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Herausgeber Bundesministerium fr Wirtschaft und Technologie (BMWi) ffentlichkeitsarbeit/L2 11019 Berlin www.bmwi.de Projektleitung und Redaktion Jrg-Michael Rsner, Nicole von Stockert Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) Am Weidendamm 1 A 10117 Berlin Tel: 030 7262540 Fax: 030 72625444 info@btw.de www.btw.de Auftragnehmer fr die wissenschaftliche Betreuung und die Durchfhrung der Untersuchung DIWecon Dr. Ferdinand Pavel, Dr. Anselm Mattes, Daniel Wissmann Mohrenstrae 58 10117 Berlin Tel. +49.30.20 60 972 - 0 Fax +49.30.20 60 972 - 99 fpavel@diw-econ.de www.diw-econ.de Stand Februar 2012 Druck Silber Druck oHG, Niestetal Gestaltung und Produktion PRpetuum GmbH, Mnchen Bildnachweis Titel: VISUM und fotolia (danielschoenen, Martin Raab, sashpictures, euregiophoto, PictureArt, line-of-sight, Christiane Hering, Felix Horstmann, fotodesign-jegg.de, lassedesignen, Volker Z) Diese Broschre ist Teil der ffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums fr Wirtschaft und Technologie. Sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt. Nicht zulssig ist die Verteilung auf Wahlveranstaltungen und an Informationsstnden der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben von Informationen oder Werbemitteln. Das Bundesministerium fr Wirtschaft und Technologie ist mit dem audit berufundfamilie fr seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie gGmbH, einer Initiative der Gemeinntzigen Hertie-Stiftung, verliehen.
Inhalt
Vorwort ................................................................................................................................................................................................................6 1. 2. 3 Einleitung ...................................................................................................................................................................................................8 Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick .................................................................................................................................9 Methodisches Vorgehen .................................................................................................................................................................... 10 3.1 3.2 3.3 4. Erfassung der touristischen Nachfrage.........................................................................................................................................11 Erfassung des touristischen Angebots...........................................................................................................................................11 Ermittlung der Einkommens- und Beschftigungseffekte .................................................................................................12
Ergebnisse ............................................................................................................................................................................................... 15 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 Ausgaben der auslndischen Besucher.........................................................................................................................................15 Ausgaben der inlndischen Besucher ...........................................................................................................................................16 Touristischer Gesamtkonsum in Deutschland..........................................................................................................................17 Touristisches Angebot ...........................................................................................................................................................................18 Einkommens- und Beschftigungseffekte durch den Tourismus ...................................................................................19 Einkommenseffekte ...............................................................................................................................................................................19 Beschftigungseffekte ...........................................................................................................................................................................21
5.
Abbildung 7:
Abbildung 8:
Abbildung 9:
Internationale Definition Tourismus .....................................................................................................................10 Erfassung der Ausgaben touristischer Besucher...................................................................................................11 Direkte, indirekte und induzierte Effekte ................................................................................................................14
Tourismuscharakteristische Produkte und Wirtschaftszweige.....................................................................13 Einkommenseffekte der Tourismuswirtschaft (2010) ........................................................................................19 Beschftigungseffekte der Tourismuswirtschaft (2010) ....................................................................................22
Vorwort
Vorwort
Aktuelle und robuste Zahlen zum konomischen Stellenwert des Tourismus in der deutschen Volkswirtschaft lagen bislang nicht vor. Diese Lcke wurde mit der vom Bundesministerium fr Wirtschaft und Technologie gefrderten Studie geschlossen. Mithilfe einer international etablierten und mit der deutschen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung konsistenten Vorgehensweise wurde eine detaillierte Statistik ein so genanntes Tourismus-Satellitenkonto (TSA) erstellt. Damit ist eine aussagekrftige Bewertung der Einkommens- und Beschftigungswirkung als zentrale Kennzahlen der deutschen Tourismuswirtschaft mglich. Mit einem direkten Einkommenseffekt von 4,4 Prozent an der gesamten Bruttowertschpfung des Jahres 2010 erwirtschaftete die Tourismuswirtschaft in ihrem Kernbereich 97 Milliarden Euro. Zur vollstndigen Erfassung der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus mssen zustzlich die so genannten indirekten und induzierten Effekte der Tourismuswirtschaft bercksichtig werden. Direkte, indirekte und induzierte Effekte fhren zu einem Anteil des Tourismus von insgesamt 9,7 Prozent der Bruttowertschpfung. Mit knapp 2,9 Millionen direkt im Tourismus beschftigten Menschen beziehungsweise 7,0 Prozent aller Erwerbsttigen in Deutschland im Jahr 2010 ist die Tourismuswirtschaft eine arbeitsintensive Branche mit einer hohen Beschftigungsquote. Das sind beeindruckende konomische Eckdaten fr eine facettenreiche Wachstumsbranche mit positivem Image, deren Wirtschaftskraft lange unterschtzt wurde. Mit den vorliegenden Ergebnissen knnen wir den konomischen Stellenwert der berwiegend mittelstndisch geprgten Tourismuswirtschaft glaubhaft und realistisch darstellen und gegenber anderen Branchen besser einordnen. Mit dem Rckenwind dieser Studie werden wir den Tourismusstandort Deutschland weiterentwickeln und auf den bereits erreichten, groartigen Erfolgen aufbauen. Mein besonderer Dank gilt dem Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft mit seinem Prsidenten Klaus Laepple an der Spitze und dem Beratungsunternehmen DIWecon GmbH fr die hervorragende und erfolgreiche Zusammenarbeit.
Ernst Burgbacher Parlamentarischer Staatssekretr beim Bundesminister fr Wirtschaft und Technologie Beauftragter der Bundesregierung fr Mittelstand und Tourismus
Vorwort
Vorwort
Sympathisch und vielfltig so prsentiert sich die Tourismuswirtschaft in Deutschland. Wir sorgen fr die schnsten Wochen im Jahr. Wir stehen fr Genuss und Gastfreundschaft, Mobilitt und Begegnungen. Die Aufgaben unserer Branche sind spannend, weil unsere Kunden und ihre Interessen so unterschiedlich sind: Egal ob Tagesgste oder Langzeitreisende, egal ob Urlauber oder Geschftsreisende, egal ob auslndische Besucher, innerdeutsch reisende Gste oder Deutsche, die ins Ausland reisen: Fr alle nur denkbaren Urlaubsund Reisewnsche haben wir die passenden Angebote entwickelt. Und die Angebote werden gern wahrgenommen. Das zeigen die Erfahrungen der vergangenen Jahre, selbst in der Krisenzeit. Immer mehr auslndische Gste besuchen Deutschland. Die Deutschen selbst sind Reiseweltmeister. Und Deutschland ist der Deutschen liebstes Reiseziel. Das sind bekannte Tatsachen. Trotzdem und sicherlich auch der geschilderten Vielfalt geschuldet war es in den vergangenen Jahren nicht immer leicht, die Relevanz dieser Querschnittsbranche darzustellen. Es fehlten bergreifende Zahlen. Das aber ist jetzt anders. Ich freue mich, dass die vielen positiven Erfahrungen und Entwicklungen nun endlich auch zusammengefhrt und mit Fakten untermauert wurden und so ein klareres Gesamtbild des Wirtschaftsfaktors Tourismus entstanden ist. Dem Bundesministerium fr Wirtschaft und Technologie gebhrt unser herzlicher Dank fr die umfangreiche Untersttzung der Studie. Die Ergebnisse sprechen fr sich. Sie belegen den beeindruckenden Konsum der Touristen. Sie untermauern, wie umsatzstark die Branche als Ganzes ist. Sie dokumentieren, dass wir einen bedeutenden Beitrag zur Bruttowertschpfung in Deutschland leisten. Sie zeigen, wie viele Teilbranchen zur Tourismuswirtschaft gehren und von ihr profitieren. Und sie beweisen, dass unsere Branche ein Beschftigungsmotor ist. Kurz und gut: Die Tourismuswirtschaft ist nicht nur sympathisch und vielfltig. Sie ist auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Deutschland das haben wir jetzt schwarz auf wei. Lassen Sie die Zahlen auf den nchsten Seiten auf sich wirken und berzeugen Sie sich von der Wirtschaftskraft dieser Branche. Ich wnsche Ihnen eine interessante Lektre.
Einleitung
1. Einleitung
Fr die Gesamtheit der deutschen Tourismuswirtschaft existieren keine aktuellen Zahlen in Bezug auf deren konomische Bedeutung. Dies gilt sowohl im Vergleich zur gesamten Volkswirtschaft als auch zu anderen Wirtschaftszweigen1 in Deutschland. Daraus folgt, dass es fr die interessierte ffentlichkeit, die Politik sowie fr die Tourismusbranche selbst bislang keine adquaten Informationen darber gibt, welchen konomischen Stellenwert der Tourismus in der deutschen Volkswirtschaft tatschlich einnimmt. Vor diesem Hintergrund ist es Ziel des vorliegenden Berichts, die volkswirtschaftliche Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus auf Basis international etablierter wirtschaftsstatistischer Methoden zu erfassen und zu bewerten.2 Im Mittelpunkt stehen dabei die Einkommens- und Beschftigungswirkung des Tourismus als relevante Gren der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Zentrale Herausforderung bei der wirtschaftsstatistischen Erfassung des Tourismus ist, dass die amtliche Wirtschaftsstatistik angebotsorientiert aufgebaut ist. Die Einteilung der verschiedenen Wirtschaftszweige (Branchen) orientiert sich an den Gtern und Dienstleistungen, die diese hauptschlich herstellen. Dadurch lassen sich Einkommens- und Beschftigungswirkung einer angebotsseitig definierten Branche wie beispielsweise der Kraftfahrzeugindustrie vergleichsweise einfach anhand von Kennzahlen wie Produktionswert, Wertschpfung oder Beschftigung aus der amtlichen Statistik ableiten. Die Tourismuswirtschaft hingegen umfasst als Querschnittsbranche mehrere dieser angebotsseitig definierten Branchen wie beispielsweise das Beherbergungsgewerbe, das Gaststttengewerbe, Transportdienstleister oder Reisebros und Reiseveranstalter in jeweils unterschiedlichem Mae. So sind die Dienstleistungen des Gaststttengewerbes nicht grundstzlich touristisch, sondern eben nur in dem Umfang, in dem sie tatschlich von Touristen konsumiert werden. Allgemein wird also ein Gut erst dadurch touristisch, dass es von Touristen konsumiert wird. Tourismus ist somit nachfrageseitig definiert. Dies hat zur Folge, dass sich aus den in der amtlichen Statistik ausgewiesenen Kennzahlen zu einzelnen (angebotsseitig definierten) Wirtschaftszweigen keine unmittelbaren Informationen ber die volkswirtschaftliche Bedeutung der Tourismuswirtschaft ableiten lassen. Um die wirtschaftliche Bedeutung der Tourismuswirtschaft zu erfassen, muss daher zunchst der touristische Konsum systematisch erfasst und den Aktivitten zur Herstellung der von Touristen konsumierten Gter und Dienstleistungen im Inland gegenbergestellt werden. Auf diese Weise kann die amtliche Wirtschaftsstatistik um eine zustzliche Statistik ergnzt werden, aus der sich konsistente Angaben zu den Einkommensund Beschftigungseffekten der Tourismuswirtschaft ableiten lassen. Diese zustzliche Tourismus-Statistik muss hierfr in Anlehnung an die Methodik der amtlichen Wirtschaftsstatistik und insbesondere unter Einbeziehung der Angaben aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) und der Input-Output-Rechnung3 erstellt werden. Eine so berechnete Statistik wird auch als Tourismus-Satellitenkonto (TSA) bezeichnet.
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Nach amtlicher Klassifizierung. Die Studie wurde von der DIW econ GmbH, dem Consulting-Unternehmen des DIW Berlin, im Auftrag des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft e. V. (BTW) erstellt. Die Projektlaufzeit erstreckte sich von Januar bis Dezember 2011. Das Projekt wurde mit Mitteln des Bundesministeriums fr Wirtschaft und Technologie (BMWi) gefrdert. Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) ist ein wesentlicher Bestandteil der amtlichen Wirtschaftsstatistik. Zentraler Schwerpunkt der VGR ist die Entstehung, Verteilung und Verwendung des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Dabei setzt sich die VGR aus mehreren Teilrechnungen zusammen, in denen beispielsweise Vermgen, Einkommen, Auenwirtschaft und Arbeitsvolumen in der Volkswirtschaft erfasst werden. Die Input-Output-Rechnung ist eine weitere Nebenrechnung der VGR. Sie [hat] die Aufgabe, einen detaillierten, tief gegliederten Nachweis der produktions- und gtermigen Verflechtungen in der Volkswirtschaft und mit der brigen Welt aufzuzeigen. Wie in der Entstehungsbeziehungsweise Verwendungsrechnung des Bruttoinlandsprodukts werden auerdem die Vorgnge der Produktion von Waren und Dienstleistungen und deren Verwendung sowie die im Produktionsprozess entstandenen Einkommen gezeigt. (Bleses 2007: 86f).
Beschftigungseffekte
Aus der Herstellung der von Touristen in Deutschland nachgefragten Gter und Dienstleistungen resultiert im Jahr 2010 eine Beschftigung von 2,9 Millionen Erwerbsttigen (direkter Effekt). Das entspricht einem Anteil von 7,0 % der Erwerbsttigen in Deutschland. Zusammen mit den bei inlndischen Vorleistungsanbietern entlang der Wertschpfungskette beschftigten Erwerbsttigen (indirekter Effekt) sowie unter Bercksichtigung der durch die Verausgabung der gesamten Einkommen zustzlich induzierten Beschftigung (induzierter Effekt) lst der Tourismus eine Beschftigung von insgesamt 4,9 Millionen Erwerbsttigen aus. Dies entspricht einem Anteil von 12,0 % an der gesamten Beschftigung in Deutschland. Auf Basis der in der amtlichen Statistik ausgewiesenen Einkommen und Beschftigung in anderen Wirtschaftszweigen (Branchen) knnen die hier berechneten Ergebnisse in einen gesamtwirtschaftlichen Kontext eingeordnet werden: Der direkte Beitrag des Wirtschaftsfaktors Tourismus zur Bruttowertschpfung (4,4 %) ist vergleichbar mit dem des Baugewerbes (4,3 %), des Erziehungs- und Unterrichtswesen (4,6 %) oder der freiberuflichen und technischen Dienstleister (4,6 %). Die durch Wirtschaftszweige wie etwa der Kraftfahrzeugindustrie (2,3 %) oder der Bankwirtschaft (2,5 %) unmittelbar erzeugte Bruttowertschpfung kommt auf deutlich kleinere Anteile. Der direkte Beitrag des Tourismus zur Beschftigung in Deutschland (7 %) liegt zwischen dem Beschftigungsanteil des Einzelhandels (9,2 %) und des Erziehungs- und Unterrichtswesens (5,9 %). Andere Branchen wie etwa das Baugewerbe (3,0 %) oder der Maschinenbau (2,6 %) kommen auf deutlich geringere Beschftigungsanteile.
Einkommenseffekte
Die Herstellung der von Touristen in Deutschland nachgefragten Gter und Dienstleistungen lst im Jahr 2010 eine Bruttowertschpfung von insgesamt 97,0 Milliarden Euro aus (direkter Effekt). Dies entspricht einem Anteil von 4,4 % an der gesamten Bruttowertschpfung der deutschen Volkswirtschaft. Unter Bercksichtigung der Bruttowertschpfung inlndischer Vorleistungsanbieter entlang der Wertschpfungskette (indirekter Effekt) sowie
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Methodisches Vorgehen
3. Methodisches Vorgehen
Methodische Grundlagen fr die Ermittlung der Einkommens- und Beschftigungswirkung des Tourismus sind die von der internationalen Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der OECD und Eurostat entwickelten internationalen Empfehlungen zur Erstellung eines TSA.4 Damit kann sichergestellt werden, dass die Berechnungen sowohl vollstndig konsistent zur amtlichen Wirtschaftsstatistik (insbesondere der VGR) als auch international vergleichbar sind. Ausgangspunkt fr das weitere Vorgehen ist zunchst die Definition des Tourismus in Box 1. Die Erfassung des touristischen Konsums basiert auf der Nachfrage der touristischen Reisenden5 (nachfolgend auch Besucher genannt). Diese werden in auslndische und inlndische Besucher sowie in Tagesbesucher und bernachtungsbesucher untergliedert. Zudem wird nach dem Reiseanlass unterschieden zwischen privaten und geschftlich motivierten Reisen ( Abbildung 1).
Box 1: Internationale Definition Tourismus Tourismus umfasst Reisen, die 1. 2. 3. auerhalb der gewohnten Umgebung* stattfinden; ... zu Freizeit-, Geschfts- oder bestimmten anderen Nicht-Erwerbszwecken** erfolgen; ... mit einer Aufenthaltsdauer von nicht lnger als einem Jahr ohne Unterbrechung stattfinden.
Gewohnte Umgebung ist das geografische Gebiet (beziehungsweise mehrere geografische Gebiete) der alltglichen Routine. Die Abgrenzung erfolgt individuell und bleibt dem Befragten berlassen (d. h., konkrete Vorgaben, beispielsweise bezogen auf die Reiseentfernung, erfolgen grundstzlich nicht). Eigene Ferienhuser gehren nicht zur gewohnten Umgebung (somit werden Aufenthalte in eigenen Ferienhusern im Sinne dieser Definition als touristische Reisen betrachtet).
** Beispielsweise Aufenthalte in Kur- und Rehabilitationskliniken, Studienaufenthalte (krzer als ein Jahr), etc.
Besucher
Auslndische Besucher
Inlndische Besucher
Tagesgste
bernachtungsgste
Tagesgste
bernachtungsgste
Privat
Geschftlich
Privat
Geschftlich
Privat
Geschftlich
Privat
Geschftlich
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UNSD/Eurostat/OECD/UNWTO (2008). 2008 Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework (TSA: RMF 2008). Neben den Touristen umfasst die Gruppe der Reisenden auch Personen, die nicht zu touristischen Zwecken reisen. Dazu gehren beispielsweise Pendler, Saisonarbeiter, Diplomaten, Einwanderer, Langzeitstudierende, Besatzungen von Flugzeugen und anderer Transportmittel, oder Reisende auf Montage (Ingenieure, Facharbeiter, Handwerker, etc.), deren Konsum in dieser Studie keine Bercksichtigung findet.
Methodisches Vorgehen
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Ausgehend von dieser Struktur erfolgt die Ermittlung der Einkommens- und Beschftigungswirkung des Tourismus, wie nachfolgend beschrieben, aus der Erfassung der touristischen Nachfrage und des damit verbundenen Angebots der Tourismuswirtschaft. 3.1 Erfassung der touristischen Nachfrage
kations- oder Versicherungsleistungen) enthalten.8 Der Fokus der Betrachtung liegt dabei auf den Ausgaben fr tourismuscharakteristische Gter und Dienstleistungen. 3.2 Erfassung des touristischen Angebots
Die Summe der Ausgaben, die die einzelnen touristischen Besuchergruppen whrend ihrer Reisen in Deutschland ttigen, stellt die gesamte touristische Nachfrage dar. Dabei werden alle whrend einer Reise und in direktem Zusammenhang mit einer Reise stehenden Ausgaben vollstndig bercksichtigt ( Box 2). Zudem werden die Ausgaben in verschiedene Produktgruppen unterteilt, die sowohl tourismuscharakteristische6 (etwa Gaststttenleistungen, Hotelbernachtungen, Flugleistungen oder Wohnmobile) als auch sonstige Produkte7 (etwa Bekleidung, Telekommuni-
Den Ausgaben der Touristen in Deutschland steht ein entsprechendes Angebot an Gtern und Dienstleistungen gegenber. Hierzu zhlt sowohl das Angebot tourismuscharakteristischer Anbieter wie Beherbergungsbetriebe, Restaurants, Fluggesellschaften, Reisebros oder Messeveranstalter als auch das sonstiger Anbieter, insbesondere des Einzelhandels. Allerdings ist zu bedenken, dass das gesamte Angebot dieser Anbieter nicht nur von Touristen nachgefragt wird. So werden beispielsweise die Leistungen der Restaurants auch von Einheimischen in Anspruch genommen. Im Einzelhandel oder im Versicherungsgewerbe wird sogar
Box 2: Erfassung der Ausgaben touristischer Besucher Fr die Berechnungen der touristischen Ausgaben des TSA-Systems wurden folgende drei Leitquellen verwendet: Zahlungsbilanz der Deutschen Bundesbank (Ausgaben der auslndischen Tages- und bernachtungsbesucher) dwif-Tagesreisen der Deutschen (Ausgaben der inlndischen Tagesbesucher) Deutscher Reisemonitor DZT/IPK (Ausgaben der inlndischen bernachtungsbesucher) Diese drei Quellen erfassen jeweils die Gesamtausgaben der entsprechenden touristischen Gruppen. Dadurch wird sichergestellt, dass grundstzlich keine Ausgaben unbeachtet bleiben. Wrde man hingegen versuchen, die touristischen Ausgaben auf Grundlage von Daten zu einzelnen Segmenten wie beispielsweise dem Bustourismus, Pauschalreisetourismus, Wandertagestourismus oder dem Fahrradtagestourismus zu erfassen, so bestnde immer die Gefahr, dass bestimmte Ausgaben entweder doppelt gezhlt werden oder aber unbercksichtigt bleiben, da es schwierig ist, die berschneidungspunkte der einzelnen Segmente vollstndig zu identifizieren und zu erfassen. Ausgehend von den Leitquellen werden die Gesamtausgaben einzelnen Produktkategorien zugeordnet. In der Praxis hat sich diese Zuordnung an einigen Stellen aufgrund fehlender Informationen als schwierig erwiesen und konnte oftmals nur mithilfe von Annahmen erfolgen. Selbst wenn jedoch manche Aufteilung nicht ganz scharf erfolgen kann, ist durch den gewhlten Ansatz stets sichergestellt, dass die Ausgaben in ihrer Gesamthhe konsistent abgebildet werden, was fr die Berechnung der volkswirtschaftlichen Effekte des Tourismus der entscheidende Faktor ist.
Als tourismuscharakteristisch wird ein Produkt (Sammelbegriff fr Gter und Dienstleistungen) bezeichnet, wenn die Ausgaben fr dieses Produkt einen signifikanten Anteil an den gesamten touristischen Ausgaben eines Touristen einnehmen (z. B. Ausgaben fr ein Flugticket an den Gesamtausgaben einer Reise) und/oder wenn die Nachfrage nach einem Produkt hauptschlich durch Touristen erfolgt (z. B. werden die Vermittlungsleistungen von Reisebros ausschlielich von Touristen in Anspruch genommen). Als Produkt werden zusammengefasst Gter und Dienstleistungen bezeichnet. Da Touristen einen erheblichen Anteil ihrer Ausgaben fr nicht tourismuscharakteristische Gter und Dienstleistungen ttigen, verbleibt folglich auch ein erheblicher Anteil der touristischen Ausgaben in der Kategorie der restlichen Gter und Dienstleistungen. Eine weitere Untergliederung dieser Ausgaben ist aufgrund der bestehenden Datenlage nur begrenzt mglich, aber fr die Hauptziele der vorliegenden Studie auch nur von nachrangiger Bedeutung.
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Methodisches Vorgehen
der Groteil des Angebots von nicht-touristischen Konsumenten nachgefragt. Auf Basis der zuvor erfassten touristischen Nachfrage kann jedoch fr die verschiedenen Produktkategorien der Anteil des Gesamtangebots (etwa der gesamten Gaststttenleistungen) ermittelt werden, der auf die touristische Nachfrage zurckzufhren ist. Diese so genannten Tourismusanteile werden fr jeden Wirtschaftszweig der amtlichen Statistik ausgewiesen. Im Rahmen dieser Studie werden die gesamten Ausgaben der Touristen in insgesamt 17 verschiedene Produktgruppen unterteilt, die von 14 Wirtschaftszweigen hergestellt werden ( bersicht 1). 3.3 Ermittlung der Einkommens- und Beschftigungseffekte
Auf Basis der amtlichen Statistik knnen Bruttowertschpfung und Anzahl der Erwerbsttigen fr die einzelnen Wirtschaftszweige beziehungsweise Produktgruppen berechnet werden. Mithilfe der spezifischen Tourismusanteile kann dann ermittelt werden, welcher Anteil der Bruttowertschpfung und Erwerbsttigen je Wirtschaftszweig beziehungsweise Produktgruppe auf die touristische Nachfrage zurckzufhren ist. Liegt beispielsweise der Tourismusanteil bei Gaststttenleistungen bei 60 %10, so knnen auch 60 % der Bruttowertschpfung im Gaststttengewerbe dem Tourismus zugerechnet werden. Die so berechneten Effekte stellen die direkten Einkommens- und Beschftigungseffekte der Tourismuswirtschaft dar. Eine vollstndige Erfassung der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus erfordert zudem die Bercksichtigung weiterer Einkommens- und Beschftigungseffekte entlang der gesamten Wertschpfungskette (so genannte indirekte und induzierte Effekte, Box 3). Diese werden auf Basis eines modellgesttzten Berechnungsverfahrens, der so genannten Input-Output-Rechnung, ermittelt.
Die vom Tourismus ausgelsten Einkommens- und Beschftigungseffekte werden anhand folgender Kenngren ermittelt: Die Bruttowertschpfung erfasst das insgesamt erwirtschaftete Einkommen9, einschlielich aller direkten Steuern auf diese Einkommen. Sie ist die wichtigste Kennzahl zur Beurteilung der Einkommenseffekte und wirtschaftlichen Leistungskraft einer Volkswirtschaft oder einer einzelner Branche. Die Anzahl der Erwerbsttigen umfasst alle Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte, geringfgig Beschftigte, Soldaten) oder als Selbststndige beziehungsweise als mithelfende Familienangehrige eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Ttigkeit ausben; unabhngig vom Umfang der geleisteten Arbeitszeit.
Dieses Einkommen setzt sich aus Arbeits- und Kapitaleinkommen, also aus Lhnen und Gehltern sowie Betriebsgewinnen, zusammen.
10 D. h., das Gaststttengewerbe ttigt 60 % seines Umsatzes mit Touristen, 40 % mit Nicht-Touristen (Einheimischen).
Methodisches Vorgehen
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1 Beherbergungsleistungen a) Herbergsleistungen b) Imputierte Beherbergungsleistungen* 2 Gaststttenleistungen 3 Eisenbahnleistungen 4 Straenverkehrsleistungen 5 Schifffahrtsleistungen 6 Luftfahrtleistungen 7 Leistungen fr Mietfahrzeuge 8 Reisebros & -veranstalter 9 DL** im Sport, Erholung, Freizeit & Kultur 10 Ausstellungen und Messen 11 Vorsorge- & Rehakliniken 12 Lebensmittel 13 Spezialfahrzeuge (Wohnmobile & -wagen) 14 Treibstoff 15 Fahrrder 16 Restliche Gter 17 Restliche Dienstleistungen * bernachtungen in von Eigentmern selbst genutzten Ferienhusern und -wohnungen.
** DL = Dienstleistungen
Quelle: DIW econ
Beherbergungsgewerbe
Gaststttengewerbe
Gesundheitswesen
Eisenbahnverkehr
Schiffsverkehr
Luftverkehr
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Methodisches Vorgehen
Box 3: Direkte, indirekte und induzierte Effekte Aus volkswirtschaftlicher Sicht entstehen Wertschpfung und Beschftigung nicht nur unmittelbar bei der Herstellung der von Touristen konsumierten Gter und Dienstleistungen (Direkte Effekte), sondern auch bei der Herstellung der fr diese bentigten Vorleistungen (Indirekte Effekte). Luftfahrtleistungen beispielsweise werden unmittelbar von Touristen konsumiert. Die durch diese Leistung ausgelste Wertschpfung stellt daher einen direkten Einkommenseffekt dar. Zur Leistungserbringung werden zudem Vorleistungen wie Flughafenbetrieb oder Logistik bentigt. Die daraus resultierende Wertschpfung stellt indirekte Einkommenseffekte des Tourismus dar.
Gesamtes Angebot
Luftverkehr
Flughafen
LogistikDienstleister Vorleistungsanbieter
Kfz-Werkstatt
Touristische Dienstleistung
Schlielich werden die aus direkten und indirekten Effekten resultierenden Einkommen (teilweise) auch fr Konsumzwecke im Inland verausgabt, wodurch weiteres Einkommen und weitere Beschftigung entsteht (induzierte Effekte). Auch diese Effekte mssen bei der Erfassung der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus bercksichtigt werden.
Ergebnisse
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4. Ergebnisse
Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich am methodischen Vorgehen: Zunchst wird die touristische Nachfrage auf Basis der Ausgaben auslndischer und inlndischer Besucher ausgewiesen. Anschlieend werden die Tourismusanteile der einzelnen Produktgruppen ermittelt, woraus sich schlielich die Einkommens- und Beschftigungswirkung des Tourismus ableiten lsst. Alle nachfolgend dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf das Jahr 2010. Auch Shopping-Ausgaben fr Gter wie Bekleidung, Uhren oder Schmuck (restliche Gter 4,2 Milliarden Euro oder 11,5 %) spielen eine wichtige Rolle auf den Deutschlandreisen der auslndischen Besucher. Am wenigsten gaben die auslndischen Touristen hierzulande fr Mietwagen (133 Millionen Euro) und fr Gesundheitsdienstleistungen in Vorsorge- und Rehabilitationskliniken (34 Millionen Euro) aus. Die Ausgaben auslndischer Besucher in Hhe von insgesamt 36,6 Milliarden Euro teilten sich wie folgt auf die einzelnen Besuchergruppen auf: Private auslndische bernachtungsgste: 20,6 Milliarden Euro Auslndische Geschftsreisende auf bernachtungsbesuch: 13,5 Milliarden Euro Private auslndische Tagesreisende: 1,3 Milliarden Euro Auslndische Tagesgeschftsreisende: 1,2 Milliarden Euro
4.1
Auslndische Besucher gaben 2010 auf ihren Deutschlandreisen insgesamt 36,6 Milliarden Euro aus ( Abbildung 2). Die grten Ausgabeposten stellten hierbei folgende Positionen dar: Flugleistungen (10,1 Milliarden Euro oder 28 % der Gesamtausgaben) Beherbergungsleistungen (9,5 Milliarden Euro oder 26 %) Gaststttenleistungen (5,6 Milliarden Euro oder 15,4 %).
16
Ergebnisse
4.2
Inlndische Touristen ttigten auf ihren Tages- und bernachtungsreisen im Jahr 2010 insgesamt Ausgaben in Hhe von 221,2 Milliarden Euro ( Abbildung 3). Mit 58,6 Milliarden Euro entfiel der grte Anteil (26,5 %) dabei auf die Kategorie der restlichen Gter. Diese Kategorie, die aus Grnden der Datenverfgbarkeit nicht weiter untergliedert werden kann, umfasst alle Ausgaben fr den Konsum nicht tourismuscharakteristischer Gter (vgl. S.1). Dazu gehren insbesondere Bekleidung oder Wertgegenstnde, die Touristen whrend ihrer Reisen im Inland erwerben. Der hohe Ausgabenanteil unterstreicht die wichtige Rolle, die der Erwerb von Konsumgtern auf Reisen (Shopping) fr den Tourismus spielt. Die wichtigsten nachfolgenden Ausgabeposten waren: Gaststttenleistungen mit 44,0 Milliarden Euro (19,9 %) Treibstoff (24,2 Milliarden Euro oder 10,9 %)
Beherbergungsleistungen (17,1 Milliarden Euro oder 7,7 %) Luftfahrtleistungen (15,5 Milliarden Euro oder 7,0 %). Der geringste Anteil an den Gesamtausgaben entfllt auf den Erwerb und die Instandhaltung von Fahrrdern (535 Millionen Euro oder 0,2 %) und Schifffahrtsleistungen (735 Millionen Euro oder 0,3 %). Bezogen auf die einzelnen Besuchergruppen ergab sich die folgende Unterteilung der Gesamtausgaben: Private inlndische Tagesreisende: 95,3 Milliarden Euro Private inlndische bernachtungsgste: 66,7 Milliarden Euro Inlndische Tagesgeschftsreisende: 27,9 Milliarden Euro Inlandsanteil von Auslandsreisen11 16,8 Milliarden Euro Inlndische Geschftsreisende auf bernachtungsbesuch: 14,6 Milliarden Euro
Restliche Dienstleistungen Vorsorge- und Rehakliniken Ausstellungen und Messen Eisenbahnleistungen Wohnmobile & Wohnwagen Leistungen fr Mietfahrzeuge Schifffahrtsleistungen Fahrrder Restliche Gter
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Zustzlich zu den Ausgaben der in Abbildung 1 aufgefhrten Besuchergruppen werden bei den Ausgaben inlndischer Touristen im Inland auch die im Inland anfallenden Ausgaben fr touristische Auslandsreisen bercksichtigt. Dies umfasst insbesondere die durch inlndische Unternehmen erbrachten Transportleistungen sowie die Vermittlungsleistungen inlndischer Reisebros.
Ergebnisse
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4.3
Der gesamte touristische Konsum in Deutschland belief sich im Jahr 2010 auf 278,3 Milliarden Euro ( Abbildung 4). Er besteht hauptschlich aus den zuvor genannten Ausgaben auslndischer und inlndischer Besucher in Deutschland. Dabei wird der Groteil (221,3 Milliarden Euro beziehungsweise 79,5 %) von inlndischen Besuchern gettigt. Zustzlich zu den tatschlichen Ausgaben der in- und auslndischen Besucher mssen bei der Erfassung des gesamten Konsums jedoch auch Sachleistungen bercksichtigt werden, die Touristen whrend ihrer Reisen im Inland konsumieren. Als solche bercksichtigt werden konnte der Wert von Beherbergungsleistungen bei bernachtungen in der eigenen Ferienwohnung (so genannte imputierte Beherbergungsleistungen, 11,2 Milliarden Euro) sowie ffentliche Zuschsse fr Kultur und Sporteinrichtungen, gem des durch die Touristen konsumierten Anteils der Leistungen dieser Einrichtungen (9,2 Milliarden Euro).
Der grte Anteil am touristischen Gesamtkonsum kommt den sonstigen Gtern also im Wesentlichen den Ausgaben fr Shopping zu (62,8 Milliarden Euro oder 22,6 %), gefolgt von den Ausgaben fr Gaststttenleistungen (49,7 Milliarden Euro oder 17,8 %), herkmmliche Beherbergungsleistungen (26,7 Milliarden Euro oder 9,6 %), Luftfahrtleistungen (25,6 Milliarden Euro oder 9,2 %) und Treibstoff (24,7 Milliarden Euro oder 8,9 %). Die Ausgaben fr Schifffahrtsleistungen (947 Millionen Euro oder 0,3 %) und den Erwerb und Instandhaltung von Fahrrdern (535 Millionen Euro oder 0,2 %) nehmen die kleinsten Anteile am touristischen Gesamtkonsum ein.
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Ergebnisse
4.4
Touristisches Angebot
am Gesamtumsatz einzelner Produktionsbereiche13 im Inland (so genannter Tourismusanteil) abzuschtzen. Der touristische Konsum im Inland nach einzelnen Produkten wurde in Abschnitt 4.3 dargestellt ( Abbildung 4). Der Gesamtumsatz der einzelnen Produktionsbereiche im Inland ist in der amtlichen Statistik14 ausgewiesen. Aus diesen Angaben lassen sich die Tourismusanteile der einzelnen Produktgruppen berechnen (touristischer Konsum geteilt durch Gesamtumsatz; Abbildung 5). Dabei ergibt sich der hchste Tourismusanteil (100 %) bei Reisebros und Reiseveranstaltern, deren Leistungen ausschlielich von Touristen in Anspruch genommen werden. Bei Luftfahrtleistungen betrgt der Anteil des touristischen Konsums 93,4 %,
Die von Touristen im Inland nachgefragten Gter und Dienstleistungen werden von verschiedenen Wirtschaftszweigen hergestellt. Bahngesellschaften erbringen beispielsweise Transportleistungen, die von Touristen genutzt werden (Eisenbahnleistungen12: 2,6 Milliarden Euro, Abbildung 4). Allerdings werden die Leistungen einzelner Wirtschaftszweige nicht vollumfnglich von Touristen in Anspruch genommen. So werden Eisenbahnleistungen etwa auch von nicht-touristischen Reisenden wie Pendlern, Saisonarbeitern, Schlern oder Reisenden auf Montage genutzt. Zur Abgrenzung und Erfassung des touristischen Angebots ist es daher erforderlich, den Anteil der touristischen Nachfrage
100%
80%
60%
40%
20%
Luftfahrtleistungen
Gaststttenleistungen
Herkmmliche Beherbergungsleistungen
Schifffahrtsleistungen
Treibstoff
Eisenbahnleistungen
Fahrrder
Imputierte Beherbergungsleistungen
Leistungen fr Mietfahrzeuge
Lebensmittel
Restliche Gter
Restliche Dienstleistungen
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Die Personenbefrderungsleistungen in Stadtschnellbahnen, Straenbahnen und U-Bahnen sind dem Bereich der Straen- und Nahverkehrsleistungen zugeordnet.
13 Als Produktionsbereich wird die Herstellung eines bestimmten Produkts wie z. B. Eisenbahnleistungen, Flugleistungen, oder Gaststttenleistungen beschrieben. 14 Hierbei wird auf die Input-Output-Rechnung als Teil der VGR zurckgegriffen.
Ergebnisse
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bei Gaststttenleistungen 85,5 %, bei (herkmmlichen) Beherbergungsleistungen 84,2 % und bei den Schifffahrtsleistungen 80,3 %. Die Anteile des Tourismus am Gesamtumsatz mit Lebensmitteln beziehungsweise mit sonstigen Gtern liegen hingegen bei nur 3,0 %, beziehungsweise bei 2,0 %. Shopping-Ausgaben der Touristen fr Lebensmittel beziehungsweise andere Konsumgter (Bekleidung, Mbel, Schmuck, etc.) machen also nur einen geringen Anteil des jeweiligen Gesamtumsatzes des Handels aus. Der Anteil im Bereich der sonstigen Dienstleistungen ist mit 0,4 % sogar noch kleiner.15
4.5.1
Einkommenseffekte
4.5
Unter Verwendung der ermittelten Tourismusanteile konnten nach der in Abschnitt 3.3 erluterten Systematik direkte, indirekte und induzierte Einkommensund Beschftigungseffekte der Tourismuswirtschaft abgeschtzt werden. Zu bercksichtigen gilt hierbei, dass die Einkommenseffekte (ausgelste Wertschpfung) nur einen Teil des gesamten touristischen Konsums von 278 Milliarden Euro ausmachen, da von den gesamten Konsumausgaben auch die zur Produktion der Konsumprodukte bentigten Vorleistungen bezahlt werden mssen.
Die gesamte Bruttowertschpfung, die im Jahr 2010 durch den Tourismus ausgelst wurde, beluft sich auf 214,1 Milliarden Euro (bersicht 2). Diese setzt sich zusammen aus direkten Einkommenseffekten von 97,0 Milliarden Euro, indirekten (durch die Zulieferer ausgelsten) Effekten von 59,5 Milliarden Euro und induzierten (durch die Verausgabung der Einkommen der Beschftigten ausgelsten) Effekten von 57,5 Milliarden Euro. Im Verhltnis zur gesamten Bruttowertschpfung der deutschen Volkswirtschaft ergibt sich ein direkter Tourismusanteil von 4,4 %. Zusammen mit den indirekten und induzierten Effekten kann der Tourismuswirtschaft insgesamt ein Anteil von 9,7 % an der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschpfung in Deutschland zugeschrieben werden. Im Vergleich zu diesem Gesamtanteil ist der Anteil der Geschftsreisen an der Bruttowertschpfung mit insgesamt 2,1 % (direkt 0,9 %) vergleichsweise niedrig. Dies verdeutlicht, dass private Reisen, auf die Bruttowertschpfung bezogen, eine weitaus grere Rolle fr die Tourismuswirtschaft in Deutschland spielen als Geschftsreisen. Zur Einordnung dieser Einkommenseffekte in einen gesamtwirtschaftlichen Kontext wird die Tourismuswirtschaft mit den nach Bruttowertschpfung zehn grten Wirtschaftszweigen der deutschen Volkswirtschaft verglichen.16 Zustzlich wird in Abbildung 6 farblich von den einzelnen Wirtschaftszweigen unter-
In % der gesamten Bruttowertschpfung Tourismus gesamt 4,4% 2,7% 2,6% 9,7 % davon Geschftsreisen 0,9 % 0,7 % 0,6 % 2,1 %
15 Dies liegt zum einen daran, dass ein Groteil der Dienstleistungen, die typischerweise fr touristische Reisen in Anspruch genommen werden (Transport, Beherbergung, Verpflegung, Unterhaltung, etc.), bereits in den anderen Produktgruppen bercksichtigt ist und zum anderen, dass der Gesamtumsatz der restlichen Dienstleistungen eine Vielzahl an Dienstleistungen umfasst, die fr den privaten, beziehungsweise touristischen Konsum ungeeignet sind (beispielsweise Frachttransportleistungen, unternehmensnahe Dienstleistungen oder Forschungs- und Entwicklungsleistungen). 16 Die Kraftfahrzeugindustrie wurde nachrichtlich fr Vergleichszwecke zustzlich aufgefhrt.
20
Ergebnisse
Abbildung 6: Vergleich der Bruttowertschpfungsanteile verschiedener Wirtschaftsbereiche (2010) mit der Gesundheits- (2005) und der Tourismuswirtschaft (2010)
(als Prozentanteil an der gesamten Bruttowertschpfung)
Grundstcks- und Wohnungswesen DL* der ffentlichen Verwaltung und Verteidigung DL* des Gesundheits-, Veterinr- und Sozialwesens Erziehungs- und Unterrichtsleistungen Freiberufliche und technische Dienstleistungen Baugewerbe Grohandel (ohne Handel mit Kfz) Finanzdienstleister Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung Maschinenbau nachrichtlich: Herstellung von KFZ Gesundheitswirtschaft (2005) Tourismus 0% 2% 4%
4,4 2,3 10,2 3,2 3,2 3,8 3,5 4,6 4,6 4,3 4,3 5,5 6,3
11,9
6%
8%
10%
12%
14%
Quelle: DIW econ, Statistisches Bundesamt, TU Berlin, Roland Berger Strategy Consulting und BA-SYS (2009)
schieden auch der Anteil der Gesundheitswirtschaft an der gesamten Bruttowertschpfung ausgewiesen. Damit kann das Ergebnis auch mit dem eines zweiten anerkannten Querschnittsbereichs neben dem Tourismus verglichen werden.17 Mit einem direkten Einkommenseffekt von 4,4 % an der gesamten Bruttowertschpfung des Jahres 2010 leistet die Tourismuswirtschaft insgesamt einen mit dem Baugewerbe (4,3 %), dem Erziehungs- und Unterrichtswesen (4,6 %) oder den freiberuflichen und technischen Dienstleistern (4,6 %) vergleichbaren Beitrag. Die durch Wirtschaftszweige wie etwa der Kraftfahrzeugindustrie (2,3 %) oder der Bankwirtschaft (2,5 %, nicht dargestellt) direkt erzeugte Bruttowertschpfung kommt auf deutlich kleinere Anteile. Demgegenber ist der entsprechende Anteil fr die Gesundheitswirtschaft mit ber 10 % deutlich hher. Dieses Ergebnis geht zu einem Groteil auf den hohen Beitrag der Dienstleistungen des
Gesundheitswesens zurck, welcher als separater Wirtschaftszweig in Abbildung 6 ausgewiesen ist. Der von der Tourismuswirtschaft ausgelste Einkommenseffekt lsst sich analog dazu auch nach den einzelnen tourismuscharakteristischen Wirtschaftsbereichen weiter aufgliedern ( Abbildung 7). Mit insgesamt knapp 33,8 Milliarden Euro leistet das Gaststttengewerbe den grten Wertschpfungsbeitrag, gefolgt vom Kultur-, Sport- und Freizeitbereich (25,1 Milliarden Euro), dem Beherbergungsgewerbe (23,3 Milliarden Euro), dem Grundstcks- und Wohnungswesen (aufgrund des Einkommenseffekts bei von Eigentmern genutzten Ferienhusern, 14,3 Milliarden Euro) und dem Luftverkehr (10,3 Milliarden Euro). Am kleinsten fallen die Einkommensbeitrge im Bereich der Kfz-Vermietung (1,4 Milliarden Euro) und im Schiffsverkehr (1,0 Milliarden Euro) aus.18
17 Die Bruttowertschpfung der Gesundheitswirtschaft wurde wie die des Tourismus auf Basis eines Satellitensystems zur VGR ermittelt (vgl. TU Berlin, Roland Berger Strategy Consulting und BASYS 2009). Beim Vergleich der Prozentanteile ist zu beachten, dass die einzelnen Wirtschaftszweige auf Basis der Input-Output-Rechnung berschneidungsfrei abgegrenzt sind, so dass sich ihre Wertschpfungsanteile insgesamt zu 100 % aufsummieren. Demgegenber handelt es sich bei den Wertschpfungsanteilen von Tourismus- und Gesundheitswirtschaft um Ergebnisse einer Querschnittbetrachtung, die sich aus der Wertschpfung verschiedener Wirtschaftszweige zusammensetzt. 18 Da hier nur die tourismuscharakteristischen Wirtschaftszweige betrachtet werden, addieren sich die in Abbildung 7 dargestellten Bruttowertschpfungsbetrge nicht zu dem in bersicht 2 aufgefhrten Gesamteffekt.
Ergebnisse
21
Abbildung 7:
35 30 25 20 15 10 5 0
Direkte, indirekte und induzierte Effekte der Tourismuswirtschaft nach Wirtschaftsbereichen (Bruttowertschpfung in Milliarden Euro, 2010)
Gaststttengewerbe
Beherbergungsgewerbe
Luftverkehr
Gesundheitswesen
Eisenbahnverkehr
Schiffsverkehr
direkt
Quelle: DIW econ
indirekt
induziert
4.5.2
Beschftigungseffekte
Im Jahr 2010 waren rund 2,9 Millionen Erwerbsttige direkt im Zusammenhang mit dem touristischen Konsum beschftigt ( bersicht 3). Dies entspricht einem Anteil von 7,0 % an der Gesamtbeschftigung in Deutschland.19 Wird auch die Beschftigung bercksichtigt, die aus durch touristischen Konsum ausgelsten indirekten und induzierten Effekten resultiert, so erhlt man einen touristischen Beschftigungseffekt von insgesamt 4,9 Millionen Erwerbsttigen beziehungsweise von 12,0 % der gesamten Beschftigung in der deutschen Volkswirtschaft. Dieser Beschftigungseffekt fllt deutlich hher aus als der durch die Tourismuswirtschaft ausgelste Einkommenseffekt, da tourismuscharakteristische Branchen eine vergleichsweise hohe Beschftigungsquote aufweisen. In touristischen Wirtschaftszweigen sind im Durchschnitt also
19 40,5 Millionen Erwerbsttige im Jahr 2010.
mehr Erwerbsttige je Euro inlndischer Umsatz (Produktionswert) beschftigt als in anderen Wirtschaftszweigen wie etwa dem Maschinenbau. In bersicht 3 ist auch die Beschftigung aufgefhrt, die durch Geschftsreisen in Deutschland ausgelst wird. Wie bei der Bruttowertschpfung ist dieser Effekt mit insgesamt 1,2 Millionen Erwerbsttigen beziehungsweise einem Anteil von 2,9 % deutlich kleiner als bei den Privatreisen. Auch dieses Ergebnis kann durch einen Vergleich mit den nach Beschftigung zehn grten Wirtschaftszweigen sowie mit der Gesundheitswirtschaft in einen gesamtwirtschaftlichen Kontext eingeordnet werden ( Abbildung 8).20 Mit einem direkten Beschftigungsanteil von 7,0 % liegt die Tourismuswirtschaft zwischen dem direkten Beschftigungsanteil des Einzelhandels (9,2 %)
20 Da fr 2010 keine Beschftigungszahlen nach Wirtschaftszweigen beziehungsweise Produktgruppen vorliegen, wurden in Abbildung 8 die entsprechenden Anteile der InputOutput-Rechnung fr das Jahr 2007 verwendet. Diese sind nach der CPA-Gliederung dargestellt, weshalb es zu abweichenden Bezeichnungen der einzelnen Wirtschaftszweige beziehungsweise Produktgruppen kommen kann.
22
Ergebnisse
In % der Gesamtbeschftigung Tourismus gesamt 7,0 % 2,4 % 2,6 % 12,0 % davon Geschftsreisen 1,7 % 0,6 % 0,6 % 2,9 %
Abbildung 8:
Vergleich der Beschftigung verschiedener Wirtschaftsbereiche (2007) mit der der Gesundheits- (2005) und der Tourismuswirtschaft (2010)
Unternehmensbezogene Dienstleistungen DL des Gesundheits-, Veterinr- und Sozialwesen Einzelhandel (ohne Kfz-Handel) Erziehungs- und Unterrichtsleistungen DL der ffentlichen Verwaltung und Verteidigung Beherbergungs- und Gaststttenleistungen Grohandel (ohne Kfz-Handel) Bauinstallations- und sonst. Bauarbeiten Kfz-Handel und -Reparatur, Tankstellen Maschinenbau
3,0 2,7 2,6 4,1 4,8 5,9 5,7 9,2 10,4
11,2
13,8
10%
15%
Quelle: DIW econ, Statistisches Bundesamt, TU Berlin, Roland Berger Strategy Consulting und BA-SYS (2009)
und dem Erziehungs- und Unterrichtswesen (5,9 %). Zu beachten ist, dass der Beschftigungsanteil, der auf die Dienstleistungen des Beherbergungs- und Gaststttengewerbe zurckzufhren ist (4,8 %), einen Teil der Tourismuswirtschaft insgesamt darstellt und als Einzelbranche den hchsten Beitrag zur gesamten touristischen Beschftigung leistet. Auf die Gesundheitswirtschaft entfielen im Jahr 2005 13,8 % der Beschftigten, wobei ein Groteil dieser Beschftigten im Gesundheits-, Veterinr- und Sozialwesen beschftigt ist, der alleine einen Beschftigungsanteil von 10,4 % hat.
Andere Produktbereiche wie etwa die Bauleistungen (3,0 %) oder der Maschinenbau (2,6 %) verzeichnen einen deutlich geringeren Beschftigungsanteil als die Tourismuswirtschaft. Differenziert nach einzelnen, tourismuscharakteristischen Wirtschaftszweigen zeigt sich, dass die meisten Beschftigten mit 1,1 Millionen Erwerbsttigen im Gaststttengewerbe sowie mit 0,8 Millionen Erwerbsttigen im Beherbergungsgewerbe beschftigt sind ( Abbildung 9). Weitere, gemessen an den gesamten
Ergebnisse
23
Beschftigungseffekten, wichtige Wirtschaftszweige sind Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen (0,5 Millionen Erwerbsttige), der Straen- und Nahverkehr (0,2 Millionen Erwerbsttige) und das Gesundheits-
wesen (0,2 Millionen Erwerbsttige in Vorsorge- und Rehabilitationskliniken). Die geringsten Beschftigungseffekte ergeben sich fr den Schiffsverkehr und die Vermietung von Kraftfahrzeugen.
Abbildung 9:
Direkte, indirekte und induzierte Effekte der Tourismuswirtschaft nach Wirtschaftsbereichen (Erwerbsttige, 2010)
1.200
1.000
800
600
400
200
0 Gaststttengewerbe Beherbergungsgewerbe Erbr. v. Kultur-, Sport- & Freizeit-DL Straen- und Nahverkehr Gesundheitswesen Luftverkehr Reisebros & Reiseveranstalter Grundstcks & Wohnungswesen Erbr. v. sonstigen wirtschaftl. DL Eisenbahnverkehr Kfz- und Einzelhandel Schiffsverkehr Vermietung von Kraftwagen bis 3,5t
direkt
indirekt
induziert
24
Fazit
5. Fazit
In der vorliegenden Studie wird auf Basis einer international etablierten und mit der deutschen VGR konsistenten Vorgehensweise die volkswirtschaftliche Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus bestimmt. Durch Abstimmung mit amtlichen Stellen sowie durch Austausch mit Fachleuten, Experten und Wissenschaftlern der Tourismuswirtschaft konnten die zahlreichen Detailinformationen aus der Tourismusbranche mit der amtlichen Statistik in Einklang gebracht werden. Auf diese Weise ist eine detaillierte Statistik ein so genanntes Tourismus-Satellitenkonto (TSA) entstanden, die in Ergnzung zur VGR und insbesondere der Input-Output-Rechnung des Statistischen Bundesamts eine aussagekrftige Bewertung der deutschen Tourismuswirtschaft ermglicht. Durch das methodische Vorgehen in enger Anlehnung an die VGR sowie unter Bercksichtigung international empfohlener Vorgehensweisen und Standards wird sichergestellt, dass die im Rahmen dieser Studie berechneten Ergebnisse zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Tourismuswirtschaft hinreichend robust sind. Insbesondere werden die Konsumausgaben der drei wichtigsten Tourismuskategorien (auslndische Touristen, inlndische Touristen als bernachtungsbesucher, inlndische Touristen als Tagesgste) zunchst als Gesamtausgaben erfasst und erst in einem zweiten Schritt auf einzelne Ausgabenkategorien aufgeteilt. Durch diesen Ansatz knnen die Ausgaben aller Touristen in ihrer Gesamtheit erfasst werden, ohne dass es durch eventuelle Ungenauigkeiten in der Erfassung einzelner Ausgabenpositionen zu ber- oder Unterschtzungen der gesamten Ausgaben kommt. Folglich knnen die Einkommens- und Beschftigungseffekte der Tourismuswirtschaft, die durch die Hhe des gesamten touristischen Konsums (also der Gesamtausgaben aller Touristen) im Inland determiniert wird, hinreichend przise ermittelt werden. Die Ergebnisse unterstreichen die hohe volkswirtschaftliche Bedeutung der Tourismuswirtschaft in Deutschland. Im Jahr 2010 erwirtschaftete diese eine direkte Bruttowertschpfung von 97,0 Milliarden Euro, was einem Anteil von 4,4 % an der gesamten Bruttowertschpfung der deutschen Volkswirtschaft entspricht. Zudem waren im selben Jahr insgesamt knapp 2,9 Millionen Erwerbsttige beziehungsweise 7,0 % aller Erwerbsttigen in Deutschland direkt in der Tourismuswirtschaft beschftigt. Zur vollstndigen Erfassung der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Tourismuswirtschaft werden neben den durch die touristische Nachfrage im Inland direkt ausgelsten Einkommens- und Beschftigungseffekten auch Einkommens- und Beschftigungseffekte auerhalb der tourismuscharakteristischen Wirtschaftszweige erfasst, sofern diese entweder Vorleistungsgter und -dienstleistungen fr die Tourismuswirtschaft liefern (so genannte indirekte Effekte) oder von den Konsumausgaben der in der Tourismuswirtschaft direkt oder indirekt Beschftigten profitieren (so genannte induzierte Einkommenseffekte). Unter Verwendung der etablierten Methode der Input-Output-Analyse werden diese indirekten und induzierten Effekte der Tourismuswirtschaft fr das Jahr 2010 auf zusammen 5,3 % der gesamten Bruttowertschpfung beziehungsweise 5 % der gesamten Beschftigung beziffert. Damit ergibt sich unter Bercksichtigung direkter, indirekter und induzierter Effekte ein Anteil der Tourismuswirtschaft an der Bruttowertschpfung in Deutschland von zusammen 9,7 %. Analog hierzu wird fr den gesamten Beschftigungseffekt ein Anteil von 12 % berechnet. Das zeigt, dass die Tourismusbranche auch fr die Wirtschaftskraft Deutschlands ein entscheidender Faktor ist. In weiteren Untersuchungen knnte beispielsweise die Aufteilung der durch den Tourismus ausgelsten Effekte auf die einzelnen Bundeslnder analysiert werden, um so regionale Unterschiede deutlich zu machen und einen deutschlandweiten Benchmark zu entwickeln.
Anhang
25
8 X X X 114
25 3.649 70 X 525
2 491 0 X 19
II) Sonstige touristische Produkte und Dienstleistungen 10 Ausstellungen und Messen 11 Vorsorge- & Rehakliniken 12 Lebensmittel 13 Wohnmobile & Wohnwagen 14 Treibstoff 15 Fahrrder III) Alle restlichen Gter und Dienstleistungen 16 Restliche Gter 17 Restliche Dienstleistungen Gesamt
Quelle: DIW econ
1 35 845 X 328 X
4 X 89 X 0 X
5 X 39 X 0 X
544 27 1.251
332 13 1.214
26
Anhang
bernachtungsgste 2.1 I) International definierte touristische Produkte 1 Beherbergungsleistungen 2 Gaststttenleistungen 3 Eisenbahnleistungen 4 Straen- und Nahverkehrsleistungen 5 Schifffahrtsleistungen 6 Luftfahrtleistungen 7 Leistungen fr Mietfahrzeuge 8 Reisebros & -veranstalter 9 Sport, Erholung, Freizeit & Kultur 13.298 12.809 690 1.238
Tagesreisende 2.2
bernachtungsgste 2.3
Tagesreisende 2.4
2.5 2.6
X X 65 377
II) Sonstige touristische Produkte und Dienstleistungen 10 Ausstellungen und Messen 11 Vorsorge- & Rehakliniken 12 Lebensmittel 13 Wohnmobile & Wohnwagen 14 Treibstoff 15 Fahrrder III) Alle restlichen Gter und Dienstleistungen 16 Restliche Gter 17 Restliche Dienstleistungen Gesamt
Quelle: DIW econ (2012)
88 X 1.283 X 6.413 X
0 0 0 356 457 0
Anhang
27
Tagesreisende 3.2
X 427 1.744
28
Anhang
0 0 0
0 0 0 0 9.221
II) Sonstige touristische Produkte und Dienstleistungen 10 Ausstellungen und Messen 11 Vorsorge- & Rehakliniken 12 Lebensmittel 13 Wohnmobile & Wohnwagen 14 Treibstoff 15 Fahrrder III) Alle restlichen Gter und Dienstleistungen 16 Restliche Gter 17 Restliche Dienstleistungen Gesamt
Quelle: DIW econ (2012)
0 0 0 0 0 0
0 0 20.453
Anhang
29
30
Anhang
55.1 55.2
70.2
Beherbergungs- Grundstcks- & gewerbe Wohnungswesen 5.1a I) International definierte touristische Produkte 1 Beherbergungsleistungen a) Herk. Beherbergungsleistungen b) Imputierte Beherbergungsleistungen 2 Gaststttenleistungen 3 Eisenbahnleistungen 4 Straen- und Nahverkehrsleistungen 5 Schifffahrtsleistungen 6 Luftfahrtleistungen 7 Leistungen fr Mietfahrzeuge 8 Reisebros & -veranstalter 9 Sport, Erholung, Freizeit & Kultur II) Sonstige touristische Produkte und Dienstleistungen 10 Ausstellungen und Messen 11 Vorsorge- & Rehakliniken 12 Lebensmittel 13 Wohnmobile & Wohnwagen 14 Treibstoff 15 Fahrrder III) Alle restlichen Gter und Dienstleistungen 16 Restliche Gter 17 Restliche Dienstleistungen I. Produktionswert (zu Herstellungspreisen) II. Vorleistungen (zu Anschaffungspreisen) III. Bruttowertschpfung (zu Herstellungspreisen) Arbeitnehmerentgelt im Inland Sonstige Produktionsabgaben abzglich sonstige Subventionen Abschreibungen Nettobetriebsberschuss BWS-Quote
Quelle: DIW econ
5.1b
203
392
129
11 523 26.524 13.585 12.939 8.181 70 863 3.825 49 % 77.920 312.566 73.948 238.618 9.904 9.596 87.584 131.535 76 %
Anhang
31
Touristische Wirtschaftszweige 92.3-7 o.4, 93.0 Aufkommen aller WZ 74.8 85.1 50, 52 Tourist. WZ insgesamt 5.13 Restliche WZ 5.14 5.13 + 5.14 = 5.15
Erbr. v. Kul- Erbringung v. GesundheitsKfz- und tur-, Sport- & sonst. wirt. DL wesen Einzelhandel Freizeit-DL 5.9 5.10 5.11 5.12
25.787 234.645 37 190 38.226 8.989 81 3 16.456 1.015 21.992 26.177 517 7.567 38.521 432 21.992 26.609 8.083 38.521
98
25.884 234.645
10.590
48.816 8.989
1.409
2.167
40.688
126
6.215 86.285
181.706 2.328
129 37 37
30.044 866
40 4.822 27.407 23.127 4.280 2.895 104 976 305 16 % 26.177 5.522 20.655 1.254 222 17.798 1.380 79 % 208 7.856 4.769 3.086 1.574 66 753 693 39 %
606 52.384 91.511 33.743 57.769 18.398 -109 8.711 30.768 63 % 76.733 82.822 33.172 49.650 25.152 607 1.648 22.244 60 %
32
Anhang
Prod.wert
Prod.wert
5.13 I) International definierte touristische Produkte 1 Beherbergungsleistungen a) Herk. Beherbergungsleistungen b) Imputierte Beherbergungsleistungen 2 Gaststttenleistungen 3 Eisenbahnleistungen 4 Straen- und Nahverkehrsleistungen 5 Schifffahrtsleistungen 6 Luftfahrtleistungen 7 Leistungen fr Mietfahrzeuge 8 Reisebros & -veranstalter 9 Sport, Erholung, Freizeit & Kultur 25.787 234.645 38.226 8.989 16.456 1.015 21.992 26.609 8.083 38.521
5.13
Anteil Tourismus
6.1
25.884 234.645 48.816 8.989 17.865 1.015 21.992 26.609 8.083 40.688
21.792 11.028 41.725 2.577 10.136 815 20.542 1.145 8.083 21.771
II) Sonstige touristische Produkte und Dienstleistungen 10 Ausstellungen und Messen 11 Vorsorge- & Rehakliniken 12 Lebensmittel 13 Wohnmobile & Wohnwagen 14 Treibstoff 15 Fahrrder 6.089 86.285 715 0 129 37 126 0 181.706 2.328 30.044 866 6.215 86.285 182.420 2.328 30.173 903 3.093 5.567 5.506 1.223 12.774 184 22 0 70.465 294 4.334 1.104
III) Alle restlichen Gter und Dienstleistungen 16 Restliche Gter 17 Restliche Dienstleistungen I. Produktionswert (zu Herstellungspreisen) II. Vorleistungen (zu Anschaffungspreisen) III. Bruttowertschpfung (zu Herstellungspreisen) Arbeitnehmerentgelt im Inland Sonstige Produktionsabgaben abzglich sonstige Subventionen Abschreibungen Nettobetriebsberschuss BWS-Quote
Quelle: DIW econ (2012)
Anhang
33
Handelsspannen
Wert
Wert
Grohandel
Einzelhandel
6.2
6.3
6.4
6.5
4.3
28.744 237.292 52.765 10.457 18.969 1.176 26.119 26.609 8.083 44.311
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
31.660 238.999 58.119 8.965 18.455 1.180 27.447 27.396 8.200 46.735
26.654 11.233 49.677 2.570 10.470 947 25.637 1.178 8.200 25.006
84,2% 4,7% 85,5% 28,7% 56,7% 80,3% 93,4% 4,3% 100,0% 53,5%
177.281 213.547 0
125.398 176.693 0
4,4%
34
Anhang
Gesamt
Anteil Tourismus
84,2 % 4,7 % 85,5 % 28,7 % 56,7 % 80,3 % 93,4 % 4,3 % 100,0 % 53,5 %