ENERGY SERVICES DEL <Nmero de PERU curso y ttulo del curso: Resumen ABC123>

SAP Business One

MANUAL DEL ADDON DE REQUERIMIENTOS Usuario: Logstica - Compras
INDICACIONES PREVIAS:

Sea CUIDADOSO al seguir las indicaciones, ya que un paso incorrectamente ejecutado puede ALTERAR la veracidad de la informacin y afectar a los usuarios que dependen de Ud. NO intente hacer cambios indebidos, recuerde que el sistema mantiene un historial de modificaciones.

Responsables: Ing. Vilca, Yojana Ing. Incalla, Herles

Febrero 2012

NUESTRO OBJETIVO

Hacer de SAP Business One una herramienta gerencial que nos permita tomar decisiones de manera confiable y en el momento ms oportuno sin tener limitaciones de tiempo ni distancia, asegurando que las otras herramientas de la organizacin interacten entre s.
Equipo de SAP Business One

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NUEVAS FUNCIONALIDADES: Respecto a la versin anterior se han realizado los siguientes cambios: 1. Columna DocType, este dato indica el tipo de Requerimiento y puede tomar nicamente dos (2) valores: I=Artculos y S=Servicios. 2. Ahora ustede puede emitir una Orden de Compra o Servicio seleccionando uno o ms Requerimientos. Para esto, use la tecla CTRL y haga clic en la primera columna, tal como se muestra en la figura. Si usted desea seleccionar dos o ms Requerimientos, tome en cuenta que AMBOS deben ser del mismo tipo (I=Artculos, S=Servicios) y pertenecer al mismo PROYECTO. En otros casos, el sistema le indicar el error correspondiente.

3. DocNum, columna que muestra los nmeros de Requerimientos seleccionados. Contina

HERLES INCALLA YOJANA VILCA

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PASOS A SEGUIR: Para Generar una Orden de Compra o Servicio basado en uno o ms Requerimientos, siga los siguientes pasos: INICIO: GENERAR ORDEN DE COMPRA/SERVICIO. 1. En la pestaa Requerimientos, seleccione el (los) Requerimiento(s). Se habilitar la pestaa Orden de Compra/Servicio Para mayor informacin, el sistema le indicar el (los) Requerimiento(s) seleccionados incluso en el Ttulo de la ventana. 2. En el detalle se listarn los items del (los) Requerimiento(s). Usted SIEMPRE debe cerciorarse que la informacin sea tal cual como lo requiere. Caso contrario, seleccione nuevamente sus requerimientos.
* NOTA: Para refrescar la informacin haga clic en el botn Refrescar. Contina

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PASOS A SEGUIR (Continuacin): 3. Haga clic en la pestaa Orden de Compra/Servicio. 4. Asigne los datos requeridos: Proveedor, Fecha de entrega, Fecha de documento, Impuesto, Encargado de compras y comentarios. 5. Si Usted necesita generar una Orden de Compra o Servicio de forma parcial, seleccione solamente los Items requeridos, tal como se muestra en la figura. En cambio, si desea generar de forma Total, puede hacer clic en Seleccionar todo, esto le ayudar a ganar tiempo. Recuerde que el tiempo vale ms que el dinero.
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PASOS A SEGUIR (Continuacin): 6. Usted incluso puede generar una Orden de Compra / Servicio por una cantidad Parcial ingresando solamente la cantidad necesaria. El sistema le indicar, siempre y cuando est disponible, el ltimo Precio de compra, esto le ayudar a negociar con el proveedor de manera eficiente. Si usted ya conoce el nuevo precio del artculo, asgnelo ahora. 7. Finalmente, haga clic en el botn Generar Orden, a la pregunta respndale que S. El sistema deber emitir el siguiente mensaje: De manera automtica, un correo ser enviado al titular del Requerimiento informando del estado de su solicitud. Caso contrario, tendr que revisar los datos segn lo que indique el mensaje del error. FIN: GENERAR ORDEN DE COMPRA/SERVICIO.
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NO hay forma de que se equivoque.

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PASOS A SEGUIR: Para Cerrar los Requerimientos pendientes que por alguna razn ya dejarn de ser atendidos, siga los siguientes pasos: INICIO: CERRAR ORDEN DE COMPRA/SERVICIO. 1. Seleccione una opcin de la lista Motivo de Cierre, ingrese un Comentario, y 2. Finalmente haga clic en el botn Cerrar RQ. A la pregunta, responda S. El sistema deber emitir el siguiente mensaje: El sistema cerrar todo el Documento, NO existen cierres parciales. De manera automtica, un correo ser enviado al titular del Requerimiento informando del estado de su solicitud.

FIN: CERRAR ORDEN DE COMPRA/SERVICIO.

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PASOS A SEGUIR: Para Restaurar los Requerimientos, siga los siguientes pasos: INICIO: RESTAURAR REQUERIMIENTO(s)

1. Desde los campos definidos por usuario del formulario de Orden de Compra, ubique la orden de Comprar donde se encuentre(n) el (los) Requerimiento(s) a restaurar. Asegrese de que la Transaccin Anulada sea SI, que est asignado el Motivo de Restauracin y que el valor de OC Restaurado sea NO. 2. Finalmente haga clic en el botn Restaurar RQ. A la pregunta, responda S. El sistema deber emitir el siguiente mensaje: El Requerimiento estar disponible nuevamente para emitir una nueva Orden de Comprar o Servicio.

FIN: RESTAURAR REQUERIMIENTO(s)

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PASOS A SEGUIR:

Para Imprimir los reportes de Requerimientos disponibles, siga los siguientes pasos: INICIO: IMPRIMIR REPORTE DE REQUERIMIENTOS. 1. Haga clic en el cono Query Manager de la barra de herramientas. Caso contrario, haga clic en el men Herramientas -> Consultas -> Query Manager 2. Finalmente seleccione el reporte y haga clic en el botn OK e ingrese los parmetros requeridos. El sistema le mostrar la informacin solicitada.

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FIN: IMPRIMIR REPORTE DE REQUERIMIENTOS.

HERLES INCALLA YOJANA VILCA

GRACIAS TOTALES
EQUIPO DE SAP BUSINESS ONE

ING. YOJANA VILCA ING. HERLES INCALLA

FEBRERO 2012