EL SECTOR DE LA AGROINDUSTRIA EN PER INTRODUCCIN Per ha sido uno de los pases ms dinmicos de Latinoamrica en la presente dcada y ha conseguido mantener

la estabilidad de las principales variables macroeconmicas, lo cual ha impulsado la confianza de la comunidad internacional. Adems, el efecto de la crisis econmica internacional ha sido ms reducido que en el resto de pases de la zona y las perspectivas de crecimiento econmico para los prximos aos son muy favorables. La tasa promedio de crecimiento para el periodo 2002 2008 se situ en el 6,8%, superada solo por unas dcimas por Panam. En este contexto, la inflacin se ha mantenido bajo control en todo momento y las finanzas pblicas han arrojado un saldo superavitario, reduciendo el peso de la deuda pblica. Por su parte, el sector exterior ha mostrado cifras equilibradas y el tipo de cambio del Nuevo Sol ha registrado un comportamiento estable con una ligera tendencia a la apreciacin. Como consecuencia de ello y de las mejoras introducidas en los mercados, las principales agencias de calificacin crediticia han otorgado el grado de inversin a Per. Per es una economa pequea y abierta. Ha venido aplicando un programa de poltica econmica que ha permitido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconmicas. La liberalizacin del comercio exterior, la aplicacin del principio de trato nacional a la inversin extranjera y la promocin de procesos de participacin del sector privado en la actividad, a travs de proyectos de asociacin pblico-privada, han despertado el inters de los inversores internacionales, impulsando la actividad econmica a travs de la ejecucin de proyectos. Adems, se han venido aplicando medidas para mejorar el comportamiento de los mercados y la competitividad, tales como la introduccin de reguladores independientes, la reduccin del plazo para la apertura de una empresa y la facilitacin del comercio exterior. En este contexto de competencia, las empresas locales han comenzado a acometer mejoras y a tecnificar sus procesos productivos, tornndose ms competitivas y generando procesos de inversin en esa esfera. Por el lado del gasto, la existencia de un ciclo expansivo ha permitido un ligero incremento del poder adquisitivo de las familias. Estos dos factores han permitido generar una demanda interna ms estable y robusta, que ha apoyado al crecimiento de la demanda externa y ha permitido incluso sostener la actividad econmica en un contexto de recesin mundial.

PERSPECTIVA GENERAL La agricultura representa cerca del 8% del PIB peruano. Se distingue la agricultura moderna de la tradicional. La agricultura tradicional est principalmente orientada al mercado interno y al autoconsumo, tiene bajos niveles de tecnificacin y de productividad, y ocupa a un gran nmero de trabajadores de bajos ingresos. La agricultura moderna est orientada al mercado externo, tiene un nivel relativamente alto de tecnificacin, de inversin en maquinaria y tecnologa, altos

rendimientos y la produccin est principalmente en manos de grandes o medianas empresas, ubicadas en la costa del pas. ste es el sector que analizar el presente informe. La oferta de productos agroindustriales era incipiente a inicios de los aos 90, pero desde entonces ha crecido fuertemente, sobre todo en esta dcada. En 2009, las exportaciones agroindustriales sumaron cerca de 1.630 millones de dlares, representando cerca del 7% de las exportaciones peruanas totales. Con ello, la industria cerr una dcada en que las exportaciones agrcolas crecieron en promedio un 18% anual. La mayor inversin y tecnificacin (observada desde los aos 90) ha influido de manera significativa en la productividad. La apertura comercial y el mejor acceso a los mercados globales han sido los principales impulsores de este proceso de inversiones.

Los diez principales productos agroindustriales de exportacin son el esprrago fresco, el esprrago en conserva, la uva, la pprika, el capsicum (pimiento y similares) en conserva, el caf orgnico, el aguacate, el mango, las alcachofas en conserva, el banano orgnico y el esprrago congelado. El presente informe se centrar en estos diez productos, adems del esprrago congelado y la caa de azcar para la produccin de etanol. Excluye el caf no orgnico (que es principalmente exportado en estado verde) y la produccin de azcar.

El sector est atravesando un proceso de fuerte crecimiento. Si bien el monto total de cimiento. exportacin cay en 2009 debido a la crisis financiera internacional, los volmenes de exportacin siguieron creciendo. En aos anteriores, el crecimiento de las ventas fue muy fuerte. Las perspectivas siguen siendo positivas y los planes de inversin, alentadores. Existen 135 empresas exportadoras de esprrago fresco, 200 de pprika, 144 de mango, 75 de uva y 72 de pimiento en conserva. La tecnificacin y la inversin en maquinaria y equipo se se est acelerando.. Esto se puede observar en el crecimiento de la importacin de bienes de capital para el sector (momentneamente afectada por la crisis de 2009). La agroindustria de exportacin utiliza cerca de 12 rtacin utiliza cerca de 120.000 h 0.000 has. (Sobre todo en la costa, en .. las regiones de Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima). Esta cifra representa cerca del 5% del rea agrcola total: en Per se cosechan en total entre 2 y 2,5 millones de has. (el 28% en la costa, un 48% en la sierra, y el restante 24% en la selva). La costa peruana es un desierto interrumpido frecuentemente por valles frtiles. Esto hace particularmente importante la inversin en sistemas de irrigacin. En Ica, que por varios aos fue el departamento de Per que atraa ms inversin agroindustrial, deben utilizarse pozos para la provisin de agua. A pesar de la gran cantidad de zonas eriazas, la capacidad de controlar totalmente el agua y los nutrientes que reciben las plantaciones mediante sistemas modernos de riego hacen que el desierto tenga un potencial agrcola importante (tecnologas similares son aprovechadas, por ejemplo, en Israel). Debido a la reciente y fuerte expansin, el precio de la tierra est en aumento.

PANORAMA GENERAL DEL SECTOR Estado actual actual

El valor de las exportaciones agroindustriales cay un un 5% en 2009. 5% en 2009. La crisis financiera internacional afect al sector principalmente a travs de la cada de precios (el precio promedio cay cerca de un 17% en 2009). Los precios que ms cayeron fueron los de los productos de vida ms larga (conservas o productos secos), mientras que los precios de los productos frescos tuvieron un mejor desempeo (por ejemplo, el precio promedio del esprrago fresco creci cerca de un 7%). A pesar de la disminucin de precios, los volmenes de exportacin crecieron un 6%. Esto sucedi gracias a la maduracin de inversiones. El aumento de la tasa de drawback de 5 a 8% en 2009 (vigente hasta fines del 2010) atenu la cada de los mrgenes en las empresas

El ajuste en precios obedeci a una sustancial cada del consumo privado en los principales destinos de exportacin. Para algunos productos (conservados o secos) fue perjudicial su capacidad de almacenamiento: los inventarios se ajustaron, disminuyendo el precio (el del esprrago en conserva cay un 13% y el de la pprika en polvo cay un 14%). Por otro lado, la uva se benefici de una la cada de la produccin en los pases tpicamente productores (EEUU, Sudfrica, Chile). Tambin se observaron precios atractivos para el mango.

El crecimiento de los volmenes exportados (cerca del 6%) se dio gracias a la maduracin de inversiones. Fue particularmente importante el impulso de las inversiones en uva. Los volmenes de exportacin de esta fruta casi triplicaron en el cuarto trimestre. Los productos vulnerables al efecto de ajuste de inventario fueron los ms afectados en trminos de volmenes de ventas.

Perspectivas a corto plazo (2010--2011) Los precios tardarn en recuperarse arn en recuperarse. Sern guiados por una lenta recuperacin del consumo privado en Espaa, EE.UU. y el resto de compradores del hemisferio norte. El crecimiento se dar sobre todo por mayores volmenes de exportacin, gracias al inicio de la produccin de nuevos cultivos y al aprovechamiento de nuevos nichos de mercado. Los dos productos que ms crecern sern el el aguacate el el aguacate y la uva y la uva, que estn en camino de convertirse en productos estrella de la canasta de exportacin. Tambin tendr un importante crecimiento la produccin de caa de azcar para la transformacin en etanol, que Per export por primera vez en diciembre de 2009. Los productos consolidados mostrarn menores tasas de crecimiento. Algunos cultivos de crecimiento de esprrago experimentarn reducciones en la produccin (por el envejecimiento de las plantaciones, que ha generado una cada en la rentabilidad). La pprika peruana corre el riesgo de perder temporalmente el mercado de la UE: algunos envos han presentado ms microtoxinas de lo que la UE permite. Este es un problema derivado del sistema de produccin, que se basa en el acopio: el control de calidad resulta difcil y costoso. Si el problema se generaliza, podra prohibirse temporalmente la exportacin de este producto a Europa.

Visin a largo plazo a largo plazo En los prximos aos, la cartera de exportacin mantendr su tendencia a tendr su tendencia a la diversificacin. La produccin de fruta tiene un alto potencial, debido a la alta competitividad para su produccin en la costa peruana y al mejoramiento del acceso a los grandes mercados internacionales. Las frutas ganarn participacin en la cesta de exportaciones peruana. Los productos en conserva (esprrago, pimiento, alcachofa) ya tienen una participacin importante en los mercados de destino. Estn ms consolidados, por lo que su crecimiento en los prximos aos ser menor. Sin embargo, la diversificacin tendr un lmite. Las grandes empresas buscarn economas de escala y rentabilizarn el know how adquirido en la ltima dcada. Los grandes productos actuales (esprrago, uva y caf, este ltimo considerado como producto de agricultura tradicional) seguirn siendo los ms importantes, mientras que se desarrollarn un mayor

nmero de productos de montos menores de exportacin. La agroindustria moderna habr doblado el valor de su cesta de exportacin de exportacin antes del ao 2020. Los proyectos de irrigacin programados podran doblar podran doblar el rea disp el rea disponible para la agroindustria moderna, , si se concretan los cuatro grandes proyectos en cartera que existen actualmente. Esas tierras probablemente tambin seran usadas para el cultivo de caa de azcar, en cuya produccin Per es el pas ms competitivo del mundo.

LA INVERSIN EXTRANJERA Y ESPAOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIN CON XITO El stock de inversin extranjera en el sector agrcola en Per en 2008 slo represent un 0,2% del total del saldo. El origen de las inversiones en este sector se distribuye tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

La empresa de origen colombiano, t Empresa Agroindustrial Laredo S.A., forma parte del rial Laredo S.A. grupo Manuelita S.A. Manuelita S.A. y concentra ms del 46% de la inversin extranjera en el sector. Su actividad principal es el cultivo y procesado de caa de azcar y sus derivados. Dentro de la inversin espaola, que ocupa el tercer lugar, destacan la empresa de elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas Agrcola Athos S.A. y la empresa agroindustrial de procesamiento de alcachofas Agroindustrias del Mantaro S.A, as como la empresa hispanoperuana de reciente implantacin Eco Halcn Su Eco Halcn Sur y el Consorcio Per Consorcio Per- Murcia (COPEMUR). ANLISIS DE LA OFERTA PERFIL DE PRODUCTOS La gran mayora de las exportaciones del sector agroindustrial son producidas por grandes y medianas empresas (ingreso superior a los 2 millones de dlares al ao), con alta productividad e inversin en bienes de capital y tecnologa. Cuando se compara el crecimiento reciente de las exportaciones agroindustriales con el crecimiento del sector agrcola en su conjunto se observa que los productos de estas exportaciones han sido el principal motor del sector en los ltimos aos.

Per est teniendo xito en posicionar varios productos agroindustriales en mercados internacionales, sobre todo productos frescos (esprragos, uvas). Tambin ha logrado ser un actor mundial importante en algunos productos procesados (esprrago en conserva, pprika en polvo, alcachofa en conserva). En este estudio se delimitar el anlisis a los doce productos principales agroindustriales de exportacin, que representan cerca de las dos terceras partes del total de la cesta de exportacin agroindustrial, y a las empresas que los producen.

PRINCIPALES PRODUCTORES En 2009 hubo 25 empresas que vendieron productos agroindustriales por ms de 10 millones de dlares (descontando productores de caf no orgnico y azcar). La de mayores ventas fue Camposol (export 103 millones de dlares aproximadamente).

Esta empresa del grupo Dyer se estableci en 1997. Es uno de los principales exportadores de esprragos, y produce tambin aguacate, pimiento del piquillo en conserva, mango y uva. Posee cerca de 25 mil has. en los valles Chao, Vir y en el departamento de Piura (los tres, al norte del pas). Tiene la meta de convertirse en el mayor exportador de aguacate. La segunda empresa con mayores ventas fue Agrcola Agrcola Vir (export 78 millones de dlares Vir en 2009). La empresa, del grupo Vir, fabrica productos en conserva (esprrago, alcachofa, pimiento del piquillo) y empez a funcionar en 1994. Posee cerca de 3.000 has. en el valle Vir y en Chincha (Ica), pero tambin compra productos a terceros para procesarlos. Danper, del grupo Bazn, produce esprrago (fresco y en conserva), conservas de alcachofa y de pimiento del piquillo. Export 66 millones de dlares en 2009. Es una joint venture de capitales daneses y peruanos, y posee tierras en Trujillo y Arequipa (en donde est constituida como Danper Trujillo y Danper Arequipa respectivamente). Tambin acopia productos para procesarlos. Sociedad Agrcola Drokasa (Agrokasa Agrokasa) export 37 millones de dlares entre uva, esprrago fresco y aguacate. Esta empresa, del grupo familiar Chlimper, empez a operar en 1994, y actualmente posee tierras en Ica y en Barranca (Lima). La empresa est concentrando sus esfuerzos en sus nuevas siembras de uva y de aguacate, mientras que la produccin de esprrago est disminuyendo. Gandules, empresa con capitales off shore, export 36 millones de dlares. Sus principales productos son las conservas de capsicum (jalapeo, pimiento morrn), y actualmente est desarrollando nuevos proyectos en pimiento (siembras en tierras nuevas). Agroindustrial Beta, del grupo Matta Curotto, export en 2009 34 millones de dlares en esprragos y uvas. Ambas empresas poseen tierras propias. Agroin Agroindustrias AIB, del grupo Falcone, export 30 millones de dlares en esprrago, alcachofa y pimiento del piquillo en conserva, frutas y jugos de fruta. Tiene tierras propias, pero tambin acopia (por ejemplo para su produccin de jugos). Actualmente, las estrategias desarrolladas por algunos de los principales agroexportadores vienen siendo: redirigir la produccin hacia mercados con mayores seales de recuperacin, abandonar productos de mucha competencia o con poco espacio para ganar mercado, y reorientar la produccin a productos con mayor potencial (uva, aguacate, ctricos). A continuacin se presentan las 25 empresas cuyas exportaciones agroindustriales superan los 10 millones de dlares.

COMPETENCIA MUNDIAL Aguacate: Chile y Mxico :: Uva: Chile, Brasil, Sudfrica, California Esprrago fresco: Mxico Esprrago en conserva: China Pprika: India, China Pimiento del piquillo: piquillo: Mxico, Espaa Alcachofa: Espaa Mango: Mxico, Brasil PRINCIPALES IMPORTACIONES Las principales importaciones agroindustriales del Per son commodities agrcolas. En 2009, Per import 560 millones de dlares de soja (entre aceite, vainas y tortas de soja), 350 millones de dlares de trigo y 270 millones de dlares de maz. Estos son cultivos de grande Estos son cultivos de grandes escalas para para los cuales el territorio peruano no es competitivo. Se importaron tanto para consumo humano directo como para insumo. Per tambin import arroz (49 millones de dlares en 2009) y azcar (57 millones de dlares en 2009). No se registran niveles de importacin relevantes de alimentos industrializados.