 436,8 442,26 447,72 453,38 458,84 464,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

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40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
83 84 85 86 87

30,24 30,9 31,56 32,22 32,88 33,45 34,2 34,86 35,52 36,18 36,84 37,5 38,16 38,82 39,48 40,14 40,8 41,46 42,12 42,78 44,88 45,56 46,25 46,93 47,62 48,3 48,98 49,67 50,35 51,04 51,72 52,4 53,09 53,77 54,46 55,14 55,82 56,51 57,19 57,88 58,56 59,24 59,93
60,61 61,3 61,98 62,66 63,35

21,12 21,55 21,98 22,42 22,85 23,28 23,71 24,14 24,58 25,01 25,44 25,87 26,3 26,74 27,17 27,6 28,03 28,46 28,9 29,33 29,76 30,19 30,62 31,06 31,49 31,92 32,35 32,78 33,22 33,65 34,08 34,51 34,94 35,38 35,81 36,24 36,67 37,1 37,54 37,97 38,4 38,83 39,26
39,7 40,13 40,56 40,99 41,42

1397,66 1423,04 1448,42 1473,8 1499,18 1524,56 1549,94 1575,32 1600,7 1626,08 1651,46 1676,7 1702,08 1727,46 1752,84 1778,22 1803,6 1828,98 1854,36 1879,74 1905,12 1930,5 1955,88 1981,26 2006,64 2032,02 2057,4 2082,78 2108,16 2133,54 2158,92 2184,17 2209,55 2234,93 2260,31 2285,69 2311,07 2336,45 2361,83 2387,21 2412,59 2437,97 2463,35
2488,73 2514,11 2539,49 2564,87 2590,25

1816,95 1849,95 1882,94 1915,93 1948,93 1981,92 2014,92 2047,91 2080,9 2113,9 2146,89 2179,71 2212,7 2245,7 2278,69 2311,69 2344,68 2377,67 2410,67 2443,66 2476,66 2509,65 2542,64 2575,64 2608,63 2641,63 2674,62 2707,61 2740,61 2773,6 2806,6 2839,41 2872,41 2905,4 2938,4 2971,39 3004,38 3037,38 3070,37 3103,37 3136,36 3169,35 3202,35
3235,34 3268,34 3301,33 3334,32 3367,32

361,5 365,7 369,9 373,95 378,45 382,8 387 391,2 395,55 399,75 403,95 408,3 412,5 416,7 421,05 425,25 429,45 433,8 438 442,2 446,55 450,75 454,95 459,3 463,5 467,85 472,05 476,25 486 484,8 489 493,35 497,55 501,75 506,1 510,3 514,5 518,85 523,05 527,25 531,6 535,8 540
544,35 548,55 552,9 557,1 561,3

469,95 475,41 480,87 486,14 491,99 497,64 503,1 508,56 514,22 519,68 525,14 530,79 536,25 541,71 547,37 552,83 558,29 563,94 569,4 574,86 580,52 585,98 591,44 597,09 602,55 608,21 613,67 619,13 631,8 630,24 635,7 641,36 646,82 652,28 657,93 663,39 668,85 674,51 679,97 685,43 691,08 696,54 702
707,66 713,12 718,77 724,23 729,69

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88 89 90

64,03 64,72 65,4

41,86 42,29 42,72

2615,63 2641,01 2666,39

3400,31 3433,31 3466,3

565,65 569,85 574,05

735,35 740,81 746,27

Fuente : Puerto de Valparaso Elaboracin : Grupo Consultor

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ANEXOS

Anexo 1 : Mapa fsico y econmico de Chile, 2003.

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Anexo 2 : Directorio de Agentes Aduaneros, 2003.


Nombre del Agente ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED ADELSDORFER VELASCO, WILFRED ALARCON ROJAS, JUAN ALFARO OYARZUN, JORGE ALVIAL BASTA, ERNESTO ALVIAL BASTA, OCTAVIO ANAIS LARRAGUIBEL, GUILLERMO ARANEDA MEZA, MARIO ARANGUIZ RUBIO, ORLANDO ARAYA CUELLAR, LUIS ARAYA KALLENS, HERNANI ARIAS SALINAS, LUIS ARIZA LOPEZ, LEOPOLDO AVENDAO SABUGO, SERGIO AVILA VERA, CARLOS Direccin ESMERALDA N 940 OF. 74 7 PISO SAN ANTONIO 385 OF. 204 FIDEL OTEIZA N 1921 OF.1204 PROVIDENCIA BOLIVAR N 486 SAN ANTONIO N 486 OF. 61 SAN ANTONIO N 527 OF. 60 ARGANDOA N 360 ESTADO 359 PISO 12 PRAT N 856 4 PISO E. MAC-IVER N 180 OF. 96 PASAJE ROSS N 149 OF 1103 BLANCO N 889 3 PISO OF. 8 PHILLIPS N 84 7 PISO OF. B PRAT N 827 OF. 402 ARTURO PRAT N 340 OF. 205 2 PISO JOSE A.SOFFIA N 2747 OF.402 PROVIDENCIA PRAT N 814 OF. 509 Ciudad VALPARAISO SANTIAGO SANTIAGO IQUIQUE SANTIAGO SANTIAGO COQUIMBO SANTIAGO VALPARAISO SANTIAGO VALPARAISO VALPARAISO SANTIAGO VALPARAISO COYHAIQUE SANTIAGO 2342372 VALPARAISO 215612 234356 211142 595624 212230 6334304 6991224 6381557 6972750 Telfono 212366 6385392 2252780 414422 6380106 6380932 321632 6396100 252001 6399307 214425 595443 6392522 250653 232521

BAMBACH LASO, JUAN JOSE BAQUEDANO MARCELI, LUIS BARRERA BERNALES, OMAR BASTA VILLALOBOS, JUAN ERNESTO BERNALES PODESTA, RILDO BERNET BENAVIDES, FRANCISCO BOBILLIER GOUDIE, NORMAN BORIE BORIE, JUAN BUSTOS CORDOVA, OSCAR

COCHRANE N 667 OF. VALPARAISO 802 BLANCO N 1215 OF. 403-404 BLANCO 1663 OF. 1204 PRAT N 856 PISO 3 SAN ANTONIO N 378 OF. 1010 AV. BULNES N 166 Of. 61 MATIAS COUSIO N VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO

BROWNE VARGAS, EDMUNDO SANTA LUCIA N 344 C

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Nombre del Agente ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED ADELSDORFER VELASCO, WILFRED

Direccin ESMERALDA N 940 OF. 74 7 PISO SAN ANTONIO 385 OF. 204 82 OF. 602 BLANCO N 1663 OF. 204 HUERFANOS N 801 OF. 460 BELLAVISTA N 579 PASAJE PRIETO 9-D MATIAS COUSIO N 82 OF. 506 BLANCO N 625 OF. 53 AV. COSTANERA N 841 BLANCO N 625 OF. 71

Ciudad VALPARAISO SANTIAGO

Telfono 212366 6385392

CABELLO PINTO, JORGE (Ex) CABELLO RODRIGUEZ, SERGIO CABEZAS NUEZ, MARIA CABRERA REBOLLEDO, HUMBERTO CALDERON MORENO, CARLOS CAMPOS LIRA, PATRICIO CANCINO AHUMADA, FERNANDO CARVACHO TRONCOSO, JORGE CELIS CORNEJO, JORGE CONTRERAS CORVERA, CARLOS CORADINES RONDANELLI, CARLOS CORADINES RONDANELLI, ESTER CORDOVA OYARZUN, CESAR CORREA BECERRA, JORGE CORREA SCHMEISSER, HECTOR CORREA VIVEROS, FERNANDO CORREA VIVEROS, YOLANDA COURT ASTABURUAGA, EMILIO CHAMORRO TAPIA, PEDRO DE AGUIRRE GALLEGOS, CARLOS EDO.

VALPARAISO SANTIAGO VALPARAISO SANTIAGO VALPARAISO COQUIMBO VALPARAISO

256578 6385556 230230 6972000 255501 321023 214900 212624 6722491

COCHRANE N 667 OF. VALPARAISO 506 COMPAIA N 1068 OF. 701 ISMAEL VALDES VERGARA N 670 OF. 804 PASAJE ROSS N 149 OF. 704 SANTIAGO SANTIAGO

6335714 VALPARAISO 252784 235001 213554 255347 257187 217044 213625 214665 413025 546185

COCHRANE N 667 OF. VALPARAISO 904-905 EDWARDS N 630, OF. VALPARAISO 2 COCHRANE N 639 OF. VALPARAISO 105 PRAT N 725 OFS. 101VALPARAISO 102 BLANCO N 1663 OF. 1302 ALDUNATE N 1627 PISO 15 DEPTO.152 VALPARAISO VALPARAISO

CONDELL N 1190 OF. VALPARAISO 97 SIMON BOLIVAR N 359 IQUIQUE

BLANCO ENCALADA TALCAHUANO N 480

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Nombre del Agente ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED ADELSDORFER VELASCO, WILFRED DE LA FUENTE ARGANDOA, PABLO (Ex) DE LA FUENTE MORENO, PABLO DIAZ RIVERA, HECTOR DONOSO UGARTE, CRISTIAN DURAN ARAYA, CARLOS ELORDI CORRALES, SANTIAGO ESCOBAR ARCOS, ALFREDO ESCOBAR ROSENDE, HUMBERTO ESPINAL ZENTENO, ANTONIO ESPINOSA ROJAS, FELIPE ESPINOSA CASTRO, HERNAN ESTAY DAZ, JAIME (Ex) ETCHEVERRY MATAMALA, SERGIO FEELEY NUEZ, HECTOR FERNANDEZ IZQUIERDO, PEDRO (Ex) FERNANDEZ MIRANDA, MANUEL FERNANDEZ SALAMANCA, ARTURO FICA TOLOSA, PEDRO FLORES ANDAUR, OSCAR FLORES CUELLAR RAFAEL FLORES LOO, RAFAEL FUENZALIDA POLANCO, RICARDO GAETE ABRIGO, ENRIQUE GALLARDO LOPEZ, MIGUEL

Direccin ESMERALDA N 940 OF. 74 7 PISO SAN ANTONIO 385 OF. 204 AV. ERRAZURIZ N 1236 PISO 1 AGUSTINAS N 641 OF. 21 ARGANDOA N 320 HUERFANOS N 1373 OF. 608

Ciudad VALPARAISO SANTIAGO VALPARAISO SANTIAGO COQUIMBO SANTIAGO

Telfono 212366 6385392 254022 6385380 322635 6980072 217987 6966282 216991 6330662 214160 250721 250721 6958716 221556 424007 212760 6964835 6965944 6718080 6962802 541614 541614 2510717 6332290 235290

COCHRANE N 667 OF. VALPARAISO 401 COMPAIA N 1068 OF. 407 PRAT N 725 OF. 406 SAN ANTONIO N 418 OF. 203 BLANCO N 1215 OF. 1204 PISO 12 ESMERALDA 940 OF. 121, 12 PISO ESMERALDA 940 OF. 121, 12 PISO ALAMEDA N 1302 OF. 132 AV. COSTANERA N 1436 MAIPU N 247 OF. C PLAZA SOTOMAYOR N 147 6 PISO HUERFANOS N 1117 OF. 701 AV. PRESIDENTE BULNES N 79 OF. 94 AMUNATEGUI N 277 OF. 703 HUERFANOS N 1117 OF. 832 COLON N 662 SANTIAGO VALPARAISO SANTIAGO VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO SANTIAGO PUNTA ARENAS LOS ANDES VALPARAISO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO TALCAHUANO SANTIAGO SANTIAGO OSORNO

CALLE COLON N 662 TALCAHUANO CURICO N 18 5 PISO AGUSTINAS N 841 OF. 307 M.A. MATTA N 840 OF.

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Nombre del Agente ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED ADELSDORFER VELASCO, WILFRED GALLARDO RODRIGUEZ, SERGIO GARCIA VALENZUELA, JAIME GARRIDO FERNANDEZ, PEDRO GENTOSO ESCALONA, FRANCISCO GODOY NEIRA, EMILIO GOUDIE VALENZUELA, VIVIAN GUERRA GODOY, FERNANDO OSCAR GUTIERREZ OYARZUN, JOSE HARDY TUDOR, IAIN HERRERA RIVERA , CRISTIAN HIDALGO LUNDSTEDT, CELSIO JOHNSON SAN MARTIN, EDMUNDO JULLIAN DE LA FUENTE, RAUL KERN BASCUAN, ANDRES KOCH SOLOGUREN, LUDWIG LARRAGUIBEL LARRAGUIBEL,RICARDO LAZO GALLEGUILLOS, MANUEL LEON SANTIBAEZ, JAVIER LEON VALENZUELA, JUAN LILLO FALCON, CESAR (EX) LILLO PUYOL EDUARDO LINARES MACIAS, EDUARDO MAC-GINTY GAETE, JORGE

Direccin ESMERALDA N 940 OF. 74 7 PISO SAN ANTONIO 385 OF. 204 2 ED. M. GABRIELA ARTURO PRAT N 328 ALMIRANTE GOI N 255 BLANCO N 1215 OF. 605 E. NAUTILIUS

Ciudad VALPARAISO SANTIAGO

Telfono 212366 6385392

ARICA VALPARAISO VALPARAISO

229220 216312 255398 254096

PASAJE ROSS 149 OF. VALPARAISO 808 ARZ.CASANOVA N SAN ANTONIO 241 O ANGAMOS 1104 ALMIRANTE SEORET VALPARAISO N 151 OF. 130 ANTONIO BELLET N 183, PROVIDENCIA AV. BULNES N 180 OF. 30 STGO. CENTRO BLANCO N 540 AV. B. O'HIGGINS N 316, OF. 52 BLANCO N625 OF. 71 ESMERALDA N 940 OF. 74 7 PISO BLANCO N 625 OF. 73 AGUSTINAS N 972 4 PISO OF. 411 21 DE MAYO N 345 ARGANDOA N 360 MAC-IVER N 283, PISO 8 PRAT N 856 OF. 501 PRAT N 856 4 PISO San Martn 255 Piso 14 HUERFANOS N 886 OF. 714 LUIS URIBE N 445 OF. 4-I HUERFANOS N 979 OF. 324 SANTIAGO SANTIAGO VALPARAISO SANTIAGO VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO SANTIAGO ARICA COQUIMBO SANTIAGO VALPARAISO VALPARAISO IQUIQUE SANTIAGO IQUIQUE SANTIAGO

259186 2532844 6968707 255113 6981533 214900 212366 258031 6956395 229207 321632 4222400 214390 252001 424555 6641963 412750 6088891

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351

Nombre del Agente ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED ADELSDORFER VELASCO, WILFRED

Direccin ESMERALDA N 940 OF. 74 7 PISO SAN ANTONIO 385 OF. 204 ALAMEDA B. O'HIGGINS N 1316 OF. 93

Ciudad VALPARAISO SANTIAGO SANTIAGO

Telfono 212366 6385392

MACOWAN RIMASA, LESLIE MARCHETTI ORTEGA, PEDRO MARINO GONZALEZ, ARIEL

6990599 541102 6331830 6982289 6336911 6336911 224905 219830 6337030 6713095 219497 6394016 6394016 217263 6718080 251138 6969002 6969043 6958306 213326 4222400 211924

ESMERALDA N 10 OF. TALCAHUANO 105 Y 212 SAN ANTONIO N 378 OF. 601 SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO ARICA VALPARAISO SANTIAGO SANTIAGO VALPARAISO SANTIAGO SANTIAGO VALPARAISO SANTIAGO VALPARAISO SANTIAGO SANTIAGO VALPARAISO SANTIAGO

MASCAREO MONTENEGRO, VERGARA N 11 OF. 25 AGUSTIN STGO. CENTRO. MATAMALA ESCOBAR, HERNAN MATAMALA HIDALGO, HERNAN MAUREL WILSON, CARLOS MAUREL WILSON, FERNANDO MELLARD GOMEZ, MANUEL MENARES BERTRAND,CARLOS MENESES GALLARDO,GUADALUPE MEWES RAMIREZ, EDUARDO MEWES SCHNAIDT, RICARDO MIRANDA JAMETT, RODRIGO MORAGA FARIAS, ALBERTO MORALES ANABALON, GUILLERMO MORALES GONZALEZ, JUAN MORALES PICCININI, GALMIER MORALES SILVA, GUILLERMO MORGAN DEL POZO, MARIA MORTHEIRU VARGAS, PEDRO HUERFANOS N 786 OF. 503 HUERFANOS N 786 OF. 503 GENERAL ARTEAGA N 130 BLANCO N 1215 OF. 1201 ESTADO N 10 5 PISO OF. 502 AV. L. B. O'HIGGINS N 1316 OF. 83 BLANCO N 1215 OF. 204-B AV. L. B. O'HIGGINS N 580 OF.508 AV. LIB. B. O'HIGGINS N 580 OF. 508 PLAZA DE JUSTICIA N 45 OF. 401 AMUNATEGUI N 277 OF. 703 ESMERALDA N 940 OF. 44 SANTO DOMINGO #1160 OF. 507 CATEDRAL N 1063 OF. 64 ESMERALDA N 940 OF. 41 MAC-IVER N 283 PISO 8

PLAZA JUSTICIA N 45 VALPARAISO OF. 602

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Nombre del Agente ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED ADELSDORFER VELASCO, WILFRED MOYA MANCILLA, JORGE ANIBAL MUOZ FLORES, EDMUNDO NAVARRO BARRIENTOS, OSCAR NUEZ BAEZA, JORGE OPAZO PARDO, VICTOR OTEY VILLEGAS, GLADYS PAREDES VALDEBENITO, VICTOR

Direccin ESMERALDA N 940 OF. 74 7 PISO SAN ANTONIO 385 OF. 204 PRAT N 827 OF. 601

Ciudad VALPARAISO SANTIAGO VALPARAISO

Telfono 212366 6385392 213173 547003 2510717 6649522 6328001 211727 6331846 2362226 2362226 254182 6961293 6726496 251789 421734 421734 234533 234533 213708 6963366 213708 252174 257026

ESMERALDA N 10 OF. TALCAHUANO 312 CURICO N 18 5 PISO HUERFANOS 669 OF. 608 SERRANO N 10 OF. 802 PASAJE ROSS N 149 OF. 904 AGUSTINAS N 715 OF. 508 SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO VALPARAISO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO PUERTO MONTT SANTIAGO SANTIAGO ANTOFAGAST A LOS ANDES LOS ANDES VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO SANTIAGO VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO

HUELEN N 56 2 PISO PEDEVILA VALENZUELA, LUIS OF. C, PROVIDENCIA PEDEVILA VALENZUELA, ORLANDO PEREZ BELLO, ARTURO PEREZ PEA, ANDRES PERINETTI ZELAYA, BRUNO PIQUIMIL BRAVO, LUIS PIRAZZOLI CIFUENTES, PATRICIO PIRAZZOLI MARDONES, HERNAN PIZARRO GOICOECHEA, CRISTIAN PIZARRPO GOICOECHEA, HERNAN PIZARRO MAUREIRA, GASTON PIZARRO PEREZ, GASTON PIZARRO PEREZ, RICARDO PIZARRO RAMIREZ, HERNAN PIZARRO RAMOS, GREGORIO HUELEN N 56 2 PISO OF. C, PROVIDENCIA PASAJE SCHWERTER N 144 2 PISO AV. PRESIDENTE BULNES N 80 OF. 73 CATEDRAL N 1029 OF. 303 SUCRE N 363 OF. 28 RODRIGUEZ N 524 RODRIGUEZ N 524 PRAT N 834 4 PISO PRAT N 834 4 PISO ESMERALDA N 973 OF. 301-302 AV. L. B. O'HIGGINS N 1316 OF. 64 ESMERALDA N 973 OF. 301-302 COCHRANE N 315 COCHRANE N 315

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353

Nombre del Agente ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED ADELSDORFER VELASCO, WILFRED POLLMAN MLLER, SERGIO POLLMAN VELASCO, CLAUDIO QUEVEDO ROJAS, RAMON RAMIREZ BURTON, RAUL NIBALDO RAMIREZ PAEZ, ALFREDO RAMOS DEL RIO, OCTAVIO RAMOS DE AGUIRRE, JUAN CARLOS RECABAL BARRUETO, HUGO RETAMAL ARREDONDO, JOSE GUILLERMO RICCI PADILLA, JUAN RIVAS URZUA OSVALDO ROBE SANHUEZA, GUILLERMO RODRIGUEZ ARNAO, ALBA RODRIGUEZ DAGUERRE, AQUILES RODRIGUEZ DAGUERRE, RAFAEL RODRIGUEZ VIANCOS, LUIS RAFAEL ROJAS, ANTONIO FERNANDO ROJAS MAC-GINTY, PATRICIO ROJAS MARIN, FERNANDO ROMERO SANCHEZ,ALBERTO ROSALES GARRIDO, ARSENIO ROSSI SOFFIA , CARLOS

Direccin ESMERALDA N 940 OF. 74 7 PISO SAN ANTONIO 385 OF. 204 MATIAS COUSIO N 82 OF.506-507-508 PJE. ROSS N 149 OF. 806 AGUSTINAS N 641 OF. 61 LAUTARO NAVARRO N 1141 OF. 1

Ciudad VALPARAISO SANTIAGO

Telfono 212366 6385392

SANTIAGO VALPARAISO SANTIAGO PUNTA ARENAS

6972000 254096 6338599 226080 546118 546118 252458 252872 259792 6888169 6397492 253765 6962358 6973714 421779 261720 6718099 210033 541135 6333463 214550

BLANCO ENCALADA TALCAHUANO N 444 OF. 503 BLANCO ENCALADA TALCAHUANO N 444 OF. 503 ARTURO PRAT N 814 OF. 607 BLANCO N 1623 OF. 601 VALPARAISO VALPARAISO

COCHRANE N 813 OF. VALPARAISO 501 NATANIEL COX N 31 OF. 86 SAN ANTONIO N 378 OF. 806 ESMERALDA N 1074 OF. 507 PASEO AHUMADA N 236 OF. 908 MARCHANT PEREIRA 550 PATRICIO LINCH N 459 PISO 3 SAN MARTIN N 2564 OF. 7-8 HUERFANOS N 1373 OF. 1009 BLANCO N 1215 OF. 609 SANTIAGO SANTIAGO VALPARAISO SANTIAGO SANTIAGO IQUIQUE ANTOFAGAST A SANTIAGO VALPARAISO

ANIBAL PINTO N 222 TALCAHUANO OF. 71 SAN ANTONIO N 418 OF. 303 ERRAZURIZ N 1178 SANTIAGO VALPARAISO

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Nombre del Agente ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED ADELSDORFER VELASCO, WILFRED

Direccin ESMERALDA N 940 OF. 74 7 PISO SAN ANTONIO 385 OF. 204 OF. 302 AV. ERRAZURIZ N 1178 OF. 302 PISO 3 AV. ERRAZURIZ N 1178 OF. 302 AV. ERRAZURIZ N 1178 OF. 302 MATIAS COUSIO N 150 OF. 513 MIRAFLORES N 249 OF. 42-B ALDUNATE N 1676 ANTONIO BELLET N 183 PROVIDENCIA MANUEL RODRIGUEZ N 377

Ciudad VALPARAISO SANTIAGO

Telfono 212366 6385392

ROSSI VALLE, JOSE ROSSI VALLE, PIERO ROSSI WITTEMANM, SANDRO

VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO SANTIAGO SANTIAGO VALPARAISO SANTIAGO LOS ANDES

214550 214550 214550 6958227 6731294 6985286 6396383 214057 2352844 421012 214092 217039 254061 254061 6321186 6957794 214092 4222400 2351083 421242 421242 222254 250353

SALAS LATORRE, ROLY SALAZAR VARGAS, EVA SANCHEZ FERNANDEZ,JUAN ENRIQUE SANCHEZ GONZALEZ, ESTANISLAO SANCHEZ SEPULVEDA, ALBERTO SANCHEZ ZUNIGA, NORMAN SANHUEZA SEPULVEDA, JUAN SANTIBAEZ BARBOSA,HERNAN FELIPE SANTIBAEZ LUCO, PEDRO SCHIAPPACASSE MORENO, QUINTO SEPULVEDA HENRIQUEZ, MANUEL SEPULVEDA OLGUIN, ISABEL SERRANO SOLAR, PEDRO SERRANO SOLAR, FELIPE SESNICH STEWART, PATRICIO SESNICH STWART, PATRICIO SIERRALTA CASTILLO, JAIME SILVA OSSA, JOSE

COCHRANE N 813 OF. VALPARAISO 406 PLAZA SOTOMAYOR N 147 5 PISO PRAT N 673 2 PISO PRAT N 673 2 PISO HUERFANOS N 713 OF. 604 AV. BULNES N 120 OF. 65 VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO SANTIAGO SANTIAGO

COCHRANE N 813 OF. VALPARAISO 406 MAC-IVER N 283 PISOS 8 y 9 Doctor Barros Borgoo 225 Providencia PATRICIO LINCH N 459 5 PISO PATRICIO LINCH N 459 5 PISO PRAT N 214 OF. 302 PRAT N 846 6 PISO SANTIAGO SANTIAGO IQUIQUE IQUIQUE ANTOFAGAST A VALPARAISO

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355

Nombre del Agente ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED ADELSDORFER VELASCO, WILFRED SMITH TAPIA, ALAN SOLORZA LLANOS, FELIPE (Ex) SOTO VERA, PEDRO STEIN BLAU, JORGE MIGUEL STEPHENS VALENZUELA, JORGE STEPHENS VALENZUELA, JUAN C. TAMBLAY FLORES, LEONARDO TAPIA PEREZ, ELIANA TERESA TELLERIA RAMIREZ, CARLOS TELLERIA RAMIREZ, HERNAN TELLO POBLETE, MARIO TELLO SOTO, GUILLERMO RUBEN TOME BICHARA, ABRAHAM TORO PIZARRO, DEMETRIO E. TORRES BRAVO, FLORENCIO A. URBINA ALLENDE, JAIME VALDIVIA RIQUELME, JUAN VALLE CLAVERO, GERARDO S. VALLEJOS ABARZA, JULIO VARGAS MONTECINOS, FRANCISCO VARGAS RODRIGUEZ, MANUEL

Direccin ESMERALDA N 940 OF. 74 7 PISO SAN ANTONIO 385 OF. 204 HUERFANOS 1294 OF. 42 SAN ANTONIO N 385 OF. 602

Ciudad VALPARAISO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO

Telfono 212366 6385392 6956261 6334620 258827 2352844 250061 250061 6381260 6721714 6383858 6383858 542131 210511 6718080 259254 322217 255322 234373 251859 6398917 257524 6963483

ALMIRANTE SEORET VALPARAISO N 151 OF. 93 ANTONIO BELLET N 183 PROVIDENCIA BLANCO N 1215 OF. 204 BLANCO N 1215 OF. 204 MAC-IVER N 484 OF. 76 AGUSTINAS N 1022 OF. 803-804 MIRAFLORES N 113 OF. 401 MIRAFLORES N 113 OF. 61 BULNES N 136 OF. 307-316 COCHRANE N 87 OF. 6 AMUNATEGUI N 277 OF. 703 BLANCO N 1623 OF.801 P. MONTT N 190 SALVADOR DONOSO N 1370 2 PISO ESMERALDA N 1074 OF. 1304 ERRAZURIZ N1178, OF. 98 SAN ISIDRO N 22 OF. 201/202 BLANCO N 76 AV. BULNES N 197 4 PISO SANTIAGO VALPARAISO VALPARAISO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO TALCAHUANO VALPARAISO SANTIAGO VALPARAISO COQUIMBO VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO SANTIAGO VALPARAISO SANTIAGO

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Nombre del Agente ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED ADELSDORFER VELASCO, WILFRED VARGAS SCAVIA, FRANCISCO VARGAS TERRAZAS, MARIO VASQUEZ MATAMALA,JOSELIN VEGA DIAZ, JORGE VENEGAS ALARCON, JULIO VENEGAS CORDERO, JULIO VENEGAS LOPEZ, SANTIAGO VERA OSSA, ROGELIO VILLAGRAN TORO, HERNAN VILLAVICENCIO BUSTOS, EDMUNDO VIO ARIS, JORGE VUSKOVIC ROJO, MARIA WERNER MENDEZ, KENNETH WILSON AMENABAR, JORGE ZAMORA ROSALES, HECTOR ZAPATA NAVARRETE, SERGIO ZULUETA GOVONI, CARLOS ZULUETA GOVONI, RODRIGO ARAYA GONZALEZ FERNANDO BERNALES FLORES, ORLANDO CARDENAS MONTAA, ANSELMO CARLE ARIAS, JORGE

Direccin ESMERALDA N 940 OF. 74 7 PISO SAN ANTONIO 385 OF. 204 BLANCO N 76 SAN ANTONIO N 385 OF. 301 SUCRE N 220 OF. 408

Ciudad VALPARAISO SANTIAGO VALPARAISO SANTIAGO ANTOFAGAST A

Telfono 212366 6385392 237215 6391821 268519 217840 6960600 6981533 6961293 233376 252314 412407 212282 234272 6380303 311251 6328001 213131 2451800 257201 220242 214120 222913 212980

ALMIRANTE SEORET VALPARAISO N 151 OF. 121 AV. L. B. O'HIGGINS N 1316 OF. 52 AV. L. B. O'HIGGINS N 1316 OF. 53 AV. PDTE. BULNES N 80 OF. 73 BLANCO N 1215 OF. 705 BLANCO N 1663 OF. 702 TORRE I SERRANO N 442-A COCHRANE 632 P/4 BLANCO N 1215 OF. 505 AGUSTINAS 853 OF. 647 ALDUNATE N 763 SERRANO N 10 OF. 802 BLANCO N 1041 OF. 24 ENCOMENDEROS 253 - PISO 6 PRAT N 827 OF. 1001 BLANCO N 1090 OF. 29 ESMERALDA N 1074 OF. 505 LAUTARO NAVARRO N 1330 PRAT N 827 OF. 1104 SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO VALPARAISO VALPARAISO IQUIQUE VALPARAISO VALPARAISO SANTIAGO COQUIMBO SANTIAGO VALPARAISO SANTIAGO VALPARAISO VALPARAISO VALPARAISO PUNTA ARENAS VALPARAISO

CASTRO ARAYA, MANUEL

ANIBAL PINTO N 222 OF. 11-12 TORRE TALCAHUANO PRAT

542029

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357

Nombre del Agente ADELSDORFER SANTELICES, WILFRED ADELSDORFER VELASCO, WILFRED C.P.T. AGENCIA MARITIMA LTDA. CHAMORRO BONASIC, AGUSTIN DONOSO DONOSO, RAUL

Direccin ESMERALDA N 940 OF. 74 7 PISO SAN ANTONIO 385 OF. 204

Ciudad VALPARAISO SANTIAGO

Telfono 212366 6385392 543120 241719 217409

BLANCO ENCALADA TALCAHUANO N 460 BOLIVIANA N 679 PUNTA ARENAS

BLANCO N 1663 OF. VALPARAISO 1401 14 PISO TORRE I CONDELL N 1190 OF. VALPARAISO 71 7 PISO ANIBAL PINTO N 222 TALCAHUANO 5 PISO OF. 51 ALMIRANTE GOI N 255 PASAJE ROSS N 149 OF. 1207 PASAJE ROSS N 149 OF. 403 4 PISO VALPARAISO VALPARAISO

FERNNDEZ PRATTO, HUGO LAPORT APABLAZA, FRANCISCO MURUA MURUA, MANUEL SAN MARTIN RODRIGUEZ,GUILLERMO

257608 543348 212809 256460 542100 232414

SEPULVEDA JARA, EDUARDO COLON N 615 OF. 207 TALCAHUANO VEGA PONCE, AURELIO
Fuente: Aduanas Chile, 2003. Elaboracin: Grupo Consultor

VALPARAISO

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Anexo 3 : Depsitos Fiscales 1. EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL 0'Higgins Chile Tel.: 0056-61-241111 Fax: 0056-61-241111 Anexo233 www.epa.co.cl
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2. EMPRESA PORTUARIA DE COQUIMBO Melgarejo 676. Coquimbo Chile Tel.:0056-51-313606 Fax:0056-51326146 www.puertocoquimbo.cl
H H

3. EMPRESA PORTUARIA DE CHACABUCO Av. Bernardo 0'Higgins s/n. Puerto Chacabuco Chile Tel.:0056-67-351444 Fax: 0056-67351174 www.portchacabuco.cl
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4. EMPRESA PORTUARIA DE IQUIQUE Jorge Barrera 62. Iquique Chile Tel.: 0056-57-400100 Fax:0056-57-413176 www.port-iquique.cl
H H

5. EMPRESA PORTUARIA DE PUERTO MONTT Angelm 1673. Puerto Montt Chile Tel.:0056-65-253931 Fax: 0056-65252247 info@empormontt.cl www.emportmontt.cl
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6. EMPRESA PORTUARIA DE SAN ANTONIO Alan Macowan 0245 Chile Tel.:0056-35-212159 Fax: 0056-35-212114 www.saiport.cl
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7. EMPRESA PORTUARIA DE TALCAHUANO Av Blanco Encalada 547. Talcahuano Chile Tel.:0056-41-541419 Fax: 0056-41-541807 www.ptotalsve.cl
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8. EMPRESA PORTUARIA DE VALPARASO Errzuriz 25. Valparaso Chile Tel.: 0056-32-448800 Fax: 0056-32-234427 www.portvalparaiso.cl
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9. IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL San Martn 255. Of. 151. Iquique Chile Tel.: 0056-57-396000 Fax: 0056-257-396108 www.iti.cl
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10. AEROSAN A1RPORT SERVICES Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benitez s/n edificio Aerosan, Pudahuel Chile Tel.:0056-2-6019864 Fax: 0056-2-6010177 info@aerosan.cl www.aerosan.cl
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11. AGUNSA Avda, Andrs Bello N 2687 piso 15. Las Condes, Santiago Chile Tel.: 0056-2-2039000 Fax: 0056-2-2039009 rjimenez@agunsa.cl www.agunsa.cl
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360 Proexport Colombia

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12. ASESA TRANSITARIOS Enrique Mac-lver 283 pisos 8 y 9 Santiago Chile. Tel.:0056-2-4222400 Fax: 0056-2-4222459 info@comerint.cl www.comerint.cl

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361

Anexo 4 : Logstia Integral. 1. APL LOG1STICS CHILE Av. Laguna Sur9660 A. Pudahuel Chile Tel.: 0056-2-4229800 Fax: 0056-2-4229823 www.apllogistics.com
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2. BAX GLOBAL Las Urbinas 53 of 104 Providencia Santiago Chile Tel.: 0056-2-6550377 Fax: 0056-2-2324050 sbarlow@baxglobal.com www.baxglobal.com
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3. BODELOG Camino el Otoo sitios 9 y 10 Lampa. Santiago Chile Tel: 0056-2-6820954 Fax: 0056-2-6820442 bodelog@entelchile.net www.bodelog.cl
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4. DANZAS Av del Parque 4161 of 203 Ciudad . Empresarial Santiago Chile Tel,: 0056-2-4737100 Fax: 0056-2-4737110 www.danzas.com
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5. EAGLE GLOBAL LOG Av.el Retiro 1339 Parque Industrial ENEA Pudahuel Santiago tt Tel.:0056-2-4314500 Fax:0056-2-4314567 www.eaglegl.com
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6. ECU UNE CHILE Amrico vespucio 80 of 81,82 Las Condes Santiago Chile Tel.: 0056-2-4306600 Fax: 0056-2- 4306605 www.eculine.net
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Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet

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362 Proexport Colombia

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7. QEOOIS OVERSEAS Av Amrico Vespucio Oriente 1309, Of 413. Edificio Centro Puerto, Santiago Chile Tel.: 0056-2-4449777 Fax: 0056-2-4449744 geo.apt@geodis-overseas.cl www.geodis-overseas.cl
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8. HELLMANN WORLDW1DE LOGIST1C Moneda 920 of 808 Santiago Chile Tel: 0056-2-3809630 Fax:0056-2-3809635 totersen@cl.hellmann.net www.hellmann.net
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9. INTEGRITY INVERSTRADING Camino San Pablo Antiguo s(n ruti j 68 km 16,5. Pudahuel. Tel.: 0056-2-6010005 Fax:0056-2-6018439 integrity@integrity.cl www.integrity.cl
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10. KUEHNE & NAGEL CHILE LTDA Av Providencia 2331 of301 Santiago Chile Tel.:0056-2-3389300 Fax: 0056-2-2383901 11. LOGI K Vista Santa Clara 2250 Cerrillos. Santiago Chile Tel.: 0056-2-60056445 Fax: 0056-2-5385932 www.logik.cl
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12. LOGINSA Las Torcazas 276. Las Condes Santiago Chile Tel.: 0056-2-6508550 info@loginsa.cl www.loginsa.com
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13. PREMIUM PLUS CARGO EXPRESS S.A Jos Joaquin Prez, Quinta Normal, Santiago Chile Tel.: 0056-2-7728458 Fax: 0056-2-7728458 aLpavez@premium.cl www.premium.cl
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14. PRISMMA CHILE Henry Ford 1410 Maip Santii Tel.: 0056-2-5353668 flebrun@prismma.cl www.prismma.cl
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15. Q TRADE S.A Av. Pdte. Eduardo Frei Mont; E-1, Quilicura, Santiago Chili Tel.: 0056-2-4432800 Fax:0056-2-4432880 qt@qtrade@.cl www.qtrade.cl
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16. RODHE a LIESENFEI Vitacura 4380 Piso9 Santiago Chile Tel.: 0056-2-4503600 Fax: 0056-2-4503700 cn@rlscl.cl www.rlscl.cl
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17. SAAM S.A VALPARASO Blanco 895, Valparaso Chile Tel.:0056-32-201289 Fax: 0056-32-250089 cescobar@saam.cl www.saamsa.com
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18. SAAM S.A. SANTIAGO Camino Lo Ruiz 3200, Renca. Santiago Chile Tel.:0056-2-4415300 Fax: 0056-2-4415378 santiago@saamsa.com www.saamsa.com
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19. SHENKER CHILE General del Canto 421 p 3 Procidencia. Santiago Chile Tel.: 0056-2-4281300 Fax: 0056-2-4619410 contacto@shenker.cl www.shenker.cl
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20. SITRANS Av. Jorge Alessandri R 10700, San Bernardo. Santiago Chile Tel.:0056-2-5402218 ealvarez@sitarns.cl www.sitrans.cl
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Anexo 5 : Operaciones logsticas internacional 1. AGUNSA Avda. Andrs Bello N 2687 piso 15. Las Condes, Santiago Chile Tel: 0056-2-2039000 Fax:0056-2-2039009 rjimenez@agunsa.cl www.agunsa.cl
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2. BAX GLOBAL Las Urbinas 53 of 104 Providencia Santiago Chile Tel.: 0056-2-6550377 Fax: 0056-2-2324050 sbarlow@baxglobal.com www.baxglobal.com
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Anexo 6 : Puertos y Terminales 1. AGUNSA Avda. Andres Bello No. 2687 piso 15 Los Condes, Santiago Chile Tel: 0056-2-2039000 Fax: 0056-2-2039009 rjimenez@angunsa.cl www.agunsa.cl
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2. EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA Av. Grecia s/n Antofagasta Chile Tel: 0056-55-261012 Fax: 0056-55-261012 www.puertoantofagasta.cl
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3. MPRESA PORTUARIA ARICA Maximo Lira 389.Arica Chile Tel: 0056-58-255078 www.puertoarica.cl
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4. EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL OHiggins 1385 Pinta Arenas Chile Tel: 0056-61-241111 Fax: 0056-61-241111 Anexo 233 portspug@epa.co.cl www.epa.co.cl
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5. EMPRESA PORTUARIA DE COQUIMBO Melgarejo 676. Coquimbo Chile Tel: 0056-51-313606 Fax:0056-51326146 www.puertocoquimbo.cl
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6. EMPRESA PORTUARIA DE CHACABUCO Av. Bernando O^<higgins s/n Puerto Chacabuco Chile Tel: 0056-67-351444 Fax: 0056-67351174

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www.portchachabuco.cl
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7. EMPRESA PORTUARIA DE IQUIQUE Jorge Barrera 62. Iquique Chile Tel: 0056-57-400100 Fax: 0056-57-413176 www.port-iquique.cl
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8. EMPRESA PORTUARIA DE PUERTO MONTT Angelmo 1673. Puerto Montt Chile Tel: 0056-54-253931 Fax: 0056-65252247 info@empormontt.cl www.emportmontt.cl
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9. EMPRESA PORTUARIA DE SAN ANTONIO Alan Macowan 0245 Chile Tel: 0056-35-212159 Fax: 0056-35-212114 www.saiport.cl
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10. EMPRESA PORTUARIA DE TALCAHUANO Av. Blanco Encalada 547. Talcahuano Chile Tel: 0056-41-541419 Fax: 0056-41-541807 www.ptotalsve.cl
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11. EMPRESA PORTUARIA DE VALPARAISO Errazuriz 25. Valparaiso Chile Tel: 0056-32-448800 Fax: 0056-32-234427 www.portvalapraiso.cl
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12. IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL San Martin 255. Of.151 Iquique Chile Tel: 0056-57-396000 Fax: 0056-257-396108 fvillaroel@iti.cl www.iti.cl
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Anexo 7 : Transporte martimo 1. A.J. BROOM CIA Mac Iver 255 p 10 Santiago Chile Tel : 0056-2-5498400 Fax: 0056-2-6335684 comercial@ajbroom.cl
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2. ABX LOGISTIC CHILE Encomenderos 113 piso 6 Las Condes Santiago Chile Tel: 0056-2-2467474 Fax: 0056-2-2467444 abx@abxchile.cl www.abx.cl
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3. AGUNSA Avda. Andres Bello No.2687 piso 15 Las Condes, Santiago Chile Tel: 0056-2-2039000 Fax: 0056-2-2039009 rjimenez@agunsa.cl www.agunsa.cl
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4. BAX GLOBAL Las Urbinas 53 of 104 Providencia Santiago Chile Tel: 0056-2-6550377 Fax: 0056-2-2324050 sbarlow@baxglobal.com www.baxglobal.com
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5. C.H. ROBINSON LOGISTICA CHILE LTDA. Av. Del Valle 937 Of. 556 Santiago Chile Tel: 0056-2-2484710 Fax: 0056-2-2484712 info@chrobinson.cl www.chrobinson.com
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6. COMPAA CHILENA DE NAVEGACIN INTEROCENICA Av Andrs Bello 2687. Piso 17. Las Condes Chile Tel.:0056-2-3391300 Fax: 0056-2-2039060 www.ccni.cl
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7. H- COMPAA SUDAMERICANA DE VAPORES Hendaya 60 piso 11. Las Condes Chile Tel.: 0056-2-3307000 Fax: 0056-2-3307700

8. DANZAS Av del Parque 4161 of 203 Ciudad Empresarial Santiago Chile Tel: 0056-2-4737100 Fax: 0056-2-4737110 www.danzas.com
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9. DECA EXPRESS S.A Av Claudio Arrau 9452. Pudahuel. Santiago Chile Tel.: 0056-2-2707800 Fax: 0056-2-6010865 www.decatrans.cl
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10. EAGLE GLOBAL LOG1ST1CS Av. el Retiro 1339 Parque Industrial ENEA Pudahuel Santiago Chile Tel.:0056-2-4314500 Fax:0056-2-4314567 www.eaglegl.com
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11. ECU UNE CHILE Amrico vespucio 80 of 81,82 Las Condes Santiago Chile Tel.:0056-2-4306600 Fax:0056-2- 4306605 www.eculine.net
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12. EMERY WORLDWIDE CHILE Enrique Nercaseaux 2380 Providencia Chile Tel.:0056-2-2312822 Fax:0056-2-3341181 www.emeryworld.com
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13. EXPEDITORS Nueva de Lyon 072 of402. Providencia. Santiago Chile Tel.: 0056-2-3630699 Fax: 0056-2-2318190 www.expeditors
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14. GEODIS OVERSEAS Av Amrico Vespucio Oriente 1309, of 413. Edificio Centro Puerto, Santiago Chile Tel.: 0056-2-4449777 Fax: 0056-2-4449744 geo.apt@geodis-overseas.cl www.geodis-overseas.cl
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15. GRUPO COMBIX CHILE Renato Sanchez 4070 Chile Tel: 0056-2-2632363 Fax: 0056-2-2632364 v.giadach@combix.cl
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16. HELLMANN WORLDWINE LOGISTIC Moneda 920 of 808 Santiago Chile Tel: 0056-2-3809630 Fax: 0056-2-3809635 totersen@cl.hellmann.net www.hellmann.net
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17. INTEGRITY INVERSTRADING Camino San Pablo Antiguo s/n ruta 68 km 16.5 Pudahuel.Santiago Chile Tel: 0056-2-6010005 Fax: 0056-2-6018439 integrity@integrity.cl www.integrity.cl
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18. KUEHNE & NAGEL CHILE LTDA Av Providencia 2331 of 301 Santiago Chile Tel: 0056-2-3389300 Fax: 0056-2-2383901

19. MAERSK CUIKE Hendaya 60 p 13 of 1301 Las Condes Chile Tel: 0056-2-2309900 Fax: 0056-2-3315194 www.maerskland.com
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20. MARITIMA D VALPARAISO Av.Nueva Tajamar 481 of 1405. Torre Sur Piso 14. las Condes Chile Tel: 0056-2-2036780 Fax: 0056-2-2036779 21. MEDITERRANEAN SHIPPING Isidora Goyenechea 3120 Piso 5 Santiago Chile Tel: 0056-2-2802800 Fax: 0056-2-2345100 www.mscchile.cl
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22. MERZARIO CHILE Josue Smith Solar 452 Providencia Santiago Chile Tel: 0056-2-7566400 Fax: 0056-2-7566451 Ihonorato.merzario@entelchile.net www.merzario.com
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23. PANALPINA Catedral 1009 piso 14 Santiago Chile Tel: 0056-2-3875100 Fax: 0056-2-3875102 Panlpina.chile@scl.panmail.com www.panalpina.com
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24. PREMIUN PLUS CARGO EXPRESS S.A Jose Joaquin Perez, Quinta Normal Santiago Chile Tel: 0056-2-7728458 Fax:0056-2-7728458 al_pavez@premium.cl www.premium.cl
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25. TRANS WARRANTS Av La Martina 0400. Pudahuel. Santiago Chile Tel.:0056-2-3891200 Fax: 0056-2-3891201 tw@tw.cl www.tw.cl
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26. TRANSPORTE OTS Y CA LTDA. Carlos Ibez Del Campo 19 Achupallas Via del Mar Chile Tel.: 0056-2-960641 Fax: 0056-2-960642 ots@vtr.net
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27. TRANSPORTE P.S.T. LTDA. Lorenzo Gotuzzo 96 Of. 91 Chile Tel: 0056-2-6992575/687 9433 Fax: 0056-2-6728196 operaciones@pst.cl
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27. TRANSPORTES INTERNACIONALES DEUGRO CHILE Las Bellotas of 54 Providencia Santiago Chile Tei.: 0056-2-2333848 Fax: 0056-2-2332265 deugros.scl@deugro.cl www.deugro.com
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28. ULTRAMAR Moneda 970 piso 18 Santiago Chile Tel.: 0056-2-6301000 Fax: 0056-26989868 mailbox@ultramar.cl www.ultramar.cl
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29. VIA MAT CHILE Av. Providencia 2653 of 703 Providencia, Santiago Chile Tel: 0056-2-3342373 Fax: 0056-2-3346596 viamatchile@viamatchile.cl www.viamat.com
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30. WILSON LOGISTICA Marchant Pereira 367 of 601 Providencia Santiago Chile Tel: 0056-2-4277000 Fax: 0056-2-47277070 Jotge.barros@cl.wilsonlog.com www.wilsonlog.com
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Anexo 8 : Cadena de fro y carga refrigerada 1. AGUNSA Lr Avda. Andrs Bello N 2687 piso 15. Las Condes, Santiago Chile Tel.: 0056-2-2039000 Fax: 0056-2-2039009 rjimenez@agunsa.cl www.agunsa.cl 2. EASY RIDER S.A Luis Pasteur 5850 of 303. Vitacura. Santiago Chile Tel.:0056-2-4301300 Fax: 0056-2-4301380 jp@ereider.cl wivw.easyrider.cl 3. INTEGRITY INVERSTRADING Camino San Pablo Antiguo s/n ruta 68 km 16,5. Pudahuel. Santiago Chile TeL: 0056-2-6010005 Fax: 0056-2-6018439 integrity@integrity.cl www.integrity.cl 4. LUNIBEN TOP FRI Av. Claudio Arrau 7000. Pudahuel. Santiago Chile TeL: 0056-2-5107000 Fax: 0056-2-6435374 fhengel@fhengel.cl www.fhengel.cl Tel.:0054261-4913161 Fax: 0054261-4913161 5. COLD TRUCK EXPRESS S.A Camino Santa Margarita Calle interior nueva 01190 San Bernardo Santiago Chile Tel.: 0056-2-8542244 Fax: 0056-2-8542243 coldtruck@coldtruck.com www.coldtruck.com 6. SAAM S.A SANTIAGO Camino Lo Ruiz3200, Renca. Santiago Chile Tel.:0056-2-4415300 Fax: 0056-2-4415378 santiago@saamsa.com www.saamsa.com 7. SAAM S.A VALPARASO Blanco 895, Valparaso Chile Tel.:0056-32-201289 Fax: 0056-32-250089 cescobar@saam.cl www.saamsa.com

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8. SAUER S.R.L. Av. Uruguay 5839 C.P. 3300 Posadas Misiones Argentina Tel/Fax: 00543752-454100 suc.buenoaires@transauer.com.ar www.transauer.com.ar 9. SITRANS Av. Jorge Alessandri R 10700, San Bernardo. Santiago Chile Tel.:00562-5402218 ealvarez@sitarns.cl www.sitrans.cl

10. TEISA Armando Cortines s/n Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benitez Chile Tel.:0056-2-6019565 Fax: 0056-2-6019311 afaret@teisa.cl www.teisa.cl

11. A. HARTRODTCHILE S.A Marchant Pereira 221 piso 6 . Providencia Santiago Chile Tel.: 0056-22047844 Fax: 0056-2-2443182

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