DINAMICA Y COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA COLOMBIANA

SEGUNDO ABRAHAN SANABRIA GOMEZ

Fecha de recepcin: 25 de Abril de 2008 Fecha de aceptacin: 13 de junio de 2008

Investigador del CENES-UPTC, sago2006@gmail.com

RESUMEN. El proceso de industrializacin en Colombia inici su consolidacin a partir de los aos treinta, fundamentado en industrias dedicadas a la produccin de bienes de consumo no durables. Entre los aos cuarenta y cincuenta, se da inicio a la produccin de bienes intermedios donde se incluyen bienes de mediana complejidad tecnolgica. Este proceso contina hasta la dcada del setenta cuando ya se observa la produccin de bienes de capital; sin embargo, a partir de esta poca, la industria parece entrar en un estancamiento relativo, donde solo se aprecian desarrollos importantes en las industrias consideradas de alta tecnologa. Palabras claves: industria, competitividad, innovacin. desarrollo tecnolgico, diversificacin,

ABSTRACT. The industrialization process in Colombia began his consolidation in thirtys, is fundamented in industries dedicate to the production of no durability consumer goods. Fours and fifties years between, began the production of intermediate goods include median technologic complexity goods. This process continue also seventys although I watch the production of capital goods. In this epoch, the industries enter in a relative stagnation, only the high technology industries show important developments. Key Words: industry, technology develop, diversification, competitiveness, innovation.

1. INTRODUCCIN. El proceso de industrializacin en Colombia, como tal, es relativamente joven si se tiene en cuenta que a principios del siglo XX las condiciones estructurales y sistemticas de la economa, no permitan el desarrollo de una produccin industrial a gran escala dadas las limitaciones institucionales, de infraestructura de comunicaciones y de transporte principalmente. Los mercados eran pequeos y aislados, una estructura del consumo determinada por los bajos ingresos, inexistencia de un mercado laboral y escasa mano de obra calificada, entre otras razones, constituan barreras estructurales para un desarrollo industrial moderno. Podra decirse que es a partir de 1930 cuando se alcanzan unas condiciones socioeconmicas bsicas para desarrollar un sector industrial formal en el sentido de construir plantas de produccin de alta capacidad, que involucraba procesos mecnicos y automticos relativamente complejos donde interactuaban el conocimiento, la tcnica, la tecnologa y la gestin con un mismo propsito. Este proceso de industrializacin, como se ver mas adelante, tuvo un acelerado desarrollo alcanzando niveles nicos en Amrica Latina y se mantuvo hasta los aos setenta cuando comienza a presentar sntomas de agotamiento o estancamiento. En este documento se busca principalmente argumentar a favor de la hiptesis de que la industria colombiana, al enfocarse hacia el mercado interno descuid las ramas de alta tecnologa, concentrndose en aquellas de bajo nivel tecnolgico pero sin mantener un proceso activo de incorporacin del cambio tcnico. Situacin que condujo a un atraso tecnolgico generalizado, lo cual se reflejara pronto en una prdida de competitividad frente a las importaciones a medida que estas ingresaban cada da con mayores facilidades gracias a las reducciones arancelarias, a la vez que perda toda posibilidad de competir en el mercado internacional. Este escrito se desarrolla en cinco secciones as: se inicia con unas referencias tericas sobre los procesos de industrializacin en los pases en va de desarrollo; se contina con una resea sobre el surgimiento de la industria en Colombia con el fin de contextualizar la dinmica histrica del desarrollo industrial en Colombia, luego se hace una caracterizacin de la evolucin estructural de la industria a partir de los aos setentas por ramas de actividad. Luego se hace referencia a los conceptos de competitividad y se revisan los indicadores para Colombia y finalmente, terminar con unas conclusiones. 2. ALGUNOS REFERENTES TERICOS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL. Hasta cierto punto, las directrices tericas y de poltica que orientaron el desenvolvimiento de la industria en Colombia, no son autnomas, sino que hacen parte de la extensin de un modelo terico y de poltica estratgica que se dise y se fue desarrollando en un conjunto de pases que se identificaban como en va de desarrollo (subdesarrollados). Las economas de estos pases tenan como caractersticas diferenciadoras, frente a los pases altamente desarrollados (centro), el hecho de que en la divisin internacional del trabajo eran exportadores de materias primas y a nivel interno sus economas se concentraban en la extraccin de bienes primarios. La balanza comercial, en el sector manufacturero era siempre deficitaria.

Como consecuencia de las caractersticas descritas (entre otras), estos pases identificaron que exista una restriccin externa al crecimiento, debido principalmente a la cada constante de la relacin de precios de intercambio que enfrentaban los productos primarios. De igual manera se observaban restricciones en el acceso de las manufacturas a los mercados externos (pases de centro). A este fenmeno se sumaban desequilibrios internos, entre ellos, la necesidad social para aumentar el empleo de una poblacin creciente. En este escenario, se vislumbraba como la nica forma de generar rpidamente progreso tcnico, que la industrializacin estuviera bajo la direccin del Estado (FitzGerald, 1998: 4). Adicionalmente se anticipaba que para garantizar un crecimiento sostenido, era necesaria la promocin de las exportaciones tanto primarias como industriales (op. Cit: 55). En respuesta a la situacin de desarrollo y crecimiento econmico que vivan estos pases, se dise un conjunto de estrategias, tericamente fundamentadas, tendientes a modificar la estructura de produccin interna de estas economas y as, romper el patrn que defina su participacin en el comercio internacional. En tal sentido, se buscaba la aplicacin de un modelo donde la expansin manufacturera estuviera basada en los mercados internos, y pasar luego a exportar productos de uso intensivo de mano de obra como los textiles (op. Cit: 48). Esto con el fin de aprovechar el factor de produccin abundante en la regin. Fajnzylber (1998), en torno al comercio internacional de los pases en desarrollo, argumenta que las economas latinoamericanas participaban solo con productos primarios, los cuales eran sensibles al deterioro de los precios de intercambio. Una situacin generalizada que se mantena hasta 1982 cuando Brasil alcanza un supervit en el comercio de manufacturas (pg. 824). En esta macroregin, las exportaciones industriales representaban un porcentaje bajo de la produccin industrial y, a juzgar por su tecnologa de producto, de proceso y de fabricacin, esta ha sido concebida fundamentalmente para abastecer el mercado interno. (op. Cit: 827). Otra particularidad que se observa en las economas en desarrollo es el comportamiento del patrn de consumo, el cual se aproximaba progresivamente hacia el de los Estados Unidos. En Amrica Latina se han trasplantado los objetos fsicos en mayor medida que los conocimientos e instituciones necesarios para disearlos, producirlos y adaptarlos a las condiciones locales. El anhelo de tener entre manos esos objetos ha sido mayor que la pasin por asimilar la modernidad de los conocimientos y de las relaciones interpersonales sobre la base de las cuales estas se disearon.(op. Cit: 830). La discusin anterior, en trminos generales, guardaba correspondencia con todas las economas en desarrollo. Sin embargo, al interior de ellas tambin prevalecan importantes elementos diferenciadores, por ejemplo, al comparar los pases latinoamericanos con los asiticos. Entre estos elementos vale mencionar la estructura del empresariado nacional, asociada con su microdinmica y esta, con sus dirigentes donde se pona a prueba la capacidad de liderazgo de los mismos. Tambin se diferenciaban las interacciones dinmicas entre los componentes del sector privado, los grandes conglomerados y la relacin de todos ellos con el Estado (op. Cit: 835). En un anlisis comparativo entre pases se destacan hechos como los siguientes: Mientras que entre 1955-1975 la industria de los Estados Unidos creca a una tasa promedio anual de 2,8% y la de Europa Occidental a un ritmo de 4,8%, en Amrica Latina el ritmo de crecimiento era de 6,9% anual, inferior sin embargo al 9,8% de los pases socialistas y al 12,2% del Japn(Fajnzylber, 1987: 151-152). Adems, se observa que en 1973 las exportaciones

manufactureras de Amrica Latina representaban el 4% del PIB manufacturero, mientras que en el Sudeste Asitico este valor era de 30% (ibid). El criterio con que se protegan los procesos de industrializacin nacientes tambin difiere entre macroregiones. Por ejemplo, en el periodo de auge, el Japn importaba casi exclusivamente lo que no quera o no deseaba producir en ese momento. All la proteccin buscaba favorecer el proceso de aprendizaje, el cual era liderado por grupos de empresarios nacionales vinculados con el Estado, articulados en torno a los sectores qumico y metalmecnico, previendo que la demanda futura de estos productos sera dinmica; se elegan sectores en que la innovacin fuera continua, donde se integraba selectivamente la matriz de relaciones interindustriales y se preparaba para penetrar en los mercados internacionales buscando fortalecer las relaciones comerciales con aquellos pases que se constituan en fuente principal de inspiraciones tecnolgicas (op. Cit: 181). En los pases Asiticos el gobierno asuma el liderazgo del proceso de industrializacin, estableciendo una perfecta armona de cooperacin entre el sector privado y el Estado, aprovechando las ventajas de la poltica gubernamental en trminos fiscales, de gestin y propagacin del desarrollo tecnolgico a travs de los parques tecnolgicos que eran creados por el gobierno y puestos al servicio de las empresas (Amsden, 2004: 80). En este caso, el objetivo del gobierno era crear oportunidades de crecimiento con agregacin creciente de valor local, adems de elevar el nivel tecnolgico propio. Todos estos elementos de promocin convergan en las industrias calificadas como estratgicas en funcin de la densidad de uso de la tecnologa, el valor agregado, el consumo de energa y el cuidado del medio ambiente (op.cit: 80-81). Stiglitz (1997), al analizar en detalle los factores de xito del proceso de industrializacin en los pases asiticos, concluye que la mayora de estos pases persiguieron tres objetivos comunes: a). desarrollar capacidades tecnolgicas; b). promover las exportaciones; c). crear la capacidad instalada nacional necesaria para fabricar una gama de bienes intermedios indispensables en los procesos industriales estratgicos (pg. 329). De estas referencias tericas sobre los procesos de industrializacin en los pases en desarrollo, de aquel entonces, se observa que si bien hubo estrategias comunes, tambin existieron diferencias fundamentales tanto en los procesos como en los resultados finales. Fueron comunes los criterios generales de proteccin y la intervencin de los Estados como instrumentos, pero estos fueron diferentes en su aplicacin especfica. Tal vez la principal diferencia est en que mientras los pases asiticos protegan selectivamente industrias para proyectar al mercado internacional en las ramas de alta tecnologa; en Amrica Latina se protega indiscriminadamente todas las industrias con miras a satisfacer el mercado interno a travs de procesos estticos caracterizados por el rezago tecnolgico. 3. SURGIMIENTO DE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA. En el acpite anterior, se mencionaron algunos elementos bsicos sobre el proceso de industrializacin que resultan comunes a los pases en Amrica Latina a partir de 1930. Indudablemente, estos aspectos bsicos hicieron presencia en Colombia, sin embargo resulta til puntualizar algunos elementos sobre el surgimiento de la industria y su desarrollo hasta 1970.

Esto debido a que las estadsticas son escasas hasta este periodo. En adelante se contina el anlisis a partir de los datos disponibles. Hasta finales del siglo XIX, la industria existente en el pas era casi en su totalidad de carcter artesanal, con escaso nivel de desarrollo, concentrada en la produccin de tejidos de batn, loza, sombreros, curtiembres, chocolates, velas, cerillas y cerveza, cuyas fbricas se concentraban mayoritariamente en Bogot y algunas en Medelln (Jimnez, 1985: 176). Los primeros indicios de plantas de produccin industrial para esta poca se observaban en Bogot con la primera planta de cerveza Bavaria, una fbrica de vidrio y una de locera, y en Medelln algunas fbricas de textiles (ibid). Es apenas a comienzos del siglo XX cuando se inicia la produccin a mayor escala de bienes manufacturados; produccin que se concentraba en productos de consumo no duradero. Paralelamente, las formas de produccin netamente artesanal coexistan con las nuevas fbricas debido a que todava no exista la forma de que fueran sustituidas. Es tal vez en las primeras tres dcadas del siglo XX cuando tiene lugar una serie de acontecimientos que favorecen la creacin de una estructura industrial incipiente. Entre ellos cabe mencionar la existencia de una fuerza laboral disponible que se concentraba en las ciudades de Medelln y Bogot. Esta situacin daba lugar a la creacin de un mercado amplio y dinmico. En el mismo sentido actu una entrada importante de recursos financieros. De un lado, entre 1922-1926, los Estados Unidos pagaron 25.000.000 de dlares por la separacin de Panam, de los cuales el 60% fue invertido en construccin de infraestructura pblica, principalmente en el sector de transporte (Pachn y Ramrez, 2007), lo cual creaba unas condiciones ampliamente favorables para el desarrollo industrial. De otro lado aument el flujo de emprstitos externos hacia el pas aumentando el capital circulante. En el mismo sentido, la reorganizacin de las finanzas pblicas mejoraba las posibilidades de acceso a crditos externos, as como la creacin del Banco de la Repblica, Banco Agrcola Hipotecario y la organizacin de la Bolsa de Valores de Bogot, crearon las condiciones para el desarrollo de un sistema monetario y un mercado de capitales, lo cual favoreca el desarrollo industrial y empresarial del pas (Jimnez, 1985:178-179). Dadas la condiciones bsicas para un desarrollo industrial, las circunstancias que caracterizaron la crisis de los aos treinta favorecieron la industria nacional; situacin que se reflej en una tasa de crecimiento de la industria de 12,4%, constituyndose en la mas alta de Amrica Latina. El ritmo de crecimiento se vio afectado por el conflicto blico pero se recuper hacia los aos cincuenta. Este desenvolvimiento industrial se manifest en la produccin nacional, cuando el PIB industrial pas de representar en 1930 el 6,7% al 16,9% en 1950. El ajuste estructural en la produccin se generaba a expensas del sector agrario quien perda participacin constantemente (op.cit: 181). En cuanto a la composicin del sector industrial, por la informacin disponible, se observa que esta se concentraba en bienes de consumo no duraderos (alimentos, textiles, bebidas y cigarrillos) y minerales no metlicos como el cemento. Tambin se observa que mientras el textil se consolidaba en los aos treinta, el cemento, la cerveza y el azcar, lograron su consolidacin una dcada ms tarde. A partir del censo industrial de 1945 se observa ya una ligera diversificacin en la industria, representada en la aparicin de la refinera de petrleos de Barrancabermeja, empresas como Eternit del Pacfico, Cementos Palmolive, Icollantas, Cartn Colombia, Unin Nacional de Astilleros (Atlntico). Hacia 1950 se aprecian cambios importantes en la infraestructura productiva, que se reflejaban en la aparicin de alimentos conservados

como Galletas la Rosa, Cicolac, Fruco y fibras artificiales, entre ellas Pantex y Tejicndor (op. Cit: 190). En est dcada (1950) tambin es posible apreciar una diversificacin en la industria de bienes intermedios. Entre ellos, el surgimiento de la industria del caucho, qumica, papel y metalurgia. Este comportamiento constitua evidencia de un proceso importante de sustitucin de importaciones, el cual se fue fortaleciendo paulatinamente dando paso a una integracin vertical de la industria en Colombia, a la vez que permita una mayor divisin del trabajo con sus efectos propios en las ganancias en productividad (ibid). Al finalizar la dcada de los cincuenta es posible reconocer ya una ligera reconfiguracin de la produccin industrial representada en una mayor participacin de los bienes intermedios y un mayor valor agregado; fortalecimiento de ramas como la madera, el papel, editoriales e imprentas, caucho, qumica, derivados del petrleo, metlicas bsicas y maquinaria no elctrica. En este periodo tambin se observan intentos de creacin de nuevos productos y nuevas fbricas. Entre estas se pueden mencionar: ECOPETROL, Cementos Cairo, Cementos Hrcules, Cementos Boyac, Acider-Rayn, Celna, Paz del Ro, Facomec, Codiscos, Sherwin Williams, Refinera de Cartagena, Alcn Hollines e Icolapiz (Fernndez-DNP, 1977. Citado por Jimnez, 1985). Aqu es importante resaltar que para esta poca ya se producan en Colombia artculos de mediana complejidad tecnolgica, tales como papel Kraft, pilas secas, soda custica y cloro, carbonato y bicarbonato de sodio, superfosfatos, acero en lingotes, sulfato de aluminio, cemento blanco, lpices, acumuladores elctricos, conservas de carne y enlatados, accesorios de tubera galvanizada y conductores elctricos, entre otros procesos de ensamble (ibid). Para finales de la dcada de 1950 se haba consolidado una estructura industrial (para entonces moderada), la cual mostraba una tendencia a continuar. Las ramas que continuaron con mayor dinmica su desarrollo, en el sector de bienes intermedios, fueron las de papel, qumica bsica, productos metlicos, derivados del petrleo y caucho. En el sector de bienes de capital se consolidaba la produccin de maquinaria elctrica y no elctrica. Estas ramas tambin mostraron hasta 1968 los mayores ritmos de mecanizacin, lo cual evidencia el nivel de progreso tecnolgico que se estara alcanzando en el pas (op. Cit: 202). Para finales de la dcada de los setenta, se observaban nuevos cambios importantes en la configuracin de la estructura industrial. Adems de la ampliacin del mercado de productos industriales, se registra un crecimiento significativo en la produccin de bienes de capital. Aparecen procesos como el ensamble de vehculos a gran escala dada la expansin de los mercados. Las exportaciones de manufacturas comienzan a ganar participacin en las exportaciones totales. Otro logro importante es el fortalecimiento de la concentracin industrial y fundamentalmente de todas aquellas actividades econmicas y financieras ligadas al proceso de produccin y acumulacin (op. Cit: 213). En este periodo se observa un estado de madurez del proceso de desarrollo industrial en el que se integran eficientemente las diferentes etapas del proceso productivo y tambin se desarrollan firmas dedicadas a la comercializacin a gran escala y a las distintas actividades de intermediacin financiera necesarias para garantizar la continuacin del desarrollo econmico. 4. EVOLUCIN ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA (1974-2005) De acuerdo a la discusin adelantada hasta este punto, pareciera que, si bien Colombia sigui los patrones generales de industrializacin de Amrica Latina, el desenvolvimiento de su industria muestra indicios de un desarrollo promisorio en el periodo 1950-1970. Aunque no hay

evidencias de que el Estado haya jugado un papel tan activo y selectivo como ocurri en los pases asiticos; si se ejecutaron acciones tendiente a favorecer progresivamente la industria. Entre estas se destacan, la inversin en infraestructura productiva, la proteccin arancelaria, creacin de industrias (Aceras Paz del Ro) y la creacin de mecanismos financieros (Instituto de Fomento Industrial) y fiscales que, junto a otras instituciones, se creaba un escenario bsico para proyectar el desarrollo industrial y econmico del pas. De hecho, se observa que hasta la dcada del setenta, el proceso de industrializacin era relativamente exitoso. A continuacin se examina, a partir de informacin estadstica, cuales son las principales tendencias que sigui la industria en Colombia en los ltimos aos. Para ello se han definido tres grupos de ramas de actividad. Estos grupos son los que han ganado participacin en el PIB industrial; los que han perdido participacin y los que se han mantenido aproximadamente constantes. Adicionalmente se analizan algunos indicadores de competitividad e innovacin, para ubicar al sector industrial en un contexto de competitividad sistmica. Este anlisis se extiende hasta el ao 2005, pero dado que los datos a partir de 2001 corresponden a la revisin tres de las cuentas nacionales, metodologa que no es compatible con la revisin dos, las grficas solo se muestran hasta el ao 2000, pero se tiene en cuenta que el comportamiento de estas variables tiende a mantenerse hasta 2005. Entre los sectores de la industria que han ganado participacin en el PIB industrial se encuentran cinco, tal como muestran las grficas 1A y 1B1.

Grfica 1A. Ramas que ganaron mayor participacin en el PIB industrial (%).

10,00 8,00

6,00 4,00 2,00 0,00

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Aos
356 353

Fuente: elaboracin propia con datos del DANE.

Para cada grupo se presentan varias grficas con el fin de facilitar su interpretacin ya que las escalas tiene diferencias muy grandes.
1

2000

Grfica 1B. Ramas que ganaron mayor participacin en el PIB industrial (%).

0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

354

385

361

Aos

Fuente: elaboracin propia con datos del DANE.

Tal como se observa en las grficas anteriores, los sectores que han ganado mayor participacin son, la fabricacin de productos plsticos (356), refineras de petrleo (353), fabricacin de productos diversos derivados del petrleo y el carbn (354), fabricacin de material profesional y cientfico, instrumentos de medida (385), fabricacin de objetos de barro, loza y porcelana (361). De estos sectores de la industria, excluyendo el petrleo, lo que se puede apreciar es que no son productos de consumo masivo y que fuera de lo aparatos cientficos, los dems son productos que no reflejan una gran incorporacin del cambio tcnico en el sentido que permitan procesos de innovacin continuos y que estas innovaciones constituyan el factor determinante de la capacidad de satisfaccin de necesidades del producto, y que ello, se traduzca en mecanismo para ganar participacin en los mercados internos y externos. Otro aspecto a destacar es que las cinco ramas que muestran ganancia en participacin, solo representan el 14,78% del PIB industrial y de este valor, el 70% aproximadamente, corresponde a productos asociados al petrleo y si se tiene en cuenta que Colombia no es un fuerte productor de petrleo, significa que esta rama no tiene la capacidad para jalonar, a travs de efectos de eslabonamientos bidireccionales el resto de la industria nacional. Las ramas de productos de caucho, productos de barro y aparatos cientficos, son entonces, las que se muestran como jalonadotas potenciales de la dinmica industrial en Colombia, pero si slo representan el 5% del PIB industrial, difcilmente podrn convertirse en el sector estratgico capaz de guiar el desarrollo industrial del pas. El hecho de ganar participacin no implica directamente que estas ramas de actividad hayan tenido un crecimiento importante, sino que puede ser producto de la prdida de participacin de otras ramas. Para examinar esta inquietud, en la siguiente grfica se muestran los ndices de crecimiento de las cinco ramas objeto de anlisis, donde se corrobora que estas han tenido una produccin creciente. Aqu se aprecia que la fabricacin de artculos cientficos es quien muestra el mayor crecimiento frente a la produccin de plsticos que es la rama que presenta el menor ndice de crecimiento.

2000

Grfica 2. ndice de crecimiento de la produccin de de las ramas que han ganado mayor participacin en el PIB industrial.
120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999
1999

353

354

356

385

361

Aos

Fuente: elaboracin propia con datos del DANE.

La rama de productos qumicos (352) se considera que ha tenido una ganancia media en participacin en el PIB (8,88%). Las ramas que muestran una ganancia mnima en participacin son la fabricacin de productos alimenticios excepto bebidas (311), alimentos (312), fabricacin de prendas de vestir excepto calzado (322), imprentas y editoriales (342) y fabricacin de otros productos minerales no metlicos (369)2. Estas ramas tienen una participacin de 37,48% en el PIB industrial, y tienen como caracterstica que pueden incorporar en sus procesos de produccin los principales avances tecnolgicos, los cuales podrn reflejarse en el producto final (qumicos) y en las dems ramas se tendrn ganancias en trminos de reduccin de costos, calidad del producto y diversificacin hacia nuevos productos. Finalmente se puede concluir que el 61% de la industria colombiana ha ganado alguna participacin en los ltimos treinta aos; sin embargo, las ramas de bajo crecimiento tienen una participacin del 46% del PIB industrial, situacin que indicara un lento proceso de incorporacin del cambio tcnico con miras a lograr mayores niveles de crecimiento. Grfica 3A. Ramas que tuvieron ganancia moderada en su participacin en el PIB industrial (%).

35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

311,312

Aos

Fuente: elaboracin propia con datos del DANE.

Cuando se habla de una cada en participacin podra pensarse que es consecuencia de un ajuste estructural al interior del sector; es decir, que si unas ramas tienen hoy menor participacin es porque otras han ganado y viceversa. En consecuencia, una prdida en participacin no significa un decrecimiento absoluto de la rama, sino que la tasa de crecimiento en el periodo de anlisis ha sido menor que la tasa de crecimiento en el sector, entonces, las ramas que se mantuvieron constantes es porque tuvieron una tasa de crecimiento igual a la del sector industrial. Cabe aclarar tambin que la tasa de crecimiento del sector industrial es menor que la tasa a la que creci la economa nacional.
2

2000

2000

Grfica 3B. Ramas que tuvieron ganancia moderada en su participacin en el PIB industrial (%).
5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 -

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999
1999

322

342

369

Aos

Fuente: elaboracin propia con datos del DANE.

En la industria colombiana se observan ramas de actividad que han perdido importancia relativa a lo largo del tiempo. Entre estas se encuentran la fabricacin de textiles (321), la cual pas de tener una participacin de 14,5% en 1974 a 1,11% en 2000 y un poco inferior en 2005. Este mismo comportamiento lo sufrieron la fabricacin de productos de caucho (355), fabricacin de productos metlicos exceptuando maquinaria y equipo (381), construccin de maquinaria exceptuando la elctrica (382), fabricacin de maquinaria y aparatos elctricos (383), industrias y productos del cuero (323). En total estas ramas tienen una participacin del 8,21% del PIB. Grfica 4A. Ramas que tuvieron la mayor prdida en participacin en el PIB industrial (%).

16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

321

Aos

Fuente: elaboracin propia con datos del DANE.

Grfica 4B. Ramas que tuvieron la mayor prdida en participacin en el PIB industrial (%).

4,50 4,00 3,50 3,00

2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

355

381

382

383

Aos

Fuente: elaboracin propia con datos del DANE.

2000

2000

2000

Grfica 4C. Ramas que tuvieron la mayor prdida en participacin en el PIB industrial (%).

1,40 1,20 1,00

0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999
1999

323

Aos

Fuente: elaboracin propia con datos del DANE.

Otras ramas que perdieron importancia aunque en menor grado, son la construccin de equipo y material de transporte (384), la industria del tabaco (314) y la industria de bebidas (313). En trminos generales se puede afirmar que el 20% de la industria ha ido perdiendo competitividad. Aqu llama la atencin, que estn ramas como la de material y equipo de transporte que son productos de mediana y alta complejidad tecnolgica y una demanda creciente, lo que permite pensar que la industria colombiana ha sido desplazada por importaciones de estos productos, lo cual revela una baja competitividad en el mercado interno. Lo mismo ocurre con las industrias de bebidas que son productos de consumo masivo y creciente, lo que indica que esta perdida de importancia en la industria nacional no obedece a una disminucin en la demanda sino a una prdida de competitividad posiblemente frente a las importaciones, tal como ocurre con la fabricacin de textiles. Grfica 5A. Ramas que tuvieron una industrial (%).
8,00 7,00 6,00 5,00

prdida moderada en participacin en el PIB

4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

384

314

Aos

Fuente: elaboracin propia con datos del DANE.

2000

2000

Grfica 5B. Ramas que tuvieron una industrial (%).

prdida moderada en participacin en el PIB

12,00 10,00 8,00

6,00 4,00 2,00 0,00

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

313

Aos

Fuente: elaboracin propia con datos del DANE.

As como hay ramas de actividad que han ganado importancia relativa y otras que perdieron participacin, hay otras que se han mantenido relativamente constantes. Ellas son la industria de la madera y sus productos (331), fabricacin de muebles y accesorios (332) y otras industrias manufactureras (390). Estas tres ramas tienen una participacin en el PIB de 15,81%. Sorprende que este porcentaje de la industria colombiana no haya experimentado cambios importantes, lo cual equivaldra a decir que la tecnologa, o su incorporacin en estas ramas ha tenido un ritmo de evolucin relativamente lento. Grfica 6. Ramas que mantuvieron una participacin estable en el PIB industrial (%).

1,20 1,00 0,80

0,60 0,40 0,20 0,00

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

331

332

390

Aos

Fuente: elaboracin propia con datos del DANE.

5. COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA. La competitividad, en la economa moderna, ha adquirido un alto nivel de elaboracin conceptual, donde involucra conceptos como la productividad, el aprendizaje, la tecnologa, las instituciones y hasta los valores culturales y sociales. En este contexto se abre paso el concepto de competitividad sistmica, el cual segn Esser (1996, pg. 39-52), citado por Jimnez (2005), surge de la relacin encontrada entre las teoras de la economa industrial (microeconoma), la teora de la innovacin, la sociologa industrial y las redes polticas, [debido principalmente a que no es muy comn] que una empresa logre ser competitiva por si misma, es decir, sin el respaldo

2000

de un conjunto de proveedores y servicios orientados a la produccin, as como sin la presin competitiva de contendores locales (pg. 82). En la competitividad sistmica se habla de una estructura econmica competitiva, razn por la cual, el papel del Estado resulta crucial en la consecucin de tales objetivos. Este enfoque considera necesaria la existencia de un trabajo cooperativo de redes de interaccin empresarial, dando cabida a los conceptos de clusters o aglomeracin industrial para sustituir un trabajo solitario y aislado de las empresas (Jimnez, 2005: 83), por un espacio que haga posible el aprendizaje interactivo. En trminos ms precisos, la competitividad sistmica extiende su anlisis a travs de los niveles micro, meso, macro y metaeonmico (ibid). Segn la OCDE, el concepto de competitividad estructural tiene tres caractersticas fundamentales: (1) la innovacin debe ser el factor central del desarrollo econmico (2) una organizacin empresarial capaz de activar los potenciales de aprendizaje e innovacin en todas las reas operativas de la empresa (3) un contexto institucional con capacidad para fomentar la innovacin a travs de redes de cooperacin (Jimnez, 2005: 84). En este contexto, la competitividad se origina en el nivel microeconmico y ms exactamente en los procesos de innovacin, la cual puede tener tres momentos: difusin, innovacin y tensin. La primera explica la aparicin de rasgos culturales similares entre sociedades, donde algunos rasgos culturales superan barreras nacionalistas, la segunda es la innovacin, a la cual nos referimos en el siguiente prrafo, y la tercera es la tensin, que est relacionada con el cambio social, originados, entre otras cosas, por las contradicciones entre las creencias tradicionales y la realidad, lo cual genera una insatisfaccin de los grupos humanos (op.cit: 86). En definitiva, la competitividad sistmica apunta a la formacin de capacidades, redes y actividades permanentes que promuevan el desarrollo tecnoeconmico a travs de interrelaciones enriquecidas en procesos de aprendizaje permanente que permitan formar un sistema generador de conocimientos (ibid). De esta definicin se concluye que existe una relacin estrecha entre innovacin y competitividad. La innovacin tiene su origen en la capacidad de aprendizaje interactivo con el entorno. Sobre la curva de aprendizaje que se presenta en la actividad manufacturera se identifican varias formas en que esta tiene lugar. Arrow caracteriza el aprendizaje resultante del incremento de habilidades en la manufactura como aprender haciendo (learning by doing), que desde el punto de vista econmico se traduce en costos laborales ms bajos (Citado por Lara y Diaz, 2003: 938). Sin embargo, otros autores proponen otras clases de aprendizaje; entre ellas se encuentran aprender usando (learning by using). En esta concepcin se distingue un proceso de aprendizaje interno que resulta de la experiencia del proceso de manufactura, y un proceso externo que tiene lugar cuando los usuarios tienen la oportunidad de usar el producto por periodos largos. En el aprendizaje interno tambin se incluye el aprender fracasando (learning by failing), concepto segn el cual el aprendizaje tecnolgico se alcanza ms por el error que por el xito. En este contexto se pueden agregar otras formas de aprendizaje como el aprender interactuando (know-whay) y aprender en grupo (kow-hwo) (ibid). Llevando el anlisis de un nivel micro a un nivel macro, donde se hace referencia ya no solamente a la estructura interna de las empresas, sino a su contexto econmico como tal, se encuentra que las condiciones innovadoras de una regin son influenciadas por factores estructurales como la concentracin industrial, el tamao del mercado interno, relaciones de cooperacin entre las empresas, fuentes de financiacin, espritu emprendedor, infraestructura cientfico-tecnolgica y los sistemas de proteccin industrial, entre otros (Estrada y Terrs, 2003: 948).

En la misma direccin, Porter (2007), afirma que xito de una regin o un pas est basado en la productividad y por tal razn la estructura mesoeconmica debe estar encaminada a favorecer la productividad, que no es otra cosa que facilitar procesos de produccin eficientes. En la economa internacional, lo importante no es en qu sectores o industrias se compite, sino cmo. Competitividad no es lo que se hace sino cmo se hace. [En este sentido], se debe crecer sobre lo que uno ya tiene y hacerlo mucho mejor. Nunca se debe abandonar un sector de la economa por ser un mal sector. No hay sectores malos, solamente improductivos. (pg.3-4). Esta visin, encierra un conjunto de aspectos que inciden directa o indirectamente en la competitividad de un pas, sin olvidar que las que compiten son las empresas y no los pases. De este recorrido superficial sobre los conceptos de innovacin y competitividad, pasamos a examinar algunos indicadores para Colombia, con el fin de identificar las tendencias que en tal sentido muestra la economa colombiana. Un indicador de competitividad, segn el DANE, tiene que ver con el crecimiento de las exportaciones y las importaciones con relacin al PIB del sector, pues hay pruebas empricas macroeconmicas de que las diferencias en la capacidad innovadora de los pases se reflejan en el desempeo exportador, que en el actual mundo globalizado constituye una medida de competitividad internacional (Estrada y Terrs, 2003: 948) y el valor agregado (VA) como fraccin del PIB. El DANE clasifica las industrias en baja, mediana y alta tecnologa. En la grfica 7 se presenta el comportamiento de estos indicadores para las industrias denominadas de baja tecnologa. En este caso, entre mayor sea la relacin X/PIB del sector, es una muestra de mayor competitividad. Este indicador tiene un comportamiento discontinuo; en 1976 esta relacin era de 20% aproximadamente, en 1984 cae a 7% de donde inicia un crecimiento hasta 1992 cuando alcanza un 36% pero comienza una cada hasta ubicarse en 6% en el ao 2005. Esto lo que indica es que las industrias de baja tecnologa no tienen capacidad para competir en el mercado internacional ni tampoco en el mercado interno, ya que si se observa el comportamiento de las importaciones en relacin con el PIB, este ha sido creciente lo que quiere decir que cada da la penetracin de importaciones en el sector es mayor, lo cual se da indudablemente en detrimento del mercado para la produccin interna. De igual manera, el indicador relacionado con el valor agregado muestra que la agregacin de valor en estas industrias ha cado del 0,5% a 0,35 en los ltimos treinta aos. Grfica 7. ndice de competitividad de las industrias de baja tecnologa. X/PIB y M/PIB.
0,40 0,35 0,30 0,25

0,20 0,15 0,10 0,05 0,00

19 75

19 77

19 79

19 81

19 83

19 85

19 87

19 89

19 91

19 93

19 95

19 97

19 99

20 01

20 03

Aos
X/PIB M/PIB

Fuente: elaboracin propia con datos del DANE.

20 05

Grfica 7B. ndice de competitividad de las industrias de baja tecnologa. VA/PIB.

0,60 0,50 0,40

0,30 0,20 0,10 0,00

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

VA/PIB

Aos

Fuente: elaboracin propia con datos del DANE.

La situacin de las industrias de mediana tecnologa no es mejor que las clasificadas de baja tecnologa, tal como lo muestran las grficas siguientes. Despus de que entre 1992-2001 se consigui una ganancia importante en competitividad (aumento de exportaciones relativas), se llega en 2005 a niveles insignificantes. Adicionalmente, las importaciones han tenido cada da mayor participacin; mientras que la agregacin de valor sigue cayendo en trminos relativos igual que en las de baja tecnologa. Esto lo que indica es que la agregacin de valor est relacionada positivamente con la competitividad de los productos reflejada en el aumento de las exportaciones; si esta relacin es decreciente, la participacin en los mercados tanto internos como externos tambin es decreciente. Grfica 8. ndice de competitividad de las industrias de mediano nivel tecnolgico. X/PIB y M/PIB.
4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

X/PIB

M/PIB

Aos

Fuente: elaboracin propia con datos del DANE.

2005

2005

Grfica 8B. ndice de competitividad de las industrias de mediano nivel tecnolgico. VA/PIB.
12,00 10,00 8,00

6,00 4,00 2,00 0,00

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004
2004

VA/PIB

Aos

Fuente: elaboracin propia con datos del DANE.

Para corroborar la hiptesis anterior basta con observar las grficas siguientes que corresponden a los indicadores de las industrias de alta tecnologa. El caso es que estos indicadores tienen un comportamiento en trminos generales, contrario al de los grupos anteriores. Hay un aumento relativo de las exportaciones, una disminucin relativa de las importaciones y un comportamiento creciente de la agregacin de valor. Las ramas de actividad que se clasifican de alta tecnologa son fabricacin de sustancias qumicas industriales (351), refineras de petrleo (353), fabricacin de maquinaria, elementos y accesorios elctricos (383) y construccin de equipo y material de transporte (384). Estas ramas representan en el ao 2000 el 20,3% del PIB industrial, lo que quiere decir que solamente este porcentaje de la industria colombiana ha tenido una dinmica creciente, lo cual se traduce en que ha sido y sigue siendo una industria competitiva dando paso al argumento de que la incorporacin del cambio tcnico y la innovacin tecnolgica en los procesos de produccin, gestin, diversificacin y comercializacin constituyen el soporte de la competitividad industrial tanto interna como externamente. Grfica 9. ndice de competitividad de las industrias de alta tecnologa. X/PIB y M/PIB.
9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

X/PIB

M/PIB

Aos

Fuente: elaboracin propia con datos del DANE.

2003

2005

Grfica 9B. ndice de competitividad de las industrias de alta tecnologa. VA/PIB.

5,00 4,00 3,00

%
2,00 1,00 0,00

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

VA/PIB

Aos

Fuente: elaboracin propia con datos del DANE.

Una vez realizada una caracterizacin del desarrollo industrial en Colombia durante ms de cincuenta aos, se deduce que en el periodo inicial de la modernizacin de la industria nacional (1950-1970), tuvo lugar una inclinacin importante de la industria hacia productos de mediana complejidad tecnolgica, pasando de producir bienes de consumo no duradero a bienes intermedios y de capital. Sin embargo, posiblemente, las condiciones de proteccin generalizada de la economa, permitieron que gran parte de la industria se inclinara exclusivamente hacia el mercado interno aprovechando la escasa competencia y unos consumidores con poca informacin. Esta situacin permiti que el desarrollo industrial se concentrara mayoritariamente en ramas de mediana y baja tecnologa. Dado que tenan garantizada buena parte del mercado interno con bajo nivel de competencia, estas industrias rpidamente se vieron sometidas a un rezago tecnolgico generalizado al tiempo que se desprotega el mercado interno, lo cual se reflejaba en una entrada creciente de importaciones que competan exitosamente con una produccin interna esttica e ineficiente en trminos de costos y calidad. Por esta razn, dada la baja competitividad, el sector industrial en Colombia comienza a perder participacin en el producto nacional y deja a su vez, de ser el eje propulsor del crecimiento econmico del pas (Garca, 2006 y Sanabria, 2007). No obstante, que la industria colombiana no muestra una dinmica lo suficientemente activa en trminos de competitividad, existen ramas que muestran indicadores positivos, a ellos, posiblemente se suma el ejercicio de modernizacin e innovacin que se observa en los ltimos diez aos representados en la creciente solicitud de registros de marcas y produccin de patentes. Esto refleja el compromiso de las empresas con los procesos de investigacin y desarrollo que se estn gestando al interior de ellas mismas y quiz de la relacin de estas con las universidades y dems institutos de investigacin cientfica que existen en el pas. En Colombia, la innovacin se refleja en la produccin de nuevas marcas. Segn la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la solicitud de registro de marcas ha sido creciente. Desde 1999 los datos muestran que las solicitudes pasaron de 12.787 en este ao a 19.946 en 2005. Tambin han venido ganando participacin las empresas colombianas frente a las extranjeras; si en 1999 se realizaron 5.896 solicitudes de empresas nacionales y 6.890 por extranjeras, en 2005 las solicitudes de empresas colombianas llegaron a 11.862 frente a 8.084 extranjeras. Segn la SIC, a partir de 2005, la solicitud de registros marcarios ha mostrado un crecimiento notablemente superior al observado en aos anteriores. Las solicitudes de registro de marca se distribuyen en productos farmacuticos, veterinarios, cosmticos, alimentos, servicios de publicidad y comercializacin, vestidos, calzado, sombreros, papel cartn, artculos relacionados,

2005

aparatos cientficos, nuticos, pticos, servicios de educacin, recreacin, deporte y esparcimiento, entre otros. Se estima que en el ao 2007 se registrarn cerca de 20.000 marcas con participacin mayoritaria de empresas colombianas (SIC, 2007). A manera de conclusin. Al igual que en la mayora de pases latinoamericanos, el proceso de industrializacin en Colombia pudo gestarse gracias a la decidida intervencin del Estado. Tal como fue concebido el proceso, sus resultados entre 1930-1970 fueron satisfactorios, pues gracias a la intervencin del Estado y la consolidacin incipiente de un desarrollo capitalista en el sector industrial, la dinmica que se observaba apuntaba en la direccin correcta ya que el paso de producir bienes de consumo no duradero a bienes intermedios y de capital adems de la existencia de procesos de diversificacin hacia nuevos productos, comenzaban a consolidarse. Si en los aos cincuenta ya se producan bienes de mediana complejidad tecnolgica, sera de esperarse que cincuenta aos despus, estas ramas de actividad se hubieran consolidado y hoy fueran las mas competitivas tanto en los mercados internos como externos gracias a la incorporacin del cambio tcnico, si no a la generacin de innovaciones tecnolgicas al interior de ellas mismas. Sin embargo, buena parte de estas ramas de actividad decidieron concentrarse en el mercado interno donde los niveles de competencia era mnimos y esta tranquilidad relativa las llev a quedar sometidas a un rezago tecnolgico. Este rezago se manifest en una prdida de competitividad, la cual no les permita participar en los mercados internacionales y cuando el mercado interno se fue abriendo, la produccin interna no pudo defenderse de la entrada masiva de importaciones. La industria colombiana desaprovech la proteccin del mercado interno para desarrollar procesos de aprendizaje que se reflejaran en la aplicacin eficiente de las innovaciones etnologas con miras a consolidar una base productiva capaz de aprovechar el mercado interno y a su vez penetrar en los mercados internacionales con el fin de establecer relaciones comerciales que facilitaran el acceso a la tecnologa y el intercambio de experiencias en asimilacin del cambio tcnico con empresarios del pases desarrollados. La falta de un liderazgo visionario tanto del Estado como del empresariado colombiano, permiti que perdurara una clase empresarial parasitaria y provincial en el sector industrial, dependiente de las ventajas que ofreca un mercado protegido. Esto a su vez llev que la industria se inclinara hacia aquellas ramas de bajo nivel tecnolgico, pero con el agravante que no se mantuvo un proceso consistente de modernizacin tecnolgica que garantizara por lo menos el dominio del mercado interno frente a las importaciones. Si bien hoy se observan indicios de modernizacin en la industria colombiana, aun es precario el desarrollo industrial del pas, teniendo en cuenta que el sector industrial ha perdido participacin en el producto nacional. La apertura econmica de los aos noventa, puso al descubierto el atraso tecnolgico y la escasa capacidad de liderazgo en los empresarios del sector industrial colombiano. Pese a los costos en trminos de empleo y calidad de vida que implic la apertura econmica, esta gener una especie de reaccin en los empresarios que ha venido generando importantes avances en los proceso de innovacin en productos, procesos, gestin y comercializacin, lo cual indudablemente aumenta la competitividad del sector y de la economa nacional.

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