PLANTA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE FRUTA ALASK S.A.

INTEGRANTES: CDIGO: 1.094.243.008

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y EMPRESARIALES CONTADURIA PBLICA 2008 1

PLANTA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE FRUTA ALASK S.A.

INTEGRANTES: CDIGO: 1.094.243.008

Profesor: CLAUDIA MARITZA REYES CONTRERAS

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS Y EMPRESARIALES CONTADURIA PBLICA 2008

Buen Da Seores y Seoras estudiantes del curso plan de Negocio para esta ocasin su primer gran trabajo colaborativo que tiene como fin brindar un plan de negocio consolidado tiene como primera etapa el hecho de elaborar el estudio de mercado de la idea de negocio que previamente definieron en la actividad de reconocimiento. De esta forma el contenido de dicha entrega va a estar enfocado bsicamente a cubrir los siguientes tems [1] : Estudio De mercado (Componentes) 1. Definicin de Objetivos [2] ( Defina los objetivos a lograr con el desarrollo de su proyecto, teniendo en cuenta aspectos sociales, econmBuenas Noches Comaperos
La presente es con el fin de enviar mi 1 aporte al Trabajo Colaborativo 3 de acuerdo con la gua de actividades. Cordialmente, LORENA ZAPATA

icos, ambientales y los dems que usted considere relevantes. ) Objetivo General Objetivos Especficos 2. Justificacin y antecedentes Del Proyecto ( Justifique las razones para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta aspectos sociales, econmicos, ambientales y las dems que usted considere relevantes para la justificacin de su proyecto. As mismo relacione los antecedentes del proyecto.) 3. Anlisis del Sector ( Consigne en este recuadro el estudio realizado acerca del desarrollo tecnolgico e industrial del sector; comportamiento del sector en los ltimos 3 aos, su evolucin y tendencia prevista a corto, mediano y largo plazo.) 4. Anlisis Del Mercado ( Elabore un diagnstico de la estructura actual del mercado nacional y/o de los pases objetivos; defina el mercado objetivo, justificacin del mercado objetivo, estimacin del mercado potencial, consumo aparente, consumo percpita, magnitud de la necesidad, otro; estimacin del segmento/ nicho de mercado (tamao y crecimiento), Perfil del Consumidor y/o del cliente. importaciones y exportaciones del producto/ servicio a nivel nacional y mercados objetivos (pases);Relacione los productos sustitutos y productos complementarios )

5. Anlisis De la Competencia ( Identificacin de principales participantes y competidores potenciales; anlisis de empresas competidoras; Relacin de agremiaciones existentes; Anlisis del costo de mi producto/servicio frente a la competencia; Anlisis de productos sustitutos; Anlisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la competencia; Imagen de la competencia ante los clientes; Segmento al cual esta dirigida la competencia; Posicin de mi P/S frente a la competencia.) 6. Concepto De Producto o Servicio. (Descripcin bsica, especificaciones o caractersticas, aplicacin/ uso del producto o servicio (por Ej. Si el B/S es de consumo directo, de consumo intermedio, etc.), diseo, calidad, empaque y embalaje, fortalezas y debilidades del producto o servicio frente a la competencia.) 7. estrategias de Distribucin (Especifique alternativas de penetracin, alternativas de comercializacin, distribucin fsica nacional internacional, estrategias de ventas, presupuesto de distribucin, tcticas relacionadas con distribucin, canal de distribucin a utilizar. Estrategias de comercializacin) 8. Estrategias De Precio (Presente un anlisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, punto de equilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tcticas relacionadas con precios, posible variacin de precios para resistir guerra de precios. Explique la manera mediante la cual defini el precio.) 9. estrategias De Promocin (Explique describa la estrategia de Promocin dirigida a clientes y canales (descuentos por volmenes o por pronto pago), manejo de clientes especiales; conceptos especiales que se usan para motivar la venta, cubrimiento geogrfico inicial y expansin; presupuesto de promocin, Costo estimado de promocin lanzamiento y publicidad del negocio. Precio de lanzamiento y comportamiento esperado del precio (tasa de crecimiento)) 10. Estrategias de Comunicacin (Explique la estrategia de difusin de su producto servicio; explique las razones para la utilizacin de medios y tcticas relacionadas con comunicaciones. Relacione y justifique los costos.) 11. Estrategias de Servicio (Relacione los procedimientos para otorgar Garantas y Servicio Postventa; mecanismos de atencin a clientes (servicio de instalacin, servicio a domicilio, otros), formas de pago de la garanta ofrecida, comparacin de polticas de servicio con los de la competencia.) 12. Presupuesto de la mezcla de mercadeo. (Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias de mercadeo antes relacionadas (Producto, Precio, Plaza, Promocin)) 13. Estrategias de Aprovisionamiento (Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias de mercadeo antes relacionadas (Producto, Precio, Plaza, Promocin)) 4

14. Proyeccin de Ventas. ( Defina cantidades de ventas por periodo (mensualmente, trimestralmente, o semestralmente, el primer ao y los totales por ao, para el periodo de evaluacin del negocio (este periodo es variable acorde con la naturaleza del negocio), teniendo en cuenta las demandas estacionales en caso de presentarse, as como los aumentos. Determine los ingresos (en $) de acuerdo a la estrategia de precio y a la proyeccin de unidades vendidas. Cada producto debe tener asociado la posicin arancelaria de Importacin /Exportacin. La proyeccin de ventas debe ser producto de un anlisis en el que se haya utilizado un mtodo de proyeccin como los relacionados en la caja de seleccin que ofrece el sistema. Explique cual es la fuente de los datos histricos y las razones por las que se utiliz el mtodo seleccionado. ) 15. Justificacin de Proyeccin de Ventas ($) Como estimaron las cantidades a vender? 16. Poltica De Cartera ( Defina si dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar crdito a los clientes. En caso afirmativo establecer los plazos de la cartera y los porcentajes respecto del valor de la venta. )

MERCADO

1.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS 1.1.1. Definicin de Objetivos OBJETIVO GENERAL Transformacin y comercializacin del PULPA DE FRUTA de fresa en la ciudad de Leticia, para el aprovechamiento de la produccin que se da en la regin Amazonenese.

Determinar la viabilidad de aprovechar la variedad frutal que se pierde en la regin para la obtencin de pulpa y comercializacin de la misma.

OBJETIVO SOCIAL Ofrecer a la comunidad fuentes de empleo que generen ingresos para el mejoramiento de la calidad de vida. 5

 OBJETIVO ECONMICO Contribuir al desarrollo del sector FRUTICULTURA de la regin por medio de la industrializacin de los procesos de transformacin de los productos agrcolas para favorecer su economa.

OBJETIVO AMBIENTAL Cumplir con todas las normas legales exigidas para el desarrollo de nuestro producto y garantizar as la excelencia del mismo, manteniendo un desarrollo sostenible.

1.1.2 Justificacin y Antecedentes del Proyecto

justificacin El consumo de frutas en la dieta humana es de vital importancia por el aporte de vitaminas, minerales, fibra, agua, y otros nutrientes, adems de la satisfaccin de consumir un producto de caractersticas sensoriales tan variadas y agradables.

En pases tropicales como Colombia, la diversidad de frutas producidas es amplia, gracias a los diferentes climas y ecosistemas que naturalmente existen en nuestra geografa. Colombia y en nuestro caso Amazonas posee condiciones agro ecolgicas favorables para el desarrollo de una amplia y variada gama de productos frutcolas propios de la regin, Hay disponibilidad de tierras, con bajo grado de aprovechamiento y buena localizacin respecto a los mercados. Por esta razn cualquier proyecto que se base en la industrializacin de este sector cuenta con muy buenas probabilidades para el xito del negocio, sin embargo a la hora de pensar en la implementacin de una unidad productiva centrada en el procesamiento de la fruta se deben considerar aspectos como:

La capacidad de produccin agrcola (densidades de siembra, variedades, estacionalidad de la cosecha) 6

La infraestructura requerida para desarrollar un proceso de transformacin y comercializacin El mercado objetivo (preferencias, requisitos, necesidades y oportunidades) La competitividad y sostenibilidad de la oferta

Estos aspectos nos llevan a mirar que para un desarrollo frutcola en un pas como Colombia debe estar sustentada tanto en un aporte importante de innovacin tecnolgica, como en la identificacin y control de los costos de produccin, transformacin y comercializacin por esta razn se ha pensado en la puesta en marcha de un proyecto que satisfaga lo anterior y contribuya al desarrollo de nuestro departamento. La demanda de productos con base en frutas podra constituir una fuente de crecimiento de la actividad primaria del pas siempre y cuando la oferta primaria nacional cumpliera con las condiciones requeridas a sus productos frescos por el sector industrial. Es aqu donde precisamente se tendra en cuenta la capacitacin de los agricultores instruyndolos sobre la importancia que tiene la produccin de frutales en la industria con un adecuado manejo poscosecha para transporte y almacenamiento y efectos negativos que se pueden contrarrestar en el medio ambiente y el ser humano al utilizar cultivos hidropnicos. La elaboracin de productos industriales a partir de frutas en Colombia se ha mostrado dinmica gracias a factores como: la ampliacin y diversificacin de su consumo; el mejoramiento de algunas variedades, el inters en los mercados internacionales y apoyos del gobierno. Existe la necesidad de aprovechar la diversidad frutal que hay en la regin Amozonica, al igual de incentivar la produccin de este tipo de cultivos, garantizando un pago justo y por ende devolver un poco la credibilidad en lo que se logra si se trabaja conjuntamente. El jugo es un producto ms natural que la bebida gaseosa y sus caractersticas organolpticas varan con ms facilidad en condiciones ambientales abiertas. El oxgeno del aire, las altas temperaturas y los materiales que los contienen, daan los jugos en trmino de horas. Las condiciones estndar en que debe elaborarse un jugo de frutas contempla factores tales como claridad de la bebida, nubosidad, estabilidad, gravedad especfica, sabor, acidez, contenido de slidos y olor (Gmez, 1995). Se pueden elaborar jugos de una gran variedad de frutas y bayas, siendo los ms comerciales e industrializados los siguientes: jugo de manzana, jugo de naranja, jugo de pia, jugo de maracay, jugo de guayaba, jugo de toronja, jugo de limn, jugo de mango y jugo de papaya.

La materia prima principal en el proceso son las frutas, y dependiendo de su calidad, seleccin y tipo proporcionan el sabor, el olor y las caractersticas nutricionales especficas a la bebida. Los componentes de los jugos en las bebidas carbonatadas con en general los siguientes: extracto o zumo de la fruta, azcar, agua, cidos, saborizantes naturales y artificiales, preservativos y estabilizan ts.

Antecedentes En la regin no existe una planta procesadora de fruta que compita directamente con la nuestra. Tendencias a consumir productos sanos (riesgos mnimos para la salud de los consumidores). Los pases importadores utilizan mecanismos de proteccin fitosanitaria para disminuir los riesgos al medio ambiente, controlar la propagacin e plagas y enfermedades, proteger la salud de los consumidores. Requerimientos para la inequidad de los alimentos a travs de mediaciones internacionales. Ausencia de medidas estndares de calidad como ISO 9000 Y 9001 en algunas empresas ya constituidas en donde no se brinda la higiene a adecuada a sus productos. Crecimiento de las exportaciones hacia Europa y potenciales hacia EE.UU.

1.1.3 anlisis del sector

Anlisis del sector En pases tropicales como Colombia, la diversidad de frutas producidas es amplia, gracias a los diferentes climas y ecosistemas que naturalmente existen en nuestra geografa. A pesar de esta diversidad, en Colombia el consumo de frutas promedio por persona es de aproximadamente 40 kg. Al ao, siendo el recomendado por la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) de 120 kg. Para lograr una dieta adecuada. 8

Este bajo consumo se debe en parte a factores como la baja produccin de frutas en el pas, las altas prdidas poscosecha, que se acercan al 30%, el bajo poder adquisitivo de la mayora de la poblacin, el atraso tecnolgico del sector y la deficiente formacin nutricional de la mayora de la poblacin. En relacin con la produccin de frutas en Colombia, sta aunque baja ha ido en aumento. Es as que la evolucin ha cambiado de 1.521.000 toneladas en 1993 a 2.002.878 toneladas en 1997 y alcanz el ao anterior un valor de 2.147.135 toneladas (Ministerio de Agricultura, 1999) Este aumento puede atribuirse en parte al mayor consumo de jugos de frutas en el ltimo trienio a nivel masivo. Es importante anotar que recientemente ha habido un mayor inters de la poblacin, reforzado por la publicidad, por reemplazar en su dieta el consumo de gaseosas por el de bebidas a base de pulpas de frutas como los jugos o nctares. Las mayores empresas de gaseosas y cervezas del pas abrieron las lneas de produccin de jugos a fin de atender esta demanda que se ha desarrollado a nivel mundial y por reflejo en Colombia. Este aumento en el consumo de jugos ha generado una necesidad de desarrollo en el sector agroindustrial. Este desarrollo est ligado con el aumento de los cultivos tecnificados de aquellas especies de frutas con amplias posibilidades de ser comercializadas tanto para consumo en fresco como en la elaboracin de productos derivados que tengan un mayor tiempo de conservacin. La produccin de las especies de frutas ms consumidas, algunas de stas coinciden con las empleadas en la obtencin de derivados como jugos. Esto se puede observar en las grficas 1 y 2.

PRODUCCIN DE FRUTAS EN COLOMBIA 1997 Y 1999 (Grafica 1)

Lo real es que debido a la insuficiente calidad y cantidad de fruta producida en Colombia, la agroindustria ha decidido importar una elevada cantidad de pulpa destinada a la elaboracin de jugos.

Ahora bien, es crtico que Colombia logre autoabastecerse lo antes posible de aquellas frutas que consume la industria, porque de lo contrario se corre el riesgo de transformar la oportunidad que es poder vender las materias primas nacionales a la industria, en un problema como sera la dependencia de importarlas. Esto traera inconvenientes de diferente orden tanto para los actuales agricultores, como para los procesadores y an para los consumidores nacionales.

Los actuales agricultores nacionales se veran obligados a cambiar de especies o de oficio. Los procesadores estarn a merced de las condiciones que el mercado de importacin ofrezca, con las respectivas ventajas y desventajas, como sera pagar el sobre costo que genera el transporte desde extranjero. Finalmente el consumidor adems de acostumbrarse cada vez ms a las caractersticas de los productos extranjeros y pagar costos que pueden ser ms elevados, difcilmente se reacostumbrar a los jugos elaborados con materias primas nacionales, si es que algn da estas intentan reemplazar las importadas ya consolidadas. Un ejemplo es el bien posicionado en el mercado jugo de guanbana. Elevada parte de la fruta llega de Brasil, y los colombianos ya nos acostumbramos a sus caractersticas sensoriales, la cuales la fruta colombiana no posee. Adems los costos y condiciones del suministro representan ventajas competitivas para nuestros procesadores.

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Es por lo anterior que la produccin de frutas en Colombia debe crecer. Estas frutas deben cosecharse con una adecuada calidad, tanto para consumo en fresco como para su transformacin. Esta ser una posibilidad para aumentar su consumo-persona-ao en Colombia. No es una coincidencia que las especies de frutas actualmente consumidas en mayor cantidad como jugos, sean algunas de las especies de mayor produccin en el pas, como se observa en las grficas 1 y 2. Respecto a esta produccin de frutas, se puede afirmar que hay prcticamente 8 especies que corresponden al 77% del total de la produccin, como se presenta en la grfica 1, con informacin emitida por la Oficina de Informacin y Estadstica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Nacional. All se observa que hubo un incremento en la produccin de guayaba, pia, mango, tomate de rbol y patilla con respecto a la produccin de 1997. Los valores netos de produccin ascendieron de 2.002.878 toneladas en 1997 a 2.147.135 en 1999, es decir un escaso aumento del 7.2% con respecto a 1997. En esta grfica 1 se presentan las especies de frutas cuyo nivel de produccin durante 1999 fue superior a 100.000 toneladas. En la grfica 2 se presentan las frutas de produccin a nivel intermedio, es decir entre 3.000 y 100.000 toneladas.

PRODUCCIN DE FRUTAS EN COLOMBIA 1997-1999 Y 2003. (Grafica 2)

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PRODUCCIN DE FRUTAS EN COLOMBIA (Grafica 3) 12

Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera 2002. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

PRODUCCIN DE LAS PRINCIPALES FRUTAS EN COLOMBIA PARA EL AO 2003 (Grafica 4)

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Aqu no se reportan aquellas frutas cuya produccin fue menor a 3000 ton. como fue el caso del breva, con 1162 tono., Chirimoya 1202, durazno 2932, la feijoa 982, el mamoncillo 499, la papayuela 448, la pitahaya 295, y el zapote 1690. La 13

produccin de estas especies de nivel intermedio alcanzaron a sumar el 18.2%, dejando un escaso 4.8% para aquellas frutas que alcanzan el nivel ms bajo de produccin (104 toneladas). Estas cifras de produccin se reducen debido a que alrededor del 30% no llega a los consumidores por prdidas ocurridas en su cadena de manejo. Si bien es cierto que hoy se hacen grandes esfuerzos desde el Ministerio de Agricultura, entidades privadas y centros del estado como el SENA y la Universidad Nacional para capacitar a los responsables del manejo de estas frutas, ya sean productores, acopiadores, transportadores, distribuidores y almacenes de cadena, las prdidas en algunas especies siguen siendo elevadas y con ellas disminuyen las posibilidades de nutrir mejor a la poblacin. El aumento del consumo de frutas est ligado con el desarrollo de alternativas para aumentar su produccin, la disminucin en las prdidas postcosecha y la promocin del consumo en el mercado interno. A manera de ejemplo es interesante analizar el caso de la uchuva, cuya produccin nacional aument vertiginosamente en los 5 ltimos aos. Una de las causas de este aumento ha sido la excelente aceptacin que ha tenido la uchuva fresca con cliz, principalmente en el mercado europeo. Esto ha disparado el cultivo nacional, pero a la vez ha creado problemas sobre qu hacer con la uchuva que no rene las estrictas condiciones exigidas por los mercados extranjeros Peor an cuando en Colombia no se ha impulsado el consumo interno sea en estado fresco ni en sus productos derivados como nctares.

DEMANDA INDUSTRIAL DE FRUTAS PROCESADAS (Grafica 5) 14

Fuente: DANE: Encuesta Nacional Manufacturera 2002. Clculos: Corporacin Colombia Internacional. 1

Una alternativa de solucin es incrementar el aprovechamiento de las uchuvas cosechadas. Esto se puede alcanzar si se aumenta el porcentaje de uchuvas que logran cumplir con las especificaciones exigidas para la exportacin. Este propsito se puede lograr adquiriendo un mejor conocimiento y aplicando adecuadas prcticas de manejo en precosecha y postcosecha. Complementario a esto se propone la promocin del consumo de uchuvas frescas de buena calidad en el mercado interno, obtenidas entre aquellas que no alcanzaron las caractersticas del nivel de exportacin. Finalmente se recomienda investigar y desarrollar los conocimientos tecnolgicos necesarios para elaborar formulaciones de diferentes productos conservados de elevada calidad, preparados a partir de esta fruta. En el presente documento se explicarn los aspectos relacionados con la obtencin de pulpas y jugos. Entre estos aspectos descritos estn: La identificacin de las caractersticas de las materias primas, las operaciones y condiciones de proceso para la obtencin de productos y su conservacin, adems de la evaluacin de la calidad exigida en el mercado. La agroindustria hortofrutcola colombiana, es un sector industrial pequeo, aunque relativamente dinmico, que en trminos de valor represent en el 2000 el 0.5% de la produccin bruta generada por el total de la industria manufacturera del pas y el 2.0% de la produccin bruta de la industria de alimentos. La produccin bruta de la industria de procesados hortofrutcolas mostr un crecimiento (199315

2000) en trminos reales de 10.0%, jalonado por un crecimiento del valor agregado de 12.4% y de 11.0% en el consumo intermedio. La demanda de frutas y hortalizas frescas como materia prima para la industria colombiana alcanz el 2.1% de la produccin hortofrutcola del 2000, con un descenso significativo durante toda la dcada del noventa. Aunque la demanda industrial de productos hortofrutcolas frescos muestra un crecimiento negativo de 4.4% (1993-2000), la utilizacin de bienes hortofrutcolas procesados como materia prima industrial registra un crecimiento dinmico que alcanz el 29% durante el mismo perodo. En trminos reales la demanda industrial de materia prima hortofrutcola (frescos y procesados) alcanz un valor de $100.8 mil millones (pesos constantes de 2000) en 1993, logrando una cifra de $172.7 miles de millones en 1998, con una importante cada en el 2000, cuando se registr un valor de $125 mil millones, sin embargo se observ un crecimiento promedio anual de 6.0% entre 1993-2000. A pesar de su discreta participacin en la agroindustria alimentara nacional, la industria procesadora de frutas y hortalizas podra desempear un importante papel dinamizador del sector hortofrutcola en lo econmico y social, por su efecto en la integracin de la produccin primaria con el eslabn industrial, la generacin de empleo, la productividad agrcola y el desarrollo tecnolgico y empresarial del sector. A pesar de los grandes beneficios, el dinamismo de la industria procesadora de frutas y hortalizas ha sido lento y su desarrollo ha sido aislado en algunos segmentos de la produccin. Sin embargo, en promedio el sector muestra un gran potencial gracias a factores como la ampliacin y diversificacin de su consumo; el mejoramiento de algunas variedades y el inters en los mercados internacionales. En este contexto, el desarrollo competitivo del sector hortofrutcola colombiano est ntimamente relacionado con la capacidad de procesamiento industrial y de generacin de valor agregado, para as ampliar los actuales mercados y aprovechar nuevas oportunidades comerciales, superando los problemas de admisibilidad en fresco que tienen actualmente algunas frutas en mercados como el de Estados Unidos. Sin embargo, el desarrollo industrial hortofrutcola est sujeto al desarrollo de una oferta que se ajuste a los requerimientos en calidad, cantidad y precio de la industria. Estructura de la cadena Hay una gran variedad de industrias que demandan frutas para fabricar alimentos, aunque tambin hay industrias no alimenticias (CCI, 2000) como las farmacutica y homeoptica que han empezado a consumir recientemente frutas frescas y procesadas en escalas pequeas (24 toneladas de fruta fresca y 27 t de fruta procesada). 16

Los tres subsectores de la industria de alimentos que demandan frutas son fabricacin de productos alimenticios, otros alimentos e industrias de bebidas. En el sector industrial de fabricacin de productos alimenticios se encuentran empresas dedicadas a la fabricacin de preparados de frutas, mermeladas y jaleas, confites blandos, bocadillos y similares, yogur y kumis y jugos de frutas, as como el envasado y conservacin en recipientes hermticos (CCI, 2000). En la industria de otros alimentos se clasifican las empresas que producen almidones, fculas y productos derivados. Entre las empresas dedicadas a la fabricacin de bebidas se incluyen empresas dedicadas a la produccin de mosto y vino de uvas y de bebidas gaseosas, y agua mineral (CCI, 2000). Las industrias de alimentos que se dedican a la transformacin de frutas frescas y/o procesadas, utilizan en un 80% fruta como materia prima en la elaboracin de los productos finales. De otro lado las industria de lcteos, pastelera, repostera, preparacin de cereales, alimentos para animales y bebidas, en las cuales aunque se requiere grandes cantidades tanto de frutas frescas como de procesadas, el peso relativo de las frutas en su consumo intermedio apenas se sita entre el 1% y 10% (CCI, 2000).

Anlisis del sector a nivel regional. Al extremo sur del pas se encuentra el departamento del Amazonas, en los limites con Brasil y Per formando parte del llamado Trapecio Amaznico. Su nombre se deriva de su ubicacin dentro de la selva del Amazonas. La poblacin del Departamento del Amazonas est constituida por una gran variedad tnica, con una mayora de raza indgena, en la actualidad existen 26 etnias indgenas viviendo en resguardos dentro de este departamento, podemos mencionar entre otros: Los Huitotos, Ticunas, Yaguas, Nukakus, Camsas o Ingas y Tucanos. Cuenta con una gran riqueza hdrica, adems del Ro Amazonas que le da su nombre, tenemos los siguientes ros principales: Putumayo, Caquet, Apaporis. El departamento del Amazonas est dividido en 2 Municipios: Leticia su capital, y Puerto Nario y 9 corregimientos departamentales: El Encanto, Tarapac, Puerto Santander, La Chorrera, La Pedrera, Puerto Arica, Puerto Alegra, La Victoria y Mirit-Paran. En el Departamento del Amazonas predomina el clima clido y hmedo, su temperatura promedio es de 30 grados centgrados, la mayor parte de su territorio es selva. Su economa est basada en la agricultura, en la extraccin de Madera y caucho, en la caza, la pesca y en el turismo ecolgico. 17

Su gastronoma est constituida bsicamente por el consumo del pescado en diversas formas, siendo exclusivo de esta regin el Piraruc, para acompaar utilizan Casabe, arepa de yuca brava tostada al sol, el pan de arroz, el guarapo. Para la preparacin de los alimentos se usa la tcnica de las 3 piedras. Tambin se encuentran jugos naturales de varias frutas exclusivas de la regin amaznica como son el Araz y el Copoaz. La economa del Departamento del Amazonas se basa principalmente en la explotacin y exportacin de recursos forestales y la agricultura. La primera ofrece una gran variedad en maderas; entre las principales especies maderables se encuentran el cedro, la caoba, el abarco, el comino, el caucho, la ipecacuana y el palo de rosa. La agricultura es de subsistencia y los principales cultivos son el arroz secano mecanizado (700 ha), arroz manual (211 ha), maz tradicional (218 ha), yuca (199 ha), otros cultivos son el cacao y el pltano. La pesca constituye un importante sector por la existencia de numerosos ros, quebradas y caos; se realiza de manera artesanal, sin embargo, en los ltimos aos se han introducido nuevas tcnicas aumentando el volumen lo cual permite una comercializacin hacia el interior del pas. La actividad industrial se manifiesta en la instalacin de empresas relacionadas con los productos primarios. Para los colonos una fuente importante de ingresos que ha tomado bastante auge es el ecoturismo Tabla 1. Calendario de Cosechas y Procedencia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Oferta media Oferta media Oferta Alta Oferta Alta Oferta Alta Oferta baja Oferta Media Oferta Alta Oferta Alta Oferta Alta Oferta Media 18

Diciembre

Oferta Alta

Departamento

AMAZONAS

Fuente: Secretarias de Agricultura Departamentales UMATAs, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

LOCALIZACIN DE LA AGROINDUSTRIA HORTOFRUTCOLA EN COLOMBIA (Grafica 6)

En la Grfica se observa la localizacin por departamentos de las 553 empresas de Comfecmaras analizadas. Aunque esta informacin corresponde al domicilio social y no necesariamente al lugar en donde se realiza la actividad productiva, una regionalizacin de las empresas nos permite identificar a Bogot, Antioquia y Valle del Cauca como los principales ncleos agroindustriales del pas, lo cuales renen en conjunto el 67,3% de la empresas analizadas Las empresas ms grandes se ubicaron en Bogot (4), Atlntico (3), Valle del Cauca (2), Antioquia (2), Caldas (1) y Quindo (1), cerca de las concentraciones hortofrutcolas, pues la produccin de frutas se concentra en un 52,4% en Santander, Valle, Cundinamarca y Tolima; mientras que la oferta de hortalizas se 19

concentra en un 69% en los departamentos de Boyac, Cundinamarca, Antioquia y Norte de Santander. Las medidas de concentracin tratan de resaltar el mayor menor grado de equidad en la distribucin total de algn bien, servicio o ingreso. Algunos autores calculan el coeficiente de 9 concentraciones de las cuatro primeras empresas, que en el caso de las agroindustrias hortofrutcolas representan el 43,2% de las ventas del sector, de lo que se deduce que dicha industria se localiza en una estructura que est cercana a ser un oligopolio levemente concentrado. Un mercado oligoplico es aquel en el que existe un nmero reducido de vendedores (oferentes) que aunque no constituyan el total, poseen un alto grado de concentracin de las ventas totales del subsector, adems de contar con un buen nmero de empresas pequeas y un gran nmero de compradores. De este modo, los vendedores pueden ejercer algn tipo de control sobre el precio. Una de las caractersticas bsicas de este tipo de mercados es la interdependencia mutua, ya que las empresas tratan de determinar sus precios basndose en sus estimaciones de la demanda y teniendo en cuenta las reacciones de sus competidores. La infraestructura de distribucin y el poder de las grandes marcas como Bavaria (Tutti Fruti y Orense), Postobn (Hit) y Alpina, en el mercado de jugos, construidas con enormes presupuestos publicitarios actan como poderosas barreras en la entrada al mercado, haciendo difcil la aparicin de un tercer jugador del tamao y alcance de las marcas actualmente mejor posicionadas en el sector de jugos de frutas. VALORACIN ECONMICA DEL SECTOR CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA HORTOFRUTCOLA, 2000 ($326.7 miles de millones o US$156.5 millones) (Grafica 7)

De acuerdo a la ltima informacin disponible en la Encuesta Anual Manufacturera del DANE para el sector y segn nuestros clculos, la cadena de valor de la 20

industria hortofrutcola de Colombia, ascendi en el ao 2000 a US$156.5 millones, que se distribuyeron en un 48% de valor agregado y 52% de consumo intermedio. Estos US$156.5 millones representaron en el 2000 el 0,5% de la produccin bruta generada por el total de la industria manufacturera del pas y el 2,0% de la produccin bruta de la industria de alimentos. En trminos de empleo la industria hortofrutcola present una creciente importancia relativa en la industria alimentara entre 1992, cuando represent el 2,3% del personal total ocupado, y 1996 cuando alcanz la cifra rcord de 4,1%. A partir de este ao muestra una fase decreciente cayendo a 3,5% en el 2000. Sin embargo, muestra una dinmica de crecimiento a lo largo del perodo de 5,4% promedio anual, mientras que el empleo en la industria alimentara se mantuvo casi constante incluso con un crecimiento negativo de 0,13%.

DISTRIBUCIN DEL VALOR DE LA PRODUCCIN DE BIENES MANUFACTURADOS POR LA INDUSTRIA HORTOFRUTCOLA EN EL 2000 (Grafica 8)

Las empresas procesadoras de frutas y hortalizas, con mayor participacin dentro del sector, son: la de fabricacin de jugos (40%); la fabricacin de encurtidos y salsas (25%); la de fabricacin conservas (16%); la fabricacin de otros preparados como concentrados de frutas, pulpas de frutas y vegetales congelados (12%); la de fabricacin de mermeladas y jaleas (7%); la fabricacin de frutas 21

pasas no report datos para el ao 2000, pero en promedio su participacin en al industria total no sobrepasa el 1% (anterior grafica). Los bienes finales de este sector se caracterizan por ser heterogneos entre s, y evidencian gran innovacin y aporte de valor agregado.

mercado objetivo: Este comprendido por personas de estrato 4, 5, y 6, ya que estas personas son muy ocupados por lo cual necesitan un producto que este casi elaborado. justificacin del mercado Estas personas son muy ocupadas por lo cual necesitan un producto que este casi elaborado, la pulpa de fruta es 100% natural, sin conservantes, colorantes, ni aditivos qumicos, lo mejor de todo a buen precio, este producto tiene control de calidad y puede durar 6 meses en refrigeracin, todo esto con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes, mejorando su calidad de vida. Estimacin del Mercado Potencial El mercado que se desea cubrir con nuestro producto pulpa de fruta son las ciudades de Pamplona y Ccuta. Magnitud de la Necesidad El consumo de productos naturales crece cada vez mas por las necesidades alimenticias y de salud que se presentan. A esto debemos sumarle cualidades que siempre busca el consumidor como lo son calidad y buen precio. El jugo es un producto ms natural que la bebida gaseosa y sus caractersticas organolpticas varan con ms facilidad en condiciones ambientales abiertas. El oxgeno del aire, las altas temperaturas y los materiales que los contienen, daan los jugos en trmino de horas. Las condiciones estndar en que debe elaborarse un jugo de frutas contempla factores tales como claridad de la bebida, nubosidad, estabilidad, gravedad especfica, sabor, acidez, contenido de slidos y olor (Gmez, 1995). Se pueden elaborar jugos de una gran variedad de frutas y bayas, siendo los ms comerciales e industrializados los siguientes: jugo de manzana, jugo de naranja, jugo de pia, jugo de maracay, jugo de guayaba, jugo de toronja, jugo de limn, jugo de mango y jugo de papaya. La materia prima principal en el proceso son las frutas, y dependiendo de su calidad, seleccin y tipo proporcionan el sabor, el olor y las caractersticas 22

nutricionales especficas a la bebida. Los componentes de los jugos en las bebidas carbonatadas con en general los siguientes: extracto o zumo de la fruta, azcar, agua, cidos, saborizantes naturales y artificiales, preservativos y estabilizan tes. consumo per. Cpita Segn datos de Asoctricos, el consumo per. cpita de jugo de naranja en Colombia es de 5 litros por persona al ao; en Venezuela es de 12; en la Unin Europea est entre 20 y 30 litros por persona al ao; en Alemania es de 60 y en Estados Unidos es de 44. As mismo, existen investigaciones (Consejo, 2000) que muestran la alta probabilidad de que el consumo per. cpita aumente en casi todos los pases, entre otras razones debido a la creciente preocupacin por la salud y el desarrollo de productos industriales (introduccin de nuevos sabores y mezclas, innovaciones de envases, publicidad y promocin de ventas. EVOLUCIN DEL CONSUMO PER CPITA DE JUGOS PROCESADOS EN COLOMBIA (Grafica 9)

El gran dinamismo de la industria de jugos se explica entre otras razones por el aumento en el consumo de jugos envasados industrialmente frente a los preparados en el hogar, en concordancia con los cambios en los hbitos de consumo de los colombianos, que han hecho aumentar las comidas fuera del hogar; propiciado por una agresiva estrategia publicitaria asumida por los grandes conglomerados econmicos que entraron a participar en el mercado durante la dcada del noventa (CCI, 2001). 23

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 1994-1995 revela que el consumo anual en los hogares colombianos es de 0.36 litros de jugo envasado por persona. Segn informacin de la Asociacin Colombiana de Procesadores de Jugos de Frutas -ASOJUGOS- la evolucin del consumo per. cpita de jugo (envasado o producido industrialmente) desde 1994 hasta el 2000 ha mostrado un crecimiento notable. As, mientras en 1994 el consumo anual era de apenas un litro por persona, en el 2000 alcanz los cinco litros por persona. Se destaca la importancia del consumo de jugos envasados fuera del hogar, que corresponde a las dos terceras partes del total. Sin embargo, an con estos incrementos, Colombia se ubica muy por debajo de otros pases en consumo per. cpita. MAGNITUD DE LA NECESIDAD Frutas y hortalizas frescas son alimentos que constituyen una fuente notable de variedad de vitaminas (cido flico, C, pro-vitamina A...), minerales (potasio, magnesio), agua, fibra y antioxidantes. Su consumo es importante puesto que, si las incluyes en cantidades adecuadas en la dieta, ests contribuyendo a la salud de toda la familia, ya que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades como estreimiento, hipertensin, exceso de colesterol, e incluso de ciertos tipos de cncer. No olvides incluirlas cada da en tu alimentacin! 10 razones para comer frutas y verduras Nos ayudan a mantenernos bien hidratados. Por su alto contenido de agua facilitan la eliminacin de toxinas de nuestro organismo y nos ayudan a mantenernos bien hidratados. Fuente casi exclusiva de vitamina C. Por lo que se recomienda que las consumas a diario, procurando al menos que una de las frutas del da sea de las ms ricas en vitamina C (ctricos, kiwi, meln, fresas, frutas tropicales) y que una de las raciones sea una ensalada. Fuente de antioxidantes: aliados de la salud. Hablamos de colorantes, aromas y otros compuestos naturales como las vitaminas C, E y el beta-caroteno o provitamina A. Aunque estn presentes en cantidades muy pequeas, influyen decisivamente en la aceptacin y apetencia por estos alimentos y se sabe con certeza que nos protegen frente a ciertas enfermedades, entre ellas las degenerativas, las cardiovasculares y el cncer. Ricas en fibra. La fibra ayuda a regular nuestra funcin intestinal, a corregir el estreimiento y posee efectos beneficiosos en la prevencin y tratamiento de otros trastornos como hipercolesterolemia, diabetes, obesidad, etc. En cuanto a las frutas, ten en cuenta que el contenido de fibra se reduce al pelarlas, y que la mayor concentracin de sus vitaminas est justa bajo la piel por lo que debers realizar un pelado poco profundo. Del mismo modo, si confeccionas un pur y lo 24

pasas por el chino, no olvides que la mayor parte de la fibra de las hortalizas y verduras desaparece. Nos ayudan a eliminar el exceso de lquidos. Contienen poco sodio y mucho potasio, lo que fuerza a nuestro cuerpo a eliminar el exceso de lquidos junto con las sustancias de desecho por la orina. Apenas tienen grasa. La cantidad de grasa que presentan la mayora de hortalizas y frutas es inapreciable, salvo para el aguacate y las olivas (ricos en cido oleico, como el aceite de oliva) y el coco (con grasa mayoritariamente saturada).

ESTIMACIN DEL SEGMENTO Y NICHO DEL MERCADO Segmentos Objetivo El producto que ofrecemos va destinado a ser consumido por hogares pamploneses de los estratos 3, 4, 5 y 6; por los supermercados y restaurantes que deseen adquirir nuestro producto El producto de PULPA DE FRUTA tiene una presentacin de 250 gr. que va dirigida a los hogares de las Ciudades de Leticia - Amazonas que tengan un estrato superior al tercero. Tabla 4. Total de la poblacin en estrato 3, 4, 5 y 6 de las Ciudades de Pamplona y Ccuta. HOGARES ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 TOTAL PAMPLONA 3750 1367 2 0 5119 CCUTA 326281 195769 54380 21752 598182

Fuente EMPOPAMPLONA S.A. Y ALCALDAS MUNICIPALES

PERFIL DEL CONSUMIDOR 25

Los consumidores de PULPA DE FRUTA son personas con las siguientes caractersticas: preocupadas por adquirir productos naturales para gozar de buena salud. con un poder adquisitivo para comprar nuestro producto. dentro de su dieta alimenticia consumen frutas. gusta consumir la fruta procesada dentro de su dieta alimenticia tienen preferencia por productos 100% naturales COMERCIO EXTERIOR DE PROCESADOS HORTOFRUTCOLAS

En trminos de valor las exportaciones de la industria hortofrutcola han venido perdiendo peso, pasando de representar en 1991 el 1,5% de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales y el 0,5% de las exportaciones colombianas totales, a 0,7% y 0,1% respectivamente en el 2004. A su vez, las importaciones de procesados hortofrutcolas han participado en promedio con el 0,2% de las importaciones totales del pas. Como proporcin de las importaciones sectoriales esta industria viene ganando peso al pasar de 0,5% en 1991 a 1.4% en el 2004. PARTICIPACIN DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA HORTOFRUTCOLA (Grafica 10)

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Las importaciones de la agroindustria hortofrutcola han crecido en 13,4% promedio anual durante 1991-2004, mientras que las exportaciones han decrecido en 3,5%, y aunque ha sido un sector importador neto en los ltimos aos est dando seales de un desarrollo interno que ha elevado el nivel exportador y reducido considerablemente el nivel importador, lo que permite visualiza un naciente sector exportador.

PARTICIPACIN DE LAS IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA HORTOFRUTCOLA (Grafica 11)

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En valor, el comercio de procesados hortofrutcolas se ha mantenido deficitario en los ltimos 10 aos, con una gran recuperacin a partir de 1998 como consecuencia de la cada en a las importaciones y el repunte de las exportaciones. Para el 2004 la balanza comercial de este sector alcanz un dficit de US$1.5 millones, con exportaciones por valor de US $25.8 millones e importaciones por $27.1 millones.

COMERCIO EXTERIOR DE PROCESADOS HORTOFRUTCOLAS (Grafica 12)

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El 95% del valor de la canasta exportadora de la industria hortofrutcola se ha compuesto tradicionalmente por jugos (48,8%), otras preparaciones (29,2%), hongos y trufas (10,1%), y confituras, jaleas, mermeladas, purs y pasta de frutas (7,2%). Aunque la agregacin cobijada en las dems hortalizas preparadas o conservadas, congeladas no han tenido una participacin significativa, muestra el crecimiento ms dinmico del sector con 43,1% promedio anual (1991-2004) pasando de US$4.709 a US$247.131. Las exportaciones de jugos presentaron un fuerte descenso hasta finales de la dcada del noventa, pero han mostrado un proceso de recuperacin importante entre el 2001 y el 2004.

Tabla 5 Exportaciones de procesados hortofrutcolas (US FOB)

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Aparte de los productos lderes como los jugos de frutas tropicales entre los que se destacan el jugo de mango y maracuy, los dems productos muestran una gran volatilidad en sus exportaciones lo que pone de manifiesto la dificultad que an tiene la cadena exportadora hortifrutcola para mantener sus productos de manera sostenible y estable en los mercados

Tabla 6. Importaciones de procesados hortofrutcolas (US CIF) 30

En la lnea de jugos buena parte de las importaciones estn relacionadas con la importacin de concentrado de jugo de naranja, materia prima base para la preparacin de jugos en la industria nacional. De esta forma vemos que Colombia ha mantenido en promedio una balanza comercial, en valor, desfavorable en productos procesados de tomate (2002), las dems hortalizas preparadas o conservadas, sin congelar (2005), hortalizas y frutas confitadas en azcar (2006), confituras, jaleas, mermeladas, purs y pastas de frutas (2007), y jugos (2009). Entre los productos para los cuales la balanza comercial promedio ha sido supervit aria se encuentran los hongos y trufas enteros o troceados (2003), las dems hortalizas preparadas o conservadas, congeladas (2004) y otras preparaciones de frutas o frutos (2008).

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PROCESADOS HORTOFRUTCOLAS (Grafica 13) 31

En trminos de valor promedio para el perodo analizado, los pases desde los cuales Colombia importa productos procesados de frutas y hortalizas son Chile, Estados Unidos y Venezuela, que en conjunto renen el 77,2% del valor total de las importaciones, con crecimientos promedio anuales importantes que alcanzan el 18,3%, 9,1% y 14,7% respectivamente. Venezuela se ha convertido en un pas proveedor importante de este tipo de productos pasando de exportar hacia Colombia US$4.353 en 1991 a US $3.1 millones en el 2004. Los principales productos importados desde Chile son subproductos de tomate, conservas de duraznos y jugos de manzana y uva. Desde Estados Unidos se importan jugos, subproductos de tomate y maz dulce. Desde Venezuela se importan diversas preparaciones de frutas 11 y hortalizas, as como jugo de naranja congelado, jaleas, mermeladas y mezclas de jugos.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PROCESADOS HORTOFRUTCOLAS (Grafica 14)

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As mismo, el valor de las exportaciones (Grfica 20) se ha concentrado en un 80% en cinco pases: Estados Unidos (31,8%), Holanda (27,7%), Francia (7,5%), Puerto Rico (4,8%) y Costa Rica (4,6%). Estados Unidos se ha mantenido como un destino regular de las exportaciones colombianas con un crecimiento promedio anual de 5,4%, mientras que Holanda y Francia son mercados en decadencia. Hacia Holanda se cayeron las exportaciones de jugos y en Francia prcticamente desaparecieron las exportaciones de palmitos en conserva que pasaron de US$4.2 millones a US$69.650 en el 2002, cuando se registraron las ltimas exportaciones. Hacia Estados Unidos se exportan bsicamente hongos y setas preparadas, as como jugo de mango y maracuy. Colombia exporta hacia Holanda jugos y a Francia palmitos, esprragos y jugos. En el mercado de Puerto Rico, el pas hace presencia con jugo de maracuy y otras preparaciones. Hacia Venezuela la canasta exportadora est diversificada, con exportaciones de preparaciones de frutas y hortalizas diversas, as como purs y pastas, setas y hongos, esprragos; confituras, jaleas y mermeladas. Las exportaciones hacia Costa Rica se componen bsicamente de otras preparaciones de frutas y jugo de maracuy. Es importante destacar que los destinos de las exportaciones se caracterizan por mantener a Estados Unidos como un mercado natural mantenindose estable durante el perodo analizado. Sin embargo, se observa una tendencia hacia la regionalizacin de los mercados destino de las exportaciones de procesados hortofrutcolas. As, por ejemplo, han cobrado importancia pases como Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela o Mxico. En general se observa que el comercio de productos procesados hortofrutcolas se caracteriza por ser deficitario y de doble va, especialmente en jugos, otras 33

preparaciones, as como en confituras, jaleas, mermeladas, purs y pasta de frutas, con un mayor dinamismo en las importaciones. Productos Sustitutos y Productos Complementarios Sustitutos. Los productos que pueden llegar a competir con la Pulpa de Frutas Congelada a causa de variaciones en precios, calidad, presentacin, gusto de los consumidores, publicidad, etc.; son las frutas frescas, pulpas de frutas conservadas por adicin de preservativos qumicos, los jugos envasados o nctares y otras frutas procesadas (frutas en almbar, fruta deshidratada, etc.). Complementarios. El consumo directo de las Pulpas de Frutas Congeladas como sustituto de las frutas frescas no esta relacionado directamente a ningn tipo de producto complementario. Su utilizacin en la preparacin y consumo como jugo de frutas puede ser aislada (refresco) o relacionarse a productos complementarios como acompaante de las comidas (sobremesa). 1.1.5 ANLISIS DE LA COMPETENCIA Identificacin de Principales Participantes y Competidores Potenciales ASOFRUT COLFRUTAS FRUGAL S.A... CONSERVAS CALIFORNIA S. A. PULPAFRUIT LIMITADA FRUTAS EXTICAS COLOMBIANAS S.A... CONSERVAS DELCASINO Ltda. PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A.. LA HUERTA DE ORIENTE Ltda. COMPAA ENVASADORA DEL ATLNTICO LIMITADA FRIGORFICO DE LA COSTA S.A. -FRICOSTA S.A.PASSIFLORA COLOMBIANA S.A.. PASSICOL .

Las Marcas Venezolanas que se encuentran son: Maxi Fruits Lesmi Infrut Drei Bergs El Tajmhal

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 Anlisis de Empresas Competidoras ASOFRUT (Medelln) Ventajas Tienen planta completa con tecnologa de punta Manejan comercio externo Altos volmenes de compra reduciendo sus costos Tienen una produccin de cinco toneladas mensuales Altos controles de calidad Red organizada de distribucin y comercializacin

Desventajas Costo final al consumidor execivamente alto Falta de publicidad No le venden a otros almacenes que no sean de su propia lnea COLFRUTAS (CALI)

coincide con algunas ventajas de asofrut tiene una visin mas exportadora por ecuador desventaja no se ha ampliado al centro, norte, ni al oriente

CONSERVAS CALIFORNIA Es as, como en la actualidad CONSERVAS CALIFORNIA S.A. cuenta con un portafolio de 125 referencias de productos, entre los cuales se cuenta con la ultima tecnologa en empaques aspticos para alimentos, es decir, envases Tetra Brik cuyos productos se empacan ultrapastuerizados (Nctares de frutas en tamaos de 200 y 1,000 c.c., Leche entera y baja en grasa, leches saborizadas en varios sabores con la marca Shikiss, etc.)

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La Compaa ha avanzado a tal punto que hoy es autosuficiente en su abastecimiento de Pulpas y Concentrados de frutas, ya que cuenta con una moderna planta de pulpas en el complejo industrial de Simijaca. Donde procesa todas las frutas que requiere para su produccin y para la elaboracin de pulpas para exportacin a Europa ( Mango. Pina, Maracuy, etc.). CONSERVAS CALIFORNIA S.A., es conocida en toda Colombia y en el exterior por su portafolio de productos y la excelente calidad, ocupando a nivel nacional un puesto preferencial dentro del sector de alimentos.

En 1950 se inicia la produccin de Pasta de Tomate. En 1952 se importan concentrados de frutas. En 1967 se comenz a producir nctares en envases de vidrio. En 1971, la multinacional NESTLE compra CONSERVAS CALIFORNIA. En 1981, NESTLE cierra las plantas. En 1982, se reinicia nuevamente la produccin incluyendo nuevos productos. Zona: Barranquilla Costa Atlntica - Colombia Direccin: Autopista al Aeropuerto 36

Telefono: (095) 334 4897 Fax: (095) 334 4902 Email: informacion@california.com.co

Zona: Bucaramanga - Colombia Direccin: Autopista Floridablanca No. 124 - 75 Telfono: (097) 636 1108 Fax: (097) 636 1123 Email: informacion@lechesan.com.co

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Zona: Santa F de Bogot Direccin: Diagonal 61 No. 85 - 35 Telfono: (571) 223 3600 / 223 4588 Fax: (571) 223 4911 Email: cein@california.com.co PULPAS DE FRUTAS Con la ms moderna tecnologa procesamos pulpas de frutas, con destino a la industria, para produccin de diferentes alimentos. Las condiciones de procesamiento, conservacin y presentacin, son las siguientes: PULPA CONCENTRADA DE GUAYABA A 12 BRIX Pasteurizada y congelada PULPA CONCENTRADA DE MANGO A 25 BRIX Pasteurizada y congelada PULPA DE FRESA Pasteurizada y congelada PULPA DE MORA Pasteurizada y congelada 38

PULPA DE AJ

EMBALAJE: Doble bolsa plstica y tambores metlicos de 200 kg. DISPONIBILIDAD DE ENTREGA : programacin previa, para entregas mensuales FICHA TCNICA : con descripcin de caractersticas organolpticas, fsicoqumicas Y micro-biolgicas, se suministrarn a peticin de los interesados. LA HUERTA DEL ORIENTE LA HUERTA DE ORIENTE LTDA. Es una Empresa dedicada a la produccin y comercializacin de productos alimenticios, con experiencia de 40 aos en el Mercado Nacional Colombiano y 25 aos con las Fuerzas Armadas de Colombia. La Planta Industrial de la Empresa est situada en el Municipio de Fmeque, Departamento de Cundinamarca, Repblica de Colombia. Las bodegas de almacenamiento y produccin cubren un rea total de 3.500 metros cuadrados. Las comidas listas son recetas tpicas elaboradas con la ms alta tecnologa disponible en la actualidad. Con el nimo de mejorar cada da ms la calidad de nuestros productos, optamos por regirnos segn parmetros internacionales sugeridos por la F.D.A. El xito de la Empresa se basa en seleccionar y combinar los ingredientes ms frescos, con la ltima tecnologa de procesamiento a nivel mundial. Los productos son elaborados con la ms alta tecnologa y bajo un estricto control de calidad, sometidos a un tratamiento trmico de esterilizacin y envasados en empaques termoflexibles, sellados al vaco, que los protegen de factores externos que los puedan contaminar como polvo, insectos, humedad, etc., hacindolos a su vez altamente resistentes a los cambios de temperatura. No necesitan refrigerarse, estn listos para su consumo, y su duracin mnima garantizada es de dos (2) aos.

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 Anlisis de precio de Venta de mi producto frente al de la competencia Tabla 7. Precios de la Competencia Cantidad California La Constancia Maxi Fruit's Drei Berg's Infrut Lesmi El Tajmhal 500 g 4000 3800 2500 2300 2400 2500 2300 1000 g 5000 4950 4500 4400 4500 4400 4500

Notamos que los productos colombianos California y La Constancia son de un precio superior debido a su calidad y la tecnologa utilizada en sus procesos. Las marcas venezolanas tienen un precio inferior a las colombianas debido a que ingresan al pas ilegalmente lo que implica la economa del producto. Imagen de la competencia ante los clientes Las marcas ms recordadas son: La Constancia y California por ser empresas colombianas, sin embargo las que mas se consumen son los productos venezolanos debido a su facilidad de adquisicin en los supermercados y bodegas de las ciudades de Ccuta y Pamplona. Segn un estudio realizado para conocer la imagen de la competencia ante los clientes, se determino que las tres marcas mas compradas son: Lesmi con un 26%, Maxi fruits 18% y California con un 10%

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GRFICA 15 CUAL MARCA COMPRA?

Lesmi California La Constancia Maxi Fruit's Durazno Vivero Drei Berg's Infrut - California Lesmi - La Constancia California - Drei Berg's

1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADO 1.2.1 Concepto del Producto El producto que vamos a ofrecer al mercado es PULPA DE FRUTA El Producto que vamos a ofrecer al pblico es PULPA DE FRUTA para las personas que les gusta consumir fruta en especial FRESA, MORA y desea consumirla de esta forma. Se ofrece al pblico en una sola presentacion de 250 gr. El producto que nuestros clientes adquieren, se compone de fruta procesada (fresa y mora). Los productos que ofrecen ALAS K son productos industriales especialmentemateriales y componentes. Adems es un producto que se entrega para su consumo se comercializa pero ya lleva todos los procesos LA PULPA DE FRUTA ES 100% natural, sin preservante colorantes o aditivos qumicos lo mejor de todo a un buen precio, por una bolsa de pulpa de fruta te rendir seis vasos, mas rendidora nutritiva y econmica. Caractersticas del productos EMPAQUE TAMAO: 250 gramos FORMA: rectangular. Debe ser octagonal. MATERIALES: plstico qumicamente trabajado resistente a los golpes.

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 ETIQUETA INGREDIENTES: pulpa de pura fruta, sin colorantes, sin preservativos, no contiene saborizantes. PESO APROXIMANDO: 250gr. INTIMA: registro sanitario DISEO Marca: Registrable Fcil de pronunciar Fcil de comprender. Uso del Producto El producto es de consumo directo. El uso que tiene nuestro producto es de carcter alimenticio ya que es a base de fruta para ser consumida de inmediato es un producto casi elaborado, con el se pueden preparar jugos, mermeladas, yogures y helados. Calidad La calidad que ofrece nuestro producto es una de las ms altas, ya que se va a contar con un buen nivel tecnolgico, materias primas excelentes y con un recurso humano capacitado para brindar al producto muy buenas condiciones en este aspecto. Control de calidad para la elaboracin: Definicin de puntos crticos: Adecuacin: comprende operaciones de: recepcin, lavado, desinfeccin, seleccin y clasificacin de las frutas frescas. Almacenamiento: consiste en guardar los productos finales una vez terminados hasta su posterior distribucin; las condiciones de este almacenamiento dependern del mtodo de conservacin que se haya escogido.

La congelacin es un sistema de gran acogida en la industria, debido a las caractersticas de alta calidad nutricional y sensorial (aroma, sabor, color y apariencia) de las pulpas obtenidas, despus de un perodo de 6 meses o ms y la baja mano de obra y no especializada que requiere.

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Clasificacin: es la separacin de las materias primas (frutas frescas) en relacin a propiedades especficas con el propsito de obtener una ptima calidad en el producto final. Congelacin: es un mtodo rpido, limpio y eficaz para conservar productos en un estado lo ms prximo posible al fresco. Las frutas que se preparan y envasan cuidadosamente retienen no solamente el mximo sabor y buen color, sino tambin un elevado porcentaje de su valor nutritivo original. Conservacin: incluye procesos de envasado, congelado, pasteurizado, esterilizado y enfriado, principalmente. Desaireado: esta operacin es recomendable ya que permite la extraccin del aire atrapado en la pulpa durante las operaciones previas y presenta ventajas tales como:

Previene la formacin de espuma. Desinfeccin: consiste en aplicar algn tipo de producto para eliminar la carga microbiana que viene con la fruta. Los ms frecuentemente utilizados corresponden a cuatro grupos bsicos: compuestos de cloro, compuestos de yodo, compuestos de amonio cuaternario y compuestos germicidas de agentes tensos activos de cido amonios. Despulpado: es la operacin de separacin en la que puede entrar al equipo la fruta entera (mora, fresa, guayaba) o pelada y en trozos (papaya mango pia) o la masa pulpa-semilla separada de la cscara (curba, guanbana, llo, maracuy) y separar la pulpa de las partes no comestibles. Envasado: corresponde a la fase de conservacin, y consiste en verter la pulpa obtenida de manera uniforme, en cantidades precisas y preestablecidas, bien sea en peso o volumen, en recipientes adecuados por sus caractersticas y compatibilidad con las pulpas. La operacin puede ser manual o automtica. Escaldado: es un tratamiento trmico corto que se puede aplicar a las frutas con el fin de ablandar los tejidos y aumentar los rendimientos durante la obtencin de pulpas; adems disminuye la contaminacin superficial de 43

las frutas que puede afectar las caractersticas de color, sabor, aroma y apariencia de las pulpas durante la congelacin y descongelacin. Industria Manufacturera: incluye las empresas cuya actividad consiste en la transformacin mecnica y/o qumica de sustancias orgnicas e inorgnicas en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efecte a mquina o a mano en fbrica o a domicilio y que los productos se vendan al mayor o al por menor. Molido: consiste en someter las frutas enteras y duras a un troceado con el fin de romper la estructura natural y as facilitar su posterior separacin en el proceso de despulpado. Pasteurizacin: tratamiento trmico en el cual las pulpas se someten a 92C por tiempo aproximado de 2 minutos buscando inhibir las reacciones enzimticos causantes de sabores y olores desagradables, impedir al gelificacin, detener el crecimiento de ciertos microorganismos peligrosos. Pelado: remocin de la corteza o cubierta externa de las frutas; se efecta por diferentes mtodos. Procesamiento: para efectos del presente proyecto el procesamiento de las frutas se refiere las operaciones destinadas a la obtencin de pulpa de frutas congelada. El procesamiento de las pulpas de frutas se puede dividir en tres grupos: adecuacin, separacin y conservacin. Pulpa de Fruta: es el producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, obtenido por la desintegracin y tamizado de la fraccin comestible de frutas frescas, sanas, maduras y limpias. Recepcin: operacin de recibo de la fruta en la cual se pesa y se analiza la calidad para obtener los rendimientos finales. Refinado: consiste en hacer pasar la pulpa ya obtenida por una malla fina con el fin de obtener una pulpa menos fibrosa. Seleccin: se elimina todo elemento que no presente condiciones aceptables para los propsitos a los cuales sern destinados, se eliminan unidades partidas, rotas, maquilladas, podridas, quemadas por fro y deformadas. 44

Separacin: por medio de operaciones tales como pelado, corte, extraccin, molido, despulpado, refinacin y desaireado.

EMPAQUE Un porcentaje importante de las quejas del consumidor y comprador pueden deberse al fracaso del empaque (a causa del mal diseo o uso y seleccin inadecuados). Un empaque adecuadamente diseado deber contener, proteger, e identificar el producto, satisfaciendo el mercado. Especificacin de los empaques Reciclabilidad y Biodegradabilidad: Muchos mercados de exportacin e incluso los nuestros, tienen restricciones para la eliminacin del empaque, por lo que, en un futuro prximo, casi todos deben ser reciclables, biodegradables o ambos. Variedad La tendencia del mercado implica el uso de paquetes de gran volumen para procesadores y compradores al por mayor y paquetes menores para consumidores. Hay ahora ms de 1,500 estilos y tamaos diferentes de empaques y paquetes para producto vegetales frescos. Presentacin La alta calidad de las impresiones grficas, estn siendo cada vez ms usadas para impulsar las ventas. Las impresiones multicolores, los letreros distintivo y el empleo de logos son ahora comunes. La Vida de Estante El empaque de este tipo de productos puede lograr extender la vida de estante y reducir las prdidas. Contenido El empaque debe brindar el producto en unidades convenientes para la manipulacin y distribucin. El producto debe adaptarse bien en el recipiente y derrochar poco espacio. Los artculos pequeos de producto que son esfricos o cuadrilongos (tales como las papas, las cebollas, las manzanas y las guayabas que se trabajan en esta Tesis) pueden empacarse eficientemente utilizando una variedad de diferente tamaos y formas de paquete. Sin embargo, muchos 45

artculos de producto, como los esprragos o las moras pueden requerir recipientes especialmente diseados para esos artculos. Proteccin El empaque debe proteger el producto del dao mecnico y de las malas condiciones ambientales durante la manipulacin y distribucin. Los empaques deben ser lo suficientemente robustos para resistir el dao durante el empaque, almacenamiento y transporte; adems deben resistir el apilamiento, el almacenamiento a bajas temperaturas y los ambientes con altos contenidos de humedad. El producto destinado a los mercados de exportacin requiere que los recipientes sean ms robustos y presenten mayor aislamiento. Identificacin El empaque debe identificar y brindar informacin til sobre el producto. Es normal (y puede requerirse en algunos casos), que contengan informacin tal como el nombre de producto, marca, tamao, grado, variedad, peso neto, cultivador, embarcador y pas de origen. En pocas recientes se ha hecho comn encontrar incluido en el empaque, la informacin nutritiva, recetas y otro tipo de informacin til, dirigida especficamente al consumidor. Adems, se emplea el Codificador Universal de Productos (UPC o cdigo de barras), el cual consiste en un cdigo legible de diez dgitos, donde los primeros cinco, son un nmero asignado al productor especfico (empacador o embarcador) y los otros cinco dgitos, presentan informacin especfica de producto tal como tipo de producto y tamao de paquete(ver figura 1). Estos cdigos funcionan como un mtodo rpido para el control de inventario y costos. Tabla 8. Caractersticas del Envase PRESENTACIN Personal Mediano Familiar CAPACIDAD. 250 gramos. 500 gramos. 1000 gramos. PESO 135 gr. 220 gr. 397.gr. COLOR. Flint. Flint. Flint.

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 EMBALAJE Para la distribucin del producto las bolsas se organizaran en cajas de cartn de 12, 24 unidades segn el tamao. Tabla 9. Caractersticas del Embalaje LARGO. 28 cm. 28 cm. ANCHO. 20 cm. 27 cm. ALTO. 28 cm. 40 cm. CAPACIDAD. 24 Unidades. 12 unidades.

Fortalezas y debilidades del Producto Fortalezas: Capacidad de trabajo Visin exportadora Buenos estudios de mercado Personal que labora tiene experiencia calificada Memos analizado la competencia Apoyo municipal mediante: la umata y camara de comercio Estamos ubicados en las zonas econmicas especiales de exportacin Costo de produccin es bajo

Debilidades: No es conocida por ser una marca nueva El bajo costo de los productos competidores por ser la mayora contrabando de Venezuela. El capital de trabajo es liftado Productos sustitutos Competencia desleal de la s despulpadoras.

1.2.2. Estrategias de Distribucin La distribucin se va a realizar por un canal indirecto siendo nuestros intermediarios los supermercados, bodegas y almacenes de cadena en las ciudades de Ccuta y Pamplona.

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El grado de la distribucin en nuestro caso va a ser intensivo, porque vamos a colocar nuestro producto pulpa de fruta a disposicin de los consumidores en todos los puntos de venta en los cuales podran razonablemente buscarse. Para la entrega de los pedidos a los supermercados, bodegas y almacenes de cadena se realizar la compra de una camioneta con congelador con la cual se repartirn las cajas pulpa de fruta. En la Ciudad de Pamplona los das de la semana en los que se repartirn los productos son Lunes y Jueves, y en la Ciudad de Ccuta los das Martes, Mircoles, Viernes y Sbado. 1.2.3. Estrategias de precio La estrategia que vamos a utilizar se basa en la demanda debido a que fijaremos nuestra atencin en el mercado elegido, estableceremos el precio del producto dependiendo del mercado que estamos tratando de alcanzar. Nuestra estrategia se denomina precio Premium por ser un producto existente en el mercado pero el precio va a ser ms alto en relacin al de los principales competidores, los cuales son los productos venezolanos que ingresan al pas en forma ilegal, lo que les reduce costos y pueden ofrecer un producto mas econmico, sin embargo con menor calidad en relacin al nuestro. La razn por la que ingresamos al mercado con un precio ms alto es por el valor agregado que se le da al producto en comparacin con los ya existentes. 1.2.4 Estrategias de promocin La empresa va a utilizar estrategias push donde lo que se busca es dar impulso al producto a travs del canal de distribucin para que llegue a los consumidores y estrategias pull encaminadas al consumidor final por medio de publicidad y actividades promocinales de venta. La poltica de la empresa en relacin a la promocin para el canal de distribucin es de descuento por volumen de compras Por compras superiores a 5 cajas de nuestro producto se conceder un descuento del 2% sobre la compra en la ciudad de Pamplona. Por compras superiores a 10 cajas de nuestro producto se conceder un descuento del 2% sobre la compra en la ciudad de Ccuta.

Para la promocin hacia los consumidores finales se utilizarn actividades promocinales como:

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Se realizara degustaciones en los principales supermercados de la ciudad de Ccuta y Pamplona, por intermedio de una impulsadota. Y de esta forma lograr el reconocimiento de nuestro producto y posicionarlo en la mente de los consumidores. Esta estrategia se llevara a cabo cuando ingrese al mercado la nueva marca una vez al mes en cada supermercado durante un periodo de 2 meses. Se tiene pensado para dar a conocer el producto, participar en las Ferias que se realizan en la Ciudad de Pamplona como lo son: 1) Durante la temporada de Semana Santa participar en una caseta donde se vender la pulpa de fruta y e degustara por medio de jugos y 2) En las Ferias y Fiestas de la Ciudad de Pamplona, eventos a los que asisten gran cantidad de turistas y podemos mostrar el producto como hecho en la regin y ser adquirido como recuerdo de la misma por su calidad.

1.2.5 Estrategias de comunicacin Dicha estrategia se realizar por los siguientes medios de comunicacin: Radio

En la Ciudad de Pamplona la publicidad de nuestro producto se realizar en la Emisora Radio Cariongo en el programa la Ciudad y sus Reflejos por que tiene un alto rating en los hogares pamploneses. Tambin en la programacin ordinaria con el fin de intensificar la campaa publicitaria durante los dos primeros meses. A partir del tercer mes la publicidad slo se transmitir en el programa la ciudad y sus reflejos debido a que es el ms escuchado en la ciudad. En la Ciudad de Ccuta la publicidad se realizar en la Emisora Olmpica Stereo en su programa Lder Temprano es mas vacano que se transmite en las horas de la maana el cual tiene un alto rating lo que nos brinda una gran oportunidad de dar a conocer nuestro producto. Merchandising

La forma ms fcil de acceder a nuestra poblacin objetivo es por medio de publicidad en el punto de venta por lo que se van a disear una serie de afiches para ser ubicados en los supermercados y bodegas de ambas ciudades. Tambin se ha pensado en la elaboracin de mostradores llamativos para ubicar el producto dentro de estos establecimientos.

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Tabla 10. Presupuesto de la Estrategia de Comunicacin Cantidad 500 4 cuas/das Total Canales de comunicacin Afiches Radio Costo $5 000.000 $672.000 5 672.000

1.2.6 Estrategias de Servicio Le ofreceremos a nuestro mercado objetivo (supermercados, bodegas y almacenes de cadena) la comodidad y facilidad de recibir su pedido en la puerta de su negocio en el tiempo acordado (just in time). 1.2.7 Presupuesto de la mezcla de mercadeo Tabla11. Presupuesto de la Mezcla De Mercadeo ESTRATEGIAS DISTRIBUCIN (gasolina y repuestos) PROMOCIN (descuentos, degustaciones y participacin en ferias) COMUNICACIN (radio y merchandising) TOTAL COSTO ANUAL $6240.000 $ 5.116.920 $7176.000 $18.532.920

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1.2.8 Estrategia de aprovisionamiento Nuestros proveedores son los agricultores de pulpa en las vereda de monteadentro el cual nos suministrarn la materia prima los primeros das de cada semana para comenzar el proceso de transformacin debido a lo perecedero del producto. El pago a los mismos en el inicio ser de contado porque no se cuenta con un respaldo, ya que es una empresa nueva y no tiene reconocimiento en el mercado.

1.3 PROYECCIONES DE VENTAS 1.3.1. Proyeccin de Ventas y Poltica de Cartera En las ciudades de Ccuta y Pamplona existen en total 858 supermercados, bodegas y Almacenes de cadena. De este total un 40% lo que corresponde a 343 supermercados, bodegas y almacenes de cadena hacen un pedido mensual de 2 cajas una de 500 gr. y otra de 1000 gr. Otro 30% que corresponde a 257 supermercados, bodegas y almacenes de cadena hacen un pedido de 3 cajas; 2 cajas de 500 gr. y la otra de 1000gr. El 20% que corresponde a 171 supermercados, bodegas y almacenes de cadena, hacen un pedido de 5 cajas; 3 cajas de 500 gr., y 2 cajas de 1000 gr. El 10% que corresponde a 86 supermercados, bodegas y almacenes de cadena, hacen un pedido de 10 cajas; 8 cajas de 500 gr. y 2 cajas de 1000 gr. Segn una encuesta informal realizada se muestra una disposicin de compra de una caja del producto en la presentacin de 250 gr. lo que indica que habr una demanda de 856 cajas mensual y con una participacin del 10% nuestra demanda ser de 86 cajas mensuales y una demanda anual de 1.032 cajas. El total de cajas demandadas de pulpa de fruta de la presentacin de es de 2.054 cajas al mes; y con una participacin del 11% nuestra demanda ser de 205 cajas mensual es decir 2.460 cajas anuales. El total de cajas demandadas de la presentacin de 1000 gramos es de 1.113 cajas al mes con una participacin del 10% nuestra demanda ser de 111 cajas mensual, es decir 1.332 anual. Fecha de Inicio del Proyecto: 04/12/11 Mtodo de Proyeccin: Lineal Tamao del Periodo: Mes Tiempo de Proyeccin: 3 aos

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Pulpa de fruta 250 gramos Cajas de 24 unidades Precio de Lanzamiento: $36000 Precio unitario: $1.500 Posicin Arancelaria: 2008702000 Retencin en la Fuente: 0 IVA: 0 Tabla 12. Proyeccin de Ventas Pulpa de fruta Presentacin 250g Cajas de 24 unidades Ao 1 Cantidad (mes 1) Cantidad (mes 2) Cantidad (mes 3) Cantidad (mes 4) Cantidad (mes 5) Cantidad (mes 6) Cantidad (mes 7) Cantidad (mes 8) Cantidad (mes 9) Cantidad (mes 10) Cantidad (mes 11) Cantidad (mes 12) Total Ao Precio Ventas en Pesos 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 1032 $ 36.000 37152000 Ao 2 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1080 $37.800 40824000 Ao 3 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 1140 $39.690 45246600

 Poltica de cartera Inicialmente las ventas solo se manejaran al contado debido a que no tenemos la capacidad financiera para otorgar crditos a nuestros clientes. Posteriormente con el crecimiento del negocio se estudiara una poltica de crditos para los clientes ms leales. 2. OPERACIN 2.1 OPERACIN 2.1.1 Ficha Tcnica del Producto Tabla 15. Ficha Tcnica de la pulpa de fruta Producto elaborado con fresa, frescos o congelados, maduros de las variedades comerciales para conserva, Envasado del Productos en bolsa y tratado con congelador para impedir su alteracin. Fresa INGREDIENTES Azcar Agua Porcentaje total de slidos (Brix) 29.0 31.0 CARACTERSTICAS FISICOQUMICAS Acidez % (Acido ctrico) 3.3 - 3.7 pH (20C)

DESCRIPCIN

Recuento de meso filos Mx. 1000UFC / g

Recuento de hongos Mx. 10 CARACTERSTICAS MICROBIOLGICAS Recuento de levaduras UFC/g

Mx. 300 UFC/g

Coliformes totales ABSENT

FORMA DE CONSUMO Y CONSUMIDORES POTENCIALES

Producto listo para consumo en el hogar, por parte del pblico en general, se excluyen personas con prescripcin mdica de este alimento. Tambores de acero con anillo de cierre. El producto va empacado en doble bolsa de polietileno, cada una de las bolsas va marcada con un sello de seguridad. Cada tambor o caneca esta marcado con una etiqueta. En donde se especifica la referencia (nombre del producto), numero de lote, fecha de produccin, fecha de caducidad y peso neto. Donde se especifica la referencia (nombre del producto), numero de lote, fecha de produccin, fecha de caducidad y peso neto. Almacenamiento: Este producto deber mantenerse congelado (-18C)

EMPAQUE Y PRESENTACIN

INSTRUCCIONES EN LA ETIQUETA

ALMACENAMIENTO Y VIDA TIL (CADUCIDAD)

Vida til: Si se almacena bajo las condiciones recomendadas, este producto tiene una vida til de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricacin. Guardar refrigerado, luego de abierto consumirse en el menor tiempo posible Control de plagas e insectos

Controles especiales durante la distribucin Y comercializacin

ESPECIFICACIONE S ORGANOLPTICAS

Color: Caracterstico de la fruta Aroma: Caracterstico de la fruta

Sabor: Caracterstico de la fruta

2.1.2 Estado de Desarrollo Actualmente el producto Pulpa de Fruta se comercializa de la siguiente manera: Dos tamaos: 250 gramos Una presentacin: en bolsa plstica de polietileno Pulpa de fresa. Con condiciones que brinden seguridad al sellado del producto.

Nuestro producto tendr las siguientes especificaciones: Tres tamaos: 250 gramos Presentacin en bolsa de origen natural, conserva por largo tiempo el sabor, el olor y la calidad de la pulpa de fruta El producto contara con un sello de seguridad, que brinde mayor fiabilidad a los consumidores Presentacin llamativa 2.1.3 Descripcin del Proceso Flujo de Proceso 1. Recepcin e inspeccin de calidad de la fresa: Las fresas se presentan en cajas de madera para su adecuada estiba y soportar los movimientos a que se van a someter. El peso de la fresa en las cajas es de 6 kg. Aproximadamente. La inspeccin de calidad en la recepcin se realiza para revisar que la fruta no est descompuesta, golpeada y que no contenga defectos e inspeccionando color, madurez y realizando algunas pesadas al azar para comprobar que la caja con fresa contenga el peso estipulado. Tambin se recibe el azcar en costales de 50 kg. Y se guarda en el almacn correspondiente. 2. Transporte a la cmara de refrigeracin: Las cajas con fresa se transportan por medio de diablos o con montacargas a la cmara de refrigeracin. 3. Almacenamiento en cmara de refrigeracin: La fruta llega a la cmara de refrigeracin para enfriarla y conservarla hasta el momento de procesarla. En esta cmara se enfra la fruta a 5 C debiendo tener este cuarto de un 85 a 90 % de humedad relativa. Se recomienda que la altura de la cmara sea de 2.8 cm., ya que no

habr estiaje de tarimas. La fruta que se trabaje el mismo da de la recepcin no entrar a este proceso de refrigeracin, sino que pasar directamente al proceso. 4. Transporte al rea de destape: Las cajas con fresa se transportan por medio de diablos o montacargas al rea de destape. 5. Despate: El despate de la fruta se puede realizar de dos formas: Una, directamente en el campo en el momento de arrancar la fresa de la planta, con el inconveniente de perder calidad ya que se deja parte de ella en la misma planta y adems pierde jugo al esperar a que se termine el corte. El nico objetivo de esta forma de despate es bajar el costo a travs de la mano de obra directa en el proceso. La segunda forma, la que se sugiere, es despatar las fresas en mesas con cubierta de acero inoxidable diseadas especialmente con canales para transportarla por medio de agua lo cual sirve como preparacin para el lavado. El agua que se usa para transportar la fresa contiene cloro, 8 ppm (8 Partes por millar) para eliminar bacterias que pudieran traer el agua y la misma fresa. En esta mesa hay dos operarios revisadores, uno por cada lado, para vaciar la fresa despatada al canal transportador revisando que la fruta no lleve pata suelta ni materiales extraos al producto. Para facilitar esta operacin los despatadores deben poner la fresa despatada en charolas de plstico (aproximadamente 15 kg.) cada despatador debe contar con 4 charolas. Tambin el revisador vigila que el despatador no arranque carne a la fresa. 6. Transporte al rea de lavado: Las charolas con la fresa despatada se transportan manualmente al rea de lavado. 7. Lavado: El lavado de la fresa se llevar a cabo con agua limpia tratada con cloro, 8 ppm, para eliminar bacterias. El mejor mtodo de lavado es a base de agua por aspersin, y vibracin, ya que cualquier residuo de tierra o material extrao es separado. El avance del producto es exclusivamente por el movimiento vibratorio. Otro sistema existente es el lavado por inmersin en un tanque con agua tratada. 8. Transporte al rea de clasificacin por tamao: La fresa una vez lavada cae a una banda transportadora elevadora lisa que alimenta a un clasificador vibratorio. 9. Clasificacin por tamao: Esta actividad se lleva a cabo por medio de un clasificador vibratorio que de acuerdo a los tamaos solicitados en el mercado separa la fruta en 4 tamaos. El clasificador es una mesa cubierta de aluminio inclinada sujeta a vibracin, la cual cuenta con 3 peines formados por varillas de acero inoxidable de 5 - 16" ( pulgadas de dimetro ) calibradas en relacin a los tamaos que se van a separar.

El primer y segundo peine est calibrados para separar la fresa en tamaos de 3/8" a 7/8" de dimetro, que se conoce como entera chica. El tercer peine est calibrado para separar las fresas en tamaos de 7/8" a 1 1/4" de dimetro en adelante y se conoce como entera grande. La fresa clasificada es descargada directamente a travs de tolvas a bandas transportadoras de inspeccin. La clasificacin de tamaos es automtica. 10. Inspeccin y transporte a empaque: El control de calidad se llevar a cabo en las bandas transportadoras que reciben el producto clasificado por tamao. Estas bandas son 4, tipo sanitario y avanzan a una velocidad de 11.15 m/min. Las bandas tienen medidas aproximadas de 0.67 m de ancho y 7.5 m de largo. En estas bandas se efectuarn 3 funciones: primero, transporte de la fresa; segundo, inspeccin de la fresa y tercero control de calidad. El desarrollo de cada funcin es como sigue: a) Transporte de la fresa hasta el llenado de los empaques. b) Inspeccin del producto por medio de operarios colocados a ambos lados de las bandas, separados 1.30m aproximadamente a todo lo largo de la banda. Estos operarios inspeccionan y separarn toda la fresa no seleccionada, la cual pasa a formar un sub.- producto conocido como sortout. Este producto es retirado en cubetas. c) El control de calidad se lleva a cabo muestreando continuamente en cada banda, mediante el siguiente procedimiento. i. Se retiran 100 fresas cortadas y pesadas. . Se separan las de mal estado. . Se consulta una tabla y se ve en que grado de calidad se encuentra el producto. Los grados de calidad que se manejan normalmente son 4: A, B, C. y sortuot. Desde el punto de vista econmico, el mejor grado de produccin es el B, regular. El grado A es antieconmico y se debe producir nicamente sobre pedido y con precio pactado. El grado C no conviene producirlo por tener baja calidad y quedar fuera del mercado internacional.

El grado sortuot queda fuera del control de calidad y normalmente se vende a un precio bajo. La fresa de mayor demanda y mejor pagadas es la entrega chica, de 3/8" a 7/8" de dimetro, con un grado de habilidad B regular, con una proporcin de azcar de 4 + 1, dentro de cada grado de calidad, hay divisiones. 11. Empacado. La fresa es llevada directamente por las bandas transportadoras de inspeccin hasta el lugar donde se recibir para el empaque, normalmente cubetas, pero pueden ser botes o tambores. En este punto, que es al final de las bandas, se le agrega el azcar necesario en dos partidas, una a la mitad del llenado del recipiente o empaque y la otra al final del llenado. La azcar agregada es variable de acuerdo al producto solicitado por el comprador, que pueden ser proporciones de 4+1, 6+1, 27+1, partes de fresa por partes de azcar. El sortuot invariablemente va en relacin de 27+1. Nunca se debe agregar el azcar al libre arbitro, sino trabajar en conjunto con las indicaciones del comprador. El azcar se agrega a la fresa en dos partes, como se indic anteriormente, por medio de dos utensilios que son jarras de aluminio reforzado de dos litros de capacidad a las cuales se les marca con esmalte para uas de color rojo la medida del azcar a agregar. El producto con azcar es pesado y se procede a cerrar el envase. Estos pasos se realizan de forma manual por medio de operarios. 12. Etiquetado. Se etiqueta o ponen las claves del producto incluyendo el nmero de lote, tipo de producto y proporcin de azcar, as como su fecha de produccin. Este procedimiento se realiza en forma manual por medio de operarios. 13. Transporte al rea de congelacin o almacenamiento. El producto etiquetado y rotulado se transporta por medio de diablos o bien por medio de montacargas, al rea de congelacin. 14. Almacenamiento.- Se guarda el producto en los lugares indicados. Diagrama de flujo de proceso (anexo 1) Diagrama de flujo de materiales (anexo 2)

2.1.4 Necesidades y Requerimientos Materias Primas e Insumos Tabla 16. Materias Primas Requeridas INGREDIENTES PORCENTAJ E CARACTERSTICAS Deben estar exentos de cualquier defecto desagradable a la vista, debe estar libre de microorganismos, de podredumbre, amargo, etc. Agua potable y azcar en relacin 1:1 Sorbato 0,1 % como conservante

Fresas frescas

80%

liquido

20%

OBSERVACIONES: Las frutas frescas deben ser de buena calidad y sin daos menores como color pardeado, puntos o manchas negras que disminuyen la calidad organolptica del mismo.

Tabla 17. Materias Primas e Insumos para producir la pulpa de fresa Presentacin 250g Materias Primas Nombre fresas Azcar Agua Sorbato de Potasio Insumos Nombre Plstico 250g Etiqueta Sello Caja de Cartn Por Unidad 24 24 24 1 %/100litros agua soda custica Fenolftaleina 2 0,1 Cantidad/me s 86 86 86 86 Cantidad/me s 4,8 Total Mes 2064 2064 2064 86 Total Mes 0,48 Total Ao 24768 24768 24768 1032 Total Ao 5,76 Por Cantidad/me Total Total Unidad/gramos s Mes/gramos Ao/gramos 3288 600 2400 6 86 86 86 86 282768 51600 206400 516 3393216 619200 2476800 6192

Maquinaria LAVADORA DE FRUTA Sistema de lavado por Inmersin y Aspersin. Provista de Banda Transportadora de 1.70 metros Dotada de tanque de Lavado para inmersin de 2 metros aproximadamente

Elaborada en acero inoxidable 304 Caractersticas de la Banda: Longitud: 1.70 metros Ancho: 45 centmetros Elaborada en material teflonado atoxico y modular Dotada de motoreductor italiano, marca Bonfigliolo (trifsico) de 0.25 h.p Sistema: La fruta se introduce en el tanque, donde se dispone de agua con desinfectante, para lavar por inmersin, de aqu sale la fruta automticamente por la banda transportadora de un sistema de aspersores mltiples que terminan de lavar, antes de caer la fruta por gravedad a otros recipientes. Precio: $13 398.000

MARMITA Elaborada en acero inoxidable 304, calibre 14 Doble camisa o fondo (para aceite o vapor) Sistema de Calentamiento a gas con caldern de sopletes Con aceite trmico dentro de la camisa Agitacin automtica a 40 r.p.m aproximadamente. Con motoreductor elctrico importado Sistema de aspas en acero inoxidable y raspadoras en tefln Sistema volcable de evacuacin con manija. Capacidad 50 galones Precio: $8 410.000

LNEA DE EXHAUSTIN Fabricado completamente en Acero Inoxidable. Sistema de funcionamiento a vapor. Motor-reductor de alta potencia blindado. Banda transportadora en table-top de acero inoxidable. Rendimiento aproximado: 20 unidades por minuto. Biquillas tipo hongo para suministro de vapor al producto Precio: $9120.000

REFRACTMETRO Refractmetro marca SILVERADO escala sencilla (0-32 brix, etc.).....$ 194.900

Escala (0-90 brix.). ................... $ 452.400

BALANZA ELECTRNICA Operacin por pila recargable. Pantalla digital. Plato acero inoxidable - Capacidad: 15 Kilogramos, en 5 gramos - Precio: ....................................................................................... $ 406.000

DOSIFICADOR MANUAL Precio: $4000.000 TERMMETRO LAPICERO Precio: $32.500 MESA EN ACERO INOXIDABLE 304 - Medidas: 1.12 metros x 1.12 metros x 0.75 centmetros. - Con un (1) entrepao en acero inoxidable. Precio: $ 800.400 - Medidas: 1.12 metros x 1.50 metros x 0.75 centmetros. - Con un (1) entrepao en acero inoxidable. Precio $ 916.400 CAJAS PLSTICAS AGUJEREADAS Precio: $16.000 c/u CUCHARA DESCAROZADORA Precio: $ 50.000 SELLADORA

Precio: $ 65.000 2.1.5 Plan de produccin La produccin de la empresa se va a realizar de acuerdo a la demanda existente que se consigno en la proyeccin de ventas y se va a manejar un inventario de seguridad del 5% el cual va a ir rotando cada mes para que en bodega se encuentren productos terminados de ese mes. Tabla 20. Plan de Produccin de pulpa de fresa Presentacin 250g caja de 24 unidades Inventario Inicial Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 0 4 cajas 4 cajas 4 cajas 4 cajas 4 cajas 4 cajas 4 cajas 4 cajas 4 cajas 4 cajas 4 cajas Cantidad Producida 90 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas Cantidad Vendida 86 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas 86 cajas Inventario 5% 4 cajas 4 cajas 4 cajas 4 cajas 4 cajas 4 cajas 4 cajas 4 cajas 4 cajas 4 cajas 4 cajas 4 cajas

2.2 PLAN DE COMPRAS 2.2.1 Consumos por unidad de producto Tabla 23. Consumo por unidad para pulpa de fresa Presentacin 250g Materias Primas

Nombre

Por Unidad/gramos

Justificacin Para producir una bolsa de 250 gramos es necesario 50% de fresas y se considera un desperdicio del 10%, y la caja viene por 24 unidades. Para conseguir una consistencia ligera en las fresas es necesario utilizar un 20% en relacin al agua. Esta cantidad es la necesaria para producir 24bolas de 250 gramos que conforman una caja. La cantidad de conservante utilizado es el 0,1% del contenido en gramos del producto.

fresas

3288

Azcar

600

Agua Sorbato de Potasio Insumos Nombre

2400

Por Unidad Para envasar el producto es necesario una bolsa segn la capacidad y la caja es de 24 unidades. Se necesita de una etiqueta por cada frasco, caja de 24 unidades Para garantizar la calidad del producto se requiere un sello por frasco, cajas de 24 unidades Para el embalaje del producto se necesita de una caja para cada 24 unidades.

Frasco 250g Etiqueta

24 24

Sello

24

Caja de Cartn

1 %/100litros agua

soda custica

Para el pelado se necesita un 2% por cada 100 litros de agua Para despus del pelado qumico es necesario verificar la neutralidad del fresa con un 0,1%

Fenolftaleina

0,1

2.3 COSTOS DE PRODUCCIN 2.3.1 Costos de Produccin Costo de Materias Primas e Insumos Tabla 26. Costo de Materias Primas e Insumos para pulpa de fresa Presentacin 250g Materias Primas

Nombre Fresa Azcar Agua Sorbato de Potasio Insumos Nombre Frasco 250g Etiqueta Sello Caja de Cartn

Por Unidad/gramos 3288 600 2400 6

Valor Unitario/ Cantidad/me $ s 3288 415 111 144 86 86 86 86

Valor Total 282768 35690 9546 12384

Por Unidad 24 24 24 1 %/100litros agua

Valor Unitario 6984 1200 1200 1000 Valor Unitario -

Cantidad/me s Valor Total 86 86 86 86 600624 103200 103200 86000

Cantidad/me s Valor Total 21000 13500 21000 13500

soda custica Fenolftaleina

2 0,1

2.4 INFRAESTRUCTURA 2.4.1 Infraestructura Tabla. 29 INFRAESTRUCTURA: Maquinaria, Equipos y Herramientas Nombre Grupo Valor x Unidad Cantidad Total

Lavadora de Fruta Marmita Balanza Electrnica Refractmetro Escala 032 brix Refractmetro Escala 5090 brix Dosificador Manual Lnea de Exhausting Termmetro de Acero Inoxidable

Maquinaria, Equipos y Herramienta Maquinaria, Equipos y Herramienta Maquinaria, Equipos y Herramienta Maquinaria, Equipos y Herramienta Maquinaria, Equipos y Herramienta Maquinaria, Equipos y Herramienta Maquinaria, Equipos y Herramienta Maquinaria, Equipos y Herramienta

13200000 8410000 406000 194900 452400 4000000 15400000 32500 800400 916400 500000 500000 50000 15000 15000 16000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 5 15

13200000 8410000 406000 194900 452400 4000000 15400000 32500 800400 916400 500000 500000 150000 75000 75000 240000

Maquinaria, Equipos y Mesa Preparacin Central Herramienta Mesa Preparacin Mural Olla Capacidad 50 litros Estufa Industrial Cuchara Saca hueso Cuchillo de Acero Inoxidable Maquinaria, Equipos y Herramienta Maquinaria, Equipos y Herramienta Maquinaria, Equipos y Herramienta Maquinaria, Equipos y Herramienta Maquinaria, Equipos y Herramienta

Maquinaria, Equipos y Balde de Plstico 20 litros Herramienta Cajas Plsticas Maquinaria, Equipos y

Agujereadas Selladora

Herramienta Maquinaria, Equipos y Herramienta 65000 1 total 65000 45417600

Tabla 30. INFRAESTRUCTURA: Equipo de Transporte Nombre Camioneta Grupo Equipo de Transporte Valor $12000.000

Tabla 31. INFRAESTRUCTURA: Equipos de Oficina Nombre Computador Archivador Escritorio Sillas Grupo Muebles y Enseres Muebles y Enseres Muebles y Enseres Muebles y Enseres Valor x Unidad 1500000 800000 110000 30000 Cantidad 1 1 1 3 Total Total 1500000 800000 110000 90000 2500000

Tabla 32. Nombre y Funcin de la Maquinaria Nombre Funcin Mquina utilizada para el lavado de la fresas antes de ingresar al proceso productivo y despus del pelado qumico. Mquina utilizada para la preparacin del la pulpa Utilizada para el pesaje de las bolsas terminados en el proceso de control de calidad. Determinan al instante el porcentaje de azcar y

Lavadora de Fruta Marmita Balanza 1000g Refractmetros

slidos solubles en Frutas. Equipo diseado para la PRE-esterilizacin y evacuacin de aire presente en los productos en frasco. Ideal para la elaboracin de productos estriles. Mquina utilizada para agregar el sirope a las bolsas de plstico. Se utiliza para medir la temperatura de la fresa. Se utilizan para tener el material de trabajo y realizar las pruebas Se utiliza para el pelado qumico de la fresas Se utiliza para partir las fresas en Mitades y desprender el carozo. Se utilizan para almacenar la materia prima Utilizada para la remocin del carozo de la fresa. Mquina utilizada para colocar el sello de seguridad al producto.

Lnea de Exhaustin Dosificador Manual Termmetro de Acero Inoxidable Mesa Preparacin Central Mesa Preparacin Mural Olla de Aluminio Cuchara Sacahueso Cajas Plsticas Agujereadas Cuchara Sacahueso Selladora

3. ORGANIZACIN a. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 3.1.1 Anlisis D.O.F.A

Tabla 33. anlisis D.O.F.A

FORTALEZA

DEBILIDADES

F1: Producto elaborado a D1:No es conocida por ser base de fruta natural una empresa nueva F2: Producto Colombiano F3:Cumple con normatividad correspondiente F4: Calidad del producto. F5: Innovacin tecnolgica D2: Acceso a recursos. la D3:Diferenciacin productos de

OPORTUNIDADES

k.o.

DO del del

O1: Posicionamiento en el F1, F4, O1: Penetracin en D1,O1:Desarrollo mercado. el mercado. mercado O2: Tamao del mercado. O3: Ampliar productos. O4:Crecimiento mercado lnea de del F5,O3:Diversificacin concntrica D3,O4:Desarrollo producto

AMENAZAS

FA

DA D1,A2:Desarrollo mercado D3,A4:Desarrollo producto del del

A1: El bajo costo de los F4, A1:Integracin productos competidores Horizontal por ser la mayora contrabando de Venezuela F1,F2, A1:Penetracin en el mercado A2: Imagen de la competencia. A3: Estrategias competidores. de los

A4: Productos sustitutos

De la Matriz D.O.F.A, se deducen las estrategias que la entidad debe desarrollar a corto y mediano plazo, para enfrentar los aspectos negativos (debilidades y amenazas), aprovechando los aspectos positivos (fortalezas y oportunidades), a fin de mejorar la competitividad, la productividad y la sostenibilidad en el largo plazo. Las Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca superar las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el entorno. Las Estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar las mejores posibilidades que ofrece el entorno y las ventajas propias, para construir una posicin que permita la expansin del sistema o su fortalecimiento para el logro de los propsitos que emprende. Las estrategias DA permiten ver alternativas estratgicas que sugieren enfrentarse a una situacin amenazante y dbil difcilmente superable, que expone al sistema al fracaso, en la bsqueda de los logros empresariales y la sostenibilidad de la empresa. Las Estrategias FA son tambin de supervivencia y se refiere a las estrategias que buscan evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema.

ESTRATEGIAS: FO F1,F4, O1 Penetracin en el mercado: Buscar mayor participacin en el mercado para nuestro producto en los mercados existentes mediante mayores esfuerzos del mercado F5,O3 Diversificacin concntrica: Aadir nuevos productos relacionados

DO FA F4, A1 Integracin Horizontal: Buscar la propiedad o mayor control sobre los proveedores. F1,F2, A1 Penetracin en el mercado: Fortalecer la imagen de los productos nacionales para incentivar la compra de nuestro producto DA D1, A2 Desarrollo del mercado: Contrarrestar la imagen de los competidores mediante campaas publicitarias para el reconocimiento de nuestro producto. D3, A4: Desarrollo del producto: Generar en el producto una ventaja competitiva que permita diferenciarnos de los competidores. D1, O1 Desarrollo del mercado: Elaboracin de estrategias de marketing para dar a conocer la empresa y lograr mayor participacin en el mercado. D3, O4: Desarrollo del producto: Buscar mayores ventas mejorando o modificando el producto actual.

3.1.2 Organismos de Apoyo La entidad que ha venido acompaando el proceso de este proyecto es la Universidad de Pamplona, mediante el acuerdo 061 del 10 de agosto del 2004, por el cual se creo la unidad de emprendimiento de la universidad materializada en el concurso de planes de negocio COMPRENDER adscrita al centro de incubadoras de empresas de la facultad de ciencias econmicas y empresariales, entre sus funciones se encuentran: 1. Fomento del desarrollo de una cultura de emprendimiento que conlleve al desarrollo de proyectos de incubacin de empresas. 2. Prestar el servicio de consultora y asesora que permita el mejoramiento y desarrollo de las unidades econmicas y productivas, existentes en las zonas de influencia de la universidad. 4. Planear organizar y desarrollar el concurso de planes de negocios comprender, para impulsar la incubacin y creacin de empresas que permita la generacin de fuentes de ingresos para los egresados y comunidad en general. 6. Recomendar las alianzas estratgicas con las entidades y organismos que estn comprometidos con la creacin e incubacin de empresas, a escala regional y nacional. 7. Contribuir al desarrollo del sector productivo como fuente generadora de empleo y bienestar general de la comunidad. Existen otras instituciones como las Alcaldas Municipales y Las Cmaras de Comercio de las ciudades de Ccuta y Pamplona quienes nos han colaborado con informacin sobre datos estadsticos y normatividad requerida para el proyecto. Estas entidades constituyen un apoyo significativo e importante para el desarrollo del proyecto y la puesta en marcha del negocio, puesto que nos han permitido informacin importante as como asesoras.

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 3.2.1 Estructura Organizacional (Anexo 3) FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. ADMINISTRADOR Dirigir y orientar las polticas de la empresa. Representar la empresa en lo concerniente en la parte legal, jurdica administrativa. Velar por el buen manejo financiero y responder por los bienes de la empresa. Autorizar la elaboracin de los diferentes contratos por concepto de compra, suministros, prestaciones de servicios, arrendamientos, nominas. Estructurar, proponer, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos para el desarrollo, modernizacin y mejoramiento de la calidad de todas las actividades y procesos de la empresa.

DEPARTAMENTO DE FINANZAS Analizar y registrar transparentemente y sistemticamente la informacin contable reflejada en estados financieros asignados a la empresa, as mismo contribuir a la ptima toma de decisiones de la direccin administrativa. Estar en la obligacin de realizar la comprobacin contable en los apoyos econmicos, con base a la normatividad establecida. Registrar los estados financieros, mensuales del organismo para la aprobacin de la cuenta publica presentada ante el congreso del Estado. El departamento debe tramitar oportunamente los gastos internos y el apoyo de prestadores de servicios y proveedores que se requieran para el oportuno suministro de bienes y servicios, en coordinacin con le Gerente DEPARTAMENTO DE MERCADOS Promocionar de manera excelente el producto en sus diferentes formas que se ofrecen con todas las especificaciones respectivas. Realizar sondeos de aceptacin y estudios de mercadeo con el fin de ampliar la cobertura. Realizar estudios publicitarios. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN Coordinar y programar con los operarios las tareas planeadas de produccin. Organizar, desarrollar y responder por los procesos de produccin de la empresa. Desarrollar estudios de investigacin sobre el diseo de nuevos cadenas de produccin y tecnologas para la empresa.

 Llevar inventarios de materias primas, insumos atreves de los diferentes registros.

OPERARIOS Cumplir con las tareas asignadas en el tiempo y horario establecido. Realizar mantenimiento a los equipos, maquinarias y herramientas y responder por el manejo tcnicos de los mismos. Informar sobre cualquier anomala e irregularidad al jefe inmediato. 3.3 ASPECTOS LEGALES 3.3.1 Constitucin de la Empresa y Aspectos Legales Nuestra idea de negocio se constituir en empresa de sociedad de responsabilidad limitada bajo el rgimen comn. Las empresas de responsabilidad limitada en Colombia estn regidas por el cdigo de comercio, en l se encuentran todas las disposiciones legales que delimitan sus actuaciones y definen las actividades que se deben llevar a cabo para no incurrir en errores. De acuerdo con la nueva normatividad tributaria de la DIAN, La partir del 1 de febrero de 2005 para matricularse en el Registro Mercantil de la Cmara de Comercio, SE deber inscribir previamente en el Registro nico Tributario (RUT) Una vez diligenciado este formulario, deber: 1. Imprimir el formulario de Registro nico Tributario que saldr con la frase "Para Trmite en Cmara" que contiene el nmero de radicacin del formulario. 2. Firmar el Formulario RUT por el Representante Legal. En caso de enviar un tercero a realizar la matrcula mercantil, este formulario deber estar con reconocimiento notarial de contenido y firma.

3. Cuando la matrcula mercantil se solicite personalmente se debe presentar el original del documento de identificacin del Representante Legal que desea obtener la matrcula mercantil. 4. Tener diligenciado el formulario de matrcula de la Cmara de Comercio de Bogot y el formulario adicional de registro con otras entidades. 5. Verificar que el telfono y el nombre registrado en el formulario de RUT sea idntico al registrado en el formulario de matricula de la Cmara de. 6. Ir con todos los documentos anteriormente mencionados a cualquier sede de atencin al pblico de la Cmara de Comercio de Bogot. Requisitos para el Registro de la Constitucin en la Cmara de Comercio: 1. Verificar previamente en la cmara de comercio que no exista otra sociedad o establecimiento de comercio con el mismo nombre de la que se pretende registrar. 2. Tanto la sociedad comercial como la civil se constituyen mediante escritura publica ante notaria y debe contener como mnimo los siguientes requisitos establecidos en el articulo 110 del cdigo de comercio. Comparecencia y firma de los socios o sus apoderados. Nombre, domicilio e identificacin de los socios. Nombre de la sociedad. Domicilio social. El objeto social, enunciando en forma clara las actividades principales. El capital Social, el nmero de cuotas en que se divide, el valor de cada cuota y

los aportes que corresponden a cada socio. La forma de administracin o representacin legal de la sociedad y las

atribuciones y limitaciones del representante legal. En caso de que no mencione las facultades del representante legal, se entender que tiene las facultades prevista en la ley comercial. La duracin precisa de la sociedad.

Los nombramientos de representantes legales y rganos de administracin y

fiscalizacin. La constancia de aceptacin de los cargos y sus identificaciones, salvo que las

personas designadas firmen la escritura publica. 3. Diligenciar el formulario de matricula mercantil que se vende en cualquiera de las sedes de la cmara de comercio, sin tachones o enmendaduras y firmado por el representante legal. 4. La sociedad debe presentar la solicitud de matricula en la cmara de comercio con jurisdiccin en el lugar donde va a tener su domicilio principal. Y para el efecto debe presentar la escritura publica de constitucin, el formulario de matricula y las cartas de aceptacin de los nombramientos que se efectan ya sea de representantes legales, junta directiva y revisores fiscales sino estn firmando la escritura publica de constitucin. 5. Una vez ingresen los documentos, se cobraran los derechos de inscripcin de matricula y del impuesto de registro. Estos son unas tarifas establecidas por el gobierno anualmente y son una tarifa fija; la matricula se calcula de acuerdo con el capital y el impuesto de registro es el 0.7% del capital. En caso de que en la constitucin de la sociedad se aporten bienes inmuebles, primero deber registrarse la escritura en la oficina de registro de instrumentos pblicos, despus, con la copia del recibo de pago y con todas las formalidades anteriormente descritas se registrara en la cmara de comercio y se pagan solamente los derechos de inscripcin y la matricula, por cuanto en la oficina de registro de instrumentos pblicos se paga el impuesto de registro. Con la cmara de comercio quedan obligados a renovar la matricula mercantil anualmente durante los tres primeros meses del ao. DECRETO 3075 DE 1997 Las disposiciones contenidas en este Decreto son de orden pblico, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicaran:

a. A todas las fabricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos. b. A todas las actividades de fabricacin, procesamiento, preparacin, envase, almacenamiento, transporte, distribucin y comercializacin de alimentos en el territorio nacional. c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano. d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre la fabricacin, procesamiento, preparacin, envase, almacenamiento, transporte, distribucin, importacin, exportacin y comercializacin de alimentos, sobre los alimentos y materias primas para alimentos. En el decreto 3075 se especifican las condiciones generales que deben cumplir los establecimientos destinados a la fabricacin, el procesamiento, envase, almacenamiento y expendio de alimentos en cuestin de edificacin e instalacin, tambin los requerimientos de las condiciones especificas de las reas de elaboracin con respecto al diseo y la construccin. En el capitulo II del decreto en cuestin se estipula las condiciones generales y especificas necesarias para los equipos y utensilios y las condiciones de instalacin y funcionamiento de los mismos. En el capitulo III se establece lo concerniente al personal manipulador de los alimentos El capitulo IV hace referencia a los requisitos higinicos de fabricacin El capitulo V hace nfasis al aseguramiento y control de la calidad. El capitulo VI hace referencia a la implantacin y desarrollo del plan de saneamiento.

El capitulo VII se enfatiza en las operaciones y condiciones de almacenamiento, distribucin, transporte y comercializacin de alimentos. En el capitulo IX se habla del registro sanitario y todas sus especificaciones para la obtencin del mismo. El capitulo XII se refiere a la vigilancia sanitaria implementada por el Ministerio de Salud y ejecutadas por el INVIMA a travs de las Direcciones Seccionales, Distritales o Municipales de Salud ejercer la inspeccin, vigilancia y control sanitario conforme a lo dispuesto en el presente decreto.

El capitulo XIV hace referencia a las medidas sanitarias de seguridad, procedimientos y sanciones.

Poltica de distribucin de utilidades Durante los primeros tres aos se adopto la poltica de la no distribucin de utilidades para poder invertir en el crecimiento de la empresa, a partir del tercer ao se har la reparticin del 20% de las utilidades. 3.4 COSTOS ADMINISTRATIVO 3.4.1 Gastos de Personal Tabla 34. GASTOS DE PERSONAL CARGO Administrador Jefe de Ventas Contador Tecnlogo Alimentos 1 Tecnlogo Alimentos 2 DEDICACI N Completa Completa Completa Completa Completa TIPO DE CONTRATO Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo TOTAL VALOR MENSUAL $588.000 $588.000 $588.000 $588.000 $588.000 $2940 000 VALOR ANUAL 7056000 $7056.000 $7056.000 $7056.000 $7056.000 $35280.000

3.4.2 Gastos de Puesta en Marcha Tabla 35. Gastos de Puesta en Marcha DESCRIPCIN Escrituras y Gastos Notariales Registro Mercantil. Permisos y Licencias Registros, Marcas y Patentes Otros TOTAL 3.4.3 Gastos Anuales de Administracin Tabla 36. GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIN DESCRIPCIN Pagos por arrendamientos Promocin Publicidad Reparaciones y mantenimiento Seguros Servicios Pblicos Suministros de Oficina Servicios Bancarios Vigilancia y Aseo Total VALOR $4800.000 $5116.000 $7176.000 $240.000 $3000.000 $7200.000 $600.000 $120.000 $300.000 $28552.000 VALOR $1305.600 $600.000 $40.000 $590.000 $0 $2535.600

4. FINANZAS 4.1 Ingresos 4.1.1 Fuentes de Financiacin Tabla 37. Fuentes de financiacin Nombre Fondo emprender Capital semilla COMPRENDER TOTAL Aportes 2.000.000 97.148.000 99.148.000

4.1.2 Formatos Financieros (Anexo 4) 4.2 Egresos 4.2.1 Egresos Tabla 38. egresos Maquinaria y Equipos Equipo de Transporte Equipos de Oficina Costos de Puesta en Marcha Total $45417.600 $12000.000 $2500.000 $2535.600 $62453.200

4.3 Capital de Trabajo 4.3.1 Capital de Trabajo Tabla 39. Capital de Trabajo Gastos de Administracin Maquinaria Equipos de Oficina Equipos de Transporte Costo de Materia Prima y mano de obra Costo de Puesta en Marcha Total $8631.420 $45417.600 $2500.000 $10000.000 $ 20902.433 $2535.600 $89987.053

5. PLAN OPERATIVO 5.1 Plan Operativo 5.1.1 Cronograma de Actividades (Anexo 5) 5.2 Metas Sociales 5.2.1 Metas Sociales del Plan del Negocio Ofrecer un servicio de alta calidad a la comunidad brindndoles la oportunidad de empleo lo cuales le generen ingresos para el mejoramiento de la calidad de vida, adems que toda la comunidad reciba un producto en excelentes condiciones 5.2.2 Plan Nacional de desarrollo

El plan de desarrollo busca mejorar la calidad de vida de los agricultores de la vereda de monteandentro satisfaciendo sus necesidades, y remunerndolos como debe ser, para que el cultivo de sus fresas sea una opcin de vida y genere estabilidad econmica, haciendo productivas sus tierras, disminuyendo sus preocupaciones. 5.2.3 Plan Regional de Desarrollo Es de vital importancia que no se pierdan los hbitos alimenticios en Pamplona, ya que los productos hortifructicolas estn siendo trasladados a otras regiones del pas, por lo tanto es necesario centralizar la dinmica entre el productor, distribuidor y comerciantes de la regin. Los productos hortifructicolas de Pamplona son de excelente calidad y deberan ser consumidos por los pamploneses ya que por su mal uso se llega a veces a desperdiciarlos; la fruta como lo es la fresa que al no ser vendidas por su gran cantidad se desechan. 5.2.4 Cluster o cadena productiva La cadena hortofrutcola comprende desde la produccin de bienes de origen agrcola como las frutas frescas hasta la transformacin industrial de bienes como conservas en almbar, jugos, enlatados, mermeladas, compotas, pulpas y salsas. Con nuestro proyecto nos integramos a la cadena hortofrutcola de la regin en la transformacin industrial de la fruta para convertirla en PULPA DE FRUTA DE FRESA.

5.2.5 Empleo

Tabla 42. Relacin de los Emprendedores y su Participacin Accionara NOMBRE Beneficiario del Fondo emprender Leidy Yohana Glvez Sandoval SI Participacin Accionara (%) 100

5.2.6

Emprendedores

6. IMPACTO 6.1. Impacto Econmico, regional, social y ambiental Impacto Econmico: Generar ingresos no solo para el productor sino para todos los que conforman la cadena productiva. Promoviendo la unin social de las comunidades rurales de forma econmica y ambiental sostenible a travs del desarrollo e implementacin de este proyecto. El proyecto genera 5 empleos directos, puesto que se ha considerado como una microempresa, Esta generacin de empleo busca entre otras cosas que los profesionales de la regin no emigren sino que tengan una oportunidad de trabajo sostenido y con sus conocimientos contribuyan a generar desarrollo para la regin. Impacto Regional: Promover y fortalecer Alianzas entre empresarios y productores organizados, a partir de las cuales se elevar el potencial competitivo de la regin y disminuir riesgos de tipo tecnolgico, comercial y financiero asociados a los encadenamientos productivos. Otro beneficio para la regin es el pago de impuestos realizados por la empresa al estado. Impacto Social: Se pretende contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin, la cual se ha visto afectada por la pobreza y la violencia que se ha venido presentando en los ltimos aos y que ha perturbado de manera notoria al sector agrcola generado una desvalorizacin de la tierra. Tambin se pretende motivar al campesino para que no abandone el campo e incentivarlo para que se tecnifique y tenga una visin de empresario Impacto Ambiental: Desarrollar el control, seguimiento peridico y sistemtico de las actividades, sectores y actores que ejercen presin sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Fortalecer la gestin de los sectores productivos hacia la adopcin

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de sistemas de gestin ambiental empresarial (Normas ISO 14000). Lo ms importante de todo esto es trabajar con desarrollo sostenible cuidando nuestra naturaleza haciendo de ella un lugar digno para todos los que se beneficien de ella. 7. RESUMEN EJECUTIVO 7.1 Resumen Ejecutivo 7.1.1Concepto del Negocio PLANTA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE PULPA DE FRUTA ALASK La creacin de una planta transformadora y comercializadora de frutas surge de la oportunidad que se esta generando en la regin Nortesantandereana con el incremento de la participacin de la fresa en la zona, contando con 30 hectreas sembradas con una produccin de 500 toneladas anualmente. Para un mayor aprovechamiento de esta materia prima se ha pensado en la elaboracin de pulpa de fruta de fresa que brinde un mayor tiempo de conservacin y valor agregado a esta fruta. Para conocer la aceptacin que tendra este producto en el mercado se ha realizado un estudio el cual arrojo unos datos muy positivos para la consolidacin de la empresa. Nuestro producto va destinado a ser comercializado en las bodegas, supermercados y almacenes de cadena de la ciudad de Ccuta y Pamplona. Considerando que somos una empresa nueva nuestra participacin inicialmente es pequea, por lo que hemos establecido un porcentaje de participacin del 11%. En estas ciudades existen 197 supermercados y bodegas en la ciudad de Pamplona; y en la ciudad de Ccuta, 3 almacenes de cadena y 656 supermercados y bodegas con una totalidad en nuestro mercado objetivo de 856

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supermercados y bodegas, con un consumo anual aproximado de 3.156 cajas, lo que constituye una buena cantidad para empezar. Si tenemos en cuenta los clientes objetivos su nmero tambin es considerable, el producto va designado a dos segmentos especficos, los estratos superior a 3, los solteros independientes de la ciudad de Pamplona y Ccuta, lo cual suman un total de clientes potenciales de 642.093. Para la elaboracin de pulpa de fruta de fresas se contara con instalaciones adecuadas para la capacidad requerida y tecnologa de punta que faciliten la ejecucin de los procesos consiguiendo con esto tener unas instalaciones modernas y eficientes. Para el desempeo de las actividades, el personal ser con alto grado de capacitacin que brinde seguridad a los procesos y puedan ser estos eficaces para la elaboracin de productos de calidad y por ende con alto grado de competitividad. Teniendo estas fortalezas podemos asegurar que la imagen que vamos a proyectar ante nuestros clientes es la de una empresa competitiva con instalaciones modernas y eficaces que ofrecen al consumidor un excelente producto con las garantas requeridas para su consumo, brindndole a estos, calidad y un producto que conserva las propiedades de la fruta. Para llegar a nuestro mercado objetivo se cuenta con una serie de distribuidores con los cuales se realiza un contrato de prestacin de servicios en el cual se compromete a distribuir nuestros productos de forma rpida y segura. La consecucin de la materia prima necesaria para la produccin pulpa de fruta de fresas se llevara a cabo mediante un convenio con los productores de fresas de Norte de Santander se realizara un convenio para el azcar que se traer de la ciudad de Ccuta. Lo que nos indica que contamos con proveedores confiables. 7.1.2 Potencial del Mercado en Cifras

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El estudio del consumo de ventas aproximadas muestra un total de $187,537,155.9 anuales en los ms de 656 supermercados y bodegas de la ciudad de Pamplona y Ccuta distribuidos de la siguiente manera: Tabla 43. Nmero de Supermercados, Bodegas y Almacenes de Cadena de las Ciudades de Pamplona y Ccuta PAMPLONA CCUTA supermercados y bodegas almacenes de cadena TOTAL 197 0 197 656 3 659

Fuente Cmara de Comercio Pamplona y Ccuta.

7.1.3 Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor Una de las ventajas competitivas que tiene nuestro producto es que es a base de fruta fresca cultivada en nuestra regin, procesada con los estndares de calidad, lo que nos permite ofrecer un producto netamente Nortesantandereano permitiendo as entrar a competir en el mercado nacional. Otra ventaja competitiva en relacin a la competencia es que nuestro producto pulpa de fruta de fresa cuenta con valores agregados como: pulpa de fruta, envase de plstico transparente, sello de seguridad y calidad. VENTAJA TCNICA Cada proceso requerido para la elaboracin de la pulpa de fruta de fresa cuenta con la maquinaria y las tcnicas necesarias para que este sea un producto que cumpla con todas las especificaciones exigidas y satisfaga las necesidades del consumidor, mejorando su calidad de vida.

VENTAJAS COMERCIALES - 91 -

La empresa adquirir directamente de los productores y de los proveedores la materia prima y los insumos requeridos. La empresa se encargara de distribuir el producto a todos los supermercados y bodegas de las ciudades de Ccuta y Pamplona de tal manera que para nuestra poblacin objetivo resulte fcil adquirirlo. VENTAJAS OPERACIONALES Contamos con personal capacitado para la elaboracin del producto y de esta forma garantizamos el desarrollo de procesos confiables, nuestros profesionales son altamente capacitados para ofrecer un producto de excelentes condiciones para satisfacer la calidad de vida del consumidor satisfaciendo sus necesidades. 7.1.4 Resumen de las Inversiones Tabla 44. Inversiones Requeridas Maquinaria y Equipos Equipo de Transporte Equipos de Oficina Nomina Gastos de Administracin Costos de Puesta en Marcha Total $45417.600 $12000.000 $2500.000 $ 35280.000 $28552.000 $2535.600 $62453.200

Tabla 45. Fuentes de Financiacin Nombre Fondo emprender Capital Semilla COMPRENDER Aportes 150 SMLMV $2000.000

- 92 -

Total

$74000.000

7.1.5 Proyecciones de Ventas y Rentabilidad Tabla 13. Resumen Proyeccin de ventas 2009 2010 2011 2012 2013

Producto 1 pulpa de fruta de fresa 250 Gramos Unidades Vendidas Precio Total 1.027 21.000 21,567,000 1.078 22.050 23,769,900 1.132 23.153 26,209,196 1.189 24.310 28.904.590 1.248 25.526 31.856.448

Producto 2 pulpa de fruta de fresa 500 Gramos Unidades Vendidas 2.465 2.588 2.718 2.854 2.996

Precio Total

50.000

52.500

55.125

57.881

60.775

123.250.000 135.870.000 149.829.750 165.192.374 182.021.980 Producto 3 pulpa de fruta de fresa 1000 Gramos

Unidades Vendidas Precio Total 1.335 32.000 42.720.000 1.402 33.600 47.107.200 1.472 35.280 51.932.160 1.545 37.044 57.232.980 1.623 38.896 63.128.208

7.1.6 Conclusiones Financieras y Evaluacin de Viabilidad Teniendo en cuenta los criterios de decisin podemos concluir que nuestro proyecto pulpa de fruta de fresa es viable, debido a que el Valor Actual Neto es de $ 5.366.735. - 93 -

Uno de los valores a tener en cuenta para determinar la viabilidad del proyecto es la tasa interna de retorno TIR que es igual a 20.10 %, la cual es mayor a la tasa de oportunidad del 10% a la que aspiramos como emprendedores. Segn los resultados obtenidos el periodo de recuperacin de la inversin es de 2.36 aos, o sea dos aos y medio aproximadamente el cual es un tiempo prudente para dicha recuperacin. 7.2 Equipo de Trabajo 7.2.1 Resumen Ejecutivo EMPRENDEDORAS Leidy Yohana Glvez Sandoval ASESOR Ingeniero de Alimentos Jos Lus Gracia

ANEXO 1: Flujo grama del Proceso

Recibo, Inspeccin y Seleccin de la fresa

- 94 -

Lavado

Cortado

Pelado

Lavado

Pesado

Preparacin de Sirope

Llenado de bolsas y Adicin de Sirope

Eliminado de Burbujas de Aire

Colocado de sellante

Pasteurizado

Enfriado

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Control de Calidad y Sellado

Etiquetado

Almacenaje

Despacho

ANEXO 2. Diagrama de fujo de materiales

- 96 -

Anexo 3: Organigrama de la Empresa - 97 -

CLIENTE

JUNTA DIRECTIVA

ADMINISTRADOR

DPTO. DE FINANZAS

CONTADOR

DPTO. DE VENTAS

JEFE DE VENTAS

TECNLOGO DE ALIMENTOS 1 DPTO. DE PRODUCCIN TECNLOGO DE ALIMENTOS 2

Autoridad

Coordinacin

- 98 -

ANEXO 4. FORMATOS FINANCIEROS. PROYECCIONES

Un. Variables Macroeconmicas Inflacin Precio Por Producto Precio Producto 1 Precio Producto 2 Precio Producto 3 Unidades Vendidas por Producto Ventas Producto 1 Ventas Producto 2 Ventas Producto 3 Total Ventas Precio Promedio Ventas Ventas Costos Unitarios Materia Prima Costo Materia Prima Producto 1 $ / unid. 15.000 15.750 16.538 17.364 18.233 $ Unid. $ 38.851,7 4.827 187.537.000,0 40.794,3 5.068 206.759.542,5 42.834,0 5.322 227.952.395,6 44.975,7 5.588 251.317.516,2 47.224,4 5.867 277.077.561,6 unid. unid. unid. 1.027 2.465 1.335 1.078 2.588 1.402 1.132 2.718 1.472 1.189 2.854 1.545 1.248 2.996 1.623 $ / unid. $ / unid. $ / unid. 21.000 50.000 32.000 22.050 52.500 33.600 23.153 55.125 35.280 24.310 57.881 37.044 25.526 60.775 38.896 % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2007 2008 2009 2010 2011 2012

- 99 -

Costo Materia Prima Producto 2 Costo Materia Prima Producto 3 Costos Unitarios Mano de Obra Costo Mano de Obra Producto 1 Costo Mano de Obra Producto 2 Costo Mano de Obra Producto 3 Costos Variables Unitarios Materia Prima (Costo Promedio) Mano de Obra (Costo Promedio) Materia Prima y M.O. Otros Costos de Fabricacin Otros Costos de Fabricacin Costos Produccin Inventariables Materia Prima Mano de Obra Materia Prima y M.O. Depreciacin Agotamiento Total

$ / unid. $ / unid.

21.900 19.500

22.995 20.475

24.145 21.499

25.352 22.574

26.620 23.702

$ / unid. $ / unid. $ / unid.

592 246 455

622 258 478

653 271 502

685 285 527

720 299 553

$ / unid. $ / unid. $ / unid.

19.768,2 377,4 20.145,6

20.756,6 396,3 21.152,9

21.794,4 416,1 22.210,5

22.884,1 436,9 23.321,0

24.028,3 458,8 24.487,1

7.440.000

7.812.000

8.202.600

8.612.730

9.043.367

$ $ $ $ $ $

95.421.000 1.821.799 97.242.799 6.553.848 0 103.796.647

105.201.653 2.008.533 107.210.186 6.553.848 0 113.764.034

115.984.822 2.214.408 118.199.230 6.553.848 0 124.753.078

127.873.266 2.441.385 130.314.651 6.553.848 0 136.868.499

140.980.276 2.691.627 143.671.903 6.553.848 0 150.225.751

- 100 -

Margen Bruto Gastos Operacionales Gastos de Ventas Gastos Administracin Total Gastos Capital de Trabajo Inventarios Invent. Prod. Final Rotacin Invent. Prod. Final Invent. Prod. en Proceso Rotacin Invent. Prod. Proceso Invent. Materia Prima Rotacin Invent. Materia Prima Total Inventario Inversiones (Inicio Perodo) Terrenos Construcciones y Edificios Maquinaria y Equipo Muebles y Enseres

44,65%

44,98%

45,27%

45,54%

45,78%

$ $ $

2.048.820 39.495.600 41.544.420

2.151.261 41.470.380 43.621.641

2.258.824 43.543.899 45.802.723

2.371.765 45.721.094 48.092.859

2.490.354 48.007.149 50.497.502

das costo $ das $ das compras $ $ 0 0 0

7 2.018.268 1 288.324 7 1.855.408 4.162.000

7 2.212.078 1 316.011 7 2.045.588 4.573.677

7 2.425.754 1 346.536 7 2.255.260 5.027.551

7 2.661.332 1 380.190 7 2.486.425 5.527.947

7 2.921.056 1 417.294 7 2.741.283 6.079.633

$ $ $ $

0 0 0 0

0 0 45.417.600 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

- 101 -

Equipo de Transporte Equipos de Oficina Semovientes pie de Cra Cultivos Permanentes Total Inversiones Impuestos Renta Patrimonio Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido Renta Presuntiva Estructura de Capital Obligaciones Fondo Emprender Dividendos Utilidades Repartibles Dividendos Dividendos

$ $ $

0 0 0 0

12.000.000 2.500.000 0 0 59.917.600 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

$ % %

23.217.365 6,00% 38,50%

43.267.369 6,00% 35,00%

67.138.902 6,00% 35,00%

95.079.301 6,00% 35,00%

127.571.445 6,00% 35,00%

71.195.455

71.195.455

71.195.455

71.195.455

71.195.455

71.195.455

$ % $ 30%

23.217.365 30%

43.267.369 30% 8.104.564

67.138.902 30% 9.592.829

95.079.301 30% 11.259.968

6.965.209

BASES

- 102 -

PARMETRO

VALOR

EXPLICACIN

Deuda

Gracia Plazo Tasa en pesos

1 5 6%

Gracia a Capital (Aos) Plazo de la Deuda (Aos) Puntos por encima del DTF

Activos Fijos

Ajustes por Inflacin Construcciones y Edificaciones Maquinaria y Equipo de Operacin Muebles y Enseres Equipo de Transporte Equipo de Oficina Semovientes Cultivos Permanentes

1 20 10 5 10 5 10 10

0: Tener en cuenta; 1: No Tener en cuenta Vida til (aos) Vida til (aos) Vida til (aos) Vida til (aos) Vida til (aos) Agotamiento (aos) Agotamiento (aos)

- 103 -

Otros

Gastos Anticipados

Amortizacin (aos)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

BALANCE GENERAL
Activo Corriente Efectivo Cuentas X Cobrar Provisin Cuentas por Cobrar Inventarios Materias Primas e Insumos Inventarios de Producto en Proceso 0 0 71.195.455 0 48.425.636 0 0 1.855.408 288.324 74.630.017 0 0 2.045.588 316.011 107.272.768 0 0 2.255.260 346.536 144.258.921 0 0 2.486.425 380.190 186.101.856 0 0 2.741.283 417.294

- 104 -

Inventarios Producto Terminado Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar Gastos Anticipados Neto Total Activo Corriente: Terrenos Construcciones y Edificios Neto Maquinaria y Equipo de Operacin Neto Muebles y Enseres Neto Equipo de Transporte Neto Equipo de Oficina Neto Semovientes pie de cria Cultivos Permanentes Total Activos Fijos: Total Otros Activos Fijos TOTAL ACTIVO Pasivo Cuentas X Pagar Proveedores Impuestos X Pagar Acreedores Varios

0 0 0 71.195.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.195.455

2.018.268 0 0 52.587.636 0 0 42.919.632 0 11.340.000 2.100.000 0 0 56.359.632 0 108.947.268

2.212.078 0 0 79.203.694 0 0 38.150.784 0 10.080.000 1.575.000 0 0 49.805.784 0 129.009.478

2.425.754 0 0 112.300.319 0 0 33.381.936 0 8.820.000 1.050.000 0 0 43.251.936 0 155.552.255

2.661.332 0 0 149.786.868 0 0 28.613.088 0 7.560.000 525.000 0 0 36.698.088 0 186.484.956

2.921.056 0 0 192.181.490 0 0 23.844.240 0 6.300.000 0 0 0 30.144.240 0 222.325.730

0 0

0 14.534.448 0

0 14.546.654 0

0 17.217.898 0

0 20.210.200 0

0 23.558.830 0

- 105 -

Obligaciones Financieras Otros pasivos a LP Obligacin Fondo Emprender (Contingente) TOTAL PASIVO Patrimonio Capital Social Reserva Legal Acumulada Utilidades Retenidas Utilidades del Ejercicio Revaporizacin patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PAS + PAT

0 0

0 0 71.195.455 85.742.109

0 0 71.195.455 88.413.353

0 0 71.195.455 91.405.655

0 0 71.195.455 94.754.285

71.195.455 71.195.455

71.195.455 85.729.903

0 0 0 0 0 0 71.195.455

0 0 0 23.217.365 0 23.217.365 108.947.268

0 0 16.252.155 27.015.214 0 43.267.369 129.009.478

0 0 35.162.805 31.976.096 0 67.138.902 155.552.255

0 0 57.546.073 37.533.228 0 95.079.301 186.484.956

0 0 83.819.333 43.752.112 0 127.571.445 222.325.730

2008

2009

2010

2011

2012

ESTADO DE RESULTADOS

- 106 -

Ventas Devoluciones y rebajas en ventas Materia Prima, Mano de Obra Depreciacin Agotamiento Otros Costos Utilidad Bruta Gasto de Ventas Gastos de Administracin Provisiones Amortizacin Gastos Utilidad Operativa Otros ingresos Intereses Otros ingresos y egresos Revalorizacin de Patrimonio Ajuste Activos no Monetarios Ajuste Depreciacin Acumulada Ajuste Amortizacin Acumulada Ajuste Agotamiento Acumulada

187.537.000 0 97.242.799 6.553.848 0 7.440.000 76.300.353 2.048.820 39.495.600 0 0 34.755.933

206.759.543 0 107.210.186 6.553.848 0 7.812.000 85.183.509 2.151.261 41.470.380 0 0 41.561.868

227.952.396 0 118.199.230 6.553.848 0 8.202.600 94.996.718 2.258.824 43.543.899 0 0 49.193.995

251.317.516 0 130.314.651 6.553.848 0 8.612.730 105.836.287 2.371.765 45.721.094 0 0 57.743.428

277.077.562 0 143.671.903 6.553.848 0 9.043.367 117.808.444 2.490.354 48.007.149 0 0 67.310.942

0 0 0 2.995.880 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

- 107 -

Total Correccin Monetaria Utilidad antes de impuestos Impuestos (35%) Utilidad Neta Final

2.995.880 37.751.813 14.534.448 23.217.365

0 41.561.868 14.546.654 27.015.214

0 49.193.995 17.217.898 31.976.096

0 57.743.428 20.210.200 37.533.228

0 67.310.942 23.558.830 43.752.112

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo Utilidad Operacional Depreciaciones Amortizacin Gastos Agotamiento Provisiones Impuestos Neto Flujo de Caja Operativo Flujo de Caja Inversin Variacin Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 34.755.933 6.553.848 0 0 0 0 41.309.781 41.561.868 6.553.848 0 0 0 -14.534.448 33.581.268 49.193.995 6.553.848 0 0 0 -14.546.654 41.201.189 57.743.428 6.553.848 0 0 0 -17.217.898 47.079.378 67.310.942 6.553.848 0 0 0 -20.210.200 53.654.590

- 108 -

Variacin Inv. Materias Primas e insumos3 Variacin Inv. Prod. En Proceso Variacin Inv. Prod. Terminados Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar Otros Activos Variacin Cuentas por Pagar Variacin Acreedores Varios Variacin Otros Pasivos Variacin del Capital de Trabajo Inversin en Terrenos Inversin en Construcciones Inversin en Maquinaria y Equipo Inversin en Muebles Inversin en Equipo de Transporte Inversin en Equipos de Oficina Inversin en Semovientes Inversin Cultivos Permanentes Inversin Otros Activos Inversin Activos Fijos Neto Flujo de Caja Inversin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.855.408 -288.324 -2.018.268 0 0 0 0 0 -4.162.000 0 0 -45.417.600 0 -12.000.000 -2.500.000 0 0 0 -59.917.600 -64.079.600

-190.179 -27.687 -193.810 0 0 0 0 0 -411.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -411.677

-209.673 -30.525 -213.676 0 0 0 0 0 -453.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -453.874

-231.164 -33.654 -235.578 0 0 0 0 0 -500.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.396

-254.859 -37.103 -259.724 0 0 0 0 0 -551.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -551.686

- 109 -

Flujo de Caja Financiamiento Desembolsos Fondo Emprender Desembolsos Pasivo Largo Plazo Amortizaciones Pasivos Largo Plazo Intereses Pagados Dividendos Pagados Capital Neto Flujo de Caja Financiamiento 0 71.195.455 71.195.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.965.209 0 -6.965.209 0 0 0 -8.104.564 0 -8.104.564 0 0 0 -9.592.829 0 -9.592.829 0 0 0 -11.259.968 0 -11.259.968

Neto Periodo Saldo anterior Saldo siguiente

71.195.455

-22.769.819 71.195.455

26.204.381 48.425.636 74.630.017

32.642.751 74.630.017 107.272.768

36.986.153 107.272.768 144.258.921

41.842.936 144.258.921 186.101.856

71.195.455

48.425.636

2007 Supuestos Macroeconmicos

2008

2009

2010

2011

2012

Variacin Anual IPC

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

- 110 -

Devaluacin Variacin PIB DTF ATA

3,00% 4,00% 7,00%

3,00% 4,00% 7,00%

3,00% 4,00% 7,00%

3,00% 4,00% 7,00%

3,00% 4,00% 7,00%

Supuestos Operativos

Variacin precios Variacin Cantidades vendidas Variacin costos de produccin Variacin Gastos Administrativos Rotacin Cartera (das) Rotacin Proveedores (das) Rotacin inventarios (das)

N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 14

5,0% 5,0% 9,6% 5,0% 0 0 14

5,0% 5,0% 9,7% 5,0% 0 0 15

5,0% 5,0% 9,7% 5,0% 0 0 15

5,0% 5,0% 9,8% 5,0% 0 0 15

Indicadores Financieros Proyectados

Liquidez - Razn Corriente Prueba Acida

3,62 3

5,44 5

6,52 6

7,41 7

8,16 8

- 111 -

Rotacin cartera (das), Rotacin Inventarios (das) Rotacin Proveedores (das) Nivel de Endeudamiento Total Concentracin Corto Plazo Ebitda / Gastos Financieros Ebitda / Servicio de Deuda Rentabilidad Operacional Rentabilidad Neta Rentabilidad Patrimonio Rentabilidad del Activo

0,00 8,0 0,0 78,7% 0 N.A. N.A. 18,5% 12,4% 100,0% 21,3%

0,00 8,0 0,0 66,5% 0 N.A. N.A. 20,1% 13,1% 62,4% 20,9%

0,00 7,9 0,0 56,8% 0 N.A. N.A. 21,6% 14,0% 47,6% 20,6%

0,00 7,9 0,0 49,0% 0 N.A. N.A. 23,0% 14,9% 39,5% 20,1%

0,00 7,9 0,0 42,6% 0 N.A. N.A. 24,3% 15,8% 34,3% 19,7%

Flujo de Caja y Rentabilidad Flujo de Caja Proyectado y rentabilidad. Cifras en Miles de Pesos

Flujo de Operacin Flujo de Inversin Flujo de Financiacin Flujo de caja para evaluacin -71.195.455 71.195.455 -71.195.455

41.309.781 -64.079.600 0 -22.769.819

33.581.268 -411.677 -6.965.209 33.169.591

41.201.189 -453.874 -8.104.564 40.747.315

47.079.378 -500.396 -9.592.829 46.578.982

53.654.590 -551.686 -11.259.968 53.102.904

- 112 -

Tasa de descuento Utilizada Flujo de caja descontado -71.195.455

18% -19.296.457

18% 28.109.823

18% 34.531.623

18% 39.473.714

18% 45.002.461

Criterios de Decisin

Tasa mnima de rendimiento a la que aspira el emprendedor TIR (Tasa Interna de Retorno) VAN (Valor actual neto) PRI (Periodo de recuperacin de la inversin) Duracin de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementacin).en meses Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT) Periodo en el cual se plantea la primera expansin del negocio ( Indique el mes ) Periodo en el cual se plantea la segunda expansin del negocio ( Indique el mes )

18% 20,10% 5.366.735 2,36

0 mes

100,00%

12 mes

16 mes

ANEXO 5. Cronograma de actividades

- 113 -

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

APORTE POR EL EMPRENDE DOR

- 114 -

Periodo

Mes 1 Semana 3

Mes 2 Semana 2 Semana 4

Mes 3 Semana 1

Total

- vehiculo - una casa

Item 1

Actividad Constitucin de la Empresa

Semana 1 $2'535.600

Semana 2

Semana 4

Semana 1

Semana 3

$2'535.600 APORTE POR EL FONDO EMPRENDE $ 24.412.600 R - maquinaria - equipo de oficina - utensilios - tecnlogos -administrad or - jefe de mercadeo

COMPRA DE LA MAQUINARIA A LA EMPRESA COMEK Lavadora de Fruta Marmita Balanza Electrnica Refractmetro Escala 0-32 brix Refractmetro Escala 50-90 brix Mesa Preparacin Central Mesa Preparacin Mural Termmetro de Acero Inoxidable

$ 24.412.600 $ 13.200.000 $ 8.410.000 $ 406.000 $ 194.900 $ 452.400 $ 800.400 $ 916.400 $ 32.500 $ 19.400.000 $ 4.000.000 $ 15.400.000 $0 $ 12.000.000 $ 2.500.000

COMPRA DE LA MAQUINARIA A LA EMPRESA JAVAR Dosificador Manual Lnea de Exhausting

$ 19.400.000

4 5 6

Ubicacin de la Empresa Compra del Vehiculo Compra de Equipo de Oficina

$ 12.000.000 $ 2.500.000

- 115 -

Computador Archivador Escritorio Sillas 7 8 9 Contacto con proveedores Adecuacin del Local COMPRA DE UTENSILIOS Olla capacidad 50 litros Estufa Industrial Cuchillo de Acero Inoxidable Balde de Plstico 20 litros Cajas Plsticas Agujereadas 10 11 Contratacin de Tecnlogos Puesta en Marcha

$ 1.500.000 $ 800.000 $ 110.000 $ 90.000 $0 $ 500.000 $ 1.390.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 240.000 $0 $0 TOTAL $ 63312600 $ 5.000.000

- 116 -