PLAN ESTRATGICO DE TURISMO DEL ESTADO DE SINALOA INFORME EJECUTIVO

INTRODUCCIN
EL TURISMO, UNA VISIN DE ESTADO

En el proceso VISIN COMN coordinada por el Gobierno de Sinaloa y CODESN durante 2006, en el que participaron centenares de sinaloenses de las ms diversas profesiones, se define unnimemente al turismo como una oportunidad bsica de desarrollo, y como vocacin natural del Estado.

EL PLAN AVANTE, UN CONJUNTO DE PLANES INTEGRADOS

A partir de la decisin del Gobierno del Estado de Sinaloa de considerar el turismo como un sector prioritario para el desarrollo econmico y social, se han puesto en marcha una serie de iniciativas, dirigidas todas ellas al logro de este gran objetivo, por la va tcnica de la preparacin de planes y programas de largo plazo que establezcan las estrategias de futuro y los programas y acciones para alcanzarlas. Asimismo, se ha trabajado en un proceso de integracin que se refleja en el esquema siguiente:

El Plan Avante, Plan Estratgico de Turismo de Sinaloa, se configura as como el elemento integrador de los diferentes Programas especializados realizados por Fonatur, Sectur y el Consejo de Promocin de Mxico. Asimismo, integra otros planes y programas de carcter local y tambin los del sector privado, con el objetivo de ser el referente del futuro turstico de Sinaloa. Cabe, por lo tanto, entender el Plan Avante como un elemento que integra todas las propuestas e iniciativas existentes, incorporando, adems, otras no consideradas en los diferentes estudios especficos.

El PLAN AVANTE se llev a cabo durante diez meses del ao 2006, con una metodologa internacional y con la participacin de ms de dos mil actores del sector turstico (pblico y privado): 1. Un anlisis exhaustivo de la situacin actual del turismo en Sinaloa, en el contexto mundial y nacional. 2. Una propuesta de formulacin estratgica. 3. Y unos planes operacionales de desarrollo y de marketing turstico con acciones especficas de corto, medio y largo plazo, con tiempos, responsables y presupuestos, para hacer realidad el Plan.

FASE I EL ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL

Con el Anlisis de la situacin, el objetivo del PLAN AVANTE fue obtener una radiografa de Sinaloa como soporte para una planificacin consistente y precisa. En este sentido, se han llevado a cabo los estudios siguientes: Anlisis de los proyectos y planes tursticos actuales a nivel federal, estatal, municipal y privado. Inventario y valoracin de los recursos y productos tursticos del Estado. Diagnstico integral de la infraestructura y los servicios pblicos existentes y en construccin. Encuestas de opinin entre turistas, proveedores de servicios tursticos y el trade nacional e internacional. Anlisis de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas del turismo de Sinaloa. Definicin de los gaps o desajustes de estructuracin y promocin de los productos tursticos del Estado. Anlisis del posicionamiento actual de Sinaloa. Las principales conclusiones de la Fase I son: 1. EL TURISMO EN SINALOA
AFLUENCIA TURSTICA EN SINALOA
2.509.500 2.144.900 1.670.300 1.853.000 1.747.000 1.769.400 1.720.500 1.714.700

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Elaboracin propia a partir del Informe "Informacin General del Estado de Sinaloa 2005" y datos recientes proporcionados por la Coordinacin General de Turismo

PROYECCIN 2006

La Coordinacin de Turismo especifica en su informe que el 63,4% de los turistas llegados a Sinaloa son considerados turistas nacionales y el 36,6% extranjeros. Del total de turistas extranjeros, el 62,1%

pertenece a los visitantes de crucero, hecho que constata la gran expansin de los dos puertos sinaloenses, el ya consolidado de Mazatln, situado en el sur, y el joven de Topolobampo en el norte. Segn los datos ofrecidos por la Secretara de Turismo de Mxico (Sectur), a travs del sistema estadstico Datatur, durante el ao 2005 Sinaloa se ha situado en quinta posicin en la recepcin de cruceros en el conjunto de todo Mxico, representando el 7,5% del total de las llegadas, con 487.273 pasajeros. La estancia promedio de los turistas durante el 2005 fue de 3,4 das, un 3% ms que en 2004, siendo los turistas extranjeros, con 3,9 das, los que permanecieron ms en tierras sinaloenses, frente a los turistas domsticos, que estuvieron un total de 2,9 das. En cambio, por lo que se refiere al gasto diario promedio, los turistas nacionales son los que han registrado un mayor incremento con respecto a 2004.
GASTO DIARIO PROMEDIO NACIONALES TURISTA (Pesos) EXTRANJEROS CRUCEROS ESTANCIA (Pesos) NACIONALES EXTRANJEROS 2004 1.310,9 2.146,1 650,0 3.670,5 8.369,8 2005 1.354,4 2.189,5 671,0 3.927,7 8.539,0 Variacin % 2004/05 3,3% 2,0% 3,2% 7,0% 2,0%

Elaboracin propia a partir del informe Informacin General del Estado de Sinaloa 2005

La derrama econmica en el ao 2005 ha experimentado un crecimiento del 29,8% con respecto al ao anterior, cifrndose en 8.208,7 millones de pesos, siendo los turistas extranjeros los que han alcanzado un crecimiento mayor, casi doblando la cifra del ao 2004.
INGRESOS (Millones de pesos) NACIONALES (CON PERNOCTA) EXTRANJEROS (CON PERNOCTA) EXTRANJEROS (CRUCEROS) TOTAL INGRESOS 2004 4.330,8 1.751,0 241,0 6.322,8 2005 5.343,2 2.538,6 326,9 8.208,7 Variacin % 2004/05 23,4% 45,0% 35,6% 29,8%

Elaboracin propia a partir del informe Informacin General del Estado de Sinaloa 2005

1.1.

La situacin de los sectores vinculados al turismo

La oferta hotelera actual en el Estado asciende a 12.9 mil cuartos, con una tendencia de crecimiento del 1.4% promedio anual en los ltimos 10 aos, lo que equivale a la construccin de 271 cuartos por ao, si bien ha perdido posiciones en el ranking turstico nacional.
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Evolucin de la Posicin de Sinaloa en la Oferta Hotelera en Mxico

1995
Distrito Federal Jalisco Quintana Roo Guerrero Veracruz Baja California Oaxaca Michoacn Tamaulipas Guanajuato Chihuahua Sonora Edo. de Mxico Nuevo Len Puebla Baja California Sur Chiapas Morelos Yucatn Coahuila Nayarit Quertaro Colima San Lus Potos Hidalgo Zacatecas Tabasco Durango Aguascalientes Campeche Tlaxcala 38,362 28,025 25,437 21,691 17,046 10,273 Quintana Roo Distrito Federal Jalisco Guerrero Veracruz Baja California Chihuahua Guanajuato Chiapas Oaxaca Baja California Sur Nuevo Len Sonora Edo. de Mxico Michoacn Puebla Coahuila Yucatn Hidalgo Morelos Quertaro San Lus Potos Colima Tabasco Zacatecas Campeche Aguascalientes Durango Tlaxcala

2005
60,386 43,662 35,069 25,594 25,035 16,880 15,767 14,276 13,271 13,255

Sinaloa

10,212
9,831 9,755 9,547 9,146 8,727 7,726 7,181 7,058 6,475 6,088 5,934 5,686 5,480 4,886 4,618 4,615 4,095 3,987 3,541 3,110 3,049 2,854 2,510 2,106 1,162

Sinaloa

12,926
12,107 11,828 11,746 11,628 11,328 9,513 8,060 7,235 6,783 6,314 6,290 5,964 5,953 5,448 5,050 4,338 3,675 3,285 1,790

Oferta Hotelera por Municipio

63,04%

18,51% 10,03% Los Mochis Culiacn Mazatln 8,42% Resto del Estado

CATEGORA DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS SINALOA 2005

5 ESTRELLAS 6,7% 4 ESTRELLAS 13,7% * SIN CATEGORA 37,7%

3 ESTRELLAS 20,1%

1 ESTRELLA 11,2%

2 ESTRELLAS 10,6%

Fuente: Coordinacin General de Turismo del Estado de Sinaloa * Establecimientos sin categora: cuentan con servicios especiales o adicionales: tiempos compartidos, villas y cabaas, suites y condominios, bungalows, apartamentos, etc.

1.2.

Los servicios y equipamientos tursticos Servicios Tursticos en el Estado de Sinaloa

Servicio Agencias de Viajes Arrendadoras Guas de Turistas Marinas Campos de Golf Centro de Convenciones Restaurantes Centros nocturnos Organizadores cinegticos Flotas para la pesca deportiva Estado Sinaloa 140 22 156 2 5 1 590 107 22 23

1.3.

Las infraestructuras de transporte

Sinaloa cuenta con tres aeropuertos, situados estratgicamente en las ciudades ms importantes del Estado, que lo conectan con el resto del pas y de los Estados Unidos: Aeropuerto Internacional Rafael Buelna de Mazatln. Aeropuerto Federal Internacional de Bachihualato de Culiacn. Aeropuerto Internacional del Valle del Fuerte de Los Mochis. Mazatln y Topolobampo: Baja Ferries y Sematur (lneas de transbordadores hacia la Baja California). Mazatln: Carnival, Norwegian, Princess, Disney, Holland America Line (tambin hace escala en Topolobampo), Royal Caribbean (lneas navieras internacionales que hacen escala). Asimismo, Sinaloa cuenta con un red terrestre de 600 km. de carreteras de alta especificacin que vertebran el Estado de norte a sur, y 3.880 km. de carreteras interestatales pavimentadas. El Estado cuenta con 3 centrales internacionales de autobuses en Culiacn, Los Mochis y Mazatln, adems de terminales individuales de compaas de transporte. La red ferroviaria sinaloense comunica 56 comunidades del Estado, alcanzando una longitud de 1.194 km., con dos vas troncales importantes: Culiacn-Nogales (Arizona). Topolobampo-El Paso (Texas).
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Las compaas navieras que operan en los puertos de Sinaloa son:

Destaca el Ferrocarril Chihuahua Pacfico, conocido popularmente como El Chepe, que realiza una ruta de gran atractivo turstico uniendo el Estado de Sinaloa, desde el mar (Topolobampo), hasta la ciudad de Chihuahua, pasando por los majestuosos paisajes de la Sierra Tarahumara, zona donde se ubican las Barrancas del Cobre.

2. LA SITUACIN EN EL TRADE TURSTICO

2.1.

La presencia de Sinaloa en el trade

Se han analizado los catlogos electrnicos de 42 empresas de intermediacin durante el mes de septiembre de 2006, distribuidas de la siguiente forma:
NFORMACIN ANALIZADA SEPTIEMBRE 2006 ORIGEN ESTADOS UNIDOS CANAD MERCADO INTERNACIONAL N OPERADORES 13 7 20 ORIGEN MXICO SINALOA MERCADO NACIONAL N OPERADORES 13 9 22

Los productos tursticos de Sinaloa ms operados en el mercado internacional son: PAQUETE COMBINADO MAZATLN (AVIN + ALOJAMIENTO) Cruceros por La Rivera Mexicana Paquete las Barrancas del Cobre (Avin + Tren Chepe+ Alojamiento)

Los productos tursticos de Sinaloa ms operados en el mercado mexicano son: SOLO ALOJAMIENTO EN MAZATLN Paquete Combinado (Avin / Autobs + Alojamiento)

Los productos tursticos de Sinaloa ms operados en el mercado sinaloense son: EXCURSIONES DE MENOS DE 1 DA (Isla de la Piedra, Los Mochis, El Fuerte, Concordia, La Noria) Paquete las Barrancas del Cobre (Autobs + Tren Chepe+ Alojamiento)

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2.2. Sinaloa:

La opinin del trade

Se han realizado un total de 70 encuestas a operadores tursticos de los mercados ms relevantes para 17 en los Estados Unidos de Amrica. 7 en Canad. 33 en Mxico. 13 en el Estado de Sinaloa. Conocer la imagen que tiene el trade sobre Sinaloa y cules son para ellos los principales atractivos; lo mejor y lo peor. La definicin de los competidores. La valoracin sobre la promocin actual.

Los objetivos de este estudio era:

La opinin del trade de Estados Unidos de Amrica y Canad

Los destinos ms operados
Mazatln Los Mochis Culiacn Tren Chepe Cosal El Fuerte Concordia Rosario Topolobambo 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 8,5% 17,0% 12,8% 51,1%

LO MEJOR DE SINALOA MAZATLN Su gente Las playas Gastronoma Su accesibilidad Los Mochis Barrancas del Cobre

LO PEOR DE SINALOA NO SABE Narcotrfico / Violencia Conectividad area / Limitacin de vuelos Limpieza Infraestructura hotelera

LO QUE FALTA EN SINALOA PROMOCIN MAYOR CONECTIVIDAD AREA MS DESARROLLO HOTELERO

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LAS PALABRAS DE SINALOA BUEN DESTINO, MUCHO POR OFRECER Amistoso Hospitalario Playa Gastronoma / Divertido / Clima

LOS COLORES DE SINALOA

Verde No sabe Azul Amarillo Rojo Dorado Blanco Naranja Marrn 3,0% 3,0% 3,0% 6,1% 6,1% 9,1% 15,2% 24,2% 30,3%

LAS COMPARACIONES DE SINALOA

Ninguno, no se puede comparar Puerto Vallarta Baja California No sabe Itxapa Acapulco Guerrero Cuba Cualquier destino de playa Cancn Cozumel Veracruz 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 6,7% 10,0% 10,0% 23,3% 26,7%

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La opinin del trade de Mxico Se han realizado un total de 33 entrevistas a empresas del trade mexicano. Los resultados ms significativos han sido: OPERAN SINALOA?
NO 9,1%

LOS DESTINOS MS OPERADOS

El Fuerte 5% Los Mochis 17% Tren Chepe 5%

Mazatln 52%

SI 90,9%

Culiacn 21%

LO MEJOR DE SINALOA
Mazatln Su gente Las playas Gastronoma Ambiente Topolobambo Los Mochis El Fuerte Negocios en Culiacn Barrancas del Cobre Turismo rural (pueblos) Todo 9,8% 9,8% 7,3% 4,9% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 22,0% 31,7%

LO PEOR DE SINALOA NO SABE Narcotrfico / Inseguridad Precios Carreteras Nada

LO QUE FALTA EN SINALOA PROMOCIN / DIFUSIN Ms desarrollo Mejora de infraestructuras Mayor coordinacin Ms apoyo al todo incluido Capacitacin Mejora de la imagen

LAS PALABRAS DE SINALOA AMIGABLE / CLIDO / CORDIAL / GENEROSO / SERVICIAL / AMISTOSO / ALEGRE / HOSPITALARIO Bonito / Hermoso / nico Divertido / Fiesta Lugar por descubrir / Playa Tradicional / Tranquilo / Mar / Negocio / Ecoturismo / Cultura

13

LOS COLORES DE SINALOA

Azul Verde Naranja Amarillo No sabe Rojo Morado 7,5% 5,0% 2,5% 15,0% 15,0% 12,5% 42,5%

LAS COMPARACIONES DE SINALOA

Puerto Vallarta No se puede comprar Itxapa Manzanillo Acapulco Sonora Veracruz Jalisco Baja California Oaxaca La Paz Riviera Maya 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 5,1% 7,7% 7,7% 10,3% 10,3% 23,1% 23,1%

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La opinin del trade de Sinaloa Se han realizado un total de 13 entrevistas a empresas sinaloenses con las siguientes conclusiones: LOS PRODUCTOS MS OPERADOS
MAZATLN CONCORDIA EL QUELITE ROSARIO LOS MOCHIS CULIACN TREN CHEPE TEACAPN SAN IGNACIO COSAL ELOTA ALTATA EL FUERTE AHOME GUASAVE 7,7% 7,7% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 23,1% 23,1% 23,1% 30,8% 30,8% 30,8% 38,5% 46,2% 92,3%

LO MEJOR DE SINALOA LA GENTE MAZATLN LAS PLAYAS Gastronoma Diversidad El Fuerte LO QUE FALTA EN SINALOA PROMOCIN Mejores infraestructuras Mayor conectividad area Coordinacin / Capacitacin Nuevas inversiones

LO PEOR DE SINALOA LA VIOLENCIA Falta de promocin Infraestructuras Falta de capacitacin Continuidad en los proyectos

LAS PALABRAS DE SINALOA GENTE Atractivos / Cultura / Diversin / Playa Hospitalidad / Gastronoma Barrancas del Cobre / Alegra / Sabor / Agradable Aventura / Carnavales

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LOS COLORES DE SINALOA

Verde Azul Rojo Naranja Caf Blanco Arcoiris Amarillo 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 17,4% 21,7% 34,8%

Por lo que se refiere a los competidores, el trade sinaloense opina en primer lugar que Sinaloa no puede compararse con ningn otro destino. No obstante, aparece Jalisco, Puerto Vallarta y Sonora como principales referentes. Tambin han sido mencionados el Estado de Guerrero y Panam.

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3. LA SITUACIN DE LA OFERTA TURSTICA DE SINALOA Sinaloa, por su posicin geogrfica privilegiada, es un destino turstico natural para sus mercados vecinos. Sus mticos recursos naturales, su patrimonio histrico cultural, sus infraestructuras y servicios pblicos la hacen nica en todo el Mar de Corts

3.1.

Los recursos y productos tursticos de Sinaloa

Conjuntamente con el equipo de la Coordinacin General de Turismo, se estableci el inventario de recursos y productos de los 18 municipios de Sinaloa, considerando las definiciones establecidas por Fonatur y otras informaciones propias complementarias. Posteriormente, el equipo consultor visit los 18 municipios que componen el Estado, analizando y valorando un total de 34 recursos y 45 productos tursticos. Asimismo, en la valoracin de los productos tursticos actuales del Estado este equipo consultor ha considerado tambin la siguiente oferta: Tren turstico Ferrocarril Chihuahua-Pacfico El Chepe. Gastronoma sinaloense. Pesca deportiva.

Por otra parte, se ha realizado tambin un anlisis concreto del proyecto del Mar de Corts, tanto a nivel general como en el proyecto especfico que afecta al Estado de Sinaloa.

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Los recursos tursticos de Sinaloa Entendemos por Recursos tursticos el conjunto de atractivos del territorio, su patrimonio natural y cultural, su clima y las personas que viven en el mismo. Cuando estos recursos se estructuran para el uso y disfrute turstico se convierten en Productos. Para realizar el anlisis del valor potencial de los recursos tursticos del Estado de Sinaloa hemos utilizado la metodologa tcnica diseada por el Dr. Josep Chas, basada en considerar los siguientes criterios: Unicidad: valor de un recurso por el hecho de ser nico, ya sea en el lugar, en el Estado de Sinaloa, en Mxico, en Amrica o en el mundo. Valor intrnseco: valor de cada recurso dentro de su categora. Carcter local: valor que recibe un recurso por ser caracterstico de Sinaloa.

Para cada uno de estos criterios se ha establecido una puntuacin en una escala que va de 1 (mnimo) a 5 puntos (mximo). El resultado de estas valoraciones nos ha permitido establecer el ranking del potencial de los recursos tursticos de Sinaloa:
TAMAZULA (GUASAVE) PANUCO (CONCORDIA) RECURSOS TURSTICOS DE SINALOA OCORONI (SINALOA DE LEYVA) BARRAS DE PIAXTLA (SAN IGNACIO) MESILLAS (CONCORDIA) SANTUARIO DE LA TORTUGA MARINA PLAYA CEUTA (ELOTA) AGUAS TERMALES JUIBACA (CHOIX) LAS LABRADAS (SAN IGNACIO) VILLA DE AHOME (AHOME) MOCHICAHUI (EL FUERTE) PLAYA SAN JUAN (AHOME) CHAMETLA (ROSARIO) LA UVA (GUASAVE) EL DORADO (CULIACN) NO (GUASAVE) BAHA DE SANTA MARA (ANGOSTURA) RO SINALOA (SINALOA DE LEYVA) SURUTATO (BADIRAGUATO) LA HUERTA (MOCORITO) TRPICO DE CANCER (MAZATLN) EL PORVENIR (MOCORITO) LOS HORNOS DE BELLA VISTA (ELOTA) MINERAL DE NTR. SRA. DE LA CANDELADIA (COSALA) GUADALUPE DE LOS REYES (COSALA) SAN JAVIER (SAN IGNACIO) RESERVA REGIONAL DE AVES (ELOTA) C C RANKING C B C B C B C B C B C B C B C B C B C B C B C C C C C C C C C C

Las

PETROGLIFOS TAHUES (ELOTA) SAN MIGUEL ZAPOTITLAN (AHOME) TACUICHAMONA (CULIACN) MATATAN (ROSARIO) TEHUECO (EL FUERTE) SAN IGNACIO (SAN IGNACIO) BAHA SAN IGNACIO (GUASAVE) DAUTILLOS (NAVOLATO)

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Las principales conclusiones que se deducen del anlisis y la valoracin efectuados son: No existen hoy en Sinaloa recursos tursticos con un Valor Potencial Estrella ni tampoco existen recursos tursticos A. Los recursos existentes no son de alta unicidad, por lo que debern actuar como complemento de la oferta de productos tursticos actuales. En algn caso concreto, se podrn estructurar, a partir de ellos, productos tursticos con un valor potencial superior. Los productos tursticos de Sinaloa Entendemos por Productos tursticos aquellos recursos en los que se puede realizar una o varias actividades (visitar, asistir, participar, estudiar, comprar, comer), porque est formulada una propuesta de accesibilidad, temporal, espacial y econmica, a un pblico. Para realizar el anlisis del valor potencial de los productos tursticos del Estado de Sinaloa se ha seguido el mismo proceso metodolgico que el adoptado para el anlisis de los recursos. El resultado de estas valoraciones nos ha permitido establecer el ranking ABC de los productos tursticos del Estado de Sinaloa:
PRODUCTOS TURSTICOS DE SINALOA GASTRONOMA DE SINALOA CENTRO HISTRICO DE MAZATLN (MAZATLN) FERROCARRIL CHIHUAHUA-PACFICO "EL CHEPE" CIUDAD DE MAZATLN (MAZATLN) CENTRO HISTRICO DE COSALA (COSAL) PLAYAS DE MAZATLN (MAZATLN) MUSEO PEDRO INFANTE CRUZ (SALVADOR ALVARADO) CAMPAMENTO DE SURFING (SAN IGNACIO) PESCA DEPORTIVA DE SINALOA CIUDAD DE CULIACN (CULIACN) PRESA LUIS DONALDO COLOSIO (HUITES) (CHOIX) COCOMEX (CULIACN) REFORMA (ANGOSTURA) PRESA EL SALTO (ELOTA) ROSARIO (ROSARIO) ISLA DE LA PIEDRA (MAZATLN) VIATA LOS OSUNA (MAZATLN) IGLESIAS JESUITAS (SINALOA DE LEYVA) HACIENDA LAS MORAS (MAZATLN) RANKING A A A A A A B B B B B B B B B B B B B

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BAHA LAS GLORIAS (GUASAVE) ISLA DE LOS PJAROS (GUASAVE) IMALA (CULIACN) NUEVO ALTATA (NAVOLATO) ALTATA (NAVOLATO) EL PALMITO (CONCORDIA) ZONA DORADA (MAZATLN) RO FUERTE (EL FUERTE) CENTRO HISTRICO DE EL FUERTE (EL FUERTE) EL QUELITE (MAZATLN) LOS MOCHIS (AHOME) CERRO DE LA MSCARA (EL FUERTE) COPALA (CONCORDIA) TEACAPAN (ESCUINAPA) TOPOLOBAMPO (AHOME) CONCORDIA (CONCORDIA) PUEBLO VIEJO (GUASAVE) MOCORITO (MOCORITO) PLAYA COLORADA (ANGOSTURA) VADO HONDO (COSAL) LA NORIA (MAZATLN) CAPOMOS (EL FUERTE) CINEGA DE CASAL (SALVADOR ALVARADO) SANALONA (CULIACN) CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX (CHOIX) PLAYA CEUTA (ELOTA) PRESA EUSTAQUIO BUELNA (SALVADOR ALVARADO) SANTUARIO NATURISTA (ELOTA)

B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C

Principales conclusiones derivadas del anlisis y la valoracin: No existen hoy en Sinaloa productos tursticos con un Valor Potencial AAA, o productos Estrella, que por s puedan atraer a turistas de todo el mundo. A diferencia de los recursos, s existe una serie de productos A y un mayor equilibrio en las tipologas de productos B y C.

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3.2.

Las actividades tursticas de Sinaloa

En conjunto, Sinaloa es un destino con una gama de actividades bastante diversificada. En la actualidad, Sinaloa es un destino turstico que ya tiene un potencial para ser un destino de turismo activo:
7% 5% 5% 6% 26%

8% 16% 12% 15%

PASEAR DORMIR ASISTIR

COMER PRACTICAR DEPORTE BEBER

VISITAR COMPRAR OTRAS

Por ello, aun siendo un destino que por el peso especfico actual de Mazatln tiene mucho turismo de sol y playa, este no tiene por qu ser un turismo solo contemplativo, como sucede en algunas playas del Caribe, sino ms bien un turismo que puede desarrollar bastantes actividades.

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3.3.

El grado de aprovechamiento actual

Para el establecimiento del grado de aprovechamiento actual de los productos tursticos existentes en Sinaloa, al efectuar la valoracin de los mismos se han considerado tambin otros dos indicadores, que son: Notoriedad: grado de conocimiento del producto a nivel nacional e internacional, deducido de la presencia del mismo en la oferta del trade, en la propia promocin de Sinaloa y en el grado de conocimiento que aparece en las entrevistas al turista actual. Concentracin de oferta: valor derivado de la concentracin de productos para realizar otras actividades tursticas dentro del mismo destino, localidad o rea geogrfica en la que se encuentra el producto. El grado de aprovechamiento medio de los productos tursticos de Sinaloa hoy es del 35%, lo que es un grado de aprovechamiento bajo en comparacin con otros destinos tursticos mexicanos e internacionales.

Cuando analizamos el grado de aprovechamiento actual de los Productos A, definidos anteriormente por su valor potencial, se observa lo siguiente: La Ciudad de Mazatln, considerada en su conjunto, tiene un grado de aprovechamiento actual del 80%, que es el mayor grado de aprovechamiento de todos los productos del Estado. Esto es as porque sobre ella, y muy relacionada con las playas, se ha construido desde hace muchos aos la actividad turstica del Estado Las Playas de Mazatln se sitan en un grado de aprovechamiento del 73%, lo que las ubica en la franja alta El Centro Histrico de Mazatln tiene un grado de aprovechamiento actual del 67%, que lo coloca en una franja de aprovechamiento media. En el Ferrocarril Chihuahua-Pacfico El Chepe el grado de aprovechamiento actual es del 60%, lo cual lo coloca tambin en una franja de aprovechamiento media. La Gastronoma de Sinaloa tiene un grado de aprovechamiento actual del 40%, que la sita en una franja de aprovechamiento baja. El Centro Histrico de Cosal tiene un grado de aprovechamiento actual del 40%, tambin situado en la franja de aprovechamiento baja.

22

3.4.

La concentracin espacial de la oferta

El conjunto de proyectos de desarrollo analizados, tanto pblicos como privados, muestra la existencia de diversos tipos de productos: Destinos urbanos: Los Mochis, Culiacn y Mazatln. Destinos de costa: Mazatln, Topolobambo, Altata, Teacapn Destinos de turismo alternativo: Choix, Estero de Juan Jos Ros, Presas Lpez Portillo y L. Donaldo Colosio, Sinaloa de Leyva, La Reforma, Playa Las Glorias, Badiraguato, Pantano de Chiricaueto, Presa El Salto, San Ignacio, Baha de Ceuta, Barras de Piaxtla, El Quelite, Laguna de Caimanero, etc. 3.5. Destinos diversos: Cosal, El Fuerte, El tren turstico de El Chepe El mercado potencial de los productos actuales

Se ha efectuado una valoracin de la capacidad de atraccin de cada uno de los productos estructurados hoy de Sinaloa, que se ha definido en funcin de los 5 criterios de atraccin de mercados siguientes: Sinaloa. Estados vecinos. Otros estados de Mxico. EEUU y Canad. Resto de mercados internacionales.

Los resultados obtenidos nos muestran que hoy el nico producto con capacidad de atraccin para todos los mercados antes definidos es El Chepe y, para segmentos muy especializados, tambin la pesca deportiva.

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4. LA OPININ INTERNA Con el fin de conocer la opinin del sector turstico y de otros sectores relacionados con el mismo, se llevaron a cabo 4 reuniones territoriales, durante el mes de agosto de 2006, en las ciudades de Culiacn, Mazatln, Guasave y Los Mochis, en las que participaron alrededor de 250 personas vinculada con turismo del Estado. En resumen, las principales conclusiones obtenidas fueron:
LO MEJOR DE SINALOA ZONA NORTE GASTRONOMA La pesca y la caza Atractivos naturales: Las Barrancas del Cobre ZONA CENTRO LAS PLAYAS Y EL ENTORNO NATURAL La Gente La Gastronoma ZONA SUR LAS PLAYAS Mazatln y su Centro Histrico Gente Gastronoma

LO PEOR DE SINALOA ZONA NORTE INFRAESTRUCTURAS Conexiones terrestres y areas Limpieza ZONA CENTRO INSEGURIDAD Y VIOLENCIA Falta de cultura turstica Apoyo del Gobierno Infraestructuras ZONA SUR INFRAESTRUCTURAS Falta de apoyo del Gobierno Falta de cultura turstica Limpieza

LO QUE SE ENCUENTRA A FALTAR EN SINALOA ZONA NORTE MS APOYO DEL SECTOR PBLICO: PROMOCIN E INVERSIN Mejora de las infraestructuras (generales y tursticas) Concienciacin turstica ZONA CENTRO MS APOYO DEL SECTOR PBLICO: PROMOCIN E INVERSIN Trabajo en equipo (sector pblico y privado) Mejorar las infraestructuras ZONA SUR MAYOR INVERSIN TANTO PBLICA COMO PRIVADA Mejora de las infraestructuras de comunicacin Trabajo en equipo (sector pblico y privado)

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LAS COMPARACIONES NO SABE, NO CONTESTA SONORA Jalisco Veracruz Nayarit

LAS PALABRAS DE SINALOA PLAYAS Agricultura / Hospitalidad / Gente / Gastronoma Calidez / Progreso / Oportunidad / Aventura

LOS COLORES DE SINALOA VERDE ROJO Azul

La conclusin: En conjunto, podemos sealar que hay una predisposicin importante a actuar bajo una estrategia de futuro que sea una apuesta de Estado compartida por el sector pblico, que debe de liderarla, y por el sector privado

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5. LA OPININ DE LOS TURISTAS ACTUALES DE SINALOA Para poder profundizar sobre la opinin de los turistas se han realizado 858 encuestas durante el mes de julio de 2006, tanto a turistas de Mxico como de los Estados Unidos y del resto del mundo, haciendo tambin una segmentacin por localidades y tipos de turistas:
CIUDADES MAZATLN CULIACN LOS MOCHIS TOTAL TURISMO GENERAL 336 199 199 754 TURISMO ESPECIALIZADO ALTERNATIVO CRUCEROS 68 15 21 36 68

El retrato robot del turista actual de Sinaloa es: Un turista mayoritariamente domstico (73%). Del resto, el 21% proceden de los Estados Unidos de Amrica y el 6% de otros mercados (Canad, Europa y Amrica Latina, principalmente). El principal mercado emisor es Ciudad de Mxico, seguido de Sonora. Chihuahua, Jalisco y la propia Sinaloa se sitan a continuacin a poca distancia. Durango tambin puede ser considerado un emisor importante. El emisor norteamericano est muy concentrado en el estado de California (40%). El resto se reparte entre los estados de Texas (11%), Arizona (11%), Colorado (9%), Washington (9%), Nueva York (4%), Illinois (2%) y Oregn (2%).
EL TURISTA ACTUAL DE SINALOA

UN TURISTA JOVEN (56% ENTRE 18 Y 35 AOS) ALTO NIVEL DE FORMACIN ((57% UNIVERSITARIOS) PODER ADQUISITIVO MEDIO-ALTO (53%) UN TURISTA MUY REPETITIVO: EL 61% YA CONOCA EL DESTINO

QUIEREN DESCANSAR Y CONOCER NUEVOS LUGARES LA ESTANCIA ES LARGA (39% DE UNA SEMANA) LA GRAN MAYORA VIAJA ACOMPAADO SE ALOJA EN HOTELES Y SE AUTO-ORGANIZA EL VIAJE

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Respecto a las caractersticas del viaje: La recomendacin de familiares y/o amigos es la fuente de informacin ms utilizada para la toma de decisin del viaje, aunque la bsqueda propia (Internet, revistas de viajes, libros, guas) supone tambin otra fuente importante. Mazatln es el destino lder, seguido de Culiacn y Los Mochis. La Zona Norte empieza a adquirir importancia, sobretodo el recorrido del tren El Chepe. El 74% viaja sin tener un presupuesto fijo y, durante su estancia, el gasto medio por turista, sin incluir el transporte, es de 549 pesos por da. Sobre la valoracin y la imagen de Sinaloa: La gran mayora de los turistas admite sentirse encantado con la visita. REALIDAD Vs. EXPECTATIVAS
DECEPCIONADOS 5%

SATISFECHOS 32%

ENCANTADOS 63%

LO MEJOR DE SINALOA TODO LA GENTE Paisajes Gastronoma Playas Ambiente Tranquilidad Naturaleza Clima

% 20% 17% 12% 11% 10% 6% 6% 5% 4%

LO PEOR DE SINALOA CLIMA Limpieza Aparcamiento / Trfico No contesta Informacin turstica Sealizacin turstica Precios

% 28% 15% 13% 12% 8% 6% 5%

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LO QUE FALTA EN SINALOA MEJOR CLIMA Informacin turstica Nada Estacionamientos No contesta Transporte

% 32% 19% 16% 11% 9% 7%

SINALOA COMO DESTINO TURSTICO MUY BIEN, MUY BUENO IMPORTANTE Bonito Fantstico, Maravilloso Hay que conocerlo, no te lo puedes perder Oferta amplia y diversa Es diferente Tiene mucho

% 26% 23% 19% 14% 7% 4% 4% 3%

LAS PALABRAS QUE DEFINEN SINALOA BONITO Caliente / Calor / Caluroso Agradable Grande Interesante Diversin / Divertido Tranquilidad / Tranquilo Limpio Amabilidad / Amable Hermoso

% 7%

INTENCIN DE REPETICIN
ANTES DE 1 AO 25%

3%

EL PRXIMO AO 46%

2%

DENTRO DE 2 3 AOS 29%

Para finalizar este estudio, se pregunt a los turistas qu colores eran, para ellos, los que mejor definan el Estado de Sinaloa. Nuevamente el Verde, Azul y Rojo aparecieron en los lugares ms destacados. El turista alternativo: Muestran una mayor movilidad por las 3 zonas del Estado. En la Zona Centro se trata casi exclusivamente de un turismo de sinaloenses, muy repetitivo y de una estancia baja. En la Zona Norte aparece tambin el turista extranjero, que es menos repetitivos pero que realiza estancias sensiblemente ms largas.

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El tren El Chepe y la localidad de El Fuerte son los lugares de mayor inters internacional para el turista que busca conocer nuevos lugares. La valoracin global es muy positiva, destacando los Paisajes-Naturaleza, lo que es lgico si se tiene en cuenta la tipologa de este turista. El clima es el aspecto peor valorado, junto a la sealizacin e informacin tursticas.

El turista de cruceros: Es un turismo casi exclusivamente norteamericano. Muy poco repetitivo. De nivel alto y medio-alto. La mayora de ellos tan solo realizan excursiones de 1 da, si bien existe un colectivo pequeo que permanece en Mazatln en estancias de mayor duracin. Es un turismo captado por la fuerza promocional del trade turstico. Mazatln y Concordia se reparten las visitas. Se trata de un turista muy satisfecho. La realidad ha superado sus expectativas. En lo peor destacan la falta de limpieza. Probablemente, y a causa de la corta duracin de la visita, no saben definir ni competidores ni caractersticas de definicin de Sinaloa.

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6. LAS CONCLUSIONES La formulacin de las conclusiones se ha estructurado bajo tres criterios tcnicos: 6.1. El anlisis DAFO, que formula las amenazas y oportunidades y los puntos fuertes y dbiles del turismo actual de Sinaloa. Los Gaps tursticos, que miden los dficits de estructuracin, promocin y uso turstico actual. El Posicionamiento turstico de Sinaloa.

El anlisis DAFO

Esta metodologa clsica de los planes estratgicos nos permite diferenciar entre las Amenazas y Oportunidades del entorno, que generan aquellos hechos que no pueden ser modificados por las acciones de este Plan, y los Puntos Fuertes y Dbiles, que generan hechos que s pueden ser modificados por el Plan Avante En lo que hace referencia al entorno, se consideran tres componentes clave del mismo: El entorno general en el que est inmerso el turismo, y muy especialmente aquel que incide directamente sobre el turismo de Sinaloa. El entorno competitivo, que considera las actuaciones de los competidores directos. El entorno de mercado, que considera la situacin de las personas como protagonistas del consumo turstico. Por su parte, en la valoracin de los Puntos Fuertes y Dbiles se consideran no slo las actuaciones del sector pblico de Sinaloa, sino tambin las del sector privado relacionado con el turismo.

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Las amenazas y oportunidades del entorno

HECHOS GENERALES SITUACIN GEOGRFICA DE SINALOA AMENAZAS Posicin marginal en el Mar de Corts Playas del Pacifico de peor calidad que el Caribe Clima ms duro que en la Baja Para los EEUU. reduccin de los viajes de los americanos que llegan en vehculo propio y reduccin de la renta disponible. Incremento del precio de los pasajes areos. Precios de los pasajes areos. Para los EEUU: posible reduccin de la capacidad area a largo plazo e incremento de los precios a causa del gran nmero de compaas areas que se han acogido a la proteccin del captulo 11 por bancarrota. Falta liberalizacin con Europa Falta transporte regional en Mxico Precios relativamente altos que pueden afectar a la demanda turstica a medio plazo. OPORTUNIDADES Cercana a grandes emisores internacionales (Costa Oeste de EEUU y Canad) y nacionales (Mxico DF y estados interiores sin mar). Diversidad de flora y fauna Uno de los mayores cuerpos de agua del pas

EL INCREMENTO DEL PRECIO DEL PETRLEO

EL TRANSPORTE AREO

Previsible apertura de cielos.

LA FUERZA DEL PESO MEXICANO LA FORTALEZA DEL EURO FRENTE AL PESO DINAMISMO DEL SECTOR TURSTICO MUNDIAL INCREMENTO DEL TURISMO INTRARREGIONAL INCREMENTO DEL TURISMO DE CRUCEROS LA CONTINUIDAD DE LAS ADVERSIDADES CLIMATOLGICAS SITUACIN POLTICA DE MXICO ENTRADA EN VIGOR DE LA WHTI SINALOA CRECE POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL SINALOA PRIMER PRODUCTOR DE ALIMENTOS

Buena imagen de la economa del pas. Atractivo para el mercado de Europa. Oportunidad de crecimiento para Sinaloa. EEUU como emisor. Mejora de la oferta de Sinaloa. Mazatln, puerto de cruceros. Mejorar el perfil del destino, como ha hecho Visit Florida. La respuesta de Cancn (Mxico) como ejemplo. Posible reduccin de la burocracia en fronteras. Incremento de la renta disponible. Incremento del turismo de negocios. Aprovechar para integrar ambos desarrollos No hay, casi, industrias contaminantes

Mayor lucha competitiva entre destinos.

Imagen de inseguridad: desconfianza de los consumidores. Destruccin de equipamientos e infraestructuras tursticas: desconfianza de los empresarios. Mayor inversin para paliar las consecuencias. Imagen de inestabilidad El turismo exterior de los sinaloenses hacia fuera del propio Estado. No dar al turismo el apoyo que requiere o no dar la continuidad necesaria para el cambio. Contaminacin por pesticidas

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HECHOS COMPETITIVOS AEROLNEAS DE BAJO COSTE EN MXICO EN 2006 PRECIOS DEL PERSONAL LA PROMOCIN TURSTICA DE LOS ESTADOS VECINOS INVERSIN DEL GOBIERNO DE MXICO EN MARKETING E INFRAESTRUCTURAS TURSTICAS CRECIMIENTO DEL TURISMO INTERNACIONAL DE MXICO BAJA PRESENCIA DE REDES HOTELERAS INTERNACIONALES CONTINUIDAD EN EL INCREMENTO DE LAS COMPRAS DE VIAJES POR INTERNET -

AMENAZAS Captacin de los mismos por competidores directos Fuga hacia La Baja La potenciacin de Baja California como referente en el Mar de Corts El apoyo estatal a Nayarit. La fortaleza de las marcas de Acapulco, Puerto Vallarta y Los Cabos Cada de inversiones de los ltimos aos. La posicin poco prioritaria de Sinaloa en el turismo de Mxico internacional. No crece por encima de la media mundial y pierde cuota de mercado Falta de servicios pblicos de salud adecuados a la demanda norteamericana de segundas residencias Falta de promocin internacional privada Dificultad de captacin del turista paloma cautivo de las marcas Si no ests en los buscadores, no existes. Bajo nivel de uso en Mxico -

OPORTUNIDADES Incremento de la actividad turstica en general y del segmento ms joven en particular. Nuevas puertas de entrada en aeropuertos internacionales de segundo nivel. Costos salariales ms bajos Salvo excepciones, falta estrategia clara de marketing turstico. La notoriedad de Mazatln Mejora de la proyeccin turstica del pas. Favorece la actividad y el desarrollo tursticos. Actuacin focalizada en los mercados de proximidad Complementar con la misma la oferta actual Facilitador de la informacin y la actividad turstica.

HECHOS DE MERCADO INTERS GENERAL POR NUEVOS DESTINOS MXICO TIENE UNA ALTA DEPENDENCIA DE LOS EEUU TEXAS ES EL PRINCIPAL EMISOR A MXICO CRECIMIENTO DEL MERCADO DOMESTICO EJES CARRETEROS DE LOS TURISTAS DOMSTICOS EL SOL Y PLAYA COMO MOTIVACIN PRINCIPAL DE LA VISITA DE LOS TURISTAS

AMENAZAS Peligro de fluctuaciones y/o crisis. Turismo muy estacional Modelo de turismo masivo y barato. Posicin Secundaria de Mazatln Conexiones terrestres limitadas Fuerte competencia de destinos. -

OPORTUNIDADES El desconocimiento actual de Sinaloa como destino. Mercado emisor de gran importancia. Mercado de 2 residencia para 3 edad Lejana relativa de Sinaloa. Compatibilizacin con los mercados internacionales Cercana de Sinaloa a grandes mercados emisores internos Sinaloa tiene recursos consolidados y nuevos desarrollos de calidad.

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Los puntos fuertes y dbiles del Turismo de Sinaloa

HECHOS AMPLITUD Y DIVERSIDAD NATURAL DE SINALOA PUNTOS FUERTES Diversificacin del potencial de oferta La Sierra Madre El Mar de Corts El potencial cinegtico y de pesca deportiva PUNTOS DBILES LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PBLICOS DE SINALOA Conexiones viales entre ciudades importantes Aeropuertos Puertos de Mazatln y Topolobambo. LOS RECURSOS TURSTICOS DE SINALOA HOY Declaracin de Cosal como Pueblo Mgico Declaracin de Patrimonio Natural de la Humanidad para los Golfos e Islas del Mar de Corts El mayor inventario de petroglifos de Mxico Barras de Piatxla y su posicin en los rankings de surf Playa Ceuta y sus recursos ecotursticos Las Labradas La Gastronoma de Sinaloa Mazatln, sus playas y su centro histrico Ferrocarril El Chepe Cosal Los proyectos empresariales existentes de creacin de productos El aprovechamiento actual Saneamiento bsico, agua potable y telecomunicaciones Burocracia para el turismo cinegtico Saneamiento de playas Transporte turstico de pasajeros Control de ambulantaje Sealizacin y servicios en carreteras Venta ambulante en playas Sostenibilidad limitada del modelo actual de Mazatln Nivel de calidad general Heterogeneidad de la oferta existente La oferta actual de equipamientos para convenciones y congresos La estructuracin de los productos de turismo alternativo Dficit general No hay recursos con valor potencial AAA, o recursos estrella 23 recursos con bajo potencial (C) El tren del Pacfico Artesanas Oferta de buceo

LAS INFRAESTRUCTURAS TURSTICAS DE SINALOA

Capacidad de alojamiento en Mazatln Algunas organizaciones de turismo especializado (cinegtico, ecoturismo, pesca) Crecimiento de la ocupacin hotelera en los dos ltimos aos

LA SEALIZACIN TURSTICA

LOS PRODUCTOS TURSTICOS DE SINALOA HOY EL GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL DE LOS PRODUCTOS

No hay productos AAA, o productos estrella El Fuerte, debera ser Pueblo Mgico Control de la pesca deportiva en algunas presas Falta de restaurantes sinaloenses Es bajo: del 35% No hay productos de atraccin internacional 26 productos son de turismo nacional de proximidad Actividad reducida. Presupuesto comparativamente pequeo Falta de estrategia integral de comunicacin La lentitud en la aplicacin del programa Mar de Corts en el Estado La gestin prevista en la parte sinaloense de la ruta a la Barranca del Cobre La contaminacin esttica y de la baha provocada por la termoelctrica de Topolobambo La limitada presencia de Sinaloa en las actuaciones de la poltica turstica federal La visin estratgica existente a nivel nacional sobre el turismo de Sinaloa El rol otorgado a Mazatln como puerto de cruceros

EL MERCADO POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ACTUALES LA PROMOCIN TURSTICA -

Turismo de sol y playa para norteamericanos y canadienses Productos especializados de caza y pesca deportiva

LA POLTICA TURSTICA DE SINALOA

La Coordinacin de Turismo. Los nuevos proyectos de Fonatur del Mar de Cortes Turstico en la costa El programa Estatal de Turismo de Sectur

EL PROGRAMA ESTRATGICO DE DESARROLLO URBANOTURSTICO DE SINALOA

Su valor referencial y de largo plazo -

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EL TURISTA ACTUAL LA IMAGEN DE SINALOA PARA EL TURISTA ACTUAL LA OPINION DEL TRADE MEXICANO -

Muy alto nivel de satisfaccin con el destino (95%) Turista ms permeable a nuevas propuestas Lo ms valorado son las gentes, paisajes, gastronoma y playas El ndice de recomendacin El deseo de regresar pronto Imagen como destino: Mazatln y la gente Limitado nivel de conocimiento y predisposicin a operar el destino

LA OPININ DEL TRADE DE LOS EEUU

Imagen como destino: Mazatln y pesca

LA OPININ INTERNA

El reconocimiento de la diversidad La ubicacin geogrfica de Sinaloa La oferta hotelera. El inters y la implicacin del sector privado en el desarrollo turstico

Poco trabajo propositivo por parte de Sinaloa. No hay una oferta turstica complementaria de Mazatln desarrollada. Falta un atractivo que destaque de los dems. Clima, exceso de calor en determinados momentos, y limpieza general Falta informacin turstica Baja asociacin de Sinaloa como destino turstico Falta de promocin Imagen de narcotrfico e inseguridad Imagen de Narcotrfico Conectividad area Desarrollo hotelero de calidad Desconocimiento del destino Sinaloa Promocin Escasa comercializacin y promocin, tanto por parte del sector pblico como privado Imagen de narcotrfico e inseguridad Falta de infraestructuras tursticas y generales Baja calidad en la oferta hotelera La oferta de congresos, eventos y ferias

6.2. Sinaloa.

Los GAPS del turismo de Sinaloa

Esta metodologa nos permite cuantificar cul es el estado de los procesos de gestin turstica de Se han considerado 3 gaps o desajustes: El Gap de Estructuracin, que mide el diferencial entre los recursos que tiene Sinaloa y su aprovechamiento actual como producto. El gap de Estructuracin es del 43%, que es el conjunto de recursos todava no estructurados para el uso turstico
El Gap de Estructuracin

57%
57%

43%

43%

Recursos Productos

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Sinaloa tiene un importante potencial todava no transformado en productos para el desarrollo de nuevas actividades tursticas en el Estado. En este punto hay que considerar tambin el hecho ya sealado de que el Grado de Aprovechamiento actual de los productos tursticos de Sinaloa es hoy solamente del 35%. Por lo tanto el Gap se Estructuracin Total es del 78%, lo que nos muestra la importante tarea de desarrollo a realizar en el estado en los prximos aos. El gap de Estructuracin Total
12%

43%

35%

Recursos

Productos a mejorar

Productos

El Gap de Promocin considera el diferencial entre los productos existentes y la oferta que se realiza al mercado. El estudio al trade mexicano nos muestra que un 90% de los operadores entrevistados trabajan Sinaloa, pero la presencia de los diferentes destinos es muy variada ya que, estando Mazatln presente en todos ellos, las cuotas de presencia de los dems destinos bajan sensiblemente y, as, la Sinaloa que se ofrece es 52% Mazatln, 21% Culiacn, 17% Los Mochis, 5% El Fuerte y 5% el Chepe. Estas informaciones confirman el hecho de que en el sector profesional turstico slo Mazatln es una marca y una oferta consolidada. En consecuencia con estas informaciones entendemos que, aunque no es posible su cuantificacin, el Gap de Promocin de Sinaloa es muy alto, siendo solo aceptable la situacin de Mazatln.

El Gap de Uso, por su parte, mide la diferencia entre lo que tenemos como producto y lo que realmente es utilizado por el turista. De acuerdo con los resultados de la encuesta al turista actual, el nivel de repeticin a los destinos concretos es alto, del 61%, lo que conlleva un aprovechamiento relativamente bajo del conjunto del Estado. De hecho, slo un 30% de los turistas manifiesta que su motivacin es

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conocer nuevos lugares, ya que es fundamentalmente un turismo de descanso y estancias de sol y playa. El Gap de Uso del conjunto de Sinaloa es de casi el 80%, si bien dentro de los destinos concretos, y dado el limitado nmero de atractivos existentes en muchas localidades, el uso turstico de los productos ms importantes nos muestra un gap muy pequeo, que evaluamos en un 20-30% del total de la oferta de productos disponible. 6.3. El posicionamiento actual de Sinaloa

Entendido el posicionamiento como la imagen comparativa entre Sinaloa y los destinos competidores, hay que tomar en consideracin nicamente aquellos pblicos que tienen un nivel de conocimiento de Sinaloa. Este hecho limita el anlisis ya que, salvo para los mercados actuales, Sinaloa es un destino desconocido para el turista potencial. El nivel actual de conocimiento de Sinaloa como destino turstico es muy diferente y diferenciado por mercados. De hecho, y de acuerdo con los estudios realizados y otros disponibles, puede establecerse claramente una situacin diferenciada por mercados: En los estados vecinos existe un conocimiento basado en esta proximidad y en el uso, bastante repetitivo, de determinados destinos y, muy especialmente, Mazatln. En el resto del mercado nacional hemos encontrado que el trade posee un buen nivel de conocimiento y de visita de Sinaloa, repartido de forma proporcional en la oferta nacional. En el mercado americano Sinaloa es un destino poco conocido, excepto Mazatln, si bien el grado de conocimiento es superior entre algunos operadores especializados. En el mercado internacional Sinaloa es prcticamente desconocida.

Por otro lado, y de acuerdo con los estudios de opinin realizados, los destinos que a nivel general debemos considerar como competidores de Sinaloa son los siguientes: Como estados, Baja California, Jalisco, Sonora, Nayarit y Guerrero. Como destinos de playas, Acapulco, Puerto Vallarta y Los Cabos. De forma indirecta, los destinos del Caribe mexicano.

Para la definicin del posicionamiento actual hemos aplicado el esquema de posicionamiento de territorios desarrollado por el Dr. Josep Chias, que considera la existencia de 4 factores de posicionamiento:
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El Eje Naturaleza-Cultura: o La Naturaleza, con sus diferentes recursos ligados a mares, montaas, playas, etc. o La Cultura, con sus recursos patrimoniales histricos y la cultura viva (gastronoma, fiestas populares, etc.).

El Eje Sensaciones-Estmulos: o Las Sensaciones, como elementos del disfrute de las vacaciones y su rompimiento con la vida cotidiana: tranquilidad, descanso, desconexin, hospitalidad. o Los Estmulos, o actividades agregadas por el hombre moderno, como eventos especiales, compras, espectculos, juego, etc.

Existen dos visiones diferentes de este posicionamiento actual de Sinaloa. La primera es la que nos sealan los turistas actuales, y se concentra en la Gastronoma y la Hospitalidad de sus Gentes. Esta se complementa con Mazatln, que se identifica por sus playas y tambin por sus Gentes.

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La posicin y los segmentos Sol y Playa: Posicin importante amenazada. Mazatln vs. Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco y Caribe. Cinegtico: Posicin dbil. Nuevo Len, Sonora, Tamaulipas y Coahuila (97% oferta). Pesca deportiva: Posicin dbil. En Pesca de Litoral, La Paz, Acapulco, Los Cabos (88% cuota de mercado. En Pesca de Interior, Estado de Mxico, Nayarit, Nuevo Len. Reuniones: Mazatln, centro de playa. Los Mochis, ciudades de interior. Culiacn no aparece. Cultural: Posicin casi inexistente. Mazatln (1,2%). Ecoturismo y Aventura: No hay posicionamiento. Golf: Posicin poco definida. Mazatln situada en el nivel alto de campos/municipio. Retirados: Posicionamiento secundario. Mazatln, 6 lugar en Mxico. Tiempo compartido: Posicionamiento secundario. Mazatln (5 lugar) vs. Cancn, Puerto Vallarta, Los Cabos.

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FASE II LA FORMULACIN ESTRATGICA

La Fase I, de Anlisis de la situacin actual, permiti llevar a cabo un diagnstico completo de Sinaloa y la identificacin precisa de sus potencialidades y problemas. A partir de sus carencias, y sobretodo de sus potencialidades, se formularon sugerencias y se presentaron propuestas para la organizacin, estructuracin y desarrollo del turismo sinaloense. Esta segunda fase del Plan Avante expresa las decisiones ms importantes sobre el futuro deseado para el turismo de Sinaloa y el camino para lograrlo. Se han planteado con una perspectiva de largo plazo y un horizonte temporal que llega hasta el ao 2015.
VISIN 2015

POSICIONAMIENTO

PORTAFOLIO PRODUCTOS/MERCADOS

LOS MODELOS DE DESARROLLO Y MARKETING TURSTICO DE SINALOA

COMUNICACIN

LOS OBJETIVOS DEL PLAN

1. La Visin 2015 La Visin de futuro o imagen deseada para Sinaloa 2015 se expresa en el siguiente texto:

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SINALOA ES UN DESTINO PRSPERO Y UNA REFERENCIA TURSTICA EN EL MAR DE CORTS Y EL PACFICO MEXICANO CON UN MODELO DE DESARROLLO QUE RESPETA SU DIVERSIDAD Y UNOS PRODUCTOS TURSTICOS DE CALIDAD INTERNACIONAL. Y CON UNAS ACTUACIONES EN MARKETING COHERENTES E INNOVADORAS QUE CUENTA CON UN CONJUNTO DE RECURSOS DE BELLEZA INCOMPARABLE, ENTRE LOS QUE DESTACAN EL MTICO MAR DE CORTS, EL TRPICO DE CNCER, LA SIERRA MADRE, MAZATLN Y LAS BARRANCAS DEL COBRE CON UNA GASTRONOMA AUTNTICA Y SABROSA, REFLEJO DE SU REALIDAD Y VARIEDAD AGROALIMENTARIA Y CON SU GENTE, AMABLE Y ACOGEDORA, QUE RECIBE AL TURISTA CON SENCILLEZ Y HOSPITALIDAD

2. El Posicionamiento deseado El Posicionamiento global de Sinaloa en el largo plazo se concentra en los elementos principales siguientes: La Naturaleza, con el conjunto de Playas, Paisajes y Montaas. La Cultura, principalmente la Gastronoma. Las Sensaciones, en sus aspectos de Gente-Hospitalidad y Desconexin.
SENSACIONES
Desconexin

Hospitalidad Gastronoma Patrimonio Histrico Montaas

CULTURA

NATURALEZA

Playas

Paisajes

Estilo de vida

Mega-Eventos

ESTMULOS

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3. El Portafolio de Productos/Mercados De acuerdo con las informaciones sobre el mercado actual y potencial, se estructura el Portafolio de Productos y Mercados, seleccionndose la siguiente clasificacin de mercados geogrficos prioritarios:
MERCADOS GEOGRFICOS PRIORITARIOS DEL TURISMO DE SINALOA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sinaloa Estados Vecinos: Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Durango Otros estados de Mxico, especialmente Mxico DF y Nuevo Len California Otros estados de la Costa y Medio Oeste de EEUU: Texas, Arizona, Colorado, Washington, Oregn, Illinois Costa Oeste de Canad y Alaska Resto de EEUU y Canad Resto del Mundo: Seleccin de otros pases prioritarios del turismo de Mxico Nichos de mercado: Para productos especializados en todos los mercados mundiales con acceso directo a asociaciones

A su vez, y de acuerdo con los recursos y productos tursticos de Sinaloa, se ha seleccionado una estrategia de producto focalizada en tres lneas: Turismo: Como actividad de ocio basada en estancias de ms de una pernoctacin en establecimientos tursticos Negocios: Como actividad profesional, basada en la eleccin del lugar frente a otras opciones. Se excluye el viaje obligado de negocios. Turismo residencial: Como actividad de ocio, relacionada con la propiedad de los lugares donde se realiza la estancia (villas, apartamentos, etc.), no como residencia habitual y permanente. Para cada una de estas lneas se han definido como prioritarios los tipos de producto siguientes, atendiendo a las motivaciones del viaje y a los recursos y productos de Sinaloa:

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TIPOS DE PRODUCTO Resorts Sol y playa Hotelera Tiempo compartido Espacios para vehculos recreativos y casas rodantes Ciudades Colonial Cultural Arqueolgico Eventos Gastronoma Circuitos Nuticos TURISMO Cruceros Ecoturismo Vivencia de ecosistemas Contemplacin de flora y fauna Alojamiento rural Turismo rural Haciendas Actividades agrcolas Salud Balnearios Centros de Naturismo Cinegtico Pesca deportiva de litoral Deportivo Pesca deportiva en aguas interiores Surf Golf Ferias y exhibiciones Reuniones NEGOCIOS Congresos Incentivos Eventos agroalimentarios

TURISMO RESIDENCIAL

Segundas residencias, con el sol y mar como motivacin principal Retirados

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As pues, y de acuerdo con ambas decisiones, se propone el siguiente portafolio de productosmercados, en el que se expresan las prioridades de actuacin en una escala que va de 1 a 3 estrellas.

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SINALOA Hotelera SOL Y PLAYA Tiempo compartido Vehculos RV Ciudades Colonial CULTURAL Arqueolgico Eventos Gastronoma CIRCUITOS NUTICOS CRUCEROS ECOTURISMO TURISMO RURAL SALUD Cinegtico Pesca litoral DEPORTIVO Pesca interior Surf Golf FERIAS Y EXHIBICIONES REUNIONES CONGRESOS INCENTIVOS EVENTOS AGROALIMENTARIOS SEGUNDAS RESIDENCIAS RETIRADOS

ESTADOS VECINOS

OTROS ESTADOS MXICO

CALIFORNIA

ESTADOS COSTA Y MEDIO OESTE USA

COSTA OESTE, CANAD, ALASKA

RESTO USA Y CANAD

RESTO DEL MUNDO

NICHOS DE MERCADO

TURISMO RESIDENCIAL

NEGOCIOS

TURISMO

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4. Los modelos de desarrollo y marketing turstico de Sinaloa La idea fundamental que gua este modelo de turismo de Sinaloa es la de trabajar en la renovacin, mejora y potenciacin de Mazatln, por sus recursos y capacidad de atraccin nacional e internacional, que la convierten en estandarte de la mejora del turismo del Estado. A su vez, y relacionado con este enfoque, proponemos potenciar el Estado de Sinaloa como el principal destino de Mxico de turismo de golf, aprovechando los recursos y productos de toda la costa del Estado y su potencial hidrulico. Como complemento de este enfoque se propone la potenciacin de todos los tipos de turismo relacionados con la motivacin de sol y playa, principal motivo de la decisin de compra, tanto vacacionales (resorts, hoteles, tiempo compartido y vehculos rodantes RV), como del turismo residencial (segunda residencia y retirados). Este enfoque permite garantizar un turismo de estadas vacacionales medias y largas, bastante desestacionalizado, que favorece la oferta de actividades complementarias en el destino (visitar, asistir, comer, comprar, practicar deportes, etc.) y en localizaciones prximas a los destinos de base, que acten como un atractivo adicional a la oferta principal. Otro factor clave en el desarrollo futuro, por la posicin estratgica de Sinaloa, y especialmente de Mazatln, en el Mar de Corts es su reforzamiento como destino de cruceros y circuitos nuticos. A nivel de ecoturismo, la Barranca del Cobre es el producto con mayor potencial de atraccin internacional, tanto por su singularidad como por su espectacularidad. El reforzamiento del posicionamiento de Los Mochis como puerta de entrada, con el apoyo de la escalera nutica de Topolobambo, y la transformacin de El Fuerte en Pueblo Mgico de Mxico, son los elementos clave de este proceso. El desarrollo y crecimiento del turismo de negocios en Culiacn, Los Mochis y Mazatln, especialmente el relacionado con la potenciacin a nivel de desarrollo y marketing de Sinaloa como el estado agroalimentario ms importante de Mxico, ser otro enfoque a trabajar. A su vez, esta potenciacin tiene que conseguir la mejora del nivel de la gastronoma del Estado mediante actuaciones de fomento de la denominacin de origen Sinaloa y la mejora de la oferta comercial y de restauracin de todo el territorio. Finalmente, la focalizacin de las actividades deportivas de alto nivel dirigidas a nichos de mercado especializados, relacionadas con las dos marcas mito donde se ubican, la Sierra Madre y el Mar de Corts.

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En consecuencia, los destinos clave del futuro turstico de Sinaloa son: Mazatln, por su posicin en el turismo de Sol y Playa, Negocios y el Turismo Residencial. Por ser un proyecto en el que los productos actuales se pueden mejorar y por la existencia de proyectos parciales de desarrollo. Sinaloa, la costa del golf de Mxico, como elemento clave de atraccin del turismo de calidad (hotelero, gastronmico, comercial, cultural). Sinaloa, puerto de cruceros y estaciones nuticas del Mar de Corts. Los Mochis, puerta de entrada, y El Fuerte, pueblo mgico de Mxico, como hitos clave de la Barranca del Cobre. Sinaloa, el estado agroalimentario lder de Mxico, con sus actividades de ferias, jornadas y manifestaciones gastronmicas, es punto necesario de encuentro para empresas y hombres de negocio. Sinaloa, actividades deportivas de alto nivel entre la Sierra Madre y el Mar de Corts. Pueblos Seoriales de Sinaloa, conjunto de pueblos que cuentan con un patrimonio histrico cultural preservado y revalorizado. Cosal, Pueblo Mgico de Mxico. As, para hacer posibles la Visin y el Posicionamiento deseados, y de acuerdo con el portafolio de productos y mercados prioritarios, se definieron 3 Polos para el desarrollo del turismo: Polo 1 Mazatln. El destino de sol y playa lder del Mar de Corts y la capital de la Costa del Golf de Sinaloa. Una ciudad viva que combina su centro histrico, sus playas, su puerto y centros nuticos, su oferta de restauracin y ocio con una nueva y renovada oferta de alojamiento. Y con unos alrededores que la adjetivan y la complementan (en rojo en el mapa). Polo 2 Costa del Golf de Sinaloa. Una oferta importante que acte como estandarte para la captacin de turistas y residentes temporales de alto nivel (en el mapa en verde). Polo 3 Corredor de la Barranca del Cobre. Para convertir a Sinaloa, y especialmente a Los Mochis y El Fuerte, en destinos tursticos de referencia de este producto ecoturstico y cultural de nivel internacional (en el mapa en amarillo).

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Y tambin fueron estructurados 7 Programas de Desarrollo especficos: Pueblos Mgicos y Destinos Seoriales. Para generar un turismo cultural en la Sierra y una oferta complementaria del turismo de sol y playa. Deportes en Sinaloa. Para la potenciacin del turismo motivado por la prctica de los deportes de pesca, tanto de litoral como de interior, caza y surf. Gastronoma. Para la gestin integrada de esta oferta turstica basada en la riqueza productiva y en la cultura gastronmica del Estado. Ecoturismo. Aprovechando el Sistema de reas Naturales del Estado. Congresos y Reuniones. Para potenciar la oferta de destinos de turismo de ciudad y negocios en Culiacn. Sol y Playa. Para consolidar el turismo internacional y mejorar el turismo local. Turismo Cultural. Para la creacin y mejora de dos patrimonios de Sinaloa, los petroglifos y el juego de la Ulama. As como el Desarrollo Turstico es una actividad cuyos resultados se hacen visibles en el medio y largo plazo del Plan, el Marketing Turstico debe hacerse visible ya desde el corto plazo para generar, as, un mayor nmero de turistas, lo que, de acuerdo con nuestra experiencia, acta siempre como elemento
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catalizador de las inversiones en la mejora del producto actual y en la creacin de nuevos productos. Por tanto, y por lo que respecta al modelo de marketing turstico de Sinaloa, este seguir el criterio de integracin de todos los productos y marcas de los destinos especficos. TURISMO:
LNEA DE PRODUCTO Mazatln SOL Y PLAYA Altata Piaxtla Cosal Pueblo Mgico El Fuerte El Quelite Rosario Destinos Seoriales de Sinaloa CULTURAL Mazatln Centro histrico Culiacn Ruta cultural Petroglifos de Sinaloa Sabores de Sinaloa Sinaloa, tierra de la Ulama Mazatln, cultura viva Culiacn, capital cultural CRUCEROS ECOTURISMO TURISMO RURAL SALUD Mazatln, puerto de cruceros Topolobambo - Barranca del Cobre Ecoturismo en Sinaloa Ruta de la Barranca del Cobre Estancias rurales Naturismo Caza en Sinaloa Pesca deportiva de interior DEPORTES Pesca deportiva de litoral Piaxtla, surf especial Aventura en la Sierra Madre La Costa del Golf de Mxico PRODUCTO CORTO PLAZO MEDIO Y LARGO PLAZO

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NEGOCIOS:
LNEA DE PRODUCTO FERIAS REUNIONES CONGRESOS INCENTIVOS AGROALIMENTARIOS PRODUCTO Eventos especficos Estrategias en Sinaloa Centros especficos Propuestas especificas Culiacn, capital agroalimentaria de Mxico CORTO PLAZO MEDIO Y LARGO PLAZO

TURISMO RESIDENCIAL:
LNEA DE PRODUCTO 2 RESIDENCIA retirados PRODUCTO Ofertas especficas Ofertas especficas CORTO PLAZO MEDIO Y LARGO PLAZO

5. La Comunicacin turstica Por lo que respecta a la Comunicacin Turstica de Sinaloa, se pretende crear una imagen turstica que potencie los destinos prioritarios a desarrollar, aprovechando la notoriedad actual de algunas marcas mito como Mazatln, el Mar de Corts, la Barranca del Cobre, la Sierra Madre y las ciudades de Culiacn, Los Mochis, etc. As, el Mensaje Global de Sinaloa estar constituido por tres elementos: El Declogo o argumentario, que debe presentar y motivar a todos los pblicos para que sean turistas de Sinaloa. El Mensaje Permanente, que sintetiza todo el argumentario en una frase o eslogan que complementa y adjetiva la marca. La Marca, como elemento grfico que sirve para representar el turismo de Sinaloa.

El Declogo Turstico de Sinaloa

Sinaloa, un frtil estado entre el Mar de Corts y la Sierra Madre Que cuenta con uno de los primeros destinos tursticos de Mxico, Mazatln, con su emblemtico centro histrico, nico en la costa del Pacfico, sus playas limpias y doradas y su puerto de cruceros. Con su Costa del Golf, una de las mayores concentraciones de campos del pas, planificados y diseados estratgicamente para una perfecta integracin con el entorno y sus habitantes. Puerta de entrada a las Barrancas del Cobre, ejemplo de geografa indmita, uno de los paisajes ms bellos y sobrecogedores del mundo. Lugar mgico cincelado por la persistencia del tiempo y la fuerza de la naturaleza, cuatro veces mayor que el Gran Can del Colorado. El vergel de Mxico, un estado agroalimentariamente rico y diverso, que produce y exporta alimentos de calidad y

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cuya oferta gastronmica cautiva a los paladares ms exigentes Con sus Pueblos Mgicos y Destinos Seoriales, patrimonios preservados de las ms autnticas tradiciones mexicanas, que fascinan y embrujan al viajero hacindole vivir una experiencia inolvidable. Un autntico paraso para la prctica de actividades deportivas, en el mar o en la montaa. Y especialmente su gente, alegre, hospitalaria y acogedora, que recibe al turista con sencillez y amabilidad

El Mensaje permanente y la marca grfica La marca turstica de Sinaloa es parte clave de la Estrategia de Marketing y Comunicacin del Plan Avante, cuya funcin es unificar los mensajes y promocionar al Estado como un destino atractivo de forma consistente y permanente, potenciando tambin los destinos a desarrollar, como marca paraguas, y apoyando a los destinos existentes, como marca pedestal. Las palabras asociadas a Sinaloa, producto de la investigacin realizada en la etapa de diagnstico y posicionamiento, definen el mensaje permanente:

Con estos elementos, se convoc a un concurso para la creacin de la marca al que fueron invitadas cuatro agencias mexicanas especializadas en diseo grfico con experiencia nacional e internacional. Los participantes enviaron 20 diseos diferentes, con los que trabaj un jurado integrado por las siguientes personas: Efran Resndiz. Secretara de Desarrollo Econmico. Ral Llera. Coordinacin de Turismo de Sinaloa. Hctor Aguerrebere. CODESIN. scar Guerrero. Asociacin de Hoteleros de Culiacn. Gaspar Pruneda. Asociacin de Hoteleros de Mazatln. Roberto Balderrama. Asociacin de Hoteleros de Ahome.

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Alejandro Mojica. Diseador y pintor. DIFOCUR. Juan Manuel Morraz. Presidente del Premio Nacional Qurum de Diseo Grfico. Josep Chias. Chias Marketing.

La decisin del jurado fue unnime hacia la propuesta presentada por la empresa sinaloense Proyecta:

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6. Los Objetivos Para la fijacin de los Objetivos del Plan Avante se han tenido en cuenta diversas informaciones, como las estadsticas del turismo de Sinaloa en los ltimos aos, las estimativas de crecimiento del turismo en Mxico de la OMT y de la Sectur, etc. Con todo ello, se ha considerado una tasa de crecimiento del turismo para Sinaloa del 5% anual en la primera fase de este plan (2007-2010), y del 10% anual en la segunda fase (2011-2015)

La distribucin de estos objetivos por mercados nacional e internacional se modificara sobre la actual, llegndose a alcanzar un equilibro entre ambos en el ao 2015:

La distribucin entre turistas nacionales e internacionales

6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Internacional 903.600 Nacional

975.135 1.051.565 1.133.199 1.220.368 1.409.525 1.624.310 1.867.957 2.144.089 2.456.769

1.606.400 1.660.365 1.715.711 1.772.440 1.830.553 1.946.488 2.067.304 2.192.819 2.322.764 2.456.769

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En base a estos objetivos, se ha calculado tambin cul ser la evolucin de los ingresos por turismo:

La generacin de empleo del Plan Avante

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FASE III EL PLAN OPERACIONAL

Una vez preparadas las estrategias de desarrollo y marketing para Sinaloa, entramos en la tercera fase del PLAN AVANTE, la del Plan Operacional, donde se establece el detalle necesario para la implantacin del Plan propiamente dicho. Un plan estratgico e integral de turismo contempla la planificacin de forma global, considerando a la comunidad, al turista, a los inversores de los sectores especficos y a los agentes financiadotes. Los objetivos de desarrollo sostenible se alinean en la idea de conseguir la satisfaccin de turistas y de ciudadanos, el retorno de las inversiones y los mnimos impactos ambintales y culturales. 1. EL PLAN OPERACIONAL DE DESARROLLO 1.1. El Macroprograma de Desarrollo Turstico El Modelo de Desarrollo Turstico de Sinaloa, establecido en la Fase II del Plan Avante, pretende generar un proceso de potenciacin turstica del Estado para convertirlo en un destino de calidad. Asimismo y, de acuerdo con las formulaciones del Programa de Turismo del Estado de Sinaloa 20062010, se ha procedido a definir una seleccin de actuaciones prioritarias, en base al volumen de las inversiones posibles y la poltica de diversificacin de productos que tiene que hacer posible que el turismo sea una realidad en todo el Estado.
MACROPROGRAMA DE DESARROLLO TURSTICO POLOS / PROGRAMAS PROYECTOS Orla turstica Plan Renovamos Puerto de Cruceros Corredor Puerto-Centro Histrico MAZATLN Acuario del Mar de Corts Centro de Convenciones de Mazatln Parque del Trpico de Cncer Isla de la Piedra Capital del Golf Lderes en Mazatln COSTA DEL GOLF DE SINALOA Definicin de zonas Integracin de la oferta actual

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Centro de Interpretacin Topolobambo CORREDOR DE LA BARRANCA DEL COBRE El Fuerte, pueblo mgico de Mxico El Fuerte, la cuna de El Zorro Mochicaui, culturas indgenas PUEBLOS MGICOS Y DESTINOS SEORIALES DE MXICO Cosal, pueblo mgico de Mxico El Quelite y Rosario, candidatas a pueblo mgico Destinos seoriales de Sinaloa Pesca deportiva de interior DEPORTES EN SINALOA Pesca deportiva de litoral Caza Surf Territorios gastronmicos GASTRONOMA Mercados de alimentos Festival Internacional de gastronoma sinaloense Playa Ceuta, santuario ecolgico ECOTURISMO Surutato, espacio de aventura Teacapn, ecoturismo Islas del Golfo CONGRESOS Y REUNIONES SOL Y PLAYA TURISMO CULTURAL Culiacn, ocio y negocio Proyectos tursticos integrales Fortalecimiento de sitios de turismo local Petroglifos de Sinaloa Sinaloa, tierra de la Ulama

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El cronograma
PROYECTOS 2007 P1.- MAZATLN P1.1.- Proyecto "Orla turstica" P1.2.- Proyecto "Plan Renovamos" P1.3.- Proyecto "Puerto de cruceros" P1.4.- Proyecto "Corredor Puerto- Centro Histrico" P1.5.- Proyecto "Acuario del Mar de Corts" P1.6.- Proyecto "Centro de Convenciones de Mazatln" P1.7.- Proyecto "Parque del Trpico de Cancer" P1.8.- Proyecto "Isla de la Piedra - Mazatln" P1.9.- Proyecto "Capital del golf" P1.10.- Proyecto "Lderes en Mazatln" P2.- COSTA DEL GOLF DE SINALOA P2.1.- Proyecto "Definicin de Zonas" P2.2.- Proyecto "Integracin de la oferta actual" P3.- CORREDOR DE LA BARRANCA DEL COBRE P3.1.- Proyecto "Centro de Interpretacin de la Barranca del Cobre" P3.2.- Proyecto "Topolobambo" P3.3.- Proyecto "El Fuerte, Pueblo Mgico de Mxico" P3.4.- Proyecto "El Fuerte, la cuna de El Zorro" P3.5.- Proyecto "Mochicaui-Culturas Indgenas" P4.- PUEBLOS MGICOS Y DESTINOS SEORIALES P4.1.- Proyecto "Cosal Pueblo Mgico de Mxico" P4.2.- Proyecto "El Quelite y Rosario, candidatas a Pueblo Mgico" P4.3.- Proyecto "Destinos seoriales" P5.- DEPORTES EN SINALOA P5.1.- Proyecto "Pesca deportiva de interior" P5.2.- Proyecto "Pesca deportiva de litoral" P5.3.- Proyecto "Caza" P5.4.- Proyecto " Surf" P6.- GASTRONOMA P6.1.- Proyecto "Territorios Gastronmicos" P6.2.- Proyecto "Mercados de alimentos" P6.3.- Proyecto "Festival Internacional de Gastronoma Sinaloense" P7.- ECOTURISMO P7.1.- Proyecto "Playa Ceuta, santuario ecolgico" P7.2.- Proyecto " Surutato, espacio de aventura" P7.3.- Proyecto "Teacapn turstico" P7.4.- Proyecto "Islas del Golfo" P8.- CONGRESOS Y REUNIONES P8.1.- Proyecto "Culiacn, ocio y negocio" P9.- SOLY PLAYA P9.1.- Proyecto "PTI Planes Turisticos Integrales" P9.2.- Proyecto "Fortalecimiento sitios de turismo local" P10.- TURISMO CULTURAL P10.1.- Proyecto "Petroglifos de Sinaloa" P10.2.- Proyecto "Sinaloa, tierra de la Ulama"
P Programacin Implantacin

CRONOGRAMA PRIMERA ETAPA 2008 2009 2010

2 ETAPA 2011-2015

P P P P P P P P P P P P P

P P P P P P P P P P

P P

P P

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1.2. El Macroprograma de Recursos Humanos: El turismo, tu futuro El turismo es, entre otras muchas cosas, relacin entre las personas. En el mundo del turismo la atencin al cliente la llevan a cabo las personas, los servicios que se ofrecen son para personas y estos servicios son prestados, a su vez, por personas. Por tanto, la relacin entre las personas es algo inherente con el concepto de turismo. Para que los servicios que se prestan a los turistas sean de la mayor calidad posible, hay que asegurarse de que las personas que trabajan en este sector posean los mejores conocimientos y tengan la mejor actitud posible en su tarea de ofrecer a los turistas un servicio de mxima calidad que provoque en ellos la mayor satisfaccin, lo cual garantizar una de las mejores promociones posibles del destino, la recomendacin, y seguramente tambin la repeticin de su visita por parte de este turista satisfecho por el servicio recibido. En coherencia con el Eje Rector 4: Empresas competitivas, del Programa de SECTUR, y especialmente con la estrategia 13.2. de Capacitacin, se establece aqu un conjunto de actuaciones dirigidas a garantizar el nivel profesional de todas las personas relacionadas con el turismo y mejorar su formacin y entrenamiento. Se han establecido dos programas, el Programa de Formacin y el Programa de Entrenamiento, cuyos propsitos son los siguientes:
Mejorar el nivel profesional de empresarios y trabajadores del sector turstico. Incorporar la filosofa de calidad, un reto permanente, en la gestin turstica. Capacitar a los trabajadores actuales en la mejora del trabajo cotidiano. Generar personal cualificado para atender el previsible crecimiento del sector del turismo de Sinaloa. Adecuar la formacin profesional a las nuevas demandas y retos del sector turstico.

MACROPROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA FORMACIN ENTRENAMIENTO SENSIBILIZACIN PROYECTOS Formacin El turismo, tu futuro La gestin pblica del turismo Sinaloa Calidad Turstica Plan Avante Noticiario Conoce Sinaloa Sinaloa turismo

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2. EL PLAN OPERACIONAL DE MARKETING En la Fase II del Plan Avante, referida a la Formulacin Estratgica, se estableci que la presentacin de Sinaloa seguira el criterio de integracin de todos los productos y marcas de los destinos especficos. Asimismo, se estableci tambin la que podemos denominar Parrilla de productos de Sinaloa, una ordenacin de la oferta basada en los recursos y productos tursticos de Sinaloa, focalizada en tres lneas: Turismo: Como actividad de ocio basada en estancias de ms de una pernoctacin en establecimientos tursticos Negocios: Como actividad profesional, basada en la eleccin del lugar frente a otras opciones. Se excluye el viaje obligado de negocios. Turismo residencial: Como actividad de ocio, relacionada con la propiedad de los lugares donde se realiza la estancia (villas, apartamentos, etc.), no como residencia habitual y permanente. 2.1. Lo que vamos a promover La gama de productos a ofertar est, pues, directamente relacionada con la estrategia de productos, y se basa en el conjunto de actividades que el turista puede realizar en Sinaloa: EXPERIENCIAS EN SINALOA DESCUBRIR SINALOA Despierta tus sentidos Mazatln, fun & beach city SOL Y PLAYA Altata, el mar de Culiacn Piaxtla, calidad natural Cosal, Pueblo Mgico de Mxico El Fuerte, la cuna de El Zorro CULTURAL El Quelite Rosario Destinos Seoriales de Sinaloa

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Mazatln, centro histrico Culiacn, ruta cultural Petroglifos de Sinaloa Sabores de Sinaloa Sinaloa, tierra de la Ulama CIRCUITOS NATICOS CRUCEROS Sinaloa y el Mar de Cortes Mazatln, el puerto de cruceros del Mar de Corts Topolobambo, la entrada a la Barranca del Cobre Los Mochis, Corredor de la Barranca del Cobre ECOTURISMO Playa Ceuta, santuario ecolgico Surutato, espacio de aventura Teacapn, espacio ecoturstico Caza en Sinaloa DEPORTIVO Pesca litoral y de interior en Sinaloa Surf, siente las olas La Costa del Golf Ferias de Sinaloa NEGOCIOS Reuniones de empresas Sinaloa Conventions: Culiacn, Mazatln Sinaloa, capital agroalimentaria de Mxico TURISMO RESIDENCIAL Living under the sun All for your relax

Todo ello combinado con una buena y diversificada oferta de equipamientos tursticos: Los alojamientos: hoteles, posadas, turismo rural, camping Sabores de Sinaloa, cocinas y mercados de origen

VIVIR DISFRUTAR

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2.2. Cmo lo vamos a promover Por su dimensin y volumen turstico, la poltica de promocin turstica de Sinaloa debe estar orientada hacia la consecucin de una serie de objetivos clave: Potenciacin de la presencia de Sinaloa como marca turstica en los elementos de promocin general de Mxico. Diversificacin de la visita turstica por todo el Estado, con destaque de los destinos ms importantes, como Mazatln y la Barranca del Cobre, y muy especialmente la Costa del Golf por su valor simblico. Fomento de una actuacin promocional coordinada con los municipios y la oferta privada, destinada a potenciar la presencia de la marca turstica Sinaloa y generar, as, el efecto de marca paraguas deseado a largo plazo. Concentracin de los recursos promocionales en aquellas acciones que den un mayor retorno a la inversin, para lo cual se hace imprescindible poner en marcha un sistema de informacin sobre el turismo en Sinaloa, que recomendamos sea realizado en colaboracin con la SECTUR. El Macroprograma General o de Soporte Est constituido por todas aquellas actuaciones que son necesarias para la puesta en marcha de la actividad promocional y que son aplicables a todos los mercados, tanto el nacional como el internacional. Por ejemplo, el diseo y la manualizacin de la marca turstica, el diseo y mantenimiento de la pgina Web, el diseo de los diferentes materiales de soporte (folletos, carteles, CDs), la produccin de elementos de merchandising y regalos (bolsas, camisetas), etc.
MACROPROGRAMA GENERAL O DE SOPORTE PROGRAMA IDENTIDAD TURSTICA PROYECTOS Marca turstica Web turstica BASE Publicaciones Materiales Puntos de identidad fsica

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El Macroprograma de Promocin a los Mercados Este Macroprograma recopila todas las acciones dirigidas a los diferentes mercados.
MACROPROGRAMA DE PROMOCIN A LOS MERCADOS PROGRAMA CLUBES AGENCIN COMERCIAL PRENSA TURSTICA Y DE VIAJES PROYECTOS Clubes de oferta Agentes de Sinaloa Viajes de familiarizacin Relaciones Pblicas Publicidad TRADE TURSTICO Noticias Viajes de familiarizacin Presentaciones TURISTAS Publicidad

El Macroprograma de Informacin Turstica Se dirige a fortalecer y potenciar la informacin turstica en el Estado de Sinaloa, y muy especialmente en los lugares de mayor afluencia de pblico.
MACROPROGRAMA DE INFORMACIN TURSTICA PROGRAMA OFICINAS DE INFORMACIN INFORMACIN EN HOTELES PROYECTOS Oficinas de Informacin Puntos tursticos

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El cronograma de implantacin
CRONOGRAMA DE IMPLANTACIN MACROPROGRAMA DE SOPORTE
P.1. PROGRAMA DE IDENTIDAD TURSTICA
Marca turstica A.1. Marca y manual A.2. Banco de imgenes A.3. Diseo A.4. News A.5. Publicacin general A.6. Presentacin audiovisual A.7. Folleto consumidor A.8. Folleto dptico A.9. Folletos temticos A.10. Mapas A.11. Pster A.12. Libretas de notas A.13. Camisetas A.14. Soportes presentaciones A.15. Gadgets A.16.Modelos de stand A.17. Modelo de oficinas de Informacin

2007

2008

2009

2010

PERMANENTE

P.2. PROGRAMA DE BASE

Web

Publicaciones

Materiales

Puntos de Identidad Fsica

MACROPROGRAMA DE PROMOCIN MERCADOS

Clubes

P.3. PROGRAMA DE CLUBS P.4. PROGRAMA DE ATENCIN

A.18. Clubes de oferta A.19. Contratacin empresas A.20. Modelo de gestin A.21. Planes anuales A.22. Viajes de medios A.23. Dossier informativo A.24. Boletn de prensa A.25. Revistas A.26. Cooperados A.27. Boletn operadores A.28. Viajes de Operadores A.29. Participacin en ferias A.30. Workshops generales A.31. Revistas de viajes A.32. Publicidad masiva A.33. Publicidad directa A.34.Publicidad en Internet

Agentes Sinaloa

P.5. PROGRAMA PRENSA

Viajes de familiarizacin Relaciones Pblicas

P.6. PROGRAMA TRADE

Publicidad Noticias Viajes de familiarizacin Presentaciones

P.7 PROGRAMA TURISTAS

Publicidad

MACROPROGRAMA CENTROS DE INFORMACIN TURSTICA

P.8 PROGRAMA CENTROS DE INFORMACIN
Centros de Informacin AM.39. Oficinas tursticas AM.40. Totems informativos

P.9 PROGRAMA DE INFORMACIN EN HOTELES

Puntos tursticos

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3. LA ORGANIZACIN Y EL SISTEMA DE INFORMACIN TURSTICA DE SINALOA El Programa Estatal de Turismo establece ya una serie de recomendaciones sobre la organizacin turstica del Estado de Sinaloa que, en forma sinttica, son las siguientes: Creacin de la Secretara de Turismo del Estado Creacin de la Agencia Estatal de Infraestructuras Creacin de la Promocin de Inversiones tursticas en Codesin

Aunque el detalle de estas organizaciones est pendiente de definicin, recomendamos, en base a nuestra experiencia, que la organizacin turstica de Sinaloa se oriente segn el programa siguiente: 3.1. Programa de Organizacin Unas nuevas perspectivas de futuro para el turismo de Sinaloa requieren de nuevos instrumentos y criterios para trabajar mejor y hacerlas realidad. Los resultados que se alcancen sern directamente proporcionales a la capacidad organizativa, de aplicacin de estrategias y de ejecucin de los proyectos que la organizacin turstica sea capaz de realizar. Un plan estratgico de turismo como el Plan Avante formula un nuevo modelo del futuro turstico y es un buen momento para establecer tambin un modelo de organizacin para este futuro. Proponemos los siguientes criterios a partir de los cuales desarrollar la organizacin actual de la forma ms adecuada: Cooperacin pblico-privado. El modelo organizativo debe responder al hecho de que el sector turstico es un campo de la actividad econmica donde coinciden empresas privadas y administraciones pblicas. Cooperacin inter-institucional. Turismo de Sinaloa debe tener un exquisito respeto a la colaboracin con las instituciones pblicas. Por el mbito territorial, se relacionar con los Municipios; por el mbito sectorial lo har con las instituciones estatales, por el mbito internacional lo har con las instituciones federales. Capacidad de liderazgo y mediacin. Turismo de Sinaloa debe desarrollar sus actividades con una clara actitud de formulacin de propuestas y de iniciativa.

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Participacin. Turismo de Sinaloa debe desarrollar la clara vocacin de ser la casa de todos los que operan en el sector turstico del Estado. Para ello har de la participacin en sus programas y acciones un elemento clave en su estilo de trabajo.

Mentalidad estratgica. Partiendo de la misin estratgica, Turismo de Sinaloa deber dotarse de los medios necesarios para realizar procesos de planificacin con fijacin de objetivos, de seguimiento del mercado turstico y de control de resultados.

Prestacin de servicios. Turismo de Sinaloa deber adecuar su mentalidad y su estructura a la de una organizacin prestadora de servicios y orientada al cliente. Organizacin a partir de planes y proyectos. Para adecuarse al portafolio de productos y mercados a desarrollar por Turismo de Sinaloa, sin olvidar su integracin en la estrategia global.

Calidad total. La satisfaccin del cliente, la del personal y la prestacin de servicios con altos estndares de calidad, son elementos clave para el xito de la estrategia turstica.

3.2. El sistema de informacin del Plan Avante De acuerdo con las formulaciones del Plan Avante se propone un sistema que contemple los siguientes aspectos: ACCIN Oficinas Informacin Cursos de formacin Presentaciones del Plan Avante Destinos clave Web Campaa de comunicacin Viajes de operadores Presentaciones-workshops Viajes de prensa Reportajes prensa Dossier de prensa Presencia en TTOO INDICADOR Nmero de personas atendidas Nmero de cursos Nmero de presentaciones Nmero de visitantes Nmero de visitas Nmero de inserciones Nmero de viajes y participantes Nmero de eventos y participantes Nmero de viajes y participantes Nmero de apariciones Nmero de envos Nmero de productos en catlogos TEMPORALIDAD Mensual Anual Anual Mensual Mensual Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Anual

Asimismo, y para el seguimiento de los resultados del Plan y sus objetivos, habr que tener en cuenta:

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CONCEPTO Turistas por destino Pernoctaciones Estancia media Gasto turstico Ocupacin hotelera Reuniones y congresos Espacios naturales Equipamientos culturales Calidad del servicio y Satisfaccin turista

INDICADOR Nmero de personas Nmero de pernoctaciones Das/destino Persona y da % Nmero de asistentes Nmero de visitantes Nmero de visitantes Encuesta de opinin

TEMPORALIDAD Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Trimestral Mensual Mensual Anual

Finalmente, recomendamos establecer, mensualmente, un cuadro de control general de la implantacin de los diferentes Macroprogramas, proyectos y acciones, basado en la valoracin de si la accin est pendiente de implantar, en curso o realizada.

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