Press Release

Mills anuncia plano de oferta de debntures

Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2012 - A Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. (Mills) informa, em atendimento Instruo CVM n 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e para os fins do disposto no artigo 157, pargrafo 4,da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que o Conselho de Administrao aprovou, nesta data, a realizao da segunda emisso pela Companhia, em at duas sries, de debntures simples, no conversveis em aes, da espcie quirografria (debntures), no valor mximo de R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhes de reais), para colocao por meio de oferta pblica de distribuio com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo CVM n. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (oferta). O valor total da oferta poder variar entre R$ 200.000.000,00 (duzentos milhes de reais) e R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhes de reais), conforme venha a ser definido no procedimento de coleta de intenes de investimento, organizado pelas instituies intermedirias contratadas para a oferta (procedimento de bookbuilding), e com base nas demais condies a serem definidas no Instrumento Particular de Escritura de Emisso Pblica de Debntures. As debntures da primeira srie tero prazo de cinco anos, no estaro sujeitas atualizao monetria, seu valor nominal ser amortizado em duas parcelas anuais a partir do quarto ano de sua emisso e os juros sero pagos semestralmente, os quais sero definidos de acordo com o procedimento de bookbuilding, devendo estar limitados sobretaxa mxima de 1,00% (um por cento) ao ano incidente sobre 100% (cem por cento) da variao acumulada da taxa DI. As debntures da segunda srie tero prazo de oito anos, estaro sujeitas atualizao monetria pela variao acumulada do IPCA, seu valor nominal ser amortizado em trs parcelas anuais a partir do sexto ano de sua emisso e os juros sero pagos anualmente, os quais sero definidos de acordo com o procedimento de bookbuilding, devendo estar limitados ao mximo de 5,90% (cinco inteiros e noventa centsimos por cento) ao ano do valor atualizado monetariamente na forma acima. Os recursos lquidos da oferta sero integralmente utilizados para: (a) o financiamento de investimentos a serem realizados pela Companhia, (b) pagamento de dvidas da Companhia, e (c) usos e despesas gerais da Companhia.

Para mais informaes, contatar: +55-21-2123-3700 ou ri@mills.com.br Equipe de RI: Alessandra Gadelha Diretora de RI Camila Conrado Especialista de RI Carolina Gonalves Analista de RI

agadelha@mills.com.br cconrado@mills.com.br cgoncalves@mills.com.br

Este press release pode incluir declaraes que apresentem expectativas da Administrao da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declaraes quando baseadas em expectativas futuras e no em fatos histricos envolvem vrios riscos e incertezas. A Mills no pode garantir que tais declaraes venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos economia brasileira, ao mercado de capitais, aos setores de infraestrutura, imobilirio, de leo e gs, entre outros, e a regras governamentais, que esto sujeitos mudana sem prvio aviso. Para obter informaes adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatrios arquivados na Comisso de Valores Mobilirios - CVM.

SP - 108531-00006 - 5115754v1